Μελζτθ για τισ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα

Μελζτη απογραφήσ των ιδιωτικών ελληνικών και ξζνων επενδφςεων ςτην Ελλάδα για την περίοδο Ιουνίου 2012 ζωσ και ςήμερα,

ςυμπεριλαμβανομζνων των ΣΔΙΤ και των αποκρατικοποιήςεων

(αρχικά ευρήματα)

Σετάρτθ, 21 Μαΐου 2014

2

Κακαρζσ Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ (μθ κατοίκων) ςτθν Ελλάδα (2007-2013)

θμειϊςεισ: Σα ςτοιχεία των άμεςων ξζνων επενδφςεων περιλαμβάνουν επανεπενδυκζντα κζρδθ.Σο 2008 ξεχωρίηει λόγω τθσ ςτρατθγικισ τοποκζτθςθσ τθσ Deutsche Telekom ςτον ΟΣΕ

1.542,6

3.071,1

1.753,8

249,2

822,3

1.354,3

1.936,4

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ςε εκ. €

Οι ΑΞΕ ξεπζραςαν τα επίπεδα του 2007

+65%

+43%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

3

Περίλθψθ

Η Ελλάδα προςελκφει €37,6 δις. ςε επενδφςεισ από το 2012

Ποςά ςε € δις.

Νζεσ Αναπτφξεισ

(Greenfield)

Επζκταςθ υπαρχουςϊν

δραςτθριοτιτων

ΑΜΚ, εξαγορζσ,

ςυγχωνεφςεισ

ΑΜΚ Σραπεηϊν (1)

Ζςοδα του δθμοςίου

ΤΝΟΛΟ

MEGA DEALS €7,5(2) €1,3(2) €0,9(3) €9,7

FAST-TRACK €1,4(4) €1,4ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ & ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΘΕΙ

€0,9(5) €0,5(6) €4,7(7) €8,1(8) €3,1(3) €17,4

ΤΠΟΔΟΜΕ/ΔΙΣ €7,3(9) €7,3ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ Β’ Κφκλοσ 2012 – Β’ Κφκλοσ 2014

€1,8(10) €1,8

φνολο €18,8 €0,5 €4,8 €9,4 €4,1 €37,6ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ Α’ Κφκλοσ 2014 (υπό εξζταςθ)

€4,0(10) €4,0

Σφνολο €22,8 €0,5 €4,8 €9,4 €4,1 €41,6

Αρ. Επενδφςεων 574(11) 13 38 4 13 641

1. Δεν ζςμπεπιλαμβάνει κεθάλαια ΤΧΣ

2. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ 1

3. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ 5

4. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ 2

5. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ 6

6. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ 7

7. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ 8

8. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ 10

9. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακέρ 3 & 4

10.Μελέηη ΚΕΠΕ, Διάγπαμμα 4

11.Δεν ζςμπεπιλαμβάνει ηον Α’ κύκλο 2014

4

Περίλθψθ

Η πλειονότητα των επενδφςεων προζρχεται από νζα ζργα και δη ιδιωτικών επενδφςεων

€18,8

€0,5

€4,8

€9,4

€4,1

€0,0

€2,0

€4,0

€6,0

€8,0

€10,0

€12,0

€14,0

€16,0

€18,0

€20,0

ΝζεσΑναπτφξεισ

Επζκταςθυπαρχουςϊν

δραςτθριοτιτων

ΑΜΚ,εξαγορζσ,

ςυγχωνεφςεισ

ΑΜΚΣραπεηϊν

Ζςοδα τουδθμοςίου

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΤΠΟΔΟΜΕ/ΔΙΣΙΔΙΩΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ & ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΘΕΙFAST-TRACK MEGA DEALS

5

Πλαίςιο Δράςεων για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων

2012 – 2014

1. Ενίζσςζη Θεζμικού Πλαιζίος Ν. 4146/13

2. Διακπαηικέρ Σςμθωνίερ Πποζηαζίαρ & Πποζέλκςζηρ Επενδύζεων

3. Δπάζειρ εξωηεπικού – ζηόσεςζη σωπών

4. Σςζηημαηικέρ επαθέρ ζε όλα ηα επίπεδα (follow up)

5. Έναπξη Λειηοςπγίαρ Κενηπικήρ Αδειοδοηικήρ Απσήρ Σηπαηηγικών Επενδύζεων

6. Ενοποίηζη Φοπέων Εξωζηπέθειαρ ζε Enterprise Greece

6

Απογραφι των επενδφςεων ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο Ιοφνιοσ 2012 ζωσ ςιμερα

MEGA DEALS - Επενδφςεισ άνω του €1 δις. ζκαςτη

[1] υμπεριλαμβάνει τα €915 εκ. τθσ αρχικισ αγοράσ.[2] Ελάχιςτο ποςό. Αφορά το 47% τθσ ΑΜΚ που κα καλυφκεί από ςτρατθγικοφσ επενδυτζσ. Ενδζχεται να αυξθκεί εφόςον το υπόλοιπο 53% δοκεί ςε υψθλότερθ τιμι.

Πηγή: ΥΠΑΝΥΠ, Enterprise Greece, συλλογή δεδομζνων από τον τφπο.

Αξιοποίθςθ παλαιοφ αεροδρομίου Ελλθνικοφ, € 6.915 εκ.1

Αγωγόσ TAP, €1.500 εκ.

EUROBANK , € 1.3312 εκ.Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου από τρατθγικοφσ Επενδυτζσ Εξωτερικοφ

1

2

3

φνολο, € 9,7 δις.

Θ επζνδυςθ αφορά ςτθν ιςορροπθμζνθ και ςφγχρονθ ανάπτυξθχριςεων τουριςμοφ, αναψυχισ, κατοικίασ, επιχειρθματικϊνκζντρων, εμπορικϊν λειτουργιϊν, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ.Σουλάχιςτον τα 2/3 τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ κα είναι χϊροιπραςίνου και κοινόχρθςτοι χϊροι, ανοικτοί ςτουσ πολίτεσ.

Αγωγόσ φυςικοφ αερίου που υποςτθρίηει τον ςτρατθγικό ςτόχο τθσ Ελλάδασγια τθ διαςφάλιςθ των μελλοντικϊν αναγκϊν ςε φυςικό αζριο. Ο TAP καμεταφζρει φυςικό αζριο από το κοίταςμα Shah Deniz II ςτο Αηερμπαϊτηάν,μζςω τθσ Ελλάδασ και τθσ Αλβανίασ και, διαςχίηοντασ τθν Αδριατικι, ςτθ νότιαΙταλία και ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ.

7

Απογραφι των επενδφςεων ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο Ιοφνιοσ 2012 ζωσ ςιμερα

Νζα ζργα “FAST TRACK”

ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ, "FAST-TRACK"

ΕΡΓΟΠ/Τ

[€ εκ.+

1

Loyalward Ltd. – Ίτανοσ Γαία€268 Ζργο: 'ΙΣΑΝΟ ΓΑΙΑ'. φνκετθ τουριςτικι ανάπτυξθ ςτο ΒΑ Άκρο τθσ Κριτθσ, ςτθ

χερςόνθςο ίδερο του Διμου θτείασ.

2Pravita Estate Holdings

€726 Ζργο: ΠΡΑΒΙΣΑ Estate Holdings. φνκετθ τουριςτικι ανάπτυξθ ςτθ Χαλκιδικι.

3Dolphin Capital – Kilada Hills

€418 Ανάπτυξθ ςφνκετθσ τουριςτικισ επζνδυςθσ ςτθν Κοιλάδα Αργολίδασ.

φνολο €1.412

Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ

8

Απογραφι των επενδφςεων ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο Ιοφνιοσ 2012 ζωσ ςιμερα

Νζα ζργα ςυμπράξεων δημοςίου και ιδιωτικοφ τομζα (ΣΔΙΤ)

Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ

ΕΡΓΟΠ/Τ

[€ εκ.+

1 Μονάδα Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων Δ. Αττικισ (Φυλι) € 540

2 Μονάδα Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων Δ. Αττικισ (Άνω Λιόςια) € 320

3 Ευρυηωνικά δίκτυα ςε αγροτικζσ "λευκζσ" περιοχζσ € 161

4 Εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ απορριμμάτων Αν. Μακεδονίασ-Θράκθσ € 145

5 Μονάδα Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων ΝΑ Αττικισ (Κερατζα) € 120

6 Μονάδα Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων ΒΑ Αττικισ (Γραμματικό) € 130

7 Ζργο διαχείριςθσ απορριμμάτων Αχαΐασ € 128

8 Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Αςτικϊν τερεϊν Αποβλιτων Θπείρου € 125

9 Ζργο διαχείριςθσ απορριμμάτων Κζρκυρασ € 70

10 Μικρά κολυμβθτιρια/γυμναςτιρια ςε διάφορουσ διμουσ ςτθν Ελλάδα € 23

11 Ψθφιακά πρακτικά ςυνεδριάςεων δικαςτθρίων € 17

12 Ανάπτυξθ νζασ ιχκυαγοράσ ςτθν Κεντρικι Αγορά Ακθνϊν € 13

13 Μαρίνα Ναυπλίου € 10

14 Τπθρεςίεσ φφλαξθσ ειςόδου και ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων ςτθν Κεντρικι Αγορά Ακθνϊν € 3

φνολο € 1.805

[1] Κατά τθ λειτουργία.

9

Επενδφςεισ ςε Τποδομζσ – τζςςερεισ μεγάλοι αυτοκινθτόδρομοι

Επανεκκίνηςη των ζργων ςτουσ τζςςερεισ αυτοκινητοδρόμουσ

Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ[1] Κατά τθ λειτουργία.

ΕΡΓΟΠ/Τ

[€ δις.+

1 Ολυμπία Οδόσ € 2,0

2 Κεντρικι € 0,9

3 Αιγαίου € 1,1

4 Νζα Οδόσ € 1,5

φνολο € 5,5

10

Απογραφι των επενδφςεων ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο Ιοφνιοσ 2012 ζωσ ςιμερα

ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗΤΝ. ΣΙΜ.

[€ εκ.+

ΚΑΣ/ΝΟ

[€ εκ.+

2012

Επζκταςθ διάρκειασ ςφμβαςθσ δικαιϊματοσ διεξαγωγισ παιγνίων μεταξφ Δθμοςίου και ΟΠΑΠ ΑΕ για 10 χρόνια €375 €375

Παραχϊρθςθ εκμετάλλευςθσ για 90 ζτθ του κτιρίου Διεκνοφσ Κζντρου Ραδιοτθλεόραςθσ (ΙΒC) ςτο Μαροφςι ςτθ Lamda

Δομι ΑΕ (100% κυγατρικι τθσ Lamda Development)€81 €81

2013

Αποκρατικοποίθςθ των Κρατικϊν Λαχείων για χρονικι περίοδο 12 ετϊν, ςτθ ςφμπραξθ των εταιρειϊν OPAP Investment

Limited, Lottomatica Giochi e Partecipazioni, Intralot Lotteries Limited και Scientific Games Global Gaming€770 €190

Πϊλθςθ επιλεγμζνων κτιρίων εξωτερικοφ (Ρϊμθ, Βελιγράδι, Λονδίνο κτλ) €52 €27

Πϊλθςθ του 33% μετοχϊν του ΟΠΑΠ ςτθν Emma Delta LTD €652 €622

Πϊλθςθ του 66% τθσ ΔΕΦΑ ςτθ SOCAR SA €400

Πϊλθςθ και επαναμίςκωςθ 28 επιλεγμζνων ακινιτων του Δθμοςίου ςτθν ΠΑΝΓΑΙΑ και τθ Eurobank properties €261

Πϊλθςθ Αςτζρα Βουλιαγμζνθσ ςτθν Jermyn Street Real Estate €400

Πϊλθςθ Κάμπινγκ και Ξενία Παλιουρίου €14

Πϊλθςθ Ακινιτου ςτον Άγιο Ιωάννθ Χαλκιδικισ €11

Πϊλθςθ άλλων περιουςιακϊν ςτοιχείων ςυμπεριλαμβανομζνων ακινιτων και μετοχϊν €95

Απόκτθςθ του 100% των μετοχϊν εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ από NCH CAPITAL για αξιοποίθςθ ζκταςθσ ςτθν Καςςιόπθ

για 99 χρόνια€23

2014

Πϊλθςθ του 100% τθσ Ελλθνικόν ΑΕ ςτθ Lamda DevelopmentΖχει υπολογιςκεί ςτα

Mega Deals

φνολο €3.130 €1.295

Αποκρατικοποιήςεισ

Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ

11

Ξζνεσ επενδφςεισ ςτον ιδιωτικό τομζα – Νζεσ Επενδφςεισ

ΕΠΕΝΔΤΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ Ζτοσ Εκατ. ευρϊ

COSCOΕγκαίνια Προβλιτασ 3 του ΟΛΠ, δυόμιςθ χρόνια νωρίτερα τθσ ςυμβατικισ

υποχρζωςθσ2013 € 340

RYANAIR

Θ Ryanair, ανακοίνωςε ότι ςαν μζροσ τθσ επζνδυςθσ φψουσ $280 εκ. ςτθν Ελλάδα,

ανοίγει τθν 3θ Ελλθνικι βάςθ, (64 ςυνολικά) ςτθν Ακινα τον Απρίλιο, με 2

αεροπλάνα και 6 νζουσ προοριςμοφσ, θ οποία κα εξυπθρετεί 1,2 εκ. επιβάτεσ

ετθςίωσ, με πάνω από 150 πτιςεισ εβδομαδιαίωσ.

2014 € 215

KFW και ΕΣΕπ

υμμετοχι ςτο ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ που κα δραςτθριοποιθκεί ςε

πρϊτθ φάςθ ςτθν αναχρθματοδότθςθ υφιςτάμενων, αλλά και ςτθ χοριγθςθ νζων

δανείων προσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.

2014 € 150

THIRD POINT HELLENIC RECOVERY

FUNDΕιςφορά $60 εκ. ςτο ΜΚ τθσ ENERGEAN OIL & GAS για διεξαγωγι γεωτριςεων 2013 € 46

THIRD POΙNT LLC υμμετείχε ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Dolphin Capital Partners 2012 € 45

ΟΝΕΧ

Ανακοίνωςθ για ςφγχρονθ μονάδα ιχκυοκαλλιζργειασ. τόχοσ τθσ εταιρείασ θ

δθμιουργία «εκτροφισ» μαγιάτικου ςτα διεκνι φδατα ςτθν περιοχι τθσ Βόρειασ

Κριτθσ. Σο 90% τθσ παραγωγισ κα εξάγεται ςε Ευρϊπθ, ΘΠΑ και Ιαπωνία.

2014 € 42

SKOTINA RESORT Μακροχρόνια μίςκωςθ (60 ζτθ) ζκταςθσ ςτθ κοτίνα 2013 € 40

BAIN CAPITAL VENTURES Επζνδυςθ ςτθν PERSADO (UPSTREAM) 2013 € 11

YEMEK SEPETI Τπογραφι επιχειρθματικισ ςυμφωνίασ με το ελλθνικό startup Click Delivery 2013 € 3

HUMMINGBIRD VENTURES Χρθματοδότθςθ του Ελλθνικοφ startup ΣΑΧΙΒΕΑΣ 2013 € 3

GRAYLOCK Fund + OPENFUND υμμετοχι ςτθν εταιρία Workable 2014 € 1

PANAFRICAN INVESTMENT Co

Επζνδυςθ ςτθν Daily Secret., ελλθνικι εταιρεία ψθφιακϊν μζςων, θ οποία κάκε

μζρα ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ τθσ Ακινασ και πολίτεσ ςε 19 ακόμθ χϊρεσ για τα

«μυςτικά» τθσ πόλθσ τουσ με προτάςεισ για διαςκζδαςθ και ψυχαγωγία.

2014 € 1

φνολο € 897Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ

12

Ξζνεσ επενδφςεισ ςτον ιδιωτικό τομζα – Επεκτάςεισ Τπαρχουςϊν Δραςτθριοτιτων

ΕΠΕΝΔΤΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ Ζτοσ Εκατ. ευρϊ

LIDLΝζα κζντρα αποκικευςθσ και διανομισ ςτα Καλφβια Αττικισ (ζναρξθ λειτουργίασ 14/2/2014)

και Θεςςαλονίκθ (εν εξελίξει). 2013 €130

ΝΣΙΜΙΣΡΙ ΡΙΜΠΟΛΟΒΛΕΦ Αγορά νιςου κορπιοφ 2013 €117

COLONY CAPITAL

Θ Dolphin και θ Colony Capital προχϊρθςαν ςτθν υπογραφι προκαταρκτικισ ςυμφωνίασ για τθ

ςυμμετοχι τθσ τελευταίασ ωσ επενδυτι, ςτθ νεοςφςτατθ εταιρεία Dolphin Capital Greek

Collection- DCGC, 100% κυγατρικι του ομίλου Dolphin.

2014 €100

DELHAIZE

τθν ανάπτυξθ του δικτφου καταςτθμάτων κα εςτιάςει θ ΑΒ Βαςιλόπουλοσ που το 2014 κα

υλοποιιςει επενδφςεισ τουλάχιςτον 73,5 εκ. ευρϊ. Σο πλάνο ανάπτυξθσ για το 2014 προβλζπει

τθ δθμιουργία 32 νζων καταςτθμάτων (10 franchise και 22 εταιρικά).

2014 €74

ΑΘΘΝΑΪΚΘ ΗΤΘΟΠΟΙΙΑ

(ΘΕΙΝΕΚΕΝ ΝV)Κζντρο Καινοτομίασ ςτθν Ακινα και Μονάδα Μικροηυκοποιίασ 2013-2016 €50

LINDE HELLASΕπενδφςεισ ςτισ παραγωγικζσ μονάδεσ τθσ. Σο 2012 μια επζκταςθ ςτθ Μάνδρα αυξάνει τθν

παραγωγικι ικανότθτα και επιτρζπει τθν εμφιάλωςθ θλίου υψθλότερθσ κακαρότθτασ. 2012-2013 €20

YTONG THRAKON Επενδφςεισ ςτισ παραγωγικζσ μονάδεσ τθσ 2012-2014 €15

UNILEVERΜεταφορά παραγωγισ 110 κωδικϊν από το εξωτερικό και ίδρυςθ το 2012 νζου Κζντρου

Αποκικευςθσ & Διανομισ Σροφίμων ςτο χθματάρι, επζνδυςθ φψουσ €11 εκ. 2012-2013 €11

BOEHRINGER INGELHEIM

Δθμιουργία νζασ παραγωγικισ μονάδασ ςτο Κορωπί, θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί πρωτίςτωσ για

τθν παραγωγι και εξαγωγι ενόσ νζου, καινοτόμου φαρμακευτικοφ ιδιοςκευάςματοσ, που κα

κυκλοφοριςει από τθν εταιρεία ςε ολόκλθρο τον κόςμο.

2013 €10

PROCTER & GAMBLEΝζο κζντρο ζρευνασ & καινοτομίασ ςτθν Ελλάδα (το 3o ςτθν Ευρϊπθ μετά τθν Αγγλία και τθ

Γερμανία) 2013 €3

DEL MONDEΕπζνδυςθ τθσ εταιρίασ που αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό γραμμϊν παραγωγισ, προμικεια και

εγκατάςταςθ ατμολζβθτα βιομάηασ.2014 €3

GLAXO SMITH KLINE υςκευαςία τεςςάρων προϊόντων OTC ςτθ Φαμάρ 2013 €2

LILLY Παραγωγι προϊόντοσ ςτθ VIANEX 2013 €2

φνολο € 537Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ

13

Ξζνεσ επενδφςεισ ςτον ιδιωτικό τομζα – ΑΜΚ, Εξαγορζσ, υγχωνεφςεισ

ΕΠΕΝΔΤΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ Ζτοσ Εκατ. ευρϊ

INVEL REAL ESTATE Εξαγορά του 66% τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ 2013 €653

CREDIT AGRICOLE Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εμπορικισ Σράπεηασ 2013 €585

DUFRY AG

Σον Απρίλιο του 2013 θ ελβετικι Dufry εξαγόραςε το 51% τθσ “KAE Duty

Free Shops” για €200,5 εκ. και το Δεκζμβριο απζκτθςε και το υπόλοιπο

49% για € 328 εκ. (μετοχζσ-153 εκ. και μετρθτά 175 εκ.) 2013 €530

SOCIETE GENERALE Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Γενικισ Σράπεηασ 2012 €286

RBS NV (Ολλανδία) Ενίςχυςθ ρευςτότθτασ RBS NV 2012 €213

ARABSAT 100% τθσ HELLAS SAT 2013 €208

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS

LTD

Σον Αφγουςτο του 2012 θ Fairfax απζκτθςε το 14,78% τθσ EUROBANK

PROPERTIES και το 2013 ςυμμετείχε ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου και

πλζον κατζχει το 41,65% τθσ εταιρείασ 2012-2013 €200

CRYSTAL ALMUND Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςτθν Wind Hellas 2013 €200

JC GENERAL SERVICES CVBA Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςτθν Johnson & Johnson Hellas 2012 €175

PFIZER SA Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 2012 €164

Λοιπζσ € 1.464

φνολο € 4.678

Πλζον αυξιςεων μετοχικοφ κεφαλαίου των ςυςτθμικϊν τραπεηϊν (Alpha Bank, Πειραιϊσ, Eurobank, Εκνικι

Σράπεηα) φτάνουν τα € 8,1 δις. (δεν ςυμπεριλαμβάνεται το €1,33 δις. ςτθ Eurobank από ςτρατθγικοφσ επενδυτζσ, το

οποίο υπολογίηεται ςτα Mega Deals).

Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ

14

Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/11

Παρατηρείται ςυνεχόμενη αφξηςη ενδιαφζροντοσ από ιδιώτεσ: ο α’ κφκλοσ 2014 ξεπερνάει το άθροιςμα των προηγοφμενων 3 κφκλων

€372 €536

€842

€4.000

€-

€500

€1.000

€1.500

€2.000

€2.500

€3.000

€3.500

€4.000

€4.500

B' Κφκλοσ2012

Α' Κφκλοσ2013

Β' Κφκλοσ2013

Α' Κφκλοσ2014(υπό

εξζταςθ)

Π/Τ Αιτιςεων ςτον Αναπτυξιακό Ν.3908/11 *€ εκ.+

159 140

239

732

0

100

200

300

400

500

600

700

800

B' Κφκλοσ2012

Α' Κφκλοσ2013

Β' Κφκλοσ2013

Α' Κφκλοσ2014

(υπό εξζταςθ)

Αρ. Ζργων

Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ

15

Ξζνεσ Επενδφςεισ – Διεκνισ Σφποσ

Η αλλαγή του επενδυτικοφ κλίματοσ είναι πλζον δεδομζνη ςτο εξωτερικό

Οι κετικζσ αναφορζσ ςτο ελλθνικό επενδυτικό περιβάλλονξεπερνοφν τισ οικονομικζσεφθμερίδεσ και εμφανίηονται ςε μζςα ευρείασ κυκλοφορίασ

16

Απογραφι των επενδφςεων ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο Ιοφνιοσ 2012 ζωσ ςιμερα

Ενδεικτικζσ επενδφςεισ διεθνών επενδυτών, 2012-2014

17Πηγή: Απολογισμός ετών 2012 & 2013 Invest in Greece

• Σο 2012, διοργανϊκθκαν από το Enterprise Greece, 21 αποςτολζσ ςτο εξωτερικό ςε 14 χϊρεσόπου ζγιναν επαφζσ με 985 εταιρίεσ

• Σο 2013, διοργανϊκθκαν από το Enterprise Greece, 27 αποςτολζσ ςτο εξωτερικό ςε 15 χϊρεσόπου ζγιναν επαφζσ με 950 εταιρίεσ

— Διοργανϊκθκαν για πρϊτθ φορά δφο επιχειρθματικζσ αποςτολζσ ςτο πλαίςιο επίςθμων Πρωκυπουργικϊνεπιςκζψεων ςε Κίνα και Ιςραιλ

— Τπεγράφθ Μνθμόνιο υνεργαςίασ με τθν China Development Bank

• Σο 2014, ζωσ τϊρα ζχουν διοργανωκεί από το Enterprise Greece, 7 αποςτολζσ ςτο εξωτερικόςε 7 χϊρεσ

• Από το 2012 ζωσ ςιμερα, ζλαβε χϊρα υποδοχι 85 διεκνϊν εταιρειϊν-αντιπροςωπειϊν απόχϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αςίασ, τθσ Μζςθσ Ανατολισ και τθσ Βόρειασ Αμερικισ

• υγκζντρωςθ και προϊκθςθ χαρτοφυλακίου επενδυτικϊν ζργων δθμόςιων φορζων καιιδιωτικϊν επιχειριςεων, με περιςςότερεσ από 450 επενδυτικζσ ευκαιρίεσ

— Ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ κλάδουσ του Σουριςμοφ και Real Estate, τθσ Ενζργειασ, τθσ Σεχνολογίασ, τθσ ΔιαχείριςθσΑπορριμμάτων, των Σροφίμων και Ποτϊν, του κλάδου Bio-Pharma και των Logistics

Ενζργειεσ Προςζλκυςησ Επενδφςεων 2012-2014

Enterprise Greece, υνοπτικόσ Απολογιςμόσ Ενεργειϊν Ιοφνιοσ 2012 ζωσ ςιμερα