ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2010

Αθήνα, Νοέμβριος 2010

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση αυτού, η θέση σε κυκλοφορία του πρωτοτύπου ή αντιτύπων του και γενικά η με οποιαδήποτε τρόπο δημοσίευσή του, ολόκληρου ή τμημάτων του, χωρίς την άδεια των δημιουργών του (Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σύνοψη ....................................................................................................................................................................................................................... i

1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων................................................................................................................................ 1 Ελληνική Οικονομία................................................................................................................................................................................. 1 Διεθνής Οικονομία................................................................................................................................................................................... 8

1.2 Εισαγωγή........................................................................................................................................................................................... 11 1.3 Περιγραφή Δραστηριότητας ................................................................................................................................................... 11 1.4 Στατιστική Ταξινόμηση................................................................................................................................................................ 13

2. Η Ζήτηση για Εμπορευματικές Μεταφορές .............................................................................................................................. 18 2.1 Εμπορευματικές Μεταφορές και Βιομηχανική Δραστηριότητα ............................................................................. 18 2.2 Εμπορευματικές Μεταφορές και Εξωτερικό Εμπόριο ...................................................................................................... 19 2.3 Υποδομές Μεταφορών............................................................................................................................................................... 19

2.3.1 Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Στόλος Φορτηγών Οχημάτων ................................................................................ 20 2.3.2 Υποδομή Σιδηροδρόμων και Σιδηροδρομική Εμπορευματική Κίνηση..................................................... 22 2.3.3 Λιμάνια και Εμπορικός Στόλος ..................................................................................................................................... 22 2.3.4 Αεροδρόμια και Αεροπορική Εμπορευματική Κίνηση...................................................................................... 23

Παράρτημα Κεφαλαίου 2 ....................................................................................................................................................................... 24 3. Η Προσφορά του Κλάδου των Υπηρεσιών Διαμεταφοράς............................................................................................. 28

3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου ...................................................................................................................................... 28 3.2 Απογραφικά Στοιχεία Επιχειρήσεων................................................................................................................................... 28 3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών Διανομών και Μεταφορών .............................................................................. 29 3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς..................................................................................................................... 30 3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς........................................................................................................................... 54 3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς................................................................................ 59

Κερδοφορία.............................................................................................................................................................................................. 60 Αποδοτικότητα........................................................................................................................................................................................ 60 Ρευστότητα................................................................................................................................................................................................ 61 Χρηματοοικονομική Διάρθρωση................................................................................................................................................... 62 Δραστηριότητα ....................................................................................................................................................................................... 62 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός ....................................................................................................................................................... 63

3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου ............................................................................................................ 64 3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης............................................................................... 64 3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των ΥπηρεσιώνΜεταφορών .......................................................... 64

3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου................................................................................................... 65 3.8..1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης................................................................. 65 3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφορών................................................ 66

Παράρτημα Κεφαλαίου 3 ....................................................................................................................................................................... 67 4. Η Αγορά των Διαμεταφορών στην Ελλάδα............................................................................................................................ 85

4.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Διαμεταφοράς ........................................................................................... 85 4.2 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών Διαμεταφοράς ανά Μέσο ....................................................................................... 85 4.3 Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο & Μερίδια Αγοράς.......................................................................................... 86

5. Οι Εμπορευματικές Μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση................................................................................................. 88 5.1 Υποδομές και Δίκτυα Μεταφορών....................................................................................................................................... 88 5.2 Εμπορευματικές Μεταφορές-Μεταφορικό Έργο ........................................................................................................... 97

6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου ........................................................................................................................101 Γενικά .............................................................................................................................................................................................................101 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος................................................................................................................................101

Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών ....................................................................................................................................................101 Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες .......................................................................................................101 Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών................................................................................................................................102 Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών ...........................................................................................................................102 Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου ...........................................................................................................103

Ανάλυση SWOT.........................................................................................................................................................................................104

Οικονομικά Αποτελέσματα .................................................................................................................................................................105 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά .............................................................105

Προοπτικές .............................................................................................................................................................................................105 Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου ......................................................................................................................106 Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E. ...........................................................................................................................................................322

• Benchmarking Εταιρειών Διαμεταφοράς (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Π2.1 Ετήσια εξέλιξη δεικτών βιομηχανικής παραγωγής (2000-2009) .............................................................................. 24 Π2.2 Εισαγωγές εμπορευμάτων στην Ελλάδα (2001-2009).................................................................................................. 24 Π2.3 Εξαγωγές εμπορευμάτων από την Ελλάδα (2001-2009) ............................................................................................. 24 Π2.4 Εξωτερικό εμπόριο ανά κυριότερη χώρα προέλευσης και προορισμού (2008)................................................ 25 Π2.5 Εξωτερικό εμπόριο ανά κυριότερη χώρα προέλευσης και προορισμού (2009)................................................ 25 Π2.6 Κυκλοφορούντα φορτηγά οχήματα στο νομό Αττικής και στο σύνολο της χώρας (1998-2009)........... 26 Π2.7 Φορτηγά, καινούργια και μεταχειρισμένα, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1995-2008) ..................................................................................................................................................................................................................... 26 Π2.8 Διαχρονική εξέλιξη εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου και αριθμού αμαξοστοιχιών (2000-2008) ........ 26 Π2.9 Εμπορευματική κίνηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (2002-2007)............................................ 27 Π2.10 Κατάπλοι πλοίων στους κυριότερους λιμένες της χώρας (2006).......................................................................... 27 Π2.11 Συνολική αεροπορική εμπορευματική κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σε ποσότητα (2002-2009) ..................................................................................................................................................................................................................... 27 Πίνακας 3.1 Αριθμός επιχειρήσεων μεταφορών και κύκλος εργασιών (2006)........................................................... 29 Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις διαμεταφορών ........................................................................................................................................... 31 Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009)............................................... 55 Πίνακας 3.4 Επωνυμίες εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς για την ανάγνωση των διαγραμμάτων................................................................................................................................................................................................... 60 Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009) .................................................. 64 Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των υπηρεσιών μεταφορών ........................................................... 65 Πίνακας 3.7 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)......................................... 65 Πίνακας 3.8 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου υπηρεσίες μεταφορών (2010-2009).............................. 66 Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων διανομών και μεταφορών ανά διαφημιστικό μέσο (2004-2009............................................................................................................................................................. 67 Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων διανομών και μεταφορών (2008-2009) ................................................. 68 Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών .............................................................................................................................. 69 Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009).............................. 71 Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009)....................... 73 Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009)............................... 74 Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009) ..................................................................................................................................................................................................................... 76 Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009) ..................................................................................................................................................................................................................... 78 Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2008-2009) ....... 79 Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2008-2009) ..................................................................................................................................................................................................... 81 Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2008-2009) ..................................................................................................................................................................................................... 83 Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών διαμεταφοράς (2001-2010) .......................................................................... 85 Πίνακας 4.2 Κατανομή αγοράς διαμεταφορών ανά μέσο (2004-2008) .......................................................................... 86 Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς (2009) .................................................................................................................................................... 87 Πίνακας 4.4 Δείκτης συγκέντρωσης...................................................................................................................................................... 87 Πίνακας 5.1 Οδικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (2007) ............................................................................. 89 Πίνακας 5.2 Σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (2005)........................................................ 90 Πίνακας 5.3 Σιδηροδρομικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1990-2008)....................... 90 Πίνακας 5.4 Μεταφορά εμπορευμάτων και ταχυδρομείου στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια (2003-2007) ..................................................................................................................................................................................................................... 91 Πίνακας 5.5 Τα 20 μεγαλύτερα ευρωπαϊκά εμπορικά λιμάνια (2007)............................................................................... 92 Πίνακας 5.6 Αριθμός αμαξοστοιχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (1970-2007)....................................... 93 Πίνακας 5.7 Εμπορευματικά βαγόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (1970-2006)...................................... 94 Πίνακας 5.8 Φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (1970-2007) ..................................................................................................................................................................................................................... 94

Πίνακας 5.9 Στόλος εμπορευματικών αεροσκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (Δεκέμβριος 2008)................................................................................................................................................................................................................................... 95 Πίνακας 5.10 Διάρθρωση εμπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλοία άνω των 1.000 grt ανά χώρα (1/1/2007)............................................................................................................................................................................................ 96 Πίνακας 5.11 Μεταφορικό έργο ανά τομέα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1995-2007) ................ 97 Πίνακας 5.12 Ποσοστιαία κατανομή μεταφορικού έργου ανά τομέα (1995-2007)................................................... 98 Πίνακας 5.13 Σιδηροδρομικές μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (2002-2007)............................. 98 Πίνακας 5.14 Εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (2002-2007) .... 99 Πίνακας 5.15 Μεταφορικό έργο μέσω υδάτινων οδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (2002-2007)................................................................................................................................................................................................................................100

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη δεικτών συνολικής βιομηχανικής παραγωγής και μεταποιητικών επιχειρήσεων (2000-2009) ..................................................................................................................................................................................................... 18 Διάγραμμα 2.2 Συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές σε αξία (2001-2008)..................................................................... 19 Διάγραμμα 2.3 Εξωτερικό εμπόριο ανά κυριότερη χώρα προέλευσης και προορισμού βάσει αξίας (2009)20 Διάγραμμα 2.4 Διαχρονική εξέλιξη εθνικών αυτοκινητοδρόμων (2000-2005) .......................................................... 21 Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη κυκλοφορούντων φορτηγών οχημάτων (1998-2009)............................................................21 Διάγραμμα 2.6 Διαχρονική εξέλιξη εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου (2000-2008) ............................................... 22 Διάγραμμα 3.1 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών διανομών και μεταφορών (2003-2009)................................... 29 Διάγραμμα 3.2 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009) ..................................................................................................................................................................................................................... 60 Διάγραμμα 3.3 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009) ..................................................................................................................................................................................................................... 61 Διάγραμμα 3.4 Εξέλιξη δεικτών ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009) ..................................................................................................................................................................................................................... 61 Διάγραμμα 3.5 Εξέλιξη δεικτών χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009) ..................................................................................................................................................................... 62 Διάγραμμα 3.6 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009) ..................................................................................................................................................................................................................... 63 Διάγραμμα 4.1 Ποσοστιαία Κατανομή αγοράς διαμεταφορών ανά μέσο (2009) ....................................................... 86

ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς

Νοέμβριος 2010 i

Σύνοψη

Οι άμεσοι παράγοντες επηρεασμού της ζήτησης για εμπορευματικές μεταφορές

εντοπίζονται στη βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα, στο μέγεθος των

εισαγωγών και εξαγωγών, στο ύψος των ναύλων και των καυσίμων κλπ.

Ο κλάδος των διαμεταφορών χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού

μεταξύ του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων. Οι τελευταίες προσφέρουν εκτός

από τις υπηρεσίες διαμεταφοράς και υπηρεσίες αποθήκευσης, συσκευασίας,

ανασυσκευασίας και διαχείρισης εμπορευμάτων τρίτων.

Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 76 αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου

προκύπτει ότι, οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς

μειώθηκαν κατά 15,44% το 2009/08, ενώ το μικτό κέρδος υποχώρησε κατά 12,04%. Το

καθαρό αποτέλεσμα κατέστη ζημιογόνο το 2009, με εμφάνιση ζημιών ύψους €6 εκατ.

Το 2009 η εξεταζόμενη αγορά εκτιμάται σε €920 εκ. παρουσιάζοντας μείωση 69,8%

σε σχέση με το 2008. Σύμφωνα με τις ισχύουσες τάσεις και προοπτικές και βάσει εκτιμήσεων

των εταιρειών του κλάδου, η συνολική αγορά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα €820 εκ. το 2010.

Ο τομέας των οδικών μεταφορών καταλαμβάνει το 64,5% της ζήτησης παρεχόμενων

υπηρεσιών διαμεταφοράς, ακολουθούμενες από τις θαλάσσιες και σιδηροδρομικές

διαμεταφορές, οι οποίες αποσπούν μερίδια 14,9% και 8,8% αντίστοιχα. Με μικρότερα ποσοστά

ακολουθούν οι αεροπορικές και μικτές διαμεταφορές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκδοσης «Energy & Transport in Figures 2009», που

εκπονήθηκε από τη Eurostat, υπολογίζεται ότι ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές

στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε το 2007 σε 4.228 δισ.

τονοχιλιόμετρα, παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση 2,7% την περίοδο 1995-

2007. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, οι οδικές μεταφορές κάλυψαν το 45,6% της

συνολικής ζήτησης για μεταφορές και οι θαλάσσιες το 37,3%.


1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων

Αρχικά, παρατίθεται επισκόπηση των πιο

πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων της ελληνικής

οικονομίας και περιγραφή του ευρύτερου διεθνούς

οικονομικού περιβάλλοντος, όπως προκύπτει από το

εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της

Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank

(11/11/2010)

Νοέμβριος 2010 1

Ελληνική Οικονομία

Ο πληθωρισμός υποχώρησε τον

Οκτ.΄10 στο 5,2% σε ετήσια βάση από 5,6%

τον Σεπτ.΄10. Μειώθηκε επίσης και ο δομικός

πληθωρισμός στο 3,5% τον Οκτ.΄10 από 3,6% τον

Σεπτ.΄10. Η μείωση του πληθωρισμού αναμένεται να

συνεχισθεί στους επόμενους μήνες, καθώς λήγει η

επίπτωση των μεγάλων αυξήσεων στην έμεση

φορολογία που συνέβαλαν στην άνοδο του.

Σημειώνεται επίσης και η μείωση του κόστους

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος κατά -1,6% το

2010, από +5,6% το 2009. Ο μέσος πληθωρισμός

αναμένεται τώρα να διαμορφωθεί στο 4,7% το

2010 και γύρω στο 1,8% το 2011.

Η πτώση της παραγωγής της

μεταποιητικής βιομηχανίας ανήλθε στο -8,3%

τον Σεπτ.’10, όπου η παραγωγική δραστηριότητα

και οι εξαγωγές επηρεαστηκαν αρνητικά από την

απεργία των φορτηγών αυτοκινήτων. Στο

9μηνο.΄10 η πτώση της παραγωγής ανήλθε

στο -5,3%, έναντι -12,2% στο 9μηνο.’09. Στο

επόμενο 3μηνο αναμένεται βελτίωση της

δραστηριότητας στη βιομηχανία, όπως προκύπτει

και από την άνοδο των επιχειρηματικών

προσδοκιών των μεταποιητικών επιχειρήσεων και

από την αύξηση των βιομηχανικών παραγγελιών

από το εξωτερικό (9μηνο.΄10: +27,3% σε ετήσια

βάση).

Συνεχίσθηκε τον Αύγ.΄10 η πτώση του

όγκου των εκδοθεισών αδειών νέων

οικοδομών κατά -24,8% σε ετήσια βάση, ενώ

στο 8μηνο.΄10 η οικοδομική δραστηριότητα (με

βάση τις άδειες οικοδομών) μειώθηκε κατά -28,5%.

Σημειώθηκε, εξάλλου, περαιτέρω μείωση του λόγου

τιμών κατοικιών/ ενοικίων, γεγονός που κυρίως

αντανακλά τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των

τιμών των κατοικιών, ενώ τα ενοίκια δεν έχουν

ακόμη αρχίσει να υποχωρούν αν και ο ρυθμός

αύξησής τους συνεχίζει να επιβραδύνεται.

Αναφορικά με τις εξωτερικές εμπορικές

συναλλαγές, οι εισαγωγές παρουσίασαν στο

9μηνο.΄10 πτώση κατά -22,3% σε ετήσια

βάση, αντακλώντας την ύφεση στην ελληνική

οικονομία και την πτώση της ιδιωτικής

κατανάλωσης, ενώ οι εξαγωγές αγαθών

παρουσίασαν μικρή άνοδο κατά 1,9% στο

9μηνο.΄10, παρά την πτώση τους κατά -9,6% τον

Σεπτ.’10 λόγω κυρίως της απεργίας των φορτηγών

ατοκινήτων. Η μεγάλη αύξηση των παραγγελιών

βιομηχανικών προϊόντων από το εξωτερκό

σηματοδοτεί την σημαντική αύξηση των εξαγωγών

στο 3ο 3μηνο.’10.



Επιπλέον, η πτώση της ιδιωτικής

κατανάλωσης αντικατοπτρίζεται και στη

σημαντική μείωση των πωλήσεων επιβατικών

αυτοκινήτων κατά -33,9% σε ετήσια βάση στο

10μηνο.΄10.

Τέλος, όσον αφορά την εκτέλεση του

Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής

στο 10μηνο.΄10 σημειώνεται η σημαντική

μείωση του ελλείμματος της κεντρικής

κυβέρνησης κατά -30% σε σχέση με πέρυσι, με

το πρωτογενές έλλειμμα του ΤΠ να έχει πλέον

μηδενισθεί. Εντούτοις, εξακολουθεί να υπάρχει

υστέρηση των καθαρών εσόδων του ΤΠ, τα

οποία αυξήθηκαν μόνο κατά 3,7% στο 10μηνο.΄10,

έναντι εκτιμήσεων στο Προσχέδιο του ΤΠ, για

αύξησή τους κατά 8,7% το 2010 συνολικά. Η

υστέρηση αυτή αντισταθμίζεται από τη μείωση των

πρωτογενών δαπανών κατά -11,0% στο

10μηνο.’10, έναντι στόχου μείωσής τους κατά -

9,2% το 2010. Τέλος, όσον αφορά στον

Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων,

σημειώνεται ότι τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €

1,37 δις σε σχέση με € 3 δις που προβλέπεται στον

Προϋπολογισμό για όλο το 2010, ενώ οι δαπάνες

σε € 6 δις, έναντι στόχου € 9 δις για το 2010.

Αναφορικά με τις καταθέσεις τον

Σεπτέμβριο, εδραιώνονται οι σταθεροποιητικές

τάσεις που εμφανίσθηκαν από τον Αύγουστο, καθώς

η επίπτωση της ύφεσης στις καταθέσεις

αντισταθμίζεται από την ευνοϊκή επίδραση που

ασκείται με την υποχώρηση της αβεβαιότητας από

την επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος

Σταθερότητας.

Παγκόσμια Οικονομία

Συνεχίζεται ο «πόλεμος των ισοτιμιών»,

καθώς οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών

ισοτιμιών εκτιμάται ότι θα είναι το βασικό θέμα

συζήτησης στην σύσκεψη κορυφής του ομίλου G20

τις επόμενες μέρες. Η ανακοίνωση από τη FED της

υιοθέτησης νέων μέτρων ποσοτικής ενίσχυσης της

ρευστότητας, προκειμένου να τονώσει την αναιμική

εγχώρια οικονομία, έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια

της ΕΚΤ και αντιδράσεις από την Κίνα, τη Βραζιλία

και άλλες χώρες. Υπενθυμίζεται ότι η FED

ανακοίνωσε την αγορά κρατικών ομολόγων αξίας $

600 δις μέχρι τον Ιούνιο του 2011, με στόχο να

διοχετεύσει περισσότερη ρευστότητα στην

οικονομία των ΗΠΑ. Ο διοικητής της FED

υπεραμύνθηκε των μέτρων νομισματικής

χαλάρωσης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η

ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας

οικονομίας, η τόνωση της κατανάλωσης και η

αντιμετώπιση της επίμονα υψηλής ανεργίας.

Ωστόσο, όπως ισχυρίζονται οι επικριτές της FED, η

νέα μεγάλη παρέμβαση με αγορές κρατικών

ομολόγων ύψους έως και $ 100 δις μηνιαίως στους

επόμενους 7-μήνες θα οδηγήσει σε περαιτέρω

υποτίμηση του δολαρίου και σε (ανεπιθύμητη)

κλιμάκωση του πληθωρισμού. Δημιουργείται έτσι

πρόσθετη πίεση για ανατίμηση του Ευρώ (με την ΕΚΤ

να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε

πολιτικές ποσοτικής ενίσχυσης της ρευστότητας από

την πλευρά της) και του Γιέν (με την Κυβέρνηση και

την ΤτΙαπωνίας να δηλώνουν ότι δεν θα ανεχθούν

περαιτέρω ανατίμηση του Γιεν και ότι θα

συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους στην αγορά

συναλλάγματος για αποτροπή ενός τέτοιου

ενδεχομένου). Στο μεταξύ, η διαφαινόμενη

επιδείνωση της κρίσης στις αγορές ομολόγων της



Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας συγκρατεί το Ευρώ

σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (1,38 USD/EUR), ενώ η

μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και

υπηρεσιών των ΗΠΑ και η σημαντική βελτίωση της

αγοράς εργασίας συνέβαλαν στην ενίσχυση του

δολαρίου (0,82 JPY/USD).

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει σημαντική επιβράδυνση

της οικονομικής δραστηριότητας στην παγκόσμια

οικονομία το 2011, καθώς εκτιμά ότι η συνέχιση της

ανάκαμψης παραμένει αβέβαιη, λόγω κυρίως των

μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν

υιοθετηθεί από πολλές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, η

αύξηση του ΑΕΠ στις ΗΠΑ εκτιμάται τώρα μεταξύ

1,75% - 2,25% το 2011, έναντι αύξησής του κατά

2,2% - 3,0% το 2010, ενώ σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

στη ΖτΕ το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,25% - 2,0% το

2011, όπως και το 2010.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, θετικές ήταν οι

εξελίξεις στην αγορά εργασίας, καθώς σημειώθηκε

αύξηση της απασχόλησης πάνω από το

αναμενόμενο, κατά 151 χιλ. άτομα τον Οκτ.΄10, η

οποία οφείλεται κυρίως σε 159 χιλ. νέες

προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, το

ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 9,6% και τον

Οκτ.΄10. Επίσης, ευνοϊκή εξέλιξη αποτελεί η μείωση

του ελλείματος του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών

και υπηρεσιών των ΗΠΑ τον Σεπτ.’10.

Στη ΖτΕ, συνεχίζονται οι θετικές ενδείξεις που

δείχνουν συνέχιση της ανάπτυξης και το 2ο

6μηνο.΄10, λόγω κυρίως της εντυπωσιακής

ανάπτυξης της οικονομίας της Γερμανίας. Ειδικότερα,

ο δείκτης ΡΜΙ στις υπηρεσίες στη ΖτΕ αν και

μειώθηκε τον Οκτ.΄10 σε χαμηλό επίπεδο 8 μηνών,

εξακολουθεί να διαμορφώνεται αρκετά άνω του 50,

και ως εκ τούτου επιβεβαιώνει την βελτίωση στον

κλάδο των υπηρεσιών. Πάντως τα στοιχεία

επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά την απόκλιση

μεταξύ των οικονομιών της ΖτΕ, καθώς στη

Γερμανία και την Ιταλία ο δείκτης βελτιώθηκε, στη

Γαλλία αν και χειροτέρευσε παραμένει σε υψηλό

επίπεδο, ενώ στην Ισπανία και Ιρλανδία ο δείκτης

σηματοδοτεί νέα ύφεση του κλάδου των υπηρεσιών.

Πάντως, φαίνεται ότι το ανατιμημένο Ευρώ

έχει αρχίσει να έχει επιπτώσεις στην ανάκαμψη της

οικονομίας της Γερμανίας, καθώς σημειώθηκε

μεγάλη πτώση της βιομηχανικής παραγωγής αλλά

και των νέων βιομηχανικών παραγγελιών τον

Σεπτ.΄10. Ωστόσο, το εμπορικό ισοζύγιο σημείωσε

νέα άνοδο τον Σεπ.΄10, μετά από 2 συνεχείς μήνες

περιορισμού, ενώ ικανοποιητική ήταν η αύξηση των

εξαγωγών σε μηνιαία βάση. Σημαντική αύξηση του

πλεονάσματος σημειώθηκε και στην Κίνα, με πολύ

μεγάλη αύξηση των εξαγωγών αλλά και των

εισαγωγών σε ετήσια βάση.

Ελληνική Οικονομία

Πληθωρισμός: Ο πληθωρισμός με βάση

τον ΔΤΚ υποχώρησε στο 5,2% τον Οκτ.’10 σε

ετήσια βάση , από 5,6% τον Σεπτ.’10, 5,5% τον

Αύγ.’10 και τον Ιούλ.’10, 5,2% τον Ιούν.’10 και

έναντι 1,2% τον Οκτ.’09. Ο δομικός πληθωρισμός

μειώθηκε επίσης στο 3,5% τον Οκτ.’10 από 3,6%

τον Σεπτ.’10. Η επιβράδυνση του πληθωρισμού τον

Οκτώβριο οφείλεται κυρίως στην σταδιακή

υποχώρηση της αυξητικής επίπτωσης από την

αύξηση των έμμεσων φόρων στους προηγούμενους

μήνες και αναμένεται να συνεχισθεί το Νοέμ.’10 και

τον Δεκ.’10 και κατά το 2011. Ο μέσος

πληθωρισμός εκτιμάται τώρα στο 4,7% το 2010 και

στο 1,8% το 2011. Σημειώνεται, επίσης, η μείωση

του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος

(σύνολο οικονομίας, 2010: -1,6%, 2009: +5,6%).

ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς Στον πίνακα που ακολουθεί,

παρουσιάζονται οι αυξήσεις των τιμών των

κυριότερων αγαθών και υπηρεσιών τον

Οκτ.’10 σε ετήσια βάση.

-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

Ιαν-08

Απρ-08

Ιουλ-08

Οκτ-08

Ιαν-09

Απρ-09

Ιουλ-09

Οκτ-09

Ιαν-10

Απρ-10

Ιουλ-10

Οκτ-10

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

Βιομηχανική Παραγωγή Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών

Αγαθά και Υπηρεσίες

% μεταβολή τιμών Οκτ.'09/ Οκτ.'08

Επίπτωση στον

πληθωρισμό Οκτ.'09

% μεταβολή τιμών Οκτ.'10/ Οκτ.'09

Επίπτωση στον

πληθωρισμό Οκτ.'10

Διατροφή -0,2% -0,04 1,7% 0,29Δημητριακά-Παρασκευάσματα 0,8% 0,02 0,3% 0,01Κρέατα (γενικά) 1,7% 0,06 1,9% 0,07Γαλακτοκομικά και Αυγά -3,4% -0,11 1,7% 0,05Ελαιόλαδο -4,8% -0,03 -0,2% 0,00Φρούτα-Λαχανικά (νωπά) -5,3% -0,14 3,0% 0,07Πατάτες (νωπές) 6,1% 0,02 -3,6% -0,01

Είδη Ένδυσης και Υπόδησης 2,8% 0,25 2,5% 0,22Ενοίκια Κατοικιών 3,4% 0,13 1,9% 0,07Επισκ.και Συντήρηση Κατοικίας 4,3% 0,10 1,8% 0,04Ηλεκτρικό Ρεύμα 0,0% 0,00 7,2% 0,13Πετρέλαιο Θέρμανσης -21,1% -0,50 21,2% 0,40Βενζίνη (καύσιμα αυτοκινήτων) 0,6% 0,03 38,5% 1,51Αστικές Συγκοινωνίες 7,0% 0,04 1,9% 0,01Ταξί 14,2% 0,06 24,2% 0,12Υπεραστικά Λεωφορεία 0,0% 0,00 0,6% 0,00Υπεραστικά Τρένα 36,6% 0,01 0,0% 0,00Ασφάλιστρα Αυτοκινήτων & Δικύκλων 12,7% 0,15 12,5% 0,16Τέλη Κυκλοφορίας & Διόδια 18,6% 0,10 28,2% 0,17Τηλεφωνικές Υπηρεσίες 2,7% 0,11 1,9% 0,08Οπτικό-Ακουστικός Εξοπλισμός -3,8% -0,03 -1,1% -0,01Βιβλία-Εφημερίδες-Περιοδικά 0,9% 0,01 1,8% 0,03Οικιακές Υπηρεσίες 3,3% 0,04 2,4% 0,03Υγεία 3,0% 0,22 0,3% 0,03 Νοσοκομειακή Περίθαλψη 6,6% 0,09 4,6% 0,07Καφενεία-Ζαχαροπλαστεία-Εστιατόρια 1,9% 0,06 3,1% 0,10Άλλες υπηρεσίες 3,3% 0,03 2,7% 0,02Δίδακτρα 3,0% 0,08 0,1% 0,01Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Συμβολή στον Πληθωρισμό Κατηγοριών Προϊόντων

% ετήσια μεταβολή

Όσον αφορά στους επιμέρους κλάδους της

μεταποιητικής βιομηχανίας στο 9μηνο.’10

επισημαίνεται η αύξηση της παραγωγής

σημαντικών κλάδων όπως: α) των βασικών

μετάλλων κατά +9,8% σε ετήσια βάση στο

9μηνο.’10, έναντι πτώσης της κατά -21,6% στο

9μηνο.’09. β) του κλάδου ξυλείας κατά +13,7%

στο 9μηνο.’10, έναντι της πτώσης κατά -30,4% στο

9μηνο.’09. γ) των φαρμακευτικών προϊόντων

κατά +4,8% στο 9μηνο.’10, έναντι +18,1% στο

9μηνο.’09. δ) των παραγώγων πετρελαίου και

άνθρακα κατά +3,5% στο 9μηνο.’10, έναντι 3,1%

στο 9μηνο.’09. ε) των χημικών προϊόντων κατά

+0,3% στο 9μηνο’10, έναντι πτώσης κατά -15,7%

στο 9μηνο.’09.

Βιομηχανική Παραγωγή: Ο δείκτης

παραγωγής της μεταποιητικής βιομηχανίας

μειώθηκε κατά -8,3% σε ετήσια βάση τον Σεπτ.’10,

έναντι πτώσης κατά -10,6% τον Σεπτ.’09. Ωστόσο,

στο 9μηνο.’10 οι απώλειες του δείκτη της

μεταποίησης περιορίσθηκαν στο -5,3% σε ετήσια

βάση, έναντι πτώσης κατά -12,2% στο 9μηνο.’09.

Ήδη τον Σεπτ.’10 ο κινητός μέσος 12 μηνών

διαμορφώθηκε στο -6,0% από -11,7% τον Σεπτ.’09

και αντικατοπτρίζει την ηπιότερη μείωση της

παραγωγής το 2010 από ό,τι πέρυσι.

Ιαν.-Σεπτ.'10 Ιαν.-Σεπτ.'09Τρόφιμα 18,23% -4,3% -4,4%Φαρμακευτικά Προϊόντα και σκευάσματα 1,74% 4,8% 18,1%Παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα 11,30% 3,5% 3,1%Καπνός 1,90% -15,5% -4,8%Κλωστοϋφαντουργικές ύλες 3,10% -19,7% -29,9%Είδη Ένδυσης 3,40% -22,8% -21,6%Ξύλο και φελός 1,20% 13,7% -30,4%Χημικά Προϊόντα 5,34% 0,3% -15,7%Μη μεταλλικά ορυκτά 10,30% -13,8% -25,3%Βασικά μέταλλα 8,00% 9,8% -21,6%Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 5,10% 0,3% -19,5%Έπιπλα 1,54% -16,2% -28,9%Ηλεκτρ.Υπολ.-Ηλεκτρον.&Οπτικά προϊόντα 1,21% -22,0% -44,3%Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού 2,05% -21,6% -31,8%Δείκτης Παραγ. Μεταποιητικής Βιομ. (ΔΠΜΒ) 100,00%

Μεταβολή (%, σε ετήσια βάση) της παραγωγής της μεταποιητικής βιομηχανίας κατά κλάδο

Στάθμιση στο ΔΠΜΒ

Πηγή: ΕΛΛ. ΣΤΑΤ.

Την εικόνα της υποχώρησης της μεταποιητικής

παραγωγής με μειωμένη ένταση αποδίδουν και οι

εκτιμήσεις επιχειρηματικών προσδοκιών για την

παραγωγή στη βιομηχανία του ΙΟΒΕ (10μηνο.’10:

+6,2, 10μηνο.’09: -24,8%), (βλ. Διάγραμμα). Επίσης,

αυξήθηκαν οι νέες παραγγελίες της βιομηχανίας

(+3,7% σε τρέχουσες τιμές), λόγω της αυξημένης

ζήτησης από το εξωτερικό (+27,3%).

Αντίθετα, συνεχίζεται και στο τρέχον έτος η

μείωση της παραγωγής της

κλωστοϋφαντουργίας (9μηνο.’10: -19,7%,

9μηνο.’09: -29,9%), του ετοίμου ενδύματος

(9μηνο.’10: -22,8%, 9μηνο,’09: -21,6%) και των

δερμάτων και υποδημάτων (9μηνο.’10: -36,8%,




9μηνο,’09: -12,5%), επακόλουθο κυρίως του

ανταγωνισμού που εξακολουθούν να υφίστανται οι

κλάδοι αυτοί από τις χώρες χαμηλού κόστους.

Μείωση της παραγωγής σημειώνει η παραγωγή

στον κλάδο του καπνού (9μηνο.’10: -15,5%,

9μηνο.’09: -4,8%), εξαιτίας αφενός της αύξησης της

ειδικής φορολογίας των προϊόντων του και

αφετέρου των περιορισμών του καπνίσματος σε

δημόσιους χώρους. Μειώθηκε, εξάλλου, και η

παραγωγή και του κλάδου των μηχανημάτων και

ειδών εξοπλισμού (9μηνο.’10:-21,6%, 9μηνο.’09:-

31,8%). Επισημαίνεται η σχετικά περιορισμένη

μείωση της παραγωγής της βιομηχανίας

τροφίμων κατά -4,3% στο 9μηνο.’10 (9μηνο.’09: -

4,4%) και η επιβράδυνση της μείωσης της

παραγωγής του σημαντικού κλάδου των μη

μεταλλικών ορυκτών κατά -13,8% στο

9μηνο.’10, μετά την πτώση της κατά -25,3% στο

9μηνο.’09, καθώς και του κλάδου των πλαστικών-

ελαστικών υλών κατά -5,8% στο 9μηνο.’10 από -

14,4% στο 9μηνο.’09. Τονίζεται ότι η παραγωγή

των κλάδων της μεταποιητικής βιομηχανίας θα

ανακάμψει σε σταθερή βάση με την αύξηση των

επενδύσεων σε κατοικίες, καθώς και σε λοιπές

κατασκευές (δημόσια έργα, ΕΣΠΑ 2007-2013, κ.ά.).

Όσον αφορά τον Γενικό Δείκτη της

Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε στο

9μηνο.’10 κατά -5,7% σε ετήσια βάση από -10,1%

στο 9μηνο.’09. Η μείωση του δείκτη της ελληνικής

βιομηχανίας προήλθε από την προαναφερθείσα

μείωση της μεταποιητικής παραγωγής και την πτώση

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά -7,7%

(9μηνο.’09: -4,2%), λόγω των καλών καιρικών

συνθηκών που μείωσαν τη ζήτηση ηλεκτρικής

ενέργειας. Μειώθηκε επίσης η παραγωγή των

ορυχείων και λατομείων κατά -6,0%, έναντι

ωστόσο πτώσης -11,8% στο 9μηνο.’09. Μεγάλη

ήταν η μείωση της εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (-

13,1%), λόγω της μείωσης της παραγωγής

ηλεκτρικού ρεύματος.

Αντίθετα, η παραγωγή πετρελαίου και

φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά +71,8%, λόγω της

συνεχούς άντλησης πετρελαίου από το νέο

κοίτασμα πετρελαίου που ευρέθη προ 2ετίας στην

περιοχή του Πρίνου της Θάσου. Ομοίως, αυξήθηκε η

εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων κατά

+11,0% στο 9μηνο.’10, έπειτα από πτώση κατά -

24,4% στο 9μηνο.’09. Συνολικά το 2010 η

παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας

αναμένεται να μειωθεί περί το -4,5% από τα ήδη

πολύ χαμηλά επίπεδα του 2009.

Οικοδομική Δραστηριότητα: Ο όγκος

νέων οικοδομών βάσει αδειών (ιδιωτικών

κατοικήσιμων και μη κτισμάτων) μειώθηκε τον

Αύγ.΄10 κατά -24,8% σε ετήσια βάση (Ιούλ.΄10:-

29,1%, Ιούν.΄10: -30,0%), έναντι πτώσης κατά -

41,9% τον Αύγ.΄09.

Στο 8μηνο.΄10 ο όγκος της ιδιωτικής

οικοδομικής δραστηριότητας μειώθηκε κατά -

25,2% σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης κατά -

28,5% το 8μηνο.΄09. Επίσης, ο αριθμός των

ιδιωτικών οικοδομικών αδειών μειώθηκε στο

8μηνο.΄10 κατά -10,2% σε ετήσια βάση, έναντι

μείωσης κατά -16,9% στο 9μηνο.΄09.

Η μικρότερη μείωση του αριθμού των

εκδοθεισών οικοδομικών αδειών (8μηνο΄10: -

10,2%), έναντι του όγκου των οικοδομών (-24,8%)

οφείλεται στο γεγονός ότι σημαντικός αριθμός

αδειών που έχουν εκδοθεί όπως για: επισκευές,

κατεδαφίσεις, αναπαλαιώσεις, περιτοιχίσεις και

τροποποιήσεις δεν δημιουργούν στοιχεία

επιφανείας ή όγκου.

ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς Ειδικότερα όσον αφορά τις κατοικίες (νέες

κατοικίες και προσθήκες κατοικιών), ο αριθμός τους

μειώθηκε από 37.552 στο 7μηνο.’09, σε 32.116

στο 7μηνο.’10 (-14,5%), ενώ τον Ιούλ.΄10 ο αριθμός

των νέων κατοικιών ήταν 4.930, έναντι 7.272 τον

Ιούλ.΄09 (βλ. Πίνακα).

Η μείωση του όγκου των νέων

οικοδομών προκάλεσε μείωση στην παραγωγή

έτοιμου σκυροδέματος και τσιμέντου

(Σκυρόδεμα, 9μηνο.΄10: -15,0% και -26,0% στο

9μηνο ΄10 και ΄09 σε ετήσια βάση, Τσιμέντο,

9μηνο.΄10: -13,7% και -23,2% στο 9μηνο ΄10 και

΄09).


2010 2009 2008 2007 2006Ιαν. 7.022 4.379 6.429 7.938 6.617Φεβ. 3.104 4.851 6.817 7.988 9.648Μαρτ. 4.452 5.488 5.052 10.054 12.750Απρ. 4.327 4.805 7.523 8.987 11.006Μάιος 3.950 5.086 7.083 10.096 12.796Ιουν. 4.331 5.671 7.889 9.931 13.103Ιουλ. 4.930 7.272 9.746 11.168 14.125Αυγ. 3.196 3.972 5.774 6.899Σεπτ. 4.981 6.502 7.085 9.530Οκτ. 4.946 6.691 9.054 9.108Νοε. 5.071 6.159 8.656 9.607Δεκ. 5.744 5.617 7.134 10.081Έτος 61.490 79.480 103.865 125.270Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Πίνακας: Αριθμός Νέων Κατοικιών

Ο λόγος του δείκτη τιμών

διαμερισμάτων προς τον δείκτη των ενοικίων

υποχώρησε περαιτέρω το 3ο 3μηνο.΄10 στο

83,2 από 84,9 το 2ο 3μηνο΄10 90,8 το 2009

και 97,9 το 2008 (2007=100). Η εξέλιξη αυτή

αποτυπώνει την περαιτέρω αποκλιμάκωση των

τιμών των κατοικιών σε σύγκριση με την εξέλιξη

των ενοικίων. Διάγραμμα: Λόγος Δείκτη τιμών διαμερισμάτων προς τον

δείκτη ενοικίων 2000-2009 (2007=100)

73,6

81,087,8 88,0 85,5

90,9

98,7 100,0 97,991,1

87,2 84,9 83,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1ο3μην.΄10

2ο3μην.10

3ο3μην.10

Η μείωση της ζήτησης κατοικιών

προκύπτει και από την επιβράδυνση του

ρυθμού μεταβολής των στεγαστικών δανείων

(Σεπτ.΄10: +1,0%, Αύγ.΄10: +1,6%, Ιούλ.΄10: +1,9%,

Ιούν.΄10: +2,3%, Μάιος΄10: 3,0%, Δεκ.΄09: +3,7%)

σε συνάρτηση με τα χαμηλά στεγαστικά επιτόκια (με

όλες τις επιβαρύνσεις, Σεπτ.΄10: 3,93%, Αύγ.΄10:

4,02% Ιούλ.10: 3,96% Ιούν.΄10: 3,61%, Μάιος΄10:

3,71%, Δεκ.΄09: 3,56%).

Πάντως η επιβράδυνση της πιστωτικής

επέκτασης αντανακλά και την αύξηση του κόστους

δανεισμού των τραπεζών, εξαιτίας του προσωρινού

αποκλεισμού του ελληνικού δημοσίου από τις

αγορές ομολόγων.

Εμπορευματικές Συναλλαγές (ΕΛ.ΣΤΑΤ.):

Σημειώθηκε αισθητή μείωση των εξαγωγών

αγαθών τον Σεπτ.’10 κατά -9,6% σε ετήσια βάση,

μετά από αύξησή τους κατά +21,1% τον Αύγ.’10.

Επίσης, συνεχίζεται η μεγάλη πτώση των

εισαγωγών αγαθών κατά -30,1% τον Σεπτ.’10,

ύστερα από πτώση τους κατά -29,8% τον Αύγ.’10.

Με την εξέλιξη αυτή, στο 9μηνο.’10 οι εξαγωγές

αγαθών αυξήθηκαν κατά +1,9%, ενώ οι

εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά -22,3%

αντανακλώντας την ύφεση της ελληνικής οικονομίας

και αποτελώντας το 30% της ιδιωτικής

κατανάλωσης, έναντι 39% στην περίοδο 2000-

2009.

Πωλήσεις ΙΧ Αυτοκινήτων: Ο αριθμός

των ΙΧ αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν για πρώτη

φορά διαμορφώθηκε σε 141.052 στο 10μηνο.΄10,

έναντι 213.262 στο 10μηνο.΄09, σημειώνοντας

σημαντική μείωση κατά -33,9% σε ετήσια βάση,

έναντι μείωσής τους κατά -21,2% στο 10μηνο.΄09.

Παράλληλα, ο αριθμός των νέων ΙΧ αυτοκινήτων

διαμορφώθηκε σε 8.549 τον Οκτ.’10 από 12.634

τον Οκτ.΄09, σημειώνοντας πτώση κατά -32,3%

ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς (Σεπτ.΄10: -48,1%), έναντι πτώσης κατά -40,9% τον

Οκτ.΄09.

% μεταβολή 2010 2009Ιαν. -4,7% -1,7%Φεβ. -4,7% -0,3%Μαρτ. -4,7% -0,3%Απρ. 3,2% -7,8%Μάιος 7,7% -10,3%Ιουν. 9,3% -10,3%Ιουλ. 10,3% -9,9%Αύγ. 10,3% -9,9%Σεπτ. 10,3% -9,9%Οκτ. 10,3% -9,9%Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Πίνακας: Τιμές ΙΧ αυτοκινήτων

Επισημαίνεται ότι οι πωλήσεις αυτοκινήτων

αυξήθηκαν στο διάστημα Μαΐου-Αύγ.’09, λόγω της

μείωσης του τέλους ταξινόμησης και των τιμών τους

(έναρξη μέτρου 7 Απρ.΄09 και λήξη του 7 Αυγ.΄09),

που πυροδότησε την αύξηση της ζήτησης στον

κλάδο στην περίοδο εκείνη. Για τον ίδιο λόγο οι

τιμές των αυτοκινήτων σε ετήσια βάση σημειώνουν

σημαντική αύξηση κυρίως στην περίοδο Μαΐου΄10-

Αύγ.΄10, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του

2009, που συνεχίσθηκε τον Οκτ.΄10 (βλ. Πίνακα).

Μείωση κατά -14,1% σε ετήσια βάση στο

10μηνο.΄10 σημείωσαν και οι πωλήσεις

μοτοσικλετών: κυβισμός άνω των 50cc

(10μηνο.΄10: 54.409, 10μηνο.΄09: 65.670).

Σημειώνεται ότι η δαπάνη για εισαγωγές ΙΧ

αυτοκινήτων μειώθηκε στο 8μηνο.΄10 κατά -23,0%

σε ετήσια βάση, υποχωρώντας στα € 1,80 δις από €

2,34 δις το 8μηνο.΄09.

Δείκτες Εμπιστοσύνης Επιχειρήσεων

(ΙΟΒΕ): Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

παρουσίασε τον Οκτ.’10 ελαφρά βελτίωση

ανερχόμενος στο 67,3 (1990-2008=100), έναντι

66,6 τον Σεπτ.’10 και 81,8 τον Οκτ.’09. Όσον

αφορά τα συνθετικά στοιχεία του δείκτη, μικρή

βελτίωση σημειώθηκε στη Βιομηχανία, στις

Υπηρεσίες και το Λιανικό Εμπόριο, ενώ στις

Κατασκευές ανέβηκαν οι επιχειρηματικές προσδοκίες

μετά την κατακόρυφη πτώση τους τον Σεπτ.’10.

Επιδεινώθηκε επίσης σημαντικά ο δείκτης

εμπιστοσύνης των Νοικοκυριών. Σημειώνεται ότι ο

δείκτης του οικονομικού κλίματος στην ΕΕ-27

παρουσίασε νέα βελτίωση τον Οκτ.’10 (Οκτ.’10:

104,1, Σεπτ.’10: 103,6, Αύγ.’10: 103,1) όπως και

περισσότερο στη ΖτΕ (Οκτ.’10: 104,1, Σεπτ.’10:

103,2, Αύγ.’10: 102,3) και διαμορφώνονται πλέον

σε επίπεδο κατά πολύ υψηλότερο από αυτό του

2009 (ΕΕ-27: Οκτ.΄09: 90,0, ΖτΕ: Οκτ.΄09: 89,6). Πιο

αναλυτικά:

α) Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη

Βιομηχανία αυξήθηκε οριακά τον Οκτ.’10 στο 78,5

-για 5ο κατά σειρά μήνα (Σεπτ.’10: 78,4, Αυγ.’10:

76,9, Ιούλ.’10: 75,8, Ιούν.’10: 75,3) και

διαμορφώθηκε σε επίπεδο λίγο μικρότερο του

Οκτ.’09 (79,4) και πάντως πάνω από τον μέσο όρο

του 2009 (72,1). Η μικρή βελτίωση του δείκτη τον

Οκτ.’10 οφείλεται κυρίως:

1) Στη βελτίωση των προσδοκιών αναφορικά

με τις πωλήσεις στους προσεχείς 3-4 μήνες

(Οκτ.’10: +5, Σεπτ.’10: -2, Αύγ.’10: -4) και των

ανοδικών προβλέψεων για τις εξαγωγές στο

προσεχές χρονικό διάστημα (Οκτ.΄10: +14,

Σεπτ.΄10: +12) ιδίως προς τις βαλκανικές χώρες.

2) Στην άνοδο των μηνών εξασφαλισμένης

παραγωγής (Οκτ.’10: 3,8, Σεπτ.΄10: 3,7) και του

ποσοστού χρήσης του εργοστασιακού δυναμικού

(Οκτ.’10: 67,7, Σεπτ.’10: 67,3), που ωστόσο

εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε χαμηλό

επίπεδο. Αντίθετα αρνητικά επέδρασε η μείωση

δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) (Οκτ.΄10:

43,6, Σεπτ.΄10: 44,7) και η άνοδος των

αποθεμάτων (Οκτ.΄10: +15, Σεπτ.΄10: +12).

β) Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις

Κατασκευές, αυξήθηκε κατακόρυφα τον Οκτ.’10




στο 59,7 από 35,5 τον Σεπτ.’10, έναντι όμως 71,6

τον Οκτ.’09. Από τους επιμέρους δείκτες του

κατασκευαστικού τομέα, αισθητή ήταν η άνοδος των

προσδοκιών στο σύνολο των ιδιωτικών

κατασκευών (Οκτ.’10: 59,7, Σεπτ.’10: 47,4) και από

αυτές, οι κατασκευές των «Λοιπών Ιδιωτικών

Κτιρίων» (Οκτ.’10: 66,6, Σεπτ.΄10: 53,6) και των

Κατοικιών (Οκτ.΄10: 28,8, Σεπτ.΄10: 26,8).

Παράλληλα, αυξήθηκαν σημαντικά και οι

επιχειρηματικές προσδοκίες στις κατασκευές

δημοσίων έργων (Οκτ.’10: 59,5, Σεπτ.΄10: 30,8),

διορθώνοντας έτσι την έντονη πτώση του

παρατηρήθηκε τον Σεπτ.’10.

γ) Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο

Λιανικό Εμπόριο, αυξήθηκε τον Οκτ.’10, για

τρίτοκατά σειρά μήνα, στο 58,2, έναντι 53,4 τον

Σεπτ.’10, 53,2 τον Αύγ.’10 και 50,8 τον Ιούλ.’10:

50,8, και αυτό παρά την άσκηση έντονα συσταλτικής

οικονομικής πολιτικής. Ειδικότερα: Ο δείκτης

προσδοκιών στα «Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός»,

αυξήθηκε περαιτέρω τον Οκτ.΄10 στο 79,6 από

77,4 τον Σεπτ.’10 και 72,3 τον Αύγ.’10. Στα

«Πολυκαταστήματα», ο δείκτης εμπιστοσύνης

αναθερμάνθηκε σημαντικά (Οκτ.’10: 81,5, Σεπτ.’10:

69,0, Αύγ.’10: 74,0), λόγω αύξησης της ζήτησης του

κλάδου κάτι που αναδεικνύεται από την κάθετη

πτώση του δείκτη των αποθεμάτων τους (Οκτ.’10:

3,8, Σεπτ.’10: 23,1). Βελτιώθηκαν και οι προσδοκίες

στον κλάδο «Υφάσματα-Ένδυση-Υπόδηση»

(Οκτ.’10: 65,2, Σεπτ.’10: 64,8), και περισσότερο

στον κλάδο του «Οικιακού Εξοπλισμού» (Οκτ.’10:

57,4, Σεπτ.’10: 40,6). Αντίθετα, οι επιχειρηματικές

προσδοκίες στον κλάδο «Οχήματα-

Ανταλλακτικά» κατέγραψαν οριακή υποχώρηση

(Οκτ.’10: 37,8, Σεπτ.΄10: 39,8), παραμένοντας σε

χαμηλό επίπεδο.

δ) Ο δείκτης επιχειρηματικών

προσδοκιών στις Υπηρεσίες, κινείται ανοδικά

(Οκτ.’10: 67,4, Σεπτ.’10: 66,7, Αύγ.’10: 67,0) και

παράλληλα βελτιώθηκαν σημαντικά οι προοπτικές

για το επόμενο 3μηνο του έτους (Οκτ.’10: -4,2,

Σεπτ.΄10: -11,7, Αυγ.΄10: -13,5, Ιούλ.΄10: -16,9).

Αναφορικά με τους τουριστικούς ο δείκτης

εμπιστοσύνης στα «Ξενοδοχεία-Εστιατόρια»

σημείωσε σημαντική νέα άνοδο (Οκτ.’10: 84,6,

Σεπτ.’10; 82,6, Αύγ.’10: 73,7), ενώ αυξήθηκε και

στα «Τουριστικά Πρακτορεία» (Οκτ.’10: 59,4,

Σεπτ.’10: 52,9), γεγονός που υποδηλώνει την

αισιοδοξία του κάδου του τουρισμού για την

προσεχή τουριστική περίοδο έπειτα από την

ανέλπιστα ικανοποιητική εφετινή.

ε) Ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών

επιδεινώθηκε (Οκτ.’10: -72, Σεπτ.’10: -67, Αύγ.’10: -

61, Σεπτ.’09: -39). Ειδικότερα περαιτέρω μείωση

σημείωσαν οι προσδοκίες των νοικοκυριών για την

οικονομική τους κατάσταση και την οικονομική

εικόνα της χώρας, όπως και για την προοπτική

απασχόλησης, ενώ αυξήθηκε ακόμη το ποσοστό των

νοικοκυριών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει

πέρα» (Οκτ.’10: 60%, Σεπτ.’10: 58%).

Διεθνής Οικονομία

ΗΠΑ: Την περασμένη Τετάρτη 3

Νοεμβρίου, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των

ΗΠΑ, ανακοίνωσε την απόφασή της να

προχωρήσει σε αγορά κρατικών ομολόγων

αξίας $ 600 δις μέχρι τον Ιούνιο του 2011, σε

μια προσπάθεια αναθέρμανσης της οικονομίας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την αγορά κρατικών

ομολόγων ύψους $ 75 δις μηνιαίως, ενώ ανά

τακτά χρονικά διαστήματα θα εξετάζεται η

πορεία του προγράμματος ανάλογα με το



ρυθμό ανάκαμψης της οικονομίας. Σημειώνεται

ότι η FED έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της

αμερικανικό κρατικό χρέος περίπου $ 1,7 τρις.

Η FED έχει ως στόχο να μειώσει το κόστος

δανεισμού τόσο για τους καταναλωτές όσο και

για τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την

κατανάλωση και την απασχόληση. Όσον

αφορά τα επιτόκια, διατηρήθηκε σταθερό το

βασικό παρεμβατικό επιτόκιο, στο 0-0,25%.

Επισημάνθηκε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της

αμερικανικής οικονομίας παραμένει αργός,

ενώ η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δεν

είναι ικανοποιητική, καθώς το ποσοστό

ανεργίας παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Μετά

την ανακοίνωση του προγράμματος, οι βασικοί

χρηματιστηριακοί δείκτες, Dow Jones, Nasdaq

και S&P 500, σημείωσαν αξιοσημείωτη άνοδο.

Βελτιωμένη ήταν εικόνα της αγοράς εργασίας

καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου

Εργασίας, τον Οκτ.’10 σημειώθηκε αύξηση της

απασχόλησης πάνω από το αναμενόμενο, κατά

151 χιλ. άτομα. Επιπλέον, μετά την αναθεώρηση

των στοιχείων, η πτώση της απασχόλησης τον

Σεπτ.’10 διαμορφώθηκε επίσης στις -41 χιλ. (από -

95 χιλ. που αρχικά είχε εκτιμηθεί) και τον Αύγ.’10

στις -1 χιλ. (από -57 χιλ. που αρχικά είχε εκτιμηθεί).

Η άνοδος, η πρώτη που σημειώνεται από τον

περασμένο Μάϊο, οφείλεται σε 159 χιλ. νέες

προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα, που

υπεραντιστάθμισε τις απώλειες 8 χιλ. στον δημόσιο

τομέα. Παρά την αύξηση της απασχόλησης, το

ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 9,6%, όπως και

τους δύο προηγούμενους μήνες, από 9,5% τον

Ιούλ.’10.

Αντίθετα με την παραπάνω θετική εικόνα, οι

αιτήσεις για εγγραφή στα ταμεία ανεργίας

σημείωσαν αύξηση κατά 20 χιλ. άτομα την

εβδομάδα που έκλεισε στις 30.10.2010, σε σχέση

με την προηγούμενη εβδομάδα, φθάνοντας τις 457

χιλ., έναντι 437 χιλ. την εβδομάδα που έκλεισε στις

23.10.2010. Ο μέσος 4 εβδομάδων διαμορφώθηκε

και πάλι σχετικά υψηλά στις 456 χιλ. Το επίπεδο

αυτό εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από το

επίπεδο που θα ήταν συμβατό με μια διατηρήσιμη

ανάκαμψη της οικονομίας (περί τις 400 χιλ. αιτήσεις

για εγγραφή στα ταμεία ανεργίας εβδομαδιαίως).

Θετικά ήταν τα προσωρινά στοιχεία που

δημοσιεύτηκαν για την παραγωγικότητα της

εργασίας, η οποία αυξήθηκε στο 3ο 3μηνο’10 κατά

1,9% σε ετήσια βάση (σε σχέση με το προηγούμενο

3μηνο). Στο 2ο 3μηνο’10 η παραγωγικότητα είχε

μειωθεί κατά -1,8% αντίστοιχα. Η αύξηση της

παραγωγικότητας αντικατοπτρίζει την προσπάθεια

των επιχειρήσεων να παράγουν περισσότερο, με

τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, μέσω της

επιμήκυνσης των ωρών εργασίας και όχι μέσω της

πρόσληψης επιπλέον προσωπικού. Επιπλέον, τον

προηγούμενο χρόνο, οι επιχειρήσεις δεν προέβησαν

σε μισθολογικές αυξήσεις προσαρμοσμένες στον

πληθωρισμό, με αποτέλεσμα το κόστος εργασίας να

διατηρείται ακόμα σε χαμηλό επίπεδο και να μην

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το κέρδος των

επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το ανά μονάδα κόστος

εργασίας μειώθηκε οριακά κατά -0,1% σε ετήσια

βάση στο 3ο 3μηνο’10 σε σχέση με το προηγούμενο

3μηνο. Αντίστοιχα, στο 2ο 3μηνο’10 το ανά

μονάδα κόστος εργασίας ήταν αυξημένο κατά 1,3%.

Στην αγορά ακινήτων, ο δείκτης

επικείμενων πωλήσεων κατοικιών (για τις οποίες

υπογραφήκαν συμβόλαια πώλησης) υποχώρησε στο

80,9 τον Σεπτ.’10 (μηνιαία μτβ: -1,8%, ετήσια μτβ: -

24,9%) από 82,4 τον Αύγ.’10, και 78,9 τον Ιούλ.’10.



Η εν λόγω αγορά παρουσιάζει διακυμάνσεις, καθώς

ο μεγάλος αριθμός πλειστηριασμών προκαλεί

προβλήματα στην αγορά.

Οκτ.΄10 Σεπ.΄10 Αύγ.΄10 Ιούλιος.΄10 Ιούνιος.΄10 Μάιος.΄10ΖτΕ 53,2 54,1 55,9 55,8 55,5 56,2Γερμανία 56,0 54,9 57,2 56,5 54,8 54,8Γαλλία 54,8 58,2 60,4 61,1 60,8 61,4Ιταλία 51,0 51,3 51,4 49,6 51,5 53,7Ισπανία 46,5 47,9 49,2 51,3 51,8 52,3

Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών στις Υπηρεσίες

Πηγή: ReutersΟ δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών

(ISM) στις υπηρεσίες ανήλθε στο 54,3 τον Οκτ.’10

από 53,2 τον Σεπτ.’10, 51,5 τον Αύγ.’10 και 54,3

τον Ιούλ.’10.

Επιπλέον, οι λιανικές πωλήσεις

μειώθηκαν για 2ο συνεχή μήνα κατά -0,2% σε

μηνιαία βάση τον Σεπ.΄10, όπως και τον

Αύγ.΄10, ενώ σε ετήσια βάση η αύξηση ήταν

κατά 1,1%, από 1,3% τον Αύγ.΄10. Όσον

αφορά τις επιμέρους οικονομίες της ΖτΕ,

μείωση των πωλήσεων σε μηνιαία βάση

σημειώθηκε σχεδόν σε όλες τις οικονομίες και

ειδικότερα: στη Γερμανία (Σεπ.΄10: -2,3%), τη

Γαλλία (Σεπ.΄10: -0,4%), την Ισπανία (Σεπ.΄10: -

0,6%), και την Ιρλανδία (Σεπ.΄10: -1,0%).

Οι εργοστασιακές παραγγελίες

αυξήθηκαν τον Σεπτ.’10 κατά 2,1% σε μηνιαία βάση,

έναντι μηδενικής μεταβολής τον Αύγ.’10 και 0,5%

τον Ιούλ.’10.

Ζώνη του Ευρώ: Ο δείκτης Υπευθύνων

Προμηθειών (PMI) στις υπηρεσίες στη ΖτΕ

χειροτέρευσε σε χαμηλό επίπεδο 8 μηνών,

(αντίθετα με τον αντίστοιχο δείκτη στην

μεταποίηση) στο 53,2 τον Οκτ.΄10, από 54,1

τον Σεπτ.΄10 και 55,9 τον Αύγ.΄10, εξέλιξη που

δείχνει την συνεχιζόμενη ανάκαμψη του τομέα

των υπηρεσιών και το 2ο 6μηνο.΄10, η οποία

ωστόσο αναμένεται περιορισμένη. Επίσης,

ενθαρρυντική είναι η διατήρηση του υποδείκτη

της απασχόλησης άνω του 50 για 6ο συνεχή

μήνα (Οκτ.΄10: 51,1). Πάντως, ο δείκτης δείχνει

την έντονη απόκλιση που υπάρχει μεταξύ των

οικονομιών στη ΖτΕ, καθώς ο δείκτης βελτιώθηκε

τον Οκτ.΄10 στη Γερμανία, και παραμένει αρκετά

υψηλότερα του 50,0. Στη Γαλλία, ο δείκτης, αν και

χειροτέρευσε σε χαμηλό επίπεδο 7 μηνών,

παραμένει σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, ενώ και ο

δείκτης στην Ιταλία παρά τη μείωση, εξακολουθεί και

διαμορφώνεται άνω του 50. Αντίθετα, μεγάλη ήταν

η υποχώρηση του δείκτη στην Ισπανία, κάτω του 50

για 3ο συνεχή μήνα, επίπεδο που συμβαδίζει με

ύφεση στον τομέα των υπηρεσιών στην Ισπανία.

Γενικά, οι ανωτέρω εξελίξεις

σηματοδοτούν ότι η αύξηση του ΑΕΠ των

οικονομιών της ΖτΕ θα είναι στο 1,7% το

2010, λόγω κυρίως της υψηλής ανάπτυξης της

Γερμανίας. Ωστόσο, παραμένουν τα

ερωτηματικά για τη δυνατότητα περαιτέρω

ενίσχυσης της ανάπτυξης της ΖτΕ το 2011 και

στα προσεχή έτη, καθώς η ανησυχία εντείνεται

και από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας των

χωρών της ΖτΕ, οι οποίες εξακολουθούν να

επιδεινώνονται, εκτός της Γερμανίας (ποσοστό

ανεργίας ΖτΕ, Σεπ.΄10: 10,1%). Οι συνθήκες αυτές

δεν επιτρέπουν μια πιο ουσιαστική ανάκαμψη της

καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της καταναλωτικής

δαπάνης στις χώρες της ΖτΕ.

Γερμανία: Το πλεόνασμα στο εμπορικό

ισοζύγιο αυξήθηκε πολύ ικανοποιητικά και πάλι τον

Σεπ.΄10, παρά την ανατίμηση του Ευρώ, μετά από

μικρή υποχώρηση τον Αύγ.΄10. Ειδικότερα, το

πλεόνασμα ανήλθε στα € 15,6 δις τον Σεπ.΄10, από

€ 12,0 δις τον Αύγ.΄10 και € 10,6 δις τον Σεπ.΄09.



Οι εξαγωγές αυξήθηκαν, μετά από 2 συνεχείς μήνες

μείωσης, κατά +3,0% σε μηνιαία βάση τον Σεπ.΄10,

από -0,2% τον Αύγ.10, ενώ οι εισαγωγές

μειώθηκαν κατά 1,5%, έναντι αύξησης +0,3% τον

Αύγ.΄10. Σε ετήσια βάση οι εξαγωγές σημείωσαν

αύξηση κατά +22,3%, ενώ και οι εισαγωγές

αυξήθηκαν κατά 17,8%, έναντι ωστόσο αύξησής

τους κατά +26,8% τον Αύγ.΄10 αντίστοιχα.

Σωρευτικά, το πλεόνασμα της Γερμανίας το

9μηνο διαμορφώθηκε στα € 114,0 δις, έναντι

€ 97,8 δις την αντίστοιχη περίοδο 2009, με

αύξηση των εξαγωγών αλλά και των εισαγωγών

κατά +19,0% και 19,4% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.

Η εξέλιξη του πλεονάσματος τον Σεπ.’10 δείχνει ότι

το εμπορικό ισοζύγιο δεν επηρεάζεται τελικά

αρνητικά από την ανατίμηση του Ευρώ, ωστόσο

εκτιμάται ότι η θετική επίπτωση των καθαρών

εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ στο 3ο 3μηνο.΄10

θα είναι περιορισμένη, μετά από την πολύ υψηλή

θετική συμβολή κατά +0,8 π.μ. το 2ο 3μηνο.΄10.

Πάντως, αρνητική εξέλιξη αποτελεί η

πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, καθώς

μειώθηκε, κατά -0,8% σε μηνιαία βάση τον

Σεπ.΄10, από +1,5% τον Αύγ.΄10, ενώ και οι νέες

βιομηχανικές παραγγελίες μειώθηκαν σημαντικά

κατά -4,0% σε μηνιαία βάση τον Σεπ.΄10, έναντι

αύξησης κατά +3,4% τον Αύγ.΄10. Πάντως, η

βελτίωση του δείκτη ΡΜι στη μεταποίηση στο

56,6 τον Οκτ.΄10 δείχνει ότι συνεχίζεται η ανάκαμψη

της βιομηχανικής παραγωγής και το 2ο 6μηνο.΄10.

Συνεπώς, όπως προβλέπει και το ΔΝΤ, η ανάπτυξη

της οικονομίας θα συνεχισθεί και τα επόμενα 3μηνα,

αν και επιβραδυνόμενη, καθώς το ΑΕΠ αναμένεται

να αυξηθεί κατά +3,3% το 2010 και +2,0% το

2011. Ο κύριος παράγοντας που θα στηρίξει την

ανάπτυξη είναι ο εξωτερικός τομέας, που θα

συμβάλει θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ κατά +1,1

π.μ. το 2010, και +0,9 π.μ. το 2011, έναντι

αρνητικής επίπτωσης -3,2 π.μ. το 2009. Επίσης,

θετική επίπτωση στην ανάπτυξη αναμένεται να

έχουν και οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, που

εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά +5,9% το 2010 και

κατά +3,0% το 2011, μετά την πτώση τους κατά -

10,1% το 2009. Ωστόσο, η κατανάλωση θα

συνεχίσει να είναι αδύναμη, καθώς προβλέπεται

μηδενική αύξηση το 2010 και +0,9% το 2011, από

πτώση κατά -0,2% το 2009, παρά την βελτίωση

των συνθηκών της αγοράς εργασίας, με το ποσοστό

ανεργίας να εκτιμάται τώρα στο 7,1% το 2010 και

το 2011, από 7,5% το 2009.

Κίνα: Το πλεόνασμα στο εμπορικό

ισοζύγιο αυξήθηκε πολύ περισσότερο του

αναμενομένου κατά 60,8% σε μηνιαία βάση

και 13,2% σε ετήσια βάση στα $ 27,15 δις τον

Οκτ.΄10, μετά από 2 συνεχείς μήνες μείωσής

του. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 22,8% σε

ετήσια βάση, ενώ σε μηνιαία βάση οι εξαγωγές

μειώθηκαν κατά -6,2%, αντίθετα με τη

Γερμανία, όπου σημειώθηκε αύξηση των

εξαγωγών σε μηνιαία βάση οτν Σεπ.΄10. Οι

εισαγωγές αυξήθηκαν πολύ περισσότερο κατά

25,4% σε ετήσια βάση (και -15,0% σε μηνιαία

βάση). Η αύξηση των εισαγωγών σε ετήσια βάση

δείχνει ότι η αύξηση της εγχώριας πιστωτικής

επέκτασης και η εφαρμογή δημοσιονομικών

πακέτων πιθανότατα οδηγούν σε σημαντική αύξηση

της εγχώριας ζήτησης τόσο για κατανάλωση όσο και

για επενδύσεις.

Η εκ νέου υψηλή αύξηση του πλεονάσματος

τον Οκτ.΄10, η οποία σημειώθηκε και στη Γερμανία

τον Σεπ.’10, δείχνει ότι και οι δύο πλεονασματικές

χώρες συνεχίζουν να στηρίζουν την ανάπτυξή τους



στον εξωτερικό τομέα, παρά την συγκρατημένη

ζήτηση από το εξωτερικό και τις ανησυχίες για

επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Επίσης, οι

εξαγωγές αναμένεται να ανακάμψουν περαιτέρω

τους επόμενους μήνες, καθώς η κυβέρνηση της

Κίνας διατηρεί την ισοτιμία σε υποτιμημένο επίπεδο.

Στο 10μηνο Ιαν.- Οκτ.΄10, το πλεόνασμα της

Κίνας μειώθηκε κατά -7,5% έναντι της αντίστοιχης

περιόδου το 2009, στα $ 148,5 δις, με τις εξαγωγές

αυξημένες κατά 32,7% στο 10μηνο αυτό και τις

εισαγωγές κατά 40,8% αντίστοιχα.

Τα παραπάνω αποτελούν εξελίξεις που

είναι θετικές για την ανάκαμψη της παγκόσμιας

οικονομίας, αλλά και της Κίνας. Το ΔΝΤ

προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας

κατά10,5% το 2010 και 9,6% το 2011. Ήδη,

το 9μηνο.10 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 10,6%,

παρά την επιβράδυνση που σημειώθηκε το

3ο3μηνο.΄10, κατά +9,6%, από 10,3% το 2ο

3μηνο.΄10.


ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) 4,9 2,9 4,5 4,5 2,0 -2,0 -3,0Ιδιωτική Κατανάλωση 3,7 4,3 4,8 3,0 2,3 -1,8 -3,0Δημόσια Κατανάλωση 2,9 1,2 0,0 7,7 0,6 9,6 -10,5Ακαθάριστες Επενδύσεις 0,1 -3,6 8,1 4,9 -7,4 -13,9 -10,7 - Κατοικίες -1,9 0,0 29,1 -6,8 -29,1 -22,0 -22,0

- Εξοπλισμός 12,7 -1,0 14,2 9,1 6,3 -15,9 -8,0Μεταποίηση 1,2 -0,8 2,0 2,2 -4,7 -11,2 -5,0Ανεργία (%) 10,2 9,5 8,6 8,0 7,4 9,5 12,0Συνολική Απασχόληση 0,9 1,5 2,5 1,3 1,2 -1,1 -2,6Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μέσα επίπεδα) 2,9 3,5 3,2 2,9 4,2 1,2 4,5Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 1,8 3,7 4,6 3,5 3,9 5,8 1,4Πιστωτική Επέκταση (προς ιδιωτικό τομέα) 19,5 21,8 19,7 20,0 15,9 3,3 -1,5Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -7,4 -5,1 -2,6 -3,6 -7,8 -13,6 -7,9Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών (κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, % ΑΕΠ) -4,5 -6,3 -9,6 -12,4 -12,6 -9,9 -8,0*προβλέψεις ΔΟΜ

2007 2008 2009 2009 2009III IV

Οικονομική ΔραστηριότηταΌγκος Λιανικών Πωλήσεων (εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτ/των) 2,3 -1,4 -9,3 -8,6 -6,0 -2,9 (8μην 10)Νέες εγγραφές ΙΧ Αυτοκινήτων 4,3 -7,0 -17,4 2,4 -5,9 -33,9 (10μην 10)Οικοδομική Δραστηριότητα -5,0 -17,1 -27,6 -32,6 -21,3 -25,2 (8μην 10)Βιομηχανική Παραγωγή (μεταποίηση) 2,2 -4,7 -11,2 -10,6 -8,3 -5,3 (9μην 10)Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών ΡΜΙ στη μεταποίηση 53,7 50,4 45,3 49,0 48,0 43,6 (10ος 10)Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 107,9 93,4 70,6 72,9 78,5 67,3 (10ος 10)Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία 102,8 91,9 72,1 76,6 75,0 78,5 (10ος 10)Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών -28,0 -46,0 -46,0 -44,0 -36,0 -72,0 (10ος 10)

Πιστωτική ΕπέκτασηΙδιωτικός Τομέας 21,5 15,9 4,2 5,4 4,2 1,2 (9ος 10)Επιχειρήσεις 20,6 18,7 5,1 6,9 5,1 2,2 (9ος 10) - Βιομηχανία 11,2 15,8 -3,5 -1,0 -3,5 -1,9 (9ος 10) - Κατασκευές 29,5 35,2 2,7 2,4 2,7 3,3 (9ος 10) - Τουρισμός 23,8 19,7 7,8 5,1 7,8 4,4 (9ος 10)Νοικοκυριά 22,4 12,8 3,1 3,9 3,1 0,1 (9ος 10) - Καταναλωτική Πίστη 22,4 16,0 2,0 3,3 2,0 -1,9 (9ος 10) - Στεγαστικά Δάνεια 21,9 11,5 3,7 4,3 3,7 1,0 (9ος 10)

ΤιμέςΔείκτης Τιμών Καταναλωτή 2,9 4,2 1,2 0,7 2,0 5,2 (10ος 10)Δομικός Πληθωρισμός 2,9 3,4 2,4 2,1 2,0 3,5 (10ος 10)Δείκτης Τιμών Διαμερισμάτων 5,1 1,7 -3,4 -3,4 -3,5 -3,7 (6μην 10)

ΕπιτόκιαΤαμιευτηρίου 1,14 1,17 0,56 0,45 0,37 0,41 (9ος 10)Χορηγήσεων Επιχειρήσεων (Βραχυχρόνια) 7,54 7,61 6,07 5,84 5,80 6,39 (9ος 10)Καταναλωτικών Δανείων (σύνολο με επιβαρύνσεις) 10,39 11,03 11,53 11,44 11,32 12,18 (9ος 10)Στεγαστικών Δανείων (σύνολο με επιβαρύνσεις) 4,93 5,31 4,08 3,81 3,63 3,93 (9ος 10)Euribor 3μηνών 4,28 2,89 0,70 0,72 0,70 0,89 (9ος 10)Απόδοση 10-ετούς Ομολόγου 4,50 4,80 5,17 4,66 4,97 10,45 (9ος 10)

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 4,5 2,0 -2,0 -1,7 -2,5 -3,7 (2ο 3μην 10)Τελική Κατανάλωση 3,9 2,0 0,3 1,1 0,3 -5,1 (2ο 3μην 10)Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 4,9 -7,4 -13,9 -18,6 -25,8 -18,6 (2ο 3μην 10)Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών 5,8 4,0 -18,1 -21,7 -15,5 -5,0 (2ο 3μην 10)Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών 7,1 0,2 -14,1 -16,5 -18,0 -13,5 (2ο 3μην 10)

Ισοζύγιο Πληρωμών (σε δις €)Εξαγωγές Αγαθών 17,5 19,8 15,3 11,3 15,3 10,7 (8μην 10)Εισαγωγές Αγαθών 58,9 63,9 46,1 34,5 46,1 30,7 (8μην 10)Εμπορικό Ισοζύγιο -41,5 -44,1 -30,8 -23,2 -30,8 -20,0 (8μην 10)Ισοζύγιο Αδήλων Πόρων 13,5 13,2 6,1 6,4 6,1 4,2 (8μην 10)Aναλογία Αδήλων Πόρων προς Εμπορικό Έλλειμμα 32,5% 29,9% 19,8% 27,5% 19,8% 20,9% (8μην 10)Ισοζύγιο Τρεχ/σών Συναλλαγών (κεφαλ. μεταβιβ.) -28,1 -30,9 -24,7 -16,8 -24,7 -15,0 (8μην 10)Άμεσες Επενδύσεις (καθ. μεταβολή ροής) -2,5 1,7 1,1 1,6 1,1 0,5 (8μην 10)Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (καθ. μεταβολή ροής) 17,4 16,4 27,1 23,1 27,1 -18,1 (8μην 10)

ΧρηματιστήριοΓενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ 5.123,4 1.786,5 2.196,2 2.661,4 2.196,2 1.547,4 (10ος 10)(% μεταβολή) 17,9 -65,5 22,9 -6,8 22,9 -42,0 (10ος 10)Χρηματιστηριακή Αξία (% ΑΕΠ) 85,7 27,7 34,6 40,0 34,6 25,4 (10ος 10)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΛ. ΣΤΑΤ.

2009 2010*

2010διαθέσιμη περίοδος

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ(ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές ή όπως διαφορετικά ορίζεται)

Τριμηνιαία στοιχεία

2005 2006 2007Ετήσια στοιχεία 2004 2008




1.2 Εισαγωγή Ο κλάδος των μεταφορών διακρίνεται σε

επιβατικές μεταφορές και εμπορευματικές

μεταφορές. Οι τελευταίες αφορούν τη μεταφορά

προϊόντων, πρώτων υλών, καυσίμων, εμπορευμά-

των ειδικού τύπου, οικοσκευών κλπ. Στις σύγχρονες

εμπορευματικές μεταφορές δραστηριοποιούνται

επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά με το

μεταφορικό έργο και επιχειρήσεις που ασχολούνται

με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την

εξυπηρέτηση της μεταφοράς. Στην πρώτη κατηγορία

εντάσσονται οι μεταφορικές επιχειρήσεις, ενώ στη

δεύτερη οι επιχειρήσεις διαμεταφοράς. Σημειώνεται

ότι η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τη

διερεύνηση της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών

διαμεταφοράς.

Οι επιχειρήσεις διαμεταφοράς επιμελούνται

της οργάνωσης και εκτέλεσης του εκάστοτε

μεταφορικού έργου, χωρίς να έχουν απαραίτητα

στην ιδιοκτησία τους και να διαχειρίζονται τα

απαιτούμενα μεταφορικά μέσα. Το αντικείμενό τους

δηλαδή συνίσταται, στο συντονισμό της εκτέλεσης

του μεταφορικού έργου με τον πιο αποτελεσματικό

τρόπο, το οποίο συχνά απαιτεί το συνδυασμό

περισσότερων του ενός μεταφορικών μέσων.

Αναλαμβάνουν επομένως την ευθύνη της εξεύρεσης

του μεταφορέα, ο οποίος μπορεί να είναι κάποια

μεταφορική επιχείρηση που θα κατέχει φορτηγά

οχήματα, κάποια αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία,

κάποιος σιδηροδρομικός οργανισμός κλπ., ανάλογα

με τη φύση και τον προορισμό των μεταφερόμενων

εμπορευμάτων.

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται κάποια

γενικά πληροφοριακά στοιχεία για τον κλάδο των

υπηρεσιών διαμεταφοράς, δηλαδή στοιχεία σχετικά

με τη δραστηριότητα των διαμεταφορικών

επιχειρήσεων και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το

κλάδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η ζήτηση

για εμπορευματικές μεταφορές, δεδομένου ότι

επηρεάζει σημαντικά την πορεία των εργασιών των

επιχειρήσεων διαμεταφοράς, και αναλύονται οι

κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν στη

διαμόρφωσή της. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται

παρουσίαση της προσφοράς, στην οποία

περιγράφεται η δομή του κλάδου, παρατίθενται

στοιχεία σχετικά με τη διαφημιστική δαπάνη των

εταιρειών διαμεταφοράς και παρουσιάζονται οι

κυριότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, πραγματοποιείται

χρηματοοικονομική ανάλυση των βασικών

οικονομικών μεγεθών συγκεκριμένων εταιρειών.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαχρονική

εξέλιξη της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών

διαμεταφοράς σε αξία και δίνονται τα μερίδια που

κατέχουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου.

Στη συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο, παρατίθενται

στοιχεία σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στο τελευταίο

κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα της

μελέτης και επισημαίνονται τα προβλήματα και οι

προοπτικές του κλάδου.

1.3 Περιγραφή Δραστηριότητας Η δραστηριότητα των διαμεταφορικών

επιχειρήσεων συνίσταται στη διεκπεραίωση

μεταφορών εντός ή εκτός των συνόρων της χώρας

(διεθνείς ή εθνικές διαμεταφορές), χωρίς απαραίτητα

να πραγματοποιούν τη μεταφορά με δικά τους

μεταφορικά μέσα, αλλά συνήθως αναλαμβάνουν

την ευθύνη της εξεύρεσης του μεταφορέα. Σε

αντίθεση με τις μεταφορικές επιχειρήσεις που



πραγματοποιούν τη μετακίνηση των εμπορευμάτων,

οι διαμεταφορείς έχουν την επιμέλεια της

αποστολής και της παρακολούθησης της μεταφοράς

σε όλα τα στάδια. Σημειώνεται ότι, ένας

διαμεταφορέας μπορεί να υπεισέλθει και ως

μεταφορέας στην εκτέλεση της μεταφοράς, με τη

προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στο καταστατικό

του. Στη πράξη, ελάχιστες διαμεταφορικές

επιχειρήσεις στη χώρα μας δραστηριοποιούνται και

σαν μεταφορείς.

Σύμφωνα με τη CLECAT, η οποία είναι ο

Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για τις υπηρεσίες

διαμεταφοράς, μεταφοράς, logistics και

τελωνειακών υπηρεσιών, και την FIATA, η οποία

είναι η διεθνής ομοσπονδία των συνδέσμων

διεθνών διαμεταφορέων, ο επίσημος ορισμός των

υπηρεσιών διαμεταφοράς και logistics είναι ο εξής:

«Υπηρεσίες Διαμεταφοράς και Logistics είναι οι

υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μεταφορά (που

πραγματοποιείται με ένα ή με συνδυασμό

μεταφορικών μέσων), συγκέντρωση, αποθήκευση,

διαχείριση, συσκευασία ή διανομή των αγαθών,

καθώς επίσης οι συμπληρωματικές και

συμβουλευτικές προς αυτές υπηρεσίες που

συμπεριλαμβάνουν, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται

σε τελωνειακά και δημοσιονομικά θέματα, τη

δήλωση των αγαθών για επίσημους σκοπούς, την

παροχή ασφάλισης για τα αγαθά, την είσπραξη ή την

καταβολή πληρωμής και την περισυλλογή ή παροχή

εγγράφων που σχετίζονται με τα αγαθά. Οι

Υπηρεσίες Διαμεταφοράς περιλαμβάνουν επίσης

υπηρεσίες logistics, όπου η σύγχρονη τεχνολογία

πληροφορικής και επικοινωνιών συνδυάζεται με τη

μεταφορά, διαχείριση ή αποθήκευση των αγαθών

και με την ολοκληρωμένη διαχείριση της

εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές οι υπηρεσίες

μπορούν να προσαρμοστούν, ώστε ν’

ανταποκρίνονται στην ευέλικτη εφαρμογή των

παρεχομένων υπηρεσιών».

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics

Ελλάδος (ΣΥΝΔΔΕ&L) υιοθετεί την ίδια περιγραφή

ως ορισμό των υπηρεσιών που παρέχονται από τα

μέλη του.

Η ευθύνη της μεταφοράς αναλαμβάνεται

είτε έναντι του αποστολέα είτε έναντι του τελικού

παραλήπτη των εμπορευμάτων. Κάθε αποστολή

μπορεί να καλύπτεται από «πλήρες» φορτίο, το

οποίο αφορά αποκλειστικά ένα συγκεκριμένο

πελάτη, ή από «ομαδοποιημένο» (groupage). Στη

δεύτερη περίπτωση ο υπεύθυνος διαμεταφορέας

συγκεντρώνει και ομαδοποιεί φορτία διαφόρων

πελατών, ανάλογα με τον προορισμό τους. Στη

συνέχεια πραγματοποιείται η αποστολή των

εμπορευμάτων, η οποία ανάλογα με το μέσο

μεταφοράς μπορεί να είναι οδική, σιδηροδρομική,

θαλάσσια, αεροπορική ή μικτή (όταν

χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός

μεταφορικά μέσα).

Ο διαμεταφορέας, εκτός από την

ομαδοποίηση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων

και την αποστολή αναλαμβάνει και διαδικασίες που

μεσολαβούν από την παραλαβή μέχρι την τελική

παράδοση των φορτίων, όπως είναι οι τελωνειακές

διατυπώσεις, οι μεταφορτώσεις, η ασφάλιση των

μεταφερόμενων εμπορευμάτων κλπ. Αρκετές

επιχειρήσεις του κλάδου έχουν επεκταθεί τα

τελευταία χρόνια στην παροχή πρόσθετων

υπηρεσιών, όπως είναι η αποθήκευση πρώτων

υλών και ετοίμων προϊόντων των πελατών τους, η

οργάνωση και η παρακολούθηση των αποθεμάτων,

η συσκευασία και η ανασυσκευασία, η ετικετοποί-



ηση, η διανομή κλπ. Άνοδο επίσης παρουσιάζει και ο

αριθμός των διαμεταφορικών επιχειρήσεων που

αναλαμβάνουν για λογαριασμό εμπορικών και

βιομηχανικών επιχειρήσεων την κάλυψη μεγάλου

μέρους των αναγκών τους για αποθήκευση και

διανομή.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

στον τομέα των διαμεταφορών διακρίνονται σε

εκείνες που αναλαμβάνουν τη μετακίνηση

εμπορευμάτων εντός των συνόρων της χώρας

(εθνικοί διαμεταφορείς), σε εκείνες που

αναλαμβάνουν τη μετακίνηση εμπορευμάτων από

και προς χώρες του εξωτερικού (διεθνείς

διαμεταφορείς), ενώ αρκετές εταιρείες ασχολούνται

και με τις δύο δραστηριότητες. Τόσο οι διεθνείς όσο

και οι εθνικοί διαμεταφορείς έχουν αναπτύξει δίκτυα

συνεργατών μέσω των οποίων εξυπηρετούν

διάφορους προορισμούς στην Ελλάδα και το

εξωτερικό.

Οι εθνικοί διαμεταφορείς έχουν καθιερώσει

ένα δίκτυο μεταφορών το οποίο μέσα από μόνιμες

συνεργασίες μεταξύ των διαμεταφορικών

επιχειρήσεων καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτό, η Ελλάδα είναι

κατανεμημένη σε οδικούς άξονες που ονομάζονται

«γραμμές φόρτωσης» (π.χ. Αθήνα-Θεσσαλονίκη),

κάθε μια από τις οποίες εξυπηρετείται από μια

τουλάχιστον διαμεταφορική επιχείρηση, ενώ

υπάρχουν επιχειρήσεις που εξυπηρετούν δύο και

τρεις τέτοιες γραμμές. Οι «δευτερεύοντες»

προορισμοί κάθε γραμμής φόρτωσης

εξυπηρετούνται από τοπικούς αντιπροσώπους που

συνεργάζονται με τους αντίστοιχους διαμεταφορείς.

1.4 Στατιστική Ταξινόμηση Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.), οι

δραστηριότητες της μεταφοράς και αποθήκευσης

εντάσσονται ως υποομάδα στον κλάδο Η, σύμφωνα

με τη στατιστική ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ 2008, και

περιλαμβάνουν:

49: Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές

μέσω αγωγών

49.1 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές

επιβατών

49.2 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.3 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και

υπηρεσίες μετακόμισης

49.5 Μεταφορές μέσω αγωγών

50: Πλωτές μεταφορές

50.1 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές

επιβατών

50.2 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές

εμπορευμάτων

50.3 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.4 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές

εμπορευμάτων

51: Αεροπορικές μεταφορές

51.1 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.2 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

και διαστημικές μεταφορές

52: Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς

τη μεταφορά δραστηριότητες

52.1: Αποθήκευση

52.2: Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά

δραστηριότητες (δραστηριότητες συναφείς με

τις χερσαίες, πλωτές και αεροπορικές

μεταφορές, διακίνηση φορτίων, άλλες



υποστηρικτικές προς τη μεταφορά

δραστηριότητες)

53: Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές

δραστηριότητες

1.5 Θεσμικό Πλαίσιο

Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου που να αφορά

τις διαμεταφορές είναι κάτι που πολλές επιχειρήσεις

επισημαίνουν ως ένα από τα σημαντικότερα

προβλήματα του κλάδου τους. Ο Σύνδεσμος

Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς &

Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (ΣΥΝΔΕΕ&L)

αντιλαμβανόμενος την έλλειψη όσον αφορά τους

όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης του

επαγγέλματος του διαμεταφορέα, έχει συντάξει

γενικούς όρους διαμεταφοράς εμπορευμάτων,

στους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται τα μέλη

του. Οι συγκεκριμένοι όροι βρίσκονται αναρτημένοι

στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΥΝΔΕΕ&L στο τμήμα

των γενικών όρων (www.synddel.gr).

Παρακάτω γίνεται συνοπτική αναφορά

βασικών στοιχείων του θεσμικού πλαισίου που

αφορά το κλάδο των μεταφορών και το οποίο

επηρεάζει άμεσα τον τρόπο λειτουργίας των

διαμεταφορικών επιχειρήσεων.

Νόμος 383/1976, «Περί διενέργειας

εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών

αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και άλλων

τινών διατάξεων», (ΦΕΚ 182 Α΄).

Νόμος 1741/1987, για την «Κύρωση

Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική

Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR)

που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτ.

1957», (ΦΕΚ-225 Α').

Νόμος 1959/1991, «για τις οδικές μεταφορές,

τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ

123/Α/5-08-91).

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/1993, «Για τον

καθορισμό των όρων υπό τους οποίους

γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές

εμπορευματικές μεταφορές σε ένα κράτος

μέλος μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σε αυτό

(ενδομεταφορές ή cabotage)».

Προεδρικό Διάταγμα 431/1995, για την

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς

τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ της

7ης Δεκεμβρίου 1992 “Θέσπιση Κοινών

Κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες

εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των

κρατών μελών”», (ΦΕΚ 245Α΄/95)

Προεδρικό Διάταγμα 104/1999, για την

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς

τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης

Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις

οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμά-

των», (ΦΕΚ 113 Α΄).

Προεδρικό Διάταγμα 346/2001, «Περί

προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού

μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και

αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων,

πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που

διευκολύνουν την πραγμάτωση του

δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων

αυτών στον τομέα των εσωτερικών και

διεθνών μεταφορών», για τη προσαρμογή της

ελληνικής νομοθεσίας προς τις διαταγές των

οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του

Συμβουλίου.

http://www.synddel.gr/



Προεδρικό Διάταγμα 79/2004, περί

«καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων

ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών

υπεραστικών λεωφορείων και σταθμών

φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση

εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών

αυτοκινήτων)», (ΦΕΚ 62/Α/1.3.2004). Με το

διάταγμα αυτό γίνεται για πρώτη φορά

αναφορά σε μεταφορικές και διαμεταφορικές

επιχειρήσεις και επισημαίνεται η δυνατότητα

αυτών να παρέχουν και υπηρεσίες διαχείρισης

εμπορευμάτων (logistics).

Νόμος 3333/2005, για «την ίδρυση και

λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και

άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α/91/12.4.2005). Στο

συγκεκριμένο νόμο ορίζονται με σαφήνεια οι

προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του

φορέα που αναλαμβάνει τη μελέτη, τη χρημα-

τοδότηση, την ίδρυση, την κατασκευή και τη

λειτουργία των εμπορευματικών κέντρων.

Υπουργική Απόφαση 47116/3818, «Συμπλη-

ρωματικές ρυθμίσεις για την ίδρυση εμπορευ-

ματικών κέντρων», (ΦΕΚ 1157/19.8.2005).

Νόμος 3446/2006, για «την οργάνωση και

λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορία των

οχημάτων-Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μετα-

φορές και άλλες διατάξεις».

Νόμος 3887/1010 (ΦΕΚ 174 Α' –

8/09/2009). Βασικοί στόχοι του νόμου

αποτελούν η ελεύθερη πρόσβαση στο επά-

γγελμα του οδικού μεταφορέα, ο εξορθο-

λογισμός, ο εξυγχρονισμός και η ανάπτυξη του

κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών στην

Ελλάδα, καθώς και η απελευθέρωση του

κομίστρου, στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ1

96/26/ΕΚ. Ο νόμος υιοθετεί τη διαδικασία της

σταδιακής μετάβασης στο νέο καθεστώς, όσον

αφορά στις οικονομικές υποθέσεις. Για το λόγο

αυτό γίνεται πρόβλεψη τριετούς μεταβατικού

σταδίου, προκειμένου να καταστεί δυνατόν

στις υπάρχουσες επιχειρήσεις να

προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς οδικών

εμπορευματικών μεταφορών. Κατά τη διάρκεια

της μεταβατικής περιόδου, θα εκδίδονται νέες

άδειες με βάση το ισχύον σύστημα

αδειοδότησης που βασίζεται στην αδειοδότηση

οχημάτων με βάση το τονάζ, καθώς και στην

υπάρχουσα κατηγοριοποίηση αδειών.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις

κυριότερες οδηγίες και κανονισμούς της

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη λειτουργία

του κλάδου των μεταφορών και επηρεάζουν τη

δραστηριότητα των διαμεταφορικών επιχειρήσεων.

Κανονισμός 11/60/ΕΟΚ, περί κατάργησης των

διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων

μεταφοράς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79

παράγραφος 3 της συνθήκης περί ίδρυσης της

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

Κανονισμός 391/90/ΕΟΚ, του Συμβουλίου της

21.12.1990 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει

να λαμβάνονται σε περίπτωση κρίσης στην

αγορά των οδικών μεταφορών εμπορευμά-

των.

Κανονισμός 613/91, του Συμβουλίου της

04.03.1991 για τη μετανηολόγηση πλοίων

στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Κανονισμός 1617/93/ΕΟΚ, της 25.06.1993

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85

παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες

κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και

εναρμονισμένων πρακτικών που αφορούν τον

προγραμματισμό και συντονισμό των



δρομολογίων, την από κοινού εκμετάλλευση

διαδρομών, τις διαβουλεύσεις για τους

ναύλους μεταφοράς επιβατών και

εμπορευμάτων στις τακτικές αεροπορικές

γραμμές και την κατανομή του διαθέσιμου

χρόνου χρήσης στους αερολιμένες.

Κανονισμός 2099/2002, του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου της 05.11.2002 για την επιτροπή

ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της

ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την

τροποποίηση των κανονισμών για την

ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της

ρύπανσης από τα πλοία.

Κανονισμός 549/2004/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

10.03.2004 για τη χάραξη του πλαισίου για τη

δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

(κανονισμός-πλαίσιο).



10.03.2004 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών

αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου

Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός για την

παροχή υπηρεσιών).



10.03.2004 για την οργάνωση και τη χρήση

του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου

Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός για τον

εναέριο χώρο).



10.03.2004 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα

του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της

εναέριας κυκλοφορίας (κανονισμός για τη

διαλειτουργικότητα).

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ, του Συμβουλίου της

07.12.1992 σχετικά με τη θέσπιση κοινών

κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες

εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των

κρατών μελών.

Οδηγία 95/64/ΕΚ, του Συμβουλίου της

08.12.1995 σχετικά με τις στατιστικές

καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές

εμπορευμάτων και επιβατών.

Οδηγία 92/26/ΕΚ, του Συμβουλίου της

29.04.1996 για την πρόσβαση στο επάγγελμα

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και

επιβατών και αμοιβαίας αναγνώρισης των

διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων

τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση

του δικαιώματος εγκαταστάσεως των

μεταφορέων αυτών στον τομέα των

εσωτερικών και διεθνών μεταφορών.

Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 15.12.1982

σχετικά με την πολιτική της Κοινότητας στον

τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 24.10.1994

σχετικά με τις οδικές εμπορευματικές

μεταφορές στην εσωτερική αγορά.

Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 19.06.1995 για

την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών και των

συνδυασμένων μεταφορών.

Απόφαση της Επιτροπής, της 13.05.1998 περί

των λεπτομερειών εφαρμογής της οδηγίας

95/64/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις

στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες

μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών.

Απόφαση της Επιτροπής, της 22.05.2001 για

τις διευθετήσεις σχετικά με τη δημοσίευση ή τη

διάδοση των στατιστικών στοιχείων που

συλλέγονται δυνάμει της οδηγίας 95/64/ΕΚ



του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές

καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές

εμπορευμάτων και επιβατών.

Συμπέρασμα

Ως αποτέλεσμα των διατάξεων του νέου νόμου

(Νόμος 3887/1010 (ΦΕΚ 174 Α' – 8/09/2009),

σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση στο

επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, προκύπτουν

νέα δεδομένα τα οποία επηρεάζουν τον κλάδο

των υπηρεσιών διαμεταφοράς. Μετά την πάροδο

της μεταβατικής περιόδου, ουσιαστικά

απελευθερώνεται η δυνατότητα απόκτησης

αδειών φορτηγών δημοσίας χρήσεως, γεγονός

που ενδεχομένως θα επηρεάσει και το κόστος

των μεταφορών.


2. Η Ζήτηση για Εμπορευματικές Μεταφορές

2.1 Εμπορευματικές Μεταφορές και Βιομηχανική Δραστηριότητα

Δεδομένου, ότι η βιομηχανική παραγωγή

αποτελεί σημαντικό παράγοντα επηρεασμού των

εμπορευματικών μεταφορών, στο κεφάλαιο αυτό

παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των

δεικτών βιομηχανικής παραγωγής, βάσει στοιχείων

που δίνονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελ.

Στατ.). Στο πίνακα Π2.1 του παραρτήματος του

παρόντος κεφαλαίου, εμφανίζονται οι επιμέρους

δείκτες για τα ορυχεία, τις μεταποιητικές βιομηχανίες

και την κατηγορία «ηλεκτρισμός-φυσικό αέριο-

νερό». Στο παρακάτω διάγραμμα 2.1 εμφανίζεται

μόνο ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής και

ο αντίστοιχος των μεταποιητικών βιομηχανιών, οι

οποίες δημιουργούν και τη μεγαλύτερη ζήτηση για

μεταφορικές υπηρεσίες.

Η πορεία των εργασιών των επιχειρήσεων

διαμεταφοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη

ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές. Οι άμεσοι

παράγοντες επηρεασμού της ζήτησης για

εμπορευματικές μεταφορές εντοπίζονται στη

βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα, στο

μέγεθος των εισαγωγών και εξαγωγών, στο ύψος

των ναύλων και των καυσίμων, στο κόστος και στις

διαδικασίες εκτελωνισμού για τις χώρες εκτός της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι υποδομές των

μεταφορών της χώρας επηρεάζουν σημαντικά το

επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο παρόν

κεφάλαιο εξετάζονται τα βασικά μεγέθη των

εμπορευματικών μεταφορών (βιομηχανική δραστη-

ριότητα και εξωτερικό εμπόριο), η εθνική υποδομή

του μεταφορικού τομέα και γενικά οι παράγοντες

που επηρεάζουν τη ζήτηση για υπηρεσίες του

κλάδου των μεταφορών, οι οποίες επιδρούν και στο

κλάδο των διαμεταφορών.

Από τα παρουσιαζόμενα στοιχεία

διαπιστώνεται ότι ο δείκτης βιομηχανικής

παραγωγής για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις

διαμορφώθηκε το 2009 στα χαμηλότερα επίπεδα

της εξεταζόμενης περιόδου (2000-2009). Ιδιαίτερα

κατά την τελευταία τριετία η συνολική εξέλιξη ήταν

φθίνουσα. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει

απαραίτητα ότι και το μεταφορικό έργο μεταβλήθηκε

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη δεικτών συνολικής βιομηχανικής παραγωγής και μεταποιητικών επιχειρήσεων (2000-2009)

107,7

102,8101,8 101,1

100,0

103,4

100,2 100,5 101,0 100,0

88,2

99,3

104,2

102,0101,8

89,7

99,0

103,2

100,8101,7

85

88

91

94

97

100

103

106

109

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Μεταποίηση Σύνολο

Έτος Βάσης 2005

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς με την ίδια ένταση, δεδομένου ότι επηρεάζεται και

από άλλους παράγοντες, οι οποίοι αναλύονται στη

συνέχεια.

2.2 Εμπορευματικές Μεταφορές και Εξωτερικό Εμπόριο


Δεδομένου ότι οι εισαγωγές και εξαγωγές

προϊόντων επιδρούν καθοριστικά στην εξέλιξη της

ζήτησης των υπηρεσιών διαμεταφοράς, στην

παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η εξέλιξη του

εξωτερικού εμπορίου στην Ελλάδα και η κατανομή

του ανά μέσο μεταφοράς.

Εξέλιξη Εξωτερικού Εμπορίου

Η ζήτηση των υπηρεσιών διαμεταφοράς

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των

εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας. Στο παρόν

υποκεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία που

προέρχονται από την Ελ. Στατ. και αφορούν την

εξέλιξη των εισαγωγών και εξαγωγών τόσο

διαχρονικά, για τη περίοδο 2001-2009, όσο και

ανά κυριότερη χώρα προέλευσης και προορισμού

για τη διετία 2008-2009.

Στους πίνακες Π2.2 και Π2.3 του

παραρτήματος του παρόντος κεφαλαίου

παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τις εγχώριες

εισαγωγές και εξαγωγές, τόσο σε ποσότητα όσο και

σε αξία, για την περίοδο 2001-2009. Από τα

παρουσιαζόμενα στοιχεία προκύπτει ότι τόσο οι

εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές προϊόντων βάσει

αξίας ήταν ανοδικές από το 2002 έως το 2008, ενώ

το 2009 σημείωσαν πτώση.

Στους πίνακες Π2.4 και Π2.5 του

παραρτήματος παρουσιάζονται οι εισαγωγές και οι

εξαγωγές της χώρας σε ποσότητα και αξία ανά

κυριότερη χώρα προέλευσης και προορισμού, για τα

έτη 2008 και 2009 αντίστοιχα, ενώ στο διάγραμμα

2.3 γίνεται απεικόνιση του εξωτερικού εμπορίου

ανά κυριότερη χώρα προέλευσης και προορισμού

(βάσει αξίας για το 2009). Από τα παρουσιαζόμενα

στοιχεία προκύπτει ότι, τόσο το 2008 όσο και το

2009 η Γερμανία και η Ιταλία ήταν οι κυριότερες

χώρες προέλευσης των εισαγόμενων προϊόντων

βάσει αξίας, αλλά και οι κυριότερες χώρες

προορισμού των εξαγόμενων προϊόντων.

2.3 Υποδομές Μεταφορών Δεδομένου ότι οι υποδομές των

μεταφορών επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο των

παρεχόμενων υπηρεσιών, στην παρούσα ενότητα

Διάγραμμα 2.2 Συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές σε αξία (2001-2008)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

σε ε

κατ.

€

Εισαγωγές Εξαγωγές

*Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

παρατίθενται ορισμένα στοιχεία της συνολικής

υποδομής μεταφορών της χώρας. Στη χώρα μας, ο

κυριότερος τρόπος χερσαίας μεταφοράς

εμπορευμάτων είναι ο οδικός, δεδομένου ότι οι


Διάγραμμα 2.3 Εξωτερικό εμπόριο ανά κυριότερη χώρα προέλευσης και προορισμού βάσει αξίας (2009)

(α) Κυριότερες χώρες προέλευσης (β) Κυριότερες χώρες προορισμού

Λοιπές43%

Γαλλία4%

Τουρκία4% Ηνωμ. Βασίλειο

4%

Κύπρος7%

Ιταλία11%

Γερμανία11%

Βουλγαρία7%

ΗΠΑ5%

Ρουμανία4%

Γερμανία13%

Λοιπές48%

Ηνωμ. Βασίλειο3%

Ισπανία4%

Ιραν2%

Ρωσία5%

Γαλλία5%

Κάτω Χώρες5%Βέλγιο

4%

Ιταλία11%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Επεξεργασία προσωρινών στοιχείων εξωτερικού εμπορίου)

2.3.1 Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Στόλος Φορτηγών Οχημάτων

σιδηροδρομικές υποδομές της Ελλάδας

υπολείπονται αρκετά σε σχέση με αυτές άλλων

ευρωπαϊκών χωρών. Στις οδικές μεταφορές

σημαντικός παράγοντας είναι η ποιότητα των

κύριων και δευτερευόντων οδικών αξόνων, η οποία

επιδρά στην αποτελεσματική και έγκαιρη παράδοση

των εμπορευμάτων, καθώς και ο στόλος των

φορτηγών οχημάτων. Όσον αφορά τις θαλάσσιες

μεταφορές ιδιαίτερη σημασία έχει η

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των λιμένων,

ενώ στις σιδηροδρομικές μεταφορές ιδιαίτερη

σημασία έχει η ειδική υποδομή στους κυριότερους

σταθμούς μεταφόρτωσης εμπορευμάτων και η

ποιότητα των σιδηροδρομικών γραμμών, ώστε να

εξασφαλίζεται η απαραίτητη ταχύτητα. Τέλος, στις

αεροπορικές μεταφορές σημαντικό ρόλο

διαδραματίζει η υποδομή των κυριότερων

αεροδρομίων της χώρας και η ποιότητα των

παρεχόμενων υπηρεσιών, όσον αφορά την ταχύτητα

διεκπεραίωσης των διαδικασιών και το ύψος των

τελών.

Στο διάγραμμα 2.4 παρουσιάζεται η

διαχρονική εξέλιξη των εθνικών αυτοκινητοδρόμων,

βάσει στοιχείων της έκδοση «Energy & Transport in

Figures 2007» που εκπονήθηκε από τη Eurostat.

Διαπιστώνεται ότι το μήκος των αυτοκινητοδρόμων

στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά το 2005 και από

742 χλμ. που ήταν το προηγούμενο έτος ανήλθε σε

868 χλμ. (ποσοστιαία άνοδος 17%).

Η ζήτηση για οδικές διαμεταφορές

εμπορευμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την

ύπαρξη ή μη ιδιόκτητου στόλου οχημάτων από τις

εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας.

Οι εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν τη

δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην ανάθεση

του μεταφορικού έργου σε τρίτους ή τη

διεκπεραίωση με ίδια μέσα. Όμως, η αγορά

φορτηγών αυτοκινήτων δεσμεύει σημαντικά

κεφάλαια, ακόμα και όταν αυτό γίνεται με τη μορφή

leasing. Οι διαμορφούμενες διεθνείς τάσεις ευνοούν

την ανάθεση της μεταφορικής δραστηριότητας σε

τρίτες ειδικευμένες επιχειρήσεις και την επικέντρωση

των διαθέσιμων πόρων των εταιρειών στον πυρήνα

των δραστηριοτήτων τους.




Από την άλλη, πολλές από τις επιχειρήσεις

που προσφέρουν υπηρεσίες διαμεταφοράς

αποφεύγουν τη δέσμευση των κεφαλαίων που

συνεπάγεται η αγορά ιδιόκτητων φορτηγών

οχημάτων, διότι η δραστηριότητά τους συνίσταται

στην εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου

μεταφοράς των εμπορευμάτων των πελατών τους

με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και αυτό μπορεί

να επιτευχθεί με διαπραγμάτευση με τους κατόχους

των μεταφορικών μέσων. Η ύπαρξη στόλου

φορτηγών οχημάτων είναι αναγκαία σε λίγες μόνο

περιπτώσεις και συγκεκριμένα όπου γίνεται

μεταφορά ευαίσθητων ή πολύτιμων φορτίων με

ειδικά διαμορφωμένα οχήματα.

Το σύνολο των φορτηγών οχημάτων της

χώρας ανήλθε το 2009 σε 1,3 εκ. οχήματα,

σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,6%

την περίοδο 1998-2009. Η αύξηση αυτή

προέρχεται εξ ολοκλήρου από τα φορτηγά ιδιωτικής

χρήσης (Ι.Χ.). Όπως φαίνεται στο πίνακα Π2.6 του

παραρτήματος του παρόντος κεφαλαίου και στο

παρακάτω διάγραμμα 2.5, ο αριθμός των αδειών

των φορτηγών Δ.Χ., είναι καθηλωμένος επί σειρά

ετών σε 36,5 χιλ. Σημειώνεται, ότι το 2009 το

97,2% των φορτηγών οχημάτων της χώρας ήταν

φορτηγά Ι.Χ. και μόλις το 2,8% ήταν φορτηγά Δ.Χ.

Στον πίνακα Π2.7 του παραρτήματος του

παρόντος κεφαλαίου, δίνονται στοιχεία σχετικά με

την εξέλιξη των νέων ταξινομήσεων φορτηγών

οχημάτων για το σύνολο της χώρας, το διάστημα

1995-2009. Οι νέες ταξινομήσεις αφορούν

φορτηγά, (καινούργια και μεταχειρισμένα), τα οποία

τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στη χώρα

μας. Ο μέσος ετήσιο ρυθμός αύξησης των νέων

Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη κυκλοφορούντων φορτηγών οχημάτων (1998-2009) (α) Εξέλιξη φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Δημόσιας

Χρήσης (β) Εξέλιξη φορτηγών Νομού Αττικής και Συνόλου Χώρας

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

Δ.Χ. Ι.Χ. Σύνολο

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

Νομός Αττικής Σύνολο Χώρας

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Διάγραμμα 2.4 Διαχρονική εξέλιξη εθνικών αυτοκινητοδρόμων (2000-2005)

0100200300400500600700800

9001.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

σε χλμ

.

Πηγή: Eurostat, International Road Federation, United Nations Economic Commission for Europe, Εθνικές Στατιστικές

ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ταξινομήσεων όπως προκύπτει από τα

παρουσιαζόμενα στοιχεία ήταν 0,08% το διάστημα

1995-2009. Τα μεταχειρισμένα φορτηγά κάλυψαν

το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών ταξινομήσεων

κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, με εξαίρεση τα έτη

1999 και 2000.


2.3.2 Υποδομή Σιδηροδρόμων και Σιδηροδρομική Εμπορευματική Κίνηση

Την περίοδο 2000-2008, το εθνικό

σιδηροδρομικό δίκτυο αυξήθηκε από 2.385 χλμ. σε

2.552 χλμ., σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Όσον αφορά τη σιδηροδρομική εμπορευματική

κίνηση, στον πίνακα Π2.8 του παραρτήματος του

παρόντος κεφαλαίου δίνονται στοιχεία σχετικά με

την εξέλιξή της, όπως καταγράφεται από τον ΟΣΕ

(Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος) για το

διάστημα 2002-2007. Τα μεγέθη αφορούν αφενός

το πραγματο-ποιηθέν μεταφορικό έργο σε

χιλιομετρικούς τόνους και αφετέρου το

διακινούμενο φορτίο σε τόνους. Οι χιλιομετρικοί

τόνοι εμπορευμάτων παρουσίασαν μέσο ετήσιο

ρυθμό αύξησης 9,8% την εξεταζόμενη πενταετία,

ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των

διακινηθέντων εμπορευμάτων ανήλθε σε 16,1% την

ίδια περίοδο. Σημειώνεται ότι τα επόμενα χρόνια

εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική ανάπτυξη των

σιδηροδρομικών μεταφορών, δεδομένου ότι στόχος

είναι να υπάρξει αποσυμφόρηση των οδικών

αρτηριών.

2.3.3 Λιμάνια και Εμπορικός Στόλος

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 12

σημαντικά λιμάνια και συγκεκριμένα του Πειραιά,

της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Λαυρίου, του

Βόλου, της Κέρκυρας, της Αλεξανδρούπολης, της

Ελευσίνας, της Ραφήνας, της Ηγουμενίτσας, της

Καβάλας και του Ηρακλείου, οι οποίοι λειτουργούν

με τη μορφή του Οργανισμού Λιμένα ΑΕ. Από

αυτούς οι οργανισμοί του Πειραιά και της

Θεσσαλονίκης είναι εισηγμένοι στο ΧΑΑ.

Στον πίνακα Π2.10 του παραρτήματος

δίνονται στοιχεία σχετικά με την κίνηση των πλοίων

στα κυριότερα λιμάνια της χώρας για το 2006,

βάσει αριθμού πλοίων που κατέπλευσαν και βάσει

συνολικού μεταφερόμενου φορτίου. Ο Πειραιάς

είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και του

αναλογεί το 5,1% των πλοίων που καταπλέουν στα

ελληνικά λιμάνια και το 15,8% των φορτίων βάσει

Κόρων Καθαρής Χωρητικότητας (Κ.Κ.Χ.).

Σημειώνεται ότι τα μεγέθη αυτά είναι

ενδεικτικά της θαλάσσιας εμπορευματικής

δραστηριότητας, καθώς τα δεδομένα αναφέρονται

στους κατάπλους φορτηγών, δεξαμενόπλοιων και

επιβατηγών πλοίων κάθε εθνικότητας στους

ελληνικούς λιμένες, ανεξάρτητα από την προέλευσή

Διάγραμμα 2.6 Διαχρονική εξέλιξη εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου (2000-2008)

2.2502.3002.3502.4002.4502.5002.5502.600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(χιλ

. σιδ

. δικ

τύου

)

Πηγή: Eurostat



τους, συμπεριλαμβανομένων και των κενών από

φορτίο πλοίων, εφόσον κατέπλευσαν για τη

παραλαβή φορτίου ή επιβατών. Στα στοιχεία αυτά

δεν περιλαμβάνονται πλοία που κατέπλευσαν για

επισκευή, ανεφοδιασμό, λόγω ανωτέρας βίας κλπ.,

καθώς και τα τουριστικά πλοία και οι θαλαμηγοί.

Επιπλέον, αν ένα πλοίο, κατά τη διάρκεια ενός

ταξιδιού, προσεγγίσει σε περισσότερους από έναν

λιμένες, ο κατάπλους του υπολογίζεται σε κάθε

λιμένα προσεγγίσεως.

2.3.4 Αεροδρόμια και Αεροπορική Εμπορευματική Κίνηση

Στην Ελλάδα υποδομές κατάλληλες για

διεθνείς αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές

έχουν τα αεροδρόμια «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας

και «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα

αεροδρόμια εξυπηρετούν κυρίως εθνικές μεταφορές

εμπορευμάτων.

Το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητους εμπορευματικούς

σταθμούς (σύνολο αποθηκευτικού χώρου: 30.000

τ.μ., σύνολο γραφειακών χώρων: 7.000 τ.μ.), οι

οποίοι έχουν δυνατότητα συνολικής διαχείρισης

275.000 τόνων ετησίως, ενώ υπάρχει και

πρόβλεψη για μελλοντική ανάπτυξη περαιτέρω

εμπορευματικών σταθμών.

Στο πίνακα Π2.11 του παραρτήματος

δίνονται στοιχεία σχετικά με τη συνολική

αεροπορική εμπορευματική κίνηση του Διεθνούς

Αερολιμένα Αθηνών σε ποσότητα, για την περίοδο

2002-2009. Η συνολική κίνηση εμπορευμάτων

εξωτερικού παρουσιάζει σε γενικές γραμμές

αυξητική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής

2,5%. Ωστόσο, το έτος 2009 διαπιστώνεται

σημαντική μείωση (-14,5%) της συνολικής κίνησης

εμπορευμάτων από τον κυριότερο αερολιμένα της

χώρας.


Η πορεία των εργασιών των επιχειρήσεων

διαμεταφοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη

ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές. Οι άμεσοι

παράγοντες επηρεασμού της ζήτησης για

εμπορευματικές μεταφορές εντοπίζονται στη

βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα, στο

μέγεθος των εισαγωγών και εξαγωγών, στο ύψος

των ναύλων και των καυσίμων, κλπ.

• Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τις

μεταποιητικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε το

2009 στα χαμηλότερα επίπεδα της περιόδου

2000-2009.

• Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές προϊόντων προς

και από την Ελλάδα ήταν ανοδικές από το 2002

έως το 2008, ενώ το 2009 σημείωσαν μικρή

πτώση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

Π2.1 Ετήσια εξέλιξη δεικτών βιομηχανικής παραγωγής (2000-2009) Έτος Ορυχεία Μεταποίηση Ηλεκτρισμός Νερό Σύνολο 2000 99,84 107,74 91,91 96,03 103,44 2001 101,87 102,83 91,06 100,23 100,17 2002 112,40 101,77 92,40 103,02 100,50 2003 108,24 101,05 98,67 100,17 100,98 2004 107,94 101,75 99,43 101,76 101,66 2005 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2006 97,09 101,95 98,27 102,44 100,85 2007 96,77 104,19 101,74 103,68 103,16 2008 92,43 99,34 98,87 106,26 99,03 2009 81,55 88,24 94,71 102,98 89,72

Έτος βάσης: 2005 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Π2.2 Εισαγωγές εμπορευμάτων στην Ελλάδα (2001-2009) Σύνολο Εισαγωγών

Έτος Αξία Ποσότητα

2001 36.866.443.168 47.192.701.960 2002* 33.062.360.474 44.686.227.062 2003* 39.377.265.557 52.249.345.197 2004* 42.474.865.439 50.388.346.681 2005* 44.046.897.779 49.415.421.996 2006* 50.734.481.730 51.643.470.252 2007* 55.521.925.084 52.929.132.803 2008* 60.679.471.571 50.317.085.397 2009* 48.056.384.818 43.512.109.947

*Προσωρινά στοιχεία Αξία σε € Ποσότητα σε κιλά


Π2.3 Εξαγωγές εμπορευμάτων από την Ελλάδα (2001-2009) Σύνολο Εξαγωγών

Έτος Αξία Ποσότητα

2001 12.843.404.123 22.610.085.433 2002* 10.945.615.526 17.737.103.058 2003* 11.932.372.441 18.086.981.415 2004* 12.239.960.438 18.309.359.718 2005* 14.048.956.119 21.980.696.539 2006* 16.651.657.735 21.476.012.415 2007* 17.148.334.420 21.763.493.415 2008* 17.333.146.411 24.573.988.560 2009* 14.384.124.275 22.226.523.100

*Προσωρινά στοιχεία Αξία σε € Ποσότητα σε κιλά





Π2.5 Εξωτερικό εμπόριο ανά κυριότερη χώρα προέλευσης και προορισμού (2009) Εισαγωγές κατά χώρα προέλευσης Εξαγωγές κατά χώρα προορισμού

Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Γερμανία 5.873.685.972 1664033792 Γερμανία 1.596.583.928 1.033.329.237 Ιταλία 5.434.756.390 2.565.564.918 Ιταλία 1.591.270.948 2.263.630.635 Ρωσία 2.477.328.297 8.207.597.590 Κύπρος 1.047.761.547 3.769.378.393 Γαλλία 2.611.574.693 1.109.579.466 Βουλγαρία 968.158.262 1.483.340.550 Κάτω Χώρες 2.575.712.919 907.156.047 ΗΠΑ 715.205.456 863.185.050 Βέλγιο 1.856.415.382 653.830.993 Ηνωμ. Βασίλειο 629.390.865 504.650.286 Ιραν 1.085.746.174 3.744.285.349 Τουρκία 607.257.120 774.442.474 ΙΣΠΑΝΙΑ 1.741.548.489 776.552.489 Ρουμανία 557.719.536 625.322.437 Ηνωμ. Βασίλειο 1.644.644.880 362.981.418 Γαλλία 538.459.813 554.105.513

Σύνολο 9 25.301.413.196 19.991.582.062 Σύνολο 9 8.316.933.505 11.871.384.575 Λοιπές 22.754.971.622 23.520.527.885 Λοιπές 6.067.190.770 10.355.138.525 Σύνολο 48.056.384.818 43.512.109.947 Σύνολο 14.384.124.275 22.226.523.100 Ποσότητα σε κιλά Αξία σε €

Πηγή: Ε.ΛΛ.ΣΤΑΤ. (Επεξεργασία προσωρινών στοιχείων εξωτερικού εμπορίου)

Π2.4 Εξωτερικό εμπόριο ανά κυριότερη χώρα προέλευσης και προορισμού (2008) Εισαγωγές κατά χώρα προέλευσης Εξαγωγές κατά χώρα προορισμού

Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Γερμανία 7.238.138.117 2.154.814.021 Ιταλία 2.001.859.507 2.134.519.713Ιταλία 6.918.490.534 3.445.452.577 Γερμανία 1.821.302.845 1.184.079.362Γαλλία 3.098.017.174 1.122.445.333 Βουλγαρία 1.236.989.886 1.657.611.226Ολλανδία 2.806.938.547 887.647.334 Κύπρος 1.102.980.598 4.903.274.375Λοιπές χώρες Ε.Ε. 13.268.939.995 7.039.899.425 Λοιπές χώρες Ε.Ε. 4.938.843.943 5.121.621.545Σύνολο Ε.Ε. 33.330.524.367 14.650.258.690 Σύνολο Ε.Ε. 11.101.976.779 15.001.106.221Ρωσία 4.454.048.615 9.849.582.933 ΗΠΑ 885.416.085 1.222.896.187Κίνα 3.347.145.360 1.108.100.610 Τουρκία 621.674.009 757.974.390Ιράν 2.027.232.102 4.149.982.649 Π.Γ.Δ.Μ 442.126.236 690.928.882Τουρκία 1.693.267.753 2.081.717.178 Ρωσία 418.876.702 284.278.248Λοιπές Τρίτες χώρες 15.827.253.374 18.477.443.337 Λοιπές Τρίτες χώρες 3.863.076.600 6.616.804.632Σύνολο Τρίτων Χωρών 27.348.947.204 35.666.826.707 Σύνολο Τρίτων Χωρών 6.231.169.632 9.572.882.339Σύνολο 60.679.471.571 50.317.085.397 Σύνολο 17.333.146.411 24.573.988.560Αξία σε € Ποσότητα σε τόνους

Πηγή: Ε.ΛΛ.ΣΤΑΤ. (Επεξεργασία προσωρινών στοιχείων εξωτερικού εμπορίου)



Π2.6 Κυκλοφορούντα φορτηγά οχήματα στο νομό Αττικής και στο σύνολο της χώρας (1998-2009)

Νομός Αττικής Σύνολο Χώρας Έτος

Δ.Χ. Ι.Χ. Σύνολο Δ.Χ. Ι.Χ. Σύνολο 1998 10.700 214.369 225.069 36.495 950.862 987.357 1999 10.700 221.241 231.941 36.495 987.492 1.023.987 2000 10.700 228.658 239.358 36.495 1.020.927 1.057.422 2001 10.700 234.876 245.576 36.495 1.049.316 1.085.811 2002 10.700 239.950 250.650 36.495 1.072.642 1.109.137 2003 10.700 244.142 254.842 36.495 1.094.532 1.131.027 2004 10.700 249.373 260.073 36.495 1.122.642 1.159.137 2005 10.700 253.102 263.802 36.495 1.149.988 1.186.483 2006 10.700 259.978 270.678 36.495 1.183.394 1.219.889 2007 10.700 266.900 277.600 36.495 1.219.450 1.255.945 2008 10.700 272.834 283.534 36.495 1.253.030 1.289.525 2009 10.700 274.658 285.358 36.495 1.265.935 1.302.430 Σημείωση: Τα στοιχεία αφορούν τον αριθμό των φορτηγών που κυκλοφορούσαν στο τέλος κάθε έτους.


Π2.7 Φορτηγά, καινούργια και μεταχειρισμένα, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1995-2008)

Έτος Καινούργια Μεταχειρισμένα Σύνολο 1995 12.375 24.559 36.934 1996 12.082 23.103 35.185 1997 15.997 25.348 41.345 1998 17.455 24.616 42.071 1999 23.200 22.641 45.841 2000 24.197 22.224 46.421 2001 21.572 25.475 47.047 2002 19.910 26.556 46.466 2003 19.784 29.141 48.925 2004 24.786 29.415 54.201 2005 24.817 27.174 51.991 2006 25.867 27.555 53.422 2007 26.397 27.431 53.828 2008 24.954 25.437 50.391 2009 16.395 20.943 37.338


Π2.8 Διαχρονική εξέλιξη εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου και αριθμού αμαξοστοιχιών (2000-2008) ‘Eτος Χιλιόμετρα Σιδηροδρομικού Δικτύου 2000 2.385 2001 2.377 2002 2.383 2003 2.414 2004 2.449 2005 2.576 2006 2.509 2007 2.551 2008 2.552

Πηγή: Eurostat



Π2.10 Κατάπλοι πλοίων στους κυριότερους λιμένες της χώρας (2006) Λιμάνι Αριθμός Πλοίων Συνολικό Φορτίο (Κ.Κ.Χ.*) % Κ.Κ.Χ. Πειραιάς 29.940 93.661.740 15,83% Ηγουμενίτσα 14.250 63.684.388 10,77% Πάτρα 3.916 37.386.647 6,32% Κέρκυρα 10.141 16.697.238 2,82% Πάρος 13.682 12.920.371 2,18% Σύρος 4.353 12.467.032 2,11% Κως 7.070 12.161.164 2,06% Λοιποί Λιμένες 498.311 342.550.697 57,91% Σύνολο 581.663 591.529.277 100,00% *Κ.Κ.Χ.: Κόροι Καθαρής Χωρητικότητας


Π2.9 Εμπορευματική κίνηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (2002-2007) Έτος

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Εμπορεύματα (σε χιλ. τόνους) 2.027 2.592 2.968 3.058 3.884 3.246Χιλιομετρικοί τόνοι εμπορευμάτων (σε εκατ.) 327 457 592 614 662 690


Π2.11 Συνολική αεροπορική εμπορευματική κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σε ποσότητα (2002-2009)

Έτος

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Συνολική κίνηση εμπορευμάτων εξωτερικού

85.990.674 87.504.700 93.831.182 93.347.616 97.587.521 96.912.718 99.963.544 86.297.760

Συνολική κίνηση εμπορευμάτων εσωτερικού

20.822.575 22.236.422 25.168.065 22.595.358 22.587.224 22.059.658 22.232.421 18.223.172

Συνολική κίνηση 106.813.249 109.741.122 118.999.247 115.942.974 120.174.745 118.972.376 122.195.965 104.520.932εμπορευμάτων Ποσότητα: σε κιλά

Πηγή: www.aia.gr (Athens International Airport)



3. Η Προσφορά του Κλάδου των Υπηρεσιών Διαμεταφοράς

Στην παρούσα ενότητα αρχικά περιγράφεται

η δομή και η διάρθρωση του κλάδου των

υπηρεσιών διαμεταφοράς. Ακολουθεί ανάλυση

απογραφικών στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., επιχειρήσεων

που ασχολούνται με εμπορευματικές μεταφορές

(οδική μεταφορά εμπορευμάτων, θαλάσσιες και

ακτοπλοϊκές μεταφορές, προγραμματισμένες και μη

αεροπορικές μεταφορές, σιδηροδρομικές μεταφο-

ρές). Επίσης παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τη

διαφημιστική δαπάνη των εταιρειών του κλάδου.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες από τις

κυριότερες επιχειρήσεις διαμεταφορών και

πραγματοποιείται χρηματοοικονομική ανάλυση των

βασικών οικονομικών μεγεθών αντιπροσωπευτικών

εταιρειών. Τέλος παρουσιάζεται η εξέλιξη της

πιστοληπτικής ικανότητας των ειχειρήσεων του

κλάδου.

3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου

Ο κλάδος των διαμεταφορών

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού

επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν είτε ως απλοί

διαμεσολαβητές μεταφορικού έργου, είτε ως

πλήρως καθετοποιημένες επιχειρήσεις. Οι τελευταίες

προσφέρουν εκτός από τις υπηρεσίες διαμεταφοράς

και υπηρεσίες εκτελωνισμού, αποθήκευσης,

συσκευασίας, ανασυσκευασίας και διαχείρισης

εμπορευμάτων τρίτων. Οι περισσότερες από τις

ελληνικές επιχειρήσεις διεθνών και εθνικών

διαμεταφορών είναι μέλη των συνδέσμων

ΣΥΝΔΔΕ&L (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς

Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος)

και ΠΕΕΔ (Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων

Διαμεταφοράς).

Πολλές διαμεταφορικές επιχειρήσεις από το

1993 και μετά, όταν μια κοινοτική οδηγία έδωσε τη

δυνατότητα υποκατάστασης των κρατικών

τελωνιακών αποθηκών, άρχισαν να επεκτείνουν το

εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, για να

καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των

αναγκών των πελατών τους. Αρκετές επιχειρήσεις

του κλάδου των διαμεταφορών παρέχουν πλέον και

υπηρεσίες αποθήκευσης, οργάνωσης και

παρακολούθησης αποθεμάτων, συσκευασίας-

ανασυσκευασίας-ετικετοποίησης, διανομής κλπ.,

εξέλιξη που αντανακλά την είσοδο των

διαμεταφορικών επιχειρήσεων στις υπηρεσίες των

Third Party Logistics. Σήμερα στο κλάδο

παρατηρείται μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των

υφιστάμενων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα τη

σχετική συγκράτηση στην εξέλιξη των τιμών των

παρεχομένων υπηρεσιών. Σύμφωνα με παράγοντες

του κλάδου, στο μέλλον αναμένεται να υπάρξει

αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης, μέσω εξαγορών

και συγχωνεύσεων, ενώ εκτιμάται ότι οι υπηρεσίες

logistics θα κερδίζουν συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο,

δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις ζητούν πλέον

ολοκληρωμένες λύσεις στις ανάγκες τους.

3.2 Απογραφικά Στοιχεία Επιχειρήσεων

Στο πίνακα 3.1 που ακολουθεί,

παρουσιάζονται τα απογραφικά στοιχεία των

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στους κλά-


Πίνακας 3.1 Αριθμός επιχειρήσεων μεταφορών και κύκλος εργασιών (2006)

ΣΤΑΚΟΔ-08 Περιγραφή κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας Αριθμός Εταιρειών Κύκλος Εργασιών

4920 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 3 Μ.Δ.

4941 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 22.968 2.934.956.152

4950 Μεταφορές μέσω αγωγών 6 30.384.879

5020 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 744 436.808.304

5040 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 54 11.077.103

5121 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 27 491.526.719

Σύνολο 23.802 3.904.753.156

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ

δους των Οδικών Μεταφορών Εμπορευμάτων, των

Σιδηροδρομικών Μεταφορών Εμπορευμάτων, των

Μεταφορών Μέσω Αγωγών, των Θαλάσσιων και

Ακτοπλοΐκών Μεταφορών Εμπορευμάτων, των

Εσωτερικών Πλωτών Μεταφορών Εμπορευμάτων

και των Αεροπορικών Μεταφορών Εμπορευμάτων

και ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων

της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2006. Από τα στοιχεία του πίνακα

προκύπτει ότι το 2006 υπήρχαν 23.802

επιχειρήσεις στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών

εμπορευμάτων, εκ των οποίων η συντριπτική

πλειοψηφεία (97%) άνηκε στον κλάδο των Οδικών

Μεταφορών εμπορευμάτων. Ακολούθησε ο

κλάδος των Θαλάσσιων και Ακτοπλοϊκών

Μεταφορών εμπορευμάτων. Ο κύκλος εργασιών

του συνόλου των εταιρειών ανήλθε στα €3,9 δισ.

το 2006 με μέσο κύκλο εργασιών ανά επιχείρηση

ύψους €154.051.

3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών Διανομών και Μεταφορών

Η χρήση μαζικών μέσων προβολής από τις

εταιρείες διαμεταφοράς είναι περιορισμένη,

δεδομένου ότι οι δραστηριότητές τους απευθύνο-

νται κυρίως σε επιχειρήσεις (δραστηριότητα

business to business) και σε μικρότερο βαθμό σε

Διάγραμμα 3.1 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών διανομών και μεταφορών (2003-2009)

(α) Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης (β) Κατανομή διαφημιστικής δαπάνης ανά μέσο

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

€

Εφημερίδες Περιοδικά Ραδιόφωνο Τηλεόραση

2003

20042005

2006200720082009

Πηγή: Media Services AE




ιδιώτες. Από το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης

που καταγράφεται από την Media Services ΑΕ στο

κωδικό «Εταιρείες διανομών και μεταφορών», μόνο

πέντε περιπτώσεις αφορούν επιχειρήσεις που

ασχολούνται με διαμεταφορές. Οι υπόλοιπες

εταιρείες είτε δραστηριοποιούνται στις

ταχυμεταφορές (courier), είτε είναι εταιρείες

διανομών και μεταφορών. Η προβολή των

υπηρεσιών του εξεταζόμενου κλάδου γίνεται

κυρίως μέσα από περιοδικά και εφημερίδες

εξειδικευμένα στο συγκεκριμένο κλάδο, με ειδικά

ενημερωτικά έντυπα και μέσω παρουσιάσεων από

τους πωλητές των επιχειρήσεων. Σε ορισμένες μόνο

περιπτώσεις, όπου η εξειδίκευση σε συγκεκριμένες

κατηγορίες προϊόντων (π.χ. οικοσκευές,

καταναλωτικά προϊόντα) επιβάλλει ευρύτερη

ενημέρωση ή ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας, οι

επιχειρήσεις επιστρατεύουν και τα μέσα μαζικής

προβολής.

Στο πρώτο μέρος του διαγράμματος 3.1

απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της διαφημιστικής

δαπάνης το διάστημα 2003-2009 για τις εταιρείες

διανομών και μεταφορών, ενώ στο δεύτερο μέρος

απεικονίζεται η κατανομή της διαφημιστικής

δαπάνης ανά διαφημιστικό μέσο. Επιπλέον, στους

πίνακες Π3.1 και Π3.2 του παραρτήματος του

παρόντος κεφαλαίου παρατίθενται αναλυτικά

στοιχεία τόσο για τη διάρθρωση της διαφημιστικής

δαπάνης ανά διαφημιστικό μέσο για τη περίοδο

2003-2009, όσο και για τη διάρθρωσή της ανά

εμπορικό σήμα και διαφημιστικό μέσο για τη διετία

2008-2009.

Το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης, για

τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, κινήθηκε

ανοδικά την περίοδο 2003-2007, ενώ το 2008 και

το 2009 σημείωσε σημαντική πτώση (24,7% και

49,5% αντίστοιχα σε σχέση με το προηγούμενο

έτος) και διαμορφώθηκε σε €711.124 το 2009.

Όσον αφορά την ποσοστιαία κατανομή ανά

διαφημιστικό μέσο, κυρίαρχη θέση στον ευρύτερο

κλάδο έχουν οι εφημερίδες με ποσοστό συμμετοχής

68,7% το 2009. Αξίζει να σημειωθεί ότι την

περίοδο 2006-2008 δεν έγινε καθόλου προβολή

των εν λόγω επιχειρήσεων στην τηλεόραση.

3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς

Στην παρούσα ενότητα και συγκεκριμένα

στον πίνακα 3.2 παρουσιάζονται, με αλφαβητική

σειρά, ορισμένες από τις κυριότερες επιχειρήσεις

διαμεταφορών που δραστηριοποιούνται στην

εγχώρια αγορά. Κάθε μια από τις συγκεκριμένες

εταιρείες πραγματοποίησε το 2009 συνολικό κύκλο

εργασιών άνω των €2,5 εκ. Ο πίνακας περιλαμβάνει

στοιχεία που αφορούν την επωνυμία, τον τελευταίο

διαθέσιμο κύκλο εργασιών, τον αριθμό του

απασχολούμενου προσωπικού, την πλήρη

δραστηριότητα, τη διεύθυνση της έδρας και

ορισμένα γενικά πληροφοριακά στοιχεία.

Ορισμένες από τις επιχειρήσεις του πίνακα

έχουν αναπτύξει πέρα από τις υπηρεσίες

διαμεταφοράς και συμπληρωματικές

δραστηριότητες, όπως υπηρεσίες αποθήκευσης και

διαχείρισης εμπορευμάτων τρίτων, φορτοεκφορ-

τώσεις κλπ.

Οι 90 από τις 97 επιχειρήσεις του πίνακα,

απασχολούσαν 4.331 άτομα την περίοδο

εκπόνησης της μελέτης. Παρόλο που το

απασχολούμενο προσωπικό αποτελεί μια ακόμα

ένδειξη του μεγέθους των εταιρειών, δεν είναι

ευθέως ανάλογο με το ύψος του κύκλου εργασιών.

Συγκεκριμένα, το απασχολούμενο προσωπικό τείνει

ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς να είναι υψηλότερο σε σχέση με τις πωλήσεις στις

επιχειρήσεις που συνδυάζουν υπηρεσίες αποθήκευ-

σης και logistics, δηλαδή σε επιχειρήσεις που έχουν

δραστηριότητα έντασης εργασίας. Επίσης, το

απασχολούμενο προσωπικό είναι υψηλότερο όταν

υπάρχει εξειδίκευση σε ορισμένες κατηγορίες

εμπορευμάτων, όπως είναι οι οικοσκευές και τα

ευαίσθητα αντικείμενα, καθώς και στις περιπτώσεις

διαμεταφορών groupage.

Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις διαμεταφορών ALISPED HELLAS ΕΠΕ ICAP CODE:23869

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 2.520.478 Προσωπικό 7 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1989. Πρόκειται για αμιγή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς.

Ασχολείται κυρίως με διεθνείς οδικές διαμεταφορές από και προς την Ιταλία, όλων των ειδών των εμπορευμάτων. Για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους.

Διεύθυνση Έδρα: Πατρώου 10 & Μητροπόλεως 25, 105 57 Αθήνα, Αττική. Τηλ. 210-325.5185, 210-325.3117, φαξ 210-325.3728

CAPOCCI AE ICAP CODE:3000026

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 10.960.538 Προσωπικό 122 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς και εθνικές): αεροπορικές, θαλάσσιες και οδικές. Αποθηκεύσεις.

Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (3PL). Διανομές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2000 από μετατροπή της εταιρείας Capocci Διεθνείς Μεταφορές

Αποθηκεύσεις Διανομές ΕΠΕ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1981. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους στην έδρα της στον Ασπρόπυργο Αττικής (15.000 τ.μ.) και στη Θεσσαλονίκη (3.000 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Οδός Μεγαρίδος, Θέση Σιντριβάνι, 193 00 Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ210-550.0555,φαξ210-550.0532 www.capocci.com

CAREL Α.Ε. ICAP CODE:10487

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 5.334.089 Προσωπικό 25 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές και μικτές. Υπηρεσίες

logistics. Εκτελωνισμοί. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2010 από μετατροπή νομικής μορφής εταιρείας που προϋπήρχε από το

1980 με την επωνυμία Άνεμος Κρουαζιέρες ΕΠΕ, την οποία άλλαξε το 1981 σε Carel ΕΠΕ Μεταφορές Αποθηκεύσεις Διανομές. Τον Ιούνιο του 1993 άλλαξε ξανά την επωνυμία σε CAREL Μεταφορική Εμπορική ΕΠΕ. Ασχολείται με οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές και μικτές διαμεταφορές, κυρίως τροφίμων και ποτών, φαρμακευτικών προϊόντων και υγρών. Για την αποθήκευση και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Διεύθυνση Έδρα: Πραξιτέλους 131-133, 185 32 Πειραιάς, Αττική. Τηλ. 210-417.1029, 210-413.7800, 210-412.9627, φαξ 210-412.3263 www.carel.eu

CARGO MED ΕΠΕ ICAP CODE: 266916

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 9.897.595 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2005. Πραγματοποιεί διεθνείς οδικές διαμεταφορές προϊόντων που

χρειάζονται ψύξη από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, κ.α. Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη συγγενή επιχείρηση Med Frigo Γ. Πούλιας–Σ. Μπρακατσέλος ΑΕ.

Διεύθυνση Έδρα: Διοδώρου 148, Θέση Χάραδρος, 264 43 Πάτρα. Τηλ. 2610-461.600, 2610-461.603, φαξ 2610-461.604


http://www.capocci.com/


CONEXTRANS ΕΠΕ ICAP CODE:217719

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 7.262.614 Προσωπικό 17 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς). Logitics. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1995. Ασχολείται με διεθνείς οδικές διαμεταφορές και σε μικρότερο

βαθμό με σιδηροδρομικές και θαλάσσιες, όλων των ειδών των εμπορευμάτων (εκτός από καύσιμα). Για την αποθήκευση και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους.

Διεύθυνση Έδρα: Λαχαναγοράς 12, 546 28 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310-753.002, 2310-778.740-9, φαξ 2310-753.984

CONTRADE ΑΕ ICAP CODE:265366

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 6.844.458 Προσωπικό 11 (Στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς και εθνικές): θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρομικές και μικτές.

Εμπόριο μεταχειρισμένων containers. Πρακτορεύσεις πλοίων. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2005. Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της αφορά υπηρεσίες

διαμεταφοράς. Ασχολείται κυρίως με θαλάσσιες διαμεταφορές και σε μικρότερο βαθμό με οδικές, σιδηροδρομικές και μικτές. Εξειδικεύεται στη μεταφορά προϊόντων σούπερ μάρκετ, πρώτης ύλης πλαστικών, υγρών (σε flexitank και χύμα), χαρτιού ζάχαρης και μετάλλων.

Διεύθυνση Έδρα: Εθν. Αντιστάσεως 39-41 & Γούναρη 52, 185 31 Πειραιάς, Αττική. Τηλ. 210-419.0016-7, 210-419.0050, φαξ 210-419.0018 www.contrade.gr

CUSTOMIZED TRANSPORT SERVICES ΑΕ ICAP CODE:245844

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 4.292.768 Προσωπικό 16 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (εθνικές): οδικές. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (3PL). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2001. Ασχολείται κυρίως με εθνικές οδικές διαμεταφορές όλων των

ειδών των εμπορευμάτων, ενώ παρέχει επίσης και υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων τρίτων (3PL). Στα πλαίσια των υπηρεσιών διαμεταφοράς που παρέχει διακινεί κυρίως καλλυντικά, ηλεκτρονικά ήδη και αναλώσιμα και άλλα καταναλωτικά είδη.

Διεύθυνση Έδρα: Λεωφ. Κορωπίου-Βάρης (1 χλμ.), Θέση Τζήμα, 194 00 Κορωπί, Αττική. Τηλ. 210-662.1200, φαξ 210-662.1221-2 www.cts-sa.gr

DELATOLAS EXPRESS CARGO A.E. ICAP CODE: 0143488Κύκλος Εργασιών 2009 8.541.371 Προσωπικό 80 Δραστηριότητες Υπηρεσίες διαμεταφορών. Μεταφορές εμπορευμάτων. Ταχυμεταφορές. Διαχείριση

αποθηκών (logistics). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2005 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Γ. & Τζ.

Δελατόλας ΟΕ. Ασχολείται κυρίως με τις διαμεταφορές, αλλά έχει αναπτύξει δραστηριότητα και στις υπηρεσίες logistics. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν το 75% περίπου του συνόλου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Πραγματοποιεί κυρίως εθνικές διαμεταφορές και σε μικρότερο βαθμό διεθνείς (από και προς τη Γαλλία και την Ισπανία). Ασχολείται κυρίως με αστικές διανομές εμπορευμάτων, κατ΄ οίκον διανομές οικιακών συσκευών και επίπλων και εθνικές μεταφορές (πλήρη και ομαδικά φορτία).

Διεύθυνση Έδρα: Θέση Ρικιά, 193 00 Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ 210-300.59800, 210-559.3078-9, φαξ 210-300.59839 www.delatolas.com

DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ ICAP CODE:3914850

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 61.364.914 Προσωπικό 430 (Στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διεθνείς και εσωτερικές ταχυμεταφορές. Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Αποθηκεύ-

σεις. Εσωτερικές μεταφορές.



Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1995 και προήλθε από μετατροπή σε ανώνυμη εταιρεία της D.H.L. International Hellas ΕΠΕ, η οποία προϋπήρχε από το 1978. Τον Ιανουάριο του 2006 η επωνυμία της άλλαξε από DHL International Ελλάς ΑΕ στη σημερινή, ταυτόχρονα δε απορρόφησε τον κλάδο των οδικών μεταφορών της εταιρείας Danzas Ελλάς ΑΕ. Ασχολείται κυρίως με ταχυμεταφορές, ενώ από το 2006 έχει εισέλθει και στο κλάδο των οδικών διαμεταφορών. Στις διαμεταφορές χρησιμοποιεί το δίκτυο της DHL Freight. Για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της διατηρεί χώρους στον Ασπρόπυργο.

Διεύθυνση Έδρα: Λεωφ. Αλίμου 44 & Ρώμα 17, 174 55 Άλιμος, Αττική. Τηλ. 210-989.0000, φαξ 210-984.1044 www.dhl.gr

DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ ΑΕ ICAP CODE: 0210636Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 21.646.381 Προσωπικό 120 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διεθνείς, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων

(logistics). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1993 με έδρα τον Αγ. Ι. Ρέντη αναλαμβάνοντας τις δραστηριότητες της

Δάνζας ΑΕ (ιδρυθείσα το 1988), η οποία προϋπήρχε από το 1964 με την επωνυμία Δάνζας Ελλάς ΕΠΕ. Τον Ιανουάριο του 2006 εισέφερε τον κλάδο των οδικών μεταφορών στην DHL Express (Ελλάς) ΑΕ, ενώ το Φεβρουάριο του ίδιου έτους η επωνυμία της άλλαξε από Danzas Ελλάς ΑΕ σε DHL Danzas Air & Ocean Ελλάς ΑΕ. Τον Ιούλιο του 2006 απορρόφησε την εταιρεία Multi Container ΑΕ, ενώ τον Οκτώβριο του 2007 η επωνυμία της άλλαξε ξανά από Danzas Air & Ocean Ελλάς ΑΕ στη σημερινή. Ελέγχεται από την Deutsce Post Beteiligungen Holding Gmbh, που εδρεύει στην Βόννη της Γερμανίας. Ασχολείται κυρίως με θαλάσσιες και αεροπορικές διαμεταφορές και (σε μικρότερο βαθμό) με διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (Third Party Logistics). Μεγάλο μέρος των προϊόντων που διακινεί αφορούν μάρμαρα, ενώ χώρες προέλευσης και προορισμού των προϊόντων που διακινεί είναι χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής.

Διεύθυνση Έδρα: Αγίου Δημητρίου 41, 185 46 Πειραιάς, Αττική. Τηλ. 210-406.2700, φαξ 210-406.2990 www.dhl.gr

DIM TRANS ΑΕ ICAP CODE: 3000004Κύκλος Εργασιών 2009 11.578.883 Προσωπικό 30 Δραστηριότητες Διεθνείς μεταφορές. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics): αποθήκευση χωρίς

ψύξη, διανομή, λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1999 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Dim Trans ΕΠΕ, η

οποία προϋπήρχε από το 1982, ύστερα από μετατροπή της εταιρείας Μαρία Δημοκρασά & Σία ΟΕ (ιδρυθείσα το 1977). Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς αποτελούν το 90% περίπου του κύκλου εργασιών της για το 2009. Παρέχει ως επί το πλείστον υπηρεσίες οδικής διαμεταφοράς, αλλά και θαλάσσιας και αεροπορικής, για όλα τα είδη εμπορευμάτων από και προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Σουηδία, Δανία, Ελβετία, Αυστρία, Σλοβενία, Αγγλία κ.α.). Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στην έδρα της (στεγασμένος χώρος: 3.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 2.000 τ.μ.) και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (στεγασμένος χώρος: 1.500 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 2.000 τ.μ.)..

Διεύθυνση Έδρα: Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου (23,5 χλμ.), 196 00 Μάνδρα, Αττική. Τηλ210-554.0231,φαξ210-556.0943 www.dimtrans.gr

DSV ΕΛΛΑΣ AE ICAP CODE: 228128

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 13.011.192 Προσωπικό 40 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Third Party Logistics

(3PL).



Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1997. Το Δεκέμβριο του 2006 η επωνυμία της άλλαξε από Φράνς Μάας Ελλάς ΑΕ στη σημερινή. Ελέγχεται από τη διεθνή εταιρεία DSV A/S με έδρα τη Δανία. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν περίπου το 80% του συνόλου του κύκλου εργασιών της. Παρέχει κυρίως οδικές και αεροπορικές διαμεταφορές και σε μικρότερο βαθμό θαλάσσιες διαμεταφορές, για όλα τα είδη εμπορευμάτων. Κυριότερες χώρες προέλευσης και προορισμού των εμπορευμάτων των πελατών της είναι χώρες της Ευρώπης, αλλά πραγματοποιεί και διαμεταφορές από και προς την Αμερική και την Ασία. Στις διαμεταφορές συνεργάζεται με το δίκτυο της μητρικής εταιρείας, η οποία έχει παγκόσμια παρουσία. Για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους.

Διεύθυνση Έδρα: Λεωφ. Ποσειδώνος 69 & Αλίμου, 174 55 Άλιμος, Αττική. Τηλ. 210-988.3049-50, φαξ 210-984.1636 www.dsv.com

ERGOTRANS ΕΠΕ ICAP CODE:215708

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.540.639 Προσωπικό 10 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς). Εκτελωνισμοί. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1995. Ασχολείται με διεθνείς διαμεταφορές εμπορευμάτων ειδικού

τύπου. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν περίπου το 98% του συνόλου του κύκλου εργασιών της. Παρέχει κυρίως οδικές διαμεταφορές και σε μικρότερο βαθμό θαλάσσιες και αεροπορικές διαμεταφορές. Κυριότεροι ανταποκριτές της είναι οι εταιρείες AS Transport (Ρουμανία), Agape (Βουλγαρία) και Rajak (Σερβία).

Διεύθυνση Έδρα: Ίωνος Δραγούμη 8, 546 24 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310-222.132, 2310-244.646, φαξ 2310-235.400 www.ergotrans.gr

EUROFAST ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ ICAP CODE:247214

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 2.680.104 (Κατά Δήλωση) Προσωπικό 1 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2001. Ασχολείται με διεθνείς οδικές διαμεταφορές νωπών και

κατεψυγμένων προϊόντων από και προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Διεύθυνση Έδρα:

Βελανίδια, 193 00 Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ. 210-559.3052, φαξ 210-559.3092

EUROLOGIC ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΕ ICAP CODE:222793

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 10.217.147 Προσωπικό 20 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Υπηρεσίες αποθήκευσης. Υπηρεσίες 3PL. Πρατήριο

υγρών καυσίμων. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1996. Εκτελεί διεθνείς οδικές διαμεταφορές νωπών και κατεψυγμένων

προϊόντων από και προς χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο κ.α.). Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες διαμεταφοράς αποτέλεσαν το 65% περίπου του κύκλου εργασιών της για το 2009.

Διεύθυνση Έδρα: Βελανίδια, 193 00 Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ. 210-559.3052, φαξ 210-559.3092 www.eurologic.gr

EUROMET AE ICAP CODE:11535

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 4.225.731 Προσωπικό 12 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1997 από μετατροπή της Εuromet ΕΠΕ, η οποία προϋπήρχε από το 1979.

Ασχολείται με διαμεταφορές εμπορευμάτων ειδικού τύπου. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν το σύνολο του κύκλου εργασιών της. Παρέχει κυρίως οδικές διαμεταφορές και σε μικρότερο βαθμό θαλάσσιες.

Διεύθυνση Έδρα: Λυκούργου 34, 183 45 Μοσχάτο, Αττική. Τηλ. 210-483.6626-8, φαξ 210-483.6627 www.euromet.gr


http://www.dsv.com/

http://www.ergotrans.gr/

http://www.eurologic.gr/

http://www.euromet.gr/


EXPEDITORS INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ICAP CODE: 0234330

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 9.937.699 Προσωπικό 33 (Icap Databank) Δραστηριότητα Υπηρεσίες διαμεταφορών (διεθνείς). Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics):

διανομή, αποθήκευση χωρίς ψύξη, λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1998. Ελέγχεται από την Expeditors International INC με έδρα το Seattle

των Ηνωμένων Πολιτειών. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες διεθνούς διαμεταφοράς. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες 4pl και 3pl.

Διεύθυνση Έδρα: Λεωφ. Συγγρού 162-166, 176 71 Καλλιθέα, Αττική. Τηλ 210-924.2357, φαξ 210-922.7023 www.expeditors.com

FAIR FREIGHT INTERNATIONAL ΑΕ ICAP CODE:262155

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 5.877.912 Προσωπικό 11 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς και εθνικές): οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές και μικτές.

Αγοραπωλησία εμπορευματοκιβωτίων. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2004. Ασχολείται κυρίως με οδικές και θαλάσσιες διαμεταφορές όλων

των ειδών εμπορευμάτων. Για την αποθήκευση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους.

Διεύθυνση Έδρα: Αγ. Σπυρίδωνος 25, 185 35 Πειραιάς, Αττική. Τηλ. 210-429.2518, φαξ 210-429.2587

GR SAMSON ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ ICAP CODE:254145

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 5.178.439 Προσωπικό 18 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Αποθηκεύσεις και διανομές (logistics). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2002 από τη διάσπαση της εταιρείας Νιού Γιούροπ ΑΕ. Το Φεβρουάριο

του 2003 ανέλαβε τις δραστηριότητες της συγγενούς επιχείρησης Σάμσον Τράνσπορτ Β. Ελλάδα ΕΠΕ. Πραγματοποιεί κυρίως οδικές διεθνείς διαμεταφορές. Διακινεί ξηρό φορτίο.

Διεύθυνση Έδρα: Βιομ. Περιοχή Σίνδου, Τ.Θ. 442, 570 08 Ιωνία, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310-723.480-2, φαξ 2310-723.483 www.grsamson.gr

GREEK AIR CARGO AE ICAP CODE:3587

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 8.506.809 Προσωπικό 32 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): αεροπορικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές, οδικές.

Αποθηκεύσεις. Συσκευασίες. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1996 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Greek Air Cargo

ΕΠΕ (ιδρυθείσα το 1987), η οποία συνέχισε τις δραστηριότητες της Μπουκουβάλας, Κ., ΟΕ «Greek Air Cargo» (ιδρυθείσα το 1973). Εξειδικεύεται στις αεροπορικές διαμεταφορές, ενώ διατηρεί χώρους αποθήκευσης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της στην έδρα της. Διατηρεί γραφεία στο διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Διεύθυνση Έδρα: Οδός Παιανίας-Μαρκοπούλου (7 χλμ.), 194 00 Κορωπί, Αττική. Τηλ. 210-662.1300, φαξ 210-662.2969 www.gac.gr

INTERTRANS AE ICAP CODE: 240487

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 5.552.966 Προσωπικό 17 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Διαχείριση

εμπορευμάτων τρίτων (3PL). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2003 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Intertrans ΕΠΕ, η

οποία είχε ιδρυθεί το 2001 και είχε προέλθει με τη σειρά της από μετατροπή της εταιρείας Intertrans Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (ιδρυθείσα το 2000). Ασχολείται κυρίως με διεθνείς οδικές διαμεταφορές ξηρού φορτίου και σε μικρότερο βαθμό με θαλάσσιες και αεροπορικές. Πραγματοποιεί διαμεταφορές κυρίως από και προς τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, την Τουρκία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τις χώρες της Βαλτικής και τη Γαλλία. Για την αποθήκευση και την προσωρινή εναπόθεση


http://www.expeditos.com/

http://www.gac.gr/


των εμπορευμάτων των πελατών της διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στη Θέση Φούσα στον Ασπρόπυργο και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Διεύθυνση Έδρα: Αγ. Δημητρίου 41, 185 46 Πειραιάς, Αττική. Τηλ. 210-422.7750-7, φαξ 210-422.7756 www.intertrans.gr

INTERTRUCK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ICAP CODE: 0262984

Κύκλος Εργασιών 2009 3.638.177 Προσωπικό 10 Δραστηριότητες Υπηρεσίες Διαμεταφορών: οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, αεροπορικές.

Τελωνιακός χώρος αποθήκευσης εμπορευμάτων. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics): αποθήκευση και διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων χωρίς ψύξη, αποσυσκευασία, ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, διανομή, λογισμική υποστήριξη, λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2004. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν το 75% περίπου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών, διακινεί κυρίως βιομηχανικά προϊόντα και πρώτες ύλες. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (στεγασμένος χώρος: 2.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 1.000 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Εθν. Αντιστάσεως 173-175, Συνοικισμός Φοίνικας, 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλ 2310-472103, φαξ 2310-472054 www.inter-truck.gr

ITALY LINES ΕΠΕ ICAP CODE:48890

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.646.690 Προσωπικό 15 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1991. Ασχολείται με οδικές διεθνείς διαμεταφορές όλων των

ειδών των εμπορευμάτων, από και προς την Ιταλία και την Ισπανία. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς κάλυψαν το 90% περίπου του συνόλου του κύκλου εργασιών της. Διατηρεί χώρους αποθήκευσης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της στην έδρα της στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στη Θέση Σκάρπα στον Ασπρόπυργο (στεγασμένος χώρος: 2.500 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: 9 Εκτελεσθέντων Καλοχωριτών, Τ.Θ. 1200, 570 09 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310-753.410, φαξ 2310-753.414 www.italylines.gr

KUEHNE NAGEL ΑΕ ICAP CODE:236260

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 75.827.702 Προσωπικό 600 (Icap Databank) Δραστηριότητα Υπηρεσίες διαμεταφορών (οδικές, αεροπορικές, θαλάσσιες). Διαχείριση εμπορευμάτων

τρίτων (logistics): αποθήκευση με και χωρίς ψύξη, αποσυσκευσία-ανασυσκευασία-ετικετοποίηση, διανομή, λογισμική υποστήριξη, λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας..

Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1999 αλλά ξεκίνησε δραστηριότητες στα μέσα του 2000. Τον Οκτώβριο του 2008 απορρόφησε την εταιρεία Kuehne & Nagel Hellas ΑΕ και άλλαξε την επωνυμία της από Σίνδος ΑΕ Αποθηκεύσεων-Logistics στη σημερινή. Είναι θυγατρική της Πρόοδος ΑΕ Ελληνικών & Διεθνών Μεταφορών. Σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων, από τις αρχές Νοεμβρίου 2008 η μητρική εταιρεία σταμάτησε την ενασχόλησή της με τα logistics και τις οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες διαμεταφορές, αντικείμενα με τα οποία ασχολείται πλέον η τιτλούχος. Η μητρική εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον μόνο στον τομέα των σιδηροδρομικών διαμεταφορών. Τα προϊόντα τα οποία διαχειρίζεται αφορούν καταναλωτικά προϊόντα. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (στεγασμένος χώρος: 41.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 75.000 τ.μ.), στον Ασπρόπυργο Αττικής (συνολικός στεγασμένος χώρος: 41.000 τ.μ., συνολικός ακάλυπτος χώρος: 66.952 τ.μ.), στα Οινόφυτα Βοιωτίας (στεγασμένος χώρος: 47.223 τ.μ.) και στη Μαγούλα (στεγασμένος χώρος: 2.152 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Ελ.Βενιζέλου 330, 17675, Καλλιθέα, Αττική. Τηλ210-9492000,φαξ210-9492093 www.kn-portal.com


http://www.intertrans.gr/

http://www.inter-truck.gr/

http://www.kn-portal.com/


M & M MILITZER & MUNCH ΕΛΛΑΣ ΑΕ ICAP CODE:3032650

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 8.369.690 Προσωπικό 20 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς). Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (3PL). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2005 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας M & M Militzer &

Munch Ελλάς ΕΠΕ. Η τελευταία είχε ιδρυθεί το 1970 με την επωνυμία Militzer & Munch Ελλάς ΕΠΕ, την οποία άλλαξε στην προαναφερόμενη το 1980. Είναι θυγατρική της M & M Militzer und Muench International Holding AG, η οποία έχει έδρα στην Ελβετία και παρουσία στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Αποτελεί αμιγή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς. Στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών διακινεί όλων των ειδών τα προϊόντα.

Διεύθυνση Έδρα: Θέση Μελίσσια, 193 00 Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ. 210-551.8000, φαξ 210-551.8039 www.mumnet.com

ICAP CODE:0003808 ΜΑΒΕ LOGISTICS A.E. Κύκλος Εργασιών 2009 30.449.393 (1.1.2008-31.12.2009) Προσωπικό 107 Δραστηριότητες Διαμεταφορές: οδικές. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics). Διανομές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε σαν ανώνυμος εταιρεία το 2008 μετά από μετατροπή προϋπάρχουσας

εταιρείας με την επωνυμία Μ.Α.Β.Ε. Εταιρεία Διανομών Μεταφορών ΕΠΕ, η οποία το 2002 είχε απορροφήσει την εταιρεία Ελ. Μετ. Βλαζάκης ΕΠΕ. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν το 55% περίπου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών, διακινεί κυρίως ξηρό φορτίο, ψυχόμενο και καταψυγμένο φορτίο. Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στην έδρα της (στεγασμένος χώρος: 26.050 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 28.000 τ.μ.). στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (στεγασμένος χώρος: 1.850 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 1.150 τ.μ.) και στην Πάτρα (στεγασμένος χώρος: 980 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 1.200τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Θέση Ξηρό Πηγάδι, 196 00 Μάνδρα, Αττική. Τηλ 210-555.2400, φαξ 210-555.7709 www.mavelogistics.gr

MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΕ

ICAP CODE:136694

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 16.323.752 Προσωπικό 47 Δραστηριότητα Υπηρεσίες διαμεταφορών. Μεταφορές εμπορευμάτων. Εκμετάλλευση ψυκτικών

χώρων. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics): διαχείριση υπό ψύξη, αποσυσκευασία-ανασυσκευασία-ετικετοποίηση, διανομή, λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2002. Προήλθε από μετατροπή της εταιρείας Σπανού Δ. & Σία ΟΕ «Med Trans», η οποία προϋπήρχε από το 1991. Τον Ιούνιο του 2006 ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας άλλαξε από «Med Trans» σε «Med Frigo». Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Ειδικεύεται στις οδικές διαμεταφορές προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. Διεθνώς συνεργάζεται με τις εταιρείες Tradimar (Γαλλία), Builsa (Ισπανία) και Amandini (Ιταλία), ενώ μεταφέρει προϊόντα από και προς τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία κ.α. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους στη Διοδώρου 148, Θέση Χάραδρος στη Πάτρα (στεγασμένος χώρος: 5.200 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 11.000 τ.μ.) και στη Θέση Καλιστήρι στον Ασπρόπυργο Αττικής (στεγασμένος χώρος: 800 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 2.000 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Διοδώρου 148, Θέση Χάραδρος, 265 00 Πάτρα. Τηλ 2610-461.600, φαξ 2610-461.615 www.medfrigo.gr

MEDTAINER AE ICAP CODE:237000

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.798.919 Προσωπικό 10 (ICAP DATABANK) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς).


http://www.mumnet.com/

http://www.mavelogistics.gr/


Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1999. Ασχολείται με θαλάσσιες, οδικές και αεροπορικές διαμεταφορές. Κάνει μεταφορές όλων των ειδών των εμπορευμάτων, κυρίως από και προς την Ιταλία. Για την αποθήκευση και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τη θυγατρική επιχείρηση Medfreight ΕΠΕ.

Διεύθυνση Έδρα: Γούναρη 2, 185 31 Πειραιάς, Αττική. Τηλ. 210-422.3655, 210-422.3776, φαξ 210- 422.0813 www.medgroup.gr

NAVICON Α.Ε. ICAP CODE253140Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 5.547.702 Προσωπικό 4 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2009 από μετατροπή νομικής μορφής εταιρίας η οποία προϋπήρχε από

το 2002. Ασχολείται κυρίως με θαλάσσιες διαμεταφορές εμπορευμάτων όλων των ειδών και σε μικρότερο βαθμό με οδικές και αεροπορικές. Δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Παράλληλα παρέχει και υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρίτους.

Διεύθυνση Έδρα: Κολοκοτρώνη 143, 185 36 Πειραιάς, Αττική. Τηλ. 210-411.5837, 210-411.5410, φαξ 210-411.5834 www.navicon.gr

SCHENKER AE ICAP CODE:227181

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 43.460.594 Προσωπικό 160 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες από και

προς όλο τον κόσμο. Υπηρεσίες 3PL. Υπηρεσίες παγκόσμιων αθλητικών γεγονότων. Υπηρεσίες ειδικών μεταφορών. Υπηρεσίες εκθέσεων (trade fairs & exhibitions). Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics): αποθηκεύσεις χωρίς ψύξη, αποσυσκευασία-ανασυσκευασία-ετικετοποίηση, διανομή, λοιπές υπηρεσίες προστιθέ-μενης αξίας.

Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1997. Το Φεβρουάριο του 1999 η επωνυμία της άλλαξε από Σένκερ ΑΕ σε Schenker Btl ΑΕ, ενώ τον Ιούνιο του 2001 η επωνυμία άλλαξε ξανά στη σημερινή. Ελέγχεται από τη διεθνή εταιρεία Schenker & Co. AG με έδρα την Βιέννη της Αυστρίας, η οποία διαθέτει 1.100 γραφεία ανά τον κόσμο και απασχολεί 42.000 άτομα. Τα γραφεία της μητρικής αποτελούν το βασικό δίκτυο ανταπόκρισης της ελληνικής εταιρείας στο εξωτερικό. Επίσης είναι μέλος του ομίλου Deutsche Bahn AG. Τα προϊόντα που χειρίζεται στα πλαίσια των υπηρεσιών διαμεταφοράς που παρέχει, αφορούν καταναλωτικά είδη, βιομηχανικά και φαρμακευτικά προϊόντα κ.ά.

Διεύθυνση Έδρα: Λυσικράτους 29, 17674, Καλλιθέα, Αττική. Τηλ 210-949.4444, Φαξ 210-940.4942 www.schenker.gr

SITTELLAS AE ICAP CODE:256123

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 6.176.127 Προσωπικό 20 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Διαχείριση αποθηκών

(logistics). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2003 μετά από τη συγχώνευση των εταιρειών Sittellas ΕΠΕ (ιδρυθείσα το

1978) και Spersped ΕΠΕ (ιδρυθείσα το 1996). Πραγματοποιεί κυρίως οδικές διαμεταφορές και σε μικρότερο βαθμό θαλάσσιες και αεροπορικές. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς, κάλυψαν το 2009 το 90% περίπου του συνόλου του κύκλου εργασιών της. Οι κυριότεροι αντιπρόσωποί της στο εξωτερικό είναι οι εταιρείες Sittam SRL (Ιταλία), BTG International GMBH (Γερμανία), Eurotraffic Ltd (Αγγλία), Etasa Internacional SA (Ισπανία) και Sittnak AS (Τουρκία).

Διεύθυνση Έδρα: Κοδράτου 20, 104 36 Αθήνα, Αττική. Τηλ. 210-524.6175, φαξ 210-524.6171 www.sittellas.gr


http://www.schenker.gr/


SPEED AIR ΕΠΕ ICAP CODE:56912

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 4.179.923 Προσωπικό 27 (Icap Databank) Δραστηριότητα Διεθνείς μεταφορές. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics): αποθηκεύσεις,

διανομή αποσυσκευασία-ανασυσκευασία-ετικετοποίηση. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1987 με την επωνυμία Speed Air Cargo and Courier ΕΠΕ. Το 1993 η

επωνυμία της άλλαξε στη σημερινή. Ασχολείται με εθνικές και διεθνείς οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές διαμεταφορές όλων των ειδών των εμπορευμάτων, αλλά έχει αναπτύξει και δραστηριότητα στη διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων. Κυριότερες χώρες προέλευσης και προορισμού των εμπορευμάτων που διακινεί είναι η Ολλανδία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Αγγλία. Διατηρεί χώρους αποθήκευσης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της.

Διεύθυνση Έδρα: Τεγέας 18, 164 52 Αργυρούπολη, Αττική. Τηλ 210-995.4403, 210-995.1024, φαξ 210-994.0300 www.speedair.gr

SPEED LINE ΕΛΛΑΣ LOGISTICS AE ICAP CODE:257490

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 2.946.247 Προσωπικό 8 (Στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές. Μεταφορές Εμπορευμάτων. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003 και ξεκίνησε δραστηριότητες το Νοέμβριο του ίδιου

έτους, αναλαμβάνοντας τις δραστηριότητες της εταιρείας Speedline Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς αποτέλεσαν το 90% περίπου του κύκλου εργασιών της για το 2009.

Διεύθυνση Έδρα: Θέση Ντραζαριά - Γερμανικά, 193 00 Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ. 210-557.0670-2, φαξ 210-557.0673

SUPERTRANS AEEM ICAP CODE:211999

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 28.865.776 Προσωπικό 100 Δραστηριότητα Διεθνείς και εθνικές διαμεταφορές. Αποθηκεύσεις με και χωρίς ψύξη. Διαχείριση

εμπορευμάτων τρίτων (logistics). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1994, αλλά ξεκίνησε δραστηριότητες τον Ιανουάριο του

1995. Το 1997 ανέλαβε τον τομέα των αποθηκεύσεων και της εκμετάλλευσης ψυκτικών χώρων από τη συγγενή εταιρεία Supertrans Hellas ΕΠΕ. Κύρια δραστηριότητά της είναι οι μεταφορές εμπορευμάτων, αλλά έχει αναπτύξει δραστηριότητα και στις υπηρεσίες logistics. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν το 92% περίπου του συνόλου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Ασχολείται κυρίως με οδικές διαμεταφορές εμπορευμάτων (εκτός υγρών χύδην) και σε μικρότερο βαθμό με θαλάσσιες. Διακινεί ως επί το πλείστον βιομηχανικά είδη.

Διεύθυνση Έδρα: Πλατ. Ελευθερίας 25, 105 53 Αθήνα, Αττική. Τηλ 210-3734200, φαξ 210-3259097 www.supertrans.gr

TEU AE ICAP CODE:251436

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.751.526 Προσωπικό 7 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς και εθνικές): θαλάσσιες, αεροπορικές, οδικές, σιδηροδρομικές

και μικτές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2002 με την επωνυμία KML ΑΕ. Τον Ιούλιο του 2004 άλλαξε την

επωνυμία της στη σημερινή. Πραγματοποιεί κυρίως θαλάσσιες διαμεταφορές και σε μικρότερο βαθμό οδικές, αεροπορικές, σιδηροδρομικές και μικτές. Εξειδικεύεται στις διαμεταφορές τροφίμων, μαρμάρων-γρανιτών και πετρωμάτων. Κυριότερες χώρες προέλευσης και προορισμού των προϊόντων που διακινεί είναι χώρες της Άπω Ανατολής και της Βόρειας Ευρώπης. Κυριότερος ανταποκριτής της είναι η εταιρεία BTP International, η οποία έχει διεθνή παρουσία.

Διεύθυνση Έδρα: Πολυτεχνείου 17Α, 546 26 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310-566.787-8, φαξ 2310-566.789 www.teu.gr


http://www.speedair.gr/

http://www.supertrans.gr/


TRANSCOMBI EXPRESS AE ICAP CODE:220659

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 11.934.341 Προσωπικό 75 Δραστηριότητα Μεταφορές (διεθνείς). Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1996 και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ανέλαβε τις

δραστηριότητες της συγγενούς επιχείρησης Transcombi Express ΕΠΕ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1990. Ασχολείται με διαμεταφορές και με διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων. Οι υπηρεσίες διαμεταφορών κάλυψαν το 45% περίπου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης το 2009. Τα εμπορεύματα που διαχειρίζεται αφορούν τρόφιμα, παιχνίδια, ρούχα, λιπαντικά κ.ά. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στην έδρα της (στεγασμένος χώρος: 10.000 τ.μ.), στα Οινόφυτα, και στον Ταύρο Αττικής.

Διεύθυνση Έδρα: Θέση Αγία Παρασκευή, 193 00 Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ: 2113005300, φαξ: 210-569.9647 www.transcombigroup.com

TRASPED HELLAS ΕΠΕ ICAP CODE:3052550

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 2.592.145 Προσωπικό 20 (Στοιχεία Icap Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1979 με την επωνυμία Γ. Μερκούρης & ΣΙΑ ΕΠΕ, την οποία άλλαξε το

1980 στη σημερινή. Διαθέτει υποκατάστημα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιεί οδικές διαμεταφορές κυρίως από και προς την Ιταλία και σε πολύ μικρό βαθμό από και προς την Ισπανία.

Διεύθυνση Έδρα: Θέση Στέρνα Κατσάρι 193 00 Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ. 210-559.4600, φαξ 210-559.6708

U.T.C. ΑΕ ICAP CODE:262957

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 5.398.099 Προσωπικό 5 (Στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): αεροπορικές, θαλάσσιες και οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2004. Ασχολείται κυρίως με διεθνείς αεροπορικές διαμεταφορές και σε

μικρότερο βαθμό με οδικές και θαλάσσιες, από και προς την Αγγλία, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Για την αποθήκευση των εμπορευμάτων συνεργάζεται με τρίτους.

Διεύθυνση Έδρα: Λεωφ. Σπάτων-Λούτσας (5 χλμ.), Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, Κτίριο Νο 27, 190 04 Σπάτα, Αττική. Τηλ. 210-354.2090-4, φαξ 210-354.2332

UNISPED ΕΠΕ ICAP CODE:222242

Κύκλος Εργασιών 2008 (€) 3.094.860 (1/7/2007-30/6/2008) Προσωπικό 12 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Αποθηκεύσεις. Διανομές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1996. Τον Οκτώβριο του 2003 ανέλαβε πλήρως τις δραστηριότητες της

συγγενούς επιχείρησης Unisped Ελλάς ΕΠΕ. Πραγματοποιεί οδικές διαμεταφορές όλων των ειδών των εμπορευμάτων, με κυριότερες χώρες προέλευσης και προορισμού την Ιταλία και την Ισπανία. Διατηρεί χώρους αποθήκευσης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της στην έδρα της .

Διεύθυνση Έδρα: Θέση Σαμλί, Τ.Θ. 1530, 570 08 Ιωνία, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310-722.325, φαξ 2310-722.852 www.unisped.gr

UNIT HELLAS AE ICAP CODE:247585

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 8.101.330 Προσωπικό 35 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Διαχείριση αποθηκών. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2001. Πραγματοποιεί κυρίως οδικές διαμεταφορές όλων των ειδών των

εμπορευμάτων από και προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Κυριότεροι ανταποκριτές της στο εξωτερικό είναι οι εταιρείες Zotos Trans (Αλβανία), Rohel International Trans (Ρουμανία), Intereuropa Services (Σλοβενία, Κροατία, Σερβία και Σκόπια) και Eurosped Eood (Βουλγαρία). Για την αποθήκευση και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στον Ασπρόπυργο.


http://www.transcombigroup.com/


Διεύθυνση Έδρα: Λεωφ. Δημοκρατίας 112 & Ανδριανουπόλεως 16, 187 56 Κερατσίνι, Αττική. Τηλ. 210-432.9303, 210-400.8216, 210-400.8212, φαξ 210-432.9530


www.unit-hellas.grUNITED FREIGHT SERVICES AE ICAP CODE:223191

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 7.173.257 Προσωπικό 25 (Στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Εξυπηρέτηση

ναυτιλιακών φορτίων. Εθνικές μεταφορές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1996. Ειδικεύεται στις αεροπορικές διαμεταφορές, ενώ τα προϊόντα που

διακινεί αφορούν κυρίως φάρμακα, έντυπο τύπο (περιοδικά και εφημερίδες) κ.ά. Κυριότερες χώρες προέλευσης και προορισμού των εμπορευμάτων των πελατών της είναι χώρες της Ευρώπης και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαθέτει γραφεία στο διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς και στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους.

Διεύθυνση Έδρα: Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, 551 03, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310-486.010-1, 2310-476.061-3, φαξ 2310-476.485 www.ufscargo.com

VELOSTRANS ΑΕ ICAP CODE:267559

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 5.693.795 Προσωπικό 26 Δραστηριότητα Διαμεταφορές. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2005. Ασχολείται κυρίως με διεθνείς οδικές διαμεταφορές, όλων των

ειδών των εμπορευμάτων, και σε μικρότερο βαθμό με διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics). Επίσης εξειδικεύεται στη μεταφορά, συντήρηση και συσκευασία έργων τέχνης. Κυριότερες χώρες προέλευσης και προορισμού των εμπορευμάτων που διακινεί είναι η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στην έδρα της (στεγασμένος χώρος: 3.400 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 2.000 τ.μ.) και στη Θέση Κύριλλος στον Ασπρόπυργο Αττικής (στεγασμένος χώρος: 1.500 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 1.500 τ.μ.). Το 2009 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €100.000 για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης έργων τέχνης.

Διεύθυνση Έδρα: Πόντου 2, 546 28 Μενεμένη Θεσσαλονίκη. Τηλ 2310-751.820, φαξ 2310-754.830

ΑΕΡΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ICAP CODE:1389

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 5.059.752 Προσωπικό 23 (Στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς και εθνικές): αεροπορικές, οδικές, σιδηροδρομικές και

θαλάσσιες. Εκτελωνισμοί. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1985. Ειδικεύεται στις διαμεταφορές ανταλλακτικών πλοίων από και προς

χώρες της Ευρώπης, με κυριότερη χώρα την Ολλανδία. Διαθέτει υποκατάστημα στο διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Διεύθυνση Έδρα: Ρήγα Φεραίου 73 & Σωκράτους 26, 183 44 Μοσχάτο, Αττική. Τηλ. 210-418.4992, φαξ 210-453.3910

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE:53873

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.025.675 Προσωπικό 35 (Στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (εθνικές): οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1986. Ασχολείται με εθνικές οδικές διαμεταφορές όλων των ειδών των

εμπορευμάτων. Διατηρεί χώρους αποθήκευσης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της στην έδρα της.

Διεύθυνση Έδρα: Α’ Πάροδος Μαρίνου Αντύπα 570 09, Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310-526.583, 2310-545.047, 2310-526.586, φαξ 2310-512.822 www.aioliki-trans.gr

http://www.unit-hellas.gr/

http://www.ufscargo.com/


ΑΛΜΑΤΡΑΝΣ ΑΕ ICAP CODE:3002900

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 5.241.336 Προσωπικό 15 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1973 με την επωνυμία Άλεξτρανς Διεθνών Μεταφορών ΑΕ. Το 1987

ανέλαβε μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας General Transports ΕΠΕ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1970 και διαλύθηκε το 1987. Το Μάιο του 1990 άλλαξε την επωνυμία της στη σημερινή. Ασχολείται με διεθνείς οδικές διαμεταφορές, όλων των ειδών των εμπορευμάτων. Κυριότερες χώρες προέλευσης και προορισμού των εμπορευμάτων που μεταφέρει είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία κ.α.). Διατηρεί χώρους αποθήκευσης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της στην έδρα της.

Διεύθυνση Έδρα: Λεωφ. ΝΑΤΟ (17 χλμ.), Θέση Κόκκινη Εκκλησιά, 193 00 Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ. 210-559.8699, 210-555.9180, φαξ 210-559.8808

ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗ ΧΡ. ΑΕ ICAP CODE:203613

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.567.816 Προσωπικό Μ.Δ. Δραστηριότητα Διαμεταφορές (εθνικές): οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1992. Ασχολείται με εθνικές οδικές διαμεταφορές εμπορευμάτων. Διεύθυνση Έδρα:

ΒΙ. ΠΕ., 570 09 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310-517.238, 2310-521.846, 2310-541.087, φαξ 2310-514.421

ΑΤΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕ

ICAP CODE:3515

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 2.714.000 (Κατά Δήλωση) Προσωπικό 23 Δραστηριότητα Διαμεταφορές: οδικές, θαλάσσις, αεροπορικές. Μετακομίσεις. Αποθηκεύσεις.

Συσκευασίες και μεταφορές οικοσκευών και έργων τέχνης. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1980. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς που παρέχει κάλυψαν το 70% περίπου

του κύκλου εργασιών της το 2009. Ασχολείται κυρίως με οδικές διαμεταφορές και σε μικρότερο βαθμό με αεροπορικές, θαλάσσιες. Στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών διακινεί κυρίως οικοσκευές. Οι κυριότεροι ανταποκριτές της στο εξωτερικό είναι η HGS και η MIGROUP. Για την αποθήκευση και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στο Μενίδι (στεγασμένος χώρος: 900 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 3.661 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Λεωφ. Συγγρού19, 117 43, Αθήνα, Αττική. Τηλ. 210 9242236-8 φαξ 210 9222395 www.atticamovers.gr

ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

ICAP CODE:3000033

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 46.367.777 Προσωπικό 358 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διεθνείς διαμεταφορές και μεταφορές εμπορευμάτων (αεροπορικές, θαλάσσιες και

οδικές). Διαχείριση μεταφορών εκθέσεων, εκθεμάτων και έργων τέχνης. Διεθνείς και εθνικές μεταφορές προσωπικών ειδών και οικοσκευών. Αποθηκεύσεις. Εκτελωνισμοί. Ταχυμεταφορές. Διαβαλκανικό δίκτυο χερσαίων μεταφορών. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics): αποθήκευση χωρίς ψύξη, αποσυσκευασία-ανασυσκευασία-ετικετοποίηση, διανομή, λογισμική υποστήριξη, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1989. Προήλθε από μετατροπή της εταιρείας Ορφεύς Μοσχόπουλος– Γεώργιος Παπαδημητρίου & Σία ΟΕ (ιδρυθείσα το 1974), η οποία συνέχιζε τις δραστηριότητες της ατομικής επιχείρησης Βεϊνόγλου Ορφεύς, η οποία είχε ιδρυθεί το 1923. Τον Ιούλιο του 2000 απορρόφησε τις εταιρείες Βεϊνόγλου Ορφέας ΑΕ και Βεϊνόγλου Ορφεύς Ομαδικαί Μεταφοραί ΕΠΕ. Πέρα από τον κλάδο των διαμεταφορών, η εταιρεία έχει σημαντική παρουσία και στον τομέα των υπηρεσιών logistics. Ασχολείται κυρίως με οδικές διαμεταφορές και σε μικρότερο βαθμό με αεροπορικές, θαλάσσιες και μικτές. Εξειδικεύεται σε μεταφορές οικοσκευών, εκθέσεων, έργων τέχνης και ειδικού τύπου μεταφορές. Στις διαμεταφορές συνεργάζεται με διαφορετικές εταιρείες ανά γεωγραφική περιοχή, ήπειρο και ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες



και το διαφορετικό τομέα εξειδίκευσης Τα προϊόντα που διακινεί είναι ηλεκτρικές συσκευές, είδη ένδυσης και υπόδησης, ανταλλακτικά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, είδη οικιακής χρήσης, βιομηχανικά είδη κλπ. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους στην έδρα της (στεγασμένος χώρος: 1.800 τ.μ.), στα Οινόφυτα Βοιωτίας (στεγασμένος χώρος: 18.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 55.000 τ.μ.), στη Μαγούλα Αττικής (στεγασμένος χώρος: 10.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 25.000 τ.μ.), στη Ελευσίνα Αττικής (στεγασμένος χώρος: 41.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 82.000 τ.μ.), στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (στεγασμένος χώρος: 7.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 10.000 τ.μ.) και στην Πάτρα (στεγασμένος χώρος: 500 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 500 τ.μ.). Για την περίοδο 2006-2010 είχε πραγματοποιήσει και προγραμματίσει επενδύσεις συνολικού ύψους €43,5 εκ. (κατά δήλωση) για τη δημιουργία κέντρων διανομής και διαχείρισης στην Ελευσίνα και στη Σόφια της Βουλγαρίας, καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών πληροφορικής.

Διεύθυνση Έδρα: Λεωφ. Συγγρού & Ευριπίδου 2α, 176 74 Καλλιθέα, Αττική. Τηλ 210-946.6100, φαξ 210-943.1021 www.beinoglou.gr

ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ ICAP CODE:2000961

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.866.519 Προσωπικό 3 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Τουριστικό γραφείο. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1982. Ασχολείται με διεθνείς οδικές διαμεταφορές για όλα τα είδη

εμπορευμάτων. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν το 25% περίπου του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Για την αποθήκευση και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους.

Διεύθυνση Έδρα: Χειμάρρας 16, 151 25 Μαρούσι, Αττική. Τηλ. 210-686.1446, φαξ 210-686.1429

ΓΙΟΥΝΙΦΡΕΙΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE:271213Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 5.100.000 (Κατά Δήλωση) Προσωπικό 15 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές., σιδηροδρομικές, θαλάσσιες. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2006. Αποτελεί αμιγή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς.

Ασχολείται με οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές διαμεταφορές. Στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών διακινεί κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά.

Διεύθυνση Έδρα: Μ. Κιουρί 386, 188 63, Πέραμα, Αττική. Τηλ 210-4015530, φαξ 4015539

ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ

ICAP CODE:247820

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 6.235.153 Προσωπικό 42 Δραστηριότητα Υπηρεσίες διαμεταφορών. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics): αποθηκεύσεις

χωρίς ψύξη, διανομή, λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2001. Ασχολείται με διεθνείς οδικές και θαλάσσιες διαμεταφορές

εμπορευμάτων, πραγματοποιώντας κυρίως ομαδικές διαμεταφορές. Κυριότεροι ανταποκριτές της στο εξωτερικό είναι οι εταιρείες Intergroup (Χονγκ Κονγκ) και Carga (Αμβέρσα, Βέλγιο). Παράλληλα δραστηριοποιείται και στην παροχή υπηρεσιών logistics. Οι υπηρεσίες 3pl καλύπτουν το 10% περίπου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών, διακινεί κυρίως είδη ένδυσης και υπόδησης. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους στην έδρα της (στεγασμένος χώρος: 5.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 500 τ.μ.) και στον Ασπρόπυργο Αττικής (στεγασμένος χώρος: 2.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 1.500 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Υψηλάντου 17 & Αντιγόνης, 190 18 Μαγούλα, Αττική. Τηλ 210-551.9800, φαξ 210-555.8671


http://www.beinoglou.gr/


ΓΚΑΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ ICAP CODE:53544

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.190.986 Προσωπικό 25 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Πρακτορεύσεις πλοίων. Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές.

Αντιπρόσωποι ναυτιλιακών εταιρειών. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1986. Πραγματοποιεί θαλάσσιες, οδικές και αεροπορικές διαμεταφορές.

Το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς της είναι οι πρακτορεύσεις πλοίων και η αντιπροσώπευση ναυτιλιακών εταιρειών. Στις διεθνείς διαμεταφορές συνεργάζεται με το δίκτυο της GAC, καθώς και με αντιπροσώπους.

Διεύθυνση Έδρα: Κ. Παλαιολόγου 3, 185 35 Πειραιάς, Αττική. Τηλ. 210-414.0400, φαξ 210-414.0577 www.gacgreece.com

ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΑΕΕ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ICAP CODE:12305

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 35.029.617 Προσωπικό 180 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς). Εκτελωνισμοί. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics):

αποθήκευση χωρίς ψύξη. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1988 και ανέλαβε τις δραστηριότητες της Goldair Cargo ΕΠΕ, η οποία είχε

ιδρυθεί το 1987 και διαλύθηκε το 1991. Μέχρι το 2004 η επωνυμία της εταιρείας ήταν Γκολνταίρ Κάργκο Πρακτορείο Διεθνών Μεταφορών ΑΕ. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν το 70% περίπου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών, διαχειρίζεται προϊόντα όλων των ειδών, εκτός από επικίνδυνα (εύφλεκτα) και προϊόντα που χρειάζονται ψύξη. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους στον Ασπρόπυργο Αττικής (στεγασμένος χώρος: 11.200 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 16.000 τ.μ.), στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη (στεγασμένος χώρος: 2.500 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 4.500 τ.μ.) καθώς άλλους μισθωμένους χώρους (45.000 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Θέση Ρύκια, 193 00 Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ 211-180.4200-1, φαξ 210-522.8700 www.goldair-cargo.com

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE:248707Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 10.092.016 Προσωπικό 130 Δραστηριότητα Διαμεταφορές: οδικές. Ταχυμεταφορές. Αποθηκευσεις. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2001. Το 2005 ανέλαβε τον τομέα των μεταφορών από τη μέτοχο

εταιρεία ΔΙΑ-ΣΥΣ ΕΠΕ. Ελέγχεται από την εταιρεία FLS GLOBAL TECHNOCONSULTING LTD. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν το 25% περίπου του κύκλου εργασιών της. Ασχολείται κυρίως με οδικές διαμεταφορές στα πλαίσια των οποίων διακινεί προιόντα υψηλής τεχνολογίας. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στον Ασπρόπυργο (στεγασμένος χώρος συνολικά: 7.000 τ.μ.,). Το 2009 πραγματοποίησε επενδύσεις για των εκσυγχρονισμό των αποθηκών της.

Διεύθυνση Έδρα: Παπανικολή 56-58, 152 32, Χαλάνδρι, Αττική. Τηλ 211-180.4200-1, φαξ 210-522.8700 www.3wtrans.gr

Ε.Π.Τ.Α.Σ. ΑΕ ICAP CODE:263515

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.458.489 Προσωπικό 14 Δραστηριότητα Διαμεταφορές. Διανομές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2004, αλλά ξεκίνησε δραστηριότητες τον Ιανουάριο του 2005.

Πραγματοποιεί κυρίως οδικές και σε μικρότερο βαθμό θαλάσσιες εθνικές διαμεταφορές, για όλα τα είδη των εμπορευμάτων (εκτός από νωπά προϊόντα και επικίνδυνα φορτία). Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της στην έδρα της.

Διεύθυνση Έδρα: Πολυκράτους 38 & Κένεντυ, 182 00 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αττική. Τηλ. 210-481.8708, 210-481.8768, φαξ 210-482.2254 www.eptas.gr


http://www.gacgreece.com/

http://www.goldair-cargo.com/


ΕΛΛΑΣ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΕ ICAP CODE:260575

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 6.352.442 Προσωπικό 17 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες. Διαχείριση

εμπορευμάτων τρίτων (3PL). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2004. Είναι θυγατρική της Γκολνταίρ Κάργκο ΑΕΕ Διεθνών Μεταφορών, η

οποία επίσης δραστηριοποιείται στον εξεταζόμενο κλάδο. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν το 60% περίπου του συνόλου του κύκλου εργασιών της. Ασχολείται κυρίως με αεροπορικές και οδικές διεθνείς διαμεταφορές και σε μικρότερο βαθμό με θαλάσσιες, για όλα τα είδη εμπορευμάτων. Στις αεροπορικές και θαλάσσιες διαμεταφορές συνεργάζεται με την εταιρεία Panalpina, η οποία εδρεύει στην Ελβετία. Πραγματοποιεί διαμεταφορές από και προς το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γαλλία κ.α. Διατηρεί στην έδρα της χώρους αποθήκευσης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της σε συνεργασία με τη μητρική της εταιρεία.

Διεύθυνση Έδρα: Θέση Ρύκια, 193 00 Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ. 211-180.4273-6, φαξ 211-180.4288 www.hellas-logistics.gr

ICAP CODE:0282363 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ Α.Ε. Κύκλος Εργασιών 2009 7.509.035 Προσωπικό 21 Δραστηριότητες Υπηρεσίες διαμεταφορών: οδικές. Χονδρικό εμπόριο, λιπαντικών και κοντέινερς.

Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics): αποθήκευση και διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων χωρίς ψύξη, διανομή.

Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2008 και προήλθε από τη συγχώνευση των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ Ε.Π.Ε. και ΚΕΡΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε.Π.Ε. Οι υπηρεσίες διαμεταφορών καλύπτουν το 50% περίπου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών, διακινεί έπιπλα και οικιακό εξοπλισμό, ηλεκτρικά είδη, τρόφιμα και πρώτες ύλες. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους με κοντέινερς στην έδρα της (στεγασμένος χώρος: 3.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 10.000 τ.μ.), στη Λεώφ. Σχιστού στο Κερατσίνι (ακάλυπτος χώρος: 25.000 τ.μ.), στα Οινόφυτα (ακάλυπτος χώρος: 10.000 τ.μ.) και στο Βόλο (ακάλυπτος χώρος: 30.000 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Πάροδος Αγ. Γεωργίου, 193 00, Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ 210-5575840, φαξ 210-5576563 www.hct.gr

ΕΜΕΓΕΠ ΑΕ ICAP CODE:3019000

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.339.488 Προσωπικό 40 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (εθνικές): οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1997 από μετατροπή της εταιρείας Ε.Μ.Ε.Γ.Ε.Π. ΕΠΕ, η οποία προϋπήρχε

από το 1966. Ασχολείται με εθνικές οδικές διαμεταφορές εμπορευμάτων όλων των ειδών.

Διεύθυνση Έδρα: Αγ. Άννης 43, 118 55 Αθήνα, Αττική. Τηλ. 210-345.1379, 210-345.1292, φαξ 210-347.3314

ΕΞΠΡΕΣ ΙΝΤΕΡΦΡΑΧΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ICAP CODE:259013

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 9.656.942 Προσωπικό 22 Δραστηριότητα Υπηρεσίες μεταφορών. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics): αποθήκευση και

διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων χωρίς ψύξη, λογισμική υποστήριξη. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2003. Στις 05.11.2007 δημοσιεύτηκε η αλλαγή έδρας της εταιρείας

καθώς και η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από ΜΠΑΛΚΟΝ ΡΕΙΛ ΛΟΓΚΙΣΤΙΚΣ Α.Ε. στη σημερινή. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν το 30% περίπου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Εξειδικεύεται στις σιδηροδρομικές και οδικές διαμεταφορές. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στην έδρα της (στεγασμένος χώρος: 4.800 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 20.000 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Θέση ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, 570 22, Θεσσαλονίκη. Τηλ 2310-556112-4, φαξ 2310-502678


http://www.hct.gr/


ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ ΑΕ ICAP CODE:225907

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 18.789.571 Προσωπικό 23 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές και σιδηροδρομικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1997. Ασχολείται με οδικές κυρίως αλλά και θαλάσσιες αεροπορικές

διεθνείς διαμεταφορές, όλων των ειδών των εμπορευμάτων. Οι κυριότεροι ανταποκριτές της εταιρείας στο εξωτερικό είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κίνα.

Διεύθυνση Έδρα: Κολοκοτρώνη 126, 185 32 Πειραιάς, Αττική. Τηλ. 210-411.6198, φαξ 210-412.0857 www.ermis-trans.gr

ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΜΕ ICAP CODE:34842

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 55.882.000 Προσωπικό 280 Δραστηριότητα Διεθνείς διαμεταφορές. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (υπηρεσίες 3pl):

αποθήκευση χωρίς ψύξη, αποσυσκευασία-ανασυσκευασία-ετικετοποίηση, διανομή, λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Διεθνείς και εθνικές μεταφορές οικοσκευών μέσω της θυγατρικής Venus Ιnternational Forwarding AE.

Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1990 από μετατροπή της νομικής μορφής εταιρειών που προϋπήρχαν με έδρα τον Πειραιά και κύρια δραστηριότητα την οδική μεταφορά. Το 1994 εισέρχεται στον χώρο παροχής υπηρεσιών Logistics επενδύοντας σε ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους, αρχικά στη Μαλακάσα και αργότερα στη Θεσσαλονίκη και τον Αυλώνα. Το 1996 οι μετοχές της εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τον Ιούλιο του 2007 αλλάζει την επωνυμία της από Imperio Forwarding Agent ΑΕ στη σημερινή και το Νοέμβριο του ίδιου έτους, απορρόφησε τις εταιρείες Αργώ Γκρουπάζ ΑΕ, Hellas Movers Consulting ΑΕ και Executive Logistics ΑΕ. To 2009 συγχωνεύθηκε (δια απορρόφησης) με τις εταιρείες Ballauf Hellas A.E. Μεταφορών και ΑΓ.Ε.ΤΕ.Κ. Α.Ε. Το 2008 εισήλθε στον τομέα των οικοσκευών εξαγοράζοντας το 70% της Venus International Forwarding AE με εξειδίκευση στη μεταφορά οικοσκευών. Πρόκειται για επιχείρηση με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διεθνούς διαμεταφοράς, μεταφοράς οικοσκευών και παροχής υπηρεσιών Logistics. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν περίπου το 78%, η διαμεταφορά οικοσκευών το 5-6% και οι υπηρεσίες Logistics το 16% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους συνολικής έκτασης 32.150 τ.μ. (στεγασμένους) σε οικόπεδα 185.560 τ.μ. στις Αφίδνες, στη Μαλακάσα, στον Αυλώνα, στον Ασπρόπυργο, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, στη Ρόδο και στο Ηράκλειο Κρήτης. Τη διετία 2008-2009 έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους € 6,7 εκ. για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του λογισμικού των αποθηκών της.

Διεύθυνση Έδρα: Μαυροκορδάτου 11-13, 185 38 Πειραιάς, Αττική. Τηλ 210-458.3800, φαξ 210-458.3895 Γραφεία Διοίκησης: 29ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών –Λαμίας, 19014 Αφίδνες Αττική Τηλ 22950-46800 φαξ 2295046894 Email :[email protected] www.imperio.gr

ΙΝΣΚΕΙΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ICAP CODE:16418

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 4.712.674 Προσωπικό 51 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): θαλάσσιες, οδικές, αεροπορικές, σιδηροδρομικές και μικτές.

Πρακτορεύσεις πλοίων. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1989 με την επωνυμία Γκελλάτλυ Μορφύ Ναυτιλιακή & Τουριστική ΑΕ.

Τον Ιούνιο του 2007 άλλαξε την επωνυμία της στη σημερινή και απορρόφησε την εταιρεία C & S (Hellas) ΑΕ. Το 55% των εσόδων της προέρχονται από διαμεταφορές και το άλλο 45% από πρακτορεύσεις πλοίων. Πραγματοποιεί κυρίως θαλάσσιες διαμεταφορές, ενώ οι κυριότερες χώρες προέλευσης και προορισμού των εμπορευμάτων της είναι η Κίνα, χώρες της νότιας Αμερικής και της Ανατολικής Αφρικής. Μεγάλος μέρος των προϊόντων που διακινεί αφορούν ανακυκλώσιμα υλικά. Για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους.


http://www.imperio.gr/


Διεύθυνση Έδρα: Πολυδεύκους 55, 185 45 Πειραιάς, Αττική. Τηλ. 210-414.6610, 210-414.6600, φαξ 210-414.6625 www.inchcape-shipping.com

ΚΑΛΜΠΕΡΣΟΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ ICAP CODE:13321

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 9.739.133 Προσωπικό 20 (Icap Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002. Η παροχή υπηρεσιών logistics καταλαμβάνει το

30% περίπου των δραστηριοτήτων της. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους στη Μαγούλα Αττικής.

Διεύθυνση Έδρα: Ελευθερίου Βενιζέλου 188, 176 75 Καλλιθέα, Αττική. Τηλ 210-958.5595-6, 210-957.4906-7, φαξ 210-958.7138

ΚΑΝΚΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΕ

ICAP CODE: 231149

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.973.227 Προσωπικό 10 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Αποθηκεύσεις. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2007 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Κάνκο ΕΠΕ, η

οποία προϋπήρχε από το 1998 και τον Ιούλιο του 2003 είχε αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του τομέα των διαμεταφορών της συγγενής επιχείρησης Κάνκο ΑΕ. Ασχολείται με οδικές και θαλάσσιες διαμεταφορές εμπορευμάτων κυρίως από και προς την Ιταλία, την Αγγλία και την Πορτογαλία. Στα πλαίσια των υπηρεσιών διαμεταφοράς που παρέχει, διακινεί όλων των ειδών τα προϊόντα εκτός από κατεψυγμένα.

Διεύθυνση Έδρα: Κοινοτική Οδός Αυλώνα – Ασπροχωρίου, Θέση Ρερέσι, 190 11, Αυλώνα, Αττική. Τηλ. 22950 44107, φαξ 22950 - 44118 www.canco.gr

ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE:267384

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 11.361.074 Προσωπικό 8 (Στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και μικτές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2005. Πραγματοποιεί διεθνείς διαμεταφορές και συγκεκριμένα

εξειδικεύεται στις μεταφορές πλακιδίων και ειδών υγιεινής. Διεύθυνση Έδρα:

Αλιευτικής 1, Θέση Καλιμπάκι, 192 00 Ελευσίνα, Αττική. Τηλ. 210-556.5013, 210-554.1054, φαξ 210-554.1592

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΑΕ ICAP CODE:215923

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 5.053.683 Προσωπικό 22 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Αποθηκεύσεις. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων

(logistics). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε στις αρχές του 1995 και το Νοέμβριο του ίδιου έτους ανέλαβε τις

δραστηριότητες της συγγενούς επιχείρησης Καρασούλης Διεθνείς Μεταφοραί ΕΠΕ. Το 2001 απορρόφησε την εταιρεία Καρασούλης International Transport ΕΠΕ. Ασχολείται με οδικές διαμεταφορές εμπορευμάτων.

Διεύθυνση Έδρα: Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (9o χλμ.), 574 00 Σίνδος. Τηλ. 2310-797.161, φαξ 2310-796.764

gr www.karassulis.ΚΑΡΓΚΟ ΜΠΟΥΚ ΑΕ ICAP CODE:219023

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 5.936.862 Προσωπικό 15 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1995. Ασχολείται κυρίως με θαλάσσιες διαμεταφορές και σε μικρότερο

βαθμό με οδικές όλων των ειδών των εμπορευμάτων. Η Κίνα είναι η κυριότερη χώρα προέλευσης και προορισμού των εμπορευμάτων που μεταφέρει. Επίσης, σημαντικές διαμεταφορές πραγματοποιούνται από και προς τις χώρες της Ευρώπης. Για την αποθήκευση και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους.


http://www.canco.gr/

http://www.karassulis./


Διεύθυνση Έδρα: Δραγατσανίου 63, 185 45 Πειραιάς, Αττική. Τηλ 210-408.0110, φαξ 210-461.2923

ΚΑΡΓΚΟ ΤΟΚ ΑΕ ICAP CODE:255381

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 4.709.735 Προσωπικό 19 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2003. Ασχολείται κυρίως με θαλάσσιες διαμεταφορές και σε μικρότερο

βαθμό με οδικές και αεροπορικές. Πραγματοποιεί διαμεταφορές κυρίως από και προς την Ασία (Κίνα, Ινδία κ.α.) και σε μικρότερο βαθμό από και προς την Ευρώπη και την Αμερική

Διεύθυνση Έδρα: Δραγατσανίου 74, 185 45 Πειραιάς, Αττική. Τηλ 210-418.2115, φαξ 210-418.4176 www.cargotalk.com

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΕ ICAP CODE:224458

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.401.236 (1/7/2008-30/6/2009) Προσωπικό 4 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1996. Δραστηριοποιείται στο κλάδο των διεθνών οδικών διαμεταφορών.

Ασχολείται με μεταφορές όλων των ειδών των εμπορευμάτων (εκτός από πολύτιμα και κάυσιμα) κυρίως από και προς την Ιταλία και τη Γερμανία. Για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους.

Διεύθυνση Έδρα: Θεσσαλονίκης 2 & Ηρ. Πολυτεχνείου, 264 41 Πάτρα. Τηλ. 2610-453.344, 2610-431.581, 2610-433.402, φαξ 2610-422.382 www.kentayros-ae.gr

ΚΟΜΠΙΤΡΑΝΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ICAP CODE:35619

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 6.241.379 Προσωπικό 25 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1990. Ασχολείται με οδικές διεθνείς διαμεταφορές κυρίως από και προς

τις Σκανδιναβικές χώρες. Διεύθυνση Έδρα:

Γρ. Λαμπράκη 277, 184 53 Νίκαια,Αττική. Τηλ. 210-497.2703, 210-497.4675, φαξ 210-497.1073

ΚΟΝΒΟΙ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ ICAP CODE:214682

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 2.910.475 Προσωπικό 15 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1994. Ειδικεύεται στις οδικές διαμεταφορές εμπορευμάτων όλων των

είδων. Σε μικρή κλίμακα ασχολείται και με θαλάσσιες και αεροπορικές διαμεταφορές. Για τις υπηρεσίες αποθήκευσης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της διαθέτει στην έδρα της στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους 2.000 τ.μ. και ακάλυπτους χώρους 14.000 τ.μ. Διαθέτει ανταποκριτές στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Διεύθυνση Έδρα: Οδός Αθηνάς, Δ. Δ. Νέας Μαγνησίας, Τ.Θ. 550, 570 08 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310-722.522, φαξ 2310-722.721 www.convoytrans.gr

ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ ICAP CODE:3032900

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 22.343.047 Προσωπικό 84 Δραστηριότητα Μεταφορές. Διαμεταφορές. Αποθηκεύσεις. Συσκευασίες. Διαχείριση εμπορευμάτων

τρίτων (logistics): Αποθηκεύσεις με και χωρίς ψύξη, διανομές, κλπ. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1977. To Νοέμβριο του 2005 απορρόφησε την εταιρεία Αποθηκεύσεων &

Διανομών ΑΕ. Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους. Ασχολείται κυρίως με υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων τρίτων (3PL) και σε μικρότερο βαθμό με διεθνείς και εθνικές οδικές διαμεταφορές. Εξειδικεύεται στη διαμεταφορά προϊόντων σούπερ μάρκετ, ενώ οι διεθνείς διαμεταφορές αφορούν κυρίως υγρά τρόφιμα από και προς τις Βαλκανικές χώρες και τη Δυτική Ευρώπη. Διατηρεί



αποθηκευτικούς χώρους στην έδρα της (στεγασμένος χώρος: 27.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 47.000τ.μ.) και στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης (στεγασμένος χώρος: 12.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 188.000 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Οδός Καλοχωρίου-Θεσσαλονίκης (5ο χλμ.), 546 28 Θεσσαλονίκη. Τηλ 2310-573.103, φαξ 2310-573.132 www.makios.com.gr

ΜΕΓΑ ΤΡΑΝΣ AE ICAP CODE:206763

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 6.736.483 Προσωπικό 13 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2008 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Μέγα Τράνς ΕΠΕ,

η οποία προϋπήρχε από το 1992. Πραγματοποιεί κυρίως διεθνείς οδικές διαμεταφορές προϊόντων που απαιτούν ψύξη και συντήρηση (με κύρια εξειδίκευση στο παγωτό) και σε μικρότερο βαθμό θαλάσσιες διαμεταφορές. Πραγματοποιεί διαμεταφορές από και προς τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης,. Διατηρεί υποκατάστημα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Για την αποθήκευση και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους, οι οποίοι διατηρούν αποθηκευτικούς χώρους στη Μάνδρα Αττικής. Το 2010 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €100 χιλ. για την ανακαίνιση των γραφείων της.

Διεύθυνση Έδρα: Κολοκοτρώνη 72, 185 35 Πειραιάς, Αττική. Τηλ. 210-412.1921, φαξ 210-417.8105 www.megatrans.gr

ΜΟΝΤΕΡΝ ΦΡΕΙΤ ΑΕ ICAP CODE:257701

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.037.247 Προσωπικό 25 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2003. Δραστηριοποιείται στο κλάδο των διαμεταφορών. Διεύθυνση Έδρα:

Κ. Παλαιολόγου 3, 185 35 Πειραιάς, Αττική. Τηλ. 210-414.0500, φαξ 210-418.0367

ΜΟΝΤΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ A.E. ICAP CODE:3035900

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 2.662.773 Προσωπικό 20 Δραστηριότητα Υπηρεσίες διαμεταφοράς. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics): αποθηκεύσεις

χωρίς ψύξη, αποσυσκευασία-ανασυσκευασία-ετικετοποίηση, διανομή. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2009 από μετατροπή νομικής μορφής εταιρείας η οποία προϋπήρχε από

το 1975. Ασχολείται με την οδική κυρίως διαμεταφορά όλων των ειδών των εμπορευμάτων από και προς την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελβετία κ.α. Παράλληλα παρέχει και υπηρεσίες θαλάσσιων και αεροπορικών διαμεταφορών. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στην έδρα της (στεγασμένος χώρος: 6.000 τ.μ.) και στην περιοχή Αρτέμιδας στο Βόλο (στεγασμένος χώρος: 800 τ.μ.). Το 2009 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €140.000 για νέο εξοπλισμό.

Διεύθυνση Έδρα: Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου (20 χλμ.), 192 00 Ελευσίνα, Αττική. Τηλ. 210-554.0907, φαξ 210-556.1697 www.montialforwarding.gr

ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ ICAP CODE: 211211

Κύκλος Εργασιών 2007 (€) 5.956.860 Προσωπικό 17 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Αποθηκεύσεις. Διανομές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1994 και ανέλαβε τις δραστηριότητες της εταιρείας Γιαννοπούλου

Φωτεινή & Σία ΕΕ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1979. Ασχολείται με διεθνείς οδικές διαμεταφορές όλων των ειδών των εμπορευμάτων. Στις διεθνείς διαμεταφορές συνεργάζεται με τις εταιρείες Transalkim (Γερμανία, Ολλανδία, Ρουμανία και Ιταλία), Dina Trans (Ιταλία), Hoco (Ελβετία) και Intertransit (Ισπανία και Πορτογαλία). Διατηρεί χώρους αποθήκευσης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της στη Λυκόβρυση Αττικής (στεγασμένος χώρος: 3.000 τ.μ., ακάλυπτος: 500 τ.μ.) και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (στεγασμένος χώρος: 1.000 τ.μ., ακάλυπτος: 500 τ.μ.).


http://www.makios.com.gr/

http://www.megatrans.gr/


Διεύθυνση Έδρα: Πάροδος Αγίας Ειρήνης, 141 23 Λυκόβρυση, Αττική. Τηλ. 210-288.2600, φαξ 210-288.2628 www.omoniatrans.gr

ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΕΔΜ ICAP CODE:1073

Κύκλος Εργασιών 2008 (€) 4.602.370 Προσωπικό 27 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2001. Προήλθε από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Ορίζων

ΕΠΕ, η οποία προϋπήρχε από το 1987. Πραγματοποιεί διεθνείς οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες διαμεταφορές. Στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών διακινεί όλων των ειδών τα προϊόντα. Διατηρεί χώρους αποθήκευσης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της στη έδρα της, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στα Γιαννιτσά.

Διεύθυνση Έδρα: Θέση Σκληρή, 190 18 Μαγούλα, Αττική. Τηλ. 210-555.9460-7, 210-555.0835, φαξ 210-555.0836-7

ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ ICAP CODE:54566Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 6.372.255 Προσωπικό 35 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1986. Ασχολείται με οδικές διαμεταφορές όλων των ειδών των

εμπορευμάτων (εκτός τροφίμων) κυρίως από και προς τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και την Ιταλία. Διατηρεί χώρους προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της στην έδρα της.

Διεύθυνση Έδρα: Θέση Δύο Πεύκα, 193 00, Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ. 210-559.5361, 210-559.5512, 2310-682.421, φαξ 210-559.5286

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Δ., ΑΕ ICAP CODE:244597

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 12.419.811 Προσωπικό 13 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς και εθνικές): μικτές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2001 για να συνεχίσει τις δραστηριότητες της εταιρείας Παπαστεργίου Δ.

& Σία ΟΕ, η οποία προϋπήρχε από το 1988. Ασχολείται με μικτές διαμεταφορές εμπορευμάτων υπό ψύξη, από και προς χώρες της Ευρώπης. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους (στεγασμένος: 3.000 τ.μ., ακάλυπτος: 23000 τ.μ.) για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της στην έδρα της.

Διεύθυνση Έδρα: Εθνική Οδός Λάρισας- Αθηνών (6ο χλμ.), Τ.Θ 3054, 410 04 Λάρισα. Τηλ. 2410-533.140, 2410-671.550, 2410-671.555, φαξ 2410-533.151 www.eurofrigotrans.gr

ΠΕΛΕΚΗΣ Ι. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ ICAP CODE:229887

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 2.895.696 Προσωπικό 13 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Διεθνείς μεταφορές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1997. Τον Ιούλιο του 2006 απορρόφησε την εταιρεία Πελέκης Ιωάννης.

Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς αποτέλεσαν το 60% περίπου του κύκλου εργασιών της για το 2009. Ασχολείται με οδική διαμεταφορά, κυρίως τροφίμων σε ψύξη ή κατάψυξη, από και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αποθήκευση και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους.

Διεύθυνση Έδρα: Θρασυβούλου, θέση Λάκκο Σκληρού 193 00, Ασπρόπυργος, Αττική. Τηλ. 210-342.3940, φαξ 210-342.3936 www.jpelekis.gr

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕ ICAP CODE:228943

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 2.571.356 Προσωπικό 10 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1997. Ασχολείται κυρίως με οδικές διαμεταφορές και σε μικρότερο βαθμό

με θαλάσσιες και αεροπορικές. Εξειδικεύεται στη διαμεταφορά τροφίμων (με και χωρίς ψύξη), ενώ οι χώρες της Ευρώπης αποτελούν τις κυριότερες χώρες προέλευσης και



προορισμού των εμπορευμάτων που διακινεί. Για την αποθήκευση και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους. Το 2010 έκανε επενδύσεις ύψους €110 χιλ. για την αναβάθμιση των υποδομών της.

Διεύθυνση Έδρα: Βερανζέρου 30, 104 32 Αθήνα, Αττική. Τηλ. 210-520.1360-9, 210-523.7738, 210-523.9114, φαξ 210-523.5589 www.asplan.gr

ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ICAP CODE: 3047100

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 40.422.370 Προσωπικό 60 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές: σιδηροδρομικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1946. Πρόκειται για μια από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις

του κλάδου των διαμεταφορών, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν οι εταιρείες Kuehne Und Nagel Investments SL, με έδρα την Ισπανία, και Transport Invest AG, με έδρα το Λιχτενστάιν. Το Φεβρουάριο του 2009 εισέφερε τον κλάδο των μεταφορών, διανομών και αποθηκεύσεων-logistics στη θυγατρική εταιρεία Kuehne + Nagel ΑΕ. Σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων δραστηριοποιείται πλέον στο τομέα των σιδηροδρομικών διαμεταφορών, ενώ η θυγατρική εταιρεία έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών third party logistics και τις οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες διαμεταφορές.

Διεύθυνση Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 330, Τ.Θ. 75185, 176 75 Καλλιθέα, Αττική. Τηλ. 210-949.2000, φαξ 210-943.0093 www.proodos.com

ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΑΕ ICAP CODE:705946

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.408.234 Προσωπικό 22 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (εθνικές και διεθνείς): οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2009 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Κ. Σακοράφας &

Σία ΟΕ, η οποία είχε ιδρυθεί το 2000 με την επωνυμία Σακοράφας Κ.–Ν. Τασιόπουλος ΟΕ και την οποία άλλαξε στην προαναφερόμενη τον Οκτώβριο του 2006. Ασχολείται κυρίως με εθνικές οδικές διαμεταφορές εμπορευμάτων και σε μικρότερο βαθμό με διεθνείς οδικές διαμεταφορές από και προς την Ιταλία. Διατηρεί χώρους αποθήκευσης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της στην έδρα της.

Διεύθυνση Έδρα: Ορφέως 77 -79 & Πραβίου 2118 55, Αθήνα, Αττική Τηλ. 210-347.0158, 210-347.5622, φαξ 210-347.5711 www.sakorafas.gr

ΣΗ ΛΕΒΑΝΤ (ΕΛΛΑΣ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

ICAP CODE:235821

Προσωπικό 40 (Στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές.

Διανομές και εμπορία. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2003 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Ση Λεβάντ (Ελλάς)

Διαμεταφορείς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1999. Ασχολείται με διαμεταφορές εμπορευμάτων όλων των ειδών, κυρίως από και προς χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία κλπ.). Διατηρεί χώρους αποθήκευσης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της στη Θέση Κακάβη στον Ασπρόπυργο.

Διεύθυνση Έδρα: Φίλωνος 54, 185 35 Πειραιάς, Αττική. Τηλ. 210-414.6500, φαξ 210-422.1948 www.sealevant.com

ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE:268567

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 10.689.935 Προσωπικό 25 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2008 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Σήγκαλ

Διαμεταφορική Εμπορική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, η οποία προϋπήρχε από το 2006. Ασχολείται με διαμεταφορές εμπορευμάτων.


http://www.proodos.com/

http://www.sakorafas.gr/

http://www.sealevant.com/


Διεύθυνση Έδρα: Ακτή Μιαούλη 85 & Φλέσσα 2, 185 38 Πειραιάς. Αττική. Τηλ. 210-429.1045, φαξ 210-429.0527 www.seagull.gr

ΣΜΑΡΤΡΑΝΣ ΕΠΕ ICAP CODE: 218264

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 4.222.764 (κατά δήλωση) Προσωπικό 10 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1995 και ανέλαβε τις δραστηριότητες της εταιρείας Eurotrans Hellas Ltd.

Πραγματοποιεί οδικές διαμεταφορές από και προς χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Αγγλία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία και Ιρλανδία). Για την αποθήκευση και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στην έδρα της. Το 2009 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €95 χιλ. για την αναβάθμιση των συστημάτων μηχανογράφησης και του λογισμικού της.

Διεύθυνση Έδρα: Λαχαναγοράς 12, 546 28 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310–753.024, 2310-753.086, 2310-753.068, φαξ 2310-752.807 www.smartrans.gr

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE:251768

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 7.494.449 Προσωπικό 45 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (εθνικές): οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2002. Αποτελεί αμιγή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς και

ασχολείται με εθνικές οδικές διαμεταφορές, κυρίως ευπαθών προϊόντων που απαιτούν ψύξη.

Διεύθυνση Έδρα: Μιλήτου 139, 164 51 Αργυρούπολη, Αττική. Τηλ. 210-555.9660, 210-556.2640, φαξ 210-555.9662

Τ.Α.Ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ ICAP CODE:3051200

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.003.049 Προσωπικό 23 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (εθνικές): οδικές και θαλάσσιες. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2008. Προήλθε από μετατροπή της εταιρείας ΤΑΟ Γενικές Μεταφορές ΕΠΕ.

Πραγματοποιεί εθνικές συνδυασμένες διαμεταφορές (οδικές και θαλάσσιες) όλων των ειδών των εμπορευμάτων, εκτός από νωπά προϊόντα και τρόφιμα.

Διεύθυνση Έδρα: Πύργου 28,183 46, Μοσχάτο, Αττική Τηλ. 210-481.8168, 210-481.6384, 210-481.8640, φαξ 210-482.4052

ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE:242920

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 7.789.252 Προσωπικό 40 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές και θαλάσσιες. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2000. Ειδικεύεται στις διαμεταφορές οικοσκευών, ενώ σημαντικοί πελάτες

της είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα. Έχει περίπου 150 ανταποκριτές σε όλο τον κόσμο. Διαθέτει χώρους αποθήκευσης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων των πελατών της στην έδρα της (στεγασμένος: 5.500 τ.μ., ακάλυπτος: 3.000 τ.μ.). Το 2009 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €400.000 για κτιριακές βελτιώσεις και αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Διεύθυνση Έδρα: Λεωφ. Μαρκόπουλου (21ο χλμ.), 190 02 Παιανία, Αττική. Τηλ. 210-664.7080, 210-664.6860, φαξ 210-664.7233 www.teletrans.gr

ΤΖΕΒΑΤΡΑΝΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ICAP CODE:38379

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.164.238 Προσωπικό 9 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1990. Ασχολείται με διεθνείς διαμεταφορές όλων των ειδών των

εμπορευμάτων, κυρίως από και προς την Ιταλία, την Τουρκία, την Ισπανία, τη Κίνα, την Αγγλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία. Για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους.


http://www.seagull.gr/

http://www.smartrans.gr/

http://www.teletrans.gr/


Διεύθυνση Έδρα: Αναγεννήσεως 7-9, 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια, Αττική. Τηλ. 210-271.2500, φαξ 210-272.4606 www.gevatrans.gr

ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΡΓΚΟ ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΠΕ ICAP CODE:242197

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 2.873.271 Προσωπικό 6 Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2000. Ελέγχεται από την Transcombi Express AE, η οποία

δραστηριοποιείται επίσης στο κλάδο των διαμεταφορών. Πραγματοποιεί κυρίως οδικές διαμεταφορές και σε μικρότερο βαθμό σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Κυριότερες χώρες προέλευσης και προορισμού των εμπορευμάτων που διακινεί είναι η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γερμανία. Για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της συνεργάζεται με τρίτους.

Διεύθυνση Έδρα: Κηφισού 94, 122 41 Αιγάλεω, Αττική. Τηλ. 210-544.1300, φαξ 210-569.9647

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ICAP CODE: 268209

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 98.710.404 Προσωπικό 1.955 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Σιδηροδρομικές μεταφορές. Διαμεταφορές, Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2005. Τον Ιανουάριο του 2007 απορρόφησε τον κλάδο εκμετάλλευσης

επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και ξεκίνησε δραστηριότητες. Τον Ιούλιο του 2007 απορρόφησε την εταιρεία Προαστιακός ΑΕ. Ιδρύθηκε για να παρέχει υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, ενώ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση των αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών.

Διεύθυνση Έδρα: Καρόλου 1-3, 104 37 Αθήνα, Αττική. Τηλ. 210-529.7628, 210-529.7882, φαξ 210-524.9131 www.ose.gr

ΦΟΡΤΙΟΝ ΑΕ ICAP CODE:3207750

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 4.024.281 Προσωπικό 13 Δραστηριότητα Υπηρεσίες διαμεταφορών. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics): αποθηκεύσεις

χωρίς ψύξη, αποσυσκευσία-ανασυσκευασία-ετικετοποίηση, διανομή, λογισμική υποστήριξη, λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1981 αλλά ξεκίνησε δραστηριότητες το 2005. Τον Ιούνιο του 2005 η επωνυμία της άλλαξε από Βάση ΑΕ Τεχνική Οικοδομική Τουριστική Εμπορική & Αντιπροσωπειών στη σημερινή. Ασχολείται κυρίως με διεθνείς οδικές διαμεταφορές ξηρού φορτίου και σε μικρότερο βαθμό με διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν το 85% περίπου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στην έδρα της (στεγασμένος χώρος: 4.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 12.000 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Θέση Ξηροπήγαδο, 196 00 Μάνδρα, Αττική. Τηλ 210-558.2981-4, φαξ 210-558.2980

ΦΡΙΓΚΟ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ICAP CODE:220261

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 2.931.026 Προσωπικό 3 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2003 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Φρίγκο

Τράνσπορτ ΕΠΕ, η οποία προϋπήρχε από το 1995. Ασχολείται με οδικές διεθνείς διαμεταφορές.

Διεύθυνση Έδρα: Σαλαμίνος 78-80, 176 75 Καλλιθέα, Αττική. Τηλ. 210-951.8414, 210-957.3170, φαξ 210-957.3976

ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΤΡΑΝΣ ΑΕ ICAP CODE:206566

Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 12.829.819 Προσωπικό 21


http://www.transcombigroup/


Δραστηριότητα Διαμεταφορές (διεθνείς): οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Εκτελωνισμοί. Διαχείριση

εμπορευμάτων τρίτων (logistics). Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1992. Ασχολείται κυρίως με οδικές διαμεταφορές και σε μικρότερο βαθμό

με αεροπορικές και θαλάσσιες, όλων των ειδών των εμπορευμάτων (εκτός οικοσκευών). Κυριότερες χώρες προέλευσης και προορισμού των εμπορευμάτων που διακινεί είναι οι ευρωπαϊκές χώρες και η Τουρκία. Για την αποθήκευση και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων των πελατών της διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στη Θέση Τσούμπα στην Αυλώνα Αττικής (στεγασμένος: 4.000 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Τατοΐου 53 & Πιερίας 1, 144 51, Μεταμόρφωση, Αττική Τηλ. 210-523.7757, 210-523.7247, 210-523.5477, φαξ 210-523.0967 www.haikalis.gr

ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ ICAP CODE:71244Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.318.114 Προσωπικό 15 Δραστηριότητα Διεθνείς εμπορευματικές διαμεταφορές (αεροπορικές, ναυτιλιακές, οδικές). Ειδικές

μεταφορές. Μεταφορές καλλιτεχνικών/εκθεσιακών συγκροτημάτων. Διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων (logistics): αποθήκευση και διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων χωρίς ψύξη, αποσυσκευασία, ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, διανομή, κλπ.

Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2008 και προήλθε από τη μετατροπή της εταιρείας Κ. ΧΑΡΛΑΣ - Γ. ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ η οποία ιδρύθηκε το 1973 με την επωνυμία HARLAS INTERNATIONAL TRANSPORT CO ΧΑΡΛΑΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς καλύπτουν περίπου το 70% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών, διακινεί κυρίως είδη ένδυσης και υπόδησης. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στη Μαγούλα (στεγασμένος χώρος: 5.000 τ.μ., ακάλυπτος χώρος: 15.000 τ.μ.).

Διεύθυνση Έδρα: Γούναρη 39, 185 31, Πειραιάς, Αττική. Τηλ 210-4115720, 4129298, φαξ 210-9648731 www.harlas.gr

ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ ICAP CODE:213356Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 41.049.162 Προσωπικό 230 (στοιχεία ICAP Databank) Δραστηριότητα Διαμεταφορές. Συσκευασίες εμπορευμάτων. Διαχείριση αποθηκών (logistics).

Διανομές. Μεταφορές οικοσκευών και έργων τέχνης. Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1994 και απορρόφησε τον κλάδο των μεταφορών και αποθηκεύσεων της

μητρικής εταιρείας Ωμέγα Διεθνής–Υπηρεσιών & Μεταφορών ΑΕ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1989 και εντάσσεται στον κλάδο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών διεθνούς διαμεταφοράς, αλλά έχει αναπτύξει δραστηριότητα και στο κλάδο των logistics.

Διεύθυνση Έδρα: Θέση Κύριλος 193 00, Ασπρόπυργος, Αττική Τηλ. 2109475500 φαξ. 2109475671 www.omegatransport.com

Πηγή: ICAP 3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς

Στον πίνακα 3.3 παρουσιάζεται η εξέλιξη

του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

διαμεταφοράς που συμπεριλήφθηκαν στην

προηγούμενη ενότητα, για την περίοδο 2005-2009.

Για την αντικειμενικότερη εικόνα των πωλήσεων του

κλάδου κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο,

παρουσιάζονται και οι πωλήσεις εταιρειών που είτε

απορροφήθηκαν από άλλες επιχειρήσεις του κλάδου

τα τελευταία έτη, είτε σταμάτησαν δραστηριότητες.

Τονίζεται ότι οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που

εμφανίζονται στον πίνακα αφορούν το σύνολο της

δραστηριότητάς τους, η οποία κατά περίπτωση

ενδέχεται να περιλαμβάνει και άλλες υπηρεσίες ή /

και προϊόντα, πέραν από την παροχή υπηρεσιών

διαμεταφοράς.


http://www.haikalis.gr/

http://www.harlas.gr/



Οι συνολικές πωλήσεις των παρουσια-

ζόμενων επιχειρήσεων ανήλθαν το 2009 σε €1,1

δισ. Σημειώνεται ότι οι συνολικές πωλήσεις των

εταιρειών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα

στοιχεία τόσο για το 2008 όσο και για το 2009,

παρουσιάζουν μείωση (-14,6%) το 2009 έναντι του

προηγούμενου έτους. Επιπλέον, από τις συνολικές

πωλήσεις των εν λόγω εταιρειών, τα έσοδα που

προήλθαν από τον τομέα των υπηρεσιών

διαμεταφοράς εκτιμάται ότι κάλυψαν περίπου το

70% του συνολικού κύκλου εργασιών τους το

2009.

Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009)

Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (1) - 0 103.800.999 108.046.252 98.710.404

KUEHNE + NAGEL Α.Ε. (2) 6.488.659 7.929.135 11.332.319 96.904.760 75.827.702

DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (3) 60.948.674 71.105.981 73.509.421 75.664.552 61.364.914

ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. (4) 17.145.480 20.167.470 34.829.244 41.678.000 55.882.000

ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 35.089.516 37.603.892 41.091.915 51.701.473 46.367.777

SCHENKER Α.Ε. 49.692.950 52.418.261 57.534.464 62.383.918 43.460.594

ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 37.182.190 43.013.741 48.737.013 53.142.622 41.049.162

ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (5) 116.909.006 124.554.472 132.273.299 54.547.712 40.422.370

ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ Α.Ε.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS

19.452.514 27.379.193 32.764.398 36.746.691 35.029.617

MABE LOGISTICS Α.Ε. (6) 11.975.197 11.680.194 12.565.056 15.144.000* 30.449.393

SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. 21.270.527 23.601.085 24.651.653 29.241.161 28.865.776

ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. (7) 22.562.381 23.211.909 21.123.019 23.131.441 22.343.047

DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (8) 17.662.300 32.469.645 33.103.378 29.822.587 21.646.381

ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. 17.664.097 18.962.636 25.097.878 26.327.028 18.789.571

MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε. (9) 9.601.126 10.402.975 12.238.900 15.540.017 16.323.752

DSV ΕΛΛΑΣ A.E. 9.088.159 10.206.972 13.097.424 14.092.892 13.011.192

ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΤΡΑΝΣ Α.Ε. 7.753.422 8.965.209 10.088.126 13.743.529 12.829.819

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Δ. Α.Ε. 5.292.295 5.751.883 7.407.563 12.106.284 12.419.811

TRANSCOMBI EXPRESS Α.Ε. 11.285.527 10.088.764 9.877.584 12.414.241 11.934.341

DIM TRANS Α.Ε. 6.400.811 8.142.489 10.205.022 13.450.570 11.578.883

ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (10) - 5.423.419 5.509.851 7.855.114 11.361.074

CAPOCCI Α.Ε. 8.137.771 8.617.188 11.251.347 12.275.407 10.960.538ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (11) - - 6.436.450 3.421.501 10.689.935

EUROLOGIC ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.Ε. 6.189.052 6.556.622 7.898.002 10.604.554 10.217.147

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (12) 6.061.253 7.424.820 8.947.781 9.320.925 10.092.016



Πίνακας 3.3 (συνέχεια)

Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009

EXPEDITORS INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 7.443.359 9.450.587 11.697.957 14.138.759 9.937.699

CARGO MED Ε.Π.Ε. (13) - 6.020.221 6.457.584 9.062.577 9.897.595

ΚΑΛΜΠΕΡΣΟΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 9.776.951 10.301.496 10.426.704 11.825.164 9.739.133

ΕΞΠΡΕΣ ΙΝΤΕΡΦΡΑΧΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 3.651.188 5.475.628 7.433.388 12.535.022 9.656.942

DELATOLAS EXPRESS CARGO Α.Ε. (14) 5.295.061 6.120.997 7.471.053 9.060.656 8.541.371

GREEK AIR CARGO Α.Ε. 6.217.860 7.724.220 10.271.380 9.592.574 8.506.809

Μ & Μ MILITZER & MUNCH ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 9.294.497 10.309.969 10.719.935 12.384.857 8.369.690

UNIT HELLAS Α.Ε. 6.197.594 8.730.305 9.299.278 10.769.731 8.101.330

ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 4.346.506 3.783.803 4.746.925 5.668.505 7.789.252

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ Α.Ε. (15) - - - 8.939.524 7.509.035

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 4.399.502 5.544.691 6.060.027 7.711.092 7.494.449

CONEXTRANS Ε.Π.Ε. 3.580.540 4.397.670 4.161.469 7.230.938 7.262.614

UNITED FREIGHT SERVICES Α.Ε. 9.813.718 8.737.647 9.081.225 8.149.443 7.173.257

CONTRADE A.E. (16) - 6.062.194 6.438.627 5.991.523 6.844.458

ΜΕΓΑ ΤΡΑΝΣ Α.Ε. (17) 6.320.031 5.747.339 6.666.316 7.958.377 6.736.483

ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε. 5.162.663 5.489.169 7.103.260 7.573.042 6.372.255

ΕΛΛΑΣ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε. (18) 3.121.998 3.569.817 5.930.508 8.828.358 6.352.442

ΚΟΜΠΙΤΡΑΝΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 7.020.882 8.183.318 8.594.805 9.175.446 6.241.379

ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.

8.754.444 7.948.940 7.984.166 8.124.680 6.235.153

SITTELLAS Α.Ε. 4.249.999 5.679.601 6.827.616 7.520.786 6.176.127

ΚΑΡΓΚΟ ΜΠΟΥΚ Α.Ε. 4.363.659 4.054.161 4.682.581 6.134.287 5.936.862

FAIR FREIGHT INTERNATIONAL Α.Ε. (19) 3.929.129 4.434.569 5.232.659 6.061.995 5.877.912

VELOSTRANS Α.Ε. (20) - 3.342.254 5.510.665 7.670.645 5.693.795

INTERTRANS Α.Ε. 4.145.770 5.257.187 5.755.802 6.462.216 5.552.966

NAVICON Α.Ε. (21) 3.909.581 4.351.934 4.785.209 7.813.712 5.547.702

U.T.C. Α.Ε. (22) 3.177.894 3.306.138 3.418.903 5.982.787 5.398.099

CAREL Α.Ε. (23) Μ.Δ. 7.594.568 7.754.090 7.362.634 5.334.089

ΑΛΜΑΤΡΑΝΣ Α.Ε. 7.724.539 8.607.010 8.575.056 8.705.065 5.241.336

GR SAMSON ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 6.044.308 5.241.143 6.280.800 3.332.415 5.178.439

ΓΙΟΥΝΙΦΡΕΙΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. (24) - - 3.799.750 4.691.810 5.100.00*

ΑΕΡΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 4.988.241 5.526.813 5.623.162 6.561.716 5.059.752

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ Α.Ε. 4.244.302 4.328.201 4.860.274 5.722.445 5.053.683

ΙΝΣΚΕΙΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (25) 1.790.804 1.481.825 4.193.590 3.797.686 4.712.674

ΚΑΡΓΚΟ ΤΟΚ Α.Ε. 488.453 639.411 9.052.441 10.764.663 4.709.735

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Ε.Δ.Μ. 4.434.668 5.501.027 6.045.026 6.376.315 4.602.370




Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009

CUSTOMIZED TRANSPORT SERVICES A.E.

2.309.716 3.343.860 4.406.059 4.976.584 4.292.768

EUROMET Α.Ε. 3.802.595 3.897.624 5.213.445 5.650.397 4.225.731

ΣΜΑΡΤΡΑΝΣ Ε.Π.Ε. 3.923.702 3.785.603 4.063.682 4.340.192 4.222.764*

SPEED AIR Ε.Π.Ε. 4.063.997 4.498.425 4.423.385 4.776.993 4.179.923

ΦΟΡΤΙΟΝ Α.Ε. (26) 1.397.524 4.398.908 5.380.272 6.457.820 4.024.281

DAMKO LOGISTICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (27) 1.732.940 1.338.682 3.266.608 3.573.197 4.028.493

ΚΑΝΚΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. (28) 4.549.046 4.329.456 4.889.321 5.384.282 3.973.227

ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε. 2.370.005 3.815.445 4.383.790 4.782.441 3.866.519

MEDTAINER Α.Ε. 7.914.438 7.930.090 9.028.570 6.282.284 3.798.919

TEU Α.Ε. 7.473.572 6.669.004 10.390.646 9.266.821 3.751.526

ITALY LINES Ε.Π.Ε. 3.164.728 3.571.106 4.329.292 4.788.191 3.646.690

INTERTRUCK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (28) 2.139.544 2.647.287 3.620.360 4.210.519 3.638.177

ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗ ΧΡ. Α.Ε. 3.307.806 3.689.919 3.838.226 4.110.548 3.567.816

ERGOTRANS Ε.Π.Ε. 3.777.151 3.634.079 4.166.568 5.944.370 3.540.639

Ε.Π.Τ.Α.Σ. Α.Ε. (29) 3.959.738 4.262.752 4.350.507 4.139.897 3.458.489

ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Α.Ε. (30) 3.601.384 3.408.234

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. (31) 2.594.891 2.667.110 2.531.112 3.145.761 3.401.236

ΕΜΕΓΕΠ Α.Ε. 2.303.673 3.155.170 4.031.678 3.823.371 3.339.488

ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 2.722.552 3.004.783 4.133.081 4.248.933 3.318.114

ΓΚΑΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 2.322.227 2.576.925 2.733.753 3.157.086 3.190.986

ΤΖΕΒΑΤΡΑΝΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 2.383.861 2.753.029 3.405.794 4.552.608 3.164.238

ΜΟΝΤΕΡΝ ΦΡΕΙΤ Α.Ε. 1.934.883 2.545.269 2.958.404 3.751.099 3.037.247

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. 2.304.929 2.441.028 2.970.635 3.445.823 3.025.675

ΤΑΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. (32) 3.240.002 3.593.327 3.700.000* 3.947.883 3.003.049

SPEED LINE ΕΛΛΑΣ LOGISTICS Α.Ε. 2.955.577 3.350.298 4.101.019 3.317.454 2.946.247

ΦΡΙΓΚΟ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2.603.844 2.700.435 2.714.286 2.655.817 2.931.026

ΚΟΝΒΟΙ ΤΡΑΝΣ Ε.Π.Ε. 3.818.995 3.462.028 3.973.495 4.051.981 2.910.475

ΠΕΛΕΚΗΣ Ι. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. (33) 672.214 1.076.760 2.858.083 3.046.747 2.895.696

ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΡΓΚΟ ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ Ε.Π.Ε. 3.243.785 3.668.405 3.868.911 3.918.902 2.873.271

ΑΤΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ε.

2.582.397 2.101.786 2.399.793 Μ.Δ. 2.714.000

EUROFAST ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε. M.Δ. 2.302.969 2.615.674 2.721.576 2.680.104*

ΜΟΝΤΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2.775.836 3.058.544 3.652.529 3.502.853 2.662.773

TRASPED HELLAS Ε.Π.Ε. 2.975.091 3.816.706 3.582.306 3.605.420 2.592.145

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ Ε.Π.Ε.

1.676.904 2.342.683 3.163.696 3.518.505 2.571.356

ALISPED HELLAS Ε.Π.Ε. 2.614.903 2.808.600 3.268.221 3.305.665 2.520.478

UNISPED Ε.Π.Ε. (34) 2.751.482 2.659.552 2.781.986 3.094.860 Μ.Δ.


Πίνακας 3.3 (συνέχεια) Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009

ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΡΑΝΣ Ε.Π.Ε. 4.814.795 4.587.078 5.956.860 Μ.Δ. Μ.Δ.

ΣΗ ΛΕΒΑΝΤ (ΕΛΛΑΣ) 13.560.585* 13.867.532* Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

& ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. BALLAUF HELLAS Α.Ε.Ε.

27.211.267 28.143.075 28.536.016 27.864.722 -ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (35)

FRAKAPOR LOGISTICS 4.527.237 4.622.943 4.174.682 - -

HELLAS A.E. (36)

ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠΑΖ A.E. (37) 12.646.810 13.426.032 - - -LOGISTICS SERVICES

4.812.683 4.556.793 - - -HELLAS Α.Ε. (38) Κ & Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ

5.941.275 3.414.842 - - -ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. (39) MULTI CONTAINER Α.Ε. (40) 14.969.228 - - -

Σύνολο 850.589.476 959.137.750 1.168.177.082 1.285.951.662 1.097.865.903

Ποσά σε € Μ.Δ.: Μη διαθέσιμα Στοιχεία * Σύμφωνα με δήλωση των υπευθύνων (1) Ιδρύθηκε το 2005. Τον Ιανουάριο του 2007 απορρόφησε τον κλάδο εκμετάλλευσης επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ). Η χρήση του 2006 αφορά την περίοδο 19/12/2005-31/12/2006. (2) Τον Οκτώβριο του 2008 απορρόφησε την εταιρεία Kuehne & Nagel Hellas ΑΕ και άλλαξε την επωνυμία της από Σίνδος ΑΕ Αποθηκεύσεων-Logistics στη σημερινή. (3) Τον Ιανουάριο του 2006 απορρόφησε τον κλάδο των οδικών μεταφορών της εταιρεία HL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.και άρχισε να δραστηριοποιείται στον κλάδο των διαμεταφορών.D (4) Το Νοέμβριο του 2007 απορρόφησε τις εταιρείες Αργώ Γκρουπάζ ΑΕ, Hellas Movers Consulting ΑΕ και Executive Logistics ΑΕ. ΤTo 2009 συγχωνεύθηκε δια απορρόφησης με τις εταιρείες Ballauf Hellas A.E. Μεταφορών και ΑΓ.Ε.ΤΕ.Κ. Α.Ε. (5) Σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων το Νοέμβριο του 2008 τις υπηρεσίες 3pl ανέλαβε η θυγατρική της εταιρία KUEHNE + NAGEL Α.Ε. Η τιτλούχος δραστηριοποιείται πλέον στις σιδηροδρομικές μεταφορές. (16) Ιδρύθηκε το 2008 από μετατροπή της εταιρείας M.A.B.E. Ε.Π.Ε. Η χρήση του 2009 αφορά την περίοδο 201/01/2008 - 31/12/2009. (7)Το Νοέμβριο του 2005 απορρόφησε την εταιρεία Αποθηκεύσεων & Διανομών ΑΕ. (8)Τον Ιούλιο του 2006 απορρόφησε την εταιρεία Multi Container ΑΕ, ενώ τον Οκτώβριο του 2007 η επωνυμία της άλλαξε από Danzas Air & Ocean Ελλάς ΑΕ στη σημερινή. (9) Τον Ιούνιο του 2006 ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας άλλαξε από «Med Trans» σε «Med Frigo». (10) Ιδρύθηκε το 2005. Η χρήση του 2006 αφορά την περίοδο 26/9/2005-31/12/2006. (11)Ιδρύθηκε το 2008 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Σήγκαλ Διαμεταφορική Εμπορική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, η οποία προϋπήρχε από το 2006. Η χρήση του 2007 αφορά την περίοδο 19/1/2006-31/12/2007 (υπό την προηγούμενη νομική μορφή). (12) Η τιτλούχος, το 2005 ανέλαβε τον τομέα των μεταφορών από την μέτοχο εταιρεία ΔΙΑ - ΣΥΣ Ε.Π.Ε. (13) Ιδρύθηκε το 2005. Η χρήση του 2006 αφορά την περίοδο 20/9/2005-31/12/2006. (14) Ιδρύθηκε το 2005 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Γ. & Τζ. Δελατόλας ΟΕ. Οι πωλήσεις της διαχειριστικής χρήσης 2005 καλύπτουν την περίοδο 1/10/2004-31/12/2005. (15) Ιδρύθηκε το 2008 και προήλθε από τη συγχώνευση των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΚΕΡΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε.Π.Ε. (16) Ιδρύθηκε το 2005. Η χρήση του 2006 αφορά την περίοδο 18/5/2005-31/12/2006. (17) Ιδύθηκε το 2008 από τη μετατροπή ης εταιρίας ΜΕΓΑ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ. (18)Ιδρύθηκε το 2004. Η χρήση του 2005 αφορά την περίοδο 12/3/2004-31/12/2005. (19)Ιδρύθηκε το 2004. Η χρήση του 2005 αφορά την περίοδο 20/7/2004-31/12/2005. (20) Ιδρύθηκε το 2005. Η χρήση του 2006 αφορά την περίοδο 14/10/2005-31/12/2006.




(21) Ιδρύθηκε το 2009. Προήλθε από τη μετατροπή της εταιρείας NAVICON ΕΠΕ. (22) Ιδρύθηκε το 2004. Η χρήση του 2005 αφορά την περίοδο 18/10/2004-31/12/2005 (23) Ιδρύθηκε το 2010. Προήλθε προήλθε από τη μετατροπή της εταιρίας CAREL Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ που προυπήρχε από το 1980. (24) Ιδρύθηκε το 2006 αναλαμβάνοντας τις δραστηριότητες της ΓΙΟΥΝΙΦΡΕΙΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕ. Η χρήση του 2007 αφορά την περίοδο 01/08/2007-31/12/2007. (25) Το 2007 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από ΓΚΕΛΛΑΤΛΥ ΜΟΡΦΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ στη σημερινή. (26)Ιδρύθηκε το 1981 αλλά ξεκίνησε δραστηριότητες το 2005. (27) Ιδρύθηκε το 2008 από μετατροπή νομικής μορφής εταιρείας που προυπήρχε από το 2001. Η εταιρία λειτουργεί σε περιορισμένη κλίμακα από 01/04/2010. (28) Ιδρύθηκε το 2007 από μετατροπή νομικής μορφής εταιρίας η οποία προϋπήρχε από το 1998. (28)Ιδρύθηκε το 2004. Οι πωλήσεις της διαχειριστικής χρήσης 2005 καλύπτουν την περίοδο 25/11/2004-31/12/2005. (29) Ιδρύθηκε το 2004. Η χρήση του 2005 αφορά την περίοδο 9/12/2004-31/12/2005. (30) Ιδρύθηκε το 2009 από μετατροπή νομικής μορφής εταιρίας η οποία προϋπήρχε από το 2000. (31) Όλες οι εταιρικές χρήσεις καλύπτουν το διάστημα 1/7 έως 30/6 του επόμενου έτους. (32) Ιδρύθηκε το 2008. προήλθε από τη μετατροπή της εταιρίας ΤΑΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε. (33) η τιτλούχος απορρόφησε την εταιρία ΠΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. (34) Όλες οι εταιρικές χρήσεις καλύπτουν το διάστημα 1/7 έως 30/6 του επόμενου έτου. (35) Η εταιρεία συγχωνεύθηκε με την ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. (36)Η εταιρία λειτουργεί σε περιορισμένη κλίμακα από τα μέσα του 2008 και οι δραστηριότητές της αναλαμβάνονται σταδιακά από την συγγενή επιχείρηση THIRD PARTY. (37) Το Νοέμβριο του 2007 απορροφήθηκε από την Ιμπέριο-Αργώ Γκρούπ ΑΜΕ. (38) Απορροφήθηκε στις 12/11/2007 από την εταιρεία Διακίνησις ΑΕ. (39) Το 2007 σταμάτησε να ασχολείται με διαμεταφορές. (40) Τον Ιούλιο του 2006 απορροφήθηκε από την DHL Global Forwarding Ελλάς ΑΕ.

Πηγή: ICAP A.E. Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί


3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς

Οι τιμές των δεικτών παρατίθενται στους

πίνακες Π3.4-Π3.8 του παραρτήματος του παρόντος

κεφαλαίου. Για κάθε επιχείρηση υπολογίζονται 20

δείκτες για τα έτη 2005-2009, ενώ υπολογίζονται

επίσης και οι αντίστοιχοι μέσοι όροι της πενταετίας.

Στον πίνακα 3.4 ερμηνεύονται οι συντομογραφίες

των επωνυμιών των 10 εταιρειών, για την

ανάγνωση των διαγραμμάτων 3.2-3.6.

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται

χρηματοοικονομική ανάλυση, για την περίοδο

2005-2009, των επιχειρήσεων διαμεταφοράς που

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα και

στις οποίες η εξεταζόμενη δραστηριότητα κάλυψε

άνω του 50% του συνολικού κύκλου εργασιών

τους για το 2009. Επιπλέον, παρουσιάζονται

ξεχωριστά τα χρηματοοικονομικά δεδομένα των 10

μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου, κάθε μια

από τις οποίες πραγματοποίησε συνολικές πωλήσεις

πάνω από €13 εκ. το 2009, οι δε υπηρεσίες

διαμεταφορών συμμετείχαν με ποσοστό άνω του

50% στις συνολικές πωλήσεις τους για το ίδιο έτος.

Μετά την ανάλυση των δεικτών ακολουθεί

ο ομαδοποιημένος ισολογισμός των επιχειρήσεων

του κλάδου, για τα έτη 2008 και 2009, ενώ στο

τέλος της παρούσας μελέτης παρατίθενται οι

δημοσιευμένοι ισολογισμοί των επιχειρήσεων για

την τελευταία διαθέσιμη τριετία.



Κερδοφορία

Για την αξιολόγηση της κερδοφορίας

χρησιμοποιούνται οι δείκτες μικτού, λειτουργικού και

καθαρού περιθωρίου κέρδους, καθώς επίσης και ο

δείκτης περιθωρίου EBITDA. Οι συγκεκριμένοι

δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα Π3.4

του παραρτήματος.

Το περιθώριο μικτού κέρδους τόσο της

ομάδας των 10 μεγαλύτερων εταιρειών (Ο-10), όσο

και του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος

(Ο-81), παρουσίασε μικρές αυξομειώσεις τη περίοδο

2005-2009. Ο μέσος όρος πενταετίας του

περιθωρίου μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε

17,03% για την ομάδα των 10 μεγαλύτερων

εταιρειών (Ο-10) και σε 18% για την Ο-81.

Σημειώνεται ότι την εξεταζόμενη περίοδο, το μικτό

περιθώριο κέρδους της ομάδας Ο-10 ήταν

χαμηλότερο του αντίστοιχου της ομάδα Ο-81, με

εξαίρεση το έτος 2009.

Πίνακας 3.4 Επωνυμίες εταιρειών παροχής

υπηρεσιών διαμεταφοράς για την ανάγνωση

των διαγραμμάτων

KUEHNE + NAGEL Α.Ε. KUEHNE ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. ΙΜΠΕ SCHENKER Α.Ε.. SCHE ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΩΜΕΓΑ

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους και το

καθαρό περιθώριο κέρδους των 10 μεγαλύτερων

εταιρειών του κλάδου, παρουσίασαν επιδείνωση

την εξεταζόμενη πενταετία. Ο μέσος δείκτης

πενταετίας του περιθωρίου EBITDA διαμορφώθηκε

σε 3,19% για την Ο-10 και σε 4,7% για την Ο-81

αντίστοιχα.

ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. SUPER DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. DHL ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. ΕΡΜΗΣ MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ.

MED ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε. DSV ΕΛΛΑΣ A.E.. DSV Ομάδα 10 0-10 Ομάδα 81 Ο-81

Αποδοτικότητα

Η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων

αξιολογείται με τους δείκτες αποδοτικότητας ιδίων

κεφαλαίων και αποδοτικότητας απασχολουμένων

κεφαλαίων. Ο μέσος όρος πενταετίας της

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων του συνολικού

δείγματος επιχειρήσεων (Ο-81) ανήλθε σε 59,9%, η

δε αποδοτικότητα απασχολουμένων κεφαλαίων σε

8%. Για τις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι

αντίστοιχοι μέσοι δείκτες διαμορφώθηκαν σε

χαμηλότερα επίπεδα και συγκεκριμένα, η

αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε

Διάγραμμα 3.2 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009)

(α) Διαχρονική εξέλιξη δεικτών (β) Μέσοι ετήσιοι δείκτες επιχειρήσεων

-5,000,005,00

10,0015,0020,0025,0030,00

KUEH

NE

ΙΜΠ

Ε

SCH

E

ΩΜ

ΕΓΑ

ΠΡΟ

SUPE

R

DH

L

ΕΡΜ

ΗΣ

MED

DSV

0-1

0

Ο-8

10,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2005 2006 2007 2008 2009

% %

Περιθώριο Μικτού Κέρδους Ο-10 Περιθώριο Μικτού ΚέρδουςΠεριθώριο Μικτού Κέρδους Ο-81

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDAΠεριθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA Ο-10Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA Ο-81

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί-ICAP Group

ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς 16,6%, ενώ η αποδοτικότητα απασχολουμένων

κεφαλαίων σε 0,69%. Σημειώνεται ότι η τιμή του

δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων των 10

μεγαλύτερων επιχειρήσεων επηρεάζεται δραστικά

από τους δείκτες της επιχείρησης Ερμής Λάινς ΑΕ.

Εάν η συγκεκριμένη εταιρεία εξαιρεθεί από την

ομάδα των 10 εταιρειών, τότε η μέση

αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων των υπόλοιπων 9

εταιρειών διαμορφώνεται σε αρνητικά επίπεδα.


Ρευστότητα

Για την αξιολόγηση της ρευστότητας των

επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται οι δείκτες γενικής,

ειδικής και ταμειακής ρευστότητας, ενώ επιπλέον

παρουσιάζεται και το κεφάλαιο κίνησης των

εταιρειών. Οι τιμές των συγκεκριμένων δεικτών

παρουσιάζονται αναλυτικά στο πίνακα Π3.6 του

παραρτήματος.

Η γενική ρευστότητα του συνόλου των

επιχειρήσεων την τελευταία πενταετία

διαμορφώθηκε σε 1,31, ενώ η ταμειακή ρευστότητα

ανήλθε σε 0,23. Για την ομάδα των 10

επιχειρήσεων οι αντίστοιχοι δείκτες ρευστότητας

διαμορφώθηκαν σε 1,39 και 0,15 αντίστοιχα.

Διάγραμμα 3.3 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009)


-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2005 2006 2007 2008 2009

Αποδοτικότητα Ιδιών Κεφαλαίων Ο-10Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Ο-81Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων Ο-10Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων Ο-81

%

0

-100,00

-50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

KUEH

NE

ΙΜΠ

Ε

SCH

E

ΩΜ

ΕΓΑ

ΠΡΟ

SUPE

R

DH

L

ΕΡΜ

ΗΣ

MED

DSV

0-1

0

Ο-8

1

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων

%

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί- ICAP Group

Διάγραμμα 3.4 Εξέλιξη δεικτών ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009)


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2004 2005 2006 2007 2008

Γενική Ρευστότητα Ο-10 Γενική Ρευστότητα Ο-81

Ταμειακή Ρευστότητα Ο-10 Ταμειακή Ρευστότητα Ο-81

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

KUEH

NE

ΙΜΠ

Ε

SCH

E

ΩΜ

ΕΓΑ

ΠΡΟ

SUPE

R

DH

L

ΕΡΜ

ΗΣ

MED

DSV

0-10

Ο-8

1

Γενική Ρευστότητα Ταμειακή Ρευστότητα



Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Η ανάλυση της χρηματοοικονομικής

διάρθρωσης γίνεται βάσει των δεικτών συνολικών

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια, κάλυψης

χρηματοοικονομικών δαπανών, του δείκτη

παγιοποίησης και του δείκτη βραχυπρόθεσμου

τραπεζικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Οι

δείκτες αυτοί παρουσιάζονται στο πίνακα Π3.7 του

παραρτήματος. Σημειώνεται ότι ο δείκτης κάλυψης

χρηματοοικονομικών δαπανών δεν ορίζεται, αφενός

στη περίπτωση έλλειψης χρηματοοικονομικών

δαπανών και, αφετέρου, στη περίπτωση εμφάνισης

αρνητικών αποτελεσμάτων προ φόρων και τόκων.


Ο μέσος όρος του λόγου ξένων προς ίδια

κεφάλαια, τόσο για το σύνολο του δείγματος, όσο

και για τη ομάδα των 10 παρουσιαζόμενων

εταιρειών ήταν υψηλός. Συγκεκριμένα ο μέσος

δείκτης πενταετίας της σχέσης ξένων προς ίδια

κεφάλαια ανήλθε σε 8,96 για την Ο-10 και σε 12,6

για την Ο-81 αντίστοιχα.

Όσον αφορά το δείκτη κάλυψης

χρηματοοικονομικών δαπανών, για τις 81 επιχειρή-

σεις του δείγματος διαμορφώνεται σε 32,1, ενώ για

την ομάδα των 10 εταιρειών ανέρχεται σε 10,4.

Δραστηριότητα

Στους δείκτες δραστηριότητας

περιλαμβάνονται ο μέσος όρος προθεσμίας

είσπραξης απαιτήσεων, ο μέσος όρος προθεσμίας

εξόφλησης προμηθευτών και η κυκλοφοριακή

ταχύτητα απασχολουμένων κεφαλαίων, οι οποίοι

αναλύονται στο πίνακα Π3.8 του παραρτήματος.

Ο μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων

διαμορφώθηκε σε 120 μέρες και ο μέσος όρος

εξόφλησης προμηθευτών ανήλθε σε 91 μέρες κατά

Διάγραμμα 3.5 Εξέλιξη δεικτών χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009)


0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

KUEH

NE

ΙΜΠ

Ε

SCH

E

ΩΜ

ΕΓΑ

ΠΡΟ

SUPE

R

DH

L

ΕΡΜ

ΗΣ

MED

DSV

0-1

0

Ο-8

1

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

2004 2005 2006 2007 2008

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Ο-10

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Ο-81

Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών Ο-10

Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών Ο-81


την εξεταζόμενη πενταετία για το σύνολο των

επιχειρήσεων. Επιπλέον, για την ομάδα των 10

μεγαλύτερων εταιρειών οι αντίστοιχοι δείκτες

διαμορφώθηκαν σε 114 και 65 μέρες.


Διάγραμμα 3.6 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009)


020406080

100120140160180

DIA

K

ΦΟ

ΥΝΤ

SARM

TRA

NS

ΠΡΟ

Ν

CAPO

MA

NKO

ΕΞΙΝ

ΛΑ

ΜΠ

CEV

A

0-1

0

Ο-5

9

020406080

100120140

2004 2005 2006 2007 2008

Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων Ο-10

Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων Ο-81

Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης ΑπαιτήσεωνΜέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών Ο-81

Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης ΠρομηθευτώνΜέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών Ο-10


Ομαδοποιημένος Ισολογισμός τελικό καθαρό αποτέλεσμα κατέστη ζημιογόνο το

2009, με εμφάνιση ζημιών ύψους €6 εκατ., έναντι

αντίστοιχων κερδών ύψους €14,3 εκατ. του

προηγούμενου έτους. Τα κέρδη EBITDA των

επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκαν (μείωση

κατά 46,8% συνολικά) το 2009 και διαμορφώθηκαν

σε €16,2 εκ.

Στο παρόν τμήμα παρουσιάζεται ο

ομαδοποιημένος ισολογισμός ορισμένων εκ των

κυριότερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

στον κλάδο των διαμεταφορών. Για τη σύνταξή του

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 76 εταιρειών, για τις

οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιευμένα

οικονομικά στοιχεία τόσο για το 2008 όσο και για

το 2009, ενώ η εξεταζόμενη δραστηριότητα κάλυψε

τουλάχιστον το 50% του συνολικού κύκλου

εργασιών τους το 2009.

Στο πίνακα Π3.10 του παραρτήματος

παρουσιάζεται ο ομαδοποιημένος ισολογισμός των

κερδοφόρων επιχειρήσεων του δείγματος, ο

αριθμός των οποίων μειώθηκε σε 61 εταιρείες το

2009, έναντι 70 κερδοφόρων εταιρειών το 2008.

Οι πωλήσεις των συγκεκριμένων εταιρειών

διαμορφώθηκαν σε €467,4 εκ. το 2009,

αντιπροσωπεύοντας το 63,7% των συνολικών

πωλήσεων των 76 εταιρειών του δείγματος.

Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων των συγκεκριμένων

εταιρειών διαμορφώθηκαν σε €15,3 εκ. το 2009.

Το σύνολο του ενεργητικού των

επιχειρήσεων του δείγματος ανήλθε σε €464,4 εκ.

το 2009 έναντι €481,1 εκ. το 2008,

παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,5%, η οποία

προήλθε κυρίως από την μείωση των απαιτήσεων.

Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε €115,5 εκ.,

σημειώνοντας μείωση 10,03% έναντι του

προηγούμενου έτους. Τέλος, στο πίνακα Π3.11 εμφανίζεται ο

ομαδοποιημένος ισολογισμός των ζημιογόνων

επιχειρήσεων διαμεταφοράς για τη χρονική περίοδο

2008-2009, οι οποίες ανήλθαν σε 15 επιχειρήσεις

το 2009, από 6 το 2008. Οι συνολικές ζημιές

αυτών διαμορφώθηκαν σε €21,3 εκ. το 2009.

Οι συνολικές πωλήσεις των 76

επιχειρήσεων του δείγματος διαμορφώθηκαν σε

€734,3 εκ. το 2009, παρουσιάζοντας μείωση

15,44% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το μικτό

κέρδος σημείωσε ποσοστιαία μείωση 12,04%. Το



3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου


3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης

Η ICAP GROUP, εκμεταλλευόμενη τη

μεγαλύτερη βάση δεδομένων για επιχειρήσεις στην

Ελλάδα (ICAP DATABANK), δραστηριοποιείται τα

τελευταία 15 χρόνια στη Μέτρηση του Πιστωτικού

Κινδύνου και τη Διαβάθμιση της Πιστοληπτικής

Ικανότητας των επιχειρήσεων, έχοντας αναπτύξει

την ανάλογη τεχνογνωσία.

Ο δείκτης Πιστωτικής Διαβάθμισης –

ICAP RATING SCORE αποτελεί ένα αξιόπιστο

εργαλείο για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών

των επιχειρήσεων, τη διαβάθμισή τους σε ζώνες

Πιστοληπτικής Ικανότητας και την πρόβλεψη της

πιθανότητας εμφάνισης ασυνέπειας. Η εκτίμηση

αυτή της πιστοληπτικής ικανότητας βασίζεται στην

ανάλυση των οικονομικών και εμπορικών στοιχείων

των επιχειρήσεων, καθώς και στοιχείων

συναλλακτικής συμπεριφοράς, αποτυπώνεται δε σε

δεκάβαθμη κλίμακα διαβάθμισης (ΑΑ, Α, BB, B, C, D,

E, F, G, H).

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την

εξέλιξη της Πιστοληπτικής Ικανότητας δείγματος 80

εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που περιλαμβάνονται στην

παρούσα μελέτη.

Βάσει των αναφερόμενων στοιχείων

συμπεραίνεται ότι:

• Το έτος 2010 διαπιστώνεται έντονη τάση

επιδείνωσης, αφού ισοδύναμος αριθμός

εταιρειών αντιστοιχεί στη ζώνη Χαμηλού και

Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου (σε ποσοστό

47,5% για κάθε κατηγορία).

• Αντίθετα, το προηγούμενο έτος η

πλειοψηφία των εταιρειών (85%) ανήκε

στην κατηγορία Χαμηλού Πιστωτικού

Κινδύνου.

3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των ΥπηρεσιώνΜεταφορών

Οι εταιρείες του δείγματος

δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο

Υπηρεσίες Μεταφορών.

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνουν

την κατανομή των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, βάσει ICAP

Rating Score για το 2010, που είναι καταχωρημένες

στον κλάδο Υπηρεσίες Μεταφορών.

Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης

(2010-2009)

Έτος 2010 Έτος 2009

Διαβάθμιση ICAP Rating Score Αριθμός

Εταιρειών

Ποσοστό

Συμμετοχής (%)

Αριθμός

Εταιρειών

Μεταβολή Ποσοστό

2010-2009 (%)Συμμετοχής (%)

38 47,50% 68 85,00% -44,12% Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου

38 47,50% 11 13,75% 245,45% Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου

4 5,00% 1 1,25% 300,00% Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου

80 100,00% 80 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ICAP Group, Credit Risk Assessment Services


3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική ικανότητα του

κλάδου των υπηρεσιών μεταφορών 3.8..1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης Έτος 2010

Διαβάθμιση Αριθμός Ποσοστό


Βάσει των παραπάνω στοιχείων

διαπιστώνεται ότι:

• Η πλειοψηφία των εταιρειών του κλάδου

κατατάσσεται στη ζώνη Μέσου

Πιστωτικού Κινδύνου (59,59%).

• Το 27,46% του δείγματος κατατάσσεται

στη ζώνη Χαμηλού Πιστωτικού

Κινδύνου.

• Αξιόλογος είναι και ο αριθμός των

εταιρειών που κατατάσσεται στη ζώνη

Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου (12,95%).

Επεξήγηση: Κλίμακα ICAP Rating Score Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου : ΑΑ, Α, ΒΒ, Β Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου : C, D, E Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου : F, G, H

Η γνώση της συναλλακτικής συμπεριφοράς

των επιχειρήσεων και των κλάδων γενικότερα

συμβάλλει στη γρήγορη και αποτελεσματική λήψη

αποφάσεων για τη διατήρηση και ανάπτυξη

συνεργασιών, αλλά και στο σχεδιασμό

εναλλακτικών στρατηγικών πιστωτικής πολιτικής, με

σκοπό τη διασφάλιση ρευστότητας.

ICAP Rating Score Εταιρειών Συμμετοχής (%)

Χαμηλού Πιστωτικού 106 27,46

Κινδύνου Μέσου Πιστωτικού

230 59,59 Κινδύνου

Υψηλού Πιστωτικού 50 12,95

Κινδύνου Σύνολα

Η εξέλιξη της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς

δείγματος εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που έχουν

συμπεριληφθεί στην παρούσα κλαδική μελέτη

αποτυπώνεται στον πίνακα 3.7.

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα

παρατηρούμε ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που

εμφάνισαν κάποιας μορφής ασυνέπεια συναλλαγών

το 2010 ανήλθε στο 6,17% του δείγματος. Το

ποσοστό αυτό εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με το

2009 (2,47% του δείγματος).

386 100 Πηγή: ICAP Group, Credit Risk Assessment Services

Πίνακας 3.7 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)

2010 2009

Αριθμός Εταιρειών Aριθμός

Εταιρειών με

Ασυνέπεια

Ποσοστό


Ασυνέπεια

Aριθμός


Ασυνέπεια

Μεταβολή Ποσοστό

2010-2009 Εταιρειών

(%) με

Ασυνέπεια

81 5 6,17% 2 2,47% 150,00%




3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφορών

Η εξέλιξη της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς

των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που είναι καταχωρημένες

στον κλάδο Υπηρεσίες Μεταφορών παρουσιάζεται

στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3.8 Συναλλακτική συμπεριφορά του

κλάδου υπηρεσίες μεταφορών (2010-2009)

Δείγμα Έτος

Aριθμός

Εταιρειών

με

Ασυνέπεια

Ποσοστό

Εταιρειών

με

Ασυνέπεια

Μεταβολή

2010-

2009 (%)

2010 28 6,51% 430

2009 12 2,79% 133,33%


Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ο

ευρύτερος τομέας των Υπηρεσιών Μεταφορών

εμφανίζει σημαντική αύξηση ασυνέπειας συναλ-

λαγών το 2010 σε σχέση με το 2009.


• Οι συνολικές πωλήσεις των παρουσιαζόμενων

στη μελέτη επιχειρήσεων ανήλθαν το 2009 σε

€1,1 δισ., ενώ τα έσοδα που προήλθαν από τον

τομέα των υπηρεσιών διαμεταφοράς εκτιμάται ότι

κάλυψαν το 70-75% περίπου του συνολικού

κύκλου εργασιών το ίδιο έτος.

•Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 76

αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου

προκύπτει ότι, οι πωλήσεις των εταιρειών

παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς παρουσίασαν

μείωση 15,44% το 2009 σε σχέση με το 2008,

ενώ το μικτό κέρδος υποχώρησε κατά 12,04%

την ίδια περίοδο. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα

κατέστη ζημιογόνο το 2009, με εμφάνιση ζημιών

ύψους €6 εκατ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων διανομών και μεταφορών ανά διαφημιστικό μέσο (2004-2009)

Έτος Διαφημιστικό Μέσο

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Εφημερίδες 626.743 769.485 769.628 1.391.604 1.247.113 870.852 488.448

Περιοδικά 194.424 257.281 623.134 288.660 519.947 363.674 150.085

Ραδιόφωνο 184.522 162.501 113.851 76.918 105.521 174.702 63.112

Τηλεόραση 68 127 174.193 0 0 0 9.480

Σύνολο 1.005.757 1.189.394 1.680.806 1.757.182 1.872.581 1.409.228 711.124

Αξία σε € Πηγή: Media Services AE




Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων διανομών και μεταφορών (2008-2009) Έτος Τηλεόραση Εφημερίδες Περιοδικά Ραδιόφωνο Σύνολο Ποσοστό %

2008 0 77.356 6.237 0 83.593 5,93DHL εταιρία μεταφορών

2009 0 3.016 0 0 3.016 0,42

2008 0 124.964 72.916 174.702 372.583 26,44ACS εταιρία μεταφορών

2009 0 143.144 52.958 40.374 236.476 33,25

2008 0 0 17.010 0 17.010 1,21TNT skypak ετ.μεταφορών 2009 0 2.381 0 0 2.381 0,33

2008 0 16.147 7.938 0 24.085 1,71SCHENKER εταιρ.μεταφορών 2009 0 10.319 0 0 10.319 1,45

2008 0 0 0 0 0 0,00ARGO εταιρ.μεταφορών

2009 0 2.665 0 0 2.665 0,37

2008 0 0 0 0 0 0,00GOLDAIR CARGO ετ.μεταφ. 2009 0 4.446 0 0 4.446 0,63

2008 0 11.780 0 0 11.780 0,84ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ετ.μετ. 2009 0 7.314 0 0 7.314 1,03

2008 0 14.855 0 0 14.855 1,05ΟΜΕΓΑ διεθν.μεταφορές

2009 0 0 0 0 0 0,00

2008 0 136.580 0 0 136.580 9,69SPEEDEX COURIER ετ.μεταφ. 2009 0 31.581 0 0 31.581 4,44

2008 0 0 0 0 0 0,00ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ ετ.διανομ.

2009 0 16.217 0 0 16.217 2,28

2008 0 1.456 0 0 1.456 0,10ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ μετ. 2009 0 0 0 0 0 0,00

2008 0 0 0 0 0 0,00LEADER εταιρ.μεταφορών 2009 4.263 0 0 15.257 19.521 2,75

2008 0 181.192 204.800 0 385.992 27,39ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ εταιρ.courr 2009 0 47.289 44.453 0 91.742 12,90

2008 0 0 6.464 0 6.464 0,46MASS ετ.courrier

2009 0 0 5.727 0 5.727 0,81

2008 0 3.691 0 0 3.691 0,26ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ μεταφ.εταιρ. 2009 0 0 0 0 0 0,00

2008 0 12.623 0 0 12.623 0,90ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΧΥΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 2009 0 0 0 0 0 0,00

2008 0 0 0 0 0 0,00ΚΡΙΓΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

2009 1.929 0 0 7.481 9.409 1,32

2008 0 0 0 0 0 0,00ΜΠΙΣΤΗΣ εταιρ.μεταφορών 2009 3.288 0 4.536 0 7.824 1,10

2008 0 1.497 0 0 1.497 0,11ΔΙΑΦ.ΕΤ.COURRIERS

2009 0 2.778 0 0 2.778 0,39

2008 0 152.825 33.907 0 186.731 13,25ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡ.ΔΙΑΝΟΜΩΝ 2009 0 129.747 18.144 0 147.891 20,80

2008 0 135.887 14.402 0 150.288 10,66ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2009 0 87.549 24.268 0 111.817 15,72

2008 0 870.852 363.674 174.702 1.409.228 100,00ΣΥΝΟΛΟ

2009 9.480 488.448 150.085 63.112 711.124 100,00Αξία σε €

Πηγή: Media Services AE


Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών Δείκτες Κερδοφορίας

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:


Μικτό Κέρδος Περιθώριο Μικτού Κέρδους = x100 Πωλήσεις = 0 ή Πωλήσεις = Μικτό Κέρδος

Πωλήσεις Όρια τιμών: >= -500, <= 99 Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Λειτουργικό Περιθώριο

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους = x100 Πωλήσεις = 0 Πωλήσεις Όρια τιμών: >= -500, <= 500

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Κέρδος προ Φόρου Περιθώριο Καθαρού Κέρδους = x100 Πωλήσεις = 0

Πωλήσεις Όρια τιμών: >= -500, <= 500 EBITDA

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA = x100 Πωλήσεις Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Πωλήσεις = 0 Όρια τιμών: >= -500, <= 500 EBITDA = Λειτουργικό Περιθώριο + Χρηματοοικονομικές Δαπάνες + Κοστολογηθείσες

Αποσβέσεις Χρήσεως Δείκτες Αποδοτικότητας

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Κέρδος προ Φόρου Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = x100 Ίδια Κεφάλαια <= 0

Ίδια Κεφάλαια Όρια τιμών: >= -500, <= 500 Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Κέρδος προ Φόρου

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = x100 Παθητικό = 0 Παθητικό Όρια τιμών: >= -500, <= 500

Δείκτες Ρευστότητας

Γενική Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Βραχ. Υποχρ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = 0 Όρια τιμών: >= 0, <= 50 Κυκλοφορούν Ενεργητικό = Αποθέματα + Απαιτήσεις + Ταμείο, Τράπεζες Βραχ. υποχρ.: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ειδική Ρευστότητα = Απαιτήσεις + ταμείο, τράπεζεςΟ δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Βραχ. Υποχρ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = 0 Όρια τιμών: >= 0, <= 30 Βραχ. υποχρ.: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ταμειακή Ρευστότητα = Χρεόγραφα + ταμείο, τράπεζεςΟ δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Βραχ. Υποχρ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = 0 Όρια τιμών: >= 0, <= 15 βραχ. υποχρ.: βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχ. Υποχρ.

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = 0 Κυκλοφορούν Ενεργητικό = Αποθέματα + Απαιτήσεις + Ταμείο, Τράπεζες

Όρια τιμών: Δεν υπάρχουν όρια Βραχ. Υποχρ.: Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια = Σύνολο Υποχρεώσεων Ίδια Κεφάλαια <= 0

Ίδια Κεφάλαια Όρια τιμών: > 0, <=100 Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Πάγιο ενεργητικό

Δείκτης Παγιοποίησης = x100 Πάγιο Ενεργητικό = 0 Σύνολο ενεργητικού Όρια τιμών: > 0

Κέρδος προ Φόρου + Χρηματ. Δαπάνες Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Κάλυψη Χρημ. Δαπ. =

Χρηματ. Δαπάνες Χρηματοοικονομικές Δαπάνες = 0 ή Κέρδος προ Φόρου + Χρηματοοικονομικές Δαπάνες <= 0 Κάλυψη Χρημ. Δαπ.: Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών Όρια τιμών: > 0, <=1000 Χρηματ. Δαπάνες: Χρηματοοικονομικές Δαπάνες

Τράπ. & Δόσεις Μακρ. Δαν. Βραχ. Τραπ. Δαν. προς Ίδια Κεφ. = x100

Ίδια Κεφάλαια Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Ίδια Κεφάλαια <= 0 Βραχ. Τραπεζ. Δαν. προς Ίδια Κεφ.: Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια

Όρια τιμών: > 0, <=500

Τράπ. & Δόσεις Μακρ. Δαν.: Τράπεζες & Δόσεις Μακροπρόθεσμων Δανείων Τράπ. & Δόσεις Μακρ. Δαν.

Βραχ. Τραπ. Υποχ. προς Πωλήσεις. = Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

x100 Πωλήσεις Τράπεζες & Δόσεις Μακροπρόθεσμων Δανείων =

0 Βραχ. Τραπ. Υποχ. προς Πωλήσεις: Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις προς Όρια τιμών: > 0, <=1.000 Πωλήσεις

Τράπ. & Δόσεις Μακρ. Δαν.: Τράπεζες & Δόσεις Μακροπρόθεσμων Δανείων


3.3 (συνέχεια) Δείκτες Δραστηριότητας


Απαιτ. Πελατών Γραμ. Εισπρ. Μ.Ο. Προθ. Είσπρ. Απαιτ. = x 365

Πωλήσεις Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Πωλήσεις = 0 Όρια τιμών: > 0, <= 720 Μ.Ο. Προθ. Είσπρ. Απαιτ.: Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων

Γραμ. Πληρ., Προμηθ. Πιστωτές

Μ.Ο. Προθ. Εξόφλ. Προμηθ.= x365 Κόστος Πωληθέντων Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Κόστος Πωληθέντων = 0 Μ.Ο. Προθ. Εξόφλ. Προμηθ.: Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών Όρια τιμών: > 0, <= 720 Γραμ. Πληρ., Προμηθ. Πιστωτές: Γραμμάτια Πληρωτέα, Προμηθευτές Πιστωτές

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Αποθέματα Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων= x365 Κόστος Πωληθέντων = 0

Κόστος Πωληθέντων Όρια τιμών: > 0, <= 720 Πωλήσεις

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απασχολ. Κεφ.= Παθητικό Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Παθητικό = 0 ή Πωλήσεις = 0 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απασχολ. Κεφ.: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απασχολουμένων Όρια τιμών: > 0, <= 100 Κεφαλαίων

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν: Ημέρες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων= εκτός

Διάρκεια Εμπορικού Κύκλου = (Ημέρες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων + ορίων Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων) – Ημέρες Εξόφλησης Προμηθευτών Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων = εκτός ορίων

Ημέρες Εξόφλησης Προμηθευτών = εκτός ορίων Όρια τιμών: Δεν υπάρχουν όρια

Πηγή: ICAP Group A.E.



Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009) Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔ

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 6,60 3,41 8,69 34,82 38,50 18,40 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 18,13 13,87 15,42 12,45 13,40 14,65 SCHENKER Α.Ε. 18,77 21,08 21,02 20,07 22,26 20,64 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 19,55 23,09 19,34 13,08 13,39 17,69 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

15,80 16,29 15,95 10,17 14,80 14,60

SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. 8,20 8,05 4,64 9,47 9,46 7,96 DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 30,48 20,67 21,67 25,51 32,36 26,14 ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. 9,87 7,36 8,46 7,01 10,86 8,71 MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε.

17,99 22,17 25,77 27,27 24,72 23,59

DSV ΕΛΛΑΣ A.E. 16,98 19,20 17,48 17,21 18,55 17,88 Ομάδα 10 16,24 15,52 15,84 17,71 19,83 17,03 Ομάδα 81 18,13 17,83 18,00 17,83 18,20 18,00

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους (%) KUEHNE + NAGEL Α.Ε. -0,49 -6,50 0,10 -4,73 -9,87 -4,30 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 5,30 -0,07 0,99 -1,48 -2,60 0,43 SCHENKER Α.Ε. 1,83 2,78 1,55 1,29 -1,76 1,14 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 1,44 5,51 3,23 -2,98 -11,94 -0,95 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

3,81 3,33 2,60 4,34 5,61 3,94

SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. 2,01 1,86 -3,46 0,62 0,35 0,27 DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1,00 -4,98 -3,78 -4,21 -6,86 -3,77 ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. 4,73 1,88 3,14 0,81 2,63 2,64 MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε.

5,29 3,07 2,55 5,62 3,66 4,04

DSV ΕΛΛΑΣ A.E. -5,77 -0,50 -1,96 0,05 -2,07 -2,05 Ομάδα 10 1,91 0,64 0,50 -0,07 -2,28 0,14 Ομάδα 81 2,73 2,48 3,40 3,12 2,32 2,81

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 1,69 -4,37 1,54 -4,41 -8,62 -2,83 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 9,22 -0,52 9,87 -1,42 -11,13 1,20 SCHENKER Α.Ε. 1,97 1,63 2,38 2,44 0,10 1,70 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 0,86 4,91 2,45 0,59 -10,93 -0,43 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

3,30 2,86 2,20 3,82 4,97 3,43

SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. 1,43 1,72 -3,72 0,44 0,25 0,03 DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,55 -6,46 -3,64 -2,99 -6,21 -3,75 ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. 4,01 1,27 3,13 0,79 2,15 2,27 MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε. 4,59 2,63 12,79 4,85 4,48 5,87

DSV ΕΛΛΑΣ A.E. -6,05 -0,40 -1,86 -0,93 -2,10 -2,27 Ομάδα 10 2,16 0,33 2,51 0,32 -2,70 0,52 Ομάδα 81 2,85 2,46 3,33 2,94 2,00 2,72


Π3.4 (συνέχεια) Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔ

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA (%) KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 13,98 11,87 12,39 -2,46 -7,21 5,72 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 5,30 0,72 2,81 0,76 0,07 1,93 SCHENKER Α.Ε. 2,83 3,89 2,68 2,29 -0,71 2,20 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 3,38 7,15 4,78 -0,76 -8,18 1,28 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ

4,32 3,78 3,14 4,95 7,04 4,65 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. 3,52 3,48 -0,36 4,82 4,95 3,28 DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2,76 -0,41 0,44 1,01 -0,13 0,73 ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. 6,13 3,30 4,76 2,94 5,12 4,45 MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

9,33 7,02 7,59 12,18 8,00 8,82 Α.Ε. DSV ΕΛΛΑΣ A.E. -4,51 0,48 -1,02 0,88 -1,58 -1,15 Ομάδα 10 4,70 4,13 3,72 2,66 0,74 3,19 Ομάδα 81 4,48 4,26 5,10 5,05 4,60 4,70 ΜΟΔ: Μέσος Όρος Δεικτών

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί – ICAP Group




Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009) Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔ

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 1,34 -3,41 1,73 -25,20 -63,38 -17,78 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 7,22 -0,80 12,80 -1,87 -24,05 -1,34 SCHENKER Α.Ε. 40,92 32,12 41,31 39,56 1,36 31,06 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 9,06 45,18 21,81 5,17 -116,37 -7,03 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

19,53 16,34 12,50 8,38 7,64 12,88

SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. 42,22 42,48 -241,64 18,06 5,61 -26,65 DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 12,73 -98,00 -90,40 -32,64 -196,25 -80,91 ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. 384,14 227,60 487,59 100,35 98,45 259,63 MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε.

21,11 10,66 42,15 18,49 15,59 21,60

DSV ΕΛΛΑΣ A.E. -66,63 -2,74 -19,74 -13,01 -24,12 -25,25 Ομάδα 10 47,17 26,94 26,81 11,73 -29,55 16,62 Ομάδα 81 54,65 63,30 65,87 84,69 30,82 59,87

Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων (%) KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 0,63 -1,87 0,97 -11,09 -17,34 -5,74 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 6,18 -0,43 6,87 -0,73 -7,47 0,89 SCHENKER Α.Ε. 7,18 5,46 8,44 9,25 0,31 6,13 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 1,99 10,64 5,27 0,91 -13,23 1,12 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

10,81 10,10 6,84 4,75 4,54 7,41

SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. 4,55 5,23 -6,49 0,82 0,39 0,90 DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1,68 -13,65 -10,17 -6,27 -16,19 -8,92 ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. 10,75 2,97 7,36 1,90 4,35 5,47 MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε.

7,38 2,97 15,94 7,53 7,77 8,32

DSV ΕΛΛΑΣ A.E. -23,56 -1,29 -6,79 -3,16 -8,25 -8,61 Ομάδα 10 2,76 2,01 2,82 0,39 -4,51 0,69 Ομάδα 81 7,80 8,79 8,97 9,01 5,42 8,00 ΜΟΔ: Μέσος Όρος Δεικτών




Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009) Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔ

Γενική Ρευστότητα KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 0,24 0,44 3,94 1,26 0,88 1,35 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 6,64 1,50 1,39 1,11 0,87 2,30 SCHENKER Α.Ε. 1,62 1,41 1,49 1,59 1,32 1,48 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 1,21 1,43 1,41 1,00 0,89 1,19 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1,86 2,04 1,23 0,90 1,95 1,59


1,15 1,54 1,58 1,38 1,57 1,44


Ειδική Ρευστότητα KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 0,24 0,44 3,94 1,26 0,88 1,35 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 6,64 1,50 1,39 1,11 0,87 2,30 SCHENKER Α.Ε. 1,62 1,41 1,49 1,59 1,32 1,48 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 1,21 1,43 1,41 1,00 0,89 1,19 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

1,86 2,04 1,23 0,90 1,95 1,59


1,15 1,54 1,58 1,38 1,57 1,44


Ταμειακή Ρευστότητα KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 0,0078 0,02 1,79 0,18 0,17 0,43 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 0,96 0,11 0,27 0,03 0,04 0,28 SCHENKER Α.Ε. 0,02 0,0093 0,06 0,07 0,02 0,04 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 0,07 0,14 0,02 0,03 0,02 0,06 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

0,09 0,24 0,18 0,10 0,17 0,15


0,05 0,18 0,38 0,14 0,02 0,15




Κεφάλαιο Κίνησης KUEHNE + NAGEL Α.Ε. -7.085.137 -4.160.625 2.856.580 3.791.056 -2.520.602 -1.423.746ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 9.826.633 2.511.747 6.324.444 3.133.904 -4.777.000 3.403.946SCHENKER Α.Ε. 4.677.834 4.213.311 4.936.082 5.732.560 3.113.206 4.534.599ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 2.359.578 5.164.217 5.251.667 43.073 -2.585.059 2.046.695ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ

13.656.007 13.934.734 4.379.518 -1.809.383 8.504.002 7.732.976ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. 573.280 877.399 -230.581 114.619 754.669 417.877 DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 35.690 -2.159.248 -2.256.501 -124.376 -1.005.713 -1.102.030ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. 104.695 44.728 -196.950 -85.527 187.061 10.801 MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ.

579.377 2.234.458 2.966.391 2.050.212 2.568.946 2.079.877ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε. DSV ΕΛΛΑΣ A.E. 664.079 1.408.740 1.212.126 1.101.469 1.252.978 1.127.878Ομάδα 10 2.539.204 2.406.946 2.524.278 1.394.761 549.249 1.882.887Ομάδα 81 539.881 470.562 511.870 387.349 300.090 441.951ΜΟΔ: Μέσος Όρος Δεικτών





Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009)

Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔ Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια (:1)

KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 1,14 0,82 0,78 1,27 2,65 1,34 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 0,17 0,86 0,86 1,58 2,22 1,14 SCHENKER Α.Ε. 4,70 4,88 3,89 3,28 3,36 4,02 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 3,55 3,25 3,14 4,68 7,80 4,48 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

0,81 0,62 0,83 0,76 0,68 0,74


1,86 2,58 1,65 1,45 1,01 1,71


Δείκτης Παγιοποίησης (%) KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 87,50 82,59 78,77 52,64 50,87 70,47 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 54,73 69,01 55,26 60,34 62,74 60,41 SCHENKER Α.Ε. 10,34 8,04 6,78 5,83 5,99 7,40 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 13,51 12,93 20,84 32,53 41,25 24,21 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

17,06 22,33 44,47 60,85 60,56 41,05


26,06 30,68 17,39 25,62 24,86 24,92


Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 1,74 0,11 1,49 - - 1,11 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. - - - - - - SCHENKER Α.Ε. 6,11 6,08 6,49 6,78 1,25 5,34 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 2,04 6,00 3,90 1,45 - 3,35 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

108,40 100,78 35,51 7,37 4,84 51,38

SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. 2,07 2,20 - 1,15 1,07 1,62 DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1,97 - - - - 1,97 ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. 4,39 2,00 3,13 1,43 2,05 2,60 MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε.

8,24 3,37 10,69 5,29 10,04 7,53

DSV ΕΛΛΑΣ A.E. - - - - - - Ομάδα 10 16,87 17,22 10,20 3,91 3,85 10,41 Ομάδα 81 33,23 33,76 36,44 29,26 27,64 32,06




Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια (%) KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 89,96 60,80 - - 29,10 59,96ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 0,55 20,02 30,01 57,99 88,85 39,48SCHENKER Α.Ε. 53,96 22,93 17,94 0,15 63,19 31,63ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 149,42 86,51 96,06 198,03 266,95 159,39ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - - 8,57 - 3,80 6,19

SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. 274,81 212,79 - - - 243,80DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 312,88 351,15 351,24 35,18 1,28 210,35ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. - - - - - -MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε. 52,06 15,27 41,21 60,24 18,69 37,50

DSV ΕΛΛΑΣ A.E. - - - - - -Ομάδα 10 133,38 109,92 90,84 70,32 67,41 94,37Ομάδα 81 132,55 137,11 136,31 143,21 110,72 131,98

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις προς Πωλήσεις (%) KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 113,51 77,90 - - 3,96 65,12 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 0,71 12,95 23,14 43,89 41,13 24,36 SCHENKER Α.Ε. 2,60 1,16 1,03 0,01 4,60 1,88 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 14,13 9,41 10,78 22,51 25,08 16,38 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - - 1,51 - 2,47 1,99


11,32 3,77 12,51 15,81 5,37 9,76

DSV ΕΛΛΑΣ A.E. - - - - - #DIV/0! Ομάδα 10 22,50 19,38 12,76 18,54 14,11 17,46 Ομάδα 81 15,42 13,57 11,40 14,69 14,49 13,91 ΜΟΔ: Μέσος Όρος Δεικτών




Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2005-2009)

Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔ Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων (Ημέρες)

KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 119 112 67 54 72 85 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 102 118 187 218 160 157 SCHENKER Α.Ε. 88 99 91 86 106 94 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 90 128 128 121 151 124 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 82 69 56 44 50 60

SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. 109 113 140 134 173 134 DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 90 73 71 102 93 86 ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. 130 150 142 142 168 146 MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε. 161 197 184 157 154 171

DSV ΕΛΛΑΣ A.E. 80 89 87 89 81 85 Ομάδα 10 105 115 115 115 121 114 Ομάδα 81 125 107 118 125 127 120

Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών (Ημέρες) KUEHNE + NAGEL Α.Ε. 103 35 17 23 37 43 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 21 38 78 64 75 55 SCHENKER Α.Ε. 45 45 58 58 72 55 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 30 61 57 82 119 70 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 39 24 20 37 35 31

SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. 69 71 78 65 93 75 DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 53 66 65 73 68 65 ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. 68 83 72 67 91 76 MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε.

118 163 115 88 99 117

DSV ΕΛΛΑΣ A.E. 51 54 68 86 65 65 Ομάδα 10 60 64 63 64 75 65 Ομάδα 81 90 86 86 94 99 91 ΜΟΔ: Μέσος Όρος Δεικτών




Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2008-2009)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2008 2009 Διαφορά Ποσοστό ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 150.701.821 156.364.327 5.662.506 3,76 ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 31.258.858 31.919.483 660.625 2,11 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 108.656.253 116.757.182 8.100.929 7,46 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 175.356 507.000 331.644 189,13 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 31.693.540 31.796.304 102.764 0,32 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 55.746.001 64.577.329 8.831.328 15,84 ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 44.950.866 51.390.879 6.440.013 14,33 ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 134.533 154.000 19.467 14,47 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 10.660.606 13.032.445 2.371.839 22,25 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.229.649 8.712.807 5.483.158 169,78 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 31.434.170 31.248.877 -185.293 -0,59 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.532.508 1.777.217 244.709 15,97 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.478.410 1.713.771 235.361 15,92 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0 - ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 54.098 63.446 9.348 17,28 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 297.877.915 274.803.633 -23.074.282 -7,75 ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 266.547.775 245.751.060 -20.796.715 -7,80 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 75.496 116.523 41.027 54,34 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31.254.639 28.936.055 -2.318.584 -7,42 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 31.027.243 31.442.350 415.107 1,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 481.139.490 464.387.529 -16.751.961 -3,48 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 128.332.964 115.457.967 -12.874.997 -10,03 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65.290.482 70.270.150 4.979.668 7,63 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 36.311.479 36.730.877 419.398 1,16 ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 26.731.001 8.456.935 -18.274.066 -68,36 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 52.749.551 64.769.951 12.020.400 22,79 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 45.821.504 58.674.652 12.853.148 28,05 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.928.048 6.095.299 -832.749 -12,02 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 300.056.981 284.159.611 -15.897.370 -5,30 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ.ΔΑΝΕΙΩΝ 91.022.363 93.409.645 2.387.282 2,62 ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘ. ΠΙΣΤΩΤ. 144.477.996 139.834.230 -4.643.766 -3,21 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 6.800.462 7.160.804 360.342 5,30 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 32.614.458 29.919.288 -2.695.170 -8,26 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 481.139.490 464.387.529 -16.751.961 -3,48 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 868.338.858 734.285.775 -134.053.083 -15,44 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 704.678.904 590.332.683 -114.346.221 -16,23 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 163.659.951 143.953.091 -19.706.860 -12,04 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 2.751.943 3.392.894 640.951 23,29 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8.609.939 8.020.228 -589.711 -6,85 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 145.550.916 141.450.802 -4.100.114 -2,82 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12.251.032 -2.125.049 -14.376.081 -117,35 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.399.294 5.031.805 -1.367.489 -21,37 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.294.578 8.806.878 4.512.300 105,07 ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 84.358 109.172 24.814 29,42 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 9.731.735 10.430.708 698.973 7,18 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 9.647.378 10.321.536 674.158 6,99 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 14.271.398 -6.009.293 -20.280.691 -142,11 EBITDA 30.508.349 16.216.715 -14.291.634 -46,84 ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 5.953.002 6.164.133 211.131 3,55 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 5.734.834 4.520.964 -1.213.870 -21,17


Π3.9 (συνέχεια) ΔΕΙΚΤΕΣ 2008 2009 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11,12 -5,20 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,97 -1,29 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 18,85 19,60 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,41 -0,29 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,64 -0,82 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,51 2,21 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,75 3,02 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,66 0,25 ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 70,93 80,90 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 1,08 ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 1,08 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,10 0,11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 30.380.685 23.863.589 Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 112 122 Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 75 86 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,80 1,58 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 38 37 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 31,32 33,67 ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 10,48 12,72 ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 76 76 Αξία σε €





Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2008-2009)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2008 2009 Διαφορά Ποσοστό ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 77.048.629 62.231.777 -14.816.852 -19,23 ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 10.371.722 6.001.574 -4.370.148 -42,14 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 57.500.931 47.982.494 -9.518.437 -16,55 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0 - ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 8.512.001 5.562.862 -2.949.139 -34,65 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 30.041.651 26.616.346 -3.425.305 -11,40 ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 24.559.383 22.159.303 -2.400.080 -9,77 ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0 - ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 5.482.271 4.457.040 -1.025.231 -18,70 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.098.243 1.139.794 -958.449 -45,68 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 28.607.391 28.161.399 -445.992 -1,56 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.478.410 1.713.771 235.361 15,92 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.478.410 1.713.771 235.361 15,92 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0 - ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 226.473.438 169.150.025 -57.323.413 -25,31 ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 206.021.502 152.228.243 -53.793.259 -26,11 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 75.496 115.973 40.477 53,61 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 20.376.437 16.805.813 -3.570.624 -17,52 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 24.785.863 23.482.459 -1.303.404 -5,26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 329.786.345 256.578.034 -73.208.311 -22,20 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 75.668.009 69.652.209 -6.015.800 -7,95 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33.248.957 29.075.785 -4.173.172 -12,55 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 12.112.187 11.323.782 -788.405 -6,51 ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 30.306.864 29.252.640 -1.054.224 -3,48 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 24.443.367 25.038.166 594.799 2,43 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 19.740.729 22.579.940 2.839.211 14,38 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.702.639 2.458.226 -2.244.413 -47,73 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 229.674.973 161.887.658 -67.787.315 -29,51 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ.ΔΑΝΕΙΩΝ 65.184.057 42.466.411 -22.717.646 -34,85 ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘ. ΠΙΣΤΩΤ. 123.186.373 92.744.991 -30.441.382 -24,71 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 6.800.462 7.037.080 236.618 3,48 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 24.207.106 18.656.339 -5.550.767 -22,93 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 329.786.345 256.578.034 -73.208.311 -22,20 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 669.010.874 467.372.769 -201.638.105 -30,14 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 556.728.297 383.149.708 -173.578.589 -31,18 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 112.282.574 84.223.059 -28.059.515 -24,99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 2.319.459 2.292.320 -27.139 -1,17 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.206.816 5.416.931 -1.789.885 -24,84 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 88.561.181 65.827.133 -22.734.048 -25,67 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18.834.031 15.271.310 -3.562.721 -18,92 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.520.116 2.256.950 -2.263.166 -50,07 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.074.565 2.131.843 -942.722 -30,66 ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 84.358 92.860 8.502 10,08 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 5.617.827 4.501.151 -1.116.676 -19,88 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 5.533.470 4.408.291 -1.125.179 -20,33 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20.195.233 15.303.558 -4.891.675 -24,22 EBITDA 31.574.317 25.096.532 -6.477.785 -20,52 ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 5.953.002 6.164.133 211.131 3,55 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 5.027.144 3.966.117 -1.061.027 -21,11


Π3.10 (συνέχεια) ΔΕΙΚΤΕΣ 2008 2009 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 26,69 21,97 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,12 5,96 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 16,78 18,02 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,82 3,27 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,02 3,27 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,72 5,37 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,36 2,68 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3,80 3,83 ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 86,14 60,97 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 1,20 ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,09 1,19 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,11 0,15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 23.062.738 32.458.597 Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 112 119 Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 81 88 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1 2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,03 1,82 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 33 32 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 23,36 24,25 ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 9,74 9,09 ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 70 61 Αξία σε €





Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (2008-2009)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2008 2009 Διαφορά Ποσοστό ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 73.653.192 94.132.550 20.479.358 27,81 ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 20.887.136 25.917.909 5.030.773 24,09 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 51.155.322 68.774.688 17.619.366 34,44 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 175.356 507.000 331.644 189,13 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 23.181.539 26.233.442 3.051.903 13,17 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 25.704.350 37.960.983 12.256.633 47,68 ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 20.391.483 29.231.576 8.840.093 43,35 ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 134.533 154.000 19.467 14,47 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 5.178.335 8.575.405 3.397.070 65,60 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.131.406 7.573.013 6.441.607 569,35 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2.826.779 3.087.478 260.699 9,22 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 54.098 63.446 9.348 17,28 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0 - ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0 - ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 54.098 63.446 9.348 17,28 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 71.404.477 105.653.608 34.249.131 47,96 ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 60.526.273 93.522.817 32.996.544 54,52 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 550 550 - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.878.202 12.130.242 1.252.040 11,51 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 6.241.380 7.959.891 1.718.511 27,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 151.353.145 207.809.495 56.456.350 37,30 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 52.664.955 45.805.758 -6.859.197 -13,02 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32.041.525 41.194.365 9.152.840 28,57 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 24.199.292 25.407.095 1.207.803 4,99 ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -3.575.863 -20.795.705 -17.219.842 -481,56 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 28.306.184 39.731.785 11.425.601 40,36 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 26.080.775 36.094.712 10.013.937 38,40 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.225.409 3.637.073 1.411.664 63,43 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 70.382.008 122.271.953 51.889.945 73,73 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ.ΔΑΝΕΙΩΝ 25.838.306 50.943.234 25.104.928 97,16 ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘ. ΠΙΣΤΩΤ. 21.291.623 47.089.239 25.797.616 121,16 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 123.724 123.724 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.407.352 11.262.949 2.855.597 33,97 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 151.353.145 207.809.495 56.456.350 37,30 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 199.327.984 266.913.006 67.585.022 33,91 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 147.950.607 207.182.975 59.232.368 40,04 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 51.377.377 59.730.032 8.352.655 16,26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 432.484 1.100.574 668.090 154,48 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.403.123 2.603.297 1.200.174 85,54 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 56.989.735 75.623.669 18.633.934 32,70 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -6.582.999 -17.396.359 -10.813.360 -164,26 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.879.178 2.774.855 895.677 47,66 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.220.013 6.675.035 5.455.022 447,13 ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 16.312 16.312 - ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 4.113.908 5.929.557 1.815.649 44,13 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 4.113.908 5.913.245 1.799.337 43,74 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -5.923.835 -21.312.851 -15.389.016 -259,78 EBITDA -1.065.968 -8.879.817 -7.813.849 -733,03 ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0 - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 707.690 554.847 -152.843 -21,60


Π3.11 (συνέχεια) ΔΕΙΚΤΕΣ 2008 2009 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -11,25 -46,53 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -3,91 -10,26 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 25,78 22,38 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -3,30 -6,52 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -2,97 -7,98 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -0,53 -3,33 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,87 3,54 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 49,06 111,22 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 0,93 ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 0,93 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,09 0,07 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 7.317.947 -8.595.008 Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 111 128 Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 53 83 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0 0 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,32 1,28 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 58 45 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 48,66 45,30 ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 12,96 19,09 ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 6 15 Αξία σε €




4. Η Αγορά των Διαμεταφορών στην Ελλάδα

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η εξέλιξη της

εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών διαμεταφοράς σε

αξία, όπως προκύπτει από έρευνα που

πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Παράλληλα, εκτιμάται η κατανομή των υπηρεσιών

διαμεταφοράς ανά μέσο, καθώς και τα μερίδια που

κατέλαβαν οι επικρατέστερες επιχειρήσεις στο

σύνολο της αγοράς για το 2009.


4.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Διαμεταφοράς

Στο πίνακα 4.1 παρουσιάζεται η εξέλιξη του

μεγέθους της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών

διαμεταφοράς (σε αξία) για την περίοδο 2001-

2010. Σημειώνεται ότι, το μέγεθος της αγοράς

αφορά μόνο τα έσοδα που προέρχονται από

υπηρεσίες διαμεταφοράς και δεν περιλαμβάνει

έσοδα από παρεπόμενες δραστηριότητες όπως

αποθηκεύσεις, υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων

τρίτων (Third Party Logistics), πρακτορεύσεις

πλοίων και αεροσκαφών ή άλλες εμπορικές

δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του

πίνακα, η συνολική εγχώρια αγορά των υπηρεσιών

διαμεταφοράς παρουσίασε άνοδο καθ΄ όλη τη

διάρκεια της περιόδου 2001-2008 με μέσο ετήσιο

ρυθμό αύξησης 7,9%. Ωστόσο, το 2009, το μέγεθος

της αγοράς παρουσίασε σημαντική μείωση (9,8%) η

οποία σχετίζεται άμεσα με τη γενικότερη κακή

οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα αλλά και

διεθνώς. Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στον

εξεταζόμενο κλάδο συνεχίζεται και ενισχύεται το

2010, όπου εκτιμάται ότι το μέγεθος της αγοράς θα

μειωθεί εκ νέου κατά 10,9% σε σχέση με το

προηγούμενο έτος.

4.2 Κατανομή Αγοράς Υπηρεσιών Διαμεταφοράς ανά Μέσο

Στο πίνακα 4.2 παρουσιάζεται η κατανομή

της ζήτησης των υπηρεσιών διαμεταφοράς ανά

μεταφορικό μέσο την περίοδο 2005-2009 ενώ στο

διάγραμμα 4.1 η ποσοστιαία κατανομή της

εξεταζόμενης αγοράς ανά μέσο για το 2009.

Σημειώνεται ότι η κατανομή αυτή, προκύπτει από

επεξεργασία των στοιχείων της πρωτογενούς

έρευνας μεταξύ των επιχειρήσεων που

παρουσιάζονται στη μελέτη. Ο οδικός τομέας

εξακολουθεί να δεσπόζει στον κλάδο με ποσοστό

Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών διαμεταφοράς (2001-2010)

Έτος Μέγεθος Αγοράς (σε εκ. €) Ποσοστιαία Μεταβολή (%) 2001 600,6 - 2002 654,7 9,0% 2003 743,8 13,6% 2004 821,1 10,4% 2005 850,0 3,5% 2006 884,1 4,0% 2007 960,0 8,6% 2008 1.020,0 6,3% 2009 920,0 -9,8% 2010* 820,0 -10,9% *Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς-ICAP AE

ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς συμμετοχής το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 59%-65%

(βάσει αξίας) την εξεταζόμενη περίοδο. Το μερίδιο

του τομέα των θαλάσσιων διαμεταφορών

κυμάνθηκε μεταξύ 11%-16% την πενταετία 2005-

2009, ενώ το μερίδιο των αεροπορικών

διαμεταφορών κυμάνθηκε μεταξύ 8%-16%.

Ωστόσο, το μερίδιο των αεροπορικών

διαμεταφορών παρουσιάζει πτωτική πορεία, σε

αντίθεση με τις θαλάσσιες διαμεταφορές των

οποίων το μερίδιο διευρύνθηκε τα τελευταία χρόνια,

παρουσιάζοντας οριακή μείωση το 2009.


Σημειώνεται ότι, η πολιτική της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για τη δημιουργία θαλάσσιων οδών (Sea

Motorways), μέσω των οποίων θα αποσυμφο-

ρηθούν οι αυτοκινητόδρομοι, καθώς και η μεταφορά

του παγκόσμιου παραγωγικού κέντρου στην Ασία

είναι οι κυριότεροι παράγοντες που δημιουργούν

θετικές προοπτικές για τις θαλάσσιες μεταφορές τα

επόμενα χρόνια.

Οι σιδηροδρομικές διαμεταφορές απέσπα-

σαν μερίδιο μεταξύ του 8,8%-12% την ίδια

περίοδο, ενώ το μερίδιο των μικτών διαμεταφορών

παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (1%-3,6%).

Πίνακας 4.2 Κατανομή αγοράς διαμεταφορών ανά μέσο (2004-2008)

2005 2006 2007 2008 2009

4.3 Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο & Μερίδια Αγοράς

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μερίδια

που κατέλαβαν συγκεκριμένες επιχειρήσεις παροχής

υπηρεσιών διαμεταφοράς στη συνολική εγχώρια

αγορά για το 2009. Σημειώνεται ότι, στον

υπολογισμό των μεριδίων έχουν υπολογιστεί μόνο

οι πωλήσεις που προέρχονται από την παροχή των

εξεταζόμενων υπηρεσιών. Στο πίνακα 4.3

εμφανίζονται τα μερίδια εταιρειών που πραγματο-

ποίησαν κύκλο εργασιών από υπηρεσίες διαμετα-

φοράς άνω των €16 εκ. το 2009. Στο σημείο αυτό

σημειώνεται ότι η εταιρεία Kuehne Nagel ΑΕ άρχισε

να ασχολείται με τις διαμεταφορές το 2008, μετά

την απορρόφηση του κλάδου των θαλάσσιων,

αεροπορικών και οδικών διαμεταφορών από τη

Μέσο Αξία Ποσοστό

(%) Αξία

Ποσοστό (%)

Αξία Ποσοστό

(%) Ποσοστό Ποσοστό

Αξία Αξία(%) (%)

Οδικό 501,5 59% 565,8 64% 585,6 61% 632,4 62% 598,9 64,5% Σιδηροδρομικό 102,0 12% 88,4 10% 96,0 10% 102,0 10% 81,4 8,8% Θαλάσσιο 93,5 11% 106,1 12% 153,6 16% 153,0 15% 138,2 14,9% Αεροπορικό 136,0 16% 114,9 13% 105,6 11% 122,4 12% 77,4 8,3% Μικτό 17,0 2% 8,8 1% 19,2 2% 10,2 1% 33,5 3,6% Σύνολο 850,0 100% 884,1 100% 960 100% 1.020 100% 929,3 100& Αξία σε εκ. €


Διάγραμμα 4.1 Ποσοστιαία Κατανομή αγοράς διαμεταφορών ανά μέσο (2009)

Μικτό 3,6%Αεροπορικό

8,3%

Θαλάσσιο 14,9%

Σιδηροδρομικό 8,8% Οδικό 64,5%

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς-ICAP GROUP

ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς μητρική εταιρεία Πρόοδος ΑΕ Ελληνικών & Διεθνών

Μεταφορών. Οι δύο εταιρείες εργάζονται σε στενή

συνεργασία το δε μερίδιο αγοράς των δύο

εταιρειών συγκεντρωτικά κυμαίνεται μεταξύ 9,5%-

10,5%.


Για να εξεταστεί η ένταση του

ανταγωνισμού που επικρατεί στο κλάδο εκτιμήθηκαν

επίσης οι συντελεστές συγκέντρωσης για τις τρεις,

τις πέντε και τις δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι, ο συντελεστής συγκέντρωσης για n

επιχειρήσεις δίνεται από τον εξής λόγο:

όπου ο αριθμητής είναι το άθροισμα των πωλήσεων

των n μεγαλύτερων εταιρειών και ο παρανομαστής

το συνολικό μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς. Τα

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πίνακα 4.4 που

ακολουθεί:

Από τους δείκτες προκύπτει ότι ο βαθμός

συγκέντρωσης δεν είναι υψηλός, καθώς τρεις και

πέντε επιχειρήσεις καλύπτουν αντίστοιχα το 15,4%

και το 23,1% της συνολικής αγοράς για το 2009,

ενώ οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις

συγκεντρώνουν από κοινού μερίδιο 34,5%.

Όσον αφορά την παρουσία επιμέρους

εταιρειών στην αγορά του 2009 ανά μεταφορικό

μέσο, στις οδικές διαμεταφορές σημαντική θέση

μεταξύ άλλων έχουν οι εταιρείες Kuehne Nagel ΑΕ,

Ιμπέριο-Αργώ Γκρούπ ΑΜΕ και Ωμέγα Διεθνείς

Μεταφορές ΑΕ, ενώ στις σιδηροδρομικές

διακρίνονται οι εταιρείες Πρόοδος ΑΕ Ελληνικών &

Διεθνών Μεταφορών και Schenker ΑΕ. Στο

θαλάσσιο τομέα σημαντική θέση έχουν οι DHL

Global Forwarding Ελλάς ΑΕ, Kuehne Nagel ΑΕ και

Ερμής Λάινς ΑΕ, ενώ στις αεροπορικές οι εταιρείες

DHL Global Forwarding Ελλάς ΑΕ, Kuehne Nagel ΑΕ

και Greek Air Cargo ΑΕ.


• Το 2009 η εξεταζόμενη αγορά εκτιμάται σε

€920 εκ. παρουσιάζοντας μείωση 9,8% σε σχέση

με το 2008. Σύμφωνα με τις ισχύουσες τάσεις και

προοπτικές και βάσει εκτιμήσεων των εταιρειών

του κλάδου, η συνολική αγορά (σε αξία) εκτιμάται

ότι θα κυμανθεί στα €820 εκ. το 2010.

Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς (2009)

Εταιρεία Μερίδιο Kuehne Nagel ΑΕ 5,5%-6% Ιμπέριο-Αργώ Γκρούπ ΑΜΕ 5,4% Πρόοδος ΑΕ Ελληνικών & Διεθνών Μεταφορών 4%-4,5% Schenker ΑΕ 4,0% Ωμέγα Διεθνείς Μεταφορές ΑΕ 3,5%-4,0% Supertrans ΑΕΕΜ Μεταφορών 2,9% Γκολνταίρ Κάργκο ΑΕΕ Διεθνών 2,6% Βεϊνόγλου Ορφεύς Διεθνής Μεταφορική ΑΕ 2,0% Ερμής Λάινς ΑΕ 2,0% DHL Global Forwarding Ελλάς ΑΕ 1,7%


Πωλήσεις “n” Μεγαλυτέρων CRn = Χ 100

Μέγεθος αγοράς

Πίνακας 4.4 Δείκτης συγκέντρωσης

n CRn n=3 15,4% n=5 23,1% n=10 34,5%

Πηγή: ICAP GROUP



5. Οι Εμπορευματικές Μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται στοιχεία

που αφορούν τον κλάδο των μεταφορών στις

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική πηγή είναι η

έκδοση «Energy & Transport in Figures 2009» που

εκπονήθηκε από τη Eurostat.

Ο μεταφορικός τομέας στις 27 χώρες-μέλη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχόλησε 8,9 εκ. άτομα

το 2006. Το 63% αυτών απασχολήθηκε στις

χερσαίες μεταφορές (οδικές, σιδηροδρομικές και

μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών), το

2% στις θαλάσσιες, το 5% στις αεροπορικές και το

30% απασχολήθηκε σε δραστηριότητες βοηθητικές

των μεταφορών, όπως είναι η διαχείριση και

αποθήκευση εμπορευμάτων και οι πρακτορεύσεις

μεταφορών.

Η ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές

στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε

το 2007 σε 4.228 δισ. τονοχιλιόμετρα,

παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση 2,7% την

περίοδο 1995-2007. Το 2007, οι οδικές μεταφορές

κάλυψαν το 45,6% της συνολικής ζήτησης για

μεταφορές, οι θαλάσσιες το 37,3%, οι

σιδηροδρομικές το 10,7%, οι μεταφορές μέσω

εσωτερικών υδάτινων οδών το 3,3%, οι μεταφορές

μέσω αγωγών το 3,0% και οι αεροπορικές

μεταφορές μόλις το 0,1%.

5.1 Υποδομές και Δίκτυα Μεταφορών

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση

των υποδομών που διαθέτουν οι χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το

σιδηροδρομικό και οδικό τους δίκτυο, τα αεροδρό-

μια και λιμάνια, καθώς και τους στόλους των

μεταφορικών μέσων που υπάρχουν στη διάθεση της

κάθε χώρας.

Η μορφολογία κάθε χώρας-μέλους παίζει

σημαντικό ρόλο στα δίκτυα μεταφοράς που διαθέτει

και στην έκταση αυτών. Στον πίνακα 5.1 δίνονται

στοιχεία σχετικά με το οδικό δίκτυο των χωρών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία

της στήλης «Άλλοι δρόμοι» δεν είναι συγκρίσιμα,

δεδομένου ότι ο ορισμός σχετικά με το τι θεωρείται

δρόμος ποικίλει από χώρα σε χώρα, με αποτέλεσμα

κάποιες χώρες ενδέχεται να περιλαμβάνουν σε αυτή

την κατηγορία και δρόμους χωρίς σκληρή επιφάνεια.

Η Γερμανία διαθέτει το εκτενέστερο δίκτυο πλήρων

αυτοκινητοδρόμων (motorways 12,6 χιλ. χλμ.), ενώ

ακολουθούν η Ισπανία και η Γαλλία. Το Ηνωμένο

Βασίλειο διαθέτει το μεγαλύτερο μήκος κύριων και

εθνικών οδών (49.009 χλμ.), ενώ το μεγαλύτερο

μήκος δευτερευουσών και επαρχιακών οδών

διαθέτει η Γαλλία (381.000χλμ.). Η Ελλάδα έρχεται

14η μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης όσον αφορά το μήκος των

αυτοκινητοδρόμων, 11η όσον αφορά τις κύριες και

εθνικές οδούς και τις δευτερεύουσες και επαρχιακές

οδούς και 13η όσον αφορά το σύνολο του οδικού

της δικτύου. Η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία είναι

οι πρώτες χώρες βάσει του μεγέθους των οδικών

του δικτύων συνολικά, ανάμεσα στις 27 κράτη μέλη

της Ε.Ε.



Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται στοιχεία

σχετικά με το σιδηροδρομικό δίκτυο ανά χώρα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία διαθέτει το

εκτενέστερο σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο έχει

μήκος 34,2 χιλ. χλμ. Σημαντικά σιδηροδρομικά

δίκτυα διαθέτουν επίσης η Γαλλία, το Ηνωμένο

Βασίλειο και η Πολωνία, ενώ η Κύπρος και η Μάλτα

δεν διαθέτουν σιδηροδρομικό δίκτυο. Σημειώνεται

επιπλέον ότι το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο

διαθέτουν τα δίκτυα με τον υψηλότερο βαθμό

ηλεκτροκίνησης (το 95,3% και το 84,0% του

δικτύου τους κινείται με ηλεκτρισμό). Η Ελλάδα

έρχεται 19η μεταξύ των 27 κρατών μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το σιδηροδρομικό

της δίκτυο. Αυτό αποδεικνύει την ελλιπή υποδομή

της Ελλάδας στο σιδηροδρομικό τομέα, ένα

πρόβλημα που καταδεικνύεται από πολλές

επιχειρήσεις του κλάδου.

Το 2008 μόνο 6 από τα 27 κράτη-μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης διέθεταν σιδηροδρομικό

δίκτυο υψηλών ταχυτήτων. Στο πίνακα 5.3 δίνονται

οι χώρες στις οποίες υπάρχει δίκτυο υψηλών

ταχυτήτων, το μήκος αυτού και η διαχρονική εξέλιξή

του. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το σιδηροδρομικό

δίκτυο υψηλών ταχυτήτων εγκαινιάστηκε το 2003,

ενώ η Γαλλία παραμένει η χώρα με το μεγαλύτερο

δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, καθώς το 2008

απέσπασε μερίδιο 32,8% του δικτύου υψηλών

ταχυτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισπανία και η

Ιταλία έχουν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη του εν

λόγω δικτύου την περίοδο 2005-2008.

Πίνακας 5.1 Οδικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (2007)

Χώρα Έτος Αυτοκινητόδρομοι

(motorways) Κύριες και

εθνικές οδοίΔευτερεύουσες και

επαρχιακές οδοί Άλλοι δρόμοι

Σύνολο

Αυστρία 2007 1.677 10.408 23.657 71.520 107.262Βέλγιο 2006 1.763 12.585 1.349 136.559 152.256Βουλγαρία 2005 331 2.961 4.012 32.927 40.231Γαλλία 2007 11.010 9.115 381.000 550.000 951.125Γερμανία 2006 12.594 40.416 178.172 413.289 644.471Δανία 2007 1.064 2.766 0 68.582 72.412Ελλάδα 2005 868 9.299 30.864 75.600 116.631Εσθονία 2008 103 3.940 12.444 41.547 58.034Ηνωμένο Βασίλειο 2007 3.673 49.009 122.275 245.052 420.009Ιρλανδία 2003 200 5.310 11.645 79.447 96.602Ισπανία 2003 12.100 23.367 139.672 501.100 676.239Ιταλία 2005 6.700 21.500 147.400 312.100 487.700Κύπρος 2007 2.131 257 3.201 6.657 12.246Λετονία 2007 0 6.969 13.210 49.508 69.687Λιθουανία 2007 309 1.440 19.572 59.394 80.715Λουξεμβούργο 2004 147 837 1.891 2.350 5.225Μάλτα 2004 - 184 - 3.096 3.096Ολλανδία 2005 2.500 6.700 57.500 59.400 126.100Ουγγαρία 2007 1.157 6.745 23.280 164.537 195.719Πολωνία 2007 663 17.858 142.812 97.577 258.910Πορτογαλία 2005 2.613 5.883 4.406 63.900 76.802Ρουμανία 2004 228 14.809 36.010 147.770 198.817Σλοβακία 2006 328 3.359 3.742 36.341 43.770Σλοβενία 2007 606 948 4.921 32.233 38.708Σουηδία 2007 1.744 15.385 82.932 326.984 427.045Τσεχία 2007 657 6.191 48.736 72.927 128.511Φινλανδία 2007 700 13.264 13.466 51.459 78.889Μήκος σε χλμ.

Πηγή: Eurostat, International Road Federation, Εθνικές Στατιστικές



Πίνακας 5.2 Σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (2005)

Σιδηρόδρομοι Χώρα

Μήκος σε χλμ. Ποσοστό του δικτύου που κινείται με

ηλεκτρισμό Αυστρία 5.691 61,8% Βέλγιο 3.544 84,0% Βουλγαρία 4.154 69,3% Γαλλία 29.286 50,4% Γερμανία 34.221 56,5% Δανία 2.644 24,1% Ελλάδα 2.576 3,2% Εσθονία 959 13,7% Ηνωμένο Βασίλειο 19.956 25,1% Ιρλανδία 1.919 2,7% Ισπανία 14.452 56,6% Ιταλία 16.545 69,9% Κύπρος - - Λετονία 2.270 11,4% Λιθουανία 1.771 6,9% Λουξεμβούργο 275 95,3% Μάλτα - - Ολλανδία 2.811 73,4% Ουγγαρία 7.950 35,8% Πολωνία 19.507 60,8% Πορτογαλία 2.844 50,5% Ρουμανία 10.948 36,3% Σλοβακία 3.626 42,9% Σλοβενία 1.228 41,0% Σουηδία 11.017 70,2% Τσεχία 9.513 31,5% Φινλανδία 5.732 45,7% Σύνολο ΕΕ 215.439 49,8%

Πηγή: Panorama of Transport 2009, Eurostat

Πίνακας 5.3 Σιδηροδρομικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1990-2008)

Διαχρονική εξέλιξη του μήκους των σιδηροδρομικών γραμμών στις οποίες τα τρένα μπορούν να ταξιδέψουν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 250 χλμ./ ώρα. Έτος

Βέλγιο Γερμανία Ισπανία Γαλλία Ιταλία Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνολο ΕΕ

1990 - 90 - 699 224 - 1.013 1995 - 447 471 1.220 248 - 2.386 2000 58 636 471 1.278 248 - 2.691 2001 58 636 471 1.573 248 - 2.986 2002 120 833 471 1.573 248 - 3.245 2003 120 875 1.069 1.573 248 74 3.959 2004 120 1.202 1.069 1.573 248 74 4.286 2005 120 1.202 1.090 1.573 468 74 4.527 2006 120 1.291 1.272 1.573 562 74 4.892 2007 120 1.300 1.516 1.893 562 113 5.504 2008 120 1.300 1.594 1.893 744 113 5.764 Μήκος σε χμ. (στο τέλος κάθε έτους)

Πηγή: Panorama of Transport, Eurostat



Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποδομές για

την αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων, στον

πίνακα 5.4 παρουσιάζονται τα 27 μεγαλύτερα

ευρωπαϊκά αεροδρόμια μεταφοράς εμπορευμάτων

και ταχυδρομείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει 5

αεροδρόμια στο συγκεκριμένο κατάλογο με

μεγαλύτερο το Heathrow του Λονδίνου, το οποίο με

1,4 εκ. τόνους διακινούμενων εμπορευμάτων και

ταχυδρομείου το 2007 καταλαμβάνει τη τέταρτη

θέση στο σχετικό πίνακα. Η Γερμανία διαθέτει 4

αεροδρόμια στην εν λόγω λίστα, με σημαντικότερο

το αεροδρόμιο Main της Φρανκφούρτης, το οποίο

είναι και το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό εμπορευματικό

αεροδρόμιο στην Ευρώπη, με 2,1 εκ. τόνους

διακινούμενων εμπορευμάτων το 2007. Η Ελλάδα

διαθέτει ένα αεροδρόμιο στην συγκεκριμένη λίστα,

το Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας, το οποίο βρίσκεται στη

26η θέση.

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποδομές για

τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, στον πίνακα

5.5 παρουσιάζονται τα 20 μεγαλύτερα ευρωπαϊκά

εμπορικά λιμάνια για το 2007, βάσει συνολικού

βάρους διακινούμενων εμπορευμάτων και βάσει

συνολικού αριθμού διακινούμενων εμπορευμα-

τοκιβωτίων (containers).

Πίνακας 5.4 Μεταφορά εμπορευμάτων και ταχυδρομείου στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

(2003-2007)

Αεροδρόμιο Χώρα 2003 2004 2005 2006 2007 Μεταβολή

2007/06 (%) Φρανκφούρτης /Main Γερμανία 1.642,7 1.827,4 1.950,6 2.117,9 2.162,2 2,1% Άμστερνταμ /Schiphol Ολλανδία 1.353,4 1.467,0 1.495,6 1.566,7 1.651,0 5,4% Παρισιού /Charles de Gaulle Γαλλίας 1.193,7 1.275,8 1.217,8 1.340,4 1.434,8 7,0%

Λονδίνου /Heathrow Ην. Βασίλειο 1.300,3 1.412,0 1.389,3 1.342,6 1.393,2 3,8% Βρυξελλών /Brussels Βέλγιο 606,5 660,4 694,5 713,5 734,2 2,9% Κολωνίας /Bonn Γερμανία 530,0 621,9 646,8 691,0 709,3 2,7% Λουξεμβούργου Λουξεμβούργο 602,6 616,6 624,8 633,7 702,8 10,9% Λιέγης Βέλγιο 374,2 382,3 329,7 323,2 489,9 20,5% Μιλάνου /Malpensa Ιταλία 318,4 360,6 383,8 417,6 482,6 15,6% Κοπενχάγης /Kastrup Δανία 335,7 335,6 355,1 Μ.Δ. 395,5 410,0% Μαδρίτης /Barajas Ισπανία 296,3 352,8 360,3 344,2 341,6 -0,8% Νόττιγχαμ /East Midlands Ην. Βασίλειο 237,3 277,2 292,1 298,3 318,4 6,8%

Μονάχου Γερμανία 163,4 192,5 218,2 238,1 265,3 11,4% Λονδίνου /Stansted Ην. Βασίλειο 202,7 239,0 254,8 241,3 225,3 -6,6% Βιέννης /Schwechat Αυστρία 127,0 158,1 180,0 201,8 209,9 1,5% Στοκχόλμη/Arlanda Σουηδία Μ.Δ. 139,0 158,0 168,8 191,8 13,6% Λονδίνου /Gatwick Ην. Βασίλειο 233,5 226,9 232,1 219,9 176,6 -19,7% Μάντσεστερ Ην. Βασίλειο 125,7 153,3 150,0 150,3 166,1 10,6% Ρώμης /Fiumicino Ιταλία 163,9 139,6 131,9 140,2 153,9 9,8% Ελσίνκι / Vantaa Φινλανδία 88,1 118,0 114,9 123,5 141,3 14,4% Μπέργκαμο /Orio Al Serio Ιταλία 127,9 129,6 135,1 139,4 133,8 -4,0%

Φρανκφούρτης /Hahn Γερμανία 37,0 66,1 100,9 113,2 111,7 -1,3% Δουβλίνο Ιρλανδία Μ.Δ. 33,9 64,1 107,6 111,3 3,5% Oostende-Μπρύζ /Oostende

Βέλγιο 78,1 97,6 108,3 98,5 109,0 10.6%

Basel/Mulhouse Γαλλίας Μ.Δ. 88,3 83,6 95,8 107,3 12,0% Αθήνας /Ελ. Βενιζέλος Ελλάδα 109,7 104,1 100,7 102,4 98,0 -4,3% Λισσαβόνας Πορτογαλία 93,5 95,3 100,0 98,2 95,5 -3,8% Ποσότητα σε χιλιάδες τόνους. Μ.Δ.: Μη Διαθέσιμα Στοιχεία.

Πηγή: Eurostat, αεροδρόμια


Πίνακας 5.5 Τα 20 μεγαλύτερα ευρωπαϊκά εμπορικά λιμάνια (2007)

Βάσει συνολικού βάρους διακινούμενων εμπορευμάτων Βάσει διακινούμενων εμπορευματοκιβωτίων (containers) Ποσότητα (σε Containers (σε

Λιμάνι Χώρα Λιμάνι Χώρα εκατ. τόνους) χιλ. TEUs)

Ρότερνταμ Ολλανδία 374,2 Ρότερνταμ Ολλανδία 10.773 Αμβέρσα Βέλγιο 165,5 Αμβούργο Γερμανία 9.914 Αμβούργο Γερμανία 118,2 Αμβέρσα Βέλγιο 7.879 Μασσαλία Γαλλία 92,6 Bremerhaven Γερμανία 4.884 Χάβρη Γαλλία 76,4 Algeciras* Ισπανία 3.420 Immingham Ηνωμένο Βασίλειο 66,3 Felixstowe Ηνωμένο Βασίλειο 3.342 Άμστερνταμ Ολλανδία 62,5 Βαλένθια* Ισπανία 3.049 Algeciras Ισπανία 62,1 Gioia Tauro** Ιταλία 2.835 Μπέργκεν Νορβηγία 61,2 Βαρκελώνη* Ισπανία 2.606 Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο 52,7 Χάβρη** Γαλλία 2.119 Τάραντο** Ιταλία 50,9 Σαουθάμπτον Ηνωμένο Βασίλειο 1.905 Dunkerque Γαλλία 50,2 Κωστάντζα Ρουμανία 1.445 Tees & Hartlepool Ηνωμένο Βασίλειο 49,8 Πειραιάς Ελλάδα 1.384 Βαλένθια Ισπανία 45,9 Λας Πάλμας* Ισπανία 1.319 Κωστάντζα Ρουμανία 44,9 Zeebrugge Βέλγιο 1.191 Τεργέστη** Ιταλία 44,6 Γένοβα** Ιταλία 1.146 Γένοβα** Ιταλία 44,4 La Spezia** Ιταλία 1.086 Σαουθάμπτον Ηνωμένο Βασίλειο 43,8 Μασσαλία Γαλλία 1.058 Bremerhaven Γερμανία 43,6 Μπιλμπάο* Ισπανία 956 Wilhelmshaven Γερμανία 42,6 Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο 858 *Προσωρινά Στοιχεία **Στοιχεία του 2006 TEU: Twenty-foot Equivalent Unit

Πηγή: Eurostat-Statistics in focus-Transport, Issue number 6/2009

Τα λιμάνια του Ρότερνταμ, της Αμβέρσας

και του Αμβούργου είναι τα 3 μεγαλύτερα

ευρωπαϊκά εμπορικά λιμάνια. Συγκεκριμένα στο

λιμάνι του Ρότερνταμ, που είναι και το μεγαλύτερο

της Ευρώπης, διακινήθηκε το 23,5% του συνόλου

των διακινούμενων εμπορευμάτων των παρουσια-

ζόμενων λιμανιών και το 17,1% του συνόλου των

διακινούμενων εμπορευματοκιβωτίων των παρου-

σιαζόμενων λιμανιών για το 2007. Το λιμάνι του

Πειραιά έχει αξιόλογη παρουσία στην κατάταξη με

τα μεγαλύτερα λιμάνια βάση διακινούμενων εμπο-

ρευματοκιβωτίων, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση.

Στο πίνακα 5.6 παρατίθενται στοιχεία

σχετικά με τον αριθμό των αμαξοστοιχιών ανά

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός

αριθμός αμαξοστοιχιών σημείωσε άνοδο 31,4% το

διάστημα 1970-2007, στις χώρες για τις οποίες

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τόσο για το 1970 όσο

και για το 2007. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό

των αμαξοστοιχιών τη διετία 2006-2007

εμφάνισαν το Ηνωμένο Βασίλειο (253,3%), η

Γερμανία (57,5%) και το Λουξεμβούργο (16,4%) την

ίδια περίοδο. Τη μεγαλύτερη μείωση αντίστοιχα

σημείωσε η Ιταλία (6,5%).




Στον πίνακα 5.7 παρουσιάζονται στοιχεία

σχετικά με την εξέλιξη του αριθμού των

εμπορευματικών βαγονιών στις χώρες της Ε.Ε. την

περίοδο 1970-2006. Ο αριθμός τους σημείωσε

μείωση 66,7% το συγκεκριμένο διάστημα, στις

χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

και για τα δύο έτη. Καμία από τις 14 χώρες, για τις

οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για το 1970 και

για το 2006, δεν σημείωσε άνοδο στον αριθμό των

εμπορευματικών βαγονιών, ενώ τη μεγαλύτερη

πτώση παρουσίασαν η Ιρλανδία (88,7%) και η

Σουηδία (87%). Σε αντίθεση με την επικρατούσα

τάση στο σιδηροδρομικό τομέα, το διάστημα 1970-

2007 ο συνολικός στόλος των φορτηγών

αυτοκινήτων, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

τόσο για το έτος 1970 όσο και για το έτος 2006,

σημείωσε αύξηση 274,6%, ενώ τη διετία 2006-

2007 3,5%. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση τη

διετία 2006-2007 παρουσίασε η Βουλγαρία με

15,6% και ακολούθησε η Σλοβακία με 14%.

Αντίστοιχα τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν η

Εσθονία με 13,5% και η Ρουμανία με 7,9%. Το

2007 τους μεγαλύτερους στόλους αυτοκινήτων

μεταφοράς εμπορευμάτων είχαν η Γαλλία, η Ισπανία

και η Ιταλία.

.

Πίνακας 5.6 Αριθμός αμαξοστοιχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (1970-2007)

Χώρα 1970 1980 1990 2000 2004 2005 2006 2007 Μεταβολή

06/07(%)

Αυστρία 1.423 1.428 1.543 1.530 1.610 1.500 1.639 1.725 5,2Βέλγιο 1.536 1.740 1.727 1.670 1.528 1.518 1.469 1.449 -1,4Βουλγαρία 1.005 1.009 1.119 762 657 669 687 699 1,7Γαλλία 6.261 6.204 7.279 7.158 7.149 7.354 6.995 7.155 2,3Γερμανία 14.071 14.086 14.703 9.656 8.293 7.742 8.817 13.890 57,5%Δανία 480 461 524 415 458 464 447 447 0Ελλάδα 514 313 400 244 269 289 284 295 3,9%Εσθονία Μ.Δ. Μ.Δ. 300 194 178 170 167 190 13,8%Ηνωμένο Βασίλειο 9.510 5.452 5.610 Μ.Δ. 3.505 3.177 3.217 11.367 253,3%Ιρλανδία 307 192 166 172 306 412 428 428 0%Ισπανία 1.928 1.791 1.922 1.693 1.928 1.946 1.745 1.918 9,9%Ιταλία 4.715 4.916 4.818 4.697 4.901 4.674 5.008 4.683 -6,5%Κύπρος - - - - - - - - -Λετονία Μ.Δ. Μ.Δ. 739 433 376 358 348 346 -0,6%Λιθουανία Μ.Δ. Μ.Δ. 389 419 367 365 368 368 0%Λουξεμβούργο 95 85 97 124 141 145 128 149 16,4%Μάλτα - - - - - - - - -Ολλανδία 2.140 2.174 2.372 1.965 2.076 2.078 2.025 2.033 0,4%Ουγγαρία Μ.Δ. Μ.Δ. 2.040 1.453 1.328 1.385 1.400 1.413 0,9%Πολωνία Μ.Δ. Μ.Δ. 6.801 5.293 4.893 4.723 4.561 4.581 0,4%Πορτογαλία 626 583 530 589 463 439 429 433 0,9%Ρουμανία Μ.Δ. 4.564 4.515 3.440 2.071 2.186 2.220 2.262 1,9%Σλοβακία Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 1.570 1.334 1.204 1.176 1.258 7%Σλοβενία Μ.Δ. Μ.Δ. 358 300 273 261 271 273 0,7%Σουηδία 1.408 1.576 1.350 887 622 622 644 648 0,6%Τσεχία Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 3.596 3.258 3.163 3.037 2.921 -3.8Φινλανδία 877 752 669 735 737 702 697 694 -0,4%Σύνολο 46.896 47.326 59.971 48.995 48.721 46.808 48.261 61.625 -3,9%Μ.Δ.: Μη Διαθέσιμα Στοιχεία.

Πηγή: Union Internationale des Chemins de Fer, Eurostat



Πίνακας 5.7 Εμπορευματικά βαγόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (1970-2006)

Χώρα 1970 1980 1990 2000 2004 2005 2006 Αυστρία 39.109 38.689 34.330 23.970 22.262 22.655 16.981Βέλγιο 44.651 42.968 30.332 18.790 18.782 17.375 15.544Βουλγαρία 33.850 37.272 42.459 29.720 16.382 16.511 17.111Γαλλία 291.450 239.800 148.100 94.789 99.372 95.738 91.816Γερμανία 459.030 476.437 366.724 189.558 237.313 158.247 155.468Δανία 10.995 6.883 4.632 2.236 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ.Ελλάδα 9.025 10.871 10.967 3.453 3.497 3.491 3.166Εσθονία Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 5.857 20.352 18.971 17.109Ηνωμένο Βασίλειο 389.807 141.170 34.403 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ.Ιρλανδία 9.727 4.417 1.830 1.856 833 926 1.095Ισπανία 53.336 40.773 37.687 26.452 25.542 23.842 15.031Ιταλία 125.200 115.228 99.728 70.115 54.598 45.730 46.450Κύπρος - - - - - - -Λετονία Μ.Δ. Μ.Δ. 11.085 9.146 8.706 8.871 8.848Λιθουανία Μ.Δ. Μ.Δ. 12.860 13.155 13.134 13.192 13.393Λουξεμβούργο 4.230 3.650 2.719 2.626 3.206 3.222 3.456Μάλτα - - - - - - -Ολλανδία 18.750 11.355 6.697 4.700 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ.Ουγγαρία Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 23.528 19.783 19.130 13.824Πολωνία 229.222 231.364 275.582 130.116 76.785 75.164 74.146Πορτογαλία 9.045 5.860 4.579 4.162 3.544 3.495 3.197Ρουμανία Μ.Δ. 144.520 166.086 117.982 64.299 65.175 65.916Σλοβακία Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 26.975 24.856 16.370 29.152Σλοβενία Μ.Δ. Μ.Δ. 8.692 6.258 4.627 4.465 4.508Σουηδία 53.394 45.890 27.470 17.596 13.649 13.649 7.000Τσεχία Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 58.524 44.805 44.545 42.762Φινλανδία 22.835 21.472 15.200 12.630 11.738 11.216 11.024Σύνολο ΕΕ 1.803.656 1.618.619 1.342.162 894.194 788.065 681.980 656.997Μ.Δ.: Μη Διαθέσιμα Στοιχεία.

Πηγή: Union Internationale des Chemins de Fer, Εθνικές Στατιστικές, Eurostat

Πίνακας 5.8 Φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα

(1970-2007)

Χώρα 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 07/06%Αυστρία 122,3 189,3 261,8 302,9 344,5 358,0 364,3 372,6 2,3Βέλγιο 251,4 299,1 380,4 442,5 548,4 652,1 670,4 690,7 3Βουλγαρία Μ.Δ. Μ.Δ. 161,6 223,2 259,4 333,9 226,1 261,3 15,6Γαλλία 1.504,0 2.457,0 4.670,0 4.926,0 5.151,7 5.346,7 5.344,8 5.476,0 2,5Γερμανία 1.188,0 1.511,0 1.653,0 2.378,7 2.782,0 2.765,2 2.471,2 2.503,0 1,3Δανία 245,0 249,0 286,6 333,8 384,9 469,5 508,8 536,6 5,5Ελλάδα 105,0 401,0 766,4 883,8 1.057,4 1.186,5 1.219,9 1.255,9 3Εσθονία Μ.Δ. 51,1 67,7 65,6 82,1 86,2 92,9 80,3 -13,5Ηνωμένο Βασίλειο

1.749,0 1.828,0 2.706,0 2.565,0 2.861,3 3.454,4 3.694,7 3.834,0 3,8

Ιρλανδία 49,0 65,0 143,2 141,8 205,6 286,5 318,6 345,9 8,6Ισπανία 710,0 1.362,4 2.401,1 3.024,2 3.923,2 4.849,6 5.087,3 5.353,3 5,2Ιταλία 877,0 1.338,0 2.349,0 2.708,8 3.377,6 4.179,7 4.331,7 4.437,6 2,4Κύπρος Μ.Δ. 23,6 74,3 101,2 114,7 118,4 115,7 117,5 1,5Λετονία Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 68,7 97,1 113,1 121,1 129,6 7Λιθουανία Μ.Δ. 65,7 83,0 108,9 98,6 122,5 135,5 147,6 8,9Λουξεμβούργο 9,0 9,0 11,3 15,8 24,7 29,6 30,7 32,5 5,8Μάλτα Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 40,8 51,5 44,4 45,5 46,9 3Ολλανδία 286,0 314,0 553,0 654,0 899,3 1.004,5 995,7 1.010,4 1,5Ουγγαρία Μ.Δ. 197,0 262,0 292,1 366,4 427,6 444,4 459,4 3,4Πολωνία Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 1.354,1 1.879,1 2.304,5 2.392,7 2.520,5 5,3



Όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές,

στον πίνακα 5.9 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με

το στόλο των εμπορευματικών αεροσκαφών (cargo)

ανά χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα cargo

αεροσκάφη διακρίνονται σε δύο κατηγορίες

ανάλογα με το μέγιστο βάρος κατά την απογείωση

(Maximum Takeoff Weight-MTOW): σε αυτά των

οποίων το βάρος κατά την απογείωση είναι

μικρότερο των 100.000 λιμπρών (περίπου 45,4

τόνοι) και σε εκείνα των οποίων το βάρος κατά την

απογείωση είναι μεγαλύτερο των 100.000

λιμπρών. Το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η


Χώρα 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 07/06%Πορτογαλία 157,0 350,0 781,0 912,3 1.313,2 1.308,0 1.320,0 1.333,0 1Ρουμανία Μ.Δ. 250,0 258,7 343,1 427,2 493,8 545,3 502,0 -7,9Σλοβακία Μ.Δ. Μ.Δ. 92,0 102,6 114,0 174,2 189,3 215,7 14Σλοβενία 15,9 28,5 30,8 42,9 54,3 66,4 70,1 77,6 10,6Σουηδία 145,0 181,6 309,5 307,7 374,2 461,2 479,8 504,1 5,1Τσεχία Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 219,3 298,3 439,2 490,9 554,8 13Φινλανδία 103,0 149,0 264,2 252,0 304,3 363,6 376,1 394,7 5Σύνολο ΕΕ 7.516,6 11.319,3 18.566,6 22.811,8 27.395,0 31.439,3 32.083,7 33.193,6 3,5Φορτηγά αυτοκίνητα: σε χιλιάδες.

Πηγή: Eurostat, Εθνικές Στατιστικές, United Nations, Economic Commission for Europe

Πίνακας 5.9 Στόλος εμπορευματικών αεροσκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα

(Δεκέμβριος 2008)

Χώρα Αεροσκάφη cargo με

δυναμικότητα κάτω των 100.000 MTOW

Αεροσκάφη cargo με δυναμικότητα άνω των

100.000 MTOW Σύνολο αεροσκαφών cargo

Αυστρία 1 - 1 Βέλγιο 12 43 55 Βουλγαρία - 1 1 Γαλλία 1 15 16 Γερμανία 7 20 27 Δανία - 11 11 Ελλάδα 5 - 5 Εσθονία 1 - 1 Ηνωμένο Βασίλειο 13 40 53 Ιρλανδία 15 2 17 Ισπανία 36 13 49 Ιταλία 10 3 13 Κύπρος - - - Λετονία 8 2 10 Λιθουανία 7 - 7 Λουξεμβούργο 10 17 27 Μάλτα - - 0 Ολλανδία - 12 12 Ουγγαρία 16 1 17 Πολωνία 12 - 12 Πορτογαλία - - - Ρουμανία - - - Σλοβακία - - - Σλοβενία 3 1 4 Σουηδία 25 - 25 Τσεχία 4 - 4 Φινλανδία - - - Σύνολο ΕΕ 186 181 367

Πηγή: Ascend, Eurostat



Ισπανία διαθέτουν τους μεγαλύτερους στόλους

εμπορευματικών αεροσκαφών στην Ευρωπαϊκή

Ένωση. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 16η θέση όσον

αφορά των αριθμό των αεροπλάνων cargo που

διαθέτει, ενώ όλα έχουν δυναμικότητα μικρότερη

των 100.000 λιμπρών. Στο σημείο αυτό πρέπει να

σημειωθεί ότι οι εμπορευματικές αερομεταφορές

πραγματοποιούνται και με επιβατικά αεροσκάφη, τα

οποία έχουν τη δυνατότητα μετατροπής ανάλογα με

την χρήση από επιβατικά σε εμπορευματικά και

αντίστροφα (combi aircrafts).

Τέλος, αναφορικά με τις θαλάσσιες

μεταφορές, στον πίνακα 5.10 δίνονται στοιχεία

σχετικά με τη διάρθρωση του εμπορικού στόλου

ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως

διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο του 2007. Η Ελλάδα

κατέχει την πρώτη θέση όσον αφορά τον συνολικό

αριθμό των πλοίων (3.041), από τα οποία όμως τα

2.341 (77%) είναι σκάφη με αλλοδαπή σημαία. Πιο

συγκεκριμένα τα ελληνόκτητα πλοία αποτελούν το

32,7% του συνόλου των πλοίων που ανήκουν σε

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί η

Γερμανία και η Δανία με 2.942 και 684 πλοία

αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο

ποσοστό των πλοίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι

υπό αλλοδαπή σημαία. Τα πλοία αυτά ελέγχονται

από φορείς που εδρεύουν μεν στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, αλλά είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγια

Πίνακας 5.10 Διάρθρωση εμπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλοία άνω των 1.000 grt

ανά χώρα (1/1/2007)

Χώρα Συνολικός αριθμός

πλοίων Αριθμός πλοίων εθνικής σημαίας

Αριθμός πλοίων αλλοδαπής σημαίας

Ποσοστό (%) πλοίων αλλοδαπής σημαίας

Αυστρία 8 6 2 25% Βέλγιο 169 52 117 69,2% Βουλγαρία 107 68 39 36,4% Γαλλία 208 97 111 53,4% Γερμανία 2.942 376 2.566 87,2% Δανία 684 255 429 62,7% Ελλάδα 3.041 700 2.341 77,0% Εσθονία 93 30 63 67,7% Ηνωμένο Βασίλειο 652 269 383 58,7%

Ιρλανδία 37 18 19 51,4% Ισπανία 234 124 110 47% Ιταλία 677 524 153 22,6% Κύπρος 186 91 95 51,1% Λετονία 132 18 114 86,4% Λιθουανία 57 41 16 28,1% Λουξεμβούργο 0 0 0 - Μάλτα 17 13 4 23,5% Ολλανδία 620 429 191 30,8% Ουγγαρία 0 0 0 - Πολωνία 108 10 98 90,7% Πορτογαλία 39 24 15 38,5% Ρουμανία 60 13 47 78,3% Σλοβακία 0 0 0 - Σλοβενία 28 0 28 100,0% Σουηδία 327 154 173 52,9% Τσεχία 1 0 1 100,0% Φινλανδία 123 77 46 37,4% Σύνολο ΕΕ 10.550 3.389 7.161 -

Πηγή: ISL merchant fleet data bases, aggregates based on quarterly updates from the Lloyd s Maritime Information System, Eurostat

ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ισχύουν

χαλαρότερες προϋποθέσεις όσον αφορά τη

διαχείριση, τους όρους ασφαλείας και τη

φορολογία, με αποτέλεσμα η επιλογή της σημαίας

να καθορίζεται από επιχειρηματικά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία και η

Σλοβακία δε διαθέτουν θαλάσσιο εμπορικό στόλο.


5.2 Εμπορευματικές Μεταφορές-Μεταφορικό Έργο

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται

ορισμένα χαρακτηριστικά μεγέθη του

πραγματοποιούμενου εμπορευματικού μεταφορικού

έργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία σκιαγρα-

φούν την εξέλιξη του κλάδου. Σύμφωνα με τον πίνα-

κα 5.11, το συνολικό εμπορευματικό μεταφορικό

έργο στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

αυξήθηκε κατά 38% το διάστημα 1995-2007, η

μέση ετήσια αύξηση ήταν 2,7%, ενώ τη διετία

2006-2007 η αύξηση ανήλθε σε 2,6%. Όλες αυτές

οι αυξήσεις προήλθαν κυρίως από τις οδικές και

θαλάσσιες μεταφορές, δεδομένου ότι αποτελούν

τους σημαντικότερους τομείς μεταφορών,

καταλαμβάνοντας από κοινού το 82,9% του

συνόλου των μεταφορών το 2007, ενώ παράλληλα

σημείωσαν και σημαντικές αυξήσεις την εξεταζόμενη

περίοδο.

Οι προσπάθειες διοχέτευσης μέρους των

εμπορευματικών μεταφορών μέσω του

σιδηροδρομικού δικτύου δεν έχουν αποφέρει τα

αναμενόμενα αποτελέσματα, δεδομένου ότι το

μερίδιο συμμετοχής του σιδηροδρομικού τομέα

ήταν σε γενικές γραμμές πτωτικό την περίοδο

1995-2007. Πτώση στο μερίδιο συμμετοχής τους

παρουσιάζουν και οι διαμεταφορές μέσω υδάτινων

οδών. Αντίθετα αυξημένη ήταν η συμμετοχή των

οδικών μεταφορών στο συνολικό μεταφορικό έργο

την ίδια περίοδο, με συνέπεια το μερίδιό τους να

αυξηθεί σε 45,6% το 2007, από 42,1% το 1995.

Πίνακας 5.11 Μεταφορικό έργο ανά τομέα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1995-2007)

Έτος Οδικώς ΣιδηροδρομικώςΥδάτινες

Οδοί Αγωγοί Θαλασσίως Αεροπορικώς Σύνολο

1995 1.289 386 122 115 1.150 2,0 3.064 1996 1.303 392 120 119 1.162 2,1 3.098 1997 1.352 410 128 118 1.205 2,3 3.215 1998 1.414 393 131 125 1.243 2,4 3.309 1999 1.470 384 129 124 1.288 2,5 3.397 2000 1.519 404 134 127 1.348 2,7 3.534 2001 1.556 388 133 132 1.400 2,7 3.610 2002 1.606 384 132 128 1.417 2,6 3.668 2003 1.625 392 124 130 1.444 2,6 3.718 2004 1.747 416 137 132 1.485 2,8 3.920 2005 1.800 414 139 136 1.520 2,9 4.012 2006 1.855 440 139 135 1.548 3,0 4.120 2007 1.927 452 141 129 1.575 3,1 4.228 Σωρευτική μεταβολή 1995- 49,6% 17,1% 15,6% 12,1% 37,0% 55,0% 38,0% 2007 Μέσος Ετήσιος

3,4% 1,3% 1,2% 1% 2,7% 3,7% 2,7% Ρυθμός Μεταβολής Μεταβολή 2006-

3,9% 2,7% 1,9% -4,7% 1,7% 3,3% 2,6% 2007 Μεταφορικό Έργο: σε δισ. τονοχιλιόμετρα.

Πηγή: Eurostat, International Transport Forum, Union Internationale des Chemins de Fer, Εθνικές Στατιστικές



Το συνολικό σιδηροδρομικό μεταφορικό

έργο στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σημείωσε αύξηση 2,7% το 2007 σε σχέση με το

προηγούμενο έτος. Η Γερμανία βρίσκεται στην

πρώτη θέση, όσον αφορά το σιδηροδρομικό

μεταφορικό έργο για το 2007, πραγματοποιώντας

το 25,3% του συνόλου των ευρωπαϊκών

σιδηροδρομικών μεταφορών. Ακολούθησαν η

Πίνακας 5.12 Ποσοστιαία κατανομή μεταφορικού έργου ανά τομέα (1995-2007)

Έτος Οδικώς Σιδηροδρο-

μικώς Υδάτινες Οδοί Αγωγοί Θαλασσίως Αεροπορικώς

1995 42,1% 12,6% 4,0% 3,8% 37,5% 0,1% 1996 42,0% 12,7% 3,9% 3,9% 37,5% 0,1% 1997 42,0% 12,7% 4,0% 3,7% 37,5% 0,1% 1998 42,7% 11,9% 4,0% 3,8% 37,6% 0,1% 1999 43,3% 11,3% 3,8% 3,7% 37,9% 0,1% 2000 43,0% 11,4% 3,8% 3,6% 38,1% 0,1% 2001 43,1% 10,7% 3,7% 3,7% 38,8% 0,1% 2002 43,8% 10,5% 3,6% 3,5% 38,6% 0,1% 2003 43,7% 10,5% 3,3% 3,5% 38,8% 0,1% 2004 44,6% 10,6% 3,5% 3,4% 37,9% 0,1% 2005 44,9% 10,3% 3,5% 3,4% 37,9% 0,1% 2006 45,0% 10,7% 3,4% 3,3% 37,6% 0,1% 2007 45,6% 10,7% 3,3% 3,0% 37,3 0,1%

Πηγή: Eurostat, International Transport Forum, Union Internationale des Chemins de Fer, Εθνικές Στατιστικές

Πίνακας 5.13 Σιδηροδρομικές μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (2002-2007)

Έτος Χώρα

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μεταβολή 07/06 (%)

Αυστρία 17,13 16,87 18,76 18,96 20,98 21,37 1,9% Βέλγιο 7,30 7,29 7,69 8,13 8,57 8,24 -3,9% Βουλγαρία 4,63 5,27 5,21 5,16 5,40 5,24 -2,9% Γαλλία 49,98 46,84 45,12 40,70 40,92 42,62 4,1% Γερμανία 81,06 85,13 91,92 95,42 107,01 114,62 -2,9 Δανία 1,88 1,99 2,32 1,98 1,89 1,78 -6% Ελλάδα 0,33 0,46 0,59 0,61 0,66 0,84 26,1% Εσθονία 9,70 9,67 10,49 10,64 10,42 8,43 -19,1% Ηνωμένο Βασίλειο 18,50 18,73 21,00 22,32 237,37 28,38 -3,6 Ιρλανδία 0,43 0,40 0,40 0,30 0,21 0,13 -37,1% Ισπανία 11,57 11,74 11,87 11,64 11,63 11,06 -4,9% Ιταλία 20,68 20,30 22,18 22,76 24,17 25,29 4,7% Κύπρος - - - - - - - Λετονία 15,02 17,96 18,62 19,78 16,83 18,31 8,8% Λιθουανία 9,77 11,46 11,64 12,46 12,90 14,37 11,5% Λουξεμβούργο 0,55 0,53 0,59 0,39 0,44 0,43 -3,2% Μάλτα - - - - - - - Ολλανδία 4,02 4,71 5,23 5,87 6,29 7,22 14,7% Ουγγαρία 7,80 7,61 8,75 9,09 10,17 10,05 -1,2% Πολωνία 46,60 47,41 52,33 49,97 53,62 54,25 1,2% Πορτογαλία 2,19 2,07 2,28 2,42 2,43 2,59 6,4% Ρουμανία 15,22 15,04 17,02 16,58 15,79 15,76 -3,6% Σλοβακία 10,38 10,11 9,70 9,46 9,99 9,65 -3,4 Σλοβενία 3,08 3,28 3,15 3,25 3,37 3,6 6,8% Σουηδία 19,20 20,17 20,86 21,68 22,27 23,25 4,4% Τσεχία 15,81 15,86 15,09 14,87 15,78 16,3 3,3% Φινλανδία 9,66 10,05 10,11 9,71 11,06 10,43 -5,7% Σύνολο ΕΕ 382,49 390,95 412,92 414,1 440,2 452,2 2,7% Μεταφορικό Έργο: σε δισ. τονοχιλιόμετρα.

Πηγή: Union Internationale des Chemins de Fer, International Transport Forum, Εθνικές Στατιστικές, Eurostat



Πολωνία και η Γαλλία, με αντίστοιχα ποσοστά 12%

και 9,4%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση όσον

αφορά το μέγεθος των σιδηροδρομικών

μεταφορών που πραγματοποίησε το 2007,

ξεπερνώντας μόνο το Λουξεμβούργο και την

Ιρλανδία. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι η

Κύπρος και η Μάλτα δεν διαθέτουν σιδηροδρομικό

δίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 5.14

που ακολουθεί, οι οδικές μεταφορές σημείωσαν

αύξηση 3,9% το 2007 σε σχέση με το προηγούμενο

έτος. Η Γερμανία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο

οδικό μεταφορικό έργο μεταξύ των 27 χωρών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιώντας

το 17,8% του συνόλου των ευρωπαϊκών οδικών

μεταφορών για το 2007. Ακολούθησαν η Ισπανία

και η Γαλλία με αντίστοιχα μερίδια 13,4% και

11,4%. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 14η θέση όσον

αφορά το οδικό μεταφορικό έργο, ενώ μεγάλη

άνοδο στις οδικές μεταφορές παρουσιάζουν τα

τελευταία χρόνια πολλές χώρες της Ανατολικής

Ευρώπης (Ρουμανία, Σλοβενία, Λετονία, Ουγγαρία,

Λιθουανία, Τσεχία, κ.α.).

Όσον αφορά το μεταφορικό έργο μέσω

υδάτινων οδών, όπως αυτό παρουσιάζεται στο

πίνακα 5.15, παρατηρείται ότι παρουσίασε μικρές

μεταβολές την περίοδο 2002-2007. Σημειώνεται

ότι εξαιτίας γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι δυνατή η

πραγματοποίηση μεταφορικού έργου μέσω

Πίνακας 5.14 Εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα

(2002-2007)

Έτος Χώρα

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μεταβολή 07/06 (%)

Αυστρία 38,50 39,56 39,19 37,04 39,19 37,4 -4,6% Βέλγιο 52,89 50,54 47,88 43,85 43,02 42,09 -2,2% Βουλγαρία 8,80 9,50 11,96 14,37 13,77 14,62 6,2% Γαλλία 204,36 203,61 212,20 205,28 211,45 219,21 3,7% Γερμανία 285,21 290,75 303,75 310,10 330,02 343,45 4,1% Δανία 22,52 23,01 23,11 23,30 21,25 20,96 -1,4% Ελλάδα 31,00 33,00 36,77 32,50 34,00 27,79 -18,3% Εσθονία 4,39 3,97 5,10 5,82 5,55 6,42 15,7% Ηνωμένο Βασίλειο 164,04 167,14 167,84 167,53 172,18 171,48 -0,4% Ιρλανδία 14,28 15,65 17,14 17,91 17,45 19,02 9% Ισπανία 184,55 192,60 220,82 233,23 241,79 258,88 7,1% Ιταλία 192,68 174,09 196,98 211,80 187,48 191,9 2,4 Κύπρος 1,32 1,40 1,12 1,39 1,17 1,2 3,2% Λετονία 6,20 6,81 7,38 8,39 10,75 13,2 22,8% Λιθουανία 10,71 11,46 12,28 15,91 18,13 20,28 11,8% Λουξεμβούργο 9,18 9,65 9,58 8,80 8,81 9,56 8,6% Μάλτα 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,0% Ολλανδία 77,42 79,77 89,70 84,16 83,19 77,92 -6,3% Ουγγαρία 17,91 18,21 20,61 25,15 30,48 35,81 17,5% Πολωνία 80,32 85,99 102,81 111,83 128,32 150,88 17,6% Πορτογαλία 40,20 39,76 40,82 42,61 44,84 46,2 3,1% Ρουμανία 25,35 30,85 37,22 51,53 57,29 59,52 3,9% Σλοβακία 14,93 16,75 18,53 22,57 22,21 27,16 22,3% Σλοβενία 6,61 7,04 9,01 11,03 12,11 13,73 13,4% Σουηδία 36,65 36,64 36,95 38,58 39,92 40,54 1,6% Τσεχία 43,67 46,54 46,01 43,45 50,38 48,14 -4,4% Φινλανδία 31,97 30,93 32,29 31,86 29,72 29,81 0,3% Σύνολο ΕΕ 1.605,91 1.625,47 1.747,30 1.800,3 1.854,7 1927,4 3,9% Μεταφορικό Έργο: σε δισ. τονοχιλιόμετρα.

Πηγή: Eurostat, International Transport Forum, Εθνικές Στατιστικές.



υδάτινων οδών σε αρκετές χώρες. Συγκεκριμένα 13

χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν

πραγματοποιούν μεταφορικό έργο μέσω υδάτινων

οδών. Σημαντικότερες χώρες στο τομέα αυτό είναι η

Γερμανία και η Ολλανδία, μέσω των οποίων

διακινήθηκαν (το 2007) 64,7 και 41,9 δισ.

τονοχιλιόμετρα αντίστοιχα.


• Σύμφωνα με την έκδοση «Energy & Transport in

Figures 2009», που εκπονήθηκε από τη Eurostat,

υπολογίζεται ότι η ζήτηση για εμπορευματικές

μεταφορές στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ανήλθε το 2007 σε 4.228 δισ.

τονοχιλιόμετρα, παρουσιάζοντας μέση ετήσια

αύξηση 2,7% την περίοδο 1995-2007.

• Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, οι οδικές

μεταφορές κάλυψαν το 45,6% της συνολικής

ζήτησης για μεταφορές, οι θαλάσσιες το 37,3%,

οι σιδηροδρομικές το 10,7%, οι μεταφορές μέσω

εσωτερικών υδάτινων οδών το 3,3%, οι

μεταφορές μέσω αγωγών το 3,0% ενώ οι

αεροπορικές μεταφορές μόλις το 0,1%.

Πίνακας 5.15 Μεταφορικό έργο μέσω υδάτινων οδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χώρα (2002-2007)

Έτος Χώρα

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μεταβολή 07/06 (%)

Αυστρία 2,85 2,28 1,75 1,75 1,84 2,6 41,4% Βέλγιο 8,07 8,23 8,39 8,57 8,91 9,29 4,3% Βουλγαρία 0,56 0,61 0,70 0,76 0,79 1,01 28,8 Γαλλία 8,27 8,02 8,42 8,91 9,01 9,21 2,3% Γερμανία 64,17 58,15 63,67 64,10 63,98 64,72 1,2 Δανία - - - - - - - Ελλάδα - - - - - - - Εσθονία - - - - - - - Ηνωμένο Βασίλειο 0,18 0,18 0,15 0,17 0,16 0,16 0,0% Ιρλανδία - - - - - - - Ισπανία - - - - - - - Ιταλία 0,09 0,09 0,11 0,09 0,8 0,09 22,4% Κύπρος - - - - - -- - Λετονία - - - - - - - Λιθουανία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 511% Λουξεμβούργο 0,37 0,32 0,37 0,34 0,38 0,35 -9,4% Μάλτα - - - - - - - Ολλανδία 40,80 39,03 43,09 42,23 42,31 41,87 -1% Ουγγαρία 1,41 1,52 1,90 2,11 1,91 - -9,5% Πολωνία 1,13 0,87 0,37 0,33 0,29 0,28 -4,2% Πορτογαλία - - - - - - - Ρουμανία 3,64 3,52 6,96 8,44 8,16 8,19 0,5%% Σλοβακία 0,10 0,09 0,09 0,09 0,11 - 22,2% Σλοβενία - - - - - - - Σουηδία - - - - - - - Τσεχία 0,06 0,05 0,05 0,06 0,04 0,04 0,0% Φινλανδία 0,11 0,11 0,12 0,08 0,07 0,10 53,0% Σύνολο ΕΕ 131,81 123,07 136,14 138,7 138,06 141,1 1,9% Μεταφορικό Έργο: σε δισ. τονοχιλιόμετρα.

Πηγή: Eurostat, International Transport Forum, Εθνικές Στατιστικές.



6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου Γενικά

Στον κλάδο των υπηρεσιών διαμεταφοράς

δραστηριοποιείται σήμερα ένας μεγάλος αριθμός

επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα ο υφιστάμενος

ανταγωνισμός να είναι έντονος και σε αρκετές

περιπτώσεις να παρατηρείται συγκράτηση ή/και

μείωση των τιμών. Σημειώνεται ότι ο μεγαλύτερος

ανταγωνισμός παρατηρείται στις οδικές διαμε-

ταφορές, όπου δραστηριοποιούνται και οι

περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου.

Η διαθνής χρηματοπιστωτική κρίση του

2008 και η υφιστάμενη κρίση στην Ελλάδα, έχουν

επηρεάσει σημαντικά τη ζήτηση των υπηρεσιών

διαμεταφοράς στη χώρα μας. Αυτό οφείλεται κατά

κύριο λόγο στη μείωση του όγκου των εισαγωγών

και εξαγωγών λόγω πτώσης της ζήτησς. Ιδιαίτερο

πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες

επιχειρήσεις του κλάδου, δεδομένου ότι οι μεγάλες

εταιρείες έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στην

αγορά και διαθέτουν μεγαλύτερα περιθώρια

αντίστασης. Σημειώνεται επιπλέον ότι, σύμφωνα με

εκτιμήσεις της αγοράς, μελλοντικά ο αριθμός των

επιχειρήσεων θα μειωθεί σημαντικά, κυρίως μέσω

εξαγορών και συγχωνεύσεων, αλλά και λόγω της

παύσης των λειτουργιών εταιρειών που δεν θα

μπορέσουν να επιβιώσουν από την έλλειψη

ρευστότητας, τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς και

τις δυσχέρειες χρηματοδότησης.

Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα της

μελέτης παρουσιαζόμενα βάσει του υποδείγματος

των πέντε δυνάμεων του Porter και της ανάλυσης

SWOT. Τέλος, συνοψίζονται τα βασικά σημεία που

προέκυψαν από τη χρηματοοικονομική ανάλυση και

οι προοπτικές του κλάδου..

Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος

Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών

Το σχετικά χαμηλό κόστος αρχικής

επένδυσης μιας διαμεταφορικής επιχείρησης και η

έλλειψη πλήρους θεσμικού πλαισίου, δεν

προβάλλουν ουσιαστικά εμπόδια όσον αφορά την

είσοδο μιας νέας επιχείρησης στον κλάδο των

διαμεταφορών. Το γεγονός αυτό έχει ως

αποτέλεσμα σήμερα να δραστηριοποιούνται στο

κλάδο πάνω από 200 επιχειρήσεις, να υπάρχουν

φαινόμενα υπερπροσφοράς υπηρεσιών και επομέ-

νως να εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ τους.

Παράλληλα, μεγάλη ευκολία εισόδου στον

κλάδο των διαμεταφορών έχουν οι επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται ήδη στις ταχυμεταφορές και

στα logistics, δεδομένου ότι διαθέτουν σχετικές

υποδομές (χώρους αποθήκευσης και προσωρινής

εναπόθεσης εμπορευμάτων), κατάλληλο δίκτυο και

πελατολόγιο.

Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες

Η ζήτηση των υπηρεσιών διαμεταφοράς δεν

αντιμετωπίζει ουσιαστικό ανταγωνισμό από

υποκατάστατες υπηρεσίες καθώς η συγκεκριμένη

δραστηριότητα απαιτεί, τεχνογνωσία και

εξειδίκευση, την οποία συχνά δεν διαθέτουν

συναφείς επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου των

μεταφορών και αποθηκεύσεων.

Υποκατάσταση (σε ένα βαθμό) μπορεί να

υπάρξει στις περιπτώσεις βιομηχανικών και

μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων που διαθέτουν



ιδιόκτητο στόλου μεταφορικών μέσων. Οι εμπορικές

και βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα

να επιλέξουν ανάμεσα στην ανάθεση του

μεταφορικού έργου σε τρίτους ή τη διεκπεραίωση με

ίδια μέσα, περίπτωση όμως που ως επί το πλείστον

αφορά τοπικής ή εθνικής εμβέλειας μεταφορές, όχι

σύνθετες και διεθνείς. Με την ανάθεση του

μεταφορικού έργου σε κάποια επιχείρηση

διαμεταφοράς, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στον

πυρήνα των δραστηριοτήτων τους, απαλλάσσονται

από την επένδυση των κεφαλαίων τους στην αγορά

ιδιόκτητου στόλου οχημάτων, γλιτώνουν από

χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και

επιπλέον επωφελούνται των πρόσθετων υπηρεσιών

που προσφέρουν οι διαμεταφορικές επιχειρήσεις

(πακετάρισμα, αποθηκεύσεις κ.α.). Εξάλλου, οι

διαμορφούμενες διεθνείς τάσεις ευνοούν την

ανάθεση της μεταφορικής δραστηριότητας σε τρίτες

ειδικευμένες επιχειρήσεις.

Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών

Η ζήτηση των υπηρεσιών διαμεταφοράς

καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις βιομηχανικές και

εμπορικές επιχειρήσεις. Οι ιδιώτες αποτελούν

περιστασιακούς πελάτες, οι οποίοι διακινούν

μικρούς όγκους εμπορευμάτων και δεν διαθέτουν

ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη.

Δεδομένου του έντονου ανταγωνισμού που

επικρατεί στον κλάδο, οι μεγαλύτερες εμποροβιο-

μηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σύνθετες

ανάγκες και διακινούν μεγάλους όγκους εμπο-

ρευμάτων συχνά, πετυχαίνουν καλύτερες τιμές και

πιστωτική αντιμετώπιση, με αποτέλεσμα τα κέρδη

των επιχειρήσεων διαμεταφοράς να συμπιέζονται.

Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών

Στον εξεταζόμενο κλάδο η βασική κατηγορία

προμηθευτών είναι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν

μεταφορικό έργο, δηλαδή οι κάτοχοι φορτηγών

οχημάτων, οι αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες

και οι σιδηροδρομικοί οργανισμοί.

Η διαπραγματευτική δύναμη των οδικών

μεταφορέων περιορίζεται όσο μεγαλύτερο είναι το

μέγεθος και η «δύναμη» της διαμεταφορικής

εταιρείας, με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες

επιχειρήσεις του κλάδου να είναι αυτές που τελικά

πλήττονται περισσότερο από τις αυξήσεις στα κόστη

των οδικών μεταφορέων. Με το νέο νόμο, σχετικά

με την ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα του

οδικού μεταφορέα, τα δεδομένα αλλάζουν, καθώς

οι διαμεταφορικές επιχειρήσεις πλέον θα μπορούν

να εισέλθουν και στον κλάδο των οδικών

μεταφορών παρακάμπτοντας τους προμηθευτές

των εν λόγω υπηρεσιών. Ωστόσο, ο νέος νόμος

σχετικά με την απελευθέρωση του επαγγέλματος

του οδικού μεταφορέα, υιοθετεί τη διαδικασία της

σταδιακής μετάβασης στο νέο καθεστώς.

Όσον αφορά τις αεροπορικές και

ναυτιλιακές εταιρείες και τους σιδηροδρομικούς

οργανισμούς, η διαπραγματευτική τους δύναμη είναι

μεγάλη και συνήθως χρεώνουν βάσει τιμοκατα-

λόγων, όπου σπάνια πραγματοποιούνται εξαιρέσεις.

Ισχύει όμως και πάλι η αρχή ότι η διαπραγματευτική

δύναμη του προμηθευτή είναι συνήθως

αντιστρόφως ανάλογη ως προς το μέγεθος κα τη

«δύναμη» του αγοραστή, με τις μεγάλες επιχειρήσεις

του κλάδου να πετυχαίνουν ορισμένες φορές

ευνοϊκότερους όρους συναλλαγής.

.



Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο κλάδος των

διαμεταφορών χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη

μεγάλου αριθμού εταιρειών και ο ανταγωνισμός

μεταξύ τους είναι έντονος. Η υψηλή διαπραγμα-

τευτική δύναμη ορισμένων κατηγοριών αγοραστών

και προμηθευτών εντείνει ακόμα περισσότερο τον

ανταγωνισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να

συμπιέζονται ακόμα περισσότερο τα κέρδη των

επιχειρήσεων, καθώς πολλές φορές δεν μπορούν να

μετακυλύσουν στους πελάτες την αύξηση των τιμών

που τους επιβάλλουν οι προμηθευτές.


Ανάλυση SWOT

Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία


Η αποδοχή του outsourcing από τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, αυξάνει τη ζήτηση για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις διαμεταφοράς .

Η ποικιλία των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις εταιρείες του εξεταζόμενου κλάδου, η οποία συμβάλει στην παράκαμψη χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών και δίνει τη δυνατότητα στις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις να μπορούν να επικεντρωθούν στο πυρήνα των δραστηριοτήτων τους.

H γεωγραφική θέση της χώρας μας, η οποία καθιστά δυνατή την εξυπηρέτηση πέραν της εγχώριας αγοράς και των γειτονικών

Η έλλειψη ειδικού θεσμικού πλαισίου.

Ο κατακερματισμός της αγοράς των διαμεταφοών και ο υψηλός (και σε κάποιες περιπτώσεις αθέμιτος) ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών.

Η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών στις διαδικασίες διαμεταφορών.

Προβλήματα που δημιουργούνται λόγω μη ύπαρξης πιστοποίησης του επαγγέλματος του διαμεταφορέα.

βαλκανικών αγορών, στις οποίες υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Ευκαιρίες Απειλές Ευκαιρίες που προκύπτουν από την αλλαγή

του ειδικού καθεστώτος που ισχύει για το καθεστώς αδειοδότησης των φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ).

Η επέκταση των επιχειρήσεων υπηρεσιών διαμεταφοράς στον κλάδο των logistics, δραστηριότητα η οποία παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα

Δυσμενείς συνθήκες χρηματοδότησης που επικρατούν στην παρούσα φάση.

Συνθήκες κοινωνικής αναταραχής και κινητοποίησης που παρακωλύουν τις μεταφορές.

Συνθήκες οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα οι οποίες έχουν συρρικνώσει τη δραστηριότητα όλων των κλάδων, των οποίων οι

τελευταία χρόνια. επιχειρήσεις είναι πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς.

Η αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, γεγονός

που αυξάνει τη ζήτηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις του κλάδου.



Οικονομικά Αποτελέσματα

Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό

που παρουσιάστηκε για 76 επιχειρήσεις του κλάδου

που είχαν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία τη διετία

2008-2009, το σύνολο ενεργητικού και τα ίδια

κεφάλαια των εταιρειών του δείγματος

παρουσίασαν μείωση 3,5% και 10% αντίστοιχα

έναντι του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων

του δείγματος παρουσίασαν μείωση 15,44% το

2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το μικτό

κέρδος σημείωσε ποσοστιαία πτώση 12,04%, ενώ

το τελικό καθαρό αποτέλεσμα κατέστη ζημιογόνο το

2009, με εμφάνιση ζημιών ύψους €6 εκατ., έναντι

αντίστοιχων κερδών ύψους €14,3 εκάτ. του

προηγούμενου έτους. Τα κέρδη EBITDA των

επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκαν επίσης κατά

46,8% το 2009.

Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά

Σύμφωνα με τον δείκτη Πιστωτικής

Διαβάθμισης - ICAP CREDIT RATING, σε δείγμα 80

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς (οι

οποίες περιλαμβάνονται στη μελέτη) διαπιστώνεται

ότι την περίοδο 2009-2010 παρατηρήθηκε

μετατόπιση πολλών εταιρειών από τη ζώνη του

χαμηλού πιστωτικού κινδύνου στη ζώνη μέσου

πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα, το ποσοστό των

επιχειρήσεων που εμφάνισαν ασυνέπεια συναλλα-

γών για το 2010 ανήλθε σε 6,17%.

Προοπτικές

Όσον αφορά την εξέλιξη του μεγέθους της

εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών διαμεταφοράς για

την επόμενη διετία, σύμφωνα με τις ισχύουσες

συνθήκες και βάσει εκτιμήσεων των εταιρειών του

κλάδου θα παρουσιάσει πτώση μεταξύ 5%-10% σε

ετήσια βάση.

Η ανάκαμψη του κλάδου θα επέλθει

παράλληλα με την ανάκαμψη της ελληνικής

οικονομίας, εφόσον υπάρξει ανάστροφή της ύφεσης

που επικρατεί στην παρούσα φάση.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ


ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 23869 ALISPED HELLAS Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 138.292 169.916 18.802ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 19.691 26.583 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 240.050 291.168 15.546ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 121.704 148.090 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 121.704 148.090 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 255 255 3.255ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 608.791 518.772 369.806ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 608.791 518.772 0ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 369.806ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 96.925 204.673 307.040ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 844.008 893.361 695.648 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 392.366 570.130 527.487ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.000 30.000 120.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 10.000 48.336 145.952ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 352.366 491.794 261.536ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 103.042 90.970 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 59.583 30.983 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 43.459 59.987 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 348.600 232.261 168.160ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 214.367 119.049 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 134.234 113.213 168.160ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 844.008 893.361 695.648

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.268.221 3.305.665 2.520.478ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.552.102 2.604.705 1.977.750ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 716.120 700.959 542.727ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 336 846 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 357.594 371.735 394.284ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 358.862 330.070 148.443ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 3.200 702ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 16.341 16.528 12.602ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 15.663 18.837 17.567ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 15.663 18.837 17.567ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 342.521 316.742 136.542EBITDA 374.525 348.907 166.010ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 85.630 79.185 34.136


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 23869 ALISPED HELLAS Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 87,30 55,56 25,89ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 40,58 35,46 19,63ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,91 21,20 21,53ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,98 9,98 5,89ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,48 9,58 5,42ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 11,46 10,55 6,59ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,15 0,57 0,32ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,02 3,11 4,03ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,02 3,11 4,03ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,28 0,88 1,83ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 357.116 491.184 508.686Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 68 57 -Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 31 17 -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,87 3,70 3,62ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 16,39 19,02 2,70ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3000022 BALLAUF HELLAS Α.Ε.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 958.324 936.656 972.554ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 115.579 115.579 161.811ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.523.281 1.625.068 1.797.061ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 187.055 247.871 249.770ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.024.024 1.213.671 1.400.057ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 946.995 1.097.976 1.233.022ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 77.030 115.694 167.035ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 156.433 161.808 163.969ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.111.489 11.248.242 11.056.321ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 8.624.781 9.678.950 9.944.708ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.486.708 1.569.292 1.111.614ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 223.463 185.349 203.824ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.293.276 12.370.248 12.232.699 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.760.189 3.143.519 2.442.119ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.064.789 1.064.789 1.492.317ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 193.766 193.766 360.385ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 2.501.634 1.884.964 589.418ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 224.519 1.452.518 1.405.842ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 223.782 1.440.013 1.393.337ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 737 12.505 12.505ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.308.568 7.774.211 8.384.738ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 4.781.590 3.815.369 4.723.456ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.871.715 3.033.618 2.925.457ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 50.827 3.507 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 604.437 921.717 735.824ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.293.276 12.370.248 12.232.699

01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 28.143.075 28.536.016 27.864.722ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23.170.810 23.049.365 22.407.736ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 4.972.265 5.486.651 5.456.986ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 180.929 194.809 271.938ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 329.820 331.051 461.458ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.655.699 5.502.363 5.909.377ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 167.675 -151.954 -641.910ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 23.608 159.467 2.252ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 16.901 151.210 125.364ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 189.646 157.965ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 189.646 157.965ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 174.382 -143.696 -765.023EBITDA 497.495 368.743 -22.487ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 50.571 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3000022 BALLAUF HELLAS Α.Ε.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 2008ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,64 -4,57 -31,33ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,54 -1,16 -6,25ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 17,67 19,23 19,58ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,60 -0,53 -2,30ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,62 -0,50 -2,75ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,77 1,29 -0,08ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,00 2,94 4,01ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,53 0,57 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 127,16 121,37 193,42ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,41 1,47 1,34ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,41 1,47 1,34ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,02 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 3.026.384 3.659.380 2.875.407Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 112 124 130Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 29 48 48ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,49 2,31 2,28ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 8,49 7,57 7,95ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 16,99 13,37 16,95


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3000026 CAPOCCI Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.400.336 2.710.449 3.083.784ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 29.946 41.924 41.924ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.394.680 3.629.556 3.731.597ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 9.664 210.607 335.607ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.115.986 1.256.067 1.357.576ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.107.228 1.122.977 1.220.815ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 8.758 133.090 136.761ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 46.933 49.330 47.132ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 35.100 35.100 285.100ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 9.308 14.399 11.801ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 9.308 14.399 11.801ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.272.585 4.187.804 4.599.238ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 4.199.429 4.092.800 4.306.066ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 73.157 95.004 293.171ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 249.769 812.888 631.300ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.931.998 7.725.540 8.326.123 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 659.630 762.790 772.268ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 603.729 603.729 603.729ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 52.424 69.303 72.303ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 3.476 89.758 96.237ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.473.846 2.111.097 1.733.219ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.393.266 2.111.097 1.733.219ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80.580 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.798.522 4.851.653 5.820.636ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.668.740 2.871.556 4.038.717ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.510.898 1.453.114 1.473.175ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 41.070 41.070 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 577.814 485.912 308.744ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.931.998 7.725.540 8.326.123

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 11.251.347 12.275.407 10.960.538ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.714.590 7.439.530 6.752.762ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 4.536.757 4.835.877 4.207.775ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 61.352 61.824 79.597ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 228.924 297.132 291.060ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.272.473 4.515.360 3.977.194ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 96.711 85.209 19.118ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 76.756 108.607 78.935ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 53.284 70.675 6.346ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 206.895 155.250 101.508ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 206.895 155.250 101.508ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 120.183 123.141 91.708EBITDA 532.530 537.591 411.686ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 41.070 4.900 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 30.949 31.958 24.004


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3000026 CAPOCCI Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18,22 16,14 11,88ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,73 1,59 1,10ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 40,32 39,39 38,39ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,86 0,69 0,17ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,07 1,00 0,84ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,73 4,38 3,76ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9,51 9,13 9,78ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,52 1,41 1,32ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 252,98 376,45 522,97ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,19 1,03 0,90ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,19 1,03 0,90ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,07 0,17 0,11ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 733.140 163.438 -578.297Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 136 122 143Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 82 71 80ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1 1 1ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,62 1,59 1,32ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 55 51 64ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 34,63 35,08 37,04ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 14,83 23,39 36,85


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 10487 CAREL Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 66.555 206.265 138.271ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 229.333 204.610 200.682ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 25.006 230.339 230.344ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 187.783 228.684 298.660ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 173.085 152.565 161.844ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 14.699 76.119 136.816ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 5.905ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.680.993 1.986.604 1.571.517ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.672.346 1.956.925 1.549.169ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.646 29.679 22.348ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 695.969 341.357 405.529ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.443.517 2.534.226 2.115.316 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 189.110 309.309 471.052ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17.608 17.608 198.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 136.478 136.478 29.312ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 35.024 155.222 243.740ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 59.555 63.013 26.205ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 59.555 63.013 26.205ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.194.852 2.161.904 1.618.059ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.045.997 1.960.134 1.464.187ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 148.855 201.770 153.872ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.443.517 2.534.226 2.115.316

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 7.754.090 7.362.634 5.334.089ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7.079.604 6.526.054 4.704.298ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 674.486 836.580 629.791ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 4.646 4.722 92.866ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.834 5.994 5.071ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 263.763 298.657 361.833ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 410.535 536.651 355.753ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 23.680 11.012 20.935ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.488 67.398 34.449ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 21.989 85.017 71.780ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 21.989 85.017 71.780ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 432.727 480.265 342.239EBITDA 437.358 627.662 432.604ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 240.000 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 108.344 120.066 85.665


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 10487 CAREL Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 228,82 155,27 72,65ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 17,71 18,95 16,18ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,70 11,36 11,81ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,29 7,29 6,67ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,58 6,52 6,42ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 5,64 8,52 8,11ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11,92 7,19 3,49ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 90,52 81,12 68,49ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,08 1,08 1,22ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,08 1,08 1,22ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,32 0,16 0,25ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 182.110 166.057 358.987Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 79 97 106Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 105 110 114ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,17 2,91 2,52ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2,72 8,14 6,54ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 266916 CARGO MED Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 5 5 5ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.420 1.420 1.420ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 4.551 4.551 4.551ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 5.966 5.966 5.966ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.417 1.417 1.417ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 4.549 4.549 4.549ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.699.217 3.512.952 3.298.544ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.506.656 3.305.054 3.298.544ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 192.561 207.898 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 174.263 194.877 298.771ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.873.485 3.707.834 3.597.321 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.513 34.686 41.542ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21.000 21.000 21.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 9.513 13.686 20.542ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 62.365 96.257 71.527ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 62.365 96.257 71.527ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.780.607 3.576.891 3.484.252ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.694.887 2.225.774 1.641.200ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.070.279 991.414 1.504.357ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 72.967 211.991ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 15.441 286.736 126.704ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.873.485 3.707.834 3.597.321

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 6.457.584 9.062.577 9.897.595ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.257.770 8.677.343 9.500.977ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.199.814 385.234 396.618ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 430ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 83.475 149.010 103.265ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 42.481 79.633 61.462ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.073.858 156.590 232.321ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 32.264 45.313 49.488ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 0 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.041.594 111.277 182.833EBITDA 1.157.333 305.600 335.586ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 10.426 27.819 45.708


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 266916 CARGO MED Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - 320,81 440,12ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 36,25 3,00 5,08ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 18,58 4,25 4,01ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 16,63 1,73 2,35ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 16,13 1,23 1,85ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 17,92 3,37 3,39ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 93,17 - 85,59ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13,48 1,75 2,77ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,03 1,04 1,03ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,03 1,04 1,03ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,06 0,05 0,09ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 92.873 130.938 113.063Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 142 133 122Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 74 42 58ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,25 2,44 2,75ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 26,25 24,56 16,58


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 217719 CONEXTRANS Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 73.143 50.687 56.113ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 201.927 207.421 224.044ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 1.833 1.833 25.333ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 174.471 202.420 237.118ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 173.242 200.587 211.785ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 1.230 1.833 25.333ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 43.854 43.854 43.854ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.054.872 1.503.254 2.271.669ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.054.704 1.503.052 2.267.808ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 168 202 3.861ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 636.096 1.069.791 596.047ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.764.110 2.623.733 2.923.829 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 185.877 160.000 160.000ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 120.000 120.000 120.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 35.877 40.000 40.000ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 30.000 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.783 10.783 10.783ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.783 10.783 10.783ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.567.450 2.452.949 2.753.046ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 65.883ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.420.721 2.144.949 2.357.262ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 146.730 308.000 329.900ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.764.110 2.623.733 2.923.829

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.161.469 7.230.938 7.262.614ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.508.698 6.283.347 6.179.238ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 652.771 947.591 1.083.376ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 17.340 14.600 9.771ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.313 9.059 11.941ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 266.085 227.483 223.461ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 397.714 725.649 857.745ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 16.329 0 5.928ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 96.129 37.938 42.326ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 12.989 27.949 34.698ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 12.989 27.949 34.698ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 317.914 687.712 821.346EBITDA 417.016 762.657 904.384ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 173.741 541.215 614.506ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 102.251 172.374 206.840


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 217719 CONEXTRANS Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 171,03 429,82 -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18,02 26,21 28,09ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 15,69 13,10 14,92ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,56 10,04 11,81ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,64 9,51 11,31ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 10,02 10,55 12,45ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8,49 15,40 17,27ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 51,36 76,91 69,78ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - 41,18ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,08 1,05 1,04ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,08 1,05 1,04ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,41 0,44 0,22ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 123.518 120.096 114.670Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 93 76 114Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 148 125 139ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,36 2,76 2,48ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 4,15 1,93 1,92ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - 0,91


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 265366 CONTRADE A.E. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 57.458 76.406 69.061ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 124.882 146.607 157.901ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 10.289 32.689 40.112ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 80.552 105.766 132.255ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 74.982 97.386 115.353ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 5.570 8.381 16.902ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.838 2.876 3.304ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 55.950 30.285 25.775ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 55.950 30.285 25.775ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 675.247 2.053.931 1.178.610ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 556.742 2.053.931 1.172.297ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 118.505 0 6.313ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 80.709 296.779 346.117ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 869.363 2.457.401 1.619.563 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 34.889 25.231 104.999ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 60.000 90.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 7.825 7.825 14.999ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -32.936 -42.594 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 834.474 2.432.170 1.514.564ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 52.280 375.066 334.331ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 768.207 1.993.484 1.148.208ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 5.465ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 13.987 63.620 26.560ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 869.363 2.457.401 1.619.563

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 6.438.627 5.991.523 6.844.458ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 204.176 143.607 6.079.186ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 6.234.451 5.847.916 765.272ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 4.809 408 140ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 18.540 39.449 37.950ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6.240.365 5.747.352 577.791ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -19.645 61.523 149.671ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.209 1.915 1.600ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 14.500 6.464 7.790ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 25.214 26.489ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 25.214 26.489ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -32.936 56.974 143.482EBITDA -1.105 126.186 214.110ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 5.465ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 6.009 35.870


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 265366 CONTRADE A.E. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -94,40 225,81 136,65ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -3,79 2,32 8,86ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 96,83 97,60 11,18ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -0,31 1,03 2,19ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -0,51 0,95 2,10ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -0,02 2,11 3,13ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 23,92 96,40 14,42ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - 2,44 4,78ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 149,85 - 318,41ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,97 0,98 1,02ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,91 0,97 1,01ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,10 0,12 0,23ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -22.568 -51.175 35.938Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 32 125 63Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - - 69ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 100 77 2ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7,41 2,44 4,23ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -5ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 6,61 3,11 4,26ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,81 6,26 4,88


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 245844 CUSTOMIZED TRANSPORT SERVICES A.E. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 301.507 382.085 366.340ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 850.930 843.539 847.115ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 84.236 243.408 233.805ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 657.353 733.834 836.902ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 573.267 566.377 649.335ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 84.085 167.457 187.567ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 23.694 28.972 26.322ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 96.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 3.152 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3.152 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.167.284 1.232.783 890.726ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.164.140 1.230.200 881.967ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.144 2.584 8.759ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 60.885 2.287 53.328ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.532.827 1.617.155 1.310.394 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 230.912 149.560 183.643ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 200.000 200.000 200.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 30.912 30.912 30.912ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 -81.352 -47.269ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.989 0 83.333ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 83.333ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.989 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.292.926 1.467.595 1.043.418ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 361.206 720.063 697.648ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 906.644 548.387 244.314ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 72.817 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 25.076 126.328 101.456ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.532.827 1.617.155 1.310.394

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.406.059 4.976.584 4.292.768ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.037.821 3.710.655 2.742.908ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.368.239 1.265.928 1.549.860ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 4.169 15.800 65.539ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 40.580 54.290 124.208ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.197.402 1.207.160 1.413.499ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 134.426 20.278 77.692ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 618 6.329 5.709ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 840 19.944 38.407ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 105.705 11.513ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 105.705 11.513ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 134.204 6.663 44.994EBITDA 175.006 180.273 213.413ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 95.318 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 33.869 9.345 8.075


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 245844 CUSTOMIZED TRANSPORT SERVICES A.E. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 58,12 4,46 24,50ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8,76 0,41 3,43ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 31,05 25,44 36,10ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,05 0,41 1,81ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,05 0,13 1,05ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,97 3,62 4,97ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5,64 9,81 6,14ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4,31 1,12 1,36ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 156,43 481,45 379,89ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,95 0,84 0,90ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,95 0,84 0,90ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,05 0,00 0,05ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -61.605 -232.525 -99.364Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 96 90 75Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 109 54 33ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0 - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,87 3,08 3,28ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ -12 - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 19,67 23,63 27,96ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 8,20 14,47 16,25


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 245804 DAMCO LOGISTICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 8.352 52.345 120.523ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 36.332 63.488 30.904ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 6.915 13.698 21.618ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 42.036 43.961 17.290ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 35.253 36.538 6.904ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 6.783 7.422 10.386ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.140 19.120 85.291ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 21.970 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 21.970 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 599.898 1.076.010 687.865ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 596.185 1.058.396 659.360ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.712 17.613 28.505ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 247.087 936.185 164.621ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 877.306 2.064.540 973.009 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ -504.361 -218.457 -323.763ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 180.000 300.000 1.020.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0 0 0ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -684.361 -518.457 -1.343.763ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14.511 22.615 20.438ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14.511 22.615 20.438ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.367.156 2.260.381 1.276.334ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 128.758ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.144.538 1.743.839 240.805ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 222.618 516.542 247.333ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 877.306 2.064.540 973.009

01/01/2007 03/04/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.266.608 3.573.197 4.028.493ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.574.514 2.617.496 3.523.683ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 692.094 955.701 504.810ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 62.557 1.569 969ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 41.225 2.489 12.568ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 645.534 868.563 1.297.218ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 67.892 86.218 -804.007ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 27.068 60.835 94.587ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 41.445 28.096 69.238ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 1.679 9.186ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 1.679 9.186ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 53.515 118.957 -778.658EBITDA 109.117 90.386 -782.253ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 245804 DAMCO LOGISTICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - - -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,10 5,76 -80,03ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,19 26,75 12,53ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,08 2,41 -19,96ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,64 3,33 -19,33ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,34 2,53 -19,42ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - - -ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,30 48,79 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,64 0,89 0,67ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,62 0,89 0,67ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,18 0,41 0,13ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -498.201 -248.186 -423.848Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 67 108 60Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 162 243 25ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 3 - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,72 1,73 4,14ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ -93 - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,95 2,54 12,39ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - 3,20


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 143488 DELATOLAS EXPRESS CARGO Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 537.919 432.521 416.098ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 682.374 752.154 867.456ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 149.025 225.516 246.410ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 428.763 674.848 858.254ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 345.102 480.623 629.401ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 83.661 194.226 228.854ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 120.583 115.000 145.786ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 14.700 14.700 14.700ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.051.338 2.647.303 2.654.902ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.001.680 2.638.677 2.626.906ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 49.658 8.626 27.996ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 324.610 417.073 585.774ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.913.867 3.496.897 3.656.774 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 606.662 873.835 850.120ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 600.000 760.000 760.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 106.910 106.910 106.910ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -100.248 6.925 -16.790ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 46.926 0 2.907ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 46.926 0 2.907ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.260.279 2.623.062 2.803.747ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 147.398 346.848 384.843ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.993.622 2.113.248 2.245.818ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 119.258 162.967 173.086ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.913.867 3.496.897 3.656.774

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 7.471.053 9.060.656 8.541.371ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.230.096 7.455.820 7.133.640ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.240.957 1.604.836 1.407.731ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 57.689 44.680 171.193ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15.121 36.441 26.683ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.324.049 1.475.891 1.441.067ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -40.524 137.184 111.173ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 2.061ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 187 0 10.174ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 108.444 255.770 184.025ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 108.444 255.770 184.025ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -40.711 137.184 103.061EBITDA 83.041 429.395 321.881ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 30.012 29.098


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 143488 DELATOLAS EXPRESS CARGO Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -6,71 15,70 12,12ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -1,40 3,92 2,82ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 16,61 17,71 16,48ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -0,54 1,51 1,30ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -0,54 1,51 1,21ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,11 4,74 3,77ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,80 3,00 3,30ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - 4,76 4,86ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 24,30 39,69 45,27ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,05 1,17 1,16ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,05 1,17 1,16ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,14 0,16 0,21ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 115.669 441.314 436.929Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 98 106 112Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 117 103 115ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,56 2,59 2,34ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 18,46 12,37 11,38ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1,97 3,83 4,51


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3914850 DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.443.644 1.373.381 1.216.358ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 646.314 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.283.477 7.613.248 7.485.832ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 580.919 584.337 616.017ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 7.168.439 6.932.055 7.011.105ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6.687.082 6.417.154 6.461.543ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 481.357 514.901 549.563ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 101.373 107.852 125.615ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 23.366.797 23.391.493 22.064.020ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 23.170.116 23.164.227 18.254.356ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 196.681 227.266 3.809.664ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 943.875 1.445.052 296.451ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.754.316 26.209.925 23.576.829 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4.739.896 6.160.269 7.185.448ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.016 300.016 300.016ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 378.509 378.509 378.509ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 4.061.371 5.481.744 6.506.923ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.097.329 1.828.853 1.946.373ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.346.488 8.000 8.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.750.841 1.820.853 1.938.373ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 16.917.092 18.220.804 14.445.008ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 5.418.622 6.582.324 5.756.778ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.045.569 3.445.916 3.461.905ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.725.484 4.439.258 3.011.280ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 26.754.316 26.209.925 23.576.829

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 73.509.421 75.664.552 61.364.914ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 60.897.964 62.964.556 52.588.141ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 12.611.457 12.699.996 8.776.773ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 33.966 71.453 122.164ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 727.306 685.431 288.473ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.363.602 9.598.007 7.422.283ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.554.515 2.488.011 1.188.181ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.019.700 1.245.670 1.533.192ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.526.977 1.499.174 1.074.131ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 662.954 580.219 393.628ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 662.954 580.219 393.628ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.047.238 2.234.507 1.647.241EBITDA 3.944.775 3.753.661 1.870.282ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.012.519 814.134 622.062


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3914850 DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 22,09 36,27 22,92ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,91 8,53 6,99ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 17,16 16,78 14,30ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,48 3,29 1,94ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,42 2,95 2,68ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 5,37 4,96 3,05ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4,64 3,25 2,28ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,44 4,26 6,71ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 114,32 106,85 80,12ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,44 1,36 1,55ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,44 1,36 1,55ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,06 0,08 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 7.393.580 6.615.741 7.915.463Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 115 112 109Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 12 20 24ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,75 2,89 2,60ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 9,13 5,24 5,16ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 7,37 8,70 9,38


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 210636 DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 3.906.011 3.243.190 2.115.178ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.604.467 2.871.646 2.641.361ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 4.324.440 4.429.260 4.857.681ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.384.092 4.403.626 5.682.917ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.628.577 1.779.737 2.091.545ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 1.755.515 2.623.889 3.591.372ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 361.167 345.880 299.023ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 29 29 29ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.040.321 8.849.012 5.749.194ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 6.456.521 8.340.996 5.528.620ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 583.800 508.015 220.574ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 910.346 2.119.884 435.926ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.856.678 14.212.085 8.300.298 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.334.563 2.730.532 684.537ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.665.916 6.965.900 3.009.989ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 20.567 20.567 920.103ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -3.351.920 -4.255.935 -3.245.556ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 314.947 388.282 424.928ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 314.947 388.282 424.928ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.207.168 11.093.272 7.190.833ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 4.687.550 960.659 8.754ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.611.199 4.413.823 2.724.787ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 908.418 1.275.364 1.657.292ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.856.678 14.212.085 8.300.298

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 33.103.378 29.822.587 21.646.381ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 25.929.994 22.214.059 14.642.662ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 7.173.384 7.608.528 7.003.719ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 181.564 60.712 61.759ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 249.630 330.996 178.100ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.357.699 8.592.347 8.373.091ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -1.252.381 -1.254.104 -1.485.713ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 375.436 533.348 261.171ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 329.434 170.568 118.863ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.148.196 1.225.385 1.279.290ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.148.196 1.225.385 1.279.290ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -1.206.380 -891.325 -1.343.405EBITDA 145.445 302.277 -28.323ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 12.690 5.847


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 210636 DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -90,40 -32,64 -196,25ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -10,17 -6,27 -16,19ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,67 25,51 32,36ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -3,78 -4,21 -6,86ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -3,64 -2,99 -6,21ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 0,44 1,01 -0,13ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,88 4,20 11,13ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 351,24 35,18 1,28ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,78 0,99 0,86ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,78 0,99 0,86ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,09 0,19 0,06ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -2.256.501 -124.376 -1.005.713Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 71 102 93Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 65 73 68ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,79 2,10 2,61ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 32,94 22,82 25,48ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 14,16 3,22 0,04


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3000004 DIM TRANS Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 605.449 678.720 1.065.053ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 310.000 310.000 310.000ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 496.024 646.025 1.130.587ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 374.113 386.131 358.308ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 623.646 717.049 787.455ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 290.860 368.789 458.015ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 332.786 348.260 329.440ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 48.957 53.613 53.613ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.796.867 11.177.547 10.406.309ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 8.713.819 11.134.754 10.353.413ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 83.047 42.793 52.896ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 254.758 418.987 172.092ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.657.073 12.275.254 11.643.455 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 568.994 881.477 998.408ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 498.100 498.100 498.100ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 42.630 181.056 195.520ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 28.264 202.321 304.788ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 276.124 253.696 515.394ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 275.882 253.454 515.152ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 242 242 242ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.811.955 11.140.081 10.129.653ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 6.329.349 6.668.775 6.271.801ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.308.051 3.964.677 3.328.174ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 174.556 506.629 529.678ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.657.073 12.275.254 11.643.455

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 10.205.022 13.450.570 11.578.883ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8.174.448 10.255.457 9.040.031ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.030.573 3.195.113 2.538.853ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 18.000 16.500 2.400ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 448.960 763.394 777.414ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.263.324 1.936.833 1.444.766ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 336.289 511.385 319.073ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 530 11.256 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.772 8.206 29.793ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 58.809 69.962 135.387ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 58.809 69.962 135.387ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 334.047 514.435 289.280EBITDA 844.058 1.344.741 1.231.874ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 127.500 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 84.052 128.609 76.943


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3000004 DIM TRANS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 58,71 58,36 28,97ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,46 4,19 2,48ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 19,90 23,75 21,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,30 3,80 2,76ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,27 3,82 2,50ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 8,27 10,00 10,64ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15,97 12,93 10,66ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,74 1,67 1,37ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - 756,55 628,18ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,03 1,04 1,04ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,03 1,04 1,04ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,04 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 239.670 456.453 448.748Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 312 302 326Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 103 141 134ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,06 1,10 0,99ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 6,27 5,53 9,15ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 62,02 49,58 54,17


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 228128 DSV ΕΛΛΑΣ A.E. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 159.953 72.750 52.378ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 620.548 530.887 284.718ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 134.511 104.511 106.790ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 646.794 587.356 361.828ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 524.581 488.190 257.095ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 122.214 99.166 104.733ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 51.688 24.707 22.698ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.106.454 3.447.967 2.884.512ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.106.454 3.447.967 2.884.512ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 317.275 607.158 382.945ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.583.682 4.127.875 3.319.835 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.232.079 1.004.218 1.135.356ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.400.000 2.400.000 2.400.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0 0 0ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -1.167.921 -1.395.782 -1.264.644ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 140.000 170.000 170.000ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 140.000 170.000 170.000ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.211.603 2.953.656 2.014.479ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.026.040 2.733.348 1.893.949ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 185.563 220.309 120.530ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.583.682 4.127.875 3.319.835

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 13.097.424 14.092.892 13.011.192ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 10.808.186 11.667.203 10.597.179ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.289.237 2.425.689 2.414.013ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 117 1.143 1.180ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 25.631 69.539 27.267ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.520.346 2.350.465 2.656.909ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -256.622 6.827 -268.983ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 16.070 9.828 11.006ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.707 147.265 15.885ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 97.535 48.326 35.638ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 97.535 48.326 35.638ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -243.259 -130.610 -273.862EBITDA -133.456 124.692 -206.078ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 228128 DSV ΕΛΛΑΣ A.E. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -19,74 -13,01 -24,12ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -6,79 -3,16 -8,25ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 17,48 17,21 18,55ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -1,96 0,05 -2,07ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -1,86 -0,93 -2,10ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -1,02 0,88 -1,58ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,91 3,11 1,92ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,55 1,37 1,62ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,55 1,37 1,62ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,14 0,21 0,19ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.212.126 1.101.469 1.252.978Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 87 89 81Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 68 86 65ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,65 3,41 3,92ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 4,46 1,76 1,58ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 215708 ERGOTRANS Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 13.709 99.187 81.012ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 128.323 233.859 233.859ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 934 1.822 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 115.548 136.494 152.846ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 114.614 134.672 152.846ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 934 1.822 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 611.468 1.255.057 1.294.974ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 611.468 1.255.057 1.241.899ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 53.075ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 299.204 89.223 172.758ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 924.381 1.443.467 1.548.744 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 48.715 132.430 235.085ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.000 92.640 92.640ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 30.715 39.790 94.381ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 48.064ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.675 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.675 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 870.991 1.311.038 1.313.659ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 106.979 136.753 594.906ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 712.626 1.090.575 711.395ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 51.385 83.709 7.358ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 924.381 1.443.467 1.548.744

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.166.568 5.944.370 3.540.639ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.629.740 5.372.468 3.046.968ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 536.828 571.902 493.671ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 4.600 0 9.639ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.806 6.667 24.370ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 408.412 296.067 411.232ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 123.209 269.168 67.709ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 18.501ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 577ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 8.820 20.946 18.175ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 8.820 20.946 18.175ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 0 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 114.389 248.222 67.458EBITDA 133.015 275.835 92.079ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 215708 ERGOTRANS Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 234,81 187,44 28,70ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12,37 17,20 4,36ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,88 9,62 13,94ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,96 4,53 1,91ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,75 4,18 1,91ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,19 4,64 2,60ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 17,98 9,90 5,59ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 12,67 38,23 3,77ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 219,60 103,26 253,06ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,05 1,03 1,12ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,05 1,03 1,12ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,34 0,07 0,13ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 39.681 33.242 154.073Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 54 77 128Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 72 74 85ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,51 4,12 2,29ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1,48 6,87 5,23ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2,57 2,30 16,80


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 247214 EUROFAST ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 0 0 0ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.421 3.821 3.821ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 4.567 4.567 4.567ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 7.987 8.387 8.387ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.420 3.820 3.820ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 4.567 4.567 4.567ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 463.105 742.893 607.013ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 435.941 631.735 548.762ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 27.163 111.159 58.251ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 34.447 20.928 83.029ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 497.552 763.821 690.042 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 27.124 29.639 25.907ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.000 18.000 18.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 6.652 8.775 7.452ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 2.472 2.864 455ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 17.500 30.600 47.900ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 17.500 30.600 47.900ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 452.928 703.582 616.235ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 422.192 620.037 565.132ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 14.000 45.000 30.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 16.736 38.545 21.103ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 497.552 763.821 690.042

01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.302.969 2.615.674 2.721.576ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.245.114 2.527.799 2.660.590ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 57.856 87.876 60.986ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 29 8.153 135ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 537 524 604ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 33.669 32.064 20.617ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 23.678 63.441 39.900ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10 98 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 186 1.177ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 400 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 400 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 23.688 63.353 38.723EBITDA 24.215 64.365 40.504ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 30.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 6.870 15.838 9.681


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 247214 EUROFAST ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 2008ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 87,33 213,75 149,47ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,76 8,29 5,61ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,51 3,36 2,24ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,03 2,43 1,47ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,03 2,42 1,42ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,05 2,46 1,49ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 17,34 24,77 25,64ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 45,11 121,90 65,11ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 1,09 1,12ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 1,09 1,12ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,08 0,03 0,13ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 44.624 60.239 73.807Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 69 88 74Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 69 90 78ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,63 3,42 3,94ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 222793 EUROLOGIC ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 904.076 861.087 768.122ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.191.246 1.291.044 1.322.857ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 121.733 145.960 146.500ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 423.825 592.399 717.718ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 326.792 464.256 582.151ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 97.033 128.143 135.566ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 14.922 16.483 16.483ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 65.184 76.153 69.680ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 65.184 76.153 69.680ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.314.887 3.236.209 3.499.938ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.183.226 2.660.190 2.873.918ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 131.661 576.019 626.020ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 164.345 127.182 183.054ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.448.493 4.300.631 4.520.794 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 678.595 1.078.041 1.063.727ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 468.800 673.900 673.900ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 209.795 403.121 385.255ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 1.020 4.571ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12.970 12.970 304.637ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 291.667ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12.970 12.970 12.970ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.756.928 3.209.620 3.152.431ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.325.908 1.325.328 1.561.571ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.278.765 1.254.060 1.288.931ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 73.600 319.700 130.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 78.656 310.531 171.929ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.448.493 4.300.631 4.520.794

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 7.898.002 10.604.554 10.217.147ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7.059.287 9.568.084 9.194.787ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 838.715 1.036.470 1.022.360ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 166.438 321.022 387.977ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 91.915 108.729 200.959ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 726.044 852.233 899.944ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 187.193 396.530 309.433ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.843 128.654 26.228ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 39.888 6.120 9.939ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 123.682 167.314 126.579ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 123.682 167.314 126.579ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 155.147 519.064 325.722EBITDA 402.790 672.573 636.971ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 73.600 319.700 130.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 38.902 130.324 81.623


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 222793 EUROLOGIC ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 22,86 48,15 30,62ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,50 12,07 7,20ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,62 9,77 10,01ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,37 3,74 3,03ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,96 4,89 3,19ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 5,10 6,34 6,23ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4,08 2,99 3,25ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,69 5,77 2,62ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 195,39 122,94 146,80ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,92 1,07 1,19ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,90 1,05 1,17ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,06 0,04 0,06ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -212.512 229.924 600.241Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 101 92 103Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 66 48 51ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 3 3 3ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,29 2,47 2,26ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 38 47 54ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 26,22 20,02 16,99ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 16,79 12,50 15,28


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 11535 EUROMET Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 214.581 277.266 289.061ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 109.962 153.947 153.947ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 239.432 261.327 286.976ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 134.813 138.009 151.862ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 134.813 138.009 151.862ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.240.778 1.371.363 1.497.763ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.240.778 1.371.363 1.497.763ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 265.218 231.704 150.215ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.720.577 1.880.333 1.937.040 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 290.211 665.883 554.023ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.000 300.000 300.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 103.808 175.878 211.514ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -113.598 190.005 42.510ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19.013 19.013 19.013ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19.013 19.013 19.013ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.411.354 1.195.437 1.364.003ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 182.316 191.127 252.036ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 887.944 751.619 873.214ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 341.094 252.691 238.754ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.720.577 1.880.333 1.937.040

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 5.213.445 5.650.397 4.225.731ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.232.638 4.706.593 3.362.469ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 980.807 943.804 863.262ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.475 3.127 1.637ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 524.111 458.427 444.673ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 455.221 482.250 416.953ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 41.948 3.469 13.245ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 41.948 3.469 13.245ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 455.221 482.250 416.953EBITDA 498.644 488.846 431.835ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 200.000 30.000 329.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 113.806 120.563 104.238


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 11535 EUROMET Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 156,86 72,42 75,26ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 26,46 25,65 21,53ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 18,81 16,70 20,43ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,73 8,53 9,87ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,73 8,53 9,87ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 9,56 8,65 10,22ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4,93 1,82 2,50ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 309,62 155,22 255,71ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 62,82 28,70 45,49ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,07 1,34 1,21ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,07 1,34 1,21ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,19 0,19 0,11ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 94.642 407.630 283.975Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 87 89 129Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 77 58 95ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,03 3,00 2,18ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 12,47 14,75 14,92ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 3,50 3,38 5,96


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 234330 EXPEDITORS INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 164.255 193.368 149.106ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 467.728 527.853 536.880ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 62.892 66.202 67.083ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 384.281 420.969 473.868ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 336.955 369.612 418.098ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 47.326 51.357 55.769ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 17.917 20.282 19.011ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.096.865 2.087.694 1.750.656ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.675.993 1.900.367 1.641.732ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 420.871 187.328 108.925ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 844.882 914.604 664.445ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.106.002 3.195.666 2.564.207 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 571.548 1.056.230 1.253.149ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58.700 58.700 58.700ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 39.970 39.970 39.970ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 472.878 957.560 1.154.479ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 970.264 638.761 256.610ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 577.406 395.200 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 392.858 243.561 256.610ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.564.190 1.500.676 1.054.448ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.353.199 1.117.875 581.402ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 204.064 380.660 90.207ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.106.002 3.195.666 2.564.207

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 11.697.957 14.138.759 9.937.699ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.844.164 11.775.825 7.944.285ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.853.792 2.362.934 1.993.413ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 2.011 3.443 1.262ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 39.459 18.652 6.733ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.447.880 1.779.793 1.631.994ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 368.465 567.932 355.948ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 16.817 149.213 7.799ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 84.245 67.907 98.762ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 35.491 48.244 52.899ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 35.491 48.244 52.899ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 301.036 649.238 264.985EBITDA 443.415 634.828 415.580ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 73.893 164.556 68.066


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 234330 EXPEDITORS INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 52,67 61,47 21,15ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,69 20,32 10,33ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 15,85 16,71 20,06ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,15 4,02 3,58ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,57 4,59 2,67ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,79 4,49 4,18ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4,43 2,03 1,05ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 8,63 35,81 40,36ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,88 2,00 2,29ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,88 2,00 2,29ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,54 0,61 0,63ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.377.557 1.501.622 1.360.653Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 52 49 60Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 50 35 27ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,77 4,42 3,88ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 5,29 6,05 5,81ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 262155 FAIR FREIGHT INTERNATIONAL Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 45.420 37.393 27.396ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 75.613 85.177 87.516ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 18.416 24.097 25.327ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 50.409 73.682 86.432ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 35.214 54.444 64.526ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 15.196 19.238 21.906ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.800 1.800 984ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 957.159 1.104.744 1.296.268ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 909.815 1.104.744 1.283.976ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 47.344 0 12.292ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 98.639 145.275 123.939ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.101.218 1.287.412 1.447.603 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 135.179 147.097 164.731ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 120.000 120.000 120.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.479 2.435 3.317ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 13.700 24.662 41.414ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 966.039 1.140.316 1.282.872ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 936.392 1.065.080 1.137.542ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 7.200 7.200 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 22.448 68.036 145.330ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.101.218 1.287.412 1.447.603

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 5.232.659 6.061.995 5.877.912ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.700.649 5.439.816 5.183.657ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 532.010 622.180 694.254ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 83 58 5ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.661 4.860 7.670ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 517.334 588.119 662.888ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12.098 29.258 23.701ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.074 1.481 3.174ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 7.336 5.249 3.363ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 22.522 23.272 12.750ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 22.522 23.272 12.750ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 11.836 25.491 23.512EBITDA 37.281 57.390 44.121ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 7.200 7.200 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2.959 6.373 5.878


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 262155 FAIR FREIGHT INTERNATIONAL Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8,76 17,33 14,27ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,07 1,98 1,62ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,17 10,26 11,81ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,23 0,48 0,40ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,23 0,42 0,40ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 0,71 0,95 0,75ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,15 7,75 7,79ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 5,45 6,25 4,07ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,09 1,10 1,11ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,09 1,10 1,11ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,10 0,13 0,10ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 89.759 109.703 137.335Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 63 67 80Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 73 71 80ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,75 4,71 4,06ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 4,12 2,90 1,89ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 205599 FRAKAPOR LOGISTICS HELLAS A.E. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 12.851.218 12.929.570 3.110.884ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 4.510.073 4.510.073 929.362ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7.797.021 7.869.448 2.292.939ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 3.403.580 3.410.408 1.538.690ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.872.294 2.872.294 1.663.042ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.405.524 1.405.524 548.876ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 1.466.770 1.466.770 1.114.165ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.077 11.935 12.935ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 9.761 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 84.720 80.320 80.320ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 84.720 80.320 80.320ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.915.379 3.967.146 3.639.162ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.318.048 2.777.203 2.704.054ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 83.623 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 513.708 1.189.942 935.108ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 18.729 66.318 11.253ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.870.046 17.043.353 6.841.618 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 578.695 554.298 -301.649ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.379.700 2.588.886 2.588.886ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 766.360 1.777 1.777ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -1.567.365 -2.036.364 -2.892.312ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.486.344 5.978.689 2.169.988ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9.480.528 5.972.874 2.164.173ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.815 5.815 5.815ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.805.007 10.510.366 4.973.279ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 2.716.681 6.852.643 1.928.041ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.105.167 2.530.635 1.970.531ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 983.159 1.127.089 1.074.708ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 15.870.046 17.043.353 6.841.618

01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.527.237 4.622.943 4.174.682ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.105.431 3.333.937 3.582.874ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 421.805 1.289.006 591.808ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 15.224 7.155 127.040ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 861.468 971.336 1.512.660ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 924.032 649.939 795.591ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -1.348.470 -325.114 -1.589.404ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 75.414 17.196 2.343.749ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 225.599 160.585 265.481ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 1.343.763ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 791.952 0 1.911.961ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 791.952 0 568.198ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -1.498.656 -468.503 -854.899EBITDA 304.950 646.222 491.454ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 205599 FRAKAPOR LOGISTICS HELLAS A.E. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2005 2006 2007ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -258,97 -84,52 -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -9,44 -2,75 -12,50ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,32 27,88 14,18ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -29,79 -7,03 -38,07ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -33,10 -10,13 -20,48ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 6,74 13,98 11,77ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 26,42 29,75 -ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - 0,52 0,43ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 469,45 - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,52 0,39 0,75ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,51 0,38 0,73ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,01 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -2.786.179 -6.396.582 -1.242.544Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 187 219 236Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 187 277 201ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 8 9 8ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,29 0,27 0,61ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 7 -49 44ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 80,98 75,86 45,47ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 60,01 148,23 46,18


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 254145 GR SAMSON ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 4.352.202 4.423.015 4.440.712ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.001.455 1.286.717 1.286.717ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.488.174 3.601.313 3.912.160ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 52.416 58.656 58.930ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 189.844 523.671 817.095ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 183.827 496.345 773.964ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 6.016 27.326 43.131ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.295.277 2.094.417 1.836.654ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.288.350 2.086.492 1.823.846ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.927 7.925 12.808ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 109.549 223.489 475.895ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.757.027 6.740.921 6.753.261 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.985.788 3.236.953 4.164.890ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.800.410 2.940.000 2.940.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 13.343 298.974 1.214.029ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 172.035 -2.021 10.861ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 982.602 1.612.500 1.904.167ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 982.602 1.612.500 1.904.167ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.788.638 1.891.469 684.204ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 3.076.396 1.290.921 4.276ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 599.796 422.414 506.510ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 112.446 178.134 173.418ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.757.027 6.740.921 6.753.261

01/07/2006 01/07/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 6.280.800 3.332.415 5.178.439ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.600.059 2.918.757 4.611.010ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 680.741 413.658 567.429ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 100.601 88.069 210.938ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 141.864 132.769 63.768ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 636.682 370.106 740.491ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.796 -1.147 -25.892ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 37.359 11.004 76.342ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 536ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 38.023 146.295 301.290ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 38.023 146.295 301.290ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 40.154 9.857 49.914EBITDA 182.683 277.917 339.166ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15.168 5.803 18.523


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 254145 GR SAMSON ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,34 0,30 1,20ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,52 0,15 0,74ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,84 12,41 10,96ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,04 -0,03 -0,50ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,64 0,30 0,96ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 2,91 8,34 6,55ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,60 1,08 0,62ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,28 1,07 1,78ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 103,03 39,88 0,10ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,90 1,23 3,38ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,90 1,23 3,38ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,12 0,70ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -383.812 426.437 1.628.345Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 191 229 129Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 39 53 40ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,81 0,49 0,77ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 56,11 65,61 65,76ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 48,98 38,74 0,08


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3587 GREEK AIR CARGO Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 188.774 252.997 216.333ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 54.186 54.186 54.186ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 220.153 273.088 288.579ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 117.061 117.061 117.061ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 227.914 257.541 313.841ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 157.678 163.892 196.780ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 70.237 93.649 117.061ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 25.287 26.203 30.347ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 40.000 40.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.174.689 1.432.266 1.158.751ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.174.689 1.340.758 1.157.531ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 91.508 1.220ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 204.777 119.489 100.759ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.568.239 1.804.752 1.475.842 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 376.761 400.838 410.375ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 306.000 306.000 306.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 58.085 69.489 75.321ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 12.676 25.349 29.054ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.191.478 1.403.914 1.065.467ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 300.000 400.000 400.000ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 543.850 530.563 477.502ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 163.200 174.000 33.887ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 184.428 299.351 154.079ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.568.239 1.804.752 1.475.842

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 10.271.380 9.592.574 8.506.809ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8.392.045 7.712.129 6.784.494ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.879.335 1.880.445 1.722.314ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 210 14ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 13.274 0 38ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.594.353 1.542.053 1.557.790ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 271.708 338.602 164.500ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 11.822 90.567 56.112ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 38.577 125.066 65.097ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 0 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 244.953 304.103 155.516EBITDA 284.982 338.602 164.538ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 163.200 204.000 107.100ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 61.238 76.026 38.879


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3587 GREEK AIR CARGO Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 65,02 75,87 37,90ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15,62 16,85 10,54ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 18,30 19,60 20,25ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,65 3,53 1,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,38 3,17 1,83ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 2,77 3,53 1,93ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,16 3,50 2,60ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 19,45 - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 79,63 99,79 97,47ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,16 1,11 1,18ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,16 1,11 1,18ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,17 0,09 0,09ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 187.988 147.841 194.043Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 42 51 50Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 24 25 26ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,55 5,32 5,76ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 12,04 14,02 14,66ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2,92 4,17 4,70


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 240487 INTERTRANS Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 19.053 21.368 17.131ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 90.403 73.237 76.373ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 147.618 166.413 170.306ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 228.417 227.063 238.329ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 86.639 71.554 75.522ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 141.778 155.509 162.806ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.449 8.780 8.780ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 587.542 581.552 600.974ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 583.320 575.674 583.366ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.222 5.877 17.608ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 223.276 355.343 311.689ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 829.870 958.262 929.793 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 477.686 573.234 523.608ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 400.000 400.000 400.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 33.180 37.958 42.333ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 44.505 135.276 81.274ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 352.184 385.028 406.186ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 191.775 292.729 254.328ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 100.000 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 60.410 92.299 151.857ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 829.870 958.262 929.793

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 5.755.802 6.462.216 5.552.966ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.870.830 5.332.751 4.609.353ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 884.973 1.129.465 943.613ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 164 718 197ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 649 721 678ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 779.723 1.000.566 804.504ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 104.765 128.896 138.628ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.772 6.102 34.769ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 7.301 7.601 56.712ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 68.514 24.295 12.719ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 68.514 24.295 12.719ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 102.236 127.397 116.684EBITDA 173.928 153.912 152.025ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 100.000 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 25.670 31.849 29.171


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 240487 INTERTRANS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 21,40 22,22 22,28ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12,32 13,29 12,55ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 15,38 17,48 16,99ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,82 1,99 2,50ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,78 1,97 2,10ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,02 2,38 2,74ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,74 0,67 0,78ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 158,53 177,69 173,10ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,30 2,43 2,25ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,30 2,43 2,25ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,63 0,92 0,77ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 458.634 551.867 506.477Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 37 33 38Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 14 20 20ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,94 6,74 5,97ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2,30 2,23 1,84ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 262984 INTERTRUCK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 59.372 78.219 104.200ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 26.272 45.119 66.100ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 33.100 33.100 38.100ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 541.310 644.217 485.926ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 541.310 644.217 485.926ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 128.960 231.518 335.964ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 729.641 953.954 926.090 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 27.049 70.931 78.921ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.000 55.400 55.400ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 9.049 15.531 23.521ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 42.036 42.036 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 42.036 42.036 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 660.557 840.988 847.169ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 129.075 204.065 146.048ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 471.773 574.327 672.281ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 59.709 62.595 28.840ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 729.641 953.954 926.090

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.620.360 4.210.519 3.638.177ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.448.389 4.037.664 3.457.338ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 171.971 172.855 180.839ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 0ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 171.971 172.855 180.839ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 18.102 0 26.977ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 0 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 153.870 172.855 153.862EBITDA 171.971 172.855 180.839ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 262984 INTERTRUCK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - 243,69 194,96ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 21,09 18,12 16,61ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,75 4,11 4,97ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,75 4,11 4,97ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,25 4,11 4,23ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,75 4,11 4,97ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 25,97 12,45 10,73ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 477,19 287,70 185,06ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,01 1,04 0,97ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,01 1,04 0,97ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,20 0,28 0,40ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 9.713 34.747 -25.279Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 55 56 49Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 50 52 71ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,96 4,41 3,93ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 8,14 8,20 11,25ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 3,57 4,85 4,01


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 48890 ITALY LINES Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.050.252 3.178.454 3.026.438ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 671.489 1.721.489 1.721.489ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.077.926 2.305.185 2.336.073ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 104.133 166.480 249.957ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 812.770 1.022.455 1.288.866ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 708.636 855.975 1.038.909ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 104.133 166.480 249.957ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.472 7.756 7.785ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 820.027 778.914 770.918ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 819.775 778.662 770.666ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 252 252 252ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 132.760 173.776 159.525ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.003.039 4.131.144 3.956.882 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 913.803 974.633 721.019ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 261.000 261.000 261.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 421.877 425.567 460.019ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 230.926 288.066 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 500.000 1.929.662 2.334.901ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 500.000 1.929.662 2.334.901ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 589.237 1.226.848 900.961ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 6.247 225.827 168.675ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 468.970 899.047 279.057ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 382.528ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 114.020 101.975 70.702ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.003.039 4.131.144 3.956.882

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.329.292 4.788.191 3.646.690ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.056.218 3.429.266 2.692.932ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.273.074 1.358.925 953.758ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 1.882ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.055 99.268 74.106ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 917.889 1.054.402 754.297ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 346.130 205.255 127.237ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 299 2.713 34.155ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 22.320 57.639 21.912ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 196.552 209.686 253.141ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 196.552 209.686 253.141ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 324.109 150.329 139.481EBITDA 551.737 514.209 454.484ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 382.528ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 81.027 37.582 34.870


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 48890 ITALY LINES Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 35,47 15,42 19,34ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 16,18 3,64 3,53ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 29,41 28,38 26,15ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,00 4,29 3,49ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,49 3,14 3,82ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 12,74 10,74 12,46ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,19 3,24 4,49ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 36,79 2,51 2,88ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 0,68 23,17 23,39ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,62 0,78 1,03ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,62 0,78 1,03ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,23 0,14 0,18ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 363.550 -274.158 29.482Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 69 59 77Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 56 96 38ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,16 1,16 0,92ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 52,43 76,94 76,49ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,14 4,72 4,63


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 236260 KUEHNE + NAGEL Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 14.206.354 20.288.323 19.164.097ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.814.261 5.965.468 5.965.468ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 16.034.263 25.720.628 25.881.351ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 798.858 2.428.630 2.431.230ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 5.964.797 15.782.854 17.137.627ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.210.670 13.387.967 14.709.279ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 754.127 2.394.888 2.428.348ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.018 437.701 504.925ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1.518.750 1.518.750 1.518.750ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.086.070 15.719.305 14.926.049ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.076.543 14.404.285 14.890.288ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.527 1.315.019 35.761ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.742.781 2.532.760 3.583.451ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.035.205 38.540.388 37.673.598 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10.106.272 16.967.348 10.307.961ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.976.247 15.364.725 15.364.725ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 4.041.582 4.731.495 4.605.740ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 88.443 -3.128.872 -9.662.505ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.956.662 7.112.032 6.335.534ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.893.005 6.795.943 6.019.445ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 63.657 316.089 316.089ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 972.271 14.461.009 21.030.102ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 3.000.000ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 481.987 3.974.535 4.773.688ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 30.000 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 460.283 2.168.790 3.203.608ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 18.035.205 38.540.388 37.673.598

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 11.332.319 96.904.760 75.827.702ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 10.346.998 63.166.597 46.636.064ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 985.320 33.738.163 29.191.638ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 44.732 241.025 393.592ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 359.585 383.631 354.336ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 658.949 38.183.615 36.715.211ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11.519 -4.588.058 -7.484.316ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 378.723 1.195.484 1.288.985ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 215.642 882.840 338.302ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.033.484 1.817.825 1.665.411ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.033.484 1.817.825 1.665.411ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 174.600 -4.275.414 -6.533.633EBITDA 1.404.588 -2.386.602 -5.464.569ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 30.000 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 19.832 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 236260 KUEHNE + NAGEL Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,73 -25,20 -63,38ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,97 -11,09 -17,34ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,69 34,82 38,50ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,10 -4,73 -9,87ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,54 -4,41 -8,62ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 12,39 -2,46 -7,21ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,78 1,27 2,65ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,49 - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - 29,10ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 3,94 1,26 0,88ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 3,94 1,26 0,88ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,79 0,18 0,17ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 2.856.580 3.791.056 -2.520.602Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 67 54 72Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 17 23 37ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,63 2,51 2,01ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 78,77 52,64 50,87ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - 3,96


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 229444 LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.386.962 1.584.866 2.211.106ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.668.325 2.061.327 2.870.111ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 82.605 99.448 117.361ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 267.500 309.975 361.980ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 792.384 1.041.247 1.300.320ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 640.932 829.049 1.028.820ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 31.767 40.436 49.504ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 119.685 171.762 221.997ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 160.917 155.363 161.974ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 86.906 85.170 57.362ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 86.906 85.170 57.362ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 790.259 579.447 1.156.977ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 694.739 574.113 948.921ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 95.521 5.334 208.056ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 485.402 530.613 1.156.830ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.749.530 2.780.096 4.582.275 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.740.615 1.938.268 2.242.097ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.325.000 1.413.000 1.413.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0 9.883 25.834ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -584.385 515.385 803.264ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 115.144 131.914 854.099ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 93.639 110.366 812.874ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 21.505 21.548 41.225ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 893.770 709.913 1.486.079ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 138.667ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 565.699 516.478 1.109.975ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 328.071 193.436 237.438ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.749.530 2.780.096 4.582.275

01/01/2004 01/01/2005 01/01/2006 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.786.855 4.812.683 4.556.793ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.557.644 3.396.878 3.039.884ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.229.211 1.415.805 1.516.908ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 215.430 198.098 546.243ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.622 3.978 24.307ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.001.645 1.300.843 1.589.522ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 438.374 309.083 449.323ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 220.933 313.127 324.333ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 220.933 313.127 324.333ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 438.374 309.083 449.323EBITDA 663.929 626.188 797.963ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -118.348 -111.430 -145.494


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 229444 LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2004 2005 2006ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 25,19 15,95 20,04ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15,94 11,12 9,81ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 32,46 29,42 33,29ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 11,58 6,42 9,86ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 11,58 6,42 9,86ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 17,53 13,01 17,51ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,58 0,43 1,04ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 95,85 78,70 19,49ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - 6,18ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,52 1,68 1,60ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,43 1,56 1,56ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,54 0,75 0,78ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 468.797 485.317 885.090Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 67 44 76Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 81 55 133ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 12 9 7ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,38 1,73 0,99ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ -1 -3 -50ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 50,44 57,01 48,25ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - 3,04


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3808 MABE LOGISTICS Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 6.725.784 5.554.836ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.207.567 1.207.567ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9.742.721 10.035.371ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 343.310 453.570ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 4.658.234 6.221.416ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.413.125 5.784.369ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 245.108 437.047ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 90.421 79.745ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.554.858 3.304.452ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.083.317 3.229.892ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.471.541 74.560ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 41.831 789.291ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.322.473 9.648.579 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8.011.107 4.398.188ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.475.598 3.475.598ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 6.883.868 6.883.868ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -2.348.358 -5.961.278ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 400.000 400.000ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 400.000 400.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.911.366 4.850.391ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 775.697 1.249.371ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.506.850 2.180.484ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 628.819 1.420.535ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 12.322.473 9.648.579

01/01/2007 01/01/2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 12.565.056 30.449.393ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 11.120.646 25.600.749ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.444.410 4.848.644ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 706.460 1.085.519ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 50.939 149.121ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.080.005 4.509.288ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19.927 1.275.755ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 71.460 115.828ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 392.304 674.497ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 541.871 1.563.183ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 541.871 1.563.183ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -300.917 717.086EBITDA 612.737 2.988.059ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 179.271


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3808 MABE LOGISTICS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -3,76 16,30ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -2,44 7,43ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 11,50 15,92ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,16 4,19ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -2,39 2,36ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,88 9,81ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,54 1,19ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - 5,81ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 9,68 28,41ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,43 0,84ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,43 0,84ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,01 0,16ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.685.323 -756.648Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 61 39Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 82 31ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,02 3,16ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 54,58 57,57ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 6,17 4,10


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 136694 MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.709.155 2.565.290 2.338.092ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 766.342 877.616ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.611.086 3.400.323 3.646.035ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 134.875 275.240 318.176ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.043.841 1.883.649 2.511.479ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 940.451 1.608.412 2.193.557ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 103.390 275.237 317.922ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.035 7.035 7.743ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.327.429 6.704.723 6.988.393ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 6.173.123 6.688.007 6.890.377ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 154.306 16.716 16.716ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 81.301ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.789.176 741.591 78.783ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.825.760 10.011.604 9.405.269 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.714.505 4.078.954 4.687.987ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.350.000 1.350.000 1.350.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 2.362.880 2.190.055 2.385.779ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 1.625 538.899 952.208ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 961.040 536.548 219.052ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 800.000 298.691 219.052ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 161.040 237.857 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.150.214 5.396.102 4.498.230ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.530.864 2.457.101 876.283ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.864.173 2.738.619 3.338.771ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 600.000 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 155.177 200.383 283.176ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.825.760 10.011.604 9.405.269

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 12.238.900 15.540.017 16.323.752ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.084.970 11.301.714 12.288.110ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 3.153.930 4.238.303 4.035.642ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 135.571 69.016 14.790ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 161.516 175.821 80.841ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.815.813 3.258.212 3.372.071ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 312.171 873.286 597.520ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.314.691 201.102 215.475ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 61.121 320.320 82.096ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 455.123 843.337 627.830ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 455.123 843.337 627.830ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.565.741 754.068 730.898EBITDA 928.810 1.892.444 1.306.191ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 600.000 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 167.079 188.517 199.570


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 136694 MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 42,15 18,49 15,59ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15,94 7,53 7,77ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 25,77 27,27 24,72ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,55 5,62 3,66ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,79 4,85 4,48ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 7,59 12,18 8,00ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,65 1,45 1,01ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 10,69 5,29 10,04ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 41,21 60,24 18,69ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,58 1,38 1,57ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,58 1,38 1,57ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,38 0,14 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 2.966.391 2.050.212 2.568.946Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 184 157 154Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 115 88 99ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,25 1,55 1,74ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 17,39 25,62 24,86ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 12,51 15,81 5,37


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 237000 MEDTAINER Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 861.804 809.503 823.509ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 755.792 774.048 856.875ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 10.741 12.681 15.806ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 556.197 628.693 700.653ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 546.480 617.858 688.195ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 9.717 10.835 12.458ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.467 1.467 1.481ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 650.000 650.000 650.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 278.416 402.053 452.372ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 278.416 402.053 452.372ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.621.369 1.915.812 1.382.121ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.621.369 1.915.812 1.382.121ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 161.852 186.731 78.394ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.923.441 3.314.100 2.736.395 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 99.541 119.287 127.112ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 150.000 150.000 150.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 10.441 10.441 10.441ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -60.901 -41.154 -33.330ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12.894 230 612ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12.894 230 612ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.811.006 3.194.583 2.608.672ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.200.000 770.000 1.000.000ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.538.964 2.393.876 1.513.193ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 72.042 30.707 95.479ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.923.441 3.314.100 2.736.395

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 9.028.570 6.282.284 3.798.919ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8.383.301 5.625.211 3.335.752ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 645.269 657.072 463.167ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 1.259 1.085 30ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 72.230 59.009 47.224ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 549.097 541.999 354.331ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 25.202 57.149 61.643ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 15.908 21.263 11.143ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.258 44.755 10.092ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 83.255 72.497 71.960ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 83.255 72.497 71.960ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 31.852 33.657 62.693EBITDA 180.687 188.655 180.827ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 19.202 13.911 15.673


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 237000 MEDTAINER Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 32,00 28,22 49,32ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,81 1,02 2,29ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,15 10,46 12,19ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,28 0,91 1,62ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,35 0,54 1,65ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 2,00 3,00 4,76ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 38,42 26,78 20,53ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,44 1,57 2,33ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - 645,50 786,71ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,80 0,78 0,73ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,73 0,66 0,56ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,04 0,06 0,03ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -749.369 -689.987 -695.785Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 106 111 133Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 111 155 166ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 12 26 49ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,30 1,90 1,39ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 8 -18 17ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 21,97 24,43 30,09ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13,29 12,26 26,32


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 219494 MULTI CONTAINER Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2004 31/12/2005ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 210.789 136.809ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 231.056 233.542ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 102.217 122.034ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 102.217 122.034ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19.639 25.301ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 62.310 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.260.975 4.594.969ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.876.550 4.010.071ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 384.426 584.898ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 486.549 349.470ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.958.313 5.081.247 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 257.515 287.600ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.000 300.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 20.543 20.543ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -63.028 -32.943ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 52.009 5.188ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 52.009 5.188ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.648.790 4.788.460ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 460.213 237.646ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 3.036.392 4.193.827ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 152.184 356.987ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.958.313 5.081.247

01/01/2004 01/01/2005 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2004 31/12/2005ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 16.040.992 14.969.228ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 14.612.126 13.234.183ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.428.865 1.735.046ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 8.186 13.402ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 26.233 40.230ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.299.228 1.339.464ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 111.589 368.754ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 135.917 204.798ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 109.744 203.529ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 21.501 19.817ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 21.501 19.817ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 137.762 370.023EBITDA 159.323 428.801ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 36.848 118.407


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 219494 MULTI CONTAINER Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2004 2005ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 53,50 128,66ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,48 7,28ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,91 11,59ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,70 2,46ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,86 2,47ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 0,99 2,86ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 14,37 16,67ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 6,25 10,20ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 178,71 82,63ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,03 1,03ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,03 1,03ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,13 0,07ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 98.734 155.979Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 65 98Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 76 116ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,05 2,95ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 5,33 2,69ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2,87 1,59


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 253140 NAVICON Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 43.582 56.635 42.739ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 64.864 80.169 83.161ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 300 300 300ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 25.480 37.772 51.180ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 25.480 37.772 51.180ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.898 13.939 10.459ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.205.990 3.672.575 2.861.108ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.983.733 3.542.930 2.436.834ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 222.257 129.646 424.274ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 171.051 213.654 107.684ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.420.623 3.942.864 3.011.532 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 85.203 80.575 390.333ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 60.000 336.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.719 7.941 9.733ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 23.485 12.634 44.599ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.335.420 3.862.289 2.621.199ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 572.269 522.935 367.814ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.707.165 3.102.854 2.174.725ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 55.986 236.500 78.660ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.420.623 3.942.864 3.011.532

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.785.209 7.813.712 5.547.702ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.377.319 7.193.085 5.016.637ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 407.890 620.627 531.065ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 11 1 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 109.614 148.620 96.045ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 255.760 297.936 387.678ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 42.527 174.073 47.342ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 128 152 462ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 26.767 8.280 18ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 9.260 12.292 13.408ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 9.260 12.292 13.408ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15.888 165.945 47.786EBITDA 161.401 334.985 156.795ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4.945 44.119 14.028


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 253140 NAVICON Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18,65 205,95 12,24ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,66 4,21 1,59ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,52 7,94 9,57ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,89 2,23 0,85ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,33 2,12 0,86ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,37 4,29 2,83ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 27,41 47,93 6,72ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,14 2,12 1,50ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 671,65 649,00 94,23ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,02 1,01 1,13ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,02 1,01 1,13ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,07 0,06 0,04ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 41.621 23.940 347.593Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 151 166 160Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 142 157 158ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,98 1,98 1,84ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1,80 1,44 1,42ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 11,96 6,69 6,63


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 227181 SCHENKER Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.097.481 960.482 825.956ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.554.822 2.615.340 2.678.028ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 764.941 842.325 909.048ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.413.878 2.731.850 2.995.046ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.838.085 2.013.242 2.200.341ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 575.793 718.608 794.704ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 191.596 234.668 233.926ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 14.534.286 14.857.256 12.741.374ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 14.312.641 14.768.358 12.670.667ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 221.645 88.898 70.708ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 563.483 659.474 219.629ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.195.250 16.477.212 13.786.959 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.310.112 3.850.985 3.165.259ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 581.120 581.120 581.120ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 423.761 423.761 423.761ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 2.305.231 2.846.103 2.160.378ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.723.450 2.842.058 773.903ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.000.000 2.000.000 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 723.450 842.058 773.903ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.161.687 9.784.170 9.847.797ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 593.721 5.809 2.000.000ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 7.226.902 7.891.275 6.706.070ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.341.064 1.887.086 1.141.727ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 16.195.250 16.477.212 13.786.959

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 57.534.464 62.383.918 43.460.594ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 45.438.673 49.863.132 33.784.523ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 12.095.791 12.520.786 9.676.071ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 62.280 69.498 106.236ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 249.303 263.577 175.437ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 11.015.484 11.521.103 10.370.141ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 893.284 805.605 -763.271ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 647.551 868.171 926.692ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 173.328 150.169 120.234ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 400.536 360.842 279.248ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 400.536 360.842 279.248ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.367.506 1.523.607 43.187EBITDA 1.543.123 1.430.024 -308.586ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 500.000 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 409.651 482.590 115.559


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 227181 SCHENKER Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 41,31 39,56 1,36ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8,44 9,25 0,31ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,02 20,07 22,26ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,55 1,29 -1,76ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,38 2,44 0,10ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 2,68 2,29 -0,71ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,89 3,28 3,36ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 6,49 6,78 1,25ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 17,94 0,15 63,19ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,49 1,59 1,32ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,49 1,59 1,32ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,06 0,07 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 4.936.082 5.732.560 3.113.206Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 91 86 106Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 58 58 72ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,55 3,79 3,15ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 6,78 5,83 5,99ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1,03 0,01 4,60


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 256123 SITTELLAS Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 906.711 772.493 723.300ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.467.954 1.478.214 1.574.079ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 34.065 34.565 36.215ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 601.290 746.068 892.777ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 591.347 727.736 865.242ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 9.942 18.332 27.535ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.982 5.782 5.782ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.447.774 2.967.917 2.701.123ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.430.140 2.950.254 2.684.832ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 17.635 17.663 16.292ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 297.005 255.479 188.616ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.651.490 3.995.889 3.613.039 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 349.614 577.341 564.190ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.000 300.000 300.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 49.614 61.000 71.160ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 216.341 193.030ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.285.179 1.487.491 1.381.934ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.264.179 1.454.491 1.354.263ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 21.000 33.000 27.671ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.016.697 1.931.057 1.666.915ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 465.442 356.201 402.473ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.163.316 1.314.664 1.023.922ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 193.157 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 194.783 260.192 240.520ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.651.490 3.995.889 3.613.039

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 6.827.616 7.520.786 6.176.127ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.008.765 6.178.463 4.945.917ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.818.851 1.342.323 1.230.210ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 2.127 1.314 2.967ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 156.469 167.293 146.699ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.348.074 845.803 778.110ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 316.435 330.540 308.367ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.977 2.941 4.402ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 13.411 29.299 11.494ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 140.716 145.810 146.709ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 140.716 145.810 146.709ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 309.001 304.183 301.275EBITDA 613.620 643.643 601.775ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 193.157 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 77.250 76.456 75.319


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 256123 SITTELLAS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 88,38 52,69 53,40ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8,46 7,61 8,34ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 26,64 17,85 19,92ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,63 4,40 4,99ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,53 4,04 4,88ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 8,99 8,56 9,74ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9,44 5,92 5,40ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,97 2,82 3,05ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 133,13 61,70 71,34ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,36 1,67 1,73ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,36 1,67 1,73ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,15 0,13 0,11ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 728.082 1.292.339 1.222.824Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 130 143 159Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 85 78 76ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,87 1,88 1,71ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 24,83 19,33 20,02ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 6,82 4,74 6,52


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 56912 SPEED AIR Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 247.272 341.133 343.133ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 93.884 131.438 131.438ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 522.249 691.043 815.419ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 8.288 48.774 131.129ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 391.050 550.519 758.294ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 384.074 502.886 628.005ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 6.976 47.633 130.289ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 13.901 20.397 23.441ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.304.785 1.870.333 1.243.387ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.304.470 1.869.159 1.242.910ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 316 1.174 476ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 395.310 336.003 667.274ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.947.367 2.547.469 2.253.793 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 397.165 475.462 647.199ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.000 300.000 450.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 97.165 175.462 197.199ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 74.627 106.789 175.979ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 74.627 106.789 175.979ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.475.575 1.965.219 1.430.615ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 50.294 0 291.667ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 450.016 659.108 334.912ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 711.699 960.660 532.962ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 263.566 345.451 271.075ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.947.367 2.547.469 2.253.793

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.423.385 4.776.993 4.179.923ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.525.319 0 0ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 898.066 4.776.993 4.179.923ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 15.928 9.624 12.778ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.196 529 10.567ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 154.496 3.861.649 3.496.879ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 752.302 924.438 685.255ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 20.467 12.801 92.951ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 49.103 129.293 32.238ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 53.744 89.149 136.757ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 53.744 89.149 136.757ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 723.666 807.946 745.969EBITDA 813.242 1.014.116 832.579ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 506.445 600.907 478.493ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 181.037 204.204 170.277


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 56912 SPEED AIR Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 182,21 169,93 115,26ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 37,16 31,72 33,10ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 20,30 - -ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 17,01 19,35 16,39ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 16,36 16,91 17,85ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 18,39 21,23 19,92ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,90 4,36 2,48ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 101,57 - 71,59ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 12,66 - 45,07ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,15 1,12 1,34ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,15 1,12 1,34ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,27 0,17 0,47ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 224.520 241.117 480.046Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 108 143 109Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 47 - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,27 1,88 1,85ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 12,70 13,39 15,22ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1,14 - 6,98


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 257490 SPEED LINE ΕΛΛΑΣ LOGISTICS Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 44.062 41.979 35.314ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 79.770 89.050 88.559ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 1.180 1.180 1.180ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 36.888 48.251 54.425ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 35.708 47.071 53.246ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 1.180 1.180 1.180ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.667.227 1.876.237 1.737.306ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.667.227 1.876.237 1.737.306ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 185.051 69.922 219.098ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.896.340 1.988.138 1.991.718 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 124.598 132.842 56.773ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100.000 100.000 100.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 20.800 21.340 21.340ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 3.798 11.502 -64.567ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 35.283 35.283 35.283ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 35.283 35.283 35.283ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.736.459 1.820.013 1.899.662ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 418.468 1.115.270 1.045.919ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.099.781 576.909 785.256ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 125.000 119.300 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 93.210 8.534 68.487ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.896.340 1.988.138 1.991.718

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.101.019 3.317.454 2.946.247ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.592.349 2.941.236 2.638.449ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 508.670 376.218 307.798ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 47.782 77.393 98.352ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 306.574 285.483 285.394ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 154.315 13.342 -75.948ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 26.872 3 88ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 2.353 209ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 8.438 9.010 8.527ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 8.438 9.010 8.527ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 181.186 10.992 -76.069EBITDA 210.535 99.745 30.931ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 125.000 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 45.297 2.748 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 257490 SPEED LINE ΕΛΛΑΣ LOGISTICS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 145,42 8,27 -133,99ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,55 0,55 -3,82ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,40 11,34 10,45ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,76 0,40 -2,58ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,42 0,33 -2,58ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 5,13 3,01 1,05ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 14,22 13,97 34,08ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4,79 1,14 0,23ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 335,85 839,55 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,07 1,07 1,03ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,07 1,07 1,03ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,11 0,04 0,12ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 115.819 126.146 56.742Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 148 206 215Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 112 72 109ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,16 1,67 1,48ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2,32 2,11 1,77ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 10,20 33,62 35,50


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 211999 SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 4.233.647 3.982.674 3.666.632ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 60.956 60.956 60.956ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.851.002 3.992.775 4.061.614ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 759.223 799.941 805.204ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 529.868 922.486 1.321.650ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 332.500 565.473 805.538ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 197.368 357.013 516.112ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 92.334 51.488 60.509ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.578.923 10.799.079 13.750.297ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 9.486.924 10.712.987 13.686.833ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 91.999 86.092 63.464ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 315.572 908.809 762.153ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.128.142 15.690.562 18.179.082 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 379.498 714.110 1.278.502ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 970.224 1.183.224 1.683.216ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 40.870 40.870 40.870ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -631.596 -509.984 -445.583ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.623.568 3.383.183 3.142.798ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.365.385 3.096.154 2.826.923ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 258.184 287.030 315.875ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.125.076 11.593.269 13.757.781ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 4.856.084 6.590.922 6.564.158ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 5.022.845 4.682.477 6.644.182ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 246.148 319.871 549.442ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 14.128.142 15.690.562 18.179.082

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 24.651.653 29.241.161 28.865.776ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23.508.487 26.473.002 26.134.771ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.143.166 2.768.159 2.731.005ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 46.200 116.635 85.191ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 505.004 873.875 957.390ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.536.852 1.829.362 1.759.090ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -852.491 181.557 99.716ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.254 24.505 35.697ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 26.768 38.076 24.638ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 39.000 39.000 39.000ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 297.720 392.618 410.463ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 258.720 353.618 371.463ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -917.004 128.986 71.775EBITDA -88.767 1.409.050 1.428.569ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 211999 SUPERTRANS Α.Ε.Ε.Μ. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -241,64 18,06 5,61ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -6,49 0,82 0,39ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,64 9,47 9,46ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -3,46 0,62 0,35ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -3,72 0,44 0,25ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -0,36 4,82 4,95ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 36,23 20,97 13,22ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - 1,15 1,07ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - 922,96 513,43ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,98 1,01 1,05ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,98 1,01 1,05ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,08 0,06ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -230.581 114.619 754.669Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 140 134 173Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 78 65 93ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,74 1,86 1,59ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 29,97 25,38 20,17ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 19,70 22,54 22,74


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 251436 TEU Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 9.921 8.837 7.972ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 39.657 50.139 53.241ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 2.300 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 37.292 43.373 47.340ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 35.452 43.373 47.340ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 1.840 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.256 2.071 2.071ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.648.771 2.870.085 1.568.929ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.631.131 2.870.085 1.568.929ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 17.640 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 296.762 179.739 205.559ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.955.454 3.058.661 1.782.460 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 105.127 441.215 430.298ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 60.000 60.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 13.304 30.156 36.638ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 31.823 351.059 333.660ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.850.327 2.617.446 1.352.161ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 734.702 667.564 377.859ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.719.714 1.741.977 823.607ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 200.000 0 140.556ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 195.911 207.905 10.140ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.955.454 3.058.661 1.782.460

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 10.390.646 9.266.821 3.751.526ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.640.732 8.523.262 3.386.884ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 749.914 743.558 364.642ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 55ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 63.900 62.748 37.422ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 296.781 220.011 147.044ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 389.233 460.800 180.230ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 75.868 11.413 7.379ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.705 27.511 3.967ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.705 27.511 3.967ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 313.365 449.387 172.852EBITDA 454.838 551.059 221.619ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 200.000 0 140.556ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 97.308 113.299 43.213


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 251436 TEU Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 298,08 101,85 40,17ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10,60 14,69 9,70ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,22 8,02 9,72ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,75 4,97 4,80ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,02 4,85 4,61ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,38 5,95 5,91ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 27,11 5,93 3,14ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 5,90 8,16 5,62ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 698,87 151,30 87,81ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,03 1,17 1,31ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,03 1,17 1,31ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,10 0,07 0,15ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 95.206 432.378 422.327Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 92 113 153Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 65 75 89ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,52 3,03 2,10ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,34 0,29 0,45ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 7,07 7,20 10,07


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 220659 TRANSCOMBI EXPRESS Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 21.180.677 21.804.642 23.193.891ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 7.762.601 8.340.697 8.340.697ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 15.458.763 16.484.961 16.736.055ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 847.891 920.237 3.170.573ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 4.473.780 5.600.777 6.717.696ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.774.112 4.766.186 5.706.581ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 699.669 834.591 1.011.115ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 216.302 217.133 221.869ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1.368.900 1.442.392 1.442.392ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.258.098 11.161.636 11.308.742ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 7.545.040 11.073.326 11.265.110ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.713.057 88.310 43.632ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.754.262 664.828 681.630ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.193.037 33.631.106 35.184.263 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.581.690 7.938.186 7.847.253ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.350.000 4.350.000 4.350.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 3.224.200 3.312.996 2.942.159ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 7.490 275.190 555.094ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 16.406.380 15.176.133 13.940.392ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 16.329.762 15.066.440 13.819.220ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 76.618 109.693 121.172ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9.204.966 10.516.787 13.396.619ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 3.889.711 3.803.178 6.130.540ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.385.349 5.149.409 6.140.680ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 179.010 179.010 179.010ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 750.896 1.385.191 946.389ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 33.193.037 33.631.106 35.184.263

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 9.877.584 12.414.241 11.934.341ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.037.113 6.510.042 7.127.287ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 4.840.472 5.904.199 4.807.054ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 1.156.845 1.644.538 1.101.867ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 986.195 1.214.978 800.395ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.699.095 5.372.066 4.954.103ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 312.027 961.692 154.423ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 286.641 174.966 498.828ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 169.787 193.455 137.312ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.171.204 1.121.596 1.136.451ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.171.204 1.121.596 1.136.451ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 428.880 943.203 515.940EBITDA 2.469.426 3.298.266 2.091.269ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 174.000 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 142.566 302.637 166.289


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 220659 TRANSCOMBI EXPRESS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,66 11,88 6,57ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,29 2,80 1,47ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 49,00 47,56 40,28ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,16 7,75 1,29ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,34 7,60 4,32ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 25,00 26,57 17,52ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,38 3,24 3,48ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,43 1,78 1,64ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 51,30 47,91 78,12ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,30 1,12 0,90ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,30 1,12 0,90ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,19 0,06 0,05ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 2.807.394 1.309.677 -1.406.247Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 279 326 345Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 318 289 314ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,30 0,37 0,34ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 63,81 64,83 65,92ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 39,38 30,64 51,37


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3052550 TRASPED HELLAS Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 8.507 7.148 5.547ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 143.941 147.521 148.385ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 138.374 143.572 146.037ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 138.374 143.572 146.037ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.940 3.199 3.199ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 623.517 747.412 558.329ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 623.403 747.312 556.956ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 115 100 1.373ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 35.037 35.092 43.172ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 667.062 789.653 607.048 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 197.849 120.000 86.194ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90.000 90.000 90.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 30.000 30.000 30.000ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 77.849 0 -33.806ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 36.362 73.709 108.055ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 36.362 73.709 108.055ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 432.851 595.944 412.798ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 350.433 383.945 322.025ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 82.419 211.999 90.773ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 667.062 789.653 607.048

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.582.306 3.605.420 2.592.145ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.516.549 2.547.590 1.705.492ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.065.757 1.057.830 886.653ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.876 4 3ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 927.617 908.880 869.121ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 133.265 148.946 17.529ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 17.278 36.507 51.335ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 10.191 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 10.191 5.197 3.289ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 5.197 3.289ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 105.798 112.438 -33.806EBITDA 138.141 154.147 20.821ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 25.950 28.110 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3052550 TRASPED HELLAS Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 53,47 93,70 -39,22ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15,86 14,24 -5,57ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 29,75 29,34 34,21ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,72 4,13 0,68ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,95 3,12 -1,30ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,86 4,28 0,80ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,37 5,58 6,04ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 22,70 - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,52 1,31 1,46ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,52 1,31 1,46ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,08 0,06 0,10ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 225.703 186.560 188.703Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 64 76 78Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 51 55 69ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,37 4,57 4,27ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1,28 0,91 0,91ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 262957 U.T.C. Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.953 2.168 1.514ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.574 13.750 13.750ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 10.270 10.480 10.690ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 19.405 23.575 24.439ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10.574 13.750 13.750ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 8.831 9.826 10.690ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.513 1.513 1.513ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 530.395 1.027.504 725.847ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 530.395 973.530 725.847ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 53.974 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 40.384 11.319 58.046ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 573.732 1.040.992 785.408 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 71.035 76.048 84.684ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61.530 61.530 61.530ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 9.505 14.518 23.154ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20.867 91.074 70.674ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20.867 91.074 70.674ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 481.830 873.870 630.050ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 396.401 680.740 408.330ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 50.483 95.249 164.083ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 34.947 97.880 57.636ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 573.732 1.040.992 785.408

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.418.903 5.982.787 5.398.099ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.822.343 5.105.393 4.575.352ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 596.560 877.394 822.747ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 10.967ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 733 101.914 171.331ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 506.749 563.759 460.671ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 89.078 211.720 201.713ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 113 20.867 77.270ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 11.383 76.448 56.245ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2.105 4.171 864ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.105 4.171 864ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 77.809 156.140 222.738EBITDA 91.916 317.805 373.908ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 50.483 95.249 164.083ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 24.669 55.877 50.018


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 262957 U.T.C. Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 109,54 205,32 263,02ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,56 15,00 28,36ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 17,45 14,67 15,24ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,61 3,54 3,74ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,28 2,61 4,13ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 2,69 5,31 6,93ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,08 12,69 8,27ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 107,15 2,53 2,30ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,18 1,19 1,24ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,18 1,19 1,24ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,08 0,01 0,09ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 88.949 164.953 153.843Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 57 59 49Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 51 49 33ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,96 5,75 6,87ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,51 0,21 0,19ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 222242 UNISPED Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 8.450 7.694 7.716ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 118.090 115.075 116.785ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 96.217 96.217 96.217ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 209.892 208.196 209.885ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 113.675 111.980 113.668ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 96.217 96.217 96.217ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.035 4.599 4.599ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.005.799 2.466.114 2.186.265ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.005.236 2.466.114 2.186.265ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 563 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 34.310 21.181 53.196ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.048.560 2.494.990 2.247.178 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 78.305 134.512 142.811ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.000 18.000 18.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 10.683 10.683 10.683ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 49.622 105.829 114.128ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 40.841 49.778 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 40.841 49.778 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.929.414 2.310.700 2.104.366ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 628.252 650.223 765.617ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.278.426 1.627.693 1.322.377ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 22.736 32.783 16.373ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.048.560 2.494.990 2.247.178

01/07/2005 01/07/2006 01/07/2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.659.552 2.781.986 3.094.860ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.031.135 2.156.183 2.514.586ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 628.417 625.803 580.274ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 6 10ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 83.973 76.486 69.541ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 458.119 462.271 496.936ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 86.324 87.052 13.806ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.647 15 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 16.998 7.901 1.068ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 11.828 4.705 1.688ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 11.828 4.705 1.688ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 72.973 79.166 12.738EBITDA 182.125 168.243 85.035ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 23.351 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 222242 UNISPED Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 2008ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 93,19 58,85 8,92ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,56 3,17 0,57ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 23,63 22,49 18,75ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,25 3,13 0,45ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,74 2,85 0,41ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 6,85 6,05 2,75ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 25,16 17,55 14,74ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,87 2,04 1,18ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 802,31 483,39 536,11ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,06 1,08 1,06ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,06 1,08 1,06ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,01 0,03ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 110.695 176.595 135.095Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 275 324 258Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 230 276 192ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,30 1,12 1,38ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,41 0,31 0,34ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 23,62 23,37 24,74


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 247585 UNIT HELLAS Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 690.507 995.085 680.005ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 200.971 518.666 231.154ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 99.104 110.057 110.822ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 210.585 235.080 263.054ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 184.956 192.071 201.958ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 25.629 43.010 61.096ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11.017 11.443 11.083ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 590.000 590.000 590.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.831.113 2.193.005 2.916.420ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.824.514 2.136.374 2.881.840ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.598 56.631 34.580ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 66.008 111.119 55.111ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.587.628 3.299.209 3.651.536 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 593.834 699.933 725.795ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 600.000 630.000 630.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 44.625 64.314 62.038ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -50.791 5.619 33.757ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.993.794 2.599.276 2.925.741ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.135.355 1.353.088 1.505.662ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 756.675 1.068.865 1.182.307ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 101.764 177.323 237.773ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.587.628 3.299.209 3.651.536

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 9.299.278 10.769.731 8.101.330ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8.578.135 9.812.493 7.130.931ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 721.143 957.238 970.399ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 2.102 1.926 42.328ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 102.200 126.693 132.996ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 606.161 737.142 846.401ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14.884 95.329 33.330ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.820 31.736 67.980ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.702 50.974 60.273ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 11.646 24.496 27.975ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 11.646 24.496 27.975ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15.002 76.091 41.037EBITDA 128.730 246.518 194.301ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3.880 19.385 11.123


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 247585 UNIT HELLAS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,53 10,87 5,65ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,58 2,31 1,12ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,75 8,89 11,98ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,16 0,89 0,41ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,16 0,71 0,51ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,38 2,29 2,40ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,36 3,71 4,03ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,15 1,60 1,31ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 191,19 193,32 207,45ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,95 0,89 1,02ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,95 0,89 1,02ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,04 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -96.673 -295.152 45.790Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 72 72 130Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 32 40 61ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,59 3,26 2,22ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 26,68 30,16 18,62ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 12,21 12,56 18,59


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 223191 UNITED FREIGHT SERVICES Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 723.849 1.371.743 1.355.179ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 334.335 1.003.622 1.012.849ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 17.717 14.597 14.847ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 281.847 301.994 333.340ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 266.131 289.842 319.950ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 15.715 12.152 13.389ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 203.644 205.517 210.822ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 450.000 450.000 450.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.340.823 8.963.774 8.548.603ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 6.489.537 8.270.842 7.292.977ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 851.286 692.932 1.255.626ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 180.478 454.955 221.911ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.245.149 10.790.472 10.125.693 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 770.308 1.203.163 514.429ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 600.000 900.000 900.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 36.503 170.503 36.503ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 133.806 132.660 -422.073ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.723.000 2.199.532 1.926.451ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.723.000 2.199.532 1.926.451ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.751.841 7.387.777 7.684.813ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 3.881.438 5.005.757 3.254.951ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.261.997 2.266.767 3.940.414ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 608.407 115.254 489.448ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 8.245.149 10.790.472 10.125.693

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 9.081.225 8.149.443 7.173.257ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7.354.647 6.341.305 5.820.313ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.726.579 1.808.138 1.352.944ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 1.088 3.512 1.862ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 308.317 413.867 362.356ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.119.348 1.273.883 1.465.793ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 300.001 123.900 -473.343ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.194 15.427 1.853ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.734 12.104 83.233ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 25.512 29.611 31.759ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 25.512 29.611 31.759ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 299.461 127.223 -554.723EBITDA 633.830 567.378 -79.228ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 74.865 32.642 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 223191 UNITED FREIGHT SERVICES Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 38,88 10,57 -107,83ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,63 1,18 -5,48ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 19,01 22,19 18,86ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,30 1,52 -6,60ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,30 1,56 -7,73ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 6,98 6,96 -1,10ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9,70 7,97 18,68ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,97 1,31 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 503,88 416,05 632,73ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,31 1,27 1,14ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,31 1,27 1,14ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,06 0,03ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.769.460 2.030.952 1.085.701Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 261 370 371Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 63 130 247ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,10 0,76 0,71ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 8,78 12,71 13,38ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 42,74 61,42 45,38


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 267559 VELOSTRANS Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 126.120 169.918 273.309ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 115.516 173.125 257.939ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 62.765 73.766 91.988ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 58.453 89.788 89.788ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 35.673 53.757 53.757ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 22.780 36.032 36.032ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.292 12.816 13.170ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.655.947 2.063.186 2.597.744ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.654.568 2.060.285 2.519.107ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.379 2.901 78.637ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 339.758 596.505 289.792ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.121.825 2.829.609 3.160.845 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 780.486 1.383.475 1.370.887ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 750.000 1.350.000 1.350.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.958 9.054 9.054ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 28.528 24.421 11.833ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.341.339 1.446.134 1.789.959ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 590.912 667.307 1.105.241ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 361.486 596.237 575.831ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 60.750 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 388.941 121.841 108.887ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.121.825 2.829.609 3.160.845

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 5.510.665 7.670.645 5.693.795ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.695.802 6.621.630 4.567.686ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 814.863 1.049.015 1.126.110ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 6.746 4.753 24.615ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 47.506 102.688 100.077ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 627.114 715.891 1.059.191ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 146.989 235.189 -8.543ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 38.711ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 32.323 45.801 5.317ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 0 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 114.667 189.389 24.851EBITDA 194.495 337.877 91.534ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 60.750 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 21.734 47.484 6.807


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 267559 VELOSTRANS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 14,69 13,69 1,81ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,40 6,69 0,79ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 14,79 13,68 19,78ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,67 3,07 -0,15ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,08 2,47 0,44ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,53 4,40 1,61ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,72 1,05 1,31ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3,41 2,84 1,25ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 75,71 48,23 80,62ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,49 1,84 1,61ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,49 1,84 1,61ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,25 0,41 0,16ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 654.366 1.213.557 1.097.577Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 110 98 161Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 28 33 46ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,60 2,71 1,80ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 5,94 6,00 8,65ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 10,72 8,70 19,41


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 1389 ΑΕΡΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 102.138 96.059 74.148ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 193.357 213.778 214.843ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 93.330 119.953 143.009ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 93.330 119.953 143.009ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.111 2.235 2.313ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.056.260 1.232.762 865.594ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.050.002 1.232.509 865.594ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.258 253 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 199.339 111.695 59.805ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.357.736 1.440.517 999.547 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 40.000 40.000 40.000ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.000 30.000 30.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 10.000 10.000 10.000ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 56.188 89.337 113.857ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 56.188 89.337 113.857ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.261.549 1.311.179 845.690ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 126.266 112.403 102.355ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 965.359 924.352 686.453ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 169.923 274.424 56.882ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.357.736 1.440.517 999.547

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 5.623.162 6.561.716 5.059.752ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.404.569 5.172.164 4.065.353ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.218.593 1.389.552 994.399ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 16 28 76ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.619 10.289 9.598ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 631.823 743.232 691.013ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 577.166 636.060 293.864ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 474 393 522ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 28.478 32.809 25.474ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 25.834 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 25.834 29.265 30.943ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 29.265 30.943ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 523.328 603.644 268.913EBITDA 586.785 675.614 334.405ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 392.496 422.673 201.684ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 130.832 150.911 67.228


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 1389 ΑΕΡΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - - -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 38,54 41,90 26,90ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,67 21,18 19,65ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,26 9,69 5,81ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,31 9,20 5,31ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 10,44 10,30 6,61ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 32,94 35,01 23,99ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 55,41 59,67 29,02ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 315,67 281,01 255,89ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,00 1,03 1,09ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,00 1,03 1,09ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,16 0,09 0,07ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -5.950 33.278 79.709Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 68 69 62Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 80 65 62ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,14 4,56 5,06ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 7,52 6,67 7,42ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2,25 1,71 2,02


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 53873 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 162.476 824.478 933.370ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 256.434 938.442 983.457ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 101.636 121.746 57.869ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 101.636 121.746 57.869ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.678 7.782 7.782ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 715.302 929.874 1.149.101ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 684.126 610.909 754.420ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31.176 318.965 394.681ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 128.098 84.658 96.805ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.005.876 1.839.010 2.179.276 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 440.406 893.417 962.472ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 311.004 704.160 704.160ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 98.757 158.564 227.539ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 30.645 30.693 30.773ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 359.614 371.979ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 359.614 371.979ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 565.470 585.979 844.825ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 268.654 220.238 437.933ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 154.766 261.605 244.854ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 142.050 104.136 162.039ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.005.876 1.839.010 2.179.276

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.970.635 3.445.823 3.025.675ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.184.598 1.341.257 1.185.760ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.786.037 2.104.566 1.839.914ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 24.795 37.775 39.252ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.735.855 2.047.616 1.727.070ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 25.387 19.175 73.592ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.752 44.721 33.556ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 18.775 45.372 58.896ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 34.930 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 34.930 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20.364 18.525 48.252EBITDA 50.182 91.880 112.844ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 5.091 4.631 12.063


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 53873 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,62 2,07 5,01ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,02 1,01 2,21ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 60,12 61,08 60,81ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,85 0,56 2,43ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,69 0,54 1,59ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,69 2,67 3,73ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,28 1,06 1,26ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,82 1,49 2,23ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 61,00 24,65 45,50ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,49 1,73 1,47ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,49 1,73 1,47ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,23 0,14 0,11ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 277.930 428.553 401.081Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 84 65 91Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 48 71 75ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,95 1,87 1,39ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 16,15 44,83 42,83ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 9,04 6,39 14,47


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3002900 ΑΛΜΑΤΡΑΝΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 135.522 274.849 196.937ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.352.214 1.578.697 1.577.656ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 55.720 55.720 55.720ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.272.848 1.360.004 1.436.874ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.231.329 1.307.805 1.381.155ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 41.520 52.199 55.719ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 435 435 435ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.523.502 7.105.352 4.979.205ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 5.372.436 6.116.077 4.263.295ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 151.066 989.275 715.910ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 324.866 20.551 17.346ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.983.889 7.400.752 5.193.488 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 344.754 338.762 -63.915ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 500.000 500.000 500.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 196.811 196.811 196.811ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -352.057 -358.049 -760.726ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20.400 6.940 6.940ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 20.400 6.940 6.940ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.618.736 7.055.050 5.250.464ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.979.217 2.967.982 1.928.647ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.812.438 1.851.901 3.092.886ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 827.081 2.235.168 228.930ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.983.889 7.400.752 5.193.488

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 8.575.056 8.705.065 5.241.336ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8.220.720 7.894.460 4.633.832ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 354.336 810.605 607.504ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 326.810 129.123 266.930ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 220.680 377.759 146.677ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 657.969 657.969 723.233ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -197.502 -96.000 4.525ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 130.451 94.099 27.074ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 13.788 4.091 198.856ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 87.420 87.372 80.560ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 87.420 87.372 80.560ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -80.839 -5.992 -167.257EBITDA 110.598 369.131 231.762ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3002900 ΑΛΜΑΤΡΑΝΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -23,45 -1,77 -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -1,35 -0,08 -3,22ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,13 9,31 11,59ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -2,30 -1,10 0,09ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -0,94 -0,07 -3,19ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,29 4,24 4,42ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16,36 20,85 -ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,63 0,98 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 574,10 876,13 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,04 1,01 0,95ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,04 1,01 0,95ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,06 0,00 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 229.632 70.853 -253.913Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 229 256 297Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 125 86 244ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,43 1,18 1,01ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2,26 3,71 3,79ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 23,08 34,09 36,80


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 203613 ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗ ΧΡ. Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 31.710 37.150 36.846ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 228.000 245.249 255.929ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 575 810 7.444ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 197.073 216.419 234.038ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 196.878 215.989 233.232ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 195 430 806ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 208 7.511 7.511ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 824.731 785.939 625.975ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 824.731 785.045 625.975ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 894 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 84.980 66.992 21.959ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 941.421 890.081 684.780 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 203.996 270.359 30.119ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 60.000 60.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 185.024 187.829 187.829ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -41.028 22.530 -217.710ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 737.425 619.723 654.661ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 310 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 257.771 239.467 325.631ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 479.344 380.256 329.029ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 941.421 890.081 684.780

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.838.226 4.110.548 3.567.816ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.004.127 3.222.534 2.854.923ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 834.099 888.014 712.893ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 38.482 18.175 40.463ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.979 267 144ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 817.875 808.463 821.286ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50.727 97.459 -68.074ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 3.850ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 22.209 22.651 55.278ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 20.779 19.346 17.619ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 20.779 19.346 17.619ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 28.518 74.808 -119.502EBITDA 75.485 117.072 -50.311ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 8.445 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 203613 ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗ ΧΡ. Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,98 27,67 -396,77ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,03 8,40 -17,45ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,73 21,60 19,98ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,32 2,37 -1,91ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,74 1,82 -3,35ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,97 2,85 -1,41ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,61 2,29 21,74ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 8,17 281,18 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 0,15 - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,23 1,38 0,99ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,23 1,38 0,99ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,12 0,11 0,03ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 172.286 233.208 -6.727Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 78 70 64Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 31 27 42ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,08 4,62 5,21ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 3,37 4,17 5,38ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,01 - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3005575 ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠΑΖ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 755.402 933.278 1.179.927ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 564.107 564.107 564.107ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 561.085 580.819 822.791ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 14.122 14.122ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 71.705 69.591 73.726ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 523.298 322.340 326.779ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 451.593 286.203 282.160ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 5.131 6.543ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 71.705 31.005 38.076ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 81.803 26.978 31.960ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.621.329 13.056.982 18.568.700ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 5.211.358 8.720.132 10.485.566ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 409.971 4.336.850 8.083.133ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 306.257 305.152 213.737ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.682.988 14.295.412 19.962.363 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 809.646 507.387 422.217ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 732.500 732.500 732.500ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 77.146 77.146 80.375ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 -302.259 -390.658ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 71.851 167.892 153.805ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 54.790 68.770 43.797ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 17.061 99.122 110.008ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.801.491 13.620.132 19.386.341ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 3.414.493 3.493.972 4.534.251ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.856.264 5.806.264 10.200.949ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 101.170 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 429.564 4.319.896 4.651.141ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.682.988 14.295.412 19.962.363

01/01/2004 01/01/2005 01/01/2006 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 13.076.532 12.646.810 13.426.032ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 10.775.437 10.553.270 10.970.097ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.301.095 2.093.539 2.455.935ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 178.868 255.063 340.125ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 232.147 205.439 265.187ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.017.590 2.038.011 2.568.237ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 230.226 105.153 -37.364ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 219.769 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 135.747 0 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 70.595 64.589ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 109.476 70.595 64.589ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 109.476 0 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 314.248 34.558 -101.953EBITDA 571.849 310.592 227.823ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 101.170 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 89.553 -1.498 16.782


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3005575 ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠΑΖ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2004 2005 2006ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 38,81 6,81 -24,15ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,70 0,24 -0,51ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 17,60 16,55 18,29ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,76 0,83 -0,28ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,40 0,27 -0,76ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,37 2,46 1,70ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,25 27,17 46,28ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,35 1,17 0,62ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 421,73 688,62 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,02 0,98 0,97ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,02 0,98 0,97ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,05 0,02 0,01ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 126.095 -257.998 -603.904Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 145 252 285Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 63 201 339ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,96 0,88 0,67ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 11,30 6,53 5,91ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 26,11 27,63 33,77


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3515 ΑΤΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 143.940 153.176 219.890ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 738.401 814.050 957.537ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 33.817 34.765 37.886ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 629.306 696.667 776.560ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 603.645 666.635 742.996ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 25.661 30.032 33.564ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.027 1.027 1.027ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 33.476 24.553 24.219ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 33.476 24.553 24.219ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 313.182 277.580 616.082ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 280.796 194.333 496.686ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 32.387 83.247 119.395ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 257.586 344.987 181.002ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 748.183 800.295 1.041.192 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 328.492 252.096 304.406ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.000 300.000 300.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 28.492 28.492 28.492ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 -76.395 -24.085ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.721 7.560 2.047ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.721 7.560 2.047ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 410.971 540.639 734.739ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 68 100.250 202.331ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 319.972 368.616 465.470ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 90.931 71.773 66.938ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 748.183 800.295 1.041.192

01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.582.397 2.101.786 2.399.793ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.070.948 1.700.930 1.937.777ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 511.448 400.856 462.016ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 14 70 106ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16.373 7.075 16.107ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 401.875 469.531 424.806ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 93.214 -75.680 21.208ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 11.874 20.871 59.807ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 18.597 21.586 28.705ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 78.396 67.361 75.615ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 78.396 67.361 75.615ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 86.491 -76.395 52.310EBITDA 187.983 -1.244 112.930ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 55.873 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 27.677 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3515 ΑΤΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2005 2006 2007ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 26,33 -30,30 17,18ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11,56 -9,55 5,02ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 19,81 19,07 19,25ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,61 -3,60 0,88ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,35 -3,63 2,18ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 7,28 -0,06 4,71ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,28 2,17 2,42ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 6,28 - 4,25ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 0,02 39,77 66,47ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,47 1,20 1,12ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,39 1,15 1,08ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,63 0,64 0,25ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 193.273 106.481 86.564Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 40 34 76Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 56 79 88ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 6 5 5ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,45 2,63 2,30ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ -11 -40 -8ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 19,24 19,14 21,12ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,00 4,77 8,43


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3000033 ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 25.543.002 36.299.291 36.862.613ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 8.128.423 9.565.448 9.565.448ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 18.815.350 28.536.370 30.549.955ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 1.243.719 1.657.227 1.714.374ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 4.522.833 5.781.232 7.791.701ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.721.122 4.738.318 6.444.165ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 801.711 1.042.914 1.347.536ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 122.556 45.692 148.751ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1.755.786 2.275.786 2.675.786ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 86.725 73.264 81.866ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 86.725 73.264 81.866ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 13.240.605 18.561.874 13.728.741ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 12.156.980 17.627.725 12.747.170ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.083.625 934.149 981.570ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 263.069 294.436 477.096ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 39.133.401 55.228.865 51.150.315 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10.622.371 14.797.987 13.434.049ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.800.000 13.248.000 13.248.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.433.985 4.901.985 4.718.079ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -1.611.613 -3.351.998 -4.532.029ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14.828.102 19.581.296 18.493.335ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 14.816.639 19.443.000 18.366.569ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 11.462 138.296 126.766ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 13.682.928 20.849.582 19.222.931ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 5.674.234 11.305.510 11.660.612ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 6.558.765 7.361.197 5.726.368ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.449.929 2.182.875 1.835.951ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 39.133.401 55.228.865 51.150.315

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 41.091.915 51.701.473 46.367.777ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 34.478.252 45.547.077 39.709.541ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 6.613.663 6.154.396 6.658.236ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 13.760 14.516 52.727ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.007.763 1.619.976 1.284.655ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.812.255 6.343.999 6.343.158ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -192.594 -1.795.063 -916.851ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 204.284 366.010 301.475ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 276.022 430.329 371.039ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 838.420 1.461.384 2.122.386ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 838.420 1.461.384 2.122.386ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -264.333 -1.859.382 -986.415EBITDA 1.653.589 1.286.297 2.490.190ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3000033 ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -2,49 -12,57 -7,34ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -0,68 -3,37 -1,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 16,09 11,90 14,36ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -0,47 -3,47 -1,98ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -0,64 -3,60 -2,13ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,02 2,49 5,37ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,68 2,73 2,81ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,74 - 0,23ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 53,42 76,40 86,80ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,99 0,91 0,74ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,99 0,90 0,74ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,01 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -92.529 -1.920.008 -4.935.228Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 108 124 100Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 69 59 53ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1 1 1ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,05 0,94 0,91ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 39 66 48ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 65,27 65,73 72,07ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13,81 21,87 25,15


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 2000961 ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.258 256 0ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 34.037 34.118 35.102ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 29.500 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 61.279 33.862 35.101ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 31.779 33.862 35.101ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 29.500 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 488.979 454.862 425.967ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 488.979 454.862 425.967ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 153.682 108.410 139.911ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 644.919 563.528 565.878 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 78.001 79.936 71.836ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63.000 63.000 63.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 15.001 16.936 16.936ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 -8.100ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 566.918 483.592 494.042ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 526.021 441.857 466.317ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 40.897 41.735 27.725ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 644.919 563.528 565.878

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.383.790 4.782.441 3.866.519ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.150.859 4.559.483 3.715.136ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 232.931 222.958 151.382ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 880 1.088 140ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.781 5.116 4.562ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 151.950 164.590 155.061ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 78.080 54.341 -8.100ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 346 3.873 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 5.997 2.083 1.239ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 5.997 2.083 1.239ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 77.734 50.468 -8.100EBITDA 87.858 61.540 -2.299ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 50.544 34.948 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 19.531 13.585 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 2000961 ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 99,66 63,14 -11,28ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12,05 8,96 -1,43ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,31 4,66 3,92ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,78 1,14 -0,21ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,77 1,06 -0,21ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 2,00 1,29 -0,06ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,27 6,05 6,88ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 21,56 10,86 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,13 1,16 1,15ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,13 1,16 1,15ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,27 0,22 0,28ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 75.743 79.680 71.836Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 41 35 40Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 46 35 46ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,80 8,49 6,83ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,35 0,05 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 271213 ΓΙΟΥΝΙΦΡΕΙΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 70.611 115.065ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 58.819 93.857ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 10.618 31.442ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10.618 31.442ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 52.650ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 22.410 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 2.900ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 2.900ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 813.029 1.364.296ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 812.689 1.363.956ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 340 340ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 23.969 67.226ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 907.609 1.549.487 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 65.483 84.185ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.000 18.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 5.374 6.596ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 42.109 59.589ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 842.126 1.465.302ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 247.248 629.807ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 522.729 795.174ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 72.149 40.320ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 907.609 1.549.487

01/08/2006 01/01/2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.799.750 4.691.810ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.206.456 4.103.564ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 593.295 588.246ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.457 63.100ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 442.583 481.417ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 141.255 43.729ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.100 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 44 11.150ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 10.618 20.824ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 10.618 20.824ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 143.311 32.579EBITDA 161.330 127.653ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 60.000 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 35.828 8.145


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 271213 ΓΙΟΥΝΙΦΡΕΙΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 218,85 38,70ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15,79 2,10ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 15,61 12,54ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,72 0,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,77 0,69ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,25 2,72ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12,86 17,41ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 16,15 1,52ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 377,58 748,12ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,99 0,98ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,99 0,98ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,05ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -5.128 -30.880Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 78 106Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 60 71ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - 0ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,19 3,03ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - 36ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 7,78 7,43ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 6,51 13,42


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 247820 ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 377.503 736.050 657.598ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 796.463 1.056.475 1.135.235ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 11.247 76.972 81.562ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 470.865 470.865 618.995ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 462.672 462.672 594.490ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 8.193 8.193 24.505ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 40.658 73.467 59.796ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 24.552 54.098 63.446ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 24.552 54.098 63.446ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.455.066 4.852.907 3.726.574ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.035.381 3.345.851 2.232.536ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.419.685 1.507.056 1.494.039ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 156.805 153.785 245.145ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.013.927 5.796.839 4.692.763 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 111.179 80.685 101.907ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 450.000 450.000 800.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 2.184 2.184 2.184ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -341.006 -371.500 -700.277ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.299 406 1.091ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.299 406 1.091ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.900.449 5.715.749 4.589.765ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 3.189.914 3.617.531 3.055.506ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.543.685 1.937.543 1.356.886ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 166.850 160.675 177.373ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.013.927 5.796.839 4.692.763

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 7.984.166 8.124.680 6.235.153ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.533.526 6.519.288 5.031.456ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.450.640 1.605.392 1.203.697ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 460 481 4.395ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 185.310 241.198 202.137ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.456.402 1.398.339 1.269.745ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -190.611 -33.664 -263.790ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 71.377 18.419 13.268ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.070 15.249 16.175ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 1.506 0 16.312ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 93.332 0 152.551ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 91.825 0 136.239ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -123.811 -30.494 -283.009EBITDA 86.524 207.534 74.586ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 247820 ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -111,36 -37,79 -277,71ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -2,47 -0,53 -6,03ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 18,17 19,76 19,31ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -2,39 -0,41 -4,23ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -1,55 -0,38 -4,54ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,08 2,55 1,20ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 44,10 70,85 45,05ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,33 0,87 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,95 0,89 0,88ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,94 0,88 0,87ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,03 0,05ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -264.026 -654.959 -554.600Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 139 150 131Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 86 108 98ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1 3 5ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,59 1,40 1,33ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 54 45 37ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 7,53 12,70 14,01ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 39,95 44,53 49,00


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 53544 ΓΚΑΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 310.994 243.486 179.094ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 955.542 993.776 861.610ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 661.428 763.903 697.806ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 661.428 763.903 697.806ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 16.880 13.613 15.290ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.905.891 4.625.417 2.943.844ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.807.812 3.514.880 2.813.315ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.098.079 1.110.538 130.529ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 75.933 88.508 268.152ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.292.818 4.957.411 3.391.090 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.495.290 2.458.427 2.320.961ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000.000 1.000.000 1.000.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.495.290 1.495.290 1.495.290ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 -36.863 -174.329ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.797.529 2.498.985 1.070.129ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 737.798 692.544 298.764ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 830.991 836.603 590.764ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 228.739 969.838 180.601ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.292.818 4.957.411 3.391.090

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.733.753 3.157.086 3.190.986ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0 0 0ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.733.753 3.157.086 3.190.986ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 1.214 530 128ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.806.020 3.107.267 3.284.935ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -71.052 50.350 -93.820ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.336.201 22.202 46.455ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 49.923 44.224 26.451ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 273.696 89.663 73.444ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 273.696 89.663 73.444ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2.215.226 28.328 -73.816EBITDA 202.644 140.013 -20.376ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 65.101 36.366 5.995


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 53544 ΓΚΑΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 88,78 1,15 -3,18ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 51,60 0,57 -2,18ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ - - -ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -2,60 1,59 -2,94ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 81,03 0,90 -2,31ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 7,41 4,43 -0,64ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,72 1,02 0,46ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 29,57 28,17 12,87ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,22 1,89 3,00ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,22 1,89 3,00ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,04 0,04 0,25ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 2.184.295 2.214.940 2.141.867Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 375 406 322Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,64 0,64 0,94ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 7,24 4,91 5,28ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 26,99 21,94 9,36



ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 12305 ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ Α.Ε.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 4.472.158 9.979.591 10.684.444ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.686.767 1.791.993 2.081.993ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4.363.549 10.047.181 10.999.049ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 253.923 444.012 456.513ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.004.148 2.461.212 3.160.290ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.750.763 2.102.541 2.762.117ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 253.385 358.671 398.173ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 115.668 101.217 110.778ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 56.400 56.400 196.400ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.184.976 10.689.675 12.539.253ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 9.070.278 10.571.553 12.405.625ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 114.698 118.122 133.628ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 464.830 1.301.219 1.043.250ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.121.964 21.970.486 24.266.946 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.606.675 3.450.994 4.216.992ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.174.000 1.174.000 1.174.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.432.292 2.099.413 2.506.380ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 382 177.582 536.612ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.706.563 6.963.397 7.274.301ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.700.000 6.932.200 6.644.400ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.563 31.197 629.901ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.808.726 11.556.094 12.775.652ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 2.731.157 3.900.836 4.104.960ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.971.881 6.246.178 6.643.644ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 178.000 300.600 500.400ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 927.687 1.108.480 1.526.649ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 14.121.964 21.970.486 24.266.946

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 32.764.398 36.746.691 35.029.617ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 25.450.259 28.631.695 26.623.002ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 7.314.140 8.114.997 8.406.615ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 19.950 163.944 460.340ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 330.683 570.556 370.994ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.307.333 6.218.214 6.790.219ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.696.074 1.490.171 1.705.742ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 82.865 247.223 634.364ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 278.723 365.446 537.522ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 570.324 457.064 801.706ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 570.324 457.064 801.706ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.500.217 1.371.947 1.802.584EBITDA 2.597.081 2.517.791 2.878.442ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 178.000 334.000 556.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 361.882 298.854 387.035


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 12305 ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ Α.Ε.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 57,55 39,76 42,75ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10,62 6,24 7,43ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 22,32 22,08 24,00ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,18 4,06 4,87ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,58 3,73 5,15ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 7,93 6,85 8,22ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4,42 5,37 4,75ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 5,54 3,40 5,86ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 104,78 113,04 97,34ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 1,04 1,06ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 1,04 1,06ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,05 0,11 0,08ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 841.080 434.800 806.851Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 101 105 129Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 71 80 91ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,32 1,67 1,44ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 31,67 45,42 44,03ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 8,34 10,62 11,72


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 248707 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 355.142 708.529 1.146.293ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 119.743 141.320 161.982ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 418.170 946.720 1.659.533ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 84.044 116.571 131.856ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 299.640 583.378 902.497ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 218.960 468.355 770.642ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 80.680 115.023 131.855ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 32.825 87.296 95.419ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.227.828 1.299.896 1.175.498ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.226.446 1.287.327 1.155.004ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.382 12.569 20.494ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.202.678 1.071.978 1.341.755ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.785.647 3.080.403 3.663.546 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 153.712 824.533 1.403.779ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 60.000 60.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 41.347 41.347 41.347ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 52.365 723.186 1.302.432ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.631.936 2.255.870 2.259.767ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 6.662 151.615 102.809ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 933.389 1.337.727 1.550.666ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 950.000 208.000 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 741.885 558.528 606.293ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.785.647 3.080.403 3.663.546

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 8.947.781 9.320.925 10.092.016ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.414.270 6.698.021 7.060.891ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 3.533.512 2.622.903 3.031.125ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 23.716 180.808 110.595ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 18.422 11.323 12.720ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.066.876 1.873.905 2.099.298ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.471.931 918.484 1.029.701ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 1.904ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 174.785 14.496 94.129ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 94.382 284.825 325.191ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 94.382 284.825 325.191ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.297.146 903.988 937.476EBITDA 1.584.735 1.214.632 1.367.612ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 950.000 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 324.286 227.791 238.144


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 248707 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - 109,64 66,78ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 46,57 29,35 25,59ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 39,49 28,14 30,03ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 16,45 9,85 10,20ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 14,50 9,70 9,29ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 17,71 13,03 13,55ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 17,12 2,74 1,61ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 71,41 80,84 74,70ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 4,33 18,39 7,32ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,92 1,05 1,11ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,92 1,05 1,11ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,46 0,48 0,59ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -201.430 116.004 257.486Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 50 50 42Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 63 73 80ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,21 3,03 2,75ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 12,75 23,00 31,29ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,07 1,63 1,02


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 263515 Ε.Π.Τ.Α.Σ. Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 92.752 194.356 159.163ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 113.322 245.653 249.986ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 1.430 1.430 1.530ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 26.149 56.876 96.502ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 25.292 55.733 95.073ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 858 1.144 1.430ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.150 4.150 4.150ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.395.571 1.889.745 1.828.629ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 899.902 1.409.238 1.393.816ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 495.669 480.507 434.813ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 155.424 120.300 63.502ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.643.747 2.204.401 2.051.294 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 67.251 123.611 142.230ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 60.000 60.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 6.827 11.140 13.773ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 424 52.472 68.457ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.576.497 2.080.790 1.909.064ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 127.891 688.656 400.614ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.050.107 989.506 932.156ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 64.845 58.617 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 333.653 344.010 576.294ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.643.747 2.204.401 2.051.294

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.350.507 4.139.897 3.458.489ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.252.875 2.949.546 2.445.356ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.097.632 1.190.350 1.013.134ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 23 31.100 1.326ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 57.156 63.561 77.986ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 893.582 1.034.663 732.135ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 146.918 123.227 204.338ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 370 1.143ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 31.094 37.337 53.026ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 0 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 115.824 86.260 152.455EBITDA 204.074 186.788 282.324ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 48.000 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 32.504 29.899 51.611


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 263515 Ε.Π.Τ.Α.Σ. Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 172,23 69,78 107,19ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7,05 3,91 7,43ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 25,23 28,75 29,29ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,38 2,98 5,91ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,66 2,08 4,41ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,69 4,51 8,16ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 23,44 16,83 13,42ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3,03 2,36 2,95ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 190,17 557,12 281,67ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,98 0,97 0,99ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,98 0,97 0,99ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,10 0,06 0,03ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -25.502 -70.745 -16.933Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 76 124 147Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 118 122 139ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,65 1,88 1,69ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 5,64 8,82 7,76ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2,94 16,63 11,58


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 260575 ΕΛΛΑΣ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 6.763 4.448 5.090ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 42.350 46.331 51.392ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 38.834 43.945 48.437ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 38.834 43.945 48.437ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.248 2.063 2.135ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.530.250 1.976.556 1.888.647ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.487.338 1.953.813 1.874.128ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 42.912 22.743 14.520ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 271.126 438.573 174.838ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.808.139 2.419.578 2.068.575 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 79.441 97.299 108.982ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 60.000 60.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 19.382 37.225 48.034ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 59 74 947ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.764 8.010 185.557ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 181.706ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.764 8.010 3.851ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.725.934 2.314.268 1.774.036ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 340.000 550.139 631.617ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 967.193 1.114.067 828.448ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 219.000 305.100 143.100ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 199.740 344.962 170.872ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.808.139 2.419.578 2.068.575

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 5.930.508 8.828.358 6.352.442ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.942.680 7.487.192 5.332.125ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 987.828 1.341.166 1.020.317ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 1.412 1.182 15.960ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 22.743 35.408 42.971ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 619.888 777.954 730.387ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 346.610 528.986 262.919ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10.491 21.541 68.103ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 50.186 74.717 42.784ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 12.649 5.111 4.491ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 12.649 5.111 4.491ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 306.914 475.810 288.238EBITDA 382.002 569.505 310.381ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 219.000 339.000 159.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 76.729 118.953 72.060


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 260575 ΕΛΛΑΣ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 386,34 489,02 264,48ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 16,97 19,66 13,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 16,66 15,19 16,06ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,84 5,99 4,14ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,18 5,39 4,54ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 6,44 6,45 4,89ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21,76 23,87 17,98ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 14,49 14,44 7,71ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 427,99 565,41 579,56ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,04 1,04 1,16ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,04 1,04 1,16ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,16 0,19 0,10ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 75.442 100.861 289.449Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 92 81 108Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 71 54 57ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,28 3,65 3,07ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,37 0,18 0,25ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 5,73 6,23 9,94


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 282363 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 442.027 473.019ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 118.373 118.373ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 703.568 808.098ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 42.193 45.592ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 445.136 522.492ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 403.172 476.900ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 41.964 45.591ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 23.029 23.448ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 571.041 923.350ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 571.041 923.350ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.602.283 1.845.772ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.574.248 1.830.560ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 28.035 15.212ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 876.740 450.074ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.492.090 3.692.214 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 914.990 1.006.577ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 358.600 358.600ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 136.829 181.938ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 419.562 466.039ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.577.100 2.685.637ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 21.695 126.620ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.272.967 2.177.611ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 250.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 282.439 131.406ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.492.090 3.692.214

01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 8.939.524 7.509.035ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.853.849 4.031.470ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 4.085.675 3.477.565ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 62.124 12.249ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.123 4.458ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.546.365 3.033.544ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 592.311 451.811ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 12.666 14.664ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 51.795 15.994ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 111.104 77.356ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 111.104 77.356ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 553.182 450.481EBITDA 712.538 533.625ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 250.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 141.897 116.681


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 282363 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 60,46 44,75ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15,84 12,20ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 45,70 46,31ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 6,63 6,02ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 6,19 6,00ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 7,97 7,11ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,82 2,67ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 61,64 102,05ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 2,37 12,58ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,18 1,20ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,96 0,85ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,34 0,17ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 472.964 533.559Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 64 89Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 171 197ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 43 84ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,56 2,03ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ -64 -25ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 12,66 12,81ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,24 1,69


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3019000 ΕΜΕΓΕΠ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 196.739 211.712 206.843ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 176.108 176.108 176.108ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 188.471 212.793 216.696ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 23.758 23.758 23.758ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 191.598 200.948 209.719ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 167.840 177.190 185.961ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 23.758 23.758 23.758ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.259.641 1.447.203 1.676.438ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.259.641 1.443.113 1.668.137ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 4.090 8.301ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 145.152 100.104 82.326ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.601.531 1.759.018 1.965.607 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 218.712 298.752 279.002ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 180.000 260.040 260.040ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 47.778 47.778 47.778ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -9.065 -9.065 -28.816ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 101.156 85.805 62.491ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 85.545 70.195 46.881ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15.610 15.610 15.610ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.281.663 1.374.461 1.624.114ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 352.819 446.748 588.373ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 559.440 493.817 496.688ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 369.405 433.896 539.053ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.601.531 1.759.018 1.965.607

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.031.678 3.823.371 3.339.488ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.612.047 2.566.666 2.098.791ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.419.630 1.256.705 1.240.697ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 4 1 6ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 74.329ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.186.093 1.222.585 1.112.260ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 233.542 34.121 54.114ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.151 0 1.783ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 91.031 10.375 14.493ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 16.957 9.350 8.772ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 16.957 9.350 8.772ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 144.662 23.746 41.404EBITDA 250.499 43.471 137.215ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 58.923 8.530 10.351


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3019000 ΕΜΕΓΕΠ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 66,14 7,95 14,84ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,03 1,35 2,11ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 35,21 32,87 37,15ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,79 0,89 1,62ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,59 0,62 1,24ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 6,21 1,14 4,11ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6,32 4,89 6,05ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - 1,56ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 161,32 149,54 210,88ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 1,13 1,08ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 1,13 1,08ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,11 0,07 0,05ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 123.130 172.846 134.650Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 114 138 182Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 78 70 86ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,52 2,17 1,70ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 12,28 12,04 10,52ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 8,75 11,68 17,62


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 259013 ΕΞΠΡΕΣ ΙΝΤΕΡΦΡΑΧΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 6.494.798 10.329.345 9.765.360ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 2.173.282 2.173.282 2.173.282ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4.348.962 8.090.907 8.110.731ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 28.455 420.678 420.678ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 59.321 360.303 944.469ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 53.630 270.476 770.506ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 5.691 89.827 173.962ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.420 4.781 5.138ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.702.296 5.322.265 4.239.377ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.411.309 5.198.996 4.143.573ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 290.987 123.269 95.804ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 288.111 533.676 2.412.803ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.485.206 16.185.286 16.417.540 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.869.297 3.614.726 4.133.995ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.771.990 3.771.990 3.771.990ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 4.865 4.865 1.182.571ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 92.442 -162.129 -820.566ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.214.369 5.118.838 4.348.995ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.929.206 4.965.000 4.275.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 285.163 153.838 73.995ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.401.540 7.451.722 7.934.551ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 249.995 690.000 1.035.000ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.970.997 6.696.041 6.629.276ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 180.548 65.681 270.274ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10.485.206 16.185.286 16.417.540

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 7.433.388 12.535.022 9.656.942ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.494.957 11.653.070 9.534.687ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 938.431 881.952 122.255ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 25.311 11.049 30.882ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14.280 180.001 151.840ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 864.606 1.094.367 988.813ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 84.856 -381.367 -987.516ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 305.947 169.096 363.089ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.161 42.300 34.010ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 25.097 306.898 584.166ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 25.097 306.898 584.166ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 387.642 -254.571 -658.437EBITDA 124.233 105.532 -251.510ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 78.696 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 259013 ΕΞΠΡΕΣ ΙΝΤΕΡΦΡΑΧΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10,02 -7,04 -15,93ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,70 -1,57 -4,01ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,62 7,04 1,27ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,14 -3,04 -10,23ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,21 -2,03 -6,82ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,67 0,84 -2,60ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,71 3,48 2,97ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 28,15 - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 6,46 19,09 25,04ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,17 0,79 0,84ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,17 0,79 0,84ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,08 0,07 0,30ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 588.867 -1.595.781 -1.282.371Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 168 151 157Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 167 210 254ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,71 0,77 0,59ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 61,94 63,82 59,48ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 3,36 5,50 10,72


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 225907 ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 358.434 293.070 223.995ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 487.881 499.791 500.541ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 23.244 24.370 34.370ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 161.592 239.924 319.749ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 155.327 228.310 302.096ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 6.264 11.614 17.653ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.901 8.834 8.834ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.999.708 10.490.444 8.685.993ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 9.776.762 10.213.099 8.661.439ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 222.945 277.345 24.554ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 332.181 172.411 391.626ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.690.323 10.955.926 9.301.614 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 161.340 207.544 411.056ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 60.000 60.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 20.000 20.000 20.000ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 81.340 127.544 331.056ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 144 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 144 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.528.839 10.748.382 8.890.558ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 4.825.929 5.738.226 4.050.854ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.559.139 4.492.647 4.165.980ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 400.000 110.000 100.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 743.771 407.509 573.723ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10.690.323 10.955.926 9.301.614

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 25.097.878 26.327.028 18.789.571ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 22.973.847 24.480.875 16.749.270ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.124.031 1.846.153 2.040.301ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 534 705 540ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 368.649 483.898 386.582ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 966.981 1.150.929 1.159.223ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 788.935 212.031 495.036ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.520 690 6.186ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.783 4.449 96.538ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 37.112 78.333 79.825ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 37.112 78.333 79.825ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 786.671 208.272 404.684EBITDA 1.194.696 774.262 961.443ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 400.000 110.000 100.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 196.668 52.068 101.171


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 225907 ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 487,59 100,35 98,45ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7,36 1,90 4,35ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,46 7,01 10,86ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,14 0,81 2,63ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,13 0,79 2,15ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,76 2,94 5,12ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 65,26 51,79 21,63ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3,13 1,43 2,05ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - 985,47ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,98 0,99 1,02ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,98 0,99 1,02ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,02 0,04ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -196.950 -85.527 187.061Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 142 142 168Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 72 67 91ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,35 2,40 2,02ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 3,35 2,67 2,41ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 19,23 21,80 21,56


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 34842 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 27.667.628 49.038.030 52.254.000ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 6.793.775 14.921.668 14.921.000ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9.370.694 19.396.989 20.508.000ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 184.826 175.356 507.000ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 13.455.336 16.086.446 13.443.000ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.191.309 3.099.645 3.911.000ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.430.836 2.965.112 3.757.000ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 170.907 134.533 154.000ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 589.566 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 40.307 249.216 5.760.000ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1.014.000 1.308.000 1.026.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18.137.346 31.429.934 29.660.000ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 17.874.954 24.871.097 24.472.000ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 53.130 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 209.262 6.558.837 5.188.000ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4.261.961 807.242 1.370.000ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 50.066.935 81.275.206 83.284.000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 26.855.252 31.543.410 25.870.000ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.088.720 6.360.900 10.865.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 13.059.599 19.248.235 14.736.000ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 8.706.933 5.934.275 269.000ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.136.820 20.628.524 21.607.000ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.397.895 19.277.892 20.343.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 738.925 1.350.632 1.264.000ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 16.074.863 29.103.272 35.807.000ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 8.057.921 18.292.134 22.985.000ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 6.277.752 6.380.473 9.882.000ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 40.494 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.698.696 2.347.046 2.940.000ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 50.066.935 81.275.206 83.284.000

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 34.829.244 41.678.000 55.882.000ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 29.459.534 36.489.000 48.394.000ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 5.369.710 5.189.000 7.488.000ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.023.423 5.807.000 8.940.000ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 346.287 -618.000 -1.452.000ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.091.438 28.000 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 4.770.000ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 632.713 935.000 1.491.000ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 632.713 935.000 1.491.000ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3.437.725 -590.000 -6.222.000EBITDA 979.000 317.000 39.000ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -982.584 695.000 549.000


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 34842 ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12,80 -1,87 -24,05ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,87 -0,73 -7,47ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 15,42 12,45 13,40ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,99 -1,48 -2,60ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,87 -1,42 -11,13ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 2,81 0,76 0,07ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,86 1,58 2,22ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 30,01 57,99 88,85ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,39 1,11 0,87ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,39 1,11 0,87ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,27 0,03 0,04ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 6.324.444 3.133.904 -4.777.000Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 187 218 160Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 78 64 75ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,70 0,51 0,67ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 55,26 60,34 62,74ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 23,14 43,89 41,13


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 16418 ΙΝΣΚΕΙΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 51.604 37.121 40.973ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 487.994 496.656 504.980ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 45.611 45.611 54.111ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 494.693 518.562 531.532ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 449.172 472.951 485.922ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 45.521 45.611 45.611ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 12.692 13.415 13.415ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.184.934 7.068.556 7.374.766ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 6.857.897 6.898.905 6.969.886ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 327.037 169.651 404.879ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.659.072 878.504 1.588.610ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.895.609 7.984.180 9.004.348 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 526.178 647.101 564.137ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 307.650 307.650 307.650ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 218.528 230.398 256.487ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 109.053 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 71.549ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 71.549ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.369.432 7.337.079 8.368.662ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 414.460 208.526 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.545.222 3.875.444 5.067.138ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 524.058 412.924 1.151.789ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.885.692 2.840.185 2.149.735ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 8.895.609 7.984.180 9.004.348

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.193.590 3.797.686 4.712.674ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.143.252 3.087.170 3.437.695ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.050.339 710.516 1.274.979ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 468.821 602.858 544.410ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 164.976 208.468 53.069ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 705.273 823.420 828.617ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 648.910 281.486 937.702ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 53.572 111.652 25.642ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 388.907 131.575 40.795ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 44.344 23.868 12.971ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 44.344 23.868 12.971ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 313.576 261.564 922.549EBITDA 858.230 513.822 1.003.742ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 524.058 0 738.866ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 25.193 266.647


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 16418 ΙΝΣΚΕΙΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 59,60 40,42 163,53ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,53 3,28 10,25ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 25,05 18,71 27,05ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 15,47 7,41 19,90ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,48 6,89 19,58ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 20,47 13,53 21,30ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15,91 11,34 14,96ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,90 2,25 18,38ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 78,77 32,22 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,06 1,08 1,07ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,06 1,08 1,07ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,20 0,12 0,19ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 474.574 609.981 594.714Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 597 663 540Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 528 458 538ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,47 0,48 0,52ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,58 0,46 0,46ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 9,88 5,49 -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 220071 Κ & Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 162.964 146.465 181.047ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 210.961 221.842 290.985ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 564 564 564ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 94.696 122.075 136.637ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 94.132 121.512 136.073ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 564 564 564ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 46.134 46.134 26.134ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 539.511 603.260 1.086.992ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 529.516 542.945 956.992ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 9.995 60.316 130.000ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 692.655 119.280 951.192ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.395.130 869.005 2.219.231 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 79.768 74.166 86.075ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58.600 58.600 58.600ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 13.773 15.465 17.154ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 7.395 100 10.320ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 25.000 25.000 25.000ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 25.000 25.000 25.000ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.290.362 769.839 2.108.156ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 120 0 33.335ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.169.794 734.129 2.035.277ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 80.000 4.000 20.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 40.448 31.710 19.544ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.395.130 869.005 2.219.231

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.828.530 1.406.786 8.476.981ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.448.277 1.160.793 8.014.865ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 380.253 245.993 462.116ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.746 758 3.550ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 264.209 210.592 429.326ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 114.298 34.643 29.239ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 12.553 15.631 15.097ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.030 2.634 1.791ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 34.692 27.380 14.561ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 34.692 27.380 14.561ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 121.821 47.640 42.546EBITDA 150.736 62.781 47.350ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 80.000 4.000 20.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 30.455 11.910 10.636


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 220071 Κ & Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 152,72 64,23 49,43ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8,73 5,48 1,92ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,88 17,49 5,45ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,37 2,46 0,34ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,52 3,39 0,50ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,12 4,46 0,56ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16,49 10,72 24,78ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 70,77 63,85 12,98ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 0,15 - 38,73ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,95 0,94 0,97ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,95 0,94 0,97ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,54 0,23 0,51ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -58.196 -47.299 -69.972Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 40 141 41Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 96 231 93ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,46 1,62 3,82ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 11,68 16,85 8,16ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,00 - 0,39


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 13321 ΚΑΛΜΠΕΡΣΟΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 120.804 119.507 77.255ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 359.309 440.378 432.415ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 72.619 74.399 74.399ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 314.075 398.222 432.512ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 276.385 345.282 364.183ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 37.691 52.940 68.329ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.952 2.952 2.952ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.660.591 3.478.195 3.009.311ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.443.782 3.435.725 2.996.572ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 200.000 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 16.809 42.470 12.739ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 756.513 1.202.772 1.607.270ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.537.909 4.800.473 4.693.836 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.166.529 1.555.618 978.905ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 112.366 112.366 112.366ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 87.045 97.716 97.716ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 967.119 1.345.536 768.824ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 130.421 163.205 162.222ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 130.421 163.205 162.222ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.240.959 3.081.651 3.552.709ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.303.615 2.290.240 2.237.011ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 375.000 300.350 1.000.350ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 562.344 491.061 315.348ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.537.909 4.800.473 4.693.836

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 10.426.704 11.825.164 9.739.133ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8.413.133 9.903.915 8.163.029ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.013.571 1.921.249 1.576.104ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 123.501 94.274 31.424ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.063 8.110 8.650ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 913.877 960.554 885.586ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.216.131 1.046.858 713.292ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 49.433 48.302 24.348ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 96.251 28.855 56.362ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 40.155 41.861 43.029ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 40.155 41.861 43.029ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.169.313 1.066.305 681.278EBITDA 1.263.349 1.096.829 764.971ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 375.000 300.000 1.000.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 316.444 269.337 165.146


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 13321 ΚΑΛΜΠΕΡΣΟΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,24 68,55 69,60ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 25,77 22,21 14,51ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 19,31 16,25 16,18ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 11,66 8,85 7,32ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 11,21 9,02 7,00ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 12,12 9,28 7,85ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,89 2,09 3,79ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 166,55 132,48 79,76ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,36 1,52 1,30ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,36 1,52 1,30ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,30 0,39 0,45ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.176.145 1.599.316 1.063.872Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 121 106 112Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 100 84 100ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,30 2,46 2,07ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2,66 2,49 1,65ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 231149 ΚΑΝΚΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 768.988 800.099 2.431.365ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 660.150 660.150 660.150ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 92.468 144.245 1.839.649ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 84.739 84.739 84.739ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 93.062 113.728 154.247ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 76.114 79.832 103.403ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 16.948 33.896 50.844ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 24.693 24.693 1.074ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.558.213 1.198.394 1.495.533ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.532.304 1.185.223 1.495.533ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 25.909 13.170 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 252.689 361.234 262.979ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.579.890 2.359.727 4.189.877 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 319.093 324.561 321.450ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.000 300.000 300.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 17.100 17.500 19.250ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 1.993 7.061 2.200ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19.897 305.143 1.820.000ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 300.000 1.820.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19.897 5.143 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.240.900 1.730.023 2.048.427ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.000.000 800.000 691.667ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.062.430 850.449 1.247.681ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 10.000 0 38.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 168.470 79.574 71.079ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.579.890 2.359.727 4.189.877

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.889.321 5.384.282 3.973.227ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.000.520 4.412.502 3.145.206ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 888.801 971.780 828.020ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 9 0 24.038ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 76.872 84.234 122.659ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 768.146 818.368 635.138ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 43.791 69.177 94.261ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.238 10.507 1.357ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6.744 35.383 49.099ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 21.677 20.666 49.930ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 21.677 20.666 49.930ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 40.285 44.302 46.519EBITDA 142.340 174.077 266.850ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 10.000 0 38.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 10.071 11.075 11.630


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 231149 ΚΑΝΚΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12,62 13,65 14,47ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,56 1,88 1,11ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 18,18 18,05 20,84ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,90 1,28 2,37ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,82 0,82 1,17ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 2,91 3,23 6,72ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,09 6,27 12,03ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,52 1,53 1,38ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 313,39 246,49 215,17ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,81 0,90 0,86ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,81 0,90 0,86ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,11 0,21 0,13ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -429.998 -170.395 -289.915Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 114 80 137Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 97 70 145ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,90 2,28 0,95ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 29,81 33,91 58,03ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 20,45 14,86 17,41


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 267384 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 18.037 18.560 14.796ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 24.570 25.093 25.093ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 125 125 125ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 6.657 6.657 10.421ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6.532 6.532 10.296ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 125 125 125ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.055.649 3.827.206 3.165.471ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.951.009 3.354.717 2.176.538ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 104.640 472.489 988.933ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 534.768 386.129 38.948ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.608.454 4.231.896 3.219.216 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 64.860 64.599 565.431ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 60.000 610.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 4.547 3.745 3.745ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 313 854 -48.314ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 27.549 27.549 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 27.549 27.549 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.516.045 4.139.747 2.653.784ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 388.354 891.843 263.157ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.072.832 3.216.129 2.360.032ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 44.000 23.000 23.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.860 8.775 7.595ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.608.454 4.231.896 3.219.216

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 5.509.851 7.855.114 11.361.074ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.310.006 7.665.518 11.124.893ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 199.844 189.596 236.181ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 2.781 11.944 1ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30.761 69.812 49.601ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 115.027 109.525 99.111ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 56.836 22.202 87.470ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 14.363 2ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 31.031 3.752 76.733ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 3.764ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 3.511 0 3.764ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 3.511 0 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 25.805 32.813 6.975EBITDA 91.108 92.014 137.071ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 16.000 23.000 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 6.581 8.203 1.744


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 267384 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 39,79 50,79 1,23ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,99 0,78 0,22ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,63 2,41 2,08ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,03 0,28 0,77ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,47 0,42 0,06ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,65 1,17 1,21ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 39,22 64,51 4,69ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,84 1,47 1,14ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 598,76 - 46,54ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,03 1,02 1,21ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,03 1,02 1,21ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,21 0,09 0,01ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 74.372 73.588 550.635Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 129 156 70Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 142 153 77ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,11 1,86 3,53ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,69 0,44 0,46ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 7,05 11,35 2,32


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 215923 ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 452.319 2.895.632 3.257.746ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 35.437 35.437 420.523ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 864.364 3.418.447 3.443.429ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 3.934 62.294 87.844ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 454.867 623.997 697.501ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 452.018 610.086 671.730ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 2.849 13.912 25.770ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.451 3.451 3.451ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 116.487 39.308 99.768ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 116.487 39.308 99.768ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.524.425 2.831.517 2.466.539ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.510.237 2.694.940 2.447.368ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 14.188 136.577 19.171ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 141.458 258.632 422.795ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.234.687 6.025.089 6.246.848 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 486.188 1.424.146 1.474.166ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 404.434 1.296.019 1.296.019ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 53.047 69.848 72.349ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 28.708 58.278 105.797ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 500.000 1.067.331ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 500.000 1.067.331ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.748.499 4.100.943 3.705.351ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.471.865 2.238.391 2.595.413ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.166.666 1.741.089 971.348ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 15.923 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 109.968 105.541 138.590ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.234.687 6.025.089 6.246.848

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.860.274 5.722.445 5.053.683ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.236.068 3.855.877 3.639.811ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.624.206 1.866.568 1.413.873ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 5.681 8.098 14.112ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 87.316 126.087 162.530ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.467.316 1.676.175 1.189.309ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 75.255 72.403 76.145ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 8.660 1.300 1.702ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 22.105 6.590 10.068ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 55.438 73.394 73.503ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 55.438 73.394 73.503ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 61.810 67.113 67.779EBITDA 218.009 271.884 312.178ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 15.923 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15.453 17.039 17.759


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 215923 ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12,71 4,71 4,60ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,91 1,11 1,09ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 33,42 32,62 27,98ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,55 1,27 1,51ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,27 1,17 1,34ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,49 4,75 6,18ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5,65 3,23 3,24ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,71 1,53 1,42ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 302,74 157,17 176,06ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,01 0,76 0,81ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,97 0,75 0,78ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,05 0,06 0,11ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 33.871 -971.486 -716.249Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 189 172 177Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 132 165 97ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 13 4 10ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,50 0,95 0,81ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 70 11 89ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 13,98 48,06 52,15ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 30,28 39,12 51,36


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 219023 ΚΑΡΓΚΟ ΜΠΟΥΚ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 242.565 251.172 135.252ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 570.146 595.940 470.501ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 95.282 113.003 127.551ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 468.958 546.117 471.796ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 412.528 468.709 369.229ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 56.430 77.408 102.567ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 46.095 88.347 8.996ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.058.333 7.750.711 4.101.225ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 7.058.030 7.750.029 4.076.111ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 303 682 25.114ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 865.975 1.177.435 3.310.988ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.166.873 9.179.319 7.547.465 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 296.972 357.158 353.619ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 191.100 191.100 191.100ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 22.788 28.798 31.621ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 83.083 137.260 130.898ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.869.902 8.822.161 7.193.846ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 7.627.434 8.547.086 6.962.607ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 50.000 60.000 60.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 192.468 215.075 171.238ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 8.166.873 9.179.319 7.547.465

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.682.581 6.134.287 5.936.862ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.462.662 4.886.114 4.590.852ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.219.918 1.248.173 1.346.010ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 3.027 7.961 8.755ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 11.950 11.698 13.913ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.068.850 1.082.754 1.150.964ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 142.145 161.682 189.888ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 60.238 36.031 15.298ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 47.919 37.465 10.806ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 95.282 86.261 99.520ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 95.282 86.261 99.520ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 154.465 160.248 194.379EBITDA 249.377 259.641 303.321ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 50.000 60.000 60.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 38.616 40.062 48.595


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 219023 ΚΑΡΓΚΟ ΜΠΟΥΚ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 52,01 44,87 54,97ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,89 1,75 2,58ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 26,05 20,35 22,67ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,04 2,64 3,20ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,30 2,61 3,27ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 5,33 4,23 5,11ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 26,50 24,70 20,34ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13,93 14,70 14,97ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,01 1,01 1,03ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,01 1,01 1,03ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,11 0,13 0,46ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 54.406 105.985 218.367Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 550 461 251Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - 638 554ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,57 0,67 0,79ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2,97 2,74 1,79ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 255381 ΚΑΡΓΚΟ ΤΟΚ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 64.721 159.236 158.653ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 119.933 201.341 209.030ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 1.500 49.650 99.705ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 63.807 98.850 158.277ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 63.082 88.536 122.807ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 725 10.314 35.469ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.094 7.094 8.194ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.734.212 4.189.291 1.805.581ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.263.344 3.795.552 1.326.654ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 470.868 393.739 478.927ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 104.330 318.754 134.071ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.903.263 4.667.280 2.098.305 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 66.398 127.549 135.344ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 90.800 90.800ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 6.398 13.749 30.322ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 23.000 14.222ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.687 59.186 32.887ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 40.406 32.887ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.687 18.780 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.834.178 4.480.545 1.930.074ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.323.243 1.765.063 882.249ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.289.594 2.378.303 778.625ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 51.307 135.103 123.724ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 170.034 202.075 145.477ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.903.263 4.667.280 2.098.305

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 9.052.441 10.764.663 4.709.735ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7.974.421 9.406.580 3.827.822ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.078.020 1.358.083 881.913ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 3 2.051 199ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 102.546 130.156 102.998ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 897.551 988.842 840.254ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 77.925 241.135 -61.140ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10.121 18.235 105.040ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.404 51.839 52.679ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 18.679 35.043 59.458ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 18.679 35.043 59.458ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 75.643 207.532 -8.778EBITDA 199.150 406.334 101.316ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 51.307 113.797 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 21.499 51.883 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 255381 ΚΑΡΓΚΟ ΤΟΚ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 113,92 162,71 -6,49ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,94 4,45 -0,42ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 11,91 12,62 18,73ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,86 2,24 -1,30ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,84 1,93 -0,19ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 2,20 3,77 2,15ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 57,79 35,59 14,50ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,74 2,59 0,91ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - 651,86ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,00 1,01 1,00ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,00 1,01 1,00ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,07 0,07ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 4.364 27.500 9.578Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 132 129 103Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 105 92 74ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,32 2,31 2,24ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1,66 3,41 7,56ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 14,62 16,40 18,73


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 224458 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 53.346 40.546 19.716ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 110.264 114.664 115.384ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 73 73 73ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 56.992 74.192 95.741ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 56.919 74.118 95.667ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 73 73 73ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.189.146 1.597.150 1.484.156ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.189.146 1.595.236 1.459.726ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 1.914 24.431ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 363.513 388.258 136.925ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.606.005 2.025.954 1.640.798 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 70.738 73.808 77.682ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58.694 58.694 58.694ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 11.920 14.350 18.694ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 123 764 294ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 47.707 63.436 95.992ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 47.707 63.436 95.992ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.487.560 1.888.710 1.467.124ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 6.850 276.350 505.225ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.274.449 1.565.638 877.057ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 175.337 45.000 83.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30.924 1.722 1.842ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.606.005 2.025.954 1.640.798

01/07/2006 01/07/2007 01/07/2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.531.112 3.145.761 3.401.236ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.281.292 2.940.084 3.126.344ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 249.820 205.677 274.893ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8.099 7.998 36.247ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 136.751 103.496 89.441ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 104.969 94.182 149.204ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.050 1.190 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.656 31.279 33.156ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 16.540 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 16.540 17.200 21.549ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 17.200 21.549ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 76.824 64.094 116.048EBITDA 113.068 119.380 207.000ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 52.000 45.000 83.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 22.279 16.023 29.175


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 224458 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 108,60 86,84 149,39ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,78 3,16 7,07ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,87 6,54 8,08ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,15 2,99 4,39ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,04 2,04 3,41ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,47 3,79 6,09ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21,70 26,45 20,12ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 10,49 9,01 4,20ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 9,68 374,42 650,38ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,04 1,05 1,10ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,04 1,05 1,10ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,24 0,21 0,09ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 65.099 96.698 153.957Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 171 185 157Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 204 194 102ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,58 1,55 2,07ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 3,32 2,00 1,20ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,27 8,78 14,85


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 35619 ΚΟΜΠΙΤΡΑΝΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 177.586 203.005 179.652ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 485.156 534.436 538.001ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 6.547 6.547 6.547ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 364.822 388.684 415.601ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 358.275 382.137 409.054ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 6.547 6.547 6.547ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 50.705 50.705 50.705ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.731.985 1.633.117 1.971.219ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.719.410 1.601.494 1.968.417ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 12.575 31.623 2.802ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 240.457 293.806 293.664ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.150.028 2.129.927 2.444.534 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 157.076 42.522 -30.336ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36.000 36.000 36.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 22.836 22.836 22.836ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 98.240 -16.314 -89.172ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 179.248 482.448 254.250ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 179.248 482.448 254.250ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.813.704 1.604.957 2.220.620ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.396.404 1.397.171 2.013.836ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 29.757 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 387.543 207.786 206.784ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.150.028 2.129.927 2.444.534

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 8.594.805 9.175.446 6.241.379ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7.652.482 8.067.133 5.369.008ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 942.323 1.108.314 872.371ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 4.705 4.929 2.047ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.552 1.729 1.598ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 858.134 918.756 949.221ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 87.342 192.758 -76.401ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 24.664 1.646 24.202ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 60.780 348 20.659ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 32.150 24.709 19.030ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 32.150 24.709 19.030ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 51.226 194.056 -72.858EBITDA 121.044 219.196 -55.773ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 29.757 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 21.208 65.540 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 35619 ΚΟΜΠΙΤΡΑΝΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 32,61 456,37 -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,38 9,11 -2,98ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,96 12,08 13,98ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,02 2,10 -1,22ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,60 2,11 -1,17ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,41 2,39 -0,89ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12,69 49,09 -ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 34,01 113,24 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,09 1,20 1,02ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,09 1,20 1,02ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,13 0,18 0,13ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 158.738 321.966 44.263Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 73 64 115Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 67 63 137ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,00 4,31 2,55ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 8,26 9,53 7,35ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 214682 ΚΟΝΒΟΙ ΤΡΑΝΣ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 28.710 145.705 142.480ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 239.506 400.634 435.549ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 210.796 257.428 295.569ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 210.796 257.428 295.569ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 2.500 2.500ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.290.155 1.392.946 1.284.808ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.284.590 1.391.446 1.279.920ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.565 1.500 4.888ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 66.886 99.718 86.666ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.385.752 1.638.369 1.513.954 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 73.269 95.338 108.707ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54.600 54.600 54.600ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 29.744 70.742 70.742ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -11.075 -30.004 -16.635ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 62.279 82.539 2.843ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 62.279 82.539 2.843ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.250.203 1.460.492 1.402.404ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 620.735 945.831 1.145.101ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 556.477 451.934 214.219ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 72.991 62.727 43.083ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.385.752 1.638.369 1.513.954

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.973.495 4.051.981 2.910.475ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.477.100 3.534.419 2.506.782ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 496.395 517.562 403.692ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 4.302 11.280 80.270ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 64.053 79.202 71.564ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 374.613 397.601 385.656ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 62.031 52.040 26.743ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 19.867 20.260 8.918ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 0 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 42.164 31.780 17.825EBITDA 126.084 131.242 98.307ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 10.541 7.945 4.456


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 214682 ΚΟΝΒΟΙ ΤΡΑΝΣ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 57,55 33,33 16,40ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,04 1,94 1,18ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,49 12,77 13,87ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,56 1,28 0,92ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,06 0,78 0,61ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,17 3,24 3,38ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 17,91 16,18 12,93ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,66 1,40 1,25ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 847,20 992,08 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,09 1,02 0,98ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,09 1,02 0,98ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,05 0,07 0,06ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 106.838 32.172 -30.930Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 118 125 161Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 58 47 31ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,87 2,47 1,92ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2,07 8,89 9,41ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 15,62 23,34 39,34


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3032650 Μ & Μ MILITZER & MUNCH ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.989.790 3.628.324 3.596.517ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 2.271.229 3.129.144 3.277.189ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.237.445 2.468.472 2.450.873ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 751.052 801.231 802.626ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.413.006 2.864.717 3.030.165ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.056.557 2.252.257 2.290.908ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 356.448 612.459 739.257ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 116.611 67.733 69.533ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 26.460 26.460 26.460ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.122.582 2.512.026 1.700.387ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.910.282 2.308.092 1.662.185ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 212.300 203.933 38.202ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 253.739 251.876 604.691ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.366.111 6.392.226 5.901.595 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.779.126 3.631.189 2.809.987ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.134.440 2.134.440 2.134.440ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 746.295 1.604.241 1.604.211ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -101.609 -107.492 -928.664ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.394.261 1.248.331 1.277.583ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 917.685 773.739 761.489ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 476.576 474.592 516.094ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.192.723 1.512.706 1.814.025ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 42.146 42.146 795.360ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.002.755 1.192.450 835.010ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 147.642 278.110 183.655ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.366.111 6.392.226 5.901.595

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 10.719.935 12.384.857 8.369.690ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.668.551 11.194.707 7.772.794ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.051.385 1.190.150 596.896ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 10.585 23.366 18.192ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 46.445 79.375 67.540ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.027.738 1.134.757 1.011.929ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -12.214 -617 -464.381ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 53.231 52.335 279.093ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 14.547 4.282 615.610ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 165.091 299.196 175.690ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 165.091 299.196 175.690ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 26.470 47.437 -800.898EBITDA 199.322 377.954 -221.151ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 13.235 22.394 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3032650 Μ & Μ MILITZER & MUNCH ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,95 1,31 -28,50ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,49 0,74 -13,57ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,81 9,61 7,13ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -0,11 0,00 -5,55ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,25 0,38 -9,57ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,86 3,05 -2,64ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,93 0,76 1,10ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,57 1,60 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 1,52 1,16 28,30ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,99 1,83 1,27ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,99 1,83 1,27ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,21 0,17 0,33ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.183.598 1.251.196 491.053Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 65 68 72Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 38 39 39ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,00 1,94 1,42ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 55,72 56,76 60,94ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,39 0,34 9,50


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3032900 ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 19.484.444 22.377.789 21.117.204ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 3.790.641 4.519.384 4.519.384ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 24.996.186 28.529.389 28.475.192ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 147.307 328.732 274.907ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 9.469.152 11.022.764 12.176.287ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9.342.715 10.894.924 12.053.846ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 126.437 127.840 122.441ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19.462 23.047 24.008ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 17.068 17.016 64.515ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 40.034ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 17.068 17.016 24.481ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.771.159 5.292.730 6.719.162ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 4.731.856 5.267.396 5.645.940ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 1.004.686ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 39.303 25.335 68.536ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.491.816 3.087.581 2.247.885ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.764.487 30.775.116 30.148.765 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.318.418 10.556.410 9.648.409ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.016.000 7.176.000 7.176.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 2.573.508 4.058.809 3.921.296ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -271.090 -678.399 -1.448.887ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.844.058 12.144.129 10.591.303ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.844.058 12.144.129 10.591.303ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.602.012 8.074.577 9.909.054ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 3.148.000 3.566.978 5.999.252ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.966.087 4.088.613 3.666.753ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 487.925 418.986 243.049ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 26.764.487 30.775.116 30.148.765

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 21.123.019 23.131.441 22.343.047ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 18.733.713 21.745.939 20.629.086ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.389.306 1.385.503 1.713.961ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 74.901 131.023 132.072ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 574.714 992.831 502.467ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.905.481 2.336.737 2.352.622ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -15.988 -1.813.042 -1.009.056ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 243.490 904.404 335.880ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 156.873 86.889 97.313ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.259.250 1.742.664 1.579.480ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.259.250 1.742.664 1.579.480ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 70.629 -995.527 -770.488EBITDA 1.817.976 922.453 1.072.891ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 44.102 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3032900 ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,97 -9,43 -7,99ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,26 -3,23 -2,56ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 11,31 5,99 7,67ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -0,08 -7,84 -4,52ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,33 -4,30 -3,45ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 8,61 3,99 4,80ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,66 1,92 2,12ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,12 - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 43,01 33,79 62,18ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,85 1,04 0,91ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,84 1,04 0,90ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,29 0,38 0,33ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -1.321.969 322.750 -877.492Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 82 83 92Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 97 69 65ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0 0 1ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,79 0,75 0,74ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ -15 15 28ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 72,80 72,71 70,04ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 14,90 15,42 26,85


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 206763 ΜΕΓΑ ΤΡΑΝΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 17.506 127.809 124.600ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 361.821 312.415 316.178ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 18.382 18.382 18.382ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 368.101 208.511 215.609ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 349.719 190.129 197.228ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 18.382 18.382 18.382ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5.404 5.523 5.649ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.146.187 2.266.709 1.566.594ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.146.187 2.266.709 1.566.594ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 39.940 83.674 126.823ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.203.633 2.478.192 1.818.016 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 23.869 496.800 654.098ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.000 120.250 120.250ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 5.869 30.581 40.083ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 345.969 493.765ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 69.328 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 69.328 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.110.436 1.981.392 1.163.918ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 3.825 0 291.667ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.844.168 1.741.680 768.723ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 262.443 239.712 103.529ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.203.633 2.478.192 1.818.016

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 6.666.316 7.958.377 6.736.483ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.482.019 6.881.187 5.905.618ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.184.297 1.077.190 830.865ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 118 13.432ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 12.188 5.677 15.152ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 526.591 577.285 554.184ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 645.518 494.346 274.960ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.393 1.520 1.131ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.973 1.625 2.274ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 12.012 16.714 15.963ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 12.012 16.714 15.963ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 645.939 494.241 273.818EBITDA 669.718 516.737 306.075ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 484.454 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 161.485 123.560 68.563


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 206763 ΜΕΓΑ ΤΡΑΝΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - 99,48 41,86ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 29,31 19,94 15,06ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 17,77 13,54 12,33ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,68 6,21 4,08ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,69 6,21 4,06ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 10,05 6,49 4,54ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 91,32 3,99 1,78ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 54,00 88,06 19,07ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 16,02 - 44,59ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,04 1,19 1,45ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,04 1,19 1,45ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,04 0,11ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 75.691 368.991 529.499Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 118 104 85Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 123 92 48ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,03 3,21 3,71ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,79 5,16 6,85ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,06 - 4,33


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 257701 ΜΟΝΤΕΡΝ ΦΡΕΙΤ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 59.035 77.921 64.076ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 91.596 134.352 144.772ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 4.132 4.132 4.132ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 39.245 62.937 87.202ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 35.663 58.805 83.070ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 3.581 4.132 4.132ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.552 2.374 2.374ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.302.587 2.422.660 1.126.005ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.301.824 2.422.660 1.126.005ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 763 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 127.725 203.089 63.928ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.489.348 2.703.670 1.254.009 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 49.501 94.036 -83.005ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 60.000 60.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.229 2.903 2.903ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -11.727 31.133 -145.909ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.439.847 2.609.634 1.337.015ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 706.370 853.325 552.942ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.623.995 1.587.320 673.579ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 109.482 168.989 110.494ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.489.348 2.703.670 1.254.009

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.958.404 3.751.099 3.037.247ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0 0 0ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.958.404 3.751.099 3.037.247ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 1.037 1.099 205ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.885.773 3.694.376 3.129.687ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 73.668 57.822 -92.236ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 28.416 37.510 37.882ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 59.543 35.041 72.653ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 15.060 22.792 24.265ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 15.060 22.792 24.265ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 42.541 60.291 -127.007EBITDA 88.728 80.614 -67.971ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 11.098 15.756 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 257701 ΜΟΝΤΕΡΝ ΦΡΕΙΤ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 85,94 64,11 -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,71 2,23 -10,13ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ - - -ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,49 1,54 -3,04ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,44 1,61 -4,18ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,00 2,15 -2,24ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 49,29 27,75 -ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - 907,45 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,00 1,01 0,89ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,00 1,01 0,89ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,05 0,08 0,05ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -9.535 16.115 -147.082Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 284 236 135Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,19 1,39 2,42ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2,37 2,88 5,11ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 23,88 22,75 18,21


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3035900 ΜΟΝΤΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 88.105 170.835 199.531ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 302.124 415.179 448.363ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 224.247 254.572 259.059ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 224.247 254.572 259.059ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.228 10.228 10.228ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2.986 0 4.201ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.986 0 4.201ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 995.922 980.199 792.883ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 936.631 930.841 739.568ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 59.291 49.358 53.316ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 27.784 17.533 10.235ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.114.797 1.168.567 1.006.851 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 184.379 204.678 133.245ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 60.000 60.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 119.459 29.459 68.754ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 4.920 115.219 4.491ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 479 479 304.252ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 304.252ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 479 479 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 929.939 963.410 569.353ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 33.159 68.473ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 608.290 641.116 364.084ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 193.144 218.047 91.398ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 128.505 71.088 45.398ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.114.797 1.168.567 1.006.851

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.652.529 3.502.853 2.662.773ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.910.496 2.813.798 2.223.693ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 742.033 689.055 439.080ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 457 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.858 5.531 8.181ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 468.359 451.911 368.413ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 270.274 231.613 62.486ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 29.238 1.563 13.124ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.605 15 1.981ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 23.624 24.412 31.921ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 35.848 30.325 42.183ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 12.224 5.914 10.262ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 273.283 208.749 41.709EBITDA 286.356 243.058 80.929ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 128.000 110.000 34.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 68.321 52.187 10.427


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3035900 ΜΟΝΤΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 148,22 101,99 31,30ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 24,51 17,86 4,14ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 20,32 19,67 16,49ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,40 6,61 2,35ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,48 5,96 1,57ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 7,84 6,94 3,04ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5,05 4,71 6,56ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 71,84 38,74 6,10ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - 16,20 51,39ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 1,04 1,42ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 1,04 1,41ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,02 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 96.753 34.322 237.966Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 94 97 101Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 76 83 60ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0 - 1ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,28 3,00 2,64ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 18 - 42ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 7,90 14,62 19,82ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - 0,95 2,57


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 211211 ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΡΑΝΣ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 823.581 840.992 846.086ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 191.489 191.489 191.489ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 813.203 889.198 956.624ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 47.383 47.538 87.422ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 228.494 287.233 389.450ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 181.111 239.696 302.028ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 47.383 47.538 87.422ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 797.230 919.434 1.117.745ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 797.230 919.434 1.117.745ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 82.621 260.292 92.008ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.703.432 2.020.718 2.055.839 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 48.321 91.225 91.225ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.000 18.000 18.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 65.428 73.225 73.225ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -35.107 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 91.304 55.749 65.850ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 91.304 55.749 36.066ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 29.784ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.563.808 1.873.743 1.898.764ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 18.338 19.683ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.496.367 1.732.650 1.713.833ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 67.441 122.755 165.248ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.703.432 2.020.718 2.055.839

01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.814.795 4.587.078 5.956.860ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.051.200 3.819.123 4.842.412ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 763.595 767.955 1.114.448ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 472.389 490.387 582.760ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 291.206 277.567 531.689ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.762 5.595 5.615ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.341 198 32.625ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 57.744 58.739 102.217ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 57.744 58.739 102.217ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 0 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 238.883 224.225 402.462EBITDA 291.206 277.567 531.689ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 114.427 301.847ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 76.443 66.029 100.616


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 211211 ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΡΑΝΣ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2005 2006 2007ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 494,37 245,79 441,18ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 14,02 11,10 19,58ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 15,86 16,74 18,71ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 6,05 6,05 8,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,96 4,89 6,76ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 6,05 6,05 8,93ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 34,25 21,15 21,54ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - 20,10 21,58ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,56 0,63 0,64ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,56 0,63 0,64ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,05 0,14 0,05ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -683.957 -694.017 -689.011Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 60 73 68Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 135 166 129ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,83 2,27 2,90ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 48,35 41,62 41,16ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - 0,40 0,33


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 1073 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Ε.Δ.Μ. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 535.557 566.631 504.914ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 861.137 976.087 987.762ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 63.275 67.373 67.373ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 423.291 511.332 586.117ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 362.216 445.499 519.624ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 61.075 65.833 66.493ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 34.436 34.503 35.896ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.564.966 1.767.079 1.400.436ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.497.487 1.710.763 1.400.436ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 67.479 56.316 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 362.906 113.595 295.845ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.463.430 2.447.305 2.201.194 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.326.163 1.367.449 1.425.902ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 997.900 1.291.400 1.291.400ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 55.774 74.363 134.502ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 272.489 1.686 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 60.000 93.506 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 60.000 93.506 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.077.267 986.350 775.292ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 461.977 327.797 150.938ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 323.000 352.000 326.688ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 292.290 306.554 297.666ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.463.430 2.447.305 2.201.194

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 6.045.026 6.376.315 4.602.370ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.471.940 4.774.389 3.430.385ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.573.085 1.601.926 1.171.985ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 3.235 2.708ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.242 2.229 296ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.117.219 1.107.094 705.662ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 453.624 495.838 468.735ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 16.186 5.584 54.193ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 79.947 5.707 8.623ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 72.069 88.041 74.785ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 72.069 88.041 74.785ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 389.863 495.715 514.304EBITDA 527.935 586.108 543.816ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 323.000 352.000 326.688ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 97.466 123.929 132.580


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 1073 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Ε.Δ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 29,40 36,25 36,07ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15,83 20,26 23,36ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 26,02 25,12 25,46ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,50 7,78 10,18ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 6,45 7,77 11,17ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 8,73 9,19 11,82ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,86 0,79 0,54ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 174,89 223,39 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,79 1,91 2,19ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,79 1,91 2,19ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,34 0,12 0,38ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 850.605 894.324 920.989Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 90 98 111Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 38 25 16ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,45 2,61 2,09ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 21,74 23,15 22,94ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 54566 ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 191.423 209.253 178.774ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 577.653 633.770 638.427ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 430.154 468.441 503.577ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 430.154 468.441 503.577ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 43.924 43.924 43.924ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 361.219 359.570 137.304ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 361.219 359.570 137.304ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.630.580 2.309.020 1.680.115ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.460.857 2.229.264 1.629.198ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 169.723 79.756 50.917ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 355.021 336.524 463.216ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.538.243 3.214.367 2.459.409 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 100.000 100.000 372.773ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75.000 75.000 75.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 25.000 25.000 297.773ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.438.243 3.114.367 2.086.636ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 298.527 467.827 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.536.960 1.161.824 1.136.066ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 1.221.693 1.236.380 761.554ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 381.064 248.336 189.015ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.538.243 3.214.367 2.459.409

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 7.103.260 7.573.042 6.372.255ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.993.879 5.400.789 4.415.806ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.109.380 2.172.253 1.956.449ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 1.783 18.099 9.983ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 17.646 41.934 9.662ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.432.676 1.675.562 1.587.778ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 660.842 472.857 368.992ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 11.661 4.107 3.813ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 39.384 39.056 1.369ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 35.201 38.287 35.136ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 35.201 38.287 35.136ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 633.119 437.908 371.436EBITDA 713.689 553.078 413.790ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 328.431 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 158.280 109.477 98.663


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 54566 ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - 437,91 99,64ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 17,89 13,62 15,10ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 29,70 28,68 30,70ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,30 6,24 5,79ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,91 5,78 5,83ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 10,05 7,30 6,49ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 34,38 31,14 5,60ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 36,88 11,44 39,44ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 298,53 467,83 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,97 0,96 1,09ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,87 0,85 1,03ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,10 0,11 0,22ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -91.423 -109.253 193.999Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 126 107 93Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 112 79 94ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 26 24 11ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,01 2,36 2,59ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 41 53 11ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 5,41 6,51 7,27ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 4,20 6,18 -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 244597 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Δ. Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 288.665 323.893 331.159ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 161.552 208.597 252.068ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 87.341 119.339 129.494ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 151.992 151.992 151.992ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 113.334 157.149 203.510ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 45.958 59.787 76.161ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 67.376 97.362 127.348ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.115 1.115 1.115ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.872.380 4.897.675 7.233.253ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.811.817 4.727.642 7.075.834ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 550ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 60.563 170.033 156.869ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 20.040 3.316 5.614ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.181.085 5.224.884 7.570.026 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 203.966 206.589 310.748ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 175.800 175.800 615.007ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 27.584 30.701 30.701ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 581 88 -334.961ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.977.119 5.018.295 7.259.279ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.293.746 2.507.746 3.691.384ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 990.713 1.100.371 2.782.000ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 19.200 53.400 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 673.461 1.356.779 785.895ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.181.085 5.224.884 7.570.026

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 7.407.563 12.106.284 12.419.811ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.749.136 11.159.416 11.705.847ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 658.428 946.868 713.965ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 4.800 4.800 3.500ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 157.105 290.489 381.710ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 432.761 584.437 679.431ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 73.361 76.742 -343.676ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 6.365 20.424ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 11.796ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 44.023 50.113 47.471ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 44.023 50.113 47.471ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 73.361 83.107 -335.048EBITDA 274.489 417.344 85.505ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 19.200 53.400 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20.509 27.084 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 244597 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Δ. Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 35,97 40,23 -107,82ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,31 1,59 -4,43ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,89 7,82 5,75ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,99 0,63 -2,77ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,99 0,69 -2,70ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,71 3,45 0,69ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 14,60 24,29 23,36ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,47 1,29 0,12ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 634,29 - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,97 0,98 1,00ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,97 0,98 1,00ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,01 0,00 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -84.699 -117.304 -20.412Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 139 143 208Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 54 36 87ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,33 2,32 1,64ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 9,07 6,20 4,37ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 17,47 20,71 29,72


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 229887 ΠΕΛΕΚΗΣ Ι. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 598.813 1.107.490 2.760.498ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 782.820 1.392.112 3.120.215ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 46.923 46.923 57.630ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 232.930 333.545 419.347ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 186.007 286.622 361.717ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 46.923 46.923 57.630ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.000 2.000 2.000ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 474.360 1.048.113 1.151.279ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 474.360 1.048.113 1.151.279ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 877.582 833.829 976.836ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.950.755 2.989.432 4.888.613 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.749.389 2.488.153 3.651.271ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.426.348 1.426.348 2.399.700ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 142.953 802.433 813.160ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 180.088 259.371 438.411ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.622 5.622 20.100ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.622 5.622 20.100ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 195.744 495.657 1.217.242ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 293.560ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 119.330 431.719 780.419ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 76.414 63.938 143.263ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.950.755 2.989.432 4.888.613

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.858.083 3.046.747 2.895.696ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.234.716 2.461.704 2.079.955ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 623.367 585.043 815.741ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 26.194 38.174 36.183ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 391 1.913 15.238ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 507.296 508.605 533.579ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 141.874 112.698 303.107ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 21.500 0 15.578ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 94.433 110.615 120.202ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 94.433 110.615 120.202ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 120.374 112.698 287.528EBITDA 236.698 225.226 438.547ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 30.727 29.242 72.998


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 229887 ΠΕΛΕΚΗΣ Ι. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,88 4,53 7,87ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,17 3,77 5,88ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,81 19,20 28,17ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,96 3,70 10,47ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,21 3,70 9,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 8,28 7,39 15,14ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,12 0,20 0,34ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 308,86 59,91 19,87ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - 8,04ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 6,91 3,80 1,75ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 6,91 3,80 1,75ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 4,48 1,68 0,80ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.156.198 1.386.285 910.873Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 61 126 145Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 19 64 137ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,47 1,02 0,59ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 30,70 37,05 56,47ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - 10,14


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 228943 ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 54.148 56.633 67.454ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 98.655 107.371 129.760ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 9.145 9.653 20.004ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 53.652 60.391 82.311ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 50.187 55.844 73.604ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 3.465 4.547 8.707ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 787.081 743.015 689.917ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 695.751 647.204 660.551ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 91.330 95.811 29.366ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 368.844 422.650 333.511ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.210.073 1.222.299 1.090.881 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 40.268 16.636 24.707ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000 24.000 24.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 16.666 16.666 707ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -398 -24.029 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.169.805 1.205.662 1.066.175ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 10.548 3.694 127.414ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.138.280 1.161.396 923.306ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 20.977 40.572 15.455ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.210.073 1.222.299 1.090.881

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.163.696 3.518.505 2.571.356ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.771.296 3.163.072 2.255.716ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 392.400 355.433 315.640ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 2.620 8.642 7.704ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.085 2.014 5.083ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 334.329 330.607 318.673ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 57.605 31.454 -412ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.672 12.469 39.177ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.035 26.808 28.005ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 6.739 21.919ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 6.739 21.919ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 56.241 17.116 10.760EBITDA 60.690 40.207 26.590ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 6.954 4.279 2.690


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 228943 ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 139,67 102,89 43,55ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,65 1,40 0,99ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,40 10,10 12,28ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,82 0,89 -0,02ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,78 0,49 0,42ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,92 1,14 1,03ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 29,05 72,47 43,15ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 19,23 9,50 3,12ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 26,19 22,20 515,70ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,99 0,97 0,96ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,99 0,97 0,96ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,32 0,35 0,31ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -13.880 -39.997 -42.747Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 80 67 94Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 150 134 149ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,61 2,88 2,36ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 4,47 4,63 6,18ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,33 0,10 4,96


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3047100 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 18.945.927 26.650.605 26.821.352ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6.105.977 420.827 645.825ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 1.080.426 33.419 33.419ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 6.462.467 443.959 498.510ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.395.776 410.720 465.092ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 1.066.691 33.238 33.418ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 515.451 156.963 157.263ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 17.706.540 26.483.355 26.483.355ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 20.284.464 15.332.310 15.942.639ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 20.250.558 6.512.116 5.490.616ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 33.906 8.820.193 10.452.023ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.374.281 1.815.721 1.521.568ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.604.672 43.798.636 44.285.560 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 23.325.445 24.841.221 26.325.355ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.900.000 3.900.000 3.900.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.969.284 1.969.284 1.969.284ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 17.456.161 18.971.937 20.456.071ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 9.000.000ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 9.000.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 19.279.227 18.957.414 8.960.205ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 2.000.000 0 1.000.000ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 6.164.018 4.970.332 3.322.328ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 238.029 45.000 41.971ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.870.241 3.647.242 3.995.906ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 42.604.672 43.798.636 44.285.560

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 132.273.299 54.547.712 40.422.370ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 111.179.609 49.002.753 34.441.587ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 21.093.690 5.544.959 5.980.783ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 636.962 67.663 104.034ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 84.472 326.614 524.233ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 18.206.817 2.920.227 3.292.696ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.439.362 2.365.781 2.267.889ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.765 299.982 17.361ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 931.043 584.728 274.308ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 633.758 10.215 54.551ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 633.758 10.215 54.551ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2.915.084 2.081.035 2.010.942EBITDA 4.157.592 2.702.610 2.846.673ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 641.854 520.259 526.809


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3047100 ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12,50 8,38 7,64ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,84 4,75 4,54ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 15,95 10,17 14,80ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,60 4,34 5,61ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,20 3,82 4,97ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,14 4,95 7,04ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,83 0,76 0,68ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 35,51 7,37 4,84ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 8,57 - 3,80ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,23 0,90 1,95ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,23 0,90 1,95ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,18 0,10 0,17ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 4.379.518 -1.809.383 8.504.002Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 56 44 50Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 20 37 35ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,10 1,25 0,91ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 44,47 60,85 60,56ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1,51 - 2,47


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 705946 ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 34.635 26.998ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 29.866 33.944ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 1.285 1.285ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 13.591 24.170ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 12.306 22.885ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 1.285 1.285ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 17.075 15.939ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 591.797 672.580ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 479.733 506.990ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 112.064 165.590ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 37.477 29.297ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 663.910 728.875 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 68.492 79.381ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.869 70.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 62.622 469ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 8.912ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 17.912 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 17.912 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 577.506 649.494ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 160.116 321.339ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 350.613 281.348ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 66.778 46.807ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 663.910 728.875

01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.601.384 3.408.234ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.150.238 3.160.118ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 451.147 248.117ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 2.423 19.221ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 23.718 22.073ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 324.125 208.256ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 105.727 37.009ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 18.260 24.501ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 87.467 12.508EBITDA 129.445 59.082ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 16.098 469ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8.747 3.127


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 705946 ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 127,70 15,76ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,17 1,72ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,53 7,28ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,94 1,09ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,43 0,37ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,59 1,73ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8,69 8,18ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4,69 1,57ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 233,77 404,81ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,09 1,08ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,09 1,08ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,06 0,05ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 51.768 52.383Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 49 54Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 41 32ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,42 4,68ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 5,22 3,70ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 4,45 9,43


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 235821 ΣΗ ΛΕΒΑΝΤ (ΕΛΛΑΣ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2004ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 86.582ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 98.865ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 83.376ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 95.659ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 49.968ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 45.690ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 598.438ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 596.865ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 1.574ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.516.629ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.505.580ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11.049ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 961.324ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.162.974 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 215.970ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 7.136ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -91.166ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 32.996ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 32.996ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.914.008ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 3.790.864ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 123.144ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.162.974

01/01/2004 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2004ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 9.798.943ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.497.397ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 301.547ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 2.096ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 274.373ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29.270ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.219ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15.047ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 28.442EBITDA 29.270ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 9.528


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 235821 ΣΗ ΛΕΒΑΝΤ (ΕΛΛΑΣ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2004ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,17ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,68ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,08ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,30ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,29ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 0,30ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 18,28ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,04ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,89ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,25ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 162.383Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 93Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 146ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 23ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,35ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ -29ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2,08ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 268567 ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 45.033 465.159 485.046ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 33.171 243.197 311.974ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 29.795 38.758 42.887ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 17.932 54.296 107.315ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9.788 30.761 73.288ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 8.145 23.535 34.026ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 7.500 7.500ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 230.000 230.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.853.855 3.568.369 3.605.798ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.788.703 3.450.342 3.516.427ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 65.152 118.027 89.370ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 512.972 752.323 1.058.285ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.411.860 4.785.850 5.149.129 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 202.460 710.257 680.253ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 200.000 450.000 450.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 123 19.268 19.268ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 2.337 240.990 210.985ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 31.906 48.314ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 31.906 48.314ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.209.400 4.043.687 4.420.562ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 209.150ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.158.708 3.628.654 3.990.519ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 116.362 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50.692 298.671 220.893ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.411.860 4.785.850 5.149.129

19/01/2006 01/10/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 6.436.450 3.421.501 10.689.935ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.668.004 2.975.013 8.943.794ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 768.447 446.488 1.746.142ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 7.974 12.556 43.835ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.791 18.656 14.492ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 799.456 387.093 1.627.592ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -30.826 53.296 147.892ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 51.428 171 6.145ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 17.322 2.833 106.002ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 14.556 54.663ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 14.556 54.663ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3.280 50.633 48.035EBITDA -23.035 86.508 217.047ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 35.362 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 820 13.372 16.944


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 268567 ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,62 7,13 7,06ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,14 1,06 0,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 11,94 13,05 16,33ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -0,48 1,56 1,38ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,05 1,48 0,45ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -0,36 2,53 2,03ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10,91 5,74 6,57ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,42 3,71 4,31ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - 30,75ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,07 1,07 1,06ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,07 1,07 1,06ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,23 0,19 0,24ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 157.427 277.005 243.521Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 101 368 120Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 139 445 163ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,67 0,71 2,08ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1,87 9,72 9,42ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - 1,96


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 218264 ΣΜΑΡΤΡΑΝΣ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 55.260 52.424 51.055ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 117.416 127.006 133.205ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 62.596 75.022 82.590ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 62.596 75.022 82.590ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 440 440 440ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 890.963 929.329 1.009.428ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 890.963 929.329 1.009.428ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 25.909 106.446 50.216ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 972.132 1.088.199 1.110.699 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 206.711 183.251 228.023ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64.560 64.560 64.560ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 21.097 28.503 35.251ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 121.054 90.188 128.212ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 20.305 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 20.305 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 765.420 884.643 882.676ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 2.635 650 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 697.221 756.128 805.260ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 65.564 127.865 77.416ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 972.132 1.088.199 1.110.699

01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.785.603 4.063.682 4.340.192ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.321.795 3.533.152 3.784.741ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 463.808 530.530 555.451ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 40.570 9.885 1.846ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8.798 4.457 3.950ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 316.666 306.929 307.084ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 178.914 229.028 246.263ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 1 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 200 21.409 54.141ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 6.126 10.134 12.117ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 6.126 10.134 12.117ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 0 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 172.587 197.487 180.005EBITDA 187.712 233.485 250.213ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 50.242 49.564 45.045


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 218264 ΣΜΑΡΤΡΑΝΣ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 2008ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 83,49 107,77 78,94ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 17,75 18,15 16,21ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,25 13,06 12,80ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,73 5,64 5,67ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,56 4,86 4,15ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,96 5,75 5,77ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,70 4,94 3,87ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 20,62 45,31 46,57ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 1,27 0,35 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,20 1,17 1,20ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,20 1,17 1,20ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,12 0,06ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 151.452 151.132 176.968Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 86 83 85Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 77 78 78ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,89 3,73 3,91ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 5,68 4,82 4,60ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,07 0,02 -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 251768 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 635.687 796.297 727.002ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 962.269 1.262.328 1.441.051ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 9.459 5.548 4.348ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 340.748 481.426 730.744ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 335.637 480.226 726.396ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 5.111 1.200 4.348ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.707 9.847 12.347ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 965.923 1.387.775 1.619.518ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 927.958 1.303.695 1.569.088ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 37.965 84.080 50.431ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 162.150 178.133 130.079ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.763.760 2.362.205 2.476.599 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 439.115 577.218 773.853ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 60.000 60.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 20.000 33.275 33.275ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 359.115 483.943 680.578ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 48.740 48.740 89.696ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 48.740 48.740 89.696ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.275.905 1.736.247 1.613.051ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 3 0 250.525ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.169.334 1.558.170 1.119.098ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 106.568 178.077 243.427ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.763.760 2.362.205 2.476.599

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 6.060.027 7.711.092 7.494.449ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.434.020 7.056.999 6.719.321ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 626.007 654.092 775.129ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 26.900 46.266 31.359ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.653 7.055 18.552ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 449.895 492.057 413.620ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 197.359 201.247 374.316ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.509 30.252 11.152ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6.114 22.016 65.917ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 108.935 187.479 253.938ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 108.935 187.479 253.938ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 195.754 209.483 319.551EBITDA 311.947 395.781 646.806ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 49.749 52.461 79.946


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 251768 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 44,58 36,29 41,29ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11,10 8,87 12,90ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,33 8,48 10,34ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,26 2,61 4,99ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,23 2,72 4,26ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 5,15 5,13 8,63ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,02 3,09 2,20ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 35,63 30,69 18,22ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 0,00 - 32,37ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,88 0,90 1,08ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,88 0,90 1,08ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,13 0,10 0,08ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -147.832 -170.339 136.546Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 56 62 76Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 79 81 61ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,44 3,26 3,03ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 36,04 33,71 29,35ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,00 - 3,34


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3051200 ΤΑΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 14.753 54.823ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 83.564 99.145ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 18.603ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 71.127 66.220ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 71.127 65.314ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 906ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.316 3.296ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 469.541 317.748ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 425.013 300.986ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 44.528 16.761ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 199.490 88.862ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 683.784 461.434 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 93.436 76.600ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 60.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 13.800 16.600ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 19.636 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.248 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.248 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 587.100 384.834ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 318.877 167.339ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 240.000 147.058ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 28.223 70.436ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 683.784 461.434

01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.947.883 3.003.049ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.432.940 2.842.095ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 514.943 160.953ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 735 342ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 242ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 71.166 58.918ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 444.511 102.135ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.100 5.078ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 72.927 15.510ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.053 3.436ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.053 3.436ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 373.684 91.703EBITDA 445.564 105.813ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 240.000 64.660ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 93.421 25.815


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3051200 ΤΑΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 399,94 119,72ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 54,65 19,87ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 13,04 5,36ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 11,26 3,40ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,47 3,05ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 11,29 3,52ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6,32 5,02ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - 379,94ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,14 1,06ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,14 1,06ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,34 0,23ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 81.931 21.776Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 39 37Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 34 21ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,77 6,51ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2,16 11,88ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 242920 ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 294.081 573.318 345.510ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 366.162 656.100 620.665ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 76.387 169.341 191.071ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 272.029 377.129 478.556ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 253.088 327.574 381.573ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 18.941 49.555 96.983ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 123.561 125.006 12.331ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.169.285 2.255.563 3.443.773ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.165.139 2.250.395 3.437.174ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.146 5.168 6.598ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 541.980 162.416 471.295ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.005.346 2.991.297 4.260.578 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 161.160 402.857 565.337ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 300.000 300.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 91.988 98.573 219.376ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 9.171 4.284 45.961ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 400.000 0 83.333ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 400.000 0 83.333ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.444.186 2.588.440 3.611.908ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 651.295 850.000 351.667ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.557.230 1.522.928 3.125.938ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 100.000 130.000 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 135.662 85.512 134.302ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.005.346 2.991.297 4.260.578

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.746.925 5.668.505 7.789.252ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.297.119 3.904.956 5.410.175ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.449.806 1.763.549 2.379.076ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 286.270 52.620 3.600ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 74.653 181.496 117.476ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.497.622 1.498.416 2.045.434ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 163.802 136.257 219.767ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 51.900 62.158 21.851ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 66.220 22.819 31.980ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 42.755 133.080 108.928ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 42.755 133.080 108.928ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 149.481 175.596 209.638EBITDA 281.210 450.833 446.171ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 60.000 130.000 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 37.370 43.899 52.410


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 242920 ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 92,75 43,59 37,08ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,97 5,87 4,92ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 30,54 31,11 30,54ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,45 2,40 2,82ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,15 3,10 2,69ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 5,92 7,95 5,73ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 17,65 6,43 6,54ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3,00 1,97 2,78ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 404,13 210,99 62,20ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,11 0,93 1,08ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,11 0,93 1,08ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,22 0,06 0,13ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 267.079 -170.461 303.160Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 166 145 161Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 172 142 211ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,58 1,89 1,83ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 9,79 19,17 8,11ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13,72 15,00 4,51


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 38379 ΤΖΕΒΑΤΡΑΝΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 30.025 20.558 9.134ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 169.602 172.720 171.995ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 5.738 5.738 5.738ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 154.235 168.514 175.091ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 148.498 162.776 169.354ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 5.737 5.737 5.737ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.920 10.614 6.493ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 583.464 401.026 357.742ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 431.783 399.344 356.550ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 150.000 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.681 1.681 1.193ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 81.248 253.593 422.351ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 694.738 675.177 789.227 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 153.963 36.000 65.866ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27.000 27.000 27.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 9.000 9.000 9.000ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 117.963 0 29.866ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 18.231 39.699 222.383ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 175.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 18.231 39.699 47.383ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 522.543 599.478 500.978ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 116.667ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 335.639 334.551 208.776ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 105.643 106.297 100.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 81.262 158.630 75.535ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 694.738 675.177 789.227

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.405.794 4.552.608 3.164.238ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.717.808 3.757.485 2.480.093ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 687.986 795.123 684.144ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 494 2.506 22.904ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 14.647ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 538.190 578.044 519.275ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 150.290 219.585 173.125ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 11.691 4.057 250ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.123 5.745 220ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 20.227 14.279 9.644ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 20.227 14.279 9.644ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 157.859 217.896 173.155EBITDA 170.517 233.864 197.416ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 105.643 106.297 100.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 39.465 54.474 43.289


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 38379 ΤΖΕΒΑΤΡΑΝΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 102,53 - 262,89ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 22,72 32,27 21,94ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 20,20 17,47 21,62ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,41 4,82 5,47ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,64 4,79 5,47ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 5,01 5,14 6,24ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,51 17,75 10,98ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - 12,82ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - 177,13ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,27 1,09 1,56ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,27 1,09 1,56ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,44 0,42 0,84ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 142.169 55.141 279.115Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 46 32 41Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 45 32 31ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,90 6,74 4,01ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 4,32 3,04 1,16ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - 3,69


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 242197 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΡΓΚΟ ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 14.327 12.910 11.238ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 40.907 42.227 42.855ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 2.015 2.015 2.015ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 39.464 42.200 43.245ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 37.448 40.185 41.229ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 2.015 2.015 2.015ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.608 3.608 2.352ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 7.260 7.260 7.260ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.988.320 1.641.848 1.478.926ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.938.310 1.635.074 1.446.535ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 50.010 6.774 32.391ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 32.487 81.833 37.307ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.035.135 1.736.591 1.527.472 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 109.371 110.504 86.212ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90.000 90.000 90.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 18.664 20.370 77.370ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 707 133 -81.159ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.872 7.872 7.872ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.872 7.872 7.872ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.917.892 1.618.216 1.433.388ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 566.463 343.942 435.907ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.270.292 1.189.098 933.382ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 26.000 59.000 2.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 55.137 26.176 62.100ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.035.135 1.736.591 1.527.472

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.868.911 3.918.902 2.873.271ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.344.981 3.443.291 2.456.482ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 523.931 475.611 416.789ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 39.371 39.212 30.664ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 400.392 415.221 368.731ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 84.168 21.178 17.394ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10.001 20.364 7.485ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 26.122 2.448 14.170ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.735 27.364 1.044ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.735 27.364 1.044ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 68.047 39.094 10.709EBITDA 125.274 87.754 49.102ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 26.000 33.000 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15.177 4.961 2.926


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 242197 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΡΓΚΟ ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 62,22 35,38 12,42ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,34 2,25 0,70ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 13,54 12,14 14,51ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,18 0,54 0,61ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,76 1,00 0,37ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,24 2,24 1,71ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 17,61 14,72 16,72ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,73 2,00 1,35ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 517,93 311,25 505,62ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,05 1,07 1,06ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,05 1,07 1,06ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,05 0,03ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 102.915 105.465 82.845Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 183 152 184Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 139 126 139ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,90 2,26 1,88ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,70 0,74 0,74ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 14,64 8,78 15,17


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 268209 ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.537.529 1.191.951 1.001.086ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.141.527 2.277.526 904.846ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 69.205 97.285 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 72.342 72.342 96.240ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 855.862 1.367.238 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 778.142 1.256.061 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20.762 39.751 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 56.958 71.426 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 110.316 112.035 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 643.938 711.482 746.431ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 746.431ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 643.938 711.482 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 55.039.270 81.300.136 89.737.225ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 17.077.485 14.068.511 9.655.333ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 37.961.785 67.231.625 80.081.892ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 65.737.336 20.989.455 32.557.144ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 122.958.073 104.193.023 124.041.886 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ -39.210.151 -271.452.843 -442.562.343ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 153.043.400 153.043.400 213.043.400ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 13.094 13.094 0ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -192.266.645 -424.509.337 -655.605.743ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.128.561 2.319.259 2.517.357ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 2.517.357ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.128.561 2.319.259 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 160.039.663 373.326.607 564.086.872ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 139.973.612 0 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 19.036.793 373.326.607 564.086.872ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 122.958.073 104.193.023 124.041.886

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 103.800.999 108.046.252 98.710.404ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 245.125.675 311.828.457 290.191.640ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ -141.324.676 -203.782.205 -191.481.236ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 14.513.085 8.953.551 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 41.453 48.320 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 28.211.125 37.341.566 40.042.745ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -155.064.170 -232.218.541 -231.523.981ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 416.014ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 322.392 511.376 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 322.392 511.376 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -155.064.170 -232.218.541 -231.107.967EBITDA -154.700.325 -231.658.845 -231.523.981ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 -24.151 -1.533


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 268209 ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - - -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -126,11 -222,87 -186,31ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -136,15 -188,61 -193,98ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -149,39 -214,93 -234,55ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -149,39 -214,93 -234,13ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -149,04 -214,41 -234,55ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - - -ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,76 0,28 0,22ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,75 0,27 0,22ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,41 0,06 0,06ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -38.619.119 -270.325.534 -441.046.072Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 60 48 36Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 208 - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1 1 1ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,84 1,04 0,80ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ -147 - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1,25 1,14 0,81ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3207750 ΦΟΡΤΙΟΝ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 32.263 40.903 30.742ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 102.937 39.036 28.874ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 10.879 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 83.420 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 74.255 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 9.165 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.867 1.867 1.867ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 978.425 1.135.246 1.370.167ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 978.425 0 0ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 1.135.246 1.370.167ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 162.271 202.745 172.511ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.172.959 1.378.895 1.573.420 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 111.143 103.982 104.420ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58.600 58.600 58.600ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 7.259 7.259 7.889ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 45.283 38.123 37.932ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.061.816 1.274.913 1.468.999ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 942.892 0 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 118.924 1.274.913 1.468.999ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.172.959 1.378.895 1.573.420

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 5.380.272 6.457.820 4.024.281ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.927.574 5.818.501 3.443.290ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 452.698 639.319 580.991ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 3ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 467 357 564ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 391.818 621.072 571.066ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60.413 17.890 9.363ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.244 0 2.336ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 313 12.802 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 24.792 36.145 12.981ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 24.792 36.145 12.981ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 61.344 5.088 11.699EBITDA 85.672 54.392 22.908ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 8.335ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15.336 1.272 2.925


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 3207750 ΦΟΡΤΙΟΝ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 55,19 4,89 11,20ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,23 0,37 0,74ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,41 9,90 14,44ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,12 0,28 0,23ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,14 0,08 0,29ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 1,59 0,84 0,57ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9,55 12,26 14,07ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 132,36 15,25 21,74ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,07 1,05 1,05ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,07 1,05 1,05ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,15 0,16 0,12ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 78.880 63.078 73.679Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 66 - -Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 70 - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,59 4,68 2,56ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2,75 2,97 1,95ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 220261 ΦΡΙΓΚΟ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 675 523 3.061ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 22.322 23.154 23.859ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 25.047 25.047 25.047ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 47.207 48.192 48.897ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 22.168 23.152 23.857ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 25.040 25.040 25.040ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 514 514 3.052ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 533.231 597.018 509.633ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 533.231 597.018 509.633ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 102.326 127.932 262.274ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 636.233 725.473 774.968 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 24.000 24.000 24.000ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.000 18.000 18.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 6.000 6.000 6.000ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 40.093 53.372 47.912ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 40.093 53.372 47.912ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 572.140 648.101 703.056ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 529.905 587.156 627.675ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 42.235 60.945 75.381ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 636.233 725.473 774.968

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.714.286 2.655.817 2.931.026ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.463.835 2.411.917 2.662.177ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 250.451 243.900 268.850ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 526 666 4.403ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 684 1.125 1.020ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 138.272 104.120 94.006ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 112.021 139.321 178.227ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 209 0 1.100ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 13.833 16.585 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 6.518 985 705ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 6.518 985 705ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 98.397 122.736 179.327EBITDA 119.223 141.431 179.952ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 91.833 134.261ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 24.874 30.903 45.066


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 220261 ΦΡΙΓΚΟ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 409,99 - -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15,47 16,92 23,14ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,23 9,18 9,17ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,13 5,25 6,08ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,63 4,62 6,12ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,39 5,33 6,14ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 25,51 29,23 31,29ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 144,86 110,10 176,81ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,11 1,12 1,10ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,11 1,12 1,10ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,18 0,20 0,37ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 63.417 76.849 68.851Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 72 82 63Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 79 89 86ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,27 3,66 3,78ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,11 0,07 0,39ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 206566 ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΤΡΑΝΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 654.823 531.686 453.939ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.403.986 1.443.412 1.531.448ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 79.687 84.242 91.046ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 834.913 1.002.030 1.174.617ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 755.226 917.789 1.083.571ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 79.687 84.242 91.046ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.062 6.062 6.062ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.019.207 2.614.846 3.069.488ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.019.207 2.614.846 3.069.488ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 89.476 285.865 216.278ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.763.506 3.432.397 3.739.705 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 422.815 431.866 433.601ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 210.000 210.000 210.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 86.050 86.050 86.050ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 126.765 135.816 137.551ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13.839 13.839 13.839ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13.839 13.839 13.839ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.326.852 2.986.692 3.292.265ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 114.841 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.410.047 1.751.672 1.730.500ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 642.816 895.316 1.115.700ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 159.148 339.704 446.065ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.763.506 3.432.397 3.739.705

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 10.088.126 13.743.529 12.829.819ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8.813.512 12.015.376 10.818.367ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.274.614 1.728.153 2.011.452ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 1.079 5.007 1.728ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 18.369 78.400 7.244ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 875.548 951.259 1.046.161ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 381.776 703.501 959.776ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 2.055 453ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.544 0 756ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 165.858 167.118 172.587ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 165.858 167.118 172.587ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 372.232 705.555 959.473EBITDA 566.003 949.019 1.139.607ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 270.200 520.000 647.700ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 95.179 176.504 244.518


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 206566 ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΤΡΑΝΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 88,04 163,37 221,28ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,47 20,56 25,66ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,63 12,57 15,68ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,78 5,12 7,48ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,69 5,13 7,48ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 5,61 6,91 8,88ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5,54 6,95 7,62ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 21,26 10,00 133,45ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 27,16 - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,91 0,97 1,00ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,91 0,97 1,00ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,04 0,10 0,07ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -218.169 -85.981 -6.499Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 73 69 87Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 58 53 58ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,65 4,00 3,43ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 23,70 15,49 12,14ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1,14 - -


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 71244 ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 257.819 277.510 259.596ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 30.071 30.071 30.071ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 199.977 253.377 258.581ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 59.678 71.548 71.564ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 42.691 87.642 111.595ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 33.307 61.052 79.777ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 9.384 26.589 31.818ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.784 10.156 10.393ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 581ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 1.321ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 1.321ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.820.071 1.112.532 1.356.791ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.728.508 1.043.366 1.235.991ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 73.525 58.780 99.257ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18.038 10.386 21.543ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 338.809 318.641 200.021ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.416.699 1.708.684 1.817.728 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 942.537 887.313 825.894ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.250.000 1.250.000 1.250.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 6.922 6.922 6.922ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -314.385 -369.609 -431.028ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13.901 16.921 127ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13.901 16.921 127ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.460.261 804.450 991.708ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 98.844 285.676 446.738ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.264.049 411.656 472.612ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 97.369 107.118 72.359ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.416.699 1.708.684 1.817.728

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.133.081 4.248.933 3.318.114ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.840.114 3.817.498 3.068.592ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 292.967 431.435 249.522ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 5.180 5.781 7.907ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 20.627 27.272 37.203ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 317.954 359.478 300.058ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -40.434 50.466 -79.832ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 37.557 49.043 114.297ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 45.730 73.053 28.579ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 23.147 47.493 22.100ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 23.147 47.493 22.100ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -48.608 26.456 5.886EBITDA 3.340 125.231 -20.529ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 71244 ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -5,16 2,98 0,71ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -2,01 1,55 0,32ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,09 10,15 7,52ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -0,98 1,19 -2,41ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -1,18 0,62 0,18ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 0,08 2,95 -0,62ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,56 0,93 1,20ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - 1,97 1,16ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 10,49 32,20 54,09ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,48 1,78 1,57ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,48 1,78 1,57ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,28 0,47 0,30ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 698.619 626.723 566.425Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 153 90 136Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 120 39 56ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - 0ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,71 2,49 1,83ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - 80ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 10,67 16,24 14,28ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2,39 6,72 13,46


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 213356 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 4.723.949 11.161.497 13.993.495ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.155.526 1.502.184 1.502.184ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4.393.431 10.134.162 11.913.247ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 1.705.318 2.380.487 4.173.118ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.894.027 3.374.085 4.236.349ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.893.077 2.258.659 2.789.617ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 1.000.950 1.115.426 1.446.732ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 268.062 452.510 575.057ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 95.639 66.239 66.239ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0 0 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 17.651.417 22.368.383 19.547.421ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 17.050.463 17.672.648 17.005.262ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 600.954 4.695.734 2.542.159ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 289.762 780.095 380.898ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.665.127 34.309.975 33.921.814 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.471.424 6.041.109 3.856.654ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.399.999 3.399.999 4.228.404ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 312.133 669.942 2.982.515ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 1.759.293 1.971.168 -3.354.266ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.504.192 5.163.462 7.551.783ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.766.838 4.426.108 7.004.500ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 737.354 737.354 547.283ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 12.689.512 23.105.405 22.513.378ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 5.255.957 11.963.141 10.295.464ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 6.122.186 10.357.614 11.582.246ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.311.369 784.650 635.668ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 22.665.127 34.309.975 33.921.814

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 48.737.013 53.142.622 41.049.162ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 39.313.680 46.192.933 35.553.134ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 9.423.333 6.949.689 5.496.028ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 10.323 382.318 306.455ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 411.827 700.598 680.079ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 7.448.499 8.213.844 10.023.051ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.573.330 -1.582.435 -4.900.648ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 98.486 2.019.970 738.801ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 478.251 125.425 326.155ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 346.804 480.058 862.264ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 346.804 480.058 862.264ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.193.565 312.111 -4.488.003EBITDA 2.331.961 -401.779 -3.358.305ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 301.240 82.151 0


ICAP Υπηρεσίες Διαμεταφοράς ICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 213356 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 21,81 5,17 -116,37ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,27 0,91 -13,23ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 19,34 13,08 13,39ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,23 -2,98 -11,94ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,45 0,59 -10,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,78 -0,76 -8,18ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,14 4,68 7,80ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3,90 1,45 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 96,06 198,03 266,95ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,41 1,00 0,89ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,41 1,00 0,89ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,03 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 5.251.667 43.073 -2.585.059Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 128 121 151Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 57 82 119ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,15 1,55 1,21ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 20,84 32,53 41,25ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 10,78 22,51 25,08




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ

ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ICAP GROUP A.E.



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ICAP GROUP ΑΕ

(Ανά Κλάδο Δραστηριότητας - Τελευταίες Εκδόσεις)

1. ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ • ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Mάιος • ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούνιος • ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Απρίλιος • ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούνιος • ΒΡΕΦΙΚΕΣ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1998 Φεβρουάριος • ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Απρίλιος • ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ–ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ–ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Νοέμβριος • ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Μάρτιος • ΖΥΜΑΡΙΚΑ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2004 Mάιος • ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάρτιος • ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 Ιούλιος • ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΠΡΟΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΗ ΠΑΤΑΤΑ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 Ιούλιος • ΚΑΦΕΣ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2004 Νοέμβριος • ΚΑΦΕΣ – ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFE (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Οκτώβριος • ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Φεβρουάριος • ΚΡΕΑΣ (11η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούνιος • ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ – ΧΑΛΒΑΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1996 Απρίλιος • ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάρτιος • ΠΑΓΩΤΟ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Φεβρουάριος • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2006 Ιούλιος • ΣΟΚΟΛΑΤΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάρτιος • ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2002 Ιούνιος • ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ – ΚΡΟΥΑΣΑΝ – ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚΣ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Μάρτιος • ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Αύγουστος • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Ιούλιος • ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (12η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Αύγουστος

2. ΠΟΤΑ – ΚΑΠΝΟΣ

• ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάιος • ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ (12η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούλιος • ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάιος • ΚΑΠΝΑ – ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2002 Νοέμβριος • ΚΑΠΝΑ – ΤΣΙΓΑΡΑ – ΠΟΥΡΑ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Απρίλιος • ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ (12η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Σεπτέμβριος • ΧΥΜΟΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ (11η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Ιούλιος

3. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΕΡΜΑ

• ΒΑΦΕΙΑ – ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2006 Δεκέμβριος • ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 Μάρτιος • ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2005 Ιούλιος • ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2005 Σεπτέμβριος • ΠΛΕΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 Μάιος • ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2004 Δεκέμβριος

4. ΕΝΔΥΣΗ – ΥΠΟΔΗΣΗ

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΦΟΡΜΕΣ-ΥΠΟΔ/ΤΑ) (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Απρίλιος • ΑΝΔΡΙΚ.-ΓΥΝ. ΔΕΡΜΑΤ. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάρτιος • ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2005 Μάιος • ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΖΗΝ (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Φεβρουάριος • ΕΣΩΡΟΥΧΑ – ΜΑΓΙΟ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Μάιος • ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΪΑ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Μάρτιος • ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 Mάϊος • ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 Νοέμβριος


4. ΕΝΔΥΣΗ – ΥΠΟΔΗΣΗ

• ΠΛΕΚΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Οκτώβριος (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 • ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ - ΓΡΑΒΑΤΕΣ Ιούλιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 • ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Ιούνιος (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

• ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ιούλιος (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2003 • ΕΙΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ιούνιος (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ιούνιος (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Φεβρουάριος (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ Νοέμβριος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΚΑΛΩΔΙΑ Ιούνιος (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2003 • ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ & ΔΑΠΕΔΟΥ Φεβρουάριος (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Ιούνιος (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ιούλιος (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 • ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ιανουάριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 • ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ-ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ Μάρτιος (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΠΟΡΤΕΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μάιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1998 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ Μάρτιος (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 • ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ Αύγουστος (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δεκέμβριος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 7ης - 6ης – 5ης ΤΑΞΗΣ Δεκέμβριος (13η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 • ΤΟΥΒΛΑ – ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ Ιούνιος (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 • ΧΡΩΜΑΤΑ-ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΟΙΚ.& ΕΠΙΠ/ΙΪΑΣ Μάρτιος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009

6. ΟΙΚΙΑΚΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σεπτέμβριος (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 • ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Οκτώβριος (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Οκτώβριος (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ Δεκέμβριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Μάρτιος (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μάιος (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Σεπτέμβριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Φεβρουάριος (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος (12η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ – ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ Νοέμβριος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ Απρίλιος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΛΕΥΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Μάρτιος (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δεκέμβριος (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Απρίλιος (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ Οκτώβριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Δεκέμβριος (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2002 • ΧΑΛΙΑ – ΜΟΚΕΤΕΣ Νοέμβριος (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2006

7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οκτώβριος (13η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Φεβρουάριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ Ιούνιος (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οκτώβριος (14η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ιούνιος (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Οκτώβριος (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2008

8. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

• ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Σεπτέμβριος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

(6η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Απρίλιος

• ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(5η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Μάιος

• ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Μάιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Φεβρουάριος (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2010

• ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Μάρτιος (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2010



8. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Απρίλιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Σεπτέμβριος (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Σεπτέμβριος (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΣΟΥΠΕΡ – ΜΑΡΚΕΤΣ / ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1996 • ΣΟΥΠΕΡ – ΜΑΡΚΕΤΣ Ιούλιος (13η EΚΔΟΣΗ) 2010

9. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

• THIRD PARTY LOGISTICS PROVIDERS Οκτώβριος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σεπτέμβριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛIA Μάιος (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ιούλιος (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2003 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡAΣ Νοέμβριος (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) Μάρτιος (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2008

10. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

• E – MARKETPLACES Δεκέμβριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ – ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Μάρτιος (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ιούλιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2004 • ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Μάιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Δεκέμβριος (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2007

11. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• FACTORING Απρίλιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 • FRANCHISING Δεκέμβριος 2η ΕΚΔΟΣΗ) 2005 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ιούλιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 • ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ –ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δεκέμβριος (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2006

12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1998 Νοέμβριος • ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δεκέμβριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2003 • ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Απρίλιος (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2010

13. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• CATERING Σεπτέμβριος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • REAL ESTATE Νοέμβριος (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD) Ιούλιος (11η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ Ιούλιος (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 • ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Δεκέμβριος (11η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ιούνιος (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Σεπτέμβριος (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Noέμβριος (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Ιούνιος (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ Δεκέμβριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δεκέμβριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Απρίλιος (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ιούλιος (13η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Δεκέμβριος (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 • ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Ιούνιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΚΕΝΤΡΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Μάιος (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 • ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

(2η ΕΚΔΟΣΗ) 2003 Δεκέμβριος

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Μάρτιος • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Δεκέμβριος

14. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

• ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σεπτέμβριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ) Νοέμβριος (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 • ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ιούλιος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οκτώβριος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009



15. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οκτώβριος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οκτώβριος (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΖΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Μάιος (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ιούνιος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ Δεκέμβριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 • ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μάρτιος (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2009

16. ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

• ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκέμβριος (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΣΑΠΟΥΝΙΑ Ιούλιος (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Δεκέμβριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 • ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Απρίλιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2003 • ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Σεπτέμβριος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Απρίλιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αύγουστος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 • ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Ιούνιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 • ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεπτέμβριος (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ Οκτώβριος (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Νοέμβριος (13η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Δεκέμβριος (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Σεπτέμβριος (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2002 • ΟΠΤΙΚΑ Απρίλιος (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 • ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Δεκέμβριος (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2002 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ – ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Δεκέμβριος (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2006 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE)

Ιανουάριος (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2010

• ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Ιούλιος (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ Ιούλιος (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ιούνιος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ Μάρτιος (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2004 • ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δεκέμβριος (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 • ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Ιούλιος (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2010


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2010

Documents

Transcript of ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2010