Pharma 4.0Νέες τεχνολογίες, νέες ανάγκες, νέες επενδύσεις27/3/19

Δρ Γιώργος ΞηρογιάννηςΔιευθυντής Βιομηχανία, Αναπτυξιακές Πολιτικές & Δίκτυα

2

Ερώτηση 1:

Τι οδηγεί το ψηφιακό μετασχηματισμό ?

Ouroboros

«Παραδοσιακά» μοντέλα Disruptors

Τεχνολογία υπάρχει ….

• Apollo 11, 1969: Η/Υ ισχύος 10% ενός smartphone

• Αυτόματοι πιλότοι αεροπλάνων: Τα laptop έχουν10+ γενιές νεότερο CPU

• MacOS: βασίζεται στο BSD-UNIX ηλικίας 40 ετών

3

Το τελικό προϊόν το καθορίζει ο πελάτης• e/re/-configurable αγορές• Big data analytics• AI: αυτόνομη λειτουργία, προσομοιώσεις, εικονικά

αντίγραφα, ευφυείς προβλέψεις, κτλ• ΙοΤ: connected machines

Πηγή: ΣΕΒ, GRECA, 2017 (εταιρίες φαρμάκου, καλλυντικών, υγιεινής, φροντίδας, κτλ)

• Info-τεχνολογίες αποκομμένες από τιςεσωτερικές διαδικασίες

• Η έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτωνείναι εμπόδιο στο Industry 4.0

77%

63%

87%

64%68%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΊΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΠΕΛΆΤΕΣ /

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ

ΠΩΛΉΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ

Λόγοι χρήσης ψηφιακών καναλιών

+ 10% παραγωγικότητα

+ €4,3δισ. στο ΑΕΠ (+2,3%)pharma + υποστήριξη + data + app

= Αξία στον ασθενή

4

5

Από το προϊόν στην εμπειρία

Κλάδος Φ&Κ στην Ελλάδα Μικρή αξιοποίηση σύνθετων μηχανών πρόβλεψης ζήτησης

Έρευνα: Optilog, 2018

Big data: Γιατί και τι ?• “Measure experiences, not revenue”• “Don’t conduct commerce, create communities”• “Don’t build stores, build stories”• “Don’t sell mass, sell journeys”

Χρήση ΙΤ συστημάτων

πρόβλεψης ζήτησης

51%

25%

24%

Ποσοτικές μεθόδους & μοντέλαΠοιοτικές μεθόδουςΕμπειρικός τρόπος

Χρήση μεθόδων

πρόβλεψης ζήτησης

73%Ναι

0% 0% 0% 0%

40%

10%

30% 30%

60%

90%

70% 70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Shift to a lowcarbon

Technology &innovation

Consumerpreferences

Regulations /policy

No Impact Low Impact Hight Impact

Τι είναι disruptive Τι επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα

Global CEOs: Τι αλλάζει τον κλάδο σε 5 έτη

Πηγή: Fitch, 2018

6

Ποιο το μέλλον των online αγορών στο φάρμακο ?• ΗΠΑ 2017: 88% συνταγών μέσω φαρμακείων (2009: 82%)• Amazon: Εξαγορά της PhillPack έναντι $1bn• Super spenders: 20% του ετήσιου φαρμακευτικού κόστους

Πηγή: Goldman Sachs, 2018

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sharing economy

Climate change / environment

IoT & smart devices

3D printing

Artificial Intelligenence (All)

Automation and Robotics

High impact Low impact No impact

7

Συνεισφορά της ψηφιακής οικονομίας σε κλάδους της οικονομίας (€δις, %)

To ψηφιακό αποτύπωμα στην Ελλάδα

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

32 33 34 3530211716 2213 15 181412 24111098 20 23191 5 720 43 6 42 43 444137 4038 3936 453125 2726 28 29

GVA

Natural Resources

Consumer Goods

Tourism and Culture

Retail

Chemicals and Refined Petroleum

Business Services

Utilities

Metallurgy and Materials

Financial Services

Logistics & Supply Chain

Health

PharmaceuticalsTelecommunications

IT/Electronics & High Tech

% ψηφιακό αποτέλεσμα

Προ

στιθ

έμεν

η α

ξία

Πως επιταχύνουμε το ψηφιακό μετασχηματισμό:• Σε κλάδους με κυρίαρχο το Β2Β ?• Σε κλάδους όπου το B2C δεν είναι καταναλωτική συνήθεια ?• Σε κλάδους έντονης κανονιστικής ρύθμισης ?

Ανάλυση: Accenture, Ελλάδα, 2016

Προκλήσεις στη ψηφιακή εποχή

8

• Τεχνολογίες διαθέσιμες

• Οι επενδύσεις σε αυτοματισμούς παραγωγής παραμένουν σημαντικές• Ανάγκη σε επενδύσεις για disruptive ψηφιακές λύσεις

• Πολλά δεδομένα, αλλά περιορισμένη αξιοποίηση :• χωρίς προφανές όφελος λόγω κανονιστικού πλαισίου• λόγω μικρής δυνατότητας εξατομίκευσης προϊόντων

• Ευκαιρία μείωσης κόστους δοκιμών / κλινικών μελετών

9

Ερώτηση 2:

Ποια η επενδυτική ανταγωνιστικότητα ?

Μεταρρυθμιστική στασιμότητα

WEF : 27η στις ΕΕ-28 Doing Business : 27η στις ΕΕ-28

10

Επενδυτική ανταγωνιστικότητα

6

“Institutions”

“Productmarket”

87η/140

63η/140

3 θέσεις

3 θέσεις

“ICT adoption” 2 θέσεις“Innovationcapability”

“Labor market”

44η/140

107η/140

1 θέση

“Skills” 39η /140 2 θέσεις

“Infrastructure”

57η/140

38η/140 2 θέσεις

31η/190

7 θέσεις

132η/190 1 θέση“Enforcing contracts”

“Trading across borders”

“Starting a business” 44η/190

“Registering property” 153η/190 8 θέσεις

“Dealing with construction permits” 39η/190

“Financial system”

114η/140 2 θέσεις“Getting credit” 99η /190 9 θέσεις

“Resolving insolvency” 62η /190 5 θέσεις

“Paying taxes” 65η/190

Global Competitiveness IndexΚατάταξη και μεταβολή

Ease of Doing BusinessΚατάταξη και μεταβολή

51η/190 8 θέσεις“Protecting minority investors”

Σύγκριση με2017-2018

Δημοσιευμένη έκθεση

2018-2019

Σύγκριση με2018

Δημοσιευμένη έκθεση

2019

Σύγκριση με2017-2018

Δημοσιευμένη έκθεση

2018-2019

“Market size” 58η/140

“Business dynamism” 15 θέσεις72η/140

“Innovationcapability”

44η/140 1 θέση

“Getting electricity” 79η/190 3 θέσεις

2 θέσεις

19 θέσεις

Συμπληρωματικοί δείκτες

“DESI”

Δημοσιευμένη έκθεση

2018

Σύγκριση με2017

27η/28

“Tax wedge” 14η/35

“Direct taxes / GDP”

“Indirect taxes / GDP”

4η/28

16η/28

“No of pending admin. cases”

22η/22 (2016)

“Use of ICT between courts & lawy ers”

22η/22 (2016)

3 seats

3 seats

2 seats

2 seats

14η/35

11

Ψηφιακή ωριμότητα

26η Ενσωμάτωση τεχνολογιών CRM & ERP

27η e-Government υπηρεσίες

24η Ψηφιακές λύσεις “Front-office / Back-office"

5,5% Cloud υπηρεσίες, EΕ στο 20.5%

6,5% e-invoicing, EΕ στο 31,5%

12

Πρωτοβουλίες Industry 4.0

13

Επενδυτικά κίνητραΥιοθέτηση προτάσεων ΣΕΒ

Έτοιμα προς αξιοποίηση:

1.Υπερ-αποσβέσεις 200% για επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση2.Φοροαπαλλαγές για τη συγκέντρωση κεφαλαίου προς R&D

3.Κίνητρο ευρεσιτεχνίας: 3ετή φορολογική απαλλαγή

4.Υπερ-εκπτώσεις 150% για προσλήψεις5.Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών (κάτω των 25 ετών)

6.Υπερ-εκπτώσεις 130% για δαπάνες R&D

14

7. Διευκόλυνση διάθεσης επιχορηγήσεων του Ν4399/2016• Έργα ολοκληρωμένα κατά 25% λαμβάνουν 25% της επιδότησης• Διάθεση φορολογικής ελάφρυνσης στα 3 έτη (από τα 5 σήμερα)• Διάθεση φορολογικής ελάφρυνσης από το 50% ολοκλήρωση (100% σήμερα)

Επενδυτικά κίνητραΥιοθέτηση προτάσεων ΣΕΒ

8. ΦΠΑ στη φαρμακοβιομηχανία• ΑΑΔΕ: Διοικητική αποκατάσταση αδικίας στον αχρεωστήτως καταβληθέντα

ΦΠΑ λόγω υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate)• Μείωση διοικητικού κόστους, ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλες τις εκπτώσεις• Άμεση εφαρμογή, δεν απαιτείται άλλη διοικητική πράξη

15

Χρηματοδότηση Industry / Pharma 4.0

Aust

ria

Bel

gium

Fran

ce

Ger

man

y

Den

mar

k

UK

Spai

n

Italy

Lith

uani

a

Lux

Hol

land

Hun

gary

Pola

nd

Port

ugal

Swed

en

Cze

ch

Rep

ublic

Ince

ntiv

es

Innovation Vouchers √ √ √ √ √ √ √ √ √

Super Depreciations √ √ √

FDI incentives √ √ √ √

Tax reduction √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Fina

ncin

g Guarantees / Loans √ √ √ √ √ √ √ √

Innovation Fund √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Venture capital -Support start-ups √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Patents & IP incentives √ √ √ √ √ √ √ √

16

17

Βέλγιο: Ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης έρευνας & κλινικών μελετών

Συμφωνίαμεταξύ κυβέρνησης και κλάδου φαρμάκου για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της χώρας

2ηστην ΕΕ

κατά κεφαλήν αριθμό κλινικών μελετών

Γρήγοροι χρόνοι έγκρισηςπ.χ. 15 ημέρες για κλινικές μελέτες 1ης φάσης και

28 ημέρες για κλινικές μελέτες 2ης - 3ης -4ης φάσης

Κεντρικός Συντονισμόςστην αξιολόγηση αιτήσεων από αρχές και επιτροπές

ΑποτελέσματαΜέσα / εργαλεία:

~1,400κλινικές μελέτες

Ισχυρή συνεργασίαμεταξύ φαρμακευτικού τομέα, νοσοκομείων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

€1,5bδαπάνες σε Έρευνα & Ανάπτυξη του Κλάδου Φαρμάκου / έτος

40%της συνολικής

δαπάνης έρευνας & τεχνολογίας,

Διπλάσιο ποσοστό του

Ευρωπαϊκού Μέσου ΌρουΦορολογικά

Κίνητρα

Δημιουργία Γραφείου Καινοτομίας

Πληροφορίες:Τομέας Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών & Δικτύων

industrial@sev.org.gr

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

SEV_Fed SEVfacts SEVfed