Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος...

19
‘Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα’ Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα

Transcript of Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος...

Page 1: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

‘Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα’

Αθήνα, 15 Μαΐου 2012

Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα

Page 2: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

2

Ο Όμιλος ΔΕΠΑ

65% 35%

ΔΕΣΦΑ ΑΕ ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ

100% 50%

ΕΠΑ Αττικής ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλίας

51%

51%

Νέες ΕΠΑ

SHELL ENI

49% 49% 49%

Επενδυτές

>49%

EDISON 50%

51%

BEH ICGB AD 50%

50%

Ελληνικά Πετρέλαια

Ελληνικό Δημόσιο

•Εμπορία •Διανομή •Διεθνείς Δραστηριότητες •Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς

Page 3: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Οικονομικά στοιχεία

0,00

50,00

100,00

150,00

Κέρδη Προ Φόρων&Τόκων (εκατ. €)

Κέρδη Προ Φόρων,Τόκων&Αποσβέσεων

(εκατ. €)

Κέρδη Μετά Φόρων (εκατ.€)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΔΕΠΑ

2009

2010

2011112 106 109

33 58 94

0,0050,00

100,00150,00200,00250,00300,00

Κέρδη Προ Φόρων&Τόκων (εκατ. €)

Κέρδη Προ Φόρων,Τόκων&Αποσβέσεων

(εκατ. €)

Κέρδη Μετά Φόρων (εκατ.€)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ

2009

2010

2011244

165 212 275

60 91 190

61 94 57

104 152

Page 4: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Πωλήσεις ΔΕΠΑ ανά κατηγορία πελατών

• Μερίδιο αγοράς ~90% • 65% της πώλησης αερίου

προέρχεται από τον τομέα της ηλεκτρο-παραγωγής

• 18% του αερίου πωλείται σε βιομηχανικούς πελάτες

• 17% του αερίου πηγαίνει σε οικιακούς, εμπορικούς και λοιπούς καταναλωτές μέσω των ΕΠΑ

• ~25% της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας προέρχεται από φυσικό αέριο

2011, bcm

Αεριο-κίνηση

0,02

ΕΠΑ

0,67 Βιομηχανικοί

πελάτες

0,71

Ηλεκτρο- παραγωγή

2,64

Σύνολο

4,04

Πωλήσεις Δισεκατ. κυβικά

4,04 3,23 3,38

2009 2010 2011

Page 5: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Διεύρυνση της βάσης προμηθευτών για τη βελτιστοποίηση του μέσου κόστους προμήθειας αερίου

Επίτευξη νέας συμφωνίας με Gazprom με βελτίωση των όρων προμήθειας

Σε διαπραγμάτευση με Sonatrach

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων με Botas

Αγορές Spot για την περαιτέρω μείωση του κόστους προμήθειας αερίου

Gazprom

Botas

Sonatrach

Spot

100% =

2011

4,04

14 3

2010

3,23

16 5

2009

3,38

15

8

2008

4,01

16

8

2007

3,85

1 14

9

2006

3,13

0 16 2

Εισαγωγές από ΔΕΠΑ ανά προμηθευτή

bcm

Ενέργειες

Page 6: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Η ΔΕΠΑ Σήμερα Συνεργασίες

Διανομή Έργα Υποδομής

Προμήθεια

Page 7: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Επενδύσεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ)

• Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας- Βουλγαρίας (IGB)

• Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας-Ιταλίας (IGI)

• Υποθαλάσσιος Διασυνδετήριος αγωγός με τα κοιτάσματα της Αν. Μεσογείου (East Med)

• EΠΑ σε λειτουργία - Αττική - Θεσσαλονίκη -Θεσσαλία • ΕΠΑ υπό ίδρυση - Αν. Μακεδονία & Θράκη - Δ. Μακεδονία - Στερεά Ελλάδα

• 2 Σταθμοί Ανεφοδιασμού

• Σύντομα πρατήρια ΦΑ σε πόλεις του οδικού άξονα Αθήνας-Θεσ/νίκης

• LNG Terminal

B. Ελλάδος • Υπόγεια

Αποθήκη ΦΑ

• Συστήματα Από-κεντρωμένης Χρήσης ΦΑ

• Αναβάθμιση σταθμού Ρεβυθούσας

• Επέκταση δικτύου υψηλής πίεσης έως Μεγαλόπολη

• Άλλες

επενδύσεις

ΕΣΦΑ

Page 8: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Η Ζήτηση Φυσικού Αερίου

Η ζήτηση του φυσικού αερίου το 2020αναμένεται να είναι της τάξης 5,4 – 6,9 bcm

2010-2020 Το ποσοστό αύξησης στην ζήτηση του φυσικού αερίου αναμένεται + 50 έως 90%

Ελλάδα Ιταλία: Απελευθερωμένη αγορά - Ανάγκη για περαιτέρω διαφοροποίηση πηγών προμήθειας

ΝΑ Ευρώπη: Βασίζεται σε μία μόνο πηγή - Ανάγκη για διαφοροποίηση πηγών προμήθειας

Page 9: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

IGB Μήκος 170 km Χωρητικότητα: 5 bcma Διαδρομή: Κομοτηνή – Στάρα Ζαγόρα Λειτουργία: 2014

ICGB AD: • Bulgarian Energy Holding EAD (BEH) 50% •ΥΑΦΑ Ποσειδών Α.Ε. 50%

Σύστημα αγωγών ITGI Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB)

Εκτιμώμενη Επένδυση ΙGB: ~€200 εκατ.

Το σύστημα αγωγών ITGI αποτελείται από τους αγωγούς: •Interconnector Turkey-Greece (ITG) •Interconnector Greece-Italy (IGI onshore και offshore) •Interconnector Greece Bulgaria (IGB)

Ανταποκρίνεται στην άμεση ανάγκη των χωρών της ΝΑ Ευρώπης για διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πολιτικής.

Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αύξηση των διασυνδέσεων μεταξύ των Βαλκανικών χωρών

Το σύστημα αγωγών ITGI συμβάλλει στην ασφαλή τροφοδοσία της χώρας και επιτρέπει στη Δυτική Ελλάδα να συνδεθεί με τα δίκτυα φυσικού αερίου

Page 10: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Σύστημα αγωγών ITGI Διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας Ιταλίας (IGI)

Εκτιμώμενη Επένδυση IGI – Χερσαίο τμήμα : ~€1,250 δις. εκατ. IGI Poseidon – Υποθαλάσσιος ~€1 δις. Εκατ.

IGI Poseidon – Υποθαλάσσιος Μήκος 207 km Χωρητικότητα: 10 bcma Διαδρομή: Θεσπρωτικές ακτές – Οτράντο Ιταλίας Λειτουργία: 2017 IGI – Χερσαίο τμήμα Μήκος: 570 km Χωρητικότητα: 16 bcma Διαδρομή: Κομοτηνή – Θεσπρωτικές Ακτές Λειτουργία: 2017

Ο αγωγός IGI είναι το πιο ανεπτυγμένο και τεχνικά ώριμο έργο.

ΥΑΦΑ Ποσειδών Α.Ε.: ι) ΔΕΠΑ Α.Ε. 50% ιι) Edison S.p.A. 50%

Δυνατότητα αντίστροφης ροής που παρέχει ευελιξία και ασφάλεια τροφοδοσίας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Page 11: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Η ΔΕΠΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου (East Med)

Ο αγωγός μπορεί να δημιουργήσει ισχυρές συνέργειες με τους διασυνδετήριους

αγωγούς IGI και IGB.

Οι καινούργιες ανακαλύψεις στην Α. Μεσόγειο θα παίξουν σημαντικό ρόλο

καθώς θα ενσωματώνονται στην ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε.

Ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο, ο υποθαλάσσιος αγωγός είναι τεχνικά εφικτός

Ο αγωγός θα παρέχει αέριο στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, υποστηρίζοντας την

ανάπτυξη νέων αγορών

Ο αγωγός θα μεταφέρει 8bcma και θα έχει μήκος ~1100χλμ.

Αέριο από την Αν. Μεσόγειο μπορεί να φτάσει τις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης και της

Ιταλίας σε ανταγωνιστικές τιμές μέχρι το 2017.

Η εκτιμώμενη ταρίφα μεταφοράς είναι σχεδόν το ένα τρίτο της αντίστοιχης

ταρίφας για σταθμό ΥΦΑ.

Αναβάθμιση ΥΦΑ

Ρεβυθούσας

Πλωτό ΥΦΑ

IGI

IGB

Αγωγός από Ανατολική Μεσόγειο

Page 12: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Προκαταρκτική Μελέτη – Πιθανή Όδευση

Page 13: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Εταιρίες Παροχής Αερίου σε λειτουργία

Αττικής

Θεσσαλονίκης

Θεσσαλίας

Επενδύσεις τελευταίας τριετίας

Επενδύσεις 2013 – 2016

37,35 εκ. € 53,96 εκ. €

Επενδύσεις τελευταίας τριετίας

Επενδύσεις 2013 – 2016

61,39 εκ. € 41,57 εκ. €

Επενδύσεις τελευταίας τριετίας

Επενδύσεις 2013 – 2016

19,85 εκ. € 33,90 εκ. €

Εκατ. € 2009 2011 %

Πωλήσεις 104 153 47

Κέρδη 26 32 23

Εκατ. € 2009 2011 %

Πωλήσεις 53 81 52

Κέρδη 11 17 54

Εκατ. € 2009 2011 %

Πωλήσεις 115 231 100

Κέρδη (18) 39 116

Page 14: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Νέες Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ)

Στερεά Ελλάδα & Εύβοια

Κεντρική Μακεδονία

Ανατολ. Μακεδονία & Θράκη

Επενδύσεις μέχρι σήμερα

Επενδύσεις 2013 – 2015

63 εκ. € 55 εκ. €

Επενδύσεις μέχρι σήμερα

Επενδύσεις 2013 – 2015

50 εκ. € 40 εκ. €

Επενδύσεις μέχρι σήμερα

Επενδύσεις 2013 – 2015

35 εκ. € 61 εκ. €

Page 15: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Κίνηση Οχημάτων με Φυσικό Αέριο

600 λεωφορεία

102 απορριμματοφόρα δήμων κινούνται με φυσικό αέριο (CNG)

2 σταθμοί ανεφοδιασμού •Ανθούσα (και ΙΧ οχήματα) •Ν. Λιόσια

Σύντομα:

Ίδρυση & Τροφοδότηση Πρατήριων ΦΑ στις μεγάλες πόλεις του εθνικού άξονα Αθήνας-Θεσ/νίκης

Page 16: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Νέα ειδικά αναπτυξιακά έργα υπό εξέταση

Aegean LNG

Υπόγεια αποθήκη

– Η ΔΕΠΑ διερευνά τη σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου – Το έργο εξετάζεται σε συνδυασμό με τις εξελίξεις υλοποίησης του συστήματος

αγωγών ITGI – Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χρηματοδότηση της μελέτης

σκοπιμότητας του έργου από την Ε.Ε. (Πρόγραμμα TEN)

– Το έργο αφορά τη μετατροπή του υπό εξάντληση κοιτάσματος της Νότιας Καβάλας σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο φυσικού αερίου

– Η ΔΕΠΑ έχει αξιολογήσει όλα τα δεδομένα με βάση την εμπορική, οικονομική και αναπτυξιακή διάσταση του έργου

– Διερευνά τη δυνατότητα συμμετοχής της στο επενδυτικό σχήμα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του έργου στο πλαίσιο των υφιστάμενων δυνατών επιλογών με βάση τη νομοθεσία

Page 17: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Νέα ειδικά αναπτυξιακά έργα υπό εξέταση Στο πλαίσιο των πολιτικών προώθησης του φυσικού

αερίου στην ελληνική επικράτεια, η ΔΕΠΑ εξετάζει τις δυνατότητες και τις προοπτικές διείσδυσης του φυσικού αερίου σε στοχευμένες, απομακρυσμένες από το δίκτυο, περιοχές της χώρας μέσω συστημάτων αποκεντρωμένης χρήσης φυσικού αερίου (LNG, CNG)

Πλεονεκτήματα -Δυνατότητα εφοδιασμού με φυσικό αέριο απομακρυσμένων και μικρών αγορών χωρίς τη δέσμευση και ρίσκο που δημιουργούν οι μεγάλες επενδύσεις -Χαμηλό κόστος επένδυσης, δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού

Αποκεντρωμένες χρήσεις

Page 18: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Η ΔΕΠΑ στην τελική φάση της ιδιωτικοποίησης

•Η ΔΕΠΑ έχει ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.

•Η ΔΕΠΑ έχει προσλάβει εξειδικευμένους συμβούλους για την πραγματοποίηση “due diligence” για λογαριασμό του μετόχου.

•Η διαδικασία επιλογής επενδυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012.

•Επιλογή αναδόχου που είναι σε συμφωνία με το στρατηγικό όραμα της ΔΕΠΑ θα αποτελέσει μακροπρόθεσμο όφελος για την Ελλάδα.

•Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας περιλαμβάνει την υποβολή ενδεικτικής οικονομικής προσφοράς. Σε αυτό το στάδιο θα συμμετάσχουν 14 φορείς.

Φορέας Χώρα Προέλευσης

SOCAR Αζερμπαϊτζάν

Mitsui and CO Ιαπωνία

Enagas S.A. Ισπανία

Eni S.p.A Ιταλία

Sonatrach Αλγερία

OJSC Negusneft Ρωσία

Vopak LNG Holding Ολλανδία

Israel Corp Ισραήλ

M&M, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ + Motor Oil

Ελλάδα

Gazprom Finance BV Ρωσία

PPF Capital Partners Fund BV

Τσεχία

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ελλάδα

Gas Natural SDG SA Ισπανία

Edison S.p.A. Ιταλία

Page 19: Φυσικό αέριο – Επενδύσεις στην Ελλάδα · 2 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ 35% 65% ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ. 100% 50%. ΕΠΑ Αττικής

Ευχαριστώ για την προσοχή σας