Il Gas Naturale per un futuro sostenibile:una soluzione efficiente per le case degli italiani

Stefano da Empoli, Gloria Marcotullio

Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva presso il Senato della Repubblica

Convegno Anigas e I-Com, 5 aprile 2017

I consumi finali di gas naturale in discesa

Fonte: Eurostat 2

Δ% 2005-2010 Δ% 2010-2015 Δ% 2005-2015

UE 28 -3,0% -13,6% -16,2%

Germania 2,6% -8,7% -6,3%

Spagna -18,7% -7,9% -25,1%

Francia -4,0% -14,0% -17,5%

Italia -5,2% -14,3% -18,3%

0

10.000

20.000

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ktoe

Consumi finali di gas naturale

Germania

Spagna

Francia

Italia

Il peso del residenziale sui consumi di gas naturale rimane elevato

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat 3

Δ p.p. 2005-2010

Δ p.p. 2010-2015

Δ p.p. 2005-2015

UE 28 2,73 -3,49 -0,76

Germania -0,01 4,24 -4,23

Spagna 11,75 -6,83 4,92

Francia 0 -6,34 -6,34

Italia 2,38 2,93 5,31

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

Consumi gas settore residenziale sui consumi finali di gas

Germania

Spagna

Francia

Italia

Usi del gas in Europa…

Fonte: ECOFYS (2016)4

Zona Paesi

NordDanimarca, Svezia, Finlandia

OvestAustria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito

Nord-EstEstonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia

Sud-EstBulgaria, Croazia, Romania, Slovenia, Ungheria

SudCipro, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Nord Ovest Nord- Est Sud-Est Sud

Distribuzione dei sistemi di riscaldamento abitazioni UE per zona geografica e tipologia

Gas condensazione

Gas non condensazione

Gasolio condensazione

Gasolio non condensazione

Legna

Carbone

Cogenerazione

Elettricità

Teleriscaldamento

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Nord Ovest Nord- Est Sud-Est Sud

Distribuzione dei sistemi di riscaldamento acqua per zona geografica e tipologia

Gas condensazione

Gas non condensazione

Gasolio condensazione

Gasolio non condensazione

Legna

Carbone

Cogenerazione

Elettricità

Teleriscaldamento

Solare Termico

La divergenza dei prezzi per i clienti domestici in Europa

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat 5

0,0330

0,0380

0,0430

0,0480

0,0530

0,0580

0,0630

0,0680

0,0730

0,0780

0,0830

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Euro

Prezzi clienti domestici al netto di tasse e imposte (20 GJ<consumo<200 GJ)

Germania

Spagna

Francia

Italia

Δ Paese-Media UE 2007

Δ Paese-Media UE 2011

Δ Paese-Media UE 2015

Germania 14,86% -3,82% -5,52%

Spagna 26,20% -7,85% 41,25%

Francia 10,58% 8,25% 7,18%

Italia 1,01% 13,08% 7,55%

Composizione prezzo cliente «tipo» italiano

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Aeegsi 6

43,8 42,638,0 41,3

2,5 1,13,0

2,9

17,7 19,119,0

17,6

36,0 37,2 40,0 38,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017*

Composizione spesa per gas cliente domestico tipo (consumo annuo di 1.400 mc)

Imposte

Costi infrastrutturali

Oneri aggiuntivi

Spesa materia prima

*I trimestre

Gas naturale distribuito in Italia

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Aeegsi, Istat e MISE 7

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10.000

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30.000

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50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

M (m

3 )

Gas distribuito per settore

RETI DI DISTRIBUZIONE

TERMOELETTRICO

INDUSTRIALE

Penetrazione del gas nel riscaldamento in Italia…

Fonte: Istat (2014) 8

71%

5%

14%

6%4%

Riscaldamento abitazioni italiane - 2013

Metano

Energia elettrica

Biomasse

GPL

Gasolio

72%

14%

2%

8%3%

1%

Riscaldamento acqua - 2013

Metano

Energia elettrica

Biomasse

GPL

Gasolio

Energia solare

Il mercato del riscaldamento in Italia – un installato da rinnovare

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Assotermica (2015), Ehi (European Heating Industry), Enea, GSE9

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2010 2011 2012 2013 2014

Mercato del riscaldamento in Italia

Caldaie tradizionali

Caldaie acondensazione

Totale

19%

65%

16%

Modalità di incenticazione caldaie a condensazione

Riqualificazione energetica Recupero edilizio Altro

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

A,B C D E FkW

h/ap

part

amen

to-a

nno

Risparmio specifico lordo di energia primaria ottenibile con l'installazione di una caldaia a condensazione*

Solo riscaldamento

Riscaldamento + acqua caldasanitaria

*caldaia unifamiliare 4 stelle a gas naturale e appartamento di 82mq

Zone climatiche Esempi

A Lampedusa

B Palermo

C Napoli

D Roma

E Milano

F Belluno

L’industria italiana del riscaldamento

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA database, Assotermica10

Sono state considerate 17 delle maggiori imprese (il cui valore

complessivo della produzione nel 2014 rappresentava circa il 70%

del valore della produzione totale del settore secondo i dati Istat)

associate ad Assotermica, appartenenti al gruppo “caldaie a

gas per uso residenziale e assimilati”.

*ARISTON THERMO S.P.A., RIELLO S.P.A., ROBERT BOSCH S.P.A., IMMERGAS S.P.A., FERROLI S.P.A., FONDERIE SIME S.P.A., BALTUR SOCIETA' PER AZIONI, BSG CALDAIE A GAS S.P.A., I.C.I. CALDAIE S.P.A., INNOVITA S.R.L., ROBUR S.P.A., RADIANT BRUCIATORI S.P.A., COSMOGAS S.R.L., ITALTHERM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE ITALTHERM S.R.L., C.I.B. UNIGAS S.P.A., AR.CA. S.R.L., SYSTEMA S.P.A.

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500.000

1.000.000

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2.500.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mig

liaia

di e

uro

Valore della produzione delle principali aziende* operanti nel settore delle caldaie a gas per uso residenziale

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dipendenti delle principali aziende* operanti nel settore delle caldaie a gas per uso residenziale

Il ruolo del settore civile nell’efficienza energetica – i certificati bianchi

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Enea, GSE11

43%48%

49%

42%

43%

44%

2%

2%

2%

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7%

5%

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2.500.000

2014 2015 2016

TEE riconosciuti per tipologia di intervento - civile

Riduzione fabbisogni di energia per acse con applicazioni ITC

Elettronica di consumo eelettrodomestici

Piccoli sistemi di generazione ecogenerazione

Climatizzazione e la produzione di acquacalda sanitaria

Involucro edilizio finalizzato allariduzione del fabbisogno di energia perla climatizzazione

18%

31%

40%

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000

2014

2015

2016

TEE complessivamente rilasciati dal GSE

Reti e trasporti

Illuminazione

civile

Industria

TEE complessivamenterilasciati dal GSE

La nuova frontiera: le pompe di calore a gas

12

Le pompe di calore a gas costituiscono una valida alternativa per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua

calda sanitaria, seppur più costose rispetto alle tradizionali tecnologie esse vantano numerosi vantaggi:

• Rispetto alle pompe di calore elettriche garantiscono una maggiore stabilità delle prestazioni, adattandosi bene

anche ai climi più rigidi• Rappresentano un valido supporto nel contenimento dei

picchi dei consumi elettrici, soprattutto in relazione al raffrescamento estivo

• Consentono di sfruttare la flessibilità delle infrastrutture gas esistenti, riducendo la necessità di ulteriori

investimenti in ulteriori infrastrutture elettriche ed efficientano i consumi gas nel residenziale e nel terziario

• Sono soggette a incentivazione fiscale

Questioni aperte

13

1. IL SETTORE RESIDENZIALE E IL RUOLO DEL GAS Nel percorso di decarbonizzazione intrapreso, si condivide il ruolo assegnato al settore civile? Al suo interno quali sono le sfide principali per il settore residenziale? Quale ruolo del gas naturale sia a livello italiano che UE negli edifici esistenti e in quelli di nuova costruzione? Come assicurare un regime tariffario non distorsivo tra le diverse fonti rispetto all’obiettivo della riduzione delle emissioni e dell’efficienza energetica (ma anche della sostenibilità finanziaria dei consumatori)?

2. STRUMENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA Qual è il giudizio sugli attuali strumenti di incentivazione dell’efficienza energetica? Come dovrebbero evolvere nei prossimi anni econ quale impatto atteso? Quali sono nel quadro generale degli strumenti di efficienza energetica (in primis, certificati bianchi,detrazioni fiscali e conto termico), le peculiarità del settore residenziale? A quali condizioni, in termini di tempi di rientro, i privatisarebbero disposti ad affrontare l’investimento iniziale in nuovi impianti o apparecchi termici? Quale il ruolo delle utility comeprovider di servizi legati alla commodity? In questo senso, l’apertura del mercato, derivante dalla fine della tutela, potrebbe dareun’ulteriore spinta verso offerte innovative e in quale misura? Quale ruolo per il settore bancario e come spingerlo a condizioni diprestito più favorevoli ai consumatori?

3. INNOVAZIONE TRA POLITICA ENERGETICA E INDUSTRIALE Quale visione del settore residenziale e, in questo ambito, del gas dovrebbe avere la SEN attualmente in fase (avanzata) di stesura? Come incoraggiare un’accelerazione nel ritmo di sostituzione di impianti obsoleti con impianti più efficienti nel settore delriscaldamento e raffreddamento? Con quali possibili ricadute energetiche e industriali sulla filiera italiana? Come sostenereulteriormente l’innovazione nel settore?

GRAZIE!

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