Download - Nova Capital Partners Brochure Greece Greek

Transcript
Page 1: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ στην ΕΛΛΆΔΑ

novacapital partners

Page 2: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

Περιεχόμενα

3 Nova Capital Partners 4 Εστίαση σε Εταιρείες Hγέτες 5 Εταιρική Παρουσίαση/Ανασκόπηση 8 Διεθνής Επενδυτική Τραπεζική 9 Θεσμικοί Επενδυτές11 Προϊόντα και Υπηρεσίες15 Πρόσβαση σε Διεθνή Κεφάλαια Θεσμικών Επενδυτών17 Εκτεταμένη Εμπειρία και Γνώση Συναλλαγών 19 Επενδυτική Τράπεζα στις Διεθνείς Αγορές20 Επικοινωνία

Page 3: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

Nova Capital Partners 3

Γνωριμία με τη Nova Capital Partners

Η Nova Capital Partners LLC, είναι μία επενδυτική τράπεζα, με διεθνή ηγετική θέση και έδρα τη Νέα Υόρκη.

Το μέγεθος, οι θεσμικές σχέσεις συνεργασίας, καθώς και οι κορυφαίοι επαγγελματίες στην επενδυτική τραπεζική, είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθιστούν τη Nova Capital, την επενδυτική τράπεζα πρώτης επιλογής για τις αναπτυσσόμενες εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

Page 4: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

Εστίαση σε Εταιρείες Ηγέτες

Η Nova Capital είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με μεγάλη εμπειρία, η οποία έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία επενδυτικές συναλλαγές πελατών της, σε πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες ανά τον κόσμο.

Τα επαγγελματικά μας στελέχη διαθέτουν σημαντική επενδυτική και επιχειρησιακή εμπειρία σε χώρες της Ευρώπης, Αφρικής, Ασίας και Λατινικής Αμερικής.

Ο συνδυασμός, αφενός μιας στρατηγικά εξεζητημένης και στοχευμένης εταιρικής παροχής συμβουλών και αφετέρου η δυνατότητα πρόσβασης σε κεφάλαια και τοπική τεχνογνωσία, καθιστούν τη Nova Capital Partners ικανή να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ποικίλες ανάγκες των πελατών της στις αγορές αυτές.

Page 5: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

Nova Capital Partners 5

Εταιρική Παρουσίαση/Ανασκόπηση

Η Nova Capital διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο για ιδιωτικές , όσο και για δημόσιες εταιρείες (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο).

Η εταιρεία επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Έχει ήδη αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη για την αφοσίωσή της σε όλους τους πελάτες της, καθώς και για την καινοτόμο, έντιμη, αξιόπιστη και αποτελεσματική εκτέλεση όλων των αναλαμβανόμενων συναλλαγών.

Page 6: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

6 Nova Capital Partners

n n

n n

n n n

Εταιρική Παρουσίαση/Ανασκόπηση (συνέχεια)

Οι πελάτες της Nova Capital έχουν πρόσβαση σε πολύπλευρα εξειδικευμένες στρατηγικές συμβουλές και κεφάλαια τα οποίο ιστορικά ήταν διαθέσιμα μόνο στις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα περιλαμβάνουν:

Αναδιάρθρωση Εταιρειών και Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων

Εξεύρεση Δανειακών και Μετοχικού Κεφαλαίου

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Στρατηγικές Μετοχικών Επενδύσεων

Εκτιμήσεις – Αξιολογήσεις Εταιρειών

Εξαγορές Εταιρειών από τις Διοικήσεις

Εξαγορές Εταιρειών με Μόχλευση

Page 7: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

Nova Capital Partners 7

n

n n n n n n

Εταιρική Παρουσίαση/Ανασκόπηση (συνέχεια)

Υπηρεσίες

Η Nova Capital διαθέτει συγκεκριμένη εξειδίκευση στους παρακάτω κλάδους:

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Καταναλωτικού Δανεισμού)Τηλεπικοινωνίες

Βιομηχανία

Υψηλή Τεχνολογία

Ενέργεια

Γεωργία

Η Nova Capital έχει θέσει πολύ υψηλά κριτήρια επιλογής τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να εστιάζει σε ποιοτικές συναλλαγές, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει για τους πελάτες της την απαραίτητη υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το πέρας της ανατεθείσης εντολής/συνεργασίας.

Ως σύμβουλος με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα, η Nova Capital καλλιεργεί σχέσεις μακροπρόθεσμες. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της ανάπτυξης των πελατών, με την αναγνώριση και εκμετάλλευση ευκαιριών και με τη μεγιστοποίηση αξιών, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί και χρηματοοικονομικοί τους στόχοι.

Page 8: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

8 Nova Capital Partners

Διεθνής Επενδυτική Τραπεζική

Η Nova Capital έχει επικεντρώσει δυναμικά τη συνεργασία της με εταιρείες σε χώρες, όπου παραδοσιακά δεν έχει υπάρξει υποστήριξη και εξυπηρέτηση από τους μεγάλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Η Nova πιστεύει, ότι αυτές οι αγορές προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, καθοδηγούμενες από ένα όλο και μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών υψηλής ποιότητας. Αυτές οι εταιρείες αναζητούν πρόσβαση σε αμερικανικά και διεθνή θεσμικά κεφάλαια, καθώς και στρατηγικές συμβουλές και άλλες υπηρεσίες.

Ο Ηγετικός Ρόλος στις Διεθνείς Αγορές

Η Nova παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής στις παγκόσμιες αγορές από την ίδρυσή της. Διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο σχέσεων με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων , καθώς και με πολιτικούς ηγέτες σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Το Ιστορικό των Επιτυχιών

Η Nova, συνδυάζοντας τη “βέλτιστη πρακτική” της επενδυτικής τραπεζικής με την τεχνογνωσία και εμπειρία της στις αναδυόμενες αγορές, έχει επιτυχώς ολοκληρώσει μια ποικιλία από πολύπλοκες συναλλαγές για τους πελάτες της, οι οποίες σχετίζονται με τη εξεύρεση μετοχικού και δανειακών κεφαλαίων. Βρίσκεται επίσης σε άμεση συνεργασία με τους πελάτες της και προετοιμάζει για αυτούς το έδαφος ώστε να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές των Η.Π.Α., καθώς και από επενδυτές στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή.

Page 9: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

Nova Capital Partners 9

Θεσμικοί Επενδυτές

Οι θεσμικοί επενδυτές, που αποτελούν τους κύριους συνεργάτες της Nova, είναι παγκόσμιας κλάσης ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικά ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου, ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά ταμεία, και μεγάλοι διεθνείς όμιλοι ιδιωτικών κεφαλαίων.

Συνεπώς, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει κεφάλαια από πολύπλευρα εξειδικευμένους και με διεθνή θεώρηση επενδυτές, που επιζητούν να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους εκτός Η.Π.Α. και οπωσδήποτε σε εταιρείες με ηγετική ικανότητα και προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Nova Capital έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει, για τον κάθε πελάτη της, κεφάλαια έως USD 500 εκατομμυρίων, για κάλυψη των δανειακών ή/και μετοχικών αναγκών του. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη διεκπεραίωση συναλλαγών μεταξύ USD 25 και USD 100 εκατομμυρίων. Είναι λοιπόν φυσικό, οι εταιρείες που αναζητούν κεφάλαια στις Η.Π.Α. και σε άλλα κράτη, να στρέφονται στην Nova Capital Partners.

Page 10: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

10 Nova Capital Partners

“ Μεταφέροντας το ταλέντο και την εμπειρία, των

“επικεφαλής επενδυτικών τραπεζών“, η Nova έχει δημιουργήσει στους πελάτες της μία καινοτόμη πρόσβαση στα επενδυτικά κεφάλαια, σε παγκόσμια κλίμακα σε εταιρείες που αναπτύσσονται δυναμικά.”

Page 11: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

Nova Capital Partners 11

n n

n n

n n

n

n

n

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Άντληση Κεφαλαίων και Χρηματοδοτήσεις

Έχοντας εξειδίκευση στη δημιουργία ποικίλων σχημάτων χρηματοδότησης κεφαλαιακών υποδομών, καθώς και τη φήμη για άριστη εκτέλεση των συναλλαγών, η Nova Capital Partners έχει γίνει η επίλεκτος εταιρεία για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις ,που αναζητούν κάθε είδους χρηματοδότηση. Η Nova προσπαθεί να δημιουργήσει τη βέλτιστη μακροπρόθεσμα κεφαλαιακή υποδομή, η οποία θα ανταποκρίνεται στις συνεχείς στρατηγικά, επιχειρηματικά και χρηματοοικονομικά, ανάγκες των πελατών της.

Η Nova διαθέτει πρόσβαση σε πολλαπλών τύπων κεφάλαια:

Σε κάθε συνεργασία με τον πελάτη, εξετάζονται πολλές εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, ενώ ταυτόχρονα αξιολογείται η διαρθρωτική επιχειρηματική υποδομή και λαμβάνονται υπόψη κόστη και χρονοδιαγράμματα. Η Nova εξισορροπεί το σημαντικό και παγκόσμιας εμβέλειας δίκτυο συνεργασίας της, με το ποικιλοτρόπως διαφοροποιημένο επενδυτικά σύνολο των θεσμικών επενδυτών/πελατών της, οι οποίοι είναι τελικά και εκείνοι, που αναγνωρίζουν την υψηλή ποιότητα των συναλλαγών, τις οποίες η Nova Capital έχει καθιερώσει στην αγορά.

Μετοχικά

Ομολογιακά (κάθε είδους πιστωτικής διαβάθμισης)

Ενδιάμεση Χρηματοδότηση

Αναδιάρθρωση χρέους

Επέκταση / Ανάπτυξη

Χρηματοδότηση εξαγορών

Χρηματοδότηση Έργων και Επιχειρηματικών Σχεδίων

Οι συνήθεις χρήσεις των αντλούμενων κεφαλαίων:

Ομολογιακό Δάνειο ή άλλη μορφή χρέους υψηλής πιστολιπτικής διαβάθμισης

Ομολογιακό Δάνειο ή άλλη μορφή χρέους χαμηλής πιστολιπτικής διαβάθμισης

Page 12: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

12 Nova Capital Partners

Προϊόντα & Υπηρεσίες (συνέχεια)

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Η Nova παρέχει, σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος (αγοραστή ή πωλητή), συμβουλευτικές υπηρεσίες για εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης είτε πρόκειται για ιδιωτικές είτε για δημόσιες (εισηγμένες) εταιρείες.

Τα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν εμπειρία σε όλους τους τομείς επενδυτικής τραπεζικής, όπως συγχωνεύσεις, κάθε τύπου εξαγορές, εναλλακτικές προτάσεις επιχειρηματικών στρατηγικών και πιστοδοτήσεων, ανακατατάξεις κεφαλαιοποίησης, εταιρικές αναδιαρθρώσεις, κοινές επιχειρηματικές συμμετοχές, επενδύσεις μετοχικής μειοψηφίας και εντολές για αμυντική εταιρική διακυβέρνηση.

Επειδή η εταιρεία θεωρεί τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, ως ένα σημαντικό μέρος του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης για τον πελάτη της, παρέχει την ισχυρή της εταιρική δέσμευση και τα αναγκαία στελέχη της για να πραγματοποιηθούν με κάθε επιτυχία οι οποιεσδήποτε συμφωνηθείσες συναλλαγές.

Συνεπεία των ανωτέρω, η Nova ανέπτυξε και εφαρμόζει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το πλέγμα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Συντονίζει έτσι και ανακατανέμει όλες τις αποτελεσματικές της δεξιότητες, το εξειδικευμένο δυναμικό της, τις περιεκτικότατες δυνατότητες χρηματοδότησης και διορατικότητά της στις κεφαλαιαγορές.

Η εταιρεία εφαρμόζει την συναλλακτική της εμπειρία, την τεχνική της γνώση και την ολοκληρωμένη της εμπειρία στο χρηματοοικονομικό κλάδο. Αυτό γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και συμπεριλαμβάνει την αποτίμηση των πιθανών στόχων, τη δημιουργία στρατηγικής προσφοράς τιμολόγησης, τη συγκρότηση της τελικής προσφοράς και την εκτέλεση της συναλλαγής με την ολοκλήρωσή της.

Page 13: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

Nova Capital Partners 13

“ Η Nova δεσμεύεται, σε κάθε εταιρική συναλλαγή που αναλαμβάνει, ότι ο κύριος σκοπός της είναι η ελαχιστοποίηση

του κόστους των κεφαλαίων, ενώ παράλληλα παρέχει τα εχέγγυα αποτελεσματικότητας και ολοκλήρωσης ως προς την εκτέλεση.”

Page 14: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

14 Nova Capital Partners

Προϊόντα & Υπηρεσίες (συνέχεια)

Υπηρεσίες Στρατηγικής Συμβουλευτικής

Η Nova Capital Partners υποστηρίζει τις εταιρείες ετσι ώστε να αναδείξουν και να μεγιστοποιήσουν την εταιρική τους αξία. Αυτό το επιτυγχάνει με το να παρέχει στρατηγικές συμβουλές κατά τη διάρκεια γεγονότων εταιρικού μετασχηματισμού, όπως είναι οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και οι πολύπλοκες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Συμβουλεύει τους πελάτες σε όλα τα στάδια της εταιρικής ανάπτυξης και παρέχει γνώση και καθοδήγηση είτε ο πελάτης είναι αγοραστής είτε είναι πωλητής. Τα πεδία που καλύπτει είναι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, η εξεύρεση κεφαλαίων με διασπορά, οι εταιρικές αναδιαρθρώσεις, και η χρηματοδότηση έργων ή επιχειρηματικών σχεδίων.

Τα ανώτερα στελέχη επενδυτικής τραπεζικής της Nova Capital διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία και συμβουλεύουν τους πελάτες σε κρίσιμους τομείς, όπως η θέση στην αγορά, η αποτίμηση της εταιρικής αξίας, η παρουσίασή της σε επενδυτές, η εταιρική στρατηγική/τακτική και οι διαπραγματεύσεις.

Η πρόσβαση σε πιθανούς στρατηγικούς αγοραστές, χρηματοοικονομικούς αγοραστές, και κάθε είδους επενδυτές παρέχεται και διαχειρίζεται αποκλειστικά από την Nova. Η Nova Capital διαθέτει εξειδίκευση σε πολλούς και διάφορους εταιρικούς κλάδους και έτσι έχει τη δυνατότητα να καθοδηγεί τους πελάτες της να αναγνωρίζουν και κυρίως να εκμεταλλεύονται κάθε επιχειρηματική ευκαιρία.

Page 15: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

Nova Capital Partners 15

Πρόσβαση σε Διεθνή Κεφάλαια Θεσμικών Επενδυτών

Η δυνατότητα προσφοράς στρατηγικών συμβουλών και η ταυτόχρονη παροχή εξίσου αποτελεσματικά δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων και χρηματοδότησης, καθιστούν τη Nova ικανή να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της.

Η Nova διακρίνεται για τη δυνατότητα παροχής, σε ηγέτιδες εταιρείες, της πρόσβασης σε όλων των τύπων τα κεφάλαια, τα οποία υπάρχουν στις Η.Π.Α. ή και σε άλλους θεσμικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Οι βασικοί επενδυτές, συνεργαζόμενοι με την εταιρεία, αποτελούνται από πολυεθνικές Ασφαλιστικές Εταιρείες, Αντισταθμιστικά Επενδυτικά Ταμεία, Ασφαλιστικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία, και μεγάλα διεθνή Ιδιωτικά Ταμεία Μετοχικού Κεφαλαίου.

Χρησιμοποιώντας τις βαθιά ριζωμένες σχέσεις με τους θεσμικούς επενδυτές της, η Nova δύναται να βρίσκει κεφάλαια από εξειδικευμένους και με παγκόσμια στρατηγική επενδυτές, οι οποίοι και επιζητούν να αναπτύξουν τα κεφάλαια τους εκτός των Η.Π.Α.

Εταιρείες που αναζητούν διαθέσιμα κεφάλαια στις Η.Π.Α., καθώς και σε άλλες διεθνείς πηγές, στρέφονται στη Nova Capital Partners.

Page 16: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

16 Nova Capital Partners

“ Η δυνατότητα της Nova Capital να ασκεί την εμπειρία της διεθνώς, έτσι ώστε να δημιουργήσει εντυπωσιακά εταιρικά αποτελέσματα,

την έχει καθιερώσει ως την επενδυτική τράπεζα επιλογής για τις πιο πολύπλοκες συναλλαγές.”

Page 17: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

Nova Capital Partners 17

Εκτεταμένη Εμπειρία και Γνώση Συναλλαγών

Οι τραπεζίτες στη Nova Capital διαθέτουν κατά μέσο όρο πάνω από 20 έτη εμπειρίας στην επενδυτική τραπεζική, στις ιδιωτικές τοποθετήσεις μετοχικού κεφαλαίο, στην έρευνα και εξεύρεση κεφαλαίων για πελάτες-αγοραστές.

Οι επαγγελματίες της Nova έχουν εργαστεί επιτυχώς σε μερικές από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς του κόσμου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι: Morgan Stanley, Merrill Lynch, Lehman Brothers, και American Capital Strategies.

Οι πελάτες της εταιρείας απολαμβάνουν προνομιακής μεταχείρισης και οι λύσεις στα θέματά τους είναι απόλυτα εξειδικευμένες και σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή οι τραπεζίτες της Nova διαχειρίζονται με εμπειρία και γνώση όλη τη διαδικασία της κάθε συναλλαγής, από την ανάθεση της εντολής/έναρξη έως και την περαίωση.

Η Nova Capital παρέχει λύσεις σε αναπτυσσόμενες εταιρείες, οι οποίες αναζητούν παγκόσμιας κλάσης επενδυτές και κεφάλαια για τον οργανισμό τους.

Page 18: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

Nova Capital Partners πελάτες επενδυτικών υπηρεσιών

“ Η Nova διαθέτει πελάτες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανόμενων των Η.Π.Α., Λατινικής Αμερικής, Αφρικής, Αυστραλίας, Ασίας και Ευρώπης.”

Page 19: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

Επενδυτική Τράπεζα στις Διεθνείς Αγορές

Η Nova Capital παρέχει στους πελάτες της το ίδιο υψηλό επίπεδο στρατηγικής καθοδήγησης και πρόσβασης σε κεφάλαια, που ιστορικά ήταν διαθέσιμα μόνο στις μεγαλύτερες και παγκόσμιας εμβέλειας εταιρείες.

Η Nova με το να αναδεικνύει και προωθεί τις δυνατότητες του δικτύου θεσμικών συνεργατών της, παρέχει επίσης πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό επενδυτών με παγκόσμια στρατηγική, οι οποίοι επιζητούν να αναπτύξουν τα κεφάλαιά τους τοποθετώντας τα σε ηγετικές (ανά τομέα) εταιρείες. Έτσι η Nova Capital Partners μπορεί να καταστεί η πρώτη Επενδυτική Τράπεζα, στο είδος της, στις διεθνείς αγορές.

Page 20: Nova Capital Partners Brochure Greece   Greek

20 Nova Capital Partners

Κεντρικά Γραφεία Νέας Υόρκης

122 East 42nd Street21st FloorNew York, New York 10168Τηλ. 001-212-321-7093

Επενδυτική Τράπεζα στις Διεθνείς Αγορές