Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ · 2008. 11. 8. · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ...

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΗ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων

Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Μάρτιος 2008

Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Ρώµης

2

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ................................... 3 2. ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ............................................................................ 5 3. ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ....................................... 10 4. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ...................................... 13 5. ∆ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ............................................ 16 6. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ .................................... 18 7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ..................................................................................... 19

A. Κατάλογος Εισαγωγέων ................................................................... 19 Β. Κατάλογος ∆ιανοµέων / Χονδρεµπόρων ............................................. 20 Γ. Κατάλογος Αρωµατοπωλείων ............................................................ 23

9. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ......................................... 25


3

1. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Το 2006, ο κύκλος εργασιών της ιταλικής βιοµηχανίας καλλυντικών ξεπέρασε τα 8 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2,9% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Παρά τη σηµαντική αύξηση των εξαγόµενων προϊόντων, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν µια ανάκαµψη της εγχώριας αγοράς, η οποία συνετέλεσε στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων. Το 2006 οι ιταλικές εξαγωγές ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρω, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,3%, επιβεβαιώνοντας µε αυτό τον τρόπο µια θετική τάση, καθώς τα προϊόντα “Made in Italy” εµφανίζουν σηµαντική αναγνωρισιµότητα στις αγορές του εξωτερικού. Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 5,8 δισ. ευρώ, µε ρυθµό αύξησης 2%, ο οποίος ανέκαµψε µετά από αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα χαµηλών επιδόσεων. Ένα σηµαντικό στοιχείο που αξίζει να επισηµανθεί είναι η ανάκαµψη της εγχώριας ζήτησης, µέσω όλων των καναλιών διανοµής. Πιο συγκεκριµένα, ενώ κάποια κανάλια εµφάνισαν πολύ υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης - τα φαρµακεία και τα καταστήµατα πώλησης βοτάνων (herbalist shops) πέτυχαν ρυθµό ανάπτυξης 6% - άλλα παρουσίασαν ηπιότερη ανάπτυξη, όπως αυτά της ευρείας διανοµής (mass market) κατά 0,9% και των επαγγελµατικών καναλιών διανοµής κατά 1,8%, παρόλο που τα τελευταία επανακάµπτουν µετά από αρκετά χρόνια σηµαντικής επιβράδυνσης. Ένα επιπλέον κανάλι διανοµής, το οποίου οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί σηµαντικά είναι αυτό των αρωµατοπωλείων (perfume shops), τα οποία το 2006 εµφάνισαν αύξηση της τάξεως του 2,5% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ (σε εκ. ευρώ)

2005 2006 Αξία % Ποσοστό Αξία % Ποσοστό Κύκλος εργασιών ιταλικής αγοράς

5.721,5 -0,8% 5.835,4 2,0%

Παραδοσιακά κανάλια διανοµής:

4.944,1 4,8% 5.044,9 2,0%

- Φαρµακεία 646,4 8,6% 685,0 6,0%

- Αρωµατοπωλεία 1.237,2 3,7% 1.268,4 2,5%

- Υπεραγορές και άλλα κανάλια διανοµής*

2.661,0 4,5% 2.684,2 0,9%

- Πόρτα-πόρτα και δι’ αλληλογραφίας

399,5 4,75 407,3 1,9%

Επαγγελµατικά κανάλια διανοµής:

777,4 -1,1% 790,5 1,7%

- Κέντρα αισθητικής 133,1 -1,0% 136,4 3,5%

- Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται σε κοµµωτήρια

407,3 -1,1% 413,4 1,5%

- Επαγγελµατικά προϊόντα που πωλούνται σε κοµµωτήρια

116,4 -1,1% 118,2 1,5%

- Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται και πωλούνται εκτός κοµµωτηρίων

120,6 -1,1% 122,5 1,5%

Εξαγωγές 2.143,7 7,0% 2.257,1 5,3% Συνολικός κύκλος εργασιών Βιοµηχανίας καλλυντικών

7.865,2 1,3% 8.092,5 2,9%

* Περιλαµβάνει και τα καταστήµατα πώλησης βοτάνων µε κύκλο εργασιών το 2005 138,6 εκ. € και το 2006 146,9 εκ. €, αύξηση της τάξεως του 6,0%


4

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα, την πρώτη θέση, όσον αφορά τα µερίδια αγοράς, καταλαµβάνει η πώληση µέσω καναλιών ευρείας διανοµής µε µερίδιο 33,2%, ακολουθούν οι πωλήσεις µέσω αρωµατοπωλείων µε 15,7% και από τα φαρµακεία µε 8,5%. Σηµαντικό µερίδιο αγοράς, της τάξεως του 5% καταλαµβάνουν και οι πωλήσεις πόρτα-πόρτα και οι πωλήσεις δι’ αλληλογραφίας. Οι εξαγωγές καταλαµβάνουν περίπου το 28% του συνολικού µεριδίου αγοράς, επιβεβαιώνοντας µε αυτό τον τρόπο ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ειδικά αν γίνει σύγκριση µε άλλους κλάδους, όπως η ένδυση και η υπόδηση, στους οποίους το “Made in Italy” υπερέχει. Οι πρώτες ενδείξεις για το 2007 δείχνουν µια συνεχιζόµενη τάση αύξησης. Οι Ιταλοί επιχειρηµατίες επενδύουν σηµαντικά στην Έρευνα & Ανάπτυξη, γεγονός που αποτελεί το µυστικό της µακροχρόνιας επιτυχίας της ιταλικής βιοµηχανίας καλλυντικών.

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Ευρεία διανοµή και άλλα κανάλια διανοµής

33,2%

Επαγγελµατικά προϊόντα που πωλούνται σε κοµµωτήρια

1,5%

Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται σε

κοµµωτήρια5,1%

Κέντρα αισθητικής1,7%

Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται και

πωλούνται εκτός κοµµωτηρίων

1,5%

Πόρτα-πόρτα και πωλήσεις δι' αλληλογραφίας

5,0%

Αρωµατοπωλεία15,7%

Φαρµακεία8,5%

Εξαγωγές27,8%


5

8.772,90

1.233,10

2.283,10

3.612,90

279,2

333,40

73,90

204,60

413,40

224,50

114,80

Σύνολο κλάδου

Φαρµακεία

Αρωµατοπωλεία

Ευρεία διανοµή και άλλα κανάλια

Καταστήµατα πώλησης βοτάνων

Πόρτα-πόρτα

Πωλήσεις δι' αλληλογραφίας

Κέντρα αισθητικής

Πωλήσεις σε κέντρα αισθητικής και αισθητικούς


Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται καιπωλούνται εκτός κοµµωτηρίων

2. ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ Η εγχώρια κατανάλωση καλλυντικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 2,2% για το 2006, ξεπερνώντας το ποσό των 8,7 δισ. ευρώ. Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα έτη, η τάση ενίσχυσης της καταναλωτικής ζήτησης επέδρασε θετικά στην εγχώρια αγορά, καθώς η συµπεριφορά των καταναλωτών τείνει τα τελευταία έτη να χαρακτηρίζεται από όλο και περισσότερο εξειδικευµένες, εξατοµικευµένες και σαφώς προσανατολισµένες επιλογές. Το 2006 η µόνη ανακολουθία σε αυτή τη συµπεριφορά, παρουσιάζεται στις πωλήσεις δι’ αλληλογραφίας (µείωση -11,5%), ενώ όλα τα υπόλοιπα κανάλια διανοµής εµφανίζουν αυξητικές τάσεις διαφορετικών µεγεθών το καθένα. Πιο συγκεκριµένα, ο σταθερά αυξανόµενος ρυθµός ανάπτυξης που εµφανίζεται στις πωλήσεις µέσω φαρµακείων (+6%) και καταστηµάτων βοτάνων (+6%), συνοδεύεται από µια αύξηση στις πωλήσεις µέσω ευρείας διανοµής (+0,5) και µέσω αρωµατοπωλείων (+2,5%), όπου παρουσιάστηκαν σηµαντικές διακυµάνσεις την προηγούµενη χρονιά.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2006

% Μετ.

06/05

2,2%

6,0%

2,5%

0,5%

6,0%

5,5%

-11,5%

3,5%

1,5%

1,5%

1,5%


6

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟ 2006

Αναφορικά µε το επίπεδο τιµών που διαµορφώθηκε το 2006, καταγράφεται µια µέση αύξηση της τάξεως του 2,1%, η οποία οφείλεται στην πλέον του µέσου όρου αύξηση των τιµών στις πωλήσεις µέσω αρωµατοπωλείων (+2,4%) και στη διατήρηση της αύξησης των τιµών στα παραδοσιακά κανάλια διανοµής (+2,1%).

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Κανάλια ∆ιανοµής % Μεταβολή

Κατανάλωση Ποσότητα Τιµή Φαρµακεία 6,0% 4,3% 1,6% Αρωµατοπωλεία 2,5% 10,0% 2,4%

Άλλα κανάλια 0,9% -1,1% 2,0% Εκ των οποίων Σ/Μ και υπεραγορές 2,4% 0,4% 2,0%

Σύνολο παραδοσιακών καναλιών 2,2% 0,1% 2,1% Πόρτα-πόρτα και πωλήσεις δι’ αλληλογραφίας

1,9% -0,5% 2,5%


3,5% 2,0% 1,5%

Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται σε κοµµωτήρια

1,5% -1,0% 2,5%


1,5% -1,0% 2,5%

Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται και πωλούνται εκτός κοµµωτηρίων

1,5% -1,0% 2,5%

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2,2% 0,0% 2,1%

Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται και

πωλούνται εκτός κοµµωτηρίων

1,3%


2,6%

Καταστήµατα πώλησης βοτάνων

3,2%

Ευρεία διανοµή και άλλα κανάλια40,7%

Πόρτα-πόρτα4,9%

Φαρµακεία13,9%

Αρωµατοπωλεία25,7%

Πωλήσεις δι' αλληλογραφίας0,8%

Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται σε

κοµµωτήρια4,6%


2,3%


7

Η διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης των καλλυντικών προϊόντων δικαιολογεί την σταθερή αύξηση των πωλήσεων, οι οποίες µόνο το 2005 εµφάνισαν επιβράδυνση, που οφειλόταν κυρίως στη µείωση των πωλήσεων από τα κανάλια διανοµής επαγγελµατικών προϊόντων. Σταθερή αύξηση παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα κανάλια διανοµής, τα οποία τα τελευταία 10 χρόνια, κατέγραψαν ρυθµό ανάπτυξης µεγαλύτερο του 50%. Η ιταλική αγορά σε σύγκριση µε άλλες µεγάλες ευρωπαϊκές αγορές καταγράφει µικρότερους ρυθµούς ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα η Ισπανία εµφάνισε αύξηση της τάξης του 3%, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά της Γαλλίας µε +3,5%, του Ηνωµένου Βασιλείου µε +6,5% και της Γερµανίας µε +3,9%.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Το 2006, οι πωλήσεις καλλυντικών µέσω φαρµακείων παρουσίασαν για µια ακόµη φορά σηµαντικό ρυθµό ανάπτυξης της τάξης του 6%, µε πωλήσεις αξίας πάνω των 1,23 δισ. ευρώ, καθιστώντας το τρίτο σηµαντικότερο κανάλι διανοµής, µετά τις υπεραγορές και τα αρωµατοπωλεία. Για πολλά χρόνια αυτό το κανάλι επέδειξε τον πλέον δυναµικότερο ρυθµό ανάπτυξης του κλάδου των καλλυντικών. ∆εν είναι τυχαίο ότι το 2006 συµµετείχε κατά 14,1% στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση της Ιταλίας, αυξάνοντας το ποσοστό συµµετοχής κατά 3% µέσα σε πέντε χρόνια. Οι διακυµάνσεις στα µεγέθη των ποσοτήτων επιβεβαιώνει τις εξαιρετικές επιδόσεις του συγκεκριµένου καναλιού, καθώς αυτές αυξήθηκαν κατά 4,3%, ενώ οι τιµές µόνο κατά 1,6%. Τα φαρµακεία αποτελούν το κανάλι διανοµής που προσαρµόζεται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίοι δίνουν πολύ µεγαλύτερη σηµασία στην ποιότητα και στην εξειδίκευση του προϊόντος.

ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ

Το 2006, τα αρωµατοπωλεία και κυρίως τα εξειδικευµένα αρωµατοπωλεία, εµφάνισαν σηµαντική ανάπτυξη, µετά από ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα δραστικής επιβράδυνσης. Με ετήσιες πωλήσεις της τάξεως των 2,28 δισ. ευρώ και ρυθµό ανάπτυξης 2,5%, το συγκεκριµένο κανάλι διανοµής, κατέχει το 26% του συνόλου της ιταλικής αγοράς. Αύξηση παρουσιάστηκε στις πωλούµενες ποσότητες (+10%) και στις τιµές ων πωλούµενων προϊόντων (+2,4%). Παρότι η τάση που διαµορφώνεται είναι να ευνοούνται οι πωλήσεις µέσω αλυσίδων καταστηµάτων και οργανωµένων οµάδων, οι ιταλικές επιχειρήσεις έχουν δείξει ότι είναι έτοιµες να δράξουν την ευκαιρία της ενισχυµένης εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης, καθώς οι καταναλωτές αντιλαµβάνονται τα συγκεκριµένα σηµεία πώλησης ως το φυσικό χώρο για την προµήθεια των καλλυντικών προϊόντων και προκειµένου να εξυπηρετηθούν. Τα εξειδικευµένα αρωµατοπωλεία είναι το κανάλι αυτό που αναµένεται να παρουσιάσει τη µεγαλύτερη ανάπτυξη και µεταβολές στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα, ειδικά αν συγκριθεί µε εναλλακτικά κανάλια διανοµής, όπως τα φαρµακεία και τα καταστήµατα πώλησης βοτάνων.


8

ΕΥΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ & ΆΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Το κυριότερο δίκτυο διάθεσης καλλυντικών προϊόντων, όσον αφορά την κατανάλωση, είναι εκείνο της ευρείας διανοµής, έχοντας µερίδιο αγοράς 41,2%. Το 2006, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά τη 0,5%, φτάνοντας τα 3,61 δισ. ευρώ, µολονότι οι συνολικές πωληθείσες ποσότητες µειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι τιµές αυξήθηκαν κατά 2%. Στην κατηγορία της ευρείας διανοµής συµπεριλαµβάνονται τα σούπερ µάρκετ και οι υπεραγορές, των οποίων οι πωλήσεις αυξήθηκαν πλέον του µέσου όρου (2,4%), ξεπερνώντας τα 2,1 δισ. ευρώ. Τα παραπάνω είναι απόρροια της αποτελεσµατικότητας των επικοινωνιακών, καθώς και γενικότερων στρατηγικών που εφάρµοσαν πολλές εταιρείες, διαπιστώνοντας υποχώρηση του µεριδίου αγοράς τους υπέρ των φαρµακείων και των επιλεκτικών καναλιών διανοµής. Η επανάκτηση της εµπιστοσύνης τους καταναλωτικού κοινού, συνδυάστηκε µε τη στροφή του σε ποιοτικά προϊόντα της µαζικής αγοράς, τα οποία προσφέρουν αφενός ικανοποιητική σχέση ποιότητας – τιµής, αφετέρου ποικιλία προσφεροµένων προϊόντων.

ΑΜΕΣΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Οι άµεσες πωλήσεις καλλυντικών καταλαµβάνουν µερίδιο αγοράς της τάξης του 4,6% επί, αξίας περίπου 410 εκ. ευρώ. Για το 2006, οι πωλήσεις στο συγκεκριµένο κανάλι διανοµής, διαµορφώθηκαν ως ακολούθως: οι µεν πωλήσεις πόρτα-πόρτα αυξήθηκαν κατά 5,5% έναντι της προηγούµενης χρονιάς, οι δε πωλήσεις δι’ αλληλογραφίας, µολονότι έφτασαν σε συνολικό ποσό αξίας περίπου 80 εκ. ευρώ, σηµείωσαν σηµαντική πτώση της τάξης του 11,5%. Παρόλο που ο κύκλος εργασιών του συγκεκριµένου καναλιού είναι αµελητέος σε σχέση µε το σύνολο του κύκλου εργασιών της ιταλικής βιοµηχανίας καλλυντικών, είναι χρήσιµη η παρακολούθηση της πορείας του, προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών πωλήσεων. Όσον αφορά τις πωλήσεις µέσω ίντερνετ, σηµειώνεται ότι, παρά τη δυσκολία µέτρησής τους, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη µαζική αγορά έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα προόδου προς αυτή την κατεύθυνση. Τα µοναδικά διαθέσιµα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι πωλήσεις µέσω ίντερνετ αυξάνονται µε ρυθµό µεγαλύτερο του 20% ετησίως, παρότι οι διακινούµενες ποσότητες προϊόντων εξακολουθούν να θεωρούνται αµελητέες.

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Για το έτος 2006 τα καλλυντικά που πωλήθηκαν σε κέντρα αισθητικής και spas ξεπέρασαν σε αξία τα 204 εκ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 3,5%. Μολονότι το µερίδιο αγοράς του συγκεκριµένου καναλιού ανέρχεται µόνο σε 2,3%, οι προοπτικές ανάπτυξής του θετικές. Η παρατηρούµενη τα τελευταία χρόνια αύξηση του αριθµού των κέντρων ευεξίας και οµορφιάς (wellness centers) ωθεί τους επιχειρηµατίες του χώρου να αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στα προϊόντα που πωλούνται µέσω των κέντρων τους, τα οποία παρουσίασαν το 2006 αύξηση 2% σε ποσότητα και 1,5% σε τιµή.


9

Η ανάκαµψη της αγοράς το προηγούµενο έτος, µετά από σειρά ετών καθοδικής πορείας, υπήρξε απόρροια της νέας πολιτικής διανοµής που υιοθετείται απ’ ολοένα και περισσότερες εταιρείες τόσο στην Ιταλία όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΟΤΑΝΩΝ

Με µερίδιο αγοράς ύψους 3,2%, τα καταστήµατα πώλησης βοτάνων πραγµατοποιούν µια δυναµική είσοδο στο χώρο των καλλυντικών. Το 2006, η αξία των πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν µέσω αυτού του καναλιού, έφτασαν τα 280 εκ. ευρώ, σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση της τάξης του 6% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι ο ρυθµός ανάπτυξης των πωλήσεων αυτού του καναλιού, όπως και εκείνος των πωλήσεων καλλυντικών µέσω φαρµακείων, ξεπερνά το µέσο ρυθµό ανάπτυξης των υπόλοιπων καναλιών διανοµής. Τα καταστήµατα πώλησης βοτάνων, όπως και τα φαρµακεία, ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των καταναλωτών, και ιδιαίτερα εκείνων που αναζητούν φυσικά προϊόντα και παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών. Απόδειξη των παραπάνω αποτελεί ο ολοένα αυξανόµενος αριθµός εξειδικευµένων σηµείων και γωνιών πώλησης.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα έτη, το 2006 σηµειώθηκε αύξηση κατά 1,5% (αξία πωλήσεων 752,7 εκ. ευρώ) των καλλυντικών προϊόντων που πωλούνται σε κοµµωτήρια. Από τα ανωτέρω, η αξία εκείνων που καταναλώθηκαν εντός των κοµµωτηρίων ανήλθε στα 637,9 εκ. ευρώ ενώ η αξία εκείνων που πωλήθηκαν από τα κοµµωτήρια και καταναλώθηκαν εκτός αυτών ανήλθε σε 114,8 εκ. ευρώ. Το 2006, η αύξηση του όγκου πωλήσεων (σύνολο πωλήσεων αξίας 225 εκ ευρώ) οφείλεται σε συνδυασµό: της αύξησης των τιµών κατά 2,5%, στην επιστροφή του γυναικείου καταναλωτικού κοινού στα κοµµωτήρια και στην επαναξιολόγηση των λιανικών πωλήσεων, ως αποτέλεσµα των κινήτρων που δηµιούργησε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τους κοµµωτές.


10

3. ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το 2006, µετά από δυο χρόνια καθοδικής πορείας, τα επίπεδα κατανάλωσης καλλυντικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 2,2%, ξεπερνώντας σε αξία τα 8,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,4 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν στα επιλεκτικής διάθεσης κανάλια διανοµής. Τα τελευταία χρόνια, το καταναλωτικό κοινό επιδεικνύει τάσεις διαφοροποίησης και εξατοµίκευσης των επιλογών του, οι οποίες αντανακλώνται στους διαφορετικούς ρυθµούς ανάπτυξης του κάθε καναλιού. Έτσι, όπως έχουµε ήδη προαναφέρει, τα φαρµακεία και τα καταστήµατα πώλησης βοτάνων αντιπροσωπεύουν το φυσικό επακόλουθο αυτής της αναζήτησης ειδικών υπηρεσιών από µέρους των καταναλωτών. Αυτό φυσικά δε σηµαίνει ότι τα κανάλια ευρείας διανοµής δεν δράττονται της ευκαιρίας, καθώς έχουν επιδείξει µια δυναµική στον όγκο κατανάλωσης, δίνοντας έµφαση στην ποιότητα και στο επίπεδο εξυπηρέτησης, καθώς και σε παροχή προϊόντων σε τιµές πιο συµφέρουσες.

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ*

Σύνολο Φαρµακεία Αρωµατοπωλεία Χονδρική

πώληση & άλλα

κανάλια

% Μεταβολή Συνόλου

% Μετ. Φαρµακεία

% Μετ. Αρωµατοπωλεία

% Μετ. άλλων

καναλιών

7.408,22 1.233,07 2.283,05 3.892,10 2,2% 6,0% 2,5% 0,9% Προϊόντα

για τα µαλλιά και το τριχωτό

του δέρµατος

1.168,37 143,31 116,03 909,03 -1,2% 3,7% -10,4% -0,7%

Προϊόντα για το

πρόσωπο 1.152,86 338,19 493,27 321,40 3,9% 4,3% 4,0% 3,5%


µακιγιάζ του προσώπου

289,91 31,57 185,99 81,35 3,3% 7,8% 4,3% -0,3%

Παλέτες µακιγιάζ

52,58 - 38,27 14,31 2,7% - 2,9% 2,0%


µακιγιάζ των µατιών

239,96 10,68 147,08 82,20 2,0% 5,8% 3,5% -1,0%

Προϊόντα για τα χείλη

279,21 35,95 111,38 131,88 -3,1% -3,1% -0,3% -5,4%

Προϊόντα για τα χέρια

155,39 21,16 34,24 99,99 1,0% -1,1% 0,9% 1,6%

Προϊόντα για το σώµα

1.173,76 285,58 212,28 657,63 3,9% 10,7% 2,9% 1,6%

Προϊόντα για την

υγιεινή του σώµατος

1.019,76 187,42 73,99 758,35 1,1% 5,3% -4,7% 0,7%

Προϊόντα για την

υγιεινή του στόµατος

591,67 104,40 4,40 482,87 4,3% 7,1% - 3,8%

Προϊόντα για παιδιά

117,92 65,21 3,67 49,04 4,2% 6,9% - 1,1%

Προϊόντα για άνδρες

212,13 7,57 54,12 150,44 0,8% 11,3% -0,3% 0,7%

Αρώµατα µε αλκοόλη

860,68 1,76 734,64 124,28 3,3% 3,7% 3,7% 0,6%

Συσκευασίες δώρου

85,02 - 73,69 11,33 11,1% - 13,0% -

*Τιµές µε ΦΠΑ σε εκ. ευρώ


11

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006

15,84

15,77

15,56

13,77

11,62

7,99

4,03

3,77

3,24

2,86

2,1

1,59

1,15

0,71

Προϊόντα για το σώµα

Προϊόντα για τα µαλλιά και τοτριχωτό του δέρµατος

Προϊόντα για το πρόσωπο

Προϊόντα για την υγιεινή τουσώµατος

Αρώµατα µε αλκοόλη

Προϊόντα για την υγιεινή τουστόµατος

Προϊόντα για το µακιγιάζ τουπροσώπου

Προϊόντα για τα χείλη

Προϊόντα για το µακιγιάζ τωνµατιών

Προϊόντα για άνδρες

Προϊόντα για τα χέρια

Προϊόντα κατάλληλα για παιδιά

Συσκευασίες δώρου

Παλέτες µακιγιάζ


12

Προϊόντα για την υγιεινή του στόµατος

5,7%

Αρώµατα µε αλκοόλη10,1%

Προϊόντα για την υγιεινή του σώµατος

12,0%

Προϊόντα για το πρόσωπο19,1%

Προϊόντα για τα µαλλιά και το τριχωτό του δέρµατος

14,9%

Προϊόντα για το σώµα17,5%

Προϊόντα για το µακιγιάζ των µατιών

4,6%

Προϊόντα για τα χέρια3,0%

Συσκευασίες δώρου1,0%

Προϊόντα για τα χείλη5,4%

Προϊόντα για το µακιγιάζ του προσώπου

5,7%

Παλέτες µακιγιάζ1,0%

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΝ∆ΡΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόντα για το σώµα14%

Προϊόντα για τα µαλλιά και το τριχωτό του δέρµατος

20%

Προϊόντα για την υγιεινή του σώµατος

21%Αρώµατα µε αλκοόλη

17%

Προϊόντα για την υγιεινή του στόµατος

15%

Προϊόντα για άνδρες11%

Συσκευασίες δώρου2%


13

4. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο Το 2006 η αξία των εξαγωγών των ιταλικών καλλυντικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 5,3%, ξεπερνώντας τα 2,25 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,5% και ανήλθαν περίπου στα 1,43 δισ. ευρώ. Σαν αποτέλεσµα, το πλεόνασµα του ιταλικού εµπορικού ισοζυγίου για το συγκεκριµένο κλάδο ξεπέρασε τα 825 εκ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας µια θετική τάση που ξεκίνησε από το πρώτο µισό της δεκαετίας του ’90. Παρά τις συνέπειες της ανατίµησης του Ευρώ τα ιταλικά καλλυντικά παρέµειναν ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές, λόγω της αναγνωσιµότητας που έχει αποκτήσει το σήµα «Made in Italy». Οι ιταλοί επιχειρηµατίες απέδειξαν την ικανότητά τους στον τοµέα του µάρκετινγκ και των υπηρεσιών, γεγονός που, σε συνδυασµό µε διαρκείς επενδύσεις στην καινοτοµία και ανάπτυξη προϊόντος, τους βοήθησε να ανταπεξέλθουν στο διεθνές περιβάλλον του ανταγωνισµού. Το 2006, το 28% του συνολικού κύκλου εργασιών της βιοµηχανίας καλλυντικών προήλθε από τον τοµέα των εξαγωγών, ποσοστό που υπολείπεται των αντίστοιχων ποσοστών που σηµειώνουν άλλοι εξαγωγικοί βιοµηχανικοί κλάδοι της Ιταλίας, γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη σηµαντικών περιθωρίων ανάπτυξης. Οι εξαγωγείς βελτίωσαν το περιθώριο κέρδους τους επικεντρωνόµενοι στο να αυξήσουν τις εξαγώγιµες ποσότητες, που ξεπέρασαν τους 380.000 τόνους, αυξηµένες κατά 8% περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, ποσοστό µεγαλύτερο του ρυθµού αύξησης των εξαγωγών των καλλυντικών (7,8%). Οι κρέµες ήταν το κύριο εξαγώγιµο προϊόν για το 2006. Οι εξαγωγές τους έφθασαν τα 540 εκ. ευρώ, αυξηµένες κατά 6,8 % σε σχέση µε το 2005. Ακολουθούν τα αρώµατα* (435 εκ. ευρώ, σηµειώνοντας πτώση κατά 3,2%) και τα προϊόντα περιποίησης µαλλιών (330 εκ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 11%). Αξιοσηµείωτη ήταν η πτώση των εξαγωγών όσον αφορά τα προϊόντα για το µακιγιάζ των χειλιών (-9,6%) και των αποσµητικών (-4,8%). Αναφορικά µε τις εισαγωγές, οι εισαγόµενες ποσότητες αυξήθηκαν (5,5%) µε µεγαλύτερο ρυθµό από αυτόν του συνόλου των εισαγωγών καλλυντικών προϊόντων (5,3%), αγγίζοντας τους 215.000 τόνους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µέση τιµή των εισαγωγών είναι υψηλότερη των 6.670 ευρώ ανά τόνο, ενώ η µέση τιµή των εξαγωγών είναι 5.939 ευρώ ανά τόνο (περιλαµβανοµένων και των ενδιάµεσων προϊόντων).

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ & ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ποσότητες (σε τόνους) Αξία (σε εκ. ευρώ)

Προϊόντα 2005 2006 % Μετ. 2005 2006 % Μετ.

Σαµπουάν 34.442,6 41.706,0 21,1% 72.894,5 88.129,4 20,9% Προϊόντα Προετοιµασίας

Μαλλιών 1.637,7 1.874,8 14,5% 8.141,1 9.476,1 16,4%

Λακ 3.455,9 3.476,1 0,6% 9.047,3 9.236,1 2,1% Λοσιόν για µαλλιά 1.119,1 1.276,5 14,1% 7.793,4 9.559,3 22,7%

Άλλα προϊόντα για τα µαλλιά 39.667,8 40.650,1 2,5% 196.945,7 212.360,4 7,8% Πούδρες (Compact & Loose) 2.820,9 3.234,8 14,7% 75.883,3 85.354,4 12,5%

Κρέµες και άλλα προϊόντα 77.452,9 70.700,3 -8,7% 50.5010,9 539.250,2 6,8% Προϊόντα για το µακιγιάζ των

χειλιών 2.879,2 2.906,1 0,9% 93.734,2 84.724,2 -9,6%


4.190,7 4.891,3 16,7% 135.058,9 148.793,0 10,2%

Προϊόντα για τα νύχια 474,0 425,8 -10,2% 4.278,7 3.907,5 -8,7% Κρεµοσάπουνα 71.336,9 80.113,6 12,3% 101.496,3 115.652,7 13,9%

Προϊόντα Προετοιµασίας Μπάνιου

24.417,8 40.919,3 67,6% 56.666,6 84.101,6 48,4%

Αποσµητικά 13.854,2 10.960,4 -20,9% 50.200,3 47.784,6 -4,8%

* eau de toilette και κολόνιες


14

Οδοντόκρεµες 20.251,0 21.121,1 4,3% 58.049,2 59.031,0 1,7% Άλλα σκευάσµατα για την

στοµατική υγιεινή 1.258,7 1.105,8 -12,1% 5.658,6 5.227,5 -7,6%

Προϊόντα για το ξύρισµα, πριν και µετά

8.002,8 9.052,8 13,1% 36.125,7 37.102,0 2,7%

Αρώµατα και Eaux de parfum) 6.698,2 6.919,9 3,3% 184.931,5 186.832,0 1,0% Eaux de toilette και Κολόνιες 15.261,3 14.797,5 -3,0% 451.821.3 437.429,1 -3,2%

Άλλα αρωµατικά προϊόντα και προϊόντα µπάνιου

23.362,9 23.905,7 2,3% 89.980,5 9.3140,8 3,5%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 352.584,6 380.037,9 7,8% 2.143.718,0 2.257.091,9 5.3%

Όσον αφορά τις ιταλικές εισαγωγές, αυτές κινήθηκαν για το 2006 στα 2,06 δισ. ευρώ, αυξηµένες κατά 1,88%. Από το σύνολο των εισαγωγών (δασµολογικός κωδικός 33), σηµαντικό µέρος αποτελεί η εισαγωγή πρώτων υλών για την παραγωγή καλλυντικών. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι ιταλικές εισαγωγές σε τελικά και ενδιάµεσα προϊόντα.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ & ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ποσότητες (σε τόνους) Αξία (σε εκ. ευρώ)

Προϊόντα 2005 2006 % Μετ. 2005 2006 % Μετ.

Σαµπουάν 32.920,9 34.929,5 6,1% 69.354,0 75.374,1 8,7% Προϊόντα Προετοιµασίας

Μαλλιών 401,4 293,5 -26,9% 1.835,6 1.661,0 -9,5%

Λακ 3.420,0 2.713,5 -20,7% 12.665,4 11.520,9 -9,0% Λοσιόν για µαλλιά 3.052,7 3498,2 14,6% 19182,6 11.552,7 13,5%

Άλλα προϊόντα για τα µαλλιά 32.242,2 30.564,7 -5,2% 123.125,5 138.090,0 12,2% Πούδρες (Compact &

Loose) 1.072,8 947,2 -11,7% 27.890,9 25.983,1 -6,8%

Κρέµες και άλλα προϊόντα 35.351,5 35.091,5 -0,7% 430.228,1 456.272,8 6,1% Προϊόντα για το µακιγιάζ των

χειλιών 1.216,6 1.472,1 21,0% 45.451,0 48.801,2 7,4%


1.865,6 1.516,3 -18,7% 46.613,9 46.852,5 0,5%

Προϊόντα για τα νύχια 1.743,5 1.915,7 9,9% 24.642,8 24.710,1 0,3% Κρεµοσάπουνα 16.533,8 18.519,1 12,0% 33709,6 37.879,8 12,4%

Προϊόντα Προετοιµασίας Μπάνιου

17.609,9 21.790,9 23,7% 34350,0 40.215,7 17,1%

Αποσµητικά 5.238,3 6.579,3 25,6% 42.843,1 48.465,4 13,1% Οδοντόκρεµες 17.592,1 19.907,1 13,2% 61.240,0 64.175,2 4,8%

Άλλα σκευάσµατα για την στοµατική υγιεινή

5.172,8 6.834,7 32,1% 27.144,7 29.046,0 7,0%

Προϊόντα για το ξύρισµα, πριν και µετά

6.639,7 6.018,4 -9,4% 31.331,5 27.841,2 -11,1%

Αρώµατα και Eaux de parfum) 2.274,7 2.584,2 13,6% 58.802,6 68.536,1 16,6% Eaux de toilette και Κολόνιες 7.144,5 8.298,8 16,2% 232.431,1 225.266,0 -3,1%

Άλλα αρωµατικά προϊόντα και προϊόντα µπάνιου

11.765,3 10.872,8 -7,6% 55.294,3 48.909,8 -11,5%

ΣΥΝΟΛΟ 203.258,3 214.347,5 5,5% 1.369.136,7 1.431.153,6 4,5%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2005 2006 2007

(σε εκ. ευρώ) Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές

Ευρώπη 1.933,01 1.557,89 1.962,13 1.677,04 2.040,57 1.654,33 εκ των οποίων

ΕΕ - 27 1.872,47 1.334,39 1.899,03 1.439,78 1.982,18 1.374,08

Αµερική 48,73 283,65 54,53 289,70 49,80 302,37 Ασία 37,93 325,21 38,19 316,90 43,72 340,51 Αφρική 4,45 32,57 7,24 38,88 6,85 43,05 Ωκεανία 0,68 35,80 0,71 33,85 0,67 35,20


15

Το 2007, σύµφωνα µε τα πρόσφατα δηµοσιευθέντα στοιχεία, οι εξαγωγές καλλυντικών για ξεπέρασαν τα 2,37 δισ. ευρώ, αυξηµένες οριακά, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 2,14 δισ. ευρώ, αυξηµένες περίπου κατά 3,82%. Οι πέντε κυριότερες αγορές προορισµού των εξαγωγών ιταλικών καλλυντικών είναι κατά φθίνουσα τάξη µεγέθους, για το 2006, οι: Γαλλία, Γερµανία, Ην. Βασίλειο, Η.Π.Α. και Ισπανία, οι οποίες απορροφούν πλέον του 45% του συνολικού όγκου των εν λόγω εξαγωγών. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση ως εξαγωγικός προορισµός. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ιταλικές εξαγωγές προς τις ασιατικές χώρες είναι της τάξεως των 270 εκ. ευρώ, δηλ. το 11% του συνόλου των εξαγωγών. ∆εδοµένου ότι η Ασία αποτελεί τον δεύτερο σηµαντικότερο εξαγωγικό προορισµό των ιταλικών προϊόντων, καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να σηµειωθεί ότι υφίσταται ανάγκη πραγµατοποίησης επενδύσεων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι στον κλάδο των καλλυντικών δραστηριοποιούνται 450 µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το µέγεθος αυτό των επιχειρήσεων µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο στην εξωστρέφειά τους, παρόλα αυτά δεν φαίνεται να στερούνται ευκαιριών για εξαγωγές και για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Αναφορικά µε τις εισαγωγές*, οι πέντε βασικοί προµηθευτές της Ιταλίας είναι κατά σειρά µεγέθους οι: Γαλλία, Γερµανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ισπανία, οι οποίες µε εξαγωγές ύψους 1,71 δισ. ευρώ, αποτελούν το περίπου το 83% του συνόλου των εισαγωγών.

* Σύνολο κωδικού συνδυασµένης ονοµστολογίας 33: αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωµατοποιίας ή

καλλωπισµού παρασκευασµένα και καλλυντικά παρασκευάσµατα


16

5. ∆ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σύµφωνα πάντα µε την ιταλική Στατιστική Υπηρεσία, όσον αφορά τις διµερείς συναλλαγές, παρατηρούµε ότι διαχρονικά υπάρχει αύξηση των εξαγόµενων ελληνικών ποσοτήτων. Παρόλα αυτά το 2006 σηµειώθηκε σηµαντική πτώση στην αξία των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες ανήλθαν σε 6 εκ. ευρώ.

2005 2006 2007

Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ιταλικές Εισαγωγές

335.610 10.500.266 512.564 6.110.644 721.184 6.825.218

Ιταλικές Εξαγωγές

13.624.032 71.117.872 13.690.747 71.891.028 13.683.824 66.894.010

% Μετ. 06/05 % Μετ. 07/06

Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ιταλικές Εισαγωγές

52,73% -41,80% 40,70% 11,69%

Ιταλικές Εξαγωγές

0,49% 1,09% -0,05% -6,95%

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Εισαγωγές 2006

Εισαγωγές 2007

Εξαγωγές 2006

Εξαγωγές 2007


17

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τις κατηγορίες των εξαγόµενων ελληνικών καλλυντικών προϊόντων, αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

Κωδικοί Συνδυασµένης

Ονοµατολογίας (σε ευρώ) 2005 2006 2007

3300 74.339 23.903 26.522

3301 42.173 182.741 109.634

3302 7.374.934 110.217 119.068

3303 34.099 21.361 0

3304 2.562.704 5.437.269 5.003.156

3305 267.750 141.388 141.323

3306 94.433 50.179 52.258

3307 49.834 143.586 1.373.257

∆ιαπιστώνουµε ότι για τα δυο τελευταία έτη, αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά (71%) από «προϊόντα οµορφιάς ή µακιγιάζ παρασκευασµένα και παρασκευάσµατα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρµατος, άλλα από τα φάρµακα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσµατα και τα παρασκευάσµατα για το µαύρισµα, παρασκευάσµατα για την περιποίηση

των νυχιών των χεριών ή των ποδιών» (κωδικός συνδυασµένης ονοµατολογίας 3304). Πιο αναλυτικά για το συγκεκριµένο κωδικό και για τα δυο τελευταία έτη:

σε ευρώ 2006 2007

Προϊόντα µακιγιάζ

χειλιών 2.616 2.001

Προϊόντα µακιγιάζ

µατιών 0 528

Παρασκευάσµατα για

την περιποίηση των

νυχιών των χεριών ή

των ποδιών

3.049 9.494

Άλλα 5.431.604 4.991.133


18

6. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αναφορικά µε τη διαφηµιστική προβολή των καλλυντικών προϊόντων για το 2006, παρατηρείται µια αύξηση της τάξεως του +5,3%, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, η οποία ανήλθε σε αξία περί τα 560 εκ. ευρώ. ∆ιαχρονικά, τα κονδύλια που κατευθύνονται για τη διαφηµιστική προβολή των καλλυντικών προϊόντων, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Η διαφηµιστική προβολή των προϊόντων της ιταλικής βιοµηχανίας καλλυντικών, αντιπροσωπεύει το 7% του συνολικού ποσού που αφιερώνεται στη διαφηµιστική προβολή προϊόντων στην Ιταλία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η διαφηµιστική προβολή για τα προϊόντα που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή, καταλαµβάνουν το 45% του συνολικού ποσού που αφιερώνεται στη διαφήµιση από τις εταιρείες καλλυντικών.

Παρακάτω φαίνεται αναλυτικά η κατανοµή των κονδυλίων για διαφήµιση ανά µέσο µαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ).

ΜΜΕ 2005 Ποσοστό % 2006 Ποσοστό % Μεταβολή % Τύπος 159.832 30,15% 175.640 31,47% 9,9% Καθηµερινές εφηµερίδες

11.925 2,25% 14.380 2,58% 20,6%

Περιοδικά 143.792 27,12% 157.899 28,29% 9,8%

Κλαδικά 4.115 0,78% 3.361 0,60% -18,3% Τηλεόραση 351.670 66,33% 364.104 65,24% 3,5% Εθνικά Κανάλια 96.343 18,17% 86.535 15,51% -10,2% Τοπικά κανάλια 255.327 48,16% 277.569 49,73% 8,7%

Κινηµατογράφος 3.554 0,67% 3.279 0,59% -7,7% Ραδιόφωνο 13.275 2,50% 13.064 2,34% -1,6% Αφίσες 1.831 0,35% 2.010 0,36% 9,8% Σ Υ Ν Ο Λ Ο 530.162 100,00% 558.097 100,00% 5,3% Η διαχρονική τάση µείωση της αναλογίας µεταξύ διαφηµιστικής προβολής και κατανάλωσης, αποδεικνύει την ανοµοιογενή δυναµική που επικρατεί στην ιταλική αγορά, καθώς και µια διαφοροποίηση όσον αφορά τις στρατηγικές των επιχειρήσεων.

Σχέση µεταξύ

επενδύσεων στη

διαφήµιση & κατανάλωσης καλλυντικών προϊόντων

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 % Ετήσια Μεταβολή 12,5% 4,6% 9,0% 9,3% -26,6% 4,8% -2,7% 5,3%

10,20 10,04

8,288,96

6,35 6,636,16 6,36

Γρα

φεί

ο Ο

ικονο

µικ

ών

& Ε

µπορικ

ών

Υποθέσ

εων

Ρώ

µης

19

7.

ΚΑ

ΤΑ

ΛΟ

ΓΟ

Ι A

. Κ

ατά

λο

γο

ς Ε

ισα

γω

γέω

ν

Επ

ωνυ

µία

Ετα

ιρεία

ς ∆

ιεύ

θυ

νσ

η

Τη

λέφ

ωνο

Φ

αξ

e-m

ail

UR

L

1.

SS

L H

EA

LT

HA

CA

RE

IT

ALIA

, S

pA

Via

Lepid

o 1

78/5

40132 B

OLO

GN

A

(BO

) 0039 0

51 4

131411

0039 0

51 4

131415

2.

PA

GLIE

RI

SE

LL

SY

ST

EM

, S

pA

Via

Indust

ria 1

5068

PO

ZZO

LO

FO

RM

IGAR

O (

AL)

0039 0

143 3

18811

0039 0

143 3

18815

w

ww

.paglieri

.com

3.

FE

LA

S,

Sp

A

Via

Sch

io 3

6 3

6034

MALO

(VI)

0039 0

445 5

86600

0039 0

445 6

02376

w

ww

.fela

s.co

m

4.

CO

RM

AN

, S

pA

Via

Sci

esa

10

20084

LACCH

IAR

ELLA

(M

I)

0039 0

2 9

008097

0039 0

2 9

0079048

info

@co

rman.it

ww

w.c

orm

an.it

5.

RO

BY

PR

OFU

MI,

Srl

Str

ada P

rivata

dell'Indust

ria 1

5

43044 C

OLLE

CCH

IO

(PR)

0039 0

521 3

39309

0039 0

521 3

39312

6.

LIN

CO

N I

TA

LIA

NA

, S

pA

Via

le E

uro

pa 4

4

26855 L

OD

I VECC

HIO

(LO

) 0039 0

371 4

631

0039 0

371 7

54161

linco

n@

linco

nitaliana.c

om

w

ww

.lin

conitaliana.c

om

7.

NU

OV

A S

IGN

OR

INI,

S

as

Via

Larg

a 5

7/6

0

47843 M

ISAN

O

AD

RIA

TIC

O (

RN

) 0039 0

541 6

11015

0039 0

541 6

13922

info

@nuovasi

gnori

ni.co

m

ww

w.n

uovasi

gnori

ni.co

m

8.

TE

CN

IWO

RK

, S

pA

Via

Pis

toie

se 1

55

50058 S

IGN

A (

FI)

0039 0

55 8

99171

0039 0

55 8

991801

w

ww

.tecn

iwork

.it

9.

FO

RE

T,

Srl

Lu

ngo D

ora

Lig

uri

a

72 1

0143 T

OR

INO

(T

O)

0039 0

11 7

390007

0039 0

11 7

393232

clie

nti@

fore

t.it

ww

w.p

rofu

meri

a.it

10

. M

.B.

DIV

ISIO

NE

C

OS

ME

TIC

A,

Srl

Via

Regin

a P

aci

s 74

41049 S

ASSU

OLO

(M

O)

0039 0

536 8

01554

0039 0

536 8

05626

mb@

mb-s

rl.it

Γρα

φεί

ο Ο

ικονο

µικ

ών

& Ε

µπορικ

ών

Υποθέσ

εων

Ρώ

µης

20

11

. P

RO

MO

PA

RF,

Sp

A

Via

dei G

iovi 51

20032 C

ORM

AN

O

(MI)

0039 0

2 6

6302313

0039 0

2 6

6301665

pro

moparf

@pro

moparf

.com

w

ww

.pro

moparf

.com

12

. A

RT

FR

OM

IT

ALY

, S

nc

Via

delle I

ndust

rie

40 1

3856

VIG

LIA

NO

BIE

LLE

SE (

BI)

0039 0

15 8

121212

0039 0

15 8

121213

art

@art

from

italy

.it

ww

w.a

rtfr

om

italy

.it

Β.

Κα

τάλο

γο

ς ∆

ιανοµ

έω

ν /

Χο

νδ

ρεµ

πό

ρω

ν

ΌΝ

ΟΜ

Α Ε

ΤΑ

ΙΡΕΙΑ

Σ

∆ΙΕ

ΥΘ

ΥΝ

ΣΗ

ΣΤ

ΟΙΧ

ΕΙΑ

ΕΠ

ΙΚΟ

ΙΝΩ

ΝΙΑ

Σ

UR

L

ΥΠ

ΕΥ

ΘΥ

ΝΟ

Σ

ΠΡ

ΟΜ

ΗΘ

ΕΙΩ

Ν

1.

VIM

Via

delle F

iere

75100 -

Mate

ra (

MT)

Tηλ.

+39 0

835 3

08201

Φαξ

+39 0

835 3

84999

ww

w.v

im.it

κ.

Pin

o R

ondin

one

2.

CO

MIF

AR

DIS

TR

IBU

ZIO

NE

S

PA

Via

F.lli d

i D

io 2

20026 -

Novate

Milanese

(M

ilano)

Tηλ.

+39 0

2-3

33301

Φαξ

+39 0

2-3

3330375

ww

w.c

om

ifar.

it

κ.

Carl

o S

ensi

3.

ALLE

AN

ZA

SA

LU

TE

D

IST

RIB

UZ

ION

E

Via

dei M

arm

i 65

55049 -

Via

reggio

(Lu

cca)

Tηλ.

+39 0

584-3

95633

Φαξ

+39 0

584-3

87468

E m

ail

ruovg@

alleanza

salu

te.it

ww

w.a

lleanza

salu

te.it

κ.

Ric

card

o R

oss

ett

i

4.

ALP

HA

RM

A

Via

Pontida 3

/9

22036 -

Erb

a (

Com

o)

Tηλ.

+39 0

31-6

10280

Φαξ

+39 0

31-6

10296

ww

w.a

lpharm

a.it

κ.

Carm

ine d

i Ste

fano

5.

AS

FC

R

Via

Doberd

ò 9

42100 -

Reggio

Em

ilia

(RE)

Tηλ +

39 0

522-5

431

Φαξ

+39 0

522-5

50146

E m

ail

mari

a@

tass

oni.fc

r.re

.it

ww

w.f

cr.r

e.it

κα M

ari

a T

ass

oni

6.

CE

.DI.

FA

R.

Via

Nuova P

onte

delle T

avole

Z.I

. 80030 -

San V

italiano (

Napoli)

Tηλ +

39 0

81-5

198994

Φαξ

+39 0

81-5

198487

E m

ail

dubbio

so@

cedifar.

it

ww

w.c

edifar.

it

κ.

Ste

fano D

ubbio

so

7.

CE

F

Via

Ach

ille G

randi 18 -

entr

ata

m

erc

i Via

Rose

lli 6

25125 -

Bre

scia

(BS)

Tηλ.

+39 0

30-2

688011

Φαξ

+39 0

30-2

688180

ww

w.c

ef-

farm

a.it

κα E

lisa

bett

a F

err

ari

8.

CO

TIF

A

Via

Pro

vin

ciale

18

24040 -

Lallio

(Berg

am

o)

Tηλ.

+39 0

35-2

055511

Φαξ

+39 0

35-2

055570

E m

ail c

.gill

i@co

tifa

.it

ww

w.c

otifa

.it

κα C

arl

a G

illi

Γρα

φεί

ο Ο

ικονο

µικ

ών

& Ε

µπορικ

ών

Υποθέσ

εων

Ρώ

µης

21

9.

D.

M.

BA

RO

NE

Via

Modic

a M

are

Km

. 3.1

97015 -

Modic

a (

RG

) Tηλ.

+39 0

932-9

05883

Φαξ

+39 0

932-7

61458

ww

w.d

mbaro

ne.it

κα C

once

tta P

aolino

10

. D

IFA

R M

ag

azzin

o

Via

Gela

sio A

dam

oli 3

61/a

16139 -

Genova (

GE)

Tηλ.

+39 0

10-8

355448

Φαξ

+39 0

10-8

365723

ww

w.a

lleanza

salu

te.it

κα O

livia

Tra

vers

one

11

. FA

P

Via

Pia

cenza

4

15029 -

Sole

ro-M

adonna.d

el

Poggio

(Ale

ssandri

a)

Tηλ.

+39 0

131-2

17791

Φαξ

+39 0

131-2

17770

E m

ail fap@

fapnet.

it

ww

w.f

apnet.

it

12

. FA

RC

OP

A

Via

Pollak 1

27100 -

Pavia

(PV)

Tηλ.

+39 0

382-4

1391

Φαξ

+39 0

382-5

73666

E m

ail

v.v

igano@

farc

opa.it

ww

w.f

arc

opa.it

κ.

Vitori

o V

igano

13

. FA

RD

EA

Via

Naz.

delle P

uglie k

m.3

6,4

80013 -

Casa

lnuovo (

NA)

Tηλ.

+39 0

81-8

423144

Φαξ

+39 0

81-5

224397

E m

ail c

ed@

fard

ea.it

ww

w.f

ard

ea.it

κ.

Luci

ano A

mbra

14

. FA

RM

AC

A

Via

dei Foggia

119

70051 -

Barl

ett

a (

BA)

Tηλ.

+39 0

883-5

10663

Φαξ

+39 0

883-5

28812

Ε m

ail info

farm

aca

.it

ww

w.f

arm

aca

.it

κ.

Lore

nzo

Fasa

nella

15

. FA

RM

AC

EU

TIC

I R

INA

LD

I Via

Cro

azi

a 1

(Lo

c. P

art

idor)

33100 -

Udin

e (

UD

) Tηλ.

+39 0

432-5

25611

Φαξ

+39 0

432-5

25699-8

E m

ail forn

itori

@

farm

ace

utici

rinald

i.it

ww

w.f

arm

ace

utici

rinald

i.it

κα L

uci

ana L

ongi

16

FA

RM

AC

EU

TIC

I S

.V.I

.M.A

. Contr

ada P

iano M

orr

a

Tηλ.

+39 0

824-3

13827

Φαξ

+39 0

824-3

13812-2

0

am

annato

@sv

ima.it

ww

w.s

vim

a.it

κ.

Cesa

re V

allone

17

. FA

RV

IMA

ME

DIC

INA

LI

Via

Napoli 2

20

80025 -

Casa

ndri

no (

NA)

NAPO

LI

Tηλ.

+39 0

81-3

955244

Φαξ

+39 0

81-8

331333

ww

w.f

arv

ima.it

18

. FE

LLE

TT

I S

PA

DA

ZZ

I Zona I

nd.-

1^

Str

ada 2

9

35129 -

Padova (

PD

) Tηλ.

+39 0

49-8

076088

Φαξ

+39 0

49-8

076178

E m

ail

m.z

ara

milla

@fe

llett

i.it

ww

w.f

ellett

i.org

κα M

ichella

Zara

milla

19

. FO

RM

ED

Via

Cir

cum

val. e

stern

a 2

8

80017 -

Melito

(N

apoli)

Tηλ.

+39 0

81-7

021958

Φαξ

+39 0

81-7

011628

ww

w.f

orm

edm

edic

inali.i

t

20

. G

ALA

TIN

AM

ED

Via

Guid

ano

73013 -

Gala

tina (

Lecc

e)

Tηλ.

+39 0

836-5

61068

Φαξ

+39 0

836-5

63342

E m

ail

leonard

o.p

anic

o@

gala

tina

med.c

om

ww

w.g

ala

tinam

ed.c

om

κ.

Leonard

o P

anic

o

Γρα

φεί

ο Ο

ικονο

µικ

ών

& Ε

µπορικ

ών

Υποθέσ

εων

Ρώ

µης

22

21

. G

ALE

NO

Via

Mura

t 78/9

0

70123 -

Bari

(BA)

Tηλ.

+39 0

80-5

216920-

5210483

Φαξ

+39 0

80-5

245426

Em

ail info

@gale

nobari

.it

ww

w.g

ale

nobari

.it

κ.

Mic

helle C

itri

gnelli

22

. G

RO

SS

FA

RM

A

DIS

TR

IBU

ZIO

NE

Cors

o C

arl

o M

arx

100

95045 -

Mis

terb

ianco

(C

ata

nia

) Tηλ+

39 0

95-4

80102

Φαξ

+39 0

95-4

80150

E m

ail

anto

nio

dip

aola

@gro

ssfa

rm

adis

trib

uzi

one.it

ww

w.g

ross

farm

a.it

κ.

Anto

nio

Paola

23

. G

UA

CC

I CIS

Nola

Iso

la 8

n.

8093/9

4/9

5

80035 -

Nola

N

APO

LI

Tηλ.

+39 0

81-5

108989

Φαξ

+39 0

81-5

108973

E m

ail a

cquis

ti@

guacc

i.it

ww

w.g

uacc

i.it

κ.G

ius.

Cin

quegra

na

24

. IT

RIA

FA

RM

A

Via

Chia

nca

ro 1

n.

5 C

P 3

15

74015 -

Mart

ina F

ranca

(T

ara

nto

)

Tηλ.

080-4

802011

Φαξ

+39 0

80-4

855098

E m

ail

s.ru

ggie

ri@

itriafa

rma.it

ww

w.itr

iafa

rm.it

κ.

Sci

pio

ne R

uggie

ri

25

. LA

FA

RM

AC

EU

TIC

A

V.le L

om

bard

ia 6

4

21040 -

Cast

ronno (

Vare

se)

Tηλ.

+39 0

332-8

93660

Φαξ

+39 0

332-8

93662

E m

ail

f.m

aro

ni@

farm

ace

utica

.it

ww

w.f

arm

ace

utica

.it

κ.

Fabri

zio M

aro

ni

26

. LE

MA

FA

RM

A

Via

Dem

etr

io C

am

ard

a 3

7

90135 -

Pale

rmo (

PA)

Tηλ.

+39 0

91-6

515147

Φαξ

+39 0

91-6

514698

E m

ail

magazz

ino@

lem

afa

rma.it

ww

w.lem

afa

rma.it

κ..

Salv

ato

re

Tolo

meo

29

. R

AV

EN

NA

FA

RM

AC

IE

Via

Fiu

me A

bbandonato

122

48100 -

Ravenna (

RA)

Tηλ.

.+39 0

544-2

89125

/289111

Φαξ

+39 0

544-2

89137

info

@fa

rmaci

era

venna.c

om

ww

w.f

arm

aci

era

venna.c

om

κ.

Gio

vanni Bacc

hin

i

30

. S

IMA

V.le E

lmas

59/6

3

09122 -

Cagliari

(CA)

Tηλ.

.+39 0

70-2

86971

Φαξ

+39 0

70-2

91310

ww

w.s

imasp

a.c

om

31

S

OC

IET

A'

CO

OP

. FA

RM

.CA

T

RIN

AC

RIA

Via

Card

ucc

i 2

95024 -

Aci

reale

(CT

Tηλ.

.+39 0

95-6

08144

Φαξ

+39 0

95-6

08496

ww

w.f

arm

ace

utica

trin

ac

ria.c

om

32

. S

OFA

RM

AM

OR

RA

CIS

Nola

- I

sola

8 lott

i 8105/1

0

80035 -

Nola

(N

A)

Tηλ.

.+39 0

81-5

108639

Φαξ

+39 0

81-5

108806

E m

ail

am

min

istr

azi

one@

calb

i.it

ww

w.s

ofa

rmam

orr

a.it

κ.

Alfonso

Bifulc

o

Γρα

φεί

ο Ο

ικονο

µικ

ών

& Ε

µπορικ

ών

Υποθέσ

εων

Ρώ

µης

23

33

. U

NIC

O L

A F

AR

MA

CIA

DE

I FA

RM

AC

IST

I Via

per

Garb

agnate

63

20020 -

Lain

ate

(M

I)

Tηλ.

.+39 0

2-9

3793265

Φαξ

+39 0

2-9

3793237

Mass

imo.c

ora

zza@

unic

os

pa.it

ww

w.u

nic

osp

a.it

κ.

Giu

seppe

Carm

inati

34

. U

NIF

AR

MA

D

IST

RIB

UZ

ION

E

Via

Pro

vin

a 3

38040 -

Ravin

a d

i Tre

nto

(TN

) Tηλ.

.+39 0

461-9

01111

Φαξ

+39 0

461-9

01215

E m

ail

segre

teri

a@

unifarm

.it

ww

w.u

nifarm

.it

κ.

Bru

no R

aab

35

. U

NIO

NE

FA

RM

.ST

I FR

IULI

V.G

.

Via

R.S

chum

ann 9

- L

oc.

Part

idor

33100 -

Udin

e

Tηλ.

.+39 0

432-5

28211

Φαξ

+39 0

432-5

22990

E m

ail e

lena@

ufa

r.fv

g.it

ww

w.u

far.

fvg.it

36

. U

NIO

NE

FA

RM

AC

IST

I LIG

UR

I Via

Majo

rana 2

4

16166 -

Genova(G

E)

Tηλ.

.+39 0

10-3

093622

Φαξ

+39 0

10-3

093249

κα G

aliani

Annam

ari

a

37

. A

FM

Via

del Com

merc

io A

ssoci

ato

22/2

8

40127 -

Bolo

gna

Tηλ.

.+39 0

131-2

53431

Φαξ

+39 0

131-5

5646

E m

ail

mass

imo.g

irott

o@

alfar.

it

κ.

Mass

imo G

irott

o

38

. C

EFA

RM

Via

Ponte

selice

- A

rea

SO

.CO

.MER

81100 -

Case

rta (

CE)

Tηλ.

.+39 0

823-4

56256

Φαξ

+39 0

823-3

24968

E M

ail info

@ce

farm

.it

κ.

Serg

io V

igliott

i

39

. N

AS

TR

I Str

ada T

ori

no 7

1

10024 -

Monca

lieri

(Tori

no)

Tηλ.

.+39 0

11-6

610878

Φαξ

+39 0

11-6

610666

ww

w.n

ast

risp

a.it

Γ.

Κα

τάλο

γο

ς Α

ρω

µα

τοπ

ωλείω

ν

Έδ

ρα

Τ

ηλ.

Φα

ξ

UR

L

Υπ

εύ

θυ

νο

ς Α

γο

ρώ

ν

Em

ail

1.

E

tho

s

Vero

na

0039 0

45 5

97 7

59

0039 0

45 5

97 2

43

ww

w.e

thos.

it

Mass

imo Z

onca

in

fo@

eth

os.

it

2.

Liv

ely

P

rofu

meri

e

Milano

0039 0

2 8

77 9

08

0039 0

45 5

97 2

43

ww

w.liv

ely

pro

fum

eri

e.

it

Andre

a G

alli

andre

agalli@

lively

.it

3.

La G

ard

en

ia

Gro

sseto

0039 0

564 4

61 7

11

0039 0

45 5

97 2

43

ww

w.lagard

enia

.com

D

anie

le P

rese

nti

danie

le.p

rese

nti@

lagard

enia

.com

4

. Lin

ea B

ell

ezza

Sanlu

ri (

VS)

0039 0

70 9

357 1

200

0039 0

45 5

97 2

43

ww

w.lin

eabellezz

a.it

Barb

ara

Pili

info

@gru

ppobir

ds.

it

5.

B

eau

ty P

oin

t Form

ello (

RM

) 0039 0

6 9

040 6

31

0039 0

45 5

97 2

43

ww

w.b

eauty

poin

t.it

Jose

ph F

err

o

jferr

o@

beauty

poin

t.it

6.

R

ossig

ni

Pro

fum

i Reggio

Em

ilia

0039 0

522 3

04 7

44

0039 0

45 5

97 2

43

ww

w.r

oss

ipro

fum

i.it

Sim

ona R

oss

i si

mona.r

oss

i@ro

ssi

pro

fum

i.it

Γρα

φεί

ο Ο

ικονο

µικ

ών

& Ε

µπορικ

ών

Υποθέσ

εων

Ρώ

µης

24

7.

Robert

a S

garb

oss

a

robert

a.s

garb

oss

a@

coin

.it

8.

C

oin

M

est

re (

VE)

0039 0

41 2

398 0

00

0039 0

45 5

97 2

43

ww

w.c

oin

.it

Mari

angela

D

imato

re

mari

angela

.dim

ato

re@

coin

.it

9.

R

inascen

te

Milano

0039 0

2 4

677 1

1

0039 0

45 5

97 2

43

ww

w.r

inasc

ente

.it

Giu

liana R

ubbi

giu

liana.r

ubbi@

rina

scente

.it

10

. Lim

on

i Bentivoglio

(BO

) 0039 0

51 6

64 2

511

0039 0

51 6

642 6

27

ww

w.lim

oni.it

se

gre

teri

a.d

irezi

on

elim

oni@

lim

oni.it

11

. D

ou

gla

s

Vill

a F

ranca

(V

E)

0039 0

45 6

31 3

111

0039 0

51 6

642 6

27

ww

w.d

ougla

s.it

Renzo

Rubin

elli

r.

rubin

elli

@dougla

s.it

12

. S

ep

ho

ra

Milano

0039 0

2 3

0 3

58

0039 0

51 6

642 6

27

ww

w.s

ephora

.com

rece

ption@

sephora

.fr

13

. M

ari

on

nau

d

PA

RFU

ME

RIE

S

Itali

a S

.p.A

. M

ilano

0039 0

2 4

89 2

271

0039 0

51 6

642 6

27

serv

izio

clie

nti@

mar

ionnaud.it


Viale Parioli, 10, 00197, Ρώµη, Ιταλία Τηλ. (+3906) 80690758 Φαξ: (+3906) 80692298

e-mail: [email protected]

25

9. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

1. ESTETICA INTERNATIONAL (2-4/2/2008, Ρώµη) ∆ιεθνής Έκθεση καλλωπισµού και ευεξίας http://www.esteticainternational.it και www.fieraroma.it email [email protected] 2. COSMOPROF (10-14/4/2008, Μπολώνια) ∆ιεθνής Έκθεση Καλλυντικών www.cosmoprof.it και www.bolognafiere.it e mail [email protected]

3. COSMOFARMA (9-11/5/2008, Ρώµη) ∆ιεθνής Έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών για την υγεία και ειδών αισθητικής http://www.cosmofarma.com/ και www.fieraroma.it email [email protected]

Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ · 2008. 11. 8. · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ...

Documents

Transcript of Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ · 2008. 11. 8. · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ...