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Barcelona, diciembre 2010
EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA
Σmpiricainfluentials & research
Estudio sobre
Σmpiricaresearch
Actualmente, el mercado mundial de la telefonía móvil y en concreto el de los smartphonesestá experimentando grandes cambios. En los últimos años han aparecido nuevas alternativas como iPhone o Android que han revolucionado el mercado y plataformas como Symbian o Windows Mobile están viendo como disminuyen sus ventas.
Con la entrada en escena de los terminales Smartphone se ha abierto una nueva carrera tecnológica en el mercado de la telefonía móvil; en este entorno consideramos que los hábitos y las motivaciones de los consumidores pueden ser datos relevantes que nos ayudarán a entender la situación actual y qué condiciones deben cumplir este tipo de terminales a partir de este momento para sobrevivir.
El mercado de la telefonía móvil y los terminales smartphone
INTRODUCCIÓN
2
Σmpiricaresearch
El objetivo principal del siguiente estudio es comprender cuales son las motivaciones de los usuarios de Smartphone en el momento de adquirir un terminal, considerando cuales son las marcas más vendidas, las personas o aspectos que condicionan la compra o los motivos concretos que provocan la elección de un teléfono.
Objetivos del estudio
INTRODUCCIÓN
3
A
B
C
Otros aspectos relacionados con los Smartphones que hemos sometido a estudio son: la imagen de las marcas más importantes del sector y los hábitos de los usuarios, con el fin de conocer cuáles son las funcionalidades y las aplicaciones preferidas y cuáles son las más utilizadas por los consumidores.
Por último también hemos querido conocer las motivaciones de aquellos usuarios que todavía no poseen un Smartphone pero que se están planteando adquirirlo en los próximos seis meses.
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FICHA TÉCNICA
4
749 internautas de entre 14 y 67 años.
Error máximo de muestreo para los datos globales de 3,6%, con un nivel de confianza del 95,5% y bajo hipótesis de máxima indeterminación p=q=0,5.
Sexo: 50% mujeres / 50% hombres
Edad: 30% de 14 a 25 / 29,3% de 26 a 35 / 24,6% de 36 a 45 / 11,2%
de 46 a 55 / 4,9% más de 55 años.
Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online), con una duración media de 9 minutos.
Del 15 de julio al 10 de septiembre de 2010
TAMAÑO MUESTRAL
ERROR MUESTRAL
CARACTERÍSTICAS MUESTRALES
TIPO DE ENTREVISTA
FECHAS DE CAMPO
Σmpiricaresearch
I.MercadoEspañol de la telefonía móvil
Σmpiricaresearch
Un 20% de los internautas que respondieron el cuestionario posee un
Smartphone
6
¿Qué tipo de teléfono móvil posees?
2%
31%47%
20%
No tengo teléfono móvil
Teléfono móvil básico
Gama intermedia
Smartphone 27% 13%
Usuarios de Smartphone: diferencias significativas entre sexos
Base total: 749
PENETRACIÓN SMARTPHONE
Σmpiricaresearch
232
36%
36%
18%
0%
0%
10%
Movistar
Vodafone
Orange
Symio
Yoigo
Otro operador
35%
34%
17%
2%
4%
8%
33%
33%
23%
2%
1%
7%
34%
34%
20%
2%
2%
8%
OPERADOR
7
El operador de tu teléfono móvil es... ?
BASE 734150352
Básico Gama Intermedia Smartphone TOTAL
Σmpiricaresearch
27%
36%
37%
...con contrato y permanencia
...con contrato sin permanencia
...con tarjeta de prepago
46%
30%
24%
41%
32%
27%
59%
25%
16%
232
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
8
Tu teléfono móvil es... ?
BASE 734150352
Básico Gama Intermedia Smartphone TOTALDiferencias
significativas positivas
Σmpiricaresearch
II.Compradores potencialesde Smartphone
Σmpiricaresearch
12%
27%
38%
23%
Seguro que sí
Probablemente sí
Probablemente no
Seguro que no
INTENCIÓN DE COMPRA
10
¿Estás pensando en comprar un teléfono móvil de tipo smartphoneen los próximos 6 meses? ?
20% 6%
584Base NO usuarios de Smartphone
27%18%
4 de cada 10 encuestados que no tienen Smartphone, es seguro o probablemente seguro que adquieran uno en los próximos 6 meses.
Σmpiricaresearch
INTENCIÓN DE COMPRADE UN MODELO SMARTPHONE
11
¿Qué marca/modelo de teléfono móvil de tipo "smartphone" estás pensando comprar? ?
228
Base compradores potenciales de
Smartphone
25%
12%
12%
10%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
19%
iPhone
BlackBerry
Nokia serie 5000
Nokia serie N
LG (smartphone)
HTC Windows Mobile
Sony (smartphone)
HTC Android
Samsung Android
Otro modelo con sistema operativo Android
Samsung Windows Mobile
Otro modelo con sistema operativo Windows Mobile
Todavía no lo tengo claro
Σmpiricaresearch
25%18%
13%11%11%
7%5%4%4%3%3%3%2%
1%17%
Por sus prestaciones / funciones
Por la conexión a internet
Por sus aplicaciones
Por su WiFi / Conectividad
Por su tecnología
Por su calidad
Porque me gusta
Es un pequeño ordenador
Para poder usarlo como herramienta de trabajo
Porque es el mejor
Por el GPS
Por poder usar el correo electrónico
Por su diseño
Para conectarme a redes sociales
Otros
EXPECTATIVAS & MOTIVOS DE COMPRA
12
¿Por qué estás pensando pasarte a un teléfono móvil de tipo "smartphone"? ¿Qué esperas de él? ?
228
Base compradores potenciales de
Smartphone
Σmpiricaresearch
III.Usuarios de Smartphone
Σmpiricaresearch
15%
15%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
5%
4%
Nokia serie N
Nokia serie 5000
BlackBerry
iPhone
Samsung Windows Mobile
HTC Android
LG (smartphone)
HTC Windows Mobile
Samsung Android
Sony (smartphone)
Otro modelo con sistema operativo Windows Mobile
Otro modelo con sistema operativo Android
Marcas y modelos
14
¿Qué marca/modelo de teléfono móvil de tipo "smartphone“ posees?
150Base usuarios
de Smartphone
?
Σmpiricaresearch
42%
28%
22%
13%
4%
2%
Me gustaba este modelo y decidí yo mismo/a
Leí información y/o comparativas que recomendaban este modelo
Había una oferta de una operadora que me daba este teléfono
Me lo regaló otra persona
Amigos o familiares me aconsejaron comprar este modelo
Decidí en la tienda, según las indicaciones del personal
Decisión de compra
15
¿Cómo escogiste tu teléfono móvil actual?
150Base usuarios
de Smartphone
?
35% 14%Diferencias significativas entre sexos:
Σmpiricaresearch
36%22%
11%10%9%
8%7%
5%5%4%4%4%4%3%3%
1%5%
Por sus prestaciones / funcionesMe gusto el modelo
Por la marcaPor el sistema operativo (Android, Symbian, iPhone...)
Por sus aplicacionesPor su diseño
Por su precio / relación calidad-precioPor tener WiFi
Por ser táctilPor el teclado
Por tener InternetEs fácil de usar
No lo escogí, me lo dieron/ofrecieronMe lo recomendaron
Por modaPor su tecnología
Otros
MOTIVOS DE ELECCIÓN DEL TERMINAL(Respuesta Espontánea)
16
¿Por qué escogiste este modelo de smartphone en concreto?
150Base usuarios
de Smartphone
?
Σmpiricaresearch
45%
17%
15%
15%
8%
No he pagado nada (canjeé puntos o me lo dieron con un
contrato de permanencia)
1-75 €
75-150 €
150-300 €
más de 300 €
PRECIO
17
¿Cuánto costó tu teléfono?
150Base usuarios
de Smartphone
?
35% 59%Diferencias significativas entre sexos
Σmpiricaresearch
IV.Imagen de las diferentes marcas de Smartphone
Σmpiricaresearch
Mejor Diseño Más práctico
61%
17%
7%
3%
2%
1%
8%
IPhone
HTC Android
Nokia Serie N/5000
BlackBerry
HTC Windows Mobile
Otro modelo/sistema operativo
No lo sé
23%
20%
15%
15%
4%
5%
19%
IPhone
Nokia Serie N/5000
BlackBerry
HTC Android
HTC Windows Mobile
Otro modelo/sistema operativo
No lo sé
POSICIONAMIENTO DE MARCAS (I)
19
Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")
150Base usuarios
de Smartphone
?
23% 3%Diferencias significativas entre sexos:
El iPhone destaca principalmente por su diseño y es uno de los teléfonos testados que se percibe más práctico.
Σmpiricaresearch
38%
15%
11%
9%
3%
4%
20%
Nokia Serie N/5000
IPhone
HTC Android
BlackBerry
HTC Windows Mobile
Otro modelo/sistema operativo
No lo sé
37%
20%
13%
10%
2%
1%
16%
Nokia Serie N/5000
IPhone
HTC Android
BlackBerry
HTC Windows Mobile
Otro modelo/sistema operativo
No lo sé
Más resistente Más fiable
POSICIONAMIENTO DE MARCAS (II)
20
Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")
150Base usuarios
de Smartphone
?
21%4%Diferencias significativas entre sexos:
Los smartphones que se perciben más resistentes y fiables son los Nokia de la serie N o 5000.
Σmpiricaresearch
49%
19%
10%
7%
6%
1%
9%
BlackBerry
IPhone
HTC Windows Mobile
Nokia Serie N/5000
HTC Android
Otro modelo/sistema operativo
No lo sé
46%
24%
10%
5%
5%
1%
10%
BlackBerry
IPhone
HTC Android
Nokia Serie N/5000
HTC Windows Mobile
Otro modelo/sistema operativo
No lo sé
Más profesional Mejor para ver el correo
POSICIONAMIENTO DE MARCAS (III)
21
Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")
150Base usuarios
de Smartphone
?
32%13%Diferencias significativas entre sexos:
La marca Blackberry se diferencia por percibirse un smartphone más profesional y más adecuado para ver el correo.
Σmpiricaresearch
35%
19%
19%
10%
7%
3%
7%
IPhone
HTC Android
BlackBerry
Nokia Serie N/5000
HTC Windows Mobile
Otro modelo/sistema operativo
No lo sé
Mejor para internet
POSICIONAMIENTO DE MARCAS (IV)
22
Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")
150Base usuarios
de Smartphone
?
27% 3%Diferencias significativas entre sexos:
El iPhone es el smartphone que se percibe más adecuado para navegar por Internet.
Σmpiricaresearch
Análisis factorial deCORRESPONDENCIAS
23
Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")
150Base usuarios
de Smartphone
?
Profesionales
Los terminales Blackberry son los que se perciben más adecuados a entornos profesionales y los que
se adaptan mejor al visionado del correo electrónico. Los
terminales de HTC que utilizan la plataforma de Windows, se
posicionan en este segmento junto a Blackberry.
Diseño &Navegación
Los terminales iPhone son los que mejor se posicionan en cuanto a
diseño, diferenciándose del resto con bastante claridad en este aspecto, también se perciben
mejores para navegar por Internet. Los HTC con plataforma
Android también se posicionan en este segmento.
Sólidos
Este es el segmento de los terminales de Nokia series N y 5000.
Estos terminales se diferencian por ser los más resistentes y los más fiables.
Σmpiricaresearch
17%16%15%
13%11%
7%7%7%
6%4%3%3%3%
1%1%
14%7%
Bueno / Único / Genial
Moderno / Nueva generación / Innovación
Funcional / Sencillo
Libre / Abierto
Sistema operativo
Rápido
Robot / Androide
Sobrevalorado / Mejorable / En desarrollo
No lo conozco / Desconocido
Raro
Tecnología
Barato
Timo
Internet
Otros
No sé
ANDROID(Respuesta espontánea)
24
¿Qué adjetivos se te ocurren si te mencionamos la palabra "Android"?
150Base usuarios
de Smartphone
?
NUBE DE ETIQUETAS
La percepción de Android es principalmente la de un sistema operativorelacionado con Google: innovador, funcional, rápido y abierto.
Σmpiricaresearch
22%13%13%12%12%
10%8%
7%6%
5%4%4%3%
2%2%
2%2%
25%
Bueno / Genial / El mejorDiseño
Funcional / PrácticoOriginal / Innovador
CaroSnob / Pijo
Bonito / AtractivoGarantía / Calidad
Apple / MACCerrado
InteligenteModerno
Mini ordenadorÚtil
TecnologíaModa
CompletoOtros
IPHONE(Respuesta espontánea)
25
¿Qué adjetivos se te ocurren si te mencionamos la palabra “Iphone"?
150Base usuarios
de Smartphone
?
NUBE DE ETIQUETAS
iPhone destaca por atributos como su diseño, funcionalidad, originalidad, por tener un precio elevado y ser exclusivo.
Σmpiricaresearch
V.Hábitos y preferencias del usuario de smartphone
Σmpiricaresearch
38%
40%
26%
31%
9%
9%
36%
27%
40%
31%
22%
12%
Las funciones profesionales (Correo electrónico, calendario, etc) y la información son esenciales
para mí
Disfruto personalizando mi teléfono móvil (juegos, tonos, sonidos, imágenes, etc)
Me encanta estar al día de lo que ocurre en el el mercado de la telefonía móvil
Utilizo mi teléfono para localizar direcciones o para navegación (mapas, GPS...)
Los teléfonos móviles son tan avanzados que superan mis necesidades
El aspecto de mi teléfono es más importante para mi que las funciones que tiene
PERFIL DEL USUARIO DE SMARTPHONE
27
¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones relacionadas con teléfonos móviles?
150Base usuarios de
Smartphone Muy de acuerdo Bastante de acuerdo
74%
66%
66%
62%
31%
21%
TOP 2 BOX
?
Σmpiricaresearch
42%
46%
8%
4%
Muchas
Algunas
Pocas
Ninguna
CANTIDAD DE APLICACIONES UTILIZADAS
28
¿Usas algún tipo de aplicación con tu teléfono móvil smartphone? ?
52% 21%
150Base usuarios de
Smartphone
63%38%
Σmpiricaresearch
22%14%
11%9%9%
7%5%5%4%4%3%2%1%1%
17%5%
GPSCorreo electrónico
Redes sociales (Facebook, Tuenti)Música / Reproductor MP3
Procesador de textos / Lector de PDFInternet
Reproductor videoOrganizador / Agenda / Calendario
Mensajería instantaneaMapas / Google Maps
JuegosLector de libros
GoogleTelevisión
OtrosNo sé
APLICACIÓN FAVORITA(Respuesta espontánea)
29
Si tuvieras que mencionar una aplicación que te gusta usar en tu teléfono móvil smartphone ¿Cuál mencionarías? Indica el nombre de la aplicación si lo recuerdas
¿En que consiste? ?
150Base usuarios de
Smartphone
Σmpiricaresearch
89%
86%
75%
74%
70%
68%
60%
55%
44%
...camara fotográfica
...calendario/agenda
...alarma
...reproductor de música
...navegador GPS
...juegos / para jugar
...radio
...grabadora de video
...software de oficina (tipo Word, Excel, Powerpoint, etc.)
APLICACIÓN MÁS UTILIZADA
30
¿Qué tipo de aplicaciones/software usas con tu teléfono móvil smartphone? (Seleccionas todas las aplicaciones/software que correspondan).
Aplicaciones para usarlo como... ?
150Base usuarios de
Smartphone
Σmpiricaresearch
50%
41%
9%
... las descargas gratuitamente de la red o del
operador/marketplace
... principalmente usas las aplicaciones que ya vienen
instaladas
... las compras en red o a través del algún operador/marketplace
ADQUISICIÓN DE LASAPLICACIONES
31
Las aplicaciones que usas con tu smartphone, normalmente... ?
60% 29%
150Base usuarios de
Smartphone
69%29%
Σmpiricaresearch
ACTIVIDADES REALIZADASA TRAVÉS DE SMARTPHONE
32
¿Cuál de las siguientes actividades has hecho con tu teléfono móvil en los últimos 3 dias? (Selecciona todas las que correspondan) ?
150Base usuarios de
Smartphone
81%65%
54%51%
40%39%
29%24%
20%20%
17%16%15%
14%14%
12%6%
3%
Mensajes de texto (SMS)
Conectarme a una red WiFi / WLAN
lntemet móvil (es decir, navegar, utilizar lntemet)
Transferir datos/archivos/música de un teléfono a otro
Encontrar una ruta utilizando el navegador GPS
Correo electronico, profesional
Mensajería instantánea, por ejemplo, MSN, QQ o Yahoo! Messen
Descargar actualizaciones de software al teléfono desde lnte
Descargar aplicaciones o juegos en el teléfono desde lntemet
Utilizar un servido de localizacion mediante el servicio de
Descargar tonos, fondos de escritorio u otro software person
Mensajes multimedia (MMS)
Llamada a través de Voip o Skype
Descargar vídeos o música en el teléfono desde lntemet
Ver televisión en el móvil (vídeos de mi elección, televisió
Recibir alertas de texto como marcadores deportivos, el tiem
Videoconferencia
Ninguna de las anteriores
Σmpiricaresearch
PÁGINAS VISITADASA TRAVÉS DE SMARTPHONE
33
¿Cuál de las siguientes actividades has hecho con tu teléfono móvil en los últimos 3 días? (Selecciona todas las que correspondan) ?
150Base usuarios de
Smartphone
54%
48%
41%
25%
22%
21%
17%
16%
14%
14%
11%
8%
7%
Redes Sociales (Ej. Facebook)
Motores de busqueda (Ej. Google)
Diarios online y noticias
Blogs
Foros
Entretenimiento (fotos y vídeos)
Ocio (guias de ocio, entradas, reservas...)
Juegos on-line
Viajes (vuelos, hoteles...)
Portales (Ej. Yahoo)
Páginas oficiales de marcas
Tiendas on-line
Ninguna de los anteriores
Σmpiricaresearch
VI.Conclusiones
Σmpiricaresearch
CONCLUSIONES
35
1 SMARTPHONES
Un 20% de los internautas que
respondieron el cuestionario,
posee un teléfono
Smartphone.
Un 39% de los que no lo
poseen todavía, indica que
seguro o probablemente lo
comprará en los próximos 6
meses.
2 DECISIÓN DE COMPRA
En el momento de adquirir su
Smartphone, la mayor parte de
los encuestados (42%) tomaron
la decisión de compra sin pedir
consejo ni información.
El segundo aspecto más
importante en este momento es
la lectura de información y
comparativas que
recomendaban el terminal.
3 VALORACIÓN
En el momento de realizar la
compra, lo que más valoran en
un terminal los usuarios de
Smartphone son las
prestaciones y funciones de
este (36%).
Σmpiricaresearch
En cuanto a la imagen concreta de las
plataformas Android e iPhone, los dos se asocian
a atributos positivos, se perciben innovadores,
funcionales y prácticos. Por otro lado, Android se
diferencia por factores tecnológicos, ya que se
percibe un terminal de software libre y un
sistema operativo vinculado a Google, e iPhone
se diferencia por tener un precio más elevado y
por ser más exclusivo.
CONCLUSIONES
36
1 TIPOS DE SMARTPHONES
Encontramos un posicionamiento diferenciado
entre móviles profesionales (Blackberry
principalmente y HTC Windows), los terminales
de la marca Nokia, que se diferencian por su
fiabilidad y resistencia y los móviles con un buen
diseño y un mejor acceso a Internet (iPhone
principalmente y HTC Android).
2 ANDROID vs IPHONE
Σmpiricaresearch
Actualmente, el usuario cree que las funciones de los Smartphones son inferiores a sus
necesidades, así que es lógico pensar que espera nuevos desarrollos.
CONCLUSIONES
37
1 ¿QUÉ SE VALORA? El usuario de Smartphone valora las funciones del teléfono (sobre todo las
profesionales), la personalización y estar al día en el mercado de la telefonía móvil
por encima de otros aspectos como el diseño.
2 ¿QUÉ SE ESPERA
Las actividades más frecuentes entre los usuarios son el envío de SMS, la conexión a
redes WiFi o Wlan, el uso de Internet móvil y la transferencia de datos.
3 ¿QUÉ SE USA? El usuario de Smartphones es un ‘Heavy User’ de aplicaciones, principalmente los
hombres. Entre las funciones más populares destacan el GPS, el Correo Electrónico y
las Redes Sociales. Las más utilizadas son: cámara fotográfica, calendario o agenda.
4 ¿CÓMO SE USA?
Las páginas más visitadas entre los usuarios son las Redes Sociales, los
motores de búsqueda y los Diarios Online.5 ¿PARA QUÉ SE USA?
Σmpiricaresearch
El Smartphone es claramente un tipo de móvil
que muestra un mayor consumo, un uso más
intensivo y una mayor intención de compra
entre hombres.
CONCLUSIONES
38
1 COMPRADORES POTENCIALES
Los compradores potenciales dan más valor a las
prestaciones o funciones del terminal y la
posibilidad de conectarse a Internet. Uno de
cada cuatro se plantea adquirir un iPhone en los
próximos seis meses.
2 DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES
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