Ιούλιος 2013

maRcA.E. Αριστοτέλους 46, Αθήνα τηλ.: 210 8846852 fax.: 210 8846853 e-mail: [email protected] website: www.imegsevee.gr

maRcA.E.Marketing Research Communication

maRcA.E.Marketing Research Communication

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες – Δημοσκοπήσεις της ΓΣΕΒΕΕ για θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις» στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΝΤΟΛΕΑΣ.................................... IME ΓΣΕΒΕΕ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ .... Το σύνολο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-49

απασχολούμενους).

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ................ 1.200 επιχειρήσεις

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ................... 10-16 Ιουλίου 2013

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ................ Πανελλαδική κάλυψη

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ..... Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota βάσει του

κλάδου και της γεωγραφικής κατανομής.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Η marc A.E. ................................ Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί τον

κανονισμό του Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για

την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.

2

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

3

ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο 37,4

Μεταποίηση 23,8

Υπηρεσίες 38,8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Χωρίς προσωπικό 28,8

1 άτομο 27

2-3 άτομα 23,4

4-5 άτομα 10,8

Πάνω από 5 άτομα 10

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 5 χρόνια 5,5

5-10 χρόνια 8,4

10-15 χρόνια 13,4

15 και άνω 72,5

ΤΖΙΡΟΣ Κάτω από 100 χιλιάδες 61,1

100-300 χιλιάδες 23,2

Πάνω από 300 χιλιάδες 11,5

ΠΕΡΙΟΧΗ Λεκανοπέδιο Αττικής 36

Υπόλοιπη Ελλάδα 64

Η κατάσταση της επιχείρησής σας κατά το τελευταίο εξάμηνο:

Βελτιώθηκε5,8%

Επιδεινώθηκε75,4%

Παρέμεινε αμετάβλητη

18,8%

6

Η αποτίμηση του α’ εξαμήνου 2013 για τις επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά αρνητική. Το 75,4% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι η γενική οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

7

3,7

2,9 2,43,3 2,7 2,6

4,05,8

71,8

84,2

80,2 81,3

87,3 88,1

82,0

75,4

18,813,9

9,19,9

15,113,2

16,6

24,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ2010

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2011



ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Βελτίωση της θέσης της επιχείρησης

Επιδείνωση της θέσης της επιχείρησης

Σταθεροποίηση της θέσης της επιχείρησης


8

Φεβρουάριος 2010

Ιούλιος 2010 Ιανουάριος 2011



Ιούλιος 2013

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-68.1

-77.3-81.8

-78-84.6 -85.5

-78

-69.6

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

*θετικές- αρνητικές γνώμες

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

9

ΒελτίωσηΕπιδείνωση

Χωρίς μεταβολήΔΑ

5,8

75,4

18,8

0

11

62,9

21,1

5

Τι συνέβη το 1ο εξάμηνο του 2013 Τι προέβλεπαν για το 1ο εξάμηνο του 2013

Προβλέπετε ότι η κατάσταση της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο:

Θα βελτιωθεί5,9%

Θα επιδεινωθεί68,1%

Θα παραμείνει αμετάβλητη

19,7%

ΔΑ6,3%

10

Οι προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 είναι δυσοίωνες καθώς οι προσδοκίες των επιχειρήσεων είναι αρνητικές σε μεγάλο ποσοστό (68,1% του δείγματος). Ο βαθμός απαισιοδοξίας είναι μεγαλύτερος στις πιο μικρές επιχειρήσεις του δείγματος.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

11

Για πρώτη φορά τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε αύξηση της απαισιοδοξίας. Τούτο καταδεικνύει ότι εξανεμίζεται κάθε ελπίδα ανάκαμψης από την πλευρά των επιχειρηματιών- είναι το «τέλος της εποχής των ψευδαισθήσεων».





Ιούλιος 2013

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-44.4

-59.9

-61.3

-57.8

-72.9

-56.7-51.9

-62.2

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θα ήθελα να μου πείτε εάν το πρώτο εξάμηνο του 2013,

αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε αμετάβλητος:

αυξήθηκε7,1%

μειώθηκε75,8%

αμετάβλητος/ η17,1%

13

Το 75,8 % των επιχειρήσεων σημείωσε μείωση στον κύκλο εργασιών, με μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στις εμπορικές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου ανέρχεται στο 27,3%, σωρευτικά υπερβαίνει το 50%

2,1

0,9

5,6

6,6

13

9,7

1

8,8

3,4

14,5

3,8

12,5

7,3

10,8

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6

Μείωση έως 10%

Μείωση περίπου 15%








Μείωση πάνω από 50%

Καμία διαφορά

Μικρή αύξηση

Σημαντική αύξηση

ΔΑ

Συνολικά, πόσο τοις εκατό διαφορά περίπου παρατηρείτε στον τζίρο που κάνατε το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2012;

Μ.Ο. Μείωσης Τζίρου: 27,29%

14

ΖΗΤΗΣΗ Η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή σας

κατά το 1Ο εξάμηνο του 2013:

Αυξήθηκε9,5%

Μειώθηκε74,6%


15,9%

15

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Η ρευστότητα της επιχείρησής σας κατά το 1Ο εξάμηνο του 2013:


Μειώθηκε81,7%


13,6%

16

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας κατά το 1Ο εξάμηνο του 2013:

Αυξήθηκαν5,0%

Μειώθηκαν77,8%

Παρέμειναν αμετάβλητες

14,1%

ΔΑ3,1%

17

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η επενδυτική δραστηριότητα της επιχείρησής σας κατά το 1Ο εξάμηνο του 2013:


Μειώθηκε35,3%Παρέμεινε

αμετάβλητη52,8%

ΔΑ2,3%

18

Οι επιχειρήσεις που σημειώνουν αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα είναι οι νέες (ηλικίας 1-5 ετών), καθώς και οι μικρομεσαίες (όσες δηλαδή έχουν υψηλό τζίρο και προσωπικό άνω των 5 ατόμων). Τούτο ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις χρηματοδοτούν την αγορά πάγιου εξοπλισμού τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους. Η επενδυτική στασιμότητα των υπόλοιπων επιχειρήσεων οφείλεται στη μειωμένη ρευστότητα και στη αδυναμία διαμόρφωσης μιας συνεκτικής επενδυτικής πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2,8

80,9

2,2

1,2

3,5

5,4

0,3

0,5

0,9

2,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Αυξήθηκε κατά 1 άτομο

Αυξήθηκε κατά 2 άτομα

Αυξήθηκε κατά 3 άτομα

Αυξήθηκε με περισσότερα από3 άτομα

μειώθηκε κατά 1 άτομο

μειώθηκε κατά 2 άτομα

μειώθηκε κατά 3 άτομα

Μειώθηκε περισσότερα από 3άτομα

παρέμεινε σταθερό

ΔΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το προσωπικό της επιχείρησής σας τους τελευταίους 6 μήνες

αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερό;

4.0

12,3

Αυξήθηκε4,0% Μειώθηκε

12,3%

Παρέμεινε σταθερό80,9%

ΔΑ2,8%

19

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

20

1) Για κάθε 1 επιχείρηση που προσλαμβάνει στον ιδιωτικό τομέα αντιστοιχούν περίπου 3 επιχειρήσεις που προχωρούν σε απολύσεις (στην προηγούμενη έρευνα ήταν 1:4, Ιανουάριος 2013).

2) Σύμφωνα με το μοντέλο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εκτιμάται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 χάθηκαν 56,000 θέσεις μισθωτής απασχόλησης.

3) Ο μειούμενος ρυθμός αύξησης των απολύσεων οφείλεται στο υποκατάστατο μείωσης κόστους, που είναι η μείωση των ωρών εργασίας/ και αποδοχών.

4) Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι νεοεισερχόμενοι συμμετέχουν σημαντικά στο μερίδιο αύξησης της ανεργίας.

5) Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στον κλάδο της μεταποίησης και των υπηρεσιών, διπλάσιες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν σε σχέση με τις αντίστοιχες του εμπορίου.

4,0 12,3 80,9 2,8

9,6 35,3 52,8 2,3

5,0 77,8 14,1 3,1

4,7 81,7 13,6

9,5 74,6 15,9

7,1 75,8 17,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αύξηση Μείωση Χωρίς μεταβολή ΔΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

21

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

22

1) Όλα τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων διατηρούν αρνητικές επιδόσεις, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες.

2) Οι δείκτες που παρουσιάζουν σταθερή επιδείνωση σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες αφορούν τη ρευστότητα και τις παραγγελίες των επιχειρήσεων (μείωση κατά 81,7% και 77,8% αντίστοιχα).

3) Ο κλάδος του εμπορίου και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σημειώνουν τις χειρότερες επιδόσεις και βρίσκονται κοντά στο φάσμα της κατάρρευσης. Σχετικά ανθεκτικές εμφανίζονται οι νεότευκτες επιχειρήσεις (ηλικίας έως 5 ετών), οι οποίες τείνουν να επενδύουν περισσότερο.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΤο επόμενο εξάμηνο (δηλαδή το 2ο εξάμηνο του 2013) προβλέπετε ότι θα αυξηθεί θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερός ο κύκλος εργασιών (τζίρος) της επιχείρησής σας;

Θα αυξηθεί8,2%

Θα μειωθεί67,3%

θα παραμείνει αμετάβλητος

20,0%

ΔΑ4,5%

24

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -Ανά κατηγορία -

25

ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕμπόριοΜεταποίη

σηΥπηρεσίε

ςέως 5

χρόνια5-10

χρόνια10-15 χρόνια

15 χρόνια και άνω

ΑττικήΥπόλοιπη Ελλάδα

Θα αυξηθεί 6,5 12,6 7,1 18,2 5,9 9,9 7,4 8,8 7,8

Θα μειωθεί 74,8 57,7 65,8 53 72,3 73,9 66,4 64,8 68,6

θα παραμείνει αμετάβλητος/η

15,6 23,1 22,4 24,2 20,8 15,5 20,5 22,2 18,8

ΔΑ 3,1 6,6 4,7 4,5 1 0,6 5,7 4,2 4,8

ΤΖΙΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Κάτω από 100

χιλιάδες

100-300 χιλιάδες

Πάνω από 300

χιλιάδες

Χωρίς προσωπικ

ό1 άτομο 2-3 άτομα 4-5 άτομα

Πάνω από 5 άτομα

Θα αυξηθεί 5,6 10,4 16,7 6,4 5,2 9,6 13,2 11,7

Θα μειωθεί 73,4 65,1 44,9 72,8 75,3 64,8 50,4 54,2

θα παραμείνει αμετάβλητος/η

17,6 19,1 31,9 17,7 17,6 19,2 27,1 27,5

ΔΑ 3,4 5,4 6,5 3,2 1,9 6,4 9,3 6,7

ΖΗΤΗΣΗ Προβλέπετε ότι η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες

που προσφέρει η επιχείρησή σας, το επόμενο εξάμηνο:



θα παραμείνει αμετάβλητη

20,3%

ΔΑ4,2%

26

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Προβλέπετε ότι η ρευστότητα της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο:




19,7%

ΔΑ3,8%

27

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Προβλέπετε ότι οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας το επόμενο εξάμηνο:

Θα αυξηθούν7,0%

Θα μειωθούν68,0%

θα παραμείνουν αμετάβλητες

18,8%

ΔΑ6,2%

28

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Προβλέπετε ότι η επενδυτική δραστηριότητα της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο:




55,5%

ΔΑ6,1%

29

να αυξηθεί2,7%

να μειωθεί16,5%

να παραμείνει σταθερό75,4%

ΔΑ5,4%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΤους επόμενους 6 μήνες θεωρείτε πιο πιθανό το προσωπικό της επιχείρησής σας να

αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει το ίδιο;

30

να αυξηθεί3,9%

να μειωθεί29,3%

να παραμείνει σταθερό61,2%

ΔΑ5,6%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΤους επόμενους 6 μήνες θεωρείτε πιο πιθανό το προσωπικό της επιχείρησής σας να

αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει το ίδιο;- Αναγωγή σε όσους απασχολούν προσωπικό -

31

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

32

- Για κάθε 1 επιχείρηση που δηλώνει ότι είναι πιθανό να προσλάβει αντιστοιχούν 9 επιχειρήσεις που δηλώνουν είναι πιθανό να απολύσουν (στον κλάδο εμπορίου η αναλογία είναι 1:12). Κίνδυνος απώλειας 85,000-90,000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί) και 45,000 μισθωτών.

3,9 29,3 61,2 5,6

4,3 34,1 55,5 6,1

7,0 68,0 18,8 6,2

6,7 69,8 19,7 3,8

8,6 66,9 20,3 4,2

8,2 67,3 20 4,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αύξηση Μείωση Χωρίς μεταβολή ΔΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

33

* Αναγωγή σε όσους απασχολούν προσωπικό

*

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

34

1) Οι προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 είναι δυσοίωνες καθώς οι προσδοκίες των επιχειρήσεων είναι αρνητικές για όλα τα μεγέθη. Είναι η πρώτη φορά που οι προσδοκίες επιδεινώνονται. Τούτο καταδεικνύει ότι εξανεμίζεται κάθε ελπίδα ανάκαμψης από την πλευρά των επιχειρηματιών.

2) Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν τις χειρότερες προοπτικές για το επόμενο εξάμηνο.

3) Η έλλειψη ρευστότητας και η μείωση των παραγγελιών είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις.

Αντιμετωπίσατε το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων;

-Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό -

Ναι, σοβαρές25,6%

Ναι, κάποιες φορές25,8%

Όχι ιδιαίτερα48,6%

51,4%

36

110,000 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα στην έγκαιρη καταβολή των μισθών.

Αντιμετωπίζουν το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων

-Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

Ιανουάριος 2011 Ιούλιος 2011 Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2012 Ιανουάριος 2013 Ιούλιος 2013

44,242,1

53,3 53,452,4

51,4

37

Έχετε αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσετε ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους;

-Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό

Ναι50,5%

Όχι49,5%

38

Έχουν αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσουν ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους

-Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

Ιούλιος 2010

Ιανουάριος 2011

Ιούλιος 2011


Ιούλιος 2012


Ιούλιος 2013

30 30,232

37,4

40,5

47,7

50,5

39

Έχετε αναγκαστεί να μειώσετε τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων;-Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό -

Ναι, ορισμένων10,2%

Ναι, σε όλους39,1%Όχι

50,7%

49,3%

40

1) Η δυναμική μεταβολής των εργασιακών σχέσεων προς πιο ευέλικτες και εντατικότερες μορφές απασχόλησης συνεχίζεται σταθερά.

- Το 65,7% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε μείωση ωρών εργασίας, ή/και σε μείωση αποδοχών

- Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό (50,5%) έχουν μειώσει ώρες ή ημέρες εργασίας

- Το 49,3% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε άμεση αναπροσαρμογή μισθολογικού κόστους, μειώνοντας αποδοχές

Έχουν αναγκαστεί να μειώσουν τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

Ιούλιος 2010


Ιούλιος 2011


Ιούλιος 2012


Ιούλιος 2013

15 15,6

19,4

28,6

33,2

43,6

49,3

41

Έχουν αναγκαστεί να μειώσουν ώρες/ημέρες εργασίας ή αποδοχές κάποιων υπαλλήλων;-Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό

Ναι65,7%

Όχι34,3%

42

Πόσο πιθανόν θεωρείτε να αναγκαστείτε να μειώσετε μισθούς ή ώρες εργασίας των υπαλλήλων σας μέσα στο επόμενο εξάμηνο;

-Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό -

Aρκετά πιθανόν (σχεδόν βέβαιο)

36,2%

Λίγο πιθανό (δεν μπορώ να το αποκλείσω)

33,2%

Καθόλου πιθανό29,7%

ΔΑ0,9%

43

Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων.

Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές…

Ναι28,0%

Όχι54,8%

ΔΑ17,2%

…ενοικίου;

45



…σε ΔΕΚΟ; (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ)

46

Ναι34,3%

Όχι65,5%

ΔΑ0,2%



Ναι27,8%

Όχι69,8%

ΔΑ2,4%

…σε προμηθευτές;

47



Ναι31,3%

Όχι52,6%

ΔΑ16,1%

…σε δόσεις για δάνεια;

48



Ναι43,2%

Όχι56,8%

…στον ΟΑΕΕ (στο ασφαλιστικό σας ταμείο);

49



Ναι22,6%

Όχι76,4%

ΔΑ1,0%

…στο ΙΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές);

50

*Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό



Ναι34,1%

Όχι65,9%

… στην εφορία (ΦΠΑ,ΦΜΥ κλπ);

51


Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές… ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

22,6 76,4 1

27,8 69,8 2,4

28,0 54,8 17,2

31,3 52,6 16,1

34,1 65,9

34,3 65,5 0,2

43,2 56,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Στον ΟΑΕΕ

Σε ΔΕΚΟ

Στην εφορία

Σε δόσεις για δάνεια

Ενοικίου

Σε προμηθευτές

Στο ΙΚΑ

Ναι Όχι ΔΑ

52


Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές… ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

53

Στον ΟΑΕΕ Σε ΔΕΚΟ

Στην εφορία Σε δόσεις για

δάνειαΕνοικίου

Σε προμηθευτές

Στο ΙΚΑ

43,2

34,3

34,1

31,3

2827,8

22,6

43

35,8

31,9 33,431,6

33

17,3



Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές… ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

54

1) Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών των επιχειρήσεων αφορά τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Προφανής η αποτυχία της πρόσφατης νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη ρύθμιση των οφειλών.

- Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν καθυστερημένες οφειλές στον ΟΑΕΕ ανήλθε στο 43,2% (από 42% τον Ιανουάριο), στο ΙΚΑ ανήλθε στο 22,6% (από 17,3%).

- Οι επιχειρήσεις που καθυστερούν να αποπληρώσουν οφειλές προς την εφορία αυξήθηκαν στο 34,1% (από 31,9%)

2) Οι ρυθμίσεις οφειλών στην ιδιωτική σφαίρα της οικονομίας φαίνεται να είναι αποτελεσματικότερες. Οι οφειλές προς προμηθευτές και δάνεια έχουν μειωθεί

Μέχρι το τέλος του χρόνου, εκτιμάτε ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτεστις φορολογικές σας υποχρεώσεις;

Ναι47,8%

Όχι39,8%

ΔΑ12,4%

55

4 στις 10 επιχειρήσεις αναμένεται να μην ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Προφανείς θα είναι οι συνέπειες στα δημόσια έσοδα. Η πτώση του τζίρου και η μειωμένη φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων δεν αναμένεται να αντισταθμιστούν από την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.

Μέχρι το τέλος του χρόνου, εκτιμάτε ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτεστις φορολογικές σας υποχρεώσεις;

Ναι26,9%

Όχι63,3%

ΔΑ9,8%

56

* Σε όσους κατά το τελευταίο εξάμηνο έχουν καθυστερημένες οφειλές στην εφορία

Μέχρι το τέλος του χρόνου, εκτιμάτε ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτεστις ασφαλιστικές σας υποχρεώσεις;

Ναι44,6%

Όχι39,2%

ΔΑ16,2%

57

Μέχρι το τέλος του χρόνου, εκτιμάτε ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτεστις ασφαλιστικές σας υποχρεώσεις;

Ναι26,3%

Όχι57,2%

ΔΑ16,5%

58

* Σε όσους κατά το τελευταίο εξάμηνο έχουν καθυστερημένες οφειλές σε ΟΑΕΕ ή/και ΙΚΑ

Με τις υπάρχουσες σήμερα συνθήκες και με τις προοπτικές της κρίσης όπως διαμορφώνονται, θεωρείτε πιθανό ή όχι το ενδεχόμενο η επιχείρησή σας να έχει σοβαρό

πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει;

Πολύ πιθανό20,9%

Αρκετά πιθανό30,3%

Ελάχιστα πιθανό25,2%

Καθόλου πιθανό22,0%

ΔΓΔΑ1,6%

Πολύ & Αρκετά πιθανό: 51,2%

Ελάχιστα & Καθόλου πιθανό : 47,2%

60

Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Συνολικά 20-25% των επιχειρήσεων κινδυνεύουν με κλείσιμο.

ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 - ΜΑΪΟΣ 2009

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

Μάιος 2009 Ιούλιος 2010 Ιανουάριος 2011



Ιούλιος 2013

11,7

44,4

52,7

44,5

51,2

53,3

49,651,2

61

Χρονικά πού τοποθετείτε αυτό το ενδεχόμενο;-Βάση: Όσοι θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρησή τους να έχει σοβαρό πρόβλημα

λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει -

Άμεσα, μέσα στο επόμενο

τρίμηνο10,5%

Στο εξάμηνο37,3%

Αργότερα50,7%

ΔΑ1,5%

62

Το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το συντελεστή βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, εκτιμά ότι θα υπάρξουν περίπου 40,000 νέα λουκέτα.

Ποια από τις 3 φράσεις που θα σας αναφέρω ταιριάζει περισσότερο στην Ελληνική Οικονομία σήμερα;

64

5,3

76,5

18,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Η κατάσταση αρχίζει κάπως νασταθεροποιείται (έχουμε πιάσει

πάτο)

Η κρίση βαθαίνει με αμείωτουςρυθμούς

Έχουν φανεί τα πρώτα σημάδιαανάκαμψης

Το 76,5% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η κρίση βαθαίνει με αμείωτους ρυθμούς. Μόλις το 10% θεωρεί ότι υπάρχουν ορατά σημάδια ανάκαμψης για το 2014.

Πότε πιστεύετε ότι θα φανούν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της αγοράς;

65

15,4

15,8

24,7

8,8

10,8

14,0

9,0

1,5

0 5 10 15 20 25 30

Μέσα στο 2013

Το 2014

Το 2015-2016

Το 2017- 2018

το 2019-2020

αργότερα

Ποτέ

ΔΞ

Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού θα ήταν προς όφελος της οικονομίας της και της αγοράς ή θα επιδείνωνε περισσότερο τα πράγματα;

Θα ήταν προς όφελος της οικονομίας

17,3%

Θα επιδείνωνε την κατάσταση

67,1%

ΔΞ15,6%

66

Ποιο κόμμα θεωρείτε ότι εκφράζει καλύτερα τα συμφέροντά σας;

67

4,6

58,3

3,2

0,5

0,8

0,8

1,0

1,5

3,5

5,3

9,8

10,7

0 10 20 30 40 50 60 70

ΝΔ

ΣΥΡΙΖΑ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΚΚΕ

ΠΑΣΟΚ

Δημοκρατική Αριστερά

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Δράση

Δημιουργία ξανά

Άλλο μικρότερο κόμμα

Κανένα ιδιαίτερα

ΔΑ

Θα πάτε αυτό το καλοκαίρι διακοπές;

66,1

16,8

15,2

1,9

0 10 20 30 40 50 60 70

Ναι περισσότερες ημέρες / πιοάνετες από πέρυσι

Ναι λιγότερες ημέρες / πιοοικονομικές από πέρυσι

Ναι τις ίδιες διακοπές περίπου μεπέρυσι

Όχι

69

Το 66,1 των επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων δήλωσε ότι φέτος δεν θα κάνει διακοπές (έναντι 64,8% τον Ιούλιο 2012).

Σε τι είδους κατάλυμα θα μείνετε;- Βάση: Όσοι θα πάνε διακοπές -

2,4

1,0

4,2

9,8

14,7

17,4

50,5

0 10 20 30 40 50

Σε εξοχικό / σπίτι στο χωριό

Σε ξενοδοχείο

Σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο

Σε σπίτι φίλων / συγγενών

Σε κάμπινκ

Αλλού

ΔΑ

70

Μόλις το 32,1% αυτών που θα κάνουν διακοπές θα χρησιμοποιήσει κάποιο τουριστικό κατάλυμα (ξενοδοχείο ή δωμάτιο). Με δεδομένου ότι μόνο 1 στους 3 επιχειρηματίες θα πάει διακοπές καταγράφεται με τον πιο ενδεικτικό τρόπο η κατάρρευση του εσωτερικού τουρισμού


72





Ιούλιος 2013

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-68.1

-77.3-81.8

-78-84.6 -85.5

-78

-69.6

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

*Το οικονομικό κλίμα προκύπτει σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική πρακτική αφαιρώντας από τις θετικές τις αρνητικές γνώμες. Οι ουδέτερες γνώμες δε λαμβάνονται υπόψη

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

73





Ιούλιος 2013

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-44.4

-59.9

-61.3

-57.8

-72.9

-56.7-51.9

-62.2

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

74


Ιανουάριος 2011Ιανουάριος 2012


-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-64.3

-72.2 -74 -75.5 -76-81.8

-74.9-68.7

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)


ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

75

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-63.7-71.9 -72.1 -72 -74.7 -78.2

-70.6-65.1

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)


ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

76

-86

-84

-82

-80

-78

-76

-74

-72

-70

-68

-66

-72.5

-76.1

-81.3-79.7

-83 -83.7

-81.4

-77

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)


ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

77

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-66.6-72

-75.2 -75-78.4

-82.3-79.1

-72.8

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)


ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

78

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-35.8

-48.6

-41.5-36.9

-31.8 -30.5

-41.3

-25.4

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)


ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

79

-25

-20

-15

-10

-5

0

-18.9 -18.3-20.6

-17.3 -16.8-15.5

-13.5

-8.3

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)


ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ

80


Ιούλιος 2010Ιανουάριος 2011



Ιούλιος 2013

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-39.1

-56.3

-63.7-56.4

-74.5

-52 -53.4

-59.1

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ

81

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-36.7

-54.6

-62.9

-53.7

-71.3

-52.1 -51.2-58.3

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ

82

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-44

-58.4

-68.7

-58.5

-76

-55.4 -57.6

-63.1

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ

83

Φεβ

ρουάριος 2

010

Ιούλιο

ς 2010

Ιανο

υάριος 2

011

Ιούλιο

ς 2011

Ιανο

υάριος 2

012

Ιούλιο

ς 2012

Ιανο

υάριος 2

013

Ιούλιο

ς 2013

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-42.4

-56.3

-65.5

-56

-73.1

-55.5 -54.8-61

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΕΛΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ

84

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

-25.6

-41.1 -39.9

-30

-37.7

-28

-36

-29.8

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ

- Αναγωγή σε όσους απασχολούν προσωπικό -

85

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

-10.9

-18.8

-14.2 -14.7 -14.2

-10.6-9.4

-13.8

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

Ιούλιος 2013

Documents

Transcript of Ιούλιος 2013