Κλαδική Έρευνα - 1ο Εξάμηνο 2017

ανάπτυξη γης & κατασκευές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

{12} Αγορά ακινήτων τους επόμενους 12 μήνες

{06}

Ταυτότητα Κλαδικής Έρευνας{12} Πώληση ακινήτων τους επόμενους 12 μήνες

{15} Τρόποι αγοράς ακινήτων{13} Εκτίμηση για τις τιμές ακινήτων

{15} Τρόποι πώλησης ακινήτων{13} Είδη ακινήτων στα οποία θα επένδυαν τα χρήματά τους εάν είχαν την οικονομική δυνατότητα {17} Ανακαίνιση τους επόμενους

12 μήνες{14} Ενδιαφέρον για ακίνητα τους

τελευταίους 12 μήνες

{14}

{19}

Ενδιαφέρον για ακίνητα τους επόμενους 12 μήνες

{09}

Δείκτες αγοράς

Συνοπτική παρουσίαση

*

*

δείκτες αγοράς

6Κατασκευές

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗς & ΚΑΤΑςΚΕΥΕς: ΑΠΑςχόλΗςΗ ΚΑι ΑΝΕρΓιΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚλΑδόΥ ΚΑι ςΥΝΕιςφόρΑ ςΤό ΑΕΠ ΠόςόςΤιΑιΑ ΑλλΑΓΗ ςΤΗΝ ΠώλΗςΗ ΤςιμΕΝΤόΥ ΚΑι ΑδΕιΕς όιΚόδόμΗς

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΕΤΗΣΙΟΣ

ΡΥΘΜΟΣ

ΑΥΞΗΣΗΣ

ΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

(%) ΤΟΥ

ΑΕΠ

Κατασκευές (% του ΑΕΠ) Κατασκευές ετήσιος ρυθμός αύξησης (%) Cement sales (tones) Building permits (area m2)

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%2011M

03

2011M07

2011M11

2012M03

2012M07

2012M11

2013M03

2013M07

2013M11

2014M03

2014M07

2014M11

2015M03

2015M07

2015M11

2016M03

2016M07

2016M11

2017M03

Απασχόληση - αριστερή κλίμακα Ανεργία - δεξιά κλίμακα

2.900

3.900

4.900

5.900

6.900

7.900

8.900

9.900

10.900

11.900

12.900

24.000

29.000

34.000

39.000

44.000

49.000

20

10

q1

20

11

q1

20

12

q1

20

13

q1

20

14

q1

20

15

q1

20

16

q1

20

17

q1

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

2010-2011 σταθερή ανοδική πορεία. 2011 με μέσο του 2015 η απασχόληση έπεσε στο μισό. Μέσο του 2015-με αρχές του 2017 μερική αποκατάσταση της απασχόλησης. 2010-2014 άνοδος (τριπλασιασμός) της ανεργίας. 2014-2017 μείωση ανεργίας κατά το ήμισυ, οι μισές θέσεις ανεργίας αποκαταστάθηκαν.

2011-2013 μείωση και στους δυο επί μέρους δείκτες. 2014-2017 ανοδική τάση και στους δυο δείκτες και από τον Ιούλιο 2015 γενική θετική αλλαγή.

% συνεισφοράς επί του ΑΕΠ 2005-2014 για τον κλάδο μειώθηκε από 10%-11% σε 4%. 2015-2016 σταθεροποιήθηκε στο 4%. Η ανάπτυξη του κλάδου κατά το 2005-2009 μειώθηκε κατά 10% στο -17,8%. Κατά την περίοδο 2009-2011 ανέβηκε στο -7,5% και έπειτα, μειώθηκε εκ νέου στο -23% κατά το 2013. Κατά την περίοδο 2013-2016 ανέβηκε στο 9,3%.

*

*

*

*

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

7

Απασχόληση - αριστερή κλίμακα Ανεργία - δεξιά κλίμακα

0

100

200

300

400

500

600

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

20

10

q1

20

11

q1

20

12

q1

20

13

q1

20

14

q1

20

15

q1

20

16

q1

20

17

q1

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαχείριση ακίνητης περιουσίαςΑΠΑςχόλΗςΗ ΚΑι ΑΝΕρΓιΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚλΑδόΥ ΚΑι ςΥΝΕιςφόρΑ ςΤό ΑΕΠ

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΕΤΗΣΙΟΣ

ΡΥΘΜΟΣ

ΑΥΞΗΣΗΣ

ΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

(%) ΤΟΥ

ΑΕΠ

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (%) του ΑΕΠ

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ετήσιος ρυθμός αύξησης (%)

2010-2011 καθοδική πορεία στον δείκτη απασχόλησης. 2011 προς μέσα του 2012 ανάκαμψη της απασχόλησης. 2012-2015 εκ νέου καθοδική πορεία απασχόλησης στον κλάδο. 2015-2017 πλήρης ανάκαμψη του δείκτη. Η απασχόληση έχει ξεπεράσει τα επίπεδα του 2010. 2010-2014 άνοδος (πενταπλασιασμός) της ανεργίας στον κλάδο. 2014-2016 μείωση της ανεργίας και αντιστροφή της τάσης. 2017 άνοδος ανεργίας λόγω εποχικότητας.

2005-2016 η συνεισφορά του κλάδου επί % του ΑΕΠ πέφτει από 10%-11% στο 4%. 2005-2009 3%-4% ανάπτυξη του κλάδου. 2010-2011 η ανάπτυξη του κλάδου φτάνει σχεδόν το 9%. 2011-2012 η ανάπτυξη είναι αρνητική σχεδόν στο -2%. 2012-2014 εκ νέου ανάπτυξη στο 6,5%. 2014-2016 επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 2%.*

***

8

9

ΣυΝΟΠΤΙΚή ΠΑΡΟυΣΙΑΣήμε την αίσθηση ότι οι τιμές στα ακίνητα ξεκίνησαν να ανεβαίνουν, η πλειοψηφία αναφέρει ότι θεωρεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα καλό χρόνο για επένδυση σε ακίνητο, ειδικά μόνιμης κατοικίας.

Το διαδίκτυο αναδεικνύεται σαν το σημαντικότερο εργαλείο πρόθεσης αναζήτησης ακινήτου προς αγορά, ενώ σημαντικοί παραμένουν και οι επαγγελματίες του χώρου.

ανάπτυξη γης & κατασκευές

12

ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΓΟΡΑ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ/ΧΩΡΑΦΙΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΧΙΚΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΩΛΗΣΗΣΠΙΤΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΟΥ/ΧΩΡΑΦΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΗΕΞΟΧΙΚΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

39%

71%

4%25%

73%

5%22%

73%

4%24%

73%

5%22%

3%

57%

40%

5%

56%

48%

4%

48%

61%

5%34%

• ςχεδόν 6 στους 10 θεωρούν σχετικά καλή περιόδο τους επόμενους 12 μήνες για αγορά σπιτιού / διαμερίσματος, περίπου οι μισοί

για αγορά οικοπέδου / χωραφιού και 1 στους 3 για αγορά εξοχικής κατοικίας.

• ςτον αντίποδα, πέραν του 70% θεωρούν τους επόμενους 12 μήνες κακή περίοδο για πώληση ακινήτων.

Αγορά ακινήτων τους επόμενους 12 μήνεςΚατά πόσο πιστεύουν ότι οι επόμενοι 12 μήνες είναι καλός χρόνος ή κακός χρόνος για...

Πώληση ακινήτων τους επόμενους 12 μήνεςΚατά πόσο πιστεύουν ότι οι επόμενοι 12 μήνες είναι καλός χρόνος ή κακός χρόνος για...

Καλός χρόνος

Κακός χρόνος

δΓ/δΑΑΓΟΡΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣΑΓΟΡΑ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ/ΧΩΡΑΦΙΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΧΙΚΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΩΛΗΣΗΣΠΙΤΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΟΥ/ΧΩΡΑΦΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΗΕΞΟΧΙΚΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

39%

71%

4%25%

73%

5%22%

73%

4%24%

73%

5%22%

3%

57%

40%

5%

56%

48%

4%

48%

61%

5%34%

13

Σπίτι μόνιμης κατοικίας

Οικόπεδο / Χωράφι

Διαμέρισμα μόνιμης κατοικίας

Ακίνητο στο εξωτερικό

Εξοχικό

Κατάστημα

Γραφείο

38%32%

20%14%

9%7%

4%

22%

20%54%

5%

• Πέραν των μισών αναμένουν ότι οι τιμές των ακινήτων

θα ανέβουν μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

• Για επένδυση, δεδομένης της οικονομικής δυνατότητας προτιμάται

το σπίτι για μόνιμη κατοικία και ακολούθως το οικόπεδο / χωράφι.

Εκτίμηση για τις τιμές ακινήτωνΕίδη ακινήτων στα οποία θα επένδυαν τα χρήματά τους εάν είχαν την οικονομική δυνατότητα(Προκαθορισμένη λίστα ακινήτων)

Θα ανέβουν

Θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα (Αυθόρμητη αναφορά)

Θα πέσουν

δΓ/δΑ

12

Ενδιαφέρον για:

Ενοικίαση διαμερίσματος

Αγορά σπιτιού

Αγορά διαμερίσματος

Ενοικίαση σπιτιού

Ενοικίαση καταστήματος

Ενοικίαση εξοχικού

Ενοικίαση γραφείου

Αγορά εξοχικού

9%9%

7%5%

3%1%1%1%

Ενδιαφέρον για:

9%7%

6%4%

3%1%1%1%

Αγορά σπιτιού

Ενοικίαση διαμερίσματος

Αγορά διαμερίσματος

Ενοικίαση σπιτιού

Ενοικίαση καταστήματος

Αγορά εξοχικού

Ενοικίαση εξοχικού

Ενοικίαση γραφείου

14

Ενδιαφέρον για ακίνητα τους τελευταίους 12 μήνες(Προκαθορισμένη λίστα ακινήτων)

• Το 29% του δείγματος είχε κάποιο ενδιαφέρον για ακίνητα

τους τελευταίους 12 μήνες, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον

στην ενοικίαση διαμερίσματος και αγορά σπιτιού.

• Το 27% του δείγματος θα έχει ενδιαφέρον για ακίνητα

στους επόμενους 12 μήνες, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον

στην αγορά σπιτιού.

Ενδιαφέρον για ακίνητα τους επόμενους 12 μήνες (Προκαθορισμένη λίστα ακινήτων)

29% 27% 29% 27%

15

45%

42%33%33%

15%2%2%2%

Μέσω Internet

Μέσω κτηματομεσίτη

Από γνωστούς / φίλους / συγγενείς

Από εφημερίδες / περιοδικά

Από πινακίδες και αφίσες στους δρόμους

Μέσω developer

Άλλος τρόπος

Τρόποι με τους οποίους θα έψαχναν για ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.

48%

46%32%

24%12%

1%2%

Μέσω Internet

Μέσω κτηματομεσίτη

Από γνωστούς / φίλους / συγγενείς

Από εφημερίδες / περιοδικά

Από πινακίδες και αφίσες στους δρόμους

Μέσω developer

Άλλος τρόπος

Τρόποι με τους οποίους θα προωθούσαν για ΝΑ ΠΩΛΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.

40%35%

9%13%

3%

Σε πόσους κτηματομεσίτες θεωρούν ότι θα απευθύνονταν για ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.

Όσοι θα έψαχναν για αγορά μέσω κτηματομεσίτη ( ).42%

Κατά μέσο όρο πιστεύουν ότι θα απευθύνονταν σε 2,6 κτηματομεσίτες

10%

36%38%

14%

2%46%

Σε πόσους κτηματομεσίτες θεωρούν ότι θα απευθύνονταν για ΝΑ ΠΩΛΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.

Όσοι θα προωθούσαν για πώληση μέσω κτηματομεσίτη ( ).

Θα έκανα έρευνα μόνος μου

Κατά μέσο όρο πιστεύουν ότι θα απευθύνονταν σε 2,6 κτηματομεσίτες

Τρόποι αγοράς ακινήτων

Τρόποι πώλησης ακινήτων

ςε 2 κτηματομεσίτεςςε 1 κτηματομεσίτη ςε 3 κτηματομεσίτες

ςε περισσότερους από 3 κτηματομεσίτες δΓ/δΑ

Οι ερωτούμενοι δηλώνουν ότι θα έψαχναν μέσω

διαδικτύου ή από επαγγελματίες του χώρου τις επιλογές για

αγορά ακινήτων και θα προωθούσαν την πώληση ακινήτων.

16

17

Μέγεθος ανακαίνισηςΒάση: Όσοι αναφέρουν ότι σκοπεύουν να κάνουν ανακαίνιση (17%).

Η ανακαίνιση θα αφορά... (Προκαθορισμένη λίστα)Βάση: Όσοι αναφέρουν ότι σκοπεύουν να κάνουν ανακαίνιση (17%).

ΣΚΟΠΕΥΟΥΝΝΑ ΚΑΝΟΥΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

17%

Βάψιμο

Αλλαγή / επιδιόρθωση επίπλων

Κατασκευές (π.χ. αλλαγή πατωμάτων)

Ανακαίνιση ντουλαπιών και πορτών

Διακόσμηση σπιτιού

Αλλαγή υδραυλικών

Αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών

Αλλαγή ηλεκτρολογικών

Ενεργειακή αναβάθμιση

Διαμόρφωση κήπου / πισίνας

Τοποθέτηση κεντρικής θέρμανσης

83%

35%32%

29%29%

22%19%

18%16%

14%6%

86%

12%2%

Ανακαίνιση τους επόμενους 12 μήνεςΠερίπου 1 στους 6 δηλώνει ότι σκοπεύει

να κάνει κάποια

ανακαίνιση μέσα στους

επόμενους 12 μήνες,

με τη συντριπτική

πλειοψηφία τους να

σκοπεύουν να κάνουν

μικρές ανακαινίσεις που

αφορούν κυρίως βάψιμο.

μικρή ανακαίνιση

μεγάλη ανακαίνιση

δΓ/δΑ

18

19ΤΑυΤΟΤήΤΑ ΚΛΑΔΙΚήΣ ΕΡΕυΝΑΣ

Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι πάντα 100%, λόγω στρογγυλοποιήσεων και πιθανής μη συμπερίληψης απαντήσεων όπως «Δεν γνωρίζω» και «Δεν απαντώ».

• μέγεθος δείγματος: 600 επιτυχείς συνεντεύξεις.

• Κάλυψη: Παγκύπρια, άτομα ηλικίας 18 - 70 χρονών.

• Περίοδος συλλογής πληροφοριών: μάρτιος 2017.

• δειγματοληψία: Τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία.

• ςυλλογή πληροφοριών: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

• Ανάθεση:

• Εκτέλεση:

www.hellenicbank.com/businessblog