OTCs in Greece, 2016OTCs in Greece, 2016Συνδρομητική ΈρευναΣυνδρομητική Έρευνα

OTCs in Greece, 2016

• Η Έρευνα

OTCs in Greece 2016• Πανελλαδική έρευνα • 815 άτομα, Άνδρες και Γυναίκες, ηλικίας

άνω των 16 ετών (9.141.488 άτομα, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011)

• Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις με χρήση συστήματος CATI και δομημένο ερωτηματολόγιο

• Καλύπτει 7 βασικές κατηγορίες OTCs• Περίοδος Διεξαγωγής 2ου κύματος:

Ιούνιος 2016

2016: +Πληθυσμός με Συμπτώματα2015: Γενικός Πληθυσμός

Περιεχόμενα OTCs in Greece 2016 (1)

• Γενικά στοιχεία καταναλωτικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα OTCs:

– Συχνότητα επίσκεψης σε φαρμακείο– Λόγοι επίσκεψης σε φαρμακείο– Εμφάνιση συμπτωμάτων που σχετίζονται με τις

κατηγορίες OTCs της έρευνας– Τρόποι αντιμετώπισης συμπτωμάτων που σχετίζονται

με τις κατηγορίες OTCs της έρευνας– Δημογραφική ανάλυση των παραπάνω με βάση το

φύλο, την ηλικία, την αστικότητα της περιοχής κατοικίας, το μορφωτικό επίπεδο και το μέσο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα

Περιεχόμενα OTCs in Greece 2016 (2)

• Ειδικά στοιχεία καταναλωτικής συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία OTCs και για κάθε σκεύασμα της κάθε κατηγορίας OTCs:

– Μέγεθος αγοράς Users, Recent Users και Heavy Users τηςκατηγορίας αλλά και ατόμων με σχετική Συμπτωματολογία

– Συχνότητα αγοράς σκευασμάτων κατηγορίας

– Ανάλυση της αγοράς των Users της κατηγορίας

– Αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα (αυθόρμητη ανάκληση) σκευασμάτων κατηγορίας

– Αναγνωρισιμότητα σκευασμάτων (με αναφορά)

– Χρήση σκευασμάτων κατηγορίας

Περιεχόμενα OTCs in Greece 2016 (3)• Eιδικά στοιχεία καταναλωτικής συμπεριφοράς για κάθε μια από

τις κατηγορίες των OTCs και για κάθε σκεύασμα της κάθε κατηγορίας:– Ανάκληση διαφημιστικών/ προωθητικών ενεργειών

σκευασμάτων κατηγορίας

– Ανάλυση όλων των παραπάνω για τους Users της κατηγορίας

– Δημογραφική ανάλυση των παραπάνω με βάση το φύλο, την ηλικία, την

αστικότητα της περιοχής κατοικίας, το μορφωτικό επίπεδο και το μέσο

μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα

OTCs in Greece, 2016

• Γενική Καταναλωτική Συμπεριφορά

1%

4%

9%

15%

42%

14%

12%

2%

0%

1%

6%

10%

16%

47%

11%

9%

1%

0%

Κάθε μέρα

2-3 φορές την εβδομάδα

Μία φορά την εβδομάδα

Μία φορά το δεκαπενθήμερο

Μία φορά το μήνα

Μία φορά το τρίμηνο

Λιγότερο από μία φορά το τρίμηνο

Δεν θυμάμαι

ΔΞΔΑ

Συχνότητα Επίσκεψης σε Φαρμακείο(με στάθμιση ως προς το φύλο και την ηλικία)

2016

2015

OTCs in Greece 2016

OTCs in Greece 2016

33%

47%

20%

1%

29%

42%

26%

2%

Τουλάχιστον μία φορά το 15ήμερο

Μία φορά τον μήνα

Σπανιότερα

Δεν θυμάμαι/ΔΞ/ΔΑ

Συχνότητα Επίσκεψης σε Φαρμακείο(με στάθμιση ως προς το φύλο και την ηλικία)

2015 2016

Επισκέψεις σε Φαρμακείο/έτος

24 (25 το 2015)

OTCs in Greece 2016

1613531

1%

1%

5%

11%

21%

56%

67%

0%

1%

4%

7%

17%

52%

68%

ΔΞΔΑ

Άλλο

Για να κάνω κάποιες μετρήσεις (πίεση, βάρος κτλ)

Για να πάρω κάποιες συμβουλές από τον φαρμακοποιό μου

Για να αγοράσω κάποια μη φαρμακευτικά προϊόντα

Για να αγοράσω κάποια μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

Για να εκτελέσω κάποια συνταγή/ Για να αγοράσω τα

σταθερά φάρμακά μου

Λόγοι Επίσκεψης σε Φαρμακείο(πολλαπλή επιλογή, με στάθμιση ως προς φύλο και ηλικία)

2015

2016

OTCs in Greece 2016

Λόγοι Επίσκεψης σε Φαρμακείο

(πολλαπλή επιλογή)

Ηλικία

16-34 35-54 55+Για να εκτελέσω κάποια συνταγή/ Για να αγοράσω τα σταθερά φάρμακά μου 49% (-6%) 63% (-) 90% (+6%)Για να αγοράσω κάποια μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 65% (+7%) 67% (+11%) 43% (-%)Για να αγοράσω κάποια μη φαρμακευτικά προϊόντα 31% (+10%) 26% (+5%) 12% (+1%)Για να πάρω κάποιες συμβουλές από τον φαρμακοποιό μου 13% (+8%) 9% (+3%) 9% (+2%)Για να κάνω κάποιες μετρήσεις (πίεση, βάρος κτλ) 4% (+4%) 4% (+2%) 7% (+1%)

Άλλο 1% 1% 1%ΔΞΔΑ 0% 0% 1%

OTCs in Greece 2016

OTCs in Greece 2016

≤500€

501-750€

751-1.000€≥1.000€

Λόγοι Επίσκεψης σε Φαρμακείο:Αγορά μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

OTCs in Greece 2016

Λόγοι Επίσκεψης σε Φαρμακείο:Αγορά μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

OTCs in Greece 2017

VS.

OTCs in Greece, 2016

• Τα Συμπτώματα

3%

11%

19%

21%

36%

49%

61%

Προβλήματα δερματολογικά - Ακμής

Προβλήματα δερματολογικά -Μυκητιάσεις

Κόπωση - Έλλειψη βιταμινών & μετάλλων

Προβλήματα χώνεψης - Καούρες

Προβλήματα στοματοφάρυγγα (βήχας, πονόλαιμος, άφθες στο στόμα κτλ.)

Μυϊκοί πόνοι - Πόνοι στις αρθρώσεις

Πονοκέφαλος - Πυρετός - Κρύωμα

Ποσοστό Ατόμων με Συμπτωματολογία κατά το τελευταίο 12μηνο

(επί του συνόλου του πληθυσμού ηλικίας άνω των 16 ετών)

OTCs in Greece 2016

300000,0

1050000,0

1750000,0

1900000,0

3250000,0

4450000,0

5600000,0

Προβλήματα δερματολογικά - Ακμής

Προβλήματα δερματολογικά -Μυκητιάσεις

Κόπωση - Έλλειψη βιταμινών & μετάλλων

Προβλήματα χώνεψης - Καούρες

Προβλήματα στοματοφάρυγγα (βήχας, πονόλαιμος, άφθες στο

στόμα κτλ.)

Μυϊκοί πόνοι - Πόνοι στις αρθρώσεις

Πονοκέφαλος - Πυρετός - Κρύωμα

Αριθμός Ατόμων με Συμπτωματολογία κατά το τελευταίο 12μηνο

(επί συνόλου 9.150.000 ατόμων ηλικίας άνω των 16 ετών)

OTCs in Greece 2016

33%

39%

32%

20%

2%

1%

2%

1%

Αγορά κάποιου σκευάσματος χωρίς συμβουλή από κάποιον

Επίσκεψη/ Συμβουλή από γιατρό και αγορά κάποιου σκευάσματος

Δεν κάνω κάτι, το αφήνω να περάσει μόνο του

Συμβουλή από φαρμακοποιό και αγορά κάποιου σκευάσματος

Συμβουλή από φίλο γνωστό και αγορά κάποιου σκευάσματος

Αναζήτηση στο Διαδίκτυο και αγορά κάποιου σκευάσματος

Άλλο

ΔΞ/ΔΑ

Αντιμετώπιση Συμπτωμάτων*Προβλήματα στοματοφάρυγγα (βήχας, πονόλαιμος, άφθες κτλ.)

OTCs in Greece 2016

*Μεταξύ όσων έχουν εμφανίσει τα συμπτώματα κάποια στιγμή στο παρελθόν

15%

20%

22%

28%

30%

32%

34%

Προβλήματα δερματολογικά -Μυκητιάσεις

Προβλήματα δερματολογικά -Ακμής

Πονοκέφαλος - Πυρετός -Κρύωμα

Κόπωση - Έλλειψη βιταμινών & μετάλλων

Μυϊκοί πόνοι - Πόνοι στις αρθρώσεις

Προβλήματα στοματοφάρυγγα (βήχας, πονόλαιμος, άφθες στο

στόμα κτλ.)

Προβλήματα χώνεψης - Καούρες

Αντιμετώπιση Συμπτωμάτων: «Δεν κάνω κάτι, το αφήνω να περάσει μόνο του»

OTCs in Greece 2016 *Μεταξύ όσων έχουν εμφανίσει τα συμπτώματα κάποια στιγμή στο παρελθόν

300000,0

1050000,0

1750000,0

1900000,0

3250000,0

4450000,0

5600000,0

200000,0

700000,0

1650000,0

1300000,0

2400000,0

2800000,0

6500000,0

Προβλήματα δερματολογικά - Ακμής

Προβλήματα δερματολογικά -Μυκητιάσεις

Κόπωση - Έλλειψη βιταμινών & μετάλλων

Προβλήματα χώνεψης - Καούρες

Προβλήματα στοματοφάρυγγα (βήχας, πονόλαιμος, άφθες στο στόμα κτλ.)

Μυϊκοί πόνοι - Πόνοι στις αρθρώσεις

Πονοκέφαλος - Πυρετός - Κρύωμα

Πληθυσμός με Συμπτωματολογία vs. Χρήστες OTCsΕκτίμηση Χρηστών Αντίστοιχης Κατηγορίας το τελευταίο 12μηνο

Εκτίμηση Πληθυσμού με το Σύμπτωμα το τελευταίο 12μηνο

9.300.000

10.050.000

OTCs in Greece 2016

OTCs in Greece 2016

68%

70%

72%

73%

92%

96%

Προβλήματα δερματολογικά - Μυκητιάσεις

Προβλήματα χώνεψης - Καούρες

Προβλήματα δερματολογικά - Ακμής

Προβλήματα στοματοφάρυγγα (βήχας, πονόλαιμος, άφθες στο στόμα κτλ.)

Πονοκέφαλος - Πυρετός - Κρύωμα + Μυϊκοί πόνοι - Πόνοι στις αρθρώσεις

Κόπωση - Έλλειψη βιταμινών & μετάλλων

Χρήστες OTCs ως ποσοστό % του Πληθυσμού με αντίστοιχη συμπτωματολογία κατά το τελευταίο 12μηνο

OTCs in Greece 2016

39%

67%

69%

83%

83%

86%

89%

Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα (αντισηπτικά στόματος, αντιβηχικά)

Φάρμακα Δερματολογικά - Αντιμυκητιασικά

Αναλγητικά GEL - Αλοιφές (Παυσίπονα Gel -Αλοιφές)

Αναλγητικά - Αντιπυρετικά από του στόματος (Παυσίπονα - Αντιπυρετικά)

Συμπληρώματα διατροφής - Βιταμίνες -Μέταλλα

Φάρμακα πεπτικού συστήματος (γαστρικές εκκρίσεις, χώνεψη)

Φάρμακα Δερματολογικά - Κατά της Ακμής

% ποσοστό Heavy Users* στο σύνολο της κατανάλωσης

*Heavy User: Αγορά/Χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα

OTCs in Greece 2017

OTCs in Greece, 2016

• Η αναγνωρισιμότητα

OTCs in Greece 2016

2016*• Strepsils 21%• Lysopaine 21%• Hexalen 13%• Betadine 8%• Trachisan 7%

Αυθόρμητη Ανάκληση Σκευασμάτων(Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα)

*Στο σύνολο των χρηστών της κατηγορίας

OTCs in Greece 2016

Αυθόρμητη vs. Υποβοηθούμενη Ανάκληση Σκευασμάτων(Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα)

1. Strepsils 46%2. Lysopaine 42%3. Betadine 21%4. Hexalen 20%5. TantumVerde 11%6. Strepfen 11%7. Trachisan 10%8. Orocil 3%

1. Strepsils 80% (-)2. Lysopaine 74% (-)3. Betadine 64% (-)4. Hexalen 54% (-)5. Strepfen 41% (+1)6. TantumVerde 32% (-1)7. Trachisan 29% (-)8. Orocil 13% (-)

2015* 2016**

*Στο σύνολο του πληθυσμού**Στο σύνολο των χρηστών της κατηγορίας

OTCs in Greece, 2016

• Η χρήση

OTCs in Greece 2016

ΧΡΗΣΗ το τελευταίο 12μηνο(μεταξύ των χρηστών της κατηγορίας)

(Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα)

1. Lysopaine 37% (+1)2. Strepsils 37% (-1)3. Betadine 25% (-)4. Hexalen 14% (-)5. Strepfen 11% (-)6. Trachisan 10% (+1)7. TantumVerde 7% (-1)8. Orocil 3% (-)

2016

OTCs in Greece, 2016

• Η διαφήμιση/ προώθηση

OTCs in Greece 2016

ΝΑΙ43%

ΟΧΙ51%

ΔΞΔΑ6%

Ανάκληση διαφημιστικών/ προωθητικών ενεργειών(Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα, μεταξύ των χρηστών της κατηγορίας)

OTCs in Greece 2016

44%

31%

17%15% 15%

4% 4%1%

20%

12%

19%

13%

7% 6% 6%2% 2% 0%

9%5%

Αυθόρμητη Ανάκληση Διαφημιστικού Μηνύματος(Φάρμακα Παθήσεων Στοματοφάρυγγα)

% όσων από τους χρήστες της κατηγορίας "Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα - αντισηπτικά στόματος - αντιβηχικά" έχουν δει ή ακούσει κάποιο διαφημιστικό μήνυμα της κατηγορίας αυτής

% του συνόλου των χρηστών της κατηγορίας "Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα -αντισηπτικά στόματος - αντιβηχικά"

• Πληροφορίες

www.otcs.palmosanalysis.com

OTCs in Greece 2016

OTCs in Greece, 2016OTCs in Greece, 2016

Συνδρομητική ΈρευναΣυνδρομητική Έρευνα