Download - ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

Transcript
Page 1: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πανελλήνια Έρευνα του εργαστηρίου Ηλεκτρονικού ΕμπορίουΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Douleutaras.gr

Page 2: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

02.03

Περιγραφή Έρευνας

Υποστήριξη από την Δημόσια Διοίκηση

Έσοδα επιχείρησης - Τιμές χρέωσης

Ανταγωνισμός

Εύρεση υπαλλήλων

Προγράμματα κατάρτισης

Διατήρηση στοιχείων

Μέσα Διαφήμισης

Online Παρουσία

Τεχνολογία

Αξιολόγηση Υπηρεσιών

Παράγοντες επιτυχίας

Προοπτικές εξέλιξης

Δημογραφικά στοιχεία

Γενικά Συμπεράσματα

4

6

10

14

16

20

24

26

28

32

38

40

44

46

50

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Page 3: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

Η έρευνα «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» διεξήχθη από το εργαστήριο

Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών (ELTRUN) σε συνεργασία με την

πλατφόρμα εύρεσης επαγγελματιών Douleutaras.gr με

τη συμμετοχή 430 εκπροσώπων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών.

Η έρευνα καταγράφει τις κατηγορίες προβλημάτων και

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μικρομεσαίες

επιχειρήσεις διαφόρων κατηγοριών. Παράλληλα αποτυπώνει το

επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προθυμία των

επιχειρήσεων αυτών να εξελιχθούν τεχνολογικά και να

εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που η τεχνολογία μπορεί να

τους προσφέρει.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας ακολουθήθηκε ποσοτική

μέθοδος με χρήση ερωτηματολογίου το οποίο κάλυπτε τις

ακόλουθες ενότητες: Αποτύπωση της υπάρχουσας

κατάστασης, Προβλήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

Υπάρχουσα χρήση της τεχνολογίας, Προσωπικά

χαρακτηριστικά συμμετεχόντων (προσωπική αντίληψη για

την τεχνολογία, επίπεδο γνώσης της τεχνολογίας, εστίαση

στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών), Προθυμία

μελλοντικής τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και Ενδεχόμενα

μελλοντικά βήματα τεχνολογικής εξέλιξης.

Το δείγμα το οποίο επιλέχθηκε προς συμμετοχή στην έρευνα

αφορούσε αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 20

διαφορετικούς κλάδους με στόχο να καταγραφεί η γενική

άποψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

ανεξάρτητα από το κλάδο δραστηριοποίησης τους. Ταυτόχρονα

το μέγεθος του δείγματος δίνει τη δυνατότητα απομόνωσης

των κατηγοριών δραστηριοποίησης και μελέτης των

διαφορετικών κλάδων, όπου διακρίνονται ενδιαφέροντα

στοιχεία σε σχέση με κάποιους κλάδους.

Περιγραφή Έρευνας

04.05

Page 4: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

06.07

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗ

Βασικό εμπόδιο και σταθερή δυσκολία παραμένει η σχέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το δημόσιο. Από την έρευνα προκύπτει ότι το επίπεδο βοήθειας και υποστήριξης των δημόσιων φορέων - οργανισμών προς τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τις απαραίτητες διαδικασίες για την

έναρξη μιας επιχείρησης, καταδεικνύεται ανεπαρκές.

Οι συμμετέχοντες στη συντριπτική τους πλειοψηφία (8 στους 10), δηλώνουν ότι δεν νιώθουν ικανοποιημένοι από την καθοδήγηση που λαμβάνουν από τους αρμόδιους φορείς, από τον αριθμό των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης που προσφέρονται αλλά και από την ευκολία συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αντιστοίχως 7 στους 10 συμμετέχοντες εκπροσώπους ΜΜΕ δηλώνουν απογοητευμένοι με τις διαδικασίες κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη χρονική διάρκεια που απαιτούν οι διαδικασίες έναρξης μιας επιχείρησης. Τέλος, σχεδόν µοιρασµένες είναι οι απόψεις σχετικά µε το επίπεδο υποστήριξης του κράτους στην εύρεση των απαραίτητων προμηθευτών καθώς το ποσοστό μη-ικανοποίησης είναι αισθητά μικρότερο (56,2%) συγκριτικά με τους προηγούμενους δείκτες. Αυτή η διαφοροποίηση υπάρχει λόγω του ότι στη συγκεκριμένη ενέργεια οι επιχειρηματίες δεν αποζητούν την βοήθεια του κράτους στον ίδιο βαθμό που συμβαίνει στις παραπάνω περιπτώσεις.

Μηικανοποιητικήη Υποστήριξηαπό τηνΔημόσια Διοίκηση

Page 5: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

Υποστήριξη από την Δημόσια Διοίκηση

08.09

ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ;

Συγκέντρωση απαραίτητωνδικαιολογητικών

Κατάθεση δικαιολογητικών Γρήγορη έναρξηεπιχείρησης

Απαραίτητη καθοδήγηση Εναλλακτικές πηγέςχρηματοδότησης/ επιχορήγησης

Βασικά εμπόδια και δυσκολίες

ΚαθόλουΙκανοποιητικό

ΜηΙκανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ

Ικανοποιητικό

38.8%40.5%

14%6.2%

0.4%

ΚαθόλουΙκανοποιητικό

ΜηΙκανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ

Ικανοποιητικό

47%

33.2%

13.8%5.6%

0.4%

ΚαθόλουΙκανοποιητικό

ΜηΙκανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ

Ικανοποιητικό

27.4%

44.6%

21.5%

5.9%0.6%

ΚαθόλουΙκανοποιητικό

ΜηΙκανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ

Ικανοποιητικό

51.1%

28.6%

16.1%

3.8%0.4%

ΚαθόλουΙκανοποιητικό

ΜηΙκανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ

Ικανοποιητικό

40%

30.2%

17.4%11.7%

0.6%

70.23%

79.34%

79.75%

56.25%

71.97%

Εναλλακτικές πηγέςχρηματοδότησης/ επιχορήγησης

80.17%Καθοδήγηση από αρμόδιους

δημόσιους φορείς

Συγκέντρωση απαραίτητωνδικαιολογητικών

Κατάθεση δικαιολογητικών

Γρήγορη έναρξη επιχείρησης

Εύρεση προμηθευτών

Page 6: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

10.11

Οι δύσκολες οικονομικές

συνθήκες που επικρατούν λόγω

της παρατεταμένης κρίσης

αποτυπώνονται έντονα στην

έρευνα, καθώς οι μικρομεσαίες

επιχειρήσεις αποτελούν τη

«ραχοκοκαλιά» της Ελληνικής

οικονομίας. Σχεδόν 6 στις 10

επιχειρήσεις υπέστησαν

σημαντική μείωση των εσόδων τους τους τελευταίους 12

μήνες, αρκετές εκ των οποίων είδαν το τζίρο τους να

σημειώνει “βουτιά” μεγαλύτερη και από 50%. Αντιθέτως, μετά

βίας 2 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλώνουν αύξηση

εσόδων - η οποία ανέρχεται σε 10% έως 30%.

Τη δυσχερή οικονομική κατάσταση συμπληρώνει και το

γεγονός πως περισσότεροι από 6 στους 10 δηλώνουν πως

οδηγήθηκαν το τελευταίο δωδεκάμηνο σε μειώσεις των τιμών

χρέωσης προς τους πελάτες τους, στην προσπάθεια τους να

παραμείνουν ανταγωνιστικοί, απορροφώντας όπως φαίνεται

όλες τις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις (αύξηση ΦΠΑ κλπ).

ΕΣΟΔΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ /ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Σημαντικήη μείωση εσόδωνκαι τιμώνχρέωσης

Page 7: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

Έσοδα επιχείρησης - Τιμές χρέωσης

12.13

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ;

Έσοδα επιχείρησης και τιμές χρέωσης στους πελάτες

23.8%

16.8%

19.3%

15.7%

21.1%

Μειώθηκαν >50%

Μειώθηκαν 30-50%

Μειώθηκαν 10%-30%

Έμειναν Σταθερά

Αυξήθηκαν 10%-30%

1.0%Αυξήθηκαν >50%

2.3%

31.9%

18.6%

8.5%

4.6%

35.7%

0.2%

0.4%Αυξήθηκαν 30-50%

Μειώθηκαν >50%

Μειώθηκαν 30-50%

Μειώθηκαν 10%-30%

Έμειναν Σταθερά

Αυξήθηκαν 10%-30%

Αυξήθηκαν >50%

Αυξήθηκαν 30-50%

Έσοδα επιχείρησης Τιμές χρέωσης προς τους πελάτες

Page 8: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

14.15

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων

που συμμετείχαν στην έρευνα

εντοπίζουν πολύ υψηλά επίπεδα

ανταγωνισμού στον κλάδο τους.

Συγκεκριμένα το 34% θεωρεί

εύκολο και το 22% πολύ εύκολο

οι πελάτες τους να στραφούν σε

κάποια άλλη επιχείρηση του

κλάδου, για τις ίδιες ή παρόμοιες

υπηρεσίες/ προϊόντα με αυτές

που προσφέρουν και οι ίδιοι. Τα παραπάνω στοιχεία

υποδηλώνουν πως για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες

επιχειρήσεις να αντέξουν τον ανταγωνισμό είναι απαραίτητο να

λάβουν ένα σύνολο δράσεων το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις

για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών,

προσαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και

αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Έλλειψηανταγωνιστικούπλεονεκτήματος

34.1%

8.8%

1.7%

21.9%

33.5%

Πολύ Δύσκολο

Δύσκολο

Ούτε Εύκολο Ούτε Δύσκολο

Εύκολο

Πολύ Εύκολο

Πόσο εύκολο είναι για τους πελάτες να στραφούν σε άλλη επιχείρηση του κλάδου για την ίδια υπηρεσία/προϊόν?

Page 9: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

ΕΥΡΕΣΗΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

16.17

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός

πως παρά το διογκωμένο

μέγεθος της ανεργίας και τον

αριθμό των ατόμων (νέων και

μη) που βρίσκονται σε

αναζήτηση εργασίας στη χώρα

μας, 4 στους 10 επιχειρηματίες

δηλώνουν πως δυσκολεύονται

να βρουν κατάλληλους

υπαλλήλους με τα απαραίτητα προσόντα για τη στελέχωση των

επιχειρήσεων τους.

Δυσχέρεια στην ΕύρεσηΥπαλλήλων

13.9%

30.5%

12.7%

1.7%

41.3%

Πολύ Δύσκολη

Δύσκολη

Ούτε Εύκολη Ούτε Δύσκολη

Εύκολη

Πολύ Εύκολη

Πόσο εύκολη είναι η εύρεση υπαλλήλωνμε τα απαραίτητα προσόντα για την επιχείρηση σας?

Page 10: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

Εύρεση υπαλλήλων

Τεχνικέςεργασίες

Web &Design

Ανακαινίσεις Λοιπέςεπαγγελματικές

κατηγορίες

21.8%17.1%

14.7%

46.4%

Συγκεκριμένα από το 43,2% των επιχειρήσεων που δήλωσαν

πως είναι «Δύσκολο - Πολύ Δύσκολο» να βρουν υπαλλήλους

με τα απαραίτητα προσόντα, το 21,8% ανήκει στην κατηγορία

των «Τεχνικών εργασιών», ενώ ακολουθούν οι κατηγορίες

«Web & Design» με 17,1% και «Ανακαινίσεις» με 14,7%.

Αν δούμε την εικόνα ανά κλάδο και λαμβάνοντας υπόψη και

τον αριθμό συμμετεχόντων κάθε επαγγελματικής κατηγορίας

στην έρευνα, δυσκολεύονται να βρουν συνεργάτες 37 από τις

83 (ποσοστό 45%) επιχειρήσεις στην κατηγορία «Τεχνικές

εργασίες», 29 από τις 56 (ποσοστό 52%) στην κατηγορία

«Web & Design», 10 από τις 20 (ποσοστό 50%) στην

κατηγορία «Υδραυλικές Εργασίες» & «Επισκευές Συσκευών»

και τέλος 12 από τις 25 (ποσοστό 48%) στην κατηγορία

«Λογιστικές Υπηρεσίες».

18.19

Κλάδοι με τη μεγαλύτερη δυσκολίαεύρεσης υπαλλήλου

Page 11: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

20.21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο βαθµός ενηµέρωσης των

εκπροσώπων των ΜΜΕ σχετικά

με πιθανά προγράμματα

κατάρτισης που

πραγματοποιούνται στην πόλη

τους με κρατική πρωτοβουλία,

είναι αρκετά χαµηλός.

Συγκεκριμένα, μόλις 2 στους 10

επιχειρηματίες γνωρίζουν την

ύπαρξη κρατικών προγραμμάτων κατάρτισης, εκ των οποίων οι

μισοί έχουν προχωρήσει τελικώς σε παρακολούθησή τους.

Με δεδομένη την αναγκαιότητα των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων για τεχνολογική εξέλιξη και δημιουργία

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τα εκπαιδευτικά

προγράμματα κατάρτισης με κρατική πρωτοβουλία μπορούν να

αποτελέσουν βασικό εφόδιο στην εξέλιξη των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το πεδίο δραστηριοποίησης

τους.

Το κενό προς την επίτευξη μεγαλύτερων ποσοστών χρήσης

τους από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσε να

καλυφθεί με στοχευμένη ενημέρωση από την πλευρά των

κρατικών φορέων, σε συνδυασμό με την κατάλληλη εξέλιξη και

προσαρμογή τους από άποψη θεματολογίας, ώστε να

ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των

επιχειρηματιών.

Μεγάλαπεριθώριαενημέρωσης γιαπρογράμματακατάρτισης

Page 12: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

22.23

Γνωρίζετε εάν στην πόλη σας προσφέρονται με κρατικήπρωτοβουλία κάποια προγράμματα κατάρτισης για επιχειρηματίες

μικρομεσαίων επιχειρήσεων?

78.4%Όχι

21.6%Ναι

Έχετε συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισηςαπό αυτά που προσφέρονται από την περιφερειακή / τοπική

κρατική αρχή?

89.7%Όχι

10.3%Ναι

Προγράμματα κατάρτισης

Page 13: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

Αρχεία - στοιχεία των πελατών

24.25

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

δείχνουν να αλλάζουν και να

εξελίσσονται ενσωματώνοντας

νέες τεχνολογίες στο κομμάτι

της εσωτερικής διαχείρισής τους.

Χαρακτηριστικό της ανοδικής

τάσης διείσδυσης της ψηφιακής

τεχνολογίας στις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις, είναι πως 2 στις 3

διατηρούν τα στοιχεία των

πελατών τους ηλεκτρονικά. Αντίστοιχο ποσοστό δηλώνει πως

διατηρεί και τα οικονομικά τους στοιχεία σε ψηφιακή μορφή. Οι

οικονομικές και ποιοτικές υπηρεσίες που υπάρχουν πλέον στην

Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα (CRM, ERP) βοηθούν την

υιοθέτηση βελτιωμένων στρατηγικών εσωτερικής λειτουργίας,

ενώ οι ανεκμετάλλευτες δυνατότητες βελτίωσης της

καθημερινής λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

παραμένουν πλούσιες.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣημαντικήΧρήσηΨηφιακώνΑρχείων

25.1%

Ηλεκτρονική μορφή

7.5%Δεν διατηρώ

Χειρόγραφα

67.4%

Οικονομικά στοιχεία

33.5%

Ηλεκτρονική μορφή

6.7%Δεν διατηρώ

Χειρόγραφα

59.7%

Page 14: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

15.43%

25.63%

39.08%

13.25%

19.06%

Διαφήμιση στο διαδίκτυομέσω Facebook

Διαφήμιση στο διαδίκτυομέσω Google Adwords

Αποστολή emails

Προβολή σε σχετιζόμενες ιστοσελίδες(affiliate marketing)

Φυλλάδια

6.44%Καταχώρηση σε εφημερίδες

Με ποιον από τους ακόλουθους τρόπουςδιαφημίζετε/προωθείτε την επιχείρηση σας;

26.27

Σημαντικό έδαφος φαίνεται να

κερδίζουν και τα ηλεκτρονικά

μέσα προώθησης για τις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

καθώς αρκετά μεγάλο ποσοστό

των συμμετεχόντων δήλωσαν

πως κάνουν ήδη χρήση των

δυνατοτήτων τους.

Συγκεκριμένα το 39%

χρησιμοποιεί το Facebook και 26% το Google Adwords

προκειμένου να διαφημίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που

παρέχει. Αντιθέτως, η χρήση παραδοσιακών μέσων προώθησης

μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως καταχωρίσεις σε εφημερίδες

και διανομή φυλλαδίων φαίνεται να περιορίζεται σημαντικά με

τα ποσοστά να κυμαίνονται μόλις στο 6% και 13% αντίστοιχα.

ΜΕΣΑΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑξιοποίησηΗλεκτρονικώνΜέσωνΠροώθησης

Page 15: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

28.29

Αναπόσπαστο μέρος της

τεχνολογικής εξέλιξης μιας

επιχείρησης αποτελεί

αδιαμφισβήτητα και η

δημιουργία μιας ισχυρής online

παρουσίας.

Εντυπωσιακό είναι πως 4 στις 5

μικρομεσαίες επιχειρήσεις

έχουν ήδη οnline παρουσία, με

το 75% αυτού του συνόλου να εμφανίζεται ικανοποιημένο από

τα αποτελέσματα που είχε αυτή η κίνηση στην εξέλιξη της

επιχείρησής τους.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως περίπου οι μισοί από όσους

δήλωσαν ό,τι δεν έχουν ακόμη online παρουσία,

τοποθετήθηκαν θετικά στο ενδεχόμενο να δημιουργήσουν στο

άμεσο μέλλον. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη

σημαντικότητα που αποδίδουν πλέον οι μικρομεσαίες

επιχειρήσεις στη χρήση του διαδικτύου καθώς και την

πεποίθηση τους πως η υιοθέτηση καινοτομικών λύσεων

αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα της εξέλιξης τους.

ONLINEΠΑΡΟΥΣΙΑ

Αξιοποίησητης OnlineΠαρουσίας καιτου Διαδικτύου

Page 16: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

Online παρουσία

30.31

Έχετε Online Παρουσία? Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως σας έχει βοηθήσειη online παρουσία σας?

Online παρουσία

Ενδιαφέρονταινα δημιουργήσουν;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

2.3%

22.9%

38.9%

18.9%17.1%

Εάν δεν έχετε online παρουσία σας ενδιαφέρεινα δημιουργήσετε στο άμεσο μέλλον?

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

8.7%

41.7%

28.2%

8.7%

12.6%

23%

50.5%δεν ενδιαφέρεται

Όχι Ναι

77%

Τους έχει βοηθήσειη Online παρουσία

74.9%δηλώνει πως τους

έχει βοηθήσει

77.4%Όχι

22.6%Ναι

Page 17: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

32.33

Σε μια πιο ολιστική προσέγγιση του ρόλου της τεχνολογίας στη

ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το 68% των

ερωτηθέντων δηλώνει ενήμερο τεχνολογικά, καλός γνώστης

της χρήσης της τεχνολογίας γενικότερα αλλά και σε σύγκριση

με ανθρώπους του κλάδου δραστηριοποίησής τους. Πρόκειται

για ένα σημαντικό ποσοστό το οποίο μπορεί να υποστηρίξει τη

διείσδυση νέων τεχνολογικών λύσεων με σκοπό την περαιτέρω

ψηφιοποίηση των υποδομών που χρησιμοποιούν οι

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βελτίωση της

παραγωγικότητας τους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποια θεωρείτε πως είναι η σχέση σας με την τεχνολογία(χρήση Η/Υ, smartphone κ.α)?

Όχι τόσο καλοίγνώστες

68.09% Καλοί γνώστες

31.91%

Το παραπάνω αντικατοπτρίζεται και στο

γεγονός πως 3 στους 5 εκπροσώπους

ΜΜΕ αναγνωρίζουν τα θετικά

αποτελέσματα και τη συνολική επίδραση

που έχει επιφέρει η χρήση της

τεχνολογίας στην επιχείρησή τους.

Αναγνώρισητης σημασίαςτων ICTτεχνολογιών

Page 18: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

37.80%Όχι

62.20%Ναι

Αναγνωρίζετετα θετικά της χρήσηςτης τεχνολογίας στηνεπιχείρησή σας;

Τεχνολογία

34.35

Την αποτελεσματικότητατων διαδικασιών της επιχείρησης

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Απόλυτα

0.7%6,6%

30.5%

35.8%

26.3%

Τις υπηρεσίες προςτους πελάτες

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Απόλυτα

1.1%

9.4%

23.2%

34.7%31.6%

Την εικόνα της επιχείρησηςπρος τα "έξω"

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Απόλυτα

0.4%3.5%

21.1%

41.0%

33.9%

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Απόλυτα

1.3%6.0%

27.9%

37.9%

26.8%Τα ποσοστά αυξάνονται όταν ζητείται η

άποψη τους για συγκεκριμένα

προκαθορισμένα πλεονεκτήματα που

προσφέρει.

Με ποσοστά τα οποία κυμαίνονται μεταξύ

του 89% και 96%, η συντριπτική

πλειοψηφία δεν μπορεί να «γυρίσει την

πλάτη» στις δυνατότητες και τη δυναμική

της χρήσης της τεχνολογίας σε

οποιαδήποτε μορφή της εντός και εκτός της

επιχείρησης.

Τα πλεονεκτήματα αφορούν από την απλή

αυτοματοποίηση και την εικόνα βελτίωσης

της επιχείρησης προς τα έξω μέχρι την

προσφορά ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ;

Page 19: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

Τη συνεργασία με τουςεταιρικούς συνεργάτες

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Απόλυτα

2.9%6.4%

25.3%

37.9%

27.5%

Eπιταχύνει τις διαδικασίες;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Απόλυτα

0.4%6.4%

25.3%

38.4%

29.5%

23.78%Όχι

76.22%Ναι

92.7%

93.1%

96%

90.7%

92.7%

Βελτιώνει την εικόνατης επιχείρησης προς τα "έξω"

Eπιταχύνει τις διαδικασίες

Βελτιώνει την αποτελεσματικότητατων διαδικασιών της επιχείρησης

Βελτιώνει το ανταγωνιστικόπλεονέκτημα

Βελτιώνει τη συνεργασίαμε τους εταιρικούς συνεργάτες

89.5%Βελτιώνει τις υπηρεσίεςπρος τους πελάτες

Η χρήση της τεχνολογίας

Τεχνολογία

Τρεις στους τέσσερις συμμετέχοντες δηλώνουν πως θα

επιδιώξουν την τεχνολογική εξέλιξη της επιχείρησης τους στο

μέλλον και πως σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν όσο το

δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες που τους προσφέρονται

μέσω των ICT τεχνολογιών.

Σκοπεύετε να αναζητήσετε/υιοθετήσετε νέους τρόπους χρήσης της τεχνολογίας για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών/ προϊόντων που

προσφέρει η επιχείρηση σας και όσο είναι εφικτό, να εκμεταλλευτείτε τα οφέλη που προσφέρει η τεχνολογίαστις μέρες μας;

36.37

Page 20: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

27.5%Όχι

72.5%Ναι

38.39

Ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά

των επιτυχημένων επιχειρήσεων

είναι η συνεχής αξιολόγηση των

προσφερόμενων υπηρεσιών και

προϊόντων τους και η διαρκής

προσπάθεια βελτίωσής τους.

Περισσότεροι από 7 τους 10

συμμετέχοντες δήλωσαν πως

ελέγχουν την ποιότητα των

υπηρεσιών που προσφέρουν και προσπαθούν συνεχώς να

επιβεβαιώνουν πως ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των

πελατών τους, ποσοστό που εκπλήσσει θετικά αν

αναλογιστούμε τη γενική αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έλεγχος καιΣυνεχήςΑξιολόγησηΠροσφερόμενωνΥπηρεσιών

Επιβεβαιώνετε συχνά εάν οι υπηρεσίες/προϊόνταπου παρέχετε ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών

και αξιολογείτε τις διαδικασίες μέσα στην επιχείρηση σαςμε στόχο την βελτίωση;

Page 21: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

40.41

Στο ερώτημα ποιοι θεωρούν οι

ίδιοι οι επιχειρηματίες πως είναι

οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας

της επιχείρησης τους ξεχώρισαν

με διαφορά η ικανοποίηση των

πελατών (56%) και ποιότητα

των παρεχόμενων

υπηρεσιών/προϊόντων (54%).

Στην τρίτη θέση των παραγόντων που επηρεάζουν την

επιτυχία τους εμφανίζεται η τεχνολογική εξέλιξη και με

μικρότερα ποσοστά ακολουθούν η εύκολη εύρεση της

επιχείρησης από τους πελάτες και οι ανταγωνιστικές τιμές.

Πελατοκεντρικοίοι βασικοίπαράγοντεςεπιτυχίας

Page 22: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

Παράγοντες επιτυχίας

42.43

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ;

Η ποιότητα των υπηρεσιών/προϊόντων Oι ανταγωνιστικές τιμές H ικανοποίηση των πελατών

H εύκολη εύρεση της επιχείρησηςαπό τους ενδιαφερόμενους πελάτες

H τεχνολογική εξέλιξητης επιχείρησης σας

Παράγοντες επιτυχίαςμικρομεσαίων επιχειρήσεων

Διαφωνώαπόλυτα Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ

ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώαπόλυτα

Διαφωνώαπόλυτα Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ

ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώαπόλυτα

Διαφωνώαπόλυτα Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ

ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώαπόλυτα

Διαφωνώαπόλυτα Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ

ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώαπόλυτα

1.5%0,4%

7.5%

36.6%

54.1%

1% 5.8%

19.5%

45.3%

28.3%

0.8%3.5%

27.8%

47.4%

20.5%

ΚαθόλουΙκανοποιητικό

ΜηΙκανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ

Ικανοποιητικό

1.5% 2.1%

21.3%

43.3%

31.9%

1% 0.2%

5.4%

36.5%

56.8%

28.3%

54.1%

56.8%

20.5%

31.9%

Ικανοποίηση πελατών

Ποιότητα των υπηρεσιών/προϊόντων

Τεχνολογική εξέλιξη

Εύρεση της επιχείρησηςαπό τους πελάτες

Ανταγωνιστικές τιμές

Page 23: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

44.45

Παρά την παρατεταμένη

οικονομική ύφεση και την

γενικότερη αβεβαιότητα για το

μέλλον, υψηλά εμφανίζονται τα

ποσοστά των συμμετεχόντων οι

οποίοι δηλώνουν αισιόδοξοι για

το μέλλον της επιχείρησης

τους. Συγκεκριμένα, 46%

δηλώνουν αισιόδοξοι και 11%

πολύ αισιόδοξοι. Λιγότεροι από 2 στους 10 δηλώνουν

απαισιόδοξοι για το μέλλον της επιχείρησης τους.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΕΞΕΛΙΞΗΣ

Παραμένουν Αισιόδοξοι

45.7%

12.2%

4.7%

11.3%

26.2%

Πολύ απαισιόδοξοι

Απαισιόδοξοι

Ουδέτεροι

Αισιόδοξοι

Πολύ αισιόδοξοι

Πόσο αισιόδοξοι είστε σχετικάμε την μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησης σας;

Page 24: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

46.47

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατηγορία Δραστηριοποίησης Επιχείρησης

Τεχνικές Εργασίες

Ανακαινίσεις

Web & Design

Λογιστικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Επισκευές Συσκευών

Υδραυλικές Εργασίες

Εκδηλώσεις

Καθαρισμός

Κήπος

Μαθήματα

Μετακομίσεις

Ευεξία - Αθληση

Νομικές υπηρεσίες

Ομορφιά

Ψυκτικές Εργασίες

Αυτοκίνητο

Άλλες υπηρεσίες

20.5%

18%

13.8%

6.2%

5.7%

5.4%

4.9%

4.7%

3.7%

3.5%

2.5%

2%

2%

1.5%

1.5%

1.2%

1.0%

2%

Page 25: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

Δημογραφικά Στοιχεία

48.49

Πόσο καιρό λειτουργεί η επιχείρησή σας; Πόσοι υπάλληλοι απασχολούνταιστην επιχείρησή σας;

Ποιός είναι ο ρόλος σαςστην επιχείρηση;

Φύλο Ηλικία

0.5%

6.1%

90.3%

0.2%

2.4%

1-5

6-10

11-30

31-50

51-100

0.5%>100

21.1%

27.6%

1.7%

5.0%

44.6%

18-24

25-34

35-44

45-54

>55

Επίπεδο εκπαίδευσης

88.2%Άνδρας

11.8%Γυναίκα

13.0%

16.3%

5 ή περισσότεραχρόνια

3-4 χρόνια

1-2χρόνια

70.7%

76.7%Ιδιοκτήτης &Διευθυντής

17.5%ΜόνοΙδιοκτήτης

1.7%ΜόνοΔιευθυντής

4.1%Άλλη θέση

29.7%ΔευτεροβάθμιαΕκπαίδευση

18.3%ΑΕΙ

20.0%ΤΕΙ

10.6%ΙΕΚ

4.0%Άλλο

15.8%Μεταπτυχιακό

1.5%Διδακτορικό

Page 26: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN

ΓΕΝΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί σε

σημαντικό βαθμό την αξία της τεχνολογίας και δείχνουν να

αλλάζουν προς αυτή την κατεύθυνση, άλλες περισσότερο και

άλλες λιγότερο με βάση κυρίως τον κλάδο δραστηριοποίησής

τους.

Σημαντικότερα εμπόδια εμφανίζονται να είναι η εκτίμηση του

κόστους χρήσης της τεχνολογίας αλλά και η μη ολοκληρωμένη

ενημέρωση τους για τους πιθανούς τρόπους χρήσης της.

Βέβαια τα προβλήματα υποδομής (έλλειψη επαρκούς

υποστήριξης από τη δημόσια διοίκηση, δυσχέρεια στην εύρεση

υπαλλήλων κλπ) και τα αρνητικά αποτελέσματα της

οικονομικής κρίσης (μείωση πωλήσεων, αύξηση του κλαδικού

ανταγωνισμού κλπ) παραμένουν και αποτελούν ουσιαστική

τροχοπέδη στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη.

Παρά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που υπάρχουν στον

επιχειρηματικό στίβο της Ελλάδας του 2017, οι εκπρόσωποι

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δηλώνουν αισιόδοξοι και

πρόθυμοι να εξελιχθούν. Οι ευκαιρίες εκσυγχρονισμού,

κατάρτισης και απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

είναι μεγάλες και οι διορατικοί επιχειρηματίες έχουν τη

δυνατότητα να τις εκμεταλλευτούν προς όφελος της

επιχείρησής τους αλλά και των πελατών τους.

50.51

Page 27: ΕΡΕΥΝΑ: «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Douleutaras.gr - ELTRUN