Seminário Diplomático 2017

Contributo para um debate

Manuel Carlos

5 de janeiro de 2017

Museu do Oriente

A Produção de Calçado no mundo 1985 - 2015

6,9%

3,8%

2,5%

86,8%

59,1%

16,4%

45,4%

3,6%

34,1%

Dos quais a China 17,3%

0,0% 0,5%

1985 8.832 milhões de Pares

2015 22.966 milhões de Pares

1985 2015 Δ

Produção 9 23 155%

População 5 7 40%

• Excesso de Capacidade Produtiva instalada

• Redução dos preços e das margens

Armadilha dos

Preços Baixos

Fonte: World Footwear Yearbook 2016, UN, APICCAPS

2

Preço médio de Exportação de Calçado - 2015

6,4

14,8

16,0

17,7

18,9

19,7

22,7 23,3

24,0 23,5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

1985 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eu

ros/

par

46,2

26,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

US

D/

Par

Fonte: World Footwear Yearbook 2016, UN, APICCAPS

Preço médio de Exportação 2015 Top20 produtores mundiais de Calçado

Preço médio de Exportação Calçado

PORTUGAL

3

Evolução da produção (pares) de calçado na Europa | 1985-2015

525

191 0

200

400

600

1985 2015

ITÁLIA

205 105

0

100

200

300

1985 2015

ESPANHA

56 79

0

50

100

1985 2015

PORTUGAL

171

32 0

50

100

150

200

1985 2015

ALEMANHA

136

6

-10

40

90

140

1985 2015

REINO UNIDO

198

23

0

50

100

150

200

1985 2015

FRANÇA

-81% -96% -88%

-64% -49%

+41%

Fonte: World Footwear Yearbook 2015, UN, APICCAPS

4

Processo de Internacionalização do Calçado

88 138

175

285

489

608

0

100

200

300

400

500

600

700

1999 2006 2015

Empresas Presenças

Nº de feiras

+57%

+113%

25

57

34

+99%

+72%

5

FEIRAS INTERNACIONAIS

PUBLICAÇÕES, INTELIGENCE

EVENTOS DE MODA

MERCHANDISING EM FEIRAS

MAILLING COMPRADORES

ANÚNCIOS DE IMPRENSA

Campanha Integrada ‘Portuguese Shoes’

FIGURAS PÚBLICAS

KITS DE IMPRENSA

REDES SOCIAIS

EDITORIAIS DE MODA

PROGRAMA MENSAL DE TELEVISÃO

2009

6

Campanha Integrada ‘Portuguese Shoes’

2010

2012

2011

2013

7

The sexiest Industry in Europe

Campanha Integrada ‘Portuguese Shoes’

2014 2015

2016 2017

8

50 MATERIAIS E

COMPONENTES INOVADORES

110 EQUIPAMENTOS

INOVADORES

ARMAZENS DINÂMICOS SISTEMAS

DE CORTE: JATO DE AGUA+

LASER+ FACA LOGÍSTICA INTERNA

CONSÓRCIOS ALARGADOS

60 ENTIDADES DE IDT

MATERIAIS FUNCIONAIS

ROBÓTICA

Investigação, Desenvolvimento e Inovação

9

Footure 4.0 – Roteiro para a Economia Digital - 2020

• Experiência Omni-canal

• Envolvimento do Cliente

• Sistemas produto-

serviço

• Micro-segmentos

• Personalização / Co-

criação

• Footware Innovation

Lab

• Gestão da cadeia de

valor e novos Modelos

de Negócio

• Inteligência de negócio

• Produção e Logística

Interna

• Robotização Inteligente

• Desenvolvimento de

produto e Prototipagem

• Virtualização e

Sistemas Ciber-físicos

• Atrair jovens e criar

novas competências

• Qualificação da Gestão

de Topo

• Empreendedorismo

• Campanha de imagem

• Inteligência Sectorial

• Coordenação do plano

de ação

Inovação da

Experiência do Cliente Fabrico Inteligente Qualificação

Liderança Sectorial e

Coordenação do

Plano

2 1 4 3

O Cluster do Calçado Português será líder mundial

na relação com os seus clientes através da sofisticação do produto, resposta rápida e nível de serviço.

Investimento total previsto: 49 Milhões de Euros 10

Exportações e Emprego – Indústria Portuguesa de Calçado

1.865

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

1974 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Mil

hare

s d

e tr

ab

alh

ad

ore

s /

Mil

hões

de

pare

s

Mil

hões

de

Eu

ros

Emprego

Exportações (valor)

Exportações (quantidade)

9%/ano

2015

1960

EFTA

1972

Acordo de

Comércio Livre:

Portugal-CEE

1986

Adesão à

CEE

1989

Queda do

Muro de

Berlim

1995

FACAP – Fábrica de calçado

do Futuro (Future’s footwear

factory) begins

1999

Criação

do Euro

2008

Inicio da crise

financeira

internacional

China na OMC

Saída empresas Capital Estrangeiro

1994

Ronda do

Uruguai -

OMC

Fonte: INE, APICCAPS

11

O Mercado Potencial do Calçado

Classe Alta

Classe Média

Classe Baixa

12

2º Preço médio de exportação de calçado a nível mundial

Reputação Nos mercados internacionais

Publico potencial:

800 Milhões consumidores

Consumidor de ‘Classe Alta de Rendimento’*:

• >30.000 USD de rendimento anual; • Mediana dos rendimentos nos países da OCDE;

* Definição da Goldman Sachs

O Mercado Potencial do Calçado

United States 24%

Germany 6%

France 4%

UK 4%

Italy 3%

Spain 2%

Other European 12%

China 9%

Japan 8%

India 4%

Russian Federation

3%

Brazil 3%

Canada 2%

Korea, Rep. 2%

Others 14%

Distribuição Mundial dos Consumidores da Classe Alta de Rendimentos

Classe Alta

Classe Média

Classe Baixa

Classes de rendimento

*Europa contempla todos os países do Continente Europeu (note-se que países como Rússia, Chipre, Turquia, entre outros estão na Ásia).

* Consumidor de Classe Alta de Rendimento: definido pela Goldman Sacks como consumidores com mais de 30.000 USD de rendimento anual. Este valor esulta da mediana dos rendimentos nos países da OCDE.

13

Consumidores de Classe Alta | Distribuição mundial

14

* Cada ponto vermelho no mapa representa uma cidade com pelo menos 1 milhão de habitantes da Classe Alta de rendimentos.

* Consumidor de Classe Alta de Rendimento: definido pela Goldman Sacks como consumidores com mais de 30.000 USD de rendimento anual. Este valor resulta da mediana dos rendimentos nos países da OCDE.

Consumidores de Classe Alta | Distribuição mundial

¼ dos

consumidores de Classe Alta de rendimento

está concentrado numa pequena área da

EUROPA

15

* Cada ponto vermelho no mapa representa uma cidade com pelo menos 1 milhão de habitantes da Classe Alta de rendimentos.

* Consumidor de Classe Alta de Rendimento: definido pela Goldman Sacks como consumidores com mais de 30.000 USD de rendimento anual. Este valor resulta da mediana dos rendimentos nos países da OCDE.

Consumidores de Classe Alta | Distribuição mundial

16

EUA

191 milhões consumidores

Classe Alta

Europa

249 milhões consumidores

Classe Alta

* Cada ponto vermelho no mapa representa uma cidade com pelo menos 1 milhão de habitantes da Classe Alta de rendimentos.

* Consumidor de Classe Alta de Rendimento: definido pela Goldman Sacks como consumidores com mais de 30.000 USD de rendimento anual. Este valor resulta da mediana dos rendimentos nos países da OCDE.

Diversificação de mercados de destino

Fonte: Eurostat, APICCAPS

Variação

Peso dos mercados da UE-28

1995 2010 2014 2015 2016

Jan-Out

1995/15 2010/15 2014/15 2015/

2016(Jan-Out)

Calçado 84% 93% 87% 86% 87% + 2pp + 9pp - 1pp + 1pp

Portugal 82% 75% 71% 73% 76% - 7pp - 9pp + 2pp + 3pp

Peso de cada mercado nas exportações Portuguesas

Portugal Calçado

1995 2015 Δ (pp) 1995 2015 Δ (pp)

Espanha 14,7% 25,0% +10,3 0,6% 10,2% +9,6

Alemanha 21,6% 11,8% -9,8 23,7% 18,4% -5,3

França 14,0% 12,1% -1,9 14,0% 22,0% +8,0

Reino Unido 11,0% 6,7% -4,3 16,0% 7,2% -8,8

Holanda 5,3% 4,0% -1,3 4,0% 14,3% +10,3

Angola 1,5% 4,2% +2,7 0,4% 1,3% +0,9

Rússia 0,3% 0,3% +0,0 2,6% 1,1% -1,5

EUA 4,6% 5,2% +0,6 4,5% 3,6% -0,9

17

Variação do peso dos Mercados Extra nas exportações de alguns países da UE - 2000-2015 - Bens

AUSTRIA BELGIUM FRANCE GERMANY IRELAND ITALY NETHERLANDS PORTUGAL SPAIN EU-28

CHINA 1,4 1,2 3,0 4,4 1,3 1,6 1,4 1,5 1,3 2,5

RUSSIAN FEDERATION

0,9 0,4 0,5 0,7 0,1 0,8 0,2 0,3 0,2 0,7

INDIA 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3

BRAZIL 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,1

Total BRIC 2,7 2,4 4,2 5,6 1,8 2,8 2,1 2,2 1,8 3,5

UNITED STATES 1,3 0,2 -1,4 -0,8 7,1 -1,5 -0,7 -0,6 -0,4 -1,3

TURKEY 0,4 0,3 0,4 0,5 0,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4

UNITED ARAB EMIRATES

0,4 0,7 0,2 0,9 0,1 0,8 0,3 0,3 0,4 0,5

ANGOLA 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,1

Outros Extra 0,7 1,4 0,8 5,7 1,8 2,5 2,6 4,5* 3,7 3,9

Total Extra 5,6 5,0 6,1 7,0 11,7 7,3 5,7 8,8 7,9 5,1

Variação em Pontos Percentuais

Fonte: Eurostat, APICCAPS

18

*Inclui, designadamente: Argélia (+1pp), Marrocos (+1pp), Moçambique (+0,5pp) e Gibraltar (+0,4pp)

Peso das Exportações Portuguesas no PIB - Portugal

Bens e Serviços

Fonte: Eurostat; Comissão Europeia

22%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

19

Peso das Exportações no PIB

Fonte: Eurostat

20%

23%

26%

29%

32%

35%

38%

41%

44%

47%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% d

o P

IB

Exportações Área Euro

Exportações PT

Linear (Exportações Área Euro)

Linear (Exportações PT)

Bens e Serviços

20

Peso das Exportações no PIB

Fonte: Eurostat

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% d

o P

IB

Exportações Área Euro

Exportações PT

Linear (Exportações Área Euro)

Linear (Exportações PT)

Bens e Serviços

21

Seminário Diplomático 2017

Contributo para um debate

Manuel Carlos

5 de janeiro de 2017

Museu do Oriente