Post on 05-Aug-2015
Στατιστικά στοιχεία
Ευρωπαϊκού και Ελληνικού
Τραπεζικού Συστήματος
Μαϊος 2015
Ο.Τ.Ο.Ε. Γρ. Χρηματοπιστωτικού
Συστήματος
2
Finla
nd
Belgi
um Italy
Irela
nd
Greec
e
Luxe
mbo
urg
Portu
gal
Germ
any
Austri
a
Fran
ce
Denm
ark
Spai
n
Cypru
s
Unite
d Kin
gdom
Nethe
rland
s0
50
100
150
200
250
300
350
400
78
123
154168
196 198
222236
252
299 305320 321
353
374
Σύνολο Ενεργητικού Εγχώριων Τραπεζικών Ομίλων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων προς ΑΕΠ 2013 (%)
Ο.Τ.Ο.Ε.
3
Finland
Belgium
Italy
Ireland
Greece
Luxembourg
Portugal
Germany
Austria
France
Denmark
Spain
Cyprus
United Kingdom
Netherlands
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0
77.5
122.7
154.1
167.9
195.7
197.5
221.9
235.9
251.8
298.8
304.6
319.7
321.2
352.9
373.7
346.7
298.6
356.4
364.0
506.1
483.4
Ενεργητικό Εγχώριων Τραπεζικών Ομίλων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων προς ΑΕΠ (%)
Πηγή: ΕΚΤ
2008
2013
Ο.Τ.Ο.Ε.
4
Germ
any
Luxe
mbou
rg
Austria
Italy
Fran
ce
Euro
Are
a
Ireland
Spain
Slove
nia
Cypru
s
Belgiu
mLa
tvia
Slova
kia
Portu
gal
Malta
Nether
lands
Finla
nd
Esto
nia
Greec
e0
102030405060708090
100
31
40
47
56
84 8490
94
Μερίδιο ενεργητικού των 5 μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων στο σύνολο του
ενεργητικούΠηγή : ΕΚΤ
2008 2013
Ο.Τ.Ο.Ε.
5
Germ
any
Luxe
mbo
urg
Austri
aIta
ly
Fran
ce
Irela
nd
Euro
Are
a
Spai
n
Belgi
um
Latv
ia
Slov
enia
Portu
gal
Slov
akia
Mal
ta
Cypru
s
Nethe
rland
s
Greec
e
Esto
nia
Finl
and
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
266406
674693
1196
1486
2136
2483
3080
Δείκτης Συγκέντρωσης Τραπεζικού Συστήματος (Herfindahl index)
Πηγή : ΕΚΤ
2008 2013
Ο.Τ.Ο.Ε.
6
Germany France Belgium Cyprus Greece Italy Itreland Portugal Spain Nether-lands
2010 16.1 12.6706727999454
19.3047495345181
12.5277051562094
12.2593300357603
12.0650875248224
14.4667591895329
10.332140095172
11.8700861579281
13.9055423716788
2011 16.4 12.3242610258689
18.5366076167728
12.1188204352861
-1.66929994204946
12.6849725470645
18.9165508257041
9.79896156253928
12.1078529402633
13.4776285830946
2012 17.9 14.4967274870149
18.1919867565932
7.34263431267019
9.56852384268857
13.4158086256292
19.2417403342802
12.6375344192176
11.5861436170797
14.2315939002992
2013 19.16 15.3843663542509
18.7425776367736
14.0312820768517
13.5081404737252
13.6985759560018
20.5038665677434
13.3096875513257
13.2792872073885
14.8880852259301
2014 17.96 NaN 17.6926990700825
15.9707179306487
15.3874729311078
14.9736443075708
22.8964661787243
11.9709297905813
13.6837720891352
17.8635100507396
-2.50
2.50
7.50
12.50
17.50
22.50
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%)Πηγή: IMF
Ο.Τ.Ο.Ε.
7
Austria
Belgiu
m
Cypru
s
Germ
any
Spain
Finla
nd
Fran
ce
Greec
e (G
R)
Ireland
Italy
Nether
lands
Portu
gal0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Μερίδιο των υποχρεώσεων των τραπεζών προς τις κεντρικές τράπεζες ως ποσοστό του συνολικού
παθητικού (εξάρτηση από EKT-ELA)-Δεκ. 2014
Πηγή : ΕΚΤ
Ποσ
οσ
τό %
Ο.Τ.Ο.Ε.
Total deposits in EU banks
€ trillion, Πηγή : EBF
Ο.Τ.Ο.Ε.
8
Bank deposits
Share by country Πηγή : EBF
Ο.Τ.Ο.Ε.
9
BE4.81%
DE29.03%
EE0.11%
IE1.75%
GR1.33%
ES13.23%
FR18.46%
IT14.40%
CY0.31%
LU2.37%
MT0.14%
NL9.13%
AT3.03%
PT1.90%
Κατανομή Καταθέσεων ανά χώρα Φεβ.2015 ,πηγή: ΕΚΤ
Ο.Τ.Ο.Ε.
10
11
Eu-ro-
zone
BE DE IE GR ES FR IT CY LU NL AT PT
-50.00%
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
12.74%
17.01%
11.77%
-11.36%
-39.60%
-13.13%
27.29%
31.85%
-18.76%
29.25%
24.20%
10.73%
0.24%
Μεταβολή Καταθέσεων στις τράπεζες Δεκ. 2009 - Φεβ 2015
Πηγή: ΕΚΤ, Deposits Other general government/other euro area residents
Ο.Τ.Ο.Ε.
12
Καταθέσεις πελατών μιας ημέρας (overnight deposits)
Αξία (σε εκ €) Ποσοστό (%) επί του ΑΕΠ
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
Belgium 137.55 142.73 143.81 156.09 167.25 40.38 40.12 38.94 41.53 43.70
Germany 1,118.24 1,190.73 1,266.14 1,454.30 1,538.94 47.10 47.72 48.51 54.54 56.21
Greece 111.79 96.48 86.52 81.91 85.45 48.38 43.43 41.49 42.36 46.93
Spain 558.46 535.62 527.62 526.41 548.65 53.34 51.23 50.43 51.14 53.63
France 549.47 575.71 609.04 637.40 666.70 29.14 29.73 30.43 31.36 32.37
Italy 855.99 858.58 800.13 800.88 825.75 56.33 55.33 50.64 51.11 52.93
Cyprus 14.59 17.08 19.60 20.11 14.49 86.59 98.11 109.62 113.48 87.82
Luxembourg
119.64 141.47 149.08 166.73 179.16 336.30 359.95 357.24 388.48 393.95
Malta 5.35 6.63 6.81 7.46 8.49 89.86 102.65 101.76 108.25 117.59
Netherlands
278.29 316.53 327.66 356.27 371.28 48.55 53.94 54.70 59.44 61.61
Austria 118.28 123.56 127.23 146.26 159.53 42.82 43.33 42.52 47.64 50.96
Portugal 57.29 56.54 58.23 56.74 61.40 33.99 32.71 34.03 34.37 37.06
Finland 66.46 72.71 77.81 86.44 94.74 38.57 40.69 41.23 44.94 48.97
United Kingdom
2,792.65 2,945.91 3,381.39 3,946.36 3,945.07 175.54 170.11 190.94 205.34 207.73
Euro area 4,170.20 4,294.59 4,358.06 4,663.90 4,907.31 46.82 46.92 46.24 49.18 51.18
EU total 7,446.33 7,782.06 8,285.53 9,211.35 9,497.65 63.26 63.31 65.41 71.32 72.67
Ο.Τ.Ο.Ε.
13
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012100.0%
110.0%
120.0%
130.0%
122.6%
108.5%
Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις – Ε.Ε. 27,EBF
Austri
a
Belgi
um
Cypru
s
Germ
any
Denm
ark
Spai
n
Fran
ce
Greec
e
Irela
ndIta
ly
Luxe
mbo
urg
Malta
Nethe
rland
s
Portu
gal
Swed
en0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
300.0%
350.0%
116.7%
61.3%
121.4%94.6%
308.2%
115.6% 122.0%142.2% 145.7% 135.3%
62.3%90.3%
125.5% 123.2%
232.9%
Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις για το 2012 (%),EBF
Ο.Τ.Ο.Ε.
14
Δείκτης (%) δανείων προς καταθέσεις (ΕΕ 28) πηγή : ΕΚΤ
20142013Μέσος όρος 3 ετών
Ο.Τ.Ο.Ε.
15
Domestic credit to private sector by banks (% of GDP)Source : World Bank
Country 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Austria 89 100 112 112 111 116 121 118 116 114 111
Belgium 35 76 72 80 88 92 95 92 90 89 89
Cyprus 100 162 165 176 201 252 270 283 296 305 300
France 92 82 90 95 102 105 108 111 113 113 111
Germany 86 116 109 106 102 105 110 104 100 98 93
Greece 31 45 77 82 90 94 92 116 122 120 122
Ireland 46 103 154 175 192 212 224 203 190 176 161
Italy 53 72 85 91 97 101 107 119 118 120 117
Portugal 44 125 137 147 157 167 179 183 187 179 170
Spain 76 95 142 163 183 198 206 208 203 187 171
United Kingdom 107 123 150 161 177 200 201 190 175 166 155
United States 53 49 55 57 59 60 54 52 50 49 49
Euro area 75 94 105 111 117 122 129 129 127 124 119
Ο.Τ.Ο.Ε.
Δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις EU-27, € trillion
Πηγή: ΕBF
Ο.Τ.Ο.Ε.
16
17
Austria Cyprus Denmark France Germany Greece Ireland Italy Malta Portugal0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
69.843203707421162.73
5.7
538.94
212.7
58.43
12.74
136.76114.01 124.09
Large Exposures to Capital (%)Source:IMF
Ο.Τ.Ο.Ε.
18
Austri
a
Belgi
um
Cypru
s
Fran
ce
Germ
any
Greec
e
Irela
ndIta
ly
Japa
n
Malta
Nethe
rland
s
Portu
gal
Roman
ia
Russian
Fed
erat
ion
Spai
n
Unite
d Kin
gdom
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
3.47 4.05
41.34
4.502.69
34.25
18.7317.26
1.75
9.32
3.15
11.19
15.33
6.628.45
2.65
Ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL's) στο σύνολο των δανείων το 2014(Q3)
(Γερμανία,Γαλλία:2013)Source:IMF
Ο.Τ.Ο.Ε.
Austri
a
Belgi
um
Cypru
s
Fran
ce
Georg
ia
Germ
any
Greec
eIta
ly
Japa
n
Luxe
mbo
urg
Malta
Nethe
rland
s
Portu
gal
Switz
erla
nd
Unite
d Kin
gdom
Unite
d St
ates
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
66.97 65.21
31.60
71.61
39.11
145.48
41.16
105.47
38.66
69.91
49.04
162.52157.91
55.32
39.85
93.22
Liquid Assets to Short Term Liabilities (ratio) 2014 (2013:France,Italy,Swiss)
Source: IMF
Ο.Τ.Ο.Ε.
19
Austri
a
Belgi
um
Cypru
s
Czech
Rep
ublic
Denm
ark
Esto
nia
Finla
nd
Fran
ce
Germ
any
Greec
eIta
ly
Japa
n
Luxe
mbo
urg
Malta
Nethe
rland
s
Portu
gal
Unite
d Kin
gdom
Unite
d St
ates
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
22.84
35.39
17.90
34.59
12.72
20.41
14.86
39.1141.87
29.22
16.40
21.11
59.73
31.86
21.12
10.56
25.48
14.68
Liquid Assets to Total Assets (ratio) 2014 (2013:France,Finland)
Source:IMF
Ο.Τ.Ο.Ε.
20
21
Αριθμός Εγχώριων Πιστωτικών Ιδρυμάτων
(Πηγή : ΕΚΤ)
Αριθμός υποκαταστημάτωνξένων τραπεζών
(Πηγή : ΕΚΤ)
2008 2013 2008 2013Belgium 49 39 56 64
Germany 1882 1734 103 109
Estonia 6 8 11 7
Ireland 472 431 32 34
Greece 36 21 30 20
Spain 282 204 87 85
France 672 579 99 91
Italy 729 611 84 81
Cyprus 137 74 23 27
Latvia 28 54 6 9
Luxembourg 120 121 40 37
Malta 23 27 3 3
Netherlands 266 204 32 39Austria 771 701 30 30
Portugal 147 127 28 24
Slovenia 21 20 3 3
Slovakia 17 14 9 15
Finland 334 279 22 22
Euro area 5992 5248 698 700
EU 8525 7726 982 978
Ο.Τ.Ο.Ε.
22
Δείκτες πληθυσμιακής κατανομής τραπεζικού τομέα (2013,EKT) Υψος Ενεργητικού
ανά τραπεζοϋπάλληλο
(σε χιλ €)
ανά πιστωτικό
ίδρυμα
ανά υποκατάστημα
ανά τραπεζοϋπάλληλο ανά ΑΤΜ (2012)κάτοικοι χώρας ανα
km2
Belgium 107.816 2.971 191 706 336 17.525
Germany 44.573 2.271 126 992 230 11.554
Estonia 76.132 9.245 276 1.618 30 4.104
Ireland 10.048 4.325 145 1.500 65 23.307
Greece 282.252 3.631 220 1.333 86 7.937
Spain 158.337 1.362 213 821 91 14.575
France 105.523 1.736 158 1.118 119 18.169
Italy 87.966 1.922 199 1.200 203 13.183
Cyprus 8.585 1.271 78 1.231 94 8.103
Latvia 31.973 5.873 201 1.601 31 2.911
Luxembourg 3.709 2.560 21 1.200 211 27.291
Malta 15.650 3.841 101 1.943 1,320 11.939
Netherlands 66.402 7.760 174 2.213 411 23.318
Austria 11.585 1.946 111 1.010 101 12.044
Portugal 69.414 1.751 182 637 114 8.908
Slovenia 89.543 3.269 184 1.150 102 4.129
Slovakia 186.655 4.310 292 2.156 110 3.292
Finland 17.949 4.184 243 2.452 16 23.296
Euro area 56.932 2.039 162 1.054 128 14.327
Ο.Τ.Ο.Ε.
23
Austria
Belgium
Cyprus
Germany
Denmark
Spain
Finland
France
Greece (GR)
Italy
Netherlands
Portugal
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
17.5
15.6
16.3
18.1
29.0
6.4
17.2
11.0
15.7
9.6
44.5
9.6
Μέσος αριθμός τραπεζοϋπαλλήλων ανα υποκατάστημα το 2013
πηγή: ΕΚΤ
Ο.Τ.Ο.Ε.
24
Austri
a
Belgi
um
Cypru
s
Germ
any
Denm
ark
Spai
n
Finla
nd
Fran
ce UK
Greec
e Ita
ly
Nethe
rland
s
Portu
gal
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
75980
58233
11142
655600
36367
215663
22402
415953 421508
48730
306313
96423
5755678754 65985
12554
685550
52830
276497
25699
424536491262
66163
338035
116000
62377
20132008
Μεταβολές προσωπικού τραπεζικών ιδρυμάτων στην ΕΕ
25
Denmark
Greece 2014
Spain
Netherlands
Finland
Belgium
Cyprus
Italy
EU 27 (fixed composition)
Portugal
Germany
Austria
France
-35.00% -30.00% -25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00%
Denmark; -31.16%
Greece 2014; -31.00%
Spain; -22.00%
Netherlands; -16.88%
Finland; -12.83%
Belgium; -11.75%
Cyprus; -11.25%
Italy; -9.38%
EU 27 (fixed composition); -9.06%
Portugal; -7.73%
Germany; -4.37%
Austria; -3.52%
France; -2.02%
Μεταβολές αριθμού προσωπικού στις τράπεζες 2008-2013 (%)
Πηγή : ΕΚΤ
26
Greece
Portugal
Cyprus
Finland
EU(28)
Ireland
Spain
Italy
EA (19)
Germany
France
Austria
Denmark
Belgium
Luxembourg
Netherlands
50,099
57,617
57,655
64,364
70,021
72,616
72,874
74,504
77,972
80,121
84,039
85,176
89,805
102,856
104,316
104,369
Ετήσιο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο στις τράπεζες
Πηγή: Εurostat
20122008
Ο.Τ.Ο.Ε.
27
Greece
Portugal
Cyprus
Finland
EU (28)
Italy
Spain
France
EA (19)
Ireland
Germany
Austria
Denmark
Netherlands
Belgium
Luxembourg
36,398
43,402
44,489
49,971
50,810
51,924
52,986
53,285
55,240
57,046
59,699
61,746
68,609
72,592
73,218
88,735
Ετήσιοι μικτοί μισθοί σε χρήμα και σε είδος στις τράπεζες 2008-2012
πηγή : Eurostat
20082012
Ο.Τ.Ο.Ε.
28
Greece
Cyprus
Portugal
Finland
EU(28)
Italy
Spain
France
EA(19)
Ireland
Germany
Austria
Denmark
Netherlands
Belgium
Luxembourg
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
33,802
37,801
39,433
40,754
44,568
45,619
46,936
48,192
48,415
49,222
50,150
53,022
56,859
64,817
69,088
75,348
Ετήσιες μικτές αμοιβές σε χρήμα στις τράπεζες (τακτικές-έκτακτες)
Πηγή : Eurostat
20082012
29
Greece
Cyprus
Portugal
Finland
EU(28)
Italy
Spain
France
EA(19)
Ireland
Germany
Austria
Denmark
Netherlands
Belgium
Luxembourg
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
2331
2908
3286
3396
3714
3802
3911
4016
4035
4102
4179
4419
4738
5401
5757
6279
Μικτές μηνιαίες αμοιβές σε χρήμα (τακτικές -έκτακτες) στις τράπεζες το 2012
Πηγή : Eurostat
Ο.Τ.Ο.Ε.
30
Ενεργητικό Πιστωτικών Ιδρυμάτων 2008-2014 Ελλάδα
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 H1
Σύνολο Ενεργητικού
457976733 490058240 493060043 424717208 409088136 369267838 360205404
Ενεργητικό εγχώριων ΠΙ
358121874 386174030 394734746 342983989 346003175 356214872 347425880
Ενεργητικό αλλοδαπών ΠΙ
99854859 103884210 98325297 81733219 63084961 13052966 12779524
50,000,000
150,000,000
250,000,000
350,000,000
450,000,000
550,000,000
Πηγή: ΕΚΤ
Σε
χιλ
€
Ο.Τ.Ο.Ε.
31
2006 2007 2008 2009 2010 2013 20140
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
265,072,566
332,047,736
407,625,092 434,200,828 423,357,012
315,485,081 305,639,986
Σύνολο Ενεργητικού εμπορικών τραπεζών στην Ελλάδα
(ατομικές καταστάσεις τραπεζών,2014:5 τράπεζες)σε χιλ. ευρώ
Ο.Τ.Ο.Ε.
32
Κόστος εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα
2011-04/2015, ποσά σε ευρώ Κεφάλαια που δόθηκαν από το ΤΧΣ Πιστωτικό ίδρυμα Ανάδοχος Χρηματοδοτικό
κενό1
Στον ανάδοχο για την κάλυψη κεφαλαιακών
Ως μετοχικό κεφάλαιο
Συνολικό κόστος εξυγίανσης
Proton Bank2 1.121.621.860 910.000.000 2.031.621.860 Τ Bank3 Ταχ. Ταμιευτήριο 676.956.514 676.956.514 Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο
3.732.554.000 500.000.000 4.232.554.000 Συνετ. Λέσβου-
ΛήμνουΕθνική Τράπεζα
55.516.733 55.516.733 Αχαϊκή Συνετ. Εθνική Τράπεζα 209.473.992 209.473.992Μη Συνετ. Λαμίας Εθνική Τράπεζα 55.493.756 55.493.756συστημικέςATEBank Τρ. Πειραιώς 7.470.717.000 570.000.000 8.040.717.000τράπεζες Κυπριακές τράπεζες Τρ. Πειραιώς 524.000.000 524.000.000 First Business Bank5 Εθνική Τράπεζα 456.970.455 95.000.000 551.970.455 Probank5 Εθνική Τράπεζα 562.733.502 233.000.000 795.733.502 Ιυνετ. Δυτ.
ΜακεδονίαςAlpha Bank 95.244.475 95.244.475
Συνετ. ΕυΒοίας Alpha Bank 105.178.136 105.178.136 Συνετ.
ΔωδεκανήσουAlpha Bank 258.547.648 258.547.648
Πανελλήνια Τράπεζα Τρ. Πειραιώς 273.214.450(ΤΕΚΕ)
Συνολικό κόστος εξυγίανσης για τις μη συστημικές τράπεζες
14.801.008.071 1.422.000.000 1.410.000.000 17.633.008.071
Πιστωτικό ίδρυμα Κεφαλαιακές ανάγκες
Ιδιωτική ΙδιωτικήΠοσοστό ΤΧΣ
ΤΧΣ
σύμφωνα με την ΤτΕ
τοποθέτηση(2012)
τοποθέτηση(2014)
Συστημικες Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
9.756.000.000 1.079.000.0002.500.000.000 57,24%
8.677.000.000
τράπεζες Τράπεζα Πειραιώς 7.335.000.000 1.444.000.000 1.750.000.000 66,90% 5.891.000.000 Alpha Bank 4.571.000.000 550.000.000 1.200.000.000 66,20% 4.021.000.000 Eurobank 5.839.000.000 0 2.864.000.000 35,41% 5.839.000.000
Συνολικό κόστος ανακεφαλαιοποίησης
συστημικών τραπεζών27.501.000.000 3.073.000.000 8.314.000.000 24.428.000.000
Συνολικό κόστος εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών
53.448.008.071
Ο.Τ.Ο.Ε.
33
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-10,000,000
-5,000,000
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
18,289,555
22,371,698
19,184,817
28,482,026 26,696,717
-620,883
-7,720,553
26,561,194
28,467,675
Σύνολο Καθαρής Θέσης Εμπορικών Τραπεζών στην Ελλάδα
Ο.Τ.Ο.Ε.
34
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
1,640,7791,369,455
2,919,184
4,523,422
5,773,629
10,971,057
7,965,803
6,568,999
9,814,559
Απομείωση Απαιτήσεων (Προβλέψεις)
Πηγή : Ετήσιες Ατομικές Καταστάσεις Τραπεζων 15 εμπορικών τραπεζών (μέχρι 2010) , 2011 : 10 τράπεζες, 2012 : 5 τράπεζες
Ο.Τ.Ο.Ε.
35
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 420640.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
0.451.26
2.46
0.141.06
1.862.68
10.1011.75
21.84
31.6532.32
22.45
18.34
31.00
Εξάρτηση για άντληση ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από ΤτΕ-
ΕΚΤ (ποσοστό (%) του παθητικού)
Ο.Τ.Ο.Ε.
36
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15
70,83867,985
60,687 61,960
50,658
44,954 44,619 44,56642,568 43,853 44,853
56,039
87,476
104,249107,182
Υποχρεώσεις έναντι της ΤτΕ(Ιουν 2012:135.802)
Ο.Τ.Ο.Ε.
37
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
03-2015
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
197,929
227,620
237,531
209,604
174,227
161,451
163,251
160,285
138,555
Υπόλοιπα Καταθέσεων στον ιδιωτικό τομέα( Επιχειρήσεις -Νοικοκυριά)
Πηγή : ΤτΕ, εκ€
Ο.Τ.Ο.Ε.
38
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
42064
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
215,088
249,324
249,321
257,474
248,146
227,263
217,518
211,637
212,929
Υπόλοιπα χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις-νοικοκυριά)
Πηγή : ΤτΕ, εκ€
Ο.Τ.Ο.Ε.
39
36892 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 420640.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
55.0059.23
70.17
82.32
89.9893.77
102.41108.67 109.54
104.96
122.84
142.43 140.76133.24 132.04
153.68
Λόγος Δανείων προς Καταθέσεις στην Ελλάδα (Ιδιωτικός τομέας)
πηγή : ΤτΕ
Ο.Τ.Ο.Ε.
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
98.98%106.63%
114.90% 110.94%
130.70%
163.81%154.45%
136.02% 137.85%
Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις σε 5 εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα(ατομικές καταστάσεις τραπεζών)
Καθαρές Χορηγήσεις/Καταθέσεις Μικτές Χορηγήσεις/Καταθέσεις
Ο.Τ.Ο.Ε.
41
Jul-1
0
Sep-
10
Nov-1
0
Jan-
11
Mar
-11
May
-11
Jul-1
1
Sep-
11
Nov-1
1
Jan-
12
Mar
-12
May
-12
Jul-1
2
Sep-
12
Nov-1
2
Jan-
13
Mar
-13
May
-13
Jul-1
3
Sep-
13
Nov-1
3
Jan-
14
Mar
-14
May
-14
Jul-1
4
Sep-
14
Nov-1
4
Jan-
15
-2,500.0
-2,000.0
-1,500.0
-1,000.0
-500.0
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
Ελλάδα - Ροές Δανείων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα
Ιουλ.2010-Φεβ 2015
εκ €
Σύνολο ροών : –33.665,5 εκ €
Ο.Τ.Ο.Ε.
42
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2,510
2,779 2,8503,004
3,1343,263 3,300
3,4033,543
3,6993,850
4,097 4,079 4,0053,847
3,629
3,109
2,688
Αριθμός υποκαταστημάτων των Πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια
Ο.Τ.Ο.Ε.
43
40000
42000
44000
46000
48000
50000
52000
54000
56000
58000
60000
62000
64000
66000
41512
43843
48104
5097151887
5297854004
56722
5779858606
6015459624
6049561074
59337
6129562171
64720
66165
65682
63408
59957.5
57005.5
48730
45654
Αρ. Προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα 1990-2014Πηγή :ΤτΕ
Ο.Τ.Ο.Ε.
44
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
57,278 58,556 61,130 61,117 58,840 56,475
53,660 49,456
44,001
Αριθμός Προσωπικού σε 15 Εμπορικές Τράπεζες στην Ελλάδα (2014:5)
Ο.Τ.Ο.Ε.
45
2014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819970.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
17.0
15.7
22.6
Τραπεζοϋπάλληλοι ανα υποκατάστημα στην Ελλάδα
Πηγή: ΤτΕ
Ο.Τ.Ο.Ε.
46
Unite
d Kin
gdom
Roman
ia
Greec
e
Latv
ia
Czech
Rep
ublic
Bulga
ria
Hunga
ry
Esto
nia
Luxe
mbo
urg
Austri
a
Spai
n
EU(2
8 co
untri
es)
Nethe
rland
s
Irela
nd
Swed
en
Germ
any
Euro
are
a (1
9)
Fran
ce
Finla
nd
Cypru
s
Portu
gal
Denm
ark
Italy
Belgi
um1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,0001,991
1,8471,8021,7931,7791,7721,7541,7461,7301,723
1,6901,6891,6851,651
1,6291,6281,6181,5981,5811,571
1,5401,5311,525
1,425
Μέσες ετήσιες πραγματικές ώρες εργασίας στον τραπεζικό κλάδο το 2012
Eurostat-Labour Cost Survey
Ο.Τ.Ο.Ε.
472001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2,141,5842,195,3712,276,348
2,700,2102,566,801
2,937,577
3,282,4693,433,451
3,597,9723,465,005
3,250,533
2,622,9652,535,284
2,059,296
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Κόστος Εργασίας) (ατομικές καταστάσεις εμπορικών τραπεζών στην
Ελλάδα, χιλ. €)πηγή : ΤτΕ (2014:ΟΤΟΕ)
Ο.Τ.Ο.Ε.
48
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 20140
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2,067,839
2,272,594 2,399,687
2,511,344
2,350,628 2,206,490
1,579,129
1,408,089
Μισθοί και ημερομίσθια-Τακτικές και έκτακτες αμοιβές σε χρήμα και σε
είδος-(ατομικές καταστάσεις 15 εμπορικων τραπεζών)
Πηγή: Ατομικές καταστάσεις τραπεζών, επεξεργασία ΟΤΟΕ
Ο.Τ.Ο.Ε.
49
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
43.7 42.7
38.4
43.0
36.1 35.6 35.9 35.7
38.6
35.337.2
46.047.4
35.2
Δείκτης Μοναδιαίου κόστους εργασίας (%)(ατομικές καταστάσεις εμπορικών τραπεζών
στην Ελλάδα)πηγή : ΤτΕ
Πηγή: Ατομικές καταστάσεις τραπεζών, επεξεργασία ΟΤΟΕ
Ο.Τ.Ο.Ε.