Στατιστικά στοιχεία

Ευρωπαϊκού και Ελληνικού

Τραπεζικού Συστήματος

Μαϊος 2015

Ο.Τ.Ο.Ε. Γρ. Χρηματοπιστωτικού

Συστήματος

2

Finla

nd

Belgi

um Italy

Irela

nd

Greec

e

Luxe

mbo

urg

Portu

gal

Germ

any

Austri

a

Fran

ce

Denm

ark

Spai

n

Cypru

s

Unite

d Kin

gdom

Nethe

rland

s0

50

100

150

200

250

300

350

400

78

123

154168

196 198

222236

252

299 305320 321

353

374

Σύνολο Ενεργητικού Εγχώριων Τραπεζικών Ομίλων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων προς ΑΕΠ 2013 (%)

Ο.Τ.Ο.Ε.

3

Finland

Belgium

Italy

Ireland

Greece

Luxembourg

Portugal

Germany

Austria

France

Denmark

Spain

Cyprus

United Kingdom

Netherlands

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0

77.5

122.7

154.1

167.9

195.7

197.5

221.9

235.9

251.8

298.8

304.6

319.7

321.2

352.9

373.7

346.7

298.6

356.4

364.0

506.1

483.4

Ενεργητικό Εγχώριων Τραπεζικών Ομίλων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων προς ΑΕΠ (%)

Πηγή: ΕΚΤ

2008

2013

Ο.Τ.Ο.Ε.

4

Germ

any

Luxe

mbou

rg

Austria

Italy

Fran

ce

Euro

Are

a

Ireland

Spain

Slove

nia

Cypru

s

Belgiu

mLa

tvia

Slova

kia

Portu

gal

Malta

Nether

lands

Finla

nd

Esto

nia

Greec

e0

102030405060708090

100

31

40

47

56

84 8490

94

Μερίδιο ενεργητικού των 5 μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων στο σύνολο του

ενεργητικούΠηγή : ΕΚΤ

2008 2013

Ο.Τ.Ο.Ε.

5

Germ

any

Luxe

mbo

urg

Austri

aIta

ly

Fran

ce

Irela

nd

Euro

Are

a

Spai

n

Belgi

um

Latv

ia

Slov

enia

Portu

gal

Slov

akia

Mal

ta

Cypru

s

Nethe

rland

s

Greec

e

Esto

nia

Finl

and

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

266406

674693

1196

1486

2136

2483

3080

Δείκτης Συγκέντρωσης Τραπεζικού Συστήματος (Herfindahl index)

Πηγή : ΕΚΤ

2008 2013

Ο.Τ.Ο.Ε.

6

Germany France Belgium Cyprus Greece Italy Itreland Portugal Spain Nether-lands

2010 16.1 12.6706727999454

19.3047495345181

12.5277051562094

12.2593300357603

12.0650875248224

14.4667591895329

10.332140095172

11.8700861579281

13.9055423716788

2011 16.4 12.3242610258689

18.5366076167728

12.1188204352861

-1.66929994204946

12.6849725470645

18.9165508257041

9.79896156253928

12.1078529402633

13.4776285830946

2012 17.9 14.4967274870149

18.1919867565932

7.34263431267019

9.56852384268857

13.4158086256292

19.2417403342802

12.6375344192176

11.5861436170797

14.2315939002992

2013 19.16 15.3843663542509

18.7425776367736

14.0312820768517

13.5081404737252

13.6985759560018

20.5038665677434

13.3096875513257

13.2792872073885

14.8880852259301

2014 17.96 NaN 17.6926990700825

15.9707179306487

15.3874729311078

14.9736443075708

22.8964661787243

11.9709297905813

13.6837720891352

17.8635100507396

-2.50

2.50

7.50

12.50

17.50

22.50

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%)Πηγή: IMF

Ο.Τ.Ο.Ε.

7

Austria

Belgiu

m

Cypru

s

Germ

any

Spain

Finla

nd

Fran

ce

Greec

e (G

R)

Ireland

Italy

Nether

lands

Portu

gal0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Μερίδιο των υποχρεώσεων των τραπεζών προς τις κεντρικές τράπεζες ως ποσοστό του συνολικού

παθητικού (εξάρτηση από EKT-ELA)-Δεκ. 2014

Πηγή : ΕΚΤ

Ποσ

οσ

τό %

Ο.Τ.Ο.Ε.

Total deposits in EU banks

€ trillion, Πηγή : EBF

Ο.Τ.Ο.Ε.

8

Bank deposits

Share by country Πηγή : EBF

Ο.Τ.Ο.Ε.

9

BE4.81%

DE29.03%

EE0.11%

IE1.75%

GR1.33%

ES13.23%

FR18.46%

IT14.40%

CY0.31%

LU2.37%

MT0.14%

NL9.13%

AT3.03%

PT1.90%

Κατανομή Καταθέσεων ανά χώρα Φεβ.2015 ,πηγή: ΕΚΤ

Ο.Τ.Ο.Ε.

10

11

Eu-ro-

zone

BE DE IE GR ES FR IT CY LU NL AT PT

-50.00%

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

12.74%

17.01%

11.77%

-11.36%

-39.60%

-13.13%

27.29%

31.85%

-18.76%

29.25%

24.20%

10.73%

0.24%

Μεταβολή Καταθέσεων στις τράπεζες Δεκ. 2009 - Φεβ 2015

Πηγή: ΕΚΤ, Deposits Other general government/other euro area residents

Ο.Τ.Ο.Ε.

12

 

Καταθέσεις πελατών μιας ημέρας (overnight deposits)

  Αξία (σε εκ €) Ποσοστό (%) επί του ΑΕΠ

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Belgium 137.55 142.73 143.81 156.09 167.25 40.38 40.12 38.94 41.53 43.70

Germany 1,118.24 1,190.73 1,266.14 1,454.30 1,538.94 47.10 47.72 48.51 54.54 56.21

Greece 111.79 96.48 86.52 81.91 85.45 48.38 43.43 41.49 42.36 46.93

Spain 558.46 535.62 527.62 526.41 548.65 53.34 51.23 50.43 51.14 53.63

France 549.47 575.71 609.04 637.40 666.70 29.14 29.73 30.43 31.36 32.37

Italy 855.99 858.58 800.13 800.88 825.75 56.33 55.33 50.64 51.11 52.93

Cyprus 14.59 17.08 19.60 20.11 14.49 86.59 98.11 109.62 113.48 87.82

Luxembourg

119.64 141.47 149.08 166.73 179.16 336.30 359.95 357.24 388.48 393.95

Malta 5.35 6.63 6.81 7.46 8.49 89.86 102.65 101.76 108.25 117.59

Netherlands

278.29 316.53 327.66 356.27 371.28 48.55 53.94 54.70 59.44 61.61

Austria 118.28 123.56 127.23 146.26 159.53 42.82 43.33 42.52 47.64 50.96

Portugal 57.29 56.54 58.23 56.74 61.40 33.99 32.71 34.03 34.37 37.06

Finland 66.46 72.71 77.81 86.44 94.74 38.57 40.69 41.23 44.94 48.97

United Kingdom

2,792.65 2,945.91 3,381.39 3,946.36 3,945.07 175.54 170.11 190.94 205.34 207.73

Euro area 4,170.20 4,294.59 4,358.06 4,663.90 4,907.31 46.82 46.92 46.24 49.18 51.18

EU total 7,446.33 7,782.06 8,285.53 9,211.35 9,497.65 63.26 63.31 65.41 71.32 72.67

Ο.Τ.Ο.Ε.

13

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012100.0%

110.0%

120.0%

130.0%

122.6%

108.5%

Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις – Ε.Ε. 27,EBF

Austri

a

Belgi

um

Cypru

s

Germ

any

Denm

ark

Spai

n

Fran

ce

Greec

e

Irela

ndIta

ly

Luxe

mbo

urg

Malta

Nethe

rland

s

Portu

gal

Swed

en0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

350.0%

116.7%

61.3%

121.4%94.6%

308.2%

115.6% 122.0%142.2% 145.7% 135.3%

62.3%90.3%

125.5% 123.2%

232.9%

Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις για το 2012 (%),EBF

Ο.Τ.Ο.Ε.

14

Δείκτης (%) δανείων προς καταθέσεις (ΕΕ 28) πηγή : ΕΚΤ

20142013Μέσος όρος 3 ετών

Ο.Τ.Ο.Ε.

15

Domestic credit to private sector by banks (% of GDP)Source : World Bank

Country 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Austria 89 100 112 112 111 116 121 118 116 114 111

Belgium 35 76 72 80 88 92 95 92 90 89 89

Cyprus 100 162 165 176 201 252 270 283 296 305 300

France 92 82 90 95 102 105 108 111 113 113 111

Germany 86 116 109 106 102 105 110 104 100 98 93

Greece 31 45 77 82 90 94 92 116 122 120 122

Ireland 46 103 154 175 192 212 224 203 190 176 161

Italy 53 72 85 91 97 101 107 119 118 120 117

Portugal 44 125 137 147 157 167 179 183 187 179 170

Spain 76 95 142 163 183 198 206 208 203 187 171

United Kingdom 107 123 150 161 177 200 201 190 175 166 155

United States 53 49 55 57 59 60 54 52 50 49 49

Euro area 75 94 105 111 117 122 129 129 127 124 119

Ο.Τ.Ο.Ε.

Δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις EU-27, € trillion

Πηγή: ΕBF

Ο.Τ.Ο.Ε.

16

17

Austria Cyprus Denmark France Germany Greece Ireland Italy Malta Portugal0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

69.843203707421162.73

5.7

538.94

212.7

58.43

12.74

136.76114.01 124.09

Large Exposures to Capital (%)Source:IMF

Ο.Τ.Ο.Ε.

18

Austri

a

Belgi

um

Cypru

s

Fran

ce

Germ

any

Greec

e

Irela

ndIta

ly

Japa

n

Malta

Nethe

rland

s

Portu

gal

Roman

ia

Russian

Fed

erat

ion

Spai

n

Unite

d Kin

gdom

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

3.47 4.05

41.34

4.502.69

34.25

18.7317.26

1.75

9.32

3.15

11.19

15.33

6.628.45

2.65

Ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL's) στο σύνολο των δανείων το 2014(Q3)

(Γερμανία,Γαλλία:2013)Source:IMF

Ο.Τ.Ο.Ε.

Austri

a

Belgi

um

Cypru

s

Fran

ce

Georg

ia

Germ

any

Greec

eIta

ly

Japa

n

Luxe

mbo

urg

Malta

Nethe

rland

s

Portu

gal

Switz

erla

nd

Unite

d Kin

gdom

Unite

d St

ates

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

66.97 65.21

31.60

71.61

39.11

145.48

41.16

105.47

38.66

69.91

49.04

162.52157.91

55.32

39.85

93.22

Liquid Assets to Short Term Liabilities (ratio) 2014 (2013:France,Italy,Swiss)

Source: IMF

Ο.Τ.Ο.Ε.

19

Austri

a

Belgi

um

Cypru

s

Czech

Rep

ublic

Denm

ark

Esto

nia

Finla

nd

Fran

ce

Germ

any

Greec

eIta

ly

Japa

n

Luxe

mbo

urg

Malta

Nethe

rland

s

Portu

gal

Unite

d Kin

gdom

Unite

d St

ates

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

22.84

35.39

17.90

34.59

12.72

20.41

14.86

39.1141.87

29.22

16.40

21.11

59.73

31.86

21.12

10.56

25.48

14.68

Liquid Assets to Total Assets (ratio) 2014 (2013:France,Finland)

Source:IMF

Ο.Τ.Ο.Ε.

20

21

  Αριθμός Εγχώριων Πιστωτικών Ιδρυμάτων

(Πηγή : ΕΚΤ)

Αριθμός υποκαταστημάτωνξένων τραπεζών

(Πηγή : ΕΚΤ)

2008 2013 2008 2013Belgium 49 39 56 64

Germany 1882 1734 103 109

Estonia 6 8 11 7

Ireland 472 431 32 34

Greece 36 21 30 20

Spain 282 204 87 85

France 672 579 99 91

Italy 729 611 84 81

Cyprus 137 74 23 27

Latvia 28 54 6 9

Luxembourg 120 121 40 37

Malta 23 27 3 3

Netherlands 266 204 32 39Austria 771 701 30 30

Portugal 147 127 28 24

Slovenia 21 20 3 3

Slovakia 17 14 9 15

Finland 334 279 22 22

Euro area 5992 5248 698 700

EU 8525 7726 982 978

Ο.Τ.Ο.Ε.

22

 

Δείκτες πληθυσμιακής κατανομής τραπεζικού τομέα (2013,EKT) Υψος Ενεργητικού

ανά τραπεζοϋπάλληλο

(σε χιλ €)

ανά πιστωτικό

ίδρυμα

ανά υποκατάστημα

ανά τραπεζοϋπάλληλο ανά ΑΤΜ (2012)κάτοικοι χώρας ανα

km2

Belgium 107.816 2.971 191 706 336 17.525

Germany 44.573 2.271 126 992 230 11.554

Estonia 76.132 9.245 276 1.618 30 4.104

Ireland 10.048 4.325 145 1.500 65 23.307

Greece 282.252 3.631 220 1.333 86 7.937

Spain 158.337 1.362 213 821 91 14.575

France 105.523 1.736 158 1.118 119 18.169

Italy 87.966 1.922 199 1.200 203 13.183

Cyprus 8.585 1.271 78 1.231 94 8.103

Latvia 31.973 5.873 201 1.601 31 2.911

Luxembourg 3.709 2.560 21 1.200 211 27.291

Malta 15.650 3.841 101 1.943 1,320 11.939

Netherlands 66.402 7.760 174 2.213 411 23.318

Austria 11.585 1.946 111 1.010 101 12.044

Portugal 69.414 1.751 182 637 114 8.908

Slovenia 89.543 3.269 184 1.150 102 4.129

Slovakia 186.655 4.310 292 2.156 110 3.292

Finland 17.949 4.184 243 2.452 16 23.296

Euro area 56.932 2.039 162 1.054 128 14.327

Ο.Τ.Ο.Ε.

23

Austria

Belgium

Cyprus

Germany

Denmark

Spain

Finland

France

Greece (GR)

Italy

Netherlands

Portugal

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

17.5

15.6

16.3

18.1

29.0

6.4

17.2

11.0

15.7

9.6

44.5

9.6

Μέσος αριθμός τραπεζοϋπαλλήλων ανα υποκατάστημα το 2013

πηγή: ΕΚΤ

Ο.Τ.Ο.Ε.

24

Austri

a

Belgi

um

Cypru

s

Germ

any

Denm

ark

Spai

n

Finla

nd

Fran

ce UK

Greec

e Ita

ly

Nethe

rland

s

Portu

gal

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

75980

58233

11142

655600

36367

215663

22402

415953 421508

48730

306313

96423

5755678754 65985

12554

685550

52830

276497

25699

424536491262

66163

338035

116000

62377

20132008

Μεταβολές προσωπικού τραπεζικών ιδρυμάτων στην ΕΕ

25

Denmark

Greece 2014

Spain

Netherlands

Finland

Belgium

Cyprus

Italy

EU 27 (fixed composition)

Portugal

Germany

Austria

France

-35.00% -30.00% -25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00%

Denmark; -31.16%

Greece 2014; -31.00%

Spain; -22.00%

Netherlands; -16.88%

Finland; -12.83%

Belgium; -11.75%

Cyprus; -11.25%

Italy; -9.38%

EU 27 (fixed composition); -9.06%

Portugal; -7.73%

Germany; -4.37%

Austria; -3.52%

France; -2.02%

Μεταβολές αριθμού προσωπικού στις τράπεζες 2008-2013 (%)

Πηγή : ΕΚΤ

26

Greece

Portugal

Cyprus

Finland

EU(28)

Ireland

Spain

Italy

EA (19)

Germany

France

Austria

Denmark

Belgium

Luxembourg

Netherlands

50,099

57,617

57,655

64,364

70,021

72,616

72,874

74,504

77,972

80,121

84,039

85,176

89,805

102,856

104,316

104,369

Ετήσιο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο στις τράπεζες

Πηγή: Εurostat

20122008

Ο.Τ.Ο.Ε.

27

Greece

Portugal

Cyprus

Finland

EU (28)

Italy

Spain

France

EA (19)

Ireland

Germany

Austria

Denmark

Netherlands

Belgium

Luxembourg

36,398

43,402

44,489

49,971

50,810

51,924

52,986

53,285

55,240

57,046

59,699

61,746

68,609

72,592

73,218

88,735

Ετήσιοι μικτοί μισθοί σε χρήμα και σε είδος στις τράπεζες 2008-2012

πηγή : Eurostat

20082012

Ο.Τ.Ο.Ε.

28

Greece

Cyprus

Portugal

Finland

EU(28)

Italy

Spain

France

EA(19)

Ireland

Germany

Austria

Denmark

Netherlands

Belgium

Luxembourg

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

33,802

37,801

39,433

40,754

44,568

45,619

46,936

48,192

48,415

49,222

50,150

53,022

56,859

64,817

69,088

75,348

Ετήσιες μικτές αμοιβές σε χρήμα στις τράπεζες (τακτικές-έκτακτες)

Πηγή : Eurostat

20082012

29

Greece

Cyprus

Portugal

Finland

EU(28)

Italy

Spain

France

EA(19)

Ireland

Germany

Austria

Denmark

Netherlands

Belgium

Luxembourg

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

2331

2908

3286

3396

3714

3802

3911

4016

4035

4102

4179

4419

4738

5401

5757

6279

Μικτές μηνιαίες αμοιβές σε χρήμα (τακτικές -έκτακτες) στις τράπεζες το 2012

Πηγή : Eurostat

Ο.Τ.Ο.Ε.

30

Ενεργητικό Πιστωτικών Ιδρυμάτων 2008-2014 Ελλάδα

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 H1

Σύνολο Ενεργητικού

457976733 490058240 493060043 424717208 409088136 369267838 360205404

Ενεργητικό εγχώριων ΠΙ

358121874 386174030 394734746 342983989 346003175 356214872 347425880

Ενεργητικό αλλοδαπών ΠΙ

99854859 103884210 98325297 81733219 63084961 13052966 12779524

50,000,000

150,000,000

250,000,000

350,000,000

450,000,000

550,000,000

Πηγή: ΕΚΤ

Σε

χιλ

€

Ο.Τ.Ο.Ε.

31

2006 2007 2008 2009 2010 2013 20140

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

265,072,566

332,047,736

407,625,092 434,200,828 423,357,012

315,485,081 305,639,986

Σύνολο Ενεργητικού εμπορικών τραπεζών στην Ελλάδα

(ατομικές καταστάσεις τραπεζών,2014:5 τράπεζες)σε χιλ. ευρώ

Ο.Τ.Ο.Ε.

32

Κόστος εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα

2011-04/2015, ποσά σε ευρώ      Κεφάλαια που δόθηκαν από το ΤΧΣ    Πιστωτικό ίδρυμα Ανάδοχος Χρηματοδοτικό

κενό1

Στον ανάδοχο για την κάλυψη κεφαλαιακών

Ως μετοχικό κεφάλαιο

Συνολικό κόστος εξυγίανσης

  Proton Bank2   1.121.621.860  910.000.000 2.031.621.860  Τ Bank3 Ταχ. Ταμιευτήριο 676.956.514    676.956.514  Ταχυδρομικό

Ταμιευτήριο 

3.732.554.000  500.000.000 4.232.554.000  Συνετ. Λέσβου-

ΛήμνουΕθνική Τράπεζα

55.516.733    55.516.733  Αχαϊκή Συνετ. Εθνική Τράπεζα 209.473.992    209.473.992Μη Συνετ. Λαμίας Εθνική Τράπεζα 55.493.756    55.493.756συστημικέςATEBank Τρ. Πειραιώς 7.470.717.000 570.000.000  8.040.717.000τράπεζες Κυπριακές τράπεζες Τρ. Πειραιώς  524.000.000  524.000.000  First Business Bank5 Εθνική Τράπεζα 456.970.455 95.000.000  551.970.455  Probank5 Εθνική Τράπεζα 562.733.502 233.000.000  795.733.502  Ιυνετ. Δυτ.

ΜακεδονίαςAlpha Bank 95.244.475    95.244.475

  Συνετ. ΕυΒοίας Alpha Bank 105.178.136    105.178.136  Συνετ.

ΔωδεκανήσουAlpha Bank 258.547.648    258.547.648

  Πανελλήνια Τράπεζα Τρ. Πειραιώς 273.214.450(ΤΕΚΕ) 

     

Συνολικό κόστος εξυγίανσης για τις μη συστημικές τράπεζες

14.801.008.071 1.422.000.000 1.410.000.000 17.633.008.071

  Πιστωτικό ίδρυμα Κεφαλαιακές ανάγκες

Ιδιωτική ΙδιωτικήΠοσοστό ΤΧΣ

ΤΧΣ

  σύμφωνα με την ΤτΕ

τοποθέτηση(2012)

τοποθέτηση(2014)  

 

Συστημικες Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

9.756.000.000 1.079.000.0002.500.000.000 57,24%

8.677.000.000

τράπεζες Τράπεζα Πειραιώς 7.335.000.000 1.444.000.000 1.750.000.000 66,90% 5.891.000.000  Alpha Bank 4.571.000.000 550.000.000 1.200.000.000 66,20% 4.021.000.000  Eurobank 5.839.000.000 0 2.864.000.000 35,41% 5.839.000.000

Συνολικό κόστος ανακεφαλαιοποίησης

συστημικών τραπεζών27.501.000.000 3.073.000.000 8.314.000.000   24.428.000.000

Συνολικό κόστος εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών

      53.448.008.071

Ο.Τ.Ο.Ε.

33

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-10,000,000

-5,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

18,289,555

22,371,698

19,184,817

28,482,026 26,696,717

-620,883

-7,720,553

26,561,194

28,467,675

Σύνολο Καθαρής Θέσης Εμπορικών Τραπεζών στην Ελλάδα

Ο.Τ.Ο.Ε.

34

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

1,640,7791,369,455

2,919,184

4,523,422

5,773,629

10,971,057

7,965,803

6,568,999

9,814,559

Απομείωση Απαιτήσεων (Προβλέψεις)

Πηγή : Ετήσιες Ατομικές Καταστάσεις Τραπεζων 15 εμπορικών τραπεζών (μέχρι 2010) , 2011 : 10 τράπεζες, 2012 : 5 τράπεζες

Ο.Τ.Ο.Ε.

35

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 420640.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0.451.26

2.46

0.141.06

1.862.68

10.1011.75

21.84

31.6532.32

22.45

18.34

31.00

Εξάρτηση για άντληση ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από ΤτΕ-

ΕΚΤ (ποσοστό (%) του παθητικού)

Ο.Τ.Ο.Ε.

36

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15

70,83867,985

60,687 61,960

50,658

44,954 44,619 44,56642,568 43,853 44,853

56,039

87,476

104,249107,182

Υποχρεώσεις έναντι της ΤτΕ(Ιουν 2012:135.802)

Ο.Τ.Ο.Ε.

37

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

03-2015

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

197,929

227,620

237,531

209,604

174,227

161,451

163,251

160,285

138,555

Υπόλοιπα Καταθέσεων στον ιδιωτικό τομέα( Επιχειρήσεις -Νοικοκυριά)

Πηγή : ΤτΕ, εκ€

Ο.Τ.Ο.Ε.

38

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

42064

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

215,088

249,324

249,321

257,474

248,146

227,263

217,518

211,637

212,929

Υπόλοιπα χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις-νοικοκυριά)

Πηγή : ΤτΕ, εκ€

Ο.Τ.Ο.Ε.

39

36892 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 420640.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

55.0059.23

70.17

82.32

89.9893.77

102.41108.67 109.54

104.96

122.84

142.43 140.76133.24 132.04

153.68

Λόγος Δανείων προς Καταθέσεις στην Ελλάδα (Ιδιωτικός τομέας)

πηγή : ΤτΕ

Ο.Τ.Ο.Ε.

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

98.98%106.63%

114.90% 110.94%

130.70%

163.81%154.45%

136.02% 137.85%

Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις σε 5 εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα(ατομικές καταστάσεις τραπεζών)

Καθαρές Χορηγήσεις/Καταθέσεις Μικτές Χορηγήσεις/Καταθέσεις

Ο.Τ.Ο.Ε.

41

Jul-1

0

Sep-

10

Nov-1

0

Jan-

11

Mar

-11

May

-11

Jul-1

1

Sep-

11

Nov-1

1

Jan-

12

Mar

-12

May

-12

Jul-1

2

Sep-

12

Nov-1

2

Jan-

13

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep-

13

Nov-1

3

Jan-

14

Mar

-14

May

-14

Jul-1

4

Sep-

14

Nov-1

4

Jan-

15

-2,500.0

-2,000.0

-1,500.0

-1,000.0

-500.0

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

Ελλάδα - Ροές Δανείων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα

Ιουλ.2010-Φεβ 2015

εκ €

Σύνολο ροών : –33.665,5 εκ €

Ο.Τ.Ο.Ε.

42

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2,510

2,779 2,8503,004

3,1343,263 3,300

3,4033,543

3,6993,850

4,097 4,079 4,0053,847

3,629

3,109

2,688

Αριθμός υποκαταστημάτων των Πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια

Ο.Τ.Ο.Ε.

43

40000

42000

44000

46000

48000

50000

52000

54000

56000

58000

60000

62000

64000

66000

41512

43843

48104

5097151887

5297854004

56722

5779858606

6015459624

6049561074

59337

6129562171

64720

66165

65682

63408

59957.5

57005.5

48730

45654

Αρ. Προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα 1990-2014Πηγή :ΤτΕ

Ο.Τ.Ο.Ε.

44

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

57,278 58,556 61,130 61,117 58,840 56,475

53,660 49,456

44,001

Αριθμός Προσωπικού σε 15 Εμπορικές Τράπεζες στην Ελλάδα (2014:5)

Ο.Τ.Ο.Ε.

45

2014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819970.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

17.0

15.7

22.6

Τραπεζοϋπάλληλοι ανα υποκατάστημα στην Ελλάδα

Πηγή: ΤτΕ

Ο.Τ.Ο.Ε.

46

Unite

d Kin

gdom

Roman

ia

Greec

e

Latv

ia

Czech

Rep

ublic

Bulga

ria

Hunga

ry

Esto

nia

Luxe

mbo

urg

Austri

a

Spai

n

EU(2

8 co

untri

es)

Nethe

rland

s

Irela

nd

Swed

en

Germ

any

Euro

are

a (1

9)

Fran

ce

Finla

nd

Cypru

s

Portu

gal

Denm

ark

Italy

Belgi

um1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,0001,991

1,8471,8021,7931,7791,7721,7541,7461,7301,723

1,6901,6891,6851,651

1,6291,6281,6181,5981,5811,571

1,5401,5311,525

1,425

Μέσες ετήσιες πραγματικές ώρες εργασίας στον τραπεζικό κλάδο το 2012

Eurostat-Labour Cost Survey

Ο.Τ.Ο.Ε.

472001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2,141,5842,195,3712,276,348

2,700,2102,566,801

2,937,577

3,282,4693,433,451

3,597,9723,465,005

3,250,533

2,622,9652,535,284

2,059,296

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Κόστος Εργασίας) (ατομικές καταστάσεις εμπορικών τραπεζών στην

Ελλάδα, χιλ. €)πηγή : ΤτΕ (2014:ΟΤΟΕ)

Ο.Τ.Ο.Ε.

48

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 20140

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2,067,839

2,272,594 2,399,687

2,511,344

2,350,628 2,206,490

1,579,129

1,408,089

Μισθοί και ημερομίσθια-Τακτικές και έκτακτες αμοιβές σε χρήμα και σε

είδος-(ατομικές καταστάσεις 15 εμπορικων τραπεζών)

Πηγή: Ατομικές καταστάσεις τραπεζών, επεξεργασία ΟΤΟΕ

Ο.Τ.Ο.Ε.

49

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

43.7 42.7

38.4

43.0

36.1 35.6 35.9 35.7

38.6

35.337.2

46.047.4

35.2

Δείκτης Μοναδιαίου κόστους εργασίας (%)(ατομικές καταστάσεις εμπορικών τραπεζών

στην Ελλάδα)πηγή : ΤτΕ

Πηγή: Ατομικές καταστάσεις τραπεζών, επεξεργασία ΟΤΟΕ

Ο.Τ.Ο.Ε.