ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ10 ΚΛΑΔΩΝ500 ΕΤΑΙΡEΙΩΝΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ

RETAILBOOK

2016

Πάντα δίπλα σας στον καθημερινό σας αγώνα

001 Rb-coverindd 1 07092016 1540

ΔΊΚΑΊΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΊΑ ΌΛΌΥΣ ΤΌΥΣ ΚΛΑΔΌΥΣ ΤΗΣ ΌΊΚΌΝΌΜΊΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗΥφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας

ΌΞΥΓΌΝΌ ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΊΚΗ ΌΊΚΌΝΌΜΊΑ Η ΒΊΌΜΗΧΑΝΊΑ ΤΡΌΦΊΜΩΝ ΚΑΊ ΠΌΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣΠρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων amp Ποτών

ΒΑΣΊΚΌΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΌΊΚΌΝΌΜΊΑΣ Η ΒΊΌΜΗΧΑΝΊΑ ΚΑΊ ΤΌ ΕΜΠΌΡΊΌ ΤΩΝ FMCGsΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων

ΤΌ ΕΜΠΌΡΊΌ ΕΝΑΣ ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΚΥΡΊΌΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΌΊΚΌΝΌΜΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣΠρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεων Ελλάδος

ΌΡΓΑΝΩΜΕΝΌ ΛΊΑΝΕΜΠΌΡΊΌ ΚΑΊ ΒΊΌΜΗΧΑΝΊΑ ndash Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΚΑΊ ΌΊ ΠΡΌΌΠΤΊΚΕΣ ΤΌΥ ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΊΚΗ ΌΊΚΌΝΌΜΊΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣΠρόεδρος ECR ΔιευθύνωνΣύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΝΤΕΜΕΪΔΗΣΠρόεδρος ECR Διευθυντής Πωλήσεων JOHNSON amp JOHNSON ΕΛΛΑΣ Καταναλωτικά Προϊόντα για Ελλάδα και Κύπρο

ΤΌ ΛΊΑΝΕΜΠΌΡΊΌ ΧΡΕΊΑΖΕΤΑΊ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ LOGISTICS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣΠρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρίας Logistics

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΚΔΌΤΗΣΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ

ΑΡΧΊΣΥΝΤΑΞΊΑΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΌΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΌΜΕΝΩΝΣΤΑΘΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΌI RETAIL PROJECTΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΤΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΊΡΊΚΗΣ ΕΠΊΚΌΊΝΩΝΊΑΣΛΙΝΑ ΔΕΔΕ

ΥΠΌΔΌΧΗ ΔΊΑΦΗΜΊΣΗΣΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΥ

ΕΠΊΜΕΛΕΊΑ ΥΛΗΣΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΒΑΣΙΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΟΣ

ΣΧΕΔΊΑΣΜΌΣ - ΣΕΛΊΔΌΠΌΊΗΣΗΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΛΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΌΓΊΣΤΗΡΊΌΥΠΟΠΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΩΝΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗ

Οι απόψεις των συντακτών των δημοσιευμάτων δεν αποτελούν αναγκαία και απόψεις του εκδότη και του ιδιοκτήτη της έκδοσης Απαγορεύεται η αναδημοσίευση η αναπαραγωγή ή μετάδοση όλου ή μέρους της έκδοσης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη

ISSN 2529-0843

TIMH 150 euro (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 6)

ΕΚΔΌΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΣ 2016

Μικράς Ασίας 43 152 33 ΧαλάνδριΤηλ 210 7712400 | Fαχ 210 7785097e-mail infodirectiongr | wwwdirectiongr

14

10

8

16

18

24

4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

RETAILBOOK

004-006 periexomenaindd 4 07092016 1549

ΔΊΚΑΊΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΊΑ ΌΛΌΥΣ ΤΌΥΣ ΚΛΑΔΌΥΣ ΤΗΣ ΌΊΚΌΝΌΜΊΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗΥφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας

ΌΞΥΓΌΝΌ ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΊΚΗ ΌΊΚΌΝΌΜΊΑ Η ΒΊΌΜΗΧΑΝΊΑ ΤΡΌΦΊΜΩΝ ΚΑΊ ΠΌΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣΠρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων amp Ποτών

ΒΑΣΊΚΌΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΌΊΚΌΝΌΜΊΑΣ Η ΒΊΌΜΗΧΑΝΊΑ ΚΑΊ ΤΌ ΕΜΠΌΡΊΌ ΤΩΝ FMCGsΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων

ΤΌ ΕΜΠΌΡΊΌ ΕΝΑΣ ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΚΥΡΊΌΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΌΊΚΌΝΌΜΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣΠρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεων Ελλάδος

ΌΡΓΑΝΩΜΕΝΌ ΛΊΑΝΕΜΠΌΡΊΌ ΚΑΊ ΒΊΌΜΗΧΑΝΊΑ ndash Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΚΑΊ ΌΊ ΠΡΌΌΠΤΊΚΕΣ ΤΌΥ ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΊΚΗ ΌΊΚΌΝΌΜΊΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣΠρόεδρος ECR ΔιευθύνωνΣύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΝΤΕΜΕΪΔΗΣΠρόεδρος ECR Διευθυντής Πωλήσεων JOHNSON amp JOHNSON ΕΛΛΑΣ Καταναλωτικά Προϊόντα για Ελλάδα και Κύπρο

ΤΌ ΛΊΑΝΕΜΠΌΡΊΌ ΧΡΕΊΑΖΕΤΑΊ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ LOGISTICS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣΠρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρίας Logistics

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΚΔΌΤΗΣΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ

ΑΡΧΊΣΥΝΤΑΞΊΑΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΌΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΌΜΕΝΩΝΣΤΑΘΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΌI RETAIL PROJECTΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΤΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΊΡΊΚΗΣ ΕΠΊΚΌΊΝΩΝΊΑΣΛΙΝΑ ΔΕΔΕ

ΥΠΌΔΌΧΗ ΔΊΑΦΗΜΊΣΗΣΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΥ

ΕΠΊΜΕΛΕΊΑ ΥΛΗΣΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΒΑΣΙΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΟΣ

ΣΧΕΔΊΑΣΜΌΣ - ΣΕΛΊΔΌΠΌΊΗΣΗΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΛΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΌΓΊΣΤΗΡΊΌΥΠΟΠΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΩΝΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗ

Οι απόψεις των συντακτών των δημοσιευμάτων δεν αποτελούν αναγκαία και απόψεις του εκδότη και του ιδιοκτήτη της έκδοσης Απαγορεύεται η αναδημοσίευση η αναπαραγωγή ή μετάδοση όλου ή μέρους της έκδοσης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη

ISSN 2529-0843

TIMH 150 euro (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 6)

ΕΚΔΌΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΣ 2016

Μικράς Ασίας 43 152 33 ΧαλάνδριΤηλ 210 7712400 | Fαχ 210 7785097e-mail infodirectiongr | wwwdirectiongr

14

10

8

16

18

24

4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

RETAILBOOK

004-006 periexomenaindd 4 07092016 1549

ECR Η αγοραστική συμπεριφορά μετά τα capital controls σελ 26

NIELSEN Η κρίσιμη δεκαετία 2005-2015 σελ 34

IRI Πληγωμένη η αγορά των Σούπερ Μάρκετ σελ 38

IOBE Τρόφιμα - Ποτά σημαίνοντες κλάδοι για την Ελληνική Οικονομία σελ 44

GfK Πτωτική τάση για τα Τεχνολογικά Καταναλωτικά Προϊόντα στην Ελλάδα σελ 48

IOBE Ηλεκτρικές - Ηλεκτρονικές Συσκευές σταθεροποίηση του κλάδου με αύξηση των προσδοκιών σελ 52

ΔΊΕΘΝΕΊΣ ΤΑΣΕΊΣ ΤΌΥ RETAIL Oι μεγάλοι (διεθνώς) ενισχύονται σελ 57

ΣΌΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ σελ 61

ΒΊΌΜΗΧΑΝΊΑ ΤΡΌΦΊΜΩΝ σελ 71

ΕΜΠΌΡΊΌ ΤΡΌΦΊΜΩΝ σελ 89

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΌΊΚΊΑΚΌΥ ΕΞΌΠΛΊΣΜΌΥ σελ 99

ΒΊΌΜΗΧΑΝΊΑ ΠΌΤΩΝ σελ 107

ΕΜΠΌΡΊΌ ΠΌΤΩΝ σελ 117

ΗΛΕΚΤΡΊΚΕΣ amp ΗΛΕΚΤΡΌΝΊΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ σελ 123

ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΌΔΗΣΗ σελ 131

LOGISTICS σελ 139

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΚΛΑΔΩΝΛΊΑΝΕΜΠΟΡΊΟΥ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

004-006 periexomenaindd 6 07092016 1549

Η τέλεια καταιγίδαέπληξε τον κλάδο

Σε αρνητικό πρωταγωνιστή που μπορεί να συμπαρασύρει και άλλους κλάδους της ελληνι-κής οικονομίας αναδεικνύεται τη φετινή χρονιά ο κλάδος των σούπερ μάρκετ λόγω των αρνητικών εξελίξεων στην Μαρινόπουλος Ταυτόχρονα η πολυετής ύφεση προκάλεσε την αφαίμαξη της καταναλωτικής δαπάνης με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να έχουν

περιορίσει στο ελάχιστο τις αγορές τους και στις αλυσίδες καταστημάτων των σούπερ μάρκετ Βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια πριν από την ύφεση ο κλάδος είχε γιγαντωθεί παρουσιάζοντας σημάδια υπερμεγέθυνσης που ασφαλώς δεν μπορούσε να σηκώσει η μικρή αγορά της Ελλάδας η οποία στηριζόταν σε δάνεια των νοικοκυριών Ο έντονος ανταγωνισμός που παρατηρείται μεταξύ των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που κυριάρχησαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια επηρέασαν τη συνολική ζήτηση και οδήγησαν τις εταιρείες στην αναζήτηση νέων στρατηγικών ανάπτυξης Η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά και τον κλάδο των σούπερ μάρκετ Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ και cash amp carry παρουσίασαν πτωτική πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 41 την τετραετία 2010-2013 έπειτα από διαχρονική αύξηση επί σειρά ετών Το 2014 υπήρξε αναστροφή του κλίματος (+16) αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις το 2016 ο κλάδος αναμένεται να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο - ίσως ξεπεράσει μάλιστα το -2 Σε κάθε περίπτωση όμως ο κλάδος των σούπερ μάρκετ αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς και laquoανθεκτικούςraquo τομείς της ελληνικής οικονομίας και έχει επηρεαστεί συγκριτικά λιγότερο από την οικονομική κρίση σε σχέση με άλλους κλάδουςΟ βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια λόγω και των εξαγορών καταστημάτωνεταιρειών από τις μεγάλες κυρίως αλυσίδες το κλείσιμο ορισμένων εταιρειών του κλάδου κλπ με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ολοκλήρωση της εξαγοράς της αλυσίδας Βερόπουλος από τη My Market στις αρχές του 2016 Οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες κάλυψαν από κοινού σχεδόν το 60 περίπου της συνολικής αξίας της εγχώριας αγοράς το 2015 Αναφορικά με το θέμα του Μαρινόπουλου στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 έχει ορισθεί η συζήτηση για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων του Μαρινόπουλου θέτοντας σε καθεστώς προστασίας την εταιρεία έναντι των πιστωτών Το δικαστήριο τον περασμένο Ιούλιο αποφάσισε την προστασία της περιουσίας του ομίλου απαγορεύοντας κατασχέσεις από τους πιστωτές Από το καθεστώς προστασίας εξαιρούνται οι εργαζόμενοι οι οποίοι το είχαν ζητήσει ώστε αν δεν πληρώνονται να μπορούν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους καθώς και οι μισθώσεις Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Δημοσίου το ποσό της οφειλής του ομίλου απέναντί στο κράτος ανέρχεται στα 50 εκατ ευρώ Με το σκεπτικό αυτό το Δημόσιο ζήτησε την απόρριψη των αιτήσεων της Μαρινόπουλος Από την πλευρά τους τα σωματεία των εργαζομένων άσκησαν παρέμβαση υπέρ των ασφαλιστικών μέτρων με την προϋπόθεση να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους και να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο οι οφειλές της εταιρείας ανέρχονται στο 1 δισ 324 εκατ ευρώ

64

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

061-070 supermarketindd 64 07092016 1655

Η τέλεια καταιγίδαέπληξε τον κλάδο

Σε αρνητικό πρωταγωνιστή που μπορεί να συμπαρασύρει και άλλους κλάδους της ελληνι-κής οικονομίας αναδεικνύεται τη φετινή χρονιά ο κλάδος των σούπερ μάρκετ λόγω των αρνητικών εξελίξεων στην Μαρινόπουλος Ταυτόχρονα η πολυετής ύφεση προκάλεσε την αφαίμαξη της καταναλωτικής δαπάνης με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να έχουν

περιορίσει στο ελάχιστο τις αγορές τους και στις αλυσίδες καταστημάτων των σούπερ μάρκετ Βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια πριν από την ύφεση ο κλάδος είχε γιγαντωθεί παρουσιάζοντας σημάδια υπερμεγέθυνσης που ασφαλώς δεν μπορούσε να σηκώσει η μικρή αγορά της Ελλάδας η οποία στηριζόταν σε δάνεια των νοικοκυριών Ο έντονος ανταγωνισμός που παρατηρείται μεταξύ των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που κυριάρχησαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια επηρέασαν τη συνολική ζήτηση και οδήγησαν τις εταιρείες στην αναζήτηση νέων στρατηγικών ανάπτυξης Η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά και τον κλάδο των σούπερ μάρκετ Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ και cash amp carry παρουσίασαν πτωτική πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 41 την τετραετία 2010-2013 έπειτα από διαχρονική αύξηση επί σειρά ετών Το 2014 υπήρξε αναστροφή του κλίματος (+16) αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις το 2016 ο κλάδος αναμένεται να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο - ίσως ξεπεράσει μάλιστα το -2 Σε κάθε περίπτωση όμως ο κλάδος των σούπερ μάρκετ αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς και laquoανθεκτικούςraquo τομείς της ελληνικής οικονομίας και έχει επηρεαστεί συγκριτικά λιγότερο από την οικονομική κρίση σε σχέση με άλλους κλάδουςΟ βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια λόγω και των εξαγορών καταστημάτωνεταιρειών από τις μεγάλες κυρίως αλυσίδες το κλείσιμο ορισμένων εταιρειών του κλάδου κλπ με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ολοκλήρωση της εξαγοράς της αλυσίδας Βερόπουλος από τη My Market στις αρχές του 2016 Οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες κάλυψαν από κοινού σχεδόν το 60 περίπου της συνολικής αξίας της εγχώριας αγοράς το 2015 Αναφορικά με το θέμα του Μαρινόπουλου στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 έχει ορισθεί η συζήτηση για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων του Μαρινόπουλου θέτοντας σε καθεστώς προστασίας την εταιρεία έναντι των πιστωτών Το δικαστήριο τον περασμένο Ιούλιο αποφάσισε την προστασία της περιουσίας του ομίλου απαγορεύοντας κατασχέσεις από τους πιστωτές Από το καθεστώς προστασίας εξαιρούνται οι εργαζόμενοι οι οποίοι το είχαν ζητήσει ώστε αν δεν πληρώνονται να μπορούν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους καθώς και οι μισθώσεις Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Δημοσίου το ποσό της οφειλής του ομίλου απέναντί στο κράτος ανέρχεται στα 50 εκατ ευρώ Με το σκεπτικό αυτό το Δημόσιο ζήτησε την απόρριψη των αιτήσεων της Μαρινόπουλος Από την πλευρά τους τα σωματεία των εργαζομένων άσκησαν παρέμβαση υπέρ των ασφαλιστικών μέτρων με την προϋπόθεση να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους και να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο οι οφειλές της εταιρείας ανέρχονται στο 1 δισ 324 εκατ ευρώ

64

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

061-070 supermarketindd 64 07092016 1655

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 88 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 vs 2013

H EIKONA - KATANOMH TΩΝ 88 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 vs 2013

ΜΕΙΩΣΗ (-)38 4318 ΑΥΞΗΣΗ (+ )

50 5682

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ 68 7727

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 20 2273

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΩΣ () ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 88

ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 88 10000

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2014 vs 2013

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ (+ ) 50 5682

ΜΕΙΩΣΗ (- ) 38 4318

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ 68 7727

ΑΥΞΗΣΗ (+ ) 39 4432

ΜΕΙΩΣΗ (- ) 24 2727

ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΕΡΔΗ 5 568

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 20 2273

ΑΥΞΗΣΗ (+ ) 6 682

ΜΕΙΩΣΗ (- ) 11 1250

ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ 3 341

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 88 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2014 vs 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2014 2013 ΜΕΤ 20142013 ()

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9488402884 9243425048 265 uarr

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1965865118 1887105779 417 uarr

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 131516034 27923704 37098 uarr

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 733980493 705927095 397 uarr

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1326386744 1308174837 139 uarr

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4490145948 4133427769 863 uarr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5816532692 5441602606 689 uarr

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ () 2072 2042 147 uarr

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ () 139 030 36333 uarr

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) () 992 213 36573 uarr

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 339 316 728 uarr

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS

65

RETAILBOOK

061-070 supermarketindd 65 07092016 1655

ΤΑ 9 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟ 2014

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

4

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

014

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΚΕΡΔ

Η ΠΡ

Ο Φ

ΟΡΩΝ

201

4

ΚΕΡΔ

Η ΠΡ

Ο Φ

ΟΡΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΟ

2014

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΟ

2013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΩΝ

201

4

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣ

ΕΩΝ

2014

ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣ

ΕΩΝ

2013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

14

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

13

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΠΕΡΙ

ΘΩΡΙ

Ο ΚΑ

ΘΑΡΟ

Υ ΚΕ

ΡΔΟΥ

Σ 20

14 (

)

ΠΕΡΙ

ΘΩΡΙ

Ο ΚΑ

ΘΑΡΟ

Υ ΚΕ

ΡΔΟΥ

Σ 20

13 (

)

ΣΧΕΣ

Η ΞΕ

ΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΙΔ

ΙΑ Κ

ΕΦΑΛ

ΑΙΑ

2014

ΣΧΕΣ

Η ΞΕ

ΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΙΔ

ΙΑ Κ

ΕΦΑΛ

ΑΙΑ

2013

1 HOUSE MARKET AE (IKEA) 191144000 192646000 -078 73847000 70550000 467 -687000 2969000 - 38740000 38740000 000 129530000 130314000 -060 96246000 74327000 2949 225776000 204641000 1033 -036 154 074 057

2 PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 161410595 172410181 -638 55281012 58547832 -558 -2142105 2513245 - 8050000 8050000 000 5893309 8630067 -3171 59594731 54031663 1030 65488040 62661730 451 -133 146 1011 626

3 SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN) 78243098 75591072 351 25629778 24748229 356 -8951048 -8219425 -890 30750000 30750000 000 -7039934 1911114 - 97744071 82170607 1895 90704137 84081721 788 -1144 -1087 - 4300

4 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ 15086000 13337000 1311 5179000 4746000 912 93000 -1887000 - 3795000 3795000 000 11636000 18754000 -3795 6719000 8998000 -2533 18355000 27752000 -3386 062 -1415 058 048

5 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 14618873 11057610 3221 4890533 3912565 2500 950777 164421 47826 3499874 2764314 2661 6841941 7786684 -1213 9971843 10040329 -068 16813784 17827013 -568 650 149 146 129

6 VICKO ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕ 12656197 9081395 3936 3998585 2980404 3416 1132390 552899 10481 1915946 1670000 1473 8338179 7533277 1068 6054056 6958523 -1300 14392235 14491800 -069 895 609 073 092

7 ΔΙΑΦΑΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ 5918265 5965715 -080 3314386 3224610 278 -1114120 -1008577 -1046 5219898 5219898 000 990474 2104594 -5294 5984511 4589107 3041 6974985 6693701 420 -1883 -1691 604 218

8 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜ ΑΕ 5325225 5526537 -364 2315632 2298120 076 -103993 -14583 -61311 1210223 1210223 000 8291290 8442019 -179 9806531 10070089 -262 18097821 18512108 -224 -195 -026 118 119

9 EVIGRI ΑΕ 4910358 4616583 636 1700856 1628232 446 -100744 -384530 7380 2219112 1889685 1743 1865445 1999918 -672 9456034 9185908 294 11321479 11185826 121 -205 -833 507 459

ΣΥΝΟΛΟ 489312611 490232093 -019 176156782 172635992 204 -10922843 -5314550 -10553 95400053 94089120 139 166346704 187475673 -1127 301576777 260371226 1583 467923481 447846899 448 -223 -108 181 139

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31122015Σημείωση Στις 17042015 συστήθηκε η εταιρεία JYSK AE που έχει παρόμοιες δραστηριότητες με τις επιχειρήσεις του πίνακα

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ 3 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2014 vs 2013

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ()

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ()

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) ()

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

1 HOUSE MARKET AE (IKEA) 3863 3662 -036 154 073 072 074 057 -053 228

2 PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 3425 3396 -133 146 075 072 1011 626 -3635 2912

3 SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN) 3276 3274 -1144 -1087 046 046 - 4300 - -43009

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTSΣημείωση Παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες των 3 μεγαλύτερων Καταστημάτων Οικιακού Εξοπλισμού (βάσει Κύκλου Εργασιών 2014)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 vs 2013

HOUSE MARKET AE (IKEA)191144000192646000

PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ161410595172410181

SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN)7824309875591072

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ1508600013337000

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ1461887311057610darr

-078

TOP 5 ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014

darr-638 uarr

351 uarr1311 uarr

3221

2014 2013(σε ευρώ)

104

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

099-105 oikiakos-exoplismosindd 104 07092016 1707

ΤΑ 9 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟ 2014

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

4

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

014

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΚΕΡΔ

Η ΠΡ

Ο Φ

ΟΡΩΝ

201

4

ΚΕΡΔ

Η ΠΡ

Ο Φ

ΟΡΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΟ

2014

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΟ

2013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΩΝ

201

4

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣ

ΕΩΝ

2014

ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣ

ΕΩΝ

2013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

14

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

13

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΠΕΡΙ

ΘΩΡΙ

Ο ΚΑ

ΘΑΡΟ

Υ ΚΕ

ΡΔΟΥ

Σ 20

14 (

)

ΠΕΡΙ

ΘΩΡΙ

Ο ΚΑ

ΘΑΡΟ

Υ ΚΕ

ΡΔΟΥ

Σ 20

13 (

)

ΣΧΕΣ

Η ΞΕ

ΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΙΔ

ΙΑ Κ

ΕΦΑΛ

ΑΙΑ

2014

ΣΧΕΣ

Η ΞΕ

ΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΙΔ

ΙΑ Κ

ΕΦΑΛ

ΑΙΑ

2013

1 HOUSE MARKET AE (IKEA) 191144000 192646000 -078 73847000 70550000 467 -687000 2969000 - 38740000 38740000 000 129530000 130314000 -060 96246000 74327000 2949 225776000 204641000 1033 -036 154 074 057

2 PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 161410595 172410181 -638 55281012 58547832 -558 -2142105 2513245 - 8050000 8050000 000 5893309 8630067 -3171 59594731 54031663 1030 65488040 62661730 451 -133 146 1011 626

3 SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN) 78243098 75591072 351 25629778 24748229 356 -8951048 -8219425 -890 30750000 30750000 000 -7039934 1911114 - 97744071 82170607 1895 90704137 84081721 788 -1144 -1087 - 4300

4 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ 15086000 13337000 1311 5179000 4746000 912 93000 -1887000 - 3795000 3795000 000 11636000 18754000 -3795 6719000 8998000 -2533 18355000 27752000 -3386 062 -1415 058 048

5 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 14618873 11057610 3221 4890533 3912565 2500 950777 164421 47826 3499874 2764314 2661 6841941 7786684 -1213 9971843 10040329 -068 16813784 17827013 -568 650 149 146 129

6 VICKO ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕ 12656197 9081395 3936 3998585 2980404 3416 1132390 552899 10481 1915946 1670000 1473 8338179 7533277 1068 6054056 6958523 -1300 14392235 14491800 -069 895 609 073 092

7 ΔΙΑΦΑΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ 5918265 5965715 -080 3314386 3224610 278 -1114120 -1008577 -1046 5219898 5219898 000 990474 2104594 -5294 5984511 4589107 3041 6974985 6693701 420 -1883 -1691 604 218

8 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜ ΑΕ 5325225 5526537 -364 2315632 2298120 076 -103993 -14583 -61311 1210223 1210223 000 8291290 8442019 -179 9806531 10070089 -262 18097821 18512108 -224 -195 -026 118 119

9 EVIGRI ΑΕ 4910358 4616583 636 1700856 1628232 446 -100744 -384530 7380 2219112 1889685 1743 1865445 1999918 -672 9456034 9185908 294 11321479 11185826 121 -205 -833 507 459

ΣΥΝΟΛΟ 489312611 490232093 -019 176156782 172635992 204 -10922843 -5314550 -10553 95400053 94089120 139 166346704 187475673 -1127 301576777 260371226 1583 467923481 447846899 448 -223 -108 181 139

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31122015Σημείωση Στις 17042015 συστήθηκε η εταιρεία JYSK AE που έχει παρόμοιες δραστηριότητες με τις επιχειρήσεις του πίνακα

TA 3 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟ 2014 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟ 2014

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

4

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

2

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

1

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

0

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

010

()

ΑΘΡΟ

ΙΣΤΙ

ΚΟΣ

ΚΥΚΛ

ΟΣ Ε

ΡΓΑΣ

ΙΩΝ

20

10 Ε

ΩΣ 2

014

1 HOUSE MARKET AE (IKEA) 191144000 192646000 -078 215527000 261968000 279612000 -3164 11408970002 PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 161410595 172410181 -638 195261383 232877423 258023669 -3744 10199832513 SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN) 78243098 75591072 351 75989173 76284850 76409337 240 382517530

ΣΥΝΟΛΟ 430797693 440647253 -224 486777556 571130273 614045006 -2984 2543397781

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31122015ΣΗΜΕΙΩΣΗ HOUSE MARKET AE (IKEA) Βάσει αποφάσεων της 1742012 των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών HOUSE MARKET ΑΕ και ΒΗΤΑ ΤΡΙΤΗ ΑΕ αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας ΒΗΤΑ ΤΡΙΤΗ ΑΕ από την εταιρεία HOUSE MARKET ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 216693 με ημερομηνία μετασχηματισμού 3042012 Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 27122012

105

RETAILBOOK

099-105 oikiakos-exoplismosindd 105 07092016 1707

RET

AIL

BO

OK

201

6Ε

ΤΗ

ΣΙΑ

ΕΚ

ΔΟ

ΣΗ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΛΙΑ

ΝΕ

ΜΠ

ΟΡ

ΙΟ Κ

ΑΙ

ΤΗ

ΒΙΟ

ΜΗ

ΧΑ

ΝΙΑ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 43 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ bull ΤΗΛ 210-7712400 bull FAX 210-7713343 bull E-MAIL INFODIRECTIONGR bull WWW DIRECTIONGR

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ10 ΚΛΑΔΩΝ500 ΕΤΑΙΡEΙΩΝΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ

RETAILBOOK

2016

Πάντα δίπλα σας στον καθημερινό σας αγώνα

001 Rb-cover_429x290indd 1 07092016 180321x29indd 1 07092016 1804

ΤΑ 9 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟ 2014

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

4

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

014

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΚΕΡΔ

Η ΠΡ

Ο Φ

ΟΡΩΝ

201

4

ΚΕΡΔ

Η ΠΡ

Ο Φ

ΟΡΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΟ

2014

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΟ

2013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΩΝ

201

4

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣ

ΕΩΝ

2014

ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣ

ΕΩΝ

2013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

14

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

13

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΠΕΡΙ

ΘΩΡΙ

Ο ΚΑ

ΘΑΡΟ

Υ ΚΕ

ΡΔΟΥ

Σ 20

14 (

)

ΠΕΡΙ

ΘΩΡΙ

Ο ΚΑ

ΘΑΡΟ

Υ ΚΕ

ΡΔΟΥ

Σ 20

13 (

)

ΣΧΕΣ

Η ΞΕ

ΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΙΔ

ΙΑ Κ

ΕΦΑΛ

ΑΙΑ

2014

ΣΧΕΣ

Η ΞΕ

ΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΙΔ

ΙΑ Κ

ΕΦΑΛ

ΑΙΑ

2013

1 HOUSE MARKET AE (IKEA) 191144000 192646000 -078 73847000 70550000 467 -687000 2969000 - 38740000 38740000 000 129530000 130314000 -060 96246000 74327000 2949 225776000 204641000 1033 -036 154 074 057

2 PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 161410595 172410181 -638 55281012 58547832 -558 -2142105 2513245 - 8050000 8050000 000 5893309 8630067 -3171 59594731 54031663 1030 65488040 62661730 451 -133 146 1011 626

3 SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN) 78243098 75591072 351 25629778 24748229 356 -8951048 -8219425 -890 30750000 30750000 000 -7039934 1911114 - 97744071 82170607 1895 90704137 84081721 788 -1144 -1087 - 4300

4 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ 15086000 13337000 1311 5179000 4746000 912 93000 -1887000 - 3795000 3795000 000 11636000 18754000 -3795 6719000 8998000 -2533 18355000 27752000 -3386 062 -1415 058 048

5 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 14618873 11057610 3221 4890533 3912565 2500 950777 164421 47826 3499874 2764314 2661 6841941 7786684 -1213 9971843 10040329 -068 16813784 17827013 -568 650 149 146 129

6 VICKO ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕ 12656197 9081395 3936 3998585 2980404 3416 1132390 552899 10481 1915946 1670000 1473 8338179 7533277 1068 6054056 6958523 -1300 14392235 14491800 -069 895 609 073 092

7 ΔΙΑΦΑΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ 5918265 5965715 -080 3314386 3224610 278 -1114120 -1008577 -1046 5219898 5219898 000 990474 2104594 -5294 5984511 4589107 3041 6974985 6693701 420 -1883 -1691 604 218

8 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜ ΑΕ 5325225 5526537 -364 2315632 2298120 076 -103993 -14583 -61311 1210223 1210223 000 8291290 8442019 -179 9806531 10070089 -262 18097821 18512108 -224 -195 -026 118 119

9 EVIGRI ΑΕ 4910358 4616583 636 1700856 1628232 446 -100744 -384530 7380 2219112 1889685 1743 1865445 1999918 -672 9456034 9185908 294 11321479 11185826 121 -205 -833 507 459

ΣΥΝΟΛΟ 489312611 490232093 -019 176156782 172635992 204 -10922843 -5314550 -10553 95400053 94089120 139 166346704 187475673 -1127 301576777 260371226 1583 467923481 447846899 448 -223 -108 181 139

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31122015Σημείωση Στις 17042015 συστήθηκε η εταιρεία JYSK AE που έχει παρόμοιες δραστηριότητες με τις επιχειρήσεις του πίνακα

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ 3 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2014 vs 2013

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ()

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ()

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) ()

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

1 HOUSE MARKET AE (IKEA) 3863 3662 -036 154 073 072 074 057 -053 228

2 PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 3425 3396 -133 146 075 072 1011 626 -3635 2912

3 SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN) 3276 3274 -1144 -1087 046 046 - 4300 - -43009

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTSΣημείωση Παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες των 3 μεγαλύτερων Καταστημάτων Οικιακού Εξοπλισμού (βάσει Κύκλου Εργασιών 2014)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 vs 2013

HOUSE MARKET AE (IKEA)191144000192646000

PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ161410595172410181

SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN)7824309875591072

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ1508600013337000

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ1461887311057610darr

-078

TOP 5 ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014

darr-638 uarr

351 uarr1311 uarr

3221

2014 2013(σε ευρώ)

104

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

099-105 oikiakos-exoplismosindd 104 07092016 1707

ΤΑ 9 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟ 2014

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

4

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

014

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΚΕΡΔ

Η ΠΡ

Ο Φ

ΟΡΩΝ

201

4

ΚΕΡΔ

Η ΠΡ

Ο Φ

ΟΡΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΟ

2014

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΟ

2013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΩΝ

201

4

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣ

ΕΩΝ

2014

ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣ

ΕΩΝ

2013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

14

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

13

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΠΕΡΙ

ΘΩΡΙ

Ο ΚΑ

ΘΑΡΟ

Υ ΚΕ

ΡΔΟΥ

Σ 20

14 (

)

ΠΕΡΙ

ΘΩΡΙ

Ο ΚΑ

ΘΑΡΟ

Υ ΚΕ

ΡΔΟΥ

Σ 20

13 (

)

ΣΧΕΣ

Η ΞΕ

ΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΙΔ

ΙΑ Κ

ΕΦΑΛ

ΑΙΑ

2014

ΣΧΕΣ

Η ΞΕ

ΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΙΔ

ΙΑ Κ

ΕΦΑΛ

ΑΙΑ

2013

1 HOUSE MARKET AE (IKEA) 191144000 192646000 -078 73847000 70550000 467 -687000 2969000 - 38740000 38740000 000 129530000 130314000 -060 96246000 74327000 2949 225776000 204641000 1033 -036 154 074 057

2 PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 161410595 172410181 -638 55281012 58547832 -558 -2142105 2513245 - 8050000 8050000 000 5893309 8630067 -3171 59594731 54031663 1030 65488040 62661730 451 -133 146 1011 626

3 SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN) 78243098 75591072 351 25629778 24748229 356 -8951048 -8219425 -890 30750000 30750000 000 -7039934 1911114 - 97744071 82170607 1895 90704137 84081721 788 -1144 -1087 - 4300

4 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ 15086000 13337000 1311 5179000 4746000 912 93000 -1887000 - 3795000 3795000 000 11636000 18754000 -3795 6719000 8998000 -2533 18355000 27752000 -3386 062 -1415 058 048

5 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 14618873 11057610 3221 4890533 3912565 2500 950777 164421 47826 3499874 2764314 2661 6841941 7786684 -1213 9971843 10040329 -068 16813784 17827013 -568 650 149 146 129

6 VICKO ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕ 12656197 9081395 3936 3998585 2980404 3416 1132390 552899 10481 1915946 1670000 1473 8338179 7533277 1068 6054056 6958523 -1300 14392235 14491800 -069 895 609 073 092

7 ΔΙΑΦΑΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ 5918265 5965715 -080 3314386 3224610 278 -1114120 -1008577 -1046 5219898 5219898 000 990474 2104594 -5294 5984511 4589107 3041 6974985 6693701 420 -1883 -1691 604 218

8 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜ ΑΕ 5325225 5526537 -364 2315632 2298120 076 -103993 -14583 -61311 1210223 1210223 000 8291290 8442019 -179 9806531 10070089 -262 18097821 18512108 -224 -195 -026 118 119

9 EVIGRI ΑΕ 4910358 4616583 636 1700856 1628232 446 -100744 -384530 7380 2219112 1889685 1743 1865445 1999918 -672 9456034 9185908 294 11321479 11185826 121 -205 -833 507 459

ΣΥΝΟΛΟ 489312611 490232093 -019 176156782 172635992 204 -10922843 -5314550 -10553 95400053 94089120 139 166346704 187475673 -1127 301576777 260371226 1583 467923481 447846899 448 -223 -108 181 139

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31122015Σημείωση Στις 17042015 συστήθηκε η εταιρεία JYSK AE που έχει παρόμοιες δραστηριότητες με τις επιχειρήσεις του πίνακα

TA 3 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟ 2014 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟ 2014

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

4

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

2

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

1

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

0

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

010

()

ΑΘΡΟ

ΙΣΤΙ

ΚΟΣ

ΚΥΚΛ

ΟΣ Ε

ΡΓΑΣ

ΙΩΝ

20

10 Ε

ΩΣ 2

014

1 HOUSE MARKET AE (IKEA) 191144000 192646000 -078 215527000 261968000 279612000 -3164 11408970002 PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 161410595 172410181 -638 195261383 232877423 258023669 -3744 10199832513 SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN) 78243098 75591072 351 75989173 76284850 76409337 240 382517530

ΣΥΝΟΛΟ 430797693 440647253 -224 486777556 571130273 614045006 -2984 2543397781

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31122015ΣΗΜΕΙΩΣΗ HOUSE MARKET AE (IKEA) Βάσει αποφάσεων της 1742012 των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών HOUSE MARKET ΑΕ και ΒΗΤΑ ΤΡΙΤΗ ΑΕ αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας ΒΗΤΑ ΤΡΙΤΗ ΑΕ από την εταιρεία HOUSE MARKET ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 216693 με ημερομηνία μετασχηματισμού 3042012 Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 27122012

105

RETAILBOOK

099-105 oikiakos-exoplismosindd 105 07092016 1707

RET

AIL

BO

OK

201

6Ε

ΤΗ

ΣΙΑ

ΕΚ

ΔΟ

ΣΗ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΛΙΑ

ΝΕ

ΜΠ

ΟΡ

ΙΟ Κ

ΑΙ

ΤΗ

ΒΙΟ

ΜΗ

ΧΑ

ΝΙΑ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 43 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ bull ΤΗΛ 210-7712400 bull FAX 210-7713343 bull E-MAIL INFODIRECTIONGR bull WWW DIRECTIONGR

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ10 ΚΛΑΔΩΝ500 ΕΤΑΙΡEΙΩΝΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ

RETAILBOOK

2016

Πάντα δίπλα σας στον καθημερινό σας αγώνα

001 Rb-cover_429x290indd 1 07092016 180321x29indd 1 07092016 1804

ΤΑ 9 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟ 2014

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

4

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

014

ΜΙΚ

ΤΟ

ΚΕΡΔ

ΟΣ 2

013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΚΕΡΔ

Η ΠΡ

Ο Φ

ΟΡΩΝ

201

4

ΚΕΡΔ

Η ΠΡ

Ο Φ

ΟΡΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΟ

2014

ΜΕΤ

ΟΧΙΚ

Ο ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΟ

2013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΩΝ

201

4

ΣΥΝΟ

ΛΟ ΙΔ

ΙΩΝ

ΚΕ

ΦΑΛ

ΑΙΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣ

ΕΩΝ

2014

ΣΥΝΟ

ΛΟ

ΥΠΟΧ

ΡΕΩΣ

ΕΩΝ

2013

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

14

ΓΕΝΙ

ΚΟ Σ

ΥΝΟΛ

Ο ΕΝ

ΕΡΓΗ

ΤΙΚΟ

Υ 20

13

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΠΕΡΙ

ΘΩΡΙ

Ο ΚΑ

ΘΑΡΟ

Υ ΚΕ

ΡΔΟΥ

Σ 20

14 (

)

ΠΕΡΙ

ΘΩΡΙ

Ο ΚΑ

ΘΑΡΟ

Υ ΚΕ

ΡΔΟΥ

Σ 20

13 (

)

ΣΧΕΣ

Η ΞΕ

ΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΙΔ

ΙΑ Κ

ΕΦΑΛ

ΑΙΑ

2014

ΣΧΕΣ

Η ΞΕ

ΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΙΔ

ΙΑ Κ

ΕΦΑΛ

ΑΙΑ

2013

1 HOUSE MARKET AE (IKEA) 191144000 192646000 -078 73847000 70550000 467 -687000 2969000 - 38740000 38740000 000 129530000 130314000 -060 96246000 74327000 2949 225776000 204641000 1033 -036 154 074 057

2 PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 161410595 172410181 -638 55281012 58547832 -558 -2142105 2513245 - 8050000 8050000 000 5893309 8630067 -3171 59594731 54031663 1030 65488040 62661730 451 -133 146 1011 626

3 SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN) 78243098 75591072 351 25629778 24748229 356 -8951048 -8219425 -890 30750000 30750000 000 -7039934 1911114 - 97744071 82170607 1895 90704137 84081721 788 -1144 -1087 - 4300

4 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ 15086000 13337000 1311 5179000 4746000 912 93000 -1887000 - 3795000 3795000 000 11636000 18754000 -3795 6719000 8998000 -2533 18355000 27752000 -3386 062 -1415 058 048

5 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 14618873 11057610 3221 4890533 3912565 2500 950777 164421 47826 3499874 2764314 2661 6841941 7786684 -1213 9971843 10040329 -068 16813784 17827013 -568 650 149 146 129

6 VICKO ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕ 12656197 9081395 3936 3998585 2980404 3416 1132390 552899 10481 1915946 1670000 1473 8338179 7533277 1068 6054056 6958523 -1300 14392235 14491800 -069 895 609 073 092

7 ΔΙΑΦΑΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ 5918265 5965715 -080 3314386 3224610 278 -1114120 -1008577 -1046 5219898 5219898 000 990474 2104594 -5294 5984511 4589107 3041 6974985 6693701 420 -1883 -1691 604 218

8 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜ ΑΕ 5325225 5526537 -364 2315632 2298120 076 -103993 -14583 -61311 1210223 1210223 000 8291290 8442019 -179 9806531 10070089 -262 18097821 18512108 -224 -195 -026 118 119

9 EVIGRI ΑΕ 4910358 4616583 636 1700856 1628232 446 -100744 -384530 7380 2219112 1889685 1743 1865445 1999918 -672 9456034 9185908 294 11321479 11185826 121 -205 -833 507 459

ΣΥΝΟΛΟ 489312611 490232093 -019 176156782 172635992 204 -10922843 -5314550 -10553 95400053 94089120 139 166346704 187475673 -1127 301576777 260371226 1583 467923481 447846899 448 -223 -108 181 139

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31122015Σημείωση Στις 17042015 συστήθηκε η εταιρεία JYSK AE που έχει παρόμοιες δραστηριότητες με τις επιχειρήσεις του πίνακα

TA 3 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟ 2014 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟ 2014

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

4

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

3

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

013

()

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

2

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

1

ΚΥΚΛ

ΟΣ

ΕΡΓΑ

ΣΙΩΝ

201

0

ΜΕΤ

ΑΒΟΛ

Η 20

142

010

()

ΑΘΡΟ

ΙΣΤΙ

ΚΟΣ

ΚΥΚΛ

ΟΣ Ε

ΡΓΑΣ

ΙΩΝ

20

10 Ε

ΩΣ 2

014

1 HOUSE MARKET AE (IKEA) 191144000 192646000 -078 215527000 261968000 279612000 -3164 11408970002 PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 161410595 172410181 -638 195261383 232877423 258023669 -3744 10199832513 SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN) 78243098 75591072 351 75989173 76284850 76409337 240 382517530

ΣΥΝΟΛΟ 430797693 440647253 -224 486777556 571130273 614045006 -2984 2543397781

ΠΗΓΗ DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31122015ΣΗΜΕΙΩΣΗ HOUSE MARKET AE (IKEA) Βάσει αποφάσεων της 1742012 των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών HOUSE MARKET ΑΕ και ΒΗΤΑ ΤΡΙΤΗ ΑΕ αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας ΒΗΤΑ ΤΡΙΤΗ ΑΕ από την εταιρεία HOUSE MARKET ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 216693 με ημερομηνία μετασχηματισμού 3042012 Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 27122012

105

RETAILBOOK

099-105 oikiakos-exoplismosindd 105 07092016 1707

RET

AIL

BO

OK

201

6Ε

ΤΗ

ΣΙΑ

ΕΚ

ΔΟ

ΣΗ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΛΙΑ

ΝΕ

ΜΠ

ΟΡ

ΙΟ Κ

ΑΙ

ΤΗ

ΒΙΟ

ΜΗ

ΧΑ

ΝΙΑ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 43 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ bull ΤΗΛ 210-7712400 bull FAX 210-7713343 bull E-MAIL INFODIRECTIONGR bull WWW DIRECTIONGR

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ10 ΚΛΑΔΩΝ500 ΕΤΑΙΡEΙΩΝΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ

RETAILBOOK

2016

Πάντα δίπλα σας στον καθημερινό σας αγώνα

001 Rb-cover_429x290indd 1 07092016 180321x29indd 1 07092016 1804

RET

AIL

BO

OK

201

6Ε

ΤΗ

ΣΙΑ

ΕΚ

ΔΟ

ΣΗ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΛΙΑ

ΝΕ

ΜΠ

ΟΡ

ΙΟ Κ

ΑΙ

ΤΗ

ΒΙΟ

ΜΗ

ΧΑ

ΝΙΑ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 43 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ bull ΤΗΛ 210-7712400 bull FAX 210-7713343 bull E-MAIL INFODIRECTIONGR bull WWW DIRECTIONGR

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ10 ΚΛΑΔΩΝ500 ΕΤΑΙΡEΙΩΝΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ

RETAILBOOK

2016

Πάντα δίπλα σας στον καθημερινό σας αγώνα

001 Rb-cover_429x290indd 1 07092016 180321x29indd 1 07092016 1804