Τουριστικές Επενδύσεις – Αναπτυξιακός Νόμος

27/05/06

Dr. Άρης Ίκκος, ISHC

Corporate Membership: Director Membership: Corporate Membership:

2

Περιεχόμενα

Έννοια Τουριστικών Επενδύσεων

Είδη Τουριστικών Επενδύσεων –

Παραδείγματα για Ξενοδοχεία &

Θεματικά Πάρκα

Βασικά Στοιχεία Αναπτυξιακού Νόμου

3

WTTC – Δορυφόροι ΛογαριασμοίΤουριστική Βιομηχανία & Οικονομία

Travel & Tourism Consumption Personal Travel & Tourism Business Travel Government Expenditures (Indiv.) Visitor Exports

Travel & Tourism Dem. Government Expenditures

(Collective) Capital Investment Exports (non-visitor)

Demand Side Supply SideTravel & Tourism Industry Direct T&T Industry GDP Indirect T&T Industry GDP T&T Imports

Travel & Tourism Economy T&T Economy GDP T&T Imports

4

City Breaks – Δραστηριότητες Αναψυχής

67%

57%

41%

23%

22%

8%

3%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Περιήγηση / επ ίσκεψησε αξιοθέατα

Απόλαυση φαγητούκαι ποτών

Επίσκεψη σε μουσεία

Επ ίσκεψη σε φίλουςκαι συγγενείς

Επ ίσκεψη σε εκθέσεις

Επ ίσκεψη σεκονσέρτα, μουσική

Επ ίσκεψη σε αθλητικάγεγονότα

Άλλα

Total Share

5

Παράγοντες Καθορισμού Ζήτησης για Συνέδρια (PCOs)

Πηγή: JBR Hellas – PCO Questionnaire

9,07

8,93

8,86

8,64

8,57

8,29

7,71

7,43

7,00

6,23

5,75

Hotel infrastructure

Ασφάλεια

CEC infrastructure

City and environs

Πρόσβαση

CEC Services

Office and Communication facilities

Catering services

Προηγούμενη Εμπειρία

Επιπλέον Δραστηριότητες

'Going around continents'

Διεθνή

Αθήνα

6

Τουριστικές Επενδύσεις Ξενοδοχεία Καζίνο Παραθεριστική Κατοικία Ιαματικά – Θαλασσοθεραπεία Θεματικά Πάρκα Εκθεσιακά – Συνεδριακά Κέντρα Μαρίνες Γκόλφ Μουσεία – Αρχαιολογικοί Χώροι Αεροδρόμια

7

8

Βασικοί Δείκτες Λειτουργίας

Ημέρες Λειτουργίας Πληρότητα Μέση Τιμή Δωματίου (ARR ή ADR) Μέση Τιμή ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPAR) GOPPAR Πωλήσεις / Εργαζόμενο Εργαζόμενοι / Δωμάτιο ή Κρεβάτι

9

Κατανομή Αλλοδαπών 5* & 4* – 2004

64,3%

23,3%

13,2%1,4%

3,2%10,0% 1,8%1,7%

1,0%0,8%

9,0%15,7%

52,0%

2,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

City Resort

ΆλλοιAυστραλίαΜ. ΑνατολήΑσίαΡωσσίαΑμερικήΕυρώπη

``

10

Ανάλυση Εσόδων 5* & 4* - 2004

57,9% 56,0%

23,1% 26,1%

7,6% 8,4%9,7% 8,7%1,6% 0,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

City Resort

Μισθώματα

Άλλο

Ποτά

Τρόφιμα

Δωμάτια

11

Ανάλυση Εξόδων 5* & 4* - 2004

16,1% 19,5%

16,1% 13,7%

41,4%52,9%

26,3%13,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

City Resort

Μικτό ΛειτουργικόΚέρδοςΜισθοί και Εισφορές

Μη κατανεμηθένταΕξοδαΚόστος ΠωληθέντωνΑγαθών

12

Εξελίξεις στα Ξενοδοχεία (ISHC) Μεταβαλλόμενο Εργατικό Δυναμικό Αυξανόμενα Λειτουργικά Κόστη Επιπτώσεις Αυξανόμενου Ενεργειακού

Κόστους Αυξανόμενο Κόστος Ανακαίνισης και

Κατασκευής Νέων Μονάδων Επιπτώσεις Φυσικών Καταστροφών Αυξανόμενη Ανησυχία για Θέματα Ασφάλειας Μεταβαλλόμενες Προσδοκίες Πελατών Ραγδαία Ανάπτυξη Condominium Hotels Τεχνολογικές Εξελίξεις Συγχωνεύσεις Εταιρειών / Brands

13

14

Βασικές Παραδοχές

Αριθμός Επισκεπτών Χαμηλό Μεσαίο Υψηλό

Ετησίως 206,818 252,742 313,937

Μηνιαία Αιχμή 37,227 45,494 56,509

Εβδομαδιαία Αιχμή 8,406 10,273 12,760

Ημερήσια Αιχμή 1,201 1,468 1,823

Μέγιστη Ημερήσια Συμμετοχή της Πλέον πολυσύχναστη ημέρας - 70%της χωρητικότητας

841 1,027 1,276

Πηγή: ERA – JBR Hellas

15

Τιμή Εισιτηρίου – Θεματικό Πάρκο

Τιμή Εισόδου για Ενήλικες:– 5 ώρες x ₤ 2ΛΚ: ₤ 10ΛΚ

Προβλέψεις κατά κεφαλήν δαπάνης– Εισιτήριο: ₤ 7.0 ΛΚ– Τρόφιμα και Ποτά: ₤ 3.0 ΛΚ– Εμπορεύματα: ₤ 2.5 ΛΚ– Λοιπά: ₤ 1.0 ΛΚ

Σύνολο ₤ 13.5 ΛΚ (συμπ. ΦΠΑ)

Πλήρης τιμή εισόδου: 52% του συνόλου

16

Θεματικό Πάρκο - ΑποτελέσματαΧαμηλό Μεσαίο Υψηλό

Εισιτήρια 1,258,891 1,538,430 1,910,921

Τρόφιμα & Ποτά 620,453 758,226 941,811

Εμπορεύματα

Λοιπά

449,604

179,842

549,439

219,776

682,472

272,989

Σύνολο Εσόδων 2,508,790 3,065,872 3,808,193

Τρόφιμα & Ποτά 204,750 250,215 310,798

Εμπορεύματα 202,322 247,248 307,112

Λοιπά 35,968 43,955 54,598

Σύνολο Κόστους Πωληθέντων 443,040 541,418 672,508

Μικτό Κέρδος 2,065,750 2,524,454 3,135,685

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 82.3% 82.3% 82.3%

17

Θεματικό Πάρκο

Χαμηλό Μεσαίο Υψηλό

Προσωπικό 551,934 582,516 609,311

Marketing 250,879 306,587 380,819

Συντήρηση / Επισκευές 150,527 183,952 228,492

Ηλεκτρικό, Τηλέφωνο κλπ 87,808 107,306 133,287

Γενικά & Διοικητικά 150,527 183,952 228,492

Λοιπά 100,352 122,635 152,328

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 1,292,027 1,486,948 1,732,728

Κέρδος 773,723 1,037,506 1,402,957

Περιθώριο Λειτουργικού 30.8% 33.8% 36.8%

18

Χρηματοδοτικό Έλλειμμα / Πλεόνασμα με αποπληρωμή σε 8 χρόνια

Χαμηλό Μεσαίο Υψηλό

- Λειτουργικό Κέρδος 773,723 1,037,506 1,402,957

- Μέγιστη επένδυση με 8x 6,189,787 8,300,052 11,223,659

Επένδυση ανά επισκέπτη: ₤ 30 ΛΚ

- Αναγκαία επένδυση 6,204,534 7,582,264 9,418,112

- Χρηματοδοτικό έλλειμμα / Πλεόνασμα 14,747 717,788 1,805,548

Επένδυση ανά επισκέπτη : ₤ 35 ΛΚ

- Αναγκαία επένδυση 7,238,623 8,845,975 10,987,797

- Χρηματοδοτικό έλλειμμα / Πλεόνασμα 1,048,836 545,923 235,862

Πηγή: ERA – JBR Hellas

19

Περιεχόμενα

Έννοια Τουριστικών Επενδύσεων

Είδη Τουριστικών Επενδύσεων –

Παραδείγματα για Ξενοδοχεία &

Θεματικά Πάρκα

Βασικά Στοιχεία Αναπτυξιακού Νόμου

20

Αναπτυξιακός – Περιοχές

Α: Αττική και Θεσσαλονίκη

Β: ΒΕΠΕ + Λαγκαδάς + Αξιός + Τροιζηνία

Γ: Ότι δεν περιλαμβάνεται αλλού

Δ: Θράκη, ΒΕΠΕ Ηπείρου, Μικρά Νησιά,

Β. Αιγαίο, Δωδεκάνησα πλην Ρόδου,

Παραμεθόριες περιοχές

21

Κατηγορίες Τουριστικών Επενδύσεων

Κατ. 1: Θεματικά Πάρκα & Αυτοκιν/δρόμια Κατ. 2: Ίδρυση ή Επέκταση Ξεν/χείων > 3* Κατ. 4: - Εκσυγχρονισμός Ξεν/χείων >2* και

camping > Γ’ τάξης, - Μετατροπή Διατηρητέων σε Ξεν >2*, - Συνεδριακά, Χιονοδρομικά, Ιαματικά, Μαρίνες, Θαλασσοθεραπεία,Προπονητικός- Περιβαλλοντικά / Ενεργειακά

22

Κορεσμένες Περιοχές

Δεν επιδοτούνται ξενοδοχεία εκτός αν:– είναι 5*– ΠΟΤΑ– Υψόμετρο > 800 μ.

Αφορά τις τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, πχ Χαλκιδική, Κρήτη, Ρόδο κλπ.

Υποεξαιρέσεις, πχ Πάτμος, Κάρπαθος, όπου επιδοτούνται και τα 3 και 4*

23

Δεν επιδοτούνται: Αυτοκίνητα έως 6 θέσεων Έπιπλα και σκεύη γραφείου Οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεμάχια Ακίνητα σε μη ιδιόκτητα οικόπεδα εκτός αν έχουν

παραχωρηθεί από φορέα του Δημοσίου για διάστημα τουλάχιστον15 χρόνια ή αφορούν γκολφ και χιονοδρομικό με διάστημα παραχώρησης τουλάχιστον 20 χρόνια

Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων & κατασκηνώσεων πριν παρέλευση 5ετίας από έναρξη λειτουργίας

Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός ενοικιαζόμενων επιπλωμένων ή μη δωματίων

Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων

Αντικατάσταση υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού

24

ΕπιδοτήσειςΚατηγορία Επένδυσης

Περιοχή Α Περιοχή Β Περιοχή Γ Περιοχή Δ

Κατηγορία 1 0% 18% 30% 35% – 40%

Κατηγορία 2 0% 13% 25% 35%

Κατηγορία 3 40% 40% 40% 40%

Κατηγορία 4 30% 30% 35% 35 – 40%

Κατηγορία 5 35% 35% 35% 35%

+5% συνολικά, εφόσον συντρέχει έστω μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* ή 4* Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου σε ξενοδοχειακή μονάδα Αναβάθμιση ξενοδοχείου σε κατηγορίες 5* ή 4* Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου χαρακτηρισμένου παραδοσιακού ή διατηρητέου Εγκατάσταση των τουριστικών επιχειρήσεων σε ΠΟΤΑ Εγκατάσταση επιχειρήσεων εντός Β.Ε.ΠΕ

25

Φορολογική Απαλλαγή

Κατηγορία Επένδυσης

Περιοχή Α Περιοχή Β Περιοχή Γ Περιοχή Δ

Κατηγορία 1 0% 50% 100% 100%

Κατηγορία 2 0% 50% 100% 100%

Κατηγορία 3 100% 100% 100% 100%

Κατηγορία 4 100% 100% 100% 100%

Κατηγορία 5 100% 100% 100% 100%

26

Επιχορήγηση Απασχόλησης

Κατηγορία Επένδυσης

Περιοχή Α

Περιοχή Β Περιοχή Γ Περιοχή Δ

Κατηγορία 1 0% 18,4% 35,1% 40 - 48,1%

Κατηγορία 2 0% 18,4% 33,2% 40 – 45,5%

Κατηγορία 3 40% 40% 40% 40%

Κατηγορία 4 35% 35% 40% 40 - 48,1%

Κατηγορία 5 35% 35% 35% 35%

27

Προϋποθέσεις 25% Ίδια Συμμετοχή Η επένδυση δεν μπορεί να αρχίσει πριν

την υποβολή της αίτησης Προέγκριση ΕΟΤ Ελάχιστο ύψος επένδυσης € 150.000

έως € 500.000 αναλόγως μεγέθους επιχείρησης βάσει κανονισμών ΕΕ

Leasing < 5 χρ. – Δάνειο > 4 χρ. Έως 2 έτη παράταση ολοκλήρωσης

28

Υποβολή αίτησης

ΥΠΕΘΟ: > € 2 εκ. (4 εκ. Κεντρ. Μακ/νία)

Περιφέρεια: < € 2 εκ. ( “ )

ΕΛΚΕ: > € 15 εκ. ή > € 3 εκ. αν 50% ξένος επενδυτής

Βουκουρεστίου 31

106 73 Αθήνα

Τ: 210 3605002

F: 210 3606935

a.ikkos@jbrhellas.gr

www.jbrhellas.gr/tourism