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Geotextiles (non wovens)Estudio Final

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Omega Consultores1. Descripcin del Producto a. Nombre: b. MaterialesA continuacin se presentan los materiales utilizados, entendiendo por ello la materia prima y en ciertos casos los aditivos utilizados Geotextiles No Tejidos Para Uso en la Construccin

i. Materia Prima: Polipropileno ii. Aditivos: Anti UV c. Antecedentes GeneralesA continuacin se muestra el producto Geotextiles No Tejidos Para Uso en la Construccin.

Los geotextiles no tejidos son materiales textiles polimricos usados en aplicaciones geotcnicas. Su principal caracterstica es que son permeables al agua, se utilizan en

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Omega Consultorespavimentos, asfaltos, vas frreas, instalaciones mineras, lagunas o reservorios, taludes, sitios erosionados, drenes, muros de contencin, defensas costeras y fluviales, etc. En todos casos los geotextiles cumplen las funciones siguientes: separacin refuerzo filtracin drenaje proteccin A cada funcin estn asociados requisitos del geotextil que sern mecnicas, hidrulicas y de durabilidad. Desde un punto de vista comercial, se dividen los usos en tres rubros: obras viales, obras sanitarias y proteccin de membranas. Detallamos a continuacin las principales funciones de los geotextiles en los rubros correspondientes: obras viales: separacin, drenajes, estabilizacin de suelos y muros y taludes. obras hidrulicas: control erosin, proteccin de costas y riberas, tranques o embalses. proteccin de membranas: obras de proteccin al medio ambiente, vertederos, minera. La aplicacin de polmeros en el campo de la ingeniera geotcnica data de hace unos 30 aos. Las propiedades qumicas, la duracin y la resistencia al medio lo determina el polmero constitutivo del textil. La tecnologa de formacin del textil y su tratamiento de terminacin determina las caractersticas fsicas del geotextil y tambin la forma de transmisin de las cargas. La fabricacin se inicia con el polmero, con materia prima adicionada de varios compuestos (aditivos) que permiten modificar algunas propiedades del polmero y/o facilitar su procesamiento. El mtodo de transformacin llamado extrusin mediante un cabezal plano, entrega un producto que por un posterior tratamiento con resinas, temperatura o estiramiento por agujado, da origen al non wovens.

Geosinttico Geotextiles No tejidos No reforzadasReforzados

Resistencia a Alargamiento la Traccin Rotura kN/m % 3-90 10-50 20-200 20-80 100-500 10-30

Tamao Poros Mm 0,01-0,35 0 0

Masa Superficial g/m 70-2.000 300-1500 600-2.000

Fuente: IDIEM, Universidad de Chile

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Omega ConsultoresPropiedades de las Fibras FibraResistencia a la Traccin MN/m 80-120 350-500 400-700 Alargamiento a la Rotura % 25-50 20-30 oct-20 Densidad g/cm 0,92 0,95 0,9 Temperatura Temperatura Mxima de de Fusin TrabajoC C 60 110 70 135 100 160

PE ld PE hd PP

Fuente: IDIEM, Universidad de Chile De manera comparativa se indican los rangos de valores de algunas propiedades de los geotextiles segn su fabricacin.

Propiedades de los Geotextiles Propiedad Resistencia a Alargamiento Fabricacin La Traccin a la RoturakN/m % 20 - 60 50 - 80 30 - 50 0,01 - 0,35 AOS Mm Masa Superficial g/m 70 - 350

No tejidos Termofusionado Punsonado Qumico

5 - 25 1 - 90 5 - 30

0,02 - 015 150 - 2.000 0,01 - 0,35 130 - 800

Una de las ltimas aplicaciones de los geotextiles es su utilizacin como reforzamiento en las capas asflticas de los caminos, donde adems, nuevos desarrollos de esta industria buscan mejorar la separacin de las capas del asfalto. Este mercado constituye un gran segmento para los non wovens o no tejidos. Cada vez se difunden con mayor firmeza los beneficios en trmino de costos, tiempo y efectividad de las construcciones que utilizan geotextiles. Existen evidencias que este tipo de productos combinados con otro geosinttico llamado geomalla permiten controlar los derrumbes en taludes que son muy frecuentes en un pas tan lluvioso y ssmico como Chile, ya que otorgan un mayor grado de flexibilidad frente a construcciones tradicionales en concreto. El anlisis de la utilizacin de geotextiles en otros pases latinoamericanos permite observar una disminucin en costos comparado con sistemas tradicionales, en concreto puede llegar a ser del 75%, adems del aumento en los rendimientos de la obra.

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Omega Consultoresd. Caracterizacin Respecto del Mercado NacionalLos geotextiles no tejidos se caracterizan respecto de su situacin en el mercado nacional, en funcin de los siguientes atributos: CARACTERIZACIN 1. Un nuevo producto 2. La sustitucin de importaciones 3. Reemplazo del material plstico usado en su fabricacin 4. Sustitucin de materias primas actualmente usadas 1 2 3 Si/No Si Si Si No

Justificacin: Es un producto que no existe actualmente en el mercado nacional. Los productos similares, de otra materia prima son fabricados para otro sector industrial El uso en construccin, particularmente en obras viales, es de origen importado, por lo que su fabricacin sustituira importaciones. Actualmente, en el pas se fabrica un textil no tejido de polister, con escasa aplicacin en el mbito del estudio.

e. Mercado Actual y Potencial i. mbito del Mercado a EstudiarEl mbito del mercado a estudiar est determinado por las funciones hidrulicas y de separacin que posee este producto, por ello nos parece conveniente considerar los mercados asociados a: Obras viales Embalses Minera Vertederos Por lo tanto, en este estudio se considerarn los siguientes mercados: Mercados Nacional. Mercado de Norteamrica Mercado de la Comunidad Europea Se descartan los siguientes mercados internacionales: Mercado de Costa Pacfico, debido a que la difcil situacin econmica por la que atraviesan estos pases ha reducido fuertemente las inversiones en infraestructura vial, que como se ver ms adelante, determina aproximadamente el 70 % del uso total de Geotextiles. Mercado de Japn, debido a que la distancia desde Chile hace difcil su competencia con pases como Corea, importante productor de Geotextiles. Mercado Asia Japn. Japn se abastece, en lo que a productos plsticos se refiere, fundamentalmente desde China, pas que presenta ventajas por su ubicacin geogrfica y por el costo de su mano de obra. Las importaciones de manufacturas plsticas de Japn el ao 1999 alcanzaron 2.741 millones de

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Omega Consultoresdlares y un 24 % de stos tuvo su origen en China, un 14 % de Taiwan, un 24 % adicional de Filipinas, Indonesia, Malasia y Corea; es decir un 62 % del mercado Asitico, situacin que se incrementa al 72 % en el ao 2000. De otra parte, en el campo de la construccin, el mercado Japons tiende a la importacin y utilizacin de productos tales como fibras de carbono resistente a los terremotos, en la construccin de rascacielos; producto de alto costo unitario, mayor que el acero convencional, pero que no requiere soldaduras en el terreno y aceleran el tiempo de construccin. Tomando esto ltimo en consideracin, el mercado Japons apunta a la bsqueda de nuevos materiales que faciliten la construccin pero que a la vez sean mas livianos y ms resistentes que el acero convencional (Fuente: Jetro) , esto ltimo no puede ser garantizado por los mayores productores de madera plstico del mundo en EE.UU., los que se encuentran en etapa de certificacin e introduccin de sus productos en el mercado (Fuente: PLTA). Adems, los importadores Japoneses han venido poniendo especial cuidado en los costos de fletes en las importaciones, mencionando, incluso la necesidad de transportar productos desarmados y asumir el costo de armarlos en Japn (Fuente: Jetro). Finalmente, la oficina comercial de Chile en Japn no ha seleccionado las manufacturas de plsticos entre sus productos prioritarios.

ii. Estimacin del Consumo Actual y Potencial 1.1. Antecedentes Generales 1.1.1. Mercado NacionalEl consumo de los geotextiles, durante los cuatro ltimos aos ha estado orientado a las obras viales, como se deduce de la tabla siguiente.

Porcentaje de Consumo de Geotextiles Segn RubroSECTOR Vial Hidrulico 1999 75 10 2000 80 5 2001 70 10 2002 75 10

15 15 10 15 Proteccin Fuente: Elaboracin propia en base a entrevista (Ejecutivos de GSI, EMARESA, Polyfelt, Bidim, Serrot, F.H.Engels, etc.) Claramente las obras viales representan el principal consumo de geotextiles. La inversin en construccin al ao 2001 est compuesta de la siguiente manera: un 66% de la inversin en infraestructura y un 34% en viviendas. Del total de inversin en infraestructura, la de uso pblico representa un 55% mientras que la productiva el restante 45%. Del mismo modo, la infraestructura productiva est compuesta por un 90% de origen privado y un 10% de origen pblico.

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Omega ConsultoresEvolucin de la Inversin en Construccin entre 1998-2002SECTORVIVIENDA Pblica Privada INFRAESTRUCTURA Pblica Pblica Concesiones Productiva EE.Pblicas PrivadaTOTAL INV. EN CONSTRUCCIN CRECIMIENTO C/R AO ANTERIOR

1998 2,784 400 2,383 5,920 2,201 1,845 356 3,719 250 3,469 8,704

Proyectada 1999 2000 2001 2002 MM US$ 2000 2,330 2,541 2,768 2,830 467 446 507 498 1,863 2,095 2,261 2,331 5,515 5,294 5,302 5,683 2,448 2,797 2,915 2,884 1,824 1,721 1,824 1,761 624 1,076 1,091 1,123 3,067 2,497 2,387 2,799 196 191 239 424 2,871 2,306 2,148 2,375 7,845 7,835 8,070 8,513 5.5%

-9.9% -0.1% 3.0%

Fuente: Divisin de Estudios Econmicos. Cmara Chilena de la Construccin Se observa que la inversin en construccin en el pas sufri un fuerte retroceso en el perodo 98-99, producto de la difcil situacin econmica que sufri Chile, sin embargo, aun cuando no se recuperan los ndices de inversin del ao 1998, el crecimiento experimentado en al ao 2001 y el esperado en el 2002, se acercan a los niveles de hace cuatro aos, con crecimiento sostenido.

Composicin del Gasto en Construccin en el ao 2001Obras Pblicas 51% Minera 31%

Otros 0.1%

Forestal Puertos 2% 3%

Energa Industria 10% 3%

Fuente: Divisin de Estudios Econmicos. Cmara Chilena de la Construccin

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Omega ConsultoresEl gasto en construccin durante el ao 2001 fue de MM US$ 1.683. Se observa que las obras pblicas representan el 51% del gasto del sector con MM US$ 858, seguidos por el sector minera que represent el 31% del gasto con MM US$ 525, el tercer lugar lo representa el sector energa con un 10% del gasto en construccin desembolsando MM US$ 162. Se espera que el gasto en construccin durante el ao 2002 aumente a MM US$ 3.174 y que para el ao 2003 sea de MM US$ 2.929. El origen de los proyectos de construccin est representado por un 71% de empresas privadas, un 18% de empresas autnomas del estado y un 11% de empresas estatales. Para los prximos aos los planes de Gobierno consideran el desarrollo de 2 embalses, El Bato en Illapel, con una inversin de 33 millones de dlares y capacidad de almacenaje de 25,5 millones de metros cbicos, con una presa de grava con pantalla de hormign para impermeabilizacin, susceptible de utilizar Geotextiles, y el segundo se llama Convento Viejo, ubicado cerca de Chimbarongo en la Sexta Regin, con una inversin estimada de 104 millones de dlares, que considera una presa de tipo homogneo con capacidad de 237 millones de metros cbicos y que con seguridad incluir el uso de geotextiles

1.1.2. Mercado Internacional Mercado de Estados UnidosA continuacin se muestra un cuadro con los proyectos histricos desarrollados en reparacin de rutas, ampliacin de las existentes y construccin de nuevas obras viales en el perodo comprendido entre los aos 1996 y 2000

Proyectos de Construccin y Reparacin de Caminos en USA Aos 1996 al 2000

(kilmetros)1996 1997 1998 1999 2000 Reparacin 19.721 19.203 31.803 40.445 36.464 Nuevas Rutas 722 739 1.122 1.411 1.736 Ampliaciones 3.608 4.678 4.490 5.173 5.643 TOTALES 24.051 24.619 37.416 47.029 43.844 Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Fiscal Management Information SystemCabe sealar que el total de carreteras existentes en USA el ao 2000 alcanzaba a los 1.258.630 kilmetros, sin considerar las carreteras de Puerto Rico. Por lo tanto, los proyectos totales anuales representan un 3,48 % del total de obras viales existentes.

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Omega ConsultoresMercado de CanadRespecto de Canad se sabe que en el ao 2000 existan 24.000 Km. de carreteras construidos, los que solo consideran el sistema nacional de carreteras de alta velocidad (Fuente: www.tc.gc.ca/road). Asumiendo una tasa de mantencin y crecimiento de las carreteras Canadienses similar a la de EE.UU. y una distribucin de las obras tambin similar la norteamericana, es posible estimar la cantidad de obras existentes el ao 2000 y como stas se distribuyen, segn se muestra en el cuadro siguiente:

Proyectos de Construccin y Reparacin de

Caminos en Canad. Aos 2000 (Kms)Obras Totales Reparacin 753 Nuevas Rutas 36 Ampliaciones 117 TOTALES 897 Elaboracin propia en base a consideraciones sealadas Distribucin 84% 4% 13%

Mercado de la Comunidad EuropeaPara el caso de la Comunidad Europea, se presentan, en el cuadro que se muestra a continuacin, antecedentes respecto de la totalidad de carreteras y caminos existentes en toda la Comunidad en el ao 1996.

Extension Red Caminos en la Union Europea 1996 (Kms)Belgica Dinamarca Alemania Grecia Espaa Francia Irlanda Italia Luxemburgo Holanda Autria Portugal Finlandia Suecia Reino Unido Total Red Caminos (kms) Carreteras (kms) Total red vial (kms) 146.600 144.900 1.700 72.600 71.700 900 661.000 649.700 11.300 115.700 115.200 500 171.900 164.600 7.300 979.400 971.100 8.300 91.600 91.500 100 318.600 312.200 6.400 5.400 5.300 100 129.500 127.100 2.400 131.500 129.900 1.600 119.600 118.900 700 78.100 77.700 400 139.500 138.200 1.300 396.200 392.900 3.300 3.510.900 46.300 3.557.200

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de: European Road Statistics 2001 European Union Road Federation. www.erf.be

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Omega ConsultoresConsiderando una tasa de mantencin y crecimiento de las carreteras Europeas similar a la de EE.UU. y una distribucin de las obras tambin similar a la norteamericana, es posible estimar la cantidad de obras existentes el ao 1996 y como stas se distribuyen, segn se muestra en el cuadro siguiente:

Proyectos de Construccin y Reparacin de

Caminos en C.E. Aos 1996 (Kms)Distribucin Obras Totales Reparacin 82% 108.990 Nuevas Rutas 3% 3.987 Ampliaciones 15% 19.937 TOTALES 132.914 Elaboracin propia en base a datos de:European Road Statistics 2001 European Union Road Federation. www.erf.be

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Omega Consultores2. Exportaciones e Importaciones en 5 aosA continuacin se presenta la informacin de importacin y exportacin de Geotextiles No Tejidos Para Uso en la Construccin y sus respectivos productos sustitutos en 5 aos.

2.1. Geotextiles No Tejidos Para Uso en la ConstruccinEn los cuadros que se presentan a continuacin se muestra la informacin de las importaciones y exportaciones de Geotextiles No Tejidos Para Uso en la Construccin hacia y desde Chile de acuerdo a las glosas arancelarias 56031490 y 56031390, las que fueron debidamente filtradas por el tipo de empresa importadora, que efectivamente utiliza o comercializa el Geotextil non wovens en Chile.

a. ImportacionesLa tabla muestra las cifras importadas por las empresas representantes de alguna firma extranjera y las importaciones directas de constructoras y mineras.

Importaciones de Geotextiles no tejidos (miles de US$)Ao 1.999 Ao 2.000 Ao 2.001 Ao 2.002 Agosto No Tejido PP 1.895 1.607 2.909 2.057 No Tejido PET 480 421 744 395 Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas. Tipo

Las importaciones de geotextiles han aumentado en los ltimos aos, sin embargo, se observa un gran aumento en las compras realizadas en el ao 2001, influenciada principalmente por compra realizada por CODELCO. Al analizar las principales empresas importadoras y consumidoras de geotextiles, se observa que el producto que domina el creciente mercado nacional es el geotextil no tejido, el cual es importado principalmente desde tres compaas proveedoras, AMOCO, LINQ Industrial y POLYFELT, las dos primeras Norteamericanas y la tercera Austriaca. La cantidad importada de geotextiles no tejidos, en los ltimos aos, se presenta en la tabla siguiente.

Importaciones de Geotextiles (toneladas)Ao 1.999 Ao 2.000 Ao 2.001 Ao 2.002 Agosto No Tejido PP 752 669 1.198 893 No Tejido PET 238 206 356 217 Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas.La empresa Geotex fabrica en Chile geotextiles no tejidos a base de Polipropileno, su produccin actual flucta entre 7,5 y 15,0 toneladas mensuales (Fuente: Seora Marcela Fuentes

Tipo

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Omega Consultoresde Geotex), situacin que nos permite aventurar, agregada a las importaciones, un consumo nacional del orden de las 1.300 toneladas en el ao 2001. Otra empresa es Fisira (www.fisira.cl) que fabrica e incluso exporta productos del tipo non woven de polister, con un mercado centrado en la industria textil y en la aislacin trmica, los que no son sustitutos del producto en estudio. Segn su Gerente General el promedio de produccin en los ltimos 5 aos alcanza a las 15 toneladas anuales, fabricados solo a pedido.

b. ExportacionesLas exportaciones de Geotextiles non wovens no son relevantes

2.2. SustitutosEn los sectores definidos para este estudio, no existen sustitutos. En el sector vial, el mejoramiento de los suelos se realiza por una combinacin de geosintticos. As, dependiendo de las caractersticas que se deben mejorar, se selecciona el esquema de productos sintticos que permitirn realizar las funciones deseadas. Tradicionalmente, se recurra a movimientos de tierra, traslado de ridos y confinamiento de suelos para lograr la estabilidad, el refuerzo o la separacin necesaria para los diferentes tipos de suelo. Los desarrollos tecnolgicos de los ltimos aos permitieron que el PP desplazara al polister de este mercado. De igual manera, en el pas, el uso de geotextiles se ha ido desplazando hacia el polipropileno, existiendo algunos pequeos nichos en los cuales se mantiene el polister. Consideramos que, para el mercado estudiado, la sustitucin es nfima, por lo que no ser considerado como sustituto.

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Omega Consultores3. Comercio Internacional del ProductoEn el punto 1 de este documento (punto e. i. mbito del Mercado a Estudiar), se establecieron como mercado objetivo de este producto a los mercados de Norteamrica y de la Comunidad Europea. A continuacin se presentan los antecedentes respecto de estos mercados. Estados Unidos ocupa un importante lugar entre los pases productores de este producto. Dos compaas norteamericanas son los principales exportadores a Chile (Amoco y Linq Industrial), la Unin Europea tambin ha desarrollado importantes capacidades productivas y la empresa Austraca Polyfelt se ha constituido en abastecedora del mercado local. Para llevar a cabo el anlisis del mercado Internacional se han considerado las glosas arancelarias definidas previamente identificadas, mediante las cuales se realizan el comercio de importacin y exportacin, las que incluyen los productos Geotextiles (non wovens). Estas glosas son las que consideran las telas sin tejer de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, y las que agrupan los pesos superiores a 150 g/m2 en estas telas sin tejer. A continuacin se muestran las importaciones y exportaciones de Chile, Costa Pacfico, Norte Amrica y la Unin Europea.

3.1. ChileLos valores de los cuadros que siguen, son slo referenciales pues no estn depurados. Esta depuracin se encuentra en el punto 2.1.a. (Importaciones). a. Importaciones Montos expresados en miles de dlares CIFTela sin tejer de peso superior a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Estados Unidos 886 518 578 450 436 Brasil 562 411 484 311 412 Reino Unido 455 368 235 145 52 Francia 77 155 194 167 157 7 113 98 210 277 Argentina Austria 136 142 139 127 156 135 75 13 66 94 Taiwn (Formosa) Luxemburgo 17 70 222 Alemania 13 140 62 47 32 OTROS 121 158 174 146 288 Total 2.392 2.080 1.994 1.739 2.126 FUENTE: ALADI

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Omega ConsultoresTela sin tejer de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Estados Unidos 223 498 914 718 888 Brasil 354 254 281 142 361 Austria 66 171 189 271 212 Francia 2 106 102 166 380 Italia 77 17 71 125 117 Canad 13 17 316 57 76 19 55 124 Corea (Sur), Rep.de Taiwn (Formosa) 107 55 32 16 99 108 119 24 4 Blgica Mxico 88 29 29 71 12 38 24 80 Espaa OTROS 29 144 29 203 469 Total 1.023 1.553 1.704 1.790 3.121 FUENTE: ALADI

b. Exportaciones

Tela sin tejer de peso superior a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 1 1 9 Argentina Bolivia 2 24 Cuba 1 3 Per 1 Total 3 25 9 1 4 FUENTE: ALADI

Montos expresados en miles de dlares FOBTela sin tejer de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 439 73 22 Argentina Bolivia 6 4 6 3 9 Brasil 2 81 Colombia 32 1 Paraguay Per 13 2 Venezuela 1 Total 461 79 28 3 123 FUENTE: ALADI

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Omega ConsultoresComo se puede visualizar, en las glosas definidas las importaciones son significativas respecto de las exportaciones, que prcticamente no existen. EE.UU., Brasil y algunos pases de la Unin Europea son sus principales proveedores, representando del orden del 70% de sus importaciones.

3.2. Costa Pacfico a. ImportacionesPer Montos expresados en miles de dlares CIFTela sin tejer de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Estados Unidos 28 55 113 79 Mxico 76 52 53 59 50 8 39 39 Taiwn (Formosa) Brasil 34 50 Colombia 39 7 10 6 Venezuela 11 33 4 6 3 31 Espaa China 13 5 9 OTROS 28 14 3 8 Total 0 240 147 293 285 FUENTE: ALADI Tela sin tejer de peso superior a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Estados Unidos 558 249 318 150 Colombia 17 42 585 54 Brasil 261 73 30 73 62 40 9 6 Taiwn (Formosa) Italia 20 24 53 12 37 13 10 Japn 69 Blgica Malasia 69 Austria 38 18 OTROS 56 0 24 33 Total 0 966 461 1.041 535 FUENTE: ALADI

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Omega Consultores5603000010 - De caracteristicas especiales para la construccin de carreteras y similares 1.997 Brasil 390 Colombia 53 8 Taiwn (Formosa) Estados Unidos 101 Mxico 2 Reino Unido 4 Total 558 FUENTE: ALADI

Tela sin tejer - las dems 1.997 Estados Unidos 1.966 Colombia 1.028 Mxico 746 Taiwn (Formosa) 273 Finlandia 257 Canad 135 Alemania 111 Italia 95 Argentina 73 OTROS 261 Total 4.945 FUENTE: ALADI

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Omega ConsultoresEcuadorMontos expresados en miles de dlares CIFTela sin tejer de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Venezuela 34 192 333 459 252 Colombia 129 219 102 119 39 Italia 107 61 65 64 43 Mxico 43 53 70 66 36 108 14 15 31 22 Taiwn (Formosa) Alemania 94 45 17 Estados Unidos 11 39 15 40 2 OTROS 0 3 0 34 51 Total 526 626 617 813 445 FUENTE: ALADI

Tela sin tejer de peso superior a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Estados Unidos 52 89 106 101 Colombia 35 35 87 82 Mxico 9 88 55 46 Venezuela 2 62 30 Italia 29 6 41 Brasil 65 3 11 15 Taiwn (Formosa) OTROS 1 6 23 9 0 Total 120 144 235 274 315 FUENTE: ALADI

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Omega ConsultoresColombia Montos expresados en miles de dlares CIFTela sin tejer de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Estados Unidos 2.053 440 254 880 3.618 Mxico 243 92 179 246 199 Venezuela 216 134 202 220 138 Alemania 74 50 29 302 232 25 174 15 23 353 Paises Bajos Brasil 405 100 50 11 Espaa 142 144 55 63 96 Italia 166 86 45 10 32 Reino Unido 79 47 83 78 OTROS 108 93 80 154 175 Total 3.511 1.360 992 1.987 4.843 FUENTE: ALADI Tela sin tejer de peso superior a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Venezuela 559 791 977 949 1.056 Estados Unidos 254 237 330 231 782 Italia 186 417 184 159 204 Mxico 259 104 49 4 87 Espaa 169 74 26 6 4 OTROS 159 34 18 70 162 Total 1.586 1.657 1.584 1.419 2.295 FUENTE: ALADI

Bolivia Montos expresados en miles de dlares CIFTela sin tejer de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 3 Argentina Brasil 60 2 7 26 57 China 4 10 Ecuador 5 2 Estados Unidos 4 42 38 42 116 Venezuela 1 Total 70 46 45 72 186 FUENTE: ALADI

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Omega ConsultoresTela sin tejer de peso superior a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Brasil 74 150 75 13 Colombia 18 38 Chile 2 5 1 China 4 4 17 7 Taiwn (Formosa) Estados Unidos 55 0 1 Venezuela 8 4 Total 57 91 186 117 25 FUENTE: ALADI

b. ExportacionesPer Montos expresados en miles de dlares FOB

Tela sin tejer de peso superior a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Mxico 7 1 Total 7 1 0 0 FUENTE: ALADI Tela sin tejer - las dems 1.997 Bolivia 12 Colombia 27 Chile 30 Total 69 FUENTE: ALADI

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Omega ConsultoresColombia Montos expresados en miles de dlares FOB

Tela sin tejer de peso superior a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Venezuela 66 146 172 96 74 Per 13 206 192 84 16 Ecuador 106 50 90 72 Chile 25 80 44 El Salvador 4 16 3 Estados Unidos 18 5 OTROS 21 40 18 10 Total 79 508 568 337 175 FUENTE: ALADI

Bolivia Montos expresados en miles de dlares segn valores oficiales en Aduana.Tela sin tejer de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 1997 1998 1999 2000 2001 Brasil 17 Total 0 0 0 17 0 FUENTE: ALADI

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Omega ConsultoresResumen Costa PacficoA pesar de que en el estudio preliminar se haba descartado el mercado costa pacfico, el anlisis del comportamiento del producto durante el presente ao, an con antecedentes de mercado internacional sin depuraciones, como se observa en el resumen que se presenta a continuacin, y las opiniones de los ejecutivos de las multinacionales instalados en Chile, que proyectan un importante crecimiento de sus ventas en Colombia, nos hizo considerar la inclusin de estos cuadros. a. Importaciones Montos expresados en miles de dlares CIFTela sin tejer de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Per 28 55 113 79 Ecuador 526 626 617 813 445 Colombia 3.511 1.360 992 1.987 4.843 Bolivia 70 46 45 72 186 Total 4.107 2.060 1.709 2.985 5.553 FUENTE: ALADI Tela sin tejer de peso superior a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 Per 0 966 461 Ecuador 120 144 235 Colombia 1.586 1.657 1.584 Bolivia 57 91 186 Total 1.763 2.858 2.466 FUENTE: ALADI

2.000 2.001 1.041 535 274 315 1.419 2.295 117 25 2.851 3.170

Tela sin tejer las dems 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Per 5.503 Ecuador Colombia Bolivia Total 5.503 0 0 0 0 FUENTE: ALADI

Respecto de la Costa Pacfico, Colombia presenta un movimiento significativo respecto del resto de los pases. Significa en esta agrupacin del orden de una 70% en lo que a importaciones se refiere, provenientes principalmente de los EE.UU., Mxico y Venezuela.

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Omega Consultoresb. Exportaciones Montos expresados en miles de dlares FOB * Montos expresados en miles de dlares segn valores oficiales en aduanaTela sin tejer de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Per 0 0 0 5 6 Ecuador Colombia 406 527 283 338 359 Bolivia * 0 0 0 17 0 Total 406 527 283 360 365 FUENTE: ALADI Tela sin tejer de peso superior a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Per 7 1 0 0 Ecuador Colombia 79 508 568 337 175 Bolivia Total 79 515 569 337 175 FUENTE: ALADI

Respecto de la Costa Pacfico, Colombia presenta prcticamente el 100% del movimiento generado por esta agrupacin de pases. Siendo Per, Ecuador y Venezuela sus principales destino. Por ltimo, cabe mencionar que las cifras relevantes son las de importaciones, y en ese caso, el socio comercial de mayor importancia es EEUU. Ahora bien, dado el hecho que esta partida es de carcter genrica, a este nivel de anlisis no es posible identificar de manera precisa el volumen transado en el producto bajo anlisis.

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Omega Consultores3.3. Norteamrica a. ImportacionesMxico Montos expresados en miles de dlares FOBTela sin tejer de peso superior g/m2 1.997 Estados Unidos 22.054 Italia 1.417 Alemania 1.193 Pakistn 727 Taiwn (Formosa) 425 Espaa 156 Japn Francia 76 Israel 27 OTROS 691 Total 26.766 FUENTE: ALADI a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 1.998 1.999 47.041 93.624 24.678 282 1.519 1.724 603 593 287 289 704 417 263 449 203 280 32 51 552 1.025 75.882 98.734 2.000 141.657 343 1.161 635 378 376 427 375 844 1.369 147.565 2.001 103.945 312 1.580 191 286 11 103 320 227 1.109 108.084

Tela sin tejer de peso superior a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 Estados Unidos 6.458 7.873 12.619 Italia 2.909 3.864 2.718 1.156 3.604 2.831 Taiwn (Formosa) 13 1.142 1.556 Corea (Sur), Rep.de Alemania 10 64 40 245 324 146 Espaa 253 147 35 Japn China 0 25 2 OTROS 147 435 113 Total 11.191 17.478 20.060 FUENTE: ALADI

2.000 13.105 2.900 1.906 1.356 970 251 114 3 410 21.015

2.001 17.871 1.841 839 1.706 392 145 91 422 486 23.793

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Omega ConsultoresEE.UU.Tela sin tejer de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 Kg. MUS$ 2.009.144 8.975 Federal Rep. of Germany Belgium 1.239.283 5.408 496.372 5.031 Japan 697.473 4.829 United Kingdom Poland 1.069.899 4.022 Sweden 329.342 2.816 493.111 2.224 Luxembourg 623.060 1.431 Italy Mexico 357.569 1.205 Canada 192.847 1.085 OTHER 882.633 4.139 41.165 Fuente: www.ita.doc.gov

Tela sin tejer de peso superior a 150 g/m2 Kg. MUS$ 907.467 23.641 Japan Canada 1.413.504 2.832 Mexico 1.016.189 2.557 203.098 1.331 Italy 325.586 1.239 Federal Rep. of Germany Switzerland 43.336 513 Taiwan 26.170 445 Israel 78.329 428 21.988 367 United Kingdom Saudi Arabia 41.827 241 OTHER 206.969 899 34.493 Fuente: www.ita.doc.gov

La relacin comercial de Mxico con EE.UU. es muy importante en el intercambio comercial que ocurre con estos pases, situacin en que se da de manera similar prcticamente en todos los productos bajo estudio. Sobretodo en el caso de Mxico, EE.UU. representa en promedio entre y 75 y 80% de su intercambio internacional.

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Omega Consultoresb. Exportaciones Mxico Montos expresados en miles de dlares FOBTela sin tejer de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 Estados Unidos 1.706 1.095 1.394 1.393 2.327 Costa Rica 26 599 1.437 75 102 Colombia 170 81 1.334 249 207 1 3 1.255 67 16 Argentina Per 2 133 572 43 41 Reino Unido 74 85 174 136 122 Guatemala 84 170 107 126 73 Venezuela 30 243 68 170 Ecuador 2 29 292 31 17 Canad 144 10 66 45 43 OTROS 380 251 254 163 346 Total 2.619 2.456 7.128 2.396 3.464 FUENTE: ALADI

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Omega ConsultoresEE.UU. Montos expresados en miles US$ FAS

En el caso de EE.UU. la relacin comercial con Canad y Mxico es muy significativa, existen factores logsticos y de cercana que favorecen la operacin, aparte de los acuerdos comerciales que estn operando.

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Omega Consultores3.4. Unin Europea a. Importaciones

EE.UU., Japn y Suiza representan ms del 70% de las transacciones con la Unin Europea.

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Omega Consultoresb. Exportaciones

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Omega Consultores

Las exportaciones de la Unin Europea estn ms diseminadas, a diferencia de lo que ocurre con las importaciones, de hecho el 80% de las transacciones (en miles de ), se les realiza a aproximadamente 21 pases. Donde el 40% de las exportaciones totales realizadas el ao 2001 por esta agrupacin tiene por destino algn pas de Europa. Observacin Las cifras indicadas para el caso de los EE.UU. asociada a las glosas ya mencionadas, presentan diferencias con respecto de las que informa ALADI. De all que, derivada de la dificultad de que no existe una glosa arancelaria que identifique claramente al producto, esta informacin debe ser considerada con extrema precaucin.

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Omega Consultores4. Identificacin de la DemandaA continuacin se identifica la demanda actual de los Geotextiles No Tejido para uso en la construccin, tanto a nivel Nacional, como del mercado de Norteamrica y de la Comunidad Europea; y la demanda futura, tambin referida a los mercados de Norteamrica y de la Comunidad Europea.

4.1. Actual a. Estimacin de la DemandaAplicando la metodologa presentada por la Consultora en la propuesta tcnica, a continuacin se presenta una cuantificacin aproximada para la demanda del producto geotextiles no tejidos para la construccin.

i. ConsideracionesLas estimaciones aproximadas para la demanda que se presentan a continuacin fueron realizadas bajo lo siguientes supuestos: La demanda est determinada fundamentalmente por el uso de los geotextiles no tejidos para la construccin vial. Por lo tanto, esta demanda estar determinada por los proyectos viales a desarrollarse en el perodo considerado. De acuerdo a lo sealado en el cuadro Porcentaje de Consumo de Geotextiles Segn Rubro, aproximadamente un 75 % del consumo corresponde al utilizado en obras viales. Esta distribucin se considerar similar para todos los mercados en estudio. Se considerarn obras viales que contemplan carreteras y caminos con un ancho promedio de 20 mts., siendo sta una estimacin ms bien conservadora. Se considerar que del mercado potencial total ser posible ocupar tan slo un 1 %. Se considerar, por la especificacin del producto que 1 Kg. de geotextil equivale a 6.67 m2 Se estableci un precio FOB de 2,7 US$/Kg. (Fuente: Registro de importaciones del Banco Central)

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Omega Consultoresii. Consumo Actual y Potencial a Nivel Nacional e Internacional Mercado Nacional. Importaciones Geotextiles no Tejidos en Chile aos 1998-2001A continuacin se presentan las importaciones de Geotextiles bajo las Glosas 56031490 y 56031390, correspondiente a las clasificaciones TELA SIN TEJER DE PESOS: > 70G/M2 y > 150G/M2, respectivamente. El grfico ilustra las cifras importadas por las compaas representativas de la industria de la construccin que realizaron transacciones de geotextiles o telas sin tejer de polipropileno durante los cuatro aos estudiados y se excluyeron aquellas que haban realizado importaciones a base de Polister.Importaciones de Geotextiles sin Tejer de Poliprolileno

2,000,000US$ FOB

1,500,000 1,000,000 500,000 0 1998 1999Aos

2000

2001

Fuente: Base de datos de Cmara de Comercio de Chile, www.comexonline.cl Las importaciones de Geotextiles se mantuvieron relativamente constantes durante los aos 1998 a 2000, sin embargo, se observa un gran aumento en las compras realizadas en el ao 2002, donde alcanzaron cerca de los US$ FOB 1.650.000, si a este alto nivel se descuentan las importaciones que realiz solo una compaa del rea minera, CODELCO (que no haba realizado importaciones en otros aos) se puede hablar de un nivel representativo de US$ FOB 1.400.000, que indudablemente representa un 44% de incremento en los volmenes importados con respecto al ao 2000. El principal importador de geotextiles es la compaa EMARESA, que realiza sus adquisiciones desde Austria de la marca PolyFelt. Import durante los cuatro aos en estudio US$ FOB 1.371.973. En segundo lugar se encuentra la compaa FH Engel con un nivel de importaciones de US$ FOB 644.534 desde la Compaa LINQ Industrial con plantas en Estados Unidos y Mxico. Finalmente destaca tambin por su nivel de importaciones la compaa EMIN, bajo los nombres EMIN Ingeniera y Construccin entre los aos 1998 y 1999 y posteriormente EMIN Comercial, con un total adquirido desde la fbrica AMOCO de Estados Unidos de US$ FOB 721.000. La empresa CODELCO, principal productor de cobre a nivel mundial, realiz importaciones directas para uso propio por US$ 279,182 slo durante el ao 2001. Al analizar las principales empresas importadoras y consumidoras de geotextiles, se observa que el producto que domina el creciente mercado nacional es el Geotextil no tejido, el cual es importado principalmente desde tres compaas proveedoras, AMOCO, LINQ Industrial y POLYFELT, las dos primeras Norteamericanas y la tercera Austriaca.

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Omega ConsultoresEn los ltimos aos, la cantidad importada de geotextiles no tejidos se presenta en la tabla siguiente:

Importacin de geotextiles (toneladas)Tipo Ao 1999 Ao 2000 Ao 2001 Ao 2002 agosto 893 217

No tejido PP 752 669 1198 No tejido PET 238 206 356 Fuente: Elaboracin propia a partir de antecedentes y consideraciones precedentes.

Exportaciones Geotextiles Sin Tejer en Chile aos 1998- 2001Existen en Chile dos compaas productoras de Geotextiles ubicadas en Santiago, sin embargo las exportaciones chilenas de geotextiles son bastante incipientes no existiendo datos de inters.

Mercado InternacionalDe los antecedentes y consideraciones presentados previamente es posible establecer un consumo potencial de Geotextiles de acuerdo a lo que se muestra en el siguiente cuadro:

Consumo Potencial de Geotextiles en miles de metros cuadrados Pas Otros Porc. Uso en caminos 157.838 67.645 18% EE.UU. 4.485 1.922 25% Canad 239.245 128.824 9% Unin Europea 401.569 198.392 TOTALES Fuente: Elaboracin propia en base a antecedentes y consideraciones previamente establecidas Porc. Obras Viales 70% 70% 65% Obras Viales Uso Total 225.483 6.407 368.070 599.960

4.2. FuturaA continuacin se presentan antecedentes respecto de la demanda futura de los Geotextiles No Tejidos Para Uso en la Construccin

a. NacionalA continuacin se presentan las estimaciones de la demanda futura a nivel Nacional. Se presenta una cuantificacin aproximada para la demanda del producto geotextiles no tejidos basada en los siguientes supuestos: La demanda est determinada fundamentalmente por el uso de los geotextiles no tejidos para la construccin vial. Por lo tanto, esta demanda estar determinada por los proyectos viales a desarrollarse en el perodo considerado. De acuerdo a lo sealado en el cuadro Porcentaje de Consumo de Geotextiles Segn Rubro, aproximadamente un 75 % del consumo corresponde al utilizado en obras viales.

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Omega ConsultoresEsta distribucin se considerar similar, aunque ligeramente menor en los otros mercados en estudio. Se considerarn obras viales que contemplan carreteras y caminos con un ancho promedio de 20 mts., siendo sta una estimacin ms bien conservadora. Se considerar que del mercado potencial total ser posible ocupar tan slo un 1 %. Se considerar, por la especificacin del producto que 1 kg. de geotextil equivale a 6.67 m2 La proyeccin de consumo para el ao 2002, es de 1600 toneladas de geotextiles, pero considerando las fracciones de PP y las destinadas a obras viales, obtenemos un valor de 924 toneladas de geotextiles de PP no tejidos para las obras viales

b. Norteamrica y Unin EuropeaLas estimaciones aproximadas para la demanda que se presentan a continuacin consideran los siguientes supuestos: La demanda est determinada fundamentalmente por el uso de los geotextiles no tejidos para la construccin vial. De acuerdo a lo sealado anteriormente, hemos considerado para Norteamrica, aproximadamente un 70 % del consumo de geotextiles destinado a obras viales. En el caso de Europa, se considera un 65 % destinado a obras viales

Consumo Proyectado Ao 2002 de Geotextiles en ToneladasPas Porc. Obras Viales 70% 70% 65% Obras Viales Otros Uso Total 33.806 961 55.183 89.951

23.664 10.142 EE.UU. 672 288 Canad 35.869 19.314 Unin Europea TOTALES 60.205 29.744 Fuente: Elaboracin propia en base a antecedentes y consideraciones previamente establecidas

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Omega Consultores5. Consumo Proyectado de Materias Primas en 5 AosA continuacin se presentan las estimaciones respecto del consumo proyectado de materia prima (Polipropileno) en los prximos cinco aos para la fabricacin de Geotextiles No Tejidos Para Uso en la Construccin. Actualmente en el pas se estn importando cada vez ms geotextiles para su uso en la construccin, as lo demuestran los niveles de importacin alcanzados durante el ao 2001, y para lo que va corrido del ao 2002 ya se observan importantes niveles de importacin. El uso de los geotextiles no es ms amplio debido a una falta de conocimiento de las aplicaciones de los geosintticos en general, adems, an no surge fuertemente la intencin de cambiar y aplicar modernas soluciones que reducen, por ejemplo, el impacto ambiental de los proyectos de ingeniera, as, los mtodos de construccin tradicionales an dominan la industria de la construccin. Por lo tanto se puede concluir lo siguiente: De acuerdo a las consideraciones previamente establecidas el volumen de consumo se genera principalmente por las obras viales, las que se considera que tendrn un aumento en los prximos aos debido al aumento de obras en torno al Bicentenario, en las polticas gubernamentales destinadas a disminuir la cesanta y la creciente participacin de empresas extranjeras en las obras viales concesionadas. Es importante, tambin sealar que existe un gran desarrollo en obras sanitarias, a partir de nuevos embalses y mejoras en la infraestructura sanitaria as como en las futuras obras de colectores de aguas lluvia. Si se considera que el PGI crecer, segn estimaciones del Banco Central a una tasa del 3 % anual debemos estimar un crecimiento en el rubro de obras viales, mayor que dicho porcentaje. Finalmente, observando la tabla de importaciones de los geotextiles, los ltimo 4 aos, se puede calcular un aumento del 75 %, que sin embargo, presenta una disminucin del 99 al 2000 Las estimaciones de consumo de materias primas slo considerarn la sustitucin de importaciones en una primera etapa, sin considerar posibles exportaciones Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto consideramos razonable y conservador proyectar un crecimiento del 5 % anual. La materia prima bsica es el polipropileno y las cifras de consumo proyectado se indican en la tabla siguiente

Consumo Proyectado de PP (toneladas)Ao 2002 Ao 2003 Ao 2004 PP 920 966 1014 Fuente. Elaboracin propia en base a consideraciones previas Ao 2005 1065 Ao 2006 1118

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Omega Consultores6. Identificacin de la CompetenciaA continuacin se presenta una identificacin detallada de la competencia, la informacin entregada incluye ms antecedentes que los solicitados en las bases especiales de licitacin a. Competencia NorteamericanaPAIS 1 CANADA 2 EE.UU. 3 EE.UU. 4 EE.UU. 5 EE.UU. 6 EE.UU. 7 EE.UU. 8 EE.UU. 9 EE.UU. 10 EE.UU. 11 EE.UU. 12 EE.UU. 13 EE.UU. 14 EE.UU. 15 EE.UU. 16 EE.UU. 17 EE.UU. 18 EE.UU. 19 EE.UU. 20 EE.UU. 21 EE.UU. 22 EE.UU. 23 EE.UU. 24 EE.UU. 25 EE.UU. 26 EE.UU. 27 EE.UU. 28 MEXICO 29 MEXICO Nota: EMPRESA / COMPAA FSI CULVERT INC & CANADA CULVERT ACF WEST AMOCO FABRICS AND FIBERS COMPANY BELTON INDUSTRIES, INC. BRADLEY MATERIALS COMPANY COLORADO LINING INTERNATIONAL CARTHAGE MILLS CATHAGE MILLS POLY-FILTER EVERGREEN TECHNOLOGIES, INC. FIELD LINING SYSTEMS, INC GUNDLE / SLT ENVIRONMENTAL, INC. JOHNS MANVILLE CORPORATION LINQ INDUSTRIAL FABRICS, INC. GEOFABRICS LTD. GEO SYNTHETICS, INC. HUESKER INC. MACCAFERRI, INC. NORTH AMERICAN GREEN POLYMER GROUP, INC. REEMAY, INC. SPARTAN TECHNOLOGIES SYNTHETIC INDUSTRIES, INC. T C MIRAFI TNS ADVANCED TECHNOLOGIES TYPAR - DUPONT WEBTEC, INC. US FABRICS INC. RAFYTEK S.A. DE C.V. TENAX S.A. DE C.V. TIPO FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE PRODUCTO GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL WEB www.fsiculvert.com www.geotextile.com www.beltonindustries.com www.coloradolining.com www.carthagemills.com www.fieldliningsystems.com www.gseworld.com www.jm.com www.linqind.com www.geofabrics.com www.geo-synthetics.com www.geosynthetica.net/huesker/index.asp www.maccaferri-usa.com www.nagreen.com www.reemay.com www.polymergroupinc.com www.sind.com www.tcmirafi.com www.typargeo.com www.webtecgeos.com www.mallastenax.com

3 Esta compaa tiene oficinas en EE.UU., Mxico, Brasil, Alemania y Australia. Y opera con una red de distribuidores a nivel mundial. En Chile opera con la empresa EMIN COM S.A. 4 Esta compaa opera con locaciones en los EE.UU. y la India 7 Fundada en 1958 y segn ellos son la compaa N 1 de los EE.UU. en lo que a Geotextiles se refiere. 11 Esta compaa con base en los EE.UU, tiene instalaciones operando en Inglaterra, Alemania, Egipto, Tailandia, China y Australia. El ao 2001, cerr ventas por MMUS$ 174. Durante el ao 2002 esta conglomerado adquiri Serrot International, Inc. 12 Este fabricante de materiales para la construccin, incluye dentro de sus lneas de comercializacin los geotextiles. Cuenta con 10.000 empleados y 55 localizaciones en el mundo (Europa, Norteamrica y Asia). La compaa fue fundada en 1858, sus ventas anuales superan los MMUS$ 2.000.13 Esta compaa es la ms grande, naci de una divisin de Exxon Chemical Company y tiene fabricas en los EE.UU. Y Mxico. 15 Esta compaa naci en 1971 de la Divisin Construccin de Surface Maintenance Systems, cuenta actualmente con 120 empleados. En el ao 1986 super los MM 140 pies cuadrados de geomenbranas. 19 PGI, es el tercer productor ms grande de materiales no tejidos en el mundo, con 25 instalaciones de fabricacin en 12 pases en cuatro continentes, incluidos Argentina y Mxico. En Colombia actualmente se esta construyendo una planta. Las ventas netas de la compaa alcanzaron los MMUS$ 862.- donde Latino Amrica represent el 12%. 20 Esta compaa es una de las tres ms grandes productoras de geotextiles del mundo, y es miebro de la BBA Nonwovens. 22 Fundada en 1969, esta compaa se reconoce como el segundo productor ms grande, operando en 8 instalaciones en cuatro ciudades de los EE.UU. y donde emplea a ms de 2.600 personas. En su procesos de transformacin consume 400 millones de libras por ao de polipropileno. 23 Grupo Nicolon Mirafi se ha reposicionado en el mercado global como parte de la estructura mundial del Royal Ten Cate, actualmente conocido como Ten Cate (TC) Mirafi. TC Mirafi opera tanto a Amrica del Norte como en el Sur con productos y servicios. TC Mirafi est comprometida en la industria de los geosintticos a escala global y en forma conjunta con sus compaas filiales internacionales, Ten Cate Nicolon Europe (los Pases Bajos) y Ten Cate Asia (Malasia). Opera en Chile va distribuidor (Molypac S.A.)

25 Empresa relacionada con la marca DuPont 28 Es la filial mexicana de Linq Industrial Fabrics, Inc. 29 Es la filial mexicana de Tenax.

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Omega Consultoresb. Competencia Europea30 31 32 33 34 35 36 37 38 PAIS ALEMANIA ALEMANIA AUSTRIA FINLANDIA FRANCIA FRANCIA HOLANDA INGLATERRA ITALIA EMPRESA / COMPAA NAUE FASERTECHNIK GMBH & CO. RKW FILM & NON-WOVEN BUSINESS WASSERBURG POLYFELT GES.M.B.H. AHLSTROM CORPORATION ARMTEC LIMITE BIDIM GEOSYNTHETICS COLBOND NONWOVENS BBA NONWOVENS TENAX B.V INTERNACIONAL TIPO FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE PRODUCTO GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL GEOTEXTIL WEB www.naue.com www.bpcwsb.com/ www.polyfelt.com www.ahlstrom.com www.big-o.com/french/geo/geotextiles.htm www.bidim.com www.colbond.com www.bbagroup.com www.tenax.net

Nota: 30 Esta compaa opera en los cinco continentes, teniendo 5 plantas de produccin (4 en Alemania y 1 en los EE.UU.). Lleva ms de 30 aos desarrollando geotextiles 32 Por ms de 25 aos esta compaa ha desarrollado y ha fabricado geotextiles. En Austria, Alemania, Espaa, Dinamarca, Polonia, Italia, Francia, Inglaterra, China, Tailandia, Malasia, Singapur y Filipina se encuentran instalaciones de Polyfelt. Con ventas globales sobre los 1 mil millones m2 33 La compaa posee una divisin industrial que otorga soluciones con productos no tejidos. Las ventas netas consolidadas alcanzarn los 2.050 millones de Euros, donde Latino Amrica represent el 2% y la Divisin no tejidos el 32.4% 35 Esta compaa, que opera desde 1965, con base en Francia, produce anualmente ms de 55 millones de m. 1/3 de la produccin anual se vende en el exterior. 36 Esta compaa con base en Holanda, tiene operaciones en Inglaterra, Alemania, Francia, EE.UU, Korea y Japn. Tiene una capacidad de produccin de 50.000.- Ton. y emplea a ms de 660 personas. 37 Esta compaa lider mundial en el mercado de las telas no tejidas para la higuiene y la aplicacin industrial (incluye el sector construccin), tiene instalaciones fabriles en EE.UU., Brasil, Cnada, China, Francia, Alemania, Italia Sudafrica, Suecia e Inglaterra. BBA group, grupo al cual pertenece la compaa, tuvo ventas netas el 2001 por 1.34 Billones de Libras Esterlinas. 38 Grupo industrial italiano con instalaciones disponibles en Inglaterra, Alemania, EE.UU. y Mxico. Con un volumen de ventas de alrededor 150 mil millones liras (77.500.000 euro) de los cuales el 40% viene fuera del Unin Europea.

c. Competencia NacionalPAIS EMPRESA / COMPAA TIPO PRODUCTO WEB 39 CHILE FISIRA FABRICANTE GEOTEXTIL www.fisira.cl 40 CHILE PRODUCTOS TCNICOS Y GEOTEXTILES LTDA. FABRICANTE GEOTEXTIL

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Omega Consultores7. Anlisis de RiesgoA continuacin se presenta el Anlisis de Riesgo de este producto considerando principalmente las variables que pueden tener mayor incidencia en la demanda del Producto.

Oportunidad.Para establecer el grado de oportunidad de invertir en un proyecto de instalacin de una planta que permita manufacturar este producto en el pas, tenemos necesariamente que analizar las posibilidades ciertas de generar negocios que permitan el desarrollo de la empresa. Una de las fuentes de generacin es la construccin vial (carreteras y autopistas). Por ello, parece importante revisar las cifras mostradas en la tabla siguiente:

NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Chile MMUS$ Puertos 165 7.937 Caminos y Carreteras Vas urbanas 3.185 2.728 Obras de riego 904 Control de Aguas Lluvias 195 Aeropuertos 3.155 Agua Potable Rural TOTAL 18.269 Fuente: Ministerio de Obras PblicasComo se puede ver, el requerimiento de inversin en infraestructura del pas asciende a MMUS$ 18.269.-, hasta el ao 2005, segn cifras entregadas por el Ministerio de Obras Pblicas de Chile a fines del ao 2000. Para completar el anlisis, debemos considerar cunto de estas necesidades de inversin ya han sido llevados a cabo o estn en proceso. La inversin acumulada proyectada al ao 2003, alcanza cifras del orden de MMUS$ 13.317.-, tal y como se puede apreciar en la tabla que a continuacin se presenta:

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Omega ConsultoresINVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA Chile Cifras en Millones de US$ AO PUBLICA PRIVADA TOTAL 1.990 271 0 271 1.991 292 0 292 1.992 353 0 353 1.993 419 2 421 1.994 516 16 532 1.995 577 91 668 1.996 682 194 876 1.997 798 269 1.067 1.998 828 416 1.244 1.999 625 672 1.297 2.000 650 910 1.560 2.001 676 956 1.632 2.002 703 910 1.613 2.003 731 760 1.491 Fuente: Ministerio de Obras Pblicas ACUM. 271 563 916 1.337 1.869 2.537 3.413 4.480 5.724 7.021 8.581 10.213 11.826 13.317

La diferencia que se produce entre las necesidades y lo ya invertido es una cifra cercana a los MMUS$ 4.952.-, su composicin registra que menos del 50% de sta corresponde a obras civiles relacionadas con caminos y carreteras..

Competencia ExternaEste elemento es muy relevante en el anlisis de riesgo que estamos llevando a cabo. Una de las compaas ms importante en este mercado a nivel internacional, que ha solicitado mantener en reserva su identificacin, ha considerado desde el ao 2000, instalarse con una planta en Chile. El proyecto contempla la utilizacin de su propia tecnologa de produccin y el abastecimiento de materias primas desde la petroqumica perteneciente al mismo Holding (integracin vertical). Respecto de la situacin o el comportamiento del mercado relacionado con este producto a nivel internacional, ste esta dominado por la presencia de los grandes conglomerados petroqumicos y fabricantes de resinas. Las grandes transnacionales como Exxon Chemical Company y Dupont por nombrar algunas, han hecho grandes esfuerzos en investigacin y desarrollo para la fabricacin y comercializacin de los productos geotextiles no tejidos. Generando divisiones que en algunos casos representan participaciones muy importantes dentro de la composicin de ventas de estos Holding. Esto producto de estrategias de integracin vertical impulsadas por estos conglomerados. La idea de participar de estos mercados a nivel mundial es factible, lo que si se debe tener en claro que la competencia tiene tecnologa, certificacin, y respaldo financiero. Segn lo que establece la Nonwovens Industry en un artculo de Octubre del 2002, el mercado de los geotextiles no tejidos es extremadamente competitivo.

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Omega ConsultoresSector Minero.Una alternativa de comercializacin y desarrollo de este producto es en el sector minero de Chile, debido a que es uno de sus mercados potenciales ms relevante a nivel nacional. Esta situacin representara una desventaja para su localizacin en la Octava Regin. Por ltimo, tanto para el mercado nacional como el internacional, cabe insistir en que se trata de la comercializacin de un producto de caractersticas muy tcnicas y por ende tiene asociada toda la problemtica que conlleva la venta de este tipo materiales. Esto en definitiva encarece su proceso de comercializacin debido a que en la estructura organizacional debe contemplarse una unidad tcnica que apoye la venta. As tambin, le adhiere costos a la comercializacin las pruebas o test que se le deben realizar al producto para cumplir con las regulaciones o normas que se establecen para una de las soluciones relacionadas con separacin, refuerzo, filtracin. drenaje y contenimiento de obras viales.

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Omega Consultores8. Precios 8.1. Estimacin del PrecioDel anlisis de los registros de importacin del Banco Central es posible establecer un rango de precios que flucta entre los US $ 2,4 y US $ 3.3 el Kg. Por lo que hemos considerado un precio medio de US $ 2,7 el Kg. No se analizaron los precios de la industria nacional debido a que las restricciones tcnicas de produccin (ancho de tela inferior a estndares internacionales) no permiten compararlos.

8.2. Anlisis de Sensibilidad del PrecioA continuacin se presenta un anlisis de la sensibilidad del precio respecto de la materia prima. Para ello se consideraron variaciones porcentuales en el precio e la materia prima, fundamentalmente el polipropileno, y se aplic el porcentaje de incidencia de la materia prima en el precio final del producto determinado al determinar la cadena de valor del producto (ver punto 3.3.10)

Sensibilidad Precio Respecto a la M.P. Var. Precio M.P. -40% -30% -20% -10% Actual 10% 20% 30% 40% PRECIOUS$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 2,26 2,37 2,48 2,59 2,70 2,81 2,92 3,03 3,14

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Omega Consultores9. Cadena de ComercializacinPara establecer la cadena de comercializacin asociada al producto Geotextiles No Tejidos para uso en la Construccin, debemos considerar en anlisis que hoy en Chile este producto es fabricado por la empresa Productos Tcnicos y Geotextiles Ltda. (Geotex Ltda.), la cual se encuentra localizada en la ciudad de Santiago. Por ello, la cadena de comercializacin no cambia, se mantiene inalterable, ya que lo que ocurre es la incorporacin de un nuevo actor a la cadena, especficamente a lo que se define como Fabricante / Transformador en la Industria Plstica Chilena.. La situacin actual y futura la definimos en el esquema que se muestra a continuacin:

CADENA DE COMERCIALIZACION(Situacin Actual y Futura)

Industria Plstica CHILEPROVEDOR MP

Mercado Interno

Intermediario / Distribuidor Constructoras

FABRICANTE / TRANSFORMADOR

OFERTA EXTERNA GEOTEXTILES

OFERTA EXTERNA DE SUSTITUTOS

Mercado Externo

Intermediario / Distribuidor

En este esquema podemos identificar claramente que todo producto Geotextiles No Tejidos para uso en la Construccin a base de polipropileno proviene tanto de Chile como del exterior, y su comercializacin interna se da va: Importacin directa de las empresas constructoras o de los intermediarios, llmense representantes o distribuidores. Entre los que se encuentran Emaresa Ingenieros y Representaciones S.A., Geosistemas Ingeniera y Servicios Ltda., Emin Ingeniera y Construccin S.A., F.H. Engel S.A., Dupont Chile S.A., Mathiesen S.A.C., etc. Fabricacin Nacional, donde se incorporar la nueva empresa fabricante a participar de este mercado conjuntamente con la existente ya mencionada (Geotex Ltda.).

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Omega ConsultoresEn el esquema mostrado se excluye la presencia de sustitutos de procedencia interna, pero se considera la presencia de sustitutos extranjeros, basados en polister. Tambin se puede visualizar claramente que la Industria del Plstico, identifica al proveedor de materias primas y al fabricante / transformador, que es la posicin que ocupara la nueva empresa. De igual manera, quedan graficados los mercados interno y externo, los cuales demandarn el producto, en las cuales se mencionan las empresas y los intermediarios, que sern parte del mercado al cual tendr que acceder el futuro fabricante de este producto en Chile. El esquema presentado visualizado en tres grandes bloques (Insumos Transformacin Producto), y con un mayor nivel de detalle incluyendo otros actores queda como sigue:INSUMOSOFERTA EXTERNA DE MP DISTRIB. MAYORISTAS

TRANSFORMACION

PRODUCTORECICLAJE

DISTRIB. LOCALES DE MP

MERCADO EXTERNO

OFERTA INTERNA DE MP DISTRIB. LOCALES BIENES DE CAPITAL

INDUSTRIA

TRANSFORMADORADEL PLASTICO

OFERTA EXT. BIENES INTERMEDIOS

MERCADO INTERNO BIENES INTERMEDIOS DISTRIB. MINORISTAS MERCADO INTERNO BIENES FINALES

OFERTA DE BIENES DE CAPITAL (PRV. EXT.)

OFERTA DE BIENES DE CAPITAL (PRV. INT.)

En general el producto definido presenta caracterstica muy superiores respecto de cualquier otra solucin en el mbito de la separacin, refuerzo, filtracin, drenaje, contenimiento. Respecto del mercado nacional, tal como se indic en el anlisis de riesgo, la situacin que se presenta es la siguiente: Se postula que en el corto mediano plazo la presencia en el pas de una importante transnacional con la localizacin de una planta, por ende la competencia en este sentido, que es menor hoy (solo Geotex Ltda.), cambia radicalmente.

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Omega ConsultoresOportunidad de crecer en el mercado de infraestructura vial son menores o menos optimista producto de que un porcentaje significativo ya ha sido liberada. Localizacin de la planta. Respecto de posibilidades de crecimiento, el mercado minero se presenta como una alternativa mejor desde el punto de vista cercana (logstica). Respecto del mercado internacional, las posibilidades de establecer negocios y generar demanda existen, pero la presencia de los grandes conglomerados petroqumicos y fabricantes de resinas que operan harn tarea muy dura, ya que estos tienen la tecnologa, la certificacin, y financieramente son muy fuertes. El comportamiento de los proveedores de materias primas de la Industria del Plstico para la fijacin de precio en Chile, muestra que existen pocos grados de libertad en la negociacin, pues depende de factores tales como el mercado mundial de los hidrocarburos y de las decisiones de las transnacionales. Por ello, la posibilidad que pudiese tener el fabricante de obtener mejoras significativas en este mbito son prcticamente nulas. En general, el precio es muy competitivo y viene preestablecido internacionalmente. Sin embargo es reconocido que Chile obtiene los precios ms competitivos de la regin en materias primas. Los potenciales demandantes del producto, provienen del sector de la construccin y en especfico con las empresas que llevan a cabo Obras Civiles relacionadas con soluciones de separacin, refuerzo, filtracin, drenaje y contencin. Los problemas que se pueden visualizar en la cadena de comercializacin se focalizan principalmente en: La capacidad de respuesta frente a la demanda (abastecimiento a clientes). En los servicios pre y post venta. Al ser un producto de caractersticas tcnicas, su venta es bastante ms compleja, y se complica aun ms debido a que quin adquiere este tipo de material para uso, son empresas constructoras o relacionadas con las obras civiles, que por lo general tienen los profesionales idneos para estos casos. Por ello, la empresa fabricante del producto en cuestin debe disponer de personal tcnico suficiente para dar respuesta a las inquietudes o consultas de los clientes. Por lo general este tipo de personal, mejor calificado, tiene honorarios ms altos. Respecto de esta Unidad Tcnica, su conformacin es un elemento clave en la comercializacin del producto, ya que esta unidad es la encargada de resolver temas como instalacin y resolucin de conflictos, y en general brindar el apoyo durante todo el proceso de venta. Es mas labores de difusin y marketing industrial pueden o debieran ser parte de su funcin. Al analizar la cadena, cada integrante de la sta (proveedor materia prima, transformador, empresas constructora, usuario solucin), debe cumplir normas, regulaciones y reglamentos que hacen que en definitiva la solucin brindada al usuario final del producto es la mejor en trminos de resultado. Es ms, estos actores especialmente los tres ltimos, deben disear la mejor solucin para cada situacin en trminos de pruebas frecuentes y menos frecuentes que se deben efectuar al material en cuestin. Alguna de las pruebas definidas son: o o Frecuentes: peso, resistencia al punzonamiento, espesor, estallido, rasgado trapezoidal, resistencia a la tensin, etc. No frecuentes: tamao de la apertura aparente, permeabilidad por permisividad, resistencia a la tensin, etc.

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Omega Consultores10. Cadena de Valor del ProductoPorter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe, menos los costos percibidos por l al adquirir o usar un producto o servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de anlisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas buscando identificar fuentes de ventajas competitivas en aquellas actividades generadoras de valor. Para efectos del anlisis del producto en comento hemos simulado un proyecto de pre inversin de una planta tipo de Geotextiles (non wovens) suponiendo la fase de introduccin del producto estrella considerando todos los costos e ingresos involucrados a lo largo de un horizonte de diez aos. Para lo anterior se consider: a. Inversiones Terrenos Construccin de la Planta Adquisicin de Lneas de Extrusin y Calandrado Adquisicin e Instalacin de una Planta Recicladora Adquisicin de terrenos para almacenamiento de materias primas y productos Construccin e implementacin de un Taller de Mantencin de Utillaje Silos y perifricos Instalacin de Refrigeracin Sistemas Automticos de Enrrolladores Adquisicin de Insumos iniciales Implementacin de Laboratorio Control Calidad Implementacin de Sub estacin Elctrica Etc. b. Insumos Materia prima Aditivos Electricidad Agua Etc. c. Recursos Humanos Gerente General Gerente de Operaciones Gerente de Ventas Personal de Ventas Jefe de Mantencin Jefe Produccin Secretaria de Gerencia Recepcionista Junior Portero Laboratoristas Operarios

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Omega Consultoresd. Otros Derechos de Aduana Capital de trabajo Costos financieros Impuestos Depreciacin Se estimaron los flujos financieros totales del proyecto en un perodo de diez aos, determinndose el capital de trabajo requerido y el costo financiero total y finalmente se estim la incidencia de cada uno de los aspectos considerados en el precio final del producto. Esto ltimo se muestra en el cuadro que se presenta ms adelante. Para la identificacin de la cadena de valor consideramos los siguientes tres elementos bsicos actividades primarias actividades de soporte margen de contribucin Los componentes especficos de cada uno de los elementos constituyentes de la cadena de valor y su participacin se muestran en el cuadro siguiente

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Omega ConsultoresCADENA DE VALOR DEL PRODUCTO (PORTER)ELEMENTOS BASICOS ACTIVIDADES RRHH produccin Actividades PrimariasDesarrollo Productos

SUB ACTIVIDADES

PORC.

51,30%

ComercializacinM.P.

40,84%Construccin Plantas Planta Recicladora Sub estacin Elctrica Terreno almac mquinas matrices Silos y perifricos Refrigeracin Cintas Transportadoras Derechos Aduanas y otros

Energa

Actividades de Soporte

Infraestructura

15,30%

RRHH de Administrain

Gerente General Recepcionista Sec. Gerencia Junior Portero

Aseguramiento Calidad

Infraestructura RRHH de Laboratorio

6,60%

Certificacin ISO 9000 Certificacin ISO 14000

MargenTOTAL

26,80%100,00%

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Omega Consultores11. ConclusionesA continuacin se presentan las conclusiones respecto del producto Geotextiles (non wovens). El producto es reconocido como una mejor solucin para la problemtica relacionada con la separacin, refuerzo, filtracin. drenaje y contencin de obras viales, sean estas autopistas, carreteras, caminos, aeropuertos, taludes, etc. De Ah que su uso se haya masificado fuertemente los ltimos aos. Respecto de la oportunidad para invertir en la instalacin de una planta que fabrique este producto en Chile, creemos que en el caso del mercado nacional esa oportunidad presenta una situacin desmejorada respecto al ao 1995. Un segmento del mercado, importante para el desarrollo de esta industria, corresponde a la modernizacin en infraestructura vial, la que se encuentra en sus etapas finales. La oportunidad pudiera darse en el Norte del Pas, para que esta fbrica provea a la industria minera de Geotextiles necesarios para aumentar el ciclo de vida de las geomenbranas utilizadas en los procesos de lixiviacin. El mercado internacional se presenta atractivo pero muy competitivo, se requiere de grandes esfuerzos para acceder a los mercados maduros y dominados por los grandes conglomerados petroqumicos. La instalacin en Chile de una planta productiva de uno de los grandes conglomerados productores de Geotextiles en el mundo, definida en sus planes de desarrollo del ao 2000, representa una dificultad adicional para el xito de este emprendimiento. Un factor que se debe considerar con especial cuidado es la cantidad significativa de costos que no se consideran en un anlisis inicial. Esto referido a: o o Las certificaciones y pruebas que el producto sufre durante la cadena de comercializacin. Personal tcnico que apoye el proceso de comercializacin

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