τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο,...

24
Κλαδική Έρευνα - 1ο Εξάμη νο 2017 τουρισμός & διασκέδαση

Transcript of τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο,...

Page 1: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

Κλαδική Έρευνα - 1ο Εξάμηνο 2017

τουρισμός & δ ιασκέδαση

Page 2: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η
Page 3: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

{12} Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης σε επιλεγμένους χώρους

{14} Αναμενόμενα έξοδα τους επόμενους 12 μήνες σε σύγκριση με πέρσι

{15} Δραστηριότητες που θα μειώσουν αν ο προϋπολογισμός τους μειωθεί τους επόμενους 12 μήνες

{21} Ολιγοήμερες εξορμήσεις

{21} Αριθμός ολιγοήμερων εξορμήσεων

{16} {23}Καλοκαιρινές διακοπές{16}-

- {16}

- {17}

- {19}

Πού σκοπεύουν να πάνε διακοπές εντός Κύπρου, τους επόμενους 12 μήνες

Πού σκοπεύουν να μείνουν στις καλοκαιρινές τους διακοπές εντός Κύπρου

Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τιςκαλοκαιρινές τους διακοπές στην Κύπρο αντί στο εξωτερικό

Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο εξωτερικό αντί στην Κύπρο

{06}

Ταυτότητα Κλαδικής Έρευνας

{09}

Δείκτες αγοράς

Συνοπτική παρουσίαση

Page 4: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

*

*

Page 5: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

δείκτες αγοράς

Page 6: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

6

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Απασχόληση - αριστερή κλίμακα Ανεργία - δεξιά κλίμακα

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

2.100

4.100

6.100

8.100

10.100

12.100

14.100

23.000

25.000

27.000

29.000

31.000

33.000

35.000

37.000

39.000

41.000

20

10

q1

20

11

q1

20

12

q1

20

13

q1

20

14

q1

20

15

q1

20

16

q1

20

17

q1

ΑπΑσχόληση κΑι ΑνεργιΑ

-5%

0%

5%

10%

15%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

ΕΤ

ΗΣ

ΙΟΣ

ΡΥ

ΘΜ

ΟΣ

ΑΥ

ΞΗ

ΣΗ

Σ

ΩΣ

ΠΟ

ΣΟ

ΣΤ

Ο (%

) ΤΟ

Υ Α

ΕΠ

Τουρισμός (% του ΑΕΠ) Τουρισμός ετήσιος ρυθμός αύξησης (%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10%

κΑθΑρη πληρότητΑ ΑνΑ κΑτηγόριΑ ξενόδόχειόυ

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(%) Π

ΛΗ

ΡΟ

ΤΗ

ΤΑ

5* 4* 3* 2* 1*

Τουρισμός

ΑνΑπτυξη κλΑδόυ κΑι συνεισφόρΑ στό Αεπ

Ξεκάθαρη εποχικότητα. Σταθερή απασχόληση μεταξύ των ετών 2010-2015. 2015-2017 ανοδική τάση στην απασχόληση. Ξεκάθαρη εποχικότητα. 2010-2015 τριπλασιασμού ανεργίας κατά την περίοδο αυτή. 2015-2016 η ανεργία μειώθηκε κατά το ήμισυ.

2005-2016 η συνεισφορά του Τουρισμού επί % του ΑΕΠ ανέβηκε από 6% σχεδόν στο 7%. Σταθερότητα και κατά την περίοδο της κρίσης.2005-2006 το % ανάπτυξης στο 7%. 2006-2009 το ποσοστό ανάπτυξης -6%. 2009-2011 το ποσοστό ανάπτυξης ανέβηκε στο 9%. 2011-2013 πέφτει στο -7%. 2013 -2016 η ανάπτυξη κατά την περίοδο ανεβαίνει στο 10,6%.

2009-2016 καθαρή ανοδική τάση για τα 3*, 4* και 5* ξενοδοχεία. 2009-2012 σταθερή τάση για τα 2*. 2012-2015 καθοδική τάση για τα 2* 2015-2016 ανοδική τάση για τα 2*. 2009-2016 μικρή ανοδική τάση για τα 1* ξενοδοχεία κατά την περίοδο.

*

*

*

*

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

Page 7: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

7

Αφίξεις

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

20

13

M0

3

20

13

M0

7

20

13

M1

1

20

14

M0

3

20

14

M0

7

20

14

M1

1

20

15

M0

3

20

15

M0

7

20

15

M1

1

20

16

M0

3

20

16

M0

7

20

16

M1

1

20

17

M0

3

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Έσοδα

20

13

M0

3

20

13

M0

7

20

13

M1

1

20

14

M0

3

20

14

M0

7

20

14

M1

1

20

15

M0

3

20

15

M0

7

20

15

M1

1

20

16

M0

3

20

16

M0

7

20

16

M1

1

20

17

M0

3

Αφιξεισ τόυριστών εσόδΑ Από τόυρισμό

Το 2016 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τον Τομέα του τουρισμού και το ίδιο αναμένεται για το 2017. Η απόδοση αυτή οφείλεται από τα μέτρα που αφορούν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου, τη βελτιωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα καθώς επίσης από τον ασθενέστερο ανταγωνισμό λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στις γειτονικές χώρες.

Η συνεχής αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει το νησί καθώς επίσης και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μπορούν να βοηθήσουν στην προσέλκυση επισκεπτών με ψηλή αγοραστική ισχύ και να οδηγήσουν σε ουσιαστική αύξηση εσόδων.

Page 8: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

8

Page 9: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

9

ΣυΝΟΠΤΙΚή ΠΑΡΟυΣΙΑΣήη πλειοψηφία αναφέρει συχνή χρήση εξόδου για φαγητό, συνήθεια την οποία θεωρούν ότι μπορούν να περιορίσουν σε περίπτωση που οικονομικά τους είναι αναγκαίο. Σε αντίθεση με πολιτιστικές δρα-στηριότητες, οι οποίες αναφέρονται να χρησιμοποιούνται από μερίδα του πληθυσμού με χαμηλότερη συχνότητα.

Τρείς στους δέκα δηλώνουν πρόθεση για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και πέραν των μισών δηλώ-νουν πρόθεση για άλλες ολιγοήμερες διακοπές.

οι διακοπές στην Κύπρο για το καλοκαίρι αναφέρεται σαν η δημοφιλέστερη επιλογή διακοπών με κύριους προορισμούς την ελεύθερη άμμόχωστο και Πάφο και κίνητρο την οικονομικότερη επιλογή σε σχέση με διακοπές στο εξωτερικό. Ένας στους τρεις δηλώνει πρόθεση για διακοπές στο εξωτερικό, με σημαντικότερο κίνητρο τις νέες εμπειρίες.

Page 10: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η
Page 11: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

τουρισμός & δ ιασκέδαση

Page 12: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

12

• το φαγητό (ταβέρνες, εστιατόρια) παρουσιάζει ψηλή χρήση και σχετικά ψηλή συχνότητα.

• τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) παρουσιάζουν χρήση 40% - 50%, αλλά με χαμηλότερη συχνότητα.

• όι χώροι που αφορούν εξειδικευμένα κοινά όπως παιδότοποι, αθλητικά γεγονότα και γυμναστήριο παρουσιάζουν διεισδύσεις του μεγέθους

25% - 35%, αλλά με σχετικά ψηλές συχνότητες επίσκεψης.

Page 13: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

13

Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης(προκαθορισμένη λίστα χώρων)

Ταβέρνες Εστιατόρια

Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης

φορές τον μήνα1,5Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης

φορές τον μήνα2,2

Cinema / Θέατρο

Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης

φορές τον μήνα0,8

Συναυλίες / Φεστιβάλ Club / Bar / Pub

Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης

φορές τον μήνα0,5Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης

φορές τον μήνα2,6

Μουσικές σκηνές

Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης

φορές τον μήνα0,8

Παιδότοπους Αθλητικά γεγονότα

Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης

φορές τον μήνα2,5Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης

φορές τον μήνα2,8

Γυμναστήριο

Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης

φορές τον μήνα10

Χ Ρ Η Σ Η

81%Χ Ρ Η Σ Η

50%

Χ Ρ Η Σ Η

46%Χ Ρ Η Σ Η

44%Χ Ρ Η Σ Η

38%

Χ Ρ Η Σ Η

36%Χ Ρ Η Σ Η

34%Χ Ρ Η Σ Η

26%

Χ Ρ Η Σ Η

81%

Page 14: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

14

τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές

σκηνές) και η πιο νεανική διασκέδαση (club / bar / pub) είναι οι

κατηγορίες που παρουσιάζουν αδύναμη τάση χαμηλότερης

αναμενόμενης δαπάνης τους επόμενους 12 μήνες.

Αναμενόμενα έξοδα τους επόμενους 12 μήνες σε σύγκριση με πέρσι

Εστιατόρια

Ταβέρνες

Παιδότοποι

Cinema / Θέατρο

Γυμναστήριο

Αθλητικά γεγονότα

Club / Bar / Pub

Συναυλίες / Φεστιβάλ

Μουσικές σκηνές

17%

15%

11%

9%

46%

47%

17%

27%

14% 74%

17%

22%

25%

19%

19%

19%

17%

17%

7% 64%

11% 50%

9% 66%

14%

14%

57%

54%

13% 62%

4%7%

7%

6%

6%

6%

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΞΟΔΕΨΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΞΟΔΕΨΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ(ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ)

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΞΟΔΕΨΟΥΝΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣΧΩΡΟΥ

Page 15: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

15

Δραστηριότητες που θα μειώσουν αν ο προϋπολογισμός τους μειωθεί τους επόμενους 12 μήνες (προκαθορισμένη λίστα χώρων)

Εστιατόρια

Ταβέρνες

Cinema / Θέατρο

Μουσικές σκηνές

Αθλητικά γεγονότα

Παιδότοποι

Γυμναστήριο

48%

45%

24%

21%

21%

20%

15%

12%

6%

Club / Bar / Pub

Συναυλίες / Φεστιβάλ

Σε περίπτωση μείωσης του προϋπολογισμού τους

στους επόμενους 12 μήνες θα μειώσουν τις επισκέψεις σε

εστιατόρια και ταβέρνες.

Page 16: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

Στην Κύπρο

Στο εξωτερικό

Δεν θα κάνω διακοπές

ΔΓ/ΔΑ

43%

33%24%

37%30%

14%9%

7%

35%28%

26%13%

4%

17%9%

6%

Φθηνή διαμονή

Δεν έχω χρήματα για διακοπές στο εξωτερικό

Έχω δικό μου εξοχικό

Προτιμώ τις διακοπές στην Κύπρο / συνήθεια

Θα πάω στο χωριό καταγωγής μου

Δεν θα έχω χρόνο για πολυήμερες διακοπές

Έχει ωραία μέρη να πας στην Κύπρο

Λόγω μικρών παιδιών

Λόγω εργασίας

Έχει ωραίες παραλίες / καλό καιρό

Για λόγους υγείας

Κανένας ιδιαίτερος λόγος

Πάφο

Πρωταρά

Αγία Νάπα

Λεμεσό

Λάρνακα

Ορεινά θέρετρα

Χωριά καταγωγής

Ξενοδοχείο

Σε δικό μου σπίτι

Διαμέρισμα

Φίλους / συγγενείς

Αλλού

32%

28%7%7%

6%

6%5%

4%

4%

2%

2%

1%

Όσοι αναφέρουν ότι θα κάνουν ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (43%).

Πού προγραμματίζουν να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές (πολλαπλή απάντηση).

16

Καλοκαιρινές διακοπές

Πού σκοπεύουν να πάνε διακοπές εντός Κύπρου, τους επόμενους 12 μήνες

Πού σκοπεύουν να μείνουν στις καλοκαιρινές τους διακοπές εντός Κύπρου

Page 17: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

17

Στην Κύπρο

Στο εξωτερικό

Δεν θα κάνω διακοπές

ΔΓ/ΔΑ

43%

33%24%

37%30%

14%9%

7%

35%28%

26%13%

4%

17%9%

6%

Φθηνή διαμονή

Δεν έχω χρήματα για διακοπές στο εξωτερικό

Έχω δικό μου εξοχικό

Προτιμώ τις διακοπές στην Κύπρο / συνήθεια

Θα πάω στο χωριό καταγωγής μου

Δεν θα έχω χρόνο για πολυήμερες διακοπές

Έχει ωραία μέρη να πας στην Κύπρο

Λόγω μικρών παιδιών

Λόγω εργασίας

Έχει ωραίες παραλίες / καλό καιρό

Για λόγους υγείας

Κανένας ιδιαίτερος λόγος

Πάφο

Πρωταρά

Αγία Νάπα

Λεμεσό

Λάρνακα

Ορεινά θέρετρα

Χωριά καταγωγής

Ξενοδοχείο

Σε δικό μου σπίτι

Διαμέρισμα

Φίλους / συγγενείς

Αλλού

32%

28%7%7%

6%

6%5%

4%

4%

2%

2%

1%

Όσοι αναφέρουν ότι θα κάνουν ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (43%).

Πού προγραμματίζουν να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές (πολλαπλή απάντηση).

• 7 στους 10 δηλώνουν

ότι προγραμματίζουν

καλοκαιρινές διακοπές, είτε

εντός είτε εκτός κύπρου.

• σημαντικότερος λόγος

επιλογής της κύπρου

είναι ο οικονομικός παράγοντας και

συχνότεροι προορισμοί

είναι η ελεύθερη

Αμμόχωστος και η πάφος.

Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην ΚυΠΡΟ ΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕξωΤΕΡΙΚΟ

Page 18: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

18

Page 19: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

Στην Κύπρο

Στο εξωτερικό

Δεν θα κάνω διακοπές

ΔΓ/ΔΑ

43%

33%

24%6%

Νέες εμπειρίες

Επίσκεψη σε φίλους / συγγενείς

Φθηνή διαμονή

Φθηνά εισιτήρια

Ξεκούραση / αναψυχή

Επίσκεψη σε μουσεία και θεάματα

Αθλητικά γεγονότα

Από συνήθεια

Θρησκευτικό προσκύνημα

47%

24%

22%

13%

6%

2%

1%

1%

1%

Όσοι αναφέρουν ότι θα κάνουν ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (33%)

Πού προγραμματίζουν να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές(πολλαπλή απάντηση)

Καλοκαιρινές διακοπές

19• Από όσους είπαν ότι

θα πάνε καλοκαιρινές

διακοπές στο εξωτερικό

σχεδόν οι μισοί δηλώσαν

ως σημαντικότερο λόγο

τις νέες εμπειρίες.

• 1 στους 4 δηλώνει ακόμη

επίσκεψη σε φίλους/

συγγενείς και τις καλές

οικονομικές ευκαιρίες

(διαμονή ή εισιτήρια).

Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο ΕξωΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΙ ΣΤήΝ ΚυΠΡΟ

Page 20: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

20

Page 21: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

21

49%

17%

15% 17%

2%

41% 55%

5%

Κατά πόσο σκοπεύουν εκτός από τις καλοκαιρινές διακοπές να πάνε και κάποιες ολιγοήμερες εξορμήσεις, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

Αναφέρουν ότι σκοπεύουν να πάνε και κάποιες ολιγοήμερες εξορμήσεις, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό

55%

Αναφέρουν ότι αναμένουν να πάνε και κάποιες άλλες ολιγοήμερες εξορμήσεις, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό κατά μέσο όρο φορέςμέσα στους επόμενους μήνες.12

3,1

Ολιγοήμερες εξορμήσεις

Αριθμός ολιγοήμερων εξορμήσεων

Πέραν των προγραμματισμένων διακοπών τους περισσότεροι από τους

μισούς σκοπεύουν

να κάνουν μικρές

εξορμήσεις, είτε εντός

είτε εκτός κύπρου.

ναι, σκοπεύουν Όχι, δεν σκοπεύουν δγ/δΑ

1 φορά 2-3 φορές 4-5 φορές 5+ φορές δγ/δΑ

Page 22: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

22

Page 23: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

23ΤΑυΤΟΤήΤΑ ΚΛΑΔΙΚήΣ ΕΡΕυΝΑΣ

Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι πάντα 100%, λόγω στρογγυλοποιήσεων και πιθανής μη συμπερίληψης απαντήσεων όπως «Δεν γνωρίζω» και «Δεν απαντώ».

• μέγεθος δείγματος: 600 επιτυχείς συνεντεύξεις.

• κάλυψη: παγκύπρια, άτομα ηλικίας 18 - 70 χρονών.

• περίοδος συλλογής πληροφοριών: μάρτιος 2017.

• δειγματοληψία: τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία.

• συλλογή πληροφοριών: τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

• Ανάθεση:

• εκτέλεση:

Page 24: τουρισμός & διασκέδαση · 14 τα πολιτιστικά (cinema / θέατρο, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η

www.hellenicbank.com/businessblog