Είμαστε δίπλα σας για να δημιουργήσετε την αξία που αναζητάτε μέσα από ποιοτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες λύσεις. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, σας λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους και σας στηρίζουμε σε εκείνα που αύριο θα αποδειχτούν σημαντικά. Προσαρμόζουμε την τεχνογνωσία μας και τη δύναμη του παγκόσμιου δικτύου μας στις δικές σας ανάγκες για να κάνετε τη διαφορά.

© 2015 PricewaterhouseCoopers Ltd. All rights reserved

ΕξειδίκευσηΛύσειςΑξία

www.pwc.com.cy

Tιμή €3.00 | Σε ειδική τιμή €1.40 για τhn kyρiakh 1/11/15 μαζι με τήν εφήμεριδα ρεπορτερ

www.inbusinessnews.com

μήΝιΑιΑ ΕΚΔΟΣή ΓιΑ THN ΚΥΠΡιΑΚή ΑΓΟΡΑ & ΤΑ ΣΤΕΛΕΧή | TEYXOΣ 117 | noεμβριοΣ 2015

TE

yX

oΣ

117 | ν

οε

μβ

ριο

Σ 2

015

zω

ϊΚή

ΠΑ

ΡΑ

Γω

Γή

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ THN ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ | TEYXOΣ 117 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

BUSINESS€600+

ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ EΝΟΣ «ΑΓΝΩΣΤΟΥ» ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η συνολική αξία της παραγωγής στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, το 2013 άγγιξε τα €58 εκατ.

η κυπριακή ζωική

παραγωγή

450.000 χοίρους παράγει σήμερα η

Κύπρος, σε σχέση με το 2013 που παρήγαγε

750.000

Ψηφίστε τους άριστους του κυπριακού επιχειρείν!+

Στα €6 εκατ., περίπου, ανερχόταν το 2013 ο τομέας της κονικλοτροφίας, με

παραγωγή που ανήλθε στους 867 τόνους

κουνελιών

Η παγκύπρια κατανάλωση γάλακτος είναι της τάξης των 155 εκατ. λίτρων τον χρόνο

εκατομμύρια ευρώ

είναι ο συνολικός

κύκλος εργασιών της

ιχθυοκαλλιέργειας

Σε σύγκριση με το 2010 η παραγωγή

χοιρινού έχει μειωθεί κατά 23%

10%, ενώ η σφαγή των αμνοεριφίων

είναι σταθερή

Η αξία της παραγωγής πουλερικών

το 2013 άγγιξε τα €57 εκατ., ενώ της αυγοπαραγωγής

τα €18 εκατ.

Λιγότερο από 2% είναι το ποσοστό της

βιοκαλλιέργειας στην Κύπρο

Στα 25 εκατ. ευρώ ανέρχεται, περίπου,

η παραγωγή και σε άλλα τόσα η εισαγωγή

προσθετικών ζωοτροφών στην Κύπρο

Τα 12

να ξεπεράσει, σε

το 2015, η εμπορία σαλιγκαριών

Το σύνολο της αγοράς εμπορίας

άλλων εισαγόμενων

απλών ζωοτροφών, ανέρχεται στα

€140 εκατ.

H

Going beyond the data: Achieving actionable business

insights with data and analytics

Today, the issue is no longer about owning the most data but rather

about how to gain the lost insight from it. In short, how to turn data

into insights, and insights into real business advantage. Data is

everywhere, telling us everything. But do companies really know

where to look? The reality is that turning mountains of data into

valuable, practical and actionable business analytics is not nearly as

straightforward as people believe.

Business leaders will also need to focus on ensuring that they

can count on the veracity of their data. In fact, we believe that,

as more and more unstructured and external data becomes

integrated into the organizational analytics, confidence in the

accuracy of their data – and the insights gleaned from the

data - will help ensure smarter business decisions.

KPMG combines deep industry experience, extensive

regulatory insight and a business-led view of Data &

Analytics to create winning strategies for our clients

helping them make the most of their data and

create valuable and reliable business insights. Our

people have the right Data & Analytics capabilities,

approaches and strategies to cut through the

complexities our clients are facing.

We set ourselves very high standards for delivering

the best service to our clients.

For more information please contact:

George TziortzisBoard Member

T: 22 209 336

E: georgetziortzis@kpmg.com

Gerasimos NtouskasSenior Manager

T: 22 209 041

E: gntouskas@kpmg.com

Visit our website at:

www.kpmg.com.cy

©2015 KPM

G Lim

ited, a Cyprus lim

ited liability company and m

ember of the KPM

G netw

ork of independent mem

ber firm

s affiliated with KPM

G International C

ooperative (”KPMG

International”), a Swiss entity. A

ll rights reserved.

www.cyta.com.cy/cloud-services

Cloud Services

Φοιτητές: Ελλάδα VS Αγγλία

Τα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν η πρώτη με

διαφορά επιλογή των Κυπρίων φοιτητών λόγω

της γλώσσας, της δωρεάν φοίτησης και της

ασφάλειας που παρέχει η χώρα μιας και η

κουλτούρα μοιάζει πολύ με την κυπριακή. Παρ’

όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

μια στροφή προς τα βρετανικά πανεπιστήμια.

Αποφοίτησαν και πέτυχαν

Το Cyprus Institute of Marketing

(CIM) θεωρεί βασικότερο του

επίτευγμα την επαγγελματική

καταξίωση των

αποφοίτων του,

μέσω της οποίας

πετυχαίνει

αναγνώριση στην

ευρύτερη αγορά.

Αρχεία σε… θησαυροφυλάκια

Η εταιρεία S. Kaniklides Ltd - Storage and Archiving Services

έχει επενδύσει €5 εκατ. για να έχει τα καλύτερα δυνατά

αποτελέσματα για αποθήκευση, διαχείριση και φύλαξη αρχείων,

επισημαίνει ο γενικός της διευθυντής, Ανδρέας Α. Γεωργίου.

To κυπριακό «θαύμα» στο Ντουμπάι

Η κυπριακή εταιρεία πληροφορικής και τεχνολογίας,

Logicom, έδωσε δυναμικά το παρών της στην 35η

έκθεση GITEX, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο

Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου

στο Ντουμπάι.

Φυσική ομορφιά

Η marketing manager της

Drogophama Health &

Beauty, Στάλω Πετρίδη, μιλά

για την πορεία της Apivita

ατην Κύπρο.

Let’s talk Business

Με το σλόγκαν Let’s talk

Cablenet Business, η γνωστή εταιρεία τηλεπικοινωνιών

λάνσαρε πρόσφατα τη νέα εταιρική

ταυτότητα του βραχίονά της, όπως

επισημαίνει ο sales manager, Άλκης

Καϊμάκης.

ΙΝ Βusiness Awards 2015

Πώς μετράς την επιχειρηματική αριστεία; Με ποιο

τρόπο αποδίδεις φόρο τιμής σε εταιρείες και άτομα

που έχουν αφοσιωθεί στο ευ

επιχειρείν, μετατρεπόμενοι

σε στυλοβάτες της κοινωνίας

και της οικονομίας; Για όγδοη

συνεχή χρονιά γιορτάζουμε το ευ

επιχειρείν! Παρουσιάζουμε τους

40 υποψήφιους των φετινών

βραβεύσεων των ΙΝ Βusiness

Awards 2015.

www.inbusinessnews.com

FEATURES

Μοnthly Briefing

Noteworthy & UntoldBarrel House: The beer project

194

4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑIN BUSINESS Τεύχος 117, Νοέμβριος 2015

48

IN BUSINESS

10| Newsbrief 14| Companies/ Industries & PeopleLimassol Economic Forum: Αισιόδοξα τα μηνύματα

Sean Pillot De Chenecey: «Ξεκλειδώστε» τον καταναλωτή

Folli Follie Κύπρου: Τα ηνία στον Nebojsa Petridis

IN Brand: Pizza Hut Κύπρου Action Global Communications: Επεκτείνεται ψηφιακά Odyssey: Παγκόσμια διάκριση 22| Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου: Παρουσία με προοπτικές 26| Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα: €956 εκατ. για τις επιχειρήσεις 30| Fileminders: Διαφορά ασφαλείας 32| Powersoft Computer Solutions: Το retail κατάστημα του 2020 34| Μάριος Χαρτσιώτης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.: «Παρών» ανά το παγκόσμιο

38| Carrefour Κύπρου: Πρωτοβουλίες ευθύνης 40| Andrew Kakabadse: Becoming a world class leader 44| Digital Marketing: Φτιάξτε το εξυπνότερο πλάνο 46| Σελιδοδείκτης

48| Around the Globe 101| Αφιέρωμα: ICT: The ultimate

guide for business 163| Αφιέρωμα: The power of logistics:

Εφοδιαστική αλυσίδα, αποθήκευση και εμπορικό αυτοκίνητο.

Numbers & Stats

154

61

192

50

ί λ ώ

10

56

Με σεβασμό στη μακραίωνη πορεία του, που κρατάει όσο, περίπου, και η ιστορία του τόπου, το IN Business διεισδύει και

ερευνά τον τομέα της κυπριακής ζωικής παραγωγής. Αναδεικνύ-ει το έργο του ως διαχρονικού στυλοβάτη της κυπριακής υπαίθρου

και τις προκλήσεις με τις οποίες είναι, σήμερα, αντιμέτωπος, αποτε-λώντας το business των 600 + εκατομμυρίων ευρώ, όπως υπολογί-

ζουμε, καθώς για κάποιους τομείς δεν υπάρχουν στοιχεία. Ταυτόχρο-να, η έρευνα μας εγκύπτει στα όσα γίνονται αλλά και σ’ εκείνα που δεν

γίνονται αρμοδίως, με αποτέλεσμα ο κλάδος να μην παίρνει πάντα το μερίδιο που του αναλογεί από το κρατικό δούναι και λαβείν.

158

Αφιέρωμα: ICT: The

ultimate guide for business

101

54

58

NBar

2015BusinessAWARDS

68

έ Ελλάδ

ερει τ

και τιλώντα

ζουμε,να, η έρε

γίνονται αμερίδιο π

COVER STORY BUSINESS

€600+ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ EΝΟΣ «ΑΓΝΩΣΤΟΥ» ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αφιέρωμα: Αφιέρωμα: The power of logis-

tics: Εφοδιαστική αλυσίδα,

αποθήκευση και εμπορικό αυτοκίνητο.

163

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ THN ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ | TEYXOΣ 117 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

BUSINESS€600+

ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ EΝΟΣ «ΑΓΝΩΣΤΟΥ» ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η συνολική αξία της παραγωγής στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, το 2013 άγγιξε τα €58 εκατ.

η κυπριακή ζωική

παραγωγή

450.000 χοίρους παράγει σήμερα η

Κύπρος, σε σχέση με το 2013 που παρήγαγε

750.000

Ψηφίστε τους άριστους του κυπριακού επιχειρείν!+

+++++++++++Στα €6 εκατ.,

περίπου, ανερχόταν το 2013 ο τομέας της κονικλοτροφίας, με

παραγωγή που ανήλθε στους 867 τόνους

κουνελιών

ESSESSNEESSS

Η παγκύπρια κατανάλωση γάλακτος είναι της τάξης των 155 εκατ. λίτρων τον χρόνο

εκατομμύρια ευρώ

είναι ο συνολικός

κύκλος εργασιών της

ιχθυοκαλλιέργειας

Σε σύγκριση με το 2010 η παραγωγή

χοιρινού έχει μειωθεί κατά 23%

10%, ενώ η σφαγή των αμνοεριφίων

είναι σταθερή

Η αξία της παραγωγής πουλερικών

το 2013 άγγιξε τα €57 εκατ., ενώ της αυγοπαραγωγής

τα €18 εκατ.

Λιγότερο από 2% είναι το ποσοστό της

βιοκαλλιέργειας στην Κύπρο

Στα 25 εκατ. ευρώ ανέρχεται, περίπου,

η παραγωγή και σε άλλα τόσα η εισαγωγή

προσθετικών ζωοτροφών στην Κύπρο

Τα 12

να ξεπεράσει, σε

το 2015, η εμπορία σαλιγκαριών

Το σύνολο της αγοράς εμπορίας

άλλων εισαγόμενων

απλών ζωοτροφών, ανέρχεται στα

€140 εκατ.

H

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

AΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥEDITORIAL

Hζωική παρα-γωγή, οφείλω να ομολογή-σω, δεν είναι θέμα που εξι-τάρει με την πρώτη, ίσως ούτε και με τη

δεύτερη. Οι αριθμοί, όμως, που συνθέ-τουν το προφίλ και τις δραστηριότητες των πλείστων κατηγοριών, που εμπερι-κλείει ο τομέας, σίγουρα εξιτάρουν.

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύ-πτουν από δεδομένα του 2013 και την πολύμηνη έρευνα που πραγματοποίησε το IN Business, επικοινωνώντας με όλους τους πρωταγωνιστές του κλάδου, των κατηγοριών και των υποκατηγορι-ών του - αγελαδοτροφία, αιγοπροβα-τοτροφία, πτηνοτροφία, χοιροτροφία, βιολογικές φάρμες, ιχθυοκαλλιέργεια, κονικλοτροφία, παραγωγή σαλιγκα-ριών, προσθετικά ζωοτροφών - κτη-

νιατρικά φάρμακα, σφαγεία, έμποροι πρώτων υλών και παραγωγή ζωοτρο-φών - η κυπριακή ζωική παραγωγή ξεπερνά ετησίως τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Εργοδοτεί, επίσης, ένα πολύμορ-φο μείγμα επαγγελματιών, από απλούς ανθρώπους της υπαίθρου μέχρι επιστή-μονες, κυβερνητικούς λειτουργούς και επιχειρηματίες.

Παρά τις αντιξοότητες και τις δυ-σκολίες του επαγγέλματος, που δεν πε-ριορίζονται σε θέματα τα οποία συχνά απασχολούν την επικαιρότητα, όπως η πολυσυζητημένη ποσόστωση του γά-λακτος κατά την παραγωγή χαλουμιού, αλλά εκτείνονται σ’ έναν ατέλειωτο κατάλογο που περιλαμβάνει μικρές και μεγάλες προκλήσεις, η ζωική παραγω-γή το παλεύει και αναπτύσσεται, απο-τελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της κυπριακής δραστηριότητας.

Η πολύμηνη έρευνα της Στέλλας Μούρεττου δεν φέρνει στο φως μόνο

χρηματικά ποσά που δεν γνωρίζαμε και ίσως ποτέ δεν φανταζόμασταν. Αναδεικνύει πολλές άγνωστες στους πολλούς πτυχές της αλυσίδας που λέγεται ζωική παραγωγή. Περιγράφει διαδικασίες που έχουν προκύψει μέσα από την εμπειρία αιώνων αλλά και την τεχνολογική εξέλιξη. Μας συστήνει πρωταγωνιστές και αφανείς ήρωες του επιχειρείν της υπαίθρου. Παραθέτει, εν ολίγοις, ενώπιόν μας μια πλήρη εικόνα του τομέα, κάνοντας τον καθένα από εμάς να εκτιμήσει ό,τι μέχρι σήμερα προσπερνούσε αδιάφορα από την γκά-μα των προϊόντων του ή απλώς το θε-ωρούσε δεδομένο της καθημερινότητάς του, δίχως ποτέ να αναλογιστεί πόσοι κρίκοι αποτελούν την αλυσίδα που εν τέλει καταλήγει στο σπίτι του, πόσα χέρια δούλεψαν, πόσα εργαλεία χρειά-στηκαν και τι επενδύσεις έγιναν, για να φτάσει η ζωική παραγωγή στον ετήσιο άθλο των €600+ εκατ.

www.inbusinessnews.com6 IN BUSINESS

Ο ΑΘΛΟΣ ΤΩΝ 600+ ΕΚΑΤ. ΠΟΥ ΕΞΙΤΑΡΕΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥΠώς καταλήξαμε στο εξώφυλλο του μήνα

Aυτό τον μήνα πήγαμε κατευθείαν στο εξώφυλλο που θέλαμε από την αρχή. «Το ‘χουμε», συμφωνήσαμε και προχωρήσαμε. Βλέπετε, η ζωική παραγωγή μπορεί να εξιτάρει αλλά και να γεννήσει εμπνεύσεις.

IN BUSINESS IN BUSINNEESSSSIINN BBUUSSIINNNNEEEESSSSSS AWARDS

SILVER SPONSOR GOLD SPONSORS PLATINUM SPONSOR

Breguet, the innovator.Type XXI flyback chronograph

Breguet’s heritage is closely tied to the world of aviation, specifically

thanks to the pilot’s watches Breguet began creating in the 1930s,

including the legendary Type XX which has been evolving since 1954.

Perpetuating this tradition, the titanium Type XXI flyback chronograph

with central elapsed-minute totaliser is a contemporary interpretation

of its legendary predecessor. History is still being written...

www.inbusinessnews.com

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΜΗ: Γιώργος Μιχαήλ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΜΗ: Δάφνη Ροδίτου ΤανγκΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MEDIA IMH: Έλενα ΛεοντίουΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Θεμιστοκλέους ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ ΙΝ BUSINESS: Στέλλα ΜούρεττουSENIOR EDITOR: Mαρία ΠηλείδουΣΥΝΤΑΞΗ: Ερατώ Πισιάρα-Γερασίμου, Aντρέας Κωστουρής, Δήμητρα Λάντου, Mαρίνα Αντωνίου, Αντώνης Αδάμου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ART DIRECTOR: Άννα ΘεοδοσίουSENIOR DESIGNER: Αλεξία ΠέτρουASSISTANT DESIGNERS: Μαρία Βασιλείου, Στέφανη ΑνδρέουΦΩΤΟΓΡΑΦIA: Jo Michaelides, Harris Kyprianou, Emma Louise Charalambous, Μάριος Χαψής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & OPERATIONS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ειρήνη ΓεωργίουADVERTISING EXECUTIVE: Χάρης Παυλίδης MARKETING EXECUTIVE ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ: Κεύη ΤσίσσιουΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Βούλα ΝικολάουYΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ: Παντελίτσα Χατζηστεφάνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Μύρια Νεοφύτου, myria@imhbusiness.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τηλ. 22505555, Φαξ 22679820haris@imhbusiness.com

GOLD & GOLDNEWS.COM.CY

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: John Vickers ΑDVERTISING EXECUTIVE: Σταύρος Επιφανίου

INBUSINESSNEWS.COM

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Aντρέας ΚωστουρήςΑDVERTISING EXECUTIVE: Kρίστοφερ Κωνσταντίνου

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αιγάλεω 5, Στρόβολος 2057Τ.Θ. 21185, 1503 Λευκωσία, ΚύπροςΤηλ. 22505555, Φαξ 22679820, inbusiness@imhbusiness.comwww.imhbusiness.com

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ: CASSOULIDES MASTERPRINTERS

ISSN 1986-0056

ΜΑΖΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΣΤΙΑΣΗ, ΙCT, ΕΝΕΡΓΕΙΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΕΘΝΗ)

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΟPINION

BRANDS

BUSINESS LIFESTYLE

ΑΓΟΡΕΣ

BUSINESS GOSSIP

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

MULTIMEDIA

ΛΙΣΤΕΣ/DIRECTORIES

VIDEO

ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΕΠΤΟ ΠΡΟΣ ΛΕΠΤΟ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗN ΠΥΛΗ ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ