Strategic Management_Κλαδική Mελέτη_Γαλακτοβιομηχανία

Post on 16-Jan-2017

207 views 0 download

Transcript of Strategic Management_Κλαδική Mελέτη_Γαλακτοβιομηχανία

Ελληνική Γαλακτοβιομηχανία

MBA 3o ΕξάμηνοΜάθημα : Στρατηγική Διοίκηση

Καρακόλης Κωνσταντίνος Α.Μ 24/15Νούσης Δημήτριος Α.Μ 34/15

Εισαγωγικά

Σημαντική θέση στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων, όντας από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες ειδών διατροφής της χώρας.

Τι εννοούμε γαλακτοκομικά προϊόντα;

Γάλα (φρέσκο, μακράς διαρκείας, ξινόγαλο, σοκολατούχο) Γιαούρτι (αγελαδινό, πρόβειο) Βούτυρο Κρέμα γάλακτος Επιδόρπια Χυμοί Τυρί (λευκό, κίτρινο) Παγωτά

ΕισαγωγικάΣημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου

ΦΑΓΕ 22% Δέλτα – Vivartia 18% Όλυμπος 10% Danone 8% Κρι – Κρι 7% Μεβγάλ 6% Friesland 3% Φάρμα Κουκάκη 3% Εβροφάρμα 3% ΘΕΣγάλα 3%

Στροφή κατανάλωσης σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας: (Vero- Βερόπουλος, Μarata- Σκλαβενίτης,

ΑΒ- ΑΒ Βασιλόπουλος, Carrefour- το ίδιο ομώνυμο, Γάλπο- Lidl)

Χαμηλότερες τιμές

Η ιδιαίτερη σημασία- χαρακτηριστικά του κλάδου

• Δίνει απασχόληση σε χιλιάδες οικογένειες και τονώνει το εργατικό δυναμικό

• Αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της οικονομίας και συμμετέχει σημαντικά στο ετήσιο Α.Ε.Π της χώρας

• Σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός, οργανωμένο δίκτυο διανομής, ποικιλία νέων και καινοτόμων προϊόντων

• Αφενός δραστηριοποιείται σε αυτόν μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, αφετέρου το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής συγκεντρώνεται σε λίγες, μεγάλου μεγέθους βιομηχανίες

• Μέσα από το έντονο ανταγωνισμό δημιουργούνται μικρές και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες με οφέλη για την κοινωνία

Η ιδιαίτερη σημασία- χαρακτηριστικά του κλάδου

• Από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας αποδεικνύεται αυτός των γαλακτοκομικών προϊόντων (επένδυση σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ανάπτυξη νέων προϊόντων, καινοτομίες στον κλάδο, διαφημιστικές δαπάνες)

• Η κατανάλωση την τελευταία τριετία υποχωρεί μεν, αλλά σε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς

• Προβλήματα κυρίως μεγάλων εταιρειών, οι οποίες συνεχίζουν να συσσωρεύουν ζημίες

• Οι μικρές (συνεταιριστικές) του κλάδου αποσπούν ολοένα και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς από τους «μεγάλους»

Ζήτηση γαλακτοκομικών προϊόντων

Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η ζήτηση;

Τις τιμές τους Διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών

Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή -0,57 < 1 (ανελαστική ζήτηση)

Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα 0,86 > 0 (ανώτερο αγαθό)

Στροφή σε προϊόν

χαμηλότερης τιμής

Οικονομικά στοιχείαΠαραγωγή (2013):

Γάλα: -0,5% (2012)

Τυροκομικά προϊόντα: -3,9% (2012)

Γιαούρτι: -4,3% (2012)

Παγωτά: +3,5% (2012)

Συνολική παραγωγή (εκτός παγωτών): -2,4% (2013)

Οικονομικά στοιχεία Γάλα

Χαρακτηριστικά: Μείωση συνολικής κατανάλωσης τα τελευταία έτη

Αύξηση κατανάλωσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label)

Αύξηση μεριδίου αγοράς (13%)επί των συνολικών πωλήσεων

Οικονομικά στοιχείαΓάλα

2013-2014: μείωση της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης (-4,6%)

Αναλυτικότερα: Φρέσκο- παστεριωμένο γάλα: -11,6% Γάλα μακράς διάρκειας: -4,2% Συμπυκνωμένο γάλα: -22% Γάλα υψηλής παστερίωσης: +6,3%

Εκτίμηση 2015: αύξηση

κατανάλωσης φρέσκου γάλακτος:

+3,8%

Οικονομικά στοιχεία

Ποσοστό συμμετοχής στην κατηγορία γάλακτος (2013)

Φρέσκο (λευκό) γάλα 40,4%

Γάλα υψηλής παστερίωσης 30,9%

Συμπυκνωμένο γάλα 25,9%

Άλλο (μακράς διάρκειας- νωπό γάλα) 2,8%

Γάλα

Οικονομικά στοιχείαΓάλα

8.4

Μερίδιο αγοράς φρέσκου γάλακτος- 2013

Vivartia- Δέλτα 36,9%Όλυμπος 15,9%ΜΕΓΒΑΛ 11,1%Private label 8,4%Άλλος 27,7%

Οικονομικά στοιχείαΓάλα

Μερίδιο αγοράς γάλακτος υψηλής παστερίωσης- συμπυκνωμένο- 2013

Friesland 25,7%Private label 24,8%Δέλτα 17,6%Όλυμπος 17,4%Άλλος 14,5%

Οικονομικά στοιχείαΓιαούρτι

Μερίδιο αγοράς Γιαουρτιού- 2013

Φάγε 22%Δέλτα 18%Όλυμπος 10%Danone 8%Κρι-Κρι 7%Μεβγάλ 6%Friesland 3%Άλλος- PL 26%

Οικονομικά στοιχείαΤυροκομικά

Μερίδιο αγοράς τυροκομικών (2010)

Τυράς 12%Δωδώνη 9%Μεβγάλ 6%Ηπειρός 4%Private label 9%

Χρηματοοικονομικά στοιχείαΕνοποιημένα χρηματοοικ. Μεγέθη 127 βιομηχανιών (2013):

Συνολικές πωλήσεις: 1,87 δις , μείωση -0,1% (2012) Συνολικά μεικτά κέρδη: 351,6 εκατ, σταθερό EBITDA: 109,2 εκατ, μείωση -7% (2012) EBIT: 33,2 εκατ, αύξηση +13% (2912) Συνολικές καθαρές ζημίες: 52,9 εκατ, αύξηση +3% (2012) Σύνολο ενεργητικού: 2,164 δις, μείωση -4% 2012) Ξένα/Συνολικά κεφάλαια: 58,1%, σταθερό (2012)

84/127 επιχειρήσεις (66,1%), ήταν οριακά έστω κερδοφόρες 72/127 επιχειρήσεις (56,7%), αύξηση πωλήσεων

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

20042005200620072008200920102011201220130

0.20.40.60.8

11.21.41.6

Γενική ρευστότητα κλάδου (σύνολο κυκλ. Ενεργητικού/σύνολο βραχ.

Υποχρεώσεων)

Γενική ρευστότητα

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

020406080

100120140160180

Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές

Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές

Προοπτικές στον κλάδο

• Η παγκόσμια όσο και η εγχώρια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων αναμένεται να αυξηθεί (πηγή FAO 2014) :

Κατά 36% στην επόμενη δεκαετία στο σύνολο των γαλακτοκομικών Κατά 1,8% μεταξύ 2015 – 2018 από 212 σε 223 εκατ. τόνους λευκού

γάλακτος Κατά 11% η παραγωγή νωπού γάλακτος έως το 2024 Η ζήτηση σε ισοδύναμο υγρού γάλακτος 2014 – 2024 προερχόμενη κυρίως

από τις αναδυόμενες αγορές ( Ινδία, Κίνα, Αφρική)

Προοπτικές στον κλάδο

• Με την άρση των ποσοστώσεων γάλακτος στην Ε.Ε τον Απρίλη του 2015, η παραγωγή είναι ελεύθερη μετά από 30 χρόνια με αποτέλεσμα :

Την προετοιμασία για ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση από πλευράς γαλακτοκομικών εταιριών

Δυνατότητες εξαγωγής σε χώρες με μεγάλη ζήτηση από τις χώρες με μεγάλη παραγωγή

Εξαγωγικές ευκαιρίες γαλακτοκομικών προϊόντων όπως γιαούρτι για χώρες όπως η Ελλάδα

Αύξηση της παγκόσμιας τιμής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων με τα ανάλογα οφέλη στον κλάδο, αλλά και συνέπειες στην κοινωνία

Τέλος παρουσίασης

Σας ευχαριστούμε