Barcelona, diciembre 2010

EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA

Σmpiricainfluentials & research

Estudio sobre

Σmpiricaresearch

Actualmente, el mercado mundial de la telefonía móvil y en concreto el de los smartphonesestá experimentando grandes cambios. En los últimos años han aparecido nuevas alternativas como iPhone o Android que han revolucionado el mercado y plataformas como Symbian o Windows Mobile están viendo como disminuyen sus ventas.

Con la entrada en escena de los terminales Smartphone se ha abierto una nueva carrera tecnológica en el mercado de la telefonía móvil; en este entorno consideramos que los hábitos y las motivaciones de los consumidores pueden ser datos relevantes que nos ayudarán a entender la situación actual y qué condiciones deben cumplir este tipo de terminales a partir de este momento para sobrevivir.

El mercado de la telefonía móvil y los terminales smartphone

INTRODUCCIÓN

2

Σmpiricaresearch

El objetivo principal del siguiente estudio es comprender cuales son las motivaciones de los usuarios de Smartphone en el momento de adquirir un terminal, considerando cuales son las marcas más vendidas, las personas o aspectos que condicionan la compra o los motivos concretos que provocan la elección de un teléfono.

Objetivos del estudio

INTRODUCCIÓN

3

A

B

C

Otros aspectos relacionados con los Smartphones que hemos sometido a estudio son: la imagen de las marcas más importantes del sector y los hábitos de los usuarios, con el fin de conocer cuáles son las funcionalidades y las aplicaciones preferidas y cuáles son las más utilizadas por los consumidores.

Por último también hemos querido conocer las motivaciones de aquellos usuarios que todavía no poseen un Smartphone pero que se están planteando adquirirlo en los próximos seis meses.

Σmpiricaresearch

FICHA TÉCNICA

4

749 internautas de entre 14 y 67 años.

Error máximo de muestreo para los datos globales de 3,6%, con un nivel de confianza del 95,5% y bajo hipótesis de máxima indeterminación p=q=0,5.

Sexo: 50% mujeres / 50% hombres

Edad: 30% de 14 a 25 / 29,3% de 26 a 35 / 24,6% de 36 a 45 / 11,2%

de 46 a 55 / 4,9% más de 55 años.

Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online), con una duración media de 9 minutos.

Del 15 de julio al 10 de septiembre de 2010

TAMAÑO MUESTRAL

ERROR MUESTRAL

CARACTERÍSTICAS MUESTRALES

TIPO DE ENTREVISTA

FECHAS DE CAMPO

Σmpiricaresearch

I.MercadoEspañol de la telefonía móvil

Σmpiricaresearch

Un 20% de los internautas que respondieron el cuestionario posee un

Smartphone

6

¿Qué tipo de teléfono móvil posees?

2%

31%47%

20%

No tengo teléfono móvil

Teléfono móvil básico

Gama intermedia

Smartphone 27% 13%

Usuarios de Smartphone: diferencias significativas entre sexos

Base total: 749

PENETRACIÓN SMARTPHONE

Σmpiricaresearch

232

36%

36%

18%

0%

0%

10%

Movistar

Vodafone

Orange

Symio

Yoigo

Otro operador

35%

34%

17%

2%

4%

8%

33%

33%

23%

2%

1%

7%

34%

34%

20%

2%

2%

8%

OPERADOR

7

El operador de tu teléfono móvil es... ?

BASE 734150352

Básico Gama Intermedia Smartphone TOTAL

Σmpiricaresearch

27%

36%

37%

...con contrato y permanencia

...con contrato sin permanencia

...con tarjeta de prepago

46%

30%

24%

41%

32%

27%

59%

25%

16%

232

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

8

Tu teléfono móvil es... ?

BASE 734150352

Básico Gama Intermedia Smartphone TOTALDiferencias

significativas positivas

Σmpiricaresearch

II.Compradores potencialesde Smartphone

Σmpiricaresearch

12%

27%

38%

23%

Seguro que sí

Probablemente sí

Probablemente no

Seguro que no

INTENCIÓN DE COMPRA

10

¿Estás pensando en comprar un teléfono móvil de tipo smartphoneen los próximos 6 meses? ?

20% 6%

584Base NO usuarios de Smartphone

27%18%

4 de cada 10 encuestados que no tienen Smartphone, es seguro o probablemente seguro que adquieran uno en los próximos 6 meses.

Σmpiricaresearch

INTENCIÓN DE COMPRADE UN MODELO SMARTPHONE

11

¿Qué marca/modelo de teléfono móvil de tipo "smartphone" estás pensando comprar? ?

228

Base compradores potenciales de

Smartphone

25%

12%

12%

10%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

1%

1%

19%

iPhone

BlackBerry

Nokia serie 5000

Nokia serie N

LG (smartphone)

HTC Windows Mobile

Sony (smartphone)

HTC Android

Samsung Android

Otro modelo con sistema operativo Android

Samsung Windows Mobile

Otro modelo con sistema operativo Windows Mobile

Todavía no lo tengo claro

Σmpiricaresearch

25%18%

13%11%11%

7%5%4%4%3%3%3%2%

1%17%

Por sus prestaciones / funciones

Por la conexión a internet

Por sus aplicaciones

Por su WiFi / Conectividad

Por su tecnología

Por su calidad

Porque me gusta

Es un pequeño ordenador

Para poder usarlo como herramienta de trabajo

Porque es el mejor

Por el GPS

Por poder usar el correo electrónico

Por su diseño

Para conectarme a redes sociales

Otros

EXPECTATIVAS & MOTIVOS DE COMPRA

12

¿Por qué estás pensando pasarte a un teléfono móvil de tipo "smartphone"? ¿Qué esperas de él? ?

228

Base compradores potenciales de

Smartphone

Σmpiricaresearch

III.Usuarios de Smartphone

Σmpiricaresearch

15%

15%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

5%

4%

Nokia serie N

Nokia serie 5000

BlackBerry

iPhone

Samsung Windows Mobile

HTC Android

LG (smartphone)

HTC Windows Mobile

Samsung Android

Sony (smartphone)

Otro modelo con sistema operativo Windows Mobile

Otro modelo con sistema operativo Android

Marcas y modelos

14

¿Qué marca/modelo de teléfono móvil de tipo "smartphone“ posees?

150Base usuarios

de Smartphone

?

Σmpiricaresearch

42%

28%

22%

13%

4%

2%

Me gustaba este modelo y decidí yo mismo/a

Leí información y/o comparativas que recomendaban este modelo

Había una oferta de una operadora que me daba este teléfono

Me lo regaló otra persona

Amigos o familiares me aconsejaron comprar este modelo

Decidí en la tienda, según las indicaciones del personal

Decisión de compra

15

¿Cómo escogiste tu teléfono móvil actual?

150Base usuarios

de Smartphone

?

35% 14%Diferencias significativas entre sexos:

Σmpiricaresearch

36%22%

11%10%9%

8%7%

5%5%4%4%4%4%3%3%

1%5%

Por sus prestaciones / funcionesMe gusto el modelo

Por la marcaPor el sistema operativo (Android, Symbian, iPhone...)

Por sus aplicacionesPor su diseño

Por su precio / relación calidad-precioPor tener WiFi

Por ser táctilPor el teclado

Por tener InternetEs fácil de usar

No lo escogí, me lo dieron/ofrecieronMe lo recomendaron

Por modaPor su tecnología

Otros

MOTIVOS DE ELECCIÓN DEL TERMINAL(Respuesta Espontánea)

16

¿Por qué escogiste este modelo de smartphone en concreto?

150Base usuarios

de Smartphone

?

Σmpiricaresearch

45%

17%

15%

15%

8%

No he pagado nada (canjeé puntos o me lo dieron con un

contrato de permanencia)

1-75 €

75-150 €

150-300 €

más de 300 €

PRECIO

17

¿Cuánto costó tu teléfono?

150Base usuarios

de Smartphone

?

35% 59%Diferencias significativas entre sexos

Σmpiricaresearch

IV.Imagen de las diferentes marcas de Smartphone

Σmpiricaresearch

Mejor Diseño Más práctico

61%

17%

7%

3%

2%

1%

8%

IPhone

HTC Android

Nokia Serie N/5000

BlackBerry

HTC Windows Mobile

Otro modelo/sistema operativo

No lo sé

23%

20%

15%

15%

4%

5%

19%

IPhone

Nokia Serie N/5000

BlackBerry

HTC Android

HTC Windows Mobile

Otro modelo/sistema operativo

No lo sé

POSICIONAMIENTO DE MARCAS (I)

19

Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")

150Base usuarios

de Smartphone

?

23% 3%Diferencias significativas entre sexos:

El iPhone destaca principalmente por su diseño y es uno de los teléfonos testados que se percibe más práctico.

Σmpiricaresearch

38%

15%

11%

9%

3%

4%

20%

Nokia Serie N/5000

IPhone

HTC Android

BlackBerry

HTC Windows Mobile

Otro modelo/sistema operativo

No lo sé

37%

20%

13%

10%

2%

1%

16%

Nokia Serie N/5000

IPhone

HTC Android

BlackBerry

HTC Windows Mobile

Otro modelo/sistema operativo

No lo sé

Más resistente Más fiable

POSICIONAMIENTO DE MARCAS (II)

20

Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")

150Base usuarios

de Smartphone

?

21%4%Diferencias significativas entre sexos:

Los smartphones que se perciben más resistentes y fiables son los Nokia de la serie N o 5000.

Σmpiricaresearch

49%

19%

10%

7%

6%

1%

9%

BlackBerry

IPhone

HTC Windows Mobile

Nokia Serie N/5000

HTC Android

Otro modelo/sistema operativo

No lo sé

46%

24%

10%

5%

5%

1%

10%

BlackBerry

IPhone

HTC Android

Nokia Serie N/5000

HTC Windows Mobile

Otro modelo/sistema operativo

No lo sé

Más profesional Mejor para ver el correo

POSICIONAMIENTO DE MARCAS (III)

21

Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")

150Base usuarios

de Smartphone

?

32%13%Diferencias significativas entre sexos:

La marca Blackberry se diferencia por percibirse un smartphone más profesional y más adecuado para ver el correo.

Σmpiricaresearch

35%

19%

19%

10%

7%

3%

7%

IPhone

HTC Android

BlackBerry

Nokia Serie N/5000

HTC Windows Mobile

Otro modelo/sistema operativo

No lo sé

Mejor para internet

POSICIONAMIENTO DE MARCAS (IV)

22

Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")

150Base usuarios

de Smartphone

?

27% 3%Diferencias significativas entre sexos:

El iPhone es el smartphone que se percibe más adecuado para navegar por Internet.

Σmpiricaresearch

Análisis factorial deCORRESPONDENCIAS

23

Selecciona el teléfono de la siguiente lista que mejor se adecua a las siguientes características/atributos: (si no lo tienes claro, selecciona "no lo sé")

150Base usuarios

de Smartphone

?

Profesionales

Los terminales Blackberry son los que se perciben más adecuados a entornos profesionales y los que

se adaptan mejor al visionado del correo electrónico. Los

terminales de HTC que utilizan la plataforma de Windows, se

posicionan en este segmento junto a Blackberry.

Diseño &Navegación

Los terminales iPhone son los que mejor se posicionan en cuanto a

diseño, diferenciándose del resto con bastante claridad en este aspecto, también se perciben

mejores para navegar por Internet. Los HTC con plataforma

Android también se posicionan en este segmento.

Sólidos

Este es el segmento de los terminales de Nokia series N y 5000.

Estos terminales se diferencian por ser los más resistentes y los más fiables.

Σmpiricaresearch

17%16%15%

13%11%

7%7%7%

6%4%3%3%3%

1%1%

14%7%

Bueno / Único / Genial

Moderno / Nueva generación / Innovación

Funcional / Sencillo

Libre / Abierto

Sistema operativo

Google

Rápido

Robot / Androide

Sobrevalorado / Mejorable / En desarrollo

No lo conozco / Desconocido

Raro

Tecnología

Barato

Timo

Internet

Otros

No sé

ANDROID(Respuesta espontánea)

24

¿Qué adjetivos se te ocurren si te mencionamos la palabra "Android"?

150Base usuarios

de Smartphone

?

NUBE DE ETIQUETAS

La percepción de Android es principalmente la de un sistema operativorelacionado con Google: innovador, funcional, rápido y abierto.

Σmpiricaresearch

22%13%13%12%12%

10%8%

7%6%

5%4%4%3%

2%2%

2%2%

25%

Bueno / Genial / El mejorDiseño

Funcional / PrácticoOriginal / Innovador

CaroSnob / Pijo

Bonito / AtractivoGarantía / Calidad

Apple / MACCerrado

InteligenteModerno

Mini ordenadorÚtil

TecnologíaModa

CompletoOtros

IPHONE(Respuesta espontánea)

25

¿Qué adjetivos se te ocurren si te mencionamos la palabra “Iphone"?

150Base usuarios

de Smartphone

?

NUBE DE ETIQUETAS

iPhone destaca por atributos como su diseño, funcionalidad, originalidad, por tener un precio elevado y ser exclusivo.

Σmpiricaresearch

V.Hábitos y preferencias del usuario de smartphone

Σmpiricaresearch

38%

40%

26%

31%

9%

9%

36%

27%

40%

31%

22%

12%

Las funciones profesionales (Correo electrónico, calendario, etc) y la información son esenciales

para mí

Disfruto personalizando mi teléfono móvil (juegos, tonos, sonidos, imágenes, etc)

Me encanta estar al día de lo que ocurre en el el mercado de la telefonía móvil

Utilizo mi teléfono para localizar direcciones o para navegación (mapas, GPS...)

Los teléfonos móviles son tan avanzados que superan mis necesidades

El aspecto de mi teléfono es más importante para mi que las funciones que tiene

PERFIL DEL USUARIO DE SMARTPHONE

27

¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones relacionadas con teléfonos móviles?

150Base usuarios de

Smartphone Muy de acuerdo Bastante de acuerdo

74%

66%

66%

62%

31%

21%

TOP 2 BOX

?

Σmpiricaresearch

42%

46%

8%

4%

Muchas

Algunas

Pocas

Ninguna

CANTIDAD DE APLICACIONES UTILIZADAS

28

¿Usas algún tipo de aplicación con tu teléfono móvil smartphone? ?

52% 21%

150Base usuarios de

Smartphone

63%38%

Σmpiricaresearch

22%14%

11%9%9%

7%5%5%4%4%3%2%1%1%

17%5%

GPSCorreo electrónico

Redes sociales (Facebook, Tuenti)Música / Reproductor MP3

Procesador de textos / Lector de PDFInternet

Reproductor videoOrganizador / Agenda / Calendario

Mensajería instantaneaMapas / Google Maps

JuegosLector de libros

GoogleTelevisión

OtrosNo sé

APLICACIÓN FAVORITA(Respuesta espontánea)

29

Si tuvieras que mencionar una aplicación que te gusta usar en tu teléfono móvil smartphone ¿Cuál mencionarías? Indica el nombre de la aplicación si lo recuerdas

¿En que consiste? ?

150Base usuarios de

Smartphone

Σmpiricaresearch

89%

86%

75%

74%

70%

68%

60%

55%

44%

...camara fotográfica

...calendario/agenda

...alarma

...reproductor de música

...navegador GPS

...juegos / para jugar

...radio

...grabadora de video

...software de oficina (tipo Word, Excel, Powerpoint, etc.)

APLICACIÓN MÁS UTILIZADA

30

¿Qué tipo de aplicaciones/software usas con tu teléfono móvil smartphone? (Seleccionas todas las aplicaciones/software que correspondan).

Aplicaciones para usarlo como... ?

150Base usuarios de

Smartphone

Σmpiricaresearch

50%

41%

9%

... las descargas gratuitamente de la red o del

operador/marketplace

... principalmente usas las aplicaciones que ya vienen

instaladas

... las compras en red o a través del algún operador/marketplace

ADQUISICIÓN DE LASAPLICACIONES

31

Las aplicaciones que usas con tu smartphone, normalmente... ?

60% 29%

150Base usuarios de

Smartphone

69%29%

Σmpiricaresearch

ACTIVIDADES REALIZADASA TRAVÉS DE SMARTPHONE

32

¿Cuál de las siguientes actividades has hecho con tu teléfono móvil en los últimos 3 dias? (Selecciona todas las que correspondan) ?

150Base usuarios de

Smartphone

81%65%

54%51%

40%39%

29%24%

20%20%

17%16%15%

14%14%

12%6%

3%

Mensajes de texto (SMS)

Conectarme a una red WiFi / WLAN

lntemet móvil (es decir, navegar, utilizar lntemet)

Transferir datos/archivos/música de un teléfono a otro

Encontrar una ruta utilizando el navegador GPS

Correo electronico, profesional

Mensajería instantánea, por ejemplo, MSN, QQ o Yahoo! Messen

Descargar actualizaciones de software al teléfono desde lnte

Descargar aplicaciones o juegos en el teléfono desde lntemet

Utilizar un servido de localizacion mediante el servicio de

Descargar tonos, fondos de escritorio u otro software person

Mensajes multimedia (MMS)

Llamada a través de Voip o Skype

Descargar vídeos o música en el teléfono desde lntemet

Ver televisión en el móvil (vídeos de mi elección, televisió

Recibir alertas de texto como marcadores deportivos, el tiem

Videoconferencia

Ninguna de las anteriores

Σmpiricaresearch

PÁGINAS VISITADASA TRAVÉS DE SMARTPHONE

33

¿Cuál de las siguientes actividades has hecho con tu teléfono móvil en los últimos 3 días? (Selecciona todas las que correspondan) ?

150Base usuarios de

Smartphone

54%

48%

41%

25%

22%

21%

17%

16%

14%

14%

11%

8%

7%

Redes Sociales (Ej. Facebook)

Motores de busqueda (Ej. Google)

Diarios online y noticias

Blogs

Foros

Entretenimiento (fotos y vídeos)

Ocio (guias de ocio, entradas, reservas...)

Juegos on-line

Viajes (vuelos, hoteles...)

Portales (Ej. Yahoo)

Páginas oficiales de marcas

Tiendas on-line

Ninguna de los anteriores

Σmpiricaresearch

VI.Conclusiones

Σmpiricaresearch

CONCLUSIONES

35

1 SMARTPHONES

Un 20% de los internautas que

respondieron el cuestionario,

posee un teléfono

Smartphone.

Un 39% de los que no lo

poseen todavía, indica que

seguro o probablemente lo

comprará en los próximos 6

meses.

2 DECISIÓN DE COMPRA

En el momento de adquirir su

Smartphone, la mayor parte de

los encuestados (42%) tomaron

la decisión de compra sin pedir

consejo ni información.

El segundo aspecto más

importante en este momento es

la lectura de información y

comparativas que

recomendaban el terminal.

3 VALORACIÓN

En el momento de realizar la

compra, lo que más valoran en

un terminal los usuarios de

Smartphone son las

prestaciones y funciones de

este (36%).

Σmpiricaresearch

En cuanto a la imagen concreta de las

plataformas Android e iPhone, los dos se asocian

a atributos positivos, se perciben innovadores,

funcionales y prácticos. Por otro lado, Android se

diferencia por factores tecnológicos, ya que se

percibe un terminal de software libre y un

sistema operativo vinculado a Google, e iPhone

se diferencia por tener un precio más elevado y

por ser más exclusivo.

CONCLUSIONES

36

1 TIPOS DE SMARTPHONES

Encontramos un posicionamiento diferenciado

entre móviles profesionales (Blackberry

principalmente y HTC Windows), los terminales

de la marca Nokia, que se diferencian por su

fiabilidad y resistencia y los móviles con un buen

diseño y un mejor acceso a Internet (iPhone

principalmente y HTC Android).

2 ANDROID vs IPHONE

Σmpiricaresearch

Actualmente, el usuario cree que las funciones de los Smartphones son inferiores a sus

necesidades, así que es lógico pensar que espera nuevos desarrollos.

CONCLUSIONES

37

1 ¿QUÉ SE VALORA? El usuario de Smartphone valora las funciones del teléfono (sobre todo las

profesionales), la personalización y estar al día en el mercado de la telefonía móvil

por encima de otros aspectos como el diseño.

2 ¿QUÉ SE ESPERA

Las actividades más frecuentes entre los usuarios son el envío de SMS, la conexión a

redes WiFi o Wlan, el uso de Internet móvil y la transferencia de datos.

3 ¿QUÉ SE USA? El usuario de Smartphones es un ‘Heavy User’ de aplicaciones, principalmente los

hombres. Entre las funciones más populares destacan el GPS, el Correo Electrónico y

las Redes Sociales. Las más utilizadas son: cámara fotográfica, calendario o agenda.

4 ¿CÓMO SE USA?

Las páginas más visitadas entre los usuarios son las Redes Sociales, los

motores de búsqueda y los Diarios Online.5 ¿PARA QUÉ SE USA?

Σmpiricaresearch

El Smartphone es claramente un tipo de móvil

que muestra un mayor consumo, un uso más

intensivo y una mayor intención de compra

entre hombres.

CONCLUSIONES

38

1 COMPRADORES POTENCIALES

Los compradores potenciales dan más valor a las

prestaciones o funciones del terminal y la

posibilidad de conectarse a Internet. Uno de

cada cuatro se plantea adquirir un iPhone en los

próximos seis meses.

2 DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

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