Διαρκής Έρευνα Benchmarking Ελληνικών Ξενοδοχείων

Νοέμβριος 2011

Η εκπόνηση διαρκούς μελέτης benchmarking των ελληνικών

ξενοδοχείων με στόχο την αποτύπωση των τάσεων αγοράς

αναφορικά με τα έσοδα και τις πληρότητες τους.

Η ενημέρωση των ξενοδόχων για το τι συμβαίνει στην αγορά γενικά

Η χρήση των συμπερασμάτων της έρευνας για την εκπόνηση

στρατηγικής και business plan των ξενοδοχείων

Η υποστήριξη των αιτημάτων του κλάδου στην διαμόρφωση της

ξενοδοχειακής πολιτικής

Γιατί Benchmarking;

BenchmarkingΜέρος του Στρατηγικού Σχεδιασμού των ξενοδοχείων

34

34

1631

6

Συμμετοχές

Προφίλ

170 Ξενοδοχεία Επαρκές δείγμα

– 5* και λιγότερο 4*– Αθήνα– Θεσσαλονίκη– Κρήτη και λιγότερο 12νησα

και Χαλκιδική Αρκετά καλή εικόνα για 2

κύριες πόλεις και κύριους παραθεριστικούς προορισμούς

Ανεπαρκές δείγμα– Μη κύριοι παραθεριστικοί

προορισμοί– 3* και 2*

Αν και ενδείξεις για 3* ξενοδοχεία στις επαρχιακές πόλεις

Αθήνα & Θεσσαλονίκη: Έσοδα Δωματίων

Resorts: Arrangements & Συνολικά Έσοδα

Γενικά Συμπεράσματα Ιαν. – Σεπ. 2011 / Ιαν. – Σεπ. 2010

Απόδοση 2011

10,375,221

9,452,5029,525,556

10,139,07510,259,825

20112010200920082007

+9.8%

7,7187,014

7,603

8,696

2011201020092008

Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις Ιαν-Σεπ

Τουριστικές εισπράξεις Ιαν-Αύγ

+10.0%

Η συνολική εικόνα

Κατειλημμένα δωμάτια Δείκτης εσόδων

YTD Σεπτέμβριος: +5.5% YTD Σεπτέμβριος: +7.6%

15,000

115,000

215,000

315,000

415,000

515,000

615,000

715,000

ι φ μ α μ ι ι α σ ο ν δ2011 2010

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ι φ μ α μ ι ι α σ ο ν δ

Country Brand Index

Γενική Θέση (Rank) της Χώρας 2006 - 2011

Η Ελλάδα παραμένει ισχυρή στην

Κατηγορία ‘Ιστορία & Κουλτούρα’, αλλά έχει πέσει στις άλλες κατηγορίες

Πηγή: Futurebrand / ΣΕΤΕ

UK Post OfficeΒαρόμετρο κόστους διακοπών

0102030405060708090

Πο

ρτο

γα

λία

Ισπ

αν

ία

Κύ

πρ

ος

Ελ

λά

δα

Κρ

οα

τία

Γα

λλ

ία

Μά

λτα

Το

υρ

κία

Ιτα

λία

Αίγ

υπ

τος

2009 2010 2011

Βάσει της τιμής 8 δημοφιλών τουριστικών πραγμάτων

συμπερ. Δείπνο για δυο, αναψυκτικά και αντιηλιακό. Πηγή: Post Office Travel Money

-51% -45% -26% -15% -12% -10% -7% -7% -5% 17%=> μεταβολή 2011 / 2009

Συμπεράσματα ανά Περιοχή / Κατ/ρίαΙαν. – Σεπ. 2011 / Ιαν. – Σεπ. 2010

Τουρισμός 2011

Προσέλκυση ΑΕΧΚ

Μείωση ΦΠΑ

Αναταραχές Β. Αφρικής

Βίζες

Τοπική Ύφεση

Κοινωνική Αναταραχή

Απεργίες, διαμαρτυρίες

& αναταραχές

Άλλες πόλεις

Resort

Resort - Ρόδος/Κώς

Resort - ΚρήτηResort - Χαλκιδική

Αθήνα - Θεσσαλονίκη

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

-6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

Πληρότητα

ARR /πωλήσεις ανά

δωμάτιο

% μεταβολή YTD Σεπ. 2011/10

 

Διαθέσιμα Δωμάτια

%

Πληρότητα %

Συνολικά Έσοδα ανά δωμάτιο

%

ΤRevPAR %

3* 1.0 -10.4 -2.2 -12.3

Σύνολο 0.6 -3.5 -1.0 -4.4

Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010

Ξενοδοχεία Άλλων Πόλεων Μεταβολή ανά Κατηγορία

Σύνολο

3*

-3

-2

-2

-1

-1

0

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0

Πωλήσεις ανά Δωμάτιο

%

πληρότητα

Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010

Διαθέσιμα Δωμάτια 3* 1.0%Σύνολο 0.6%

Ξενοδοχεία Άλλων Πόλεων Μεταβολή ανά Κατηγορία

Ξενοδοχεία Resort Μεταβολή ανά Κατηγορία

 

Διαθέσιμα Δωμάτια

%

Πληρότητα %

Συνολικά Έσοδα ανά δωμάτιο

%

ΤRevPAR %

5* 6.6 4.5 3.5 8.1

4* -5.7 6.7 2.7 9.6

3* -4.8 9.3 1.0 10.3

2* -2.1 -4.9 14.6 9.1

Σύνολο 1.3 5.3 4.6 10.2

Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010

4*

3*

2*

Σύνολο

5*

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12Πληρότητα

%

πωλήσεις ανά δωμάτιο%

Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010

Διαθέσιμα Δωμάτια 5* 6.6% 4* -5.7% 3* -4,8% 2* -2.1%Σύνολο 1.3%

Ξενοδοχεία Resort Μεταβολή ανά Κατηγορία

 

Διαθέσιμα Δωμάτια

%

Πληρότητα %

Συνολικά Έσοδα ανά δωμάτιο

%

ΤRevPAR %

Κρήτη -1.7 7.8 3.2 11.3

Κως – Ρόδος 3.0 5.4 2.6 8.1

Χαλκιδική -2.2 5.5 6.0 11.8

Σύνολο 1.3 5.3 4.6 10.2

Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010

Ξενοδοχεία Resort Μεταβολή ανά Περιοχή

Κως - Ρόδος

Χαλκιδική

Σύνολο

Κρήτη

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Πληρότητα

%

πωλήσεις ανά δωμάτιο%

Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010

Διαθέσιμα Δωμάτια Κρήτη -1,7% Κως – Ρόδος 3,0% Χαλκιδική -2,2% Σύνολο 1.3%

Ξενοδοχεία Resort Μεταβολή ανά Περιοχή

 

Διαθέσιμα Δωμάτια

%

Πληρότητα %

Συνολικά Έσοδα ανά δωμάτιο

%

ΤRevPAR %

Κρήτη 0.7 7.5 1.3 8.9

Χαλκιδική 3.3 0.5 5.5 6.1

Σύνολο 6.6 4.5 3.5 8.1

Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010

Ξενοδοχεία Resort 5* Μεταβολή ανά Περιοχή

 

Διαθέσιμα Δωμάτια

%

Πληρότητα %

Συνολικά Έσοδα ανά δωμάτιο

%

ΤRevPAR %

Κρήτη -4.7 8.6 5.1 14.2

Χαλκιδική -12.2 14.0 7.1 22.1

Σύνολο -5.7 6.7 2.7 9.6

Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010

Ξενοδοχεία Resort 4* Μεταβολή ανά Περιοχή

5* Χαλκιδική4* - Κρήτη

4* Χαλκιδική

5* - Κρήτη

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 2 4 6 8 10 12 14 16Πληρότητα

%

πωλήσεις ανά δωμάτιο%

Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010

Διαθέσιμα Δωμάτια 5* 4* Κρήτη 0,7 -4,7% Χαλκιδική 3,3 -12,2%

Ξενοδοχεία Resort 4* & 5* Μεταβολή ανά Περιοχή

Resorts ανά Τύπο Arrangement

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Room only BB HB FB All incl.

2010

2011

Σύγκριση με άλλες χώρες(Ισπανία, Κύπρος, Κροατία, Τουρκία)

Σύγκριση με άλλες χώρες

% μεταβολή YTD Σεπτέμβριος 2011 / 2010

9.6%+11.1% +10.8%

+8.9%+8.0%

Κύπρος Τουρκία Κροατία Ισπανία Ελλάδα *

10,0%

+8.0%

+10.0%

+14.4%+14.8%

Τουρκία Κύπρος Κροατία Ισπανία Ελλάδα**

Διεθνείς Αφίξεις Τουριστών Τουριστικές Εισπράξεις

Πηγή: TurkStat, Statistical Service of Cyprus, Croatian Bureau of Statistics, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΣΕΤΕ, Instituto de Estudios Turísticos, Croatian National Bank, Horwath HTL (Croatia)

* Βάσει των αφίξεων στα βασικά αεροδρόμια

** Βάσει του YTD Αυγούστου 2011

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

*εκτίμηση βάσει των στοιχείων YTD Σεπτεμβρίου

Διεθνείς Αφίξεις Τουριστών Τουριστικές εισπράξεις (x 1 mn €)

Κύπρος Ισπανία Τουρκία

Κροατία Ελλάδα Πηγή: TurkStat, Statistical Service of Cyprus,Croatian Bureau of Statistics, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΣΕΤΕ,Instituto de Estudios Turísticos, CroatianNational Bank, Horwath HTL (Croatia)

Σύγκριση με άλλες χώρες

*εκτίμηση βάσει των στοιχείων YTD Σεπτεμβρίου

Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 2007 – 2011

Κύπρος Ισπανία Τουρκία

Κροατία Ελλάδα

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

2007 2008 2009 2010 2011*

€

Πηγή: TurkStat, Statistical Service of Cyprus,Croatian Bureau of Statistics, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΣΕΤΕ,Instituto de Estudios Turísticos, CroatianNational Bank, Horwath HTL (Croatia)

Σύγκριση με άλλες χώρες

Διαρκής Έρευνα Benchmarking Ελληνικών Ξενοδοχείων

Νοέμβριος 2011

pox@gbrconsulting.gr