METALLIKA-KOUFWMATA

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 20%


2

Κλάδος Κατασκευής Μεταλλικών Κουφωµάτων

Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων και διαγραµµάτων......................................................... 3

1. Πληροφορίες για την έκδοση..................................................................... 5

2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης ................ 6

3. Σύνοψη ανάλυσης ................................................................................... 8

4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου .............................................................. 14

4.1 Χαρακτηριστικά των κουφωµάτων....................................................... 14

4.2 Οι πρώτες ύλες & η τιµή τους - Η βιοµηχανία αλουµινίου ....................... 17

4.3 Οι κατασκευαστές συστηµάτων αλουµινίου........................................... 25

4.4 Η ελληνική αγορά µεταλλικών κουφωµάτων......................................... 27

4.5 Οι προτιµήσεις των καταναλωτών ....................................................... 34

4.6 Παράγοντες ζήτησης ......................................................................... 37

4.7 Η φυσιογνωµία των ελληνικών νοικοκυριών......................................... 45

4.8 Στοιχεία για το κόστος οικοδοµής........................................................ 47

4.9 Θεσµικό πλαίσιο ............................................................................... 51

5. Τάσεις και προοπτικές του κλάδου............................................................ 62

6. Στρατηγική ανάλυση SWOT..................................................................... 66

7. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση................................................................... 68

7.1 Ανάλυση Αποτελεσµάτων................................................................... 68

7.2 Ανάλυση Αποδοτικότητας................................................................... 71

7.3 Ανάλυση Ρευστότητας & Εµπορικού Κύκλου ......................................... 73

7.4 Ανάλυση Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης..................................................... 75

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Σύνθεση Ενεργητικού – Παθητικού ........................................ 77

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Συνδυασµένες Οικονοµικές Καταστάσεις ∆είγµατος ................. 79

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Αριθµοδείκτες Κλάδου......................................................... 80


3


Περιεχόµενα πινάκων και διαγραµµάτων Πίνακας 3.1 Πλαίσιο αξιολόγησης κλάδων.................................................................................. 10 Πίνακας 3.2: Μεγέθη και βασικοί αριθµοδείκτες κλάδου: 2001-2007 ............................................. 13 ∆ιάγραµµα 4.2.1 Χρήση προϊόντων αλουµινίου (2007) 18 ∆ιάγραµµα 4.2.2 London Metal Exchange: ∆ιακύµανση τιµής πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008

(3µηνη προθ., US$ / τόνο).......................................................................... 20 Πίνακας 4.2.1 London Metal Exchange: Μέσες µηνιαίες τιµές πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008

(3µηνη προθ., US$ / τόνο).......................................................................... 20 Πίνακας 4.2.2 Παγκόσµια αποθέµατα αλουµινίου (σε χιλ. µετρικούς τόνους) .................................. 21 ∆ιάγραµµα 4.2.3 Παγκόσµια και ευρωπαϊκά αποθέµατα αλουµινίου: 2000-2007 (σε χιλ. µετρικούς

τόνους) .................................................................................................... 21 Πίνακας 4.2.3 Συνολική παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου (σε χιλ. µετρικούς τόνους) ................... 22 ∆ιάγραµµα 4.2.4 Παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου παγκοσµίως και στη ∆υτ. Ευρώπη: 2000-2007 (σε

χιλ. µετρικούς τόνους)................................................................................ 22 ∆ιάγραµµα 4.4.1 Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ∆ 281.2 κατανεµηµένες ανά Νοµική Μορφή ....................... 29 ∆ιάγραµµα 4.4.2 Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ∆ 281.2 κατανεµηµένες ανά Περιφέρεια ............................ 30 Πίνακας 4.6.1 Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιανουάριος- ∆εκέµβριος 2007 και

2006 ........................................................................................................ 38 ∆ιάγραµµα 4.6.1 Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιαν.-∆εκ. 2007 και 2006

(µεταβολή % του οικοδοµικού όγκου)........................................................... 38 ∆ιάγραµµα 4.6.2 Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας σε αριθµό αδειών: 2001-2007......... 39 Πίνακας 4.6.2 Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιανουάριος-Μάιος 2008 και 200739 ∆ιάγραµµα 4.6.3 Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιαν.-Μάιος 2008 και 2007

(µεταβολή % του οικοδοµικού όγκου)........................................................... 40 Πίνακας 4.6.3 Νέες κατοικίες σε σύνολο χώρας: 1998-2007......................................................... 41 ∆ιάγραµµα 4.6.4 Εξέλιξη αριθµού νέων κατοικιών: 1998-2007..................................................... 41 Πίνακας 4.6.4 Νέες κατοικίες ανά 100 κατοίκους ανά περιφέρεια: 1998-2007................................. 42 ∆ιάγραµµα 4.6.5 ∆ιάρθρωση νέων κατοικιών ανά περιφέρεια: 2007 .............................................. 42 Πίνακας 4.6.5 ∆άνεια προς τα νοικοκυριά από τα εγχώρια ΝΧΙ στην Ελλάδα................................... 43 Πίνακας 4.7.1 Νοικοκυριά και µέλη αυτών ................................................................................. 45 ∆ιάγραµµα 4.7.1 ∆ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των

µελών των νοικοκυριών (σύνολο χώρας): 2001 ............................................. 45 ∆ιάγραµµα 4.7.2 ∆ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των

µελών των νοικοκυριών (αστικές περιοχές): 2001 .......................................... 46 ∆ιάγραµµα 4.7.3 ∆ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των

µελών των νοικοκυριών (αγροτικές περιοχές): 2001....................................... 46 Πίνακας 4.8.1 Ετήσια εξέλιξη δεικτών κόστους στην κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών: 2000-2007. 47 ∆ιάγραµµα 4.8.1 ∆ιάρθρωση κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών: 2007 ........................... 47 Πίνακας 4.8.2 ∆είκτης τιµών ή κόστους υλικών: 2000-2007......................................................... 48 ∆ιάγραµµα 4.8.2 ∆είκτης τιµών ή κόστους υλικών και µεταλλικών υλικών βασικής επεξεργασίας: 2000-

2007 ........................................................................................................ 48 Πίνακας 4.8.3 Ετήσιες συγκρίσεις των δεικτών τιµών υλικών νέων κτιρίων κατοικιών (έτος βάσης: 2000)

............................................................................................................... 50 Πίνακας 4.9.1 Πιστοποιηµένοι κατασκευαστές αλουµινίου µε Q. System 2: 2007 ............................ 54


4


Πίνακας 4.9.2 Επιδόσεις που πρέπει να ελέγχονται σε κοινοποιηµένα εργαστήρια δοκιµών................ 60 ∆ιάγραµµα 7.1.1 Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών και Κερδών προ Φόρων.............................................. 68 ∆ιάγραµµα 7.1.2 Μέσοι ρυθµοί µεταβολής βασικών µεγεθών........................................................ 69 Πίνακας 7.1.1 Μικτό και καθαρό προ φόρων περιθώριο ............................................................... 70 ∆ιάγραµµα 7.1.3 Εξέλιξη περιθωρίων κέρδους και αποδοτικότητας................................................ 70 ∆ιάγραµµα 7.2.1 Κεφαλαιακή διάρθρωση, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα .......................... 71 Πίνακας 7.2.1 Απόδοση συνολικών και ιδίων κεφαλαίων.............................................................. 71 Πίνακας 7.3.1 Γενική ρευστότητα και εµπορικός κύκλος............................................................... 73 ∆ιάγραµµα 7.3.1 Εµπορικός κύκλος .......................................................................................... 73 ∆ιάγραµµα 7.3.2 Εξέλιξη εµπορικού κύκλου και γενικής ρευστότητας ............................................ 74 Πίνακας 7.4.1 Ξένα προς ίδια κεφάλαια και κάλυψη τόκων........................................................... 75 ∆ιάγραµµα 7.4.1 Εξέλιξη κεφαλαιακής διάρθρωσης και ικανότητας πληρωµής τόκων ....................... 75


5


1. Πληροφορίες για την έκδοση

Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής

κατάστασης των επιχειρήσεων κατασκευής µεταλλικών κουφωµάτων και

συγκεκριµένα αυτών που δραστηριοποιούνται στον υποκλάδο 281.2 «Κατασκευή

µεταλλικών κουφωµάτων», βάσει της ΣΤΑΚΟ∆ 2003.

Η ανάλυση γίνεται σε δύο µέρη, στο στρατηγικό και στο χρηµατοοικονοµικό. Στο

πρώτο µέρος τα στοιχεία προέρχονται από τις Μικροµεσαίες εταιρείες που

δραστηριοποιούνται στον χώρο και παρουσιάζονται η διάρθρωση της αγοράς, τα

προϊόντα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, η ανάλυση της ζήτησης, οι

τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται ο ανταγωνισµός των εταιρειών του κλάδου,

στοιχεία για την χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, το εργατικό δυναµικό, οι

πρώτες ύλες, το κόστος παραγωγής κλπ.

Στο δεύτερο µέρος, έχει επιλεγεί ένα δείγµα εταιρειών µε βάση την δραστηριότητά

τους, την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριµένους τοµείς, τη λειτουργία τους σε

συγκεκριµένες περιοχές και άλλα κριτήρια. Τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών

του δείγµατος αφορούν τα έτη 2001 έως και 2007 και αναλύονται

χρησιµοποιώντας κατά βάση αριθµοδείκτες σχετικά µε την αποδοτικότητα των

κεφαλαίων τους, την κεφαλαιακή τους διάρθρωση κλπ.

Όπου γίνεται αναφορά σε µερίδια αγοράς, αυτά είναι ενδεικτικά και

προκύπτουν από το δείγµα των υπό εξέταση εταιρειών, οι οποίες δεν είναι κατ’

ανάγκη µεταξύ τους ανταγωνιστικές αλλά ενδέχεται να έχουν σχέση µεταξύ

µητρικής-θυγατρικής ή / και προµηθευτή – πελάτη. Υπογραµµίζεται επίσης ότι το

χαρτοφυλάκιο παραγόµενων προϊόντων ή / και προσφερόµενων υπηρεσιών

ενδέχεται να διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των εταιρειών.

∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ∆ΠΧΠ

Στους πίνακες και τις αναλύσεις της παρούσας έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη και

οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ∆ΠΧΠ, για την περίοδο

2007-2004. Οι διαφορές µεταξύ των ∆ΠΧΠ και των ΕΛΠ είναι σηµαντικές, µε

συνέπεια τα στοιχεία ενδεχοµένως να µην είναι συγκρίσιµα µεταξύ των εταιρειών

που συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε διαφορετικά λογιστικά


6


πρότυπα ή και τα στοιχεία της περιόδου 2007-2004 (∆ΠΧΠ) µε αυτά της χρήσης

2003 (ΕΛΠ) για την ίδια εταιρεία.

2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης

Κύκλος εργασιών : Τα έσοδα από τη βασική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η

θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 (∆ 07/06) δείχνει ανάπτυξη των

εργασιών, µπορεί ωστόσο να οφείλεται σε πρόσκαιρους παράγοντες ή έκτακτα

γεγονότα (πχ. συγχωνεύσεις).

Μικτό Περιθώριο : Ο λόγος των µικτών κερδών (δηλαδή κύκλος εργασιών µείον

το κόστος πωληθέντων) προς τον κύκλο εργασιών. Αποτελεί το βασικότερο δείκτη

κερδοφορίας της επιχείρησης, δείχνοντας το βασικό κέρδος που προκύπτει από την

άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο

ευρύτερα είναι τα περιθώρια της επιχείρησης να καλύψει τις υπόλοιπες δαπάνες

της και να διαµορφώσει µεγαλύτερα ΚΠΦ.

ΚΠΤΦΑ : Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (λειτουργικά κέρδη) είναι

τα αποτελέσµατα µετά την αφαίρεση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων

(συνήθης λειτουργία). Αποτελεί ένα από τα βασικότερα µέτρα της ποιότητας και

σταθερότητας των κερδών αφού δεν περιλαµβάνει έκτακτα αποτελέσµατα. Επίσης,

το µέγεθος των ΚΠΤΦΑ δεν επηρεάζεται από τις χρηµατοδοτικές και επενδυτικές

επιλογές της εκάστοτε επιχείρησης, επιτρέποντας τη σύγκριση µεταξύ εταιρειών µε

διαφορετική κεφαλαιακή δοµή και ύψος παγίων επενδύσεων.

ΚΠΦ (καθαρά αποτελέσµατα) : Τα Κέρδη Προ Φόρων, τα οποία προκύπτουν

από την άθροιση όλων των εσόδων, λειτουργικών και εκτάκτων, και την αφαίρεση

όλων των εξόδων. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 (∆ 07/06)

δείχνει τη βελτίωση της κερδοφορίας, ενώ αν η µεταβολή είναι µεγαλύτερη από

την αντίστοιχη του κύκλου εργασιών η επιχείρηση επιτυγχάνει υψηλότερα

περιθώρια κέρδους.

Εµπορικός Κύκλος : Το καθαρό χρονικό διάστηµα για το οποίο η επιχείρηση δεν

εισπράττει χρήµατα και για το οποίο πρέπει να αναζητήσει χρηµατοδότηση από

τραπεζικά ή ίδια κεφάλαια. Εκτιµάται ως το άθροισµα των ηµερών είσπραξης των

απαιτήσεων µε τις ηµέρες διατήρησης των αποθεµάτων, µειωµένο κατά τις ηµέρες

προµηθευτών. Το ιδανικό για την επιχείρηση είναι ο εµπορικός κύκλος να

διατηρείται στο µηδέν ή ακόµη καλύτερα να είναι αρνητικός, δηλαδή να πληρώνει


7


τους προµηθευτές αφού ανακυκλώσει τα αποθέµατα της και εισπράξει τα τιµολόγια

από τους πελάτες της.

Ηµέρες Απαιτήσεων : Η σχέση των απαιτήσεων µε τον κύκλο εργασιών,

εκφρασµένη σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την

πώληση προϊόντων / υπηρεσιών µέχρι την είσπραξη του ποσού. Από την πλευρά

του επιχειρηµατία οι ηµέρες απαιτήσεων πρέπει να τηρούνται σε χαµηλό επίπεδο

(άµεση είσπραξη). Από την πλευρά του πελάτη της επιχείρησης, ο µέσος όρος των

ηµερών απαιτήσεων δίνει µια αίσθηση των εµπορικών όρων ώστε να

διαπραγµατευτεί την ηµεροµηνία πληρωµής των αγορών του.

Ηµέρες Προµηθευτών : Η σχέση του κόστους πωλήσεων (πλην των αποσβέσεων)

µε το οφειλόµενο υπόλοιπο των προµηθευτών, προσεγγίζει σε ηµέρες το χρονικό

διάστηµα που µεσολαβεί από την προµήθεια υλικών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών

µέχρι την εξόφληση τους. Από την πλευρά του επιχειρηµατία οι ηµέρες

προµηθευτών πρέπει να τηρούνται στα επίπεδα των ηµερών είσπραξης των

απαιτήσεων.

Ηµέρες Αποθεµάτων: Η σχέση των αποθεµάτων µε το κόστος πωληθέντων

εκφρασµένο σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που παραµένουν τα

αποθέµατα στην επιχείρηση µέχρι να πωληθούν ή τον αριθµό των ηµερών που

απαιτούνται προκειµένου να ανανεωθούν τα αποθέµατα της εταιρείας. Όσο

λιγότερες είναι οι ηµέρες που παραµένουν τα αποθέµατα στη επιχείρηση τόσο

αποτελεσµατικότερα λειτουργεί η εταιρεία.

ROA : Η Απόδοση Ενεργητικού προκύπτει από το λόγο των ΚΠΦ προς το Συνολικό

Ενεργητικό. Μετρά την ετήσια αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων (ιδίων και

δανειακών) της επιχείρησης.

Κλαδικοί µέσοι : Εκτιµώνται µε τη διάµεσο, δηλαδή την τιµή η οποία βρίσκεται

στη µέση των επιµέρους παρατηρήσεων (πχ. σε δείγµα 10 επιχειρήσεων το µικτό

περιθώριο εκτιµάται στο 15%, τότε οι 5 εταιρείες έχουν περιθώριο κάτω από 15%

και οι υπόλοιπες 5 περιθώριο πάνω από 15%.

Μεταβολή 07/05 : Είναι η µέση ετήσια µεταβολή στην 3ετία 2007 - 2005, µε την

οποία εκτιµάται η µέσο-βραχυπρόθεσµη τάση.


8


3. Σύνοψη ανάλυσης

Ο καθορισµός του κλάδου ακολουθεί τα πρότυπα του ΣΤΑΚΟ∆ και συγκεκριµένα το

τετραψήφιο ΣΤΑΚΟ∆ 281.2 µε τίτλο «Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων». Στο

συγκεκριµένο κωδικό εµπίπτουν οι δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την

κατεργασία των συστηµάτων αλουµινίου και την τοποθέτησή τους σε οικοδοµές.

Η βασική δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου συνίσταται στην παραλαβή

έτοιµων συστηµάτων (προφίλ) αλουµινίου από τις εταιρείες διέλασης αλουµινίου,

οι οποίες προµηθεύονται την πρώτη ύλη (πρωτόχυτο αλουµίνιο) από την εγχώρια

βιοµηχανία (Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.). Οι εταιρείες διέλασης αλουµινίου οι

οποίες κατασκευάζουν προφίλ αλουµινίου ανήκουν σε διαφορετικό ΣΤΑΚΟ∆

(274.2 «Παραγωγή αλουµινίου») και δεν ασχολούνται µε τη µετατροπή των

προϊόντων τους σε τελικά προϊόντα, όπως τα κουφώµατα. Εξαίρεση αποτελεί η

εταιρεία DORAL Α.Β.Ε.Ε., η οποία έχει καθετοποιήσει την παραγωγική διαδικασία

αρχίζοντας από την διέλαση αλουµινίου και φτάνοντας έως τον τελικό καταναλωτή.

Η DORAL Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί τη µοναδική εταιρεία διέλασης που εµπίπτει και στη

δραστηριότητα του κλάδου (όπως επίσης και στο λιανικό εµπόριο). Για το λόγο

αυτό, η συγκεκριµένη εταιρεία περιλαµβάνεται στο δείγµα της µελέτης.

Σε κάποιο βαθµό επίσης παρατηρείται διαφοροποίηση της δράσης των εταιρειών,

καθώς ορισµένες µονάδες εκτός από την κατασκευή κουφωµάτων, ασχολούνται

και µε παρεµφερή προϊόντα αλουµινίου όπως ρολά, γκαραζόπορτες, εξαρτήµατα

για πόρτες, παράθυρα κλπ, πάνελ αλουµινίου, αντικωνωπικά συστήµατα, κάγκελα

κ.ά. Επίσης, ορισµένες επιχειρήσεις ασχολούνται µε κουφώµατα από διαφορετικά

υλικά, π.χ. εκτός από αλουµινίου, αναλαµβάνουν και την κατασκευή και

τοποθέτηση κουφωµάτων από PVC ή ξύλο.

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες (περίπου 8.500 σύµφωνα µε

εκτιµήσεις της αγοράς), καθώς υπάρχουν πολλές ατοµικές (υπολογίζονται σε 85%

του συνόλου) και οικογενειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο

σε όλες τις περιοχές της χώρας. Μεγάλος αριθµός εταιρειών στεγάζεται σε

ηµιυπόγεια, υπόγεια και άλλες πρόχειρες κατασκευές, µε αποτέλεσµα να µην είναι

εφικτή η λήψη άδειας λειτουργίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον οι

περισσότερες από τις εταιρείες αυτές απασχολούν ολιγάριθµο προσωπικό (έως 3

εργάτες) το οποίο εισέρχεται ως επί το πλείστον ανειδίκευτο.

∆εδοµένου ότι οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις (ατοµικές και µικρές οικογενειακές

επιχειρήσεις) δεν έχουν σηµαντική δραστηριότητα ώστε να επηρεάσουν όλες µαζί

σηµαντικά τα µεγέθη του κλάδου, καθώς και λόγω των αντικειµενικών δυσκολιών


9


εύρεσης των συγκεκριµένων εταιρειών (λόγω µη ύπαρξης αδειών λειτουργίας σε

πολλές από αυτές) και των στοιχείων της οικονοµικής δραστηριότητάς τους (δεν

υπόκεινται σε διατάξεις περί δηµοσίευσης των οικονοµικών στοιχείων, ενώ η

λογιστική παρακολούθησή τους είναι συχνά υποτυπώδης), η χρηµατοοικονοµική

ανάλυση βασίστηκε στις εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν δηµοσιευµένα

οικονοµικά στοιχεία.

Προκειµένου η χρηµατοοικονοµική ανάλυση να καταστεί ευχερέστερη, το δείγµα

χωρίστηκε σε τρία µέρη: τις µικρές επιχειρήσεις µε Κύκλο Εργασιών µέχρι

€300.000 (στο τµήµα αυτό περιλαµβάνονται 21 εταιρείες, εκ των οποίων οι 4

έχουν δηµοσιεύσει τα µεγέθη τους, ενώ περιλαµβάνονται επίσης και όσες δεν

έχουν ανακοινώσει αποτελέσµατα για τη χρήση 2007), τις µικροµεσαίες µε Κύκλο

Εργασιών µεταξύ €300.000 και €2,5 εκ. (40 εταιρείες) και τις µεγάλες µε Κύκλο

Εργασιών µεγαλύτερο των €2,5 εκ. (26 εταιρείες).

Λόγω του µεγάλου αριθµού των εταιρειών σε πανελλαδικό επίπεδο, η

συγκέντρωση είναι χαµηλή, µην επιτρέποντας ακόµα και στους ηγέτες της αγοράς

να κατέχουν εδραιωµένα µερίδια. ∆ιαπιστώνεται πάντως τάση για σταδιακή

ενίσχυση της συγκέντρωσης, αν και ο ανταγωνισµός στο ανώτερο τµήµα της

αγοράς κρίνεται ότι κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. Ωστόσο, στις τοπικές αγορές

παρατηρείται διαφοροποίηση, καθώς χαρακτηρίζεται περισσότερο σαν επιθετικός,

λόγω της δράσης πολυάριθµων ΜΜΕ που απευθύνονται στις αγορές αυτές, αλλά

και της φύσης του αντικειµένου (δηλ. οι πελάτες που επιθυµούν να εξοπλίσουν

ένα κτίριο-κατοικία, επιλέγουν έναν κατασκευαστή που βρίσκεται στην περιοχή

τους).

Η επιθετικότητα του τοπικού ανταγωνισµού ενισχύεται και από τα χαµηλά εµπόδια

εισόδου που υπάρχουν στον κλάδο για τις µικροµεσαίες εταιρείες µε αποτέλεσµα

κάθε χρόνο να ιδρύονται αρκετές ΜΜΕ τόσο από Έλληνες, όσο και από

αλλοδαπούς τεχνίτες. Οι εταιρείες αυτές έχουν σαν αγορά-στόχο την ευρύτερη

περιοχή του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας τους καθώς στερούνται τεχνικών

µέσων και προσωπικού µε αποτέλεσµα να έχουν περιορισµένη εµβέλεια. Συνεπώς

ανταγωνίζονται για συγκεκριµένη αγορά, την οποία ενδέχεται να επιδιώκουν κι

άλλες, πιο µεγάλες εταιρείες. Μη έχοντας την δυνατότητα να ανταγωνιστούν σε

επίπεδο ποιότητας, καθώς η εργασία τους περιορίζεται στη συναρµολόγηση και

τοποθέτηση τυποποιηµένων προφίλ, αναγκάζονται να πιέσουν την κερδοφορία

τους, µε αποτέλεσµα πολλές από αυτές να προσφέρουν υπηρεσίες σε τιµές κάτω

του κόστους. Επιπλέον, παράγοντα κλιµάκωσης του ανταγωνισµού αποτελούν και

οι τεχνικές εταιρείες, οι οποίες προκειµένου να προχωρήσουν σε κάποια


10


συνεργασία µε κατασκευαστές κουφωµάτων αναζητούν είτε πιστοποιήσεις (οπότε

ενισχύονται συνήθως οι µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου), είτε χαµηλό κόστος σε

συνδυασµό µε την επιθυµητή ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών και τη

δυνατότητα υλοποίησης µεγάλης κλίµακας έργων.

Πίνακας 3.1

Πλαίσιο Αξιολόγησης Κλάδων

Βαθµός ανταγωνισµού ΧΑΜΗΛΟΣ

Ρυθµιστικά θέµατα ΜΕΤΡΙΑ

Εµπόδια εισόδου ΜΕΤΡΙΑ

Τάσεις πωλήσεων ΑΝΟ∆ΙΚΕΣ

Κερδοφορία ΑΝΟ∆ΙΚΗ

Στάδιο ζωής κλάδου ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισαγωγική διείσδυση ΧΑΜΗΛΗ

Κυκλικότητα ΥΨΗΛΗ

Ένταση εργασίας ΜΕΤΡΙΑ

Χαρακτηριστικά προϊόντος ΜΕΤΡΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ένταση κεφαλαίου ΜΕΤΡΙΑ

Τεχνολογική εξάρτηση ΜΕΤΡΙΑ


Η επιρροή από τα ρυθµιστικά θέµατα κρίνεται µέτρια, καθώς υπάρχει νοµοθετικό

και κυρίως ουσιαστικό θεσµικό περιβάλλον (πιστοποιήσεις ποιότητας κατασκευών

µέσω ΣΕΚΑ-RAL) το οποίο όµως εφαρµόζεται σε λίγες µόνο περιπτώσεις. Έτσι, η

πλειοψηφία των εταιρειών λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη άδεια, η οποία δεν

κρίνεται ουσιαστική σε θέµατα ποιότητας τελικού προϊόντος. Επιπλέον, το

πιστοποιητικό που εκδίδει ο ΣΕΚΑ (Σύνδεσµος Ελλήνων Κατασκευαστών

Αλουµινίου) το οποίο αφορά στην ποιότητα του τελικού προϊόντος των

κατασκευαστών κουφωµάτων και πιστοποιεί την όλη διαδικασία δεν είναι

υποχρεωτικό και είναι ελάχιστες οι εταιρείες που εφαρµόζουν συστήµατα

πιστοποίησης κατά την παραγωγή και τοποθέτηση των προϊόντων τους. Επιπλέον,

οι κανονισµοί για τα θερµοµονωτικά κουφώµατα και την εξοικονόµηση ενέργειας

στα κτίρια, αν και έχουν ήδη θεσµοθετηθεί βάσει διατάξεων και της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, δεν έχουν τύχει ακόµα εκτεταµένης εφαρµογής ώστε να επιδράσουν

θετικά στο σύνολο του κλάδου.

Οι τάσεις των πωλήσεων ακολουθούν ανοδική τάση, όπως και η κερδοφορία, ως

αποτέλεσµα της αυξηµένης ζήτησης των προηγούµενων ετών (π.χ. άνοδος της

οικοδοµικής δραστηριότητας από τα τέλη του 2005). Η βελτίωση της κερδοφορίας

είναι ενδεικτική του βαθµού ανταγωνισµού, ο οποίος διατηρείται στα χαµηλά

επίπεδα που περιγράψαµε ανωτέρω.

Το στάδιο ζωής του κλάδου βρίσκεται σε προχωρηµένη ανάπτυξη, καθώς το

αλουµίνιο υπερέχει σαφώς έναντι των άλλων υποκατάστατων υλικών (PVC και

ξύλο) και βελτιώνεται συνεχώς καθώς παρουσιάζονται νέες, εξελιγµένες µορφές


11


συστηµάτων αλουµινίου οι οποίες επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσµατα

(κουφώµατα µε θερµοδιακοπή, υδατοστεγανά, ηχοµονωτικά κλπ), ενώ η πορεία

Κύκλου Εργασιών και κερδοφορίας είναι συνεχώς ανοδική. Παράλληλα ο κλάδος

καθίσταται ιδιαίτερα «ανοικτός» για είσοδο νέων ανταγωνιστών, σε τοπικό βέβαια

επίπεδο, λόγω τhς χαµηλής αρχικής επένδυσης. Ωστόσο η εύρυθµη λειτουργία των

ΜΜΕ καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω –όπως προαναφέρθηκε- της παροχής

υπηρεσιών ακόµα και σε τιµές κάτω του κόστους.

Η εισαγωγική διείσδυση από άλλες χώρες παραµένει χαµηλή (συγκεκριµένα,

κυκλοφορούν µόνο δύο σειρές συστηµάτων από άλλες χώρες στην εγχώρια

αγορά), γεγονός στο οποίο καταλυτικό ρόλο διαδραµατίζει η επάρκεια και η καλή

ποιότητα της εγχώριας πρώτης ύλης, καθώς και η εύρωστη διάρθρωση του κλάδου

του αλουµινίου στη χώρα µας.

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλή κυκλικότητα, αφού επηρεάζεται αρκετά από

την πορεία του οικονοµικού κλίµατος. Ειδικότερα, λόγω της κάµψης που εµφανίζει

η οικοδοµική δραστηριότητα το τελευταίο διάστηµα, σε συνδυασµό µε την

παγκόσµια οικονοµική ύφεση, η οποία έχει επηρεάσει το διαθέσιµο εισόδηµα των

νοικοκυριών, έχουν ήδη επηρεαστεί οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου

ανεξαρτήτως µεγέθους. Οι εταιρείες µε τη µικρότερη κεφαλαιακή επάρκεια

(κυρίως οι ΜΜΕ) αναµένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τη µείωση της

ζήτησης. Από την άλλη τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι ιδιώτες θα επιδιώκουν

την χαµηλότερη δυνατή τιµή δίνοντας ανάσα στις µικρές εταιρείες οι οποίες όµως

θα ανταγωνίζονται σε επίπεδο τιµών, περιορίζοντας έτσι την κερδοφορία τους.

Η ένταση εργασίας είναι µέτρια, καθώς το υπάρχον εργατικό δυναµικό ως επί το

πλείστον αποτελείται από ανειδίκευτους εργάτες, µεταξύ των οποίων και αρκετοί

αλλοδαποί, ενώ αρκετοί από τους εργάτες και τους βοηθούς προέρχονται από το

χώρο της σιδηρουργίας. Συνεπώς, είναι αρκετά ευκολότερη η εξεύρεση

ανειδίκευτου, παρά ειδικευµένου προσωπικού.

Μέτρια χαρακτηρίζεται και η ένταση κεφαλαίου, καθώς απαιτούνται υψηλά

κεφάλαια για µια επιχείρηση που σκοπό έχει την ανάληψη έργων µεγαλύτερης

κλίµακας, όπως εταιρικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Ωστόσο δεν

απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις για µια µικρή µονάδα που απευθύνεται σε µια

τοπική αγορά, µε κύριο αντικείµενο τον εξοπλισµό κατοικιών.

Η τεχνολογική εξάρτηση είναι µέτρια, καθώς η συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν

απαιτεί συνεχή ανανέωση του εξοπλισµού.

Τέλος, το προϊόν της αγοράς µπορεί να χαρακτηριστεί σαν µέτρια διαφοροποιηµένο,

καθώς προέρχεται από τα προφίλ αλουµινίου, τα οποία δεν παρουσιάζουν


12


σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των κατασκευαστών. Η όποια διαφοροποίηση

εντοπίζεται στο µετέπειτα στάδιο της τοποθέτησης και σχετίζεται µε τις customized

παραγγελίες των πελατών ανάλογα µε τον τύπο του κουφώµατος, τις ιδιότητές του,

το χρώµα του και το µέγεθός του.

Συνοψίζοντας της αξιολόγηση του κλάδου, θεωρούµε σκόπιµο να υπογραµµίσουµε

τη διάκριση κάποιων από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ανάλογα µε το

µέγεθος των επιχειρήσεων, καθώς εµφανίζονται σηµαντικές αποκλίσεις:

Ο ανταγωνισµός στο χώρο των µεγάλων επιχειρήσεων κυµαίνεται σε

χαµηλά επίπεδα, ενώ αντιθέτως χαρακτηρίζεται σαν υψηλός στις

επιµέρους τοπικές αγορές, όπου δρουν κυρίως οι ΜΜΕ.

Τα χαµηλά εµπόδια εισόδου αφορούν κυρίως τις εταιρείες µικροµεσαίου

µεγέθους, καθώς ακόµα και απλοί τεχνίτες µε µια µικρή επένδυση και

φθηνό σχετικά εξοπλισµό έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν ένα µικρό

εργαστήριο. Ωστόσο, η είσοδος δεν είναι το ίδιο ευχερής στο ανώτερο

τµήµα του κλάδου, όπου οι υφιστάµενες επιχειρήσεις έχουν ήδη εκτενή

πελατολόγια και τεχνογνωσία από συµµετοχή σε µεγάλα και σύνθετα

έργα.

Επιπλέον, η ένταση κεφαλαίου είναι µεγαλύτερη στο ανώτερο τµήµα

της αγοράς, όπου οι εταιρείες συµµετέχουν σε έργα µεγαλύτερης

κλίµακας και σαφώς δυσκολότερης υλοποίησης, ενώ διαµορφώνεται σε

αρκετά χαµηλότερα επίπεδα για τις ΜΜΕ, όπου ένα µικρό εργαστήριο

µπορεί να λειτουργήσει ακόµα και µε ένα µηχάνηµα βασικής κοπής και

επεξεργασίας ράβδων αλουµινίου.

Επίσης, η τεχνολογική εξάρτηση είναι σαφώς µεγαλύτερη για τις

εταιρείες µεγαλύτερου µεγέθους, όπου η ανάληψη πιο σύνθετων έργων

σε αρκετές περιπτώσεις υποδεικνύει ανάγκη ανανέωσης του εξοπλισµού.

Από την άλλη, οι ΜΜΕ από τη στιγµή που δραστηριοποιούνται στο χώρο

του εξοπλισµού ιδιωτικών κατοικιών, όπου η φύση των εργασιών είναι

πιο τυποποιηµένη, δεν ενέχουν ιδιαίτερες ανάγκες ανανέωσης των

µηχανηµάτων τους.

Ο Κύκλος Εργασιών των 87 εταιρειών του δείγµατος διαµορφώθηκε το 2007 σε

€221,57 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% σε σχέση µε το 2006. Θα πρέπει να

σηµειώσουµε ότι στην χρήση 2007 οι εταιρείες DORAL A.B.E.E. και ALUSTAR

A.B.E.E. εµφανίζονται µε την επωνυµία της πρώτης, µετά την συγχώνευσή τους.

Το 72,9% των εταιρειών βελτίωσαν τα έσοδα του προηγούµενου έτους.


13


Πίνακας 3.2: Μεγέθη και βασικοί αριθµοδείκτες κλάδου: 2001-2007 Ποσά σε εκ. € 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Κύκλος εργασιών 221,57 203,17 175,97 167,48 154,11 111,95 74,05

Κέρδη προ φόρων 5,94 6,84 5,49 6,79 8,50 3,41 2,57

Ενεργητικό 324,61 295,92 253,01 239,17 202,48 163,24 103,50

Ίδια κεφάλαια 106,38 91,19 88,35 83,08 70,49 61,36 43,87

Μέσοι ρυθµοί µεταβολής ∆ 07/06 ∆ 06/05 ∆ 05/04 ∆ 04/03 ∆ 03/02 ∆ 02/01 ∆ 07/01

Κύκλος εργασιών 13,9% 14,3% 4,8% 14,8% 1,4% 6,4% 7,0%

Κέρδη προ φόρων 4,8% 17,5% -12,5% 18,5% 17,5% 4,4% 4,8%

Ενεργητικό 6,9% 13,4% 8,3% 10,1% 5,2% 13,0% 10,2%

Ίδια κεφάλαια 1,7% 1,8% 1,3% 4,6% 1,8% 1,9% 8,1%

Πορεία βασικών αριθµοδεικτών 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Ξένα προς ίδια κεφάλαια 1,99 2,06 1,93 1,82 1,73 1,44 1,32

Κάλυψη τόκων 3,36 5,10 3,96 4,64 6,61 9,02 5,24

Γενική Ρευστότητα 1,23 1,11 1,12 1,11 1,11 1,13 1,12

Εµπορικός κύκλος 90 82 58 31 30 18 37

Μικτό περιθώριο 18,8% 18,8% 19,5% 17,7% 19,7% 19,1% 18,7%

Καθαρό προ φόρων περιθώριο 2,4% 3,1% 2,5% 3,1% 2,7% 2,4% 2,9%

Απόδοση συνολικών κεφαλαίων 1,5% 2,4% 1,8% 2,0% 2,7% 2,1% 2,9%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 4,8% 7,6% 4,7% 8,4% 8,6% 6,9% 6,4%

Τα Μικτά Κέρδη διαµορφώθηκαν σε €49,05 εκ., ενώ το αντίστοιχο περιθώριο

κερδοφορίας παρέµεινε στο 18,8%.

Ο δείκτης των Λειτουργικών Εξόδων ως προς τον Κύκλο Εργασιών παρέµεινε

ουσιαστικά σταθερός, διαµορφούµενος σε 15,4% (2006: 15,2%).

Τα ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ στο τέλος του έτος διαµορφώθηκαν σε €22,06 εκ. και €5,94 εκ.

αντίστοιχα, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ανταγωνισµό σε επίπεδο τιµών µε

αποτέλεσµα τα ΚΠΦ να διαµορφωθούν σε επίπεδα χαµηλότερα σε σχέση µε το

2006. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι σχεδόν 1 στις 5 εταιρείες του δείγµατος

παρουσίασε ζηµίες, ενώ περίπου 1 στις 3 από τις κερδοφόρες παρουσίασε µείωση

της κερδοφορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι µικρότερες εταιρείες του δείγµατος

παρουσίασαν την πλέον επιβαρυµένη εικόνα των αποτελεσµάτων για το 2007,

γεγονός που σηµατοδοτεί το επίπεδο του ανταγωνισµού τους.

Μειώσεις όµως καταγράφηκαν στα Περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ, σε 8,4% και 2,4%

αντίστοιχα, µε άµεση συνέπεια την υποχώρηση του δείκτη RoE σε 4,8%.

Οι εταιρείες του δείγµατος το 2007 µόχλευσαν τα κεφάλαιά τους κατά 2 περίπου

φορές, περιορίζοντας πάντως την έκθεσή τους σε βραχυπρόθεσµες πηγές

χρηµατοδότησης.

Η Γενική Ρευστότητα βελτιώθηκε σηµαντικά σε 1,23, ενώ ο Εµπορικός Κύκλος

διαµορφώθηκε στις 90 ηµέρες.


14


4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου

4.1 Χαρακτηριστικά των κουφωµάτων

Ο κλάδος της κατασκευής κουφωµάτων καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από

την στέγαση ατόµων, επιχειρήσεων και οργανισµών. Τα κουφώµατα αποτελούν

βασικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός κτιρίου, ανεξαρτήτων

της χρήσης αυτού, καθώς από αυτά διαµορφώνονται οι προσβάσεις στο εσωτερικό

του, η δυνατότητα χρήσης του ηλιακού φωτός, η επικοινωνία µε το άµεσο

εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου καθώς και µεταξύ χωρισµάτων του ίδιου κτιρίου

κλπ. Από τα κουφώµατα εξαρτώνται επίσης σε σηµαντικό βαθµό η ηχοµόνωση και

η θερµοµόνωση ενός κτιρίου καθώς και η ενεργειακή αποδοτικότητά του. Τέλος,

τα κουφώµατα συνεισφέρουν και στο τελικό αισθητικό αποτέλεσµα του κτιρίου.

Λαµβάνοντας αυτά υπόψη καθώς και τις εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν –οι

οποίες επηρεάζουν την αντοχή και απόδοση των κουφωµάτων- καθώς και

οικονοµικούς παράγοντες, τα κύρια υλικά που χρησιµοποιούνται για την

κατασκευή κουφωµάτων στην χώρα µας είναι (µε σειρά χρονολογικής εµφάνισης

στην αγορά) το ξύλο, το αλουµίνιο και το PVC.

Το ξύλο αποτέλεσε την πρώτη ύλη που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή

κουφωµάτων, αποτελώντας έναν ικανοποιητικό τεχνοοικονοµικό συνδυασµό και

ενεργώντας θετικά στο γενικό αισθητικό αποτέλεσµα των κτιρίων.

Ωστόσο το υλικό αυτό άρχισε να ακριβαίνει σηµαντικά και σε συνδυασµό µε τις

δυσκολίες που υφίστανται κατά την κατεργασία και εφαρµογή του (λόγω της

περιορισµένης αντοχής του, της υψηλής ευπάθειας σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες

και συνεπώς το αυξηµένο κόστος συντήρησης) είχαν σαν αποτέλεσµα την αύξηση

του κόστους κατασκευής.

Συνέπεια αυτού ήταν η εµφάνιση των µεταλλικών κουφωµάτων, εκ των οποίων τα

αλουµινένια κουφώµατα επικράτησαν στην αγορά. Η επικράτησή τους ήταν

συνδυασµός διαφόρων παραγόντων. Κύριος όµως παράγοντας αποτέλεσε η

εγχώρια εκµετάλλευση των τεράστιων κοιτασµάτων βωξίτη που διαθέτει η χώρα

µας, από τα οποία προέκυψε το πρωτόχυτο αλουµίνιο. Η ανάπτυξη των εταιρειών

διέλασης, οι οποίες χρησιµοποίησαν αυτή την πρώτη ύλη για την δηµιουργία

συστηµάτων αλουµινίου, οδήγησε σε ανάπτυξη τον κλάδο.

Το αλουµίνιο υπερέχει σε σχέση µε το ξύλο καθώς δεν απαιτεί καµία συντήρηση.

Επιπλέον είναι περισσότερο ανθεκτικό σε σχέση µε το ξύλο καθώς δεν αντιδρά

σηµαντικά σε αλλαγές κλίµατος και θερµοκρασίας. Μπορεί επίσης να βαφτεί σε


15


πολλά χρώµατα, καλύπτοντας έτσι τις αισθητικές προτιµήσεις του αγοραστή.

Αποτέλεσµα αυτών των χαρακτηριστικών ήταν να κυριαρχήσει στην εγχώρια

αγορά, ενώ σηµαντική επέκταση σηµειώθηκε και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Πάντως, τα πρώτα κουφώµατα αλουµινίου που παρουσιάστηκαν στην ελληνική

αγορά υστερούσαν σηµαντικά σε ποιότητα (εισροή νερών, θερµοκρασιακές

διαφορές, µη κατάλληλη συµπεριφορά σε συνθήκες αέρα κλπ). Επίσης δεν

υπήρχε κανενός είδους πιστοποίηση στον κλάδο, ενώ οι επαγγελµατίες που

ανέλαβαν την κατασκευή και εγκατάσταση των κουφωµάτων αλουµινίου

προέρχονταν κυρίως από τις σιδηρουργίες και υστερούσαν σε επίπεδο

µόρφωσης/εξειδίκευσης που απαιτούσε το νέο υλικό.

Τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν τα πρώτα κουφώµατα αλουµινίου επέτρεψαν

την πρόσκαιρη εξάπλωση των συνθετικών κουφωµάτων, τα οποία πλεονεκτούσαν

λόγω της διπλής υάλωσης που προσέφεραν. Το PVC είχε εµφανιστεί και σε χώρες

της Ε.Ε. ως µια χαµηλότερου κόστους εναλλακτική λύση απέναντι στο αλουµίνιο.

Το PVC έχει µέση διάρκεια ζωής άνω των 20 ετών, παρουσιάζοντας επίσης

µεγαλύτερη αντοχή, αλλά και φθηνότερη συντήρηση συγκριτικά µε τα ξύλινα

κουφώµατα, ενώ είναι λιγότερο σκληρό από το αλουµίνιο. Ωστόσο, τα πρώτα

κουφώµατα PVC δεν άντεξαν τις σηµαντικές θερµοκρασιακές µεταβολές στην χώρα

µας καθώς καθίσταται πιο εύθραυστα σε χαµηλές θερµοκρασίες και πιο εύκαµπτα

σε υψηλές. Επιπλέον σε περίπτωση φθοράς (π.χ. σπάσιµο) δεν είναι εύκολη η

επισκευή τους, όπως στο αλουµίνιο, και χρήζει αντικατάστασης. Από την άλλη έχει

το πλεονέκτηµα της κατά κανόνα χαµηλότερης τιµολόγησής του σε σχέση µε το

αλουµίνιο, του οποίου το κόστος (και συνεπώς η τιµή) τα τελευταία χρόνια έχει

αυξηθεί σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό, καθώς και της δυνατότητας µαζικής

παραγωγής.

Η γρήγορη διείσδυση των κουφωµάτων PVC, αλλά και η έλευση συστηµάτων

αλουµινίου από άλλες χώρες όπως τα γερµανικά SCHUKO, ανάγκασε τους

εγχώριους κατασκευαστές συστηµάτων να προβούν σε επενδύσεις έρευνας και

ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα να ενισχύσουν την ποιότητα και τεχνολογία των

συστηµάτων τους. Σηµειώνεται πάντως ότι η έρευνα και ανάπτυξη, αν και στην

Ελλάδα βρίσκεται σε σωστό δρόµο, υπολείπεται ακόµα σηµαντικά σε σχέση µε

ανάλογες προσπάθειες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ποιότητα των αλουµινένιων, αλλά και του συνθετικών κουφωµάτων, έχει

βελτιωθεί αισθητά, καθώς πλέον παράγονται βάσει ανώτερων τεχνολογικά

διαδικασιών παραγωγής, που επιτρέπουν δυνατότητα εξειδίκευσης ανάλογα µε το

υπό εκτέλεση έργο και τις κλιµατολογικές / εξωτερικές συνθήκες κάθε περιοχής.


16


Ιδιαίτερα στο χώρο του αλουµινίου, αρκετές τεχνολογικές καινοτοµίες και

τεχνογνωσία προέρχονται από την Ιταλία, από την οποία γίνονται και προµήθειες

µηχανηµάτων επεξεργασίας.


17


4.2 Οι πρώτες ύλες & η τιµή τους - Η βιοµηχανία αλουµινίου

Ο κλάδος της κατασκευής µεταλλικών κουφωµάτων αποτελεί µέρος της ευρύτερης

βιοµηχανίας αλουµινίου της χώρας µας. Η αγορά αλουµινίου είναι πλήρως

καθετοποιηµένη, περιλαµβάνοντας τόσο βιοµηχανικούς οµίλους µεγάλου µεγέθους,

όσο και µικρές βιοτεχνικές εταιρείες. Αποτελεί έναν από τους παραγωγικότερους

τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, καθώς εκµεταλλεύεται τις εγχώριες πρώτες ύλες

για να παραχθεί ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας,

µέσα από την χρήση επενδύσεων σε τεχνολογία ενώ χρησιµοποιεί και σε

σηµαντικό βαθµό εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Οι σηµαντικότερες

επιχειρήσεις του κλάδου υλοποιούν συνεχώς επενδύσεις τεχνολογικής

αναβάθµισης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού προκειµένου να

αποκτήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Η βιοµηχανία αλουµινίου απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόµενους, δηλ. 0,9% του

εργατικού δυναµικού της Ελλάδας ή 7,4% των εργαζοµένων της µεταποίησης, ενώ

τo 2007 o Κύκλος Εργασιών προσέγγισε τα €2,5 δισ. (ή 387.000 τόνους). Η

εξωστρέφεια του κλάδου διαφαίνεται από το υψηλό ποσοστό των προϊόντων

πρώτης µεταποίησης που εξάγονται, το οποίο ανέρχεται σε 61% των συνολικών

πωλήσεων (+8% από το 2006). Η συνολική αξία των εξαγωγών το 2007 αυξήθηκε

κατά 8% συγκριτικά µε το 2006.

Ο τοµέας των µεταλλικών κουφωµάτων ανήκει στο στάδιο της δεύτερης

µεταποίησης του αλουµινίου, όπου παρασκευάζονται τα τελικά προϊόντα της

βιοµηχανίας. Στο στάδιο αυτό δραστηριοποιούνται περισσότερες από 8.000

επιχειρήσεις, που παράγουν προϊόντα που βρίσκουν χρήσεις στην κατασκευή

κτιρίων ως δοµικά υλικά, στις συσκευασίες τροφίµων και ποτών, στην κατασκευή

µεταφορικών µέσων κλπ. Επιπλέον συντελούν στην απορρόφηση σηµαντικού

ανθρώπινου δυναµικού κυρίως χαµηλής και µέσης ειδίκευσης, ενώ οι µεγαλύτερες

προσφέρουν θέσεις εργασίας σε περισσότερο εξειδικευµένα στελέχη.


18


Πηγή: Ελληνική Ένωση Αλουµινίου

Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών της δεύτερης µεταποίησης εκτιµάται ότι ανέρχεται

στο 50% του συνόλου του κλάδου, καθώς το αλουµίνιο προσλαµβάνει ιδιαίτερα

µεγάλη προστιθέµενη αξία στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.

∆ιάγραµµα 4.2.1

Χρήση προϊόντων αλουµινίου (2007)

Οικοδοµή-

Κατασκευές 69%

Συσκευασία 15%

Εξοπλ. γραφείων &

εσωτ. χώρων 6%

Μηχ. & ηλεκτρ.

εφαρµογές 7%

Μεταφορές-Βιοµηχ.

προφίλ 1%

Άλλες χρήσεις 2%

Πηγή: Ελληνική Ένωση Αλουµινίου Σύνολο: 150.700 τόνοι


19


H τιµή των πρώτων υλών

Η πρώτη ύλη των κατασκευαστών µεταλλικών κουφωµάτων αποτελείται κυρίως

από τα προφίλ που παράγουν οι εταιρείες συστηµάτων αλουµινίου. Το κόστος

κατασκευής των προφίλ από τις εταιρείες διέλασης αυξάνεται διαρκώς, λόγω της

συνεχούς αύξησης της τιµής του αλουµινίου στην παγκόσµια αγορά, καθώς η

ζήτηση αναπτύσσεται µε ρυθµούς πολύ ταχύτερους σε σχέση µε την προσφορά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού η τιµή του

αλουµινίου στο LME (London Metal Exchange) διαµορφώθηκε σε ιστορικά υψηλά

επίπεδα κατά το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου, καθώς η ενεργειακή κρίση που

αντιµετώπιζε η Κίνα οδήγησε 20 µεγάλες κινεζικές µονάδες παραγωγής της χώρας

στη µείωση της παραγόµενης ποσότητάς τους κατά 5-10%. Αποτέλεσµα αυτού

είναι η διεθνής προσφορά να υπολείπεται της ζήτησης επιβαρύνοντας τόσο τις

διελάσεις, όσο και τους κατασκευαστές κουφωµάτων.

Συγκεκριµένα, η βιοµηχανία διέλασης αντιµετωπίζει υψηλά έξοδα, όπως για

παράδειγµα τις αυξήσεις στο κόστος του βιοµηχανικού ρεύµατος (η παραγωγή

προϊόντων αλουµινίου χαρακτηρίζεται ενεργοβόρος και απαιτεί σηµαντικές

ποσότητες ηλεκτρικής ισχύος). Από την άλλη οι κατασκευαστές κουφωµάτων δεν

έχουν τη δυνατότητα να εναρµονίσουν τις τιµές πώλησης των προϊόντων τους

αντίστοιχα µε τις αυξήσεις της πρώτης ύλης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις

προβαίνουν σε µειώσεις, ώστε να διατηρήσουν τη θέση τους στον ανταγωνισµό.

Επίσης, δεν είναι εύκολη η πραγµατοποίηση εισαγωγών, µε συνέπεια να

επιβαρύνονται µε αυξηµένες τιµές από τους εγχώριους κατασκευαστές

συστηµάτων αλουµινίου.

Σχετικά µε τη διεθνή τιµή του αλουµινίου και τη διαθεσιµότητά του, σύµφωνα µε

το LME η τιµή του πρωτόχυτου αλουµινίου (cash seller)1 ακολούθησε ανοδική

πορεία –µε κάποιες διακυµάνσεις- από τις αρχές του έτους έως τις 11 Ιουλίου,

όταν και έφτασε στο επίπεδο των $3.341/τόνο, σηµειώνοντας στο διάστηµα αυτό

αύξηση κατά 38,5%. Έκτοτε, εµφανίζει διαρκή πτωτική τάση, φθάνοντας στα

$2.734/τόνο στα τέλη Αυγούστου, πτώση που προκαλείται κυρίως από την οριακή

ανάκαµψη του αµερικανικού δολαρίου, αλλά και τη διόρθωση της τιµής του

πετρελαίου.

1 ∆ιευκρινίζεται ότι η τιµή του πρωτόχυτου αλουµινίου αποτελεί τη χρηµατιστηριακή τιµή του προϊόντος στο LME και όχι τις εµπορικές τιµές που χρησιµοποιούνται από τις βιοµηχανίες διέλασης.


20



London Metal Exchange: ∆ιακύµανση τιµής πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο)

2200,00

2400,00

2600,00

2800,00

3000,00

3200,00

3400,00

2/1/

08

16/1

/08

30/1

/08

13/2

/08

27/2

/08

12/3

/08

26/3

/08

9/4/

08

23/4

/08

7/5/

08

21/5

/08

4/6/

08

18/6

/08

2/7/

08

16/7

/08

30/7

/08

13/8

/08

27/8

/08

Πηγή: LME

Πίνακας 4.2.1

Μέση µηνιαία τιµή

Μηνιαία µεταβολή

(%)Ιανουάριος 2.492,30

Φεβρουάριος 2.816,45 13,0%

Μάρτιος 3.047,16 8,2%

Απρίλιος 3.009,91 -1,2%

Μάιος 2.785,30 -7,5%

Ιούνιος 3.005,52 7,9%

Ιούλιος 3.122,35 3,9%

Αύγουστος 2.859,44 -8,4%

Πηγή: LME

London Metal Exchange: Μέσες µηνιαίες τιµές πρωτόχυτου αλουµινίου

κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο)

Επίσης, βάσει στοιχείων του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Αλουµινίου, τα παγκόσµια

αποθέµατα τα τελευταία δύο χρόνια µειώθηκαν, από 3,19 εκ. τόνους το 2005 σε

2,85 εκ. τόνους το 2007 (κάµψη 10,7%). Η πτωτική αυτή πορεία εντοπίζεται και

στην Ευρώπη, όπου τα αποθέµατα από 1,57 εκ. τόνους το 2004, εµφάνισαν κάµψη

στα 1,24 εκ. τόνους το τελευταίο έτος (σωρευτική µείωση της τάξης του 20,7%).

Ωστόσο, στους πρώτους επτά µήνες του 2008 η ποσότητα των παγκόσµιων

αποθεµάτων δείχνει σηµάδια ανάκαµψης, διαµορφωµένη στους 2,87 εκ. τόνους

τον Ιούλιο, µετά από το υψηλότερο επίπεδο των 2,95 εκ. τόνων το Μάιο.

Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά αποθέµατα κατά το επτάµηνο αυτό είχαν σχηµατιστεί

στους 1,25 εκ. τόνους.


21



ΑφρικήΒόρειος Αµερική

Λατινική Αµερική

Ασία * Ευρώπη Ωκεανία Σύνολο

2000 88 1.069 159 283 1.367 126 3.092 2001 110 940 186 336 1.351 97 3.020 2002 64 965 200 257 1.347 107 2.940 2003 41 889 191 301 1.442 109 2.973 2004 69 899 192 320 1.567 135 3.182 2005 88 878 195 422 1.463 143 3.189 2006 107 853 206 348 1.285 144 2.943 2007 119 787 229 339 1.243 131 2.848

* ∆εν περιλαµβάνονται τα αποθέµατα της Κίνας και της Βορείου Κορέας

Πηγή: International Aluminium Institute

Παγκόσµια αποθέµατα αλουµινίου (σε χιλ. µετρικούς τόνους)


Παγκόσµια και ευρωπαϊκά αποθέµατα αλουµινίου: 2000-2007 (σε χιλ. µετρικούς τόνους)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ευρώπη Σύνολο


Η παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου επιδεικνύει ανοδική τάση, φθάνοντας τους

37,37 εκ. τόνους στο τέλος του 2007 (+12,5% σε σχέση µε το 2006), κυρίως

λόγω της παραγωγικής επίδοσης της Κίνας2. Η παραγωγή στη ∆υτική Ευρώπη κατά

το έτος αυτό αυξήθηκε µε µικρότερους ρυθµούς (+2,9%), στους 4,31 εκ. τόνους.

Το κλίµα αυτό βαθµιαία διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα των προφίλ αλουµινίου

και των παραγόµενων από αυτά κουφωµάτων, καθώς η τιµή των τελικών

προϊόντων παρουσιάζει πολύ µεγαλύτερη αύξηση σε σχέση µε άλλα προϊόντα όπως

τα κουφώµατα από PVC. Λόγω και των οικονοµικών δυσχερειών που

αντιµετωπίζουν οι εγχώριοι κατασκευαστές καθώς και τα νοικοκυριά,

παρουσιάζεται ο κίνδυνος το µεταλλικό κούφωµα να χάσει σηµαντικό µερίδιο

αγοράς από τα βελτιωµένα σε αντοχή κουφώµατα PVC. Ήδη σε κάποιες περιοχές

όπου τα αλουµινένια συστήµατα ήταν κυρίαρχα (νότια Ελλάδα, Κρήτη κλπ)

παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια συνεχής διείσδυση των κουφωµάτων PVC στην

αγορά.

2 Σηµειώνουµε ότι τα στοιχεία που παρέχονται από τον αρµόδιο οργανισµό της Κίνας δεν είναι άµεσα

συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα στοιχεία του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Αλουµινίου για τις άλλες περιοχές.


22



ΑφρικήΒόρειος Αµερική

Λατινική Αµερική

Ασία ∆υτική

Ευρώπη

Ανατ. & Κεντρ.

ΕυρώπηΩκεανία Κίνα Σύνολο

2000 1.178 6.041 2.167 2.221 3.801 3.689 2.094 2.794 23.985 2001 1.369 5.222 1.991 2.234 3.885 3.728 2.122 3.371 23.922 2002 1.372 5.413 2.230 2.261 3.928 3.825 2.170 4.321 25.520 2003 1.428 5.495 2.275 2.475 4.068 3.996 2.198 5.547 27.482 2004 1.711 5.110 2.356 2.735 4.295 4.139 2.246 6.689 29.281 2005 1.753 5.382 2.391 3.139 4.352 4.194 2.252 7.806 31.269 2006 1.864 5.333 2.493 3.493 4.182 4.230 2.274 9.349 33.218 2007 1.815 5.642 2.558 3.717 4.305 4.460 2.315 12.559 37.371

Ιαν.-Ιούλ. 2007 1.057 3.233 1.472 2.142 2.458 2.547 1.344 6.932 21.185 Ιαν.-Ιούλ. 2008 989 3.416 1.544 2.262 2.709 2.704 1.343 7.716 22.683

Συνολική παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου (σε χιλ. µετρικούς τόνους)



Παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου παγκοσµίως και στη ∆υτ. Ευρώπη: 2000-2007 (σε χιλ. µετρικούς τόνους)

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

∆υτική Ευρώπη Σύνολο


Ανθρώπινο δυναµικό και εκπαίδευση

Υπολογίζεται ότι στον κλάδο απασχολούνται περίπου 45.000-50.000 άτοµα, µε την

πλειοψηφία αυτών να κατέχει το βασικό µορφωτικό επίπεδο. Ο κλάδος

χαρακτηρίζεται ως µέτριας εντάσεως εργασίας. Ωστόσο αυτό διαφοροποιείται

ανάλογα µε το µέγεθος της εταιρείας. Στην κατηγορία των µικρότερων

επιχειρήσεων, αν και υπάρχουν πολλές εταιρείες µε ελάχιστο προσωπικό (1-3

άτοµα) και περιορισµένα εργαλεία (κόφτες κλπ), το εργατικό δυναµικό αποτελεί

τον σηµαντικότερο παράγοντα για αυτές. Επίσης, λόγω των δυσχερειών που

παρατηρούνται κατά την τοποθέτηση κουφωµάτων, αλλά και της σηµασίας που

έχει η τοποθέτηση κουφωµάτων στην αποτελεσµατική λειτουργία τους, το

εργατικό δυναµικό και ειδικά το εξειδικευµένο αποτελεί παράγοντα που µπορεί να

επιδράσει στο ποιοτικό αποτέλεσµα. Συνεπώς, η ύπαρξη αρκετού (σε απόλυτο

αριθµό), ποιοτικού (σε αποτέλεσµα εργασίας) και εκπαιδευµένου (σε θεωρητικές

και πρακτικές γνώσεις τεχνικών κατεργασίας του µετάλλου) είναι σηµαντική για

τον κλάδο. Ωστόσο παρατηρούνται φαινόµενα έλλειψης προσωπικού σε


23


απόλυτους αριθµούς µε αποτέλεσµα πολλές εταιρείες να στηρίζονται σε σηµαντικό

βαθµό σε αλλοδαπούς τεχνίτες και υπαλλήλους. Επιπλέον, η αγορά στερείται

εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού, καθώς στην χώρα µας παρατηρείται έλλειψη

αντίστοιχων εκπαιδευτικών φορέων, ώστε να µπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως

οι ανάγκες του κλάδου σε ανθρώπινους πόρους. Το πρόβληµα αυτό επηρεάζει

περισσότερο τις ΜΜΕ, οι οποίες δεν έχουν τους πόρους και τις µεθόδους εκείνες οι

οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Επιπλέον δεν

έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν ποιοτικό ανθρώπινο δυναµικό –όπως οι

µεγαλύτερες εταιρείες του χώρου- καθώς στερούνται των απαραίτητων πόρων και

του αντίστοιχου brand name. Επιπλέον, οι µεγαλύτερες εταιρείες του χώρου

έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν περισσότερο κατηρτισµένο προσωπικό και

να επέµβουν στην παραγωγή των συστηµάτων και κατά συνέπεια να έχουν

καλύτερα αποτελέσµατα.

Στο θέµα της εκπαίδευσης των τεχνιτών καθώς και των επιχειρηµατιών που

δραστηριοποιούνται στον χώρο γίνονται κάποιες προσπάθειες από τον ΣΕΚΑ, µέσω

της διενέργειας σεµιναρίων και ηµερίδων που στοχεύουν στην επιµόρφωση

τεχνιτών, διοικητικών στελεχών και ιδιοκτητών. Ο ΣΕΚΑ, αντιλαµβανόµενος το

κενό που παρουσιάζει η εκπαίδευση και τα σηµαντικά προβλήµατα που

προκαλούνται στον κλάδο, προχώρησε στη δηµιουργία Ινστιτούτου Κατασκευών

Αλουµινίου (ΙΝ.Κ.ΑΛ.), το οποίο θα παρέχει ολοκληρωµένη σειρά µαθηµάτων σε

τεχνίτες και στελέχη διοικήσεων, εκτός από τα καθιερωµένα σεµινάρια.

Συγκεκριµένα, τα προγράµµατα κατάρτισης (κύκλοι σπουδών) που θα

προσφέρονται είναι τα εξής:

Πρόγραµµα σπουδών στις κατασκευές αλουµινίου βασικού επιπέδου

(απευθύνεται στους βοηθούς τεχνίτη).

Προχωρηµένο πρόγραµµα σπουδών στις κατασκευές αλουµινίου

(απευθύνεται στους τεχνίτες και τους υπεύθυνους παραγωγής).

Πρόγραµµα σπουδών για τους υπαλλήλους διοίκησης (πώλησης,

γραµµατειακή υποστήριξη, marketing, οργάνωση γραφείου κ.ά.).

Προχωρηµένα σεµινάρια και µαθήµατα για τους ιδιοκτήτες των

επιχειρήσεων (χρηµατοοικονοµικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού και

επιλογή προσωπικού κ.ά.).

Η θεωρητική κατάρτιση θα διεξάγεται απογευµατινές ώρες (4 ώρες) ενώ η

πρακτική άσκηση πρωινές ώρες (8 ώρες) και θα πραγµατοποιείται στις

εγκαταστάσεις επιλεγµένων επιχειρήσεων του κλάδου. Κάθε κύκλος (70 ώρες) θα

διαρκεί περίπου 2 µήνες έχοντας 2-3 παρακολουθήσεις ανά εβδοµάδα (τα


24


ανωτέρω ισχύουν για τους 3 πρώτους κύκλους). Ο τέταρτος κύκλος που

απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα είναι στοχευµένα ολιγόωρα

σεµιναριακά µαθήµατα 1-2 ηµερών.

Επίσης, στις δραστηριότητες θα περιλαµβάνεται η έρευνα και ανάπτυξη

καινοτοµιών και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Η έναρξη

λειτουργίας του νέου Ινστιτούτου αναµένεται τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Ο κλάδος έχει κάνει και προσπάθειες δηµιουργίας οδηγού κατάρτισης, ο οποίος θα

εγκριθεί από τον ΟΑΕ∆, ώστε σε συνεργασία µε ΙΕΚ να δηµιουργηθούν εργαστήρια

για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, διάρκειας δύο εξαµήνων για βοηθούς

τεχνίτες. Αυτοί θα διδάσκονται διάφορα θέµατα κατεργασίας και τεχνικούς όρους

στα αγγλικά, χρήση Η/Υ, θέµατα ανακύκλωσης κλπ, ενώ µελλοντικά θα µπορούν

να εξελιχθούν σε εργοδηγούς.

Ενδεικτικό επίσης της ελλιπούς εξειδίκευσης του ανθρωπίνου δυναµικού είναι η

στελέχωση αρκετών εταιρειών από κατασκευαστές που προέρχονται από το χώρο

της σιδηρουργίας. Το γεγονός αυτό προκαλεί στην αγορά αρκετά προβλήµατα

δυσλειτουργίας, όπως δυσκολία υπολογισµού του κόστους και του επιπέδου

τιµολόγησης του προϊόντος, µη ικανοποιητική εξυπηρέτηση πελατών κλπ. Αυτά τα

χαρακτηριστικά έχουν σαν συνέπεια προβλήµατα στην εφαρµογή των

κουφωµάτων, αλλά και στην οµαλή λειτουργία και διαχείριση των οικονοµικών

στοιχείων των εταιρειών, της κοστολόγησης των εργασιών τους και των ταµειακών

τους ροών, µε αποτέλεσµα να γίνονται δυσεπίλυτα και να απειλούν τη βιωσιµότητα

των επιχειρήσεων.


25


4.3 Οι κατασκευαστές συστηµάτων αλουµινίου

Οι εταιρείες διέλασης που ασχολούνται µε την κατασκευή συστηµάτων (προφίλ)

αρχικά προµηθεύονται την πρώτη ύλη τους -πρωτόχυτο αλουµίνιο σε µορφή

κυλινδρικής κολώνας ή χελώνας- από την Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. 3

(µέλος του Οµίλου Μυτιληναίου). Στη συνέχεια, µε την ολοκλήρωση της

διαδικασίας της διέλασης4, διοχετεύουν –µέσω χονδρεµπόρων- τα προϊόντα τους

σε περίπου 8.000 κατασκευαστές τελικών µεταλλικών προϊόντων, µεταξύ των

οποίων συγκαταλέγονται και οι εταιρείες µεταλλικών κουφωµάτων. Οι τελευταίες,

αφού προµηθευτούν και τα δευτερεύοντα απαιτούµενα υλικά (π.χ. υαλοπίνακες,

µηχανισµούς ασφαλείας, πόµολα, βουρτσάκια κ.ά.), συνθέτουν το τελικό προϊόν

τους, ανάλογα βέβαια µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη και τις ιδιοµορφίες

του κάθε κτιρίου. Παράλληλα, σηµαντικό µέρος των συστηµάτων κατευθύνεται και

σε αγορές του εξωτερικού, καθώς οι επιχειρήσεις διέλασης διαθέτουν έντονη

εξαγωγική παρουσία.

Η δραστηριότητα των κατασκευαστών συστηµάτων αλουµινίου, δηλαδή η διέλαση

και η επιφανειακή επεξεργασία του µετάλλου, εµπίπτει στο ΣΤΑΚΟ∆ 274.2

«Παραγωγή αλουµινίου» και στην ουσία αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ του

σταδίου της πρώτης και της δεύτερης µεταποίησης. Σηµειώνεται ότι η DORAL έχει

καθετοποιήσει πλήρως τη δραστηριότητά της, καθώς ασχολείται πλέον τόσο µε τη

διέλαση συστηµάτων, όσο και µε την κατασκευή κουφωµάτων και προώθησή τους

στον τελικό καταναλωτή, µέσω ενός δικτύου καταστηµάτων.

Η επιφανειακή επεξεργασία αφορά την επικάλυψη της εξωτερικής επιφάνειας των

προϊόντων για λόγους προστασίας και αισθητικού αποτελέσµατος. Η επεξεργασία

γίνεται είτε µε ανοδίωση, είτε µε ηλεκτροστατική βαφή.

Κατά την ανοδίωση δηµιουργείται ένα στρώµα οξειδίου του αλουµινίου στην

επιφάνεια του µετάλλου, έτσι ώστε να προστατεύεται από εξωτερικούς παράγοντες.

Στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 6 επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την

ανοδίωση αλουµινίου, κυρίως σε διατοµές.

3 Η Αλουµίνιον της Ελλάδος έχει ετήσια παραγωγική δυναµικότητα περίπου 735.000 τόνων αλουµίνας.

Το 2007 οι πωλήσεις αλουµίνας διαµορφώθηκαν σε 760.000 τόνους, από τους οποίους το 42% αφορούσε στην εγχώρια αγορά, ενώ το 58% εξάχθηκε σε χώρες του εξωτερικού. Επίσης, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα παραγωγής πάνω από 160.000 τόνους πρωτόχυτου αλουµινίου. Το 2007 οι πωλήσεις υλικού πρώτης χύτευσης ανήλθαν σε περίπου 166.000 τόνους (59% στην εγχώρια αγορά και 41% σε άλλες χώρες). 4 Η διέλαση αποτελεί µέρος της πρώτης µεταποίησης του αλουµινίου. Το 2007 κατά το στάδιο αυτό παρήχθησαν 391.000 τόνοι προϊόντων, εκ των οποίων το 44% ήταν προϊόντα διέλασης (έλαση: περίπου 53%).


26


Η ηλεκτροστατική βαφή περιλαµβάνει τη διαδικασία της επιφανειακής επικάλυψης

του µετάλλου µε πούδρα, κυρίως προϊόντων αλουµινίου που προορίζονται για

αρχιτεκτονικές εφαρµογές. Η τεχνική αυτή εφαρµόζεται από περισσότερες από 30

εγχώριες επιχειρήσεις, µε δυναµικότητα που εκτιµάται περίπου στους 120.000

τόνους.

Το µεγαλύτερο µέρος των συστηµάτων αλουµινίου κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Η

επάρκεια και η υψηλή ποιότητα της εγχώριας αλουµίνας στηρίζει πλήρως την

ελληνική παραγωγή προφίλ, επιτρέποντας έτσι στους κατασκευαστές να µην

εξαρτώνται από εισαγωγές πρώτων υλών. Παράλληλα, παρατηρείται και εξαγωγική

δράση σε χώρες του εξωτερικού.

Η εισαγωγική διείσδυση συστηµάτων είναι αρκετά περιορισµένη και εντοπίζεται

µόνο στην περίπτωση της ιταλικής HYDRO και της γερµανικής SCHUKO. Η πρώτη

έχει παρουσία στην ελληνική αγορά µέσω της θυγατρικής HYDRO BUILDING

SYSTEMS A.E., ενώ η δεύτερη διοχετεύει τα προϊόντα της µέσω της αποκλειστικής

συνεργασίας της µε εγχώρια εταιρεία του κλάδου. Τα SCHUKO, λόγω της

εµπειρίας και τεχνογνωσίας του κατασκευαστή τους, έχουν εφαρµοστεί σε αρκετά

απαιτητικά έργα στη χώρα µας.

Η ποιότητα των διαφορετικών σειρών προφίλ που χρησιµοποιούνται δεν διαφέρει

σηµαντικά µεταξύ των κατασκευαστών. Οι διαφορές αφορούν περισσότερο στον

τρόπο τοποθέτησης και έγκειται στα έτοιµα προϊόντα των κατασκευαστών

κουφωµάτων, οι οποίοι παραλαµβάνουν τα προφίλ και τα µετασχηµατίζουν σε

κουφώµατα.

Οι εταιρείες διέλασης πλέον επενδύουν κονδύλια που αφορούν κυρίως την

ενηµέρωση των κατασκευαστών γύρω από τα χαρακτηριστικά και τις

προδιαγραφές των προϊόντων τους, την σωστή χρήση και εφαρµογή κλπ.

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των κατασκευαστών συστηµάτων επικεντρώνεται κυρίως

στην τιµή, στο χρόνο παράδοσης, στους όρους πληρωµής και στο service που

παρέχουν στον πελάτη. Οι διελάσεις έχουν µικρές διαφορές στην τιµή πώλησης

και στην ποιότητα –όπως προαναφέρθηκε- του προϊόντος και το κέρδος

προέρχεται από το µεγαλύτερο τοννάζ.

Για την πιστοποίηση των συστηµάτων αλουµινίου που κυκλοφορούν στην αγορά

χρησιµοποιούνται τα πρότυπα ποιότητας QUALANOD και QUALICOAT

(αναπτύχθηκαν από τους οµώνυµους ευρωπαϊκούς οργανισµούς), τα οποία

αφορούν τα προϊόντα ανοδίωσης και ηλεκτροστατικής βαφής αντίστοιχα. Στην

Ελλάδα αρµόδιο θεσµικό όργανο για την απονοµή των σηµάτων αυτών είναι η

Ελληνική Ένωση Αλουµινίου, βάσει του διεθνούς προτύπου ΕΝ 45011.


27


4.4 Η ελληνική αγορά µεταλλικών κουφωµάτων

Η αγορά µεταλλικών κουφωµάτων τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίστηκε από

ανοδικές τάσεις, λόγω της αυξηµένης ιδιωτικής δόµησης και των ανακαινίσεων σε

ιδιωτικά και δηµόσια κτίρια. Επίσης οι Ολυµπιακοί Αγώνες διαδραµάτισαν

σηµαντικό ρόλο, τόσο λόγω των εγκαταστάσεων υποδοµής, όσο και των

επενδυτικών προγραµµάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι οποίες

τροφοδότησαν σε µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη του κλάδου.

Βάσει εκτιµήσεων εταιρειών, η αγορά αναµένεται να οµαλοποιηθεί κατά τα

προσεχή χρόνια, καθώς η ολοκλήρωση των µεγάλων έργων υποδοµής των

παρελθόντων ετών στερεί πλέον από τον κλάδο σηµαντικό µέρος της ανάπτυξής

του. Συνεπώς, µεγαλύτερο ενδιαφέρον πλέον παρουσιάζεται στον τοµέα των

ανακαινίσεων κτιρίων, όπου πολλές φορές τα παλαιότερα ξύλινα και αλουµινένια

κουφώµατα πρώτης γενιάς αντικαθίστανται από σύγχρονα µεταλλικά κουφώµατα

ανώτερων προδιαγραφών.

Το αλουµίνιο αποτελεί πλέον υλικό που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη

σύγχρονη δόµηση, αποτελώντας το κατεξοχήν υλικό κατασκευής της συντριπτικής

πλειοψηφίας των κουφωµάτων, ενώ αρκετά χαµηλότερη είναι η διείσδυση του PVC

και του ξύλου. Ανταγωνιστικές πιέσεις για το κούφωµα αλουµινίου είχαν

εκδηλωθεί κατά τα πρώτα χρόνια εισαγωγής του στην Ελλάδα (κυρίως τη δεκαετία

του ‘80), καθώς η χαµηλή του ποιότητα είχε επιτρέψει στα άλλα δύο υλικά να

διατηρήσουν σηµαντικά µερίδια αγοράς. Ωστόσο η βελτίωση της ποιότητας των

Βασικά σηµεία

Στην ελληνική αγορά λειτουργούν περίπου 8.500 εταιρείες.

Μόνο 1.000 από αυτές έχουν άδεια λειτουργίας.

Συνολικά απασχολούν 45.000 -50.000 εργαζόµενους, µε µέσο

όρο απασχόλησης τα 6 άτοµα.

Ποσοστό γύρο στο 85% των εταιρειών είναι ατοµικές.

Αρκετές ΜΜΕ ιδρύονται από αλλοδαπούς τεχνίτες. Λίγες όµως

από αυτές καταφέρνουν να επιβιώσουν.

Η έναρξη λειτουργίας µιας µικρής εταιρείας προϋποθέτει

χαµηλό σχετικά ύψος αρχικής επένδυσης (γύρω στα €15.000-

€20.000).

Οι µεγαλύτερες εταιρείες αναλαµβάνουν σύνθετα έργα σε κτίρια

εταιρειών, καθώς και στο δηµόσιο τοµέα. Αντιθέτως, οι ΜΜΕ

δραστηριοποιούνται στο χώρο της κατοικίας.


28


κουφωµάτων αλουµινίου σε συνδυασµό µε τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν

στα κουφώµατα PVC συνετέλεσαν στην διατήρηση µεγάλου µεριδίου της αγοράς.

Στην αγορά κυκλοφορούν τρεις βασικοί τύποι κουφωµάτων: τα απλά ανοιγόµενα,

τα ανοιγο-ανακλινόµενα και τα συρόµενα. Κάθε ένας από αυτούς τους τύπους

εµπεριέχει και κάποιες άλλες διαφοροποιήσεις, οι οποίες απεικονίζονται στο σχετικό

πίνακα.

Η άνοδος της τεχνολογικής και παραγωγικής ικανότητας των κατασκευαστών

συστηµάτων έχει αναµφισβήτητα βελτιώσει αισθητά την ποιότητα του µεταλλικού

κουφώµατος. Όµως ο κλάδος των µεταλλικών κουφωµάτων δεν παρουσιάζει

παρόµοια βελτίωση στη δοµή του, καθώς η διάρθρωση της αγοράς είναι παρόµοια

µε αυτή του ευρύτερου κλάδου του αλουµινίου. Ειδικότερα, δραστηριοποιούνται

λίγες µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις, καθώς και πολυάριθµες ΜΜΕ, οι οποίες δεν

υπόκεινται σε κάποια κρατική εποπτεία, χαρακτηρίζονται από περιορισµένη

παραγωγική δυναµικότητα, ενώ προσφέρουν περιορισµένη ποικιλία κουφωµάτων

σε τοπικές κυρίως αγορές. Οι περισσότεροι επιχειρηµατίες εισήλθαν στην αγορά τις

δεκαετίες του ’80 και του ’90, οδηγώντας σταδιακά στην ενίσχυση του

ανταγωνισµού, αλλά και τη µείωση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Εκτιµάται ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 8.500 εταιρείες, οι οποίες

απασχολούν συνολικά 45.000-50.000 εργαζόµενους, µε µέσο όρο απασχόλησης τα

6 άτοµα. Μάλιστα, αρκετές από τις επιχειρήσεις αυτές απασχολούν 1 έως 3 άτοµα,

ενώ το 65-67% αυτών απασχολεί προσωπικό λιγότερο των 5 ατόµων. Ο ΣΕΚΑ, ο

επίσηµος φορέας του κλάδου, έχει 200 µέλη (εκ των οποίων τα 120 είναι

πιστοποιηµένα), που απασχολούν κατά µέσο όρο 12 άτοµα.


29


Η µεγάλη πληθώρα των εταιρειών καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον ακριβή

προσδιορισµό του αριθµού τους. Σύµφωνα µε επεξεργασία στοιχείων της Γενικής

Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, ο αριθµός των εταιρειών που

λειτουργούν σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας ανέρχεται σε 8.654, µε το 85%

αυτών (πάνω από 7.300 εταιρείες) να αποτελούν µικρές ατοµικές επιχειρήσεις

φυσικών προσώπων. Επίσης, το 12,2% αποτελείται από Ο.Ε. και Ε.Ε. και µόλις το

1,6% από Α.Ε. και το 1% από Ε.Π.Ε.


Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ∆ 281.2 κατανεµηµένες ανά Νοµική Μορφή

ΛΟΙΠΕΣ

0,2%

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

85,0%

ΕΠΕ

1,0%

AE

1,6%

ΟΕ&ΕΕ

12,2%Πηγή: ΓΓΠΣ

Επεξεργασία στοιχείων: Hellastat Συνολικός αριθµός εταιρειών: 8.654

Η γεωγραφική κατανοµή βάσει περιφέρειας υποδεικνύει συγκέντρωση των

εταιρειών στις ευρύτερες περιοχές των µεγάλων αστικών κέντρων, όπου άλλωστε

εκδηλώνεται και το κύριο µέρος της οικοδοµικής δραστηριότητας. Έτσι, το 20%

σχεδόν των επιχειρήσεων έχουν έδρα στην Αττική, ενώ το 17,5% στην Κεντρική

Μακεδονία (οι δύο περιφέρειες συγκεντρώνουν αθροιστικά το 37,5% των

εταιρειών κουφωµάτων). Εκτός των περιφερειών αυτών, στη ∆υτική Ελλάδα

βρίσκεται το 8,9% των εταιρειών, στην Πελοπόννησο το 8,5%, στην Κρήτη το

7,2% κλπ.

Σηµειώνεται ότι ενώ η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν το

µεγαλύτερο ποσοστό Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (59% και 71% αντίστοιχα), η κατάσταση

διαφοροποιείται κάπως όσον αφορά τις προσωπικές επιχειρήσεις. Έτσι, στην

περίπτωση των Ο.Ε. και Ε.Ε., στις δύο προαναφερόµενες περιφέρειες έχει έδρα το

44,8% των εταιρειών, ενώ στα φυσικά πρόσωπα το 35,6%, καθώς παρουσιάζεται

µεγαλύτερη διασπορά στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.


30



Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ∆ 281.2 κατανεµηµένες ανά Περιφέρεια

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

8,9%

ΣΤΕΡΕΑΣ

7,1%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

8,5%

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2,5%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2,8%

ΚΡΗΤΗΣ

7,2%

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

8,2%ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

3,2%

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

17,5%

ΑΤΤΙΚΗΣ

19,9%

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ

6,2%

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

2,7%

ΗΠΕΙΡΟΥ

5,2%

Πηγή: ΓΓΠΣ

Επεξεργασία στοιχείων: Hellastat Συνολικός αριθµός εταιρειών: 8.654

Η δυσκολία καταµέτρησης οφείλεται και στο γεγονός ότι οι περισσότερες

επιχειρήσεις –λειτουργώντας σε υπόγειους και ηµιυπόγειους χώρους- δεν

διαθέτουν την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας, καθώς πολλοί επιχειρηµατίες

λαµβάνουν απλώς έναρξη δραστηριοτήτων από την αρµόδια ∆ΟΥ. Υπολογίζεται ότι

µόνο 1.000 εταιρείες είναι αδειοδοτηµένες. Η χορήγηση της άδειας πάντως

αποτελεί µια κατά κανόνα χρονοβόρα διαδικασία ενώ σύµφωνα µε εκπροσώπους

του κλάδου αλλά και σύµφωνα µε την πραγµατική εµπειρία των πολλών εταιρειών

χωρίς άδεια λειτουργίας, η τελευταία αποτελεί περισσότερο γραφειοκρατική

διαδικασία παρά ουσιαστικό παράγοντα για την ορθή λειτουργία των εταιρειών του

κλάδου. Γι’ αυτό και παράγοντες της αγοράς προτείνουν την αναθεώρηση του

τρόπου έκδοσής της. Το τελευταίο διάστηµα ωστόσο οι διαδικασίες έχουν

συντοµεύσει, καθώς οι επιχειρήσεις κατασκευής κουφωµάτων θεωρούνται πλέον

χαµηλής όχλησης.

Κάθε χρόνο ιδρύονται αρκετές νέες ΜΜΕ, κυρίως από αλλοδαπούς τεχνίτες

(συνήθως ξεκινούν την εργασία τους σε άλλες εταιρείες ως ανειδίκευτοι), πολλές

από τις οποίες δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αιτία

για την ανεπιτυχή δράση τους αποτελεί η ελλιπής διαχειριστική ικανότητα.

Θεωρείται λοιπόν ότι τα εµπόδια εισόδου στον κλάδο είναι χαµηλά, αφού ακόµα

και απλοί τεχνίτες έχουν τη δυνατότητα να ιδρύσουν µια µικρή επιχείρηση, ενώ το

κόστος της αρχικής επένδυσης δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Εκτιµάται ότι η έναρξη

λειτουργίας µιας µικρής εταιρείας απαιτεί αγορά µηχανηµάτων αξίας όχι παραπάνω

από €15.000-20.000. Ωστόσο για να µπορέσει να αναπτυχθεί και να γίνει βιώσιµη


31


η συγκεκριµένη εταιρεία απαιτούνται περισσότερες ικανότητες, οργάνωση,

εκπαίδευση του προσωπικού και γνώση της αγοράς.

Αρκετές µονάδες έχουν χρηµατοδοτήσει µέρος του µηχανολογικού τους

εξοπλισµού µέσω των επιδοτήσεων του αναπτυξιακού νόµου, χωρίς ωστόσο να

λείπουν οι καθυστερήσεις στην είσπραξη της επιδότησης και άλλες

γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες αποθαρρύνουν πολλούς επιχειρηµατίες από

την διαδικασία επιχορήγησης. Οι ΜΜΕ κατά κανόνα έχουν δυσκολία πρόσβασης

στον αναπτυξιακό νόµο, τόσο λόγω του µικρού µεγέθους των Ιδίων Κεφαλαίων

τους όσο και για τυπικούς λόγους (έλλειψη άδειας λειτουργίας κλπ).

Οι ΜΜΕ γενικά έχουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους από τις εταιρείες

µεγαλύτερου µεγέθους, καθώς κατά κανόνα χρεώνουν υψηλότερες τιµές ακόµα

και για απλές εργασίες, στις οποίες δεν δραστηριοποιούνται οι µεγαλύτερες

εταιρείες του χώρου. Επιπλέον έχουν πολύ χαµηλότερα διοικητικά κόστη καθώς

επίσης και χαµηλή µισθοδοσία όταν πρόκειται για ατοµικές ή οικογενειακές

επιχειρήσεις. Συνήθως δεν τηρούν πιστοποιήσεις ποιότητας για τα προϊόντα τους,

ενώ χρησιµοποιούν συµπληρωµατικά υλικά από διάφορους κατασκευαστές.

Οι µεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής κουφωµάτων απευθύνονται κυρίως σε

κατασκευαστές οικοδοµών. Με τα µικρότερα έργα ιδιωτικών κατοικιών ασχολείται

η πλειοψηφία των µονάδων της αγοράς, αφού οι ΜΜΕ µπορούν σχετικά εύκολα να

διεκπεραιώσουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Αντιθέτως, µε τα έργα σε εταιρικά κτίρια,

Βασικά σηµεία για την ίδρυση εταιρείας

Επιχειρηµατικές γνώσεις:

Γνώση της τοπικής αγοράς

Πελατολόγιο

Οργάνωση εταιρείας

Χρηµατοοικονοµική διαχείριση

Τεχνικές γνώσεις

Τεχνικός εξοπλισµός:

Βασικά εργαλεία κοπής και τελικής κατεργασίας συστηµάτων

αλουµινίου

Όχηµα µεταφοράς προϊόντων

Κεφαλαιακή βάση: ύψος αρχικής επένδυσης γύρω στα €15.000-€20.000

Άδειες λειτουργίας: Απαιτούµενη από το νόµο, όχι βασική για την

εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας

Πιστοποίηση: Υφίσταται µόνο η πιστοποίηση του ΣΕΚΑ, η οποία δεν είναι

κατοχυρωµένη και υποχρεωτική από το νόµο


32


καθώς και την ανάληψη εργασιών στο δηµόσιο τοµέα, ασχολούνται ολιγάριθµες

επιχειρήσεις µεγαλύτερου µεγέθους, λόγω της σαφώς πιο εκτεταµένης κλίµακας

και εξειδίκευσης που απαιτούν τα έργα αυτά.

Τα στοιχεία της επιχειρηµατικότητας που επιτρέπουν την επιτυχή είσοδο και

δραστηριοποίηση µιας εταιρείας στον κλάδο είναι αφενός οι τεχνικές γνώσεις

(θεωρητικές, αλλά κυρίως εµπειρικές) και αφετέρου η ευχέρεια άµεσης πρόσβασης

σε πελατολόγιο που να εξασφαλίζει οµαλή ροή έργων. Επίσης σηµαντικό ρόλο

έχουν και οι οργανωτικές γνώσεις για τον αποτελεσµατικό προγραµµατισµό των

έργων και την ορθή διαχείριση του κόστους και του κεφαλαίου κίνησης.

Σχετικά µε τη διάρθρωση του κόστους, δεν επισηµαίνονται συγκεκριµένα ποσοστά

συµµετοχής των επιµέρους κατηγοριών (κόστος επεξεργασίας, τοποθέτησης,

αγοράς πρώτων υλών, µεταφορικά κλπ) καθώς αυτά ποικίλουν ανάλογα µε το υπό

εκτέλεση έργο. Για παράδειγµα σε µερικά έργα συµφέρει η εγκατάσταση

εργοταξίου στο χώρο της οικοδοµής, οπότε και η σύνθεση του κόστους είναι

αρκετά διαφορετική.

Σαν κυριότεροι πάντως παράγοντες προσδιορισµού του κόστους, ιδίως για τις

µεγαλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς, επισηµαίνονται:

το κόστος υψηλής ποιότητας service (δηλ. κόστη µεταφορών και

συντήρησης) και παροχής υπηρεσιών, τα οποία δεν µπορούν να

συµπιεστούν εύκολα, και

το χρηµατοοικονοµικό κόστος, το οποίο αυξάνεται ανάλογα µε το

µέγεθος της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν κεφαλαιακή επάρκεια επενδύουν κυρίως:

α) στην επέκταση των αποθηκευτικών χώρων, καθώς και των χώρων

παραγωγής,

β) στην κατάρτιση προσωπικού και συνεργατών και

γ) στη διαφήµιση.

Τα προϊόντα του κλάδου πάντως χαρακτηρίζονται από κάποιο βαθµό

διαφοροποίησης που εντοπίζεται στον tailor made (customized) χαρακτήρα των

κατασκευών βάσει των εξειδικευµένων παραγγελιών των πελατών και όχι στα

προφίλ αλουµινίου, τα οποία ελάχιστα διαφέρουν.

Επιπλέον πολλές εταιρείες προσφέρουν και άλλα προϊόντα, µε εξειδίκευση στις

ολοκληρωµένες λύσεις κατασκευών αλουµινίου. Έτσι, συµπληρωµατικά προϊόντα

θεωρούνται οι εφαρµογές σε συστήµατα σκίασης, ρολά ασφαλείας, γκαραζόπορτες,


33


βιοµηχανικές πόρτες, κάγκελα, καθώς και είδη υγιεινής, όπως πλακάκια, µπανιέρες

κλπ.

Επίσης, ορισµένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται, εκτός από το µεταλλικό

κούφωµα, στο χώρο τόσο του ξύλινου, όσο και του συνθετικού κουφώµατος.

Παλαιότερα, οι εταιρείες κουφωµάτων κατασκεύαζαν οι ίδιες τα συστήµατα που

χρησιµοποιούσαν στα έργα τους. Πλέον όµως κάνουν παραγγελίες έτοιµων σειρών

από τους κατασκευαστές προφίλ. Επισηµαίνονται µόνο κάποιες –µεµονωµένες-

επιχειρήσεις κουφωµάτων που κατασκευάζουν τα προϊόντα τους µε δικά τους

προφίλ.

Όπως αναφέρθηκε, οι κατασκευαστές κουφωµάτων προµηθεύονται τη βασική

πρώτη ύλη τους κυρίως από εγχώρια εργοστάσια, η επάρκεια της οποίας καθιστά

περιττές τις εισαγωγές. Επίσης, τα υψηλά µεταφορικά κόστη καθιστούν δύσκολη

την προµήθεια από το εξωτερικό. Συνήθως, οι εταιρείες διέλασης καθορίζουν

κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι συνεργαζόµενοι κατασκευαστές,

ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις αναλαµβάνουν και την εκπαίδευσή τους.

Στη συνέχεια, οι εταιρείες κουφωµάτων συνεργάζονται µε τοπικούς

αντιπροσώπους-εκθέτες, για την προώθηση των προϊόντων τους σε µεγαλύτερο

γεωγραφικό εύρος. Πάντως, δεν έχει αναπτυχθεί αξιόλογη εξαγωγική δράση (σε

αντίθεση µε τους κατασκευαστές συστηµάτων).

Η µεταφορά των συστηµάτων αλουµινίου από τις εταιρείες διέλασης στους

κατασκευαστές κουφωµάτων γίνεται είτε απευθείας (εάν ο κατασκευαστής είναι

µεγάλος και είναι στην επαρχία) είτε µέσω χονδρεµπόρων (στην Αθήνα και σε

άλλες µεγάλες πόλεις).

Η εισαγωγική διείσδυση έτοιµων κουφωµάτων κυµαίνεται σε αρκετά χαµηλά

επίπεδα. Επισηµαίνονται κάποιες ανταγωνιστικές πιέσεις από την Τουρκία και τη

Βουλγαρία, λόγω της χαµηλότερης τιµής των προϊόντων αυτών, φαινόµενο που

περιορίζεται γεωγραφικά στη Βόρειο Ελλάδα. Ωστόσο η αντίστοιχα χαµηλή

ποιότητά τους δεν συνιστά αξιόλογη απειλή για την Ελληνική αγορά.

Τονίζεται ότι η Ελληνική αγορά ακόµα δεν υφίσταται ανταγωνισµό από κινεζικά

κουφώµατα, όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εισάγονται όµως κινεζικά προφίλ

άβαφου αλουµινίου για κάγκελα, ρολά κλπ, τα οποία βάφονται στην Ελλάδα.

Πάντως, η απειλή διείσδυσης από το εξωτερικό είναι περιορισµένη, καθώς η

ελληνική αγορά στερείται τυποποίησης και η οποία είναι εφικτή µόνο σε µεγάλα

έργα.


34


4.5 Οι προτιµήσεις των καταναλωτών

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε η Ελληνική Ένωση Αλουµινίου το 2007 σε

δείγµα περίπου 2.000 ανδρών και γυναικών σε πανελλαδική κλίµακα (επέκταση σε

3,07 εκ. καταναλωτές µέσω αναγωγής), τα αλουµινένια κουφώµατα παρουσιάζουν

τη µεγαλύτερη διάδοση, ανεξαρτήτως τύπου κατοικίας (µονοκατοικίες-

πολυκατοικίες) και µεγέθους (π.χ. τριάρια, τεσσάρια, γκαρσονιέρες κλπ).

Αντιθέτως, κάποια διαφοροποίηση παρουσιάζεται αν ληφθεί υπόψη η γεωγραφική

κατανοµή των κατοικιών. Γενικά, η διείσδυσή τους κυµαίνεται σε ποσοστά που

υπερβαίνουν το 60% στις περισσότερες περιοχές της χώρας, µε εξαίρεση τα νησιά,

όπου η χρήση ξύλινων κουφωµάτων είναι υποχρεωτική, και τη Βόρειο Ελλάδα,

όπου προτιµώνται τα συνθετικά (PVC) λόγω των καιρικών συνθηκών. Επιπλέον, τα

πιο σύγχρονα θερµοµονωτικά κουφώµατα χρησιµοποιούνται ήδη από το 37% των

καταναλωτών.

Σαν κριτήριο επιλογής του αλουµινένιου κουφώµατος αναφέρθηκε η ανώτερη

αντοχή και ποιότητά του σε σχέση µε τα άλλα υλικά. Το ξύλο βέβαια υπερέχει ως

προς το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα που προσδίδει στη εξωτερική εµφάνιση

του οικήµατος, ενώ το συνθετικό υλικό χαρακτηρίζεται από καλύτερη σχέση τιµής-

ποιότητας (value for money). Άλλα κριτήρια επιλογής αποτελούν η µόνωση, η

ασφάλεια και η ευκολία συντήρησης.

Σηµειώνεται ότι το αλουµίνιο µέχρι πρότινος παρουσίαζε το µειονέκτηµα της

οξείδωσης όταν χρησιµοποιούταν σε παραθαλάσσιες περιοχές. Η τεχνολογική

πρόοδος όµως δεν άφησε ανεπηρέαστο τον κλάδο. Έτσι, η ανάπτυξη µεταλλικών

κουφωµάτων ανθεκτικότερων στην οξείδωση επέτρεψε τη διείσδυσή τους σε

ορισµένες νησιωτικές περιοχές.

Οι διαφηµίσεις των brand names έχουν διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο ώστε ο

υποψήφιος αγοραστής να γίνει περισσότερο ευαισθητοποιηµένος σε διάφορα

θέµατα σχετικά µε τα είδη και χαρακτηριστικά των µεταλλικών συστηµάτων και να

πραγµατοποιεί τις επιλογές του βάσει των ανωτέρω κριτηρίων. Η αυξηµένη αυτή

συνειδητοποίηση των καταναλωτών έχει ενισχύσει το ρόλο του κατασκευαστή, ο

οποίος -εκτός από την τοποθέτηση- φέρει και την ευθύνη της ενηµέρωσης του

αγοραστή, αλλά και της παροχής after sales service υπηρεσιών (π.χ. επισκευή,

συντήρηση, αναβάθµιση κλπ).

Όσον αφορά το είδος του κουφώµατος, ένας στους τρεις καταναλωτές προτιµά τα

απλά ανοιγόµενα. Οι υπόλοιποι δείχνουν προτίµηση είτε στα συρόµενα, είτε στα


35


ανοιγο-ανακλινόµενα. Στις επαρχιακές περιοχές ωστόσο το µερίδιο των

ανοιγόµενων είναι µεγαλύτερο. Σηµειώνεται ότι τα συρόµενα αλουµινένια

κουφώµατα έχουν ισχυρό πλεονέκτηµα στην αγορά, καθώς δεν υπάρχει

αντίστοιχος τύπος συνθετικού κουφώµατος.

Όσον αφορά τα προϊόντα PVC, έχουν εφαρµογές περισσότερο στη Βόρειο Ελλάδα

και λιγότερο στην Νότια Ελλάδα και την Αθήνα, καθώς οι θερµοµονωτικές τους

ιδιότητες τα καθιστούν κατάλληλα για χρήση στις χαµηλότερες θερµοκρασίες των

περιοχών αυτών. Γι’ αυτό τον λόγο και προτιµάται σε ψυχρότερα κλίµατα στην

Κεντρική Ευρώπη όπου το PVC κατέχει ποσοστό 65% στην αγορά κουφωµάτων.

Επιπλέον εµφανίζουν προβλήµατα στις πολύ υψηλές θερµοκρασίες που επικρατούν

το καλοκαίρι στις νότιες περιοχές της χώρας. Η διάδοσή τους οφείλεται και στη

χαµηλότερη τιµολόγησή τους σε σχέση µε τα θερµοµονωτικά κουφώµατα

αλουµινίου (η διαφορά εκτιµάται περίπου σε 20-30%), µε αποτέλεσµα να είναι πιο

οικονοµικά για τους κατασκευαστές οικοδοµών και τους τελικούς καταναλωτές. Η

γενικότερη οικονοµική στενότητα και η µικρότερη τιµή ενίσχυσαν κάπως την

παρουσία του PVC, ακόµα και στη Νότια Ελλάδα, όπου το µερίδιό του βέβαια είναι

σαφώς µικρότερο.

Το ξύλινο κούφωµα προτιµάται από όλο και λιγότερους πελάτες, καθώς δεν έχει

την ίδια ανθεκτικότητα µε τα άλλα δύο υλικά, ενώ απαιτεί και ιδιαίτερη φροντίδα

και συντήρηση.

Απτό παράδειγµα της σηµαντικής σχέσης των µεταλλικών κουφωµάτων µε την

οικοδοµική δραστηριότητα και την γεωγραφική περιοχή αποτελεί η Κρήτη, όπου η

ανέγερση τουριστικών και παραθεριστικών κατοικιών, οι οποίες αγοράζονται ή

ενοικιάζονται από αλλοδαπούς κυρίως τουρίστες, προσφέρει αυξηµένη

δραστηριότητα στις επιχειρήσεις µεταλλικών κουφωµάτων.

Η ανέγερση κατοικιών αναπτύσσεται µε υψηλότερους ρυθµούς στο Νοµό Χανίων,

όπου οι γενικότερες τουριστικές υποδοµές υπολείπονται συγκριτικά µε τις

υπόλοιπες περιοχές. Επίσης, αρκετές ξενοδοχειακές µονάδες, στα πλαίσια των

αναβαθµίσεών τους, αντικαθιστούν τα ξύλινα κουφώµατα µε µεταλλικά.

Όπως φαίνεται και από το σχετικό πίνακα έκδοσης οικοδοµικών αδειών που

καταρτίζει η ΕΣΥΕ, στην Κρήτη το 2007 εκδόθηκαν 5,2% περισσότερες

οικοδοµικές άδειες σε σχέση µε το 2006, γεγονός που συνοδεύτηκε από ανάλογες

αυξητικές µεταβολές σε επιφάνεια (13,8%) και όγκο (13%), αποτελώντας τη

µοναδική περιφέρεια της χώρας µε αυξηµένη οικοδοµική δραστηριότητα. Επίσης,

το πρώτο τρίµηνο του 2008, όπου οι εκδοθείσες άδειες χαρακτηρίζονται από


36


διψήφιους πτωτικούς ρυθµούς σε όλη τη χώρα, στην Κρήτη η πτώση κρατήθηκε σε

8,5%, συνιστώντας τη µικρότερη κάµψη µαζί µε την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-

0,1%).

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του κλαδικού περιοδικού «Aluminium Magazine», στη

συγκεκριµένη αγορά έχουν παρουσία περισσότερες από 500 εταιρείες, µε την

πλειοψηφία να βρίσκεται στο Νοµό Ηρακλείου. Το υλικό που χρησιµοποιείται κατά

κόρον για την κατασκευή κουφωµάτων στην αγορά αυτή είναι το αλουµίνιο σε

ποσοστό 69% του συνόλου των κουφωµάτων, µε το ξύλο να καταλαµβάνει το

12% της αγοράς και το συνθετικό υλικό PVC το 9%.

Το 2007 στην Κρήτη πωλήθηκαν 8.000 τόνοι προφίλ αλουµινίου (8,2% της

πωληθείσας ποσότητας σε πανελλαδικό επίπεδο), έναντι 7.300 τόνων το 2006

(7,8% του συνόλου).


37


4.6 Παράγοντες ζήτησης

Η ζήτηση για µεταλλικά κουφώµατα εξαρτάται κυρίως από:

την πορεία της οικοδοµικής δραστηριότητας στη χώρα µας και γενικά τις

ανακαινίσεις κατοικιών,

το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών και τη δυνατότητα πρόσβασης σε

στεγαστική πίστη για τη δηµιουργία, απόκτηση ή ανακαίνιση κατοικίας.

Οικοδοµική δραστηριότητα - κτηµαταγορά

Η ζήτηση για µεταλλικά κουφώµατα µετά το 2005 τονώθηκε από τις ευνοϊκές

εξελίξεις που σηµειώθηκαν στο µέτωπο της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας.

Υπενθυµίζουµε τη χρονιά εκείνη οι οικοδοµικές άδειες είχαν αυξηθεί κατά 17,6%,

καθώς στο τέλος του έτους επικυρώθηκε από τη Βουλή ο νόµος για τη

φορολόγηση ακινήτων (Ν. 3427/2005: Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες

οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις). Βάσει του

νόµου αυτού, επιβλήθηκε Φ.Π.Α. 19% στις οικοδοµές των οποίων η άδεια

ανέγερσης εκδίδεται µετά την 1/1/2006.

Έτσι, οι κατασκευαστές οικοδοµών ενέτειναν τις προσπάθειές τους προκειµένου να

εξασφαλίσουν άδειες πριν το τέλος του έτους, ώστε να µην επιβαρυνθούν µε τον

υψηλότερο φόρο, τροφοδοτώντας έτσι την αγορά ακινήτων µε ένα σηµαντικό

«απόθεµα κατοικιών» και στηρίζοντας παράλληλα την αγορά κουφωµάτων κατά τα

τελευταία έτη.

Η άνοδος αυτή των εκδιδοµένων αδειών ακολουθήθηκε, όπως ήταν αναµενόµενο,

από περίοδο µειωµένης νέας δραστηριότητας. Έτσι, το 2006 αριθµός των νέων

αδειών µειώθηκε κατά 14,4%, στις 81.301 άδειες, επίπεδο που αντιστοιχεί σε

21,96 εκ. m2 επιφάνειας (-24,4%) και 82,29 εκ. m3 όγκου (-19,5%), ενώ το 2007

η τάση ήταν για δεύτερο συνεχόµενο έτος αρνητική: η ιδιωτική οικοδοµική

δραστηριότητα εµφάνισε στο σύνολο της χώρας µείωση 5,3% στον αριθµό των

αδειών (συγκεκριµένα 76.969 άδειες), 7,5% στην επιφάνεια και 5% στον όγκο σε

σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Οι πτωτικοί ρυθµοί ήταν εµφανείς

σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός από την Κρήτη, όπου εκδόθηκαν 258

περισσότερες άδειες.


38



Σε όρους όγκου έντονη πτώση 13,3% επισηµαίνεται στην Αττική (20,44 εκ. m3),

όπου άλλωστε συγκεντρώνεται και το µεγαλύτερο µέρος της οικοδοµικής

δραστηριότητας. Στην υπόλοιπη χώρα η πτώση ήταν ηπιότερη, καθώς ο

οικοδοµικός όγκος διαµορφώθηκε σε 57,77 εκ. m3, έναντι 58,72 εκ. m3 το 2006 (-

1,6%). Μεγάλη επίσης ήταν η µείωση σε Πελοπόννησο (-16%), Ιόνια Νησιά (-

10,5%) και Αν. Μακεδονία & Θράκη (-7,3%).


Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα κατά Περιφέρεια: Ιαν.-∆εκ. 2007 και 2006 (Μεταβολή % του οικοδοµικού όγκου)

14,9%

4,6%

0,3%

-10,5%

5,8%

-4,5%

-16,0%

-13,3%

10,3%

7,5%

13,0%

-5,0%-7,3%

-5,6%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Αν. Μακ

εδον

ία &

Θρά

κη

Κεν

τρική Μακ

εδον

ία

∆υτική

Μακ

εδον

ία

Θεσ

σαλία

Ήπε

ιρος

Ιόνια Νησ

ιά

∆υτ

ική Ελ

λάδα

Στερ

εά Ελλ

άδα

Πελ

οπόν

νησο

ς

Αττ

ική

Βόρ

ειο Αιγα

ίο

Νότ

ιο Α

ιγαίο

Κρή

τη

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΑ

Σ

Πηγή: ΕΣΥΕ

2007 2006∆%

(07/06)2007 2006

∆% (07/06)

2007 2006∆%

(07/06)Αν. Μακεδονία & Θράκη 3.783 4.166 -9,2% 1.017,5 1.138,7 -10,6% 4.006,3 4.319,7 -7,3%

Κεντρική Μακεδονία 9.559 11.263 -15,1% 3.368,6 4.011,7 -16,0% 15.336,1 16.253,7 -5,6%

∆υτική Μακεδονία 1.326 1.354 -2,1% 433,3 409,6 5,8% 1.649,5 1.435,6 14,9%

Θεσσαλία 4.788 4.836 -1,0% 1.395,5 1.422,8 -1,9% 5.479,7 5.238,6 4,6%

Ήπειρος 2.351 2.396 -1,9% 701,7 695,6 0,9% 2.530,7 2.522,3 0,3%

Ιόνια Νησιά 2.882 3.196 -9,8% 634,6 705,0 -10,0% 2.163,6 2.416,8 -10,5%

∆υτική Ελλάδα 5.161 5.382 -4,1% 1.177,7 1.169,6 0,7% 4.595,9 4.344,0 5,8%

Στερεά Ελλάδα 5.514 5.548 -0,6% 1.509,4 1.530,5 -1,4% 6.007,7 6.290,7 -4,5%

Πελοπόννησος 6.320 6.735 -6,2% 1.481,5 1.701,9 -12,9% 5.115,9 6.093,1 -16,0%

Αττική 24.106 25.306 -4,7% 5.526,2 6.444,5 -14,3% 20.439,9 23.575,0 -13,3%

Βόρειο Αιγαίο 2.189 2.232 -1,9% 376,8 331,6 13,7% 1.339,6 1.214,0 10,3%

Νότιο Αιγαίο 3.741 3.896 -4,0% 896,6 830,6 7,9% 3.169,8 2.949,7 7,5%

Κρήτη 5.249 4.991 5,2% 1.789,3 1.572,1 13,8% 6.371,8 5.640,3 13,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 76.969 81.301 -5,3% 20.308,6 21.964,4 -7,5% 78.206,4 82.293,4 -5,0%Πηγή: ΕΣΥΕ

Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα κατά Περιφέρεια: Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2007 και 2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθµός αδειών Επιφάνεια (σε χιλ. m²) Όγκος (σε χιλ. m³)


39



Η κάµψη αυτή συνεχίζεται µε διψήφιους ρυθµούς στο πρώτο πεντάµηνο του 2008:

ο αριθµός των αδειών εµφανίζει πτώση 19,1%, η επιφάνεια κατά 15,3%, ενώ ο

όγκος κατά 13,1% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2007. Μεγαλύτερη

µείωση σε εκδοθείσες άδειες χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα της περιφερειών

Αττικής (-26,5%), Θεσσαλίας (-26,1%), Αν. Μακεδονίας και Θράκης (-25,8%) κλπ,

ενώ η κάµψη είναι σαφώς πιο περιορισµένη στην Ήπειρο (-3,2%) και την Κρήτη (-

8,7%), όπου υλοποιούνται αρκετές επενδύσεις σε παραθεριστικές κατοικίες. Τα

νησιά του νοτίου Αιγαίου αποτελούν τη µοναδική περιφέρεια µε θετική µεταβολή

(+8,2%).


2008 2007∆%

(08/07)2008 2007

∆% (08/07)

2008 2007∆%

(08/07)Αν. Μακεδονία & Θράκη 1.191 1.606 -25,8% 305,1 409,2 -25,4% 1.205,9 1.526,7 -21,0%

Κεντρική Μακεδονία 3.514 3.970 -11,5% 1.204,8 1.359,9 -11,4% 5.440,1 5.951,3 -8,6%

∆υτική Μακεδονία 423 524 -19,3% 139,0 139,9 -0,6% 529,1 483,1 9,5%

Θεσσαλία 1.495 2.022 -26,1% 459,7 564,5 -18,6% 1.755,0 2.115,3 -17,0%

Ήπειρος 930 961 -3,2% 254,5 271,5 -6,3% 897,1 971,9 -7,7%

Ιόνια Νησιά 1.003 1.214 -17,4% 202,1 257,4 -21,5% 689,6 897,2 -23,1%

∆υτική Ελλάδα 1.829 2.196 -16,7% 432,0 503,8 -14,3% 1.593,3 1.964,8 -18,9%

Στερεά Ελλάδα 1.927 2.460 -21,7% 522,1 643,4 -18,9% 2.407,5 2.462,7 -2,2%

Πελοπόννησος 2.101 2.675 -21,5% 564,9 626,5 -9,8% 1.966,3 2.158,4 -8,9%

Αττική 7.598 10.331 -26,5% 1.687,9 2.241,0 -24,7% 6.123,2 8.134,9 -24,7%

Βόρειο Αιγαίο 776 939 -17,4% 125,8 149,7 -16,0% 457,6 540,7 -15,4%

Νότιο Αιγαίο 1.551 1.434 8,2% 368,9 350,7 5,2% 1.275,2 1.246,8 2,3%

Κρήτη 1.851 2.028 -8,7% 644,5 644,5 0,0% 2.377,4 2.299,2 3,4%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 26.189 32.360 -19,1% 6.911,3 8.162,0 -15,3% 26.717,3 30.753,0 -13,1%Πηγή: ΕΣΥΕ

Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα κατά Περιφέρεια: Ιανουάριος-Μάιος 2008 και 2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑριθµός αδειών Επιφάνεια (σε χιλ. m²) Όγκος (σε χιλ. m³)

∆ιαφαίνεται λοιπόν ότι η ανέγερση οικοδοµών θα περιοριστεί σηµαντικά όταν η

αγορά κατοικίας θα σταµατήσει να τροφοδοτείται πλέον από το απόθεµα που

δηµιούργησε ο νόµος του 2005, µε αρνητικές επιπτώσεις για τη ζήτηση δοµικών

προϊόντων µετάλλου µεταξύ των οποίων και κουφώµατα.

Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας σε αριθµό αδειών: 2001-2007

75.411

82.224 81.978 80.842 81.301 76.969

95.032

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Πηγή: ΕΣΥΕ


40



Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα κατά Περιφέρεια: Ιαν.-Μάιος 2008 και 2007 (Μεταβολή % του οικοδοµικού όγκου)

-8,6%

9,5%

-17,0%

-7,7%

-2,2%

-8,9%

-24,7%

-15,4%

2,3% 3,4%

-18,9%

-23,1%

-13,1%

-21,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Αν. Μ

ακεδ

ονία &

Θρά

κη

Κεντ

ρική

Μακ

εδον

ία

∆υτική

Μακ

εδον

ία

Θεσ

σαλία

Ήπε

ιρος

Ιόνια Νησ

ιά

∆υτ

ική

Ελλά

δα

Στερ

εά Ε

λλάδ

α

Πελ

οπόν

νησο

ς

Αττική

Βόρε

ιο Α

ιγαίο

Νότ

ιο Α

ιγαίο

Κρήτ

η

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΑ

Σ

Πηγή: ΕΣΥΕ Η στασιµότητα των τελευταίων µηνών στο χώρο της οικοδόµησης επιβεβαιώνεται

και από εκθέσεις διεθνών οργανισµών. Πρόσφατη µελέτη διεθνούς οίκου

αξιολόγησης αναφέρει ότι το 2006 καταµετρήθηκαν στην Ελλάδα 125.000

νεόδµητες κατοικίες, αριθµός που το 2007 αναµενόταν να κυµανθεί κάτω από τις

40.000 (πτώση 68% ή 85.000 κατοικιών). Κατά το περασµένο έτος η ζήτηση για

νεόδµητα ακίνητα παρουσίασε µείωση σε κάποιες περιοχές ακόµα και 70%,

γεγονός που συµβάδισε µε σταθεροποιητικές τάσεις των τιµών για πρώτη φορά

µετά από αρκετά χρόνια.

Το απόθεµα ακινήτων αποτελεί το µείζον µειονέκτηµα της εγχώριας αγοράς, όπως

και η γεωγραφική συγκέντρωση στα δύο αστικά κέντρα της χώρας. Σύµφωνα µε

στοιχεία εταιρειών και κτηµατοµεσιτών, στο Νοµό Αττικής το τρέχον χρονικό

διάστηµα περίπου 100.000 σπίτια παραµένουν στα χέρια των κατασκευαστών

χωρίς αγοραστή. Επίσης, την τελευταία διετία χτίστηκαν 150.000 κατοικίες το

χρόνο, µε το 40% αυτών να ανεγείρονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι παράγοντες που οδήγησαν την κτηµαταγορά σε στασιµότητα συνοψίζονται

στους εξής:

Υψηλές τιµές ακινήτων, οι οποίες έχουν υπερδιπλασιαστεί την τελευταία

επταετία.

Σηµαντικό πλεόνασµα κατοικιών που έχει συσσωρευθεί από την έντονη

και ανεξέλεγκτη πολλές φορές οικοδοµική δραστηριότητα των

προηγούµενων ετών.

Φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων.

Συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων, οι οποίες επιβαρύνουν τους

δανειολήπτες.

∆ιεθνής κρίση η οποία επηρεάζει αρνητικά τα πιστωτικά ιδρύµατα στην

προοπτική χορήγησης νέων δανείων.


41


Σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Σηµαντική αύξηση του κόστους των δοµικών υλικών λόγω των

ανατιµήσεων του πετρελαίου.

Επιπλέον η εγχώρια αγορά κατοικίας επηρεάζεται από τις αρνητικές εξελίξεις που

επικρατούν σε άλλες χώρες, όπως η µείωση των τιµών των κατοικιών σε Η.Π.Α.

και Αγγλία, η µείωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος από εγχώριους και διεθνείς

επενδυτικούς οµίλους, η πολιτική αποδέσµευσης σηµαντικών επενδύσεων σε

διάφορες χώρες, τα προβλήµατα σε διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς κλπ.

Οι νέες κατοικίες

Όσον αφορά πάντως τη δηµιουργία νέων νοικοκυριών από τους Έλληνες, την

τελευταία δεκαετία παρατηρείται σχετικά οριακή τάση ανόδου, µε µέσο ετήσιο

ρυθµό µεταβολής µόλις 0,7%. Τα τελευταία έτη, από το 2002 και µετά, µε

εξαίρεση το 2005, όταν και σηµειώθηκε απότοµη άνοδος µε 195.207 νέες

κατοικίες, ο αριθµός των νέων κατοικιών είναι εµφανώς πτωτικός, καταλήγοντας

σε περίπου 104.000 στο τέλος του 2007 (-17,2% σε σχέση µε το προηγούµενο

έτος).


Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί σε 0,9 νέες κατοικίες ανά 100 κατοίκους, δείκτης που

δεν µεταβάλλεται σηµαντικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας (µε εξαίρεση, όπως

προαναφέρθηκε, το 2005).


Εξέλιξη αριθµού νέων κατοικιών: 1998-2007

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Πηγή: ΕΣΥΕ

ΜΕΡΜ: +0,7%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Αριθµός νέων κατοικιών 97.391 88.450 89.398 108.047 128.297 127.089 122.148 195.207 125.387 103.865

Όγκος σε χιλ. κυβ. µ. νέων κατοικιών 39.046 34.641 35.744 42.431 48.603 47.696 45.590 71.674 48.205 40.897

Αριθµός νέων κατοικιών ανά 100 κατοίκους 0,9 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2 1,1 1,8 1,1 0,9

Πηγή: ΕΣΥΕ

Νέες κατοικίες σε σύνολο χώρας: 1998-2007


42


Οι νησιωτικές περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και του Ιονίου επιδεικνύουν τα

υψηλότερα επίπεδα νέων κατοικιών ανά 100 κατοίκους (1,7), ενώ ακολουθεί η

Πελοπόννησος (1,4) και η Κρήτη (1,3). Οι υψηλές αυτές τιµές οφείλονται κυρίως

στις τουριστικές κατοικίες που δηµιουργούνται σε πολλά νησιά, κυρίως από

αλλοδαπούς τουρίστες. Αντιθέτως, οι περισσότερες περιφέρειες της ηπειρωτικής

Ελλάδας εµφανίζουν τιµές κατώτερες του συνόλου της χώρας. Η πρόσκαιρη

άνοδος του 2005 είναι εµφανής σε όλες τις περιφέρειες.


Λόγω της σηµαντικής συγκέντρωσης πληθυσµού στα αστικά κέντρα, σε απόλυτα

µεγέθη υπερέχει η Αττική καθώς στην συγκεκριµένη περιοχή δηµιουργήθηκε το

30,7% των νέων κατοικιών το 2007 και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία µε

15,8%, η Πελοπόννησος µε 8% και µε µικρότερα ποσοστά ακολουθούν η Κρήτη

(7,4%), η Στερεά Ελλάδα (6,6%), η ∆υτική Ελλάδα (6%) κλπ.


∆ιάρθρωση νέων κατοικιών ανά περιφέρεια: 2007

Αττική 30,7%

Κεντρική Μακεδονία

15,8%

Θεσσαλία 5,6%

Λοιπές περιφέρειες

14,8%

Πελοπόννησος 8,0%

Κρήτη 7,4%

Στερεά Ελλάδα 6,6%

∆υτική Ελλάδα 6,0%

Νότιο Αιγαίο 5,0%

Πηγή: ΕΣΥΕ

Επεξεργασία στοιχείων: Hellastat

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Νοτίου Αιγαίου 1,4 1,4 1,4 1,7 2,3 2,4 1,8 2,3 1,8 1,7

Ιονίων Νήσων 1,0 1,8 1,3 1,6 2,0 2,0 1,8 2,1 1,8 1,7

Πελοποννήσου 0,9 1,0 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 2,2 1,5 1,4

Κρήτης 0,8 0,7 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,7 1,3 1,3

Στερεάς Ελλάδος 0,9 0,8 0,8 1,0 1,3 1,3 1,3 2,1 1,3 1,2

Βορείου Αιγαίου 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,4 1,1 1,1

Σύνολο Χώρας 0,9 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2 1,1 1,8 1,1 0,9Κεντρικής Μακεδονίας 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3 2,1 1,3 0,9

∆υτικής Ελλάδος 0,9 0,8 0,7 1,0 1,2 1,0 1,1 1,7 0,9 0,9

Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης 1,1 0,9 0,9 1,1 1,3 1,2 1,2 1,9 1,1 0,8

Ηπείρου 1,0 1,0 0,9 1,1 1,5 1,2 1,2 1,7 1,0 0,8

Αττικής 0,8 0,6 0,7 0,9 1,0 0,9 0,8 1,5 1,0 0,8

Θεσσαλίας 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 1,2 1,0 1,6 1,0 0,8

∆υτικής Μακεδονίας 1,5 1,2 0,9 1,2 1,3 1,0 0,8 1,5 0,6 0,5

Πηγή: ΕΣΥΕ

Νέες κατοικίες ανά 100 κατοίκους ανά περιφέρεια: 1998-2007


43


Η εξέλιξη της στεγαστικής πίστης

Η απελευθέρωση της πιστωτικής πολιτικής των τραπεζών κατά τα τελευταία έτη

και ο διαρκώς αυξανόµενος µεταξύ τους ανταγωνισµός για διεύρυνση των

στεγαστικών προϊόντων και των πελατολογίων τους έχουν καταστήσει

ευχερέστερη την πρόσβαση στο στεγαστικό δανεισµό, γεγονός θετικό για την

ζήτηση µεταλλικών κουφωµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται είτε στις νεο-

ανεγειρόµενες οικοδοµές είτε για επισκευή-ανακαίνιση παλαιότερων. Η

χρηµατοδότηση των νοικοκυριών, τόσο µε στεγαστικά όσο και µε καταναλωτικά

δάνεια, παρά την επιβράδυνση των σχετικών ρυθµών αυξήσεως, παραµένει σε ένα

από τα υψηλότερα επίπεδα της ευρωζώνης.


Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, ο ρυθµός επέκτασης της

στεγαστικής πίστης υποχωρεί σταδιακά από το 2006, ενώ η τάση αυτή

εξακολούθησε σε όλη τη διάρκεια του 2007 (22,7% το 4ο τρίµηνο) και στις αρχές

του 2008 (20,9% τον Ιανουάριο). Η κάµψη αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση της

δραστηριότητας στην κτηµαταγορά, κάτι που συνοδεύτηκε και από σταθεροποίηση

των τιµών των κατοικιών. Η αποκλιµάκωση αυτή διαδέχτηκε την περίοδο της

ιδιαίτερα έντονης δραστηριότητας του 2006, που προκλήθηκε από την επιβολή του

ΦΠΑ στις νεόδµητες οικοδοµές και την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών

από τον Ιανουάριο του 2006, γεγονός που είχε οδηγήσει το ρυθµό αύξησης των

στεγαστικών δανείων σε 31,3% το τελευταίο τρίµηνο του 2005.

Οι υψηλοί ρυθµοί αύξησης των στεγαστικών δανείων αντανακλώνται και στο

υψηλό ποσοστό του σχετικού υπολοίπου ως προς το ΑΕΠ. Έτσι, το υπόλοιπό τους

στα τέλη του 2007 είχε ανέλθει σε €69,4 δισ. (συµπεριλαµβανοµένων και των

τιτλοποιηµένων δανείων), επίπεδο που αντιστοιχεί σε 30,3% του ΑΕΠ, από 29,3%

το ∆εκέµβριο του 2006.

Επίσης, κατά το 2007 το 32% των στεγαστικών δανείων χορηγήθηκαν σε ξένο

νόµισµα (ελβετικά φράγκα), εµφανίζοντας σηµαντική αύξηση σε σχέση µε το

προηγούµενο έτος, ενώ οι δανειολήπτες στράφηκαν σε δάνεια σταθερού επιτοκίου

για περίοδο µεγαλύτερη του έτους: το 2007 το ποσοστό των νέων αυτών δανείων

2003 2004 2005 2006 2008δ' τρίµηνο δ' τρίµηνο δ' τρίµηνο δ' τρίµηνο α' τρίµηνο β' τρίµηνο γ' τρίµηνο δ' τρίµηνο ∆εκέµβριος Φεβρουάριος

Στεγαστικά δάνεια 69.363 27,7 26,9 31,3 28,0 25,4 25,1 23,7 22,7 21,4 20,9

Καταναλωτικά δάνεια 31.942 24,8 37,9 29,9 22,4 20,9 20,4 20,2 20,3 20,1 20,2

Πιστωτικές κάρτες 9.275 27,8 23,4 12,4 4,6 3,5 3,7 3,7 4,4 6,4 8,4

Λοιπά καταναλωτικά δάνεια 22.667 21,8 53,1 44,5 33,9 31,4 29,5 28,9 28,5 26,8 25,9

Λοιπά δάνεια 2.811 135,7 18,8 11,5 29,9 28,0 28,4 39,8 38,3 31,7 29,9

Σύνολο 104.116 28,6 30,0 30,3 26,2 24,1 23,7 23,0 22,3 21,2 20,9Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

∆άνεια προς τα νοικοκυριά από τα εγχώρια ΝΧΙ στην ΕλλάδαΥπόλοιπα 31.12.07 (εκ. €)

Ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές2007


44


διαµορφώθηκε σε 73% (ευρωζώνη: 57%), ενώ το 2006 η συµµετοχή τους ήταν

µόλις 37%.

Συµπερασµατικά:

Όπως διαφαίνεται από την ανάλυση των ανωτέρω παραγόντων ζήτησης, το

ευνοϊκό κλίµα για τις επιχειρήσεις µεταλλικών κουφωµάτων έρχεται να διαδεχτεί η

αρνητική συγκυρία την έντονης πτώσης στην έκδοση νέων οικοδοµικών αδειών και

της γενικότερης στασιµότητας στην αγορά κατοικίας. Το αποτέλεσµα είναι ο

µεγάλος αριθµός διαµερισµάτων που παραµένουν χωρίς αγοραστές και η κάµψη

της ζήτησης για κουφώµατα αλουµινίου.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών βρίσκεται

σε σηµαντική οικονοµική στενότητα, αποτέλεσµα των πρόσφατων ανατιµήσεων σε

διάφορα αγαθά, κάτι που οδηγεί τα νοικοκυριά στον περιορισµό των δαπανών τους

στις απολύτως απαραίτητες, αποφεύγοντας δαπάνες για την αναβάθµιση /

ανακαίνιση των κατοικιών τους.

Η ζήτηση πάντως, βάσει των ανωτέρω επιδράσεων της αγοράς, δεν εµφανίζει κατά

κανόνα κάποια εποχιακή τάση, καθώς τα έργα κατανέµονται σε όλη τη διάρκεια

του έτους. Ακόµα και κατά τη χειµερινή περίοδο, όπου οι περισσότερες οικοδοµές

ολοκληρώνονται ως προς την εξωτερική τους µορφή, οι εταιρείες ασχολούνται µε

την τοποθέτηση εσωτερικών κουφωµάτων.


45


4.7 Η φυσιογνωµία των ελληνικών νοικοκυριών

Τα είδη του κλάδου απευθύνονται όλο και περισσότερο σε ολιγοµελή νοικοκυριά.

Από το σχετικό πίνακα της ΕΣΥΕ διαφαίνεται καθαρά ότι το µέσο µέγεθος διαρκώς

περιορίζεται, µε εµφανή πλέον την τάση για δηµιουργία µονοµελών ή διµελών

νοικοκυριών. Η µέση οικογένεια της χώρας µας αριθµούσε 4,3 µέλη κατά τις

πρώτες δεκαετίας του περασµένου αιώνα, µέγεθος που είχε περιοριστεί στα 2,8

άτοµα κατά την τελευταία απογραφή του 2001, όταν και καταµετρήθηκαν περίπου

3,6 εκ. κατοικίες.


Σχεδόν το 28% των νοικοκυριών που κατοικούσαν σε µόνιµες κατοικίες το 2001

αριθµούσαν 2 άτοµα, ενώ τα νοικοκυριά των 3 ατόµων αντιπροσώπευαν το 21,3%

του συνόλου. Οι τετραµελείς οικογένειες αποτελούσαν το 20,7%, ενώ οι

µονοµελείς το 19,4%. Αθροιστικά, τα νοικοκυριά που απαρτίζονται από ένα ή δύο

άτοµα το 2001 αποτελούσαν το 47,3% του συνολικού αριθµού.


∆ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των νοικοκυριών (σύνολο χώρας): 2001

1 άτοµο 19,4%

2 άτοµα 27,9%

3 άτοµα 21,3%

4 άτοµα 20,7%

5 και άνω 10,7%

Πηγή: ΕΣΥΕ


Έτος απογραφής

Αριθµός ΜέληΜέσος αριθµός

µελών1920 1.113.340 4.777.109 4,3

1940 1.676.937 7.124.213 4,2

1951 1.778.470 7.309.198 4,1

1961 2.142.968 8.104.386 3,8

1971 (1) 2.491.916 8.440.292 3,4

1981 (2) 2.974.450 9.290.160 3,1

1991 3.203.834 9.531.128 3,0

2001 3.664.392 10.266.004 2,8

(1) ∆ειγµατοληπτική επεξεργασία 25% των δελτίων της απογραφής

(2) ∆ειγµατοληπτική επεξεργασία 10% των δελτίων της απογραφής

Πηγή: ΕΣΥΕ

Νοικοκυριά και µέλη αυτών


46


Σηµειώνεται ότι το 75% των ελληνικών νοικοκυριών είναι συγκεντρωµένο στις

αστικές περιοχές της χώρας. Η τάση αυτή είναι πιο έντονη στα τριµελή και

τετραµελή νοικοκυριά µε 78% και 80% αντίστοιχα. Αντιθέτως, αρκετά µικρότερο

ποσοστό των νοικοκυριών µε 5 ή περισσότερα µέλη (64,3%) κατοικούν στις

αστικές περιοχές.



Η υπεροχή των κατοικιών µε δύο µέλη είναι εµφανής τόσο στις αστικές όσο και

στις αγροτικές περιοχές. Ειδικότερα, τα διµελή νοικοκυριά απαρτίζουν το 26,7%

του συνολικού αριθµού κατοικιών των πόλεων, ποσοστό ωστόσο που

διαµορφώνεται στο υψηλότερο 31,4% στις αγροτικές περιοχές. Στις τελευταίες,

αρκετά µεγαλύτερο είναι και το µερίδιο των πολύτεκνων οικογενειών (15,3%).

∆ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των νοικικυριών (αστικές περιοχές): 2001

1 άτοµο 19,9%

2 άτοµα 26,7%

3 άτοµα 22,1%

4 άτοµα 22,1%


Πηγή: ΕΣΥΕ


1 άτοµο 18,0%

2 άτοµα 31,4%

3 άτοµα 18,6%

4 άτοµα 16,7%


∆ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των νοικικυριών (αγροτικές περιοχές): 2001

Πηγή: ΕΣΥΕ



47


4.8 Στοιχεία για το κόστος οικοδοµής

Το κόστος κατασκευής κτιρίων για κατοικίες, βάσει των σχετικών δεικτών της ΕΣΥΕ,

εµφανίζει διαρκή άνοδο και µάλιστα µε επιταχυνόµενους ρυθµούς. Ο γενικός

δείκτης κόστους το 2007 αυξήθηκε κατά 4,4% (στις 124,6 µονάδες κατά µέσο

όρο), έναντι 4,0% το 2006 και 3,2% το 2005. Η άνοδος αυτή αποτέλεσε την

υψηλότερη ανοδική µεταβολή µετά το 2000 (έτος βάσης).


Αναλύοντας τους επιµέρους δείκτες παρατηρούµε ότι ο δείκτης κόστους υλικών

επιβαρύνει περισσότερο τον γενικό δείκτη, καθώς οι αυξήσεις που σηµειώνει κάθε

έτος είναι σηµαντικά µεγαλύτερες σε σχέση µε το προηγούµενο δωδεκάµηνο. Πιο

συγκεκριµένα, η άνοδος του γενικού δείκτη για το 2007 οφείλεται στις εξής

µεταβολές των επιµέρους δεικτών:

αύξηση του δείκτη κόστους υλικών κατά 6,3%, ο οποίος κατά τα δύο

τελευταία έτη επιδεικνύει σαφή άνοδο (3,5% το 2005 και 5,5% το 2006),

αύξηση του δείκτη κόστους εργασίας κατά 2,4% (µε επιβράδυνση πάντως

της ανοδικής τάσης) και

αύξηση του δείκτη λοιπών εξόδων κατά 1%.


∆ιάρθρωση κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών: 2007

Λοιπά έξοδα 6,2%

Εργασία 40,8%Υλικά 53%

Πηγή: ΕΣΥΕ

Γενικός δείκτης κόστους

Μεταβολή (%)

∆είκτης κόστους υλικών


∆είκτης κόστους εργασίας


∆είκτης λοιπών εξόδων


2000 100,0 … 100,0 … 100,0 … 100,0 …

2001 102,7 2,7% 102,4 2,4% 103,3 3,3% 100,8 0,8%

2002 105,0 2,3% 104,7 2,2% 106,1 2,7% 101,4 0,6%

2003 107,9 2,7% 107,6 2,8% 108,9 2,7% 102,8 1,4%

2004 111,1 3,0% 111,8 3,9% 111,4 2,3% 103,6 0,8%

2005 114,7 3,2% 115,8 3,5% 114,9 3,1% 104,4 0,8%

2006 119,3 4,0% 122,1 5,5% 117,8 2,6% 105,2 0,8%

2007 124,6 4,4% 129,8 6,3% 120,6 2,4% 106,2 1,0%

Πηγή: ΕΣΥΕ

Ετήσια εξέλιξη δεικτών κόστους στην κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών: 2000-2007


48


Το κόστος των υλικών συµµετέχει στο σχηµατισµό του συνολικού κόστους

κατασκευής κατοικιών κατά 53%, αποτελώντας έτσι τον κυριότερο προσδιοριστικό

παράγοντα. Οι αµοιβές των εργαζοµένων συνιστούν το 40,8%, ενώ τα διάφορα

έξοδα το 6,2%.


Όσον αφορά το γενικό δείκτη κόστους υλικών, καθώς και τους επιµέρους δείκτες,

κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2007, παρατηρούνται ανοδικές τάσεις σε όλες

τις κατηγορίες των υλικών, που φτάνουν έως και 66,2% στα τεχνητά πετρώδη

υλικά, 58,8% στον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό και 45,5% στα καύσιµα που

χρησιµοποιούνται για χωµατουργικά και διάφορα οικοδοµικά µηχανήµατα.


∆είκτης τιµών ή κόστους υλικών και µεταλλικών υλικών βασικής επεξεργασίας: 2000-2007

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

140,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Γενικός δείκτης Μεταλλικά υλικά βασικής επεξεργασίαςΠηγή: ΕΣΥΕ

Τα µεταλλικά υλικά (σίδηρος οπλισµού, πόρτες, κουφώµατα κλπ) αποτελούν πλέον

από τα ακριβότερα υλικά στη σύγχρονη οικοδοµή, µε τον αντίστοιχο δείκτη τιµών

να εµφανίζει µια από τις υψηλότερες αυξητικές µεταβολές: όπως φαίνεται και στο

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μετ. 06/05 (%)

Μετ. 07/06 (%)

ΜΕΡΜ

Γενικός δείκτης 100,0 102,4 104,7 107,6 111,8 115,7 122,1 129,8 5,5% 6,3% 3,8%

Κονίες και έτοιµο σκυρόδεµα 100,0 103,6 105,4 107,6 110,3 112,8 115,8 121,8 2,7% 5,2% 2,9%

Φυσικά πετρώδη υλικά 100,0 100,4 103,5 112,6 119,4 123,3 127,9 134,7 3,7% 5,3% 4,3%

Προϊόντα µαρµάρου 100,0 101,8 102,3 105,1 108,2 111,9 120,2 126,8 7,4% 5,5% 3,5%

Τεχνητά πετρώδη υλικά 100,0 103,0 115,1 124,1 126,1 128,5 139,7 166,2 8,7% 19,0% 7,5%

Ξυλεία και προϊόντα ξύλου 100,0 102,4 103,4 104,5 106,8 109,9 114,0 119,1 3,7% 4,5% 2,5%

Μεταλλικά υλικά βασικής επεξεργασίας 100,0 102,0 103,1 106,3 113,7 118,6 126,5 136,2 6,7% 7,7% 4,5%

Υλικά ύδρευσης-θέρµανσης 100,0 102,0 104,0 105,6 110,6 116,7 128,7 136,6 10,3% 6,1% 4,6%

Εξαρτήµατα θυρών και παραθύρων 100,0 103,4 105,7 107,4 109,3 112,3 117,9 123,0 5,0% 4,3% 3,0%

Ηλεκτρολογικά υλικά 100,0 103,2 108,9 117,4 127,5 135,3 151,2 158,8 11,8% 5,0% 6,8%

Υαλοπίνακες 100,0 106,0 111,2 113,8 115,7 119,4 122,8 131,1 2,8% 6,8% 3,9%

Υλικά χρωµατισµών 100,0 104,2 105,1 107,5 109,1 112,7 117,9 122,0 4,6% 3,5% 2,9%

Πλακίδια και είδη υγιεινής 100,0 102,4 104,0 107,6 110,1 112,6 115,4 120,1 2,5% 4,1% 2,7%

Υλικά µόνωσης 100,0 101,8 103,1 105,6 108,7 112,6 118,6 124,8 5,3% 5,2% 3,2%

Ανελκυστήρες 100,0 100,8 101,2 102,4 104,7 109,4 114,6 117,6 4,8% 2,6% 2,3%

Καύσιµα (Diesel) 100,0 96,3 95,6 101,1 111,2 132,1 142,3 145,5 7,7% 2,2% 5,5%

Πηγή: ΕΣΥΕ

∆είκτης τιµών ή κόστους υλικών: 2000-2007


49


σχετικό πίνακα, οι τιµές των υλικών αυτών κατά την τελευταία επταετία

αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 36,2%, ενώ το 2007 επισηµαίνεται επιτάχυνση του

ετήσιου ρυθµού ανόδου σε 7,7%, από 6,7% το προηγούµενο έτος. Η µέση ετήσια

µεταβολή βρίσκεται στο 4,5%, υψηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό του γενικού

δείκτη (3,8%).

Οι αυξήσεις στο κόστος των υλικών διατηρούνται σε υψηλούς ρυθµούς κατά τους

τελευταίους µήνες. Ο γενικός δείκτης τον Ιούλιο του 2008 σηµείωσε άνοδο 9,8%

σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2007, έναντι αυξήσεων 6,5%

και 5,8% που είχαν σηµειωθεί κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις των δεικτών των

ετών 07/06 και 06/05.

Επίσης, ο µέσος όρος του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2007 – Ιουλίου 2008

αυξήθηκε κατά 6,1% σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου

Αυγούστου 2006 – Ιουλίου 2007, έναντι αυξήσεων 6,1% και 6,7% κατά τα

αντίστοιχα προηγούµενα χρονικά διαστήµατα.

Τη µεγαλύτερη άνοδο εµφανίζει η κατηγορία των καυσίµων (+38,6%), µε τις τιµές

του πετρελαίου να εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά σε διεθνές επίπεδο.

∆ιψήφιο ρυθµό ανόδου επιδεικνύουν και τα µεταλλικά υλικά (+24,9%) και

µάλιστα αρκετά υψηλότερο συγκριτικά µε τα προηγούµενα έτη (8% και 7,5%

αντίστοιχα).

Αναφέρεται επίσης ότι ο δείκτης των µεταλλικών υλικών εµφάνισε τη µεγαλύτερη

άνοδο σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα (+4,9%), ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες

των υπολοίπων υλικών εµφάνισαν µεταβολές µικρότερες του 1,5%, αποτελώντας

έτσι το σηµαντικότερο παράγοντα για την αύξηση του γενικού δείκτη τιµών κατά

1,7% συγκριτικά µε τον Ιούνιο του 2008.

Συνεπώς είναι φανερή η σηµαντική επίδραση του κόστους των µεταλλικών

κουφωµάτων στο συνολικό κόστος κατασκευής των οικοδοµών.


50



Οµάδες υλικώνΙούλιος

2008Μεταβολή

(%)Ιούλιος


(%)Ιούλιος


(%)Ιούλιος

2005

Γενικός ∆είκτης 143,1 9,8% 130,3 6,5% 122,4 5,8% 115,7

Κονίες και έτοιµο σκυρόδεµα 127,7 4,6% 122,1 5,1% 116,2 2,9% 112,9

Φυσικά πετρώδη υλικά 140,6 3,9% 135,3 4,6% 129,3 4,8% 123,4

Προϊόντα µαρµάρου 132,3 4,3% 126,9 5,6% 120,2 7,0% 112,3

Τεχνητά πετρώδη υλικά 177,6 4,7% 169,6 26,0% 134,6 4,7% 128,6

Ξυλεία και προϊόντα ξύλου 126,8 6,5% 119,1 4,4% 114,1 3,6% 110,1

Μεταλλικά υλικά βασικής επεξεργασίας 171,2 24,9% 137,1 8,0% 126,9 7,5% 118,1

Υλικά ύδρευσης - θέρµανσης 147,0 7,2% 137,1 5,3% 130,2 11,6% 116,7

Εξαρτήµατα λειτουργίας και στερέωσης

θυρών-παραθύρων129,2 5,2% 122,8 4,2% 117,9 5,1% 112,2

Ηλεκτρολογικά υλικά 169,2 5,6% 160,3 4,2% 153,9 14,9% 133,9

Υαλοπίνακες 133,4 0,9% 132,2 9,1% 121,2 1,8% 119,1

Υλικά χρωµατισµών 126,2 3,0% 122,5 2,3% 119,8 5,7% 113,3

Πλακίδια - Είδη υγιεινής 125,3 4,2% 120,3 4,2% 115,4 2,3% 112,8

Υλικά µόνωσης 129,5 3,6% 125,0 5,4% 118,6 5,4% 112,5

Ανελκυστήρες 119,7 1,5% 117,9 3,2% 114,2 4,6% 109,2

Καύσιµα χωµατουργικών και λοιπών

οικοδοµικών µηχανηµάτων (Diesel)201,3 38,6% 145,2 -2,7% 149,2 9,1% 136,8

Πηγή: ΕΣΥΕ

Ετήσιες συγκρίσεις των ∆εικτών Τιµών Υλικών Νέων Κτιρίων Κατοικιών (έτος βάσης: 2000)


51


4.9 Θεσµικό πλαίσιο

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται πολλές επαγγελµατικές ενώσεις όπως η ΠΟΒΑΣ

(Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών Αλουµινοσιδηροκατασκευαστών), ο ΠΣΜΑ

(Πανελλήνιος Σύνδεσµος Μεταποιητών Αλουµινίου) και ο ΣΕΚΑ (Σύνδεσµος

Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουµινίου).

Η ΠΟΒΑΣ έχει σαν µέλη της σωµατεία σε όλη την Ελλάδα ενώ ο ΣΕΚΑ έχει ως µέλη

του εταιρείες που ασχολούνται µε την κατασκευή κουφωµάτων αλουµινίου.

Σύµφωνα µε εκπροσώπους των φορέων, δεν υφίσταται στον κλάδο κανενός είδους

έλεγχος για την λειτουργία των εταιρειών, την ποιότητα της εργασίας τους και την

τοποθέτηση των κουφωµάτων. Υπάρχει η υποχρέωση απόκτησης άδειας

λειτουργίας από τις λειτουργούσες εταιρείες, η οποία όµως δεν κρίνεται από τους

φορείς του κλάδου σαν ουσιαστικό προαπαιτούµενο για την διασφάλιση της

απαιτούµενης ποιότητας στην κατεργασία των κουφωµάτων και στην ορθή

τοποθέτησή τους. Μέχρι πρόσφατα η άδεια λειτουργίας θεωρούσε τη κατασκευή

κουφωµάτων ως οχλούσα δραστηριότητα, γεγονός που ανάγκαζε πολλές εταιρείες

να µην προβαίνουν στην απόκτησή της. Επιπλέον η έκδοση άδειας λειτουργίας

είχε πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες και απαιτούσε λειτουργία σε χώρο που

δεν είναι υπόγειο ή ηµιυπόγειο. Ο συνδυασµός αυτών των προβληµάτων

ταυτόχρονα µε το γεγονός ότι η άδεια λειτουργίας δεν έχει άµεσο αντίκτυπο στο

τελικό προϊόν, συντέλεσε ώστε πολλές εταιρείες του χώρου να µην έχουν την

συγκεκριµένη άδεια.

Η έλλειψη ολοκληρωµένου νοµικού και θεσµικού πλαισίου το οποίο να

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των εταιρειών του κλάδου είχε σαν

αποτέλεσµα τη µη ορθή εφαρµογή των συστηµάτων αλουµινίου στις οικοδοµές και

την παρουσία προβληµάτων σχετικών µε την αντοχή των συστηµάτων, την

στεγανότητα κλπ. Επιπλέον, είχε σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία προβληµάτων

στον χώρο όπως:

- ίδρυση και λειτουργία πολλών εταιρειών µε ελλιπή

χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκπαίδευση στελεχών και εγκαταστάσεων

- απασχόληση ατόµων χωρίς την απαιτούµενη γνώση και εµπειρία /

έλλειψη τεχνικών και πρακτικών γνώσεων

- εφαρµογή συστηµάτων χωρίς ποιοτικό έλεγχο και χωρίς διασφάλιση

της ποιότητας εφαρµογής προς τον πολίτη/κατασκευαστή

- έλλειψη καθορισµού των χαρακτηριστικών του κλάδου και ύπαρξης

ενός σήµατος ποιότητας


52


Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο για τον κλάδο

απέχει ώστε να χαρακτηριστεί ολοκληρωµένο. Αποτέλεσµα της έλλειψής του ήταν

τα προϊόντα και οι προσφερόµενες από τον κλάδο υπηρεσίες να υπολείπονται των

προσδοκιών των πελατών και να δώσουν πρόσφορο έδαφος σε ανταγωνιστικά

υλικά. Επιπλέον, πολλές από τις εταιρείες που δηµιουργούνται προχωρούν σε

διακοπή των δραστηριοτήτων τους εντός µικρού χρονικού διαστήµατος από την

ίδρυσή τους, δηµιουργώντας αρνητική εικόνα για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Τέλος υπήρξαν και υπάρχουν ακόµη περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από άτοµα

µε διαφορετική κύρια απασχόληση, καθώς η µη πιστοποίηση του επαγγέλµατος

τους δίνει την δυνατότητα να ασχοληθούν µε την κατασκευή κουφωµάτων.

Το Σήµα Ποιότητας ΣΕΚΑ- RAL

Αντιµετωπίζοντας αυτά τα προβλήµατα οι διάφοροι φορείς προσπάθησαν να

διαµορφώσουν τις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα πιστοποιούσαν το επάγγελµα και

θα εξασφάλιζαν τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των

χρησιµοποιούµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η πιο ολοκληρωµένη από τις

προτάσεις αυτές προέρχεται από τον Σύνδεσµο Ελλήνων Κατασκευαστών

Αλουµινίου (ΣΕΚΑ), ο οποίος ανέπτυξε και εφαρµόζει από το 2000 –σε συνεργασία

µε το Σύνδεσµο Ποιότητας RAL και τη EUROWINDOOR (Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία

Κατασκευαστών)- το Σήµα Ποιότητας ΣΕΚΑ-RAL. Το σήµα αυτό έχει δηµιουργηθεί

για την εξασφάλιση της ποιότητας των κουφωµάτων. Εκ των υστέρων -και εν

όψει της υποχρεωτικής εφαρµογής της σήµανσης CE- ενσωµατώθηκε το σύστηµα

ελέγχου παραγωγής (FPC), ώστε να ικανοποιηθούν οι διατάξεις της ευρωπαϊκής

νοµοθεσίας. Έτσι, προέκυψε η τελευταία έκδοση του Σήµατος Ποιότητας (SEKA-Q.

System 2: 2007) που καλύπτει τόσο την παραγωγή, όσο και την τοποθέτηση των

προϊόντων, ενώ το CE αφορά µόνο τη διαδικασία παραγωγής.

Η χορήγηση του σήµατος γίνεται σε δύο στάδια:

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών από το ΣΕΚΑ στην ενδιαφερόµενη

επιχείρηση σχετικά µε την προετοιµασία της για την υιοθέτηση του

σήµατος, βάσει των προδιαγραφών του SEKA-Q. System 2: 2007.

∆ιενέργεια επιθεώρησης και πιστοποίησης της επιχείρησης από τρίτο

φορέα, προκειµένου να ενισχυθεί η εγκυρότητα του SEKA-Q. System 2:

2007.


53


Το συγκεκριµένο σήµα ποιότητας έχει αρκετά κοινά σηµεία µε ένα κλασσικό

σύστηµα πιστοποίησης ISO. Η διαφορά του έγκειται στη διενέργεια ελέγχων τόσο

στο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και στην τοποθέτηση και την

εξυπηρέτηση µετά την πώληση.

Ο ΣΕΚΑ καθιέρωσε το σύστηµα SEKA - Q. System 2: 2007 έχοντας υπόψη τη

γερµανική πρακτική, η οποία πάντως είναι αρκετά αυστηρότερη. Η Ελληνική

Ένωση Αλουµινίου έκανε δεκτό το σήµα Q. SYSTEM, καθώς το τελευταίο

εµπεριέχει και τις προδιαγραφές του CE. Έτσι, όσοι κατασκευαστές είναι

πιστοποιηµένοι µε το Q. SYSTEM, θεωρείται ότι µπορούν να φέρουν και το CE.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες για την υιοθέτηση της σήµανσης και την

ενηµέρωση γύρω από την πιστοποίηση των προϊόντων, µικρός µόνο αριθµός

κατασκευαστών το έχει υιοθετήσει. Κύριοι παράγοντες που επιδρούν ανασταλτικά

στην υιοθέτησή του από µεγαλύτερη µερίδα κατασκευαστών είναι:

o Το κόστος του, ειδικά για τις µικρότερες εταιρείες

o Η καλή έως πρόσφατα πορεία των εταιρειών του κλάδου, µε

αποτέλεσµα οι τελευταίες να µην επιδιώκουν τη λήψη

πιστοποιήσεων

o Η έλλειψη προβολής του, µε αποτέλεσµα να µην το

γνωρίζουν οι καταναλωτές και να µην το απαιτούν

o Η έλλειψη υποχρέωσης τήρησής του από τις εταιρείες µε

νοµοθετική ρύθµιση

o Η έλλειψη ποιοτικού ελέγχου στις εταιρείες και στις

οικοδοµικές κατασκευές

Η έλλειψη προβολής του συγκεκριµένου συστήµατος πιστοποίησης έχει σαν

αποτέλεσµα οι πελάτες να εξακολουθούν να ενδιαφέρονται πρωτίστως για την

τιµολόγηση και λιγότερο για τις προδιαγραφές των προϊόντων.

Ρύθµιση για τα θερµοµονωτικά κουφώµατα

Η Ε.Ε. µέσω σχετικής οδηγίας που ισχύει από 4/1/2006 επέβαλε τη χρήση

θερµοµονωτικών κουφωµάτων σε όλα τα νέα κτίρια µέσα σε χρονική περίοδο

τριών ετών. Η οδηγία αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της κοινοτικής πολιτικής για

την εξοικονόµηση ενέργειας, καθώς από τον τοµέα των κτιρίων προέρχεται το

42% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας (36% Στην Ελλάδα), το 50% των

εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα και το 35% του συνόλου των εκποµπών

αερίων στην ατµόσφαιρα.


54


Τα συµβατικά κουφώµατα και τα τζάµια αποτελούν τρόπους διαρροής ενέργειας

προς το περιβάλλον. ∆ιάφορες µέθοδοι για τον περιορισµό της απώλειας

αποτελούν τα διπλά τζάµια, η µόνωση των εξωτερικών τοίχων και η χρήση

αλουµινένιων κουφωµάτων µε θερµοδιακόπτη (θερµοµονωτικά κουφώµατα). Τα

τελευταία περιορίζουν την απώλεια θερµότητας έως και 1/3, ενώ η εξοικονόµηση

των εξόδων θέρµανσης µειώνεται έως και 1/5.


Εταιρεία ∆ιεύθυνση Τηλέφωνο Fax Ιστοσελίδα Ε-mailALBRO - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΛΥΦΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 35013 22380 - 61000 22380 - 61401 www.albro.net [email protected]

ALDOM - ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15o χλµ Λ. ΣΠΑΤΩΝ - ΠΑΛΛΗΝΗΣ - 15344 ΠΑΛΛΗΝΗ 210 - 6667086 210 - 6664099 www.aldom.gr [email protected]

ALDE ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ - 43100 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 24410 - 81235 24410 - 81713 www.alde.gr [email protected]

ALKAT ∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 78 - 13351 ΦΥΛΗ 210 - 2411453 210 - 2411817 www.alkat.com [email protected]

ALKAR Γ. ΚΑΡΑΒΙ∆ΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 12 - 14121 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 210 - 2813489 210 - 2814025 www.alkar.gr

ALKON - Γ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ 62 - ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 210 - 9329990 210 - 9320051 www.alkon.gr [email protected]

ALMAR - Χ. & Μ. ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 49 - ΡΕΝΤΗΣ 210 - 4915937 210 - 4913461 [email protected]

ALMEKAT ΧΡ. ΜΑΚΚΑΣ - ΑΝ. ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ∆ΙΟΣ 8 - 17778 ΤΑΥΡΟΣ 210 - 3470679 210 - 3451354 [email protected]

ALSYK - ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ Λ. & Σ. Ο.Ε. 10ο χλµ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ - ΣΤΕΝΗΣ 22210 - 40144 22210 - 45201 www.al-syk.gr [email protected]

ALTECH ΦΟΥΡΛΑΚΙ∆ΗΣ 2ο χλµ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - 67100 ΞΑΝΘΗ 25410 - 23753 25410 - 83006 www.altech.gr [email protected] - MΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙNΑ ∆ΙΓΕΝΗ 10 - 16673 ΒΟΥΛΑ 210 - 8958276 210 - 8958276

ALUMAL - ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΡΤΗΣ 56 - ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 210 - 9318505 210 - 9370442 www.alumal.gr [email protected]

ALUTEC - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΣΤΡ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 38 - 18756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 210 - 4620326 210 - 4620326

COMPACT A.E. 10o χλµ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 41004 ΛΑΡΙΣΑ 2410 - 541026 2410 - 541027 www.compact.gr [email protected]

EKAL - ΑΦΟΙ ΦΕΡΜΕΛΗ Ο.Ε. ΠΑΡΟ∆ΟΣ Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - 14565 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 210 - 6219100 210 - 6219463 www.ekal.gr [email protected]

EMAL - Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ ΠΑΠΠΑ - ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22620 - 32825 22620 - 56009 www.emal.gr [email protected]

EMFASI Κ. ΧΟΤΖΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΟΚΚΙΝΗ - 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ 26610 - 95202 22610 - 95201

EURAL SYSTEMS - ΛΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 3, ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - 19011 22950 - 41586 22950 - 42272 www.eural.gr [email protected]

EURODOMICA SA ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ - 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 210 - 5595578 210 - 5595279 www.eurodomica.gr [email protected]

EUROMETAL ART - ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ∆ΗΜ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. Λ. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ 3 - 15351 ΠΑΙΑΝΙΑ 210 - 6669910 210 - 6669966 www.eurometalart.gr [email protected]

EUROMETALUMIN ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 200 - ΙΛΙΟΝ 210 - 2622148 210 - 2622922 www.eurometallumin.gr [email protected]

EVROAL- ΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΣΑ - 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 210 - 5579165 210 - 5579166 www.evroal.gr [email protected]

FERRAL - Α. ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 120 - 12137 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210 - 5736028 210 - 5750783 www.ferral.gr [email protected]

H. ALUCOM - ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 2ο χλµ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 42200 24320 - 79145 24320 - 79148 www.halucom.gr [email protected]

LGS ΚΟΝΤΟΣ ΒΙΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - 19300 210 - 5582021 210 - 5582022 [email protected]

METAL GLASS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΣΠΕΤΣΩΝ 9 - 14565 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 210 - 6218959 210 - 6218959 www.metalglass.gr [email protected]

NEOSTAL - ΦΥΤΡΟΣ ΓΡ. - ΛΟΥΠΕΤΗΣ ∆. Ο.Ε. Λ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ 72 - 16672 ΒΑΡΗ 210 - 9656229 210 - 9653513 www.neostal.gr [email protected]

PALMIN A.B.E.E. ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 22970 - 24700 22970 - 24764 www.palmin.gr [email protected]

PORTFIN - ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Ε ΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 5ο χλµ Ε.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ - 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26510 - 93140 26510 - 93186 www.portfin.gr [email protected]

TECHNICAL NIKOLIS Α.Ε.Β.Ε. ΜΠΙΧΑΚΗ 50 - 18233 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 210 - 4256439 210 - 4256478 www.technikal.gr [email protected]

TEXAL - ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48η Ο∆ΟΣ ΒΙΟ.ΠΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 210 - 2474884 210 - 2474884 [email protected]

VERTICAL Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - Α. ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΗ 20300 27440 - 65800 27440 - 26660 www.vertical.gr [email protected]

VIDALIS DOORS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 - 4256758-9 210 - 4256758-9 www.vidalis-doors.gr [email protected]

Α ΠΡΟΦΙΛ - ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ 56 - 18558 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 210 - 4536426 210 - 4536156

ΑΛΚΑΤ Α.Ε. ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ 31 Μ. ΒΡΥΣΗ - 35100 ΛΑΜΙΑ 22310 - 27610 22310 - 27610

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΕΧΝΗ Α.Β.Ε.Ε. Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 39 - 17778 ΤΑΥΡΟΣ 210 - 3426466 210 - 3424087 www.aluminium-art.gr [email protected]

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΥΜΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 5, ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 46300 26640 - 23216 26640 - 29023 [email protected]

ΑΛΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. 4ο χλµ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23510 - 91403 23510 - 91571 www.alpak.gr [email protected]

ΑΛΤΕΧΝ Ε.Π.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΣ - 32001 ΒΟΙΩΤΙΑ 22680 - 22470 22680 - 23031 www.altexn.gr [email protected]

ΑΝ. & ∆ΗΜ. ΑΝ∆ΡΙΟΛΑΣ Ο.Ε. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ 23 - ΠΥΡΓΟΣ 27100 26210 - 26182 26210 - 25942

ΑΡΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1ο χλµ Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑ 210 - 6646644 210 - 6646682

ΑΡΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 200 13122 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 210 - 2480100 210 - 2480857

ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΕΡΓΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 62ο χλµ ΝΕΟΑΚ - 20003 ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 27410 - 67718 27410 - 67552 [email protected]

ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΠΙΤΣΑΚΗ Ο.Ε. ΧΕΛΜΟΥ 58 - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 210 - 8143230 210 - 8142941

ΑΦΟΙ ΤΟΣΟΥΝΗ Ο.Ε. ΑΥΛΙ∆ΟΣ 20 - ΘΗΒΑ 22620 -24810 22620 -24810

ΜΙΧΑΗΛ ANT. ΒΑΛΒΗΣ ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 19300 210 - 5598611 210 - 5597985 www.valvis.gr [email protected]

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 26840 - 22392 26840 - 22820 [email protected]

ΒΙΚΑΛ - Γ. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 65ο χλµ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 22620 - 58566 22620 - 57954 www.starwood-aluminium.gr [email protected]

ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΛΕΚΑ 25 - 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ 26610 - 44449 26610 - 44449

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΘΗΒΩΝ 252 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ 210 - 5444435 210 - 5610616 www.tsoukas01.gr [email protected]

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΙ 131 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210 - 5713909 210 - 5713909 [email protected]

∆. & Θ. ΠΑΓΙΑΤΗΣ Ο.Ε. ΠΛΑΤΩΝΟΣ 77 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 210 - 4610777 210 - 4610588 www.e-pagiatis.gr [email protected]

∆ΕΜΕΝΑΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 17 - ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 210 - 9734853

∆. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΦΥΛΗΣ 59 - 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 210 - 2484987 210 - 2484988 www.dimitropoulos.com.gr [email protected]

ΕΛ.Κ.Α.Σ. ΙΣΜΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΑ ΖΩΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 210 - 4254110 210 - 4251666

Z. PROFIL ΖΩΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26510 - 93200 26510 - 93248

ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ -ΠΑΜΙΣΟΥ 27220 - 26266 www.ifaistos.gr [email protected]

ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 50 - 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 - 282418 2810 - 280663 www.katikia.gr [email protected]

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Β. ΟΥΓΚΩ 3 - 13451 ΖΕΦΥΡΙ 210 - 2483901 210 - 2483902

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕΡΡΩΝ - 62049 ΣΕΡΡΕΣ 23220 - 31033 23220 - 31033 [email protected]

ΚΥΚΛΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΡΓ. ΚΟΝΤΕΛΕ ΠΗΛΙΟΥ 2 - 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 210 - 2474094 210 - 2483254 www.kyklos.gr [email protected]

ΛΙΟΦΙΛ GROUP - Ι. ΛΙΟΦΑΓΟΣ - Ν. ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Ο.Ε. ∆ΗΛΟΥ 15 - 173 42 ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 210 - 9852620 210 - 9852145 [email protected]

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΗ (έναντι σταδίου) - 19100 ΜΕΓΑΡΑ 22960 - 25230 22960 - 23113 [email protected]

ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 32 ΜΑΝ∆ΡΑ 210 - 5550426 210 - 5559167

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΙΑΚΟΥΜΗ 10 - ΜΑΝ∆ΡΑ 19600 210 - 4619798 210 - 46139079 [email protected]

ΠΗΓΑΣΟΣ EDILTECH Α.T.E.Β.Ε.Ε. 1ο χλµ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ - 58400 ΑΡΙ∆ΑΙΑ 23840 - 24871 23840 - 24873 www.pegasus-alu.gr [email protected]

Σ. ΦΟΥΝΤΑΣ - Τ. ΜΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – COBRA 10ο χλµ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ - 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 210 - 2834802 210 - 2834903 www.ergastirialouminiou.gr [email protected]

ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε. ∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ 01 ΧΙΟΣ 22710 - 32048 22710 - 32006 [email protected]

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - 19013 ΑΝΑΒΥΣΟΣ 22910 - 38228 22910 - 38228

ΤΕΧ - ΑΛ - Θ. ΚΑΙ Γ. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ο.Ε. 5ο χλµ ΑΡΓΟΥΣ -ΣΤΕΡΝΑΣ - 21200 ΑΡΓΟΣ 27510 - 91014 27510 - 91034

ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ Α.Β.Ε.Ε. Λ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 300 - 13341 ΑΝ. ΛΙΟΣΙΑ 210 - 2481710 210 - 2475299 www.technalumin.gr [email protected]

ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ ΠΕΡΣΕΜΑΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 71606 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2810 - 243720 2810 - 242268

Φ. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ∆ΡΑΜΑΣ - 66100 ∆ΡΑΜΑ 25210 - 81287-9 25210 - 81336 www. everbest.com.gr [email protected]

ΦΕΝΣΤΕΡ Α.Ε.B.Ε. ΓΚΙΩΝΑΣ 11 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210 - 5743053 210 - 5776257 [email protected]

Πηγή: ΣΕΚΑ

Πιστοποιηµένοι κατασκευαστές αλουµινίου µε Q. System 2: 2007

Εκτιµάται ότι στη χώρα µας βρίσκονται εγκατεστηµένα πάνω από 50 εκ. τ.µ.

παλαιών κουφωµάτων µε µονό τζάµι (τα κτίρια µε µονή υάλωση αντιπροσωπεύουν

πάνω από το 80% των υφιστάµενων κτιρίων), µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται

υψηλές απώλειες το χειµώνα και υπερθέρµανση το καλοκαίρι, τα οποία στα πλαίσια

της οδηγίας αυτής χρήζουν αντικατάστασης. Σε περίπτωση αντικατάστασης όλων


55


αυτών των κουφωµάτων µε προϊόντα νέας τεχνολογίας που ενσωµατώνουν

διπλούς υαλοπίνακες 5 , ο κλάδος της κατασκευής µεταλλικών κουφωµάτων

αναµένεται να ωφεληθεί σηµαντικά ενώ οι καταναλωτές θα έχουν συνολικό

όφελος από την εξοικονόµηση ενέργειας το οποίο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε

€500 εκ. το χρόνο.

Ήδη, αρκετές εταιρείες προσπαθώντας να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και

να αποφύγουν την στρατηγική κόστους, έχουν αναπτύξει εξειδικευµένες σειρές

θερµοµονωτικών συστηµάτων που µειώνουν τις δαπάνες για πετρέλαιο και

κλιµατισµό, ενώ αρκετά από αυτά χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των

Ολυµπιακών Έργων του 2004, αλλά και για ανακαινίσεις κεντρικών ξενοδοχείων,

λόγω των υψηλών θερµοηχοµονωτικών ιδιοτήτων τους και της αντοχής τους σε

ακραίες καιρικές συνθήκες.

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Μέρος του θεσµικού πλαισίου του κλάδου αποτελεί και η Οδηγία 2002/91/ΕΚ για

την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τη θερµοµόνωση. Ωστόσο το πλαίσιο

αυτό, αν και έχει υιοθετηθεί από την ελληνική νοµοθεσία (Ν.3661/2008: «Μέτρα

για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις»),

στην ουσία δεν έχει εφαρµοστεί ακόµα. Συγκεκριµένα, έχει θεσπιστεί το ∆ελτίο

Ενεργειακής Ταυτότητας του κτιρίου (∆ΕΤΑ), καθώς και η ενεργειακή

βαθµονόµησή του µέσω του Κανονισµού Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης

Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ) 6 , η οποία θα γίνει υποχρεωτική από το 2009 και θα

αντικαταστήσει το σηµερινό Κανονισµό Θερµοµόνωσης Κτιρίων.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το νέο νόµο σε χρονικό διάστηµα 6 µηνών θα εγκριθεί

Κανονισµός που θα καθορίζει τη µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργειακής

απόδοσης των κτιρίων, τις ελάχιστες απαιτήσεις, τον τύπο και το περιεχόµενο της

σχετικής µελέτης καθώς και τα πρόσωπα για την εκπόνησή της, τη διαδικασία

επιθεωρήσεων κλπ.

Η µέθοδος υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης περιλαµβάνει τουλάχιστον:

τα θερµικά χαρακτηριστικά των στοιχείων του κτιρίου, περιλαµβανοµένης

και της αεροστεγανότητας,

5 Οι διπλοί υαλοπίνακες µε ταινία διπλής επικόλλησης έχουν ανώτερες θερµοηχοµονωτικές ιδιότητες. Ο

ΣΕΚΑ πιέζει τους κατασκευαστές τζαµιών να ακολουθήσουν και αυτοί διαδικασίες πιστοποίησης ώστε να διακινούν τους τύπους αυτούς. 6 Στη Γερµανία εφαρµόζεται από το 2002 ο αντίστοιχος Κανονισµός εξοικονόµησης ενέργειας EnEv, µε

στόχο τη µείωση των ενεργειακών αναγκών θέρµανσης κατά 30%.


56


την εγκατάσταση θέρµανσης και τροφοδοσίας θερµού νερού,

περιλαµβανοµένων και των χαρακτηριστικών των µονώσεών τους,

την εγκατάσταση κλιµατισµού,

τον εξαερισµό και το φυσικό αερισµό,

την ενσωµατωµένη εγκατάσταση φωτισµού κτιρίων άλλων χρήσεων, πλην

της κατοικίας,

τη θέση και τον προσανατολισµό των κτιρίων, περιλαµβανοµένων και των

εξωτερικών κλιµατικών συνθηκών,

τα παθητικά ηλιακά συστήµατα και την ηλιακή προστασία,

τις επικρατούσες εσωτερικές κλιµατικές συνθήκες, περιλαµβανοµένων και

των επιδιωκόµενων.

Στον υπολογισµό αυτόν θα συνεκτιµάται, κατά περίπτωση, η θετική επίδραση των

ακολούθων παραγόντων: α) ενεργά ηλιακά συστήµατα και άλλα συστήµατα

θέρµανσης και ηλεκτρικά συστήµατα βασιζόµενα σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

β) ηλεκτρική ενέργεια παραγόµενη µε ΣΠΗΘ, γ) συστήµατα κεντρικής θέρµανσης

και ψύξης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου, δ) φυσικός φωτισµός.

Τα κτίρια κατηγοριοποιούνται σε: α) διάφορες κατοικίες, όπως µονοκατοικίες,

διαµερίσµατα κλπ, β) πολυκατοικίες, γ) γραφεία, δ) εκπαιδευτικά κτίρια, ε)

νοσοκοµεία, στ) ξενοδοχεία και εστιατόρια, ζ) αθλητικές εγκαταστάσεις, η) κτίρια

υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εµπορίου, θ) άλλες κατηγορίες. Βάσει του

νόµου καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή τους απόδοση που

αναθεωρούνται κάθε πενταετία. Σε πρώτη φάση οι απαιτήσεις για ελάχιστη

ενεργειακή απόδοση αφορούν τα κτίρια (νέα ή ανακαινιζόµενα) άνω των 1000 τ.µ.,

ενώ εκδίδεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που είναι απαραίτητο για την

ενοικίαση ή την πώλησή τους (ισχύει το πολύ για 10 έτη).

Εκτός όµως από το πιστοποιητικό αυτό καθιερώνονται και πιστοποιητικά

ενεργειακής απόδοσης των λεβήτων θέρµανσης και των εγκαταστάσεων

κλιµατισµού τους. Η χορήγηση όλων αυτών των πιστοποιητικών ενεργειακής

απόδοσης θα γίνεται από ειδικευµένους και διαπιστευµένους ενεργειακούς

επιθεωρητές (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Τους προσεχείς µήνες αναµένεται η

έκδοση διατάγµατος που θα καθορίζει τα προσόντα των ενεργειακών επιθεωρητών

και τη διαδικασία διαπίστευσής τους.

Με την ψήφιση του Ν. 3661/2008 εισάγονται στην χώρα µας οι εξής καινοτοµίες:

Καθιερώνεται το θεσµικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της ενεργειακής

απόδοσης των κτιρίων. Έτσι, κατά την αγορά ή ενοικίαση ενός κτιρίου θα

λαµβάνεται υπόψη -µεταξύ άλλων- και η ενεργειακή συµπεριφορά του για


57


την εκτίµηση της αξίας του. Οι κατασκευαστές λοιπόν έχουν κίνητρα να

χρησιµοποιήσουν παθητικά ή ενεργητικά συστήµατα και σύγχρονες

τεχνολογίες προκειµένου να µειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση των

κτιρίων και κατ’ επέκταση την περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλείται

από την υπερβολική κατανάλωση ενέργειας. Συγχρόνως, ο αγοραστής ή ο

ενοικιαστής θα έχει πλέον τη δυνατότητα επιλογής ενός κτιρίου µε χαµηλή

ενεργειακή κατανάλωση, λαµβάνοντας υπόψη το πιστοποιητικό ενεργειακής

απόδοσής του.

Προωθείται η χρήση νέων και καινοτόµων τεχνολογιών στην κατασκευή και

εξοπλισµό κτιρίων ώστε να εξοικονοµηθούν ενεργειακοί πόροι και να

υποκατασταθούν τα συµβατικά καύσιµα µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Οι νέες τεχνολογίες που προωθούνται περιλαµβάνουν ενδεικτικά:

α) Ηλιακή θέρµανση νερού, ηλιακή θέρµανση χώρου, ηλιακή ψύξη.

β) Χρήση βιοµάζας για θέρµανση χώρου και παραγωγή θερµού νερού.

γ) Χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων για παραγωγή ηλεκτρισµού.

δ) Χρήση αντλιών θερµότητας υψηλού βαθµού απόδοσης.

ε) Χρήση σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας στο κτίριο.

στ) ∆ιάφορες τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας .

ζ) Τεχνολογίες συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού.

Θέσπιση της ειδικότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Η επάνδρωση της

χώρας µε ανάλογες ειδικότητες κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς

εντάσσεται στα πλαίσια της «πράσινης» πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σε θέµατα ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας, καθώς και µείωσης της

ρύπανσης του περιβάλλοντος. Επίσης, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας της

χώρας µας στο χώρο των επιστηµόνων καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική την

περαιτέρω εξειδίκευση αποφοίτων µέσω κατάλληλης επιµόρφωσης.

Προς την περιβαλλοντική κατεύθυνση των ανωτέρω δράσεων (θερµοµονωτικά

κουφώµατα και µείωση της ενεργειακής απόδοσης) κινείται ο ΣΕΚΑ, επιδιώκοντας

την παροχή κινήτρων για την αντικατάσταση των παλαιών συστηµάτων και την

καθιέρωση της Ενεργειακής Ταυτότητας των κτιρίων.


58


Το πρότυπο ΕΝ 14351-1

Η τρέχουσα χρονική περίοδος για τις εταιρείες κουφωµάτων αλουµινίου είναι

µεταβατική, καθώς από την 1η Φεβρουαρίου 2007 έως την 1η Φεβρουαρίου 2009

η σήµανση CE που καθιερώνει το πρότυπο ΕΝ 14351-1 είναι προαιρετική. Μετά

όµως από το χρονικό αυτό όριο, η σήµανση θα γίνει υποχρεωτική για όλα τα

προϊόντα του κλάδου.

Το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14351 - 1 (Παράθυρα και συστήµατα θυρών για

πεζούς - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και

εξωτερικά συστήµατα θυρών χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και διαρροής

καπνού) αφορά πόρτες, µπαλκονόπορτες, πόρτες εισόδου και κουζίνας, στις

πόρτες που χρησιµοποιούνται ως έξοδοι κινδύνου, στα παράθυρα στέγης/φεγγίτες

και στα διπλά παράθυρα που χρησιµοποιούνται συνήθως σε άλλες χώρες.

Το πρότυπο αφορά όλους τους τύπους κουφωµάτων µε οποιονδήποτε αριθµό

φύλλων, µε ή χωρίς σταθερά, ανεξαρτήτως φοράς ανοίγµατος, ύπαρξης

αυτοµατισµού, αντηλιακή προστασίας, ταµπλά κλπ. Αντιθέτως, στις διατάξεις του

προτύπου δεν εµπίπτουν:

Πόρτες, παράθυρα, µπαλκονόπορτες µε χαρακτηριστικά πυραντίστασης

και διαρροής καπνού (σε αναµονή του prEN 14351-3).

Γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, πόρτες καταστηµάτων και βιοµηχανικές

(υπάρχει το πρότυπο 13241-1).

Παντζούρια και ρολά (ΕΝ 13659).

Περιστρεφόµενες πόρτες.

Εσωτερικές πόρτες (σε αναµονή του prEN 14351-2).

Παράθυρα που χρησιµεύουν ως έξοδοι κινδύνου.

Οι απαιτήσεις που προβλέπονται από το ΕΝ 14351-1 για τα παράθυρα είναι:

1. Υδατοπερατότητα.

2. Έκλυση επιβλαβών ουσιών (µόνο στην περίπτωση πρόσκρουσης στην

εσωτερική πλευρά).

3. Αντοχή στην ανεµοπίεση.

4. Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας (π.χ. ο µηχανισµός

συγκράτησης της ανάκλισης ή ανάσυρσης, ρυθµιστές ανοίγµατος και

συστήµατα στερέωσης για τον καθαρισµό).

5. Ηχοµόνωση.

6. Θερµοµόνωση.

7. Αεροπερατότητα.


59


Επίσης, το πρότυπο ορίζει τις ακόλουθες απαιτήσεις για µπαλκονόπορτες, πόρτες

εισόδου και κουζίνας:


2. Έκλυση επιβλαβών ουσιών (µόνο στην περίπτωση πρόσκρουσης στην

εσωτερική πλευρά).


4. Αντοχή στην κρούση (για τις πόρτες µε τζάµια σε περίπτωση κινδύνου

τραυµατισµού).


συγκράτησης της ανάκλισης ή ανάσυρσης, ρυθµιστές ανοίγµατος και


6. Ύψος.

7. Αυτόµατη επιστροφή (µόνο για πόρτες - έξοδοι κινδύνου).

8. Η δύναµη που απαιτείται για τον χειρισµό (µόνο για τις πόρτες που

διαθέτουν αυτοµατισµούς).




Για τα παράθυρα στέγης προβλέπονται:

1. Αντίδραση στην φωτιά.

2. Συµπεριφορά σε εξωτερική φωτιά.



5. Αντοχή σε φορτίο χιονιού και σε µόνιµα φορτία.

6. Αντοχή στην κρούση.


συγκράτησης της ανάκλησης ή ανάσυρσης, ρυθµιστές ανοίγµατος και




10. Ιδιότητες ακτινοβολίας των υαλοπινάκων.


Οι απαιτήσεις που θα εφαρµοστούν υποχρεωτικά µε τη λήξη της µεταβατικής

περιόδου θα καθοριστούν από τις ελληνικές αρµόδιες αρχές. Κάποιες από τις

ανωτέρω απαιτήσεις θα προσδιορίζονται από Κοινοποιηµένο Φορέα πιστοποίησης,

ενώ για τις υπόλοιπες θα παρέχει αξιολόγηση ο ίδιος ο κατασκευαστής του


60


προϊόντος µε ιδία ευθύνη, χωρίς να είναι υποχρεωµένος να απευθυνθεί σε

Κοινοποιηµένο Φορέα. Επίσης, οι εταιρείες θα µπορούν να κοινοποιούν και

προαιρετικές ιδιότητες-επιδόσεις των κουφωµάτων τους, όπως µηχανική αντοχή,

αντοχή σε σφαίρες και εκρήξεις, µηχανική διάρκεια, αντοχή στη διάρρηξη,

συµπεριφορά σε δύο διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες, επιπεδότητα των

φύλλων, αερισµός και ασφάλεια χρήσης.


∆ιαδικασία σήµανσης

Η διαδικασία λοιπόν για τη χορήγηση της σήµανσης αποτελείται από δύο βασικά

στάδια:

∆ήλωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος από τον κατασκευαστή (η

δήλωση αφορά τιµές που δεν έχουν προσδιορισθεί –Μ∆Ε- ή τιµές που

προκύπτουν από εργαστηριακές δοκιµές ή υπολογισµό κάποιων

παραµέτρων, όπως συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας).

Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας.

Οι δοκιµές και έλεγχοι διενεργούνται από τις εταιρείες συστηµάτων αλουµινίου σε

ένα αρχικό δείγµα-πρωτότυπο, οι οποίες λαµβάνουν πιστοποιητικό όπου

αναφέρονται οι σχετικές επιδόσεις. Μετά τη σήµανση του πρωτοτύπου, όλα τα

υπόλοιπα τεµάχια πρέπει να κατασκευάζονται από τις εταιρείες του κλάδου βάσει

ΑπαιτήσειςΥποχρεωτικός

έλεγχος

Αντοχή στην ανεµοπίεση ΝΑΙ

Υδατοπερατότητα ΝΑΙ

Έκλυση επιβλαβών ουσιών ΝΑΙ

Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας ΝΑΙ

Ηχοµόνωση ΝΑΙ

Θερµοµόνωση ΝΑΙ

Αεροπερατότητα ΝΑΙ

Αντοχή στην ανεµοπίεση ΝΑΙ


Έκλυση επιβλαβών ουσιών ΝΑΙ


Αυτόµατη επαναφορά ΝΑΙ

Η δύναµη που απαιτείται γ ια το χειρισµό ΝΑΙ

Ηχοµόνωση ΝΑΙ

Θερµοµόνωση ΝΑΙ


Αντοχή στην κρούση OXI

Ύψος OXI

Αντίδραση στη φωτιά ΝΑΙ

Συµπεριφορά σε εξωτερική φωτιά ΝΑΙ


Αντοχή στην κρούση ΝΑΙ


Επιδόσεις ηχοµείωσης ΝΑΙ

Συντελεστής θερµοπερατότητας Κ ΝΑΙ


Ιδιότητες ακτινοβολίες των υαλοπινάκων OXI

Αντοχή στην ανεµοπίεση OXI

Αντοχή σε φορτίο χιονιού και σε µόνιµα φορτία OXI

Πηγή: Aluminium Magazine

Παράθυρα

Μπαλκονόπορτες - Πόρτες κουζίνας - Εισόδου

Παράθυρα στέγης

Επιδόσεις που πρέπει να ελέγχονται σε Κοινοποιηµένα εργαστήρια δοκιµών


61


των προδιαγραφών-χαρακτηριστικών του δείγµατος αυτού ως «Ακριβή αντίγραφα

του πρωτοτύπου» και να επισηµαίνονται µε το σήµα CE, σύµφωνα µε το

πιστοποιητικό που κατέχει η εταιρεία του συστήµατος.

Το παρόν διάστηµα δεν έχουν θεσπιστεί ακόµα κάποιες συγκεκριµένες

προδιαγραφές και επιδόσεις που πρέπει να πληρούν τα κουφώµατα, µε εξαίρεση τα

διπλά τζάµια που πρέπει να φέρουν τα θερµοµονωτικά προϊόντα.

Ο κατασκευαστής των συστηµάτων επίσης µεριµνά ώστε κατά το στάδιο της

παραγωγής να κατασκευάζονται συνεχώς «Ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου»,

όντας αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σήµανση CE. Τα στάδια που εµπίπτουν στον

έλεγχο είναι τα εξής:

Παραγγελία πελάτη.

Επαλήθευση της παραγγελίας µε επιτόπου επίσκεψη.

Σχεδιασµός.

Παραγγελία και παραλαβή των υλικών.

Κοπή.

Ειδικές επεξεργασίες.

Σχεδιασµός.

Παραγγελία και παραλαβή των υλικών.

Κοπή.

Ειδικές επεξεργασίες.

Συναρµολόγηση.

Τελική κατασκευή.

Συσκευασία.

Αποστολή.

Πάντως, ακόµα δεν έχει καθιερωθεί σε επίπεδο ΕΕ µια ενιαία διαδικασία µε βάση

την οποία να µπορεί να ελεγχθεί η παραγωγή.

Το ISO 9001:2000 αποτελεί το µοναδικό σύστηµα που θεωρείται ότι καλύπτει τις

απαιτήσεις της οδηγίας, ωστόσο δεν χρησιµοποιείται από όλους τους

κατασκευαστές. Στην Ελλάδα εφαρµόζεται προαιρετικά το σύστηµα Q-System του

ΣΕΚΑ, το οποίο όµως µέχρι τώρα χρησιµοποιούν λίγοι µόνο κατασκευαστές

µεγάλου µεγέθους (περίπου 100 εταιρείες έχουν πιστοποιηθεί). Η ευρύτερη

υιοθέτηση ανακόπτεται από το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η εφαρµογή του.

Εξάλλου, η διάρθρωση του κλάδου (υψηλό ποσοστό ΜΜΕ) δεν ευνοεί την ευρεία

αποδοχή και χρήση ενός συστήµατος σήµανσης. Η υλοποίηση διαδικασιών για την

υιοθέτησή του και από τις ατοµικές επιχειρήσεις αποτελεί πεδίο δράσης για τους

φορείς του κλάδου.


62


5. Τάσεις και προοπτικές του κλάδου Το µεταλλικό κούφωµα χρησιµοποιείται κατά κόρον στις περισσότερες περιοχές της

χώρας, έχοντας σαν σηµαντικότερο πλεονέκτηµα την αντοχή του σε δύσκολες

συνθήκες, την ευκολία συντήρησης, τις µονωτικές ιδιότητες και την ασφάλεια που

προσφέρει, ενώ υστερεί ως προς την κοστολόγηση σε σχέση µε το συνθετικό υλικό.

Ωστόσο επισηµαίνονται κάποιες διαφοροποιήσεις, καθώς στη Βόρειο Ελλάδα, λόγω

του ψυχρότερου κλίµατος, επικρατεί κυρίως το PVC, ενώ στα νησιά η χρήση των

ξύλινων κουφωµάτων βάσει νοµαρχιακών διατάξεων είναι υποχρεωτική,

προκειµένου να µην αλλοιωθεί ο τοπικός χαρακτήρας.

Το κλίµα πάντως στις νησιωτικές περιοχές δεν αποτελεί πλέον «απαγορευτικό»

πεδίο για το αλουµινένιο κούφωµα, λόγω της δηµιουργίας ειδικής βαφής που

αποτελεί αποµίµηση του χρώµατος του ξύλου. Ήδη, σε 13 κοινότητες νησιών έχει

επιτραπεί η χρήση κουφωµάτων αλουµινίου που φέρουν βαφή ξύλου, τα οποία

πλεονεκτούν καθώς δεν χρειάζονται ιδιαίτερη συντήρηση.

Επίσης, η τεχνολογική πρόοδος των υλικών έχει συντελέσει ώστε το αλουµίνιο να

είναι πλέον ανθεκτικότερο στην οξείδωση. Έτσι, τα αλουµινένια κουφώµατα

µπορούν να χρησιµοποιούνται και σε παραθαλάσσιες περιοχές και να παρουσιάζουν

µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Η ιδιωτική οικοδόµηση άνθησε µετά το τέλος του 2005, καθώς δηµιουργήθηκε ένα

σηµαντικό απόθεµα κατοικιών λόγω της ψήφισης του νόµου για τη φορολόγηση

των ακινήτων. Το απόθεµα αυτό τροφοδότησε τις αγορές που σχετίζονται µε την

οικοδοµή, µεταξύ των οποίων και τον τοµέα των µεταλλικών δοµικών υλικών,

όπως τα κουφώµατα. Τον τελευταίο ενάµιση χρόνο όµως παρατηρείται απότοµη

κάµψη στον αριθµό έκδοσης οικοδοµικών αδειών και κλίµα στασιµότητας στον

ευρύτερο τοµέα της κτηµαταγοράς, γεγονός όχι ενθαρρυντικό για την παρούσα και

µελλοντική ζήτηση. Για το 2009 δεν αναµένεται αντιστροφή του κλίµατος, παρά

µόνο κάποιες τάσεις σταθεροποίησης µετά το πρώτο εξάµηνο. ∆ιέξοδο φαίνεται να

αποτελούν περιοχές που δεν επηρεάζονται από το γενικότερο κλίµα της κάµψης,

όπως η Κρήτη και διάφορα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπου υπάρχει αυξηµένη

δραστηριότητα για την ανέγερση τουριστικών και παραθεριστικών κατοικιών.

Η κρίση αυτή θα οδηγήσει αρκετές ΜΜΕ σε έξοδο από τον κλάδο, ενώ δεν

αποκλείεται προβλήµατα να εµφανίζουν ακόµα και µεγάλες επιχειρήσεις,

ανοίγοντας το δρόµο σε πιθανές συνεργασίες και συγχωνεύσεις, όπως ήδη έγινε µε

τρεις εταιρείες του κλάδου.


63


∆εδοµένης της µεγάλης πτώσης της οικοδόµησης και των συναλλαγών σε ακίνητα,

οι προοπτικές εναπόκεινται περισσότερο στις ανακαινίσεις κτιρίων, όπου τα

παλαιότερα κουφώµατα αντικαθίστανται από αλουµινένια, νεότερης τεχνολογίας.

Ωστόσο, η αρνητική οικονοµική συγκυρία και ο περιορισµός του διαθέσιµου

εισοδήµατος αναµένεται να στρέψει σταδιακά το ενδιαφέρον των πελατών σε

φθηνότερα προϊόντα. Έτσι, αρκετοί παράγοντες της αγοράς εκτιµούν ότι το µερίδιο

του PVC θα εµφανίσει τάσεις ενίσχυσης.

Στα πλαίσια της κοινοτικής πολιτικής για εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό

τοµέα, σηµαντική προοπτική αποτελεί ο τοµέας των θερµοµονωτικών κουφωµάτων,

τα οποία σταδιακά θα αντικαταστήσουν τα συµβατικά προϊόντα. Τα κουφώµατα

αυτά ενέχουν ιδιότητες θερµοηχοµόνωσης, µεγαλύτερης αντοχής σε δύσκολες

καιρικές συνθήκες, ενώ συντελούν στη σηµαντική εξοικονόµηση δαπανών

ενέργειας. Η χρήση τους αναµένεται να ενταθεί από το 2009, όταν και η εφαρµογή

του σχετικού κανονισµού (ΚΟΧΕΕ) θα γίνει υποχρεωτική.

Επίσης, µε την είσοδο της αγοράς στην εποχή της καθιέρωσης προδιαγραφών, οι

εταιρείες του κλάδου θα πρέπει να µεριµνήσουν από το 2009 για την υποχρεωτική

σήµανση των προϊόντων τους µε την ένδειξη CE, η οποία αποτελεί πιστοποίηση της

ποιότητάς τους (το παρόν χρονικό διάστηµα εφαρµόζεται προαιρετικά). Με αυτό

τον τρόπο θα υπάρξει ένα ξεκαθάρισµα στην αγορά καθώς οι εταιρείες µε τα

καλύτερα προϊόντα θα επικρατήσουν των υπολοίπων και εταιρείες οι οποίες δεν

παράγουν ποιοτικά και τυποποιηµένα κουφώµατα θα πρέπει να αποσυρθούν από

την αγορά. Πάντως, οι περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα, ιδίως οι ΜΜΕ, δεν

εφαρµόζουν κάποιο συγκεκριµένο σύστηµα πιστοποίησης, γεγονός που αποτελεί

σηµαντικό τοµέα δράσης και πρόκλησης για τους εκπροσωπευτικούς φορείς.

Ενδιαφέρουσα προοπτική αποτελούν και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, τα οποία

απαιτούν αλουµινένια πλαίσια στήριξης, κατά προτίµηση ανοδιωµένα.

Προβλήµατα της αγοράς

Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα για τους παράγοντες που καθορίζουν τη

ζήτηση των προϊόντων, η κυριότερη αρνητική πτυχή της αγοράς αποτελεί η κάµψη

στην οικοδοµική δραστηριότητα της χώρας, κάτι που συνεπάγεται µείωση της

ζήτησης για τα προϊόντα του κλάδου. Σε αυτό ωστόσο το αρνητικό κλίµα, έρχονται

να προστεθούν και ορισµένα άλλα προβλήµατα, που µεταξύ άλλων παρεµποδίζουν

την περαιτέρω οµαλή ανάπτυξη και κερδοφορία των εταιρειών, αλλά και την

εύρυθµη λειτουργία της αγοράς:


64


Η τιµή του αλουµινίου διαρκώς αυξάνεται, κάτι που αναγκάζει τους

περισσότερους παραγωγούς συστηµάτων να αναπροσαρµόζουν τα

τιµολόγιά τους. Το γεγονός αυτό περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των

επιχειρήσεων κατασκευής κουφωµάτων και την ποιότητα του τελικού

προϊόντος, καθιστώντας συγχρόνως οικονοµικά συµφερότερα άλλα υλικά

τα οποία προτιµώνται από τους κατασκευαστές.

Τα λειτουργικά έξοδα επίσης αυξάνονται σηµαντικά, επιβαρύνοντας

περισσότερο τα περιθώρια κέρδους αρκετών επιχειρήσεων.

Επισηµαίνεται επίσης η ανεπάρκεια κατάλληλα καταρτισµένου προσωπικού,

γεγονός που έχει τις ρίζες του στη σχετική έλλειψη εκπαιδευτικών

οργανισµών / τµηµάτων.

Οι κατασκευαστές κουφωµάτων δυσκολεύονται κατά τον υπολογισµό του

κόστους του έργου που αναλαµβάνουν. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο

στην έλλειψη σχετικής κατάρτισης όσο και στην σηµαντική επιβάρυνση από

τα υψηλά µεταφορικά κόστη που προκύπτουν από τη γεωγραφική διασπορά

των έργων που εκτελούνται ταυτόχρονα.

Η προέλευση αρκετών κατασκευαστών κουφωµάτων από τις σιδηρουργίες

και το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσής τους αποτελούν πρόβληµα για τον

κλάδο, καθώς παρουσιάζονται ελλείψεις σε θέµατα marketing και

management και δυσκολίες στην εφαρµογή νέων προτύπων, στην καλή

αντιµετώπιση των πελατών, στην σωστή κοστολόγηση και τιµολόγηση κλπ.

Οι περισσότερες εταιρείες και προϊόντα δεν έχουν τις απαραίτητες

προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, ενώ τα υλικά και τα κουφώµατα που

χρησιµοποιούνται στις οικοδοµές δεν ελέγχονται από εποπτικούς φορείς.

Οι βιοτεχνίες που λειτουργούν σε υπόγειους χώρους δεν έχουν άδεια

λειτουργίας, όπως και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου.

Επίσης, η διαδικασία χορήγησης αδειών είναι χρονοβόρα, ενώ σε αρκετές

περιπτώσεις ακολουθούνται αδιαφανείς διαδικασίες και όχι συγκεκριµένα

κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων.

Το επάγγελµα του αλουµινοκατασκευαστή δεν είναι επίσηµα

αναγνωρισµένο και καθορισµένο από το κράτος.

Επισηµαίνονται φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού από ιδιώτες που

δραστηριοποιούνται ευκαιριακά στις τοποθετήσεις έτοιµων κουφωµάτων

Οι επιχειρήσεις µε έδρα σε πόλεις και χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων δεν

είναι ασφαλισµένες στο ΤΕΒΕ (το ασφαλιστικό ταµείο στο οποίο

εντάσσονται όλες οι εταιρείες του κλάδου).


65


Γενικά παρατηρείται έλλειψη επαγγελµατικής στέγης και βιοτεχνικών

πάρκων.

Η χορήγηση των επιδοτήσεων είναι δυσχερής λόγω γραφειοκρατικών

διαδικασιών. Οι µικροί κατασκευαστές πάντως δεν µπορούν να

επωφεληθούν, κυρίως λόγω µικρών Ιδίων Κεφαλαίων και της έλλειψης

άδειας λειτουργίας.

Μέτρα δράσης

Για την αντιµετώπιση αυτών των αρνητικών πτυχών και γενικότερα για τη

βελτίωση της εικόνας του κλάδου οι εταιρείες, µέσω των επίσηµων οργάνων

ΠΟΒΑΣ και ΣΕΚΑ, προτείνουν:

Την αµεσότερη συνεργασία µεταξύ κατασκευαστών κουφωµάτων και

συστηµάτων για την πιστοποίηση και χαρακτηριστικά των προϊόντων τους

και την τήρηση των προδιαγραφών προκειµένου να χορηγείται η σήµανση

CE.

Την έκδοση πτυχίων στους επιχειρηµατίες του κλάδου από τους αρµόδιους

φορείς, ώστε να αναγνωριστεί και επίσηµα το επάγγελµα του

αλουµινοκατασκευαστή.

Την ίδρυση τµηµάτων στα Τεχνικά Λύκεια Αλουµινοκατασκευαστών και

Σιδηροκατασευαστών, όπου για την απόκτηση των πτυχίων θα απαιτείται η

υποχρεωτική πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών σε σχετικές

µε το αντικείµενο επιχειρήσεις.

Τη χορήγηση αδειών σε βιοτεχνίες που λειτουργούν σε υπόγειους χώρους.

Την ασφάλιση των επιχειρήσεων µε έδρα σε πόλεις και χωριά µε λιγότερους

από 2.000 κατοίκους στο ΤΕΒΕ.

Την επιδότηση του πελάτη από το Υπουργείο Οικονοµικών κατά 55% σε

περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών κουφωµάτων της κατοικίας του µε

αλουµινένια κουφώµατα, τα οποία ενέχουν θερµοµονωτικές ιδιότητες.

Τη µείωση της τιµής των θερµοµονωτικών κουφωµάτων, ώστε να ανακοπεί

η περαιτέρω ενίσχυση του PVC.

Την ελεύθερη κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επαγγελµατικών φορτηγών

οχηµάτων, ανεξαρτήτου βάρους (τονάζ) που κινούνται σε Αθήνα και

Θεσσαλονίκη, ώστε να διευκολυνθεί η διενέργεια των µεταφορών.

Την αναγνώριση όλων των εξόδων συντήρησης και καυσίµων των

ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων)

από το Υπουργείο Οικονοµικών.


66


6. Στρατηγική ανάλυση SWOT Strengths

Το αλουµίνιο αποτελεί το δηµοφιλέστερο υλικό για την κατασκευή

κουφωµάτων.

Η Ελλάδα είναι από τις σηµαντικότερες χώρες παγκοσµίως στην παραγωγή

αλουµινίου λόγω των σχετικών κοιτασµάτων βωξίτη.

Υπάρχει εγχώρια παραγωγή αλουµινίου και πλειάδα εταιρειών που το

κατεργάζονται προκειµένου να παράγουν προϊόντα όπως τα συστήµατα

αλουµινίου.

Ο κλάδος του αλουµινίου αποτελεί υγιές και ανθηρό τµήµα της Ελληνικής

Βιοµηχανίας.

Το συγκεκριµένο υλικό χρησιµοποιείται ευρέως στις οικοδοµές λόγω των

υψηλότερων αντοχών του σε σχέση µε άλλα υλικά.

Ο κλάδος ευνοήθηκε από τα Ολυµπιακά Έργα και τους αυξηµένους

ρυθµούς οικοδόµησης έως και το τέλος του 2005.

Σηµαντική ώθηση στον κλάδο δίνουν οι επενδύσεις αναβάθµισης-επέκτασης

των ξενοδοχειακών µονάδων.

Περιορισµένη εισαγωγική διείσδυση.

Το αλουµίνιο αποτελεί πλήρως ανακυκλώσιµο υλικό.

Βελτίωση του Κύκλου Εργασιών και της λειτουργικής και προ φόρων

κερδοφορίας από τις περισσότερες εταιρείες του δείγµατος.

Ικανοποιητικά επίπεδα γενικής ρευστότητας.

Weaknesses

Κάµψη της οικοδοµικής δραστηριότητας τον τελευταίο ενάµιση χρόνο στο

σύνολο της χώρας (εξαιρουµένης της Κρήτης).

Αύξηση τιµής των πρώτων υλών σε διεθνές επίπεδο.

Προβληµατικό καθεστώς χορήγησης αδειών.

Η παραγωγή µεταλλικών προϊόντων και ειδικότερα αλουµινίου απαιτεί

σηµαντική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ξύλινο κούφωµα εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση σε οικοδοµές

υψηλότερων προδιαγραφών, καθώς και στα νησιά.

Απαγόρευση χρήσης κουφωµάτων αλουµινίου στα νησιά.


67


Το µεταλλικό κούφωµα δεν αποτελεί τυποποιηµένο προϊόν λόγω των

διαφορετικών απαιτήσεων των καταναλωτών, µε αποτέλεσµα να µην

υφίσταται µαζική παραγωγή.

Τα συνθετικά κουφώµατα κυριαρχούν στην βόρεια Ελλάδα, λόγω των

καιρικών συνθηκών.

Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού και ελλιπής εκπαίδευση.

Κάµψη των περιθωρίων λειτουργικής και προ φόρων κερδοφορίας.

Έµφαση στη χρήση εξωτερικών κεφαλαίων.

Opportunities

Προώθηση των προϊόντων του κλάδου σε τουριστικές περιοχές όπου

παρουσιάζονται µεγαλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές.

Ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας, ιδίως λόγω του ενδιαφέροντος

αλλοδαπών τουριστών.

Το µεταλλικό κούφωµα εµφανίζεται πλέον σαν πιο ανθεκτικό δοµικό υλικό

που δεν υπόκειται σε οξείδωση, γεγονός που αυξάνει τη ζήτησή του σε

παραθαλάσσιες περιοχές.

∆υνατότητα δηµιουργίας σύνθετων κουφωµάτων (π.χ. από αλουµίνιο και

ξύλο) και δηµιουργίας κουφωµάτων αλουµινίου µε αισθητική ξύλου.

Αντικατάσταση παλαιών συστηµάτων µε κουφώµατα νέας τεχνολογίας που

ενσωµατώνουν θερµοµονωτικά χαρακτηριστικά για εξοικονόµηση σε κόστος

θέρµανσης – ψύξης.

Threats

Αναµένεται ένταση του ανταγωνισµού και συµπίεση των περιθωρίων

κερδοφορίας λόγω της ολοκλήρωσης πολλών έργων υποδοµής.

Εισχώρηση του συνθετικού κουφώµατος (PVC) σε περιοχές όπου κυριαρχεί

το αλουµίνιο λόγω της χαµηλότερης τιµής του και των βελτιωµένων

χαρακτηριστικών του.

Συνεχής άνοδος της τιµής των πρώτων υλών.

Αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα αυξήσει περαιτέρω το

κατά µονάδα κόστος των µεταλλικών κουφωµάτων.

Η πιστωτική κρίση ειδικά στις κατασκευές θα επιφέρει σηµαντική µείωση

της ζήτησης.

Οι µη ορθές πρακτικές ορισµένων ΜΜΕ προκαλούν στον κλάδο συνθήκες

αθέµιτου ανταγωνισµού.


68


7. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση

7.1 Ανάλυση Αποτελεσµάτων7

Ο Κύκλος Εργασιών των εταιρειών του δείγµατος το 2007 παρουσιάζεται

αυξηµένος κατά 9,1% σε σχέση µε το 2006, στα €221,57 εκ., ενώ 51 από τις 70

επιχειρήσεις κουφωµάτων που έχουν ανακοινώσει τα µεγέθη τους για την

τελευταία περίοδο βελτίωσαν τις Πωλήσεις του προηγούµενου έτους (σηµειώνεται

ότι εξαιρουµένης της DORAL A.B.E.E., ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς για την

περίοδο 07/06 περιορίζεται στο 6,8%).


0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9Κύκλος εργασιών

Κέρδη προ φόρων

www.hellastat.com

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών & Κερδών προ Φόρων

εκ. € εκ. €

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών & Κερδών προ ΦόρωνΕξέλιξη Κύκλου Εργασιών & Κερδών προ Φόρων

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2007 η αξία της αγοράς εµφάνισε ετήσια

µέση άνοδο 20%, ενώ καθ’ όλη την διάρκεια αυτού του διαστήµατος υπήρξε

διαχρονική αύξηση των εργασιών των εταιρειών του δείγµατος.

Λαµβάνοντας υπόψη τη διαχρονική πορεία του δείγµατος, η θετική αυτή πορεία

αντανακλάται τόσο στις εταιρείες µε Κύκλο Εργασιών άνω των €2,5 εκ. (µέση

µεταβολή 07/06: +16,9%), όσο και στη µεσαία κατηγορία (+11,5%)8.

Τα Μικτά Αποτελέσµατα παρουσιάζουν βελτίωση κατά 8,6%, σε €49,05 εκ., ενώ

µικρότερη αύξηση σηµειώθηκε στα ΚΠΤΦΑ (+3,6%), λόγω κυρίως της ανόδου των

7 Στην ανάλυση περιλαµβάνεται και η εταιρεία DORAL Α.Β.Ε.Ε., η οποία το 2007 συγχωνεύθηκε µε τις ALUSTAR Α.Β.Ε.Ε. και ΑΛΜΕΞ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρεία αυτή δεν είναι άµεσα συγκρίσιµη µε τις υπόλοιπες του κλάδου, καθώς έχει καθετοποιήσει πλήρως τη λειτουργία της, δραστηριοποιούµενη εκτός από την κατασκευή και τοποθέτηση κουφωµάτων αλουµινίου, στη διέλαση και το λιανικό εµπόριο. 8 ∆εν γίνεται αναφορά για το κατώτερο τµήµα του δείγµατος, καθώς στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται µόνο τέσσερις εταιρείες µε δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία, ενώ οι υπόλοιπες δεν έχουν ανακοινώσει ακόµα τα µεγέθη τους.


69


εξόδων ∆ιάθεσης. Από τις 59 κερδοφόρες εταιρείες για το 2007, οι 40

παρουσίασαν αύξηση των ΚΠΤΦΑ, οδηγώντας έτσι τη µέση µεταβολή σε 13,5%.


-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

∆ 02/01 ∆ 03/02 ∆ 04/03 ∆ 05/04 ∆ 06/05 ∆ 07/06

Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρωνΕνεργητικό Ίδια κεφάλαια

www.hellastat.com

Μέσοι ρυθµοί µεταβολής βασικών µεγεθώνΜέσοι ρυθµοί µεταβολής βασικών µεγεθών

Αντίθετα, στα ΚΠΦ παρουσιάστηκε σηµαντική µείωση 13,2%, δεικνύοντας τα

προβλήµατα ορθής χρηµατοοικονοµικής διοίκησης που χαρακτηρίζουν τις

περισσότερες από τις εταιρείες του κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και οι 58

από τις 71 εταιρείες που εµφανίζουν αποτελέσµατα εκµετάλλευσης έχουν θετικά

ΚΠΦ, από τις 20 µεγαλύτερες οι 9 παρουσίασαν µείωση της κερδοφορίας τους.

Από την άλλη 30 από τις 58 εταιρείες µε κέρδη αύξησαν τα αποτελέσµατα της

προηγούµενης χρήσης, οδηγώντας έτσι την αντίστοιχη µέση µεταβολή 07/06 στο

4,8% (έναντι 7,9% για την περίοδο 07/05). Πάντως, µε εξαίρεση τις DORAL

A.B.E.E. και ΡΟΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε., οι υπόλοιπες επιχειρήσεις κυµαίνονται σε πολύ

χαµηλότερα επίπεδα ΚΠΦ.

Αποτελεσµατικότητα

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των Απαιτήσεων το 2007 βελτιώθηκε σε 2,10 φορές,

από 1,96 το περασµένο έτος. Οι Απαιτήσεις κατά την τελευταία χρήση αποτέλεσαν

το 38,1% του Συνολικού Ενεργητικού του δείγµατος. Οριακή άνοδο κατέγραψε και

ο αντίστοιχος δείκτης αποτελεσµατικότητας των Αποθεµάτων (από 2,52 σε 2,60),

µε το ποσοστό συµµετοχής των τελευταίων να ανέρχεται σε 22,7% επί των

Συνολικών Κεφαλαίων.

Η επιβάρυνση των εταιρειών µε Λειτουργικές ∆απάνες κρίνεται ήπια. Η σχέση των

Εξόδων ∆ιοίκησης ως προς τον Κύκλο Εργασιών επιδεινώθηκε ελαφρώς σε 6,7%,

αφού οι διοικητικές δαπάνες το 2007 αυξήθηκαν κατά 9,5%. Αντιθέτως, ο


70


αντίστοιχος αριθµοδείκτης των Εξόδων ∆ιάθεσης βελτιώθηκε σε 6,1%, παρά τη

µεγαλύτερη αύξηση των συγκεκριµένων δαπανών συγκριτικά µε τη µεταβολή των

Πωλήσεων. Οι µεταβολές αυτές αύξησαν οριακά µόνο την επιβάρυνση του

συνόλου των Λειτουργικών Εξόδων σε 15,4%.

Τονίζεται όµως ότι αρκετές εταιρείες έχουν υψηλά ποσοστά Χρεωστικών Τόκων ως

προς τον Κύκλο Εργασιών τους, επιβαρύνοντας τα ΚΠΦ, ενώ η κλαδική διάµεσος

διαµορφώνεται στο 2,1% (έναντι 1% το 2006).


Μικτό περιθώριο 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Κλαδικός µέσος 18,8% 18,8% 19,5% 17,7% 19,7% 19,1% 18,7%

Πωλήσεις € 0 εκ. - € 0,3 εκ. 12,4% 18,0% 20,4% 16,1% 7,3% 3,1% 14,9%

Πωλήσεις € 0,3 εκ. - € 2,5 εκ. 19,7% 16,9% 19,2% 17,4% 20,0% 19,1% 21,0%

Πωλήσεις > € 2,5 εκ. 20,4% 21,8% 20,0% 21,2% 21,2% 21,3% 21,3%

Καθαρό προ φόρων περιθώριο 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Κλαδικός µέσος 2,4% 3,1% 2,5% 3,1% 2,7% 2,4% 2,9%

Πωλήσεις € 0 εκ. - € 0,3 εκ. -1,7% 4,4% 3,0% -0,8% -14,1% 0,2% 0,7%

Πωλήσεις € 0,3 εκ. - € 2,5 εκ. 2,3% 2,8% 2,0% 2,4% 2,4% 2,4% 4,0%

Πωλήσεις > € 2,5 εκ. 2,6% 2,8% 3,4% 5,1% 4,5% 4,9% 1,3%

Κερδοφορία

Το µέσο Περιθώριο Μικτού Κέρδους παρέµεινε το 2007 στο 18,8%, εµφανίζοντας

διαχρονικά µια σχετική σταθερότητα, µε εξαίρεση µια πρόσκαιρη κάµψη το 2004.

Το ανώτερο τµήµα του δείγµατος υπερτερεί του µεσαίου µε διάµεσο 20,4%.

Ωστόσο η τάση στα αντίστοιχα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ είναι πτωτική. Το πρώτο

διαµορφώθηκε σε 8,4%, από 8,8% το 2006, ενώ το δεύτερο σε 2,4% από 3,1%,

φθάνοντας µάλιστα στο χαµηλότερο επίπεδο της τελευταίας εξαετίας.


0%

5%

10%

15%

20%

25%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Μικτό περιθώριο Καθαρό προ φόρων περιθώριο

Απόδοση συνολικών κεφαλαίων Απόδοση ιδίων κεφαλαίωνwww.hellastat.com

Εξέλιξη περιθωρίων κέρδους & αποδοτικότητας


71


7.2 Ανάλυση Αποδοτικότητας

Το µέσο περιθώριο ΚΠΤΦΑ, µετά από µια πρόσκαιρη άνοδο την προηγούµενη

χρονιά, διαµορφώθηκε σε οριακά µεγαλύτερο επίπεδο (8,4%) από αυτό που

βρισκόταν πριν από δύο χρόνια. Παρόµοια πτώση σηµείωσε το 2007 και το

περιθώριο της προ φόρων κερδοφορίας, σε 2,4%, από 3,1% την περασµένη

διαχειριστική χρήση.


8,83%8,35%

7,62%

4,76%

8,05%

4,71%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2005 2006 2007

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού Ξένα προς ίδια κεφάλαια

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων

www.hellastat.com

Κεφαλαιακή διάρθρωση, αποτελεσµατικότητα & αποδοτικότητα

Επίσης, η κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα

κατώτερα της µονάδας (συγκεκριµένα σε 0,79).

Η κεφαλαιακή µόχλευση βελτιώθηκε οριακά για να διαµορφωθεί σε 1,99 προς 1

(2,06 προς 1 το 2006), καθώς οι Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις σηµείωσαν κάµψη

5,6%, σε €167,74 εκ., ενώ παράλληλα η Καθαρή Θέση ενισχύθηκε κατά 16,7%.


Απόδοση συνολικών κεφαλαίων 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Κλαδικός µέσος 1,5% 2,4% 1,8% 2,0% 2,7% 2,1% 2,9%

Πωλήσεις € 0 εκ. - € 0,3 εκ. -2,3% 3,0% 1,7% 0,1% -3,0% 0,1% 0,5%

Πωλήσεις € 0,3 εκ. - € 2,5 εκ. 2,3% 2,2% 1,2% 1,6% 2,6% 2,1% 3,4%

Πωλήσεις > € 2,5 εκ. 1,0% 2,3% 2,9% 4,0% 3,3% 3,8% 1,2%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Κλαδικός µέσος 4,8% 7,6% 4,7% 8,4% 8,6% 6,9% 6,4%

Πωλήσεις € 0 εκ. - € 0,3 εκ. -3,2% 6,8% 2,8% 0,3% -3,4% 0,2% 0,8%

Πωλήσεις € 0,3 εκ. - € 2,5 εκ. 6,4% 8,0% 4,4% 6,2% 8,3% 7,4% 10,1%

Πωλήσεις > € 2,5 εκ. 4,5% 9,4% 10,6% 15,4% 18,8% 14,2% 3,8%

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (RoE) το 2007 υπέστη αξιοσηµείωτη πτώση σε

4,8%, επανερχόµενη έτσι σχεδόν στα προ διετίας επίπεδα, τα οποία αποτέλεσαν

και τα χαµηλότερα ολόκληρης της τελευταίας εξαετίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται


72


κυρίως στην υποχώρηση των περιθωρίων κερδοφορίας, καθώς η µόχλευση των

Ιδίων Κεφαλαίων και η κυκλοφοριακή ταχύτητα του Συνολικού Ενεργητικού δεν

µεταβλήθηκαν ιδιαίτερα.

Η κάµψη του δείκτη RoE εντοπίζεται κυρίως στις εταιρείες µε Κύκλο Εργασιών άνω

των €2,5 εκ., από 9,4% σε 4,5%, ενώ το µεσαίο τµήµα υπερέχει, επιδεικνύοντας

µέση αποδοτικότητα στο 6,4%.


73


7.3 Ανάλυση Ρευστότητας & Εµπορικού Κύκλου


Γενική Ρευστότητα 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Κλαδικός µέσος 1,23 1,11 1,12 1,11 1,11 1,13 1,12

Πωλήσεις € 0 εκ. - € 0,3 εκ. 3,96 0,95 1,39 1,42 1,89 1,49 1,35

Πωλήσεις € 0,3 εκ. - € 2,5 εκ. 1,11 1,12 1,11 1,12 1,06 1,10 1,11

Πωλήσεις > € 2,5 εκ. 1,47 1,05 1,14 1,09 1,14 1,12 1,18

Εµπορικός κύκλος 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Κλαδικός µέσος 90 82 58 31 30 18 37

Πωλήσεις € 0 εκ. - € 0,3 εκ. 72 -5 123 168 154 117 84

Πωλήσεις € 0,3 εκ. - € 2,5 εκ. 56 35 37 25 -15 41 56

Πωλήσεις > € 2,5 εκ. 183 160 131 65 23 27 46

Ο Εµπορικός Κύκλος του δείγµατος το 2007 διαµορφώθηκε στις 90 ηµέρες,

έχοντας επεκταθεί κατά µία σχεδόν εβδοµάδα. Ο ρυθµός διακίνησης των

Αποθεµάτων παρουσίασε µικρή επιτάχυνση (139 ηµέρες), ενώ η είσπραξη των

Απαιτήσεων βελτιώθηκε στους 5,6 µήνες έναντι 6 µηνών το 2006. Η λήψη

πίστωσης από τους Προµηθευτές µειώθηκε στις 217 ηµέρες έναντι 243 ηµερών το

2006, µετριάζοντας τη βελτίωση που συντελέστηκε στην διαχείριση του

ενεργητικού.

Ο κλάδος πάντως χαρακτηρίζεται από µικρότερης διάρκειας Εµπορικό Κύκλο

συγκριτικά µε τη µέση µεταποιητική επιχείρηση (94 ηµέρες). Ωστόσο παρατηρείται

συνεχής άνοδος, ιδιαίτερα µετά το 2004, όταν και ο δείκτης αυτός είχε

διαµορφωθεί σε µόλις ένα µήνα.


Εµπορικός Κύκλος - Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων

176

182

168

136

143

139

-253

-243

-217

59

90

82

-300 -200 -100 0 100 200 300

2005

2006

2007

Απαιτήσεις Αποθέµατα Προµηθευτές Εµπορικός Κύκλος

www.hellastat.com

Λήψη χρηµατοδότησης Ανάγκη χρηµατοδότησης


74


Οι µεγαλύτερες εταιρείες εµφανίζουν πολύ µεγαλύτερο Εµπορικό Κύκλο (183

ηµέρες) έναντι των επιχειρήσεων κουφωµάτων που απαρτίζουν το µεσαίο τµήµα

του δείγµατος (µόλις 56 ηµέρες).


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1,04

1,06

1,08

1,10

1,12

1,14

1,16

1,18

1,20

1,22

1,24

Εµπορικός κύκλος Γενική Ρευστότητα www.hellastat.com

Εξέλιξη εµπορικού κύκλου& γενικής ρευστότητας

ηµέρες

Το δείγµα λειτουργεί σε αρκετά υψηλό επίπεδο γενικής ρευστότητας (1,23),

παρουσιάζοντας µάλιστα σηµαντική βελτίωση από το προηγούµενο έτος (1,11),

λόγω της διαχείρισης υψηλών ποσοστών Απαιτήσεων και Αποθεµάτων στη

σύνθεση του συνολικού Ενεργητικού (38,1% και 22,7% αντίστοιχα). Η άνοδος του

τελευταίου έτους, µετά από µια σχετική σταθερότητα κατά τις προηγούµενες

χρονιές, πηγάζει από τον περιορισµό της χρήσης Βραχυπρόθεσµων Εξωτερικών

Κεφαλαίων και την αντικατάστασή τους από Μακροπρόθεσµο δανεισµό.

Το ανώτερο δείγµα του δείγµατος επιδεικνύει ανώτερο και αρκετά βελτιωµένο

δείκτη γενικής ρευστότητας (1,47) εν συγκρίσει µε τις µεσαίες εταιρείες (1,11).

Η διακράτηση πάντως υψηλού ποσού Αποθεµάτων περιορίζει την άµεση

ρευστότητα του κλάδου σε επίπεδο κατώτερο της µονάδας και συγκεκριµένα σε

0,83.


75


7.4 Ανάλυση Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης


Ξένα προς ίδια κεφάλαια 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Κλαδικός µέσος 1,99 2,06 1,93 1,82 1,73 1,44 1,32

Πωλήσεις € 0 εκ. - € 0,3 εκ. 0,63 1,03 0,47 0,66 0,75 0,90 0,73

Πωλήσεις € 0,3 εκ. - € 2,5 εκ. 2,02 1,98 2,50 2,40 1,64 1,87 1,59

Πωλήσεις > € 2,5 εκ. 2,16 2,59 2,46 1,77 3,37 1,70 1,76

Κάλυψη τόκων 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Κλαδικός µέσος 3,36 5,10 3,96 4,64 6,61 9,02 5,24

Πωλήσεις € 0 εκ. - € 0,3 εκ. 15,09 268,16 25,45 1,45 2,28 1,12 4,40

Πωλήσεις € 0,3 εκ. - € 2,5 εκ. 4,80 6,13 3,86 4,91 8,11 13,72 6,67

Πωλήσεις > € 2,5 εκ. 2,94 3,76 4,05 4,67 8,57 5,77 4,26

Οι δείκτες των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων και Βραχυπρόθεσµων Τραπεζικών

∆ανείων ως προς τον Κύκλο Εργασιών το 2007 βελτιώθηκαν σε 63% και 23,4%

αντίστοιχα.

Η σχέση των ξένων ως προς τα ίδια κεφάλαια το 2007 βελτιώθηκε οριακά, σε 1,99

προς 1, καθώς τα Βραχυπρόθεσµα Εξωτερικά Κεφάλαια µειώθηκαν κατά 5,6%, µε

αποτέλεσµα την κάµψη του ποσοστού συµµετοχής τους στο Συνολικό Παθητικό σε

51,7%, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια παρουσίασαν αύξηση 16,7%, λόγω της αύξησης του

µετοχικού κεφαλαίου και της συσσώρευσης κερδών.

Η κεφαλαιακή µόχλευση την τελευταία επταετία ακολούθησε ανοδική πορεία. Οι

µεσαίες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν σε µικρότερο βαθµό εξωτερικά κεφάλαια για

τη χρηµατοδότησή τους (δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης στο 2,02) σε σχέση µε

το ανώτερο τµήµα (2,16).


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Ξένα προς ίδια κεφάλαια Κάλυψη τόκων www.hellastat.com

Εξέλιξη κεφαλαιακής διάρθρωσης & ικανότητας πληρωµής τόκων


76


Η ικανότητα κάλυψης τόκων από λειτουργικά κέρδη το 2007 διαµορφώθηκε σε 3,4

φορές, έναντι 5,1 φορών το 2006. Γενικά, ο αριθµοδείκτης αυτός ακολουθεί

διαχρονικά πτωτική τάση.


77


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Σύνθεση Ενεργητικού – Παθητικού

Απαιτήσεις38,5%

Αποθέµατα22,2%

∆ιαθέσιµα & Χρεόγραφα

5,9% Μεταβατικοί λογαριασµοί

0,4%

Έξοδα Εγκατάστασης0,8%

Πάγια & λοιπά στοιχεία ενεργητικού

31,0%

Συµµετοχές1,1%

www.hellastat.com

Σύνθεση Ενεργητικού - 2006

Απαιτήσεις39,4%

Αποθέµατα22,5%

Μεταβατικοί λογαριασµοί

0,3%

∆ιαθέσιµα & Χρεόγραφα

6,6%

Έξοδα Εγκατάστασης1,2%

Πάγια & λοιπά στοιχεία

ενεργητικού27,2%

Συµµετοχές3,0% www.hellastat.com

Σύνθεση Ενεργητικού - 2007


78


Μετοχικό Κεφάλαιο23,2%

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

59,2%


0,1%

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

9,6%

Προβλέψεις0,1%

Αποθεµατικά και σωρευµένα κέρδη

7,8%

www.hellastat.com

Σύνθεση Παθητικού - 2006

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

14,0%

Προβλέψεις0,1%

Αποθεµατικά και σωρευµένα κέρδη

9,2%

Μετοχικό Κεφάλαιο23,5%


0,3%

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

53,0%

www.hellastat.com

Σύνθεση Παθητικού - 2007


79


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Συνδυασµένες Οικονοµικές Καταστάσεις ∆είγµατος

Ισολογισµός2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007/2006 2006/2005 2007/2005

Έξοδα εγκατάστασης 3,78 2,73 2,97 1,2% 0,9% 1,2% 38,5% -8,3% 12,7%

Πάγιο ενεργητικό 94,96 90,46 83,47 29,3% 30,6% 33,0% 5,0% 8,4% 6,7%

Συµµετοχές 9,21 5,91 5,88 2,8% 2,0% 2,3% 55,8% 0,6% 25,2%

Κυκλοφορούν ενεργητικό 215,73 195,59 160,12 66,5% 66,1% 63,3% 10,3% 22,2% 16,1%

Αποθέµατα 73,62 65,91 56,67 22,7% 22,3% 22,4% 11,7% 16,3% 14,0%

Απαιτήσεις 123,65 114,10 90,33 38,1% 38,6% 35,7% 8,4% 26,3% 17,0%

∆ιαθέσιµα & Χρεόγραφα 18,45 15,58 13,12 5,7% 5,3% 5,2% 18,4% 18,8% 18,6%

Μεταβατικοί λογαριασµοί 0,94 1,23 0,57 0,3% 0,4% 0,2% -24,0% 116,8% 28,4%

Συνολικό ενεργητικό 324,61 295,92 253,01 100,0% 100,0% 100,0% 9,7% 17,0% 13,3%

Ίδια κεφάλαια 106,38 91,19 88,35 32,8% 30,8% 34,9% 16,7% 3,2% 9,7%

Μετοχικό κεφάλαιο 73,07 67,79 58,17 22,5% 22,9% 23,0% 7,8% 16,5% 12,1%

Αποθεµατικά & σωρευµένα κέρδη 33,31 23,40 30,18 10,3% 7,9% 11,9% 42,4% -22,5% 5,1%

Προβλέψεις 0,41 0,26 0,37 0,1% 0,1% 0,1% 56,2% -29,4% 5,0%

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 48,97 26,32 21,55 15,1% 8,9% 8,5% 86,1% 22,1% 50,7%

Τοκοφόρες 45,68 22,53 18,47 14,1% 7,6% 7,3% 102,8% 22,0% 57,3%

Λοιπές 3,29 3,79 3,08 1,0% 1,3% 1,2% -13,2% 22,9% 3,3%

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 167,74 177,65 142,49 51,7% 60,0% 56,3% -5,6% 24,7% 8,5%

Προµηθευτές 29,84 33,87 29,41 9,2% 11,4% 11,6% -11,9% 15,2% 0,7%

Γραµµάτια & Επιταγές πλ. 45,95 46,27 41,27 14,2% 15,6% 16,3% -0,7% 12,1% 5,5%

Τοκοφόρες 61,58 67,82 48,51 19,0% 22,9% 19,2% -9,2% 39,8% 12,7%

Φόροι, ασφαλιστικοί οργ. 8,17 7,82 8,13 2,5% 2,6% 3,2% 4,5% -3,8% 0,3%

Μερίσµατα πληρωτέα 4,73 3,32 1,68 1,5% 1,1% 0,7% 42,7% 97,2% 67,8%

∆ιεταιρικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

Λοιπές 17,46 18,54 13,50 5,4% 6,3% 5,3% -5,8% 37,4% 13,7%

Μεταβατικοί λογαριασµοί 1,11 0,50 0,25 0,3% 0,2% 0,1% 122,4% 100,8% 111,3%

Συνολικό παθητικό 324,61 295,92 253,01 100,0% 100,0% 100,0% 9,7% 17,0% 13,3%

Λογαριασµοί τάξεως 15,23 13,21 8,35 4,7% 4,5% 3,3% 15,3% 58,3% 35,1%

Αποτελέσµατα ΧρήσηςΚύκλος εργασιών 221,57 203,17 175,97 100,0% 100,0% 100,0% 9,1% 15,5% 12,2%

Μικτά αποτελέσµατα 49,05 45,18 38,76 22,1% 22,2% 22,0% 8,6% 16,6% 12,5%

µικτό περιθώριο 22,1% 22,2% 22,0%

Έξοδα διοίκησης 15,81 14,44 12,48 7,1% 7,1% 7,1% 9,5% 15,7% 12,5%

Έξοδα διάθεσης 21,01 18,74 17,30 9,5% 9,2% 9,8% 12,1% 8,3% 10,2%

Κέρδη προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων 22,06 21,30 17,68 10,0% 10,5% 10,0% 3,6% 20,4% 11,7%

περιθώριο ΚΠΤΦΑ 10,0% 10,5% 10,0%

Κέρδη προ τόκων & φόρων 12,40 12,08 9,02 5,6% 5,9% 5,1% 2,6% 34,0% 17,2%

περιθώριο ΚΠΦ 5,6% 5,9% 5,1%

Κέρδη προ φόρων 5,94 6,84 5,49 2,7% 3,4% 3,1% -13,2% 24,7% 4,0%

Καθαρό περιθώριο 2,7% 3,4% 3,1% -7,3%

Φόρος Εισοδήµατος 1,92 2,55 1,83 0,9% 1,3% 1,0% -24,9% 39,8% 2,5%

Η ύπαρξη αναλυτικών ή / και συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων βάσει ∆ΠΧΠ ενδέχεται να καθιστά τα στοιχεία της περιόδου 2005-2004 (∆ΠΧΠ) µε αυτά του 2003 (ΕΛΠ) µη συγκρίσιµα

Επεξεργασία : www.hellastat.com

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣΚατασκευή µεταλλικών κουφωµάτωνΚατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων

ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕΓΕΘΗ (εκ. €) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ


80


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Αριθµοδείκτες Κλάδου Αριθµοδείκτες Κλάδου

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση

Βραχ. υποχρεώσεις / Πωλήσεις 63,3% 82,4% 77,0% 78,5% 87,1% 82,6% 73,5% 83,0% 80,1% 81,4% 93,5% 85,1%

Βραχ. τραπεζικές υποχρ. / Πωλήσεις 23,4% 31,1% 27,1% 30,3% 31,9% 31,8% 26,7% 29,8% 29,2% 30,6% 36,4% 29,9%

Ξένα προς ίδια κεφάλαια 1,99 2,06 1,93 3,83 4,18 3,99 2,52 2,77 2,88 3,62 4,12 3,36

Ξένα προς συνολικά κεφάλαια 66,8% 68,5% 65,6% 66,8% 68,3% 66,1% 66,2% 68,1% 66,4% 67,2% 69,4% 65,8%

Κάλυψη τόκων από λειτουργικά κέρδη 3,36 5,10 3,96 27,40 26,25 40,71 12,66 11,29 12,90 11,99 10,51 24,68

Βραχ. Υποχρεώσεις προς Ενεργητικό 53,4% 61,9% 58,6% 58,7% 62,4% 60,9% 57,0% 60,9% 60,1% 52,2% 61,0% 57,8%

Λειτουργικές υποχρ. προς Ενεργητικό 29,0% 31,3% 32,5% 33,6% 37,3% 36,4% 29,3% 34,1% 32,9% 23,8% 28,3% 29,9%

Λειτουργικές υποχρ. / βραχ. Υποχρεώσεις 58,9% 57,2% 55,9% 57,7% 57,6% 56,9% 56,7% 56,9% 56,7% 46,1% 45,4% 50,5%

Ρευστότητα

Γενική ρευστότητα 1,23 1,11 1,12 1,65 1,40 1,36 1,32 1,20 1,16 1,43 1,20 1,20

Άµεση ρευστότητα 0,83 0,76 0,73 1,05 0,94 0,92 0,87 0,80 0,78 0,92 0,80 0,76

Εµπορικός Κύκλος 90 82 58 104 82 90 93 69 71 182 143 109

Ηµέρες απαιτήσεων 168 182 176 185 195 189 175 188 176 210 213 194

Ηµέρες αποθεµάτων 139 143 136 159 162 163 148 149 148 160 161 162

Ηµέρες πίστωσης από προµηθευτές 217 243 253 240 275 262 230 268 253 188 231 246

Επισφαλείς απαιτήσεις / σύνολο απαιτήσεων 4,1% 3,1% 4,6% 4,9% 6,4% 8,8% 4,0% 6,4% 8,8% 2,8% 2,2% 3,3%

Προβλ. επισφαλειών / µικτές απαιτήσεις 2,0% 2,1% 1,6% 2,3% 2,0% 1,9% 2,3% 2,0% 1,9% 0,5% 0,5% 0,2%

Αποθέµατα / κυκλοφ. ενεργητικό 33,4% 32,6% 32,6% 36,7% 34,2% 35,5% 34,9% 32,9% 34,5% 35,2% 33,8% 36,9%

Αποθέµατα προς ενεργητικό 21,5% 20,6% 21,6% 24,8% 23,3% 23,7% 23,7% 22,5% 22,5% 23,0% 22,5% 23,0%


Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 2,10 1,96 2,05 4,79 2,95 5,56 2,33 2,19 2,57 2,38 2,29 2,85

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων 2,60 2,52 2,66 8,44 5,78 4,89 3,03 3,73 3,54 4,97 4,11 3,73

Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,79 0,75 0,73 0,89 0,87 0,90 0,83 0,80 0,80 0,74 0,77 0,80

Έξοδα διοίκησης προς κύκλο εργασιών 6,7% 6,5% 6,7% 10,5% 10,5% 9,8% 7,8% 7,6% 7,3% 7,2% 7,1% 7,0%

Έξοδα διάθεσης προς κύκλο εργασιών 6,1% 6,7% 7,1% 8,7% 9,7% 9,8% 7,7% 7,8% 8,1% 9,2% 9,3% 9,8%

Λειτουργικά έξοδα προς κύκλο εργασιών 15,4% 15,2% 13,9% 18,7% 19,5% 18,9% 16,6% 16,9% 16,4% 16,5% 16,5% 17,0%

Χρεωστικοί τόκοι προς κύκλο εργασιών 2,1% 1,0% 1,5% 2,9% 2,5% 2,5% 2,5% 2,0% 2,1% 3,9% 3,2% 3,0%

Έκτακτα έξοδα προς κύκλο εργασιών 0,2% 0,2% 0,2% 0,7% 0,4% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 1,4% 0,6% 0,8%

Κερδοφορία & Αποδοτικότητα

Περιθώριο µικτού κέρδους 18,8% 18,8% 19,5% 21,3% 21,5% 20,6% 20,3% 19,8% 19,9% 21,0% 21,2% 20,8%

Περιθώριο ΚΠΤΦ 3,8% 4,7% 4,3% 3,1% 2,7% 2,5% 4,0% 4,4% 4,2% 5,6% 5,8% 5,2%

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 8,4% 8,8% 8,1% 7,6% 7,5% 7,2% 8,4% 9,1% 8,7% 10,1% 10,6% 10,4%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) 2,4% 3,1% 2,5% 1,2% 1,4% 0,9% 1,9% 3,0% 2,5% 2,5% 3,0% 3,0%

Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων 1,5% 2,4% 1,8% 2,1% 1,3% 2,1% 1,8% 2,7% 2,3% 2,2% 2,7% 2,7%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων 4,8% 7,6% 4,7% 5,5% 11,4% 13,2% 9,1% 11,7% 9,9% -1,1% 8,6% 11,0%

Επεξεργασία : www.hellastat.com

Σταθµισµένος µέσος µε ενεργητικό & πωλήσεις

Μέσος Όρος∆ιάµεσοςΜέσος όρος µε εξαίρεση των ακραίων

τιµών

Αριθµοδείκτες Κλάδου

2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση

Βραχ. υποχρεώσεις / Πωλήσεις 48,2% 81,4% 97,7% 62,4% 78,5% 83,3% 65,0% 82,8% 71,0%

Βραχ. τραπεζικές υποχρ. / Πωλήσεις 8,9% 37,8% 14,9% 26,0% 15,9% 20,9% 25,9% 37,2% 28,3%

Ξένα προς ίδια κεφάλαια 0,63 1,03 0,47 2,02 1,98 2,50 2,16 2,59 2,46

Ξένα προς συνολικά κεφάλαια 33,5% 50,8% 38,8% 68,7% 69,6% 71,8% 68,4% 72,1% 71,1%

Κάλυψη τόκων από λειτουργικά κέρδη 15,09 268,16 25,45 4,80 6,13 3,86 2,94 3,76 4,05

Βραχ. Υποχρεώσεις προς Ενεργητικό 33,5% 50,8% 38,8% 63,8% 64,9% 65,5% 47,6% 62,4% 63,4%

Λειτουργικές υποχρ. προς Ενεργητικό 28,5% 24,1% 24,3% 34,7% 35,3% 32,5% 23,9% 27,9% 33,4%

Λειτουργικές υποχρ. / βραχ. Υποχρεώσεις 59,6% 70,7% 61,2% 62,0% 61,5% 51,5% 49,9% 51,9% 55,9%

Ρευστότητα

Γενική ρευστότητα 3,96 0,95 1,39 1,11 1,12 1,11 1,47 1,05 1,14

Άµεση ρευστότητα 3,25 0,94 0,44 0,82 0,74 0,72 0,93 0,76 0,75

Εµπορικός Κύκλος 235 61 304 67 61 9 136 138 139

Ηµέρες απαιτήσεων 104 127 189 160 165 162 174 199 196

Ηµέρες αποθεµάτων 286 177 303 145 153 132 123 126 118

Ηµέρες πίστωσης από προµηθευτές 156 243 187 238 257 284 161 187 175

Επισφαλείς απαιτήσεις / σύνολο απαιτήσεων 3,6% 5,8% 6,6% 4,1% 1,3% 3,3%

Προβλ. επισφαλειών / µικτές απαιτήσεις 2,8% 0,8% 2,0% 2,1% 1,6%

Αποθέµατα / κυκλοφ. ενεργητικό 56,5% 43,1% 45,8% 32,3% 34,0% 32,3% 33,3% 30,5% 32,7%

Αποθέµατα προς ενεργητικό 36,5% 22,0% 15,0% 23,3% 22,4% 20,3% 19,7% 19,6% 22,6%


Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 7,52 1,69 1,91 2,18 2,18 2,22 2,07 1,81 1,84

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων 1,36 2,04 1,19 2,49 2,36 2,74 2,93 2,86 3,04

Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,53 0,59 0,40 0,93 0,76 0,74 0,76 0,76 0,76

Έξοδα διοίκησης προς κύκλο εργασιών 6,5% 8,2% 8,3% 7,9% 6,5% 7,0% 5,9% 6,1% 6,7%

Έξοδα διάθεσης προς κύκλο εργασιών 5,3% 6,2% 4,2% 4,1% 6,1% 7,1% 7,7% 7,4% 8,3%

Λειτουργικά έξοδα προς κύκλο εργασιών 11,8% 16,6% 14,7% 15,6% 13,4% 13,1% 15,5% 15,2% 14,3%

Χρεωστικοί τόκοι προς κύκλο εργασιών 0,9% 0,0% 0,1% 0,9% 0,8% 1,8% 3,2% 2,8% 2,5%

Έκτακτα έξοδα προς κύκλο εργασιών 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,4% 0,4% 0,3%

Κερδοφορία & Αποδοτικότητα

Περιθώριο µικτού κέρδους 12,4% 18,0% 20,4% 19,7% 16,9% 19,2% 20,4% 21,8% 20,0%

Περιθώριο ΚΠΤΦ -1,5% 4,4% 1,2% 3,5% 4,2% 4,0% 5,8% 6,2% 5,5%

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 0,7% 4,5% 4,3% 8,1% 7,6% 7,7% 10,8% 11,5% 11,1%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) -1,7% 4,4% 3,0% 2,3% 2,8% 2,0% 2,6% 2,8% 3,4%

Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων -2,3% 3,0% 1,7% 2,3% 2,2% 1,2% 1,0% 2,3% 2,9%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων -3,2% 6,8% 2,8% 6,4% 8,0% 4,4% 4,5% 9,4% 10,6%

Πλήθος : 21 17 15 40 48 49 26 22 23

Επεξεργασία : www.hellastat.com 15 49 23

∆ιάµεσος, Πωλήσεις > € 2,5 εκ.∆ιάµεσος, Πωλήσεις € 0 εκ. - € 0,3

εκ.∆ιάµεσος, Πωλήσεις € 0,3 εκ. - €

2,5 εκ.

METALLIKA-KOUFWMATA

Documents

Transcript of METALLIKA-KOUFWMATA