ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαχρονική πανελλαδική έρευνα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5

Σκοπός Διαχρονική έρευνα για την οικονομία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 17 ετών και άνω, βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011

Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη 802 άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας

Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων 2 – 3 Μαρτίου 2017

Μέθοδος δειγματοληψίας Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Μέθοδος συλλογής στοιχείων Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

Τυπικό στατιστικό σφάλμα Μέγιστο σφάλμα 3,5% με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με στρογγυλοποίηση στο 0,5%.

Η ΚΑΠΑ RESEARCH Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης

kaparesearch.com

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΜΑΡΤΙΟΣ 2017

I. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ - ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

II. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

III. ΚΡΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

kaparesearch.com

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΜΑΡΤΙΟΣ 2017

I. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ - ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΤον τελευταίο καιρό, όταν επιλέγετε ένα προϊόν τι από τα παρακάτω λαμβάνετε περισσότερο υπόψη;

49,5

25,0

21,0

4,0

0,5

0 10 20 30 40 50 60

Την τιμή του

Την αξιοπιστία / ποιότητα της μάρκας, ανεξάρτητα από τη χώρα

προέλευσης

Το αν είναι ελληνικό προϊόν ή όχι

Άλλο

ΔΓ/ΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕιδικότερα, τι από τα παρακάτω επηρεάζει περισσότερο την επιλογή σας κατά την αγορά ενός προϊόντος;

32,5

28,5

24,0

14,5

0,5

0 10 20 30 40 50

Χώρα / περιοχή παραγωγής

Τιμή

Προσφορές / εκπτώσεις

Μάρκα

ΔΓ/ΔΑ

Τρόφιμα - Ποτά Ένδυση - Υπόδηση

11,0

28,0

34,5

25,5

1,0

0 10 20 30 40 50

10,5

38,0

35,0

14,5

2,0

0 10 20 30 40 50

Είδη προσωπικής υγιεινής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Και για κάθε μία κατηγορία προϊόντων από τις παρακάτω, εσείς θα προτιμούσατε:

16,0

53,5

21,0

9,5

0 10 20 30 40 50 60

Να είναι επώνυμο προϊόν ανεξαρτήτως της χώρας

παραγωγής

Να παράγεται στην Ελλάδα άσχετα με την εθνικότητα της

εταιρείας που το παράγει

Να παράγεται από ελληνική εταιρεία άσχετα με τη χώρα παραγωγής του προϊόντος

ΔΓ/ΔΑ

40,0

26,0

21,5

12,5

0 10 20 30 40 50 60

33,5

37,5

18,0

11,0

0 10 20 30 40 50 60

Τρόφιμα - Ποτά Ένδυση - Υπόδηση Είδη προσωπικής υγιεινής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣΈχει επηρεάσει τη συμπεριφορά σας η εφαρμογή των capital controls από το καλοκαίρι του 2015; Εάν ναι, πώς;

65,5

48,5

21,0

19,5

1,0

17,0

0 10 20 30 40 50 60 70

Χρησιμοποιώ κάρτα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής περισσότερο απ'

ό,τι στο παρελθόν

Προσέχω πόσα ξοδεύω περισσότερο απ' ό,τι στο παρελθόν

Έχω αναβάλει κάποια σημαντική αγορά

Έχω αναβάλει κάποιο προγραμματισμένο σχέδιο

Άλλο

Όχι, δεν έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά μου η εφαρμογή capital controls

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

kaparesearch.com

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΜΑΡΤΙΟΣ 2017

IΙ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑΓενικότερα, εσείς πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης

μέσα στα επόμενα 5 χρόνια;

16,5

24,526,0

29,5

3,5

0

5

10

15

20

25

30

35

Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι ΔΓ/ΔΑ

Ναι & Μάλλον ναι41,0

Μάλλον όχι & Όχι55,5

2014 2017 Μεταβολή

Ναι & Μάλλον ναι 36,5 41,0 + 4,5

Μάλλον όχι & Όχι 62,0 55,5 - 6,5

ΔΓ/ΔΑ 1,5 3,5 + 2,0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΠοιοι κλάδοι θεωρείτε ότι μπορούν να συνεισφέρουν περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη

της χώρας μας τα επόμενα χρόνια;

78,0

49,5

30,5

29,0

26,5

19,5

13,5

9,0

6,5

6,0

23,0

1,0

68,5

51,0

46,0

31,0

18,5

17,5

15,0

10,0

3,0

8,0

24,0

1,0

Τουρισμός-Πολιτισμός

Αγροτικός τομέας & παραγωγή τροφίμων

Ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές

Ναυτιλία

Βιομηχανική παραγωγή - Μεταποίηση

Επικοινωνίες & νέες τεχνολογίες

Κατασκευές

Επιστημονική έρευνα

Υγεία

Εκπαίδευση

Άλλοι κλάδοι

ΔΓ/ΔΑ

20172014

ΕΩΣ 3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΤΟΜΕΙΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑρκετοί υποστηρίζουν ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί μέσω νέων επενδύσεων. Εσείς σε ποιον

από τους παρακάτω τομείς που βοηθούν στην προσέλκυση επενδύσεων πιστεύετε ότι υστερεί η Ελλάδα;

39,0

22,0

15,0

13,5

5,0

2,5

1,0

0,5

1,0

0,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Σύστημα φορολογίας

Δημόσιες υπηρεσίες

Πολιτικό σύστημα

Σύστημα δικαιοσύνης

Νόμισμα

Διοικητικό δυναμικό / στελέχη

Εργατικό δυναμικό

Κλίμα / φυσικό περιβάλλον

Άλλο

ΔΓ/ΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΚατά την εκτίμησή σας, οι επενδύσεις στη χώρα μας θα γίνουν κυρίως από ελληνικές επιχειρήσεις

ή από επιχειρήσεις του εξωτερικού;

Από ελληνικές επιχειρήσεις

45,5

Από επιχειρήσεις

του εξωτερικού47,0

ΔΓ/ΔΑ7,5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΔΡΑΜε ποια από τις δύο απόψεις συμφωνείτε περισσότερο;

Είναι πολύ σημαντικό μια εταιρεία που παράγει

τα προϊόντα της και διατηρεί τις θέσεις

εργασίας στην Ελλάδα να έχει και τη

φορολογική έδρα της εδώ61,0

Αν διατηρεί την παραγωγή της και τις θέσεις εργασίας στην

Ελλάδα, δεν με ενδιαφέρει πού έχει τη φορολογική της έδρα η

κάθε εταιρεία36,5

ΔΓ/ΔΑ2,5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ «ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ»Εσείς τι θα θεωρούσατε περισσότερο «πατριωτικό» να κάνει μια επιχείρηση στην Ελλάδα;

Να διατηρεί την έδρα της στην Ελλάδα ακόμα κι

αν διακινδυνεύει τη βιωσιμότητά της και τις

θέσεις εργασίας 26,0

Να διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

ακόμα κι αν αναγκάζεται να μεταφέρει την έδρα

στο εξωτερικό68,5

ΔΓ/ΔΑ5,5

kaparesearch.com

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΜΑΡΤΙΟΣ 2017

IΙΙ. ΚΡΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣΠόσο εμπιστεύεστε κάθε έναν από τους παρακάτω θεσμούς για την πρόοδο και την ευημερία της χώρας μας;

60,5

46,0

44,0

31,0

30,0

19,0

17,5

17,0

9,5

7,0

6,5

5,5

37,5

53,0

55,0

68,5

69,0

80,5

82,5

82,5

90,5

92,0

93,0

93,0

2,0

1,0

1,0

0,5

1,0

0,5

0,0

0,5

0,0

1,0

0,5

1,5

Στρατός

Ιδιωτικές επιχειρήσεις

Αστυνομία

Δικαιοσύνη

Εκκλησία

Τοπική αυτοδιοίκηση

Δημόσιες επιχειρήσεις

Κυβέρνηση

Κοινοβούλιο

Συνδικαλιστικές οργανώσεις

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Πολιτικά κόμματα

Πολύ & Αρκετά Λίγο & Καθόλου ΔΓ/ΔΑ 2003 2017 Μεταβολή

67,0 60,5 - 6,5

28,5 46,0 + 17,5

49,0 44,0 - 5,0

56,5 31,0 - 25,5

54,0 30,0 - 24,0

65,5 19,0 - 46,5

27,0 17,5 - 9,5

38,0 17,0 - 21,0

45,0 9,5 - 35,5

26,5 7,0 - 19,5

28,5 6,5 - 22,0

48,5 5,5 - 43,0

* Πολύ & Αρκετά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜε ποια από τις παρακάτω φράσεις συμφωνείτε περισσότερο;

Το κράτος θα πρέπει να εμπιστεύεται

περισσότερο τις επιχειρήσεις και να

αφήνει περισσότερη ελευθερία

53,5

Το κράτος θα πρέπει να ρυθμίζει και να ελέγχει

πιο στενά τις επιχειρήσεις

42,0

ΔΓ/ΔΑ4,5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΘΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΧΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗΜετά από 7 χρόνια προσπάθειας, εσείς είστε διατεθειμένος/η να υποστείτε θυσίες για την έξοδο της Ελλάδας

από την κρίση; Εάν ναι, τι θα δεχόσασταν από τα παρακάτω;

9,0

17,0

18,0

53,5

2,5

0 10 20 30 40 50 60

Ναι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Όχι

ΔΓ/ΔΑ

10,5

26,0

25,0

34,5

4,0

0 10 20 30 40 50 60

Ναι

Μάλλον ναι

Μάλλον όχι

Όχι

ΔΓ/ΔΑ

Θα δεχόμουν επιπλέον περικοπές με ταυτόχρονη μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις

Θα πλήρωνα περισσότερο για προϊόντα επιχειρήσεων που έχουν την παραγωγική και τη φορολογική τους

έδρα στην Ελλάδα

26,0

71,5

36,5

59,5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤι είναι κατά τη γνώμη σας πιο αποτελεσματικό για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας;

Η μείωση των εισφορών και της φορολογίας των

επιχειρήσεων58,0

Η επιδότηση νέων προσλήψεων

38,5

ΔΓ/ΔΑ3,5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ| kaparesearch.com 2-3 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠοια είναι η γνώμη σας για τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν;

65,0

11,5

22,0

1,5

0 10 20 30 40 50 60 70

Η φοροδιαφυγή είναι καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση

Η φοροδιαφυγή είναι ένα αρνητικό φαινόμενο αλλά αναγκαίο διότι η

επιβίωση της επιχείρησης προηγείται της επιβίωσης του κράτους

Σε ένα κράτος που δεν προσφέρει υπηρεσίες και είναι άδικο, δεν οφείλεις φόρους. Αν μπορείς να τους αποφύγεις

καλά κάνεις

ΔΓ/ΔΑ

2014 2017 Μεταβολή

72,0 65,0 - 7,0

8,0 11,5 + 3,5

18,5 22,0 + 3,5

1,5 1,5 -

kaparesearch.com

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑI. Το κόστος των αγαθών, η φτώχεια και η ανεργία καθορίζουν τη

συμπεριφορά της κοινής γνώμης στα θέματα της οικονομίαςII. Ειδικά η έλλειψη θέσεων εργασίας και το οικονομικό αδιέξοδο

ενισχύουν τη σημασία της ελληνικής επιχειρηματικότηταςIII. Νέο εμπόδιο: η ραγδαία πτώση εμπιστοσύνης στους θεσμούς

μιας ευνομούμενης δημοκρατίας που θολώνει σχέδια και προοπτικές

IV. Παρά την αποδοκιμασία των θεσμικών οργάνων του, το Κράτος -και ο κρατισμός - έχουν βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία