04/20/23© 2010 IDC 1

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες για τους Πολίτες και Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Gerasimos GEROLYMATOS

Research Analyst

IDC Greece, Cyprus & Malta

Athens, 6 October 2010

04/20/23© 2010 IDC

Who is IDC?Who is IDC?

• IDC is the premier global ICT market intelligence, events, and advisory firm

• We analyze and predict technology trends so that our clients can make strategic, fact-based strategic decisions

• Now with 1,000+ analysts in 55 countries, we have been delivering IT intelligence, industry analysis, market data, and strategic guidance since 1964

• IDC is a division of IDG, the world's leading technology media, research, and event company

04/20/23© 2010 IDC 3

TurkeyUAESaudi ArabiaKuwaitQatarOmanBahrainLebanonSyriaIranJordanIsraelRest of ME

AlbaniaBelarusBosnia & Herz.BulgariaCroatiaCyprusCzech RepublicEstoniaHungaryGreeceKazakhstanLatviaMaltaLithuaniaFYROMMontenegroPoland

EgyptMoroccoAlgeriaTunisiaLibyaGhanaKenyaUgandaNigeriaNamibiaIvory CoastEthiopiaTanzaniaBotswanaSouth AfricaRest of Africa

Middle East/AfricaCentral and Eastern Europe

IDC CEMA• 250+ employees in 23 key countries in CEE and MEA• Regional headquarters located in Prague• Research coverage of nearly 50 countries • Research centers for key sub-regions:

Core Central Europe, Russia/CIS, Adriatics, SEE, Middle East and Africa

Local Presence Assures Accuracy and Insight

RomaniaRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaUkraineRest of CEE

04/20/23© 2010 IDC

AgendaAgenda

4

• Η άποψη της IDC- Υπηρεσίες Residential Broadband VAS- Η λογική πίσω από τα Residential Broadband VAS• Ανάπτυξη των υπηρεσιών Σταθερής τηλεφωνίας, 2007-2014• Διείσδυση των υπηρεσιών Σταθερής τηλεφωνίας, 2007-2014• Καταναλωτικές δαπάνες σε Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας, 2007-2014• Μακροχρόνια δυναμική εσόδων συγκεκριμένων VAS

04/20/23© 2010 IDC

DefinitionsDefinitions

5

Residential Broadband Value Added Services:

- Υπηρεσίες που παρέχονται από τους operators επιπλέον ή σε συνδυασμό με μια ευρυζωνική σύνδεση, και δεν είναι μέρος της σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικού Internet και τηλεοπτικών υπηρεσιών

04/20/23© 2010 IDC

Western Europe & Greece - ARPU Development of Fixed Core Services, 2007-2014

Western Europe & Greece - ARPU Development of Fixed Core Services, 2007-2014

6

04/20/23© 2010 IDC

Πιέσεις στα έσοδα Πιέσεις στα έσοδα

7

1. Ο ανταγωνισμός οδήγησε τους παρόχους να μειώσουν τις τιμές προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, είτε άμεσα είτε με τη μορφή συνδυασμού υπηρεσιών. Και στις δύο περιπτώσεις η μέση τιμή ανά υπηρεσία που καταβάλλει ο καταναλωτής πέφτει.

2. Η μέση αναλογία της κίνησης σταθερής τηλεφωνίας που δημιουργείται από τους καταναλωτές έχει αρχίσει να μειώνεται αφού παρατηρούμε μετατόπιση από σταθερή τηλεφωνία προς κινητά.

04/20/23© 2010 IDC 8

3. Η ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη υιοθέτηση χαμηλότερου κόστους της παραδοσιακής σταθερής τηλεφωνίας σε σχέση με εναλλακτικές broadband λύσεις από τους παρόχους έχει οδηγήσει σε περαιτέρω διάβρωση της μέσης τιμής που καταβάλλεται για τις σταθερές υπηρεσίες φωνής/τηλεφωνίας. Σε ορισμένες χώρες, οι operators αποφάσισαν να ξεκινήσουν τις δικές τους VoIP προσφορές ώστε να ανταγωνιστούν τις υπηρεσίες χαμηλότερου κόστους.

4.Μια πιο φυσική μορφή της 'διάβρωσης' του ARPU είναι το αποτέλεσμα της αγοράς στο στάδιο της επιλογής μιας προσφοράς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την αγορά του broadband Ιντερνετ, όπου φτάνουμε πλέον σε λιγότερο 'βαριούς' χρήστες που αγοράζουν προϊόντα που είναι σε τιμές κάτω του μέσου όρου, με αποτέλεσμα οι τιμές αυτές να μειώνουν περαιτέρω τα επίπεδα ARPU.

Πιέσεις στα έσοδα Πιέσεις στα έσοδα

04/20/23© 2010 IDC

Western Europe & Greece - Penetration of Fixed Core Services, 2007-2014Western Europe & Greece - Penetration of Fixed Core Services, 2007-2014

9

04/20/23© 2010 IDC

Western Europe & Greece - Consumer Spending on Fixed Core Services, 2007-2014Western Europe & Greece - Consumer Spending on Fixed Core Services, 2007-2014

10

04/20/23© 2010 IDC

Type of VAS (Value added services)Type of VAS (Value added services)

11

CommsMailIM

WebspaceSocial networksHotspot access

SecurityAnti virus

Parental controlinsurance

Online backupOnline storage

ContentOnline video

GamingMusicPhotos

Other software

Service & SupportInstallation

Troubleshootingmaintenance

Connected Home

SurveillanceAlarm

Domotics

• Wide range of broadband VAS offered by operators• Key goals:

• Differentiation• Churn reduction• Drive uptake of core services• Defend access ARPU (when bundled)• Tap into new revenue streams

• Consumers will increasingly expect these services to be available consistently across fixed and mobile

04/20/23© 2010 IDC

Western Europe & Greece - Long term Incremental Revenue Potential of Selected VAS

Western Europe & Greece - Long term Incremental Revenue Potential of Selected VAS

12

04/20/23© 2010 IDC 13

Interaction between fixed and mobile broadband markets varies wildlyInteraction between fixed and mobile broadband markets varies wildly

Penetration is expressed in connections as % of population

04/20/23© 2010 IDC 14

ADSL providers face “performance squeeze”ADSL providers face “performance squeeze”

• Demand for fixed and mobile broadband connectivity will continue to grow

• Acceleration in deployment of NG access

• ADSL operators will encounter increasing pressure from 2 sides:

• Next generation access services that offer superior bandwidth

• Mobile broadband services that are catching up with ADSL(2+) in terms of performance

04/20/23© 2010 IDC

ConclusionConclusion

15

• Καμία συγκεκριμένη VAS κατηγορία δεν αναμένεται να γίνει πολύ σημαντική πηγή εσόδων από τους πολίτες.

• Για τον τυπικό πολίτη, φωνή, Internet και τηλεόραση θα συνεχίσουν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των χρεώσεων των λογαριασμών τους μέσα στα επόμενα χρόνια.

• Ένα σύνθετο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μπορεί να γίνει ένα σημαντικό κομμάτι των πρόσθετων εσόδων για τους παρόχους,

04/20/23© 2010 IDC 16

ConclusionConclusion

‘Οι πολίτες θα αναμένουν όλο και περισσότερο και αυτό είναι ήδη επιθυμία για την τελική επιλογή του παρόχου, τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας να είναι διαθέσιμες τόσο μέσω σταθερής αλλά και κινητής τηλεφωνίας με σαφή δομή και οργάνωση και βέβαια, να είναι διαθέσιμες ως βασικές υπηρεσίες χωρίς έξτρα χρεώσεις που επιβαρύνουν το πορτοφόλι τους’

04/20/23© 2010 IDC 17

IDC Greece

2-4 Mesogeion Av.

115 27 Athens

Greece

Fax: +30 210 7473674

Gerasimos Gerolymatos

Tel: +30 210 7473676

Mob: +30 6984 62 19 40

ggerolymatos@idc.comwww.idc.com

Thank you for your attention