1Ιανουάριος 2019

TI EINAI CONVENIENCE?

2

3

CONVENIENCE

CONVENIENCE

4

ΓΙΑΤΙ

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΤΟ

“CONVENIENCE”?

Ο ΧΡΟΝΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΤΟ “CONVENIENCE”?

5

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ

6

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

7

1960-80s:

ΕΡΓΑΣΙΑ

1990s: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

2010s: SOCIAL MEDIA

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ

8

ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ

9

ΈΝΑ ΠΡΑΓΜΑ

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ

10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ✓Αγοράζει 650 φορές

τρόφιμα το χρόνο

✓Ξοδεύει 170 ώρες το

χρόνο για τις αγορές της

FMCG (~7 ημέρες)

✓ 85 ώρες στο

σουπερμάρκετ (Χωρίς

τις μετακινήσεις)

11

85 ΩΡΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ

ΜΕΙΩΣΕΙ…

12

34%

40%

50%

69%

22%

39%

Αγοράζω έτοιμα γεύματα/κατεψυγμένα/στιγμιαία …

Επισκέπτομαι το σουπερμάρκετ ημέρες και ώρες χωρίς κίνηση

Μαγειρεύω γρήγορες συνταγές (έως 30 λεπτά μαγείρεμα)

Προτιμώ ταμείο express ή αυτοεξυπηρέτησης self checkout

Επιλέγω καλάθι και όχι καρότσι

Επιλέγω το πιο κοντινό κατάστημα

Προκειμένου να εξοικονομήσω χρόνο:

Μαγείρεμα

Επίσκεψη

…ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΗΡΘΕ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

13

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ

ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ 2014 VS. 2017

14

4,0

4,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2014 2017

+22.5%

15

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16

74%63%

42%

26%37%

59%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Γενικά κυνηγώ τις προσφορές στο σουπερμάρκετ

O κύριος λόγος επιλογής καταστήματος που θα

επισκεφθώ

Δεν έχω χρόνο να ψάξω για προσφορές όπως θα

ήθελα

ΌΧΙ

ΝΑΙ

17

1 month

2009

2019

#10yearsChallenge

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

19% 15% 15% 13% 14%24%

2%

13%11% 15% 13% 14%

17%

3%

15%13%

17%16%

23%

20%

2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Επισκέψεις Σ/Μ ανά ημέρα (%) 2017

Απόγευμα

Μεσημέρι

Πρωί

18

19

20

1. STORE

21

ΤΙ ΕIΝΑΙ CONVENIENCE STORE?• A convenience store is a small retail business that stocks a range of everyday items such

as groceries, snack foods, candy, toiletries, soft drinks, tobacco products, magazines and newspapers.

• Such stores may also offer money order and wire transfer services. In some jurisdictions, corner stores are licensed to sell alcohol, typically beer and wine.

• They differ from general stores and village shops in that they are not in a rural location and are used as a convenient supplement to larger stores.

• A convenience store may be part of a gas/petrol station.

• It may be located alongside a busy road, in an urban area, or near a railway or railroad station or other transport hub.

• In some countries, convenience stores have long shopping hours, some being open 24 hours.

• Convenience stores usually charge significantly higher prices than conventional grocery stores or supermarkets, as convenience stores order smaller quantities of inventory at higher per-unit prices from wholesalers.

• However convenience stores make up for this by having longer opening hours, serving more locations, and having shorter cashier lines.

22

ΤΙ ΕIΝΑΙ CONVENIENCE STORE?

✓Διευρυμένο Ωράριο

✓Εύκολη-Γρήγορη πρόσβαση

✓Συγκεκριμένες επιλογές προϊόντων

✓Συγκεκριμένες συσκευασίες προϊόντων

✓Υψηλότερες τιμές

23

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΌΧΙ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ

24

ΘΕΛΩ ΝΑ

ΨΩΝΙΣΩ

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

1. ΚΟΝΤΙΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

2. ΜΙΚΡΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

3. ΧΩΡΙΣ ΟΥΡΕΣ

25

1. ΠΟΛΛΑ

ΚΑΣΤΗΜΑΤΑ

2. ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

3. ΧΩΡΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑΣ

1. ΚΟΝΤΙΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

2. ΜΙΚΡΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

3. ΧΩΡΙΣ ΟΥΡΕΣ

26

1. ΠΟΛΛΑ

ΚΑΣΤΗΜΑΤΑ

2. ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

3. ΧΩΡΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΨΗΛΟΤΕΡΕΣ

ΤΙΜΕΣ

27

28

PRICES

CONVENIENCE

THE

CONVENIENCE

LINE

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2014 VS. 2017

29

35% 35%

17% 15%

39%

29%

17%12%

41%35%

16%

8% 6% 5%

39%

31%

13%

5% 7%4%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Τα χρήματα που δίνω

Η ποιότητα Υγιεινή και Ασφάλεια

Ο χρόνος και η

άνεση/ευκολία

Η εξυπηρέτηση

στο κατάστημα

Η επωνυμία/ Μάρκα

προϊόντων

2014 2015 2016 2017

14 1926

32 34 36 37 37 36 36 36 36 37 37 37 36 361216

2021

23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 26 29

6

8

10

1415

17 17 18 19 18 19 19 19 20 21 2122

20

18

15

1111

10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 88

4839

2921 16 13 12 12 11 11 11 11 11 10 9 9 5

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Others (less400 m²)

SSM (400-1000 m²)

Discount

LSM (1000-2500 m²)

HM (+2500m²)

Format structure in Europe

Source : Nielsen Retail Europe

ΜΙΑ ΛΕΠΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

AMAZON GO: INNOVATIVE NO-CASHIER

CONVENIENCE STORE

32

PRICES

CONVENIENCE

THE

CONVENIENCE

LINE

2. PRODUCTS

33

34

35

CONVENIENCE STORE ASSORTMENT

36

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ SHOPPING MISSION ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ

ΑΛΛΑ MISSIONS

370 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

[Χωρίς συσχέτιση] Υλικά για το μαγείρεμα για τα …

Υλικά για το πρωινό (π.χ. γάλα, μαρμελάδα)

Προϊόντα καθαρισμού σπιτιού (π.χ. χλωρίνη)

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας/υγιεινής (π.χ. …

Αγορά προσφορών και αξιοποίηση εκπτώσεων

Υλικά για συμπληρωματικό γεύμα (π.χ. τοστ, σνακ)

Προϊόντα για το παιδί/βρέφος (π.χ. πάνες)

Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής/ Προετοιμασίας …

Αναψυκτικά και ποτά

Χωρίς συγκεκριμένη ανάγκη – Για βόλτα

ΤΑ MISSION

«ΕΥΚΟΛΙΑΣ»

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ

ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΗ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

3. E-COMMERCE

38

39

2018: AmazonDelivery inside the house

when you are not at home

2015: AMAZONDash Button

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

20%

43%

20%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Έχω αγοράσει το 2017 μέσω internet προϊόν που το αγοράζατε συνήθως σε σουπερμάρκετ;

Έχω παραγγείλει μέσω internet τον τελευταίο μήνα έτοιμο φαγητό;

Xennials

Σύνολο

41

42

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

43

Η ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΟ

-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Υλικά για το μαγείρεμα για τα κύριο …

Υλικά για το πρωινό (π.χ. γάλα, μαρμελάδα)

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας/υγιεινής …

Προϊόντα καθαρισμού σπιτιού (π.χ. χλωρίνη)

Υλικά για συμπληρωματικό γεύμα (π.χ. …

Αγορά προσφορών και αξιοποίηση …

Αναψυκτικά και ποτά

Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής/ …

Προϊόντα για το παιδί/βρέφος (π.χ. πάνες)

Έτοιμο φαγητό ή έτοιμο σάντουιτς/καφέ

Χωρίς συγκεκριμένη ανάγκη – Για βόλτα

ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ

ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

[Χωρίς συσχέτιση] Υλικά για το μαγείρεμα …

Υλικά για το πρωινό (π.χ. γάλα, μαρμελάδα)

Προϊόντα καθαρισμού σπιτιού (π.χ. χλωρίνη)

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας/υγιεινής …

Αγορά προσφορών και αξιοποίηση …

Υλικά για συμπληρωματικό γεύμα (π.χ. …

Προϊόντα για το παιδί/βρέφος (π.χ. πάνες)

Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής/ …

Αναψυκτικά και ποτά

Χωρίς συγκεκριμένη ανάγκη – Για βόλτα

Έτοιμο φαγητό ή έτοιμο σάντουιτς/καφέΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

44

Η ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΟ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ ΣΤΟ

CONVENIENCE STORE

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΣΝΑΚ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

45

Η ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΟ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΕΣ

ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

15%21%

26% 25%

16% 18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

18-24 25-35 36-44 45-55 56-65 65+

Ηλικία

Η επίσκεψη μου στο Σ/Μ ξεκινάει από ανάγκη για προϊόντα για το παιδί και το βρέφος (π.χ. πάνες)

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Υλικά για το μαγείρεμα για τα κύριο …

Αγορά προσφορών και αξιοποίηση …

Χωρίς συγκεκριμένη ανάγκη – Για βόλτα

Υλικά για το πρωινό (π.χ. γάλα, μαρμελάδα)

Υλικά για συμπληρωματικό γεύμα (π.χ. …

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας/υγιεινής …

Έτοιμο φαγητό ή έτοιμο σάντουιτς/καφέ

Προϊόντα καθαρισμού σπιτιού (π.χ. χλωρίνη)

Αναψυκτικά και ποτά

Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής/ …

ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

46

Η ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΟ

ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΠΑΝΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ…

Πηγή: Convert, ΓΣ ECR 28/2/2018

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

47

2. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ “CONVENIENCE”

3. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΛΕΠΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ

ΣΤΟ “CONVENIENCE” ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣO ΕIΝΑΙ

ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΝΑ ΤΟ

ΠΛΗΡΩΣΕΙ

1. ΤΟ “CONVENIENCE” ΗΡΘΕ ΓΙΑ

ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ 85 ΩΡΕΣ

ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΑΣ…48And the clock is ticking…