Reunião Pública Anual APIMEC 06 de dezembro de 2017 · 2017-12-19 · Estratégia, segmentos e...

Reunião Pública AnualAPIMEC

06 de dezembro de 2017

Estratégia, segmentos e produtos

Evolução do cenário econômico

2 APIMEC – Reunião Pública Anual 2017

2014 2015 2016 2017

Δ PIB

Δ Carteira de Crédito Expandida

Custo de Crédito(R$ milhões)

ROE (a.a.)

Spread Empréstimos

Spread Garantias

Índice de Basileia

0,1%

15,7%

101

15,5%

4,2%

1,7%

14,39%10,85% | 3,54%

-3,8%

4,7%

219169 + 50

15,9%

4,5%

1,8%

16,18%12,60% | 3,58%

-3,6%

5,4%

209

15,2%

4,9%

2,2%

17,82%14,24% | 3,59%

0,9%

1,4%

169

14,1%

5,0%

2,3%

17,05%14,68% | 2,37%

(E)

9M17

9M17

9M17

9M17

9M17

Set17

Fonte: Banco ABC Brasil & BCB Relatório Focus (01.dez.2017)


Evolução do cenário econômico

3

2018 Como enxergamos o próximo ano?

• O PIB volta a crescer: estimativa de 2,60% (BCB/Focus, 01.dez.2017)

• Melhora no ambiente de crédito

• Capital regulatório disponível

• Boa condição para crescimento

• Funding abundante

• Produtos competitivos

• Infraestrutura adequada

• Projeções serão divulgadas com os resultados do 4T17 e 2017

APIMEC – Reunião Pública Anual 2017


Evolução dos segmentos de atuação

4 APIMEC – Reunião Pública Anual 2017

de

z/0

5

de

z/0

6

de

z/0

7

de

z/0

8

de

z/0

9

de

z/1

0

de

z/1

1

de

z/1

2

de

z/1

3

de

z/1

4

de

z/1

5

de

z/1

6

de

z/1

7

dez/12 dez/13 abr/16

Corporate

MiddleMarket

LargeCorporate

Corporate

250

30

400

30

500

50

800

100

Receita Anual(R$ milhões)


Foco em Clientes Corporativos

5

O Banco ABC Brasil oferece soluções financeiras para empresas dos segmentos Corporate e Large Corporate.

Carteira de Crédito Expandida*

* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.

90%87% 85%

84%87% 86%

86%87%

87% 84% 86% 83%

10%

11%12%

14%

13%14%

14%

13%

13% 16%14% 17%

Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Set/17

11.762

8.651

6.6605.227

3.045

13.169

(R$ milhões)

15.318

17.782

20.57321.534

22.700 23.017


Carteira de Crédito Expandida

6

(R$ milhões) Set/17 Jun/17 Var 3M Set/16 Var 12M Dez/16 Var 9M

Empréstimos 11.629,8 11.858,7 -1,9% 10.654,3 9,2% 11.664,9 -0,3%

Large Corporate 8.188,6 8.615,5 -5,0% 7.936,4 3,2% 8.768,3 -6,6%

Corporate 3.441,2 3.243,2 6,1% 2.718,0 26,6% 2.896,6 18,8%

Garantias prestadas 9.285,5 9.357,3 -0,8% 8.880,0 4,6% 9.222,4 0,7%

Large Corporate 8.962,9 9.050,6 -1,0% 8.702,5 3,0% 8.974,7 -0,1%

Corporate 322,6 306,7 5,2% 177,5 81,8% 247,8 30,2%

Títulos privados 2.101,7 1.689,5 24,4% 1.681,6 25,0% 1.813,1 15,9%

Large Corporate 2.018,7 1.615,2 25,0% 1.606,7 25,6% 1.741,5 15,9%

Corporate 83,0 74,4 11,6% 74,9 10,8% 71,6 15,9%

Carteira de crédito expandida 23.017,0 22.905,5 0,5% 21.215,8 8,5% 22.700,4 1,4%

Large Corporate 19.170,2 19.281,2 -0,6% 18.245,5 5,1% 19.484,4 -1,6%

Corporate 3.846,8 3.624,3 6,1% 2.970,3 29,5% 3.216,0 19,6%


Exposição Setorial(Carteira de crédito expandida)

7

Setor Set/17

Energia Elétrica 11,5%

Financeiro 11,5%

Açúcar & Álcool 10,6%

Transporte & Logística 7,3%

Cadeia de Grãos 6,2%

Comércio 6,1%

Construção Civil & Incorporadoras 6,0%

Óleo, Gás & Petroquímicas 5,8%

Serviços 5,3%

Telecomunicações 4,7%

Agricultura & Pecuária 4,6%

Mineradoras & Siderúrgicas 3,7%

Indústria de Bens de Consumo 3,4%

Construção Pesada 2,9%

Indústria Alimentícia & Farmacêutica 2,7%

Indústria Têxtil 2,1%

Outros 5,6%



Principais Indicadores dos Segmentos

8

Exposição Média Por Cliente (R$ milhões)

Prazo Médio (dias)

Total de Clientes

Clientes comExposição de Crédito

Set/16 Jun/17 Set/17

Large Corporate Corporate

Large Corporate: Clientes com faturamento anual acima de R$ 800 milhões | Corporate: Clientes com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões.

Carteira de Crédito

Empréstimos e Garantias Prestadas(R$ milhões)


729 732 746

509 517 496

32,7 34,2 34,5

350 355 350

1.135 1.091 1.155

909 836 861

3,2 4,2 4,4

297 301 304

48% 50% 52%

24% 24% 23%

15% 15% 14%13% 11% 11%


Sul

SP Interior, Centro-Oeste eNorte

Rio de Janeiro, MG e Nordeste

SP Capital

16.639 17.666 17.152

37% 37% 38%

21% 23% 22%

20% 19% 21%

10% 8% 7%5% 6% 6%7% 6% 6%


Centro-Oeste

Minas Gerais

Rio de Janeiro

SP Interior

Sul

SP Capital

2.895 3.550 3.764


Qualidade da Carteira de Crédito

9

Saldo de PDD% da carteira de empréstimos

Operações com atrasos acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e vincendas)

% da carteira de empréstimos

Empréstimos classificados em D e E-H (Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil)

% da carteira de empréstimos

1,5%

1,3% 1,2% 1,2% 2,0% 2,1% 1,6%

2,9% 3,1% 4,0% 3,9%4,5% 4,0% 4,0%

3,3%

1,4%

1,4% 1,5% 2,3%2,5% 2,4% 2,6%

1,6% 2,5%3,2% 2,7%

1,4% 1,7%3,2%

2,7%

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17

E-H

D

0,2% 0,0% 0,0%

0,6% 0,7%

1,5%

0,6% 0,8% 1,0%

1,9%

1,1%0,5%

0,4%

1,2%

1,7%

0,6% 0,5% 0,4% 0,7% 0,7% 1,3% 0,7%1,0% 1,2%

1,9%

1,1% 0,7% 0,7%1,4% 1,4%

1,7% 1,7%1,3%

1,0%0,8%

0,7%

1,0%

1,7% 1,9%

1,7%1,1% 1,2% 1,3%

1,8%

0,7%


Large Corporate

Total

Corporate

1,4% 1,3% 1,4%1,7%

2,3% 2,5% 2,2%2,7% 3,1%

3,8% 3,6% 3,6%3,9%

4,2% 4,0%

1,9% 1,9% 1,8% 2,0% 2,4% 2,6% 2,4% 2,9%3,4% 3,9% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0%

3,6%3,4% 3,6%

3,1% 2,9% 2,6% 2,7% 3,1% 3,5%4,2% 4,2%

3,6%3,9% 3,9%

3,4%2,5%


Large Corporate

Total

Corporate


Índice de Basileia & Patrimônio Líquido

10

14,72% 14,23% 14,33% 14,43% 14,68%

1,16% 1,14% 1,29% 1,75% 2,37%2,54% 2,45%

Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17

Nível 2 (Basileia 2)

Nível 2 (Basileia 3)

Nível 1

18,42% 17,82%

15,62% 16,18% 17,05%

3.532 3.613 3.292 3.450 3.631

2.831 2.893 3.032 3.090 3.228

Patrimônio de Referência

Patrimônio Líquido

(R$ milhões)

Adequação de Capital (R$ milhões) Set/17 Jun/17Var 3M

(%) / p.p.Set/16

Var 12M (%) / p.p.

Patrimônio de referência 3.631,5 3.449,9 5,3% 3.532,4 2,8%

Patrimônio líquido exigido 1.969,8 1.972,8 -0,2% 1.893,9 4,0%

Margem sobre o patrimônio líquido exigido 1.661,7 1.477,1 12,5% 1.638,5 1,4%

Índice de Basileia 17,05% 16,18% 0,87 18,42% -1,37

Nível 1 (Core Capital) 14,68% 14,43% 0,25 14,72% -0,04

Nível 2 2,37% 1,75% 0,62 3,70% -1,33


Captação & Ratings

14

Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais

Local

Aa2.Br

AA+

brAA-

Global

Ba2

BB+

BB

Moody’s

Fitch Ratings

Standard & Poor’s

Soberano

Ba2

BB

BB

BrasilABC Brasil

Ratings

10% 9% 8% 8% 7%BNDES

2.206 2.105 1.929 1.874 1.842

17% 16% 13% 12% 11%

9% 9% 9% 9% 10% Trade Finance

Notas, Depositos e Outros

5.626 5.819 5.262 5.231 5.121

Internacional

13% 15% 17% 17% 17%

13%13%

15% 15% 14%11%12%

15%18% 19%

7%8%

6%4% 5% Instituições Financeiras

(LF e DI)

Institucional(CDB e LF)

Pessoa Física(LCA e LCI)

Corporate(CDB)

44%

48%

9.549 11.433 12.671 13.298 14.049

Local

53%54%

55%

Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17

21.765 23.814 23.770 24.465 25.350 Total (R$ milhões)

6% 5% 2%2% 2%1% 1% 2%2% 2%

Basileia 3

Basileia 2

1.553 1.565 876 972 1.110

22%25%26%

4%6%7% 4%

21% 21%

4%

13% 12% 13% 13% 13%

Patrimônio Líquido

2.831 2.893 3.032 3.090 3.228


Ativos e Passivos por vencimento

12

(Set/17)

10.507

6.636

3.9384.711

817 333

2.014

7.003 7.3755.990

699 655

8.492

-368 -3.436 -1.279 118 -322

1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos

Ativos Passivos Gap

(R$ milhões)

8.492 8.1254.688 3.410 3.528 3.206

Gap Acumulado


Margem Financeira Gerencial

13

NIM(% a.a.)

Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)

1,5%

-5,7%

9,4%

4,6% 4,7%4,2% 4,3% 4,1%

4,4% 4,2%

3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17

256 283 266 276 260

733 802

3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17

(R$ milhões) 3T17 2T17 Var 3T16 Var 9M17 9M16 Var

Margem Financeira Gerencial 260,2 275,8 -5,7% 256,3 1,5% 801,8 733,2 9,4%

Patrimônio Líquido remunerado a CDI 59,5 68,5 -13,2% 83,3 -28,6% 210,0 231,9 -9,4%

Margem Financeira com Clientes 150,1 150,8 -0,5% 127,5 17,7% 439,5 391,2 12,3%

Margem Financeira com o Mercado 50,6 56,5 -10,4% 45,5 11,1% 152,3 110,2 38,3%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (54,9) (56,6) -3,1% (50,2) 9,2% (169,4) (153,3) 10,5%

Margem Financeira Gerencial após PDD 205,3 219,2 -6,4% 206,1 -0,4% 632,4 579,9 9,0%


Receitas com Serviços

14

Receita de Serviços (R$ milhões) 3T17 2T17 Var 3T16 Var 9M17 9M16 Var

Garantias prestadas 51,8 54,1 -4,2% 52,2 -0,7% 159,8 146,0 9,5%

Fees Mercado de Capitais e M&A 9,0 11,4 -21,3% 5,9 51,6% 36,1 15,1 139,3%

Tarifas 10,4 10,2 2,1% 7,9 31,5% 27,3 25,9 5,2%

Total 71,2 75,7 -6,0% 66,0 7,8% 223,2 187,0 19,3%

29,9 32,8 33,9 34,3 35,2 37,2 36,6 41,6 45,3 48,5 52,2 53,0 54,0 54,1 51,86,1 5,8 5,9 8,0 5,7 6,2 7,3

8,18,4

9,6 7,9 9,5 6,7 10,2 10,4

4,9 3,3 4,8 7,2 4,57,1 1,2

8,5 2,46,7 5,9 7,0 15,7 11,4 9,0

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17

Fees Mercado de Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

20,9% 19,5% 20,5% 20,6% 18,9% 20,1%16,2% 19,5% 19,3% 21,5% 22,1% 21,6% 23,5% 23,0% 23,0%

Receita de ServiçosReceita Total


Despesas e Índice de Eficiência

15

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

* Ajuste proveniente de despesa não recorrente relacionada à redução do número de colaboradores no primeiro semestre de 2016.

Despesas (R$ milhões) 3T17 2T17 Var 3T16 Var 9M17 9M16 Var

Despesas de Pessoal (ajustada) (48,8) (51,2) -4,7% (45,3) 7,7% (148,4) (134,6) 10,2%

Despesas (publicada) (48,8) (51,2) -4,7% (45,3) 7,7% (148,4) (142,6) 4,0%

Ajuste* 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0

Outras Despesas Administrativas (25,7) (26,7) -3,9% (25,9) -0,9% (78,3) (75,5) 3,7%

Subtotal (74,5) (77,9) -4,4% (71,3) 4,6% (226,7) (210,2) 7,9%

Participação nos Lucros (32,5) (29,5) 10,2% (25,0) 30,0% (92,1) (77,2) 19,3%

Total (107,0) (107,4) -0,4% (96,2) 11,2% (318,8) (287,3) 10,9%

29,6% 31,3% 29,9% 30,4% 32,2%29,8% 30,8%

3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17


Rentabilidade

16

102,8 108,5 111,2 107,1 104,1

302,4 322,4

3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17

Lucro Líquido recorrente (R$ milhões)

ROAE recorrente (% a.a.)

1,3%

-2,8%

6,6%

15,0% 15,2% 15,1%14,0% 13,3%

15,2%14,1%

3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17


Entrega do Selo Assiduidade

APIMEC-SP – 11 anos

Relações com Investidores

http://ri.abcbrasil.com.br

(11) 3170 2349


BANCO ABC BRASIL S.A.


Perguntas & Respostas

Relações com Investidores

http://ri.abcbrasil.com.br

(11) 3170 2349

Apêndice


Carteira de Crédito Expandida

21

(R$ milhões) Set/17 Jun/17 Var 3M Set/16 Var 12M Dez/16 Var 9M

Empréstimos 11.629,8 11.858,7 -1,9% 10.654,3 9,2% 11.664,9 -0,3%

Large Corporate 8.188,6 8.615,5 -5,0% 7.936,4 3,2% 8.768,3 -6,6%

Corporate 3.441,2 3.243,2 6,1% 2.718,0 26,6% 2.896,6 18,8%

Garantias prestadas 9.285,5 9.357,3 -0,8% 8.880,0 4,6% 9.222,4 0,7%

Large Corporate 8.962,9 9.050,6 -1,0% 8.702,5 3,0% 8.974,7 -0,1%

Corporate 322,6 306,7 5,2% 177,5 81,8% 247,8 30,2%

Títulos privados 2.101,7 1.689,5 24,4% 1.681,6 25,0% 1.813,1 15,9%

Large Corporate 2.018,7 1.615,2 25,0% 1.606,7 25,6% 1.741,5 15,9%

Corporate 83,0 74,4 11,6% 74,9 10,8% 71,6 15,9%

Carteira de crédito expandida 23.017,0 22.905,5 0,5% 21.215,8 8,5% 22.700,4 1,4%

Large Corporate 19.170,2 19.281,2 -0,6% 18.245,5 5,1% 19.484,4 -1,6%

Corporate 3.846,8 3.624,3 6,1% 2.970,3 29,5% 3.216,0 19,6%

Apêndice

Exposição Setorial & Garantias

Apêndice22

Exposição Setorial(Carteira de Crédito Expandida)

Garantias(Carteira de Crédito Expandida)

Large Corporate

Corporate

(Set/17)

Colaterais

LargeCorporate

Corporate Total

Clean 77% 43% 71%

Real 23% 57% 29%

39%25%

15% 9% 12%

Aplicações &Ações

Propriedades Duplicatas &Recebíveis

Máquinas &Equipamentos

Outros

42%31%

13%5% 9%

Duplicatas &Recebíveis

Propriedades Aplicações &Ações

Garantias doAgronegócio

Outros

Setor Set/17

Energia Elétrica 11,5%

Financeiro 11,5%

Açúcar & Álcool 10,6%

Transporte & Logística 7,3%

Cadeia de Grãos 6,2%

Comércio 6,1%

Construção Civil & Incorporadoras 6,0%

Óleo, Gás & Petroquímicas 5,8%

Serviços 5,3%

Telecomunicações 4,7%

Agricultura & Pecuária 4,6%

Mineradoras & Siderúrgicas 3,7%

Indústria de Bens de Consumo 3,4%

Construção Pesada 2,9%

Indústria Alimentícia & Farmacêutica 2,7%

Indústria Têxtil 2,1%

Outros 5,6%

Estrutura Organizacional

23

Conselho deAdministração

CEOAnis Chacur Neto

Vice-PresidenteExecutivo

José EduardoCintra Laloni


Gustavo Arantes Lanhoso


Sergio LuliaJacob


Renato Pasqualin Sobrinho


Sergio Ricardo Borejo

Comitê de RiscoComitê deAuditoria

Auditoria Interna

Group Audit / Bahrein

Fusões &Aquisições

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(Nov/17)

Planejamento

Relações comInvestidores

Apêndice

Conselho de Administração

Apêndice24

Membros

Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do

Conselho do Arab Banking Corporation

Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho &

Ex-CEO do Banco ABC Brasil

Vernom Handley (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation

Paul Henry Jennings (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation

Brendon Hopkins (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation

Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Membro Independente

Guilherme de Morais Vicente (Brasileiro) Membro Independente

(Nov/17)

Histórico

Apêndice25

1989 1997 2017

Arab Banking Corporation eGroup Roberto Marinhoiniciam o Banco ABC Roma S.A.,atuando nos segmentos decrédito corporativo, tradefinance e tesouraria.

Arab Banking Corporation ediretores adquirem ações doGrupo Roberto Marinho.

O Banco muda o nome paraBanco ABC Brasil S.A.

2007

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Reunião Pública Anual APIMEC 06 de dezembro de 2017 · 2017-12-19 · Estratégia, segmentos e...

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