Η αγορά της Ουκρανίας και οι προοπτικές ανάπτυξης των

διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεών της

με την Ελλάδα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Έκταση: 603.628 τ.χλμ. (4,5 φορές όσο η Ελλάδα)

Πληθυσμός: 46 εκατ. (4 φορές όσο η Ελλάδα)

Ισοτιμία UAH (2013): 1 EUR = 10,66 UAH

Γλώσσες: Ρωσική, Ουκρανική

Εξέλιξη ΑΕΠ Ουκρανίας

Εξέλιξη ΑΕΠ Ουκρανίας (%) (2004-2013)

2,7 2,3 00,2

5,2

4,1

7,9

7,3

12,1

-14,8

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Βιομηχανική Παραγωγή

Μεταβολή Βιομηχανικής Παραγωγής (%) στην Ουκρανία - 2004-2013

-4,7

-21,9

6,2

-1,8

7,611,2

7,612,5

3,1

-5,2

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Δείκτης τιμών καταναλωτή 2004-2013 (% Δεκ.-Δεκ.)

12,310,3

16,6

22,3

9,1

4,60,5

11,6 12,3

-0,2-5

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Κατά κεφαλήν εισόδημα σε USD

2008 20092010

20112012

Ουκρανία

Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Ένωση

36.491

32.477 32.07434.826

32.78230.399

28.452

25.85125.631

22.083

3.8912.545 2.974 3.576 3.8670

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ουκρανία Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανεργία / Μισθοί

• Η ανεργία στην Ουκρανία, κατά το εννιάμηνο του 2013, ανήλθε σε 7,6% (ILO)

• Ο επίσημος μέσος μισθός για το 2013 στην Ουκρανία ήταν UAH 3.265 (περίπου €300).

Εμπορικό Ισοζύγιο ΟυκρανίαςΕξωτερικό Εμπόριο Ουκρανίας σε αγαθά (2006-2012) σε δισ. USD

-6,67

68,8168,39

51,43

39,70

66,95

49,25

38,37

60,7445,03

60,67

85,54

45,44

82,61 84,66

-11,42 -14,21

-5,73

-18,58 -15,85-9,31

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

δισ.

USD

Εξαγωγές Εισαγωγές Εμπ. Ισοζύγιο

Οι ουκρανικές εξαγωγές του ενδεκάμηνου του 2013 ανήλθαν σε USD 57,43 δισ. μειωμένες κατά περίπου -9% από το ενδεκάμηνο του 2012 και οι εισαγωγές σε USD 70

δισ. επίσης μειωμένες κατά περίπου -9% από το ενδεκάμηνο του 2012 .

Ουκρανικές εξαγωγές

• Μεγαλύτεροι πελάτες– Ρωσία (περίπου 25% του συνόλου)

– Τουρκία– Κίνα– Αίγυπτος– Πολωνία– Ιταλία

Ουκρανικές εξαγωγές

• Κύρια εξαγόμενα προϊόντα– Σιδηρούχα μέταλλα (23%)– Δημητριακά– Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες– Λέβητες και αντιδραστήρες– Ηλεκτρικές μηχανές– Ορυκτά καύσιμα– Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα– Οχήματα για σιδηροδρομικές γραμμές– Ελαιώδεις καρποί– Ανόργανα χημικά– Λιπάσματα– Ξυλεία

Ουκρανικές εισαγωγές

• Μεγαλύτεροι προμηθευτές– Ρωσία (περίπου 30% του συνόλου)

– Κίνα– Γερμανία– Πολωνία– Λευκορωσία– Η.Π.Α.

Ουκρανικές εισαγωγές

• Κύρια εισαγόμενα προϊόντα– Ορυκτά καύσιμα (28%)– Λέβητες και αντιδραστήρες– Ηλεκτρικές μηχανές– Αυτοκίνητα οχήματα– Πλαστικά και πολυμερή– Φάρμακα– Σιδηρούχα μέταλλα– Χαρτί– Χημικά προϊόντα– Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα– Καρποί και φρούτα – Καουτσούκ

Διμερές ΕμπόριοΔιμερές εμπόριο Ελλάδος - Ουκρανίας σε Ευρώ 2009-2012

-200.000.000

-150.000.000

-100.000.000

-50.000.000

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο

Εισαγωγές 204.136.630 204.880.755 202.557.929 191.030.434

Εξαγωγές 61.660.109 94.532.021 122.602.477 149.839.093

Ισοζύγιο -142.476.521 -110.348.734 -79.955.452 -41.191.341

2009 2010 2011 2012

Διμερές Εμπόριο

• Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, για το 2013– οι εξαγωγές της Ελλάδος στην Ουκρανία μειώθηκαν

κατά -12% (εννιάμηνο 2013)– οι εισαγωγές της Ελλάδος από την Ουκρανία

μειώθηκαν κατά -22,1% (εννιάμηνο 2013)– στις εξαγωγές, η Ουκρανία ήταν ο 45ος πελάτης της

Ελλάδος, και – στις εισαγωγές, ο 38ος προμηθευτής της χώρας μας

Κύρια εξαγόμενα προϊόντα στην Ουκρανία

• Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης• Φρέσκα φρούτα (ροδάκινα / νεκταρίνια, ακτινίδια, μανταρίνια, σταφύλια,

πορτοκάλια)• Χημικά (ενεργοποιημένος άνθρακας, τσιμέντο)• Κατεργασμένα τρόφιμα (γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, ελιές, ροδάκινα σε

κομπόστα)• Καπνά• Μικρά αεροσκάφη• Αλουμίνιο (ράβδοι, φύλλα, ταινίες)• Μηχανήματα (ανελκυστήρες, ψυκτικά μηχανήματα, ποτιστικά) • Σωλήνες από χαλκό• Ψάρια και ιχθυηρά• Ηλεκτρικές μηχανές και ηλεκτρολογικό υλικό (σύρματα, συσσωρευτές)• Παρθένο ελαιόλαδο• Γουνοδέρματα και γουναρικά• Ειδικά υφάσματα• Πλαστικά (πλαστικοί σωλήνες, πολυπροπυλένιο)

Κύρια εισαγόμενα προϊόντα από την Ουκρανία

• Σίδηρος και χάλυβας • Ελαιώδεις καρποί• Ορυκτά καύσιμα• Έλαια και λίπη (ηλιέλαιο)• Δημητριακά (καλαμπόκι και σιτάρι)• Μηχανήματα• Καρποί και φρούτα• Λιπάσματα• Γυαλί• Ξυλεία και ξυλοκάρβουνα• Ταννίνες, χρωστικά και χρώματα • Ανόργανα χημικά• Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες• Χαρτί• Σαπούνια

Γενικές προοπτικές- Παράγοντες προς εξέταση

• Η οικονομία της Ουκρανίας βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ανάκαμψης από το 2009

• Η μεσαία τάξη υπό μακρά διαδικασία σχηματισμού

• Το κόστος και η τελική τιμή παίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο από την ποιότητα

• Ο παράγοντας του γοήτρου παίζει ρόλο σε συγκεκριμένα προϊόντα

Προοπτικές• Τρόφιμα:

– Άμεση κινητοποίηση για μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα

– Ελλιπής γνώση για μεσογειακή διατροφή– Έλλειψη διαφημιστικών / προωθητικών ενεργειών– Τουρισμός - ευκαιρία στους Ουκρανούς καταναλωτές

να γευτούν τα ελληνικά διατροφικά προϊόντα• Φρούτα:

– Ήδη σε αρκετά καλές θέσεις στις εισαγωγές της Ουκρανίας

– Σημαντικό περιθώριο επέκτασης της παρουσίας τους– Απαιτούνται ενεργητικότερες προσωπικές επαφές

(επισκέψεις, παρουσίες σε διεθνείς εκθέσεις)

Προοπτικές• Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας

– Οι καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να αποτελέσουν σημαντική αγορά

– Προσπάθεια ενεργειακής απεξάρτησης της Ουκρανίας• Δομικά υλικά:

– Η οικοδομική δραστηριότητα στην Ουκρανία έχει τρωθεί σημαντικά από την κρίση του 2009

– Μείωση στην οικοδομική δραστηριότητα κατά -15% το 2013– Μακροπρόθεσμες προοπτικές

• Άλλοι τομείς – καταναλωτικά αγαθά παντός είδους (χαμηλό κόστος) – καλλυντικά και, εν γένει, προϊόντα γυναικείας περιποίησης και

ένδυσης (συμπεριλαμβανομένων των γουναρικών)– προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που θα καλύψουν εξειδικευμένες

ανάγκες της αγοράς (niche)– μεταφορές / διανομές / logistics– τουρισμός– χρηματοπιστωτικός τομέας

ΠροβλήματαΔυσκολίες σε τελωνεία και φορολογικές

αρχές (τελωνειακές εκτιμήσεις αξίας)ΓραφειοκρατίαEπιχειρηματικό / επενδυτικό κλίμαΠλαστά πιστοποιητικάΠροβλήματα με πνευματική ιδιοκτησία /

πατέντες

Σημεία προσοχής• Επικοινωνία / γλώσσα

– ρωσική ή ουκρανική γλώσσα– συνοδεία από διερμηνείς

• Προσωπική επαφή Η προσωπική επαφή είναι πάντα επιθυμητή και εκτιμάται στους ουκρανικούς επιχειρηματικούς κύκλους. Ταυτόχρονα, όμως, δίνεται η ευκαιρία στον Έλληνα επιχειρηματία – να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και γενικότερα τη

λειτουργία της ουκρανικής εταιρείας εκ του σύνεγγυς – να αποκτήσει εικόνα της τοπικής αγοράς, του

ανταγωνισμού, των δικτύων διανομής κ.α. τα οποία μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά από την εμπειρία που η ελληνική επιχείρηση έχει ως σήμερα.

• Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις– Σημαντική η προηγούμενη προετοιμασία

Σημεία προσοχής• Προτίμηση σε καλά εδραιωμένους εισαγωγείς

– Αποφυγή περιστασιακών / νέων εισαγωγέων / φίλων / γνωστών χωρίς γνώση της αγοράς και των διαδικασιών

• Επαφή με ελληνικές τράπεζες – "Universal Bank" (Eurobank), "Piraeus Bank " (Τράπεζα

Πειραιώς) για συναλλαγές και επιχειρηματική πληροφόρηση• Τρόποι πληρωμής

– Κατά το δυνατόν, τουλάχιστον στην αρχή, προπληρωμή• Έλλειψη διμερούς επιχειρηματικού θεσμού στην

Ουκρανία• Δικηγορικές υπηρεσίες

– περιπλοκότητα και συχνές μεταβολές της ουκρανικής νομοθεσίας

– γραφειοκρατία– πιθανή άγνοια του modus operandi της ουκρανικής αγοράς

Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΚιέβουΠροϊστάμενος: κ. Α. Οικονόμου

Τηλ.: +38 044 254 3750, 254 3763 / Fax: +38 044 254 5321e-mail: ecocom-kiev@mfa.gr

Web: www.agora.mfa.gr/ua99

Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΟδησσούΠροϊστάμενος: κ. Δ. Ζιώγας

Τηλ.: +38 048 726 34 79 / Fax: +38 048 726 32 54 e-mail: ecocom-odessa@mfa.gr

Web: www.agora.mfa.gr/ua129

Ευχαριστώ για την προσοχή σας