ΕΤΑΙΡΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιούνιος 2014

Κεφαλαιοποίηση: € 566.924Κύκλος Εργασιών 2013: € 41 εκ.EAT 2013: € - 4 εκ.

Τιμή μετοχής € 0,04 (11/06/2014) Αριθ. Μετοχών: 14.173.104

2011 2012 2013

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (000. €)

(000. €)

(000. €)

(000. €)

EBITDA

EBIT

EAT&MIN

62.868

-12592

-15.490

-19.160

37.524

1.480

1.067

-4.045

…με μια ματιά

Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

41.276

3.385

619

-4.882

Δραστηριότητα

…με εφαλτήριο την εμπειρία 15 ετών, ο όμιλος DIONIC αναπτύσσει πλέον δραστηριότητα σε 4 νέους τομείς:

ΕΜΠΟΡΙΟ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Αποτελεί τον κύριο κορμό δραστηριότητας, όντας ο παραδοσιακός άξονας του business της μητρικής εταιρείας, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και την βαθιά γνώση της αγοράς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τομείς όπως, ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR), η Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τα συστήματα Logistics, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, οι υπηρεσίες σχεδιασμού πολιτικής και ανάπτυξης, η αξιολόγηση – διαχείριση επενδύσεων, η μελέτη και διοίκηση μεγάλων τεχνικών έργων και άλλα.Επίσης, σχεδιασμός της άριστης στρατηγικής media αξιοποιώντας πλήρως τον προϋπολογισμό του διαφημιζόμενου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αφορά στην παραγωγή αιολικής ενέργειας και στην εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και ταράτσες κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων καθώς και σε χωράφια.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Μέσω της συμμετοχής σε εταιρείες λογισμικού που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην ανάπτυξη προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου, αξιοποιώντας τις καταιγιστικές εξελίξεις που συντελούνται στον πλέον δυναμικό τομέα της Αγοράς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αυτόν του Διαδικτύου.

DIONIC BULGARIA

(BULGARIA)

DIONIC TRADING (CYPRUS)

MARM LIGHTING (CYPRUS)

Δομή Ομίλου

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε

100%

DIONIC PARTICIPATIONS

(CYPRUS)

100%

36%

80%

DIONIC ENERGY

A.E.

98%

ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD (UK)

100%

ATCOM

74,34%

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

SKROUTZ

50%

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΑΝΟΜΩΝ

33%

IRAMEDIA

30%

SHOP 365

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε

21,85%

100%

SUPPORT SOLUTIONS BUSINESS

Α.Ε

35,29%

ENAΛEN Α.Ε

37,5% 90% 51%

80%

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Τομείς δραστηριοποίησης

Δομή θυγατρικών εταιρειών

Ο Όμιλος DIONIC εισάγει, αντιπροσωπεύει και διανέμει σε μεταπωλητές:

•EntertainmentCoin Op Machines

• Ενέργεια• Φωτοβολταϊκά• Αιολικά πάρκα•Παραδοσιακό Παιχνίδι

Εμπορική Δραστηριότητα

• Καταναλωτικά Προϊόντα• Είδη Βρεφανάπτυξης

Θυγατρικές Εταιρείες Πρότυπο Κέντρο Διανομών

Με αποκλειστικές συνεργασίες με βιομηχανικές εταιρείες(ΔΕΛΤΑ,ΜΕΒΓΑΛ,CHIPITA,BIC,CRETA FARM κ.λ.π) για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, η DIONIC διανέμει, μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ A.E., καταναλωτικά προϊόντα σε Supermarkets, mini markets , εστιατόρια, ξενοδοχεία και περίπτερα.

Θυγατρικές ΕταιρείεςShop365.gr

Η shop365.gr αξιοποιεί την πιο σύγχρονη, λειτουργική και ολοκληρωμένη εφαρμογή

ηλεκτρονικού εμπορίου, παρέχοντας στον πελάτη την πιο γρήγορη και φιλική διαδικασία

χρήσης τόσο για τις αγορές του όσο και την ασφάλεια των συναλλαγών του.

Η εταιρεία είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις καθώς και να χρησιμοποιεί

τις τεχνολογικές δυνατότητες που είναι άμεσα διαθέσιμες.

Στόχος είναι ο καταναλωτής να έχει πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, να

βλέπει, να επιλέγει, να ανακαλύπτει προϊόντα, να συγκρίνει τιμές και τέλος να αγοράζει.

Και όλα αυτά χωρίς να βγει από το σπίτι του, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο, κόπο και

κυρίως χρήμα!

Λογισμικό

Σημαντική ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια:

• Απόφαση για στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου στον τομέα αυτό

• Επέκταση της παρουσίας του Ομίλου

Χρονικά Ανάπτυξη δραστηριοτήτων την επόμενη 5ετία

Γεωγραφικά Επέκταση στην Διεθνή Αγορά

Δραστηριοποίηση μέσω των θυγατρικών:

74,34% συμμετοχή 50%

συμμετοχή

Ενδεικτικοί Πελάτες

Λογισμικό ATCOM A.E.

Λογισμικό SKROUTZ A.E.

Ίδρυση: 2006Αύξηση της κίνησης της τάξης περίπου του 10% σε μηνιαία βάση

Η εταιρία Skroutz A.E. έχει ως στόχο να δημιουργήσει διαδικτυακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολόγιες που αναδεικνύουν το πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της.

PROJECTS :

Λογισμικό SKROUTZ A.E.

Πελάτες

Υπηρεσίες

Δραστηριοποίηση σε τομείς υπηρεσιών που διακρίνονται σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης όπως:

• Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός

• Αξιολόγηση και διαχείριση έργων

Δραστηριοποίηση μέσω των θυγατρικών:

21,85% συμμετοχή 30%

συμμετοχή

• Στρατηγική Επικοινωνίας, Δημιουργικό AtL & BtL, Media Strategy, Media Planning & Buying, 3D Virtual Reality Systems

Υπηρεσίες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.

Πελάτες

Ίδρυση: 2007

Υπηρεσίες

• Ανάλυση δεδομένων του κάθε διαφημιζόμενου με καθαρά επιστημονική προσέγγιση.• Ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας.• Χρήση σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας με ελκυστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα.• Σχεδιασμός της άριστης στρατηγικής Επικοινωνίας & Media αξιοποιώντας πλήρως τον προϋπολογισμό του

διαφημιζόμενου.• Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υπεραξίας, στη λογική του value for money.

Παρέχει ανταγωνιστικές και καινοτόμες υπηρεσίες ολικής επικοινωνίας (Media, Advertising, New Media), με γνώμονα τη μέγιστη αξιοποίηση της επένδυσης.Ο Όμιλος IMCG αποτελείται από ομάδες υψηλής ειδίκευσης στην επικοινωνία. Consumer Research, Strategic Planning, Media Evaluation, Creative Concept, PR και Interactive 3D Systems, ώστε να προσφέρονται ολοκληρωμένες και ισχυρές καμπάνιες τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά.

IRA MEDIA COMMUNICATION GROUP

Υπηρεσίες

Πελάτες - Πολυεθνικά Brands

IRA MEDIA COMMUNICATION GROUP

Υπηρεσίες

Πελάτες – Ελληνικά Brands

IRA MEDIA COMMUNICATION GROUP

Ενέργεια

• Ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

• Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών, όπως ο άνεμος και ο ήλιος

Είσοδος στην αγορά της ενέργειας

Δραστηριοποίηση μέσω των θυγατρικών:

51 % συμμετοχή 37,5%

συμμετοχή

Συνεργασία με την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, η οποία εξειδικεύεται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

97% συμμετοχή

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Παραγωγή αιολικής ενέργειας

• Η εταιρεία έχει καταθέσει άδεια κατασκευής και λειτουργίας αιολικού πάρκου ισχύος 42 MW στις θέσεις Λόφος, Προφήτης Ηλίας, Πολίτης, Μεγαλοκορυφή του Δήμου Σολυγείας του Νομού Κορινθίας

• Το έργο περιλαμβάνει 14 ανεμογεννήτριες, ονομαστικής ισχύος 3,000 KW έκαστη(συνολικής απόδοσης 42 MW) και ελάχιστης διάρκειας ζωής 20 ετών

Ενέργεια

ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατασκευή και εκμετάλλευση έργων παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας (ηλιακή ενέργεια)

• Η εταιρεία έχει άδεια παραγωγής και άδεια κατασκευής και διαχείρισης φωτοβολταϊκού σταθμού δυναμικότητας 1,99 MW στο Δήμο Έλους του Νομού Λακωνίας

• Ο φωτοβολταϊκός σταθμός περιλαμβάνει 11,424 φωτοβολταϊκά πλαίσιαονομαστικής ισχύος 175 Wp ανά πλαίσιο συνολικής επιφάνειας 14,584,3 τμ., ηεγκατάσταση των οποίων απαιτεί έκταση ίση με 46 στρέμματα, ενώ ο χρόνος ζωήςτης εγκατάστασης είναι 25 έτη.

Ενέργεια

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά ΑποτελέσματαΜεγέθη Αποτελεσμάτων (Εκατ. €)

Μεγέθη 2004 – 2013 με βάση τα Δ.Π.Χ.Π.

Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

67,60

83,40 83,90 80,9373,13 72,10

62,86

37,52 41,27

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CAG 2004-2013

Οικονομικά ΑποτελέσματαΕνοποιημένος Κύκλος Εργασιών (Εκατ. €)

Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

EAT & MinoritiesEBT

EBI TDAΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

FY 2010 FY

2011 FY 2012 FY

2013

5,49

-14,84 -4,05-4,88

1,25-19,60 -4,5

-4,64

3,18-12,59 1,48

3,38

15,8212,56

11,58 13,92

EAT & Minorities

EBT

EBI TDA

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

Παράρτημα

Οικονομικά ΑποτελέσματαΒασικά Στοιχεία Ισολογισμού (Εκατ. €)

Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012 2013

Οικονομικά ΑποτελέσματαΣτοιχεία Ταμειακών Ροών (Εκατ. €)

Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Ταμειακές Ροές

από λειτουργικές δραστηριότητες -14,18 2,78 0,158

από επενδυτικές δραστηριότητες -1,98 -1,10 1,96

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 14,41 -1,66 2,63

Σύνολο Ταμειακών Ροών -1,75 13,63 0,825

Ευχαριστούμε