Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν...

99
Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2017

Transcript of Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν...

Page 1: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

Επισκόπηση ΑγορώνΗλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

2017

Page 2: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

1

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Πίνακας Περιεχομένων

Page 3: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

2

Επισκόπηση Αγόρών 2017

(α) Ηλεκτρονικές επικοινωνίεςΤο 2017, τα βασικά μεγέθη της εγχώριας τηλεπικοινωνιακής αγοράς είτε κινήθηκαν θετικά είτε διατηρήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με πέρυσι. Ωστόσο, η δρομολόγηση επενδυτικών δρά-σεων, με κυριότερη την υλοποίηση του Κανονισμού Vectoring, αναμένεται να ωφελήσει πολλαπλασιαστικά τον καταναλωτή, εφόσον θα είναι σε θέση να απολαμβάνει περισσότερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο αντα-γωνισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος σε επίπεδο δεσμοποιημένων προσφορών (bundles) με κινητήριο μοχλό τις υψηλές ταχύτη-τες ευρυζωνικής πρόσβασης, κινητής ευρυζωνικότητας και τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Η συμβολή του κύκλου εργασιών του κλάδου στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας κυμάνθηκε στο 2,8% το 2017 ελαφρά μειωμένη σε σχέση με το 2016, δεδομένου ότι η αύξηση του ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του τηλεπικοινωνιακού κλάδου (2% έναντι 0,2%).

Οικονομικά μεγέθηΟ κύκλος εργασιών στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο διατηρήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά άνω των πέντε δισ. ευρώ, με τα έσοδα από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες να αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα του (88%). Το σύνολο των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρουσίασε μεν μείωση κατά 12% περίπου, αντιστοιχεί όμως σχεδόν στο 20% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου, με ισόποση κατανομή μεταξύ σταθερών και κινητών δικτύων (53% έναντι 47%). Στόχος των επενδύσεων αυτών ήταν κατά κύριο λόγο η τηλεπικοινωνιακή υποδομή και οι υπηρεσίες αδειοδότησης ή/και δικαιωμάτων χρήσης. Τέλος, για τις μεγαλύτερες εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6% σε σχέση με το 2016.

Σταθερές επικοινωνίεςΟ αριθμός των τηλεφωνικών γραμμών εξακολούθησε να αυξάνεται οριακά σε σχέση με το 2016 με τη διείσδυση να φθάνει σε ποσοστό 44,2% επί του πληθυσμού. Αντίθετα, η κίνηση σταθερής τηλεφωνίας σημείωσε πτώση κατά 4,5% κυρίως λόγω της μείωσης της διάρκειας των εθνικών κλήσεων προς σταθερό καθώς και των διεθνών κλήσεων. Παρά το γε-γονός ότι ο ΟΤΕ προπορεύεται με μερίδιο 55,5% στις γραμμές, το μερίδιό του σε όρους κίνησης κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα (45,7%). Τα λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε σχέση με πέρυσι, με το σχετικό μερίδιο του ΟΤΕ να εκτιμάται σε 61% για το 2017. Τα έσοδα από υπηρεσίες Διαδικτύου αυξάνονται συνεχώς (άνοδος 8% σε σχέση με το 2016) εξουδετερώνοντας τη συνεχιζόμενη φθίνουσα πορεία των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας σε στα-θερή θέση. Το μέσο μηνιαίο έσοδο από την παροχή υπηρεσι-ών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθε σε 24,70 ευρώ (έναντι 24,75 ευρώ το 2016), ενώ μόνο για την τηλεφωνία ήταν 18,43 ευρώ (έναντι 18,94 ευρώ το 2016).

Κινητές επικοινωνίεςΤο 2017, ο αριθμός των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ανήλθε σε 16,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,5% σε σχέση με το 2016, με τις ενεργές συνδέσεις να αυξάνονται συγκριτικά περισσότερο (3,2%) ανερχόμενες περίπου στα 13 εκατ. Σε σχέση με τα μερίδια των Εταιριών Κινητής Τηλεφωνί-ας (ΕΚΤ) ως προς το συνολικό αριθμό συνδέσεων, τα μερίδια της COSMOTE και της WIND αυξήθηκαν σε 46,3% και 22,4% αντίστοιχα, ενώ αντίθετα το μερίδιο της VODAFONE μειώθηκε στο 30,9% (έναντι 35,3% το 2016). Ως προς τις ενεργές συν-δέσεις, το μερίδιο της COSMOTE βρίσκεται στο εύρος [45%-55%] με τη VODAFONE να ακολουθεί με εύρος [25%-35%].

Σύνοψη

Page 4: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

3

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Η χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας χαρακτηρίστηκε από μικρή αύξηση ως προς τα λεπτά ομιλίας εντός της Ελ-λάδας, σημαντική μείωση στη χρήση των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), ενώ θεαματική ήταν η αύξηση της χρήσης υπηρεσίας δεδομένων. Ο όγκος φωνητικών κλήσεων παρου-σίασε αύξηση κατά 2% σε σχέση με πέρυσι και το 59% αυτών των κλήσεων πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας (on-net) (έναντι 62% το 2016). Ο συνολικός αριθμός των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) παρουσίασε, για άλλη μια χρονιά, μείωση κατά 20,6% (2,4 έναντι 3 δισ. μηνύματα το 2016). Η υπηρεσία δεδομένων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, παρουσίασε εντυπωσια-κή αύξηση κατά 108% το 2017, φθάνοντας τα 98 δισ. MB. Τέλος, τα λιανικά έσοδα από την πώληση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών (συμβολαίου και καρτοκινητής) παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 0,1% και ανήλθαν στα 1,6 δισ. ευρώ. Το μέσο ετήσιο έσοδο ανά χρήστη (σύνδεση) συμβολαίου και καρτοκινητής διαμορφώθηκε στα 278 και 53 ευρώ αντίστοιχα.

ΕυρυζωνικότηταΣτο τέλος του 2017, οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις έφτασαν τις 3.795.410 γραμμές σημειώνοντας αύξηση κατά 4,9%. Σημειώνεται ότι, η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνι-κότητας στον πληθυσμό έφτασε στο 33,9% (Ιούνιος 2017)1 υπερβαίνοντας οριακά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έχοντας παρουσιάσει ελαφρά μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης της ευρυζω-νικής διείσδυσης από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο ρυθμό, ήτοι 1,2% έναντι 1,1% αντίστοιχα. Οι γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) ανήλθαν στα 2,1 εκατ. Παράλληλα, οι γραμμές VDSL αποτέλεσαν το 12,1% του συ-νόλου των ευρυζωνικών γραμμών. Σε αντίθεση με τη σταθερή ευρυζωνικότητα, η διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα ήταν 59,1% (Ιούνιος 2017)2 κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ των τελευταίων κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, τα περιθώρια βελτίωσης είναι σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι το ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης σε δίκτυα 4G πλησίασε το αντίστοιχο των δικτύων 3G (98% έναντι 99,6%) και αφετέρου ότι η πλειονότητα της διαδικτυακής κίνησης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μέσω δικτύων 4G (56,7% το Δεκέμβριο του 2017 έναντι 32,6% τον Δεκέμβριο του 2016).

Παρατηρητήριο Τιμών (Pricescope)Με βάση τα στοιχεία που καταχώρισαν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στο Pricescope κατά το 2017, η πλειονότητα των προϊόντων αφορούσε τις κινητές επικοινωνίες (~ 62%). Οι COSMOTE και WIND έδωσαν βάση κυρίως στα πρόσθετα

προϊόντα τους (53% και 56% αντίστοιχα), ενώ η VODAFONE στηρίχθηκε κυρίως στα βασικά προγράμματα (63%). Τα προ-γράμματα των COSMOTE και WIND απευθύνθηκαν κυρίως (73% και 78% αντίστοιχα) σε οικιακούς πελάτες, ενώ η VODAFONE είχε μια σχετική ισορροπία στον προσανατολι-σμό των προγραμμάτων της με το 38% να απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες, 35% σε οικιακούς πελάτες και τέλος, ένα 27% προς όλους. Τα περισσότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής (~51%) συγκεντρώνονταν σε πάγια έως και 60 ευρώ με μέσο όρο τιμής τα 41 ευρώ (έναντι 26 ευρώ πέρυσι) και ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας περίπου 550 λεπτά (έναντι 360 λεπτών το 2016).

(β) Ταχυδρομικές υπηρεσίεςΤο 2017, η ελληνική ταχυδρομική αγορά κινήθηκε ανοδικά, αναφορικά με τα έσοδα, ενώ το πλήθος των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων σημείωσε πτώση για ακόμη μια χρονιά, η οποία οφείλεται στη μείωση του επιστολικού ταχυ-δρομείου.Συγκεκριμένα, τα έσοδα παρουσίασαν μικρή άνοδο κατά 0,4% σε σχέση με το 2016, φτάνοντας τα 549,4 εκατ. ευρώ, προ-ερχόμενα από τη διακίνηση 356,2 εκατ. αντικείμενων, 5,4% λιγότερων από την προηγούμενη χρονιά. Το 2017, το μερίδιο εσόδων του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) στη συνολική αγορά μειώθηκε στο 36% από 38% που ήταν το 2016, ενώ παράλληλα αυξήθηκε το μερίδιο των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στο 61% από 59% που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το μερίδιο των επι-χειρήσεων με Ειδική Άδεια παρέμεινε σταθερό, στο 3%. Το μερίδιο των δεμάτων–μικροδεμάτων συνέχισε να αυξάνεται και το 2017 στο σύνολο του πλήθους (μερίδιο 12%) αλλά και των εσόδων (μερίδιο 45%) των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων.Η διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων εντός της χώρας (90%) απέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (67%). Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινή-θηκε από την Αττική (78%) και τη Μακεδονία (8%) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά τη διεθνή δραστη-ριότητα, ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα προήλθε από την ΕΕ (58%) και την Ασία (29%), ενώ οι αποστολές των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εξωτερικό είχαν ως προορισμό κυρίως την ΕΕ (67%) και τις ΗΠΑ – Καναδά (12%).Ειδικότερα, στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ-απλό ταχυδρομείο), το 2017 πέραν του ΦΠΚΥ, δραστηριοποιήθη-καν δέκα επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, οι οποίες διακίνησαν

1. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2017, η ευρυζωνική διείσδυση έφθασε το 35,2% του πληθυσμού (έναντι 33,3% στο τέλος του 2016). 2. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2017, η διείσδυση κινητής ευρυζωνικότητας έφθασε το 65,7% του πληθυσμού (έναντι 55,2% στο τέλος του 2016).

Page 5: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

4

Επισκόπηση Αγόρών 2017

το 13% των αντικειμένων της αγοράς ΚΥ και απέφεραν το 9% των εσόδων. Οι φάκελοι αποτελούν αναμφισβήτητα το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 89,5% των διακινούμενων αντικειμένων, αποφέροντας το 85,4% των εσόδων της συγκεκριμένης αγοράς. Στην αγορά των ταχυμεταφορών, το 2017 εισήλθαν 79 νέες επιχειρήσεις, ανεβάζοντας το συνολικό πλήθος των επιχειρή-

σεων με Γενική Άδεια σε 543. Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 43% και δέματα-μικροδέ-ματα σε ποσοστό 57% του πλήθους των αντικειμένων. Οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα έσοδα (31%) από ότι τα δέματα–μικροδέματα (69%). Αξιοσημείωτη, επίσης, ήταν η δραστηριότητα στον τομέα των μικροδεμάτων.

Page 6: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

5

Επισκόπηση Αγόρών 2017

1.1. Η πορεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιώνΛαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση για τις δραστη-ριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών του νέου Κανονισμού Γενικών Αδειών3, ο αριθμός των αδειοδοτημένων παρόχων που δραστηριοποιήθηκαν ή είχαν τη δυνατότητα να δραστη-ριοποιηθούν στους κυριότερους τομείς της αγοράς ηλεκτρο-νικών επικοινωνιών για το 2017 ανήλθε σε 942 (Διάγραμμα 1.1) έναντι 700 το 2016, με περίπου 50% (49,5%) να δραστη-ριοποιείται στην παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης/πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τηλεφωνικών υπηρεσιών. Ο αριθμός των παρόχων κινητής τηλεφωνίας και των κύριων παρόχων στη σταθερή τηλεφωνία παρέμεινε στους έξι4 και ειδικότερα, πέντε σε σταθερή και τέσσερις σε κινητή (Πίνακας 1.1).Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε οριακά διατηρού-μενος πάνω από τα 5 δισ. ευρώ, ενώ η συμβολή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)5 της Ελλάδας κυμάνθηκε στο 2,8% το 2017 ελαφρά μειωμένη σε σχέση με το 2016, δεδομένου ότι το ΑΕΠ παρουσίασε ετήσια αύξηση 2% έναντι 0,2% του τηλεπικοινωνιακού κλάδου (Διάγραμμα 1.2). Επι-σημαίνεται ότι για την περίοδο 2007-2017, η μεσοσταθμική μείωση για το ΑΕΠ είναι -2,4%, ενώ για τον τηλεπικοινωνιακό τζίρο είναι -5,3%, γεγονός που καταδεικνύει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον κλάδο.Ο αριθμός των εργαζομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ανήλθε στις 17,1 χιλ. αυξημένος κατά 1,8% σε σχέση με το 2016 (περίπου 16,8 χιλ.) (Διάγραμμα 1.3). Τέλος, η γενικότερη εξέλιξη στο κόστος των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αντικατοπτρίζεται στη διαχρονική πορεία του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ), όπως αυτή παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 1.4 και 1.5. Ο Υποδεί-

κτης Επικοινωνιών, συνέχισε την αυξητική του τάση λόγω της επιβολής τέλους στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ή/και πρόσβασης στο Διαδίκτυο από τον Ιανουάριο του 2017, σε συ-νέχεια της επιβολής τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση τον Ιούνιο του 2016, ενώ και ο ΓΔΤΚ κινήθηκε ανοδικά μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια φθίνουσας πορείας. Μπορεί, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ6, ο συντελεστής στάθμισης των επικοινωνιών στο συνολικό καλάθι του νοικοκυριού για τον υπολογισμό του ΓΔΤΚ να μειώθηκε περαιτέρω στο 41,86 από 42,74 που ήταν το 2016, ωστόσο η συμμετοχή της καταναλωτικής δαπάνης για την αγορά συγκεκριμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα συνολικά έξοδα ενός νοικοκυριού παρέμεινε σημαντική.

1. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

3. Απόφαση ΕΕΤΤ 834/002/09-11-2017 (ΦΕΚ 4262/Β/06-12-2017). 4. H WIND, από το 2009 και έπειτα (μετά την εξαγορά της TELLAS), δραστηριοποιείται και στη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία και συνεπώς, προσμετρείται και στις δύο κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει από το 2014 για τη CYTA, η οποία δραστηριοποιείται και ως εικονικός πάροχος κινητής τηλεφωνίας (Virtual Mobile Net-work Operator-VMNO) καθώς και για τη VODAFONE, η οποία απορρόφησε την εταιρία HOL την 01-04-2016. 5. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα του ΑΕΠ και των συνιστωσών του για την περίοδο 1995-2017 έχουν αναθεωρηθεί με έτος βάσης 2010, σύμφωνα με τον Κανονισμό EE 549/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESA 2010). 6. Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS) (Ιανουάριος 2017-) http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT87/-

Page 7: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

6

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Διάγραμμα 1.1: Αδειοδοτημένοι πάροχοι (2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλώσεων των παρόχων στο μητρώο της ΕΕΤΤ)

Δίκτυο σταθερής υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών (A0101)

Παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης/πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Β0104)

Παροχή τηλεφωνικών υπη-ρεσιών (Β0201)

Δορυφορικά δίκτυα (Α0105+Α0106)

Ασύρματα συστήματα πρόσβασης ευρέως καναλιού συμπεριλαμβανομένων των WLAN (Wideband Data Transmission Systems including Radio Local Area Networks (RLANs)) (Α0107)

Δίκτυο κινητής υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Α0103)

88

69

122

235

231197

Πάροχοι 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σταθερή τηλεφωνία

14 14 11 11 11 9 8 8 6 5 5

Κινητή τηλεφωνία

4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Πηγή: ΕΕΤΤ

Πίνακας 1.1: Ενεργοί πάροχοι σταθερής & κινητής τηλεφωνίας

Page 8: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

7

Επισκόπηση Αγόρών 2017

232.

695

241.

990

237.

534

226.

031

207.

029

191.

204

180.

654

178.

656

176.

312

174.

199

177.

735

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,0%

ΑΕΠ (ονοµαστικές τιµές σε εκατ. ευρώ) Συµβολή τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ

ΑΕΠ

(σε

εκατ

. ευρ

ώ)

3,7%3,4%

3,3%3,1% 3,2%

3,2%3,0%

3,0%2,8% 2,9% 2,8%

12,1 11,4 10,9 10,68,8

6,9 6,98,5 8,5 8,4

6,86,4 6,2 5,6

5,0

4,6 4,64,3 4,3 4,6

2,51,8 2,4 2,8

2,8

2,3 2,72,3 1,8 1,4

2,02,5 2,3 3,0

2,3

1,7 1,62,3 2,2 2,7

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Χιλι

άδες

OTE Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας Εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας Άλλοι πάροχοι

70

80

90

100

110

120

130

Υπο-δείκτης επικοινωνιών Γενικός δείκτης τιµών

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

232.

695

241.

990

237.

534

226.

031

207.

029

191.

204

180.

654

178.

656

176.

312

174.

199

177.

735

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,0%

ΑΕΠ (ονοµαστικές τιµές σε εκατ. ευρώ) Συµβολή τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ

ΑΕΠ

(σε

εκατ

. ευρ

ώ)

3,7%3,4%

3,3%3,1% 3,2%

3,2%3,0%

3,0%2,8% 2,9% 2,8%

12,1 11,4 10,9 10,68,8

6,9 6,98,5 8,5 8,4

6,86,4 6,2 5,6

5,0

4,6 4,64,3 4,3 4,6

2,51,8 2,4 2,8

2,8

2,3 2,72,3 1,8 1,4

2,02,5 2,3 3,0

2,3

1,7 1,62,3 2,2 2,7

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Χιλι

άδες

OTE Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας Εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας Άλλοι πάροχοι

70

80

90

100

110

120

130

Υπο-δείκτης επικοινωνιών Γενικός δείκτης τιµών

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Διάγραμμα 1.2: Συμβολή τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει ερωτηματολογίων) και ΕΛΣΤΑΤ

Διάγραμμα 1.3: Αριθμός εργαζομένων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 9: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

8

Επισκόπηση Αγόρών 2017

232.

695

241.

990

237.

534

226.

031

207.

029

191.

204

180.

654

178.

656

176.

312

174.

199

177.

735

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,0%

ΑΕΠ (ονοµαστικές τιµές σε εκατ. ευρώ) Συµβολή τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ

ΑΕΠ

(σε

εκατ

. ευρ

ώ)

3,7%3,4%

3,3%3,1% 3,2%

3,2%3,0%

3,0%2,8% 2,9% 2,8%

12,1 11,4 10,9 10,68,8

6,9 6,98,5 8,5 8,4

6,86,4 6,2 5,6

5,0

4,6 4,64,3 4,3 4,6

2,51,8 2,4 2,8

2,8

2,3 2,72,3 1,8 1,4

2,02,5 2,3 3,0

2,3

1,7 1,62,3 2,2 2,7

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Χιλι

άδες

OTE Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας Εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας Άλλοι πάροχοι

70

80

90

100

110

120

130

Υπο-δείκτης επικοινωνιών Γενικός δείκτης τιµών

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Υπο-δείκτης επικοινωνιών Γενικός δείκτης τιµών

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8,6 8,37,9

7,16,6

6,2

5,5 5,35,0 5,0 5,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

∆ισ.

ευρ

ώ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,7 2,62,4

2,21,9

1,71,6 1,5 1,5 1,6 1,6

4,64,5 4,3

3,63,2

3,0

2,52,4

2,2 2,22,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

∆ισ.

ευρ

ώ

ΟΤΕ ΕΚΤ Εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ)

Διάγραμμα 1.4: Εξέλιξη μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γενικός Δείκτης–Υποδείκτης Επικοινωνιών)

Διάγραμμα 1.5: Μεταβολή μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του προηγούμενου έτους

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ)

Page 10: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

9

Επισκόπηση Αγόρών 2017

1.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1.2.1. Οικονομικά στοιχεία

Η ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά στοιχεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που συλλέγει η ΕΕΤΤ από τους αδειοδοτημέ-νους παρόχους σε εξαμηνιαία βάση, αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, τις επενδύσεις κ.ά. Σε αυτό το πλαίσιο, παρατίθενται τα έσοδα που αφορούν σταθερές και κινητές επικοινωνίες, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και συνδρομητική τηλεόραση από ενεργούς αδειοδοτημένους παρόχους με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 150 χιλ. ευρώ.• Ο κύκλος εργασιών στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο για

το 2017 αυξήθηκε οριακά ανερχόμενος στα 5 δισ. ευρώ (αύξηση 0,2% σε σχέση με το 2016) (Διάγραμμα 1.6). Ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ παρουσίασε αύξηση κατά 1%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες (αύξηση ευρυζωνικών γραμμών κατά 7,4%) και τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης (αύξηση συνδρομητών τηλεόρασης κατά 4,2%) (Διάγραμμα 1.7).

• Τα έσοδα από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες καθόρισαν συντριπτικά τον κύκλο εργασιών (88%) (Διάγραμμα 1.8), ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης μείωσαν οριακά το μερίδιό τους στο 5,1% (έναντι 5,3% που ήταν το 2016).

• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σταθερών επικοινω-νιών αποτέλεσαν το 54,2% των εσόδων από την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Διάγραμμα 1.9). Περιλαμ-βάνουν τόσο έσοδα από λιανική παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφωνία και Διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο, μισθωμένες γραμ-μές κ.λπ.) όσο και από χονδρική παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.χ. διασύνδεση, χονδρική πρόσβαση (ΑΠΤΒ)). Αντίστοιχα, τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας περιλαμβάνουν τα λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών φωνής και δεδομένων κινητής τηλεφω-νίας, καθώς και χονδρικά έσοδα διασύνδεσης, περιαγωγής κ.λπ.

• Τα λιανικά έσοδα από υπηρεσίες τηλεφωνίας και Δια-δικτύου αποτέλεσαν το 75,6% των συνολικών εσόδων από σταθερά δίκτυα και έπονται τα έσοδα από υπηρεσίες πρόσβασης χονδρικής με 9,5% (Διάγραμμα 1.10). Από την πλευρά των κινητών δικτύων και υπηρεσιών, τα λιανικά έσοδα από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων αποτέλεσαν την συντριπτική πλειονότητα με ποσοστά 65% και 22% αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.11).

• Το σύνολο των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Διάγραμμα 1.12) παρουσίασε μείωση κατά 11,8%, ανερχόμενο οριακά κοντά στο επίπεδο του 1 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 19,9% του συνολικού κύκλου ερ-γασιών του κλάδου, γεγονός που οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις από τους τρεις μεγάλους παρόχους (Όμιλος

ΟΤΕ, VODAFONE, WIND) τόσο σε σταθερά (δίκτυα οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι-FTTH) όσο και σε κινητά δίκτυα. Ανα-λυτικότερα, οι επενδύσεις σε σταθερά δίκτυα για το 2017 αποτέλεσαν περίπου το 53% των συνολικών επενδύσεων και το υπόλοιπο 47% επενδύθηκε σε κινητά δίκτυα.

• Η πλειονότητα των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρο-νικών επικοινωνιών για το 2017 (Διάγραμμα 1.13) πραγ-ματοποιήθηκε στην τηλεπικοινωνιακή υποδομή και στις υπηρεσίες αδειοδότησης ή/και δικαιωμάτων χρήσης.

• Η μεσοσταθμική μείωση που παρουσιάζει ο κύκλος εργα-σιών την περίοδο 2010-2017 κυμάνθηκε στο ίδιο επίπεδο με πέρσι (περίπου -6,7%). Παράλληλα, οι επενδύσεις επέστρεψαν σε μεσοσταθμική μείωση -1,4% (Διάγραμμα 1.14). Κατά συνέπεια και για την ίδια περίοδο, ο ΟΤΕ μπορεί μεσοσταθμικά να έχασε 6,1% των εσόδων του, ωστόσο σημείωσε αύξηση 12,1% στις επενδύσεις του.

• Για τις μεγαλύτερες εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφω-νίας, οι επενδύσεις συγκεντρώθηκαν μεταξύ του 5% και του 30% της αξίας των συνολικών εσόδων τους από υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Διάγραμμα 1.15).

• Για τις μεγαλύτερες εταιρίες σταθερής και κινητής τηλε-φωνίας, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6% σε σχέση με το 2016. Επι-σημαίνεται ότι, σε σχέση με το 2008 και λαμβάνοντας υπ’ όψη αποτελέσματα συγχωνεύσεων και εξαγορών, ο δείκτης κερδοφορίας EBITDA φαίνεται να ανακάμπτει σταδιακά τα τελευταία χρόνια ανερχόμενος περίπου στο 1,4 δισ. ευρώ (έναντι περίπου 2 δισ. ευρώ που ήταν το 2008) (Διάγραμμα 1.16).

Page 11: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

10

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Υπο-δείκτης επικοινωνιών Γενικός δείκτης τιµών

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8,6 8,37,9

7,16,6

6,2

5,5 5,35,0 5,0 5,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

∆ισ.

ευρ

ώ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,7 2,62,4

2,21,9

1,71,6 1,5 1,5 1,6 1,6

4,64,5 4,3

3,63,2

3,0

2,52,4

2,2 2,22,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

∆ισ.

ευρ

ώ

ΟΤΕ ΕΚΤ Εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Υπο-δείκτης επικοινωνιών Γενικός δείκτης τιµών

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8,6 8,37,9

7,16,6

6,2

5,5 5,35,0 5,0 5,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

∆ισ.

ευρ

ώ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,7 2,62,4

2,21,9

1,71,6 1,5 1,5 1,6 1,6

4,64,5 4,3

3,63,2

3,0

2,52,4

2,2 2,22,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

∆ισ.

ευρ

ώ

ΟΤΕ ΕΚΤ Εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Διάγραμμα 1.6: Κύκλος εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Διάγραμμα 1.7: Κύκλος εργασιών εταιριών σταθερής & κινητής τηλεφωνίας

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 12: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

11

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Διάγραμμα 1.8: Ανάλυση κύκλου εργασιών

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Τηλεπ. υπηρεσίες

Τηλεόραση

Εξοπλισμός

6,8%

88%

5,1%

Διάγραμμα 1.9: Ανάλυση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Σταθερά δίκτυα

Δορυφορικά

Άλλα

Κινητά δίκτυα

0,0%

43,3%

54,2%

2,4%

Page 13: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

12

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Διάγραμμα 1.10: Ανάλυση εσόδων από σταθερά δίκτυα

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Υπηρεσίες τηλεφωνίας & Διαδικτύου (συμπερ. της πρόσβασης)

Λοιπές υπηρεσίεςλιανικής

Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης-ΥΠΠ

Υπηρεσίες διασύνδεσης στα-θερής (εκκίνηση, τερματισμός και διαβίβαση κλήσεων)

Υπηρεσίες Διαδικτύου χονδρικής

Μισθωμένες γραμμέςκαι υπηρεσίες δεδομένων λιανικής

Λοιπές υπηρεσίεςχονδρικής

Μισθωμένες γραμμές & υπηρεσίες δεδομένων λιανικής

Υπηρεσίες πρόσβασηςχονδρικής (π.χ. ΑΠΤΒ,συνεγκατάσταση κλπ.)

75,6%

0,7%2,1%0,4%

1,2%

4,7%

2,2%

3,6%

9,5%

Διάγραμμα 1.11: Ανάλυση εσόδων από κινητά δίκτυα

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Υπηρεσίες φωνής κινητής τηλεφωνίας

Λοιπές υπηρεσίες λιανικής

Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης-ΥΠΠ

Υπηρεσίες διασύνδεσης κινητής

Λοιπές υπηρεσίες χονδρικής

Υπηρεσίες δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής

6,1%3,6% 0,6% 2,9%

64,8%

21,6%

0,4%

Page 14: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

13

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Διάγραμμα 1.13: Ανάλυση επενδύσεων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Τηλεπικοινωνιακή υποδομή

Υπηρεσίες αδειοδότησης ή δικαιώματα χρήσης από την ΕΕΤΤ

Λοιπές

Λοιπές ενσώματες (π.χ. μηχανήματα και τεχνικός εξοπλισμός)

Έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. λογισμικό, νέες υπηρεσίες)

Κτιριακές εγκαταστάσεις

43,1%

34,4%

4%3,1% 0,7%

14,8%

Υπο-δείκτης επικοινωνιών Γενικός δείκτης τιµών

-16,0

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Επεν

δύσε

ις (σ

ε εκ

ατ. ε

υρώ

)

1.29

4

1.37

1

1.34

7

1.07

0

942

729

783

922

668

1.13

1

998

15,0%16,4%

17,0%

15,1%14,2%

11,8%

14,3%

17,5%

13,3%

22,6%

15,7%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Επενδύσεις Ποσοστό επενδύσεων στον κύκλο εργασιών

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Επενδύσεις Κύκλος εργασιών ΜΕΡΜ κύκλου εργασιών ΜΕΡΜ επενδύσεων

-21%-12% -23%

7%

18%

-27%

69%

-11,8%

-10%-7% -7% -11%

-3% -5%

0% 0%

--

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20176,7%1,4%

Διάγραμμα 1.12: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 15: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

14

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Υπο-δείκτης επικοινωνιών Γενικός δείκτης τιµών

-16,0

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Επεν

δύσε

ις (σ

ε εκ

ατ. ε

υρώ

)

1.29

4

1.37

1

1.34

7

1.07

0

942

729

783

922

668

1.13

1

998

15,0%16,4%

17,0%

15,1%14,2%

11,8%

14,3%

17,5%

13,3%

22,6%

15,7%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Επενδύσεις Ποσοστό επενδύσεων στον κύκλο εργασιών

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Επενδύσεις Κύκλος εργασιών ΜΕΡΜ κύκλου εργασιών ΜΕΡΜ επενδύσεων

-21%-12% -23%

7%

18%

-27%

69%

-11,8%

-10%-7% -7% -11%

-3% -5%

0% 0%

--

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20176,7%1,4%

Επεν

δύσε

ις (ε

κατ.

€)

1.29

4

1.37

1

1.34

7

1.07

0

942

729

783

922

668

1.13

1

998

15,0%16,4%

17,0%

15,1%14,2%

11,8%

14,3%

17,5%

13,3%

22,6%

15,7%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Επενδύσεις Ποσοστό επενδύσεων στον κύκλο εργασιών

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

OTE COSMOTE WIND VODAFONE FORTHNET CYTA HELLAS ΣΥΝΟΛΟ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

οµµύ

ρια

OTE COSMOTE WIND VODAFONE (est.) FORTHNET CYTA HELLAS ΣΥΝΟΛΟ

-400

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Διάγραμμα 1.14: Ρυθμός μεταβολής επενδύσεων-κύκλου εργασιών

Διάγραμμα 1.15: Επενδύσεις προς κύκλο εργασιών

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 16: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

15

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Επεν

δύσε

ις (ε

κατ.

€)

1.29

4

1.37

1

1.34

7

1.07

0

942

729

783

922

668

1.13

1

998

15,0%16,4%

17,0%

15,1%14,2%

11,8%

14,3%

17,5%

13,3%

22,6%

15,7%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Επενδύσεις Ποσοστό επενδύσεων στον κύκλο εργασιών

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

OTE COSMOTE WIND VODAFONE FORTHNET CYTA HELLAS ΣΥΝΟΛΟ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

οµµύ

ρια

OTE COSMOTE WIND VODAFONE (est.) FORTHNET CYTA HELLAS ΣΥΝΟΛΟ

-400

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Διάγραμμα 1.16: Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 17: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

16

Επισκόπηση Αγόρών 2017

1.2.2. Υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχονται σε σταθερή θέση7

Πρόσβαση και συνδρομές

Στο τέλος του 2017 ο αριθμός των γραμμών πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση ανήλθε σε 4.756.694, ήτοι διείσδυση 44,2% στον πληθυσμό, έναντι 4.750.488 το Δεκέμβριο του 2016, σημειώνοντας για δεύτερη συνεχή φορά κατά την τελευταία δεκαετία οριακή αύξηση της τάξης του 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Διάγραμμα 1.17). Ο αριθμός των τηλεφωνικών γραμμών του ΟΤΕ σημείωσε μείωση 18.792 γραμμών, αν και με φθίνοντα ρυθμό (-0,7%) σε σχέση με εκείνη που είχε καταγράψει κατά το προηγούμε-

νο έτος (μείωση 26.467 γραμμών κατά το 2016). Το μερίδιό του, στο τέλος του 2017 υποχώρησε σε 55,5% έναντι 56% στο τέλος του 2016. Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι το 44% των γραμμών του ΟΤΕ αφορά γραμμές Managed VoIP, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου έτους (23% κατά το 2016), γεγονός που υπο-δηλώνει τη συνεχιζόμενη στροφή των συνδρομητών του ΟΤΕ σε υπηρεσίες τηλεφωνίας που παρέχονται μέσω τεχνολογιών IP δικτύου έναντι της τηλεφωνίας που παρέχεται μέσω του κλασικού τηλεφωνικού δικτύου PSTN (Διάγραμμα 1.18). Οι τηλεφωνικές γραμμές των υπολοίπων παρόχων σημείωσαν περαιτέρω μικρή αύξηση 1,2% (24.998 γραμμές κατά το 2017 έναντι της αύξησης 33.597 γραμμών κατά το 2016), κατα-λαμβάνοντας μερίδιο 44,5% έναντι 44% στο τέλος του 2016.

5,10

4,66

4,27

3,78

3,35

3,06

2,84

2,71

2,68

2,66

2,64

0,23

0,59

0,98

1,42

1,73

1,85

1,95

2,05

2,06

2,09

2,12

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

∆εκ. 2007 ∆εκ. 2008 ∆εκ. 2009 ∆εκ. 2010 ∆εκ. 2011 ∆εκ. 2012 ∆εκ. 2013 ∆εκ. 2014 ∆εκ. 2015 ∆εκ. 2016 ∆εκ. 2017

Εκατ

. γρα

µµές

Γραµµές ΟΤΕ Γραµµές εναλλακτικών παρόχων

5.328.344

4.756.694

96,1

%

89,5

%

82,7

%

74,9

%

69,4

%

67,4

%

64,5

%

62,2

%

56,6

%

55,9

%

55,5

%

4,4%

11,2

%

18,7

%

27,3

%

34,0

%

37,6

%

40,6

%

43,0

%

43,4

%

44,0

%

44,5

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H2 2007 H2 2008 H2 2009 H2 2010 H2 2011 H2 2012 H2 2013 H2 2014 H2 2015 H2 2016 H2 2017

OTE Εναλλακτικοί πάροχοιΌπου Η: Εξάµηνο

19.6

49

19.0

83

18.9

30

18.3

49

16.8

57

17.2

05

16.1

59

15.5

17

20.0

47

19.4

26

19.2

53

18.6

80

17.1

86

17.5

36

16.4

76

15.8

17

20.5

52

19.6

20

19.3

39

18.7

35

17.2

15

17.5

55

16.4

91

15.8

29

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. λεπ

τά

Βασικοί τύποι κλήσεων Όλοι οι τύποι κλήσεων, εξαιρουµένων των dial-up Όλοι οι τύποι κλήσεων

Διάγραμμα 1.17: Εξέλιξη τηλεφωνικών γραμμών

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

7. Διευκρινίζεται ότι όλα τα παρουσιαζόμενα στοιχεία αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται σε συνδρομητές, όποτε και εξαιρούνται οι υπηρεσίες τηλεφωνίας που παρέχονται μέσω καρτών.

Page 18: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

17

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Γραμμές ΟΤΕ Γραμμές εναλλακτικών παρόχων

Σύνολο γραμμώνPSTN ISDN

BRAManaged

VoIPISDN PRA Σύνολο

PSTN και ISDN

BRA- χωρίς ΧΕΓ

PSTN και ISDN

BRA- μέσω ΧΕΓ

Managed VoIP

ISDN PRA Σύνολο

Δεκ. 2007 4.509.564 579.533 - 6.185 5.095.282 205.707 - 26.875 480 233.062 5.328.344

Δεκ. 2008 4.110.102 548.388 - 5.971 4.664.461 547.242 - 41.992 681 589.915 5.254.376

Δεκ. 2009 3.744.759 517.337 - 5.677 4.267.773 848.354 42.405 89.524 695 980.978 5.248.751

Δεκ. 2010 3.306.469 473.183 - 5.259 3.784.911 1.191.665 71.883 154.833 747 1.419.128 5.204.039

Δεκ. 2011 2.917.578 426.830 - 4.808 3.349.216 1.395.486 82.091 246.697 1.820 1.726.094 5.075.310

Δεκ. 2012 2.670.296 387.692 - 4.320 3.062.308 1.415.564 63.964 364.288 2.791 1.846.607 4.908.915

Δεκ. 2013 2.484.926 354.655 - 3.791 2.843.372 1.516.775 47.082 380.420 3.025 1.947.302 4.790.674

Δεκ. 2014 2.377.849 330.034 - 3.499 2.711.382 1.612.296 35.325 396.306 2.962 2.046.889 4.758.271

Δεκ. 2015 2.298.569 303.791 78.789 3.242 2.684.391 1.651.635 14.344 390.189 2.799 2.058.967 4.743.358

Δεκ. 2016 1.782.963 262.449 609.443 3.069 2.657.924 1.706.449 9.386 374.609 2.120 2.092.564 4.750.488

Δεκ. 2017 1.244.008 230.309 1.161.912 2.903 2.639.132 1.754.020 7.746 353.490 2.306 2.117.562 4.756.694

Πηγή: ΕΕΤΤ

Πίνακας 1.2: Εξέλιξη τηλεφωνικών γραμμών

5,10

4,66

4,27

3,78

3,35

3,06

2,84

2,71

2,68

2,66

2,64

0,23

0,59

0,98

1,42

1,73

1,85

1,95

2,05

2,06

2,09

2,12

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

∆εκ. 2007 ∆εκ. 2008 ∆εκ. 2009 ∆εκ. 2010 ∆εκ. 2011 ∆εκ. 2012 ∆εκ. 2013 ∆εκ. 2014 ∆εκ. 2015 ∆εκ. 2016 ∆εκ. 2017

Εκατ

. γρα

µµές

Γραµµές ΟΤΕ Γραµµές εναλλακτικών παρόχων

5.328.344

4.756.694

96,1

%

89,5

%

82,7

%

74,9

%

69,4

%

67,4

%

64,5

%

62,2

%

56,6

%

55,9

%

55,5

%

4,4%

11,2

%

18,7

%

27,3

%

34,0

%

37,6

%

40,6

%

43,0

%

43,4

%

44,0

%

44,5

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H2 2007 H2 2008 H2 2009 H2 2010 H2 2011 H2 2012 H2 2013 H2 2014 H2 2015 H2 2016 H2 2017

OTE Εναλλακτικοί πάροχοιΌπου Η: Εξάµηνο

19.6

49

19.0

83

18.9

30

18.3

49

16.8

57

17.2

05

16.1

59

15.5

17

20.0

47

19.4

26

19.2

53

18.6

80

17.1

86

17.5

36

16.4

76

15.8

17

20.5

52

19.6

20

19.3

39

18.7

35

17.2

15

17.5

55

16.4

91

15.8

29

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. λεπ

τά

Βασικοί τύποι κλήσεων Όλοι οι τύποι κλήσεων, εξαιρουµένων των dial-up Όλοι οι τύποι κλήσεων

Διάγραμμα 1.18: Μερίδια αγοράς βάσει του συνολικού αριθμού τρόπων πρόσβασης (στο τέλος του εξαμήνου)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 19: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

18

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Λιανική εξερχόμενη κίνηση

H κίνηση σταθερής τηλεφωνίας συνέχισε τη φθίνουσα πορεία της και κατά τη διάρκεια του 2017 σημειώνοντας πτώση της τάξης του 4,5% κυρίως λόγω της μείωσης της διάρκειας των εθνικών κλήσεων προς σταθερό (600 εκατ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2016) αλλά και των διεθνών κλήσεων (πτώση κατά 19,4% σε σχέση με το 2016). Η συνολική κίνηση ανήλθε σε 15,8 δισ. λεπτά έναντι των 16,5 δισ. στο τέλος του 2016. Η αύξηση στη διάρκεια των εξερχομένων κλήσεων από σταθερό προς κινητό συνεχίστηκε, με βραδύτερο ωστόσο ρυθμό (2,1% το 2017 έναντι 3,2% το 2016). Σε κάθε περίπτωση, κατά την τελευταία πενταετία η διάρκεια των βασικών τύπων κλήσεων παραμένει στο 98% της διάρκειας όλων των τύπων κλήσεων (Διαγράμματα 1.19, 1.20 και 1.21)Σε ό,τι αφορά την ποσοστιαία κατανομή των βασικών τύπων κλήσεων, το 83% αποδίδεται στις εθνικές κλήσεις προς σταθε-ρό όπως και στο 2016, ενώ το 15% αφορά τις κλήσεις προς κινητό και το υπόλοιπο 2% τις διεθνείς κλήσεις. Οι πληροφο-ρίες για τη διαχρονική εξέλιξη της κίνησης ανά τύπο κλήσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.3.Το μερίδιο του ΟΤΕ βάσει της κίνησης, παρουσίασε το 2017 ελαφρά αύξηση, λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα (συγκρι-τικά με το 2016) και υπολογίζεται σε 45,7% για το σύνολο της κίνησης και σε 45,4% για την κίνηση των βασικών τύπων

κλήσεων, καλύπτοντας τη σχετική περσινή μείωση. Αξιοσημεί-ωτη είναι η πτώση που σημείωσε το μερίδιο του ΟΤΕ στην εξερχόμενη κίνηση από σταθερά προς κινητά όπου για την περίοδο 2010-2017 έχει χάσει σχεδόν 44% του μεριδίου του (Διαγράμματα 1.22 και 1.23). Η εικόνα της εγχώριας αγοράς των επικοινωνιών σε σταθε-ρή θέση χαρακτηρίστηκε από υψηλή συγκέντρωση, καθώς αθροιστικά το 99,5% των μεριδίων κατέχεται από τον ΟΤΕ και τέσσερις εναλλακτικούς παρόχους. Πρόκειται για τις, κατά αλφαβητική σειρά, εταιρίες: CYTA, FORTHNET, VODAFONE και WIND (Διάγραμμα 1.24). Στο Διάγραμμα 1.25 παρουσιάζεται η διαχρονική κατανομή της συνολικής κίνησης (εξαιρουμένων των dial-up κλήσεων) μεταξύ του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων. Συγκριτικά με το 2016, η κίνηση σταθερής τηλεφωνίας παρουσίασε μείωση, όπως προαναφέρθηκε, κατά 4,5%. Τη μεγαλύτερη πτώση, ελαφρά αυξημένη σε σχέση με το 2016, παρουσίασαν οι εναλλακτικοί πάροχοι κατά 5%, ενώ παράλληλα ο ΟΤΕ περιόρισε τις απώλειές του καταγράφοντας μείωση 2,7% (έναντι 7,5% το 2016).Ο μέσος χρόνος των βασικών τύπων κλήσεων στο 2017 κυ-μάνθηκε σε 271,85 λεπτά ανά μήνα ανά σύνδεση σε σχέση με το αντίστοιχο δείκτη των 283,45 λεπτών στο 2016.

5,10

4,66

4,27

3,78

3,35

3,06

2,84

2,71

2,68

2,66

2,64

0,23

0,59

0,98

1,42

1,73

1,85

1,95

2,05

2,06

2,09

2,12

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

∆εκ. 2007 ∆εκ. 2008 ∆εκ. 2009 ∆εκ. 2010 ∆εκ. 2011 ∆εκ. 2012 ∆εκ. 2013 ∆εκ. 2014 ∆εκ. 2015 ∆εκ. 2016 ∆εκ. 2017

Εκατ

. γρα

µµές

Γραµµές ΟΤΕ Γραµµές εναλλακτικών παρόχων

5.328.344

4.756.694

96,1

%

89,5

%

82,7

%

74,9

%

69,4

%

67,4

%

64,5

%

62,2

%

56,6

%

55,9

%

55,5

%

4,4%

11,2

%

18,7

%

27,3

%

34,0

%

37,6

%

40,6

%

43,0

%

43,4

%

44,0

%

44,5

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H2 2007 H2 2008 H2 2009 H2 2010 H2 2011 H2 2012 H2 2013 H2 2014 H2 2015 H2 2016 H2 2017

OTE Εναλλακτικοί πάροχοιΌπου Η: Εξάµηνο

19.6

49

19.0

83

18.9

30

18.3

49

16.8

57

17.2

05

16.1

59

15.5

17

20.0

47

19.4

26

19.2

53

18.6

80

17.1

86

17.5

36

16.4

76

15.8

17

20.5

52

19.6

20

19.3

39

18.7

35

17.2

15

17.5

55

16.4

91

15.8

29

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. λεπ

τά

Βασικοί τύποι κλήσεων Όλοι οι τύποι κλήσεων, εξαιρουµένων των dial-up Όλοι οι τύποι κλήσεων

Διάγραμμα 1.19: Εξέλιξη εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημείωση: Οι βασικοί τύποι τηλεφωνικών κλήσεων περιλαμβάνουν τις εθνικές κλήσεις προς σταθερό (δηλ. τις αστικές και υπεραστικές κλήσεις), τις κλήσεις προς κινητό καθώς και τις διεθνείς κλήσεις.

Page 20: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

19

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Εθνικές κλήσεις προς σταθερό Κλήσεις προς κινητό ∆ιεθνείς κλήσεις

16.697 16.228 16.234 15.78714.298 14.457

13.428 12.827

2.059 1.962 1.880 1.837 1.952 2.202 2.2732.322

816 726 607 546 457 3690

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. λεπ

τά

Εθνικές κλήσεις προς σταθερό Κλήσεις προς κινητό ∆ιεθνείς κλήσεις

-2,6% -2,8%

0,0%

-2,8%-9,4%

1,1%

-7,1% -4,5%-8,5% -4,7% -4,1%

-2,3%

6,3%12,8%

3,2% 2,1%

50,8%

0,1%

-8,7% -11,0%-16,4%

-10,0%-16,2%

-19,4%-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016

61,6%

56,2%51,8% 49,6% 49,1%

45,6% 44,9% 45,4%

62,8%

56,8%

52,2% 49,9% 49,4%45,9% 45,2% 45,7%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bασικοί τύποι κλήσεων Όλοι οι τύποι κλήσεων

Εθνικές κλήσεις προς σταθερό Κλήσεις προς κινητό ∆ιεθνείς κλήσεις

16.697 16.228 16.234 15.78714.298 14.457

13.428 12.827

2.059 1.962 1.880 1.837 1.952 2.202 2.2732.322

816 726 607 546 457 3690

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. λεπ

τά

Εθνικές κλήσεις προς σταθερό Κλήσεις προς κινητό ∆ιεθνείς κλήσεις

-2,6% -2,8%

0,0%

-2,8%-9,4%

1,1%

-7,1% -4,5%-8,5% -4,7% -4,1%

-2,3%

6,3%12,8%

3,2% 2,1%

50,8%

0,1%

-8,7% -11,0%-16,4%

-10,0%-16,2%

-19,4%-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016

61,6%

56,2%51,8% 49,6% 49,1%

45,6% 44,9% 45,4%

62,8%

56,8%

52,2% 49,9% 49,4%45,9% 45,2% 45,7%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bασικοί τύποι κλήσεων Όλοι οι τύποι κλήσεων

Διάγραμμα 1.20: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο για τους βασικούς τύπους κλήσεων

Διάγραμμα 1.21: Ετήσια μεταβολή εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 21: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

20

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Πίνακας 1.3: Όγκος ανά τύπο κλήσης (σε εκατ. λεπτά)

Τύπος κλήσης 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Βασικοί τύποι κλήσεων

Εθνικές κλήσεις προς σταθερό

16.697 16.228 16.234 15.787 14.298 14.457 13.428 12.827

Κλήσεις προς κινητό 2.059 1.962 1.880 1.837 1.952 2.202 2.273 2.322

Διεθνείς κλήσεις 893 894 816 726 607 546 457 369

Λοιποίτύποι κλήσεων

Dial-up κλήσεις 505 194 86 55 29 19 15 12

Κλήσεις σε προσωπικούς αριθμούς (σειρά 70)

0,05 0,13 0,13 0,14 0,14μη

διαθέσιμομη

διαθέσιμομη

διαθέσιμο

Κλήσεις σε υπηρεσίες ατελούς χρέωσης (FreePhone - 800)

24 23 23 26 31

58 54 51Κλήσεις σε υπηρεσίες μεριζόμενου κόστους (Shared cost - 801)

77 52 35 33 31

Κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών (3-ψήφια, 4-ψήφια, 5-ψήφια) - Βλ. Σημείωση 1

236 225 220 219 229 238 230 221

Κλήσεις σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας - Bλ. Σημείωση 2

61 43 45 53 37 35 34 28

Bασικοί τύποι κλήσεων 19.649 19.083 18.930 18.349 16.857 17.205 16.159 15.517

Όλοι οι τύποι κλήσεων, εξαιρουμένων των dial-up

20.047 19.426 19.253 18.680 17.186 17.536 16.476 15.817

Όλοι οι τύποι κλήσεων 20.552 19.620 19.339 18.735 17.215 17.555 16.491 15.829

Σημείωση 1: Μέχρι και το 2009 οι κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών περιλαμβάνουν σύντομους κωδικούς για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Από το 2010 και μετά, δεν τους περιλαμβάνουν.Σημείωση 2: Μέχρι και το 2009 οι κλήσεις σε υπηρεσίες προτιθέμενης αξίας αναφέρονται μόνο στις κλήσεις 90. Από το 2010 και μετά αφορούν όλες τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των σύντομων κωδικών για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Page 22: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

21

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Εθνικές κλήσεις προς σταθερό Κλήσεις προς κινητό ∆ιεθνείς κλήσεις

16.697 16.228 16.234 15.78714.298 14.457

13.428 12.827

2.059 1.962 1.880 1.837 1.952 2.202 2.2732.322

816 726 607 546 457 3690

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. λεπ

τά

Εθνικές κλήσεις προς σταθερό Κλήσεις προς κινητό ∆ιεθνείς κλήσεις

-2,6% -2,8%

0,0%

-2,8%-9,4%

1,1%

-7,1% -4,5%-8,5% -4,7% -4,1%

-2,3%

6,3%12,8%

3,2% 2,1%

50,8%

0,1%

-8,7% -11,0%-16,4%

-10,0%-16,2%

-19,4%-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016

61,6%

56,2%51,8% 49,6% 49,1%

45,6% 44,9% 45,4%

62,8%

56,8%

52,2% 49,9% 49,4%45,9% 45,2% 45,7%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bασικοί τύποι κλήσεων Όλοι οι τύποι κλήσεων

62,8

%

57,1

%

52,4

%

50,2

%

50,2

%

47,1

%

46,6

%

47,3

%

66,2

%

60,8

%

57,3

%

52,0

%

46,9

%

40,3

%

37,9

%

37,2

%

29,4

%

28,7

%

28,2

%

29,9

%

29,9

%

29,5

%

29,4

%

30,1

%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εθνικές κλήσεις προς σταθερό Κλήσεις προς κινητό ∆ιεθνείς κλήσεις

61,6%56,2% 51,8% 49,6% 49,1% 45,6% 44,9% 45,4%

12,3%13,0%

14,5% 16,9% 18,6%18,9% 18,1% 17,0%

7,3%9,8% 11,6% 11,6% 11,4% 13,2% 15,9% 16,1%

8,2% 9,2% 9,7% 9,5% 9,8% 13,8% 14,9% 15,4%1,9% 3,8% 6,2% 7,3% 6,7% 5,7% 5,7% 5,6%8,7% 7,9% 6,2% 5,0% 4,5% 2,8% 0,5% 0,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΟΤΕ Πάροχος 1 Πάροχος 2 Πάροχος 3 Πάροχος 4 Λοιποί

7.637

12.410

8.474

10.951

9.243

10.010

9.379

9.302

8.719

8.467

9.501

8.035

9.043

7.433

8.587

7.230

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΟΤΕ Εναλλακτικοί πάροχοι

Εκατ

. λεπ

τά

Διάγραμμα 1.22: Ετήσια μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)

Διάγραμμα 1.23: Μερίδια αγοράς ΟΤΕ ανά βασικό τύπο κλήσης (βάσει της κίνησης)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 23: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

22

Επισκόπηση Αγόρών 2017

62,8

%

57,1

%

52,4

%

50,2

%

50,2

%

47,1

%

46,6

%

47,3

%

66,2

%

60,8

%

57,3

%

52,0

%

46,9

%

40,3

%

37,9

%

37,2

%

29,4

%

28,7

%

28,2

%

29,9

%

29,9

%

29,5

%

29,4

%

30,1

%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εθνικές κλήσεις προς σταθερό Κλήσεις προς κινητό ∆ιεθνείς κλήσεις

61,6%56,2% 51,8% 49,6% 49,1% 45,6% 44,9% 45,4%

12,3%13,0%

14,5% 16,9% 18,6%18,9% 18,1% 17,0%

7,3%9,8% 11,6% 11,6% 11,4% 13,2% 15,9% 16,1%

8,2% 9,2% 9,7% 9,5% 9,8% 13,8% 14,9% 15,4%1,9% 3,8% 6,2% 7,3% 6,7% 5,7% 5,7% 5,6%8,7% 7,9% 6,2% 5,0% 4,5% 2,8% 0,5% 0,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΟΤΕ Πάροχος 1 Πάροχος 2 Πάροχος 3 Πάροχος 4 Λοιποί

7.637

12.410

8.474

10.951

9.243

10.010

9.379

9.302

8.719

8.467

9.501

8.035

9.043

7.433

8.587

7.230

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΟΤΕ Εναλλακτικοί πάροχοι

Εκατ

. λεπ

τά

62,8

%

57,1

%

52,4

%

50,2

%

50,2

%

47,1

%

46,6

%

47,3

%

66,2

%

60,8

%

57,3

%

52,0

%

46,9

%

40,3

%

37,9

%

37,2

%

29,4

%

28,7

%

28,2

%

29,9

%

29,9

%

29,5

%

29,4

%

30,1

%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εθνικές κλήσεις προς σταθερό Κλήσεις προς κινητό ∆ιεθνείς κλήσεις

61,6%56,2% 51,8% 49,6% 49,1% 45,6% 44,9% 45,4%

12,3%13,0%

14,5% 16,9% 18,6%18,9% 18,1% 17,0%

7,3%9,8% 11,6% 11,6% 11,4% 13,2% 15,9% 16,1%

8,2% 9,2% 9,7% 9,5% 9,8% 13,8% 14,9% 15,4%1,9% 3,8% 6,2% 7,3% 6,7% 5,7% 5,7% 5,6%8,7% 7,9% 6,2% 5,0% 4,5% 2,8% 0,5% 0,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΟΤΕ Πάροχος 1 Πάροχος 2 Πάροχος 3 Πάροχος 4 Λοιποί

7.637

12.410

8.474

10.951

9.243

10.010

9.379

9.302

8.719

8.467

9.501

8.035

9.043

7.433

8.587

7.230

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΟΤΕ Εναλλακτικοί πάροχοι

Εκατ

. λεπ

τά

Διάγραμμα 1.24: Μερίδια αγοράς στους βασικούς τύπους κλήσεων (βάσει της κίνησης)

Διάγραμμα 1.25: Εξερχόμενη κίνηση για ΟΤΕ και λοιπούς παρόχους (εξαιρουμένης της dial-up)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 24: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

23

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση8

Το 2017 τα λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλε-φωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,41 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ελαφρά μείωση 0,06% σε σχέση με το 2016 (Διάγραμμα 1.26). Παρά το γεγονός ότι τα λιανικά έσοδα τηλεφωνίας σε σταθερή θέση μειώθηκαν κατά 27,4 εκατ. ευρώ, ήτοι πτώση κατά 2,5% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, τα έσοδα από τις υπηρεσίες Διαδικτύου σημείωσαν άνοδο κατά 8% σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν σε 357,8 εκατ. ευρώ. Διευκρινίζεται αφενός ότι τα έσοδα που παρουσιάζονται είναι προ των αποδόσεων σε τρίτους παρόχους και αφετέρου ότι στα έσοδα τηλεφωνίας περιλαμβάνονται τα έσοδα πρόσβασης9 και τα έσοδα από την παροχή όλων των τύπων κλήσεων10.Το μέσο μηνιαίο έσοδο από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνί-ας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση διαμορφώθηκε σε 24,70 ευρώ το 2017 έναντι 24,75 ευρώ το 2016, ενώ μόνο από την

παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας σε σταθερή θέση το αντίστοι-χο έσοδο ήταν 18,43 ευρώ (έναντι 18,94 ευρώ το 2016). Το μέσο έσοδο ανά λεπτό εξερχόμενης κλήσης σε όλους τους τύπους κλήσεων αυξήθηκε κατά 1,54% ανερχόμενο σε 0,066 ευρώ το 2017 έναντι 0,065 ευρώ το 2016.Το μερίδιο του ΟΤΕ βάσει των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου παρέμεινε σχετικά σταθερό (περίπου 61%) στο σύνολο της αγοράς κατά τα τελευταία έξι χρόνια (Διά-γραμμα 1.27). Όπως και για το σύνολο της αγοράς, η μείωση στα λιανικά έσοδα τηλεφωνίας σε σταθερή θέση κατά 2,6%, υπερκεράστηκε από την αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες Διαδικτύου κατά 7,1% σε σχέση με το 2016. Στον Πίνακα 1.4 παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2017, με αξιοσημείωτη την άνοδο της WIND στην 3η θέση και την πτώση της FORTHNET αντίστοιχα στην 4η.

1.16

5

1.10

3

1.07

9

1.05

2

292

302

331

358

1.91

6

1.80

8

1.66

0

1.54

2

1.45

6

1.40

5

1.41

1

1.41

0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Τηλεφωνία ∆ιαδίκτυο Τηλεφωνία και ∆ιαδίκτυο (αθροιστικά)

Εκατ

. ευρ

ώ

61,3

%

60,1

%

59,9

%

59,8

%

60,0

%

63,3

%

64,5

%

64,0

%

72,5

%

66,0

%

61,4

%

61,2

%

61,0

%

60,8

%

61,0

%

60,9

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Τηλεφωνία ∆ιαδίκτυο Τηλεφωνία και ∆ιαδίκτυο (αθροιστικά)

3,1 3,0 3,1 2,9 3,1 2,8 2,9 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,6 2,7

2,2 2,22,4

2,1

3,12,9

3,33,1

3,32,9 3,2

2,9 3,02,7

2,9 2,6

0

1

2

3

4

5

6

7

H12010

H22010

H12011

H22011

H12012

H22012

H12013

H22013

H12014

H22014

H12015

H22015

H12016

H22016

H12017

H22017

ΟΤΕ Εναλλακτικοί πάροχοι

∆ισ.

λεπ

τά

Διάγραμμα 1.26: Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

8. Διευκρινίζεται ότι όλα τα παρουσιαζόμενα στοιχεία αφορούν σε υπηρεσίες που παρέχονται σε συνδρομητές, όποτε και εξαιρούνται οι υπηρεσίες τηλεφωνίας που παρέχονται μέσω καρτών. 9. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έσοδα από αρχική σύνδεση/εγκατάσταση κ.λπ., τα μηνιαία πάγια για τη γραμμή πρόσβασης σε τηλεφωνικές υπηρεσίες και τα έσοδα από πρόσθετες διευκολύνσεις. 10. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που παρατίθενται και πιο συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός των εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου βασίζονται σε εκτιμήσεις εκ μέρους των περισσοτέρων παρόχων.

Page 25: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

24

Επισκόπηση Αγόρών 2017

1.16

5

1.10

3

1.07

9

1.05

2

292

302

331

358

1.91

6

1.80

8

1.66

0

1.54

2

1.45

6

1.40

5

1.41

1

1.41

0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Τηλεφωνία ∆ιαδίκτυο Τηλεφωνία και ∆ιαδίκτυο (αθροιστικά)

Εκατ

. ευρ

ώ

61,3

%

60,1

%

59,9

%

59,8

%

60,0

%

63,3

%

64,5

%

64,0

%

72,5

%

66,0

%

61,4

%

61,2

%

61,0

%

60,8

%

61,0

%

60,9

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Τηλεφωνία ∆ιαδίκτυο Τηλεφωνία και ∆ιαδίκτυο (αθροιστικά)

3,1 3,0 3,1 2,9 3,1 2,8 2,9 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,6 2,7

2,2 2,22,4

2,1

3,12,9

3,33,1

3,32,9 3,2

2,9 3,02,7

2,9 2,6

0

1

2

3

4

5

6

7

H12010

H22010

H12011

H22011

H12012

H22012

H12013

H22013

H12014

H22014

H12015

H22015

H12016

H22016

H12017

H22017

ΟΤΕ Εναλλακτικοί πάροχοι

∆ισ.

λεπ

τά

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ)

Διάγραμμα 1.27: Μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει λιανικών εσόδων από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση)

Δεκ. 2017

OTE ~61% VODAFONE 10%-15%

WIND 10%-15%

FORTHNET 5%-10% CYTA 5%-10%

Λοιποί 0%-5% Πηγή: ΕΕΤΤ

Πίνακας 1.4: Μερίδια αγοράς παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση

Διασύνδεση σταθερής τηλεφωνίας

Το 2017, ο τερματισμός κλήσεων (Διάγραμμα 1.28) ανήλθε στο τέλος του έτους στα 5,34 δισ. λεπτά, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (5,15 δισ. λεπτά αντίστοιχα). Κατά την περίοδο 2012-2016, η κίνηση τερματισμού στα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας των εναλλακτι-κών παρόχων είναι μεγαλύτερη από την κίνηση τερματισμού

στο δίκτυο του ΟΤΕ. Ωστόσο το 2017, η κίνηση τερματισμού στο δίκτυο του ΟΤΕ σημείωσε άνοδο κατά 7%, υπερβαίνοντας την κίνηση που τερματίζει στα δίκτυα των εναλλακτικών και αυξάνοντας το μερίδιό του επί της συνολικής κίνησης τερ-ματισμού. Την τελευταία τριετία υφίστανται συμμετρικά τέλη τερματισμού για όλους τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας (Διάγραμμα 1.29).

Page 26: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

25

Επισκόπηση Αγόρών 2017

1.16

5

1.10

3

1.07

9

1.05

2

292

302

331

358

1.91

6

1.80

8

1.66

0

1.54

2

1.45

6

1.40

5

1.41

1

1.41

0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Τηλεφωνία ∆ιαδίκτυο Τηλεφωνία και ∆ιαδίκτυο (αθροιστικά)

Εκατ

. ευρ

ώ

61,3

%

60,1

%

59,9

%

59,8

%

60,0

%

63,3

%

64,5

%

64,0

%

72,5

%

66,0

%

61,4

%

61,2

%

61,0

%

60,8

%

61,0

%

60,9

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Τηλεφωνία ∆ιαδίκτυο Τηλεφωνία και ∆ιαδίκτυο (αθροιστικά)

3,1 3,0 3,1 2,9 3,1 2,8 2,9 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,6 2,7

2,2 2,22,4

2,1

3,12,9

3,33,1

3,32,9 3,2

2,9 3,02,7

2,9 2,6

0

1

2

3

4

5

6

7

H12010

H22010

H12011

H22011

H12012

H22012

H12013

H22013

H12014

H22014

H12015

H22015

H12016

H22016

H12017

H22017

ΟΤΕ Εναλλακτικοί πάροχοι

∆ισ.

λεπ

τά

0,52

0,44

0,36

0,19

0,80 0,

84

1,08

0,29

0,65

0,64

0,74

0,24 0,07 0,07 0,06

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ευρω

λεπτ

ά αν

ά λε

πτό

ΟΤΕ Εναλλακτικοί πάροχοι Σύνολο αγοράς

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Αιτήσεις Μεταφερθέντες αριθµοί

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20,3

14,8 14,615,2

15,7 15,5 15,415,9 16,2

13,312,3 12,1

12,9 12,5 12,1 12,6 12,5 12,9

0

5

10

15

20

25

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Αριθ

µός

συνδ

έσεω

ν (σ

ε εκ

ατ.)

Εγγεγραµµένες συνδέσεις Ενεργές συνδέσεις

Διάγραμμα 1.28: Κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας (ΟΤΕ - εναλλακτικοί πάροχοι)

Διάγραμμα 1.29: Πραγματικά τέλη διασύνδεσης

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 27: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

26

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Φορητότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας

Στη διάρκεια του 2017, υποβλήθηκαν 647.178 αιτήσεις έναντι 560.908 αιτήσεων το 2016, καταγράφοντας σημαντική αύξη-ση κατά 15,4%. Αντίστοιχα, το 2017 μεταφέρθηκαν 603.699

αριθμοί έχοντας αυξηθεί κατά 37,2% σε σχέση με το 2016 (Διάγραμμα 1.30). Επομένως, οι μεταφορές ολοκληρώθηκαν για περίπου 93% από τα αρχικά αιτήματα φορητότητας.

1.2.3. Κινητές επικοινωνίες

Συνδέσεις

Οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας11 στο τέλος του 2017 πα-ρουσίασαν αύξηση τόσο προς τον συνολικό αριθμό συνδέσεων όσο και προς τον αριθμό των ενεργών συνδέσεων12 (3,2%) σε σχέση με το 2016. Ο συνολικός αριθμός συνδέσεων, στο τέλος του 2017, διαμορφώθηκε στα 16,2 έναντι 15,9 εκατ. συνδέσεων στο τέλος του 2016, αυξημένος κατά 1,5% (Πί-νακας 1.5. και Διάγραμμα 1.31).

Τόσο οι συνδέσεις συμβολαίου όσο και οι εγγεγραμμένες συνδέσεις καρτοκινητής αυξήθηκαν ελαφρά σε σχέση με το 2016. Αναλυτικότερα, οι συνδρομητές συμβολαίου ανήλθαν στα 4,3 εκατ. (άνοδος κατά 1% σε σχέση με το 2016) και οι εγγεγραμμένοι της καρτοκινητής στα 11,9 εκατ. (άνοδος κατά 1,6% σε σχέση με το 2016) (Πίνακας 1.6 και Διάγραμμα 1.32). Οι οικιακοί χρήστες αυξήθηκαν κατά 1,5% ανερχόμενοι στα 14,9 εκατ., ενώ οι επαγγελματίες χρήστες παρουσιάζουν δι-αχρονική σταθερότητα κυμαινόμενοι κατά μέσο όρο περίπου στα 1,25 εκατ. (Πίνακας 1.7 και Διάγραμμα 1.33).

0,52

0,44

0,36

0,19

0,80 0,

84

1,08

0,29

0,65

0,64

0,74

0,24 0,07 0,07 0,06

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ευρω

λεπτ

ά αν

ά λε

πτό

ΟΤΕ Εναλλακτικοί πάροχοι Σύνολο αγοράς

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Αιτήσεις Μεταφερθέντες αριθµοί

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20,3

14,8 14,615,2

15,7 15,5 15,415,9 16,2

13,312,3 12,1

12,9 12,5 12,1 12,6 12,5 12,9

0

5

10

15

20

25

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Αριθ

µός

συνδ

έσεω

ν (σ

ε εκ

ατ.)

Εγγεγραµµένες συνδέσεις Ενεργές συνδέσεις

Διάγραμμα 1.30: Φορητότητα αριθμών στη σταθερή τηλεφωνία

Πηγή: ΕΕΤΤ

11. Χρησιμοποιείται ο όρος «σύνδεση» ή «συνδρομή» αντί του «συνδρομητή». Δεν αποτυπώνεται ο αριθμός των συνδρομητών ως φυσικά πρόσωπα ή οντότητες, αλλά οι συνολικές συνδέσεις/συνδρομές, καθώς ένας συνδρομητής είναι δυνατό να έχει μία ή και περισσότερες συνδρομές/συνδέσεις. 12. Ως «ενεργές συνδέσεις» ή «ενεργές συνδρομές» ορίζονται οι συνδέσεις/συνδρομές που έχουν προκαλέσει τη δημιουργία λιανικού ή χονδρικού εσόδου και κίνηση, τους προηγούμενους τρεις μήνες.

Page 28: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

27

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Tα μερίδια των ΕΚΤ ως προς τον συνολικό αριθμό συνδέσε-ων των ΕΚΤ παρουσίασαν αρκετές μεταβολές στο τέλος του 2017. Τα μερίδια της COSMOTE και της WIND αυξήθηκαν ανερχόμενα σε 46,3% και 22,4% αντίστοιχα, έναντι 45,6% και 18,7% στο τέλος του 2016. Το μερίδιο της VODAFONE μειώθηκε στο 30,9% έναντι 35,3% το 2016 (Πίνακας 1.8 και Διάγραμμα 1.34). Ως προς τις ενεργές συνδέσεις13, το μερί-

διο της COSMOTE βρίσκεται στο εύρος [45%-55%] με τη VODAFONE να ακολουθεί με εύρος [25%-35%] (Πίνακας 1.9).Η διείσδυση των ενεργών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας στον πληθυσμό της Ελλάδας, στο τέλος του 2017 ανήλθε στο 120%, αυξημένη κατά 3,3% σε σχέση με το 2016 (ήταν 116%). Αντίστοιχα, στο σύνολο των συνδέσεων η διείσδυση ανήλθε στο 150% (έναντι 148% το 2016) (Πίνακας 1.10).

Πίνακας 1.5: Συνολικές και ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας (χωρίς datacards)

Συνδέσεις Δεκ.2007

Δεκ.2008

Δεκ.2009

Δεκ. 2010

Δεκ.2011

Δεκ.2012

Δεκ.2013

Δεκ.2014

Δεκ.2015

Δεκ.2016

Δεκ.2017

Εγγε-γραμμένες 16.226.675 18.918.092 20.298.102 14.815.705 14.557.672 15.151.742 15.722.476 15.473.683 15.353.553 15.934.294 16.167.273

Ενεργές 12.294.912 13.799.340 13.295.093 12.292.716 12.127.985 12.897.306 12.518.645 12.144.598 12.566.650 12.538.927 12.937.106

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

13. Το πλήθος των ενεργών συνδέσεων καθώς και τα μερίδια που προκύπτουν αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία και παρουσιάζονται με τη μορφή εύρους.

0,52

0,44

0,36

0,19

0,80 0,

84

1,08

0,29

0,65

0,64

0,74

0,24 0,07 0,07 0,06

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ευρω

λεπτ

ά αν

ά λε

πτό

ΟΤΕ Εναλλακτικοί πάροχοι Σύνολο αγοράς

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Αιτήσεις Μεταφερθέντες αριθµοί

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20,3

14,8 14,615,2

15,7 15,5 15,415,9 16,2

13,312,3 12,1

12,9 12,5 12,1 12,6 12,5 12,9

0

5

10

15

20

25

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Αριθ

µός

συνδ

έσεω

ν (σ

ε εκ

ατ.)

Εγγεγραµµένες συνδέσεις Ενεργές συνδέσεις

Διάγραμμα 1.31: Συνδέσεις/συνδρομές κινητής τηλεφωνίας (2009-2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 29: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

28

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Πίνακας 1.6: Συνολικές συνδέσεις συμβολαίου και καρτοκινητής

Πίνακας 1.7: Συνολικές συνδέσεις οικιακών και επαγγελματιών χρηστών συμβολαίου και καρτοκινητής

ΣυνδέσειςΔεκ.2009

Δεκ.2010

Δεκ.2011

Δεκ. 2012

Δεκ.2013

Δεκ.2014

Δεκ.2015

Δεκ.2016

Δεκ.2017

Συμβολαίου 4.583.091 4.509.815 4.375.606 4.381.879 4.278.843 4.216.579 4.211.675 4.219.022 4.261.140

Καρτοκινητής(εγγεγραμμένες)

15.715.011 10.305.890 10.182.066 10.769.863 11.443.633 11.257.104 11.141.878 11.715.272 11.906.133

ΣυνδέσειςΔεκ.2009

Δεκ.2010

Δεκ.2011

Δεκ. 2012

Δεκ.2013

Δεκ.2014

Δεκ.2015

Δεκ.2016

Δεκ.2017

Οικιακοί 18.906.617 13.436.394 13.233.823 13.876.910 14.497.186 14.254.880 14.118.156 14.682.583 14.902.753

Επαγγελματίες 1.391.485 1.379.311 1.323.849 1.274.537 1.225.290 1.218.803 1.235.397 1.251.711 1.264.520

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

52,4% 52,2% 48,9% 45,7% 44,5% 45,2% 45,6%

25,9% 26,3% 27,1% 28,8% 30,4%35,1% 35,3%

21,7% 21,4% 24,0% 25,5% 25,0% 19,5% 18,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COSMOTE VODAFONE WIND CYTA

44,5%

31,2%

24,3%

46,3%

30,9%

22,4%

10,3 10,2 10,8 11,4 11,3 11,1 11,7

4,5 4,44,4

4,3 4,2 4,24,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Καρτοκινητή εγγεγραµµένοι Συµβόλαιο

Αριθ

µός

συνδ

έσεω

ν (σ

ε εκ

ατ.)

15,7

4,6

4,3

11,9

18,9

13,4 13,2 13,9 14,5 14,3 14,1 14,7 14,9

1,4

1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

οµµύ

ρια

Οικιακοί χρήστες Επαγγελµατίες χρήστες

Διάγραμμα 1.32: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (καρτοκινητή και συμβόλαιο)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 30: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

29

Επισκόπηση Αγόρών 2017

52,4% 52,2% 48,9% 45,7% 44,5% 45,2% 45,6%

25,9% 26,3% 27,1% 28,8% 30,4%35,1% 35,3%

21,7% 21,4% 24,0% 25,5% 25,0% 19,5% 18,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COSMOTE VODAFONE WIND CYTA

44,5%

31,2%

24,3%

46,3%

30,9%

22,4%

10,3 10,2 10,8 11,4 11,3 11,1 11,7

4,5 4,44,4

4,3 4,2 4,24,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Καρτοκινητή εγγεγραµµένοι Συµβόλαιο

Αριθ

µός

συνδ

έσεω

ν (σ

ε εκ

ατ.)

15,7

4,6

4,3

11,9

18,9

13,4 13,2 13,9 14,5 14,3 14,1 14,7 14,9

1,4

1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

οµµύ

ρια

Οικιακοί χρήστες Επαγγελµατίες χρήστες

52,4% 52,2% 48,9% 45,7% 44,5% 45,2% 45,6%

25,9% 26,3% 27,1% 28,8% 30,4%35,1% 35,3%

21,7% 21,4% 24,0% 25,5% 25,0% 19,5% 18,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COSMOTE VODAFONE WIND CYTA

44,5%

31,2%

24,3%

46,3%

30,9%

22,4%

10,3 10,2 10,8 11,4 11,3 11,1 11,7

4,5 4,44,4

4,3 4,2 4,24,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Καρτοκινητή εγγεγραµµένοι Συµβόλαιο

Αριθ

µός

συνδ

έσεω

ν (σ

ε εκ

ατ.)

15,7

4,6

4,3

11,9

18,9

13,4 13,2 13,9 14,5 14,3 14,1 14,7 14,9

1,4

1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

οµµύ

ρια

Οικιακοί χρήστες Επαγγελµατίες χρήστες

Διάγραμμα 1.33: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (οικιακοί-επαγγελματίες)

Διάγραμμα 1.34: Μερίδια ΕΚΤ στον αριθμό συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (2009-2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 31: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

30

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Πίνακας 1.8: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις (2009-2017)

Πίνακας 1.9: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις ενεργές συνδέσεις (2009-2017)

Πίνακας 1.10: Διείσδυση συνδέσεων στον πληθυσμό (2009-2017)

Δεκ.2009

Δεκ.2010

Δεκ.2011

Δεκ. 2012

Δεκ.2013

Δεκ.2014

Δεκ.2015

Δεκ.2016

Δεκ.2017

COSMOTE 44,5% 52,4% 52,2% 48,9% 45,7% 44,5% 45,2% 45,6% 46,3%

CYTA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4%

VODAFONE 31,2% 25,9% 26,3% 27,1% 28,8% 30,4% 35,1% 35,3% 30,9%

WIND 24,3% 21,7% 21,4% 24,0% 25,5% 25,0% 19,5% 18,7% 22,4%

Δεκ.2009

Δεκ.2010

Δεκ.2011

Δεκ. 2012

Δεκ.2013

Δεκ.2014

Δεκ.2015

Δεκ.2016

Δεκ.2017

COSMOTE 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55%

CYTA - - - - - 0%-5% 0%-5% 0%-5% 0%-5%

VODAFONE 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35%

WIND 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25%

ΔιείσδυσηΔεκ.2009

Δεκ.2010

Δεκ.2011

Δεκ. 2012

Δεκ.2013

Δεκ.2014

Δεκ.2015

Δεκ.2016

Δεκ.2017

Εγγεγραμμένοι 183% 133% 131% 137% 143% 142% 141% 148% 150%

Ενεργοί 120% 111% 109% 116% 114% 111% 116% 116% 120%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 32: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

31

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας

Η χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας χαρακτηρίστηκε από μικρή αύξηση ως προς τα λεπτά ομιλίας εντός της Ελ-λάδας, σημαντική μείωση στη χρήση των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), ενώ θεαματική ήταν η αύξηση της χρήσης υπηρεσίας δεδομένων.

Φωνητικές κλήσεις

• Ο όγκος φωνητικών κλήσεων το 2017 διαμορφώθηκε στα 26,7 δισ. λεπτά, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% σε σχέση με το 2016 (26,2 δισ. λεπτά) (Διάγραμμα 1.35).

• Ο μεγαλύτερος όγκος των κλήσεων πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου/εταιρίας κινητής τηλεφωνίας (on-net), παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση, από 16,3 σε 15,8 δισ. λεπτά και αποτέλεσε το 59% του συνολικού όγκου φωνητικών κλήσεων, έναντι 62% το 2016 (Διάγραμμα 1.36).

• Ανοδικά κινήθηκαν οι κλήσεις προς κινητά εκτός δικτύου (off-net) παρουσιάζοντας αύξηση 11,9% σε σχέση με το 2016 (από 7 σε 7,9 δισ. λεπτά). Αυξημένες κατά 6,3% εμ-φανίστηκαν και οι κλήσεις από κινητά προς σταθερά (από 2,3 σε 2,4 δισ. λεπτά).

• Αύξηση κατά 7,3% παρουσίασαν οι κλήσεις από κινητά προς διεθνείς προορισμούς (Διάγραμμα 1.37).

Το Διάγραμμα 1.38 παρουσιάζει τον όγκο φωνητικών κλήσεων ανά κατηγορία συνδρομητή. Ο μεγαλύτερος όγκος των φωνη-τικών κλήσεων εξακολούθησε να πραγματοποιείται από τους συνδρομητές καρτοκινητής σε ποσοστό 47,2% του συνόλου των κλήσεων, ακολούθησαν οι οικιακοί χρήστες με συμβόλαιο (ποσοστό 37,1%) και οι εταιρικοί χρήστες με συμβόλαιο (ποσο-στό 15,7%). Έχοντας ως βάση την πραγματοποιηθείσα κίνηση, η μέση μηνιαία διάρκεια κλήσης για έναν οικιακό χρήστη με συμβόλαιο ανήλθε σε περίπου 244 λεπτά προς κινητά (έναντι 246 το 2016) και 27 λεπτά σε σταθερά, για έναν επαγγελματία χρήστη τα αντίστοιχα στοιχεία ήταν 286 λεπτά προς κινητά (έναντι 277 το 2016) και 90 λεπτά σε σταθερά (έναντι 86 το 2016), ενώ τέλος, ένας συνδρομητής καρτοκινητής μίλησε κατά μέσο όρο το μήνα 109 λεπτά προς κινητά (έναντι 112 το 2016) και οκτώ λεπτά προς σταθερά.

Σύντομα Γραπτά Μηνύματα (SMS)

• Ο συνολικός αριθμός των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) παρουσίασε, για άλλη μια χρονιά, μείωση κατά 20,6% (2,4 έναντι 3 δισ. μηνύματα το 2016) (Διάγραμμα 1.39).

• Η πλειονότητα των SMS διακινήθηκε και το 2017 μεταξύ χρηστών του ίδιου δικτύου (on-net) σε ποσοστό 56,8% (έναντι 63,2% το 2016), ενώ αυξάνεται συνεχώς ως ποσο-στό το πλήθος των SMS που διακινήθηκε προς άλλα δίκτυα (off-net).

• Τα SMS από χρήστες καρτοκινητής εμφάνισαν τη μεγαλύτερη μείωση κατά 33% ανερχόμενα σε 0,9 δισ. μηνύματα το 2017 έναντι 1,4 δισ. το 2016 (Διάγραμμα 1.40).

• Ένας οικιακός χρήστης με συμβόλαιο έστειλε κατά μέσο όρο το μήνα 31 SMS (έναντι 36 το 2016), έπεται ο επαγγελμα-τίας χρήστης με 23 και τέλος, ο συνδρομητής καρτοκινητής με 9 SMS (έναντι 14 το 2016).

Μηνύματα Multimedia (MMS)

• Μείωση 17,3% παρουσίασαν τα μηνύματα πολυμέσων (MMS), τα οποία ανήλθαν, στο τέλος του 2017 σε 11,1 εκατ. από 13,5 εκατ. το 2016 (Διάγραμμα 1.41).

Υπηρεσία δεδομένων (data)14

• Η υπηρεσία δεδομένων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση κατά 108% το 2017, φθάνοντας τα 98 δισ. (Διάγραμμα 1.42).

• Η πλειονότητα των δεδομένων διακινήθηκε τo 2017 μέσα από συσκευές κινητής τηλεφωνίας σε ποσοστό 88%, ενώ το υπόλοιπο 12% μέσω άλλων φορητών συσκευών με χρήση κάρτας πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων (datacards).

• Όλες οι κατηγορίες χρηστών σχεδόν διπλασίασαν τη χρήση δεδομένων που έκαναν κατά τη διάρκεια του 2017. Ένας οι-κιακός χρήστης με συμβόλαιο χρησιμοποίησε κατά μέσο όρο το μήνα 899 MB (έναντι 491 το 2016), έπεται ο επαγγελμα-τίας χρήστης με 630 MB (έναντι 393 το 2016) και τέλος, ο συνδρομητής καρτοκινητής με 538 ΜΒ (έναντι 238 το 2016).

14. Σημειώνεται ότι μέχρι και το 2012 δεν υπήρχε η δυνατότητα ξεχωριστής αποτύπωσης χρήσης δεδομένων μέσω κινητού τηλεφώνου ή datacards.

Page 33: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

32

Επισκόπηση Αγόρών 2017

22,8

27,9 28,727,2 27,2 27,6 27,0 26,8 27,5

0

5

10

15

20

25

30

35

∆ισ.

λεπ

τά

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15,7

19,821,1

19,9 19,318,3

16,715,8 15,3

4,8 4,2 3,7 3,44,1

5,36,3

7,38,0

2,6 2,4 2,2 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 2,40,9 0,8 1,0 1,3 1,2 1,1 0,5 0,3 0,4

0

5

10

15

20

25

Κινητό προς κινητό εντός δικτύου (on-net) Κινητό προς κινητό εκτός δικτύου (off-net)

Κινητό προς σταθερό Κινητό προς διεθνείς προορισµούς

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

∆ισ.

λεπ

τά

65%73% 75% 75% 72% 68% 65% 62% 59%

20%15% 13% 13% 15% 20% 25% 28% 31%

11% 9% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9%4% 3% 3% 5% 4% 4%

2% 1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Κινητό προς κινητό εντός δικτύου (on-net) Κινητό προς κινητό εκτός δικτύου (off-net)

Κινητό προς σταθερό Κινητό προς διεθνείς προορισµούς

22,8

27,9 28,727,2 27,2 27,6 27,0 26,8 27,5

0

5

10

15

20

25

30

35

∆ισ.

λεπ

τά

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15,7

19,821,1

19,9 19,318,3

16,715,8 15,3

4,8 4,2 3,7 3,44,1

5,36,3

7,38,0

2,6 2,4 2,2 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 2,40,9 0,8 1,0 1,3 1,2 1,1 0,5 0,3 0,4

0

5

10

15

20

25

Κινητό προς κινητό εντός δικτύου (on-net) Κινητό προς κινητό εκτός δικτύου (off-net)

Κινητό προς σταθερό Κινητό προς διεθνείς προορισµούς

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

∆ισ.

λεπ

τά

65%73% 75% 75% 72% 68% 65% 62% 59%

20%15% 13% 13% 15% 20% 25% 28% 31%

11% 9% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9%4% 3% 3% 5% 4% 4%

2% 1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Κινητό προς κινητό εντός δικτύου (on-net) Κινητό προς κινητό εκτός δικτύου (off-net)

Κινητό προς σταθερό Κινητό προς διεθνείς προορισµούς

Διάγραμμα 1.35: Φωνητικές κλήσεις που εκκινούν από κινητό τηλέφωνο

Διάγραμμα 1.36: Φωνητικές κλήσεις ανά κατηγορία

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 34: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

33

Επισκόπηση Αγόρών 2017

22,8

27,9 28,727,2 27,2 27,6 27,0 26,8 27,5

0

5

10

15

20

25

30

35

∆ισ.

λεπ

τά

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15,7

19,821,1

19,9 19,318,3

16,715,8 15,3

4,8 4,2 3,7 3,44,1

5,36,3

7,38,0

2,6 2,4 2,2 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 2,40,9 0,8 1,0 1,3 1,2 1,1 0,5 0,3 0,4

0

5

10

15

20

25

Κινητό προς κινητό εντός δικτύου (on-net) Κινητό προς κινητό εκτός δικτύου (off-net)

Κινητό προς σταθερό Κινητό προς διεθνείς προορισµούς

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

∆ισ.

λεπ

τά

65%73% 75% 75% 72% 68% 65% 62% 59%

20%15% 13% 13% 15% 20% 25% 28% 31%

11% 9% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9%4% 3% 3% 5% 4% 4%

2% 1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Κινητό προς κινητό εντός δικτύου (on-net) Κινητό προς κινητό εκτός δικτύου (off-net)

Κινητό προς σταθερό Κινητό προς διεθνείς προορισµούς

7,9 8,2 9,1 9,8 10,1 10,3 10,1 10,1 10,2

4,1 4,03,9

3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,3

12,5

15,615,7 13,6 13,3 13,3 12,8 12,5 13,0

0

5

10

15

20

25

30

35

Συµβόλαιο - Οικιακοί χρήστες Συµβόλαιο - Εταιρικοί χρήστες Καρτοκινητή

∆ισ.

λεπ

τά

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,8

9,8

8,5

7,3

5,9

4,5

3,73,0

2,4

0

2

4

6

8

10

12

∆ισ.

SM

S

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,0 1,1 1,3 1,6 1,7 1,6 1,4 1,3 1,10,4 0,3 0,3

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6,4

8,46,9

5,33,9

2,62,0

1,40,9

0

2

4

6

8

10

12

∆ισ.

SM

S

Συµβόλαιο - Οικιακοί χρήστες Συµβόλαιο - Εταιρικοί χρήστες Καρτοκινητή

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Διάγραμμα 1.37: Φωνητικές κλήσεις ανά κατηγορία ως ποσοστό επί του συνόλου

Διάγραμμα 1.38: Φωνητικές κλήσεις ανά κατηγορία χρήστη

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 35: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

34

Επισκόπηση Αγόρών 2017

7,9 8,2 9,1 9,8 10,1 10,3 10,1 10,1 10,2

4,1 4,03,9

3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,3

12,5

15,615,7 13,6 13,3 13,3 12,8 12,5 13,0

0

5

10

15

20

25

30

35

Συµβόλαιο - Οικιακοί χρήστες Συµβόλαιο - Εταιρικοί χρήστες Καρτοκινητή

∆ισ.

λεπ

τά

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,8

9,8

8,5

7,3

5,9

4,5

3,73,0

2,4

0

2

4

6

8

10

12

∆ισ.

SM

S

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,0 1,1 1,3 1,6 1,7 1,6 1,4 1,3 1,10,4 0,3 0,3

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6,4

8,46,9

5,33,9

2,62,0

1,40,9

0

2

4

6

8

10

12

∆ισ.

SM

S

Συµβόλαιο - Οικιακοί χρήστες Συµβόλαιο - Εταιρικοί χρήστες Καρτοκινητή

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,9 8,2 9,1 9,8 10,1 10,3 10,1 10,1 10,2

4,1 4,03,9

3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,3

12,5

15,615,7 13,6 13,3 13,3 12,8 12,5 13,0

0

5

10

15

20

25

30

35

Συµβόλαιο - Οικιακοί χρήστες Συµβόλαιο - Εταιρικοί χρήστες Καρτοκινητή

∆ισ.

λεπ

τά

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,8

9,8

8,5

7,3

5,9

4,5

3,73,0

2,4

0

2

4

6

8

10

12

∆ισ.

SM

S

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,0 1,1 1,3 1,6 1,7 1,6 1,4 1,3 1,10,4 0,3 0,3

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6,4

8,46,9

5,33,9

2,62,0

1,40,9

0

2

4

6

8

10

12

∆ισ.

SM

S

Συµβόλαιο - Οικιακοί χρήστες Συµβόλαιο - Εταιρικοί χρήστες Καρτοκινητή

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Διάγραμμα 1.39: Συνολικός αριθμός SMS (2009-2017)

Διάγραμμα 1.40: Αριθμός SMS ανά κατηγορία χρήστη

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 36: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

35

Επισκόπηση Αγόρών 2017

1,61,4

1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8

0,6

0,6

0,50,5

0,40,4 0,4 0,4 0,4

0,8

0,6

0,60,6

0,50,5 0,5 0,4 0,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Συµβόλαιο ‐ Οικιακοί xρήστες Συµβόλαιο - Εταιρικοί xρήστες Καρτοκινητή

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

∆ισ.

ευρ

ώ

4,2 7,7 9,4 10,85,9

12,6

26,1

38,5

85,9

8,8

8,6

9,9

8,4

11,6

0

20

40

60

80

100

120

∆ισ.

ΜΒ

Από κινητό τηλέφωνο Από κάρτα SIM αποκλειστικά για χρήση δεδοµένων (datacard)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29,329,0

24,9

20,316,8 14,9

15,9

13,5

11,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Εκατ

. MM

S

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,61,4

1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8

0,6

0,6

0,50,5

0,40,4 0,4 0,4 0,4

0,8

0,6

0,60,6

0,50,5 0,5 0,4 0,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Συµβόλαιο ‐ Οικιακοί xρήστες Συµβόλαιο - Εταιρικοί xρήστες Καρτοκινητή

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

∆ισ.

ευρ

ώ

4,2 7,7 9,4 10,85,9

12,6

26,1

38,5

85,9

8,8

8,6

9,9

8,4

11,6

0

20

40

60

80

100

120

∆ισ.

ΜΒ

Από κινητό τηλέφωνο Από κάρτα SIM αποκλειστικά για χρήση δεδοµένων (datacard)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29,329,0

24,9

20,316,8 14,9

15,9

13,5

11,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Εκατ

. MM

S

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Διάγραμμα 1.41: Συνολικός αριθμός MMS

Διάγραμμα 1.42: Συνολικός αριθμός (σε δισ. MB) υπηρεσιών δεδομένων μέσω κινητού και datacard

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 37: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

36

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Λιανικά έσοδα από κινητές υπηρεσίες

Το 2017, τα λιανικά έσοδα από πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας15 (συμβολαίου και καρτοκινητής) παρουσίασαν οριακή αύξηση (0,1%) και ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ (Διά-γραμμα 1.43). Οι Πίνακες 1.11-1.13 παρουσιάζουν τα μερίδια βάσει λιανικών εσόδων16 των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, τόσο συνολικά όσο και ανά κατηγορία συνδρομητή (συμβό-λαιο-καρτοκινητή). Τα έσοδα από τους οικιακούς χρήστες με

συμβόλαιο μειώθηκαν κατά 1,3%, ενώ αντίθετα τα έσοδα από χρήστες εταιρικούς και καρτοκινητής αυξήθηκαν κατά 2,4% και 0,8% αντίστοιχα. Η πλειονότητα των λιανικών εσόδων κινητής τηλεφωνίας (70,8%) προήλθε από τις φωνητικές κλήσεις (Δι-άγραμμα 1.44). Το μέσο ετήσιο έσοδο ανά χρήστη (σύνδεση) συμβολαίου και καρτοκινητής ανήλθε στα 278 ευρώ (μείωση 0,6%) και 53 ευρώ (μείωση 1%) αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.45).

1,61,4

1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8

0,6

0,6

0,50,5

0,40,4 0,4 0,4 0,4

0,8

0,6

0,60,6

0,50,5 0,5 0,4 0,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Συµβόλαιο ‐ Οικιακοί xρήστες Συµβόλαιο - Εταιρικοί xρήστες Καρτοκινητή

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

∆ισ.

ευρ

ώ

4,2 7,7 9,4 10,85,9

12,6

26,1

38,5

85,9

8,8

8,6

9,9

8,4

11,6

0

20

40

60

80

100

120

∆ισ.

ΜΒ

Από κινητό τηλέφωνο Από κάρτα SIM αποκλειστικά για χρήση δεδοµένων (datacard)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29,329,0

24,9

20,316,8 14,9

15,9

13,5

11,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Εκατ

. MM

S

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Διάγραμμα 1.43. Λιανικά έσοδα από χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

15. Δεν περιλαμβάνονται έσοδα από πώληση συσκευών, χονδρικές ή άλλες υπηρεσίες. 16. Τα λιανικά έσοδα καθώς και τα μερίδια που προκύπτουν αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία και παρουσιάζονται με τη μορφή εύρους.

Page 38: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

37

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Πίνακας 1.11: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα (2009-2017)

Πίνακας 1.12: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα συμβολαίου (2009-2017)

Πίνακας 1.13: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα καρτοκινητής (2009-2017)

Δεκ.2009

Δεκ.2010

Δεκ.2011

Δεκ. 2012

Δεκ.2013

Δεκ.2014

Δεκ.2015

Δεκ.2016

Δεκ.2017

COSMOTE 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55%

CYTA - - - - - 0%-5% 0%-5% 0%-5% 0%-5%

VODAFONE 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35%

WIND 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25%

Δεκ.2009

Δεκ.2010

Δεκ.2011

Δεκ. 2012

Δεκ.2013

Δεκ.2014

Δεκ.2015

Δεκ.2016

Δεκ.2017

COSMOTE 35%-45% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55% 45%-55%

CYTA - - - - - 0%-5% 0%-5% 0%-5% 0%-5%

VODAFONE 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35% 25%-35%

WIND 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25%

Δεκ.2009

Δεκ.2010

Δεκ.2011

Δεκ. 2012

Δεκ.2013

Δεκ.2014

Δεκ.2015

Δεκ.2016

Δεκ.2017

COSMOTE 45%-55% 55%-65% 55%-65% 55%-65% 55%-65% 55%-65% 55%-65% 55%-65% 45%-55%

CYTA - - - - - 0%-5% 0%-5% 0%-5% 0%-5%

VODAFONE 25%-35% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 25%-35% 25%-35% 25%-35%

WIND 25%-35% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25% 15%-25%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 39: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

38

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Διάγραμμα 1.44: Λιανικά έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Data εκτός datacards

SMS

Κλήσεις φωνής

Άλλες υπηρεσίες δεδομένων

Μ2Μ

ΜΜS

Data μέσω datacards

0,5%

70,8%

7,1%

0,0%

3,0%

18,2%

0,2%7,

2

6,3

5,7

5,4

6,1

7,7

8,8

9,4 10

,2

7,3

6,6

5,9

5,5

6,2

7,6

8,7

9,4

10,4

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,6

0,7

0,5

0,6

0,9

0,8

1,0

1,3

1,2

1,1

0,8

0,6

0,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

∆ισ.

λεπ

τά

Εθνική εισερχόµενη Εθνική εξερχόµενη ∆ιεθνής εισερχόµενη ∆ιεθνής εξερχόµενη

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

82 7461 59 55 53 53

379

353

316297

285 280 278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ευρώ

Καρτοκινητή Συµβόλαιο

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15,7

19,821,1

19,919,3

18,3

16,716,0

15,3

50%

58%62% 61%

58%

52%

47%45% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Εσωτερική κίνηση Ποσοστό επί της συνολικής κίνησης διασύνδεσης

∆ισ.

λεπ

τά

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Διάγραμμα 1.45: Μέσο ετήσιο έσοδο ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 40: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

39

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Διασύνδεση κινητής τηλεφωνίας

Η κίνηση διασύνδεσης των ΕΚΤ το 2017 εμφάνισε άνοδο, η οποία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 1.46 όπου παρουσιάζεται η εθνική και η διεθνής κίνηση διασύνδεσης (εισερχόμενη και εξερχόμενη) για τις τρεις ΕΚΤ και τον έναν εικονικό πάροχο κι-νητής τηλεφωνίας (Μobile Virtual Network Operator -MVNO). Συνολικά, η αύξηση ανήλθε σε 9% σε σχέση με το 2016 που αντιστοιχεί σε συνολική άνοδο 1,8 δισ. λεπτών περίπου σε ετήσια βάση, με σημαντική την αύξηση κατά 10% που παρου-σίασε η εθνική εξερχόμενη κίνηση και κατά 8% η εθνική και η διεθνής εισερχόμενη κίνηση. Το Διάγραμμα 1.47 απεικονίζει την εσωτερική κίνηση για τις τρεις ΕΚΤ και τον έναν εικονικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας, η οποία για το 2017 ανήλθε στα 15,3 δισ. λεπτά περίπου, σημει-ώνοντας εκ νέου μείωση κατά 4% σε σχέση με το 2016 (644 εκατ. λεπτά περίπου), και ως εκ τούτου, αποτέλεσε το 41% της συνολικής κίνησης διασύνδεσης (η οποία περιλαμβάνει επίσης, την εισερχόμενη και την εξερχόμενη κίνηση). Παράλληλα, η εθνική κίνηση που τερματίζει σε κινητά δίκτυα κυμάνθηκε σε σχετικά σταθερό επίπεδο τα τελευταία πέντε χρόνια. Ειδικά το 2017, οι φωνητικές κλήσεις εντός Ελλά-δας που τερματίζουν σε κινητά παρουσίασαν οριακή αύξηση

0,4%, ανερχόμενες στα 25.495 εκατ. λεπτά έναντι 25.383 εκατ. λεπτών το 2016, δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε, η μείωση κατά 4% της εσωτερικής κίνησης αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση κατά 11% που σημείωσε κυρίως η εισερχόμενη κίνηση από άλλα κινητά δίκτυα (Διάγραμμα 1.48). Τα έσοδα από την εθνική εισερχόμενη κίνηση σε κινητά δί-κτυα εντός της Ελλάδας το 2017 σημείωσαν αύξηση κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς ανήλθαν σε 105,9 έναντι 102,3 εκατ. ευρώ το 2016, λόγω της, όπως προαναφέρθηκε, αύξησης της εθνικής εισερχόμενης κίνησης από άλλους κινητούς παρόχους (Διάγραμμα 1.49). Η σταδιακή μείωση των τελών τερματισμού και η ενδυνάμωση της εσω-τερικής κίνησης είχε οδηγήσει σε μια σωρευτική μείωση των εσόδων τερματισμού κατά 73% σε σχέση με το 2010. Ωστόσο, η τάση αυτή φαίνεται να έχει αντιστραφεί τα τελευταία χρόνια με την αυξητική πορεία της εισερχόμενης κίνησης από άλλους κινητούς παρόχους και των αντίστοιχων εσόδων καθώς και με την πτώση του όγκου της εσωτερικής κίνησης. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2018, τα τέλη τερματισμού στα δίκτυα, κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν πλέον στα 0,958 ευρω-λεπτά ανά λεπτό κίνησης (Διαγράμματα 1.50).

7,2

6,3

5,7

5,4

6,1

7,7

8,8

9,4 10

,2

7,3

6,6

5,9

5,5

6,2

7,6

8,7

9,4

10,4

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,6

0,7

0,5

0,6

0,9

0,8

1,0

1,3

1,2

1,1

0,8

0,6

0,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

∆ισ.

λεπ

τά

Εθνική εισερχόµενη Εθνική εξερχόµενη ∆ιεθνής εισερχόµενη ∆ιεθνής εξερχόµενη

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

82 7461 59 55 53 53

379

353

316297

285 280 278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ευρώ

Καρτοκινητή Συµβόλαιο

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15,7

19,821,1

19,919,3

18,3

16,716,0

15,3

50%

58%62% 61%

58%

52%

47%45% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Εσωτερική κίνηση Ποσοστό επί της συνολικής κίνησης διασύνδεσης

∆ισ.

λεπ

τά

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Διάγραμμα 1.46: Κίνηση διασύνδεσης παρόχων κινητής τηλεφωνίας

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Page 41: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

40

Επισκόπηση Αγόρών 2017

7,2

6,3

5,7

5,4

6,1

7,7

8,8

9,4 10

,2

7,3

6,6

5,9

5,5

6,2

7,6

8,7

9,4

10,4

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,6

0,7

0,5

0,6

0,9

0,8

1,0

1,3

1,2

1,1

0,8

0,6

0,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

∆ισ.

λεπ

τά

Εθνική εισερχόµενη Εθνική εξερχόµενη ∆ιεθνής εισερχόµενη ∆ιεθνής εξερχόµενη

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

82 7461 59 55 53 53

379

353

316297

285 280 278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ευρώ

Καρτοκινητή Συµβόλαιο

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15,7

19,821,1

19,919,3

18,3

16,716,0

15,3

50%

58%62% 61%

58%

52%

47%45% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Εσωτερική κίνηση Ποσοστό επί της συνολικής κίνησης διασύνδεσης

∆ισ.

λεπ

τά

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

393,8

280,7223,6

78,7 92,2 98,1 102,3 105,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Εκατ

. ευρ

ώ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,86

6,24

4,95 4,95

3,6

2,3

1,27 1,17 1,10 1,08 1,07 0,96

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20102009 2011 2012 2012' 2012'' 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ευρω

λεπτ

ά αν

ά λε

πτό

κίνη

σης

15,7

19,8 21,1 19,9 19,3 18,316,7 16,0 15,3

4,8

4,23,7

3,4 4,1 5,36,3 7,1 7,9

2,4

2,12,0

2,0 2,0 2,3 2,4 2,3 2,3

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Εντός δικτύου κινητών (οn‐net) Εθνική εισερχόµενη από κινητά δίκτυα Εθνική εισερχόµενη από σταθερά δίκτυα

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Αιτήσεις Μεταφερθέντες αριθµοί

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Εκατ

οµµύ

ρια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,81,7

1,51,5 1,4 1,4 1,4

2,32,1

1,91,7

1,7 1,6 1,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

∆ισε

κατο

µµύρ

ια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20,0 19,9 20,0

19,619,1 18,9

18,316,9 17,2 16,2

15,516,9

20,9 23,6

27,0 28,026,6 26,6

27,026,4 26,2

26,7

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Όγκος κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας Όγκος κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

54%

48,8% 46%

42% 41% 42% 41%38% 39% 38%

37%

46%

51,2%54%

58%59%

58% 59% 62% 61% 62% 63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Μερίδιο σταθερής τηλεφωνίας Μερίδιο κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.01

7.47

5

1.50

6.61

4

1.91

6.63

0

2.25

2.65

3

2.46

4.28

2

2.68

9.42

8

2.91

3.19

1

3.15

6.07

1

3.43

9.03

4

3.61

6.70

5

3.79

5.41

0

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

3.300.000

3.600.000

3.900.000

4.200.000

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Διάγραμμα 1.47: Εσωτερική κίνηση παρόχων κινητής τηλεφωνίας

Διάγραμμα 1.48: Φωνητικές κλήσεις που τερματίζουν σε κινητά εντός Ελλάδας

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Page 42: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

41

Επισκόπηση Αγόρών 2017

393,8

280,7223,6

78,7 92,2 98,1 102,3 105,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Εκατ

. ευρ

ώ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,86

6,24

4,95 4,95

3,6

2,3

1,27 1,17 1,10 1,08 1,07 0,96

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20102009 2011 2012 2012' 2012'' 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ευρω

λεπτ

ά αν

ά λε

πτό

κίνη

σης

15,7

19,8 21,1 19,9 19,3 18,316,7 16,0 15,3

4,8

4,23,7

3,4 4,1 5,36,3 7,1 7,9

2,4

2,12,0

2,0 2,0 2,3 2,4 2,3 2,3

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Εντός δικτύου κινητών (οn‐net) Εθνική εισερχόµενη από κινητά δίκτυα Εθνική εισερχόµενη από σταθερά δίκτυα

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Αιτήσεις Μεταφερθέντες αριθµοί

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Εκατ

οµµύ

ρια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,81,7

1,51,5 1,4 1,4 1,4

2,32,1

1,91,7

1,7 1,6 1,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

∆ισε

κατο

µµύρ

ια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20,0 19,9 20,0

19,619,1 18,9

18,316,9 17,2 16,2

15,516,9

20,9 23,6

27,0 28,026,6 26,6

27,026,4 26,2

26,7

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Όγκος κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας Όγκος κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

54%

48,8% 46%

42% 41% 42% 41%38% 39% 38%

37%

46%

51,2%54%

58%59%

58% 59% 62% 61% 62% 63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Μερίδιο σταθερής τηλεφωνίας Μερίδιο κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.01

7.47

5

1.50

6.61

4

1.91

6.63

0

2.25

2.65

3

2.46

4.28

2

2.68

9.42

8

2.91

3.19

1

3.15

6.07

1

3.43

9.03

4

3.61

6.70

5

3.79

5.41

0

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

3.300.000

3.600.000

3.900.000

4.200.000

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

393,8

280,7223,6

78,7 92,2 98,1 102,3 105,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Εκατ

. ευρ

ώ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,86

6,24

4,95 4,95

3,6

2,3

1,27 1,17 1,10 1,08 1,07 0,96

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20102009 2011 2012 2012' 2012'' 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ευρω

λεπτ

ά αν

ά λε

πτό

κίνη

σης

15,7

19,8 21,1 19,9 19,3 18,316,7 16,0 15,3

4,8

4,23,7

3,4 4,1 5,36,3 7,1 7,9

2,4

2,12,0

2,0 2,0 2,3 2,4 2,3 2,3

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Εντός δικτύου κινητών (οn‐net) Εθνική εισερχόµενη από κινητά δίκτυα Εθνική εισερχόµενη από σταθερά δίκτυα

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Αιτήσεις Μεταφερθέντες αριθµοί

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Εκατ

οµµύ

ρια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,81,7

1,51,5 1,4 1,4 1,4

2,32,1

1,91,7

1,7 1,6 1,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

∆ισε

κατο

µµύρ

ια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20,0 19,9 20,0

19,619,1 18,9

18,316,9 17,2 16,2

15,516,9

20,9 23,6

27,0 28,026,6 26,6

27,026,4 26,2

26,7

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Όγκος κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας Όγκος κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

54%

48,8% 46%

42% 41% 42% 41%38% 39% 38%

37%

46%

51,2%54%

58%59%

58% 59% 62% 61% 62% 63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Μερίδιο σταθερής τηλεφωνίας Μερίδιο κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.01

7.47

5

1.50

6.61

4

1.91

6.63

0

2.25

2.65

3

2.46

4.28

2

2.68

9.42

8

2.91

3.19

1

3.15

6.07

1

3.43

9.03

4

3.61

6.70

5

3.79

5.41

0

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

3.300.000

3.600.000

3.900.000

4.200.000

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Διάγραμμα 1.49: Έσοδα από τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε κινητά από σταθερά και κινητά, εντός Ελλάδας

Διάγραμμα 1.50: Μείωση τελών τερματισμού

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Πηγή: ΕΕΤΤ

Page 43: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

42

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Φορητότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας

Στη διάρκεια του 2017, υποβλήθηκαν 500.668 αιτήσεις για μεταφορά αριθμών κινητής τηλεφωνίας έναντι 650.652 αι-τήσεων το 2016, ήτοι καταγράφηκε μείωση 23,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια περίοδο, μεταφέρθηκαν

314.845 αριθμοί, γεγονός που σηματοδοτεί μείωση κατά 21,2% σε σχέση με το 2016 (Διάγραμμα 1.51). Επομένως, οι μεταφορές ολοκληρώθηκαν για περίπου 63% από τα αρχικά αιτήματα φορητότητας.

1.2.4. Σύγκριση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν οριακά (0,2%) φθάνοντας τις 4,8 εκατ. το 2017, ενώ και οι ενεργές συνδρομές/συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας κινήθηκαν ανοδικά κατά 3,2% ανερχόμενες σε 12,9 εκατ. Οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας αντιστοιχούν σε κάτι παραπάνω από το 1/3 τωναντίστοιχων της κινητής τηλεφωνίας (Διάγραμμα 1.52).Παράλληλα, το Διάγραμμα 1.53 παρουσιάζει την πορεία των λιανικών εσόδων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας για την περίοδο 2011-2017. Τα λιανικά έσοδα κινητής τηλεφωνίας, μετά από έξι χρόνια συνεχούς μείωσης, αυξήθηκαν οριακά κατά 0,1% σε σχέση με το 2016 ανερχόμενα σε 1,6 δισ. ευρώ,ενώ αντίθετα οριακή μείωση κατά 0,1% σε σχέση με το 2016 καταγράφηκε στα λιανικά έσοδα σταθερής τηλεφωνίας, τα οποία και ανήλθαν στα 1,4 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα κινητής τηλεφωνίας αφορούν μόνο λιανικά έσοδα από φωνή και δεδομένα (SMS, MMS, Data) (εξαιρούνται τα

έσοδα από συσκευές ή άλλες υπηρεσίες), ενώ τα έσοδα στα-θερής τηλεφωνίας παρουσιάζονται συνολικά για την περίοδο 2011-2013 και από το 2014 και μετά αφορούν λιανικά έσοδα φωνής και Διαδικτύου.Οι κλήσεις από κινητό τηλέφωνο παρουσίασαν αύξηση 2% έναντι του 2016 και αντιστοιχούν πλέον στο 63% της συ-νολικής κίνησης έναντι 62% το 2016. Αντίθετα, οι κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο συνέχισαν τη φθίνουσα πορεία τους καταγράφοντας νέα πτώση κατά 4%, ανερχόμενες το 2017 σε15,5 δισ. λεπτά έναντι 16,2 δισ. λεπτών το 2016, λόγω κυρίως της μεγάλης μείωσης κατά 600 εκατ. λεπτά των εξερχόμενων εθνικών κλήσεων προς σταθερά τηλέφωνα. Στα Διαγράμματα 1.54 και 1.55 παρουσιάζονται διαδοχικά η εξέλιξη του όγκου κίνησης από σταθερό και κινητό τηλέφωνο και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές κλήσεις προς σταθερό, προς κινητό, καθώς και τις διεθνείς κλήσεις.

393,8

280,7223,6

78,7 92,2 98,1 102,3 105,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Εκατ

. ευρ

ώ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,86

6,24

4,95 4,95

3,6

2,3

1,27 1,17 1,10 1,08 1,07 0,96

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20102009 2011 2012 2012' 2012'' 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ευρω

λεπτ

ά αν

ά λε

πτό

κίνη

σης

15,7

19,8 21,1 19,9 19,3 18,316,7 16,0 15,3

4,8

4,23,7

3,4 4,1 5,36,3 7,1 7,9

2,4

2,12,0

2,0 2,0 2,3 2,4 2,3 2,3

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Εντός δικτύου κινητών (οn‐net) Εθνική εισερχόµενη από κινητά δίκτυα Εθνική εισερχόµενη από σταθερά δίκτυα

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Αιτήσεις Μεταφερθέντες αριθµοί

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Εκατ

οµµύ

ρια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,81,7

1,51,5 1,4 1,4 1,4

2,32,1

1,91,7

1,7 1,6 1,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

∆ισε

κατο

µµύρ

ια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20,0 19,9 20,0

19,619,1 18,9

18,316,9 17,2 16,2

15,516,9

20,9 23,6

27,0 28,026,6 26,6

27,026,4 26,2

26,7

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Όγκος κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας Όγκος κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

54%

48,8% 46%

42% 41% 42% 41%38% 39% 38%

37%

46%

51,2%54%

58%59%

58% 59% 62% 61% 62% 63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Μερίδιο σταθερής τηλεφωνίας Μερίδιο κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.01

7.47

5

1.50

6.61

4

1.91

6.63

0

2.25

2.65

3

2.46

4.28

2

2.68

9.42

8

2.91

3.19

1

3.15

6.07

1

3.43

9.03

4

3.61

6.70

5

3.79

5.41

0

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

3.300.000

3.600.000

3.900.000

4.200.000

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Διάγραμμα 1.51: Φορητότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας

Πηγή: ΕΕΤΤ

Page 44: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

43

Επισκόπηση Αγόρών 2017

393,8

280,7223,6

78,7 92,2 98,1 102,3 105,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Εκατ

. ευρ

ώ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,86

6,24

4,95 4,95

3,6

2,3

1,27 1,17 1,10 1,08 1,07 0,96

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20102009 2011 2012 2012' 2012'' 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ευρω

λεπτ

ά αν

ά λε

πτό

κίνη

σης

15,7

19,8 21,1 19,9 19,3 18,316,7 16,0 15,3

4,8

4,23,7

3,4 4,1 5,36,3 7,1 7,9

2,4

2,12,0

2,0 2,0 2,3 2,4 2,3 2,3

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Εντός δικτύου κινητών (οn‐net) Εθνική εισερχόµενη από κινητά δίκτυα Εθνική εισερχόµενη από σταθερά δίκτυα

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Αιτήσεις Μεταφερθέντες αριθµοί

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Εκατ

οµµύ

ρια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,81,7

1,51,5 1,4 1,4 1,4

2,32,1

1,91,7

1,7 1,6 1,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

∆ισε

κατο

µµύρ

ια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20,0 19,9 20,0

19,619,1 18,9

18,316,9 17,2 16,2

15,516,9

20,9 23,6

27,0 28,026,6 26,6

27,026,4 26,2

26,7

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Όγκος κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας Όγκος κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

54%

48,8% 46%

42% 41% 42% 41%38% 39% 38%

37%

46%

51,2%54%

58%59%

58% 59% 62% 61% 62% 63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Μερίδιο σταθερής τηλεφωνίας Μερίδιο κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.01

7.47

5

1.50

6.61

4

1.91

6.63

0

2.25

2.65

3

2.46

4.28

2

2.68

9.42

8

2.91

3.19

1

3.15

6.07

1

3.43

9.03

4

3.61

6.70

5

3.79

5.41

0

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

3.300.000

3.600.000

3.900.000

4.200.000

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

393,8

280,7223,6

78,7 92,2 98,1 102,3 105,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Εκατ

. ευρ

ώ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,86

6,24

4,95 4,95

3,6

2,3

1,27 1,17 1,10 1,08 1,07 0,96

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20102009 2011 2012 2012' 2012'' 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ευρω

λεπτ

ά αν

ά λε

πτό

κίνη

σης

15,7

19,8 21,1 19,9 19,3 18,316,7 16,0 15,3

4,8

4,23,7

3,4 4,1 5,36,3 7,1 7,9

2,4

2,12,0

2,0 2,0 2,3 2,4 2,3 2,3

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Εντός δικτύου κινητών (οn‐net) Εθνική εισερχόµενη από κινητά δίκτυα Εθνική εισερχόµενη από σταθερά δίκτυα

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Αιτήσεις Μεταφερθέντες αριθµοί

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Εκατ

οµµύ

ρια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,81,7

1,51,5 1,4 1,4 1,4

2,32,1

1,91,7

1,7 1,6 1,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

∆ισε

κατο

µµύρ

ια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20,0 19,9 20,0

19,619,1 18,9

18,316,9 17,2 16,2

15,516,9

20,9 23,6

27,0 28,026,6 26,6

27,026,4 26,2

26,7

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Όγκος κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας Όγκος κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

54%

48,8% 46%

42% 41% 42% 41%38% 39% 38%

37%

46%

51,2%54%

58%59%

58% 59% 62% 61% 62% 63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Μερίδιο σταθερής τηλεφωνίας Μερίδιο κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.01

7.47

5

1.50

6.61

4

1.91

6.63

0

2.25

2.65

3

2.46

4.28

2

2.68

9.42

8

2.91

3.19

1

3.15

6.07

1

3.43

9.03

4

3.61

6.70

5

3.79

5.41

0

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

3.300.000

3.600.000

3.900.000

4.200.000

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Διάγραμμα 1.52: Εξέλιξη συνδρομών/συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Διάγραμμα 1.53: Εξέλιξη εσόδων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 45: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

44

Επισκόπηση Αγόρών 2017

393,8

280,7223,6

78,7 92,2 98,1 102,3 105,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Εκατ

. ευρ

ώ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,86

6,24

4,95 4,95

3,6

2,3

1,27 1,17 1,10 1,08 1,07 0,96

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20102009 2011 2012 2012' 2012'' 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ευρω

λεπτ

ά αν

ά λε

πτό

κίνη

σης

15,7

19,8 21,1 19,9 19,3 18,316,7 16,0 15,3

4,8

4,23,7

3,4 4,1 5,36,3 7,1 7,9

2,4

2,12,0

2,0 2,0 2,3 2,4 2,3 2,3

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Εντός δικτύου κινητών (οn‐net) Εθνική εισερχόµενη από κινητά δίκτυα Εθνική εισερχόµενη από σταθερά δίκτυα

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Αιτήσεις Μεταφερθέντες αριθµοί

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Εκατ

οµµύ

ρια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,81,7

1,51,5 1,4 1,4 1,4

2,32,1

1,91,7

1,7 1,6 1,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

∆ισε

κατο

µµύρ

ια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20,0 19,9 20,0

19,619,1 18,9

18,316,9 17,2 16,2

15,516,9

20,9 23,6

27,0 28,026,6 26,6

27,026,4 26,2

26,7

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Όγκος κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας Όγκος κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

54%

48,8% 46%

42% 41% 42% 41%38% 39% 38%

37%

46%

51,2%54%

58%59%

58% 59% 62% 61% 62% 63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Μερίδιο σταθερής τηλεφωνίας Μερίδιο κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.01

7.47

5

1.50

6.61

4

1.91

6.63

0

2.25

2.65

3

2.46

4.28

2

2.68

9.42

8

2.91

3.19

1

3.15

6.07

1

3.43

9.03

4

3.61

6.70

5

3.79

5.41

0

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

3.300.000

3.600.000

3.900.000

4.200.000

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

393,8

280,7223,6

78,7 92,2 98,1 102,3 105,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Εκατ

. ευρ

ώ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,86

6,24

4,95 4,95

3,6

2,3

1,27 1,17 1,10 1,08 1,07 0,96

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20102009 2011 2012 2012' 2012'' 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ευρω

λεπτ

ά αν

ά λε

πτό

κίνη

σης

15,7

19,8 21,1 19,9 19,3 18,316,7 16,0 15,3

4,8

4,23,7

3,4 4,1 5,36,3 7,1 7,9

2,4

2,12,0

2,0 2,0 2,3 2,4 2,3 2,3

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Εντός δικτύου κινητών (οn‐net) Εθνική εισερχόµενη από κινητά δίκτυα Εθνική εισερχόµενη από σταθερά δίκτυα

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Αιτήσεις Μεταφερθέντες αριθµοί

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Εκατ

οµµύ

ρια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,81,7

1,51,5 1,4 1,4 1,4

2,32,1

1,91,7

1,7 1,6 1,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

∆ισε

κατο

µµύρ

ια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20,0 19,9 20,0

19,619,1 18,9

18,316,9 17,2 16,2

15,516,9

20,9 23,6

27,0 28,026,6 26,6

27,026,4 26,2

26,7

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Όγκος κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας Όγκος κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

54%

48,8% 46%

42% 41% 42% 41%38% 39% 38%

37%

46%

51,2%54%

58%59%

58% 59% 62% 61% 62% 63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Μερίδιο σταθερής τηλεφωνίας Μερίδιο κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.01

7.47

5

1.50

6.61

4

1.91

6.63

0

2.25

2.65

3

2.46

4.28

2

2.68

9.42

8

2.91

3.19

1

3.15

6.07

1

3.43

9.03

4

3.61

6.70

5

3.79

5.41

0

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

3.300.000

3.600.000

3.900.000

4.200.000

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Διάγραμμα 1.54: Όγκος κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο

Διάγραμμα 1.55: Μερίδια αγοράς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 46: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

45

Επισκόπηση Αγόρών 2017

1.2.5. Ευρυζωνικότητα

Σταθερή Ευρυζωνικότητα

Στο τέλος του 2017, οι ευρυζωνικές συνδέσεις ανήλθαν σε 3.795.410 έναντι 3.616.705 στο τέλος του 2016, σημειώνο-ντας αύξηση 4,9% σε ετήσια βάση (Διάγραμμα 1.56), η οποία είναι χαμηλότερη της αντίστοιχης περσινής (5,2%). Οι γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρό-χο (ΑΠΤΒ) συνέχισαν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια του 2017 (Διάγραμμα 1.57), φθάνοντας στο τέλος του έτους τις 2.116.007 έναντι 2.085.248 στο τέλος του 2016 (αύξηση 1,5% έναντι 1,9% το 2016)17. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυ-ρίως στις γραμμές πλήρους πρόσβασης, οι οποίες ανήλθαν σε 2.107.510 στο τέλος του έτους έναντι 2.081.058 στο τέλος του 2016 (αύξηση 1,3%), σε αντίθεση με τις γραμμές μεριζόμενης πρόσβασης, οι οποίες συνέχισαν να μειώνονται (3.296 γραμμές στο τέλος του έτους έναντι 4.190 στο τέλος του 2016). Επιπλέον, οι υποβρόχοι πλήρους πρόσβασης18 ανήλθαν σε 5.201, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (γύρω στα 4/5 του συνόλου) διατίθεται για την ανάπτυξη ευρυζω-νικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές και το υπόλοιπο το προμηθεύονται οι πάροχοι για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής δικτύων νέας γενιάς (NGA).Σήμερα, ο κύριος όγκος ευρυζωνικών γραμμών των παρόχων πλην ΟΤΕ είναι τεχνολογίας ΑΠΤΒ. Οι γραμμές VDSL στο τέλος του 2017 ανήλθαν σε 460.652, έναντι 273.165 το Δεκέμβριο του 2016 (ετήσια αύξηση 68,6%), συνιστώντας το 12,1% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών. Η διείσδυσή τους στον πληθυσμό παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (4,3% έναντι 2,5% στο τέλος του 2016) (Διάγραμμα 1.58).Τα επιμέρους μερίδια των ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνο-λογία, διαμορφώθηκαν ως εξής: • Το μερίδιο των γραμμών πρόσβασης xDSL μέσω ΑΠΤΒ στο

τέλος του 2017 ανήλθε σε 51,38% έναντι 53,36% που αντι-στοιχούσε το προηγούμενο έτος (Διάγραμμα 1.59).

• Το μερίδιο των γραμμών xDSL λιανικής του ΟΤΕ παρουσί-ασε αύξηση, φθάνοντας το 46,01% του συνόλου των ευρυ-ζωνικών γραμμών (1.746.102 γραμμές) έναντι του 44,96% που αντιπροσώπευαν στο τέλος του 2016 (1.626.006 γραμ-μές). Από τις γραμμές xDSL του ΟΤΕ, οι 350.091 αφορούν γραμμές VDSL.

• Οι γραμμές ΑΡΥΣ, που προμηθεύονται οι εναλλακτικοί πά-ροχοι από τον ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, σημείωσαν αύξηση φθάνοντας τις 86.124 γραμ-μές (2,27% επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών) έναντι 48.407 το Δεκέμβριο του 2016, ως αποτέλεσμα της αύξησης των γραμμών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω γραμμών VDSL (75.626 έναντι 37.995 το Δεκέμβριο του 2016).

• Οι γραμμές λοιπών τεχνολογιών παρέμειναν σε κατώτατα επίπεδα με ποσοστό της τάξης του 0,34%.

• Η συντριπτική πλειονότητα όλων των ευρυζωνικών γραμμών (άνω του 92%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες άνω των 10Mbps με ένα ποσοστό (12,3%) να αντιστοιχεί σε τα-χύτητες άνω των 30Mbps (έναντι 7,6% στο τέλος του 2016) (Διαγράμματα 1.61 και 1.62).

• Η μέση ονομαστική ταχύτητα των γραμμών ΑΡΥΣ (τόσο των λιανικών, τις οποίες πωλεί ο ΟΤΕ στους λιανικούς πελάτες του, όσο και χονδρικών, τις οποίες προμηθεύονται οι πάροχοι από τον ΟΤΕ προκειμένου να παρέχουν ευρυζωνική πρόσβα-ση σε λιανικούς πελάτες τους) ανήλθε στα 25Mbps (έναντι περίπου 22Mbps το Δεκέμβριο του 2016), ως αποτέλεσμα της αύξησης των γραμμών VDSL (Διάγραμμα 1.63).

• Η διαδικτυακή κίνηση των χρηστών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης κατά τη διάρκεια του 2017 έφθασε κατά μέσο όρο στα 0.70 TB ανά συνδρομητή (έναντι 0.46 TB ανά συν-δρομητή κατά το 2016).

• Αναφορικά με τα μερίδια των παρόχων σταθερής ευρυζω-νικής πρόσβασης, προηγείται η COSMOTE (45%-55%) και ακολουθεί η VODAFONE (15%-25%) (Πίνακας 1.14).

17. Οι γραμμές πρόσβασης μέσω ΑΠΤΒ είναι υπερσύνολο των ευρυζωνικών γραμμών μέσω ΑΠΤΒ, καθώς περιλαμβάνουν και γραμμές που αφορούν αποκλειστικά τηλεφωνικές υπηρεσίες (telephony only). 18. Τοπικός Υποβρόχος: το τμήμα του τοπικού βρόχου που συνδέει το τερματικό σημείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλευρά του συνδρομητή (NT), με τον υπαίθριο Τοπικό Κατανεμητή Μικτονόμησης (Local Distribution Frame – LDF – KV ή ONU) του δικτύου χαλκού.

Page 47: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

46

Επισκόπηση Αγόρών 2017

393,8

280,7223,6

78,7 92,2 98,1 102,3 105,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Εκατ

. ευρ

ώ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,86

6,24

4,95 4,95

3,6

2,3

1,27 1,17 1,10 1,08 1,07 0,96

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20102009 2011 2012 2012' 2012'' 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ευρω

λεπτ

ά αν

ά λε

πτό

κίνη

σης

15,7

19,8 21,1 19,9 19,3 18,316,7 16,0 15,3

4,8

4,23,7

3,4 4,1 5,36,3 7,1 7,9

2,4

2,12,0

2,0 2,0 2,3 2,4 2,3 2,3

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Εντός δικτύου κινητών (οn‐net) Εθνική εισερχόµενη από κινητά δίκτυα Εθνική εισερχόµενη από σταθερά δίκτυα

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Αιτήσεις Μεταφερθέντες αριθµοί

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Εκατ

οµµύ

ρια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,81,7

1,51,5 1,4 1,4 1,4

2,32,1

1,91,7

1,7 1,6 1,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

∆ισε

κατο

µµύρ

ια

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20,0 19,9 20,0

19,619,1 18,9

18,316,9 17,2 16,2

15,516,9

20,9 23,6

27,0 28,026,6 26,6

27,026,4 26,2

26,7

0

5

10

15

20

25

30

∆ισ.

λεπ

τά

Όγκος κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας Όγκος κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

54%

48,8% 46%

42% 41% 42% 41%38% 39% 38%

37%

46%

51,2%54%

58%59%

58% 59% 62% 61% 62% 63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Μερίδιο σταθερής τηλεφωνίας Μερίδιο κινητής τηλεφωνίας

201020092007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.01

7.47

5

1.50

6.61

4

1.91

6.63

0

2.25

2.65

3

2.46

4.28

2

2.68

9.42

8

2.91

3.19

1

3.15

6.07

1

3.43

9.03

4

3.61

6.70

5

3.79

5.41

0

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

3.300.000

3.600.000

3.900.000

4.200.000

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Διάγραμμα 1.56: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

12

233

589

938

1.346

1.642

1.7801.897

2.009 2.042 2.0812.108

42 57 49 33 23 15 10 7 5 4 3

5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

∆εκ-

2006

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Χιλι

άδες

Γραµµές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης Γραµµές ΑΠΤΒ µεριζόµενης πρόσβασης Γραµµές Υποβρόχων πλήρους πρόσβασης

7

1,7%2,5%

3,2%4,0%

5,1%

6,5%

7,5%

9,7%

12,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

∆εκ‐

2013

Ιούν

‐201

4

∆εκ‐

2014

Ιούν

‐201

5

∆εκ‐

2015

Ιούν

‐201

6

∆εκ‐

2016

Ιούν

‐201

7

∆εκ‐

2017

Ποσ

οστό

γρα

µµώ

ν VD

SL ε

πί τω

ν ευ

ρυζω

νικώ

ν γρ

αµµώ

ν

Σύνο

λο γ

ραµµ

ών

VDSL

(χιλ

ιάδε

ς)

Σύνολο γραµµών VDSL Ποσοστό γραµµών VDSL επι των ευρυζωνικών γραµµών

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

∆εκ

-200

6

∆εκ

-200

7

∆εκ

-200

8

∆εκ

-200

9

∆εκ

-201

0

∆εκ

-201

1

∆εκ

-201

2

∆εκ

-201

3

∆εκ

-201

4

∆εκ

-201

5

∆εκ

-201

6

∆εκ

-201

7

Εκατ

οµµύ

ρια

Γραµµές xDSL ΟΤΕ Γραµµές xDSL µέσω ΑΠΤΒΓραµµές xDSL εναλλακτικών παρόχων µέσω ΑΡΥΣ Γραµµές λοιπών τεχνολογιών

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

2 Mbps 2-10 Mbps 10-30 Mbps >=30 Mbps

2,84,4

9,7 10,411,1

13,5

17,0

19,7

22,1

25,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Mbp

s

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Datacards Add‐on ή Bundle (ενιαία χρέωση) Βασικό πρόγραµµα κινητής που περιλαµβάνει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (χρέωση ανά µονάδα)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

∆εκ

‐ 201

3

Ioύν

‐ 20

14

∆εκ

‐ 201

4

Ioύν

‐ 20

15

∆εκ

‐ 201

5

Ioύν

‐ 20

16

∆εκ

‐ 201

6

Ioύν

‐ 20

17

∆εκ

‐ 201

7

85,9%

67,4%

43,3%

14,1%

32,6%

56,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017

Κίνηση 3G Κίνηση 4G

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Κάλυψη κινητού δικτύου 3G (% επί του πληθυσµού) Κάλυψη κινητού δικτύου 4G (% επί του πληθυσµού)

68 77 88 87 105 113

371

493

730

902 904 910

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Χιλι

άδες

IPTV ∆ορυφορική Σύνολο συνδροµητών συνδροµητικής τηλεόρασης

Διάγραμμα 1.57: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 48: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

47

Επισκόπηση Αγόρών 2017

12

233

589

938

1.346

1.642

1.7801.897

2.009 2.042 2.0812.108

42 57 49 33 23 15 10 7 5 4 3

5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

∆εκ-

2006

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Χιλι

άδες

Γραµµές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης Γραµµές ΑΠΤΒ µεριζόµενης πρόσβασης Γραµµές Υποβρόχων πλήρους πρόσβασης

7

1,7%2,5%

3,2%4,0%

5,1%

6,5%

7,5%

9,7%

12,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

∆εκ‐

2013

Ιούν

‐201

4

∆εκ‐

2014

Ιούν

‐201

5

∆εκ‐

2015

Ιούν

‐201

6

∆εκ‐

2016

Ιούν

‐201

7

∆εκ‐

2017

Ποσ

οστό

γρα

µµώ

ν VD

SL ε

πί τω

ν ευ

ρυζω

νικώ

ν γρ

αµµώ

ν

Σύνο

λο γ

ραµµ

ών

VDSL

(χιλ

ιάδε

ς)

Σύνολο γραµµών VDSL Ποσοστό γραµµών VDSL επι των ευρυζωνικών γραµµών

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

∆εκ

-200

6

∆εκ

-200

7

∆εκ

-200

8

∆εκ

-200

9

∆εκ

-201

0

∆εκ

-201

1

∆εκ

-201

2

∆εκ

-201

3

∆εκ

-201

4

∆εκ

-201

5

∆εκ

-201

6

∆εκ

-201

7

Εκατ

οµµύ

ρια

Γραµµές xDSL ΟΤΕ Γραµµές xDSL µέσω ΑΠΤΒΓραµµές xDSL εναλλακτικών παρόχων µέσω ΑΡΥΣ Γραµµές λοιπών τεχνολογιών

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

2 Mbps 2-10 Mbps 10-30 Mbps >=30 Mbps

2,84,4

9,7 10,411,1

13,5

17,0

19,7

22,1

25,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Mbp

s

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Datacards Add‐on ή Bundle (ενιαία χρέωση) Βασικό πρόγραµµα κινητής που περιλαµβάνει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (χρέωση ανά µονάδα)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

∆εκ

‐ 201

3

Ioύν

‐ 20

14

∆εκ

‐ 201

4

Ioύν

‐ 20

15

∆εκ

‐ 201

5

Ioύν

‐ 20

16

∆εκ

‐ 201

6

Ioύν

‐ 20

17

∆εκ

‐ 201

7

85,9%

67,4%

43,3%

14,1%

32,6%

56,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017

Κίνηση 3G Κίνηση 4G

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Κάλυψη κινητού δικτύου 3G (% επί του πληθυσµού) Κάλυψη κινητού δικτύου 4G (% επί του πληθυσµού)

68 77 88 87 105 113

371

493

730

902 904 910

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Χιλι

άδες

IPTV ∆ορυφορική Σύνολο συνδροµητών συνδροµητικής τηλεόρασης

Διάγραμμα 1.58: Εξέλιξη γραμμών VDSL

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.59: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία (Δεκέμβριος 2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Γραμμές xDSL ΟΤΕ

Γραμμές xDSL εναλλακτικών παρόχων μέσω ΑΡΥΣ

Γραμμές λοιπών τεχνολογιών

Γραμμές xDSL μέσω ΑΠΤΒ

2,27%

51,38%

46,01%

0,34%

Page 49: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

48

Επισκόπηση Αγόρών 2017

12

233

589

938

1.346

1.642

1.7801.897

2.009 2.042 2.0812.108

42 57 49 33 23 15 10 7 5 4 3

5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

∆εκ-

2006

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Χιλι

άδες

Γραµµές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης Γραµµές ΑΠΤΒ µεριζόµενης πρόσβασης Γραµµές Υποβρόχων πλήρους πρόσβασης

7

1,7%2,5%

3,2%4,0%

5,1%

6,5%

7,5%

9,7%

12,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

∆εκ‐

2013

Ιούν

‐201

4

∆εκ‐

2014

Ιούν

‐201

5

∆εκ‐

2015

Ιούν

‐201

6

∆εκ‐

2016

Ιούν

‐201

7

∆εκ‐

2017

Ποσ

οστό

γρα

µµώ

ν VD

SL ε

πί τω

ν ευ

ρυζω

νικώ

ν γρ

αµµώ

ν

Σύνο

λο γ

ραµµ

ών

VDSL

(χιλ

ιάδε

ς)

Σύνολο γραµµών VDSL Ποσοστό γραµµών VDSL επι των ευρυζωνικών γραµµών

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

∆εκ

-200

6

∆εκ

-200

7

∆εκ

-200

8

∆εκ

-200

9

∆εκ

-201

0

∆εκ

-201

1

∆εκ

-201

2

∆εκ

-201

3

∆εκ

-201

4

∆εκ

-201

5

∆εκ

-201

6

∆εκ

-201

7

Εκατ

οµµύ

ρια

Γραµµές xDSL ΟΤΕ Γραµµές xDSL µέσω ΑΠΤΒΓραµµές xDSL εναλλακτικών παρόχων µέσω ΑΡΥΣ Γραµµές λοιπών τεχνολογιών

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

2 Mbps 2-10 Mbps 10-30 Mbps >=30 Mbps

2,84,4

9,7 10,411,1

13,5

17,0

19,7

22,1

25,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Mbp

s

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Datacards Add‐on ή Bundle (ενιαία χρέωση) Βασικό πρόγραµµα κινητής που περιλαµβάνει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (χρέωση ανά µονάδα)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

∆εκ

‐ 201

3

Ioύν

‐ 20

14

∆εκ

‐ 201

4

Ioύν

‐ 20

15

∆εκ

‐ 201

5

Ioύν

‐ 20

16

∆εκ

‐ 201

6

Ioύν

‐ 20

17

∆εκ

‐ 201

7

85,9%

67,4%

43,3%

14,1%

32,6%

56,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017

Κίνηση 3G Κίνηση 4G

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Κάλυψη κινητού δικτύου 3G (% επί του πληθυσµού) Κάλυψη κινητού δικτύου 4G (% επί του πληθυσµού)

68 77 88 87 105 113

371

493

730

902 904 910

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Χιλι

άδες

IPTV ∆ορυφορική Σύνολο συνδροµητών συνδροµητικής τηλεόρασης

Διάγραμμα 1.60: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.61: Ποσοστιαία κατανομή ταχυτήτων ευρυζωνικών γραμμών (Δεκέμβριος 2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

2 Mbps

10-30 Mbps

>=30 Mbps

2-10 Mbps

12,3% 6,4%

80,3%

1%

Page 50: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

49

Επισκόπηση Αγόρών 2017

12

233

589

938

1.346

1.642

1.7801.897

2.009 2.042 2.0812.108

42 57 49 33 23 15 10 7 5 4 3

5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

∆εκ-

2006

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Χιλι

άδες

Γραµµές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης Γραµµές ΑΠΤΒ µεριζόµενης πρόσβασης Γραµµές Υποβρόχων πλήρους πρόσβασης

7

1,7%2,5%

3,2%4,0%

5,1%

6,5%

7,5%

9,7%

12,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

∆εκ‐

2013

Ιούν

‐201

4

∆εκ‐

2014

Ιούν

‐201

5

∆εκ‐

2015

Ιούν

‐201

6

∆εκ‐

2016

Ιούν

‐201

7

∆εκ‐

2017

Ποσ

οστό

γρα

µµώ

ν VD

SL ε

πί τω

ν ευ

ρυζω

νικώ

ν γρ

αµµώ

ν

Σύνο

λο γ

ραµµ

ών

VDSL

(χιλ

ιάδε

ς)

Σύνολο γραµµών VDSL Ποσοστό γραµµών VDSL επι των ευρυζωνικών γραµµών

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

∆εκ

-200

6

∆εκ

-200

7

∆εκ

-200

8

∆εκ

-200

9

∆εκ

-201

0

∆εκ

-201

1

∆εκ

-201

2

∆εκ

-201

3

∆εκ

-201

4

∆εκ

-201

5

∆εκ

-201

6

∆εκ

-201

7

Εκατ

οµµύ

ρια

Γραµµές xDSL ΟΤΕ Γραµµές xDSL µέσω ΑΠΤΒΓραµµές xDSL εναλλακτικών παρόχων µέσω ΑΡΥΣ Γραµµές λοιπών τεχνολογιών

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%∆ε

κ-20

08

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

2 Mbps 2-10 Mbps 10-30 Mbps >=30 Mbps

2,84,4

9,7 10,411,1

13,5

17,0

19,7

22,1

25,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Mbp

s

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Datacards Add‐on ή Bundle (ενιαία χρέωση) Βασικό πρόγραµµα κινητής που περιλαµβάνει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (χρέωση ανά µονάδα)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

∆εκ

‐ 201

3

Ioύν

‐ 20

14

∆εκ

‐ 201

4

Ioύν

‐ 20

15

∆εκ

‐ 201

5

Ioύν

‐ 20

16

∆εκ

‐ 201

6

Ioύν

‐ 20

17

∆εκ

‐ 201

7

85,9%

67,4%

43,3%

14,1%

32,6%

56,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017

Κίνηση 3G Κίνηση 4G

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Κάλυψη κινητού δικτύου 3G (% επί του πληθυσµού) Κάλυψη κινητού δικτύου 4G (% επί του πληθυσµού)

68 77 88 87 105 113

371

493

730

902 904 910

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Χιλι

άδες

IPTV ∆ορυφορική Σύνολο συνδροµητών συνδροµητικής τηλεόρασης

Διάγραμμα 1.62: Εξέλιξη ταχυτήτων ευρυζωνικών γραμμών

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

12

233

589

938

1.346

1.642

1.7801.897

2.009 2.042 2.0812.108

42 57 49 33 23 15 10 7 5 4 3

5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

∆εκ-

2006

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Χιλι

άδες

Γραµµές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης Γραµµές ΑΠΤΒ µεριζόµενης πρόσβασης Γραµµές Υποβρόχων πλήρους πρόσβασης

7

1,7%2,5%

3,2%4,0%

5,1%

6,5%

7,5%

9,7%

12,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

∆εκ‐

2013

Ιούν

‐201

4

∆εκ‐

2014

Ιούν

‐201

5

∆εκ‐

2015

Ιούν

‐201

6

∆εκ‐

2016

Ιούν

‐201

7

∆εκ‐

2017

Ποσ

οστό

γρα

µµώ

ν VD

SL ε

πί τω

ν ευ

ρυζω

νικώ

ν γρ

αµµώ

ν

Σύνο

λο γ

ραµµ

ών

VDSL

(χιλ

ιάδε

ς)

Σύνολο γραµµών VDSL Ποσοστό γραµµών VDSL επι των ευρυζωνικών γραµµών

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

∆εκ

-200

6

∆εκ

-200

7

∆εκ

-200

8

∆εκ

-200

9

∆εκ

-201

0

∆εκ

-201

1

∆εκ

-201

2

∆εκ

-201

3

∆εκ

-201

4

∆εκ

-201

5

∆εκ

-201

6

∆εκ

-201

7

Εκατ

οµµύ

ρια

Γραµµές xDSL ΟΤΕ Γραµµές xDSL µέσω ΑΠΤΒΓραµµές xDSL εναλλακτικών παρόχων µέσω ΑΡΥΣ Γραµµές λοιπών τεχνολογιών

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%∆ε

κ-20

08

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

2 Mbps 2-10 Mbps 10-30 Mbps >=30 Mbps

2,84,4

9,7 10,411,1

13,5

17,0

19,7

22,1

25,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Mbp

s

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Datacards Add‐on ή Bundle (ενιαία χρέωση) Βασικό πρόγραµµα κινητής που περιλαµβάνει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (χρέωση ανά µονάδα)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

∆εκ

‐ 201

3

Ioύν

‐ 20

14

∆εκ

‐ 201

4

Ioύν

‐ 20

15

∆εκ

‐ 201

5

Ioύν

‐ 20

16

∆εκ

‐ 201

6

Ioύν

‐ 20

17

∆εκ

‐ 201

7

85,9%

67,4%

43,3%

14,1%

32,6%

56,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017

Κίνηση 3G Κίνηση 4G

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Κάλυψη κινητού δικτύου 3G (% επί του πληθυσµού) Κάλυψη κινητού δικτύου 4G (% επί του πληθυσµού)

68 77 88 87 105 113

371

493

730

902 904 910

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Χιλι

άδες

IPTV ∆ορυφορική Σύνολο συνδροµητών συνδροµητικής τηλεόρασης

Διάγραμμα 1.63: Εξέλιξη μέσης ταχύτητας πρόσβασης γραμμών ΑΡΥΣ (χονδρικής και λιανικής)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 51: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

50

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Δεκ. 2017

COSMOTE 45%-55% VODAFONE 15%-25%

WIND 15%-25%

FORTHNET 10%-15% CYTA 5%-10%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.14: Μερίδια των παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης

Κινητή ευρυζωνικότητα

Το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητής που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο ανέρχονταν στο τέλος του 2017 σε 7.074.933 έναντι 5.947.815 στο τέλος του 2016 (Διάγραμμα 1.64), σημειώνοντας ετήσια αύξηση 19%. Από αυτούς, η πλειονότητα (6.634.172 έναντι 5.499.702 στο τέλος του 2016) είτε προμηθεύτηκε κάποιο πακέτο δεδομέ-νων Διαδικτύου επιπρόσθετα στο πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on) (5.784.042 έναντι 4.958.572 το 2016) είτε έκανε χρήση υπηρεσιών δεδομένων Διαδικτύου μέσω προγραμμά-των κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση, δηλαδή μέσω συνδυαστικής υπηρεσίας (850.130 έναντι 541.130 το 2016). Τέλος, 440.761 έκαναν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacard).Η εξέλιξη της διαδικτυακής κίνησης που πραγματοποιήθηκε μέσω των δικτύων 3G και 4G, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.65. Πλέον, η πλειονότητα της κίνησης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μέσω δικτύων 4G (56,7% το Δεκέμβριο του 2017

έναντι 32,6% τον Δεκέμβριο του 2016), ενώ το μερίδιο της κίνησης μέσω δικτύων 3G βαίνει συνεχώς μειούμενο (43,3% το Δεκέμβριο του 2017 έναντι 67,4% το Δεκέμβριο 2016). Η μέση κίνηση ανά χρήστη υπολογίζεται στα 10,98GΒ για τους συνδρομητές 3G (έναντι 9,33GB το 2016) και 19,57GΒ για τους συνδρομητές 4G (έναντι 7,41GB το 2016). Η COSMOTE βρίσκεται στην πρώτη θέση αναφορικά με τα μερίδια των ενεργών συνδρομητών 3G και 4G (συμβολαίου και καρτο-κινητής) στο τέλος του έτους και ακολουθεί η VODAFONE (Πίνακας 1.15). Τα μέγιστα ποσοστά πληθυσμιακής κάλυψης δικτύων νέας γενιάς των παρόχων κινητής τηλεφωνίας πα-ρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.66. Στη διάρκεια του 2017 συνεχίστηκε η αύξηση του ποσοστού πληθυσμιακής κάλυψης δικτύων 4G κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες (98% στο τέλος του 2017 έναντι 93% στο τέλος του 2016). Η αντίστοιχη πληθυ-σμιακή κάλυψη δικτύου 3G παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα (σχεδόν 100%).

12

233

589

938

1.346

1.642

1.7801.897

2.009 2.042 2.0812.108

42 57 49 33 23 15 10 7 5 4 3

5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

∆εκ-

2006

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Χιλι

άδες

Γραµµές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης Γραµµές ΑΠΤΒ µεριζόµενης πρόσβασης Γραµµές Υποβρόχων πλήρους πρόσβασης

7

1,7%2,5%

3,2%4,0%

5,1%

6,5%

7,5%

9,7%

12,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

∆εκ‐

2013

Ιούν

‐201

4

∆εκ‐

2014

Ιούν

‐201

5

∆εκ‐

2015

Ιούν

‐201

6

∆εκ‐

2016

Ιούν

‐201

7

∆εκ‐

2017

Ποσ

οστό

γρα

µµώ

ν VD

SL ε

πί τω

ν ευ

ρυζω

νικώ

ν γρ

αµµώ

ν

Σύνο

λο γ

ραµµ

ών

VDSL

(χιλ

ιάδε

ς)

Σύνολο γραµµών VDSL Ποσοστό γραµµών VDSL επι των ευρυζωνικών γραµµών

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

∆εκ

-200

6

∆εκ

-200

7

∆εκ

-200

8

∆εκ

-200

9

∆εκ

-201

0

∆εκ

-201

1

∆εκ

-201

2

∆εκ

-201

3

∆εκ

-201

4

∆εκ

-201

5

∆εκ

-201

6

∆εκ

-201

7

Εκατ

οµµύ

ρια

Γραµµές xDSL ΟΤΕ Γραµµές xDSL µέσω ΑΠΤΒΓραµµές xDSL εναλλακτικών παρόχων µέσω ΑΡΥΣ Γραµµές λοιπών τεχνολογιών

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

2 Mbps 2-10 Mbps 10-30 Mbps >=30 Mbps

2,84,4

9,7 10,411,1

13,5

17,0

19,7

22,1

25,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Mbp

s

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Datacards Add‐on ή Bundle (ενιαία χρέωση) Βασικό πρόγραµµα κινητής που περιλαµβάνει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (χρέωση ανά µονάδα)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

∆εκ

‐ 201

3

Ioύν

‐ 20

14

∆εκ

‐ 201

4

Ioύν

‐ 20

15

∆εκ

‐ 201

5

Ioύν

‐ 20

16

∆εκ

‐ 201

6

Ioύν

‐ 20

17

∆εκ

‐ 201

7

85,9%

67,4%

43,3%

14,1%

32,6%

56,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017

Κίνηση 3G Κίνηση 4G

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Κάλυψη κινητού δικτύου 3G (% επί του πληθυσµού) Κάλυψη κινητού δικτύου 4G (% επί του πληθυσµού)

68 77 88 87 105 113

371

493

730

902 904 910

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Χιλι

άδες

IPTV ∆ορυφορική Σύνολο συνδροµητών συνδροµητικής τηλεόρασης

Διάγραμμα 1.64: Εξέλιξη συνδρομητών κινητής που έκαναν χρήση Διαδικτύου

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 52: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

51

Επισκόπηση Αγόρών 2017

12

233

589

938

1.346

1.642

1.7801.897

2.009 2.042 2.0812.108

42 57 49 33 23 15 10 7 5 4 3

5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

∆εκ-

2006

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Χιλι

άδες

Γραµµές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης Γραµµές ΑΠΤΒ µεριζόµενης πρόσβασης Γραµµές Υποβρόχων πλήρους πρόσβασης

7

1,7%2,5%

3,2%4,0%

5,1%

6,5%

7,5%

9,7%

12,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

∆εκ‐

2013

Ιούν

‐201

4

∆εκ‐

2014

Ιούν

‐201

5

∆εκ‐

2015

Ιούν

‐201

6

∆εκ‐

2016

Ιούν

‐201

7

∆εκ‐

2017

Ποσ

οστό

γρα

µµώ

ν VD

SL ε

πί τω

ν ευ

ρυζω

νικώ

ν γρ

αµµώ

ν

Σύνο

λο γ

ραµµ

ών

VDSL

(χιλ

ιάδε

ς)

Σύνολο γραµµών VDSL Ποσοστό γραµµών VDSL επι των ευρυζωνικών γραµµών

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

∆εκ

-200

6

∆εκ

-200

7

∆εκ

-200

8

∆εκ

-200

9

∆εκ

-201

0

∆εκ

-201

1

∆εκ

-201

2

∆εκ

-201

3

∆εκ

-201

4

∆εκ

-201

5

∆εκ

-201

6

∆εκ

-201

7

Εκατ

οµµύ

ρια

Γραµµές xDSL ΟΤΕ Γραµµές xDSL µέσω ΑΠΤΒΓραµµές xDSL εναλλακτικών παρόχων µέσω ΑΡΥΣ Γραµµές λοιπών τεχνολογιών

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

2 Mbps 2-10 Mbps 10-30 Mbps >=30 Mbps

2,84,4

9,7 10,411,1

13,5

17,0

19,7

22,1

25,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Mbp

s

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Datacards Add‐on ή Bundle (ενιαία χρέωση) Βασικό πρόγραµµα κινητής που περιλαµβάνει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (χρέωση ανά µονάδα)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

∆εκ

‐ 201

3

Ioύν

‐ 20

14

∆εκ

‐ 201

4

Ioύν

‐ 20

15

∆εκ

‐ 201

5

Ioύν

‐ 20

16

∆εκ

‐ 201

6

Ioύν

‐ 20

17

∆εκ

‐ 201

7

85,9%

67,4%

43,3%

14,1%

32,6%

56,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017

Κίνηση 3G Κίνηση 4G

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Κάλυψη κινητού δικτύου 3G (% επί του πληθυσµού) Κάλυψη κινητού δικτύου 4G (% επί του πληθυσµού)

68 77 88 87 105 113

371

493

730

902 904 910

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Χιλι

άδες

IPTV ∆ορυφορική Σύνολο συνδροµητών συνδροµητικής τηλεόρασης

Διάγραμμα 1.65: Εξέλιξη διαδικτυακής κίνησης δικτύων 3G και 4G

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

2017

3G 4GCOSMOTE 55%-65% 55%-65% VODAFONE 25%-35% 25%-35%

WIND 5%-15% 10%-20%

Πίνακας 1.15: Μερίδια κίνησης δικτύων 3G & 4G των παρόχων κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Page 53: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

52

Επισκόπηση Αγόρών 2017

12

233

589

938

1.346

1.642

1.7801.897

2.009 2.042 2.0812.108

42 57 49 33 23 15 10 7 5 4 3

5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

∆εκ-

2006

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Χιλι

άδες

Γραµµές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης Γραµµές ΑΠΤΒ µεριζόµενης πρόσβασης Γραµµές Υποβρόχων πλήρους πρόσβασης

7

1,7%2,5%

3,2%4,0%

5,1%

6,5%

7,5%

9,7%

12,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

∆εκ‐

2013

Ιούν

‐201

4

∆εκ‐

2014

Ιούν

‐201

5

∆εκ‐

2015

Ιούν

‐201

6

∆εκ‐

2016

Ιούν

‐201

7

∆εκ‐

2017

Ποσ

οστό

γρα

µµώ

ν VD

SL ε

πί τω

ν ευ

ρυζω

νικώ

ν γρ

αµµώ

ν

Σύνο

λο γ

ραµµ

ών

VDSL

(χιλ

ιάδε

ς)

Σύνολο γραµµών VDSL Ποσοστό γραµµών VDSL επι των ευρυζωνικών γραµµών

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

∆εκ

-200

6

∆εκ

-200

7

∆εκ

-200

8

∆εκ

-200

9

∆εκ

-201

0

∆εκ

-201

1

∆εκ

-201

2

∆εκ

-201

3

∆εκ

-201

4

∆εκ

-201

5

∆εκ

-201

6

∆εκ

-201

7

Εκατ

οµµύ

ρια

Γραµµές xDSL ΟΤΕ Γραµµές xDSL µέσω ΑΠΤΒΓραµµές xDSL εναλλακτικών παρόχων µέσω ΑΡΥΣ Γραµµές λοιπών τεχνολογιών

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

2 Mbps 2-10 Mbps 10-30 Mbps >=30 Mbps

2,84,4

9,7 10,411,1

13,5

17,0

19,7

22,1

25,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Mbp

s

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Datacards Add‐on ή Bundle (ενιαία χρέωση) Βασικό πρόγραµµα κινητής που περιλαµβάνει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (χρέωση ανά µονάδα)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

∆εκ

‐ 201

3

Ioύν

‐ 20

14

∆εκ

‐ 201

4

Ioύν

‐ 20

15

∆εκ

‐ 201

5

Ioύν

‐ 20

16

∆εκ

‐ 201

6

Ioύν

‐ 20

17

∆εκ

‐ 201

7

85,9%

67,4%

43,3%

14,1%

32,6%

56,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017

Κίνηση 3G Κίνηση 4G

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Κάλυψη κινητού δικτύου 3G (% επί του πληθυσµού) Κάλυψη κινητού δικτύου 4G (% επί του πληθυσµού)

68 77 88 87 105 113

371

493

730

902 904 910

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Χιλι

άδες

IPTV ∆ορυφορική Σύνολο συνδροµητών συνδροµητικής τηλεόρασης

12

233

589

938

1.346

1.642

1.7801.897

2.009 2.042 2.0812.108

42 57 49 33 23 15 10 7 5 4 3

5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

∆εκ-

2006

∆εκ-

2007

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Χιλι

άδες

Γραµµές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης Γραµµές ΑΠΤΒ µεριζόµενης πρόσβασης Γραµµές Υποβρόχων πλήρους πρόσβασης

7

1,7%2,5%

3,2%4,0%

5,1%

6,5%

7,5%

9,7%

12,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

∆εκ‐

2013

Ιούν

‐201

4

∆εκ‐

2014

Ιούν

‐201

5

∆εκ‐

2015

Ιούν

‐201

6

∆εκ‐

2016

Ιούν

‐201

7

∆εκ‐

2017

Ποσ

οστό

γρα

µµώ

ν VD

SL ε

πί τω

ν ευ

ρυζω

νικώ

ν γρ

αµµώ

ν

Σύνο

λο γ

ραµµ

ών

VDSL

(χιλ

ιάδε

ς)

Σύνολο γραµµών VDSL Ποσοστό γραµµών VDSL επι των ευρυζωνικών γραµµών

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

∆εκ

-200

6

∆εκ

-200

7

∆εκ

-200

8

∆εκ

-200

9

∆εκ

-201

0

∆εκ

-201

1

∆εκ

-201

2

∆εκ

-201

3

∆εκ

-201

4

∆εκ

-201

5

∆εκ

-201

6

∆εκ

-201

7

Εκατ

οµµύ

ρια

Γραµµές xDSL ΟΤΕ Γραµµές xDSL µέσω ΑΠΤΒΓραµµές xDSL εναλλακτικών παρόχων µέσω ΑΡΥΣ Γραµµές λοιπών τεχνολογιών

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

2 Mbps 2-10 Mbps 10-30 Mbps >=30 Mbps

2,84,4

9,7 10,411,1

13,5

17,0

19,7

22,1

25,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Mbp

s

∆εκ-

2008

∆εκ-

2009

∆εκ-

2010

∆εκ-

2011

∆εκ-

2012

∆εκ-

2013

∆εκ-

2014

∆εκ-

2015

∆εκ-

2016

∆εκ-

2017

Datacards Add‐on ή Bundle (ενιαία χρέωση) Βασικό πρόγραµµα κινητής που περιλαµβάνει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (χρέωση ανά µονάδα)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

∆εκ

‐ 201

3

Ioύν

‐ 20

14

∆εκ

‐ 201

4

Ioύν

‐ 20

15

∆εκ

‐ 201

5

Ioύν

‐ 20

16

∆εκ

‐ 201

6

Ioύν

‐ 20

17

∆εκ

‐ 201

7

85,9%

67,4%

43,3%

14,1%

32,6%

56,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017

Κίνηση 3G Κίνηση 4G

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Κάλυψη κινητού δικτύου 3G (% επί του πληθυσµού) Κάλυψη κινητού δικτύου 4G (% επί του πληθυσµού)

68 77 88 87 105 113

371

493

730

902 904 910

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Χιλι

άδες

IPTV ∆ορυφορική Σύνολο συνδροµητών συνδροµητικής τηλεόρασης

Διάγραμμα 1.66: Πληθυσμιακή κάλυψη κινητού δικτύου

Διάγραμμα 1.67: Εξέλιξη χρηστών συνδρομητικής τηλεόρασης

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.2.6. Συνδρομητική τηλεόραση

Οι χρήστες συνδρομητικής τηλεόρασης (IPTV και δορυφορική) ανήλθαν στα 1,02 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 1,3% σε σχέ-

ση με το 2016 (Διάγραμμα 1.67) με τα μερίδια των σχετικών παρόχων να παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.16.

Page 54: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

53

Επισκόπηση Αγόρών 2017

2015 2016 2017

FORTHNET/NOVA 45%-55% 35%-45% 35%-45%OTE 45%-55% 45%-55% 45%-55%

VODAFONE - 5%-10% 5%-10%

CYTA 0%-5% 0%-5% 0%-5%

HOL 0%-5% - -

Πίνακας 1.16: Μερίδια παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης βάσει συνδρομητών

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.2.7. Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και καταλόγου

Τα μεγέθη έχουν βασιστεί σε στοιχεία 25 ενεργών επιχειρήσε-ων του κλάδου από το σύνολο των 60 αδειοδοτημένων σχε-τικά επιχειρήσεων. Η συνολική τιμολογηθείσα κίνηση ανήλθε σε 50,6 εκατ. λεπτά έναντι 62,1 εκατ. λεπτών το 2016 και σε 57,7 εκατ. κλήσεις ή και σε μηνύματα (89,7 εκατ. στο τέλος του 2016), αποφέροντας έσοδα της τάξης των 103,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,3% σε σχέση με το 2016.

Τα έσοδα από υπηρεσίες καταλόγου 118ΧΧ ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ και αποτελούν το 35,6% επί του συνόλου της αγοράς, έχοντας όμως απωλέσει περίπου 33% σε σχέση με το 2015. Έπονται τα έσοδα από τις υπηρεσίες SMS (SMS 54XXX και 19XXX-195XX) που αντιστοιχούν στο 29,5% της συνολι-κής αξίας της αγοράς και ανήλθαν σε 30,4 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από τις αριθμοσειρές αυξημένης χρέωσης (14ΧΧΧ και 901-909) με μερίδιο 29% και εκτιμώμενο απόλυτο μέγεθος στα 29,9 εκατ. ευρώ (Διαγράμματα 1.68 και 1.69).

Διάγραμμα 1.68: Μερίδια ΥΠΠ και καταλόγου βάσει εσόδων

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Υπηρεσίες καταλόγου 118XX

Αριθμοσειρές αυξημένης χρέωσης 901-909

Υπηρεσίες SMS 190ΧΧ-195ΧΧ

Υπηρεσίες SMS 54ΧΧΧ

Λοιπές ΥΠΠ

Αριθμοσειρές αυξημένης χρέωσης 14ΧΧΧ

6,8%

4,3%5,9%

22,2%

25,2% 35,6%

Page 55: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

54

Επισκόπηση Αγόρών 2017

0 10 20 30 40 50 60

Υπηρεσίες καταλόγου 118XX

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 14ΧΧΧ

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 901‐909

Υπηρεσίες SMS 54ΧΧΧ

Υπηρεσίες SMS 190ΧΧ‐195ΧΧ

Λοιπές ΥΠΠ

2017 2016 2015

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2016 2017

1.212 1.278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Σταθερήτηλεφωνία

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

Homezoneκινητής

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

Κινητές επικοινωνίες Σταθερές επικοινωνίες

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

Συµβόλαιο κινητής Σταθερή τηλεφωνία

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2016 2017

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Σταθερήτηλεφωνία

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTE OTE VODAFONE WIND CYTA FORTHNET

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

-50 0 50 100 150 200 250

Λεπτ

ά oµ

ιλία

ς

Πάγιο

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

3,3%

3,9%4,1%

3,8%

2,6%

2,1%

1,6%

1,3%

1,0% 1,1%1,2%

0,6%

1,1% 1,1%

0,4%

1,0%

2,9%

4,7%

4,4%

3,7%

3,1%

1,9%2,1% 2,2%

2,4%

1,9% 2,0%

1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιούv-15 Ιούv-16 Ιούv-17

ΕΕ Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.69: Εξέλιξη συνολικών εσόδων από την παροχή ΥΠΠ και καταλόγου (εκατ. ευρώ)

1.2.8. Σύγκριση λιανικών τιμών Παρατηρητηρίου Τιμών (Pricescope)

Με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρίσει οι τηλεπι-κοινωνιακοί πάροχοι στο Παρατηρητήριο Τιμών ή αλλιώς Pricescope19 για το 2017, οι εταιρίες CYTA, FORTHNET, OTE-COSMOTE, VODAFONE, WIND διέθεταν εμπορικά κοντά στα 1.300 προϊόντα/πακέτα στη εγχώρια αγορά20 (Διάγραμμα 1.70), με περίπου 90.000 δυνατούς και δυναμικά παραγόμενους συνδυασμούς (εφεξής προϊοντικές λύσεις) βασικών και πρόσθετων προϊόντων καθώς και προσφορών. Ειδικότερα και αναφορικά με τις επιμέρους εταιρίες:• Η COSMOTE εξακολουθεί να υπερέχει οριακά έναντι των

άλλων παρόχων αναφορικά με το σύνολο των διατιθέμε-νων προγραμμάτων (Διάγραμμα 1.71).

• Οι εταιρίες COSMOTE και WIND βασίζονται κυρίως στα πρόσθετα προγράμματα (53% και 56% αντίστοιχα), ενώ η VODAFONE στηρίζεται κυρίως στα βασικά προγράμματα (63%) (Διάγραμμα 1.72).

• Ένα στα δέκα προϊόντα περίπου διατίθεται ως προσφορά, ενώ περισσότερα από τέσσερα στα δέκα προϊόντα έχουν το χαρακτήρα πρόσθετου πακέτου, καταδεικνύοντας τις ανάγκες διαμόρφωσης πολλαπλών συνδυαστικών, διαφοροποιημέ-νων-προσαρμοσμένων λύσεων (Διάγραμμα 1.73).

• Η πλειονότητα των προϊόντων αφορά τις κινητές επικοι-νωνίες, με το 52% περίπου να αντιστοιχεί σε προϊόντα που προσφέρουν υπηρεσίες φωνής πάνω από δίκτυο κινητών επι-κοινωνιών και ένα άλλο 10% σε προϊόντα κινητής ευρυζωνι-κότητας. Επομένως, περίπου 38% των προϊόντων αφορούν σταθερές επικοινωνίες, καταγράφοντας, ωστόσο, αυξητική τάση σε σχέση με το 2016 (32%) (Διάγραμμα 1.74 και 1.75).

• Μόλις το 3% των προϊόντων φωνής στην καρτοκινητή ορίζε-ται από τους παρόχους ως βασικό, ενώ φαίνεται ότι η ανα-λογία πρόσθετων-βασικών είναι υψηλότερη στο συμβόλαιο κινητής σε σχέση με τη σταθερή τηλεφωνία (Διαγράμματα 1.76 έως 1.78), σε αντίθεση με το 2016 που ήταν χαμηλό-τερη (Διάγραμμα 1.79).

19. Οι πληροφορίες της παρούσας ενότητας προέρχονται από τα υποβληθέντα στοιχεία των παρόχων OTE-COSMOTE, VODAFONE, WIND, CYTA, FORTHNET στο υποσύστημα «Αποθετήριο» του Παρατηρητηρίου Τιμών. 20. Πέραν των προϊόντων που οι πάροχοι διέθεταν εμπορικά, καταγράφονται και πολλά προϊόντα των οποίων, αν και η εμπορική διάθεση έχει διακοπεί, εξακολουθούν να προτιμώνται από πελάτες που τα είχαν επιλέξει στο παρελθόν και εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν. Επίσης, όρος για τη διαφοροποίηση των προϊόντων δεν είναι μόνο η διαφορετική εμπορική επωνυμία αλλά όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η χρονική δέσμευση, που συνοδεύει μια σύμβαση παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.

Page 56: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

55

Επισκόπηση Αγόρών 2017

• Περίπου έξι στα δέκα προϊόντα απευθύνονται αποκλειστι-κά σε οικιακούς πελάτες. Αντίθετα, κάτι παραπάνω από ένα στα τέσσερα προϊόντα απευθύνεται αποκλειστικά σε εταιρικούς πελάτες, ενώ φαίνεται να υπάρχει και ένα πλήθος προϊόντων που απευθύνονται και στις δύο ομάδες πελατών (Διάγραμμα 1.80).

• Τα προϊόντα καρτοκινητής απευθύνονται κυρίως στους οικια-κούς πελάτες, ενώ στο συμβόλαιο κινητής διαπιστώνονται τα περισσότερα προϊόντα-προγράμματα για εταιρικούς πελάτες σε απόλυτους αριθμούς, στη δε συμβολαιακή κινητή ευρυζω-νική πρόσβαση εντοπίζονται αναλογικά τα περισσότερα προϊ-όντα-προγράμματα για εταιρικούς πελάτες (Διάγραμμα 1.81).

• Τα προγράμματα των COSMOTE και WIND απευθύνονται κυρίως (>70%) σε οικιακούς πελάτες, ενώ τα προγράμματα της VODAFONE είναι σχεδόν ισομερώς κατανεμημένα μεταξύ οικιακών και εταιρικών πελατών (Διάγραμμα 1.82).

• Ένα σημαντικό ποσοστό των προγραμμάτων συμβολαίου κινητής (51%) συγκεντρώνονται σε πάγια έως και 60 ευρώ (έναντι 40 ευρώ το 2016) με μέσο όρο τιμής21 τα 41 ευρώ (26 ευρώ το 2016), διάμεσο τιμή22 τα 44 ευρώ (26 ευρώ το 2016) και ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας περί των 550 λε-πτών (έναντι 360 λεπτών το 2016). Επισημαίνεται ότι για το 2017, οι τιμές έχουν ενσωματωμένο το τέλος συνδρομητών κινητής (Διάγραμμα 1.83).

21. Ο μέσος (ή αριθμητικός μέσος), ή αλλιώς μέσος όρος, είναι το άθροισμα των τιμών μιας ομάδας αριθμών διαιρούμενο με το πλήθος των αριθμών αυτής της ομάδας. 22. Η διάμεσος είναι η μέση τιμή μιας ομάδας αριθμών ταξινομημένων κατά μέγεθος. Είναι ο αριθμός που βρίσκεται ακριβώς στη μέση, έτσι ώστε το 50 % των ταξινομημένων αριθμών να είναι πάνω από τη διάμεσο και το άλλο 50% κάτω από τη διάμεσο.

0 10 20 30 40 50 60

Υπηρεσίες καταλόγου 118XX

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 14ΧΧΧ

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 901‐909

Υπηρεσίες SMS 54ΧΧΧ

Υπηρεσίες SMS 190ΧΧ‐195ΧΧ

Λοιπές ΥΠΠ

2017 2016 2015

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2016 2017

1.212 1.278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Σταθερήτηλεφωνία

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

Homezoneκινητής

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

Κινητές επικοινωνίες Σταθερές επικοινωνίες

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

Συµβόλαιο κινητής Σταθερή τηλεφωνία

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2016 2017

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Σταθερήτηλεφωνία

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTE OTE VODAFONE WIND CYTA FORTHNET

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

-50 0 50 100 150 200 250

Λεπτ

ά oµ

ιλία

ς

Πάγιο

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

3,3%

3,9%4,1%

3,8%

2,6%

2,1%

1,6%

1,3%

1,0% 1,1%1,2%

0,6%

1,1% 1,1%

0,4%

1,0%

2,9%

4,7%

4,4%

3,7%

3,1%

1,9%2,1% 2,2%

2,4%

1,9% 2,0%

1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιούv-15 Ιούv-16 Ιούv-17

ΕΕ Ελλάδα

0 10 20 30 40 50 60

Υπηρεσίες καταλόγου 118XX

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 14ΧΧΧ

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 901‐909

Υπηρεσίες SMS 54ΧΧΧ

Υπηρεσίες SMS 190ΧΧ‐195ΧΧ

Λοιπές ΥΠΠ

2017 2016 2015

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2016 2017

1.212 1.278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Σταθερήτηλεφωνία

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

Homezoneκινητής

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

Κινητές επικοινωνίες Σταθερές επικοινωνίες

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

Συµβόλαιο κινητής Σταθερή τηλεφωνία

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2016 2017

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Σταθερήτηλεφωνία

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTE OTE VODAFONE WIND CYTA FORTHNET

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

-50 0 50 100 150 200 250

Λεπτ

ά oµ

ιλία

ς

Πάγιο

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

3,3%

3,9%4,1%

3,8%

2,6%

2,1%

1,6%

1,3%

1,0% 1,1%1,2%

0,6%

1,1% 1,1%

0,4%

1,0%

2,9%

4,7%

4,4%

3,7%

3,1%

1,9%2,1% 2,2%

2,4%

1,9% 2,0%

1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιούv-15 Ιούv-16 Ιούv-17

ΕΕ Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ

Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.70: Πλήθος προϊόντων στην εγχώρια αγορά σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Διάγραμμα 1.71: Εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα ανά πάροχο

Page 57: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

56

Επισκόπηση Αγόρών 2017

0 10 20 30 40 50 60

Υπηρεσίες καταλόγου 118XX

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 14ΧΧΧ

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 901‐909

Υπηρεσίες SMS 54ΧΧΧ

Υπηρεσίες SMS 190ΧΧ‐195ΧΧ

Λοιπές ΥΠΠ

2017 2016 2015

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2016 2017

1.212 1.278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Σταθερήτηλεφωνία

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

Homezoneκινητής

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

Κινητές επικοινωνίες Σταθερές επικοινωνίες

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

Συµβόλαιο κινητής Σταθερή τηλεφωνία

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2016 2017

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Σταθερήτηλεφωνία

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTE OTE VODAFONE WIND CYTA FORTHNET

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

-50 0 50 100 150 200 250

Λεπτ

ά oµ

ιλία

ς

Πάγιο

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

3,3%

3,9%4,1%

3,8%

2,6%

2,1%

1,6%

1,3%

1,0% 1,1%1,2%

0,6%

1,1% 1,1%

0,4%

1,0%

2,9%

4,7%

4,4%

3,7%

3,1%

1,9%2,1% 2,2%

2,4%

1,9% 2,0%

1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιούv-15 Ιούv-16 Ιούv-17

ΕΕ Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.72: Ποσοστιαία σύνθεση διαθέσιμων προϊόντων ανά πάροχο

Διάγραμμα 1.73: Κατανομή τύπου προϊόντων στην αγορά

Πηγή: ΕΕΤΤ

Βασικά

Προσφορές

Πρόσθετα

8%

45%

47%

Page 58: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

57

Επισκόπηση Αγόρών 2017

0 10 20 30 40 50 60

Υπηρεσίες καταλόγου 118XX

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 14ΧΧΧ

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 901‐909

Υπηρεσίες SMS 54ΧΧΧ

Υπηρεσίες SMS 190ΧΧ‐195ΧΧ

Λοιπές ΥΠΠ

2017 2016 2015

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2016 2017

1.212 1.278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Σταθερήτηλεφωνία

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

Homezoneκινητής

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

Κινητές επικοινωνίες Σταθερές επικοινωνίες

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

Συµβόλαιο κινητής Σταθερή τηλεφωνία

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2016 2017

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Σταθερήτηλεφωνία

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTE OTE VODAFONE WIND CYTA FORTHNET

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

-50 0 50 100 150 200 250

Λεπτ

ά oµ

ιλία

ς

Πάγιο

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

3,3%

3,9%4,1%

3,8%

2,6%

2,1%

1,6%

1,3%

1,0% 1,1%1,2%

0,6%

1,1% 1,1%

0,4%

1,0%

2,9%

4,7%

4,4%

3,7%

3,1%

1,9%2,1% 2,2%

2,4%

1,9% 2,0%

1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιούv-15 Ιούv-16 Ιούv-17

ΕΕ Ελλάδα

0 10 20 30 40 50 60

Υπηρεσίες καταλόγου 118XX

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 14ΧΧΧ

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 901‐909

Υπηρεσίες SMS 54ΧΧΧ

Υπηρεσίες SMS 190ΧΧ‐195ΧΧ

Λοιπές ΥΠΠ

2017 2016 2015

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2016 2017

1.212 1.278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Σταθερήτηλεφωνία

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

Homezoneκινητής

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

Κινητές επικοινωνίες Σταθερές επικοινωνίες

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

Συµβόλαιο κινητής Σταθερή τηλεφωνία

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2016 2017

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Σταθερήτηλεφωνία

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTE OTE VODAFONE WIND CYTA FORTHNET

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

-50 0 50 100 150 200 250

Λεπτ

ά oµ

ιλία

ς

Πάγιο

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

3,3%

3,9%4,1%

3,8%

2,6%

2,1%

1,6%

1,3%

1,0% 1,1%1,2%

0,6%

1,1% 1,1%

0,4%

1,0%

2,9%

4,7%

4,4%

3,7%

3,1%

1,9%2,1% 2,2%

2,4%

1,9% 2,0%

1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιούv-15 Ιούv-16 Ιούv-17

ΕΕ Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ

Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.74: Πλήθος προϊόντων ανά προσφερόμενο τύπο υπηρεσίας

Διάγραμμα 1.75: Πλήθος προϊόντων σταθερής έναντι κινητής σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Page 59: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

58

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Διάγραμμα 1.76: Αναλογία βασικών-πρόσθετων σε προϊόντα καρτοκινητής τηλεφωνίας

Διάγραμμα 1.77: Αναλογία βασικών-πρόσθετων σε προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας

Πηγή: ΕΕΤΤ

Πηγή: ΕΕΤΤ

Βασικά

Βασικά

Προσφορές

Προσφορές

Πρόσθετα

Πρόσθετα

5%

28%

92%

61%

3%

11%

Page 60: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

59

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Διάγραμμα 1.78: Αναλογία βασικών-πρόσθετων σε προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας

Πηγή: ΕΕΤΤ

Βασικά

Προσφορές

Πρόσθετα

11%

22%

67%

0 10 20 30 40 50 60

Υπηρεσίες καταλόγου 118XX

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 14ΧΧΧ

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 901‐909

Υπηρεσίες SMS 54ΧΧΧ

Υπηρεσίες SMS 190ΧΧ‐195ΧΧ

Λοιπές ΥΠΠ

2017 2016 2015

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2016 2017

1.212 1.278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Σταθερήτηλεφωνία

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

Homezoneκινητής

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

Κινητές επικοινωνίες Σταθερές επικοινωνίες

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

Συµβόλαιο κινητής Σταθερή τηλεφωνία

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2016 2017

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Σταθερήτηλεφωνία

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTE OTE VODAFONE WIND CYTA FORTHNET

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

-50 0 50 100 150 200 250

Λεπτ

ά oµ

ιλία

ς

Πάγιο

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

3,3%

3,9%4,1%

3,8%

2,6%

2,1%

1,6%

1,3%

1,0% 1,1%1,2%

0,6%

1,1% 1,1%

0,4%

1,0%

2,9%

4,7%

4,4%

3,7%

3,1%

1,9%2,1% 2,2%

2,4%

1,9% 2,0%

1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιούv-15 Ιούv-16 Ιούv-17

ΕΕ Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.79: Αναλογία βασικών-πρόσθετων προϊόντων σε συμβόλαιο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Page 61: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

60

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Διάγραμμα 1.80: Αγορές-στόχος των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων

Πηγή: ΕΕΤΤ

Απευθύνεται σε όλους

Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες

16%25%

59%

0 10 20 30 40 50 60

Υπηρεσίες καταλόγου 118XX

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 14ΧΧΧ

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 901‐909

Υπηρεσίες SMS 54ΧΧΧ

Υπηρεσίες SMS 190ΧΧ‐195ΧΧ

Λοιπές ΥΠΠ

2017 2016 2015

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2016 2017

1.212 1.278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Σταθερήτηλεφωνία

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

Homezoneκινητής

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

Κινητές επικοινωνίες Σταθερές επικοινωνίες

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

Συµβόλαιο κινητής Σταθερή τηλεφωνία

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2016 2017

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Σταθερήτηλεφωνία

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTE OTE VODAFONE WIND CYTA FORTHNET

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

-50 0 50 100 150 200 250

Λεπτ

ά oµ

ιλία

ς

Πάγιο

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

3,3%

3,9%4,1%

3,8%

2,6%

2,1%

1,6%

1,3%

1,0% 1,1%1,2%

0,6%

1,1% 1,1%

0,4%

1,0%

2,9%

4,7%

4,4%

3,7%

3,1%

1,9%2,1% 2,2%

2,4%

1,9% 2,0%

1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιούv-15 Ιούv-16 Ιούv-17

ΕΕ Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.81: Κατανομή προϊόντων ανά τύπο στις αγορές-στόχο

Page 62: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

61

Επισκόπηση Αγόρών 2017

0 10 20 30 40 50 60

Υπηρεσίες καταλόγου 118XX

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 14ΧΧΧ

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 901‐909

Υπηρεσίες SMS 54ΧΧΧ

Υπηρεσίες SMS 190ΧΧ‐195ΧΧ

Λοιπές ΥΠΠ

2017 2016 2015

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2016 2017

1.212 1.278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Σταθερήτηλεφωνία

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

Homezoneκινητής

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

Κινητές επικοινωνίες Σταθερές επικοινωνίες

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

Συµβόλαιο κινητής Σταθερή τηλεφωνία

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2016 2017

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Σταθερήτηλεφωνία

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTE OTE VODAFONE WIND CYTA FORTHNET

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

-50 0 50 100 150 200 250

Λεπτ

ά oµ

ιλία

ς

Πάγιο

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

3,3%

3,9%4,1%

3,8%

2,6%

2,1%

1,6%

1,3%

1,0% 1,1%1,2%

0,6%

1,1% 1,1%

0,4%

1,0%

2,9%

4,7%

4,4%

3,7%

3,1%

1,9%2,1% 2,2%

2,4%

1,9% 2,0%

1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιούv-15 Ιούv-16 Ιούv-17

ΕΕ Ελλάδα

0 10 20 30 40 50 60

Υπηρεσίες καταλόγου 118XX

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 14ΧΧΧ

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 901‐909

Υπηρεσίες SMS 54ΧΧΧ

Υπηρεσίες SMS 190ΧΧ‐195ΧΧ

Λοιπές ΥΠΠ

2017 2016 2015

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2016 2017

1.212 1.278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Σταθερήτηλεφωνία

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

Homezoneκινητής

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

Κινητές επικοινωνίες Σταθερές επικοινωνίες

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

Συµβόλαιο κινητής Σταθερή τηλεφωνία

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2016 2017

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Σταθερήτηλεφωνία

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTE OTE VODAFONE WIND CYTA FORTHNET

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

-50 0 50 100 150 200 250

Λεπτ

ά oµ

ιλία

ς

Πάγιο

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

3,3%

3,9%4,1%

3,8%

2,6%

2,1%

1,6%

1,3%

1,0% 1,1%1,2%

0,6%

1,1% 1,1%

0,4%

1,0%

2,9%

4,7%

4,4%

3,7%

3,1%

1,9%2,1% 2,2%

2,4%

1,9% 2,0%

1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιούv-15 Ιούv-16 Ιούv-17

ΕΕ Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ

Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.82: Κατανομή προϊόντων ανά πάροχο στις αγορές-στόχο

Διάγραμμα 1.83: Συγκέντρωση προϊόντων στο συμβόλαιο κινητής

Page 63: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

62

Επισκόπηση Αγόρών 2017

1.2.9. Συγκρίσεις μεγεθών της ελληνικής αγοράς με αντίστοιχες ευρωπαϊκές23

Σταθερή ευρυζωνικότητα

Η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ευρώπη συνε-χίστηκε με σταθερό ρυθμό. Τον Ιούνιο του 2017, η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας, ήτοι ο αριθμός ευρυζωνικών συνδέσεων ανά 100 κατοίκους, έφτασε το 33,7% έναντι 32,7% τον Ιούνιο του 2016. Τα αντίστοιχα μεγέθη για την Ελλάδα ήταν 33,9% και 32,8%, διατηρώντας την στην 10η θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η Ελλάδα εξακολούθησε να υπερβαίνει, έστω και οριακά, τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρουσιάζοντας ελαφρά μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης της ευρυζωνικής διείσδυσης από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο ρυθμό, ήτοι 1,2% έναντι

1,1% αντίστοιχα, έχοντας πετύχει τη σύγκλιση με την Ευρώπη σε όρους διείσδυσης ανεξαρτήτως ταχύτητας ή τεχνολογίας (Διαγράμματα 1.84-1.87). Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2017, η ευρυζωνική διείσδυση έφθασε το 35,2% του πληθυσμού (έναντι 33,3% στο τέλος του 2016).Παράλληλα, η ζήτηση ευρυζωνικών γραμμών υπέρ-υψηλών ταχυτήτων συνέχισε να αυξάνεται, με αποτέλεσμα τον Ιού-νιο 2017 οι ευρυζωνικές συνδέσεις σε ταχύτητες άνω των 30Mbps να αποτελούν περίπου το 44,4% του συνόλου, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην τελευταία θέση με 9,95% έναντι 7,1% τον Ιούνιο 2016 (Διάγραμμα 1.88). Σημειώνεται ότι, στο τέλος του 2017, το αντίστοιχο στοιχείο ήταν 12,1% (βλ. και ενότητα 1.2.5.). Στο σημείο αυτό, εντοπίζεται μια ση-μαντική πρόκληση σύγκλισης με την ΕΕ σε θέματα σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης.

0 10 20 30 40 50 60

Υπηρεσίες καταλόγου 118XX

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 14ΧΧΧ

Αριθµοσειρές αυξηµένης χρέωσης 901‐909

Υπηρεσίες SMS 54ΧΧΧ

Υπηρεσίες SMS 190ΧΧ‐195ΧΧ

Λοιπές ΥΠΠ

2017 2016 2015

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2016 2017

1.212 1.278

0

50

100

150

200

250

300

350

400

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTEOTEVODAFONEWINDCYTAFORTHNET

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Σταθερήτηλεφωνία

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

Homezoneκινητής

Βασικά Πρόσθετα Προσφορές

Κινητές επικοινωνίες Σταθερές επικοινωνίες

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017

Συµβόλαιο κινητής Σταθερή τηλεφωνία

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2016 2017

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Σταθερήτηλεφωνία

Καρτοκινητή Συµβόλαιοκινητής

Σταθερήευρυζωνικήπρόσβαση

Καρτοκινητήευρυζωνικήπρόσβαση

Συµβόλαιοκινητής

ευρυζωνικήπρόσβαση

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSMOTE OTE VODAFONE WIND CYTA FORTHNET

Απευθύνεται σε όλους Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες

-50 0 50 100 150 200 250

Λεπτ

ά oµ

ιλία

ς

Πάγιο

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

3,3%

3,9%4,1%

3,8%

2,6%

2,1%

1,6%

1,3%

1,0% 1,1%1,2%

0,6%

1,1% 1,1%

0,4%

1,0%

2,9%

4,7%

4,4%

3,7%

3,1%

1,9%2,1% 2,2%

2,4%

1,9% 2,0%

1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιούv-15 Ιούv-16 Ιούv-17

ΕΕ Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.84: Αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ

23. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για την Ελλάδα υστερούν τουλάχιστον κατά ένα εξάμηνο σε σχέση με τα μεγέθη που αναφέρθηκαν νωρίτερα.

Page 64: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

63

Επισκόπηση Αγόρών 2017

18,4%

22,5%

24,2%

25,7%

25,7%

26,3%

26,7%

27,8%

29,0%

29,2%

30,0%

30,2%

30,5%

31,0%

31,0%

32,7%

33,6%

33,7%

33,8%

33,9%

36,1%

38,3%

38,8%

39,4%

39,6%

40,8%

42,3%

43,6%

43,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Πολωνία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Σλοβακία

Κροατία

Λετονία

Ιταλία

Λιθουανία

Αυστρία

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Τσεχία

Ισπανία

Φινλανδία

Σλοβενία

Εσθονία

Πορτογαλία

ΕΕ-28

Κύπρος

Ελλάδα

Λουξεµβούργο

Βέλγιο

. Hν. Βασίλειο

Σουηδία

Γερµανία

Μάλτα

Γαλλία

∆ανία

Ολλανδία

-1,5%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,2%

0,5%

0,5%

0,6%

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,9%

2,0%

2,1%

2,4%

3,9%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Λιθουανία

Φινλανδία

Πολωνία

Ολλανδία

Αυστρία

∆ανία

Λετονία

Hν. Βασίλειο

Ιρλανδία

ΕΕ-28

Βέλγιο

Ουγγαρία

Σλοβακία

Ελλάδα

Γαλλία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Ισπανία

Λουξεµβούργο

Γερµανία

Ιταλία

Τσεχία

Κροατία

Σλοβενία

Πορτογαλία

Εσθονία

Μάλτα

Κύπρος

Σουηδία

49,1

% 59,1

% 65,0

%

65,9

% 72,6

% 78,4

%

78,9

%

80,8

%

80,9

%

81,7

%

83,7

%

85,6

%

86,6

%

86,8

%

88,4

%

89,8

%

90,2

%

90,8

%

91,8

%

93,2

%

95,2

%

100,

6%

103,

7%

123,

3%

124,

6%

125,

9%

129,

5%

143,

9%

146,

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Ουγ

γαρί

α

Ελλ

άδα

Πορ

τογα

λία

Σλο

βενί

α

Βέλ

γιο

Λιθ

ουαν

ία

Γερµ

ανία

Τσεχ

ία

Κρο

ατία

Ρουµ

ανία

Σλο

βακί

α

Ιτα

λία

Βου

λγαρ

ία

Γαλλ

ία

Ολλ

ανδί

α

Ην.

Βασ

ίλει

ο

ΕΕ-2

8

Λετ

ονία

Ισπα

νία

Μά

λτα

Αυστ

ρία

Κύπρ

ος

Ιρλα

νδία

Σουη

δία

Εσθο

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

∆αν

ία

Πολ

ωνί

α

Φιν

λανδ

ία

Ιούν-2016 Ιούν-2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ελλά

δα

Κύπρ

ος

Κροα

τία

Ιταλί

α

Γαλλ

ία

Αυστ

ρία

Σλοβ

ενία

Εσθο

νία

Γερµ

ανία

Φινλ

ανδί

α

Σλοβ

ακία

Τσεχ

ία

ΕΕ-2

2

Ην. Β

ασίλ

ειο

Πολω

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

Ισπα

νία

∆ανία

Ουγγ

αρία

Μάλ

τα

Λετο

νία

Βουλ

γαρί

α

Ιρλα

νδία

Λιθο

υανία

Πορτ

ογαλ

ία

Σουη

δία

Ολλα

νδία

Ρουµ

ανία

Βέλγ

ιο

9,9%

11,8

% 20,6

%

21,5

%

22,5

% 27,2

% 31,5

% 37,9

%

40,4

%

41,4

%

42,2

%

44,0

%

44,4

% 48,8

% 52,1

% 55,8

%

58,6

%

61,0

%

63,2

%

63,7

%

65,9

%

66,4

%

68,5

%

70,0

%

70,3

% 73,2

%

74,3

% 78,8

% 83,4

%

2016 2017

ΕE Ελλάδα

23,9%

25,9%

46,6%

54,3%

63,7%

72,0%75,8%

83,8%

90,2%

12,2%

25,0%

37,1%

45,9%

36,5%42,0% 44,1%

49,8%

59,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

∆εκ-2009 ∆εκ-2010 ∆εκ-2011 ∆εκ-2012 ∆εκ-2013 ∆εκ-2014 Ιούν-2015 Ιούν-2016 Ιούν-2017

ΕλλάδαΕE

4,9%

8,2%

12,1%

16,2%

20,0%

22,6%

24,8%

26,4%27,7%

28,7%29,8%

31,0% 31,6%32,7%

33,7%

0,1% 0,5%1,4%

4,4%

9,1%

13,5%

17,1%

20,3%

22,2%

24,3%

26,5%28,9%

30,8%

32,8%33,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

∆εκ-2

003

∆εκ-2

004

∆εκ-2

005

∆εκ-2

006

∆εκ-2

007

∆εκ-2

008

∆εκ-2

009

∆εκ-2

010

∆εκ-2

011

∆εκ-2

012

∆εκ-2

013

∆εκ-2

014

Ιούν-2

015

Ιούν-2

016

Ιούν-2

017

48,1%53,7%

62,3% 67,3%

70,3%75,8%

80,0%

4,2%

21,9%26,9%

34,0%

36,3%

44,2%49,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΕE Ελλάδα

8,5%12,4%

18,4%

26,3%

29,9%

39,1%

46,8%

0,5% 0,5% 1,3%

13,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

8,3%

27,0%

59,9%

80,0%86,0%

96,0% 97,9%

0,0%

42,4%54,8%

70,2%

79,7%93,5%

97,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

42,2%

48,3%

56,5%61,1%

67,0%72,3%

75,3%78,3% 79,9%

82,9%84,5%

7,5%

22,5%

33,1%

41,2%45,4%

50,5%55,0%

64,7%67,0% 68,0%

70,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιουv-15 Ιουv-16 Ιουv-17

EE Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.85: Ευρυζωνική διείσδυση σε Ελλάδα και ΕΕ (Ιούνιος 2017)

Page 65: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

64

Επισκόπηση Αγόρών 2017

18,4%

22,5%

24,2%

25,7%

25,7%

26,3%

26,7%

27,8%

29,0%

29,2%

30,0%

30,2%

30,5%

31,0%

31,0%

32,7%

33,6%

33,7%

33,8%

33,9%

36,1%

38,3%

38,8%

39,4%

39,6%

40,8%

42,3%

43,6%

43,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Πολωνία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Σλοβακία

Κροατία

Λετονία

Ιταλία

Λιθουανία

Αυστρία

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Τσεχία

Ισπανία

Φινλανδία

Σλοβενία

Εσθονία

Πορτογαλία

ΕΕ-28

Κύπρος

Ελλάδα

Λουξεµβούργο

Βέλγιο

. Hν. Βασίλειο

Σουηδία

Γερµανία

Μάλτα

Γαλλία

∆ανία

Ολλανδία

-1,5%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,2%

0,5%

0,5%

0,6%

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,9%

2,0%

2,1%

2,4%

3,9%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Λιθουανία

Φινλανδία

Πολωνία

Ολλανδία

Αυστρία

∆ανία

Λετονία

Hν. Βασίλειο

Ιρλανδία

ΕΕ-28

Βέλγιο

Ουγγαρία

Σλοβακία

Ελλάδα

Γαλλία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Ισπανία

Λουξεµβούργο

Γερµανία

Ιταλία

Τσεχία

Κροατία

Σλοβενία

Πορτογαλία

Εσθονία

Μάλτα

Κύπρος

Σουηδία

49,1

% 59,1

% 65,0

%

65,9

% 72,6

% 78,4

%

78,9

%

80,8

%

80,9

%

81,7

%

83,7

%

85,6

%

86,6

%

86,8

%

88,4

%

89,8

%

90,2

%

90,8

%

91,8

%

93,2

%

95,2

%

100,

6%

103,

7%

123,

3%

124,

6%

125,

9%

129,

5%

143,

9%

146,

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Ουγ

γαρί

α

Ελλ

άδα

Πορ

τογα

λία

Σλο

βενί

α

Βέλ

γιο

Λιθ

ουαν

ία

Γερµ

ανία

Τσεχ

ία

Κρο

ατία

Ρουµ

ανία

Σλο

βακί

α

Ιτα

λία

Βου

λγαρ

ία

Γαλλ

ία

Ολλ

ανδί

α

Ην.

Βασ

ίλει

ο

ΕΕ-2

8

Λετ

ονία

Ισπα

νία

Μά

λτα

Αυστ

ρία

Κύπρ

ος

Ιρλα

νδία

Σουη

δία

Εσθο

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

∆αν

ία

Πολ

ωνί

α

Φιν

λανδ

ία

Ιούν-2016 Ιούν-2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ελλά

δα

Κύπρ

ος

Κροα

τία

Ιταλί

α

Γαλλ

ία

Αυστ

ρία

Σλοβ

ενία

Εσθο

νία

Γερµ

ανία

Φινλ

ανδί

α

Σλοβ

ακία

Τσεχ

ία

ΕΕ-2

2

Ην. Β

ασίλ

ειο

Πολω

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

Ισπα

νία

∆ανία

Ουγγ

αρία

Μάλ

τα

Λετο

νία

Βουλ

γαρί

α

Ιρλα

νδία

Λιθο

υανία

Πορτ

ογαλ

ία

Σουη

δία

Ολλα

νδία

Ρουµ

ανία

Βέλγ

ιο

9,9%

11,8

% 20,6

%

21,5

%

22,5

% 27,2

% 31,5

% 37,9

%

40,4

%

41,4

%

42,2

%

44,0

%

44,4

% 48,8

% 52,1

% 55,8

%

58,6

%

61,0

%

63,2

%

63,7

%

65,9

%

66,4

%

68,5

%

70,0

%

70,3

% 73,2

%

74,3

% 78,8

% 83,4

%

2016 2017

ΕE Ελλάδα

23,9%

25,9%

46,6%

54,3%

63,7%

72,0%75,8%

83,8%

90,2%

12,2%

25,0%

37,1%

45,9%

36,5%42,0% 44,1%

49,8%

59,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

∆εκ-2009 ∆εκ-2010 ∆εκ-2011 ∆εκ-2012 ∆εκ-2013 ∆εκ-2014 Ιούν-2015 Ιούν-2016 Ιούν-2017

ΕλλάδαΕE

4,9%

8,2%

12,1%

16,2%

20,0%

22,6%

24,8%

26,4%27,7%

28,7%29,8%

31,0% 31,6%32,7%

33,7%

0,1% 0,5%1,4%

4,4%

9,1%

13,5%

17,1%

20,3%

22,2%

24,3%

26,5%28,9%

30,8%

32,8%33,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

∆εκ-2

003

∆εκ-2

004

∆εκ-2

005

∆εκ-2

006

∆εκ-2

007

∆εκ-2

008

∆εκ-2

009

∆εκ-2

010

∆εκ-2

011

∆εκ-2

012

∆εκ-2

013

∆εκ-2

014

Ιούν-2

015

Ιούν-2

016

Ιούν-2

017

48,1%53,7%

62,3% 67,3%

70,3%75,8%

80,0%

4,2%

21,9%26,9%

34,0%

36,3%

44,2%49,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΕE Ελλάδα

8,5%12,4%

18,4%

26,3%

29,9%

39,1%

46,8%

0,5% 0,5% 1,3%

13,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

8,3%

27,0%

59,9%

80,0%86,0%

96,0% 97,9%

0,0%

42,4%54,8%

70,2%

79,7%93,5%

97,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

42,2%

48,3%

56,5%61,1%

67,0%72,3%

75,3%78,3% 79,9%

82,9%84,5%

7,5%

22,5%

33,1%

41,2%45,4%

50,5%55,0%

64,7%67,0% 68,0%

70,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιουv-15 Ιουv-16 Ιουv-17

EE Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.86: Μεταβολή ευρυζωνικής διείσδυσης στην ΕΕ (Ιούνιος 2017)

Page 66: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

65

Επισκόπηση Αγόρών 2017

18,4%

22,5%

24,2%

25,7%

25,7%

26,3%

26,7%

27,8%

29,0%

29,2%

30,0%

30,2%

30,5%

31,0%

31,0%

32,7%

33,6%

33,7%

33,8%

33,9%

36,1%

38,3%

38,8%

39,4%

39,6%

40,8%

42,3%

43,6%

43,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Πολωνία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Σλοβακία

Κροατία

Λετονία

Ιταλία

Λιθουανία

Αυστρία

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Τσεχία

Ισπανία

Φινλανδία

Σλοβενία

Εσθονία

Πορτογαλία

ΕΕ-28

Κύπρος

Ελλάδα

Λουξεµβούργο

Βέλγιο

. Hν. Βασίλειο

Σουηδία

Γερµανία

Μάλτα

Γαλλία

∆ανία

Ολλανδία

-1,5%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,2%

0,5%

0,5%

0,6%

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,9%

2,0%

2,1%

2,4%

3,9%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Λιθουανία

Φινλανδία

Πολωνία

Ολλανδία

Αυστρία

∆ανία

Λετονία

Hν. Βασίλειο

Ιρλανδία

ΕΕ-28

Βέλγιο

Ουγγαρία

Σλοβακία

Ελλάδα

Γαλλία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Ισπανία

Λουξεµβούργο

Γερµανία

Ιταλία

Τσεχία

Κροατία

Σλοβενία

Πορτογαλία

Εσθονία

Μάλτα

Κύπρος

Σουηδία

49,1

% 59,1

% 65,0

%

65,9

% 72,6

% 78,4

%

78,9

%

80,8

%

80,9

%

81,7

%

83,7

%

85,6

%

86,6

%

86,8

%

88,4

%

89,8

%

90,2

%

90,8

%

91,8

%

93,2

%

95,2

%

100,

6%

103,

7%

123,

3%

124,

6%

125,

9%

129,

5%

143,

9%

146,

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Ουγ

γαρί

α

Ελλ

άδα

Πορ

τογα

λία

Σλο

βενί

α

Βέλ

γιο

Λιθ

ουαν

ία

Γερµ

ανία

Τσεχ

ία

Κρο

ατία

Ρουµ

ανία

Σλο

βακί

α

Ιτα

λία

Βου

λγαρ

ία

Γαλλ

ία

Ολλ

ανδί

α

Ην.

Βασ

ίλει

ο

ΕΕ-2

8

Λετ

ονία

Ισπα

νία

Μά

λτα

Αυστ

ρία

Κύπρ

ος

Ιρλα

νδία

Σουη

δία

Εσθο

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

∆αν

ία

Πολ

ωνί

α

Φιν

λανδ

ία

Ιούν-2016 Ιούν-2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ελλά

δα

Κύπρ

ος

Κροα

τία

Ιταλί

α

Γαλλ

ία

Αυστ

ρία

Σλοβ

ενία

Εσθο

νία

Γερµ

ανία

Φινλ

ανδί

α

Σλοβ

ακία

Τσεχ

ία

ΕΕ-2

2

Ην. Β

ασίλ

ειο

Πολω

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

Ισπα

νία

∆ανία

Ουγγ

αρία

Μάλ

τα

Λετο

νία

Βουλ

γαρί

α

Ιρλα

νδία

Λιθο

υανία

Πορτ

ογαλ

ία

Σουη

δία

Ολλα

νδία

Ρουµ

ανία

Βέλγ

ιο

9,9%

11,8

% 20,6

%

21,5

%

22,5

% 27,2

% 31,5

% 37,9

%

40,4

%

41,4

%

42,2

%

44,0

%

44,4

% 48,8

% 52,1

% 55,8

%

58,6

%

61,0

%

63,2

%

63,7

%

65,9

%

66,4

%

68,5

%

70,0

%

70,3

% 73,2

%

74,3

% 78,8

% 83,4

%

2016 2017

ΕE Ελλάδα

23,9%

25,9%

46,6%

54,3%

63,7%

72,0%75,8%

83,8%

90,2%

12,2%

25,0%

37,1%

45,9%

36,5%42,0% 44,1%

49,8%

59,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

∆εκ-2009 ∆εκ-2010 ∆εκ-2011 ∆εκ-2012 ∆εκ-2013 ∆εκ-2014 Ιούν-2015 Ιούν-2016 Ιούν-2017

ΕλλάδαΕE

4,9%

8,2%

12,1%

16,2%

20,0%

22,6%

24,8%

26,4%27,7%

28,7%29,8%

31,0% 31,6%32,7%

33,7%

0,1% 0,5%1,4%

4,4%

9,1%

13,5%

17,1%

20,3%

22,2%

24,3%

26,5%28,9%

30,8%

32,8%33,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

∆εκ-2

003

∆εκ-2

004

∆εκ-2

005

∆εκ-2

006

∆εκ-2

007

∆εκ-2

008

∆εκ-2

009

∆εκ-2

010

∆εκ-2

011

∆εκ-2

012

∆εκ-2

013

∆εκ-2

014

Ιούν-2

015

Ιούν-2

016

Ιούν-2

017

48,1%53,7%

62,3% 67,3%

70,3%75,8%

80,0%

4,2%

21,9%26,9%

34,0%

36,3%

44,2%49,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΕE Ελλάδα

8,5%12,4%

18,4%

26,3%

29,9%

39,1%

46,8%

0,5% 0,5% 1,3%

13,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

8,3%

27,0%

59,9%

80,0%86,0%

96,0% 97,9%

0,0%

42,4%54,8%

70,2%

79,7%93,5%

97,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

42,2%

48,3%

56,5%61,1%

67,0%72,3%

75,3%78,3% 79,9%

82,9%84,5%

7,5%

22,5%

33,1%

41,2%45,4%

50,5%55,0%

64,7%67,0% 68,0%

70,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιουv-15 Ιουv-16 Ιουv-17

EE Ελλάδα

18,4%

22,5%

24,2%

25,7%

25,7%

26,3%

26,7%

27,8%

29,0%

29,2%

30,0%

30,2%

30,5%

31,0%

31,0%

32,7%

33,6%

33,7%

33,8%

33,9%

36,1%

38,3%

38,8%

39,4%

39,6%

40,8%

42,3%

43,6%

43,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Πολωνία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Σλοβακία

Κροατία

Λετονία

Ιταλία

Λιθουανία

Αυστρία

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Τσεχία

Ισπανία

Φινλανδία

Σλοβενία

Εσθονία

Πορτογαλία

ΕΕ-28

Κύπρος

Ελλάδα

Λουξεµβούργο

Βέλγιο

. Hν. Βασίλειο

Σουηδία

Γερµανία

Μάλτα

Γαλλία

∆ανία

Ολλανδία

-1,5%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,2%

0,5%

0,5%

0,6%

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,9%

2,0%

2,1%

2,4%

3,9%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Λιθουανία

Φινλανδία

Πολωνία

Ολλανδία

Αυστρία

∆ανία

Λετονία

Hν. Βασίλειο

Ιρλανδία

ΕΕ-28

Βέλγιο

Ουγγαρία

Σλοβακία

Ελλάδα

Γαλλία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Ισπανία

Λουξεµβούργο

Γερµανία

Ιταλία

Τσεχία

Κροατία

Σλοβενία

Πορτογαλία

Εσθονία

Μάλτα

Κύπρος

Σουηδία

49,1

% 59,1

% 65,0

%

65,9

% 72,6

% 78,4

%

78,9

%

80,8

%

80,9

%

81,7

%

83,7

%

85,6

%

86,6

%

86,8

%

88,4

%

89,8

%

90,2

%

90,8

%

91,8

%

93,2

%

95,2

%

100,

6%

103,

7%

123,

3%

124,

6%

125,

9%

129,

5%

143,

9%

146,

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Ουγ

γαρί

α

Ελλ

άδα

Πορ

τογα

λία

Σλο

βενί

α

Βέλ

γιο

Λιθ

ουαν

ία

Γερµ

ανία

Τσεχ

ία

Κρο

ατία

Ρουµ

ανία

Σλο

βακί

α

Ιτα

λία

Βου

λγαρ

ία

Γαλλ

ία

Ολλ

ανδί

α

Ην.

Βασ

ίλει

ο

ΕΕ-2

8

Λετ

ονία

Ισπα

νία

Μά

λτα

Αυστ

ρία

Κύπρ

ος

Ιρλα

νδία

Σουη

δία

Εσθο

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

∆αν

ία

Πολ

ωνί

α

Φιν

λανδ

ία

Ιούν-2016 Ιούν-2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ελλά

δα

Κύπρ

ος

Κροα

τία

Ιταλί

α

Γαλλ

ία

Αυστ

ρία

Σλοβ

ενία

Εσθο

νία

Γερµ

ανία

Φινλ

ανδί

α

Σλοβ

ακία

Τσεχ

ία

ΕΕ-2

2

Ην. Β

ασίλ

ειο

Πολω

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

Ισπα

νία

∆ανία

Ουγγ

αρία

Μάλ

τα

Λετο

νία

Βουλ

γαρί

α

Ιρλα

νδία

Λιθο

υανία

Πορτ

ογαλ

ία

Σουη

δία

Ολλα

νδία

Ρουµ

ανία

Βέλγ

ιο

9,9%

11,8

% 20,6

%

21,5

%

22,5

% 27,2

% 31,5

% 37,9

%

40,4

%

41,4

%

42,2

%

44,0

%

44,4

% 48,8

% 52,1

% 55,8

%

58,6

%

61,0

%

63,2

%

63,7

%

65,9

%

66,4

%

68,5

%

70,0

%

70,3

% 73,2

%

74,3

% 78,8

% 83,4

%

2016 2017

ΕE Ελλάδα

23,9%

25,9%

46,6%

54,3%

63,7%

72,0%75,8%

83,8%

90,2%

12,2%

25,0%

37,1%

45,9%

36,5%42,0% 44,1%

49,8%

59,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

∆εκ-2009 ∆εκ-2010 ∆εκ-2011 ∆εκ-2012 ∆εκ-2013 ∆εκ-2014 Ιούν-2015 Ιούν-2016 Ιούν-2017

ΕλλάδαΕE

4,9%

8,2%

12,1%

16,2%

20,0%

22,6%

24,8%

26,4%27,7%

28,7%29,8%

31,0% 31,6%32,7%

33,7%

0,1% 0,5%1,4%

4,4%

9,1%

13,5%

17,1%

20,3%

22,2%

24,3%

26,5%28,9%

30,8%

32,8%33,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

∆εκ-2

003

∆εκ-2

004

∆εκ-2

005

∆εκ-2

006

∆εκ-2

007

∆εκ-2

008

∆εκ-2

009

∆εκ-2

010

∆εκ-2

011

∆εκ-2

012

∆εκ-2

013

∆εκ-2

014

Ιούν-2

015

Ιούν-2

016

Ιούν-2

017

48,1%53,7%

62,3% 67,3%

70,3%75,8%

80,0%

4,2%

21,9%26,9%

34,0%

36,3%

44,2%49,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΕE Ελλάδα

8,5%12,4%

18,4%

26,3%

29,9%

39,1%

46,8%

0,5% 0,5% 1,3%

13,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

8,3%

27,0%

59,9%

80,0%86,0%

96,0% 97,9%

0,0%

42,4%54,8%

70,2%

79,7%93,5%

97,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

42,2%

48,3%

56,5%61,1%

67,0%72,3%

75,3%78,3% 79,9%

82,9%84,5%

7,5%

22,5%

33,1%

41,2%45,4%

50,5%55,0%

64,7%67,0% 68,0%

70,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιουv-15 Ιουv-16 Ιουv-17

EE Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.87: Εξέλιξη της ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ

Διάγραμμα 1.88: Ποσοστό γραμμών με ταχύτητες >30Mbps στην ΕΕ (Ιούνιος 2017)

Page 67: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

66

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Κινητή ευρυζωνικότητα

Η ανάπτυξη της κινητής ευρυζωνικότητας συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό, με τη διείσδυσή της να φτάνει τον Ιούνιο 2017 στην ΕΕ το 90,2% (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους) έναντι 80,7% τον Ιούνιου 2016 (Διάγραμμα 1.89). Σε οκτώ χώρες (Φινλανδία, Πολωνία, Δανία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Σουη-δία, Ιρλανδία και Κύπρος) εμφανίστηκε διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας άνω του 100%. Η Ελλάδα με διείσδυση

59,1% συγκαταλέγεται μεταξύ των ουραγών στην κινητή ευρυζωνική πρόσβαση μαζί με την Ουγγαρία και την Πορτο-γαλία, ωστόσο εμφάνισε ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης έναντι του μέσου ευρωπαϊκού καθώς μέσα σε ένα έτος κέρδισε 9,3 εκατοστιαίες μονάδες έναντι 6,4 εκατοστιαίων μονάδων στην ΕΕ (Διάγραμμα 1.90). Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2017, η διείσδυση κινητής ευρυζωνικότητας έφθασε το 65,7% του πληθυσμού (έναντι 55,2% στο τέλος του 2016).

18,4%

22,5%

24,2%

25,7%

25,7%

26,3%

26,7%

27,8%

29,0%

29,2%

30,0%

30,2%

30,5%

31,0%

31,0%

32,7%

33,6%

33,7%

33,8%

33,9%

36,1%

38,3%

38,8%

39,4%

39,6%

40,8%

42,3%

43,6%

43,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Πολωνία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Σλοβακία

Κροατία

Λετονία

Ιταλία

Λιθουανία

Αυστρία

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Τσεχία

Ισπανία

Φινλανδία

Σλοβενία

Εσθονία

Πορτογαλία

ΕΕ-28

Κύπρος

Ελλάδα

Λουξεµβούργο

Βέλγιο

. Hν. Βασίλειο

Σουηδία

Γερµανία

Μάλτα

Γαλλία

∆ανία

Ολλανδία

-1,5%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,2%

0,5%

0,5%

0,6%

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,9%

2,0%

2,1%

2,4%

3,9%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Λιθουανία

Φινλανδία

Πολωνία

Ολλανδία

Αυστρία

∆ανία

Λετονία

Hν. Βασίλειο

Ιρλανδία

ΕΕ-28

Βέλγιο

Ουγγαρία

Σλοβακία

Ελλάδα

Γαλλία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Ισπανία

Λουξεµβούργο

Γερµανία

Ιταλία

Τσεχία

Κροατία

Σλοβενία

Πορτογαλία

Εσθονία

Μάλτα

Κύπρος

Σουηδία

49,1

% 59,1

% 65,0

%

65,9

% 72,6

% 78,4

%

78,9

%

80,8

%

80,9

%

81,7

%

83,7

%

85,6

%

86,6

%

86,8

%

88,4

%

89,8

%

90,2

%

90,8

%

91,8

%

93,2

%

95,2

%

100,

6%

103,

7%

123,

3%

124,

6%

125,

9%

129,

5%

143,

9%

146,

3%0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Ουγ

γαρί

α

Ελλ

άδα

Πορ

τογα

λία

Σλο

βενί

α

Βέλ

γιο

Λιθ

ουαν

ία

Γερµ

ανία

Τσεχ

ία

Κρο

ατία

Ρουµ

ανία

Σλο

βακί

α

Ιτα

λία

Βου

λγαρ

ία

Γαλλ

ία

Ολλ

ανδί

α

Ην.

Βασ

ίλει

ο

ΕΕ-2

8

Λετ

ονία

Ισπα

νία

Μά

λτα

Αυστ

ρία

Κύπρ

ος

Ιρλα

νδία

Σουη

δία

Εσθο

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

∆αν

ία

Πολ

ωνί

α

Φιν

λανδ

ία

Ιούν-2016 Ιούν-2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ελλά

δα

Κύπρ

ος

Κροα

τία

Ιταλί

α

Γαλλ

ία

Αυστ

ρία

Σλοβ

ενία

Εσθο

νία

Γερµ

ανία

Φινλ

ανδί

α

Σλοβ

ακία

Τσεχ

ία

ΕΕ-2

2

Ην. Β

ασίλ

ειο

Πολω

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

Ισπα

νία

∆ανία

Ουγγ

αρία

Μάλ

τα

Λετο

νία

Βουλ

γαρί

α

Ιρλα

νδία

Λιθο

υανία

Πορτ

ογαλ

ία

Σουη

δία

Ολλα

νδία

Ρουµ

ανία

Βέλγ

ιο

9,9%

11,8

% 20,6

%

21,5

%

22,5

% 27,2

% 31,5

% 37,9

%

40,4

%

41,4

%

42,2

%

44,0

%

44,4

% 48,8

% 52,1

% 55,8

%

58,6

%

61,0

%

63,2

%

63,7

%

65,9

%

66,4

%

68,5

%

70,0

%

70,3

% 73,2

%

74,3

% 78,8

% 83,4

%

2016 2017

ΕE Ελλάδα

23,9%

25,9%

46,6%

54,3%

63,7%

72,0%75,8%

83,8%

90,2%

12,2%

25,0%

37,1%

45,9%

36,5%42,0% 44,1%

49,8%

59,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

∆εκ-2009 ∆εκ-2010 ∆εκ-2011 ∆εκ-2012 ∆εκ-2013 ∆εκ-2014 Ιούν-2015 Ιούν-2016 Ιούν-2017

ΕλλάδαΕE

4,9%

8,2%

12,1%

16,2%

20,0%

22,6%

24,8%

26,4%27,7%

28,7%29,8%

31,0% 31,6%32,7%

33,7%

0,1% 0,5%1,4%

4,4%

9,1%

13,5%

17,1%

20,3%

22,2%

24,3%

26,5%28,9%

30,8%

32,8%33,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

∆εκ-2

003

∆εκ-2

004

∆εκ-2

005

∆εκ-2

006

∆εκ-2

007

∆εκ-2

008

∆εκ-2

009

∆εκ-2

010

∆εκ-2

011

∆εκ-2

012

∆εκ-2

013

∆εκ-2

014

Ιούν-2

015

Ιούν-2

016

Ιούν-2

017

48,1%53,7%

62,3% 67,3%

70,3%75,8%

80,0%

4,2%

21,9%26,9%

34,0%

36,3%

44,2%49,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΕE Ελλάδα

8,5%12,4%

18,4%

26,3%

29,9%

39,1%

46,8%

0,5% 0,5% 1,3%

13,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

8,3%

27,0%

59,9%

80,0%86,0%

96,0% 97,9%

0,0%

42,4%54,8%

70,2%

79,7%93,5%

97,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

42,2%

48,3%

56,5%61,1%

67,0%72,3%

75,3%78,3% 79,9%

82,9%84,5%

7,5%

22,5%

33,1%

41,2%45,4%

50,5%55,0%

64,7%67,0% 68,0%

70,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιουv-15 Ιουv-16 Ιουv-17

EE Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.89: Διείσδυση κινητής ευρυζωνικότητας (ανά 100 κατοίκους)

Page 68: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

67

Επισκόπηση Αγόρών 2017

18,4%

22,5%

24,2%

25,7%

25,7%

26,3%

26,7%

27,8%

29,0%

29,2%

30,0%

30,2%

30,5%

31,0%

31,0%

32,7%

33,6%

33,7%

33,8%

33,9%

36,1%

38,3%

38,8%

39,4%

39,6%

40,8%

42,3%

43,6%

43,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Πολωνία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Σλοβακία

Κροατία

Λετονία

Ιταλία

Λιθουανία

Αυστρία

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Τσεχία

Ισπανία

Φινλανδία

Σλοβενία

Εσθονία

Πορτογαλία

ΕΕ-28

Κύπρος

Ελλάδα

Λουξεµβούργο

Βέλγιο

. Hν. Βασίλειο

Σουηδία

Γερµανία

Μάλτα

Γαλλία

∆ανία

Ολλανδία

-1,5%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,2%

0,5%

0,5%

0,6%

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,9%

2,0%

2,1%

2,4%

3,9%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Λιθουανία

Φινλανδία

Πολωνία

Ολλανδία

Αυστρία

∆ανία

Λετονία

Hν. Βασίλειο

Ιρλανδία

ΕΕ-28

Βέλγιο

Ουγγαρία

Σλοβακία

Ελλάδα

Γαλλία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Ισπανία

Λουξεµβούργο

Γερµανία

Ιταλία

Τσεχία

Κροατία

Σλοβενία

Πορτογαλία

Εσθονία

Μάλτα

Κύπρος

Σουηδία

49,1

% 59,1

% 65,0

%

65,9

% 72,6

% 78,4

%

78,9

%

80,8

%

80,9

%

81,7

%

83,7

%

85,6

%

86,6

%

86,8

%

88,4

%

89,8

%

90,2

%

90,8

%

91,8

%

93,2

%

95,2

%

100,

6%

103,

7%

123,

3%

124,

6%

125,

9%

129,

5%

143,

9%

146,

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Ουγ

γαρί

α

Ελλ

άδα

Πορ

τογα

λία

Σλο

βενί

α

Βέλ

γιο

Λιθ

ουαν

ία

Γερµ

ανία

Τσεχ

ία

Κρο

ατία

Ρουµ

ανία

Σλο

βακί

α

Ιτα

λία

Βου

λγαρ

ία

Γαλλ

ία

Ολλ

ανδί

α

Ην.

Βασ

ίλει

ο

ΕΕ-2

8

Λετ

ονία

Ισπα

νία

Μά

λτα

Αυστ

ρία

Κύπρ

ος

Ιρλα

νδία

Σουη

δία

Εσθο

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

∆αν

ία

Πολ

ωνί

α

Φιν

λανδ

ία

Ιούν-2016 Ιούν-2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ελλά

δα

Κύπρ

ος

Κροα

τία

Ιταλί

α

Γαλλ

ία

Αυστ

ρία

Σλοβ

ενία

Εσθο

νία

Γερµ

ανία

Φινλ

ανδί

α

Σλοβ

ακία

Τσεχ

ία

ΕΕ-2

2

Ην. Β

ασίλ

ειο

Πολω

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

Ισπα

νία

∆ανία

Ουγγ

αρία

Μάλ

τα

Λετο

νία

Βουλ

γαρί

α

Ιρλα

νδία

Λιθο

υανία

Πορτ

ογαλ

ία

Σουη

δία

Ολλα

νδία

Ρουµ

ανία

Βέλγ

ιο

9,9%

11,8

% 20,6

%

21,5

%

22,5

% 27,2

% 31,5

% 37,9

%

40,4

%

41,4

%

42,2

%

44,0

%

44,4

% 48,8

% 52,1

% 55,8

%

58,6

%

61,0

%

63,2

%

63,7

%

65,9

%

66,4

%

68,5

%

70,0

%

70,3

% 73,2

%

74,3

% 78,8

% 83,4

%

2016 2017

ΕE Ελλάδα

23,9%

25,9%

46,6%

54,3%

63,7%

72,0%75,8%

83,8%

90,2%

12,2%

25,0%

37,1%

45,9%

36,5%42,0% 44,1%

49,8%

59,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

∆εκ-2009 ∆εκ-2010 ∆εκ-2011 ∆εκ-2012 ∆εκ-2013 ∆εκ-2014 Ιούν-2015 Ιούν-2016 Ιούν-2017

ΕλλάδαΕE

4,9%

8,2%

12,1%

16,2%

20,0%

22,6%

24,8%

26,4%27,7%

28,7%29,8%

31,0% 31,6%32,7%

33,7%

0,1% 0,5%1,4%

4,4%

9,1%

13,5%

17,1%

20,3%

22,2%

24,3%

26,5%28,9%

30,8%

32,8%33,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

∆εκ-2

003

∆εκ-2

004

∆εκ-2

005

∆εκ-2

006

∆εκ-2

007

∆εκ-2

008

∆εκ-2

009

∆εκ-2

010

∆εκ-2

011

∆εκ-2

012

∆εκ-2

013

∆εκ-2

014

Ιούν-2

015

Ιούν-2

016

Ιούν-2

017

48,1%53,7%

62,3% 67,3%

70,3%75,8%

80,0%

4,2%

21,9%26,9%

34,0%

36,3%

44,2%49,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΕE Ελλάδα

8,5%12,4%

18,4%

26,3%

29,9%

39,1%

46,8%

0,5% 0,5% 1,3%

13,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

8,3%

27,0%

59,9%

80,0%86,0%

96,0% 97,9%

0,0%

42,4%54,8%

70,2%

79,7%93,5%

97,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

42,2%

48,3%

56,5%61,1%

67,0%72,3%

75,3%78,3% 79,9%

82,9%84,5%

7,5%

22,5%

33,1%

41,2%45,4%

50,5%55,0%

64,7%67,0% 68,0%

70,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιουv-15 Ιουv-16 Ιουv-17

EE Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.90: Εξέλιξη της κινητής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ (ανά 100 κατοίκους)

Ανάπτυξη δικτυακών υποδομών

Η κάλυψη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (Next Generation Access networks-NGA) επεκτείνεται και έφτασε το 2017 το 80% των νοικοκυριών έναντι 75,8% το 2016. Η Ελλάδα υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου με κάλυψη 49,6%, παρουσιάζοντας ωστόσο μεγαλύτερο βαθμό αύξησης από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό (5,7% έναντι 4,2%)(Διάγραμμα 1.91). Σημαντική πρόκληση αποτελεί και η κάλυψη των αγροτικών

περιοχών με δίκτυα σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς όπου η Ελλάδα (13,6%) υπολείπεται κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου (46,8%) (Διάγραμμα 1.92). Παράλλη-λα, το ποσοστό των κατοικημένων περιοχών που καλύπτονται από δίκτυα 4G (μέσος όρος κάλυψης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε κάθε χώρα) ανήλθε τον Ιούνιο του 2017 στο 97,9% του πληθυσμού με την Ελλάδα να υστερεί ελαφρά με κάλυψη 97,1% (Διάγραμμα 1.93).

Page 69: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

68

Επισκόπηση Αγόρών 2017

18,4%

22,5%

24,2%

25,7%

25,7%

26,3%

26,7%

27,8%

29,0%

29,2%

30,0%

30,2%

30,5%

31,0%

31,0%

32,7%

33,6%

33,7%

33,8%

33,9%

36,1%

38,3%

38,8%

39,4%

39,6%

40,8%

42,3%

43,6%

43,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Πολωνία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Σλοβακία

Κροατία

Λετονία

Ιταλία

Λιθουανία

Αυστρία

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Τσεχία

Ισπανία

Φινλανδία

Σλοβενία

Εσθονία

Πορτογαλία

ΕΕ-28

Κύπρος

Ελλάδα

Λουξεµβούργο

Βέλγιο

. Hν. Βασίλειο

Σουηδία

Γερµανία

Μάλτα

Γαλλία

∆ανία

Ολλανδία

-1,5%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,2%

0,5%

0,5%

0,6%

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,9%

2,0%

2,1%

2,4%

3,9%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Λιθουανία

Φινλανδία

Πολωνία

Ολλανδία

Αυστρία

∆ανία

Λετονία

Hν. Βασίλειο

Ιρλανδία

ΕΕ-28

Βέλγιο

Ουγγαρία

Σλοβακία

Ελλάδα

Γαλλία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Ισπανία

Λουξεµβούργο

Γερµανία

Ιταλία

Τσεχία

Κροατία

Σλοβενία

Πορτογαλία

Εσθονία

Μάλτα

Κύπρος

Σουηδία

49,1

% 59,1

% 65,0

%

65,9

% 72,6

% 78,4

%

78,9

%

80,8

%

80,9

%

81,7

%

83,7

%

85,6

%

86,6

%

86,8

%

88,4

%

89,8

%

90,2

%

90,8

%

91,8

%

93,2

%

95,2

%

100,

6%

103,

7%

123,

3%

124,

6%

125,

9%

129,

5%

143,

9%

146,

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Ουγ

γαρί

α

Ελλ

άδα

Πορ

τογα

λία

Σλο

βενί

α

Βέλ

γιο

Λιθ

ουαν

ία

Γερµ

ανία

Τσεχ

ία

Κρο

ατία

Ρουµ

ανία

Σλο

βακί

α

Ιτα

λία

Βου

λγαρ

ία

Γαλλ

ία

Ολλ

ανδί

α

Ην.

Βασ

ίλει

ο

ΕΕ-2

8

Λετ

ονία

Ισπα

νία

Μά

λτα

Αυστ

ρία

Κύπρ

ος

Ιρλα

νδία

Σουη

δία

Εσθο

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

∆αν

ία

Πολ

ωνί

α

Φιν

λανδ

ία

Ιούν-2016 Ιούν-2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ελλά

δα

Κύπρ

ος

Κροα

τία

Ιταλί

α

Γαλλ

ία

Αυστ

ρία

Σλοβ

ενία

Εσθο

νία

Γερµ

ανία

Φινλ

ανδί

α

Σλοβ

ακία

Τσεχ

ία

ΕΕ-2

2

Ην. Β

ασίλ

ειο

Πολω

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

Ισπα

νία

∆ανία

Ουγγ

αρία

Μάλ

τα

Λετο

νία

Βουλ

γαρί

α

Ιρλα

νδία

Λιθο

υανία

Πορτ

ογαλ

ία

Σουη

δία

Ολλα

νδία

Ρουµ

ανία

Βέλγ

ιο

9,9%

11,8

% 20,6

%

21,5

%

22,5

% 27,2

% 31,5

% 37,9

%

40,4

%

41,4

%

42,2

%

44,0

%

44,4

% 48,8

% 52,1

% 55,8

%

58,6

%

61,0

%

63,2

%

63,7

%

65,9

%

66,4

%

68,5

%

70,0

%

70,3

% 73,2

%

74,3

% 78,8

% 83,4

%

2016 2017

ΕE Ελλάδα

23,9%

25,9%

46,6%

54,3%

63,7%

72,0%75,8%

83,8%

90,2%

12,2%

25,0%

37,1%

45,9%

36,5%42,0% 44,1%

49,8%

59,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

∆εκ-2009 ∆εκ-2010 ∆εκ-2011 ∆εκ-2012 ∆εκ-2013 ∆εκ-2014 Ιούν-2015 Ιούν-2016 Ιούν-2017

ΕλλάδαΕE

4,9%

8,2%

12,1%

16,2%

20,0%

22,6%

24,8%

26,4%27,7%

28,7%29,8%

31,0% 31,6%32,7%

33,7%

0,1% 0,5%1,4%

4,4%

9,1%

13,5%

17,1%

20,3%

22,2%

24,3%

26,5%28,9%

30,8%

32,8%33,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

∆εκ-2

003

∆εκ-2

004

∆εκ-2

005

∆εκ-2

006

∆εκ-2

007

∆εκ-2

008

∆εκ-2

009

∆εκ-2

010

∆εκ-2

011

∆εκ-2

012

∆εκ-2

013

∆εκ-2

014

Ιούν-2

015

Ιούν-2

016

Ιούν-2

017

48,1%53,7%

62,3% 67,3%

70,3%75,8%

80,0%

4,2%

21,9%26,9%

34,0%

36,3%

44,2%49,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΕE Ελλάδα

8,5%12,4%

18,4%

26,3%

29,9%

39,1%

46,8%

0,5% 0,5% 1,3%

13,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

8,3%

27,0%

59,9%

80,0%86,0%

96,0% 97,9%

0,0%

42,4%54,8%

70,2%

79,7%93,5%

97,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

42,2%

48,3%

56,5%61,1%

67,0%72,3%

75,3%78,3% 79,9%

82,9%84,5%

7,5%

22,5%

33,1%

41,2%45,4%

50,5%55,0%

64,7%67,0% 68,0%

70,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιουv-15 Ιουv-16 Ιουv-17

EE Ελλάδα

18,4%

22,5%

24,2%

25,7%

25,7%

26,3%

26,7%

27,8%

29,0%

29,2%

30,0%

30,2%

30,5%

31,0%

31,0%

32,7%

33,6%

33,7%

33,8%

33,9%

36,1%

38,3%

38,8%

39,4%

39,6%

40,8%

42,3%

43,6%

43,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Πολωνία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Σλοβακία

Κροατία

Λετονία

Ιταλία

Λιθουανία

Αυστρία

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Τσεχία

Ισπανία

Φινλανδία

Σλοβενία

Εσθονία

Πορτογαλία

ΕΕ-28

Κύπρος

Ελλάδα

Λουξεµβούργο

Βέλγιο

. Hν. Βασίλειο

Σουηδία

Γερµανία

Μάλτα

Γαλλία

∆ανία

Ολλανδία

-1,5%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,2%

0,5%

0,5%

0,6%

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,9%

2,0%

2,1%

2,4%

3,9%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Λιθουανία

Φινλανδία

Πολωνία

Ολλανδία

Αυστρία

∆ανία

Λετονία

Hν. Βασίλειο

Ιρλανδία

ΕΕ-28

Βέλγιο

Ουγγαρία

Σλοβακία

Ελλάδα

Γαλλία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Ισπανία

Λουξεµβούργο

Γερµανία

Ιταλία

Τσεχία

Κροατία

Σλοβενία

Πορτογαλία

Εσθονία

Μάλτα

Κύπρος

Σουηδία

49,1

% 59,1

% 65,0

%

65,9

% 72,6

% 78,4

%

78,9

%

80,8

%

80,9

%

81,7

%

83,7

%

85,6

%

86,6

%

86,8

%

88,4

%

89,8

%

90,2

%

90,8

%

91,8

%

93,2

%

95,2

%

100,

6%

103,

7%

123,

3%

124,

6%

125,

9%

129,

5%

143,

9%

146,

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Ουγ

γαρί

α

Ελλ

άδα

Πορ

τογα

λία

Σλο

βενί

α

Βέλ

γιο

Λιθ

ουαν

ία

Γερµ

ανία

Τσεχ

ία

Κρο

ατία

Ρουµ

ανία

Σλο

βακί

α

Ιτα

λία

Βου

λγαρ

ία

Γαλλ

ία

Ολλ

ανδί

α

Ην.

Βασ

ίλει

ο

ΕΕ-2

8

Λετ

ονία

Ισπα

νία

Μά

λτα

Αυστ

ρία

Κύπρ

ος

Ιρλα

νδία

Σουη

δία

Εσθο

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

∆αν

ία

Πολ

ωνί

α

Φιν

λανδ

ία

Ιούν-2016 Ιούν-2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ελλά

δα

Κύπρ

ος

Κροα

τία

Ιταλί

α

Γαλλ

ία

Αυστ

ρία

Σλοβ

ενία

Εσθο

νία

Γερµ

ανία

Φινλ

ανδί

α

Σλοβ

ακία

Τσεχ

ία

ΕΕ-2

2

Ην. Β

ασίλ

ειο

Πολω

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

Ισπα

νία

∆ανία

Ουγγ

αρία

Μάλ

τα

Λετο

νία

Βουλ

γαρί

α

Ιρλα

νδία

Λιθο

υανία

Πορτ

ογαλ

ία

Σουη

δία

Ολλα

νδία

Ρουµ

ανία

Βέλγ

ιο

9,9%

11,8

% 20,6

%

21,5

%

22,5

% 27,2

% 31,5

% 37,9

%

40,4

%

41,4

%

42,2

%

44,0

%

44,4

% 48,8

% 52,1

% 55,8

%

58,6

%

61,0

%

63,2

%

63,7

%

65,9

%

66,4

%

68,5

%

70,0

%

70,3

% 73,2

%

74,3

% 78,8

% 83,4

%

2016 2017

ΕE Ελλάδα

23,9%

25,9%

46,6%

54,3%

63,7%

72,0%75,8%

83,8%

90,2%

12,2%

25,0%

37,1%

45,9%

36,5%42,0% 44,1%

49,8%

59,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

∆εκ-2009 ∆εκ-2010 ∆εκ-2011 ∆εκ-2012 ∆εκ-2013 ∆εκ-2014 Ιούν-2015 Ιούν-2016 Ιούν-2017

ΕλλάδαΕE

4,9%

8,2%

12,1%

16,2%

20,0%

22,6%

24,8%

26,4%27,7%

28,7%29,8%

31,0% 31,6%32,7%

33,7%

0,1% 0,5%1,4%

4,4%

9,1%

13,5%

17,1%

20,3%

22,2%

24,3%

26,5%28,9%

30,8%

32,8%33,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

∆εκ-2

003

∆εκ-2

004

∆εκ-2

005

∆εκ-2

006

∆εκ-2

007

∆εκ-2

008

∆εκ-2

009

∆εκ-2

010

∆εκ-2

011

∆εκ-2

012

∆εκ-2

013

∆εκ-2

014

Ιούν-2

015

Ιούν-2

016

Ιούν-2

017

48,1%53,7%

62,3% 67,3%

70,3%75,8%

80,0%

4,2%

21,9%26,9%

34,0%

36,3%

44,2%49,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΕE Ελλάδα

8,5%12,4%

18,4%

26,3%

29,9%

39,1%

46,8%

0,5% 0,5% 1,3%

13,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

8,3%

27,0%

59,9%

80,0%86,0%

96,0% 97,9%

0,0%

42,4%54,8%

70,2%

79,7%93,5%

97,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

42,2%

48,3%

56,5%61,1%

67,0%72,3%

75,3%78,3% 79,9%

82,9%84,5%

7,5%

22,5%

33,1%

41,2%45,4%

50,5%55,0%

64,7%67,0% 68,0%

70,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιουv-15 Ιουv-16 Ιουv-17

EE Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.91: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε ΕΕ και Ελλάδα

Διάγραμμα 1.92: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε αγροτικές περιοχές σε ΕΕ και Ελλάδα

Page 70: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

69

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2017, το 70,7% των εγχώριων νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο Διαδί-κτυο. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος κυμαίνεται στο επίπεδο του 84,5% δηλαδή η Ελλάδα υπολείπεται περί του 14% της

ΕΕ. Η επίδοση αυτή είναι συγκριτικά καλύτερη του προηγού-μενου έτους όπου η απόσταση ήταν 15% και οφείλεται στον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης της Ελλάδας έναντι της ΕΕ, ο οποίος μεταφράζεται σε 2,7 εκατοστιαίες μονάδες έναντι 1,6 εκατοστιαίων μονάδων.

18,4%

22,5%

24,2%

25,7%

25,7%

26,3%

26,7%

27,8%

29,0%

29,2%

30,0%

30,2%

30,5%

31,0%

31,0%

32,7%

33,6%

33,7%

33,8%

33,9%

36,1%

38,3%

38,8%

39,4%

39,6%

40,8%

42,3%

43,6%

43,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Πολωνία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Σλοβακία

Κροατία

Λετονία

Ιταλία

Λιθουανία

Αυστρία

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Τσεχία

Ισπανία

Φινλανδία

Σλοβενία

Εσθονία

Πορτογαλία

ΕΕ-28

Κύπρος

Ελλάδα

Λουξεµβούργο

Βέλγιο

. Hν. Βασίλειο

Σουηδία

Γερµανία

Μάλτα

Γαλλία

∆ανία

Ολλανδία

-1,5%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,2%

0,5%

0,5%

0,6%

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,9%

2,0%

2,1%

2,4%

3,9%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Λιθουανία

Φινλανδία

Πολωνία

Ολλανδία

Αυστρία

∆ανία

Λετονία

Hν. Βασίλειο

Ιρλανδία

ΕΕ-28

Βέλγιο

Ουγγαρία

Σλοβακία

Ελλάδα

Γαλλία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Ισπανία

Λουξεµβούργο

Γερµανία

Ιταλία

Τσεχία

Κροατία

Σλοβενία

Πορτογαλία

Εσθονία

Μάλτα

Κύπρος

Σουηδία

49,1

% 59,1

% 65,0

%

65,9

% 72,6

% 78,4

%

78,9

%

80,8

%

80,9

%

81,7

%

83,7

%

85,6

%

86,6

%

86,8

%

88,4

%

89,8

%

90,2

%

90,8

%

91,8

%

93,2

%

95,2

%

100,

6%

103,

7%

123,

3%

124,

6%

125,

9%

129,

5%

143,

9%

146,

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Ουγ

γαρί

α

Ελλ

άδα

Πορ

τογα

λία

Σλο

βενί

α

Βέλ

γιο

Λιθ

ουαν

ία

Γερµ

ανία

Τσεχ

ία

Κρο

ατία

Ρουµ

ανία

Σλο

βακί

α

Ιτα

λία

Βου

λγαρ

ία

Γαλλ

ία

Ολλ

ανδί

α

Ην.

Βασ

ίλει

ο

ΕΕ-2

8

Λετ

ονία

Ισπα

νία

Μά

λτα

Αυστ

ρία

Κύπρ

ος

Ιρλα

νδία

Σουη

δία

Εσθο

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

∆αν

ία

Πολ

ωνί

α

Φιν

λανδ

ία

Ιούν-2016 Ιούν-2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ελλά

δα

Κύπρ

ος

Κροα

τία

Ιταλί

α

Γαλλ

ία

Αυστ

ρία

Σλοβ

ενία

Εσθο

νία

Γερµ

ανία

Φινλ

ανδί

α

Σλοβ

ακία

Τσεχ

ία

ΕΕ-2

2

Ην. Β

ασίλ

ειο

Πολω

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

Ισπα

νία

∆ανία

Ουγγ

αρία

Μάλ

τα

Λετο

νία

Βουλ

γαρί

α

Ιρλα

νδία

Λιθο

υανία

Πορτ

ογαλ

ία

Σουη

δία

Ολλα

νδία

Ρουµ

ανία

Βέλγ

ιο

9,9%

11,8

% 20,6

%

21,5

%

22,5

% 27,2

% 31,5

% 37,9

%

40,4

%

41,4

%

42,2

%

44,0

%

44,4

% 48,8

% 52,1

% 55,8

%

58,6

%

61,0

%

63,2

%

63,7

%

65,9

%

66,4

%

68,5

%

70,0

%

70,3

% 73,2

%

74,3

% 78,8

% 83,4

%

2016 2017

ΕE Ελλάδα

23,9%

25,9%

46,6%

54,3%

63,7%

72,0%75,8%

83,8%

90,2%

12,2%

25,0%

37,1%

45,9%

36,5%42,0% 44,1%

49,8%

59,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

∆εκ-2009 ∆εκ-2010 ∆εκ-2011 ∆εκ-2012 ∆εκ-2013 ∆εκ-2014 Ιούν-2015 Ιούν-2016 Ιούν-2017

ΕλλάδαΕE

4,9%

8,2%

12,1%

16,2%

20,0%

22,6%

24,8%

26,4%27,7%

28,7%29,8%

31,0% 31,6%32,7%

33,7%

0,1% 0,5%1,4%

4,4%

9,1%

13,5%

17,1%

20,3%

22,2%

24,3%

26,5%28,9%

30,8%

32,8%33,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

∆εκ-2

003

∆εκ-2

004

∆εκ-2

005

∆εκ-2

006

∆εκ-2

007

∆εκ-2

008

∆εκ-2

009

∆εκ-2

010

∆εκ-2

011

∆εκ-2

012

∆εκ-2

013

∆εκ-2

014

Ιούν-2

015

Ιούν-2

016

Ιούν-2

017

48,1%53,7%

62,3% 67,3%

70,3%75,8%

80,0%

4,2%

21,9%26,9%

34,0%

36,3%

44,2%49,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΕE Ελλάδα

8,5%12,4%

18,4%

26,3%

29,9%

39,1%

46,8%

0,5% 0,5% 1,3%

13,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

8,3%

27,0%

59,9%

80,0%86,0%

96,0% 97,9%

0,0%

42,4%54,8%

70,2%

79,7%93,5%

97,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

42,2%

48,3%

56,5%61,1%

67,0%72,3%

75,3%78,3% 79,9%

82,9%84,5%

7,5%

22,5%

33,1%

41,2%45,4%

50,5%55,0%

64,7%67,0% 68,0%

70,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιουv-15 Ιουv-16 Ιουv-17

EE Ελλάδα

18,4%

22,5%

24,2%

25,7%

25,7%

26,3%

26,7%

27,8%

29,0%

29,2%

30,0%

30,2%

30,5%

31,0%

31,0%

32,7%

33,6%

33,7%

33,8%

33,9%

36,1%

38,3%

38,8%

39,4%

39,6%

40,8%

42,3%

43,6%

43,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Πολωνία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Σλοβακία

Κροατία

Λετονία

Ιταλία

Λιθουανία

Αυστρία

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Τσεχία

Ισπανία

Φινλανδία

Σλοβενία

Εσθονία

Πορτογαλία

ΕΕ-28

Κύπρος

Ελλάδα

Λουξεµβούργο

Βέλγιο

. Hν. Βασίλειο

Σουηδία

Γερµανία

Μάλτα

Γαλλία

∆ανία

Ολλανδία

-1,5%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,2%

0,5%

0,5%

0,6%

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,9%

2,0%

2,1%

2,4%

3,9%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Λιθουανία

Φινλανδία

Πολωνία

Ολλανδία

Αυστρία

∆ανία

Λετονία

Hν. Βασίλειο

Ιρλανδία

ΕΕ-28

Βέλγιο

Ουγγαρία

Σλοβακία

Ελλάδα

Γαλλία

Ρουµανία

Βουλγαρία

Ισπανία

Λουξεµβούργο

Γερµανία

Ιταλία

Τσεχία

Κροατία

Σλοβενία

Πορτογαλία

Εσθονία

Μάλτα

Κύπρος

Σουηδία

49,1

% 59,1

% 65,0

%

65,9

% 72,6

% 78,4

%

78,9

%

80,8

%

80,9

%

81,7

%

83,7

%

85,6

%

86,6

%

86,8

%

88,4

%

89,8

%

90,2

%

90,8

%

91,8

%

93,2

%

95,2

%

100,

6%

103,

7%

123,

3%

124,

6%

125,

9%

129,

5%

143,

9%

146,

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Ουγ

γαρί

α

Ελλ

άδα

Πορ

τογα

λία

Σλο

βενί

α

Βέλ

γιο

Λιθ

ουαν

ία

Γερµ

ανία

Τσεχ

ία

Κρο

ατία

Ρουµ

ανία

Σλο

βακί

α

Ιτα

λία

Βου

λγαρ

ία

Γαλλ

ία

Ολλ

ανδί

α

Ην.

Βασ

ίλει

ο

ΕΕ-2

8

Λετ

ονία

Ισπα

νία

Μά

λτα

Αυστ

ρία

Κύπρ

ος

Ιρλα

νδία

Σουη

δία

Εσθο

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

∆αν

ία

Πολ

ωνί

α

Φιν

λανδ

ία

Ιούν-2016 Ιούν-2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ελλά

δα

Κύπρ

ος

Κροα

τία

Ιταλί

α

Γαλλ

ία

Αυστ

ρία

Σλοβ

ενία

Εσθο

νία

Γερµ

ανία

Φινλ

ανδί

α

Σλοβ

ακία

Τσεχ

ία

ΕΕ-2

2

Ην. Β

ασίλ

ειο

Πολω

νία

Λουξ

εµβο

ύργο

Ισπα

νία

∆ανία

Ουγγ

αρία

Μάλ

τα

Λετο

νία

Βουλ

γαρί

α

Ιρλα

νδία

Λιθο

υανία

Πορτ

ογαλ

ία

Σουη

δία

Ολλα

νδία

Ρουµ

ανία

Βέλγ

ιο

9,9%

11,8

% 20,6

%

21,5

%

22,5

% 27,2

% 31,5

% 37,9

%

40,4

%

41,4

%

42,2

%

44,0

%

44,4

% 48,8

% 52,1

% 55,8

%

58,6

%

61,0

%

63,2

%

63,7

%

65,9

%

66,4

%

68,5

%

70,0

%

70,3

% 73,2

%

74,3

% 78,8

% 83,4

%

2016 2017

ΕE Ελλάδα

23,9%

25,9%

46,6%

54,3%

63,7%

72,0%75,8%

83,8%

90,2%

12,2%

25,0%

37,1%

45,9%

36,5%42,0% 44,1%

49,8%

59,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

∆εκ-2009 ∆εκ-2010 ∆εκ-2011 ∆εκ-2012 ∆εκ-2013 ∆εκ-2014 Ιούν-2015 Ιούν-2016 Ιούν-2017

ΕλλάδαΕE

4,9%

8,2%

12,1%

16,2%

20,0%

22,6%

24,8%

26,4%27,7%

28,7%29,8%

31,0% 31,6%32,7%

33,7%

0,1% 0,5%1,4%

4,4%

9,1%

13,5%

17,1%

20,3%

22,2%

24,3%

26,5%28,9%

30,8%

32,8%33,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

∆εκ-2

003

∆εκ-2

004

∆εκ-2

005

∆εκ-2

006

∆εκ-2

007

∆εκ-2

008

∆εκ-2

009

∆εκ-2

010

∆εκ-2

011

∆εκ-2

012

∆εκ-2

013

∆εκ-2

014

Ιούν-2

015

Ιούν-2

016

Ιούν-2

017

48,1%53,7%

62,3% 67,3%

70,3%75,8%

80,0%

4,2%

21,9%26,9%

34,0%

36,3%

44,2%49,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΕE Ελλάδα

8,5%12,4%

18,4%

26,3%

29,9%

39,1%

46,8%

0,5% 0,5% 1,3%

13,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

8,3%

27,0%

59,9%

80,0%86,0%

96,0% 97,9%

0,0%

42,4%54,8%

70,2%

79,7%93,5%

97,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EE Ελλάδα

42,2%

48,3%

56,5%61,1%

67,0%72,3%

75,3%78,3% 79,9%

82,9%84,5%

7,5%

22,5%

33,1%

41,2%45,4%

50,5%55,0%

64,7%67,0% 68,0%

70,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ιουv-15 Ιουv-16 Ιουv-17

EE Ελλάδα

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Πηγή: ΕΕΤΤ, (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.93: Εξέλιξη κατοικημένων περιοχών που καλύπτονται από 4G

Διάγραμμα 1.94: Εξέλιξη διείσδυσης στο Διαδίκτυο για νοικοκυριά

Page 71: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

70

Επισκόπηση Αγόρών 2017

2.1. Η ελληνική ταχυδρομική αγορά Η ταχυδρομική αγορά στην Ελλάδα το 2017 αποτελείται από δύο τομείς:α) τον τομέα καθολικών υπηρεσιών, όπου δραστηριοποιείται

ο ΦΠΚΥ και 10 ιδιωτικές επιχειρήσεις, που είναι κάτοχοι Ειδικής Αδείας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, και

β) τον τομέα ταχυμεταφορών, όπου δραστηριοποιούνται 543 επιχειρήσεις που κατέχουν Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ο ΦΠΚΥ που έχει οριστεί από το ελληνικό κράτος, βάσει νόμου, είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

2.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

2.2.1 Οικονομικά στοιχεία δημοσιευμένων καταστάσεων

Ο κλάδος των ταχυδρομικών υπηρεσιών παρουσίασε θετική τάση το 2017, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.2.

Στην ανάλυση που ακολουθεί έχουν ληφθεί υπόψη οι δη-μοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ) και οκτώ (8) εκ των μεγαλυ-τέρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ταχυμεταφορών (κάτοχοι Γενικής Άδειας). Σημειώνεται ότι για μία εξ αυτών των επιχειρήσεων τα στοιχεία που

Πηγή: ΕΕΤΤ (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

Διάγραμμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων στην ελληνική ταχυδρομική αγορά

Ελληνικήταχυδρομική αγορά

Καθολική Υπηρεσία

ΦΠΚΥ(1)

Επιχειρήσεις μεΕιδική Άδεια

(10)

Επιχειρήσεις μεΓενική Άδεια

(543)Ταχυμεταφορές

2. Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Page 72: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

71

Επισκόπηση Αγόρών 2017

περιλαμβάνονται στην ανάλυση αφορούν εκτίμηση καθώς μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δεν ήταν διαθέσιμα.

Κύκλος εργασιών

Ο κλάδος των ταχυδρομικών υπηρεσιών παρουσίασε ανοδική τάση σε σύγκριση με το 2016. Στο Διάγραμμα που ακολουθεί

παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών της ταχυδρομικής αγοράς για την τελευταία πενταετία. Το 2017, οι επιχειρήσεις κάτοχοι Γενικής Άδειας παρουσίασαν βελτίωση του κύκλου εργασιών κατά 6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο κύκλος εργασιών του ΦΠΚΥ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2016 παρουσιάζοντας οριακή μείωση.

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία και από μη ταχυδρομικές δραστηριότητες, καθώς υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, κάτοχοι Γενικής Άδειας, που δραστηριοποιού-νται και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να παρουσιάζεται απόκλιση σε σχέση με το ύψος εσόδων που αναλύονται στη συνέχεια και αφορούν απο-κλειστικά την ταχυδρομική αγορά.

Κερδοφορία

Στον Πίνακα 2.1 παρατίθενται τα βασικά οικονομικά στοιχεία σχετικά με την κερδοφορία των ταχυδρομικών επιχειρήσεων. Το μικτό περιθώριο κέρδους είναι αρκετά χαμηλό για τις τα-χυδρομικές επιχειρήσεις και για τον ΦΠΚΥ.

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Διάγραμμα 2.3: Εξέλιξη κύκλου εργασιών ταχυδρομικών επιχειρήσεων

Πίνακας 2.1: Βασικά οικονομικά στοιχεία ταχυδρομικών επιχειρήσεων 2017 (σε εκατ. ευρώ)

Κύκλοςεργασιών Μικτά κέρδη Μικτό περιθώριο

κέρδους Καθαρά κέρδη Καθαρό περιθώριο κέρδους

ΦΠΚΥ 311 35 11,3% 1 0,2%

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας 368 65 17,7% 13 3,6%

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

ΈσοδαΠλήθος

572,8

516,6

460,4

482,7

394,1376,3

563,0 589,9

541,7 547,3 549,42

356,20

650,0

600,0

550,0

500,0

450,0

400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Φάκελοι ∆έµατα Σύνολο

2.2972.427

2.6662.688

2.256

2.678

2.400

2.0461.909

1.866

1.444

1.8041.812 1.7931.695 1.693

1.7521.739

2012 2013 2014 2015 2016 20171.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

77,9 77,975,3

73,2 73,9

100

502013 2014 2015 2016 2017

77,9 77,975,3

73,2 73,9

100

502013 2014 2015 2016 2017

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι διορθωμένα ως προς τον πραγματικό αριθμό εργάσιμων ημερών)

Διάγραμμα 2.2: Εξέλιξη δείκτη κύκλου εργασιών στον τομέα των υπηρεσιών ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων (έτος βάσης 2010)

Page 73: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

72

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Ανάλυση ισολογισμών

Στα ακόλουθα Διαγράμματα 2.4 και 2.5 παρουσιάζεται η κατανομή ενεργητικού/παθητικού για τις υπό εξέταση επι-χειρήσεις. Οι επιχειρήσεις Γενικής Άδειας διατήρησαν την πλειονότητα των κεφαλαίων τους (84%) σε άμεσα ρευστο-ποιήσιμα στοιχεία (κυκλοφορούν ενεργητικό), ενώ ο ΦΠΚΥ διατήρησε το 68% των κεφαλαίων του σε κυκλοφορούντα

στοιχεία και το υπόλοιπο 32% σε πάγιο εξοπλισμό.Αναφορικά με τη διάρθρωση του παθητικού, οι υποχρεώσεις του ΦΠΚΥ αφορούσαν το 97% του παθητικού, ενώ οι υπο-χρεώσεις των επιχειρήσεων Γενικής Άδειας διαμορφώθηκαν σε 76% του παθητικού. Το γεγονός αυτό φανερώνει κεφα-λαιακή αδυναμία από την πλευρά του ΦΠΚΥ, καθώς η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια είναι εξαιρετικά δυσανάλογη.

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Διάγραμμα 2.4: Κατανομή ενεργητικού στην ταχυδρομική αγορά (2017)

Διάγραμμα 2.5: Κατανομή παθητικού στην ταχυδρομική αγορά (2017)

Page 74: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

73

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Ανάλυση αριθμοδεικτών

Στον Πίνακα 2.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικοί αριθμοδείκτες, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των

ισολογισμών των υπό εξέταση ταχυδρομικών επιχειρήσεων.Ο δείκτης γενικής ρευστότητας για τις υπό εξέταση επι-χειρήσεις παρέμεινε μεγαλύτερος από τη μονάδα, γεγονός

Πίνακας 2.2: Χρηματοοικονομικοί δείκτες στην ταχυδρομική αγορά (2013-2017)

2013 2014 2015 2016 2017

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας

ΦΠΚΥ 0,86 0,89 1,07 1,08 1,10

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας 1,37 1,33 1,09 1,11 1,19

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας

ΦΠΚΥ 0,84 0,81 0,69 0,60 0,56

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας 2,12 2,48 2,00 2,16 2,28

Δείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων

ΦΠΚΥ 74,14 99,19 179,62 287,94 340,31

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας 107,75 89,56 96,19 97,04 96,94

Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

ΦΠΚΥ -14,7% 12,6% 7,4% 1,4% 4,5%

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας 30,8% 73,0% 59,5% 36,3% 35,6%

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

που υποδηλώνει δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τις βραχυ-πρόθεσμες υποχρεώσεις με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού παραμέ-νει μεγαλύτερος από τη μονάδα για τις επιχειρήσεις Γενικής Άδειας, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές είναι εντάσεως κυκλο-φορούντων μέσων (κυρίως απαιτήσεων). Ο αντίστοιχος δείκτης του ΦΠΚΥ παραμένει χαμηλότερος από τη μονάδα, καθώς έχει επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό.

Ο δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων για τις επι-χειρήσεις Γενικής Άδειας παρουσίασε μικρή άνοδο, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης του ΦΠΚΥ το 2017 παρουσίασε ιδιαί-τερα υψηλή μεταβολή λόγω αύξησης του λογαριασμού του ενεργητικού «Απαιτήσεις από ΚΥ».Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα για τις επιχειρήσεις Γενικής Άδειας σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο αντίστοιχος δείκτης για τον ΦΠΚΥ παρουσίασε σημαντική άνοδο λόγω της σημαντικής

Page 75: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

74

Επισκόπηση Αγόρών 2017

βελτίωσης (κατά 60% περίπου) των καθαρών κερδών προ φόρων.

2.2.2 Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων

Συνολικά έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων

Το 2017, η ελληνική ταχυδρομική αγορά κινήθηκε ανοδικά, αναφορικά με τα έσοδα, ενώ το πλήθος των διακινούμενων

ταχυδρομικών αντικειμένων σημείωσε πτώση για ακόμη μια χρονιά, λόγω της πτώσης του επιστολικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 356,2 εκατ. αντικείμενα, αποφέ-ροντας έσοδα της τάξης των 549,4 εκατ. ευρώ. Η πορεία της ταχυδρομικής αγοράς την τελευταία εξαετία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.6.

Ανά τομέα

Οι τομείς της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), της Ειδικής Άδειας και της Γενικής Άδειας, οι οποίοι συνθέτουν την ελληνική ταχυδρομική αγορά παρουσίασαν διαφορετική πορεία την τελευταία εξαετία, η οποία αποτυπώνεται στους Πίνακες 2.3 και 2.4. Τα συνολικά έσοδα της ταχυδρομικής αγοράς παρουσίασαν μικρή άνοδο το 2017 (0,4%) χάρη στην αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων με Γενική και Ειδική Άδεια

κατά 3,7% και 15% αντίστοιχα. Το συνολικό πλήθος των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων την ίδια χρονιά παρουσίασε πτώση, παρά την αύξηση που σημείωσαν οι επιχειρήσεις με Γενική (7,4%) και Ειδική (15,8%) Άδεια. Ο ΦΠΚΥ παρουσίασε σημαντική μείωση τόσο σε ό,τι αφορά το πλήθος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακίνησε (-10,8%) όσο και στο σύνολο των εσόδων του (-5,9%).

ΈσοδαΠλήθος

572,8

516,6

460,4

482,7

394,1376,3

563,0 589,9

541,7 547,3 549,42

356,20

650,0

600,0

550,0

500,0

450,0

400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Φάκελοι ∆έµατα Σύνολο

2.2972.427

2.6662.688

2.256

2.678

2.400

2.0461.909

1.866

1.444

1.8041.812 1.7931.695 1.693

1.7521.739

2012 2013 2014 2015 2016 20171.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

77,9 77,975,3

73,2 73,9

100

502013 2014 2015 2016 2017

77,9 77,975,3

73,2 73,9

100

502013 2014 2015 2016 2017

Διάγραμμα 2.6: Έσοδα και πλήθος αντικειμένων ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (2012-2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Page 76: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

75

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Πίνακας 2.3: Πλήθος αντικειμένων ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. τεμάχια)

Πίνακας 2.4: Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. ευρώ)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/16

ΦΠΚΥ 461.361 402.818 398.325 308.300 278.523 248.452 -10,8%

Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια

8.065 5.326 26.854 27.251 32.060 37.136 15,8%

Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια

47.162 52.278 57.563 58.578 65.752 70.613 7,4%

Σύνολο 516.588 460.422 482.742 394.129 376.334 356.201 -5,4%

Ετήσιος ρυθμόςμεταβολής

-12,5% -10,9% 4,8% -18,4% -4,5% -5,4%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/16

ΦΠΚΥ 317.486 282.919 272.658 227.417 207.313 195.059 -5,9%

Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια

3.486 2.471 14.496 14.309 15.865 18.251 15,0%

Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια

251.814 277.628 302.753 299.954 324.086 336.110 3,7%

Σύνολο 572.786 563.018 589.907 541.680 547.265 549.421 0,4%

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής

-10,7% -1,7% 4,8% -8,2% 1,0% 0,4%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Page 77: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

76

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Ανά υπηρεσία

Τα ταχυδρομικά αντικείμενα διακρίνονται σε φακέλους και δέματα (συμπεριλαμβανομένων των μικροδεμάτων).

Στο Διάγραμμα 2.7, αποτυπώνεται η κατανομή των ταχυδρο-μικών αντικειμένων στο σύνολο της ταχυδρομικής αγοράς το 2017.

Διάγραμμα 2.7: Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ανά πλήθος και ανά έσοδα (2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Σημειώνεται ότι η αγορά των δεμάτων, που διακινεί μόλις το 12% του συνόλου των ταχυδρομικών αντικειμένων, αποφέρει το 45% των συνολικών εσόδων, παρόλο που η διακίνηση των φακέλων αποτελεί παραδοσιακά την κύρια δραστηριότητα των ταχυδρομικών επιχειρήσεων (88% του πλήθους των αντικει-μένων). Η διαχρονική αύξηση του πλήθους και των εσόδων των δεμάτων – μικροδεμάτων καθώς και η αντίστοιχη πτώση

του πλήθους και των εσόδων των διακινούμενων φακέλων, οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και της υποκατάστασης της επιστολικής αλληλογραφίας από την ηλεκτρονική. Η πορεία του πλήθους και των εσόδων των δυο υπηρεσιών την τελευταία εξαετία αποτυπώνεται στα Διαγράμματα 2.8 και 2.9.

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.8: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση δεμάτων-μικροδεμάτων (2012- 2017)

Φάκελοι Δέματα - μικροδέματα

88%

12%

55%

45%

Κατανομή ανά έσοδαΚατανομή ανά πλήθος

Page 78: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

77

Επισκόπηση Αγόρών 2017

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.9: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση φακέλων (2012- 2017)

Ανά προορισμό/προέλευση των αποστολών

Το 2017, το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (67%) προήλθε από τη διακίνηση ταχυ-δρομικών αντικειμένων εντός της χώρας (90%).

Η κατανομή των εσόδων και του πλήθους των αντικειμένων εσωτερικού, διεθνών εισερχομένων και εξερχομένων αποτυ-πώνεται στο Διάγραμμα 2.10.

Κατανομή ανά έσοδα

ΕσωτερικούΔιεθνήεξερχόμενα

Διεθνήεισερχόμενα

Διάγραμμα 2.10: Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού (2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

19%

14%

67%

Κατανομή ανά έσοδα

6%4%

90%

Κατανομή ανά πλήθος

Page 79: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

78

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.11 το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από την Αττική (78%) και τη Μακεδονία (8%) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι ίδιες γεωγραφικές περιοχές ήταν και οι δη-

μοφιλέστεροι προορισμοί των αντικειμένων που διακινήθηκαν στο εσωτερικό και από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, προς την Αττική διακινήθηκε το 49% και προς τη Μακεδονία το 15% των αντικειμένων.

Ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα προήλθε από την ΕΕ (58%) και την Ασία (29%), ενώ οι αποστολές

των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εξωτερικό είχαν ως προορισμό κυρίως την ΕΕ (67%) και τις ΗΠΑ – Καναδά (12%), όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.12.

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.11: Προέλευση & προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ανά γεωγραφική περιοχή (2017)

Page 80: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

79

Επισκόπηση Αγόρών 2017

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.12: Προέλευση & προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού (2017)

Διάγραμμα 2.13: Απασχόληση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά (2012-2017)

2.2.3 Απασχόληση και υποδομές ταχυδρομικών επιχειρήσεων

Ο αριθμός των απασχολούμενων στην ελληνική ταχυδρομική αγορά το 2017 ανήλθε στα 17.488 άτομα, σημειώνοντας μεί-ωση σε σχέση με το 2016 (18.041). Η εξέλιξη της απασχόλη-

σης την τελευταία εξαετία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.13.Το 2017, το 41% όσων απασχολούνται στην ταχυδρομική αγορά εργάζονται στον ΦΠΚΥ, ενώ το υπόλοιπο 59% στους λοιπούς παρόχους με Γενική και Ειδική Άδεια.

Page 81: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

80

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές των ταχυδρομικών επιχειρήσε-ων, το 2017 ο ΦΠΚΥ διέθετε 1.352 καταστήματα και 2.415 οχήματα, ενώ οι λοιποί πάροχοι με Γενική και Ειδική άδεια διέθεταν αντίστοιχα 1.574 καταστήματα και 6.050 οχήματα.

2.3 Ανταγωνισμός στην ταχυδρομική αγορά

2.3.1 Μερίδια αγοράς

Το 2017, ο ΦΠΚΥ κατείχε το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς (70%), σε ό,τι αφορά το πλήθος των διακινούμενων ταχυ-δρομικών αντικειμένων, ενώ οι επιχειρήσεις με Γενική Άδεια κατείχαν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς (61%) από πλευράς εσόδων (Διάγραμμα 2.14)

Το μερίδιο εσόδων του ΦΠΚΥ κινήθηκε πτωτικά κατά την τελευταία εξαετία, ενώ χαρακτηριστική ήταν η ανοδική πορεία

του μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων με Γενική και Ειδική Άδεια ως προς τα έσοδα.

Διάγραμμα 2.14: Μερίδια ταχυδρομικής αγοράς σε πλήθος και έσοδα (2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Κατανομή ανά πλήθος Κατανομή ανά έσοδα

20%

10%

70%

36%

3%61%

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.15: Μερίδια αγοράς ως προς τα ταχυδρομικά έσοδα (2012-2017)

ΦΠΚΥ Γενική ΆδειαΕιδική Άδεια

Page 82: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

81

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι εμφανές ότι η ΚΥ υπερτερεί στη διακίνηση φακέλων24, κατέχοντας το 90,4% ως προς το πλήθος και το 64,9% ως προς τα έσοδα. Στην αγορά

των δεμάτων-μικροδεμάτων κυριάρχησαν οι επιχειρήσεις τα-χυμεταφορών, κατέχοντας το 93,4% ως προς το πλήθος και το 92,5% ως προς τα έσοδα.

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.16: Μερίδια αγοράς φακέλων και δεμάτων ΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα (2017)

24. Συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών, εφημερίδων, βιβλίων, καταλόγων και περιοδικών.

Page 83: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

82

Επισκόπηση Αγόρών 2017

2.3.2 Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας

Στην αγορά της ΚY δραστηριοποιούνται ο ΦΠΚΥ και οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια. Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, τα ΕΛΤΑ είναι ο ΦΠΚΥ στην Ελλάδα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής ΚΥ για διάστημα 15 ετών από την έναρξη της πλήρους απελευθέρωσης έως την 31/12/202825.

Η παροχή της ΚΥ αφορά φακέλους, διαφημιστικό ταχυδρομείο, εφημερίδες, βιβλία, καταλόγους και περιοδικά με βάρος έως 2 κ. καθώς και δέματα βάρους έως 20 κ. Η κατανομή των εν λόγω ταχυδρομικών αντικειμένων στο σύνολο της αγοράς ΚΥ απεικονίζεται στον Πίνακα 2.5. Οι φάκελοι αποτελούν αναμ-φισβήτητα το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτελούν το 89,5% των διακινούμενων αντικειμένων, απο-φέροντας το 85,4% των εσόδων της συγκεκριμένης αγοράς.

Το 2017 ο ΦΠΚΥ ήταν ο κυρίαρχος παίκτης στην αγορά της ΚΥ, καθώς κατείχε το 87% του πλήθους και το 91% των

εσόδων των ταχυδρομικών αντικειμένων, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.17.

Πίνακας 2.5: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών ΚΥ (2017)

Πλήθος αντικειμένων Έσοδα

Φάκελοι 89,5% 85,4%

Διαφημιστικά 4,8% 2,7%

Εφημερίδες 4,8% 3,1%

Βιβλία-κατάλογοι-περιοδικά 0,1% 0,09%

Δέματα & μικροδέματα 1,0% 8,7%

Σύνολο ΚΥ 100% 100%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

25. Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 44/A/2012.

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

Διάγραμμα 2.17: Μερίδια ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα (2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

87%

13%

91%

9%ΈσοδαΠλήθος

Page 84: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

83

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια φαίνεται πως αυξάνουν σταδι-ακά το μερίδιο αγοράς τους εντός της ΚΥ. Η διαχρονική πορεία των μεριδίων της ΚΥ κατά την τελευταία πενταετία, από την

απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.18.

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.18: Εξέλιξη μεριδίων ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα (2013-2017)

Page 85: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

84

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Η αύξηση του μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος προήλθε κυρίως από τη διακίνηση φακέλων έως 2 κιλά.

Τα μερίδια όλων των υπηρεσιών ΚΥ για το 2017 αποτυπώνο-νται στο Διάγραμμα 2.19.

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Διάγραμμα 2.19: Μερίδια υπηρεσιών ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα (2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Page 86: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

85

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ)

Το 2017, ο ΦΠΚΥ παρουσίασε 195,1 εκατ. ευρώ έσοδα, μειωμένα κατά 5,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, έχο-ντας διακινήσει 248,5 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα, 10,8%

λιγότερα σε σύγκριση με το 2016. Η διαχρονική πορεία των εσόδων και του πλήθους των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ την τελευταία εξαετία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.20.

Ο κύριος όγκος των εσόδων του ΦΠΚΥ (84,4%) προήλθε από τη διακίνηση φακέλων έως 2 κ. και δευτερευόντως από τη διακίνηση δεμάτων έως 20 κ. (8,8%) και εφημερίδων (3,3%). Το 2017, το μέσο έσοδο ανά υπηρεσία αυξήθηκε σημαντικά

σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, στα μικροδέματα έως 2 κ. καθώς και στους φακέλους και στα δέματα έως 20 κ., ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσίασε ελάχιστη μείωση, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.6.

Τα έσοδα του ΦΠΚΥ προήλθαν κατά 63% από πελάτες με σύμβαση και 37% από πελάτες τοις μετρητοίς. Ο δημόσιος τομέας αποτέλεσε το 26% του πελατολογίου του ΦΠΚΥ, οι τράπεζες/ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 24%, οι εταιρίες πα-ροχής ενέργειας το 10%, οι εκδόσεις και το εμπόριο το 9%, ενώ οι ιδιώτες αποτέλεσαν το 15%.

Ο αριθμός των εργαζομένων στον ΦΠΚΥ για το 2017 μειώ-θηκε σε σχέση με το 2016, στους 7.238 υπαλλήλους. Όσον αφορά τις υποδομές, ο ΦΠΚΥ διέθετε 1.352 σημεία εξυπηρέ-τησης για το κοινό, εκ των οποίων τα 657 ήταν πρακτορεία. Επίσης, διέθετε 657 αυτοκίνητα και 1.758 δίκυκλα.

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Διάγραμμα 2.20: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ (2012-2017)

Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης

Πίνακας 2.6: Κατανομή πλήθους και εσόδων ΦΠΚΥ ανά υπηρεσία

Σύνολοαντικειμένων Σύνολο εσόδων Μέσο έσοδο

(ευρώ) Δ 2016-2017

Φάκελοι 88,5% 84,4% 0,75 4,77%

Διαφημιστικά 4,9% 2,7% 0,43 -0,66%

Εφημερίδες 5,4% 3,3% 0,49 -0,14%

Βιβλία-κατάλογοι-περιοδικά 0,0% 0,0% 0,00 0,00%

Μικροδέματα 0,3% 0,8% 2,19 16,49%

Δέματα 0,9% 8,8% 7,83 4,80%

Σύνολο 100,0% 100,0%

Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης, 2017

Page 87: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

86

Επισκόπηση Αγόρών 2017

26. Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που ήταν ενεργές έστω και κατά ένα μέρος του έτους αναφοράς.

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Διάγραμμα 2.21: Αριθμός επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια

Διάγραμμα 2.22: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια (2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια

Στον τομέα της ΚΥ εκτός από τον ΦΠΚΥ το 2017 δραστηριο-ποιήθηκαν δέκα επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια26.Το 2017, οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια παρουσίασαν 18,25 εκατ. ευρώ έσοδα, αυξημένα κατά 15% σε σχέση με το προ-ηγούμενο έτος, έχοντας διακινήσει 37,14 εκατ. ταχυδρομικά

αντικείμενα, 16% περισσότερα σε σύγκριση με το 2016. Η διαχρονική πορεία των εσόδων και του πλήθους των δια-κινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια την τελευταία εξαετία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.22.

Page 88: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

87

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν -ήδη από το 2013 με την απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς- μεγάλες επιχειρήσεις ταχυμεταφορών για υπηρεσίες απλού τα-χυδρομείου, διαπιστώνεται ότι το 2017, οι επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας διακινούσαν το 13% των αντικειμένων της αγοράς ΚΥ αποφέροντας το 9% των συνολικών εσόδων. Ειδικότερα, τρεις επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στη διακί-νηση φακέλων και διαφημιστικών, μία σε βιβλία/καταλόγους/

περιοδικά και δύο στη διακίνηση δεμάτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 83% των εσόδων πραγματοποιήθηκε από μία μόνο επιχείρηση, που διακίνησε το 93% των φακέλων.Ενώ μέχρι και το 2013 η βασική δραστηριότητα των επιχειρή-σεων Ειδικής Άδειας ήταν η διανομή διαφημιστικών, το 2017, όπως άλλωστε και το 2016, η διανομή φακέλων σχεδόν μο-νοπώλησε τη δραστηριότητα του τομέα, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.7.

2.3.3 Η αγορά των ταχυμεταφορών

Ο τομέας των ταχυμεταφορών αποτελεί μία ιδιαίτερα ενδι-αφέρουσα αγορά κυρίως λόγω της σημαντικής δραστηριό-τητας που παρουσιάζεται στην κατηγορία των δεμάτων και μικροδεμάτων. Οι επιχειρήσεις του τομέα είναι κάτοχοι Γενικής Άδειας και παρέχουν υπηρεσίες «courier», δηλαδή επείγουσας διαβίβασης με δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού του ταχυδρομικού αντικειμένου. Το 2017 εισήλθαν στην αγορά ταχυμεταφορών 79 νέες επι-χειρήσεις, ανεβάζοντας το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια σε 54327.Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών περιλαμ-βάνει τη διακίνηση:

• φακέλων έως 2 κ., • μικροδεμάτων έως 2 κ., • δεμάτων 2 έως 20 κ. και • δεμάτων βαρύτερων των 20 κ..Το 2017, οι επιχειρήσεις με Γενική Άδεια παρουσίασαν 336,11 εκατ. ευρώ έσοδα, αυξημένα κατά 3,7% σε σχέση με το προ-ηγούμενο έτος, έχοντας διακινήσει 70,61 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα, 7,4% περισσότερα σε σύγκριση με το 2016. Η διαχρονική πορεία των εσόδων και του πλήθους των δια-κινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια την τελευταία εξαετία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.23.

Πίνακας 2.7: Κατανομή πλήθους και εσόδων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια (2017)

Σύνολο αντικειμένων (%) Σύνολο εσόδων (%)

Φάκελοι 95,7% 95,9%

Διαφημιστικά 3,8% 2,6%

Εφημερίδες 0,00% 0,0%

Βιβλία-κατάλογοι-περιοδικά 0,5% 1,1%

Δέματα & μικροδέματα 0,003% 0,4%

Σύνολο 100% 100%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

27. Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που ήταν ενεργές έστω και κατά ένα μέρος του έτους αναφοράς.

Page 89: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

88

Επισκόπηση Αγόρών 2017

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Για το 2017, η κατανομή του πλήθους και των εσόδων από τα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακίνησαν οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.24.Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 43% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 57% του

πλήθους των αντικειμένων. Οι φάκελοι απέφεραν στις επιχει-ρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα έσοδα (31%) από ότι τα δέματα –μικροδέματα (69%). Αξιοσημείωτη, επίσης, ήταν η δραστηριότητα στην αγορά των μικροδεμάτων.

Διάγραμμα 2.24: Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων στην αγορά ταχυμεταφορών (2017)

Διάγραμμα 2.23: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια (2012-2017)

Page 90: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

89

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διέθεταν στο σύνολό τους πάνω από 1.570 καταστήματα, (συμπεριλαμβανομένων κατα-στημάτων δικτύου) και 455 θυρίδες υποδοχής, κατείχαν πάνω από 5.950 οχήματα (αυτοκίνητα και δίκυκλα) και απασχολού-σαν πάνω από 10.050 υπαλλήλους.Οι συνθήκες ανταγωνισμού που επικράτησαν στην αγορά των ταχυμεταφορών δύνανται να γίνουν περισσότερο κατανοητές μέσω της, εφαρμογής του μοντέλου των πέντε δυνάμεων του Porter28. Το μοντέλο εξετάζει τις ακόλουθες παραμέτρους: α) το βαθμό ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων παικτών, β) τον κίνδυνο από την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά, γ) την απειλή από πιθανά υποκατάστατα προϊόντα, δ) τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών και ε) τη δι-απραγματευτική δύναμη των προμηθευτών. Οι πέντε δυνάμεις είναι ενδεικτικές αφενός των συνθηκών ανταγωνισμού που ο

εκάστοτε ταχυδρομικός πάροχος έχει να αντιμετωπίσει εντός της αγοράς ταχυμεταφορών αφετέρου του βαθμού που η αγορά ταχυμεταφορών είναι ανταγωνιστική και προσφέρει ευκαιρίες για καινούρια επιχειρηματική δραστηριότητα.

(α) Ανταγωνισμός μεταξύ των υπαρχόντων παικτών

Το 2017, όπως και το 2016, παρά το γεγονός ότι στην αγορά ταχυμεταφορών δραστηριοποιούνταν πολλές επιχειρήσεις (543 το 2017), ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από μόλις έξι επιχειρήσεις, οι οποίες απέφεραν αντίστοιχα το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της αγοράς. Όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 2.25, το 2017, οι έξι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διακίνησαν το 85% των τα-χυδρομικών αντικειμένων καταλαμβάνοντας μερίδιο 82% των εσόδων της αγοράς ταχυμεταφορών.

28. Porter M.E. (1979), «How Competitive Forces Shape Strategy», Harvard Business Review (March-April).

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Διάγραμμα 2.25: Μερίδιο επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα (2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Page 91: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

90

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 2.26, ο ανταγωνισμός ήταν εντονότερος στις περιοχές της Αττικής και της Μακεδονίας, απ’ όπου διακινήθηκε περίπου το 80% των ταχυδρομικών

αντικειμένων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό. Στις περι-οχές αυτές, επίσης, κατέληξε και το 63% των ταχυδρομικών αντικειμένων από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Ο κομβικός ρόλος του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου έδωσε ώθηση στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων ταχυμε-ταφορών, καθώς πλέον το ένα πέμπτο περίπου των εσόδων τους προήλθε από αποστολές προς το εξωτερικό. Το σημα-ντικότερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού κατευθύνθηκε προς τις χώρες της ΕΕ (70%) και την υπόλοιπη Ευρώπη (11%), ενώ αντίστοιχα τα εισερχόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα προήλθαν, ως επί το πλείστον, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και την Ασία (8%)29. Ένδειξη του βαθμού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσε-ων του τομέα ταχυμεταφορών δίνει ο δείκτης Herfindahl-

Hirschman28 (HHΙ)30. Πρόκειται για ένα δείκτη συγκέντρωσης της αγοράς, που αποτυπώνει τον βαθμό στον οποίο ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει μεγάλο τμή-μα της αγοράς. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης ΗΗΙ, τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός συγκέντρωσης. Ειδικότερα, ένας ΗΗΙ δείκτης μεταξύ 1.000 και 1.800 υποδηλώνει μία αγορά μέτριας συγκέντρωσης. Το 2017 ο δείκτης ΗΗΙ για το σύνολο της αγοράς ταχυμεταφορών ήταν ελαφρώς αυξημένος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτους, κυμαινόμενος σε μέτριο βαθμό συγκέντρωσης, ενώ για τις επιμέρους αγορές φακέλων και δεμάτων κινήθηκε ανοδικά.

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.26: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ανά γεωγραφική περιοχή

29. ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων ποιοτικών στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις). 30. Πηγή: Hirschman A. (1945), National Power and the Structure of Foreign Trade, Berkley & Los Angeles: Publications of the Bureau of Business and Economic Research, University of California και Herfindahl, O.C. (1950), Concentration in the U.S. Steel Industry, Columbia University, unpublished Ph.D. thesis. ΗΗΙ=∑ⁿ ι=1 si ², όπου s είναι το μερίδιο αγοράς της εταιρίας “i” και n το πλήθος των εταιριών.

Page 92: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

91

Επισκόπηση Αγόρών 2017

ΈσοδαΠλήθος

572,8

516,6

460,4

482,7

394,1376,3

563,0 589,9

541,7 547,3 549,42

356,20

650,0

600,0

550,0

500,0

450,0

400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Φάκελοι ∆έµατα Σύνολο

2.2972.427

2.6662.688

2.256

2.678

2.400

2.0461.909

1.866

1.444

1.8041.812 1.7931.695 1.693

1.7521.739

2012 2013 2014 2015 2016 20171.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

77,9 77,975,3

73,2 73,9

100

502013 2014 2015 2016 2017

77,9 77,975,3

73,2 73,9

100

502013 2014 2015 2016 2017

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Διάγραμμα 2.27: Δείκτης Herfindahl – Hirschman

Διάγραμμα 2.28 : Αριθμός επιχειρήσεων με Γενική Άδεια

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

(β) Εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών

Στον τομέα των ταχυμεταφορών, όπου ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, τα βασικά εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών αφορούσαν αφενός θέματα οικονομικής φύσεως που συνδέ-ονταν και με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αφετέρου θέματα επιχειρησιακής φύσεως σχετικά με:α) Τη ζήτηση από τη μεριά των καταναλωτών, η οποία επηρε-άζεται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες όπως η αξιοπιστία της επιχείρησης, η προσφερόμενη τιμή των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η ποιότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών και σε αρκετό βαθμό από την ποικιλία των προσφερόμενων υπηρεσιών, τις υπηρεσίες νέας τεχνολογίας και προστιθέμενης

αξίας καθώς και την ανάπτυξη ταχυδρομικού δικτύου και τη διαφήμιση. β) Τα προβλήματα της αγοράς, όπως η συμπίεση του τιμο-λογίου παροχής υπηρεσιών, το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης μεταφορικών μέσων, ο ανταγωνισμός από εναλ-λακτικά δίκτυα μεταφορών και το υψηλό κόστος επένδυσης στα συστήματα τεχνολογίας.Στην ταχυδρομική αγορά, διαφαίνονται τάσεις ανάκαμψης καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν το 2017, όπως αποτυπώνεται στο Δι-άγραμμα 2.28.

Page 93: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

92

Επισκόπηση Αγόρών 2017

(γ) Υποκατάστατα προϊόντα

Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και η υποκατάσταση των παραδοσιακών τρόπων επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις νέες διαδικτυακές εφαρμογές, αποτελούν σημαντική απειλή για την επιστολική αλληλογραφία. Ειδικό-τερα, το τηλέφωνο, τα μηνύματα (SMS) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) αποτελούν απειλή για την αλληλογραφία μεταξύ ιδιωτών (C2C) ενώ τα ηλεκτρονικά τιμολόγια (e-billing) και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) απει-λούν σημαντικά την αλληλογραφία από τις επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές (B2C). Όσον αφορά τα δέματα, είναι σχεδόν αδύνατο για έναν ιδιώτη ή μια επιχείρηση να παραδίδει ο ίδιος τα δέματά του, ιδιαίτερα με τα χαρακτηριστικά της ταχυμεταφοράς. Επομένως, είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν σαφή υποκατάστατα. Ο χώρος της διαφήμισης προσφέρει σημαντικά υποκατάστατα προϊόντα για το διαφημιστικό ταχυδρομείο, όπως η διαφήμιση στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, τα περιοδικά και το Διαδίκτυο. Από την άλλη πλευρά, παρουσιάζονται και ευκαιρίες ανάπτυξης καθώς αρκετές επιχειρήσεις βασίζουν πλέον τις διαφημιστικές καμπάνιες τους σε μια συνολική προ-σέγγιση, που συνδυάζει πολλαπλά μέσα για την επικοινωνία με τους καταναλωτές, όπως είναι το Διαδίκτυο, το διαφημι-στικό ταχυδρομείο και η τηλεφωνική ενημέρωση. Επιπλέον, η διαδικτυακή διαφήμιση έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου που με τη σειρά του οδήγησε στην ανάπτυξη της διακίνησης δεμάτων και τη δημιουργία πρόσθε-

της αλληλογραφίας, όπως βεβαιώσεις, λογαριασμοί, αποδεί-ξεις και τιμολόγια.

(δ) Διαπραγματευτική δύναμη πελατών

Οι μεγάλοι πελάτες των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών δια-θέτουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινούν και της αυξημένης συχνότητας χρήσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αντίθετα, οι ιδιώτες πελάτες διαθέτουν μικρή διαπραγματευτική δύναμη στον καθορισμό της τιμής των ταχυδρομικών υπηρεσιών που αναζητούν.Δεδομένης της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και κατ’ επέκταση της σημασίας του στη βιωσιμότητα των επιχειρήσε-ων ταχυμεταφορών, η διαπραγματευτική δύναμη των εμπόρων γίνεται ολοένα ισχυρότερη. Σε αυτό συντελεί το γεγονός ότι υπάρχουν ταχυδρομικές επιχειρήσεις πλήρως εξαρτημένες από μεμονωμένους πελάτες ή με ελάχιστους πελάτες, τους οποίους προκειμένου να διατηρήσουν, συμπιέζουν τις τιμές τους και μειώνουν με κάθε τρόπο τα λειτουργικά τους κόστη.Το πελατολόγιο των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών αποτελείτο ως επί το πλείστον από επιχειρήσεις και λιγότερο από ιδιώτες καταναλωτές, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.29. Οι κυριότε-ροι επιχειρηματικοί πελάτες προέρχονται από τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ακολουθούμενοι από πελάτες του γενικού εμπορίου, της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, της φαρμακοβιομηχανίας κ.ά.

Ηλεκτρονικόεμπόριο

Φαρμακευτκές

Βιομηχανίες

Εμπόριο άλλο

Τηλεπικοινωνίες

Άλλο

Ιδιώτες

Τουριστικές

Εκδόσεις

Τραπεζοασφάλειες

Πληροφορική

Ναυτιλιακές

Δημόσιο

21%

17%

13%8%

10%

7%

7%

4%4%

3%3% 2%0%1%

Διάγραμμα 2.29: Κατανομή πελατολογίου εταιριών ταχυμεταφορών ως προς τα έσοδα (2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διαφημιστικές

Page 94: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

93

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Οι πελάτες με σύμβαση απέφεραν το 89% των εσόδων των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών έναντι 11% που προήλθε από

τους πελάτες τοις μετρητοίς. Τα έσοδα ανά κατηγορία πελα-τών αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.30.

(ε) Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών

Οι προμηθευτές της ταχυδρομικής αγοράς όπως οι παραγω-γοί των μηχανημάτων διαλογής, των μέσων μεταφοράς, των μηχανημάτων επεξεργασίας της αλληλογραφίας, της παροχής καυσίμων κ.λπ., επηρεάζουν τη λειτουργία της ταχυδρομικής επιχείρησης χωρίς, όμως, να επιδρούν σε θέματα ανταγωνι-σμού με την έννοια του καθορισμού των τιμών, της συχνότητας

διανομής ή της κάλυψης του δικτύου. Εντούτοις, οι ταχυδρομι-κοί πάροχοι, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό ή/και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων παρόχων, είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στο άμεσο μέλλον κυρίως σε νέες τεχνολογίες και μέσα μεταφοράς και λιγότερο στην ανάπτυξη του δικτύου τους και τη διαφήμιση.

32%15%

68%84%

0%

1%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Πάγια Κυκλοφορούντα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

78%

49%

2%

5%

2%

4%

1%

2%

3%

8%

8%

15%

1%

4%

2%

6%

1%

2%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 800% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Πελοπόννησος

Μακεδονία Θράκη Νησιά Αιγαίου Νησιά Ιονίου Κρήτη

58%

67%

5%

7%

6%

12%

0%

1%

29%

10%

0%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Ευρωπαική Ένωση Λοιπή Ευρώπη ΗΠΑ - Καναδάς Λοιπή Αµερική Ασία Αφρική Ωκεανία

Σύνολο αγοράς ΦΠΚΥ Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια

16.754 17.42116.264

16.178

18.04117.488

9.8577.977 7.568 7.326

8.0397.2386.897

9.444 8.696 8.85210.002 10.250

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ. ε

ργαζ

οµέν

ων

55,4%50,3%

46,2%42,0%

37,9% 36%

0,6% 0,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3%

44,0%49,3% 51,3%

55,3%59,2% 61%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια Γενική Άδεια

64,9%

7,5%

35,1%

92,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς τα έσοδα

∆έµατα

Καθολική Υπηρεσία Γενική Άδεια

90,4%

6,6%

9,6%

93,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φάκελοι

Κατανοµή ως προς το πλήθος

∆έµατα

99% 95% 94% 93% 91%

1% 5% 6% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς τα έσοδα

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

99% 94% 92% 90% 87%

1% 6% 8% 10% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Μερίδια ως προς το πλήθος

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

86,09%

89,59%

100,00%

0,00%

99,96%

13,91%

10,41%

0,00%

100,00%

0,04%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Πλήθος

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

90,39%

91,68%

100,00%

0,00%

99,60%

9,61%

8,32%

0,00%

100,00%

0,40%

Φάκελοι<2κ.

∆ιαφηµιστικά

Εφηµερίδες

Βιβλία‐κατάλογοι‐περιοδικά

∆έµατα & µικροδέµατα

Έσοδα

0,00% 50,00% 100,00%

ΦΠΚΥ Ειδική Άδεια

ΈσοδαΠλήθος

317,5282,9 272,7

227 207,3195,1

461,3402,8

398,3

308278,5

248,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

7 7 7

11

13

11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈσοδαΠλήθος

3,49 2,47

14,50 14,3115,87

18,25

8,075,33

26,85 27,2532,06

37,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

ΈσοδαΠλήθος

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

251,81277,63

302,75 299,95324,09

336,11

47,16 52,28 57,56 58,58 65,75 70,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκάτ

ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

43%31%

28%

23%

26%

32%

3%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Πλήθος αντικειµένων Έσοδα

Φάκελοι έως 2 κ. Μικροδέµατα έως 2 κ.

∆έµατα έως 20 κ. ∆έµατα άνω των 20 κ.

27,4%

21,3%

3,0%

3,5%

17,5%

12,6%

14,7%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί του πλήθους

20,37%

15,95%

13,56%

12,75%

10,81%

8,42%

18,13%

Εταιρία No. 1

Εταιρία No. 2

Εταιρία No. 3

Εταιρία No. 4

Εταιρία No. 5

Εταιρία No. 6

Λοιποί

% επί των εσόδων

60%

44%

20%

19%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Προέλευση

Προορισµός

Αττική Μακεδονία Πελοπόννησος Θεσσαλία Κρήτη

Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Ήπειρος Θράκη Νησιά Ιονίου

0

100

200

300

400

500

600

466

389 392

447509

543

9047 34

72 76 79

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο επιχειρήσεων Νέες Άδειες

Πλήθος Έσοδα

11%

89%

7%

93%

Πελάτες λιανικής

Πελάτες µε σύµβαση

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

23%

97%

75%

0% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

ΦΠΚΥ Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας

Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού

Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας ΦΠΚΥ

305 346 319 347

368365 351 337 312

311

0

250

500

750

2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ

Πλήθος Έσοδα

22,0 23,236,5 35,9 39,9 43,4

145,2169,5

222,2 222,0239,4 249,5

20,0

70,0

120,0

170,0

220,0

270,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

494,6

437,2 446,2

363,8336,4

312,8

427,6393,5

367,7

320,0 308,0 299,9

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πλήθος Έσοδα

Εκατ

. ευρ

ώ/τ

εµάχ

ια

Διάγραμμα 2.30: Πλήθος και έσοδα εταιριών ταχυμεταφορών ανά τύπο πελατών (2017)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Page 95: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

94

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Διάγραμμα 1.1: Αδειοδοτημένοι πάροχοι (2017) 6

Διάγραμμα 1.2: Συμβολή τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ 7

Διάγραμμα 1.3: Αριθμός εργαζομένων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους 7

Διάγραμμα 1.4: Εξέλιξη μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γενικός Δείκτης-Υποδείκτης Επικοινωνιών) 8

Διάγραμμα 1.5: Μεταβολή μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του προηγούμενου έτους 8

Διάγραμμα 1.6: Κύκλος εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 10

Διάγραμμα 1.7: Κύκλος εργασιών εταιριών σταθερής & κινητής τηλεφωνίας 10

Διάγραμμα 1.8: Ανάλυση κύκλου εργασιών 11

Διάγραμμα 1.9: Ανάλυση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 11

Διάγραμμα 1.10: Ανάλυση εσόδων από σταθερά δίκτυα 12

Διάγραμμα 1.11: Ανάλυση εσόδων από κινητά δίκτυα 12

Διάγραμμα 1.12: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 13

Διάγραμμα 1.13: Ανάλυση επενδύσεων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2017) 13

Διάγραμμα 1.14: Ρυθμός μεταβολής επενδύσεων-κύκλου εργασιών 14

Διάγραμμα 1.15: Επενδύσεις προς κύκλο εργασιών 14

Διάγραμμα 1.16: Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 15

Διάγραμμα 1.17: Εξέλιξη τηλεφωνικών γραμμών 16

Διάγραμμα 1.18: Μερίδια αγοράς βάσει του συνολικού αριθμού τρόπων πρόσβασης (στο τέλος του εξαμήνου) 17

Διάγραμμα 1.19: Εξέλιξη εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο 18

Διάγραμμα 1.20: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο για τους βασικούς τύπους κλήσεων 19

Διάγραμμα 1.21: Ετήσια μεταβολή εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο 19

Διάγραμμα 1.22: Ετήσια μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει της εξερχόμενης κίνησης) 21

Διάγραμμα 1.23: Μερίδια αγοράς ΟΤΕ ανά βασικό τύπο κλήσης (βάσει της κίνησης) 21

Διάγραμμα 1.24: Μερίδια αγοράς στους βασικούς τύπους κλήσεων (βάσει της κίνησης) 22

Διάγραμμα 1.25: Εξερχόμενη κίνηση για ΟΤΕ και λοιπούς παρόχους (εξαιρουμένης της dial-up) 22

Διάγραμμα 1.26: Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση 23

Διαγράμματα

ΕυρετήριοΔιαγραμμάτων & Πινάκων

Page 96: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

95

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Διάγραμμα 1.27: Μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει λιανικών εσόδων από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίαςκαι Διαδικτύου σε σταθερή θέση)

24

Διάγραμμα 1.28: Κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας (ΟΤΕ – εναλλακτικοί πάροχοι) 25

Διάγραμμα 1.29: Πραγματικά τέλη διασύνδεσης 25

Διάγραμμα 1.30: Φορητότητα αριθμών στη σταθερή τηλεφωνία 26

Διάγραμμα 1.31: Συνδέσεις/συνδρομές κινητής τηλεφωνίας (2009-2017) 27

Διάγραμμα 1.32: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (καρτοκινητή και συμβόλαιο) 28

Διάγραμμα 1.33: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (οικιακοί-επαγγελματίες) 29

Διάγραμμα 1.34: Μερίδια ΕΚΤ στον αριθμό συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (2009-2017) 29

Διάγραμμα 1.35: Φωνητικές κλήσεις που εκκινούν από κινητό τηλέφωνο 32

Διάγραμμα 1.36: Φωνητικές κλήσεις ανά κατηγορία 32

Διάγραμμα 1.37: Φωνητικές κλήσεις ανά κατηγορία ως ποσοστό επί του συνόλου 33

Διάγραμμα 1.38: Φωνητικές κλήσεις ανά κατηγορία χρήστη 33

Διάγραμμα 1.39: Συνολικός αριθμός SMS (2009-2017) 34

Διάγραμμα 1.40: Αριθμός SMS ανά κατηγορία χρήστη 34

Διάγραμμα 1.41: Συνολικός αριθμός MMS 35

Διάγραμμα 1.42: Συνολικός αριθμός (σε δισ. ΜΒ) υπηρεσιών δεδομένων μέσω κινητού και datacard 35

Διάγραμμα 1.43. Λιανικά έσοδα από χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 36

Διάγραμμα 1.44: Λιανικά έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (2017) 38

Διάγραμμα 1.45: Μέσο ετήσιο έσοδο ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας 38

Διάγραμμα 1.46: Κίνηση διασύνδεσης παρόχων κινητής τηλεφωνίας 39

Διάγραμμα 1.47: Εσωτερική κίνηση παρόχων κινητής τηλεφωνίας 40

Διάγραμμα 1.48: Φωνητικές κλήσεις που τερματίζουν σε κινητά εντός Ελλάδας (%) 40

Διάγραμμα 1.49: Έσοδα από τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε κινητά από σταθερά και κινητά, εντός Ελλάδας 41

Διάγραμμα 1.50: Μείωση τελών τερματισμού 41

Διάγραμμα 1.51: Φορητότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας 42

Διάγραμμα 1.52: Εξέλιξη συνδρομών/συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 43

Διάγραμμα 1.53: Εξέλιξη εσόδων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 43

Διάγραμμα 1.54: Όγκος κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο 44

Διάγραμμα 1.55: Μερίδια αγοράς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 44

Διάγραμμα 1.56: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών 46

Διάγραμμα 1.57: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ 46

Διάγραμμα 1.58: Εξέλιξη γραμμών VDSL 47

Διάγραμμα 1.59: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία (Δεκέμβριος 2017) 47

Διάγραμμα 1.60: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία 48

Διάγραμμα 1.61: Ποσοστιαία κατανομή ταχυτήτων ευρυζωνικών γραμμών (Δεκέμβριος 2017) 48

Διάγραμμα 1.62: Εξέλιξη ταχυτήτων ευρυζωνικών γραμμών 49

Διάγραμμα 1.63: Εξέλιξη μέσης ταχύτητας πρόσβασης γραμμών ΑΡΥΣ (χονδρικής και λιανικής) 49

Διάγραμμα 1.64: Εξέλιξη συνδρομητών κινητής που έκαναν χρήση Διαδικτύου 50

Διάγραμμα 1.65: Εξέλιξη διαδικτυακής κίνησης δικτύων 3G και 4G 51

Διάγραμμα 1.66: Πληθυσμιακή κάλυψη κινητού δικτύου 52

Διάγραμμα 1.67: Εξέλιξη χρηστών συνδρομητικής τηλεόρασης 52

Διάγραμμα 1.68: Μερίδια ΥΠΠ και καταλόγου βάσει εσόδων 53

Διάγραμμα 1.69: Εξέλιξη συνολικών εσόδων από την παροχή ΥΠΠ και καταλόγου (εκατ. ευρώ) 54

Διάγραμμα 1.70: Πλήθος προϊόντων στην εγχώρια αγορά σε σχέση με το προηγούμενο έτος 55

Page 97: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

96

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Διάγραμμα 1.71: Εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα ανά πάροχο 55

Διάγραμμα 1.72: Ποσοστιαία σύνθεση διαθέσιμων προϊόντων ανά πάροχο 56

Διάγραμμα 1.73: Κατανομή τύπου προϊόντων στην αγορά 56

Διάγραμμα 1.74: Πλήθος προϊόντων ανά προσφερόμενο τύπο υπηρεσίας 57

Διάγραμμα 1.75: Πλήθος προϊόντων σταθερής έναντι κινητής σε σχέση με το προηγούμενο έτος 57

Διάγραμμα 1.76: Αναλογία βασικών-πρόσθετων σε προϊόντα καρτοκινητής τηλεφωνίας 58

Διάγραμμα 1.77: Αναλογία βασικών-πρόσθετων σε προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας 58

Διάγραμμα 1.78: Αναλογία βασικών-πρόσθετων σε προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας 59

Διάγραμμα 1.79: Αναλογία βασικών-πρόσθετων προϊόντων σε συμβόλαιο κινητής και σταθερής τηλεφωνίαςσε σχέση με το προηγούμενο έτος

59

Διάγραμμα 1.80: Αγορές - στόχος των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων 60

Διάγραμμα 1.81: Κατανομή προϊόντων ανά τύπο στις αγορές - στόχο 60

Διάγραμμα 1.82: Κατανομή προϊόντων ανά πάροχο στις αγορές – στόχο 61

Διάγραμμα 1.83: Συγκέντρωση προϊόντων στο συμβόλαιο κινητής 61

Διάγραμμα 1.84: Αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ 62

Διάγραμμα 1.85: Ευρυζωνική διείσδυση σε Ελλάδα και ΕΕ (Ιούνιος 2017) 63

Διάγραμμα 1.86: Μεταβολή ευρυζωνικής διείσδυσης στην ΕΕ (Ιούνιος 2017) 64

Διάγραμμα 1.87: Εξέλιξη της ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ 65

Διάγραμμα 1.88: Ποσοστό γραμμών με ταχύτητες >30Mbps στην ΕΕ (Ιούνιος 2017) 65

Διάγραμμα 1.89: Διείσδυση κινητής ευρυζωνικότητας (ανά 100 κατοίκους) 66

Διάγραμμα 1.90: Εξέλιξη της κινητής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ (ανά 100 κατοίκους) 67

Διάγραμμα 1.91: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε ΕΕ και Ελλάδα 68

Διάγραμμα 1.92: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε αγροτικές περιοχές σε ΕΕ και Ελλάδα 68

Διάγραμμα 1.93: Εξέλιξη κατοικημένων περιοχών που καλύπτονται από 4G 69

Διάγραμμα 1.94: Εξέλιξη διείσδυσης στο Διαδίκτυο για νοικοκυριά 69

Διάγραμμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων στην ελληνική ταχυδρομική αγοράς 70

Διάγραμμα 2.2: Εξέλιξη δείκτη κύκλου εργασιών στον τομέα των υπηρεσιών ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικώνδραστηριοτήτων (έτος βάσης 2010)

71

Διάγραμμα 2.3: Εξέλιξη κύκλου εργασιών ταχυδρομικών επιχειρήσεων 71

Διάγραμμα 2.4: Κατανομή ενεργητικού στην ταχυδρομική αγορά (2017) 72

Διάγραμμα 2.5: Κατανομή παθητικού στην ταχυδρομική αγορά (2017) 72

Διάγραμμα 2.6: Έσοδα και πλήθος αντικειμένων ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (2012-2017) 74

Διάγραμμα 2.7: Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ανά πλήθος και ανά έσοδα (2017) 76

Διάγραμμα 2.8: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση δεμάτων-μικροδεμάτων (2012- 2017) 76

Διάγραμμα 2.9: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση φακέλων (2012- 2017) 77

Διάγραμμα 2.10: Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού (2017) 77

Διάγραμμα 2.11: Προέλευση & προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ανά γεωγραφική περιοχή (2017) 78

Διάγραμμα 2.12: Προέλευση & προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού (2017) 79

Διάγραμμα 2.13: Απασχόληση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά (2012-2017) 79

Διάγραμμα 2.14: Μερίδια ταχυδρομικής αγοράς σε πλήθος και έσοδα (2017) 80

Διάγραμμα 2.15: Μερίδια αγοράς ως προς τα ταχυδρομικά έσοδα (2012-2017) 80

Διάγραμμα 2.16: Μερίδια αγοράς φακέλων και δεμάτων ΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα (2017) 81

Διάγραμμα 2.17: Μερίδια ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα (2017) 82

Διάγραμμα 2.18: Εξέλιξη μεριδίων ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα (2013-2017) 83

Page 98: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

97

Επισκόπηση Αγόρών 2017

Διάγραμμα 2.19: Μερίδια υπηρεσιών ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα (2017) 84

Διάγραμμα 2.20: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ (2012-2017) 85

Διάγραμμα 2.21: Αριθμός επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια 86

Διάγραμμα 2.22: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια (2017) 86

Διάγραμμα 2.23: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια (2012-2017) 88

Διάγραμμα 2.24: Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων στην αγορά ταχυμεταφορών (2017) 88

Διάγραμμα 2.25: Μερίδιο επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα (2017) 89

Διάγραμμα 2.26: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ανά γεωγραφική περιοχή 90

Διάγραμμα 2.27: Δείκτης Herfindahl – Hirschman 91

Διάγραμμα 2.28: Αριθμός επιχειρήσεων με Γενική Άδεια 91

Διάγραμμα 2.29: Κατανομή πελατολογίου εταιριών ταχυμεταφορών ως προς τα έσοδα (2017) 92

Διάγραμμα 2.30: Πλήθος και έσοδα εταιριών ταχυμεταφορών ανά τύπο πελατών (2017) 93

Πίνακας 1.1: Ενεργοί πάροχοι σταθερής & κινητής τηλεφωνίας 6

Πίνακας 1.2: Εξέλιξη τηλεφωνικών γραμμών 17

Πίνακας 1.3: Όγκος ανά τύπο κλήσης (σε εκατ. λεπτά) 20

Πίνακας 1.4: Μερίδια αγοράς παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση 24

Πίνακας 1.5. Συνολικές και ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας (χωρίς datacards) 27

Πίνακας 1.6: Συνολικές συνδέσεις συμβολαίου και καρτοκινητής 28

Πίνακας 1.7: Συνολικές συνδέσεις οικιακών και επαγγελματιών χρηστών συμβολαίου και καρτοκινητής 28

Πίνακας 1.8: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις (2009-2017) 30

Πίνακας 1.9: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις ενεργές συνδέσεις (2009-2017) 30

Πίνακας 1.10: Διείσδυση συνδέσεων στον πληθυσμό (2009-2017) 30

Πίνακας 1.11: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα (2009-2017) 37

Πίνακας 1.12: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα συμβολαίου (2009-2017) 37

Πίνακας 1.13: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα καρτοκινητής (2009-2017) 37

Πίνακας 1.14: Μερίδια των παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης 50

Πίνακας 1.15: Μερίδια κίνησης δικτύων 3G και 4G των παρόχων κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης 51

Πίνακας 1.16: Μερίδια παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης βάσει συνδρομητών 53

Πίνακας 2.1: Βασικά οικονομικά στοιχεία ταχυδρομικών επιχειρήσεων 2017 (σε εκατ. ευρώ) 71

Πίνακας 2.2: Χρηματοοικονομικοί δείκτες στην ταχυδρομική αγορά (2013-2017) 73

Πίνακας 2.3: Πλήθος αντικειμένων ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. τεμάχια) 75

Πίνακας 2.4: Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. ευρώ) 75

Πίνακας 2.5: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών ΚΥ (2017) 82

Πίνακας 2.6: Κατανομή πλήθους και εσόδων ΦΠΚΥ ανά υπηρεσία 85

Πίνακας 2.7: Κατανομή πλήθους και εσόδων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια (2017) 87

Πίνακες

Page 99: Επισκόπηση ΑγορώνΔιαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ση-μειώνοντας οριακή μείωση σε

Ελληνική ΔημοκρατίαΕθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 ΜαρούσιΤ.: 210 615 1000 | F: 210 610 5049 | E: [email protected]

www.eett.gr