Download - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Transcript
Page 1: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ

«Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ»

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ: ΕΜΠΟΡΙΟ,

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κλαδική Ανάλυση: Τεχνικές Εταιρείες

Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Page 2: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 2

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................................................................................... 5

2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ....................................................................................... 6

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ .............................................................................................................. 6

2.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ....................................................................................................................................... 7

2.3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ................................................................................................................................. 7

2.3.1 Η εγχώρια αγορά των τεχνικών εταιρειών ...................................................................................... 12

2.3.2 Συμπεράσματα – Προοπτικές του κλάδου ...................................................................................... 13

3 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ........................................................................... 16

3.1 ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ............................................................................................................... 17

3.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ CLUSTER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ..................................................................................................... 21

3.3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΙΤΣΙΟΥ ............................................................................................................... 25

3.4 LEADING TOURISM CLUSTER (LTC): ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ .......................................................... 28

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................................. 34

Page 3: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΩΝ) (2007-2011, ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΚ. €) ....................................................................................................................... 13

Page 4: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΌΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ .......................................................................... 8

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 3ΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 7ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΕΠ

(2004-2012) ............................................................................................................................................................. 9

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ (ΣΕ €) ................................. 9

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ * ............................................................................................................ 9

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5ΗΣ

, 6ΗΣ

ΚΑΙ 7ΗΣ

ΤΑΞΗΣ (2007 – 2011) ................................... 10

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 5ΗΣ

, 6ΗΣ

ΚΑΙ 5ΗΣ

ΤΑΞΗΣ (2007-2011) ...... 11

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ) ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 7ΗΣ, 6ΗΣ & 5ΗΣ ΤΑΞΗΣ (2007 - 2012) ................................................................................................. 12

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ........................................................................... 19

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ» (2007-2011 ................................................................................................................................. 21

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: ΜΕΛΗ ΤΟΥ CLUSTER ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ................................................................................... 22

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LEADING TOURISM CLUSTER

AE» (2007-2011) ................................................................................................................................................... 33

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ............................................................................... 34

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2: ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ .... 35

Page 5: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η παρούσα κλαδική ανάλυση αποτελεί μέρος της τέταρτης ενότητας της Ετήσιας Έκθεσης για το

έτος 2012 με θέμα «Η Κατάσταση και Προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα», η οποία πραγματεύεται

την αποτύπωση και ανάλυση της κλαδικής και δικτυακής διάστασης των ΜΜΕ στους τομείς των

υπηρεσιών, του εμπορίου, των κατασκευών και της ενέργειας.

Ειδικότερα, στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα κύρια σημεία του κλάδου των τεχνικών

εταιρειών, έτσι όπως αυτά καταγράφηκαν βάσει της σχετικής κλαδικής μελέτης της ICAP Group AE.

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται τα

σημαντικότερα χαρακτηριστικά του κλάδου αναφορικά με τη δομή και διάρθρωσή του (πληθυσμός,

μέγεθος, κλπ.), το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τα κύρια χρηματοοικονομικά μεγέθη των

σημαντικότερων επιχειρήσεων, καθώς και τα βασικά μεγέθη της εγχώριας αγοράς του κλάδου.

Επισημαίνεται ότι, τα εν λόγω μεγέθη του κλάδου εκτιμούνται κάθε φορά βάσει στοιχείων

πρωτογενούς έρευνας που έχει εκπονηθεί μεταξύ των σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου,

καθώς και βάσει εκτιμήσεων της αγοράς ή/και άλλων δευτερογενών πηγών (π.χ. επίσημα στοιχεία

της ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η ανάλυση πραγματοποιείται μέσα από την συνοπτική παρουσίαση της αντίστοιχης

κλαδικής μελέτης, έτσι όπως αυτή εκπονήθηκε από την ICAP Group ΑΕ την αντίστοιχη χρονική

περίοδο.

Το δεύτερο μέρος της ενότητας, αφορά την αναλυτική παρουσίαση τεσσάρων δικτύων /

συνεργατικών σχηματισμών (cluster) επιχειρήσεων, που εντάσσονται στον τομέα του τουρισμού,

που αποτελεί και την συχνότερη μορφή δικτύωσης των ΜΜΕ την τελευταία δεκαετία.

Page 6: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

2 Α Ν Α ΛΥ Σ Η Τ ΟΥ Κ Λ Α Δ ΟΥ Τ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Ω Ν

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η συγκεκριμένη κλαδική μελέτη υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2012 και σκοπός της είναι η

διερεύνηση του κλάδου των Τεχνικών Εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης στη χώρα μας. Επισημαίνεται

ότι, η μελέτη αναφέρεται τόσο στα Δημόσια όσο και Ιδιωτικά Έργα των Τεχνικών Εταιρειών.

Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής

οικονομίας, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια συνδέθηκε άρρηκτα με την οικονομική ανάπτυξη της

χώρας. Η απορρόφηση χρηματικών κονδυλίων από τα ΚΠΣ και η ολοκλήρωση των έργων των

Ολυμπιακών Αγώνων, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και η μείωση των

επιτοκίων τοποθέτησαν τον κλάδο στο επίκεντρο της ελληνικής οικονομίας.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα αναλύεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες: Δημόσια Έργα και

Ιδιωτικά Έργα. Βασικές κατηγορίες έργων που αναλαμβάνουν οι εταιρείες είναι: οικοδομικά,

οδοποιίας, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα.

Η οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει αρνητικά την εγχώρια

ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων επέδρασαν ανασταλτικά στον εξεταζόμενο κλάδο και στα

αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο κλάδος των κατασκευών έφθασε στην κορύφωσή του το

2006, όπου συνέβαλε κατά 7,8% στο ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές), ενώ το 2011 η συμμετοχή του

μειώθηκε στο 2,2%. Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2012 η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) του

κλάδου μειώθηκε κατά 20,2% (σε τρέχουσες τιμές) σε σχέση με το αντίστοιχο 6μηνο του 2011. Οι

ακαθάριστες επενδύσεις στις κατασκευές (κατοικίες και λοιπές κατασκευές), παρουσιάζουν

συνεχώς μείωση από το 2008, επηρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό και τις συνολικές επενδύσεις

παγίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις στις κατασκευές μειώθηκαν σωρευτικά κατά 54% (σε τρέχουσες

τιμές) κατά την περίοδο 2007-2011. Το 2011/10 η μείωση ήταν 21%. Η συμμετοχή των κατασκευών

(κατοικίες και λοιπές κατασκευές) στις συνολικές επενδύσεις από 61% το 2007 μειώθηκε σε 53% το

2011. Εντονότερη είναι η μείωση που παρουσιάζουν οι επενδύσεις στις κατοικίες οι οποίες την

περίοδο 2007 – 2011 υποχώρησαν κατά 65%. Αντίθετα, οι επενδύσεις σε άλλες κατασκευές

αυξήθηκαν σημαντικά την περίοδο 2007-2009, ωστόσο παρουσιάζουν και αυτές μείωση τη διετία

2010-2011. Κατά το Α΄ 6μηνο του 2012 οι επενδύσεις στις κατασκευές (σε τρέχουσες τιμές) είναι

Page 7: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 7

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

μειωμένες κατά 20,2% (30,7% επενδύσεις σε κατοικίες και 8,7% σε άλλες κατασκευές) σε σχέση με

το Α΄ εξάμηνο του 2011.

2.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κατασκευαστικό κλάδο περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων οι

οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία του και καθορίζουν τις διαδικασίες κατασκευής των δημοσίων

έργων.

Με το νόμο 3669/2008 πραγματοποιήθηκε κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής

δημοσίων έργων η οποία κωδικοποιεί όλα τα νομοθετήματα (νόμοι, προεδρικά διατάγματα και

κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις) που έχουν εκδοθεί από το 1984 μέχρι και το Δεκέμβριο του

2007 και περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Η ύλη της

κωδικοποίησης κατανέμεται σε 6 μέρη ανάλογα με τις επιμέρους ρυθμίσεις, ως εξής:

• Μέρος Ι: Προσυμβατικό στάδιο της εκτέλεσης των δημοσίων έργων

• Μέρος ΙΙ: Σύμβαση κατασκευής του έργου

• Μέρος ΙΙΙ: Εργοληπτικές επιχειρήσεις – Μητρώα

• Μέρος ΙV: Διατάξεις για την ανάθεση των έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του

κοινοτικού δικαίου

• Μέρος V: Ειδικές διατάξεις

• Μέρος VI: Τελικές διατάξεις

Πρόσφατες τροποποιήσεις σε ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Έργων επήλθαν με το νόμο

4070/2012. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούσαν κυρίως τις επιμετρήσεις, τις εγκρίσεις

λογαριασμών, την ποιότητα του έργου, την προσωρινή και οριστική παραλαβή, την παραλαβή

αφανών εργασιών, την απόσβεση δικαιωμάτων του αναδόχου κ.ά.

2.3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Στον κλάδο των Τεχνικών Επιχειρήσεων δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εταιρειών, ωστόσο στις

τρεις ανώτερες τάξεις (5ης, 6ης και 7ης) περιλαμβάνονται (συγκριτικά) λίγες εταιρείες. Σύμφωνα με

την ισχύουσα νομοθεσία κάθε τεχνική επιχείρηση ταξινομείται για κάθε κύρια κατηγορία έργων στις

τάξεις από Α1 έως και 7η και από Α1 έως και 4η για κάθε μία από τις λοιπές κατηγορίες εργασιών. Η

κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ. (Μητρώο) των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή περισσότερες

Page 8: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 8

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

από τις εξής βασικές κατηγορίες έργων: οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών,

ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών και βιομηχανικών - ενεργειακών. Κάθε επιχείρηση κατατάσσεται

σε μία μόνο τάξη για κάθε κατηγορία. Το πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. ισχύει για τρία έτη.

Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων στις διάφορες τάξεις συνεπάγεται ότι αυτές έχουν το δικαίωμα

συμμετοχής σε δημοπρασίες Δημοσίων Έργων αντίστοιχης κατηγορίας και προϋπολογισμού, όπως

αυτά αναφέρονται στη συνέχεια.

Πίνακας 2.1: Όρια προϋπολογισμού έργων ανά τάξη ΜΕΕΠ

Τάξη ΜΕΕΠ

Ανώτατα

Όρια Γενικά

Ανώτατα Όρια

Κοινοπραξιών

σε Αναβάθμιση

Κατώτατα Όρια

(εκτός νομού

έδρας)

Κατώτατα Όρια

(εντός νομού έδρας και σε ένα

δεύτερο της επιλογής της)

Ανώτατο όριο

ανεκτέλεστου

Α1 90.000 142.500 - - 270.000

Α2 300.000 412.500 - - 900.000

1η 750.000 937.500 - - 2.250.000

2η 1.500.000 2.062.500 175.000 87.500 4.500.000

3η 3.750.000 4.687.500 500.000 250.000 11.250.000

4η 7.500.000 11.125.000 1.400.000 700.000 22.500.000

5η 22.000.000 27.500.000 3.500.000 1.750.000 66.000.000

6η 44.000.000 60.000.000 10.500.000 5.250.000 132.000.000

7η - - 35.000.000 35.000.000 Ειδική διάταξη Αξία σε €

Πηγή: Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (Ν.3669)

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Διεύθυνση Δ15) στο

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων είναι εγγεγραμμένες 8.943 επιχειρήσεις (στοιχεία Οκτωβρίου

2012). Από αυτές μόνο 96 επιχειρήσεις διαθέτουν πτυχία 5ης, 6ης και 7ης τάξης.

Τα τελευταία έτη παρατηρείται συνεχής μείωση του πλήθους των εγγεγραμμένων εταιρειών στις

τάξεις 3η – 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

Σε πρόσφατο νομοσχέδιο (Οκτώβριος 20121) αναφέρεται ότι χορηγείται παράταση των

εργοληπτικών πτυχίων στις εταιρείες 3ης έως 7ης τάξης μέχρι την 30/6/2013 με σκοπό την

απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων και προκειμένου να αντιμετωπιστεί συνολικά το θέμα των

κριτηρίων αξιολόγησης των οικονομικών δεδομένων των εργοληπτικών επιχειρήσεων των τάξεων

αυτών.

1 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.

4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», Νόμος 4093, ΦΕΚ 222

A'/12.11.2012.

Page 9: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 9

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πίνακας 2.2: Διαχρονική εξέλιξη των εγγεγραμμένων εταιρειών 3ης έως και 7ης τάξης του ΜΕΕΠ (2004-

2012)

Τάξη Δεκ.

2004 Δεκ.

2005 Δεκ.

2006 Δεκ.

2007 Δεκ.

2008 Δεκ.

2009 Δεκ.

2010 Δεκ.

2011 Οκτ.

2012 7η 14 14 13 11 11 11 9 9 9

6η 51 48 46 45 41 37 38 35 31

5η 65 61 57 60 59 59 57 55 56

4η 102 102 113 116 130 148 148 138 136

3η 480 456 443 437 411 339 321 299 304

Σύνολο

(5ης-7ης) 130 123 116 116 111 107 104 99 96

Σύνολο 712 681 672 669 652 594 573 536 536 Πηγή: Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και ΣΑΤΕ

Οι προϋποθέσεις για την κατάταξη των εταιρειών Α1, Α2, 1ης και 2ης τάξης, καθώς και οι επιπλέον

προϋποθέσεις κατάταξης (πέραν του τύπου κατάταξης) για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις στις τάξεις

3η – 7η που αφορούν τη στελέχωση, τα οικονομικά τους στοιχεία και την εμπειρία αναφέρονται στη

συνέχεια.

Πίνακας 2.3: Ελάχιστα οικονομικά όρια και δείκτες βιωσιμότητας ανά τάξη (σε €)

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η

Ίδια Κεφάλαια 375.000 750.000 2.250.000 4.500.000 45.000.000

Πάγια 35.217 75.000 150.000 450.000 900.000 9.000.000

Καταθέσεις 73.368 140.866

Ακίνητα (30% επί του

ορίου παγίων) 45.000 135.000 270.000 2.700.000

Μηχανολογικός

Εξοπλισμός (30% επί του

ορίου παγίων) 45.000 135.000 270.000 2.700.000

Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο

Υποχρεώσεων > 1 > 1 > 1 > 1

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/

Βραχυπρόθεσμες

Υποχρεώσεις > 1 > 1 > 1 > 1

Πίνακας 2.4: Ελάχιστα όρια εμπειρίας *

Κατηγορία Έργου 4η 5η 6η 7η Βασική Κατηγορία 1.375.000 3.750.000 7.500.000 - Συμπληρωματική

Κατηγορία 275.000 750.000 1.500.000 - *: Αναφέρονται στον κύκλο εργασιών αθροιστικά για την τελευταία τριετία

Page 10: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 10

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τα κριτήρια και οι δείκτες βιωσιμότητας που ορίζει η εθνική νομοθεσία για την κατάταξη των

εργοληπτικών επιχειρήσεων οδήγησε (κυρίως από το 2002) στη δημιουργία σχετικά λίγων και

μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων - ομίλων.

Τα τελευταία έτη η ύφεση που πλήττει και τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα επηρέασε σε

σημαντικό βαθμό τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων ιδιαίτερα την τριετία 2009-2011, γεγονός το

οποίο δημιούργησε ανακατατάξεις στον κλάδο (υποβαθμίσεις εταιρειών σε χαμηλότερες τάξεις

πτυχίων, πτωχεύσεις εταιρειών, παύση λειτουργίας ορισμένων κλπ.) και οδήγησε γενικότερα στη

σταδιακή μείωση του αριθμού των εταιρειών 5ης, 6ης και 7ης τάξης.

Η σημαντική τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει κυρίως οι μεγαλύτερες από τις εταιρείες του

κλάδου σε συνδυασμό με το “πάγωμα” των δημοσίων (κυρίως) έργων οδηγεί ορισμένες απ’ αυτές

στην αναζήτηση ευκαιριών εκτός των ελληνικών συνόρων.

Η εξέλιξη των πωλήσεων των σημαντικότερων (δείγμα 24 εταιρειών, βλ. αναλυτικότερα στον πίνακα

παραρτήματος Π.2) τεχνικών εταιρειών εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Σε γενικές

γραμμές, πτωτική πορεία παρουσιάζουν οι πωλήσεις των σημαντικότερων τεχνικών επιχειρήσεων

5ης, 6ης και 7ης τάξης τα τελευταία έτη (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κοινοπραξίες) με

εξαίρεση το 2011 όπου σημείωσαν μικρή άνοδο. Διευκρινίζεται ότι, οι αναφερόμενες (στον

παρακάτω πίνακα) πωλήσεις καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και όχι

μόνο τον τομέα των τεχνικών έργων (σε ελάχιστες περιπτώσεις και σε πολύ μικρό ποσοστό

περιλαμβάνουν έσοδα από άλλες δραστηριότητες, όπως πωλήσεις εμπορευμάτων, σκυροδέματος,

ασφαλτομίγματος, εκμίσθωση ακινήτων κ.ά.). Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνονται

και έσοδα από έργα στο εξωτερικό. Οι συνολικές πωλήσεις των συγκεκριμένων τεχνικών

επιχειρήσεων ανήλθαν σε €2,8 δισ. το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% περίπου έναντι του

προηγούμενου έτους.

Πίνακας 2.5: Πωλήσεις τεχνικών επιχειρήσεων 5ης

, 6ης

και 7ης

τάξης (2007 – 2011)

2007 2008 2009 2010 2011

ΣΥΝΟΛΟ 2.142.447.175 3.118.324.424 3.029.577.431 2.720.852.749 2.778.780.678 σε €

Πηγή: ICAP Group, Δημοσιευμένοι ισολογισμοί

Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τις τεχνικές εταιρείες,

ξεχωριστά για κάθε τάξη. Διευκρινίζεται ότι, για τις εταιρείες 7ης τάξης χρησιμοποιήθηκε δείγμα 7

εταιρειών, για τις εταιρείες 6ης τάξης χρησιμοποιήθηκε δείγμα 11 εταιρειών και για τις 5ης τάξης

Page 11: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 11

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

χρησιμοποιήθηκε δείγμα 6 εταιρειών (βλ. αναλυτικά στον πίνακα παραρτήματος Π.2). Για κάθε

επιχείρηση υπολογίζονται οχτώ δείκτες για τα έτη 2007-2011, καθώς και οι αντίστοιχοι μέσοι όροι

πενταετίας.

Σε γενικές γραμμές, οι τεχνικές εταιρείες 5ης τάξης εμφανίζουν καλύτερους μέσους

χρηματοοικονομικούς δείκτες (μέσοι όροι πενταετίας 2007-2011), συγκριτικά με τις εταιρείες 7ης και

6ης τάξης. Ειδικότερα, ο μέσος όρος πενταετίας του περιθωρίου μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε

5,91% για τις εταιρείες της 7ης τάξης, σε 19,47% για τις εταιρείες της 6ης τάξης και σε 15,02% για τις

εταιρείες της 5ης τάξης την εξεταζόμενη περίοδο. Το μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους

διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-2,71%) για τις εταιρείες της 7ης τάξης και σε 9,63% και 10,38%

για τις εταιρείες της 6ης και 5ης τάξης αντίστοιχα. Ο μέσος όρος πενταετίας της αποδοτικότητας

ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε επίσης σε αρνητικά επίπεδα για τις εταιρείες της 7ης τάξης (-1,90)

και σε 12,51% και 30,98% για τις εταιρείες της 6ης και 5ης τάξης αντίστοιχα. Η ειδική ρευστότητα των

εταιρειών του κλάδου για την τελευταία πενταετία διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 1,17 για τις

εταιρείες της 7ης τάξης, σε 1,70 για τις εταιρείες της 6ης τάξης και σε 2,22 για τις εταιρείες της 5ης

τάξης. Αναφορικά με του δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, ο μέσος όρος του λόγου ξένων

προς ίδια κεφάλαια κατά την πενταετία 2007-2011 διαμορφώθηκε σε 1,96, σε 1,77 και σε 1,11 για

τις εταιρείες της 7ης, 6ης και 5ης τάξης αντίστοιχα. Ο μέσος δείκτης παγιοποίησης (μέσος όρος

πενταετίας) διαμορφώθηκε σε 34,37, σε 28,31 και σε 34,61 για τις εταιρείες της 7ης, 6ης και 5ης τάξης

αντίστοιχα. Όσον αφορά τους δείκτες δραστηριότητας, ο μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων

διαμορφώθηκε (ως μέσος όρος πενταετίας) στις 170, 163 και 111 ημέρες, ενώ ο μέσος όρος

προθεσμίας εξόφλησης των προμηθευτών κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα και ειδικότερα σε

101, 123 και 58 ημέρες για τις εταιρείες της 7ης, 6ης και 5ης τάξης αντίστοιχα.

Πίνακας 2.6: Χρηματοοικονομικοί δείκτες τεχνικών εταιρειών 5ης

, 6ης

και 5ης

τάξης (2007-2011)

2007 2008 2009 2010 2011 ΜΟΔ

Κερδοφορία

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)

7ης

τάξης (σύνολο 7) 2,90 2,55 6,67 9,21 8,22 5,91

6ης

τάξης (σύνολο 11) 22,12 21,64 18,44 19,17 15,96 19,47

5ης

τάξης (σύνολο 6) 15,51 13,95 16,31 14,93 14,37 15,02

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)

7ης

τάξης (σύνολο 7) -2,46 -9,59 2,85 1,28 -5,63 -2,71

6ης

τάξης (σύνολο 11) 14,46 14,00 10,59 8,76 0,31 9,63

5ης

τάξης (σύνολο 6) 11,02 11,62 12,24 8,98 8,01 10,38

Αποδοτικότητα

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%)

7ης

τάξης (σύνολο 7) -3,13 -8,90 6,74 1,33 -5,54 -1,90

6ης

τάξης (σύνολο 11) 21,04 21,63 17,25 11,83 -9,22 12,51

Page 12: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 12

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πίνακας 2.6: Χρηματοοικονομικοί δείκτες τεχνικών εταιρειών 5ης

, 6ης

και 5ης

τάξης (2007-2011)

2007 2008 2009 2010 2011 ΜΟΔ

5ης

τάξης (σύνολο 6) 26,86 30,96 24,76 11,36 10,97 20,98

Ειδική Ρευστότητα

7ης

τάξης (σύνολο 7) 1,19 1,28 1,21 1,16 1,00 1,17

6ης

τάξης (σύνολο 11) 1,75 1,85 1,88 1,62 1,39 1,70

5ης

τάξης (σύνολο 6) 1,71 1,86 2,76 2,17 2,59 2,22

Χρηματοοικονομική διάρθρωση

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια

7ης

τάξης (σύνολο 7) 1,48 1,85 1,72 2,28 2,49 1,96

6ης

τάξης (σύνολο 11) 1,27 1,37 1,69 1,88 2,64 1,77

5ης

τάξης (σύνολο 6) 1,30 0,94 1,22 0,94 1,18 1,11

Δείκτης παγιοποίησης

7ης

τάξης (σύνολο 7) 33,93 32,54 34,30 35,67 35,42 34,37

6ης

τάξης (σύνολο 11) 29,38 28,34 26,81 25,95 31,08 28,31

5ης

τάξης (σύνολο 6) 26,40 23,82 24,73 25,95 22,14 24,61

Δραστηριότητα

Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων (Ημέρες)

7ης

τάξης (σύνολο 7) 130 152 138 208 226 170

6ης

τάξης (σύνολο 11) 177 131 152 178 179 163

5ης

τάξης (σύνολο 6) 99 94 101 112 148 111

Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών (Ημέρες)

7ης

τάξης (σύνολο 7) 70 88 91 124 132 101

6ης

τάξης (σύνολο 11) 108 97 114 135 160 123

5ης

τάξης (σύνολο 6) 82 50 45 52 64 58 ΜΟΔ: Μέσος Όρος Δεικτών

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί – ICAP Group A.E.

2.3.1 Η εγχώρια αγορά των τεχνικών εταιρειών

Μείωση παρουσιάζει το μέγεθος αγοράς (πωλήσεις από την κατασκευή ιδίων έργων) των τεχνικών

επιχειρήσεων 5ης, 6ης και 7ης τάξης από το 2009. Η αξία της αγοράς εκτιμάται σε €3,3 δισ. το 2011,

μειωμένη κατά 7,8% σε σχέση με το 2010. Διευκρινίζεται ότι, στο μέγεθος αυτό δεν

περιλαμβάνονται τα έσοδα από κοινοπραξίες. Αναφορικά με την κατανομή της αγοράς, εκτιμάται

ότι οι τεχνικές εταιρείες 6ης και 7ης τάξης αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της (40% και 46%

αντίστοιχα το 2011). Για το 2012 προβλέπεται σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων (από την

κατασκευή αυτοτελώς εκτελούμενων έργων) της τάξης του 36%.

Πίνακας 2.7: Μέγεθος αγοράς (από την κατασκευή αυτοτελώς εκτελούμενων έργων) των τεχνικών

εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης (2007 - 2012)

Έτος 7ης Τάξης 6ης Τάξης 5ης Τάξης Σύνολο Μεταβολή 2007 2.048 1.344 595 3.987 13,4% 2008 2.708 1.554 680 4.942 24,0% 2009 2.461 1.254 650 4.365 -11,7% 2010 1.841 1.152 520 3.513 -19,5%

Page 13: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 13

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πίνακας 2.7: Μέγεθος αγοράς (από την κατασκευή αυτοτελώς εκτελούμενων έργων) των τεχνικών

εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης (2007 - 2012)

Έτος 7ης Τάξης 6ης Τάξης 5ης Τάξης Σύνολο Μεταβολή 2011 1.496 1.303 440 3.239 -7,8%

2012* 1.300 420 380 2.100 -35,6% Αξία: σε εκ. €

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις αγοράς - ICAP Group

Διάγραμμα 2.1: Εξέλιξη και κατανομή αγοράς τεχνικών εταιρειών (αυτοτελώς εκτελούμενων έργων) (2007-

2011, αξία σε εκ. €)

Πηγή: Εκτιμήσεις αγοράς – ICAP

Η σημαντική εξωστρέφεια ορισμένων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων περιόρισε σε κάποιο βαθμό

τις απώλειες στον κλάδο των τεχνικών εταιρειών το 2011. Εκτιμάται ότι, σε συνολικό επίπεδο

(δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από κοινοπραξίες), το 2011 το 64% της αγοράς

αφορούσε έσοδα από την εγχώρια αγορά και το 36% έσοδα από το εξωτερικό. Τα εν λόγω ποσοστά

εκτιμάται ότι κυμαίνονταν σε 76% και 24% αντίστοιχα το 2010.

2.3.2 Συμπεράσματα – Προοπτικές του κλάδου

Ανάλυση SWOT

Δυνατά σημεία:

• Η παρουσία ισχυρών και “εξωστρεφών” επιχειρηματικών ομίλων, με μεγάλες δυνατότητες

δραστηριοποίησης στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010 2011

7ης Τάξης 6ης Τάξης 5ης Τάξης

55% 56%52% 46%

34%

31%29%

33%40%

15%

14%

15%

15%14%

51%

Page 14: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 14

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

• Ο υψηλός βαθμός τεχνογνωσίας και εμπειρίας των επιχειρήσεων από την εκτέλεση πλήθους

σύνθετων και υψηλών απαιτήσεων τεχνικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Το υψηλό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας των Ελλήνων μηχανικών.

• Η μεγάλη σημασία και η στενή συσχέτιση του κατασκευαστικού κλάδου στη δημιουργία του

ΑΕΠ.

Αδύνατα σημεία:

• Οι μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών και οι σημαντικές οφειλές από πλευράς Δημοσίου

Τομέα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων ρευστότητας στις κατασκευαστικές

επιχειρήσεις.

• Το Νομοθετικό πλαίσιο περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, αλλά και η γραφειοκρατία.

• Ο οξύς ανταγωνισμός που επικρατεί στον κλάδο, στο βαθμό που αναγκάζει τις εταιρείες να

προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις για την ανάληψη δημοσίων έργων.

• Η μεγάλη εξάρτηση του εξεταζόμενου κλάδου από τον Δημόσιο τομέα.

Ευκαιρίες:

• Η απελευθέρωση πόρων του ΕΣΠΑ.

• Η ανάληψη έργων σε χώρες του εξωτερικού.

• Η συνεργασία με ξένες εταιρείες για την κατασκευή συγχρηματοδοτούμενων έργων.

• Η επέκταση του θεσμού των συμπράξεων μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

• Η καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών από πλευράς του δημοσίου (στα πλαίσια

σχετικής οδηγίας της Ε.Ε.).

• Η ανάγκη της Ελλάδας για την υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων (αξιοποίηση αποβλήτων

κλπ). Η εκτέλεση έργων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για τη βελτίωση της ενεργειακής

απόδοσης των κτιρίων, για τουριστικές επενδύσεις (λιμάνια, μαρίνες, τουριστικά

συγκροτήματα κλπ).

Απειλές:

• Η συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας και η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων.

• Η αναστολή των μεγάλων δημόσιων έργων και η μείωση στη δημοπράτηση νέων.

Page 15: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 15

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

• Η έλλειψη ρευστότητας γενικότερα στην αγορά και η δυσκολία πρόσβασης στα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των μεγάλων

έργων.

• Η συνεχιζόμενη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων σε κατασκευές (κατοικίες, εμπορικά

κτίρια κλπ).

• Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και η δυσκολία των εταιρειών να εισάγουν με

πίστωση.

Προοπτικές

Τα τελευταία χρόνια η οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα, η αναστολή των μεγάλων δημοσίων

έργων, η περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και η μείωση της ιδιωτικής

οικοδομικής δραστηριότητας επηρέασαν σε μέγιστο βαθμό τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος

κατέγραψε σημαντικές απώλειες.

Για το 2013, τυχόν προβλέψεις για την εξέλιξη του κλάδου είναι παρακινδυνευμένες, δεδομένης της

αβεβαιότητας που επικρατεί στην ελληνική οικονομία. Ωστόσο, με βάση τις ισχύουσες συνθήκες

(προβλεπόμενη ύφεση, περικοπή δημοσίων επενδύσεων για το 2013, στροφή σε Δημόσια Έργα

χαμηλότερου προϋπολογισμού) εκτιμάται ότι, ο εξεταζόμενος κλάδος στην Ελλάδα θα καταγράψει

περαιτέρω υποχώρηση, το δε ποσοστό μείωσης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 15% περίπου σε

σχέση με το 2012.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνικές εταιρείες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την αποδεδειγμένη

τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτουν, καθώς και τις ικανότητες του υψηλού επιπέδου

ανθρώπινου δυναμικού τους, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά. Οι άξονες

στους οποίους θα μπορούσαν να στηριχθούν οι επιχειρήσεις είναι:

• Η ανάληψη έργων σε χώρες του εξωτερικού.

• Η συνεργασία με ξένες επιχειρήσεις για την κατασκευή έργων στην Ελλάδα ή και το

εξωτερικό.

Page 16: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 16

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3 Δ Ι Κ Τ ΥΑ Κ Α Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ ΑΤ Ι ΚΟ Ι Σ Χ Η Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν

Η παρούσα ενότητα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση επιχειρηματικών δικτυώσεων και

συνεργατικών σχηματισμών στον τομέα του τουρισμού, που αποτελεί και την πλέον διαδεδομένη

και ιδανική μορφή δικτύωσης των ελληνικών ΜΜΕ, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Ο όρος

«επιχειρηματική δικτύωση στον τουρισμό» αναφέρεται σε ένα σύνολο επιχειρήσεων και

οργανισμών που αλληλοσυνδέονται και αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους με σκοπό τη

διαμόρφωση και την προσφορά της τουριστικής εμπειρίας, του τουριστικού προϊόντος και της

τουριστικής συμπεριφοράς. Οι εν λόγω δικτυώσεις μπορούν να αφορούν είτε ολόκληρη τη χώρα,

είτε (και πιο συχνά) συγκεκριμένους γεωγραφικούς προορισμούς.

Τα τουριστικά clusters δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στον ορισμό τους σε σχέση

με τα υπόλοιπα clusters, ωστόσο διαθέτουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα,

τα τουριστικά clusters δημιουργούνται κατά κύριο λόγο σε niche αγορές2, από φορείς των τοπικών

κοινωνιών, για να εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα. Οι

συνεργαζόμενες εταιρείες και οργανισμοί στα τουριστικά clusters παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό

γεωγραφικής συγκέντρωσης και κοινή εσωτερική δομή, η οποία σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει3:

• Αξιοθέατα με μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον

• Συγκέντρωση επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών (όπως π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία,

μεταφορές, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ.)

• Κατάλληλες και χαμηλού κόστους υποδομές

• Εταιρείες και θεσμικούς φορείς με εξειδικευμένη πληροφόρηση και οικονομικά κεφάλαια.

Τα πλεονεκτήματα των συνεργαζόμενων δικτύων στις τουριστικές δραστηριότητες επιτρέπουν την

αποτελεσματική εκμετάλλευση της συλλογικής αποδοτικότητας και την αυξημένη ικανότητα

διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές. Ωστόσο, το στοιχείο του ανταγωνισμού είναι έντονο εντός

του τουριστικού cluster και απαραίτητο για την ανάπτυξη και βιωσιμότητά του.

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τουριστικών clusters, αυτά θεωρούνται και έχουν μέχρι

σήμερα χρησιμοποιηθεί ως εργαλεία τοπικής στρατηγικής από τα προγράμματα ανάπτυξης της

2 Μία “niche” αγορά αποτελείται από ένα στενά οριζόμενο καταναλωτικό κοινό, το οποίο αναζητά ένα ξεχωριστό και

εξειδικευμένο μείγμα προϊόντων και υπηρεσιών (Kotler, P. And Keller, K. “Marketing Management 12e”, 2006).

3 Κλαδά Ε. Νικολέττα, «Επιχειρηματική δικτύωση τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικό cluster). Δημιουργία συνεργιών

για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος», Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012.

Page 17: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 17

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ελληνικής περιφέρειας. Στην Ελλάδα, η έννοια της δημιουργίας τοπικών δικτυώσεων στον τομέα του

τουρισμού και η σχετική πολιτική παρέμβαση γύρω από το θέμα, ήρθε ουσιαστικά με την Κοινοτική

Πρωτοβουλία LEADER+. Η εν λόγω πρωτοβουλία εφαρμόστηκε σε 40 αγροτικές περιοχές της χώρας

μέσω δημιουργίας τοπικών ομάδων δράσης. Οι εν λόγω δράσεις οδήγησαν στην δημιουργία

τουριστικών clusters σε αρκετές από τις περιοχές παρέμβασης.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρεις δικτυώσεις επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού που

δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της πρωτοβουλίας LEADER+: (α) η «Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής

ΑΕ» (β) η «Εταιρεία Ανάπτυξης Εναλλακτικού Τουρισμού Νομού Δράμας – Ecstasy» και (γ) η

«Εταιρεία Οικοτουρισμού Βιτσίου». Εκτός των παραπάνω τοπικών δικτυώσεων τουρισμού στα

πλαίσια της πρωτοβουλίας LEADER+, παρουσιάζεται το πρώτο cluster ξενοδοχειακών μονάδων που

δημιουργήθηκε σε πανελλήνιο επίπεδο, το Leading Tourism Cluster (LTC) από την Leading Tourism

Cluster AE. Η εν λόγω εταιρεία διαλύθηκε τον Οκτώβριο του 2012, ωστόσο δεδομένης της

μοναδικότητας του τουριστικού cluster για τα ελληνικά δεδομένα, κρίνεται σκόπιμη η σύντομη

παρουσίαση και δράση του.

3.1 ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Το Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής δημιουργήθηκε το 2004 από 27 επιχειρήσεις του Νομού

Χαλκιδικής. Η μετοχική σύνθεση του Δικτύου βρίσκεται σε διαρκή αύξηση και ανάπτυξη, με σκοπό

να ενεργοποιηθεί μέσα από την εταιρεία «Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής ΑΕ» η πλειοψηφία των

επιχειρήσεων του Νομού Χαλκιδικής (www.agro-tour.net).

Σκοπός της εταιρείας είναι η υποστήριξη της δικτύωσης και συσπείρωσης των επιχειρήσεων της

Χαλκιδικής που δραστηριοποιούνται στο χώρο μεταποίησης τοπικών εδώδιμων προϊόντων, με τις

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εμπορίας τροφίμων και τις επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης στο Νομό Χαλκιδικής, για την

ανάπτυξη παροχής εφοδιαστικής αλυσίδας των τοπικών προϊόντων προς τους τελευταίους και προς

τρίτους.

Η πραγμάτωση του παραπάνω σκοπού μπορεί να επιτευχθεί με τις εξής ενδεικτικές ενέργειες

(www.diktiohal.gr):

• Το σχεδιασμό και το συντονισμό ανάπτυξης συνεργασιών για τη δημιουργία οριζόντιων

δικτύων μεταξύ μετόχων, αλλά και με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις του εσωτερικού και του

εξωτερικού, με σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για τη βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας τους

Page 18: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 18

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

• Το σχεδιασμό και το συντονισμό της ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των μετόχων αλλά και

με άλλες επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού, σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, για

τη διάχυση πληροφοριών και την παραγωγή της καινοτομίας

• Την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, προμηθευτές,

πελάτες

• Tην οργάνωση και υποστήριξη συστηματικού και ολοκληρωμένου προγράμματος

προώθησης και προβολής των προϊόντων των μετόχων

• Tη δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση εκθετηρίου – πρατηρίου πώλησης των προϊόντων

των μετόχων

• Tην παροχή ενημέρωσης και τεχνικής βοήθειας προς τους μετόχους

• Tη συμμετοχή σε εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα προκειμένου να επιτευχθούν οι

στρατηγικοί στόχοι της δικτύωσης.

Το cluster έχει τις εξής δραστηριότητες:

• Θα είναι μια εταιρεία διανομής προϊόντων, όπου θα τιμολογούν οι παραγωγοί (από τους

παραγωγούς τα προϊόντα θα πηγαίνουν στο cluster και από εκεί θα διακινούνται στις

επιχειρήσεις) μέσω Δελτίων Αποστολών. Το cluster θα τιμολογεί την υπηρεσία του είτε ως

προς τον παραγωγό, είτε ως προς την επιχείρηση λιανικού εμπορίου και θα έχει ένα ποσοστό

κέρδους περί του 10% επί των πωλήσεων. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται η συγκέντρωση

μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε οργανωμένο χώρο, η ύπαρξη τεχνικών υποδομών με

σκοπό τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και η ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών, η

ικανότητα δικτύωσης και συνεργασιών, η ενίσχυση και βελτίωση της τοπικής εταιρικής

σχέσης, η βελτίωση των εισοδημάτων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς επίσης

και η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

• Το cluster θα τιμολογεί τους παραγωγούς για την προώθηση-προβολή των προϊόντων τους

στις αγορές στόχους, έτσι ώστε να υπάρξει επίτευξη της χωρικής ανταγωνιστικότητας μέσα

από την πρότυπη αξιοποίηση του τοπικού κεφαλαίου και την αύξηση της προστιθέμενης

αξίας της τοπικής παραγωγής, καθώς και την ενίσχυση των μικρών παραγωγών και της

νεανικής επιχειρηματικότητας.

• Το cluster θα συνάπτει συμφωνίες με προμηθευτές α΄ υλών, έτσι ώστε οι παραγωγοί -

μέτοχοί του να τις προμηθεύονται σε χαμηλότερη τιμή. Σημαντική προϋπόθεση είναι η

πλήρης συμφωνία των μετόχων, γι' αυτό και κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει στο

Page 19: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 19

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

καταστατικό αντίστοιχο άρθρο, όπου θα εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του δικτύου,

επιβάλλοντας κύρωση σε όποιον αθετεί την εν λόγω συμφωνία. Έτσι, ενισχύεται η

αξιοποίηση των τοπικών πόρων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και

οι μικροί παραγωγοί για περαιτέρω ανάπτυξη.

• Το cluster θα αναλαμβάνει την οργάνωση εκδηλώσεων και προβολής των τοπικών προϊόντων

και συμμετοχών σε εκθέσεις, ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και

συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου για την προώθηση των προϊόντων των μεταποιητικών

επιχειρήσεων της περιοχής.

• Μέσω του cluster θα δημιουργηθεί κοινή ετικέτα και λογότυπο, ώστε να τονίζεται η

«υπεραξία» της περιοχής και να ενισχύεται η προβολή της και των συγκριτικών της

πλεονεκτημάτων της, με έμφαση στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον.

Τα μέλη του δικτύου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 3.1: Μέλη του Δικτύου Επιχειρήσεων Χαλκιδικής

Επωνυμία & Νόμιμος Εκπρόσωπος Τίτλος

1 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2 ΔΕΑΣ ΑΕ ΔΕΑΣ ΑΕ

3

"Οινοποιία Πετραλώνων Χ. & Δ. Καλαιτζής ΟΕ" (Καλαϊτζής

Δημήτριος) "Οινοποιία Πετραλώνων Χ.& Δ. Καλαϊτζής ΟΕ"

4 Καρανταγλής Αστέριος ΑΠΟΛΥΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ

5

"Κτήμα Πόρτο Καρράς - Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία"

(Βασιλάκης Βασίλειος) ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ

6

"Τουριστικές αναπτύξεις Πόρτο Καρράς ΑΕ" (Βασιλάκης

Βασίλειος) PORTO CARRAS DEVELOPMENT SA

7 Επιμελητήριο Χαλκιδικής Επιμελητήριο Χαλκιδικής

8

"Αφοί Αναγνωστόπουλοι & Σια ΕΠΕ" (Αναγνωστόπουλος

Λεωνίδας) ΑΘΩΣ

9

"Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ζερβοχωρίων" (Καμπούρης

Παύλος) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

10

"Ελαιόλαδα Χαλκιδικής Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική

Εταιρεία Ελαιολάδου" (Γκλάβας Γεώργιος) ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΒΕΕ

11

"Ανώνυμη - Εμπορική - Εισαγωγική - Εξαγωγική - Βιοτεχνική -

Μεταποιητική εταιρεία επίπλων - Ε.Β. Καρανάσιος και ΣΙΑ ΑΕ"

(Καρανάσιος Ευθύμιος) APOLLO TRADE / ΑΠΟΛΛΟ ΤΡΕΙΝΤ

12 Καραφουλίδης Αναστάσιος ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ Καραφουλίδης Αναστάσιος

13

"Πουρνάρης Ανώνυμη Τουριστική - Οικοδομική - Βιοτεχνική -

Εμπορική Εταιρεία" (Πουρνάρης Χαράλαμπος) ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΕ

14 "Ι. Παπαστεργίου - Ι.Τσιπινιάς ΟΕ" (Παπαστεργίου Ιωάννης) Ι. Παπαστεργίου - Ι. Τσιπινιάς ΟΕ

15

"Αδελφοί Σιμώνη Ανώνυμη Εταιρεία Ιχθυοτροφεία Χαλκιδικής"

(Σιμώνης Αλέξανδρος) ΑΦΟΙ ΣΙΜΩΝΗ ΑΕ

16

"Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Χαλκιδικής" (Γλαράκης

Φώτιος) ΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

17 Βερροιώτης Αντώνιος του Νικολάου Βερροιώτης Ανώνιος

18 Θεόδωρος Δήμου του Αριστομένη ΑΓΙΟΝΕΡΙ

19 Γιαγτζόγλου Σοφοκλής Η ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ

Page 20: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 20

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Πίνακας 3.1: Μέλη του Δικτύου Επιχειρήσεων Χαλκιδικής

Επωνυμία & Νόμιμος Εκπρόσωπος Τίτλος

20 Γιαπουτζής Ιωάννης του Αθανασίου ΕΡΩΔΙΟΣ

21 Καραγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου ΕΡΩΔΙΟΣ

22 Πορτοκαλίδης Παναγιώτης του Νικολάου ALU PORT

23 Παντάλης Στεργιανός του Δημητρίου Παντάλης Στεργιανός

24

"Συσκευαστήριο κηπευτικών Ζερβοχωρίων ΕΠΕ" (Παριανός

Αλέξανδρος)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

ΕΠΕ

25 Μηκές Γεώργιος του Δημητρίου Μηκές Γεώργιος του Δημητρίου

26 Αλεξάνδρου Δημήτριος ΟΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ

27

"Αφοι Δ. Μουλαγιανιού Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικές

Επιχειρήσεις" (Μουλαγιαννιός Λεωνίδας) ΑΦΟΙ ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΕ

28 Τσιολάκης Χρήστος Τσιολάκης Χρήστος

29 Φίλιππος Γαβανας Αρτοζαχαροπλαστείο

30 Γουργούρης Κίμων Γουργούρης Κίμων

31

"Καμπάνης Βασ. - Ανεστίδου-Καμπάνη Αθ. ΟΕ" (Καμπάνης

Βασίλειος) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

32 Παπακωνσταντίνου Κων/νος του Νικολάου Παπακωνσταντίνου Κων/νος

33 Παπακωνσταντίνου Νικόλαος του Κων/νου ΦΥΣΙΚΑ ΦΥΤΑ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ

34 Τσιπινιά Σμαρώ του Ιωάννη ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ

35 Κατσιρμά Βαία του Γεωργίου ΧΑΝΙ ΑΓΡΑΜΑΔΑ

36 Ταραζάς Γεώργιος Ταραζάς Γεώργιος

37 Λειβαδιώτης Αθανάσιος Λειβαδιώτης Αθανάσιος

38 Δ. & Ι. Κίκας & ΣΙΑ ΟΕ Δ. & Ι. Κίκας & ΣΙΑ ΟΕ

39 ΚΟΤΙΝΟΣ ΕΠΕ ΚΟΤΙΝΟΣ ΕΠΕ

40 Βαλμάς Γεώργιος & ΣΙΑ ΟΕ Τυροκομείο

41 Σαμαράς Πέτρος Αρτοζαχαροπλαστειο

42 Τσιούντος Γεώργιος ΤΑΒΕΡΝΑ Τσιούντος Γεώργιος

43 Γυναικείος αγροτουριστικός συναιτερισμός Βαρβάρας

Γυναικείος αγροτουριστικός συναιτερισμός

Βαρβάρας

44 Τσιπέλης Χρήστος Τσιπέλης Χρήστος

45 Τάσιος Φίλιππος Τάσιος Φίλιππος

46 Παλιούρας Γεώργιος Παλιούρας Γεώργιος

47 Παπαθανασίου Γρηγόριος του Αριστείδη OUTLINE

48 Αυγέρου Μαρία Παραδοσιακή Ταβέρνα

49 Καρακιτσάκης Χαράλαμπος Ταβέρνα

50 Γεωργακούδης Λάμπρος Γεωργακούδης Λάμπρος LAMBRO SYSTEM

51 Ζαγορίτης Αλέξανδρος Ζαγορίτης Αλέξανδρος

52 Φάκκα Βενετία Φάκκα Βενετία

53 Μαγδαλινή Χιούτη & ΣΙΑ ΟΕ Μαγδαλινή Χιούτη & ΣΙΑ ΟΕ

54 Συρδάρης Στυλιανός Συρδάρης Στυλιανός

55 Τσολάκη Νικολέττα Τσολάκη Νικολέττα

56 Παπανικολάου Αναστασία Παπανικολάου Αναστασία

57 Καλανδαρίδης Αστέριος Τυροκομείο

58 Νταράκας Χρήστος Κτήμα Νταράκα Εστιατόριο Πηγή: www.diktiohal.gr

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων του, το Δίκτυο δημιούργησε το Τοπικό Σύμφωνο

Ποιότητας το οποίο διανέμεται στις Επιχειρήσεις του Δικτύου. Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας είναι

ένα σύνολο κανόνων και προδιαγραφών ποιότητας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας και

αναβάθμισης των υποδομών και λειτουργιών των τοπικών επιχειρήσεων και στην συνέχεια, προς

Page 21: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 21

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

την αντιμετώπιση των συνολικών προβλημάτων της περιοχής. Τα κυριότερα οφέλη των

επιχειρήσεων από την απόκτηση του τοπικού σήματος ποιότητας συνοψίζονται ως εξής:

• Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών

• Διατήρηση Αγροτικού & Παραδοσιακού χαρακτήρα

• Εργαλείο Μάρκετινγκ

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας

• Ικανοποίηση προδιαγραφών Υγιεινής & Ασφάλειας

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δημοσιευμένα αποτελέσματα της εταιρείας «Δίκτυο

Επιχειρήσεων Χαλκιδικής ΑΕ», παρουσιάζονται στη συνέχεια οι πωλήσεις τις εταιρείας για τα πέντε

τελευταία χρόνια, καθώς και επιλεγμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες της. Από τα εν λόγω

αποτελέσματα, η πορεία της εταιρείας προκύπτει έντονα αρνητική το 2011, καθώς οι δείκτες τόσο

του περιθωρίου καθαρού κέρδους όσο και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, κυμαίνονται σε

πολύ αρνητικά επίπεδα (-462,28% και -48,84% αντίστοιχα). Μεγάλη μείωση παρουσιάζουν και οι

πωλήσεις της εταιρείας.

Πίνακας 3.2: Πωλήσεις και χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας «Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής ΑΕ»

(2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

Πωλήσεις (παροχή υπηρεσιών)* 6.200 0 10.420 30.023 8.000

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) -105,54 - -29,20 43,22 -

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) -9,13 - 45,05 19,44 -462,28

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) -0,72 -15,82 3,87 6,60 -48,84

Γενική Ρευστότητα 2,46 7,33 6,88 5,24 9,76

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 0,13 0,07 0,01 0,07 0,18

Κάλυψη χρηματοοικονομικών δαπανών - - 635,31 4,37 -

Μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης

απαιτήσεων

- - ΜΔ 562 ΜΔ

Μέσος όρος προθεσμίας εξόφλησης

προμηθευτών

89 109 136 200 -

* Αξία σε €

-: δεν ορίζεται

ΜΔ: Μη διαθέσιμο

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί - ICAP

3.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ CLUSTER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

Η «Εταιρεία Ανάπτυξης Εναλλακτικού Τουρισμού Νομού Δράμας» αποτελεί ένα cluster τουριστικών

επιχειρήσεων, δηλαδή ένα σύστημα συνεργαζόμενων ομοειδών τουριστικών επιχειρήσεων, που

Page 22: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 22

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

στοχεύει στη δημιουργία και παροχή υψηλής ποιότητας υποδομών και υπηρεσιών, αναδεικνύοντας

σταδιακά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της υπαίθρου του Νομού Δράμας.

Τα πλεονεκτήματα δικτύωσης, μεταξύ άλλων μπορούν να είναι:

• Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

• Η πρόσβαση στην έρευνα και τεχνολογία και τις νέες μορφές οργάνωσης διοίκησης και

παραγωγής

• Η εύρεση νέων αγορών

• Η κοινή προβολή των προϊόντων.

Μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας των μελών – επιχειρήσεων της εν λόγω εταιρείας,

επιδιώκεται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού

προϊόντος. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό για την κάθε επιχείρηση χωριστά, καθότι τα μέλη είναι

επιχειρήσεις μικρομεσαίου μεγέθους. Η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει την λειτουργία της κάθε

επιχείρησης μέσω της δημιουργίας και προβολής της ενιαίας τουριστικής εικόνας του Νομού, τόσο

σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, είτε μέσω της «παραδοσιακής» διαφήμισης είτε μέσω του

διαδικτύου. Τέλος, η εταιρεία επιδιώκει να συμβάλει στην ολοκλήρωση του τουριστικού προϊόντος

που προσφέρει ο Νομός Δράμας. Με την συμμετοχή, για παράδειγμα, επιχειρήσεων που

προσφέρουν υπηρεσίες ή προϊόντα όπως, διαμονή, σίτιση, αθλητικές και οικοτουριστικές

δραστηριότητες, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων κ.α., τίθενται τα θεμέλια για την ολοκλήρωση

του τουριστικού προϊόντος, γεγονός που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του

προορισμού και κατ’ επέκταση της κάθε επιχείρησης χωριστά. Έτσι, με την συμβολή όλων των

επιχειρήσεων στην προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών, η κάθε επιχείρηση μεμονωμένα, θα

αποδεσμευτεί από την ανάγκη να βελτιωθεί ώστε να προσφέρει νέες υπηρεσίες και θα είναι σε

θέση να προσελκύει νέους πελάτες με τους ίδιους (περιορισμένους) οικονομικούς πόρους.

Τα μέλη – επιχειρήσεις του cluster είναι τα εξής:

Πίνακας 3.3: Μέλη του cluster του Νομού Δράμας

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Αϊβατζίδου Βαρβάρα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

2 Αναπτυξιακή Δημ. Επιχείρηση Δ. Δοξάτου ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3 Γ. Μανωλεσάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

4 Γαβριήλογλου Γαβριήλ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

5 Γεωργιάδου Σουλτάνα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

6 Γιαννακοπούλου Ευαγγελία Ε.Π.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Page 23: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 23

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

7 Δερμεντζής Αντώνιος ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

8 Δισλία Ανδρονίκη ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

9 Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

10 Μενοίκιο Α.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

11 Μπόσκος Μόδεστος & ΣΙΑ Ο.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

12 Μπόσκου Ορέστης & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

13 Νικολαΐδης Κωνσταντίνος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

14 Παπαϊωάννου Δημήτριος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

15 Παπουτσή Τζένιφερ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

16 Πιπερτζής Γεώργιος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

17 Τοζακίδης Ησαΐας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

18 Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοκκινογείων ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Πηγή: www.agro-tour.net

Οι ειδικότεροι στόχοι της εταιρείας είναι να προσφέρει υπηρεσίες προς τα μέλη της αλλά και προς

την τουριστική αγορά εν γένει. Αυτές παρουσιάζονται ειδικότερα παρακάτω:

Υπηρεσίες προς τα μέλη:

• Κοινή προβολή των συνεργατών – μελών

• Συλλογική στήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

• Ανάπτυξη Δημοσίων Σχέσεων με φορείς και τις τοπικές κοινωνίες

• Συνεργασία με τα μέλη και τους πελάτες για την συνεχόμενη αναβάθμιση των παρεχόμενων

υπηρεσιών (π.χ. με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων)

• Δημιουργία και υποστήριξη εφαρμογής τουριστικών πακέτων για αύξηση των ημερών

διαμονής και του ημερήσιου τζίρου ανά πελάτη

• Πολλαπλασιασμός των ικανοτήτων των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν σε αυτήν για

έρευνα, καινοτομίες και βελτίωση των προσβάσεων σε νέες αγορές

• Κατάρτιση και εξειδίκευση των μελών μέσα από σεμινάρια και ημερίδες.

Υπηρεσίες προς την τουριστική αγορά:

• Προβολή των συνεργατών της εταιρείας (μέσω ιστοχώρου) για την ολοκληρωμένη

πληροφόρηση των πελατών όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τη σύνδεση του

ιστοχώρου με αντίστοιχους τοπικών φορέων, όπως επίσης και σε παγκόσμιες μηχανές

αναζήτησης (π.χ. Goggle, Yahoo)

• Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της εταιρείας με αποστολή εντύπων προβολής

• Δημιουργία ελκυστικών τουριστικών πακέτων που θα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες

(π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων παρουσίασης κρασιών σε συνεργασία με οινοποιεία του

Page 24: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 24

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Νομού, γνωριμία της περιοχής μέσα από οδοιπορικά περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και

οικολογικής ευαισθητοποίησης, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κα)

• Διαμόρφωση προδιαγραφών εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση (με την αποστολή e–

mail ή έντυπου υλικού) που θα τους παρέχει την δυνατότητα ενημέρωσης για τα επόμενα

σχέδια της εταιρίας

• Με την δημιουργία του δικτύου, ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις μονάδες

και να βρίσκει εύκολα και γρήγορα που υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο θα είναι εφικτή η πιο

γρήγορη διαμεσολάβησή τους για κρατήσεις, ακόμη και την υψηλή περίοδο

• Δημιουργία INFO KIOSK (περιπτέρου πληροφοριών) από όπου θα μπορούν να αντλήσουν

πληροφορίες για τις υπηρεσίες της εταιρείας (π.χ. πού βρίσκονται οι επιχειρήσεις, πώς

γίνονται οι κρατήσεις, τι υπηρεσίες παρέχονται, ποια πακέτα προσφέρονται την

συγκεκριμένη περίοδο κα).

Page 25: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 25

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΙΤΣΙΟΥ

Η Εταιρεία Οικοτουρισμού Βιτσίου (ΕΟΒ) αποτελεί ουσιαστικά μία τοπική δικτύωση μικρομεσαίων

επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2001, με σκοπό να διαμορφώσει και να

καθιερώσει ένα υγιές περιβάλλον οικοτουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή του Βιτσίου, δηλ το

νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα του Νομού Φλώρινας (από τη λίμνη Βεγορίτιδα μέχρι και τις

βόρειες πλαγιές του όρος Βέρνον «Βίτσι»).

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική και τα έσοδα για τη λειτουργία και την υλοποίηση των

δραστηριοτήτων της προέρχονται από εισφορές των μελών της και την αξιοποίηση κοινοτικών και

εθνικών προγραμμάτων. Η δημιουργία και λειτουργία της εταιρείας αποσκοπεί στο συντονισμό

όλων αυτών που ασχολούνται με τον οικοτουρισμό, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη:

• Οργάνωση των υπηρεσιών προς τον επισκέπτη

• Συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών του τουρισμού και των τοπικών φορέων

• Προβολή των μελών, των τοπικών προϊόντων και γενικότερα της περιοχής

• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τόπου ως οικοτουριστικού προορισμού

Το σύνολο των παραπάνω συμβάλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της

εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Μέσα από τις δραστηριότητες της εταιρείας έχουν επιτευχθεί

στόχοι που αφορούν την προβολή της περιοχής και των μελών, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων

γνωριμίας του επισκέπτη με την τοπική κουλτούρα και γαστρονομία και την οργάνωση της παροχής

πληροφόρησης προς τον επισκέπτη. Το σημαντικότερο όμως επίτευγμα της λειτουργίας της

εταιρείας είναι η σφυρηλάτηση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και

φορέων, για τη βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Δραστηριοποιούμενη ως ένα δίκτυο φορέων και επιχειρήσεων, η ΕΟΒ προάγει τη μεταξύ τους

συνεργασία στη βάση του κοινού στόχου που είναι η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού της

περιοχής. Έτσι, η συνεργασία μεταξύ συμπληρωματικών επιχειρήσεων είναι ένα ιδιαίτερα

σημαντικό σημείο αναφοράς. Οι επιχειρήσεις και φορείς που είναι μέλη και δραστηριοποιούνται

στους κλάδους διαμονής, εστίασης, οινοποιίας, παραγωγής τοπικών προϊόντων, δραστηριοτήτων

υπαίθρου και λειτουργίας επισκέψιμων χώρων, συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να

καλύψουν το σύνολο των αναγκών των επισκεπτών με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και

ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα οι επιχειρήσεις εστίασης μπορούν να

προβάλλουν τα τοπικά κρασιά ή οι επιχειρήσεις διαμονής μπορούν να δίνουν πληροφορίες για τους

χώρους εστίασης που συμμετέχουν στο δίκτυο της ΕΟΒ και για τα επισκέψιμα οινοποιεία ή τις

Page 26: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 26

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού και του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η

λειτουργία του δικτύου και οι επισκέπτες γνωρίζουν το σύνολο των δυνατοτήτων της περιοχής.

Αλλά και η συνεργασία μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον επισκέπτη,

ο οποίος επιθυμεί να γνωρίσει διάφορους χώρους εστίασης που σερβίρουν διαφορετικά πιάτα

δίνοντας τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με το γαστριμαργικό πλούτο της περιοχής, ή να

επισκεφθεί περισσότερα από ένα οινοποιεία και να γνωρίσει τον αμπελουργικό και οινικό πλούτο

των κρασιών Αμυνταίου. Ακόμα και η συνεργασία μεταξύ των χώρων διαμονής είναι απαραίτητη και

ωφελεί τους επισκέπτες όταν για παράδειγμα, αναζητούν κατάλυμα σε έναν χώρο διαμονής που την

στιγμή εκείνη έχει πληρότητα και ο ιδιοκτήτης τους συνιστά ένα από τα μέλη του δικτύου

προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

Εκτός των παραπάνω άμεσων μορφών δικτύωσης, τα μέλη της ΕΟΒ συμμετέχουν ενεργά στα

δρώμενα της περιοχής, ενώνοντας και ισχυροποιώντας τις φωνές τους με γνώμονα πάντα το

συμφέρον του τόπου και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.

Τα μέλη του cluster είναι φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, των οποίων οι τομείς δραστηριοποίησης

ποικίλλουν. Ξενώνες, εστιατόρια, οινοποιεία, επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων και

παροχής υπηρεσιών στους επισκέπτες, εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι οι βασικότεροι

τομείς. Επίσης, στο cluster συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή των

οποίων δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις - μέλη. Η σύνθεση των μελών δείχνει και τον καθαρά

αναπτυξιακό ρόλο και χαρακτήρα της Εταιρίας Οικοτουρισμού Βιτσίου, καθώς επίσης ότι έχουν

καλλιεργηθεί στενοί δεσμοί συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής. Μέσα από

την κοινή δράση των μελών στο πλαίσιο του cluster είναι εμφανές ότι στόχος είναι η ανάπτυξη της

περιοχής, η προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων, αλλά και η ανάπτυξη οργανωμένων

δράσεων εναλλακτικού τουρισμού. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, τα μέλη προωθούν καθημερινά

ενέργειες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες της περιοχής.

Η έναρξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας Οικοτουρισμού Βιτσίου (ΕΟΒ) έγινε από μία ομάδα

επαγγελματιών της περιοχής. Με την πάροδο του χρόνου η εταιρεία πλαισιώθηκε και από νέους

επαγγελματίες και φορείς, που συμβάλουν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Αυτή τη στιγμή

τα ενεργά μέλη του cluster είναι περίπου 30 φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής, που μπορούν να

προσφέρουν στον επισκέπτη ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες διαμονής, εστίασης,

γνωριμίας με τα προϊόντα της περιοχής, δραστηριοτήτων υπαίθρου και επίσκεψης στα πιο αξιόλογα

σημεία της περιοχής. Τα μέλη του cluster έχουν ως ακολούθως (www.eovitsiou.gr):

Page 27: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 27

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ξενώνες – Ξενοδοχεία: Ξενώνας Αγκωνάρι, Επαύλεις Αετόζι, Resort Αίθριον, Ateron Suites Hotel &

Spa, Ξενώνας Ζάζαρη, Ξενώνας Κοντοσώρος, Ξενώνας Κοντογιάννη, Ξενώνας Λινουριά, Ξενώνας

Ήδιστον, Αρχοντικό Bella Toumpa, Ξενοδοχείο Πανόραμα.

Εστιατόρια – Ταβέρνες: Παραδοσιακό εστιατόριο Λανάρα, Ταβέρνα Θωμάς, Εστιατόριο

Κοντόσωρος, Εστιατόριο το Στέκι, Εστιατόριο Bella Toumpa.

Οινοποιεία: Οινοποιείο Βεγορίτης, Οινοποιείο Ε.Α.Σ. Αμυνταίου, Κτήμα Άλφα, Οινοποιείο Παύλου,

Οινοποιείο Καρανίκα, Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Οινοποιείο Μυλωνά.

Δραστηριότητες Υπαίθρου: Άρτεμις ΟΕ, Σχολή Ιππασίας Βέρνον, Φάρμα Ελεύθερης Ιππασίας North

Star.

Παραδοσιακά Προϊόντα: Ναουμίδης – Πιπεριές Φλωρίνης, Τσίπουρο Σονιάδη.

Καφέ – Μπαρ: Café – Bar Del Lago

Φορείς: Δήμος Αμύνταιου, Αρκτούρος.

Page 28: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 28

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.4 LEADING TOURISM CLUSTER (LTC): ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η LTC ιδρύθηκε το 2006 βάσει πρωτοβουλίας μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων και μεμονωμένων

ξενοδοχειακών μονάδων και αποτέλεσε την πρώτη ελληνική εταιρεία επιχειρηματικής δικτύωσης

στον κλάδο των ξενοδοχείων και την πρώτη σύμπραξη για κοινές προμήθειες σε ανταγωνιστική

σχέση ποιότητας – τιμής στον χώρο του τουρισμού, σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εταιρεία διαλύθηκε

τον Οκτώβριο του 2012 (ΦΕΚ 11939/2012), ωστόσο δεδομένης της σημασίας της εν λόγω

πρωτοβουλίας στο χώρο των ξενοδοχειακών υπηρεσιών, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση της μέχρι

τώρα δράσης της, μέσω του δημιουργούμενου cluster.

Σύντομο ιστορικό

Στη δημιουργία της επιχειρηματικής δικτύωσης (cluster) προχώρησαν το 2006 οι εξής ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις, οι οποίες διαχειρίζονταν αθροιστικά πάνω από 10.000 δωμάτια: Capsis Hotels,

Mamidakis Hotel Experience, AΘHNAΪΣ, Airotel Group of Hotels, Iberostar Greece S.A., Atrium Palace

Thalasso Spa Resort & Villas, Aldemar Hotels & Spa, Caravia Beach, Marbella Corfu Hotel &

Bungalows, M-Hotels, Cosmopolitan Hotel, Steps of Lindos, Bluegr Mamidakis Hotels, Kontokali Bay,

Aeolos Beach, Life Gallery. Στόχος του πρώτου επιχειρηματικού cluster στον τουριστικό κλάδο στην

Ελλάδα ήταν να αναπτύξει τη συνεργασία των ξενοδοχείων στους ακόλουθους τομείς:

• Προμήθειες (αρχικά και κατά κύριο λόγο)

• Τεχνολογία

• Διασφάλιση ποιότητας

• Διαχείριση προσωπικού

• Περιβάλλον

Το cluster ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στις προμήθειες τροφίμων και ποτών και σταδιακά

επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς προμηθειών. Η λειτουργία του βασίζονταν στη λογική του μέλους,

σύμφωνα με την οποία όλοι οι ξενοδόχοι μπορούν να συμμετέχουν, αναθέτοντας στο cluster να

διαπραγματεύεται για αυτούς κατηγορίες προμηθειών και να επωφεληθούν από την υψηλή

διαπραγματευτική του δύναμη. Το όφελος ωστόσο που αποκομίζει ο ξενοδόχος – μέλος δεν

περιορίζεται μόνο σε οικονομικά θέματα, αλλά εστιάζεται με την ίδια βαρύτητα και στη δυνατότητα

ανοιχτής ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις και στην εξειδικευμένη γνώση που προσφέρει το

cluster στα μέλη του.

Page 29: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 29

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Το επιχειρηματικό σχέδιο του cluster, προέβλεπε την εκπροσώπηση 300 ξενοδοχείων, συνολικής

δυναμικότητας 70.000 δωματίων, μέσα στην επόμενη πενταετία από την έναρξή του (Σεπτέμβριος

2006). Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η LTC ασχολήθηκε κυρίως με τις προμήθειες τροφίμων και

ποτών στα μέλη του, η δυναμικότητα των οποίων υπολογίζεται σε 15.000 κλίνες. Ο κύκλος εργασιών

της εταιρείας εκτιμάται ότι έφτασε τα €10,5 εκ. περίπου4. Το πιο σημαντικό επίτευγμα της εν λόγω

διαδικασίας των κοινών προμηθειών, ήταν η δυνατότητα επιλογής επώνυμων προϊόντων σε

καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής, απ’ ότι θα πετύχαιναν μεμονωμένα οι ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις. Αυτός εκτιμάται ότι ήταν και ο κύριος λόγος εκδήλωσης έντονου ενδιαφέροντος για

την εισροή νέων μελών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός των ξενοδοχείων, μεγάλο ενδιαφέρον

ένταξης στο cluster υπήρχε και από εταιρείες catering, καθώς και από εταιρείες κρουαζιερόπλοιων.

Όπως αναφέρθηκε, η LTC τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της είχε αναλάβει την διαπραγμάτευση

κάποιων κατηγοριών τροφίμων και ποτών (κατεψυγμένα κρέατα, λαχανικά, ψαρικά, ποτά και

αναψυκτικά, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, είδη ζαχαροπλαστικής, έλαια και βούτυρα) και τον έλεγχο

ποιότητας αυτών. Η διαδικασία παραγγελιοληψίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη ιστοσελίδα

της LTC, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Παραγγελιοληψίας της εταιρείας που ήταν σε

λειτουργία από τον Μάιο του 2008. Το ίδιο έτος, στο δυναμικό της LTC εντάχθηκαν τα ξενοδοχεία

του ομίλου Sunshine Vacation Club στις περιοχές της Κρήτης και της Κέρκυρας, καθώς και τα

μεμονωμένα ξενοδοχεία Ixian Grand και Olympic Palace Hotel. Το 2008 εκτιμάται ότι, η LTC

πραγματοποίησε διαπραγματεύσεις ύψους €10,6 εκ. σε τρόφιμα και ποτά για λογαριασμό των

μελών της, επιτυγχάνοντας ωφέλεια από 5% έως 30%5.

Το 2009, ο σχεδιασμός της εταιρείας περιελάμβανε αύξηση των μελών της και επέκταση των

δραστηριοτήτων της στους λοιπούς τομείς των προμηθειών αλλά και της εκπαίδευσης. Στόχος της

ήταν η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και

της Ελλάδας, καθώς και η διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων με διακεκριμένους καθηγητές.

Το 2009, στο δυναμικό του cluster εντάχθηκε το ξενοδοχείο Candia Athens της εταιρείας Ν. Μαλλιάς

ΑΕ, ενώ αποχώρησαν τα ξενοδοχεία Ixian Grand και Olympic Palace Hotel που είχαν ενταχθεί το

προηγούμενο έτος.

Το 2010, η LTC δημιούργησε ένα νέο τουριστικό ειδησεογραφικό portal, το LTC news, το οποίο

αποτελούσε διαδικτυακό μέσο με στόχο την άμεση, καθημερινή κλαδική ενημέρωση και με όραμα

4Βλ. υποσημείωση 1.

5 Βλ. υποσημείωση 1.

Page 30: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 30

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

να συμβάλει στην προαγωγή της τουριστικής παιδείας και την ανάδειξη του εγχώριου τουριστικού

προϊόντος. Τον Σεπτέμβριο του 2010, ένωσαν τις δυνάμεις τους η LTC και το Αμερικάνικο Κολλέγιο

Ελλάδας στους τομείς της ενέργειας και των προμηθειών. Στη συνέχεια του έτους, οι εταιρείες

Καράτζης ΑΕ, Kontokali Bay και ο όμιλος Capsis πούλησαν τις μετοχές τους, ενώ ο όμιλος Blue GR

Mamidakis πούλησε το ξενοδοχείο Miramare Wonderland στην περιοχή της Ρόδου και ένταξε στο

δυναμικό της LTC το ξενοδοχείο Minos Beach Hotel στην περιοχή της Κρήτης6.

Τα ενεργά μέλη της LTC το 2011 ήταν ξενοδοχεία 4* και 5* σε όλη τη γεωγραφική περιοχή της

Ελλάδας, καθώς και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Αθήνα, ως ακολούθως7:

• Αλντεμάρ Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Εταιρεία

• Ανώνυμος Εταιρεία Προγραμματισμού Τουριστικής Εκμεταλλεύσεως & Αναπτύξεως ΕΠΤΕΑ

ΑΕ

• Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου ΑΕ

• Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές Επιχειρήσεις – Πρακτορεία Αιροτέλ ΑΕ

• Αιροτέλ Αχαΐας Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων

• Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νοτιοανατολικής Ρόδου ΑΕ

• Τουριστικαί Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Μεντιτούρς ΑΕ

• Τουριστικές Επιχειρήσεις Ι. Μαμιδάκη BlueGr ΑΕ

• Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Marbella ΑΕ

• Ανώνυμη Εταιρία Ξενοδοχειακού και Τουριστικού Προγραμματισμού

• Ακτή Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικές Ξενοδοχειακές και Τεχνικές Επιχειρήσεις

• Ξενοδοχειακαί, Τουριστικαί και Ναυτιλιακαί Επιχειρήσεις η Ρόδος ΑΕ

• Νικόλαος Μαλλιάς ΑΕ Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Επιχειρήσεις

• ΑΕ ΑΔΕΞΕΝ – Πάτρα Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις

• Minos Palace ΑΕ

• Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος Κολλέγιο Deree.

6 Βλ. υποσημείωση 1.

7 Βλ. υποσημείωση 1.

Page 31: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 31

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Φιλοσοφία και όραμα

Όραμα του cluster ήταν η δημιουργία ενός κλίματος ουσιαστικής και πολύπλευρης συνεργασίας

ανάμεσα στις τουριστικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί ποιοτικά το εγχώριο τουριστικό

προϊόν. Η LTC μέσα από την συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση των τομέων δραστηριότητας και τη

σύσταση μιας ευέλικτης πλατφόρμας συνεργασίας, αποσκοπούσε:

• Στη συνεχή δημιουργία και παροχή νέων αξιών προς τα μέλη της

• Στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας τους

• Στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών των μελών με στόχο την

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μελών της και την αξιοποίηση

της συσσώρευσης δυνάμεων σε ένα εύρος δραστηριοτήτων για την επίτευξη κοινών στόχων.

Επιχειρηματικές δραστηριότητες

Η καλή σχέση της LTC με εγκεκριμένους προμηθευτές αποτέλεσε και τον παράγοντα επιτυχίας για

την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικά και ευνοϊκότερα επίπεδα ποιότητας και

τιμής. Ανάμεσα στα οφέλη που προσέφερε η εταιρεία στους προμηθευτές της ήταν να τους δίνει

πρόσβαση σε σημαντικό τουριστικό και συναφές πελατολόγιο, να προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες,

να διευκολύνει και να απλοποιεί τις εμπορικές διαδικασίες και να ενημερώνει άμεσα τα μέλη της

για διαθέσιμες υπηρεσίες ή/και χρήσιμες πληροφορίες. Η LTC είχε πετύχει στρατηγικής σημασίας

συνεργασίες με αρκετές εταιρείες προμηθευτών όπως PepsiCo – Ivi, Creta Farm, Ελληνικά Εκλεκτά

Έλαια κλπ.

Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και τη συσσωρευμένη δύναμη των μελών της, αναλάμβανε εκ

μέρους τους τη διαπραγμάτευση διαφόρων κατηγοριών προμηθειών, με στόχο την ισχυρή

συνεργεία μεταξύ των μελών της και τη βελτίωση της σχέσης τιμής – ποιότητας. Οι κατηγορίες

προμηθειών που διαπραγματευόταν το 2011 ήταν8:

• Κατεψυγμένα τρόφιμα (κρέατα, ψάρια, λαχανικά)

• Ποτά, αναψυκτικά, νερά, χυμοί

• Γαλακτοκομικά, τυριά

• Είδη ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας

• Έλαια, βούτυρα

8 Βλ. υποσημείωση 1.

Page 32: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 32

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

• Αλλαντικά

• Κονσέρβες, κομπόστες

• Παγωτά

• Ζυμαρικά, ρύζια, όσπρια

• Amenities

• Χημικά καθαρισμού

• Καφές και ροφήματα πρωινού

• Σακούλες απορριμμάτων

• Χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες

• Αναλώσιμα μπαρ και εστιατορίων

• Εξοπλισμός μπαρ και εστιατορίων

• Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

Η LTC επίσης φρόντιζε για τη διασφάλιση της ποιότητας των προμηθειών των μελών της, μέσω

επισκέψεων του προσωπικού της στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών και στα ξενοδοχεία των

μελών. Παράλληλα, γίνονταν και έλεγχοι κάποιων ειδών στις εγκαταστάσεις της. Σύμφωνα με την

εταιρεία, βασικοί παράγοντες για τη διασφάλιση της ποιότητας των προμηθειών ήταν:

• Αξιοπιστία και πιστοποίηση των συνεργαζόμενων προμηθευτών

• Υψηλές προδιαγραφές προμηθευόμενων ειδών

• Τήρηση αυστηρών χρονικών ορίων στη διαδικασία διεκπεραίωσης των παραγγελιών.

Η LTC παρείχε στα μέλη της ένα Σύστημα Ηλεκτρονικής Παραγγελιοληψίας (ΣΗΠ), το οποίο τους

έδινε τη δυνατότητα να βελτιώσουν την παραγωγικότητα του τμήματος προμηθειών αλλά και όλης

της αλυσίδας εφοδιασμού. Ειδικότερα, το ΣΗΠ προσέφερε στα μέλη του:

• Ευρεία γκάμα επιλογής συνεργατών και προϊόντων

• Αξιόπιστη διαδικασία συναλλαγής μεταξύ μελών και προμηθευτών

• Δημιουργία προτύπων παραγγελιών

• Ασφαλή (χρονικά και ποιοτικά) διαχείριση και διεκπεραίωση των παραγγελιών

• Μείωση του λειτουργικού κόστους

Page 33: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 33

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η LTC παρείχε επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω του προσωπικού της, στη διαχείριση των

τροφίμων και των ποτών σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Τέλος, βασική της μέριμνα

αποτέλεσε η δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού

(όλων των βαθμίδων) των επιχειρήσεων – μελών της.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πωλήσεις τις εταιρείας “Leading Tourism Cluster AE” για τα πέντε

τελευταία χρόνια, καθώς και επιλεγμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες της, σύμφωνα με τα

τελευταία διαθέσιμα δημοσιευμένα αποτελέσματά της. Από τα εν λόγω αποτελέσματα, η πορεία

της εταιρείας προκύπτει αρνητική το 2011. Ειδικότερα, οι δείκτες του περιθωρίου καθαρού κέρδους

και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, κυμαίνονται σε αρκετά έντονα αρνητικά επίπεδα

(-16,10% και -21,97% αντίστοιχα), ενώ πολύ χαμηλό είναι και το επίπεδο το δείκτη περιθωρίου

μικτού κέρδους την ίδια χρονιά (0,96%). Πτώση παρουσιάζουν και οι πωλήσεις της εταιρείας, που

διαμορφώθηκαν σε €273,5 χιλ. το 2011 έναντι €347,6 χιλ. το προηγούμενο έτος (μείωση κατά

21,3%).

Πίνακας 3.4: Πωλήσεις και χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας «Leading Tourism Cluster AE»

(2007-2011)

2007 2008 2009 2010 2011

Πωλήσεις * 451.346 446.813 287.948 347.584 273.496

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) -10,46 3,83 10,48 28,73 0,96

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) -14,01 1,69 5,36 18,35 -16,10

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) -43,35 3,14 6,74 28,85 -21,97

Γενική Ρευστότητα 1,76 2,22 3,77 4,04 2,25

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 1,14 1,18 0,39 0,32 0,54

Κάλυψη χρηματοοικονομικών δαπανών - 24,54 63,68 830,31 - Μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης

απαιτήσεων 235 184 158 106 125

Μέσος όρος προθεσμίας εξόφλησης

προμηθευτών 135 116 80 76 147

* Αξία σε €

-: δεν ορίζεται

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί - ICAP

Page 34: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 34

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4 Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ ΑΤΑ

Πίνακας Π.1: Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών

Δείκτες Κερδοφορίας

100Πωλήσεις

Κέρδος Μικτό Κέρδους Μικτού Περιθώριο ×=

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Πωλήσεις = 0 ή Πωλήσεις = Μικτό Κέρδος

Όρια τιμών: >= -500, <= 99

100Πωλήσεις

Φόρου προ Κέρδος Κέρδους Καθαρού Περιθώριο ×=

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Πωλήσεις = 0

Όρια τιμών: >= -500, <= 500

Δείκτες Αποδοτικότητας

100Κεφάλαια Ίδια

Φόρου προ Κέρδος Κεφαλαίων Ιδίων ηταΑποδοτικότ ×=

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Ίδια Κεφάλαια <= 0

Όρια τιμών: >= -500, <= 500

Δείκτες Ρευστότητας

υποχρ. Βραχ.

Ενεργητικό νΚυκλοφορού Ρευστότητα Γενική =

� Κυκλοφορούν Ενεργητικό = Αποθέματα + Απαιτήσεις + Ταμείο, Τράπεζες

� Βραχ. υποχρ.: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = 0

Όρια τιμών: >= 0, <= 50

Ειδική Ρευστότητα = Απαιτήσεις + Ταμείο, Τράπεζες

Βραχ. Υποχρ.

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = 0

Όρια τιμών: >= 0, <= 30

Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια = Σύνολο Υποχρεώσεων

Ίδια Κεφάλαια

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Ίδια Κεφάλαια <= 0

Όρια τιμών: > 0, <=100

Δείκτης παγιοποίησης = Πάγιο ενεργητικό

Σύνολο ενεργητικού

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Πάγιο ενεργητικό = 0

Όρια τιμών: > 0

Κάλυψη Χρημ. Δαπ. = Κέρδος προ Φόρου + Χρηματ. Δαπάνες

Χρηματ. Δαπάνες

� Κάλυψη Χρημ. Δαπ.: Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών

� Χρηματ. Δαπάνες: Χρηματοοικονομικές Δαπάνες

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Χρηματοοικονομικές Δαπάνες = 0 ή

Κέρδος προ Φόρου + Χρηματοοικονομικές

Δαπάνες <= 0

Όρια τιμών: > 0, <=1000

Δείκτες Δραστηριότητας

Μ.Ο. Προθ. Είσπρ. Απαιτ. = Απαιτ. Πελατών Γραμ. Εισπρ.

x 365 Πωλήσεις

� Μ.Ο. Προθ. Είσπρ. Απαιτ.: Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Πωλήσεις = 0

Όρια τιμών: > 0, <= 720

Μ.Ο. Προθ. Εξόφλ. Προμηθ.= Γραμ. Πληρ., Προμηθ. Πιστωτές

x 365 Κόστος Πωληθέντων

� Μ.Ο. Προθ. Εξόφλ. Προμηθ.: Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης

Προμηθευτών

� Γραμ. Πληρ., Προμηθ. Πιστωτές: Γραμμάτια Πληρωτέα, Προμηθευτές

Πιστωτές

Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:

Κόστος Πωληθέντων = 0

Όρια τιμών: > 0, <= 720

Πηγή: ICAP Group ΑΕ

Page 35: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 2 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …...Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην

Ετήσια Έκθεση 2012: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σελ. 35

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πίνακας Π.2: Επωνυμίες επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο δείγμα της κλαδικής μελέτης

Τεχνικές εταιρείες

5ης

Τάξης

ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε.

ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.

ΕΚΜΕ Α.Ε.

ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.

6ης

Τάξης

ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.

ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

ΤΡΙΚΑΤ Α.Ε.Κ.Τ.Ε.

7ης

Τάξης

J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε.

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.E.

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ A.E. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ INTRAKAT

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Πηγή: ICAP Group AE