Προοπτικές για διμερή συνεργασία και το επενδυτικό κλίμα στη Γεωργία
Georgian National Investment Agency(GNIA)
Υπηρεσία Εθνικών Επενδύσεων Γεωργίας2013
Γιατί η Γεωργία σαν χώρα είναι διαφορετική
www.investingeorgia.org 2
Ο μετασχηματισμός της Γεωργίας σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία συνιστάται σε διάφορες καίριες μεταρρυθμίσεις
Φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον με χαμηλά επίπεδα φορολόγησης, απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα.
Αποδοτικό και υψηλού επιπέδου επιχειρηματικό περιβάλλον και μια αδιάφθορη κυβέρνηση.
Καμία εγκληματικότηταΣταθερός κρατικός ισολογισμόςΣταθερή και συνετή διαχείριση του τραπεζικού τομέαΠολυμορφικές θαλάσσιες, εδαφικές και αεροπορικές υποδομές για εξυπηρέτηση
εμπορίου, διαχείρισης προμηθειών και κατασκευώνΣταθερές και ανταγωνιστικές τιμές στην παροχή ενέργειαςΕυέλικτη εργατική νομοθεσία
Νο1 μεταρρυθμιστής στον κόσμο τα τελευταία 5 χρόνια – Παγκόσμια Τράπεζα
Γεωργία – Πιστοληπτική διαβάθμιση
www.investingeorgia.org 3
BB – Σταθερό(Αναβαθμίστηκε
από B+ θετικό τον Νοέμβριο του 2011)
BB – Σταθερό(Αναβαθμίστηκε
από B+ θετικό τον Δεκέμβριο 2011)
Ba3 Σταθερό(Επιβεβαιώθηκε τον Αύγουστο του 2012)
«Επιχειρείν» στη Γεωργία
www.investingeorgia.org 4
Ease of Doing Business Index Of Economic Freedom
Source: World Bank, 2012 (Rank out of 183 countries) Source: The Heritage Foundation, 2011(Rank out of 183 countries)
Up from 112 in 2005 Up from 99 in 2005
Η εντυπωσιακή πρόοδος της χώρας στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος αποδεικνύεται έμπρακτα από πλήθος παγκόσμιων δεικτών
Χώρα απαλλαγμένη από τη διαφθορά
www.investingeorgia.org 5
Παγκόσμιο βαρόμετρο διαφθοράς
Source: Transparency International, 2011 (Rank out of 183 countries)
Ποσοστό των εμπλεκομένων όπου χρηματίζουν για να αποσπάσουν την προσοχή στους τελευταίους 12 μήνες
Η Γεωργία σήμερα είναι ουσιαστικά ένας επενδυτικός προορισμός απαλλαγμένος από τη διαφθορά όπου οι κανόνες περί δικαίου έχουν αποδοθεί με ορθό τρόπο.
3%
26%
16%
35%
78%
77%
Georgia Western Balkans+Turkey EU
% των ερωτηθέντων που αξιολόγησαν τις πρόσφατες κυβερνητικές δράσεις, ως αποτέλεσμα της μάχης ενάντια στη διαφθορά.
% των ερωτηθέντων που υποστηρίζουν ότι το επίπεδο της διαφθοράς έχει μειωθεί στα παρελθόντα 3 χρόνια.
Manufacturing 17.3%
Trade 17.3%
Public Administration 11.7%
Transport & Communications 10.6%
Agriculture 9.3%
Healthcare & Social Assistance 6.1%
Construction 6.2%
Education 4.5%
Other sectors 16.9%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011P
2012F
2013F
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2,966 3,2423,644
4,0404,677 4,906 4,767 5,064
5,4915,929
6,388
919 1,188 1,484 1,7642,315
2,9212,455 2,623
3,215 3,5494,007
GDP per capita (PPP) Nominal GDP per capita (US$)
US$
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011P
2012F
2013F
02468
1012141618
-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
4.05.1
6.47.8
10.2
12.810.8
11.614.4
15.917.911.1%
5.9%
9.6%
9.4%
12.3%
2.3%-3.8%
6.3% 7.0% 6.0%6.5%
Nominal GDP (US$bln) Real GDP growth, y-o-y (%)
Πιο κατακόρυφη τροχιά ανάπτυξης από την αναμενόμενη
Ευρείας βάσης και διαφοροποιημένης δομής, ονομαστικό ΑΕΠ για το 2011
Source: Geostat, MOF, IMF
Source: Geostat
Source: Geostat, MOF
Οικονομικές δομές και τάσεις
www.investingeorgia.org 6
Ταχέως αναπτυσσόμενο ΑΕΠ ανά κεφάλαιο – Ισοτιμία αγοραστικής δύναμης
ΑΕΠ: δυνατή επάνοδος στο 2010 μετά από σχετικά μικρή μείωση στο 2009, ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης
Αρχικά υπολογιζόταν ότι μόλις το 5.5%, της ανάπτυξης του ΑΕΠ της Γεωργίας στον πραγματικό τομέα (Real sector) για το 2011 ήταν 7%, οδηγούμενο από ισχυρό πραγματικό τομέα και οικονομικά πεδία δραστηριότητας, ισχυρά φορολογικά έσοδα και καθησυχαστικούς δείκτες μεσολάβησης στην οικονομική δραστηριότητα.2011 αποτελέσματα: Αύξηση συλλογής φόρων κατά 26% καθ’ έτος Τα κέρδη από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 26% καθ’ έτος Εμπορικός τραπεζικός δανεισμός στον πραγματικό
τομέα αυξήθηκε 24% καθ’ έτος Τα κέρδη από το εμπόριο αυξήθηκαν 36% καθ’ έτος
• Υψηλή διαφορετικότητα στις δομές του εμπορίου
• Εμπορικά καθεστώτα κατά προτίμηση:
Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (FTA) με τα ανεξάρτητα κράτη (CIS): Ukraine, Belarus, Azerbaijan, Armenia, Russia, Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan
Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (FTA) με την Τουρκία
Ολοκληρωμένη και εν τω βάθη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (DCFTA) με την ΕΕ θα υπογραφεί τον επόμενο χρόνο
Οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τις Η.Π.Α. είναι σε εξέλιξη
Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (GSP+ ) με την ΕΕ – 7200 προϊόντα στην Ευρωπαϊκή αγορά άνευ δασμών
Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (GSP) με USA, Norway, Switzerland, Canada, Japan – χαμηλότεροι δασμοί εφαρμόζονται σε 3400 προϊόντα που εξάγονται από τη Γεωργία σε αυτές τις χώρες
Μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου (WTO)
• Πολύ απλή και προσανατολισμένη στον πελάτη τελωνειακή πολιτική και διοίκηση
• Σχεδόν τελωνειακά μη υπόχρεα - 90% των αγαθών απελευθερωμένα από δασμούς εισαγωγών
• Χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς
Εμπόριο: Φιλελεύθερα καθεστώτα και διαφοροποιημένη δομή
www.investingeorgia.org 7
Ευκαιρίες – Μέγεθος αγοράς
www.investingeorgia.org 8
Πληθυσμός - Georgia 4,5 εκΥπάρχων FTA +350 εκDCFTA + 0,5 διςΣύνολο ~ 0.9 δις
Γεωργία: 4,5 εκ. πληθυσμόςΈχουν πρόσβαση σε αγορά 0,9 δις
‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ’08 ‘09 ’10 ‘11 ‘12
Αριθμός φόρων 21 7 7 7 6 6 6 6 6
ΦΠΑ 20% 20% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Φόρος εισοδήματος 12-20% 12% flat 12% flat 12% flat
Social Tax + Income Tax 32% 25%
Social Tax + Income Tax
20%20% 20% 20%
Κοινωνικός φόρος 33% 20% 20% 20% - - - - -
Εταιρικός φόρος εισοδήματος 20% 20% 20% 20% 15% 15% 15% 15% 15%
Φόρος από μερίδια και τόκους
10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%
Όχι φόρος μισθωτών υπηρεσιών ή κοινωνικής ασφάλισηςΆνευ φόρου κερδών από κεφάλαια Χωρίς φόρο πολυτελείας, φόρο κληρονομιάς και τέλος χαρτόσημουΕισόδημα προερχόμενο από το εξωτερικό των φυσικών προσώπων εξαιρείται πλήρωςΕπιταχυνόμενη υποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων πάγιου κεφαλαίουΟι ζημιές μεταφέρονται μεταγενέστερα για την εξυπηρέτηση του φόρου εισοδήματοςΧωρίς περιορισμούς στη μετατροπή συναλλάγματος ή στον επαναπατρισμό κεφαλαίων και κερδών Συμφωνία αποφυγής διπλής φορολόγησης με 40 χώρες
Η Φορολόγηση είναι απλή, χαμηλή, αποτελεσματική και δίκαιη
www.investingeorgia.org 9
Σύμφωνα με το 2009 ο δείκτης Φορολογικής επιβάρυνσης & Αναπροσαρμογής που δημοσιεύτηκε από το Forbes Business & Financial News, η Γεωργία είναι η τέταρτη χαμηλότερη στη φορολογική επιβάρυνση χώρα μετά το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Χονγκ Κονγκ
Since 1 January 2009, income
tax declined to 20% from 25%
Δείκτης αναπροσαρμογής & Φορολογική επιβάρυνση
www.investingeorgia.org 10
Εργατική διαθεσιμότητα
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201260.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
Γεωργία – ένα από τα πιο εργασιακά φιλελεύθερα περιβάλλοντα (3ο καλύτερο παγκοσμίως), σύμφωνα με το Heritage Foundation, 2012
Frontier Markets avg
Georgia
Greater Labor Freedom
Source: MOF and Heritage Foundation, 2012
• Νεανικό Εργασιακό Δυναμικό – 50% του άνεργου πληθυσμού είναι μεταξύ των ηλικιών 20-34• Μέσος όρος μηνιαίου μισθού στο 2011 – 377 USD• Εκπαιδευτικά Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης στην Γεωργία παρέχουν εξειδικευμένα
μαθήματα σε διαφορετικούς τύπους πρακτικών θεμάτων και τα περισσότερα από τα έξοδα χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση της Γεωργίας.
Απευθείας Επενδύσεις από το εξωτερικό• Ισχυρό και ανερχόμενο ενδιαφέρον επενδύσεων από το εξωτερικό (FDI) διεγείρει την οικονομική
ανάπτυξη• Σημαντικές επιχειρήσεις επωφελούνται από αυτές τις επενδύσεις• Ποσοστό επανεπένδυσης 30% (2011)• Η Γεωργία έχει διμερείς συμφωνίες στην προώθηση επενδύσεων και προστασία με 32 χώρες
(διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν με 24 χώρες)
www.investingeorgia.org 12
Energy; 18%
Other sectors; 17%
Financial sector; 15%
Consultancy; 12%
Manufacturing; 11%
Transport and Communicatio
n; 11%
Real Estate; 8%
Construction; 4% Mining; 4%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
500
1000
1500
2000
2500
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
340 499 450
1190
20151564
658 8141117
8.5%9.7%
7.0%
15.3%
19.8%
12.2%
6.1% 7.0%
7.8%
FDI FDI as % of Nominal GDP
Το FDI συγκρίνεται ευνοϊκά με το ονομαστικό ΑΕΠΑνάλυση FDI ανά τομείς 2011
Επενδυτικές ευκαιρίες στην Γεωργία
www.investingeorgia.org 13
Υδροηλεκτρικοί κόμβοι
Τουρισμός
Βιομηχανία
Αγροτική παραγωγή και επιχειρήσεις
Τοπικός διάδρομος Logistics
Τοπικός κόμβος υπηρεσιών
Υδροηλεκτρικοί κόμβοι
Σημαντικές Υδροηλεκτρικές δυνατότητες
Εγκατεστημένη χωρητικότητα > 2,500 MW
Επιπλέον δυνατότητες > 4,500 MW
• Το κόστος παραγωγής (6 USD Ct) είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην περιοχή, ~50% χαμηλότερο από την αγορά – στόχο της Τουρκίας
Εξαγωγική ικανότητα
• Το μοναδικό δίκτυο εξαγωγής ηλεκτρισμού στην περιοχή, με ταχέως αναπτυσσόμενα ποσοστά κατανάλωσης
• Η κατασκευή μιας γραμμής μεταφοράς με 500/400 KV ισχύ από την Γεωργία προς την Τουρκία θα ολοκληρωθεί το 2013
Ευκαιρίες
• Διάφορα έργα μεγάλης κλίμακας (> 100 MW)
• ~ 70 μικρά/μεσαία έργα (< 100 MW)
14
www.investingeorgia.org
Τουρισμός
15
Ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας▪ Ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε κατά 33% το 2010 και κατά 39% το 2011 προσεγγίζοντας τα 2.8 εκ▪ Η Γεωργία προσεγγίζει επισκέπτες κυρίως από τις γειτονικές χώρες▪ Μέσος όρος διαμονής ~ 5 νύχτες / Μέσος όρος δαπάνης από USD 1,500▪ Συνολική χωρητικότητα από < 10,000 δωμάτια▪ Ξενοδοχεία που ήδη λειτουργούν - Sheraton, Radisson, Marriot, Holliday Inn, (υπό κατασκευή - Kempinski, Hillton)
etc.
Δυνατότητες▪ Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων το 2015▪ Ελεύθερες Ζώνες Τουρισμού – τουριστικά θέρετρα▪ Διαθεσιμότητα επιχειρήσεων με τυχερά παιχνίδια – τα τυχερά παιχνίδια είναι εν μέρει ή πλήρως απαγορευμένα
στις γείτονες χώρες▪ 8 Εθνικά πάρκα
Κατασκευαστικός τομέας
Πλεονέκτημα για την επεξεργασία αγαθών - ανταγωνιστικό κόστος της ισχύος, εργατικό δυναμικό και στρατηγική τοποθεσία
2 Ελεύθερες Βιομηχανικές Ζώνες - FIZ, οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις εκτός από τον προσωπικό Φόρο Εισοδήματος
Poti
Batumi
ArmeniaAzerbaijan
Russia
Turkey
Black Sea
Kutaisi
MRNRailway
Kulevi
Tbilisi
FIZFIZ
2 Ελεύθερες Βιομηχανικές Ζώνες (FIZ)
Mestia
www.investingeorgia.org 16
Αγροτική παραγωγή και επιχειρήσεις
• Πάνω από 21 μικρό-κλίματα – μια μεγάλη ποικιλία σιτηρών, λαχανικά, σκληροί και μαλακοί καρποί φρούτων, το κρέας και τα γαλακτοκομικά μπορούν να είναι εκτρεφόμενα
• Παραδοσιακά η Γεωργία έχει πλεονεκτήματα στον τομέα του κρασιού, των ξηρών καρπών και των φρούτων τα οποία αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό άνω του 60% τις αγροτικές εξαγωγές
• Ο μέσος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός στον αγροτικό τομέα στη Γεωργία είναι USD 220
Ευκαιρίες:
• Εισαγωγικές δυνατότητες υποκατάστασης – κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρεμμύδια, πατάτες κτλ
• Εξαγωγικές δυνατότητες - κρασί, καρύδια, φουντούκια, πρόβειο κρέας, κτλ
www.investingeorgia.org 17
www.investingeorgia.org
Τοπικός διάδρομος Logistics
18
Υπέρ-Καυκασιανή διαδρομή • «Εναλλακτική πύλη» μεταξύ Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας
Μεταφορικές υποδομές• Ταχεία ανάπτυξη των οδικών υποδομών• Τα λιμάνια είναι οικονομικά ανταγωνιστικά έναντι εναλλακτικών
διαδρομών• Οι εισροές του FDI στον τομέα των logistics έχουν βάλει στο στόχαστρο
κυρίως τις μεταφορικές υποδομές
Ευκαιρίες• Λιμάνι μεγάλης χωρητικότητας • Baku-Tbilisi-Kars σιδηρόδρομος – απευθείας σύνδεση με την Ευρώπη και
την Κεντρική Ασία• Κέντρα Logistics
www.investingeorgia.org
Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης της Γεωργίας
• Πραγματική πολιτική βούληση για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση
του Foreign Direct Investment (FDI) (Άμεσων Ξένων Επενδύσεων)
• Πολύ ισχυρή πολιτική δέσμευση για χαμηλή και απλή φορολόγηση και
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο να κρατήσει ελκυστικό
επενδυτικό κλίμα και επιχειρηματικό περιβάλλον
• Δημοκρατικές εκλογές
• Χωρίς μετατόπιση της πολιτικής ή ανατροπή της πολιτικής
19
20
GEORGIAN NATIONAL INVESTMENT AGENCY
8, Rustaveli avenue, 0118 Tbilisi, Georgia
Tel: (+995 32) 2 281 196
E-mail: [email protected]
www.investingeorgia.org
Top Related