ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ...

ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2O17

TOP1OOO | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TOP2OO | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣEI KΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

TOP1ΟΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦEΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MED&HEALTH BUSINESS

ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

7

ΕΚΔΟΤΗΣΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΌΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑΑΝΈΣΤΗΣ ΝΤΌΚΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤΑΘΗΣ ΚΑΤΩΠΌΔΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΓΙΩΡΓΌΣ ΣΑΚΈΛΛΌΠΌΥΛΌΣ

PROJECT MANAGER MED & HEALTHΚΑΤΈΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΈΙΑΔΌΥ

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΑΓΑΘΗ ΖΌΡΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΈΩΡΓΙΑΔΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΛΙΝΑ ΔΈΔΈ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΓΓΈΛΑ ΜΠΙΤΣΑΝΗ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΌΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΒΑΣΙΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΌΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΧΡΗΣΤΌΣ ΠΌΥΛΑΚΗΣ

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΚΩΣΤΑΣ ΚΡΙΚΌΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΠΗΝΈΛΌΠΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΌΥ

Οι απόψεις των συντακτών των δημοσιευμάτων δεν αποτελούν αναγκαία και απόψεις του εκδότη και του ιδιοκτήτη της έκδοσης. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή μετάδοση όλου ή μέρους της έκδοσης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

ΠΈΡΙΈΧΌΜΈΝΑ

6

12ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΤΈΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΥΦΥΠΌΥΡΓΌΣ ΌΙΚΌΝΌΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

24Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΚΗΣ CHIEF ECONOMIST ΣΈΒ

14Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ ΠΡΌΈΔΡΌΣ ΚΈΈ & ΈΒΈΑ

302ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΑΝΔΡΈΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΥΠΌΥΡΓΌΣ ΥΓΈΙΑΣ

16TO 2021 O TOYΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΕ ΕΣΟΔΑ 20 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΑΝΔΡΈΑΣ Α. ΑΝΔΡΈΑΔΗΣΠΡΌΈΔΡΌΣ ΣΈΤΈ

18MERCEDES-BENZ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΓΈΡΟΣΠΡΌΈΔΡΌΣ & ΔΙΈΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΌΥΛΌΣ

ΤΟP 1000 - OI MEΓΑΛΥΤΈΡΈΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΙΣ ΒΑΣΈΙ ΚΥΚΛΌΥ ΈΡΓΑΣΙΩΝ 2015. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΩΝ ΣΤΌΙΧΈΙΩΝ 2015 vs 2014 ...............................................................................................................................σελ. 46

ΤΟP 200 - OI ΠΛΈΌΝ ΚΈΡΔΌΦΌΡΈΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΙΣ ΒΑΣΈΙ KEΡΔΩΝ ΠΡΌ ΦΌΡΩΝ 2015. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΩΝ ΣΤΌΙΧΈΙΩΝ 2015 vs 2014 ............................................................................................................................. σελ. 102

ΤΟP 100 - ΌΙ ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΈΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΙΣ ΒΑΣΈΙ ΤΑΜΈΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΈΣΙΜΩΝ 2015. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΩΝ ΣΤΌΙΧΈΙΩΝ 2015 vs 2014 ............................................................................................................................. σελ. 152

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ ....................................................................................................................................................................................σελ. 170

ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ............................................................................................................... σελ. 185

ΜΕD & HEALTH BUSINESS ΈΠΙΧΈΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΈΝΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΌΝ ΚΛΑΔΌ ΤΗΣ ΥΓΈΙΑΣ .........................................................................................................σελ. 299

Μικράς Ασίας 43, 152 33, ΧαλάνδριΤηλ: 210 77.12.400 | Fαχ: 210 77.85.097e-mail: [email protected] | www.direction.gr

20MONDELĒZ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ SNACKING

ΚΑΤΈΡΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥMANAGING DIRECTOR GREECE & CYPRUS

28ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ

ΝΑΣΟΣ ΖΑΡΚΑΛΗΣΠΡΌΈΔΡΌΣ & ΔΙΈΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΌΥΛΌΣ WIND

26ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ

40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΛΙΑΝΈΜΠΟΡΙΟΥ

30ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣΔΙΈΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΌΥΛΌΣ PWC

22ΣΤΗΝ KPMG O ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ Τ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΠΡΌΈΔΡΌΣ & ΔΙΈΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΌΥΛΌΣ KPMG

36ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ «MADE IN GREECE» ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ BRANDING

ΓΈΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣΠΡΌΈΔΡΌΣ ΤΗΣ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΑΡΚΈΤΙΝΓΚ

ISSN 2241-6676 ΤΙΜΗ: 200€ - ΈΚΔΟΣΗ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

8

Α ABC FACTORS ΑΈ ....................................................................................... σελ. 125ACS ΤΑΧΥΔΡΌΜΙΚΈΣ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ ΑΈΈ ........................................ σελ. 142AFFIDEA ΈΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΈΤΌΧΩΝ ΈΛΛΑΔΌΣ AE . σελ. 145AGROINVEST AEBE .................................................................................... σελ. 135AGROTECH ΑΈ .............................................................................................. σελ. 129AIG EUROPE LIMITED ................................................................................ σελ. 132ALCHIMICA AE ............................................................................................... σελ. 139ALLIANZ ΈΛΛΑΣ ΑΑΈ .................................................................................σελ. 131ANTIPOLLUTION ΑΝΈ ............................................................................ σελ. 146ΑΤΗΈΧ ΑΈ .......................................................................................................... σελ. 127ATHEXCSD ΑΈ ............................................................................................... σελ. 136ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑE ................................................... σελ. 134AUTOHELLAS ΑΤΈΈ (HERTZ) ............................................................. σελ. 122AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΈ ............................................................................ σελ. 123ΑΓΡΌΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΈ .............................................................. σελ. 123ΑΔΜΗΈ ΑΈ ...........................................................................................................σελ. 117ΑΈΡΌΠΌΡΙΑ ΑΙΓΑΙΌΥ ΑΈ .........................................................................σελ. 116ΑΙΌΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΈ ........................................................ σελ. 142ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΈΙΣ AE ................................................................ σελ. 120ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΝ ΤΗΣ ΈΛΛΑΔΌΣ ΒΈΑΈ .............................................σελ. 119ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΌΠΌΥΛΌΣ ΑE ..............................................σελ. 116ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΈΈ «ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ» ....... σελ. 134ΑΡΓΩ ΑΈ&ΒΈ ..................................................................................................... σελ. 145ΑΡΗΤΗ ΑΈ ......................................................................................................... σελ. 138ΑΣΣΌΝΤΑΪΒΈΡΣ ΈΠΈ ................................................................................. σελ. 126ΑΣΤΗΡ - ΑΦΌΙ ΒΥΤΌΓΙΑΝΝΗ ΑΒΈ ................................................. σελ. 146ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΑΈΓΑ .................................................................. σελ. 140ΑΤΤΙΚΑ ΠΌΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΈ ..................................................σελ. 131ΑΤΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΡΌΜΈΣ AE ....................................................................... σελ. 144ΑΤΤΙΚΗ ΌΔΌΣ ΑΈ .........................................................................................σελ. 118ΑΥΤΌΚΙΝΗΤΌΔΡΌΜΌΣ ΑΙΓΑΙΌΥ ΑΈ ........................................... σελ. 130

Β BIC ΒΙΌΛΈΞ ΑE ..................................................................................................σελ. 118BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΈ ............................................ σελ. 126BOLTON HELLAS ΑΈΒΈ ........................................................................... σελ. 144BP ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΑΈ ΠΈΤΡΈΛΑΙΌΈΙΔΩΝ ...........................................σελ. 137BRISTOL-MYERS SQUIBB ΑE ................................................................. σελ. 129ΒΈΛΜΑΡ ΑΈΒΈ ..................................................................................................σελ. 133ΒΙΑΝΈΞ ΑE ...........................................................................................................σελ. 133ΒΙΒΈΧΡΩΜ - ΔΡ. ΣΤΈΦΑΝΌΣ Δ. ΠΑΤΈΡΑΣ - ΑΈ ................... σελ. 138ΒΙΌΙΑΤΡΙΚΗ ΑΈ ............................................................................................... σελ. 134ΒΌΥΔΌΥΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ AE ............................................................ σελ. 139

C CHIPITA AB&EE .............................................................................................. σελ. 128CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΈ..................................................... σελ. 147COCA - COLA HBC Μ.ΈΠΈ .....................................................................σελ. 114COSCO GREECE ΑΈ ................................................................................... σελ. 147COSMOTE E-VALUE AE ........................................................................... σελ. 135COSMOTE ΚΙΝΗΤΈΣ ΤΗΛΈΠΙΚΌΙΝΩΝΙΈΣ ΑΈ ..........................σελ. 114CROWN HELLAS CAN ΑΈ ......................................................................σελ. 117

ΓΓΈΚ ΤΈΡΝΑ ΑΈ ...................................................................................................σελ.124ΓΈΝΈΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑE ................................................................................... σελ. 128ΓΛΑΡΌΣ ΑΒΈΈ ................................................................................................. σελ. 140

D/Δ DEMO ΑΒ&ΈΈ ΦΑΡΜΑΚΩΝ .................................................................. σελ. 124DOW ΈΛΛΑΣ ABEE ......................................................................................σελ. 131ΔΈΑΣ ΑΈ .............................................................................................................. σελ. 143ΔΈΔΔΗΈ ΑΈ.........................................................................................................σελ. 119

ΔΈΗ ΑΝΑΝΈΩΣΙΜΈΣ AE ......................................................................... σελ. 125ΔΈΣΦΑ ΑΈ ............................................................................................................σελ. 121ΔΙΑΤΡΑΠΈΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΣ) ΑΈ .................................... σελ. 140ΔΙΈΘΝΗΣ ΑΈΡΌΛΙΜΈΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΈ ...................................σελ. 114ΔΙΈΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΈΠΈ .....................................................................σελ. 141ΔΩΔΩΝΗ ΑΈ .................................................................................................. σελ. 147

Ε ERGO ΑΑΈ ΖΗΜΙΩΝ ................................................................................. σελ. 120EUROBANK FACTORS AE ..................................................................... σελ. 122EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP AE ΣΥΜΜΈΤΌΧΩΝ ..............σελ. 119EUROLIFE ERB ΑEAZ ....................................................................................σελ. 121EUROLIFE ERB ΑΈΓΑ ................................................................................... σελ. 120ΈΘΝΙΚΗ (Η) ΑΈΈΓΑ .......................................................................................σελ. 116ΈΘΝΙΚΗ FACTORS AE ...............................................................................σελ. 133ΈΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΈΈΑΠ ......................................................................σελ. 118ΈΚΌ ΑΒΈΈ ........................................................................................................... σελ. 125ΈΛΒΑΛ ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΥ ΑΈ ...... σελ. 127ΈΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΌΚΌΜΈΙΑ ΑΈ ................................................... σελ. 127ΈΛΛΗΝΙΚΑ ΠΈΤΡΈΛΑΙΑ ΑE ................................................................... σελ. 122ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΤΈΧΝΌΔΌΜΙΚΗ ΑΝΈΜΌΣ AE .............................. σελ. 129ΈΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΈ ............................................................................................σελ. 121ΈΠΑ ΘΈΣΣΑΛΙΑΣ ΑΈ .................................................................................. σελ. 127ΈΠΑ ΘΈΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ ΑΈ ...................................................................... σελ. 120Έ.Ρ.Τ. ΑΈ ..................................................................................................................σελ. 119ΈΤΈΘ ΑΈ .............................................................................................................. σελ. 138Έ.ΥΑ.Θ. ΑΈ .......................................................................................................... σελ. 123Έ.ΥΔ.Α.Π. ΑΈ ........................................................................................................σελ. 117ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΈΓΑ ...................................................................... σελ. 126

F F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΈΣ ΑΒΈΈ ............... σελ. 132FIRST DATA HELLAS AE .......................................................................... σελ. 139FLEXOPACK ΑΈΒΈΠ .................................................................................... σελ. 139

G GENERALI HELLAS ΑΈΈ ............................................................................ σελ. 129GOODYEAR DUNLOP ΈΛΑΣΤΙΚΑ ΈΛΛΑΣ ΑΒΈΈ .................. σελ. 123GRIVALIA PROPERTIES ΑΈΈΑΠ .............................................................σελ. 117GROUPAMA ΦΌΙΝΙΞ ΑΈΑΈ ....................................................................σελ. 131

H Η.Β. BODY ΑΒΈΈ ............................................................................................ σελ. 135HDI GLOBAL SE, HELLAS ........................................................................ σελ. 143HEWLETT - PACKARD HELLAS ΈΠΈ .............................................. σελ. 128H & M HENNES & MAURITZ ΑΈΈ ..................................................... σελ. 145

H ΗΛΈΚΤΩΡ ΑΈ ................................................................................................... σελ. 145ΗΠΈΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΑ ΈΜΦΙΑΛΩΣΈΩΝ (ΒΙΚΌΣ) AE .. σελ. 128ΗΡΩΝ ΘΈΡΜΌΗΛΈΚΤΡΙΚΗ AE ............................................................σελ. 137

I IMPERIAL TOBACCO HELLAS ΑΈ ..................................................... σελ. 148INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΈΈΑΠ ............... σελ. 135INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΑΈΓΑ .......................................................σελ. 137ISOMAT ABEE .................................................................................................. σελ. 142ΙΑΤΡΌΠΌΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΌΜΌΓΡΑΦΙΑ ΑΈ ...................... σελ. 138ΙΝΤΈΡΑΜΈΡΙΚΑΝ ΈΛΛ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΈΤΑΙΡΈΙΑ ΖΩΗΣ ΑΈ . σελ. 122ΙΝΤΈΡΑΜΈΡΙΚΑΝ ΈΛΛ. ΈΤΑΙΡΈΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΈΩΝ ΖΗΜΙΩΝ AE ..σελ. 121ΙΝΤΈΡΚΌΜΜ ΦΌΥΝΤΣ ΑΈ ......................................................................σελ. 131ΙΝΤΈΡΣΑΛΌΝΙΚΑ ΑΈΓΑ ........................................................................... σελ. 124ΙΌΝΙΚΗ ΣΥΜΜΈΤΌΧΩΝ AE ................................................................. σελ. 147

ΟΙ ΤΟΡ 200 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015

ΈΥΡΈΤΗΡΙΌ ΠΑΡΌΥΣΙΑΣΈΩΝ

46 52

TOP 1000 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μία από τις πιο επώδυνες οικονομικές χρήσεις για τις επιχειρήσεις των τε-λευταίων δεκαετιών ήταν το 2015, όταν συμπληρώθηκε η έκτη χρονιά ύφεσης. Τα έκτακτα οικονομικά γεγονότα, με αποκορύφωμα τα capital controls, αλλά κυρίως οι πολιτικές εξελίξεις, προκάλε-σαν αναταράξεις στην επιχειρηματική σκηνή της χώρας. Ωστόσο, οι μεγαλύ-τερες ελληνικές επιχειρήσεις που πραγ-ματοποίησαν και τους υψηλότερους τζίρους διατηρήθηκαν στην κορυφή της επιχειρηματικότητας και παρά τους κραδασμούς απέδειξαν ότι δεν βρίσκο-νται τυχαία στην ελίτ των επιχειρήσεων όχι βέβαια στα χρόνια της ύφεσης αλλά από τη σύσταση της ελληνικής βιομηχα-νίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι και το 2015 οι υγιείς και σοβαρές επιχειρήσεις προχώρησαν σε επενδύσεις στην πραγ-ματική οικονομία, μέσω της κατασκευής νέων παραγωγικών μονάδων απαντώ-ντας στα έξι οδυνηρά χρόνια ύφεσης. Παρά τις καθυστερήσεις στην έγκριση επενδυτικών προγραμμάτων λόγω γρα-φειοκρατίας, την υπερφορολόγηση, την εχθρική αντιμετώπιση του επιχειρείν από την πολιτική ηγεσία της χώρας και τα capital controls, οι υγιείς και κερδοφό-ροι εταιρείες επανεπενδύουν τα κέρδη τους, προσβλέποντας στο ότι το 2017 η Ελλάδα θα μπορέσει να επανέλθει σε

τροχιά ανάκαμψης. Το σημαντικότερο είναι ότι κάθε επένδυση που αφορά είτε νέο εργοστάσιο είτε νέο ξενοδοχείο είτε νέα γραμμή παραγωγής, είτε ακόμη και νέο αποθηκευτικό κέντρο, προσφέρει θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Μπορεί βέβαια να απαιτείται ένα επενδυ-τικό σοκ 100 δισ. ευρώ, όπως έχει τονίσει ο ΣΕΒ, για να ξεπεράσει η χώρα μας το κλίμα αποεπένδυσης που επικρατεί από το 2010 μέχρι σήμερα, ωστόσο είναι μια καλή αρχή από τις εταιρείες, οι οποίες

δεν σταματούν να αναπτύσσονται. Αξί-ζει να υπογραμμίσουμε ότι οι εταιρείες με τον μεγαλύτερο τζίρο δεν ανέκοψαν την υλοποίηση των επενδύσεών τους στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές απέναντι στους διεθνείς ομίλους που είτε έχουν παρουσία στην Ελλάδα είτε είναι ανταγωνιστικές στο εξωτερικό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι λόγω της πολύχρονης ύφεσης, το 2015 αναδείχθηκε η πιο φτωχή επενδυτι-

κή χρονιά, ειδικότερα για τις εισηγμένες εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν επί-σημα στατιστικά στοιχεία. Τα επενδυτικά προγράμματα το 2015 δεν ξεπέρασαν τα 300 εκατ. ευρώ, όταν το 2014 οι επενδύ-σεις είχαν ανέλθει στα 2,5 δισ. ευρώ και το 2013 στο 1,5 δισ. ευρώ. Η καλύτερη επενδυτική χρονιά στην ύφεση (2009-2016) ήταν το 2010, όταν οι συνολικές επενδύσεις των εισηγμένων προσέγγισαν τα 4,5 δισ. ευρώ. Το κυρίαρχο στοιχείο του 2015 για τις επιχειρήσεις ήταν οι χα-μηλές προσδοκίες που είχαν ότι θα μπο-ρούσε να επιτευχθεί ανάπτυξη. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οχυρώθηκαν πίσω από τα επενδυτικά τους προγράμματα και ενίσχυσαν το δείκτη εξωστρέφειας. Αυτό εξάλλου ήταν και το συμπέρασμα των περισσότερων ομάδων διαχείρισης κρίσης εταιρειών, μετά την απρόβλεπτη χρονιά του 2015, που χαρακτηρίστηκε από τις δύο πρόωρες εκλογικές ανα-μετρήσεις, το δημοψήφισμα και την τραπεζική αργία που έφερε τα capital controls, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ για δύο ολόκληρα χρόνια. Εξάλλου, το 2015 ανησυχητικά ήταν τα μηνύματα που έλαβαν οι επιχειρήσεις από τους διεθνείς οίκους αλλά και τα οικονομικά συνέδρια.Η Ελλάδα παραμένει στο περιθώριο των επενδυτικών ραντάρ των ξένων επενδυτών όσο διαρκεί η αξιολόγηση, αφού κοινή είναι η εκτίμηση των διεθνών

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΠΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΟ 2015 ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ

ΤΑ CAPITAL CONTROLS

Τα συμπεράσματα της έρευνας για το EμπόριοΑπό τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 383 εμπορικών επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις 1.000 με-γαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών το 2015 και συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτουν τα εξής: σε επίπεδο κύκλου εργασιών το 2015 σημειώθηκε μικρή μείωση, κατά 1,61%, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 38,26 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη των εταιρειών κατέγραψαν άνοδο κατά 3,24% και ανήλθαν στα 6,76 δισ. ευρώ το 2015. Το συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλ-θαν στα 237,36 εκατ. ευρώ, σημειώ-νοντας πτώση κατά 56,32% σε σχέση με το 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις ζημίες προ

φόρων ύψους 404,93 εκατ. ευρώ που είχε η εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. για το 2015 και επηρέασε το συνολικό αποτέλεσμα. Εάν η εν λόγω εταιρεία εξαιρεθεί, τότε προκύπτει αύξηση κερ-δών προ φόρων του τομέα συνολικά, κατά 13%. Να σημειωθεί ότι το 81,72% (313 εταιρείες) του δείγματος ήταν κερδοφόρες (κέρδη προ φόρων) το 2015. Οι επιχειρήσεις είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 3,84 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 6,67 δισ. ευρώ (-4,25% σε σχέση με το 2014). Οι συνολικές υποχρεώσεις (μα-κροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) το 2015 ανήλθαν στα 16,42 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,39% σε σχέση με το 2014. Το γενικό σύνολο ενεργητικού το 2015 αυξήθηκε κατά 2,41% και ανήλθε

στα 23,09 δισ. ευρώ. Ισχυροί κλάδοι του εμπορίου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2015 αναδείχθηκαν οι εξής: τα πετρελαιοειδή (22 εταιρείες) με 9,73 δισ. ευρώ, τα σούπερ μάρκετ (36 εταιρείες) με 8,83 δισ. ευρώ, ο κλάδος των φαρμάκων (φάρμακα και φαρμακαποθήκες) με 66 εταιρείες και συνολικό κύκλο εργασιών 4,13 δισ. ευρώ, τα μεταφορικά μέσα & ανταλλα-κτικά (34 εταιρείες) με 2,16 δισ. ευρώ, τα τρόφιμα (39 εταιρείες) με 2,14 δισ. ευρώ, οι η/υ - μηχανές γραφείου (20 εταιρείες) με 1,30 δισ. ευρώ, η ένδυση-υπόδηση (23 εταιρείες) με 1,26 δισ. ευρώ, τα προϊόντα καπνού (15 εται-ρείες) με 1,15 δισ. ευρώ και οι οικιακές επαγγελματικές συσκευές (12 εταιρείες) με 1,05 δισ. ευρώ.

ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΩΝ 383 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 1.000 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2015 vs 2014

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2015


2014

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2015/2014 (%)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

2015


2014

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2015/2014 (%)

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΥΓΡΑΕΡΙΑ 22 9.727.350.763 10.956.990.915 -11,22 23.357.444 -9.989.389 -

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 36 8.835.436.546 8.530.582.910 3,57 -300.160.048 102.333.054 -

ΦΑΡΜΑΚΑ 66 4.130.283.190 4.042.560.227 2,17 100.902.339 64.434.085 56,60

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 34 2.157.837.610 1.989.463.325 8,46 7.056.726 -21.205.972 -

ΤΡΟΦΙΜΑ 39 2.137.845.770 2.228.464.387 -4,07 57.666.718 53.443.759 7,90

Η/Υ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 20 1.303.536.718 1.212.031.682 7,55 34.400.621 10.261.761 235,23

ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ 23 1.264.994.020 1.178.735.188 7,32 23.343.080 35.234.615 -33,75

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 15 1.150.876.507 1.105.101.338 4,14 13.658.143 11.269.318 21,20

ΟΙΚΙΑΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 12 1.054.781.388 1.051.377.249 0,32 -14.430.846 -37.360.260 61,37

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΩΣ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 383

ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 383 100,00%

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2015 vs 2014


ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 208 54,31%

ΜΕΙΩΣΗ (- %) 175 45,69%


ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ 313 81,72%

ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 164 42,82%

ΜΕΙΩΣΗ (- %) 119 31,07%

ΑΠO ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΕΡΔΗ 30 7,83%

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 70 18,28%

ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 18 4,70%

ΜΕΙΩΣΗ (- %) 33 8,62%

ΑΠO ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ 19 4,96%

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 383 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 1.000 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2015 2014 ΜΕΤ. 2015/2014 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ 2015-2014

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 38.260.333.208 38.887.585.883 -1,61 ↓ -627.252.675

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 6.761.731.572 6.549.634.018 3,24 ↑ 212.097.554

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 237.355.779 543.346.807 -56,32 ↓ -305.991.028

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.837.508.879 3.666.413.217 4,67 ↑ 171.095.662

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6.669.352.058 6.965.576.801 -4,25 ↓ -296.224.743

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 16.419.118.473 15.579.796.179 5,39 ↑ 839.322.294

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.088.470.531 22.545.372.980 2,41 ↑ 543.097.551

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 17,67 16,84 4,93 ↑ 0,83

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 0,62 1,40 -55,71 ↓ -0,78

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) (%) 3,56 7,80 -54,36 ↓ -4,24

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,46 2,24 9,82 ↑ 0,22


72 73 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙAΕΜΠΟΡΙOΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

➔

TOP 1000 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 301 - 350

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΗ

ΓΟΡΙ

Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

5

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

4

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

15/2

014

(%)

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

015

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

014

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

15/2

014

(%)

ΚΕΡ

ΔΗ Π

ΡΟ

ΦΟΡ

ΩΝ 2

015

ΚΕΡΔ

Η ΠΡ

Ο Φ

ΟΡΩΝ

201

4

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

15/2

014

(%)

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο

ΚΕΦ

ΑΛΑΙ

Ο 20

15

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο

ΚΕΦ

ΑΛΑΙ

Ο 20

14

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

15/2

014

(%)

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕΦ

ΑΛΑΙ

ΩΝ 2

015

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕΦ

ΑΛΑΙ

ΩΝ 2

014

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

15/2

014

(%)

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

15

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

14

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

15/2

014

(%)

301 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 68.273.947 82.710.449 -17,45 1.593.055 1.772.813 -10,14 589.234 733.988 -19,72 60.000 60.000 0,00 531.359 603.310 -11,93 2.166.638 1.879.727 15,26

302 ΜΙΣΕΛΕΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 68.266.061 65.238.389 4,64 13.409.099 13.837.495 -3,10 1.357.142 1.924.511 -29,48 2.660.531 2.011.844 32,24 8.057.166 7.684.147 4,85 33.538.191 24.535.023 36,70

303 ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 67.345.527 62.691.637 7,42 9.142.331 9.053.965 0,98 1.464.166 2.682.044 -45,41 14.241.576 14.241.576 0,00 19.789.036 19.561.639 1,16 44.330.582 42.877.848 3,39

304 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 66.950.798 77.149.640 -13,22 22.371.325 16.828.587 32,94 4.294.909 4.656.991 -7,78 12.564.752 12.564.752 0,00 40.939.050 39.057.161 4,82 69.709.218 69.990.930 -0,40

305 IMPERIAL TOBACCO HELLAS ΑΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 65.938.697 58.944.808 11,87 16.353.717 14.935.335 9,50 5.195.695 4.147.480 25,27 502.500 502.500 0,00 670.000 670.000 0,00 57.635.181 56.534.135 1,95

306 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 65.598.545 98.027.916 -33,08 5.521.333 26.611.435 -79,25 -19.220.531 1.594.236 - 1.224.492.240 1.224.492.240 0,00 -213.157.638 -193.968.369 -9,89 948.902.119 934.252.549 1,57

307 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑEE • ΟΙΚΙΑΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 65.375.354 68.441.637 -4,48 12.826.349 13.108.231 -2,15 -7.420.358 -9.182.837 19,19 8.147.414 8.147.414 0,00 -13.571.468 -6.193.394 -119,13 72.124.709 71.158.232 1,36

308 ΚΑΡΥΔΗΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 65.084.735 74.013.975 -12,06 1.503.801 1.392.340 8,01 637.684 340.494 87,28 150.000 150.000 0,00 185.133 162.545 13,90 2.134.086 2.103.410 1,46

309 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 64.867.968 56.505.724 14,80 9.211.205 7.258.618 26,90 2.019.343 773.217 161,16 8.743.355 8.743.355 0,00 19.321.792 18.396.116 5,03 62.592.832 65.015.709 -3,73

310 DS SMITH HELLAS ΑΕ • ΧΑΡΤΙ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ 64.584.211 67.054.301 -3,68 11.037.634 12.461.307 -11,42 2.096.205 4.179.905 -49,85 13.610.432 12.610.428 7,93 34.890.768 35.089.950 -0,57 54.671.523 49.743.148 9,91

311 ΞΥΔΙΑΣ Κ. ΑΕ • ΦΑΡΜΑΚΑ 64.416.587 56.330.188 14,36 7.856.161 7.811.749 0,57 1.641.236 1.486.425 10,41 1.392.960 1.392.960 0,00 4.836.372 4.092.052 18,19 9.933.106 9.017.421 10,15

312 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) AE • ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 64.231.632 66.549.471 -3,48 29.846.974 30.311.286 -1,53 11.948.613 12.719.189 -6,06 5.513.388 9.166.365 -39,85 74.256.996 78.382.349 -5,26 96.583.310 97.415.645 -0,85

313 ΣΥ.ΦΑ.Κ. ΣΥΝ.Π.Ε. • ΦΑΡΜΑΚΑ 63.907.074 64.896.423 -1,52 2.773.691 2.897.226 -4,26 919.091 125.470 632,52 2.128.803 2.135.498 -0,31 7.126.494 6.658.889 7,02 25.470.640 24.968.255 2,01

314 ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ 63.640.000 93.900.000 -32,23 -22.848.000 24.997.000 - -41.961.000 6.114.000 - 6.440.000 6.440.000 0,00 85.667.000 130.740.000 -34,48 227.994.000 285.309.000 -20,09

315 FITCO ΑΕ • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 63.402.176 59.409.850 6,72 413.809 718.161 -42,38 -3.097.320 -3.326.572 6,89 10.384.770 10.384.770 0,00 17.658.447 21.747.974 -18,80 44.782.401 53.850.681 -16,84

316 EUROMEDICA ΑΕ • ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 63.221.000 82.802.000 -23,65 -3.509.000 1.232.000 - -44.177.000 -27.222.000 -62,28 17.456.000 17.456.000 0,00 -173.291.000 -126.498.000 -36,99 285.921.000 312.250.000 -8,43

317 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ AΠΟΣΤΟΛΟΣ AE • ΦΑΡΜΑΚΑ 63.158.479 61.108.119 3,36 4.280.960 4.311.707 -0,71 538.307 700.005 -23,10 1.567.360 1.067.150 46,87 3.476.155 2.902.594 19,76 25.506.387 25.734.776 -0,89

318 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ • ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 62.697.745 72.623.781 -13,67 8.596.262 9.603.363 -10,49 140.120 403.538 -65,28 360.000 360.000 0,00 2.895.100 3.186.510 -9,15 54.356.855 49.460.734 9,90

319 ΜΑΡΚΟΥ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΕΕ • ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 62.597.383 44.268.727 41,40 6.096.350 1.563.612 289,89 4.420.498 -354.165 - 6.395.867 6.395.867 0,00 16.166.082 13.984.206 15,60 25.373.416 19.064.575 33,09

320 EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 62.424.000 77.971.000 -19,94 43.361.000 41.326.000 4,92 35.681.000 33.395.000 6,85 3.064.000 3.064.000 0,00 78.249.000 75.984.000 2,98 177.336.000 179.782.000 -1,36

321 FLEXOPACK ΑΕΒΕΠ • ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΟ 62.271.000 57.493.000 8,31 12.850.000 10.459.000 22,86 6.575.000 5.040.000 30,46 6.329.000 6.329.000 0,00 50.468.000 47.116.000 7,11 80.370.000 74.931.000 7,26

322 ALFA PHARM ΑΕ • ΦΑΡΜΑΚΑ 62.179.396 58.873.611 5,62 2.711.453 2.482.148 9,24 354.538 460.469 -23,01 3.228.500 3.228.500 0,00 4.848.360 5.080.382 -4,57 18.881.463 17.775.710 6,22

323 ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ • ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 62.107.000 60.973.000 1,86 16.426.000 16.465.000 -0,24 9.087.000 8.416.000 7,97 24.662.000 24.662.000 0,00 98.338.000 93.224.000 5,49 144.301.000 139.546.000 3,41

324 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ» • ΤΡΟΦΙΜΑ 61.608.812 58.103.150 6,03 15.382.346 15.362.814 0,13 8.369.198 8.512.222 -1,68 4.540.808 4.540.808 0,00 36.613.626 34.945.024 4,77 62.797.527 54.640.178 14,93

325 ΒΕΛΜΑΡ ΑΕΒΕ • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 61.364.172 58.836.694 4,30 5.814.039 5.688.133 2,21 9.398.766 -4.043.132 - 26.069.406 22.569.405 15,51 -1.244.937 -12.185.601 89,78 39.605.455 40.903.774 -3,17

326 ΙΑΣΩ ΑΕ • ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 61.363.587 62.797.636 -2,28 12.946.102 14.463.746 -10,49 -11.030.980 -5.327.968 -107,04 28.794.092 23.388.223 23,11 147.351.705 149.207.156 -1,24 238.575.450 247.622.623 -3,65

327 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ • ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 61.136.570 47.125.249 29,73 13.479.737 10.727.035 25,66 276.253 765.086 -63,89 1.468.153 1.351.609 8,62 1.998.324 1.794.331 11,37 25.284.188 19.108.576 32,32

328 ΕΛΑΣΤΡΟΝ AEBE • ΜΕΤΑΛΛΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 60.965.060 51.708.300 17,90 5.614.940 4.104.140 36,81 -1.125.460 -1.350.050 16,64 18.435.000 18.435.000 0,00 69.061.890 70.521.220 -2,07 95.994.480 112.040.100 -14,32

329 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 60.636.569 73.551.044 -17,56 12.447.574 18.111.366 -31,27 7.852.652 13.265.763 -40,81 12.695.040 12.695.040 0,00 49.561.704 44.518.785 11,33 72.166.794 74.340.050 -2,92

330 BAXTER HELLAS ΕΠΕ • ΦΑΡΜΑΚΑ 60.448.623 62.506.484 -3,29 14.511.405 16.187.881 -10,36 1.288.880 1.353.722 -4,79 1.230.000 1.230.000 0,00 3.597.635 3.049.629 17,97 114.853.141 81.867.449 40,29

331 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 59.934.664 61.690.015 -2,85 25.162.786 26.764.244 -5,98 1.055.988 1.523.443 -30,68 3.897.168 3.897.168 0,00 40.179.400 40.114.950 0,16 119.829.687 109.925.602 9,01

332 FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 59.927.573 50.597.949 18,44 11.523.751 7.045.169 63,57 4.974.710 2.655.098 87,36 479.000 479.000 0,00 9.105.872 3.335.220 173,02 21.981.255 18.880.240 16,42

333 ΣΑΝΗ ΑE • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 59.815.652 59.560.627 0,43 20.541.765 20.183.203 1,78 4.513.060 29.637.794 -84,77 17.557.859 28.858.859 -39,16 259.553.163 79.715.245 225,60 287.265.493 119.978.154 139,43

334 ΕΛΓΕΚΑ ΑE • ΤΡΟΦΙΜΑ 59.745.000 86.518.000 -30,95 15.817.000 22.615.000 -30,06 -6.416.000 -5.627.000 -14,02 50.775.000 50.775.000 0,00 8.496.000 14.784.000 -42,53 76.516.000 93.000.000 -17,72

335 DOW ΕΛΛΑΣ ABEE • ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΟ 59.739.367 67.541.165 -11,55 14.612.363 14.553.285 0,41 10.597.258 7.417.194 42,87 8.481.774 8.481.774 0,00 20.690.480 17.344.346 19,29 31.151.367 33.240.891 -6,29

336 COLGATE PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) Μ.ΕΠΕ • ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 59.214.938 63.632.360 -6,94 13.764.153 15.202.528 -9,46 1.360.099 11.880.171 -88,55 18.000 18.000 0,00 1.419.094 9.724.677 -85,41 19.070.463 27.436.679 -30,49

337 ΜΗΤΕΡΑ ΑE • ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 58.803.453 53.127.125 10,68 2.613.386 -2.058.430 - -6.425.019 -8.727.683 26,38 61.439.004 53.699.004 14,41 3.959.803 988.601 300,55 104.575.509 97.279.054 7,50

338 ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 58.733.389 55.380.171 6,05 23.741.469 22.781.393 4,21 3.154.719 2.348.095 34,35 5.783.840 5.783.840 0,00 47.410.969 46.256.855 2,50 70.046.436 72.029.100 -2,75

339 LEADER AE • ΤΡΟΦΙΜΑ 57.824.767 66.027.973 -12,42 10.273.878 9.676.679 6,17 3.090.313 2.633.430 17,35 5.569.600 5.569.600 0,00 13.150.940 12.929.872 1,71 30.771.349 34.175.533 -9,96

340 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ • ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 57.685.107 61.365.472 -6,00 40.268.877 44.573.857 -9,66 3.689.764 -27.506.593 - 455.987.091 455.987.091 0,00 943.577.141 951.935.035 -0,88 1.063.916.843 1.074.832.272 -1,02

341 FCA GREECE ΑΕ • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 57.597.933 63.839.654 -9,78 11.324.866 12.549.389 -9,76 493.692 1.415.289 -65,12 62.783.499 62.783.499 0,00 10.810.280 10.316.588 4,79 38.814.312 45.382.861 -14,47

342 ROLEX ΕΛΛΑΣ AE • ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ - ΡΟΛΟΓΙΑ 57.572.934 51.013.386 12,86 11.839.956 10.963.493 7,99 5.940.133 5.809.977 2,24 587.000 587.000 0,00 5.919.515 5.842.796 1,31 10.543.038 10.912.172 -3,38

343 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 57.358.197 61.243.236 -6,34 9.233.675 10.534.754 -12,35 3.819.611 3.011.364 26,84 6.379.087 6.379.087 0,00 21.917.966 19.974.601 9,73 75.330.807 79.296.107 -5,00

344 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΑE • ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 57.121.446 53.340.799 7,09 5.870.250 4.845.490 21,15 231.136 492.389 -53,06 1.765.110 1.551.000 13,80 3.543.603 3.626.544 -2,29 17.913.903 13.006.801 37,73

345 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΕ • ΦΑΡΜΑΚΑ 57.039.636 54.801.540 4,08 3.631.876 3.461.795 4,91 1.888.410 971.352 94,41 750.000 750.000 0,00 8.818.440 7.638.364 15,45 23.370.865 20.567.089 13,63

346 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ • ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 56.795.340 57.450.898 -1,14 13.362.637 12.421.547 7,58 -3.466.318 -3.768.419 8,02 12.693.476 12.693.476 0,00 17.841.789 21.573.078 -17,30 103.889.050 94.636.711 9,78

347 ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 56.733.007 56.556.493 0,31 6.285.191 7.617.454 -17,49 621.538 1.914.892 -67,54 14.949.000 14.949.000 0,00 20.673.616 20.360.580 1,54 51.485.116 50.313.930 2,33

348 B&F ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ • ΕΝΔΥΣΗ 56.421.774 54.209.950 4,08 31.289.819 31.029.876 0,84 4.687.146 3.259.338 43,81 9.525.973 9.525.973 0,00 28.554.660 26.848.023 6,36 85.598.356 81.510.204 5,02

349 ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 56.270.770 50.929.905 10,49 35.629.629 32.703.517 8,95 3.171.255 830.145 282,01 3.225.960 3.225.960 0,00 4.993.993 4.981.612 0,25 35.945.641 34.108.442 5,39

350 ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ • ΦΑΡΜΑΚΑ 55.939.186 55.781.444 0,28 19.761.888 22.105.640 -10,60 3.350.157 1.240.593 170,04 25.060.000 25.060.000 0,00 27.309.038 25.095.930 8,82 107.195.735 65.909.137 62,64

ΤΟP 200 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

128 129

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο των εμφιαλωμένων νερών. Πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία, που ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα με την εμφιάλωση, από την ομώνυμη πηγή, του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Βίκος».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ) 2015 2014 ΜΕΤ. 15/14 (%)

Κέρδη προ Φόρων 11.948.613 12.719.189 -6,06

Κύκλος Εργασιών 64.231.632 66.549.471 -3,48

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.513.388 9.166.365 -39,85

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 74.256.996 78.382.349 -5,26

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 19.538.994 28.005.352 -30,23

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) AE ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΠΕΤΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Χ.Α.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 1990 252 - NAI -

84

Η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν τη ζωή των ατό-μων με πολύ προσωπικές και ιδιαίτερες παθήσεις, προσφέροντας εξατομικευμένη φροντίδα υγείας. H Coloplast A/S απασχολεί παγκοσμίως περισσότερους από 10.000 υπαλλήλους.


Κέρδη προ Φόρων 12.890.021 10.571.838 21,93

Κύκλος Εργασιών 82.869.139 72.116.473 14,91

Μετοχικό Κεφάλαιο 14.170.500 14.170.500 0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 35.741.498 29.291.900 22,02


ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Χ.Α.ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 1990 330 - - -

83

Η εταιρεία είναι θυγατρική στην Ελλάδα της HP, που ιδρύθηκε στη Σίλικον Βάλεϊ στην Καλιφόρνια, το 1939, από δύο συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, τους Bill Hewlett και Dave Packard. Η εταιρεία παρέχει τεχνολογικές λύσεις σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.


Κέρδη προ Φόρων 12.933.760 7.940.956 62,87

Κύκλος Εργασιών 48.790.632 46.315.641 5,34



Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 14.682.801 13.553.382 8,33

HEWLETT - PACKARD HELLAS ΕΠΕ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Χ.Α.ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1996 210 - - -

82

Η Chipita συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες τροφίμων, διαθέτοντας διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες με προϊόντα που προσφέρονται στους καταναλωτές 66 χωρών, είτε απευθείας είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών, τα οποία παράγονται σε 19 εργοστάσια 11 διαφορετικών χωρών.


Κέρδη προ Φόρων 13.187.000 -16.116.000 -

Κύκλος Εργασιών 103.451.000 96.482.000 7,22

Μετοχικό Κεφάλαιο 90.882.000 100.980.000 -10,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 339.942.000 342.388.000 -0,71


CHIPITA AB&EE ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Χ.Α.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΚΡΟΥΑΣΑΝ-SNACKS) 1973 732 CHIPITA AB&EE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NAI -

81

Η Genesis Pharma ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στη φαρμακευτική βιοτεχνολογία το 1997 όταν ο κλάδος βρισκόταν σε πρώιμα στάδια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Λειτουργώντας με συνέπεια, η Genesis Pharma ήταν και παραμένει η πρώτη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με εξειδίκευση στην προώθηση, πώληση και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων βιοτεχνολογίας.


Κέρδη προ Φόρων 13.620.797 12.294.867 10,78

Κύκλος Εργασιών 102.434.763 98.996.048 3,47




ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Χ.Α.ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΑ 1997 209 ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NAI -

80

Η Avis (OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.), η μεγαλύτερη εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1960, ενώ παγκοσμίως δραστηριοποιείται σε 160 χώρες με περισσότερους από 5.450 σταθμούς ενοικίασης και εξυπηρετεί περισ-σότερους από έξι εκατομμύρια πελάτες το χρόνο.


Κέρδη προ Φόρων 13.682.000 384.000 3.463,02

Κύκλος Εργασιών 152.282.000 158.232.000 -3,76




ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Χ.Α.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2009 401 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ AE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NAI -

OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ79

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ABEE

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία καλλυντικών, αρωμάτων και αιθέριων ελαίων, στιλβωτικών προϊόντων ατομικών ή οικιακών, ειδών καθαρισμού, αλουμινόφυλλων, οικιακών σκευών μίας χρήσεως, πλαστικών μεμβρανών συντηρήσεως τροφίμων και λοιπών υλικών, υλικών επιδέσεως και γενικά ειδών φαρμακείου και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Χ.Α.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1964 630 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ABEE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NAI 4

90


Κέρδη προ Φόρων 11.240.658 16.542.121 -32,05

Κύκλος Εργασιών 120.722.091 104.247.996 15,80




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ AE

Η δραστηριότητα της εισηγμένης εταιρείας και των θυγατρικών της είναι η μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως του αιολικού δυναμικού. Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 57 MW.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Χ.Α.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1997 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ AE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - 4

89


Κέρδη προ Φόρων 11.373.737 6.057.771 87,75

Κύκλος Εργασιών 37.161.089 29.197.707 27,27




BRISTOL-MYERS SQUIBB ΑE

Η εταιρεία εστιάζει στην ανακάλυψη και την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων που απευθύνονται σε σοβαρές ασθένειες σε τομείς με σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, κυρίως σε 4 κύριους θεραπευτικούς τομείς: Ογκολογία/ Αιματολογία, Ιολογία, Ανοσολογικές παθήσεις, Καρδιαγγειακά νοσήματα. Η εταιρεία λειτουργεί με αποτελε-σματική διαχείριση και υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς.

EMMANUEL LORGE, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Χ.Α.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 1951 150 - NAI -

88


Κέρδη προ Φόρων 11.422.649 10.606.859 7,69

Κύκλος Εργασιών 70.770.797 63.004.846 12,33

Μετοχικό Κεφάλαιο 15.300.113 302.191 4.963,06



GENERALI HELLAS ΑΕΕ

Η παλαιότερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα πραγματοποίησε την είσοδό της στην ελληνική αγορά το 1886 με την ίδρυση πρακτορείου, το οποίο μετέτρεψε σε υποκατάστημα της Αssicurazioni Generali το 1980 και σε ανώνυμη εταιρεία το 1991. To 2010 έγινε η ενοποίηση της Generali Hellas και Generali Life υπό την επωνυμία Generali Hellas AAE.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Χ.Α.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1991 250 - - -

87


Κέρδη προ Φόρων 11.450.000 11.977.000 -4,40

Κύκλος Εργασιών 153.571.000 148.007.000 3,76




ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 και έκτοτε διέγραψε μια συνεχή ανοδική πορεία και καθιερώθηκε ως μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες στο χώρο των τρο-φίμων και των αγροτικών πρώτων υλών. Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, που αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΤΤΩΡΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Χ.Α.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΛΙΠΗ - ΕΛΑΙΑ) 1976 280 - NAI -

86


Κέρδη προ Φόρων 11.726.717 8.434.441 39,03

Κύκλος Εργασιών 261.028.621 233.320.063 11,88




AGROTECH ΑΕ

Υποθήκη για επαναφορά της John Deere στην πρώτη θέση των πωλήσεων τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων στη χώρα μας έθεσε την τελευταία τριετία ο όμιλος Μπο-ζαντζίδη - Μητσιολίδη, που μέσω της Agrotech SA είναι ο νέος αντιπρόσωπος της φημισμένης πολυεθνικής στην Ελλάδα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Χ.Α.ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2012 73 - - -

85


Κέρδη προ Φόρων 11.916.759 12.454.825 -4,32

Κύκλος Εργασιών 53.857.764 51.358.896 4,87




152 153

ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗΤΟP 100 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2015

ΥΨΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η ικανότητα κάθε επιχείρησης να ει-σπράττει και να διατηρεί μετρητά στα ταμεία της για να μπορεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε προμηθευτές, πι-στωτές και εργαζομένους, αποτελεί θέμα υψίστης προτεραιότητας για τον επιχει-ρηματικό κόσμο της χώρας. Η ομαλή λει-τουργία των επιχειρήσεων και η επιβίωσή τους σ’ αυτό το τοξικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η πολυετής ύφεση θα εξαρτηθεί αποκλειστικά και μόνο από τη διατήρηση των ταμειακών ροών σε επαρ-κή επίπεδα. Οι εταιρείες που αναδείχθη-καν στην κορυφή με τα περισσότερα τα-μειακά διαθέσιμα αποτελούν τους ηγέτες της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Η ακαμψία της κυβέρνησης να ολοκλη-ρώσει την αξιολόγηση έχει οδηγήσει σε απόγνωση δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Από το 2008, που ξεκινά η ύφεση, μέχρι και σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να αντεπεξέλθουν σε όλο και πιο δύσκολες συνθήκες ζήτησης και ρευστότητας. Το 2015 πολλοί πίστεψαν ότι θα είναι η τελευταία δύσκολη χρονιά. Όμως η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγ-χων (capital control) από τις 28 Ιουνίου 2015, προκάλεσε ισχυρές αναταράξεις στις επιχειρήσεις.Εάν εξαιρέσουμε τους κλάδους ακτοπλο-ΐας και μεταφορών, που ενισχύονται από τον τουρισμό, και εκείνους της διύλισης πετρελαίου και χημικών, που ευνοού-νται από την πτώση του πετρελαίου, οι υπόλοιποι κλάδοι καταποντίστηκαν. Οι εταιρείες αναγκάζονται να δραστηριο-ποιούνται σ’ ένα περιβάλλον που θυμίζει κινούμενη άμμο. Με την αύξηση της φορολογίας στα κέρδη και στα μερί-σματα, που καθιστά την Ελλάδα να έχει τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή 39,65% στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη και τους καταναλωτές να έχουν

απολέσει την αγοραστική τους δύναμη, διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα ζοφερό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.Ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση προκαλεί ακόμα μεγαλύτερες ανησυχίες: η υποχώ-ρηση της προστιθέμενης αξίας στο διά-στημα 2008-2015 είναι σημαντικά εντονό-τερη σε σχέση με την αντίστοιχη μείωση της απασχόλησης. Η παρατήρηση αυτή παραπέμπει σε σημαντική κάμψη της παραγωγικότητας της εργασίας, εξηγούν οικονομολόγοι, επισημαίνοντας πως έτσι γίνεται δυσκολότερη η επίτευξη του στό-

χου της ανάκαμψης και της προσέλκυσης επενδύσεων. Το γιατί συμβαίνει αυτό ερμηνεύεται ως ένα βαθμό από το γεγο-νός πως οι επιχειρήσεις που επλήγησαν περισσότερο είναι οι μεσαίου μεγέθους, αυτές που απασχολούν από 50 έως 200 εργαζομένους με βάση τον ορισμό της Ε.Ε. Αυτού του μεγέθους οι επιχειρήσεις εκτιμάται ότι απαιτούν υψηλότερα πάγια λειτουργικά έξοδα, μεγαλύτερες δανει-ακές ανάγκες και ενδεχομένως έχουν μικρότερη ευελιξία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς σε σχέση με τις μικρότερες. Τα υψηλά ταμειακά διαθέ-σιμα αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα κάθε επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών της και της πολυετούς ύφεσης, αφού επιτρέπει στις εταιρείες να παραμένουν υγιείς και να αναπτύσσονται.

Η ασφυξία στην ελληνική αγορά, που επιδεινώθηκε από τον έλεγχο διακίνη-σης κεφαλαίων (capital controls) στις 28 Ιουνίου 2015, υποχρέωσε τις επιχειρήσεις να διατηρούν και να αυξάνουν τα ταμει-ακά τους αποθέματα, προκειμένου να συνεχίσουν να είναι συνεπείς έναντι των υποχρεώσεών τους με την εξής ιεραρχία: (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ, τρά-πεζες και μισθοί).Πρόκειται για αποθέματα που είχαν αποταμιεύσει και χρησιμοποιούσαν για επενδύσεις, με στόχο το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας αλλά και τη δημιουργία νέων προϊόντων. Ταυτόχρονα, οι μεγα-λύτερες βιομηχανίες από το 2015 έχουν μεταφέρει σχεδόν το 80% με 90% των ταμειακών τους διαθεσίμων στο εξωτε-ρικό, προκειμένου να γίνεται κανονικά η μισθοδοσία του προσωπικού και να πιστώνεται στους ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το ακριβές ποσό της χωρίς να αφήνουν υπόλοιπο κεφαλαίων.Η ίδια ακριβώς διαδικασία γίνεται όταν είναι να πιστωθούν οι λογαριασμοί σε εγχώριους προμηθευτές ή για να πληρω-θούν μηνιαίες τραπεζικές υποχρεώσεις. Τα βάρη του δανεισμού σε μια επιχεί-ρηση δεν μπορούν να μεταφέρονται αι-ωνίως και μάλιστα ενώ έχουν προηγηθεί επτά υφεσιακά χρόνια. Ειδικά τώρα, που έκλεισαν και οι πιστωτικές γραμμές των τραπεζών για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία ή οι βασικοί μέτοχοι την προηγούμενη τριετία αρνήθηκαν να συμφωνήσουν για την αναδιάρθρωση του δανεισμού των εταιρειών τους, προσβλέποντας στην έλευση του «λευκού ιππότη» ως στρατη-γικού επενδυτή, που δεν ήρθε ποτέ, ή και στη βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΤΟ 2015 ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟP 100 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

159

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Ιωάννης Παράσχης, Γενικός Διευθυντής. Τα αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα τοποθετούν την εταιρεία στα κορυφαία αε-ροδρόμια της Ευρώπης. Η σωστή διαχείριση του management έχει θέσει ως προτεραιότητα τις θετικές ταμειακές ροές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015 (σε ευρώ)

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ123.270.339 371.306.444 179.843.849

12

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1996 620

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

Μιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Ανήκει στις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις καθ’ όλην τη διάρκεια της ύφεσης, με τα ταμειακά της διαθέσιμα να αποτελούν το μαξιλάρι ασφαλείας για να συνεχίσει να επενδύει και να ανα-πτύσσεται εντός και εκτός Ελλάδας.


ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ132.875.000 1.165.011.000 226.376.000

11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1996 2.008

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος. Από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας, συμφερόντων της οικογένειας Γ. Μπόμπολα, συγκαταλέγεται στις πιο υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις, διατηρώντας στα χρόνια της ύφεσης υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, για να ανταποκρίνεται στην ανάληψη νέων έργων.


ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ119.242.000 923.361.000 -12.262.000

13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 1977 2.877

ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑE

Λεωνίδας Βρεττάκος, Γενικός Διευθυντής. Κορυφαία αλυσί-δα στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, πάντα πορεύεται με άξονα τη θετική χρηματοοικονομική διάρθρωση, που διασφαλίζει την ταμειακή ρευστότητα, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε προμηθευτές και τράπεζες. Από τις επιχειρήσεις με σταθερά αυξανόμενα ταμειακά διαθέσιμα.



15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 1969 12.562

ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος. Τα αξιοσέβαστα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας επιβεβαιώνουν τη σοβαρή πολιτική ανάπτυξης που ασκεί η διοίκηση της εταιρείας στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών. Η εταιρεία παραμένει στις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της χώρας.



17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΥΓΡΑΕΡΙΑ 1997 272

J&P - ΑΒΑΞ AE

Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος. Ανήκει στην πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας. Ταυτόχρονα διαθέτει ισχυρό ταμείο με-τρητών, γεγονός που της εξασφαλίζει οικονομική ανεξαρτησία απέναντι στον τραπεζικό δανεισμό.



19

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 1986 933

VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ

Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Η ελληνική θυγατρική του βρετανικού κολοσσού τηλεπικοι-νωνιών ξεχωρίζει μεταξύ των εταιρειών στον κλάδο παροχής υπηρεσιών για τα αυξημένα οικονομικά της μεγέθη. Σημείο αναφοράς και τα ταμειακά διαθέσιμα, που αποτυπώνουν την υγιή πορεία της εταιρείας στα χρόνια της ύφεσης.



14

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1992 1.676

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος. Η διαχείριση ενός από τους μεγαλύτερους αυτοκινητόδρομους της χώρας προσδίδει στην εταιρεία τη συγκέντρωση αξιόλογων ταμειακών διαθεσίμων. Μέρος αυτών των κεφαλαίων εξασφαλίζει τη συντή-ρηση του οδικού άξονα που διαχειρίζεται η εταιρεία.


ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ86.744.322 146.164.186 10.940.547

16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 2007 560

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. AEE

Γεράσιμος Σκλαβενίτης, Διευθύνων Σύμβουλος. Ανέκαθεν η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας χαρακτηρι-ζόταν από χαμηλό δανεισμό και αξιόλογα ταμειακά διαθέσιμα. Η οικογένεια Σκλαβενίτη έχει ως προτεραιότητα τη θετική πορεία των εργασιών των καταστημάτων της αλυσίδας σε όλη την ελληνική επικράτεια.



18

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2005 8.898

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ

Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος. Διαθέτει από τους πιο υγιείς οικονομικούς ισολογισμούς, όπως συνέβη και τα προ-ηγούμενα υφεσιακά χρόνια. Με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, η επιχείρηση συνεχίζει να αυξάνει τα μερίδια αγοράς της στον κλάδο των καυσίμων.



20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΥΓΡΑΕΡΙΑ 1961 206

170 171

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές κατά το 2015 ανήλθαν στα 25,9 δισ. ευρώ σε αξία, σημειώνοντας μείωση τόσο έναντι του 2014, όσο και έναντι του 2013 (27,3 δισ. ευρώ ή μείωση -4,4% και 27,1 δισ. ευρώ ή μείωση -5,1% αντίστοιχα). Οι ελληνικές εξα-γωγές πραγματοποιούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου: από Ιαπωνία έως ΗΠΑ, από Γερμανία έως Υεμένη, από Ισλανδία έως Σιέρα Λεόνε, από Περού έως Βιετνάμ, μέχρι Μογγολία, Μαυρίκιο, Βανουάτου και Νήσους Μάρσαλ. Οι ελληνικές εξαγωγές συγκεντρώνο-νται κυρίως σε 102 χώρες, στις οποίες μάλιστα αυξάνεται στην πάροδο των ετών το συνολικό ποσοστό εξαγωγών προς αυτές, σε σχέση με το γενικό σύνολο των ελληνικών εξαγωγών (2013 93,5%, 2015 97,9%). Περαιτέ-ρω, κατά το 2015, σε 66 από αυτές σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών

και σε 36 παρουσιάσθηκε μείωση των εξαγωγών. Παράλληλα, αύξηση των εξαγωγών σημειώθηκε σε σημαντικές αγορές για τα ελληνικά προϊόντα όπως: Αίγυπτο (+494 εκατ. ευρώ), Ιταλία (+480 εκατ. ευρώ), ΗΠΑ (+355 εκατ. ευρώ), Κύπρο (+334 εκατ. ευρώ)

και στη Σ. Αραβία (+331 εκατ. ευρώ). Κυριότερη χώρα προορισμού των ελ-ληνικών εξαγωγών παραμένει η Ιταλία, με συνολικές εξαγωγές σχεδόν 3 δισ. ευρώ (2015), ποσοστό στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών 11,4% και συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών

καθ’ όλην την προηγούμενη τριετία. Ποσοστό περίπου 49% των ελληνικών εξαγωγών (2015) κατευθύνεται σε 8 χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Κύ-προς, Βουλγαρία, ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο και Αίγυπτο). Ποσοστό περίπου 73% των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνε-ται σε 19 χώρες (προαναφερόμενες 8 και επιπλέον, Λίβανος, Σ. Αραβία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Ισπανία, Γαλλία, Ολ-λανδία, Πολωνία, Γιβραλτάρ, Αλβανία και Βέλγιο). Εάν και στις περισσότερες από τις προαναφερόμενες χώρες, η πορεία των συνολικών εξαγωγών ακολουθεί την τάση αύξησης/μείωσης του πρώτου εξαγόμενου στη χώρα προϊόντος, υπάρχουν παραδείγματα όπου αν και μειώνονται οι εξαγωγές του πρώτου σε αξία προϊόντος άρα και οι συνολικές εξαγωγές στη χώρα, υπάρχει σημαντική αύξηση εξαγωγών στα περισσότερα από τα υπόλοιπα εξαγόμενα προϊόντα.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ

ΣΕ 102 ΧΩΡΕΣ

ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ AYTOKINHTO ...............................................................................................................................σελ. 186

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ...........................................................................................................................σελ. 192

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - KAZINO ........................................................................................................σελ. 198

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (FORWARDING) ................................................................................σελ. 204

ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) .........................................................................................σελ. 210

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ...................................................................................................................σελ. 216

ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ..................................................................................................................σελ. 222

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ...................................................................................................................................σελ. 228

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ....................................................................................................................σελ. 234

ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ .................................................................................................................................σελ. 238

ΤΡΟΦΙΜΑ ......................................................................................................................................σελ. 240

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ .......................................................................................................σελ. 246

ΖΥΜΑΡΙΚΑ.....................................................................................................................................σελ. 250

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ....................................................................................................................σελ. 251

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ...........................................................................................................................σελ. 252

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ......................................................................................................................................σελ. 256

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ .......................................................................................................................σελ. 260

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ................................................................................................................σελ. 264

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ...................................................................................................................σελ. 268

ΧΡΩΜΑΤΑ .....................................................................................................................................σελ. 270

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ .......................................................................................................................σελ. 272

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ .............................................................................................................................σελ. 274

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ .................................................................................................σελ. 276

ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ .....................................................................................................................σελ. 280

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ..................................................................................................................................σελ. 284

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ........................................................................σελ. 288

ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ....................................................................................................................σελ. 289

ΤΣΙΜΕΝΤΑ .....................................................................................................................................σελ. 290

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ....................................................................................................................................σελ. 291

ΤΡΑΠΕΖΕΣ .....................................................................................................................................σελ. 292

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

185

241

TΡΟΦΙΜΑ

240






ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 100 58,48%

ΜΕΙΩΣΗ (- %) 71 41,52%



ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 75 43,86%

ΜΕΙΩΣΗ (- %) 53 30,99%

ΑΠO ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΕΡΔΗ 13 7,60%


ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 11 6,43%

ΜΕΙΩΣΗ (- %) 11 6,43%

ΑΠO ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ 8 4,68%


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 171 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ) 2015 vs 2014



ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9.545.328.040 9.502.419.759 0,45 ↑ 42.908.281

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.166.563.895 2.175.551.987 -0,41 ↓ -8.988.092

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 248.665.033 126.077.169 97,23 ↑ 122.587.864

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.880.420.403 1.929.620.800 -2,55 ↓ -49.200.397

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.425.015.379 3.417.008.064 0,23 ↑ 8.007.315

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.725.832.985 6.573.215.925 2,32 ↑ 152.617.060

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.150.848.364 9.990.223.989 1,61 ↑ 160.624.375


ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 22,70 22,89 -0,83 ↓ -0,19

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 2,61 1,33 96,24 ↑ 1,28

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) (%) 7,26 3,69 96,75 ↑ 3,57

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,96 1,92 2,08 ↑ 0,04


Τα oικονομικά στοιχεία του κλάδουΑπό τον συνοπτικό ομαδοποιημέ-νο ισολογισμό βάσει δείγματος 171 επιχειρήσεων τροφίμων (εμπορικές και παραγωγικές με κύκλο εργασιών πάνω από 17 εκατ. ευρώ το 2015) προκύπτουν τα εξής: οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) των εταιρειών το 2015 αυξήθηκαν οριακά κατά 0,45% σε σχέση με το 2014 και ανήλθαν στα 9,54 δισ. ευρώ. Τα συ-νολικά μικτά κέρδη ανήλθαν στα 2,17 δισ. ευρώ το 2015 (-0,41% σε σχέση με το 2014). Το συνολικό κερδοφόρο αποτέλεσμα προ φόρων για το 2015

διαμορφώθηκε στα 248,66 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο σημαντικά κατά 97,23% σε σχέση με το 2014. Να σημειωθεί ότι το 82,46% (141 εταιρείες) του δείγμα-τος παρουσίασε κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015, ενώ 30 εταιρεί-ες (17,54%) κατέγραψαν ζημιογόνα προ φόρων χρήση. Οι επιχειρήσεις του δείγματος διέθεταν για το 2015 συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 1,88 δισ. ευρώ (μειωμένο κατά 2,55% σε σχέση με το 2014) και συνολικά ίδια κεφά-λαια ύψους 3,42 δισ. ευρώ, οριακά αυξημένα κατά 0,23% σε σχέση με το

2014. Οι συνολικές υποχρεώσεις (μα-κροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) άγγιξαν τα 6,73 δισ. ευρώ το 2015, αυξημένες κατά 2,32% σε σχέση με το 2014. Το γενικό σύνολο ενεργητι-κού των επιχειρήσεων του δείγματος ενισχύθηκε κατά 1,61% το 2015 και ανήλθε στα 10,15 δισ. ευρώ. Το 2015 ο αριθμοδείκτης του μικτού περιθω-ρίου κέρδους διαμορφώθηκε στο 22,70%. Τέλος, η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια για το 2015 διαμορφώ-θηκε στο 1,96 (στο ίδιο επίπεδο με το 2014).

20152014

(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ


9.54

5

9.50

2

2.167

2.176

249

126

0,45%

-2,55%0,23%

-0,41%

2,32%

1,61%

1.880

1.930

3.417

3.425

6.72

6

6.57

3

10.15

1

9.99

0

97,23%


ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 171 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ) 2015 vs 2014

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟ 2015

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, παρ’ όλες τις αντιξοότητες και την αστάθεια που κυριαρχεί στον πολιτικό και οικο-νομικό στίβο, εξακολουθεί να αποτελεί έναν δυναμικό κλάδο, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή, με θεμελιώδη ρόλο στην οικονομία της χώρας. Οι εταιρείες του κλάδου, με τη δραστηριοποίησή τους εκτός συνόρων, έχουν κατορθώσει να επιβιώσουν παρά τα έξι χρόνια της ύφε-σης και μάλιστα ο κλάδος να είναι η πρώ-τη εξαγωγική δύναμη της χώρας (χωρίς πετρελαιοειδή), με αυξανόμενες τάσεις. Όπως έδειξαν, άλλωστε, οι εξαγωγικές επιδόσεις το 2015 αλλά και το εννεάμηνο του 2016 (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος) είναι σχετικά αισιόδοξα, βασισμένα στο γεγο-νός ότι στον κατάλογο των κυριότερων εξαγωγών, τα αγροδιατροφικά προϊόντα βρίσκονται στην πρώτη εικοσάδα. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι μετά την αύξη-ση του 2014 στο συνολικό μέγεθος των εξαγωγών (κατά 18%) ακολούθησε πτω-τική πορεία το 2015-2016, με αποτέλεσμα στον συνολικό τομέα των εξαγωγών να υπάρχει μείωση -3,7% και να επικρατεί απαισιοδοξία. Εξαίρεση αποτελεί το κομμάτι της διατροφής, καθώς συνεχίζει και φέτος σε θετικό πρόσημο, +6,9% μέχρι τον Οκτώβριο, και προβλέπεται να κλείσει το 2016 με αύξηση περίπου +8%, σε σχέση με το 2015. Σε ανάλυσή του ο Σύνδεσμος Βιομηχανίας Τροφίμων εκτιμά ότι η εξωστρέφεια αποτελεί κομβικό πα-ράγοντα για την ανάπτυξη της ελληνικής

βιομηχανίας, ενώ στηρίζει μέσα από ση-μαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις τον εξαγωγικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος του συνδέσμου, Ευάγγ. Κα-λούσης, τονίζει: «Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, η οποία, ξεπερ-νώντας τις δυσκολίες και την ύφεση των τελευταίων ετών, συνεχίζει να προσφέρει ουσιαστικό έργο στην ανάπτυξη της οικονομίας. Έτσι, δίνοντας έμφαση στην

ενίσχυση της εξωστρέφειας, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων παράγει και εξά-γει ποιοτικά, ασφαλή και ανταγωνιστικά προϊόντα για την ελληνική και διεθνή αγορά. Προϊόντα που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητά τους και την ποιοτική τους υπεροχή, στηρίζουν την ελληνική αγροτι-κή παραγωγή και προάγουν την ελληνική διατροφή. Παραμένοντας πιστοί στους στόχους μας, στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, στηρίζουμε την εξωστρέφεια, αντιμετωπίζουμε τις αντιξοότητες με σθέ-νος, ζήλο και σκιαγραφούμε το μέλλον με αισιοδοξία και με δημιουργία.

Παράλληλα, ετοιμάζεται η Πλατφόρμα Εξαγωγών για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, η οποία σε συνεργασία με τα 61 Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων που λειτουργούν σε 46 Πρε-σβείες και Προξενεία της Ελλάδας, σε πολλές χώρες του πλανήτη, θα βοηθήσει την εξωστρέφεια και θα προωθήσει τα ελληνικά προϊόντα διατροφής».Στη διάρκεια του 2015 οι μεγάλες επι-χειρήσεις του κλάδου κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς τους, καθώς είχαν ήδη απορρίψει κακοπλη-ρωτές προμηθευτές και περιόρισαν στο ελάχιστο τις οικονομικές απώλειες λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που ισχύουν στη χώρα μας από τον Ιού-λιο του 2015.Ταυτόχρονα, πολλές εταιρείες του κλά-δου αναζήτησαν νέες διεθνείς αγορές και απέκτησαν νέους πελάτες, διευρύνοντας τον όγκο των εξαγωγών. Η γενική εικόνα του κλάδου έδειξε ότι οι βιομηχανίες τροφίμων αναζήτησαν νέους πελάτες τόσο στη Βόρεια Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, την Αυστραλία αλλά και σε Κίνα και Ιαπωνία. Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν μια κοινή αντιμετώπιση στην αναχαίτιση της πολυετούς ύφεσης. Μόνο εξαγωγές και ελάχιστη εξάρτηση από την εγχώρια οικονομία, καθώς μειώ-νεται σταθερά κάθε χρόνο η οικονομική δυνατότητα των καταναλωτών, που περι-ορίζουν τις δαπάνες τους, ακόμη και σε τρόφιμα, στα απολύτως αναγκαία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΘΩΡΑΚΙΣΑΝ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ 6ΕΤΗ ΥΦΕΣΗ

244 245

TΡΟΦΙΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 30/09/2016

Σημείωση: Η εταιρεία ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS ΑΕ έχει και άλλες δραστηριότητες εκτός από τα τρόφιμα.

Δεν είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό του 2015 έως και τις 30/09/2016 οι εταιρείες: ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΒΙΟΚΟΤ ΑΕ, C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΕ, GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΑE, ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ARLA FOODS EΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ και ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΗ

ΓΟΡΙ

Α

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

5

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

4

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

15/2

014

(%)

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

015

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

014

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

15/2

014

(%)

ΚΕΡΔ

Η ΠΡ

Ο Φ

ΟΡΩΝ

201

5

ΚΕΡΔ

Η ΠΡ

Ο Φ

ΟΡΩΝ

201

4

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

15/2

014

(%)

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΟ

2015

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΟ

2014

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

15/2

014

(%)

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕΦ

ΑΛΑΙ

ΩΝ 2

015

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕΦ

ΑΛΑΙ

ΩΝ 2

014

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

15/2

014

(%)

ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣ

ΕΩΝ

2015

ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣ

ΕΩΝ

2014

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

15/2

014

(%)

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

15

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

14

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

15/2

014

(%)

ΠΕΡΙ

ΘΩΡΙ

Ο ΚΑ

ΘΑΡΟ

Υ ΚΕ

ΡΔΟΥ

Σ 201

5 (%

)

ΠΕΡΙ

ΘΩΡΙ

Ο ΚΑ

ΘΑΡΟ

Υ ΚΕ

ΡΔΟΥ

Σ 201

4 (%

)

ΣΧΕΣ

Η ΞΕ

ΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΙΔ

ΙΑ Κ

ΕΦΑΛ

ΑΙΑ

2015

ΣΧΕΣ

Η ΞΕ

ΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΙΔ

ΙΑ Κ

ΕΦΑΛ

ΑΙΑ

2014

51 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑE • 53.213.679 67.684.907 -21,38 2.183.007 2.448.961 -10,86 2.988.269 -3.113.307 - 8.800.735 8.776.710 0,27 23.103.879 21.262.794 8,66 62.570.395 71.632.512 -12,65 85.674.274 92.895.306 -7,77 5,62 -4,60 2,71 3,37

52 TOTTIS-BINGO ΑΕΒΕ • 50.303.572 48.020.978 4,75 9.099.781 9.563.113 -4,84 330.116 309.649 6,61 12.752.000 12.752.000 0,00 12.798.338 12.652.111 1,16 37.542.594 35.638.025 5,34 50.340.932 48.290.136 4,25 0,66 0,64 2,93 2,82

53 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ • 49.893.799 49.300.744 1,20 11.836.293 13.583.023 -12,86 4.311.225 6.140.035 -29,79 7.303.979 7.303.979 0,00 27.500.657 26.208.189 4,93 34.935.018 29.997.095 16,46 62.435.675 56.205.284 11,09 8,64 12,45 1,27 1,14

54 LITTLE ACRE MILK FARM ΑΕ • 49.225.073 42.550.657 15,69 4.461.885 3.378.674 32,06 1.822.322 667.679 172,93 24.500.000 24.500.000 0,00 32.398.413 31.276.065 3,59 12.472.248 9.976.854 25,01 44.870.661 41.252.919 8,77 3,70 1,57 0,38 0,32

55 ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ • 47.599.732 30.996.904 53,56 -3.114.892 1.275.294 - -12.102.319 -50.202.667 75,89 14.175.004 14.175.004 0,00 -135.729.545 -124.522.963 -9,00 176.765.132 166.416.860 6,22 41.035.587 41.893.897 -2,05 -25,43 -161,96 - -

56 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ • 47.466.313 28.874.055 64,39 4.333.447 3.582.681 20,96 160.677 722.817 -77,77 826.920 826.920 0,00 2.629.046 2.959.197 -11,16 13.382.562 13.408.524 -0,19 16.011.608 16.367.721 -2,18 0,34 2,50 5,09 4,53

57 ΝΤΟΛ (DOLE) ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ • 47.281.662 41.268.679 14,57 3.598.760 2.555.866 40,80 -126.473 -1.581.522 92,00 6.270.000 6.270.000 0,00 -1.837.854 -1.396.294 -31,62 12.386.570 8.587.445 44,24 10.548.716 7.191.151 46,69 -0,27 -3,83 - -

58 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ • 46.590.629 42.909.625 8,58 8.192.256 7.981.707 2,64 363.529 165.667 119,43 3.549.900 3.534.444 0,44 3.301.690 2.051.676 60,93 30.811.642 29.290.045 5,19 34.113.332 31.341.721 8,84 0,78 0,39 9,33 14,28

59 ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ • 46.483.616 39.565.027 17,49 7.659.536 7.740.897 -1,05 1.734.920 1.713.518 1,25 12.613.300 12.613.300 0,00 39.437.603 38.268.317 3,06 5.251.008 5.726.971 -8,31 44.688.611 43.995.288 1,58 3,73 4,33 0,13 0,15

60 ΚΩΠΑΪΣ ΑΒΕΕ • 45.570.155 41.921.478 8,70 3.415.148 2.315.326 47,50 1.044.495 648.206 61,14 9.248.602 9.244.200 0,05 19.963.476 19.232.688 3,80 20.827.778 22.311.243 -6,65 40.791.254 41.543.931 -1,81 2,29 1,55 1,04 1,16

61 ΝΙΚΑΣ Π. Γ. ΑΒΕΕ • 45.419.735 49.893.442 -8,97 11.806.463 13.339.933 -11,50 -18.216.395 -24.364.183 25,23 12.138.797 12.138.797 0,00 -48.920.928 -29.802.260 -64,15 98.743.709 92.512.610 6,74 49.822.781 62.710.350 -20,55 -40,11 -48,83 - -

62 HELLENIC CATERING ΑΕ • 45.407.000 47.262.000 -3,92 7.501.000 6.985.000 7,39 -1.482.000 -1.378.000 -7,55 12.460.000 12.460.000 0,00 29.667.000 31.224.000 -4,99 19.446.000 23.186.000 -16,13 49.113.000 54.410.000 -9,74 -3,26 -2,92 0,66 0,74

63 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE • 44.657.260 42.502.918 5,07 4.325.007 4.474.536 -3,34 627.530 859.726 -27,01 5.208.253 5.208.253 0,00 16.435.471 16.308.352 0,78 43.285.416 42.786.904 1,17 59.720.887 59.095.256 1,06 1,41 2,02 2,63 2,62

64 MARS HELLAS AE • 43.369.486 45.825.881 -5,36 19.569.328 20.833.299 -6,07 2.000.430 1.897.261 5,44 2.730.851 2.730.851 0,00 4.896.947 5.381.891 -9,01 13.968.048 12.544.352 11,35 18.864.995 17.926.243 5,24 4,61 4,14 2,85 2,33

65 ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ • 42.539.829 50.367.816 -15,54 5.485.190 5.723.246 -4,16 1.443.662 1.070.831 34,82 2.397.885 2.397.885 0,00 5.019.951 4.419.382 13,59 11.206.260 19.075.053 -41,25 16.226.211 23.494.435 -30,94 3,39 2,13 2,23 4,32

66 ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ • 42.276.761 47.966.913 -11,86 13.105.535 15.379.672 -14,79 6.953.037 7.996.873 -13,05 4.241.604 4.146.600 2,29 30.824.506 25.756.483 19,68 6.894.250 4.870.321 41,56 37.718.756 30.626.804 23,16 16,45 16,67 0,22 0,19

67 ΚΑΦΕΑ ΑΕ • 41.128.500 41.857.441 -1,74 14.545.818 14.992.641 -2,98 6.527.708 6.215.837 5,02 1.912.800 1.912.800 0,00 10.134.594 11.106.844 -8,75 21.204.315 16.850.226 25,84 31.338.909 27.957.070 12,10 15,87 14,85 2,09 1,52

68 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE - PFS ΑΒΕΕ • 41.028.047 38.838.353 5,64 5.655.421 5.506.628 2,70 2.673.127 2.604.113 2,65 1.070.000 1.070.000 0,00 9.858.010 8.196.557 20,27 7.791.859 7.350.836 6,00 17.649.869 15.547.393 13,52 6,52 6,71 0,79 0,90

69 ΔΕΑΣ ΑΕ • 40.722.600 37.903.927 7,44 8.885.971 7.253.283 22,51 5.909.127 4.626.502 27,72 9.002.700 8.574.000 5,00 17.436.218 14.751.945 18,20 32.381.567 24.461.474 32,38 49.817.785 39.213.419 27,04 14,51 12,21 1,86 1,66

70 NEWREST ΕΛΛΑΣ ΑΕ • 40.503.545 37.506.279 7,99 16.376.642 14.932.128 9,67 5.937.821 4.946.562 20,04 2.534.578 1.419.454 78,56 3.358.709 9.145.038 -63,27 20.043.074 15.274.006 31,22 23.401.783 24.419.044 -4,17 14,66 13,19 5,97 1,67

71 ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΕ • 39.698.241 35.124.464 13,02 8.448.186 7.055.424 19,74 3.976.028 2.778.088 43,12 690.240 690.240 0,00 15.510.855 11.090.211 39,86 10.623.801 13.168.514 -19,32 26.134.656 24.258.725 7,73 10,02 7,91 0,68 1,19

72 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ • 39.383.000 41.178.000 -4,36 7.494.000 8.042.000 -6,81 -6.995.000 -4.983.000 -40,38 7.862.000 7.800.000 0,79 -20.245.000 -12.838.000 -57,70 73.140.000 71.102.000 2,87 52.895.000 58.264.000 -9,21 -17,76 -12,10 - -

73 ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ • 39.316.019 34.140.892 15,16 6.577.231 5.058.435 30,03 15.703 65.335 -75,97 5.104.172 5.104.172 0,00 6.095.479 6.179.191 -1,35 17.600.960 16.328.659 7,79 23.696.439 22.507.850 5,28 0,04 0,19 2,89 2,64

74 ΚΙΑΧΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΕ • 39.286.978 39.470.192 -0,46 3.099.088 3.278.990 -5,49 267.268 212.768 25,61 506.500 506.500 0,00 2.000.917 1.803.847 10,92 8.515.858 8.497.402 0,22 10.516.775 10.301.249 2,09 0,68 0,54 4,26 4,71

75 FERRERO S.P.A. GREECE Μ.ΕΠΕ • 39.276.133 39.869.241 -1,49 9.664.273 11.374.320 -15,03 478.201 756.303 -36,77 28.020 28.020 0,00 1.271.843 1.550.390 -17,97 7.710.286 6.633.181 16,24 8.982.129 8.183.571 9,76 1,22 1,90 6,06 4,28

76 ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΕ • 39.077.439 40.243.236 -2,90 11.915.978 12.257.254 -2,78 1.071.867 825.425 29,86 4.647.719 4.647.719 0,00 11.842.915 11.649.296 1,66 23.588.692 17.595.062 34,06 35.431.607 29.244.358 21,16 2,74 2,05 1,99 1,51

77 FRESKOT ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ • 38.751.726 40.094.026 -3,35 8.462.926 8.557.135 -1,10 -464.913 10.641 - 5.055.973 5.055.973 0,00 4.432.675 4.897.588 -9,49 25.629.878 28.451.272 -9,92 30.062.553 33.348.860 -9,85 -1,20 0,03 5,78 5,81

78 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ "OLYMP" ΑΕ • 38.411.706 34.793.172 10,40 9.196.661 7.959.982 15,54 5.386.770 4.677.366 15,17 10.734.333 10.734.333 0,00 21.171.095 20.206.550 4,77 15.636.081 12.022.201 30,06 36.807.176 32.228.751 14,21 14,02 13,44 0,74 0,59

79 ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ AE • 37.256.247 29.229.038 27,46 5.165.460 5.441.284 -5,07 3.044.094 3.577.113 -14,90 7.503.309 7.503.309 0,00 34.683.328 34.162.748 1,52 12.214.660 11.751.015 3,95 46.897.988 45.913.763 2,14 8,17 12,24 0,35 0,34

80 ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΕ • 35.802.781 32.738.581 9,36 7.036.316 6.229.281 12,96 1.908.459 1.542.660 23,71 5.443.000 5.443.000 0,00 7.873.845 6.636.108 18,65 11.199.361 10.073.172 11,18 19.073.206 16.709.280 14,15 5,33 4,71 1,42 1,52

81 ΝΟΜΙΚΟΣ Δ. ΑΒΕΚ • 35.478.226 34.831.641 1,86 6.176.822 4.794.989 28,82 1.467.722 569.536 157,70 4.711.245 4.686.507 0,53 22.174.378 22.062.296 0,51 37.917.908 38.983.008 -2,73 60.092.286 61.045.304 -1,56 4,14 1,64 1,71 1,77

82 SUDZUCKER HELLAS ΕΠΕ • 35.302.952 23.878.498 47,84 3.416.159 2.840.369 20,27 385.507 206.935 86,29 50.100 50.100 0,00 1.205.953 905.101 33,24 16.555.657 7.474.005 121,51 17.761.610 8.379.106 111,98 1,09 0,87 13,73 8,26

83 ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΕ • 34.830.923 39.061.205 -10,83 4.868.140 7.482.764 -34,94 1.636.838 4.732.653 -65,41 17.920.000 17.858.750 0,34 52.929.090 52.043.198 1,70 5.816.951 9.229.587 -36,97 58.746.041 61.272.785 -4,12 4,70 12,12 0,11 0,18

84 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ • 34.008.237 35.865.362 -5,18 8.000.126 9.308.755 -14,06 1.321.025 2.377.997 -44,45 5.360.000 5.360.000 0,00 17.021.408 16.527.674 2,99 18.708.509 20.187.350 -7,33 35.729.917 36.715.024 -2,68 3,88 6,63 1,10 1,22

85 ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒ&ΕΕ • 32.668.197 31.105.042 5,03 14.875.041 14.720.652 1,05 4.500.895 6.418.095 -29,87 8.350.000 8.350.000 0,00 16.147.253 13.336.719 21,07 11.855.850 11.501.582 3,08 28.003.103 24.838.301 12,74 13,78 20,63 0,73 0,86

86 ΕΒΓΑ ΑΕBE • 32.622.312 32.179.075 1,38 4.907.986 3.623.988 35,43 -5.580.164 -6.476.566 13,84 54.887.901 45.392.988 20,92 -7.638.328 -10.545.661 27,57 83.869.388 86.836.601 -3,42 76.231.060 76.290.940 -0,08 -17,11 -20,13 - -

87 ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ - Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ • 31.176.300 34.360.028 -9,27 7.881.074 8.208.594 -3,99 367.772 382.604 -3,88 4.523.116 4.319.816 4,71 12.563.084 12.406.251 1,26 26.936.339 27.204.198 -0,98 39.499.423 39.610.449 -0,28 1,18 1,11 2,14 2,19

88 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ • 30.551.202 26.423.063 15,62 6.310.856 5.192.302 21,54 22.412 56.527 -60,35 1.394.900 1.394.900 0,00 2.067.003 2.055.224 0,57 36.812.859 40.456.272 -9,01 38.879.862 42.511.496 -8,54 0,07 0,21 17,81 19,68

89 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ''ΑΛ.Μ.ΜΕ.'' ΑΕ • 30.239.646 31.306.293 -3,41 2.976.773 4.599.981 -35,29 16.045 715.568 -97,76 2.841.000 2.841.000 0,00 3.729.157 3.364.778 10,83 44.586.419 48.060.101 -7,23 48.315.576 51.424.879 -6,05 0,05 2,29 11,96 14,28

90 DEL MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ • 29.816.077 23.572.382 26,49 4.784.525 3.426.600 39,63 748.240 411.528 81,82 9.832.888 9.832.888 0,00 14.137.900 13.517.936 4,59 30.582.166 31.693.831 -3,51 44.720.066 45.211.767 -1,09 2,51 1,75 2,16 2,34

91 NUTRIA ΑΕ • 29.769.755 36.947.557 -19,43 1.120.859 2.685.159 -58,26 -2.061.165 -506.491 -306,95 7.283.600 7.283.600 0,00 11.552.296 13.624.035 -15,21 24.976.831 23.959.263 4,25 36.529.127 37.583.298 -2,80 -6,92 -1,37 2,16 1,76

92 ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ • 29.549.378 27.666.700 6,80 8.794.557 8.217.226 7,03 666.773 -1.161.728 - 5.251.000 4.866.143 7,91 5.114.390 4.597.155 11,25 33.517.494 35.116.087 -4,55 38.631.884 39.713.242 -2,72 2,26 -4,20 6,55 7,64

93 ALINDA - VELCO ΑΒΕΕ • 29.545.315 31.905.849 -7,40 4.457.897 4.331.042 2,93 277.264 38.738 615,74 4.040.000 4.040.000 0,00 2.708.303 2.673.848 1,29 25.101.617 27.127.145 -7,47 27.809.920 29.800.993 -6,68 0,94 0,12 9,27 10,15

94 ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ • 29.259.939 27.760.409 5,40 5.646.023 5.769.001 -2,13 263.861 -283.367 - 9.739.740 9.739.740 0,00 17.059.753 16.795.892 1,57 18.342.117 17.636.567 4,00 35.401.870 34.432.459 2,82 0,90 -1,02 1,08 1,05

95 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ. Ε. ΚΑΛΑΣ ΑΕ • 28.711.000 30.732.000 -6,58 11.000.000 11.297.000 -2,63 595.000 160.000 271,88 8.805.000 8.805.000 0,00 12.199.000 11.897.000 2,54 36.182.000 42.052.000 -13,96 48.381.000 53.949.000 -10,32 2,07 0,52 2,97 3,53

96 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑBEE • 28.625.000 24.737.000 15,72 5.836.000 6.161.000 -5,28 651.000 -181.000 - 12.032.000 12.032.000 0,00 8.293.000 8.060.000 2,89 28.889.000 31.971.000 -9,64 37.182.000 40.031.000 -7,12 2,27 -0,73 3,48 3,97

97 KRIVEK ΑΕ • 28.153.992 26.935.044 4,53 5.044.015 5.032.436 0,23 66.996 402.353 -83,35 1.257.000 1.257.000 0,00 3.880.510 4.288.294 -9,51 17.519.971 15.222.552 15,09 21.400.481 19.510.846 9,69 0,24 1,49 4,51 3,55

98 ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ • 27.505.311 29.241.573 -5,94 13.537.081 14.045.678 -3,62 107.296 132.789 -19,20 8.503.641 8.503.641 0,00 25.630.382 25.710.435 -0,31 20.772.297 22.091.038 -5,97 46.402.679 47.801.473 -2,93 0,39 0,45 0,81 0,86

99 ΕΛΒΑΚ ΑΕ • 26.958.767 51.091.508 -47,23 275.925 1.353.471 -79,61 -4.651.904 -1.378.578 -237,44 5.729.194 5.729.194 0,00 -2.207.348 1.522.098 - 27.106.721 29.537.915 -8,23 24.899.373 31.060.013 -19,83 -17,26 -2,70 - 19,41

100 ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΒΕ • 26.690.851 24.937.739 7,03 11.223.524 10.934.362 2,64 3.194.844 3.863.527 -17,31 6.300.000 6.300.000 0,00 30.549.965 28.934.818 5,58 8.746.233 8.609.931 1,58 39.296.198 37.544.749 4,66 11,97 15,49 0,29 0,30

ΣΥΝΟΛΟ (171 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 9.545.328.040 9.502.419.759 0,45 2.166.563.895 2.175.551.987 -0,41 248.665.033 126.077.169 97,23 1.880.420.403 1.929.620.800 -2,55 3.425.015.379 3.417.008.064 0,23 6.725.832.985 6.573.215.925 2,32 10.150.848.364 9.990.223.989 1,61 2,61 1,33 1,96 1,92

2O17

2O15 vs 2O14ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ISXYROI 2017_Covers.pdf 11 15/02/2017 16:58

299

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

302ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

322Η ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣΘΩΜΑΣ ΔΟΚΙΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΧ

304ΑΣΚΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ, Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

308ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

312ΥΓΕΙΑ SOS - ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΟΡΟΥΣΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

314ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ............................................................................................................................................................σελ. 326ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ .................................................................................................................................................................................................. σελ. 328

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ............................................................................................................................................................σελ. 335ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ .................................................................................................................................................................................................. σελ. 338

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ .............................................................................................................................................................................. σελ. 340ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ....................................................................................................................................................................................................σελ. 344

336 337

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ

Οι Πρωταγωνιστές του κλάδουΟΙ 20 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΤΟ 2015

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΥΚΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015


2014

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2015/2014

(%)


2015


2014


(%)

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2015 (%)


1 ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 196.053.590 198.697.638 -1,33 743.834 2.097.306 -64,53 0,38 1,06

2 ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.ΠΕ 146.955.130 146.776.685 0,12 1.846.546 1.584.205 16,56 1,26 1,08

3 ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε 127.338.059 123.225.195 3,34 944.537 1.381.566 -31,63 0,74 1,12

4 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ ΑE 123.684.616 113.267.349 9,20 2.379.044 2.490.046 -4,46 1,92 2,20

5 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ''VITAFARM'' AE 121.966.435 82.899.269 47,13 4.650.953 6.092.678 -23,66 3,81 7,35

6 ΣΥΝ.ΦΑ. ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 115.070.474 113.621.887 1,27 1.277.051 1.402.876 -8,97 1,11 1,23

7 ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΕΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 110.707.992 112.787.715 -1,84 276.965 692.009 -59,98 0,25 0,61

8 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ 85.457.246 82.108.712 4,08 1.294.242 993.304 30,30 1,51 1,21

9 ΠΑΦΑΡΜ - ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΕ 85.369.290 85.871.934 -0,59 1.181.296 558.398 111,55 1,38 0,65

10 ΞΥΔΙΑΣ Κ. ΑΕ 64.416.587 56.330.188 14,36 1.641.236 1.486.425 10,41 2,55 2,64

11 ΣΥ.ΦΑ.Κ. ΣΥΝ.Π.Ε. 63.907.074 64.896.423 -1,52 919.091 125.470 632,52 1,44 0,19

12 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ AΠΟΣΤΟΛΟΣ AE 63.158.479 61.108.119 3,36 538.307 700.005 -23,10 0,85 1,15

13 ALFA PHARM ΑΕ 62.179.396 58.873.611 5,62 354.538 460.469 -23,01 0,57 0,78

14 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΕ 57.039.636 54.801.540 4,08 1.888.410 971.352 94,41 3,31 1,77

15 ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ ΑΕ 52.863.307 58.870.865 -10,20 -473.089 -343.239 -37,83 -0,89 -0,58

16 ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ. 52.448.117 52.525.598 -0,15 268.431 807.985 -66,78 0,51 1,54

17 PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ AE 51.292.070 48.397.845 5,98 748.938 894.578 -16,28 1,46 1,85

18 ΝΕΟΦΑΡΜ ΑΕ 50.894.000 52.924.000 -3,84 485.000 875.000 -44,57 0,95 1,65

19 ΣΥ.Φ.ΦΑ.Σ.ΔΥ.Μ ΣΥΝ.Π.Ε. 42.602.272 43.210.316 -1,41 1.395.511 571.859 144,03 3,28 1,32

20 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Β. ΑE 40.399.662 37.325.783 8,24 1.261.186 1.257.671 0,28 3,12 3,37

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 30/09/2016

ΟΙ 20 ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ (ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟ 2015

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΕΡΔΗ

ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015


2014


(%)


2015


2014


(%)



1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ''VITAFARM'' AE 4.650.953 6.092.678 -23,66 121.966.435 82.899.269 47,13 3,81 7,35

2 Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ 2.387.209 374.804 536,92 36.847.770 36.193.422 1,81 6,48 1,04

3 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ ΑE 2.379.044 2.490.046 -4,46 123.684.616 113.267.349 9,20 1,92 2,20

4 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΕ 1.888.410 971.352 94,41 57.039.636 54.801.540 4,08 3,31 1,77

5 ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.ΠΕ 1.846.546 1.584.205 16,56 146.955.130 146.776.685 0,12 1,26 1,08

6 ΞΥΔΙΑΣ Κ. ΑΕ 1.641.236 1.486.425 10,41 64.416.587 56.330.188 14,36 2,55 2,64

7 ΖΑΦΕΙΡΗΣ Π. ΑΕΕ (EVIOFARM) 1.443.664 1.301.902 10,89 18.280.225 36.094.126 -49,35 7,90 3,61

8 ΣΥ.Φ.ΦΑ.Σ.ΔΥ.Μ ΣΥΝ.Π.Ε. 1.395.511 571.859 144,03 42.602.272 43.210.316 -1,41 3,28 1,32

9 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ 1.294.242 993.304 30,30 85.457.246 82.108.712 4,08 1,51 1,21

10 ΣΥΝ.ΦΑ. ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 1.277.051 1.402.876 -8,97 115.070.474 113.621.887 1,27 1,11 1,23

11 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Β. ΑE 1.261.186 1.257.671 0,28 40.399.662 37.325.783 8,24 3,12 3,37

12 ΠΑΦΑΡΜ - ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΕ 1.181.296 558.398 111,55 85.369.290 85.871.934 -0,59 1,38 0,65

13 ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Ε. ΑΕ 1.101.934 824.467 33,65 29.689.381 26.952.697 10,15 3,71 3,06

14 ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΑΕ 1.044.307 734.435 42,19 34.972.283 31.273.149 11,83 2,99 2,35

15 ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε 944.537 1.381.566 -31,63 127.338.059 123.225.195 3,34 0,74 1,12

16 ΣΥ.ΦΑ.Κ. ΣΥΝ.Π.Ε. 919.091 125.470 632,52 63.907.074 64.896.423 -1,52 1,44 0,19

17 PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ AE 748.938 894.578 -16,28 51.292.070 48.397.845 5,98 1,46 1,85

18 ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 743.834 2.097.306 -64,53 196.053.590 198.697.638 -1,33 0,38 1,06

19 ΑΡΓΩΦΑΡΜ ΑE 674.357 906.470 -25,61 22.470.297 23.109.613 -2,77 3,00 3,92

20 ΤΣΙΤΣΑΣ ΒΑΪΟΣ AE 622.648 647.769 -3,88 20.048.600 18.742.069 6,97 3,11 3,46

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 30/09/2016






ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 37 50,68%

ΜΕΙΩΣΗ (- %) 36 49,32%



ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 28 38,36%

ΜΕΙΩΣΗ (- %) 29 39,73%

ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΕΡΔΗ 3 4,11%


ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 5 6,85%

ΜΕΙΩΣΗ (- %) 3 4,11%

ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ 5 6,85%


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 73 ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ 2015 vs 2014



ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.508.428.867 2.430.824.580 3,19 ↑ 77.604.287

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 145.226.280 147.350.107 -1,44 ↓ -2.123.827

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 33.608.173 32.925.680 2,07 ↑ 682.493

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 136.954.370 138.118.567 -0,84 ↓ -1.164.197

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 292.053.587 274.814.516 6,27 ↑ 17.239.071

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 648.393.429 641.080.105 1,14 ↑ 7.313.324

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 940.447.016 915.894.621 2,68 ↑ 24.552.395


ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 5,79 6,06 -4,46 ↓ -0,27

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 1,34 1,35 -0,74 ↓ -0,01

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) (%) 11,51 11,98 -3,92 ↓ -0,47

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,22 2,33 -4,72 ↓ -0,11


Τα οικονομικά στοιχεία του κλάδουΑπό την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού για τη διετία 2014-2015, ο οποίος συντάχθη-κε βάσει αντιπροσωπευτικού δείγμα-τος 73 φαρμακαποθηκών (συνεταιρι-σμών και εταιρειών), προκύπτουν τα εξής: οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) αυξήθηκαν κατά 3,19% το 2015 σε σχέση με το 2014 και ανήλ-θαν στα 2,51 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων μειώ-θηκαν κατά 1,44% και ανήλθαν στα 145,23 εκατ. ευρώ το 2015. Τα συνο-λικά κέρδη προ φόρων παρουσιά-

ζουν αύξηση κατά 2,07% και ανήλθαν στα 33,61 εκατ. ευρώ το 2015. Να ση-μειωθεί ότι από τις 73 υπό εξέταση εταιρείες οι 60 (ως ποσοστό 82,19%) παρουσίασαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015. Οι επιχειρή-σεις του δείγματος είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 137 εκατ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια 292,05 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 6,27% σε σχέση με το 2014. Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν για το 2015 στα 648,39 εκατ. ευρώ (+ 1,14%

σε σχέση με το 2014). Το γενικό σύ-νολο ενεργητικού ενισχύθηκε κατά 2,68% το 2015 σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκε στα 940,45 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους για το 2015 διαμορφώθηκε στο 5,79% και οι εταιρείες εργάστηκαν με καθα-ρό περιθώριο κέρδους 1,34% το 2015 (παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2014). Η αποδοτικότητα ιδίων κεφα-λαίων (ROE) για το 2015 διαμορφώ-θηκε στο 11,51% και η σχέση ξένων προ ίδια κεφάλαια στο 2,22 (στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2014).

20152014

(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ


2.508

2.431

145 147

34 33

3,19%

-0,84% 6,27%-1,44%1,14%

2,68%

137 138 27

5

292

648

641 94

0

916

2,07%


ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 73 ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ 2015 vs 2014

ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ...

Documents

Transcript of ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ...