FINANCIAL 1 Layout 1 - OPC Magazine

Ετήσια Οικονομική Έκδοση

Οκτώβριος 2012

Τεύχος 01

Οικονομικά Αποτελέσματα:

Επιχειρήσεων χονδρικής & λιανικής του κλάδου.

Top 5 Μεταβολών: Οι βασικές μεταβολές

των επιχειρήσεων του κλάδου.

Έρευνα: Ο ισολογισμός

του βιβλιοχαρτοπωλείου.

ΟΟΟΟΟ κκκκκλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε ααααααααααααααααααααααααααααααααρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρριιιιιιιιιιιιιιιιιιθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοούύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς

| 13

| 41

| 57

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOP 5 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

www.opcmagazine.gr

OPC Financial ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6 O.P.C. financial

Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η επιμέλεια και ηυλοποίηση του O.P.C. Financial έγινε υπό την

αιγίδα του O.P.C. Magazine.

Η “Κ. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” είναι μέλος

της Ένωσης Δημοσιογράφων

Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ)

και των Διεθνών Ενώσεων Περιοδικού

Τύπου FIPP και FAEP.

αν δεν με κρατήσεις

στη βιβλιοθήκη σου

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΜΕ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ13 Ο κλάδος σε αριθμούς(Χονδρική πώληση).Οικονομικά αποτελέσματα επιχει-ρήσεων χονδρικής συνολικά.

21 Ο κλάδος σε αριθμούς ανάκατηγορία (Χονδρική πώληση).Χαρτί & προϊόντα χάρτου.

25 Ο κλάδος σε αριθμούς ανάκατηγορία (Χονδρική πώληση).Σχολικά & είδη γραφείου.

29 Ο κλάδος σε αριθμούς ανάκατηγορία (Χονδρική πώληση).Αναλώσιμα & περιφερειακά Η/Υ.

33 Ο κλάδος σε αριθμούς ανάκατηγορία (Χονδρική πώληση).Εποχιακά, παιχνίδια, δώρα.

37 Ο κλάδος σε αριθμούς ανάκατηγορία (Χονδρική πώληση).Εκδόσεις - Βιβλία.

41 Ο κλάδος σε αριθμούς (μεταβολές).Top 5 μεταβολών.

47 Ο κλάδος σε αριθμούς (Λιανική πώληση)Οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων Λιανικής πώλησης.

51 Ο κλάδος σε αριθμούς Β2Β.Οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων Β2Β.

57 ΈρευναΟ ισολογισμός του Βιβλιοχαρτοπω-λείου (προσομοίωση).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ8 Τα λάθη των οικογενειακών επι-χειρήσεων 44 Επίθεση είναι η απάντηση τωνεπιχειρήσεων στην κρίση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ54 Αναζητώντας ευρώ για νέεςεπιχειρήσεις63 Το στοίχημα της βιωσιμότηταςτης ελληνικής οικονομίας.

13 Οικονομικά αποτελέσματαΕπιχειρήσεων χονδρικής & λιανικής του κλάδου.

41 Top 5 ΜεταβολώνΟι βασικές μεταβολές τωνεπιχειρήσεων του κλάδου.

57 ΈρευναΟ ισολογισμός του βιβλιοχαρτοπωλείου

Αγαπητοί συνεργάτες,

Το πρώτο οικονομικό περιοδικό του κλάδου είναι γεγονός. Η ετήσια οικο-νομική έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολλών καιμεγάλων προσπαθειών και σχετικά μεγάλων επενδύσεων (για τα δεδο-μένα του κλάδου), την οποία διακρίνει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηρι-στικό: το μεράκι για τη σωστή, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση τουκλάδου.

Είναι δεδομένο πως οι περισσότεροι κλάδοι στην Ελλάδα (και πιο βιώσιμοιαπό τον δικό μας, όπως π.χ. φαρμακεία, είδη διατροφής, κ.ά.), δεν έχουναντίστοιχο περιοδικό, και φυσικά ανάλογη ενημέρωση. Το γεγονός αυτόκαι μόνο γεμίζει με υπερηφάνεια όλους εμάς τους συντελεστές αυτής τηςέκδοσης.

Ο στόχος του O.P.C. Financial 2012 είναι η οριοθέτηση και ταξινόμησητων οικονομικών μεγεθών της αγοράς μας, τόσο στο επίπεδο χονδρικήςπώλησης όσο και στο επίπεδο της λιανικής, με απώτερο σκοπό να μπορέ-σουν όλες οι εμπλεκόμενες στο σύστημα της αγοράς μας ομάδες (βιβλιο-χαρτοπωλεία, εταιρείες χονδρικής, καταστήματα Β2Β, μεγάλεςεπιφάνειες, τράπεζες, κ.ά.) να πραγματοποιήσουν το σχεδιασμό για τηνεξελικτική τους διαδικασία με όσο το δυνατόν περισσότερη ενημέρωση.

Το O.P.C. Financial είναι χωρισμένο σε 4 βασικές κατηγορίες: οικονο-μικά αποτελέσματα επιχειρήσεων χονδρικής, μεγάλων επιφανειών, Β2Β,παραδοσιακός κλάδος (προσομοίωση ισολογισμού βιβλιοχαρτοπωλείου)οι οποίες συνοδεύονται με την ανάλογη αρθρογραφία.

Όλοι εμείς οι συντελεστές της έκδοσης έχουμε την πεποίθηση πως τοO.P.C. Financial θα σας φανεί χρήσιμο και χρηστικό στον επιχειρηματικόσας σχεδιασμό και παραδίδουμε στην χρήση και στην κρίση σας τηνπρώτη οικονομική μας έκδοση.

Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος ΠαππάςΕκδότης - Διευθυντής

www.opcmagazine.gr

ύΤεύχος 1οΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ετήσια Oικονομική Έκδοση:O.P.C. Financial

ΙδιοκτησίαΚωνστ. Γ. Παππάς & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δ. Φαληρέως 23185 47 Ν. Φάληρο

Τηλ.: 210 4826 075Fax: 210 4833502

e-mail:[email protected]

www.opcmagazine.gr

Εκδότης - ΔιευθυντήςΚωνσταντίνος Παππάς

ΑρχισυνταξίαΚωνσταντίνος Χαλκιαδάκης

Υπεύθυνος ΕμπορικούΣέργιος Στεφανόπουλος

ΔημιουργικόPeel Advertising Ltd.

Γραμματειακή ΥποστήριξηΑναστασία Λυχούδη

Ειδικοί ΣυνεργάτεςΕ. Χρονάκης, Ε. Ζωγόπουλος,

Α. Φέζος, Θ. Παπαθωμάς,Χ. Αποστολάτος, Π. Μωρακέας,

Στ. Κουτελιέρης

ΣκίτσαΕ. Φέζου

Επιμέλεια ΎληςΚωνσταντίνος Παππάς

Διορθώσεις - ΜεταφράσειςΑναστασία Λυχούδη

Νομικός ΣύμβουλοςΤ. Γιαννόπουλος

Εκτύπωση - ΒιβλιοδεσίαΠ. Αργύρης & ΣΙΑ Ο.Ε.

O.P.C. FinancialΕτήσια οικονομική έκδοση

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΜΑΖΙΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

O.P.C. MAGAZINE

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου ή μέρους του περιοδικού

χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζειαπαραίτητα και την επίσημη άποψη

του περιοδικού.

Για τη διάθεση των προϊόντων στην ελληνική αγορά, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι εταιρείες

που έχουν αποστείλει το σχετικό υλικό.

O.P.C. financial 7

EDITORIAL

8 O.P.C. financial

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με τη διαπίστωση ότι δεν υπάρ-χει επιχείρηση μικρού, μεσαίου

η ακόμα και μεγάλου μεγέθους πουσε κάποια στιγμή της δραστηριο-ποίησής της δεν κάνει λάθος, σαςπαραθέτουμε κάποια χαρακτηρι-στικά λάθη που κάνουν οι οικογε-νειακές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, δώστε προσοχή στιςπαρακάτω γραμμές καθώς είναι βέ-βαιο ότι σε κάποια σημεία θα ανα-γνωρίσετε την επιχείρησή σας.Ένα από τα χαρακτηριστικά λάθητων οικογενειακών επιχειρήσεων(το 60% των επιχειρήσεων στηνΕλλάδα είναι οικογενειακές) είναιότι δεν κάνουν σωστή αυτοκρι-τική, με τα μέλη των οικογενει-ακών επιχειρήσεων συχνά να μηνείναι ειλικρινή. Με την εμπλοκή του συναισθηματι-κού παράγοντα να είναι δεδομένη,τα μέλη αυτών των επιχειρήσεωνδεν μπορούν να διακρίνουν αντικει-μενικά τις ελλείψεις της διοίκησηςκαι της διαχείρισης, ενώ συγχω-

ρούν σημαντικά λάθη δημιουργών-τας προβλήματα στην επιχείρηση.Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο νατοποθετούνται λάθος άτομα σελάθος θέσεις, καθώς δεν διακρί-νονται οι ικανότητες του καθενός,με άμεση συνέπεια τη μη αξιοποί-ηση ατόμων που θα μπορούσαν νααποφέρουν σημαντικά αποτελέ-σματα για την εταιρεία. Στη σημείοαυτό, η μόνη συμβουλή που οφεί-λουν να ακούσουν οι εν λόγω εται-ρίες είναι να αποφασίσουν ναδουλέψουν όλοι μαζί σαν ομάδα.Στα λάθη των οικογενειακών εται-ριών είναι και η έλλειψη αξιοκρα-τίας μέσα στην επιχείρηση, μεσυνέπεια τα άτομα που δουλεύουνστους κόλπους της να μη νιώθουνότι έχουν ευκαιρίες για εξέλιξη καικίνητρα για περισσότερη παρα-γωγή.Την ίδια στιγμή δεν κρατούν αρ-χεία. Πολύ συχνά, πέραν του ότιδεν κρατούν αρχεία για τις εταιρι-κές ανάγκες, δεν κρατούν αρχεία

και για τις μεταξύ τους σχέσεις.Όπως έγγραφα για το πώς θα μοι-ράζονται τα κέρδη τους ή τι ανα-μένεται από τον καθένα τους,γραπτώς.Στις οικογενειακές επιχειρήσεις οηγέτης-διαχειριστής πολύ συχνάμπερδεύει τις οικογενειακές σχέ-σεις με την επιχείρηση. Συχνά, μιαδύσκολη κατάσταση στην επιχεί-ρηση επηρεάζει ακόμα περισσό-τερο τις σχέσεις και έτσι υπάρχουνδυο ανοιχτά μέτωπα προς χειρισμόπου βαραίνουν ακόμα περισσότεροτην ψυχολογία της οικογένειας.Στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχειεπαρκής επικοινωνία μεταξύ τωνμελών της με αποτέλεσμα την πι-θανή απώλεια κάποιας σημαντικήςεξαγοράς ή πιθανού ανοίγματος σενέες αγορές με αποτέλεσμα ναχαθεί ένα νέο επιχειρηματικόβήμα. Η εμπλοκή συναισθηματικών πα-ραγόντων στη διαδικασία τωναποφάσεων και του γενικότερουmanagement της οικογενειακήςεπιχείρησης αποτελεί σοβαρό πρό-βλημα. Το γεγονός ότι κάποιοςείναι ιδιοκτήτης μιας οικογενειακήςεπιχείρησης ή βρέθηκε στην θέσητου γενικού διευθυντή λόγω της«από γενιά σε γενιά» νοοτροπίαςδεν σημαίνει και ότι είναι ικανός νατην διοικήσει.Τέλος, ο επιχειρηματίας δεν επιτρέ-πει βοήθεια και υποστήριξη στη δι-οικητική λειτουργία από ένανεξωτερικό σύμβουλο επιχειρήσεωνεπειδή νιώθει ότι «εισβάλλει» στονπροσωπικό-οικογενειακό χώρο του.Από τις άνω διαπιστώσεις γίνεταικατανοητό ότι ο παράγων επικοι-νωνία μεταξύ των μελών, αν μη τιάλλο, είναι καθοριστικός πυλώναςγια την ομαλή πορεία της εταιρίας.Σε κάθε περίπτωση, η αναγνώρισηκάποιου προβλήματος στην εται-ρίας σας είναι ένα βήμα για τηνεπίλυση του.

Τα λάθη των οικογενειακών επιχειρήσεων

Διάθεση: NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, Καλυφτάκη 5, Κηφισιά, τηλ.: 211-1887276, email: [email protected]

Τα σετ χειροτεχνίας και ζωγραφικής Creativity for Kids, μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας που ξεκινά από 6 € ενδεικτική λιανική και φτάνει έως τα 30 €

εγγυώνται υψηλό τζίρο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου:• ως δώρο για τις εορταστικές περιόδους ή για γενέθλια / γιορτή• για τη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών σε διακοπές ή τα Σαββατοκύριακα, ειδικά κατά

τη διάρκεια του χειμώνα• για τη δημιουργική ενασχόληση των μικρών καλεσμένων σε πάρτι ή ως αναμνηστικό δώρο στα πάρτι• ως ανταμοιβή στα παιδιά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή

Κάθε παιδί μπορεί να επιλέξει μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας σετ χειροτεχνίας και ζωγραφικήςμια δραστηριότητα που να του προκαλεί το ενδιαφέρον. Με παιχνιδιάρικο τρόπο

αναπτύσσει τη φαντασία του, την κινητικότητά του και την ευφυΐα του.

Για κάθε αφορμή υυπάρχει και ένα σετ χειροτεχνίας με τηην αντίστοιχη τιμή.

Το λάθος διαγνώσθηκε. Ποιατα σωστά βήματα για να φτά-σει κανείς στον σύμβουλο επι-χειρήσεων;Ένα από τα σημαντικότερα βήματαγια την αντιμετώπιση ενός ζητήμα-τος που έχει να αντιμετωπίσει μιαεπιχείρηση είναι η αναγνώριση τουπροβλήματος. Η αναγνώρισή τουκαι μόνο του είναι βέβαιο ότι θαωθήσει τον επιχειρηματία να ανα-ζητήσει τη λύση του.Προς αυτή την κατεύθυνση και δε-δομένης της εξαιρετικά δύσκοληςπεριόδου που περνά η χώρα μας,όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες μι-κρών επιχειρήσεων σκέφτονταισοβαρά να ξεκινήσουν συνεργασίαμε έναν σύμβουλο επιχειρήσεων.Αφού λοιπόν ψάξετε και βρείτε τονσύμβουλο επιχειρήσεων που κρί-νετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει νααντιμετωπίσετε την κρίση αποτελε-σματικά, θα πρέπει να του θέσετετις παρακάτω ερωτήσεις προκειμέ-νου να τον αξιολογήσετε σωστάκαι να νιώσετε ότι έχετε επιλέξειαυτόν που μπορεί πραγματικά νασας βοηθήσει.

• Ποια είναι η μεθοδολογία και ταβήματα της συμβουλευτικής υπη-ρεσίας που σας προτείνει, βάσειτης οποίας θα καταφέρει να σαςβοηθήσει;• Ποια ήταν η επαγγελματική τουεμπειρία πριν ξεκινήσει τη δραστη-ριότητα του συμβούλου επιχειρή-σεων;• Σε ποιους τομείς εξειδικεύεται;(marketing, πωλήσεις, οργάνωσηεπιχείρησης, κ.λπ.).• Πόσες εταιρείες ή ελεύθερουςεπαγγελματίες έχει βοηθήσει στοπαρελθόν, και με ποια συγκεκρι-μένα αποτελέσματα;• Υπάρχουν μαρτυρίες ή εντυπώ-σεις από πελάτες που έχουν λάβειυπηρεσίες του; Θα μπορούσατε ναεπικοινωνήσετε μαζί τους πριν ξε-κινήσετε;• Παρέχει εγγυήσεις για τις υπηρε-σίες του;• Υπάρχουν κρυφά κόστη στηνπρόταση συνεργασίας που σαςέκανε;• Τι υποστήριξη έχει από την επι-

χείρησή του καθ’ όλη τη διάρκειατου συμβουλευτικού προγράμμα-τος;• Που και τι έχει σπουδάσει;• Πόσα άτομα εργάζονται μαζί τουή στη συγκεκριμένη επιχείρηση;• Παρέχει κάποιο έγγραφο εμπι-στευτικότητας σε αυτά που θαδείτε και θα συζητήσετε;• Υπάρχει κάποιου είδους διασφά-λιση ότι δεν θα αναλάβει κάποιοανταγωνιστή σας;• Σε ποιες εταιρείες εξειδικεύεται;• Έχει πιστοποιήσεις για αυτό πουκάνει;• Πώς χρεώνει τις υπηρεσίες του;• Τι έγγραφα θα σας παρέχει μετην ολοκλήρωση της συμβουλευ-τικής υπηρεσίας;• Πώς θα σας παρακολουθεί καθ’όλη την διάρκεια της συμβουλευ-τικής υπηρεσίας ώστε να διασφα-λίσει ότι τα βήματα τουπρογράμματος εκτελούνται σύμ-φωνα με τους στόχους που έχετεαπό κοινού αποφασίσει;• Υπάρχει σχετική αρθρογραφία ήτυχόν συνεντεύξεις του στον τύποκ.λπ.;• Ποιος είναι ο σκοπός του σχετικάμε εσάς και την επιχείρησή σας;• Χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τεστ,ερωτηματολόγια και άλλα εργαλείαγια τη μέτρηση της απόδοσης τουπρογράμματος;• Θα σας δώσει υλικό παράλληλαμε τις συναντήσεις σας (βιβλία,dvd, κ.λπ.);• Ποιες ώρες θα είναι διαθέσιμοςγια να επικοινωνείτε πέραν τουχρόνου που απαιτεί η συμβού-λευση;

Πριν ξεκινήσετε να συνεργάζεστεμε έναν σύμβουλο επιχειρήσεων,είναι απαραίτητο να θέσετε τα πα-ραπάνω ερωτήματα.Ακόμη κι αν οι απαντήσεις του σαςικανοποιούν, η ύπαρξη χημείαςκαι σωστής επικοινωνίας είναι βα-σική προϋπόθεση για να προχω-ρήσει ομαλά η συνεργασία σαςμαζί του. Μη βιαστείτε. Θέλετε νακατανοήσετε πόσο μπορεί πραγ-ματικά να καταλάβει με ακρίβειατις ανάγκες σας και να σας μετα-δώσει την γνώση του προτείνον-

τάς σας συγκεκριμένες πρακτικέςλύσεις για τη κατάσταση που θέ-λετε να βελτιώσετε.

Συμβουλές για αύξηση των πω-λήσεων σε περιβάλλον κρίσης.Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσειςαυτή την περίοδο συναντούν δυ-σκολίες στις πωλήσεις τους. Στοκαθημερινό κυνήγι για αύξηση πω-λήσεων και μεγαλύτερη κερδοφο-ρία, ο ιδιοκτήτης μιας μικρής ήμεσαίας επιχείρησης θα πρέπει ναέχει κατά νου τους παρακάτω δύοσημαντικούς παράγοντες, οι οποίοιθα τον βοηθήσουν να αντιμετωπί-σει την οικονομική κρίση.

Στην πρώτη περίπτωση, όπου οεπιχειρηματίας βλέπει ότι υπάρχειικανοποιητική εισροή υποψήφιωνπελατών, αλλά στη συνέχεια δενβλέπει αυξημένα αποτελέσματαπωλήσεων, θα πρέπει να ασχολη-θεί σοβαρά με το τμήμα πωλήσεώντου. Θα πρέπει να κάνει μιαέρευνα σχετικά με την απόδοσήτους, να αξιολογήσει τον τρόποπώλησης, να βρει τις αδυναμίεςτους στον χειρισμό αντιρρήσεων,πόσο αποτελεσματικά επιμένουνστην διαδικασία της πώλησης,πόσα follow up κάνουν, κ.τ.λ. Πρέ-πει να αντιληφθεί ότι η ευθύνητων χαμηλών πωλήσεων βαραίνειπερισσότερο τους πωλητές κι όχιτο τμήμα marketing.

Στην δεύτερη περίπτωση, όπουδεν σημειώνεται ικανοποιητικό εν-διαφέρον από υποψήφιους ή υφι-στάμενους πελάτες, θα πρέπει ναεπικεντρωθεί στο τμήμα marketingτης επιχείρησής του. Θα πρέπει ναερευνήσει διεξοδικότερα τις ενέρ-γειες marketing, την αποτελεσμα-τικότητα της υλοποίησής τους, τησυχνότητα μετάδοσης του μηνύ-ματος, την αποτελεσματικότητατου μηνύματος που στέλνει στοκοινό, πόσο στοχευμένα υλοποιεί-ται η καμπάνια marketing, αναπευθύνεται με τον κατάλληλοτρόπο και αξιοποιώντας το κατάλ-ληλο μέσο για το target group του.Σημαντική παράμετρος εδώ είναινα αφιερώσει την δέουσα προσοχή


10 O.P.C. financial

όχι μόνο για να φέρει νέους πελά-τες και επαναληπτικές πωλήσειςστο υφιστάμενο πελατολόγιο. Αυτόσημαίνει, στοχευμένη και εντατικήεπικοινωνία στο πελατολόγιο απότο τμήμα marketing για την αύ-ξηση των επαναλαμβανόμενωνπωλήσεων. Τα κονδύλια που δαπα-νούνται σε προωθητικές ενέργειεςθα πρέπει να κάνουν τους πελάτεςνα θέλουν να ξαναγοράσουν απότην εταιρεία.

Πολύ συχνά διαπιστώνεται στις μι-κρές και μεσαίες επιχειρήσεις ότιτα δύο αυτά τμήματα λειτουργούν“αυτόνομα” και δεν συνεργάζονταιικανοποιητικά. Οι πωλητές υπο-στηρίζουν ότι η αιτία των χαμηλώνπωλήσεων είναι η αναποτελεσμα-τικότητα των ενεργειών marketingκαι αντίστοιχα τα άτομα που ασχο-λούνται με το marketing, αρκετάσυχνά έχουν παράπονα και διαφω-νούν με την αποτελεσματικότητατων πωλητών. Ωστόσο, ο ιδιοκτή-της της επιχείρησης βρίσκεται στηνμέση αυτής της “διαμάχης” ψά-χνοντας να βρει λύση για το πρό-βλημα αυτό.

Θα πρέπει λοιπόν να συντονίσεικαι να ευθυγραμμίσει τις ενέρ-γειες και την επικοινωνία μεταξύτου τμήματος marketing και τωνπωλήσεων, ώστε να λειτουργούναρμονικά. Θα πρέπει να παρακο-λουθεί ανελλιπώς τα αποτελέ-σματα και των δύο τμημάτων,διατηρώντας ενημερωμένα αρχείαμε στοιχεία και πληροφορίες πουθα τον βοηθήσουν να κρίνει τηναπόδοσή τους.

Ας μην ξεχνάμε ότι με στοχευμέ-νες ενέργειες marketing προσελ-κύουμε το ενδιαφέρον τωνυποψήφιων, αλλά και των υφιστά-μενων πελατών μας, όμως οι πω-λητές είναι αυτοί που κλείνουν τηνπώληση. Οπότε, η λειτουργία καιτων δύο τμημάτων σαν μια καλο-λαδωμένη μηχανή, θα επιτρέψειστον επιχειρηματία να υλοποιεί όχιμόνο τα βραχυπρόθεσμα αλλά καιτα μακροπρόθεσμα σχέδιά του,όσο δύσκολο κι αν φαντάζει αυτό

στο σημερινό περιβάλλον που δρα-στηριοποιούμαστε.

Η δημοσιότητα όπλο για αύ-ξηση των πωλήσεων.Ένα από τα σημαντικότερα όπλαγια την αύξηση των πωλήσεωνμιας εταιρίας ανεξαρτήτως μεγέ-θους είναι η αύξηση της αναγνω-ρισιμότητας, η οποία έρχεται μέσααπό τη δημοσιότητα. Στο σημείοαυτό να τονιστεί ότι η διαφορά τηςδημοσιότητας με τη διαφήμισηείναι ότι τη μεν δεύτερη κανείςπληρώνει για να την αποκτήσειενώ την πρώτη ελπίζει ότι μπορείμε κάποιο τρόπο να την κερδίσει.Η αλήθεια είναι ότι η δημοσιότητα,παρά το γεγονός ότι μπορεί σεπολλές περιπτώσεις να παρέχεταιδωρεάν, δεν είναι μία εύκολη υπό-θεση για να την αποκτήσει κανείς,και απαιτεί γνώση προτού κανείςπροβεί σε οποιαδήποτε κίνηση.

Αποστείλετε Δελτία Τύπου. Οικαλογραμμένες ανακοινώσεις προςτα Μ.Μ.Ε., οι οποίες παρέχουνπληροφορίες που μπορούν ναχρησιμοποιηθούν ως ειδήσεις,είναι ένας αποτελεσματικός καιανέξοδος τρόπος για να αποκτήσειμία επιχείρηση δημοσιότητα.

Δημιουργήστε ειδήσεις. Ηπραγματοποίηση ενός event, οιχορηγίες, οι ενέργειες κοινωνικήςεταιρικής ευθύνης, η παρουσίασηενός καινοτόμου προϊόντος ή υπη-ρεσίας που να προκαλεί το ενδια-φέρον του κοινού μπορούν νααποτελέσουν λόγους για να κερδί-σει μία επιχείρηση δημοσιότητα.Επίσης, η αποστολή στατιστικώνδεδομένων προς τα Μ.Μ.Ε. (π.χ.οικονομικών δεδομένων, στατιστι-κών για τον κλάδο, κ.λπ.) είναιένας καλός λόγος.

Υποβάλλετε άρθρα. Επικοινωνή-στε με τους αρχισυντάκτες περιο-δικών, εφημερίδων, διαδικτυακώνμέσων, καθώς και ραδιοτηλεοπτι-κών και προτείνετέ τους τη συγ-γραφή άρθρων σε θέματα πουάπτονται του κλάδου στον οποίοδραστηριοποιήστε. Ο συγκεκριμέ-

νος τρόπος δεν είναι πάντοτε έναςδωρεάν τρόπος προβολής, κυρίωςεάν θέλετε τα κείμενα που γρά-φετε να δημοσιεύονται αυτούσιακαθώς και να συνοδεύονται απόπληροφορίες για την επιχείρησήσας, το προϊόν ή την υπηρεσίαςσας. Στην περίπτωση αυτή, πρό-κειται για πληρωμένες καταχωρή-σεις, οι οποίες ονομάζονταιadvertorials ή publi και αποτελούνένα καλό εργαλείο έμμεσης διαφή-μισης.

Στείλτε τη γνώμη σας ή και τασχόλιά σας. Μην παραλείπετε νασχολιάζετε άρθρα που διαβάζετεσε διαδικτυακούς τόπους, τα οποίαπιστεύετε ότι ενδιαφέρουν τοκοινό σας. Επίσης, μη ξεχνάτε νατα υπογράφετε με το όνομά σαςκαι την ιδιότητά σας, αλλά προ-σέξτε να μην προσθέτετε ηλεκτρο-νικούς συνδέσμους προς τηνιστοσελίδα της επιχείρησής σαςγιατί δεν γίνονται πάντοτε δεκτοίαπό τους διαχειριστές των ιστοσε-λίδων και μπορεί να θεωρηθούνως ανεπιθύμητα.

Η δημοσιότητα απαιτεί μία μεγαλύ-τερη προσπάθεια από πλευράς επι-χείρησης καθώς επίσης ικανάστελέχη με δημιουργικό και εφευ-ρετικό πνεύμα. Η ύπαρξη ενόςτμήματος δημοσίων σχέσεων ή/καισυνεργασία με εξειδικευμένες εται-ρείες μπορεί επίσης να φέρουν τααποτελέσματα που χρειάζεστε γρη-γορότερα, κυρίως αν δεν έχετε εμ-πειρία σε θέματα δημοσιότητας.Ό, τι κι αν επιλέξετε, είναι καλόνα έχετε κατά νου ότι όποιεςενέργειες γίνουν για την από-κτηση δημοσιότητας θα πρέπει ναέχουν σχεδιαστεί από πριν και ναανταποκρίνονται σε συγκεκριμέ-νους σκοπούς και στόχους τηςεπιχείρησης.

Του Κώστα Χαλκιαδάκη

O.P.C. financial 11

O.P.C. financial 13

Θύμα της κρίσης έπεσε και ο κλάδος της χονδρικής (Χαρτί-σχολικά-βιβλία-εκδόσεις κ.λπ.) το2011, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των επιχειρηματιών του κλάδου να συγκρατήσουν την πε-λατειακή τους βάση, αλλά και τα λειτουργικά τους κόστη.

Σταχυολογώντας τη δημοσιοποιημένη λογιστική κατάσταση ο κλάδος της χονδρικής, μη μπορών-τας να ξεφύγει από τη μέγγενη της κρίσης, κατέγραψε ζημίες ύψους 1,1 εκατ. ευρώ όταν το2010 τα καθαρά κέρδη του ανέρχονταν στα 9 εκατ. ευρώ, με την πτώση να αγγίζει το 112%. Εν-θαρρυντικό, ωστόσο, είναι το στοιχείο ότι τα μικτά κέρδη άντεξαν και έκλεισαν με μείωση 12%το 2011 φτάνοντας τις 145 χιλιάδες ευρώ.

Στον αντίποδα, ο κύκλος εργασιών στάθηκε στο ύψος του, γεγονός που σημαίνει ότι οιεπιχειρηματίες του χώρου δεν απώλεσαν σημαντικά μερίδια αγοράς που κατείχαν. Συγ-κεκριμένα, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 430 εκατ. ευρώ από 453 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι,καταγράφοντας μικρή πτώση 5%.

Καρπούς, φαίνεται να αποδίδουν και οι προσπάθειες των επιχειρηματιών να μειώσουν τις υπο-χρεώσεις τους προς τρίτους, καθώς τις μείωσαν συνολικά κατά 7%, και πλέον για την τρέχουσαχρήση ανέρχονται σε 326 εκατ. ευρώ από 349 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι.

Τέλος, η εικόνα στο σύνολο του κλάδου είναι εντελώς διαφορετική (αρκετά πιο αισιόδοξη) εάναφαιρεθεί η κατηγορία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ. Σε αυτή την περίπτωση ο κλάδος εμφανίζει κέρδη γιατο 2011 της τάξης του 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το 2010, με την πτώση να περιορί-ζεται στο 85%.

Ζημιογόνο το 2011παρά τις προσπάθειες συγκράτησης

του κόστους λειτουργίας

Αισιόδοξα τα μηνύματα για τον κλάδο δίχως την κατηγορία Εκδόσεις - Βιβλία

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κεφάλαιο Ιδιο κεφάλαιο Υποχρεώσεις Καθαρά πάγια

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ.

A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. 8.713.740 8.713.740 0 %8.713.740 18.099.3968.713.740 18.333.7190 % -1 % 57.870.085 59.065.749 -2 % 16.078.401 16.666.909 -4 %ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2.700.000 2.700.000 0 % 4.254.218 4.196.527 1 % 12.029.797 11.807.9772.700.000 4.254.218 12.029.797 114.2872.700.000 4.196.527 11.807.977 177.5740 % 1 % 2 % -36 %ACI HELLAS A.E.**** 1.000.032 1.000.032 0 % 1.243.441 1.230.542 1 % 4.570.909 4.048.8821.000.032 1.243.441 4.570.909 479.8111.000.032 1.230.542 4.048.882 453.2880 % 1 % 13 % 6 %ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. 1.689.172 1.689.172 0 %1.689.172 8.514.4931.689.172 8.523.8870 % -0 % 26.240.421 28.611.093 -8 % 7.948.031 8.114.487 -2 %EXPRESS PUBLISHING A.E.E. 8.370.000 8.370.000 0 % 12.525.128 12.401.333 1 % 18.928.203 18.658.5068.370.000 12.525.128 18.928.203 4.509.2388.370.000 12.401.333 18.658.506 4.757.7860 % 1 % 1 % -5 %ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 6.030.000 6.030.000 0 % 9.462.442 8.512.540 11 %6.030.000 9.462.442 6.759.1076.030.000 8.512.540 7.788.7010 % 11 % -13 % 4.640.045 4.930.127 -6 %ΣΚΑΓΙΑΣ, Θ. Κ., Α.Β.&Ε.Ε. 4.932.000 4.932.000 0 %4.932.000 11.580.6754.932.000 12.510.4890 % -7 % 12.262.542 5.168.48811.284.113 5.327.6869 % -3 %ΠΑΤΑΚΗΣ, Σ., Α.Ε.Δ.Ε. 13.752.000 13.752.000 0 %13.752.000 16.763.15613.752.000 17.004.0860 % -1 % 10.033.034 10.506.604 -5 % 6.070.981 6.366.174 -5 %ΜΑΤΑΛΩΝ, Α., - Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε. 2.161.809 2.161.809 0 % 4.896.102 4.629.764 6 % 7.175.163 7.091.1692.161.809 4.896.102 7.175.163 2.533.7882.161.809 4.629.764 7.091.169 2.708.5240 % 6 % 1 % -6 %ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε. 7.002.990 7.002.990 0 % 10.506.831 8.811.056 19 %7.002.990 10.506.831 8.537.0857.002.990 8.811.056 10.161.3070 % 19 % -16 % 6.721.338 7.020.598 -4 %ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.Ε. 1.304.922 1.304.922 0 %1.304.922 1.596.4151.304.922 1.858.5460 % -14 % 7.522.454 3.096.2877.435.938 2.900.0551 % 7 %ΕΚΔ. ΟΡΓΑΝ. ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε 7.734.375 6.960.938 11 %7.734.375 17.738.9736.960.938 19.951.64411 % -11 % 19.638.902 20.318.928 -3 % 17.697.403 19.105.327 -7 %PAXOS A.B.E.E. 2.301.015 2.301.015 0 % 2.416.834 2.382.229 1 % 9.427.428 8.098.8152.301.015 2.416.834 9.427.428 1.383.0322.301.015 2.382.229 8.098.815 1.415.3260 % 1 % 16 % -2 %EXAS PAPER Α.Ε.Ε.**** 750.000 500.000 50 % 946.490 814.633 16 % 3.487.668 2.733.916750.000 946.490 3.487.668 194.409500.000 814.633 2.733.916 204.54850 % 16 % 28 % -5 %T.M.P. SUPPLIES Α.Ε. 1.500.000 1.500.000 0 %1.500.000 1.151.3801.500.000 1.264.2330 % -9 % 5.018.975 5.632.663 -11 % 161.282 163.430 -1 %BURLINGTON BOOKS Α.Ε. 501.030 501.030 0 % 559.857 456.606 23 %501.030 559.857 773.566501.030 456.606 1.252.5980 % 23 % -38 % 288.557 116.412 148 %ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε. 2.078.445 2.078.445 0 %2.078.445 3.255.1132.078.445 4.695.4860 % -31 % 7.691.908 3.482.2867.010.828 2.968.81410 % 17 %ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2.186.000 2.186.000 0 % 3.487.796 3.349.029 4 % 9.053.342 8.984.1772.186.000 3.487.796 9.053.342 2.144.8472.186.000 3.349.029 8.984.177 2.239.4150 % 4 % 1 % -4 %STEFI NET MULTIMEDIA Α.Ε. 400.000 400.000 0 %400.000 522.245400.000 673.4670 % -22 % 5.010.207 5.855.098 -14 % 821.877 860.305 -4 %ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε. 840.020 840.020 0 % 2.072.422 1.776.161 17 %840.020 2.072.422 977.426840.020 1.776.161 1.254.1150 % 17 % -22 % 102.414 110.490 -7 %ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 309.000 309.000 0 %309.000 165.743309.000 807.3050 % -79 % 7.628.285 8.049.124 -5 % 503.927 518.451 -3 %TESA TAPE Α.Ε. 68.900 68.900 0 % 756.988 574.482 32 %68.900 756.988 2.011.45468.900 574.482 2.132.7090 % 32 % -6 % 4.745 9.792 -52 %RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 3.177.000 1.651.110 92 % 3.539.190 3.423.063 3 %3.177.000 3.539.190 1.575.6661.651.110 3.423.063 3.786.50092 % 3 % -58 % 1.747.953 1.731.371 1 %ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.&Β.Ε. 2.206.730 2.206.730 0 %2.206.730 5.477.5572.206.730 5.640.5100 % -3 % 10.945.110 1.720.62910.177.672 1.800.9818 % -4 %ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.365.445 1.365.445 0 % 1.906.958 1.899.215 0 %1.365.445 1.906.958 3.271.7171.365.445 1.899.215 4.279.6930 % 0 % -24 % 1.591.519 1.739.754 -9 %UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε. 45.000 45.000 0 % 647.607 62.547 935 % 2.601.814 2.438.07945.000 647.607 2.601.814 5.04845.000 62.547 2.438.079 5.2420 % 935 % 7 % -4 %ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 2.203.000 2.203.000 0 %2.203.000 2.695.2162.203.000 2.905.5410 % -7 % 2.465.777 3.391.071 -27 % 344.548 827.662 -58 %ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. 4.027.980 3.381.780 19 % 5.948.855 5.283.576 13 %4.027.980 5.948.855 962.6963.381.780 5.283.576 1.618.79619 % 13 % -41 % 1.922.944 1.626.698 18 %POLO Α.B.E.E. 1.240.000 1.240.000 0 % 2.050.737 1.703.802 20 %1.240.000 2.050.737 2.143.7581.240.000 1.703.802 2.567.2280 % 20 % -16 % 571.902 662.931 -14 %ΤΖΑΝΝΕΣ Α.Ε. 829.080 829.080 0 %829.080 2.550.071829.080 3.215.7460 % -21 % 2.210.260 2.876.040 -23 % 271.490 358.687 -24 %SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 2.181.958 2.181.958 0 % 3.344.195 3.038.414 10 %2.181.958 3.344.195 821.7982.181.958 3.038.414 1.199.1990 % 10 % -31 % 1.713.895 1.834.007 -7 %PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 496.920 496.920 0 % 390.969 370.765 5 % 2.152.402 1.866.664496.920 390.969 2.152.402 60.225496.920 370.765 1.866.664 65.2360 % 5 % 15 % -8 %HILLSIDE PRESS Α.Ε. 2.500.000 2.500.000 0 %2.500.000 2.004.2092.500.000 2.869.6790 % -30 % 2.778.165 2.976.929 -7 % 181.305 313.235 -42 %NEXT Α.Ε. 1.916.313 1.916.313 0 %1.916.313 1.989.3821.916.313 2.009.7760 % -1 % 1.640.188 1.861.180 -12 % 1.187.397 1.223.684 -3 %UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. 3.415.050 1.450.050 136 % 3.156.798 978.903 222 %3.415.050 3.156.798 1.648.9021.450.050 978.903 3.146.707136 % 222 % -48 % 1.026.358 1.223.399 -16 %ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε. 600.000 300.000 100 % 1.310.615 1.219.046 8 %600.000 1.310.615 474.360300.000 1.219.046 686.781100 % 8 % -31 % 59.667 77.394 -23 %ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. 651.000 651.000 0 %651.000 328.039651.000 711.9850 % -54 % 2.757.636 2.889.229 -5 % 134.848 171.780 -21 %GRAFFITI Α.Ε. 120.000 120.000 0 % 1.277.820 1.258.100 2 %120.000 1.277.820 589.585120.000 1.258.100 649.3870 % 2 % -9 % 52.757 55.823 -5 %ΑΕΠΚΑ Α.Ε. 586.000 586.000 0 % 716.544 711.694 1 % 1.628.918 1.585.461586.000 716.544 1.628.918 22.870586.000 711.694 1.585.461 26.1940 % 1 % 3 % -13 %ANSON ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Α.Ε. 4.224.000 4.224.000 0 % 4.385.623 4.369.888 0 % 4.261.667 4.180.5884.224.000 4.385.623 4.261.667 3.832.6754.224.000 4.369.888 4.180.588 3.424.8730 % 0 % 2 % 12 %ΦΛΑΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 433.320 433.320 0 % 508.650 470.433 8 %433.320 508.650 1.279.355433.320 470.433 1.911.7080 % 8 % -33 % 79.703 86.614 -8 %EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. 426.900 426.900 0 % 751.566 741.092 1 %426.900 751.566 2.237.063426.900 741.092 2.856.2390 % 1 % -22 % 487.601 510.011 -4 %ART & HOBBY Α.Ε. 1.148.424 1.148.424 0 %1.148.424 240.2711.148.424 453.5450 % -47 % 2.220.231 2.512.746 -12 % 352.078 302.362 16 %ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. 4.810.000 4.060.000 18 %4.810.000 4.780.9574.060.000 5.054.01718 % -5 % 4.406.306 4.723.301 -7 % 2.175.656 2.247.844 -3 %NEW EDITIONS A.E. 643.000 600.000 7 % 472.790 -2.671.817 118 %643.000 472.790 3.378.710600.000 -2.671.817 9.026.6957 % 118 % -63 % 452.083 844.325 -46 %LABEL Ε.Π.Ε. 300.000 300.000 0 %300.000 250.231300.000 266.3330 % -6 % 1.659.185 1.901.162 -13 % 91.883 23.742 287 %ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε. 1.135.050 890.010 28 % 941.223 643.632 46 % 2.318.814 2.114.7851.135.050 941.223 2.318.814 721.751890.010 643.632 2.114.785 517.99428 % 46 % 10 % 39 %TRAIT D UNION A.E. 60.000 60.000 0 % 1.063.256 756.644 41 %60.000 1.063.256 1.214.35560.000 756.644 2.332.1740 % 41 % -48 % 43.518 44.472 -2 %DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ Ε.Π.Ε. 101.970 101.970 0 % 114.756 96.429 19 % 1.140.632 1.075.184101.970 114.756 1.140.632 169.496101.970 96.429 1.075.184 158.4580 % 19 % 6 % 7 %EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 741.120 741.120 0 %741.120 -1.612.916741.120 -1.128.7880 % -43 % 3.330.528 3.549.142 -6 % 179.140 207.696 -14 %ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΙΧΝ. & ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.. 587.400 0 % 1.701.117 1.657.588 3 %587.400 1.701.117 921.504587.400 1.657.588 1.107.4980 % 3 % -17 % 1.275.003 1.396.492 -9 %ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 150.831 150.831 0 % 603.613 576.793 5 %150.831 603.613 302.386150.831 576.793 357.6080 % 5 % -15 % 3.606 4.229 -15 %

Οικονομικά αποτελέσματα

*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων**προ φόρων*** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας**** > <12 μηνών

14 O.P.C. financial

,,,,

Ε

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Σύνολο ενεργητικού Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη * Καθαρά κέρδη (Ζημιές)** MK%

2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010

75.969.481 77.399.468 -2 % 58.519.158 63.815.241 -8 % 12.546.059 13.849.091 -9 % 494.072 1.516.810 -67 % 21,44 % 21,70 %16.284.015 39.788.33216.004.504 42.863.5552 % -7 % 3.136.320 3.716.002 -16 % 80.402 535.870 -85 % 7,88 % 8,67 %

5.279.424 10 % 37.606.757 16.447.592 129 % 3.196.582 2.232.525 43 %5.814.350 37.606.757 3.196.582 92.4875.279.424 16.447.592 2.232.525 205.87810 % 129 % 43 % -55 % 8,50 % 13,57 %34.754.914 37.134.980 -6 % 27.417.872 32.033.969 -14 % 6.196.875 7.183.839 -14 % 23.935 22,60 % 22,43 %-178.297 113 %

31.059.840 1 % 20.272.959 19.732.282 3 % 12.976.758 12.893.422 1 %31.453.330 20.272.959 12.976.758 487.44431.059.840 19.732.282 12.893.422 1.450.5341 % 3 % 1 % -66 % 64,01 % 65,34 %16.221.549 16.301.241 -0 % 1 % 10.259.885 10.243.012 0 %13.660.485 10.259.885 1.302.76213.538.148 10.243.012 2.431.8811 % 0 % -46 % 75,11 % 75,66 %23.843.216 12.431.95523.794.602 13.558.8210 % -8 % 4.491.729 4.835.151 -7 500.348 867.179% -42 % 36,13 % 35,66 %26.796.190 27.510.690 -3 % 12.245.097 13.841.372 -12 % 6.606.541 7.415.522 -11 512.956 868.902% -41 % 53,95 % 53,58 %

11.720.933 3 % 10.615.011 10.419.901 2 % 3.231.773 3.139.144 3 % 384.605 264.829 45 %12.071.265 10.615.011 3.231.773 384.605 30,45 % 30,13 %11.720.933 10.419.901 3.139.144 264.8293 % 2 % 3 % 45 %19.043.916 9.979.20418.972.363 11.606.4390 % -14 % 2.398.477 771.188 211 %7.436.946 2.398.477 74,52 % 53,49 %6.208.848 771.18820 % 211 %9.118.868 9.294.484 -2 % 8.929.443 11.668.524 -23 % 4.073.068 5.246.889 -22 % -222.031 337.985 -166 % 45,61 % 44,97 %

37.377.875 40.270.572 -7 % 8.914.780 10.215.213 -13 % 3.485.833 4.077.670 -15 % -2.409.739 -1.399.474 -72 % 39,10 % 39,92 %10.481.044 13 % 8.449.205 6.436.128 31 % 3.887.361 2.669.160 46 % 65.651 2.833 2.217 %11.844.262 8.449.205 3.887.361 65.651 46,01 % 41,47 %10.481.044 6.436.128 2.669.160 2.83313 % 31 % 46 % 2.217 %3.548.550 25 % 7.304.882 5.694.278 28 % 1.555.446 1.152.980 35 % 169.579 86.537 96 %4.434.158 7.304.882 1.555.446 169.579 21,29 % 20,25 %3.548.550 5.694.278 1.152.980 86.53725 % 28 % 35 % 96 %

6.170.355 6.896.896 -11 % 6.885.131 8.145.902 -15 % 1.695.409 2.041.428 -17 % 16.071 24,62 % 25,06 %12.603 28 %1.333.423 1.709.204 -22 % 6.847.323 6.010.8076.791.400 6.782.9541 % -11 % 174.913 87,78 % 99,88 %163.585 7 %

10.947.021 11.706.314 -6 % 6.695.564 8.190.489 -18 % 648.979 2.551.899 -75 % -1.459.359 -168.694 -765 % 9,69 % 31,16 %12.541.138 6.408.99012.333.206 6.839.1932 % -6 % 5.064.956 5.411.716 -6 % 238.925 248.782 -4 % 79,03 % 79,13 %5.532.452 6.528.565 -15 % 6.240.895 8.190.268 -24 % 1.731.840 2.009.508 -14 % -18.598 175.639 -111 % 27,75 % 24,54 %

3.030.276 1 % 6.140.392 5.987.557 3 % 2.260.667 2.197.108 3 % 393.666 74.451 429 %3.049.848 6.140.392 2.260.667 393.666 36,82 % 36,69 %3.030.276 5.987.557 2.197.108 74.4511 % 3 % 3 % 429 %7.794.028 8.856.429 -12 % 5.459.431 6.265.119 -13 % 1.868.101 1.905.929 -2 % -537.828 16.806 -3.300 % 34,22 % 30,42 %2.768.442 5.374.9082.707.192 5.614.7342 % -4 % 2.337.348 2.431.193 -4 % 246.535 43,49 % 43,30 %168.013 47 %5.114.856 7.209.563 -29 % 5.198.571 8.419.659 -38 % 1.030.336 2.026.066 -49 % 76.581 386.216 -80 % 19,82 % 24,06 %

16.422.668 5.181.88015.818.182 6.804.5464 % -24 % 2.846.330 4.062.910 -30 % -162.953 148.121 -210 % 54,93 % 59,71 %5.178.675 6.178.908 -16 % 5.080.035 5.281.337 -4 % 900.486 1.078.262 -16 % 28.783 17,73 % 20,42 %3.354 758 %

2.500.626 30 % 5.039.211 3.736.151 35 % 2.491.638 2.184.189 14 %3.249.420 5.039.211 2.491.638 755.7742.500.626 3.736.151 2.184.189 884.63830 % 35 % 14 % -15 % 49,45 % 58,46 %5.160.992 6.296.612 -18 % 4.886.011 5.145.186 -5 % 1.754.470 1.939.570 -10 % 282.897 35,91 % 37,70 %192.562 47 %6.911.550 4.591.0776.902.372 4.982.3670 % -8 % 2.136.134 2.589.968 -18 % 381.768 1.070.156 -64 % 46,53 % 51,98 %4.194.496 4.271.029 -2 % 2 % 2.005.543 1.796.121 12 % 452.969 305.083 48 %4.308.964 2.005.543 452.969 46,54 % 42,34 %4.241.894 1.796.121 305.0832 % 12 % 48 %4.760.331 6.091.787 -22 % 3.392.158 5.642.972 -40 % 1.500.955 2.507.826 -40 % -620.371 -96.203 -545 % 44,25 % 44,44 %4.165.992 4.237.613 -2 % 3.273.396 1.009.5973.255.491 1.022.6851 % -1 % 413.546 30,84 % 31,41 %253.699 63 %2.543.371 3.257.7432.237.430 3.334.73114 % -2 % 1.236.674 1.367.576 -10 % 20.204 58.553 -65 % 37,96 % 41,01 %4.782.374 5.846.609 -18 % 3.212.539 4.222.446 -24 % 2.153.921 3.382.356 -36 % -863.339 -84.280 -924 % 67,05 % 80,10 %3.629.570 3.870.956 -6 % 3.081.831 3.473.731 -11 % 522.234 546.197 -4 % -18.101 24.793 -173 % 16,95 % 15,72 %4.805.700 3.052.1724.125.610 3.371.00716 % -9 % 142.389 71.854 98 %912.543 142.389 29,90 % 23,51 %792.433 71.85415 % 98 %1.784.975 1.905.827 -6 % 2.706.217 4.011.909 -33 % 1.521.450 2.272.338 -33 % -103.625 142.075 -173 % 56,22 % 56,64 %3.085.676 3.601.214 -14 % 2.654.755 3.566.903 -26 % 1.381.297 2.088.700 -34 % -383.661 -62.002 -519 % 52,03 % 58,56 %1.867.405 1.907.486 -2 % 2.577.546 3.160.717 -18 % 1.072.119 1.190.664 -10 % 41.759 70.575 -41 % 41,59 % 37,67 %2.345.462 2.410.5842.297.155 2.780.6192 % -13 % 643.816 733.376 -12 % 123.472 218.362 -43 % 26,71 % 26,37 %8.647.290 2.284.8338.550.476 2.304.0421 % -1 % 820.570 1.077.294 -24 % 20.868 33.021 -37 % 35,91 % 46,76 %1.788.005 2.382.141 -25 % 2.275.393 917.3082.168.629 940.1605 % -2 % 52.784 40,31 % 43,35 %47.707 11 %2.988.629 3.597.331 -17 2.250.802 2.713.432% -17 % 1.010.881 1.280.669 -21 % 22.124 23.338 -5 % 44,91 % 47,20 %2.460.501 2.966.291 -17 % 2.053.092 2.531.213 -19 % 971.010 1.414.384 -31 % -228.539 5.936 -3.950 % 47,30 % 55,88 %9.187.263 9.777.318 -6 % 2.023.763 4.430.976 -54 % 545.385 1.760.209 -69 % -1.117.111 -48.913 -2.184 % 26,95 % 39,73 %3.851.500 6.354.879 -39 % 1.989.747 2.465.132 -19 % 156.456 327.199 -52 % -1.075.212 7,86 % 13,27 %-3.422.590 69 %1.909.416 2.167.495 -12 % 1.819.920 2.269.700 -20 % 620.791 680.961 -9 % 12.380 34,1 1% 30,00 %1.965 530 %

2.758.416 18 % 1.709.501 1.593.9133.260.036 1.709.501 860.0252.758.416 1.593.913 947.69518 % 7 % -9 % 52.551 63.757 -18 % 50,31 % 59,46 %2.277.611 3.088.818 -26 % 1.670.755 2.803.729 -40 % 802.169 1.546.873 -48 % 388.334 971.388 -60 % 48,01 % 55,17 %

1.171.613 7 % 1.602.676 1.507.160 6 % 311.916 275.362 13 %1.255.388 1.602.676 311.916 23.8111.171.613 1.507.160 275.362 29.8407 % 6 % 13 % -20 % 19,46 % 18,27 %1.717.612 2.420.355 -29 % 1.578.399 1.814.015 -13 % 588.027 677.658 -13 % -484.128 -57.828 -737 % 37,25 % 37,36 %2.622.620 2.765.087 -5 % 1.514.119 1.608.063 -6 % 610.876 690.642 -12 % 71.167 131.976 -46 % 40,35 % 42,95 %

905.999 934.401 -3 % 1.492.391 352.0511.469.186 397.8412 % -12 % 37.832 92.368 -59 % 23,59 % 27,08 %

επιχειρήσεων χονδρικής (συνολικά)

O.P.C. financial 15

,,,,

,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,

,,,,,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,

,,,,



ΧΑΡΤΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Α.Ε. 1.053.025 1.053.025 0 %1.053.025 1.317.1901.053.025 1.259.925 -4 % 596.173552.178 -7 % 536.476495.895 -8 %CARTRIDGE WORLD GREECE Α.Ε. 0 % 160.499 159.049 1 % 664.212 625.2410 % 1 % 6 %90.000 159.049 625.241 75.09690.000 160.499 664.212 57.925 -23 %ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε. 1.639.500 1.639.500 0 %1.639.500 2.251.9311.639.500 2.074.992 -8 % 2.580.3222.429.827 -6 % 2.618.4132.329.364 -11 %ZAPIOS Α.Ε. 60.000 60.000 0 % 118.736 69.067 72 % 631.580 472.1570 % 72 % 34 %60.000 69.067 472.157 63.05260.000 118.736 631.580 52.321 -17 %ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, Π. Ν., Α.Ε. 703.200 703.200 0 % 833.568 825.152 1 %0 % 1 %703.200 825.152 750.933703.200 833.568 545.964 -27 % 47.80538.425 -20 %ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. 790.679 790.679 0 %790.679 1.746.595790.679 1.489.205 -15 % 2.408.7092.065.613 -14 % 1.171.877970.208 -17 %PACO ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 168.000 168.000 0 %168.000 286.507168.000 285.162 -0 % 685.929444.898 -35 % 43.16229.575 -31 %MAPED HELLAS A.E. 200.000 200.000 0 %200.000 207.706200.000 145.133 -30 % 47 % 81.941 59.70147 % 37 %560.533 59.701825.818 81.941ΒΙΟΧΑΡΤ Θ. ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 0 %759.060 589.528759.060 466.567 -21 % 714.730651.610 -9 % 81.65368.606 -16 %KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 0 %750.000 83.325750.000 -137.142 -265 % 964.163894.067 -7 % 81.65558.492 -28 %ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε. 725.400 725.400 0 %725.400 1.079.090725.400 493.109 -54 % 7 %953.640 791.3671.024.174 767.478 -3 %ΤΣΑ - ΦΑΛ Α.Ε. 323.765 323.765 0 % 438.923 438.562 0 %0 % 0 %323.765 438.562 740.985323.765 438.923 739.824 -0 % 255.574254.250 -1 %ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κ., DUROFLEX, Α.Ε. 0 % 316.203 315.347 0 %0 % 0 %300.000 315.347 439.638300.000 316.203 387.709 -12 % 46.99533.279 -29 %ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β. & Ε.Ε. 0 %600.650 757.030600.650 748.804 -1 % 293.191226.560 -23 % 48 %16.17523.925ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε. 500.200 500.200 0 % 550.111 548.793 0 %0 % 0 %500.200 548.793 273.635500.200 550.111 175.004 -36 % 42.75540.463 -5 %ΤΕΠΑ Α.Ε. 90.000 90.000 0 % 120.751 120.017 1 %0 % 1 %90.000 120.017 414.68790.000 120.751 281.695 -32 % 0 %3.5313.531ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. 30.000 30.000 0 %30.000 371.73430.000 197.216 -47 % 660.103482.492 -27 % 91 %15.56229.662MACMILLAN ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 5.750.000 5.750.000 0 %5.750.000 1.757.5905.750.000 753.246 -57 % 1.048.210409.512 -61 % 98.18351.208 -48 %ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓ. Γ., Α.Ε. 917.056 917.056 0 %917.056 935.291917.056 933.579 -0 % 15.29714.157 -7 % 270.026256.940 -5 %ΛΕΒΗ, ΣΑΜ Β., Α.Ε. 310.000 310.000 0 % 334.605 331.530 1 %0 % 1 %310.000 331.530 209.229310.000 334.605 134.897 -36 % 223.330210.567 -6 %ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 18.000 18.000 0 %18.000 -331.48618.000 -471.895 -42 % 21 %459.726 7.145557.939 5.728 -20 %

Σύνολα 5 %127.928.909 197.205.463134.427.476 197.163.334 -0 % 349.295.687326.127.179 -7 % 117.198.241112.484.805 -4 %


* Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων** προ φόρων*** τα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας**** > <12 μηνών

.

--

16 O.P.C. financial

Βασικοί Αριθμοδείκτες 2011 2010ΡευστότηταΆμεση 1,60 1,56ΔιάρθρωσηΣύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια 1,65 1,77Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης 62,3% 63,9%Κυκλοφοριακή ταχύτηταΠωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) 3,82 3,87Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 0,82 0,83ΑποδοτικότηταΚαθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια -0,56% 4,60%Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού -0,21% 1,66%ΜεγένθυσηΜεταβολή στις πωλήσεις -5%Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη -112,12%

,,,

Αριθμοδείκτες



2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010

1.913.3631.812.104 -5 % 1.571.7881.419.049 -10 % 439.291351.552 -20 % 36.237-43.782 -221 % 24,77 % 27,95 %784.290 5 % 1.363.081 1.306.399 4 % 586.2345 % 4 %784.290 1.306.399 634.677824.711 1.363.081 586.234 -8 % 19 %19 %6.3207.551 43,01 % 48,58 %

4.832.2534.504.819 -7 % 1.624.1501.259.873 -22 % 1.210.281982.438 -19 % -113.669-176.939 -56 % 77,98 % 74,52 %541.225 39 % 1.232.803 756.277 63 % 568.386 282.265 101 % 104.090 38.471 171 %39 % 63 % 101 % 171 %541.225 756.277 282.265 38.471750.315 1.232.803 568.386 104.090 46,11 % 37,32 %

1.576.0851.379.532 -12 % 1.586.9991.170.199 -26 % 941.305695.723 -26 % 139.40618.074 -87 % 59,45 % 59,31 %4.155.3053.554.818 -14 % 1.319.8031.160.493 -12 % 61.771 285 % -257.390 -580.110 56 %285 % 56 %61.771 -580.110237.971 -257.390 20,51 % 4,68 %

972.436730.059 -25 % 1.047.479807.555 -23 % 491.769358.702 -27 % 28.5651.807 -94 % 44,42% 46,95%768.239 26 % 793.122 700.530 13 % 386.102 312.862 23 % -62.573 -84.081 26 %26 % 13 % 23 % 26 %768.239 700.530 312.862 -84.081970.951 793.122 386.102 -62.573 48,68% 44,66%

1.304.2581.118.176 -14 % 990.709705.341 -29 % 27.616-93.653 -439 % 66 %66 %-361.550-122.961 -13,28% 2,79%1.047.488756.925 -28 % 812.912654.518 -19 % 545.356410.988 -25 % 24 %24 %-289.275-220.467 62,79% 67,09%2.032.7291.517.284 -25 % 1.523.965643.005 -58 % 734.164288.871 -61 % 159.009-606.980 -482 % 44,93% 48,17%1.179.5471.178.746 -0 % 656.196639.972 -2 % 206.073171.868 -17 % 49.3929.333 -81 % 26,86% 31,40%

754.984703.912 -7 % 727.379500.913 -31 % 432.202345.613 -20 % 6.2853.115 -50 % 69,00% 59,42%1.050.221975.364 -7 % 554.738470.653 -15 % 201.333185.899 -8 % 3.9752.906 -27 % 39,50% 36,29%

822.428725.115 -12 % 708.065449.433 -37 % 428.763254.252 -41 % 73.93531.517 -57 % 56,57% 60,55%534.704402.446 -25 % 577.468389.469 -33 % 577.468389.469 -33 % 17 %17 %160.701188.047 100,00% 100,00%

1.031.838679.708 -34 % 912.471327.048 -64 % 579.788130.673 -77 % 429.802-174.518 -141 % 39,96% 63,54%2.805.7991.162.757 -59 % 2.640.638315.677 -88 % 1.347.839-152.640 -111 % -513.038-1.004.059 -96 % -48,35% 51,04%

950.588947.736 -0 % 243.538204.710 -16 % 120.601111.631 -7 % 539 %539 %-2591.138 54,53% 49,52%540.759469.502 -13 % 329.181202.746 -38 % 201.728146.141 -28 % 92.83761.491 -34 % 72,08% 61,28%128.24086.044 -33 % 157.195122.446 -22 % 157.195122.446 -22 % -118.002-140.124 -19 % 100,00% 100,00%

546.501.156523.290.503 -4 % 453.754.861429.189.961 -5 % 163.727.521144.864.957 -12 % 9.078.312-1.100.498 -112 % 33,75% 36,08%

επιχειρήσεων χονδρικής (συνολικά)*

O.P.C. financial 17

,,,,

,,,,

,,,

,,,,

,,,,

& Τάσεις

Συνοπτικά ομαδοποιημένα επιχειρήσεων

2009

Ομαδοποιημένα αποτελέσματα 2009 2010 2011επιχειρήσεων χονδρικήςΚεφάλαιο 120.892.819 127.928.909 134.427.476Ιδιο κεφάλαιο 195.233.408 197.205.463 197.163.334Υποχρεώσεις 368.506.950 349.295.687 326.127.179Καθαρά πάγια 118.956.215 117.198.241 112.484.805Σύνολο ενεργητικού 568.361.202 546.501.156 523.290.503Κύκλος εργασιών 494.592.798 453.754.861 429.189.961Μικτά κέρδη 180.100.273 163.727.521 144.864.957Καθαρά κέρδη (Ζημιές) 14.071.384 9.078.312 -1.100.498MK% 36,80% 36,08% 33,75%

18 O.P.C. financial


οικονομικά αποτελέσματα χονδρικής (συνολικά)

- 2011

O.P.C. financial 19

Δεν ξέφυγε ούτε η κατηγορία του χαρτιού και των προϊόντων χάρτου από τα βέλη της οικονομικήςκρίσης για τη χρήση του 2011, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται από τα οικονομικά στοιχεία που δη-μοσιοποιήθηκαν. Μπορεί η εν λόγω κατηγορία να μην κατέγραψε ζημίες στα αποτελέσματα,ωστόσο τα καθαρά κέρδη υπέστησαν καθίζηση 93% και διαμορφώθηκαν στις 223 χιλιάδες ευρώτο 2011 από 3,2 εκατ. ευρώ το 2010.

Την ίδια στιγμή ο κύκλος εργασιών έκλεισε με απώλειες 11%, πάντα για το 2011, και ανήλθεστα 107,5 εκατ. ευρώ, επίδοση ικανοποιητική αν λάβει κανείς υπόψη την εικόνα της επιχειρημα-τικότητας στην Ελλάδα συνολικά.

Τέλος, στην συγκεκριμένη κατηγορία, οι επιχειρηματίες επιχειρούν με κάθε τρόπο να μειώσουντις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, για την τρέχουσα χρήση θα πρέπει να τακτοποιήσουν οφει-λές ύψους 96 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 6% σε σχέση με πέρυσι.

Καθίζηση κερδώνκαι συγκράτηση του τζίρου

στα περυσινά επίπεδα

Χαρτί & προιόντα χάρτου


O.P.C. financial 21



A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. 8.713.740 8.713.740 0 % 18.099.396 18.333.719 -1 % 57.870.0850 % -1 %8.713.740 18.333.719 59.065.7498.713.740 18.099.396 57.870.085 -2 % 16.666.90916.078.401 -4 %ΣΚΑΓΙΑΣ, Θ. Κ., Α.Β.&Ε.Ε. 4.932.000 4.932.000 0 % 11.580.675 12.510.489 -7 % 12.262.542 11.284.1130 % -7 % 9 %4.932.000 12.510.489 11.284.113 5.327.6864.932.000 11.580.675 12.262.542 5.168.488 -3 %ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε. 2.078.445 2.078.445 0 % 3.255.113 4.695.486 -31 % 7.691.908 7.010.828 10 % 3.482.286 2.968.8140 % -31 % 10 % 17 %2.078.445 4.695.486 7.010.828 2.968.8142.078.445 3.255.113 7.691.908 3.482.286RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 3.177.000 1.651.110 92 % 3.539.190 3.423.063 3 % 1.575.66692 % 3 %1.651.110 3.423.063 3.786.5003.177.000 3.539.190 1.575.666 -58 % 1 %1.731.3711.747.953ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.365.445 1.365.445 0 % 1.906.958 1.899.215 0 % 3.271.7170 % 0 %1.365.445 1.899.215 4.279.6931.365.445 1.906.958 3.271.717 -24 % 1.739.7541.591.519 -9 %ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. 4.027.980 3.381.780 19 % 5.948.855 5.283.576 13 % 962.69619 % 13 %3.381.780 5.283.576 1.618.7964.027.980 5.948.855 962.696 -41 % 18 %1.626.6981.922.944SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 2.181.958 2.181.958 0 % 3.344.195 3.038.414 10 % 821.7980 % 10 %2.181.958 3.038.414 1.199.1992.181.958 3.344.195 821.798 -31 % 1.834.0071.713.895 -7 %UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. 3.415.050 1.450.050 136 % 3.156.798 978.903 222 % 1.648.902136 % 222 %1.450.050 978.903 3.146.7073.415.050 3.156.798 1.648.902 -48 % 1.223.3991.026.358 -16 %ANSON ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Α.Ε. 4.224.000 4.224.000 0 % 4.385.623 4.369.888 0 % 4.261.667 4.180.588 2 % 3.832.675 3.424.8730 % 0 % 2 % 12 %4.224.000 4.369.888 4.180.588 3.424.8734.224.000 4.385.623 4.261.667 3.832.675ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 150.831 150.831 0 % 603.613 576.793 5 % 302.3860 % 5 %150.831 576.793 357.608150.831 603.613 302.386 -15 % 4.2293.606 -15 %ΧΑΡΤΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Α.Ε. 1.053.025 1.053.025 0 % 1.259.925 1.317.190 -4 % 552.1780 % -4 %1.053.025 1.317.190 596.1731.053.025 1.259.925 552.178 -7 % 536.476495.895 -8 %ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε. 1.639.500 1.639.500 0 % 2.074.992 2.251.931 -8 % 2.429.8270 % -8 %1.639.500 2.251.931 2.580.3221.639.500 2.074.992 2.429.827 -6 % 2.618.4132.329.364 -11 %ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. 790.679 790.679 0 % 1.489.205 1.746.595 -15 % 2.065.6130 % -15 %790.679 1.746.595 2.408.709790.679 1.489.205 2.065.613 -14 % 1.171.877970.208 -17 %

714.730651.610-21 %589.528466.5670 %759.060759.060ΒΙΟΧΑΡΤ Θ. ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. -9 % 81.65368.606 -16 %414.687281.6951 %120.017120.7510 %90.00090.000ΤΕΠΑ Α.Ε. -32 % 0 %3.5313.531

102.644.40296.650.2900 %61.134.80761.231.85612 %34.461.62338.598.713Σύνολα -6 % 40.959.69040.435.729 -1 %

Οικονομικά αποτελέσματα Χαρτί & προϊόντα

* Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων** προ φόρων*** τα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας

22 O.P.C. financial

Βασικοί Αριθμοδείκτες 2011 2010ΡευστότηταΆμεση 1,63 1,60ΔιάρθρωσηΣύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια 1,58 1,68Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης 61,2% 62,7%Κυκλοφοριακή ταχύτηταΠωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) 2,66 2,95Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 0,68 0,74ΑποδοτικότηταΚαθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια 0,37% 5,34%Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού 0,14% 2,00%ΜεγένθυσηΜεταβολή στις πωλήσεις -11%Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη -93,15%




2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010

77.399.46875.969.481 -2 % 63.815.24158.519.158 -8 % 13.849.09112.546.059 -9 % 1.516.810494.072 -67 % 21,44% 21,70%23.794.602 0 % 13.558.82112.431.95523.794.60223.843.216 -8 % 4.835.1514.491.729 -7 % 867.179500.348 -42 % 36,13% 35,66%11.706.31410.947.021 -6 % 8.190.4896.695.564 -18 % 2.551.899648.979 -75 % -168.694-1.459.359 -765 % 9,69% 31,16%7.209.5635.114.856 -29 % 8.419.6595.198.571 -38 % 2.026.0661.030.336 -49 % 386.21676.581 -80 % 19,82% 24,06%6.178.9085.178.675 -16 % 5.281.3375.080.035 -4 % 1.078.262900.486 -16 % 758 %3.35428.783 17,73% 20,42%6.902.372 0 % 4.982.3674.591.0776.902.3726.911.550 -8 % 2.589.9682.136.134 -18 % 1.070.156381.768 -64 % 46,53% 51,98%4.237.6134.165.992 -2 % 1 %3.255.491 1.022.6853.273.396 1.009.597 -1 % 63 %253.699413.546 30,84% 31,41%4.125.610 16 % 3.371.0073.052.1724.125.6104.805.700 -9 % 15 % 98 %792.433 71.854912.543 142.389 29,90% 23,51%8.550.476 1 % 2.304.0422.284.8338.550.4768.647.290 -1 % 1.077.294820.570 -24 % 33.02120.868 -37 % 35,91% 46,76%

934.401905.999 -3 % 2 %1.469.186 397.8411.492.391 352.051 -12 % -59 %92.36837.832 23,59% 27,08%1.913.3631.812.104 -5 % 1.571.7881.419.049 -10 % 439.291351.552 -20 % 36.237-43.782 -221 % 24,77% 27,95%4.832.2534.504.819 -7 % 1.624.1501.259.873 -22 % 1.210.281982.438 -19 % -113.669-176.939 -56 % 77,98% 74,52%4.155.3053.554.818 -14 % 1.319.8031.160.493 -12 % 285 % 56 %61.771 -580.110237.971 -257.390 20,51% 4,68%1.304.2581.118.176 -14 % 990.709705.341 -29 % 27.616-93.653 -439 % 66 %-361.550-122.961 -13,28% 2,79%

534.704402.446 -25 % 577.468389.469 -33 % 577.468389.469 -33 % 17 %160.701188.047 100,00% 100,00%

163.779.210157.882.143 -4 % 120.731.558107.553.377 -11 % 32.537.11726.716.261 -18 % 3.267.572223.803 24,84% 26,95%

επιχειρήσεων χονδρικής (ανά κατηγορία) χάρτου (κατά προσέγγιση)

,,

,,,,

,,

,,,,

O.P.C. financial 23

& Τάσεις

Τα σχολικά και τα είδη γραφείου....μπορεί να μην "πεθαίνουν ποτέ", ωστόσο φαίνεται ότι οι επι-χειρηματίες της κατηγορίας αγωνίζονται για να επιβιώσουν. Κρίνοντας από τις λογιστικές κατα-στάσεις του 2011 η εν λόγω κατηγορία διατηρείται στην κερδοφορία με δυσκολία φυσικάπαρουσιάζοντας καθαρά κέρδη 524 χιλιάδες ευρώ ήτοι πτώση 82%.

Όπως και στο σύνολο του κλάδους, ο τζίρος των σχολικών ειδών και ειδών γραφείου είναι μει-ωμένος μόνο κατά 6% το 2011 φτάνοντας τα 85,6 εκατ. ευρώ από 91 εκατ. ευρώ το 2010,δείγμα αντοχής και διατηρησιμότητας της πελατείας.

Και σε αυτό το μέτωπο παρατηρείται πολιτική συγκράτησης των υποχρεώσεων προς τρίτους, οιοποίες πλέον ανέρχονται για εφέτος σε 59 εκατ. Ευρώ, μειωμένες κατά 2%.

Αντιστέκονταιτα σχολικά και τα είδη γραφείου

Σχολικά και είδη γραφείου


O.P.C. financial 25



ΜΑΤΑΛΩΝ, Α., - Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε. 2.161.809 2.161.809 0 % 4.896.102 4.629.764 6 % 7.175.163 7.091.169 1 % 2.533.7880 % 6 % 1 %2.161.809 4.629.764 7.091.169 2.708.5242.161.809 4.896.102 7.175.163 2.533.788 -6 %ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.Ε. 1.304.922 1.304.922 0 %0 %1.304.922 1.858.5461.304.922 1.596.415 -14 % 2.900.0551 % 7 %7.435.938 2.900.0557.522.454 3.096.287PAXOS A.B.E.E. 2.301.015 2.301.015 0 % 2.416.834 2.382.229 1 % 9.427.428 8.098.815 16 % 1.383.0320 % 1 % 16 %2.301.015 2.382.229 8.098.815 1.415.3262.301.015 2.416.834 9.427.428 1.383.032 -2 %EXAS PAPER Α.Ε.Ε.**** 750.000 500.000 50 % 946.490 814.633 16 % 3.487.668 2.733.916 28 % 194.40950 % 16 % 28 %500.000 814.633 2.733.916 204.548750.000 946.490 3.487.668 194.409 -5 %TESA TAPE Α.Ε. 68.900 68.900 0 %0 % 32 %68.900 574.482 2.132.70968.900 756.988 2.011.454 -6 % 4.745 9.792 -52 %

45.000 45.000 0 %0 % 647.607 62.547935 % 2.601.814 2.438.079 7 % 5.048 5.242UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε. -4 %2.203.000 2.203.000 0 %0 % 2.695.216 2.905.541ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. -7 % 2.465.777 3.391.071 -27 % 344.548 827.662 -58 %1.240.000 1.240.000 0 %0 % 2.050.737 1.703.802 20 % 2.143.758 2.567.228POLO Α.B.E.E. -16 % 571.902 662.931 -14 %

829.080 829.080 0 %0 % 2.550.071 3.215.746ΤΖΑΝΝΕΣ Α.Ε. -21 % 2.210.260 2.876.040 -23 % 271.490 358.687 -24 %496.920 496.920 0 %0 % 390.969 370.765 5 % 2.152.402 1.866.664 15 % 60.225 65.236PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. -8 %

1.916.313 1.916.313 0 %0 % 1.989.382 2.009.776NEXT Α.Ε. -1 % 1.640.188 1.861.180 -12 % 1.187.397 1.223.684 -3 %600.000 300.000ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε. 100 % 1.310.615 1.219.046 8 % 474.360 686.781 -31 % 59.667 77.394 -23 %120.000 120.000 0 %0 % 1.277.820 1.258.100 2 % 589.585 649.387GRAFFITI Α.Ε. -9 % 52.757 55.823 -5 %586.000 586.000 0 %0 % 716.544 711.694 1 % 1.628.918 1.585.461 3 % 22.870 26.194ΑΕΠΚΑ Α.Ε. -13 %433.320 433.320 0 %0 % 508.650 470.433 8 % 1.279.355 1.911.708ΦΛΑΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. -33 % 79.703 86.614 -8 %426.900 426.900 0 %0 % 751.566 741.092 1 % 2.237.063 2.856.239EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. -22 % 487.601 510.011 -4 %300.000 300.000 0 %0 % 250.231 266.333LABEL Ε.Π.Ε. -6 % 1.659.185 1.901.162 -13 % 91.883 287 %23.742

1.135.050 890.010 28 %28 % 941.223 643.632 46 % 2.318.814 2.114.785 10 % 721.751 39 %517.994ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε.741.120 741.120 0 %0 % -1.612.916 -1.128.788EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. -43 % 3.330.528 3.549.142 -6 % 179.140 207.696 -14 %168.000 168.000 0 %0 % 285.162 286.507PACO ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. -0 % 444.898 685.929 -35 % 29.575 43.162 -31 %200.000 200.000 0 %0 % 145.133 207.706MAPED HELLAS A.E. -30 % 825.818 560.533 47 % 81.941 37 %59.701725.400 725.400 0 %0 % 493.109 1.079.090ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε. -54 % 1.024.174 953.640 7 % 767.478 791.367 -3 %300.000 300.000 0 %0 % 316.203 315.347 0 % 387.709 439.638ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κ., DUROFLEX, Α.Ε. -12 % 33.279 46.995 -29 %500.200 500.200 0 %0 % 550.111 548.793 0 % 175.004 273.635ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε. -36 % 40.463 42.755 -5 %

935.291933.5790 %0 %917.056917.056ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓ. Γ., Α.Ε. -0 % 15.29714.157 -7 % 270.026256.940 -5 %209.229134.8971 %331.530334.6050 %0 %310.000310.000ΛΕΒΗ, ΣΑΜ Β., Α.Ε. -36 % 223.330210.567 -6 %

-331.486-471.8950 %0 %18.00018.000ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. -42 % 7.1455.72821 %459.726557.939 -20 %

28.082.15127.666.5514 %4 %20.002.96520.798.005Σύνολα -1 % 61.345.10159.920.770 -2 % 13.371.63612.774.214 -4 %

Οικονομικά αποτελέσματα Σχολικά & είδη

%

%%%%

%

%

%%%%%

%

%%

%

%

,,,,

26 O.P.C. financial


Βασικοί Αριθμοδείκτες 2011 2010ηΡευστότητα

Άμεση 1,46 1,46άΔιάρθρωση

Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια 2,17 2,18Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης 68,4% 68,6%Κυκλοφοριακή ταχύτηταΠωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) 6,71 6,83Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 0,98 1,02ΑποδοτικότηταΚαθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια 1,90% 10,32%Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού 0,60% 3,24%

έΜεγένθυσηΜεταβολή στις πωλήσεις -6%Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη -81,90%

ή ύ ύ

ή ά έ



2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010

11.720.933 3 % 10.615.011 10.419.901 2 % 3.231.773 3.139.144 3 % 384.605 264.829 45 %3 % 2 % 3 % 45 %10.419.901 3.139.144 264.82910.615.011 3.231.773 384.605 30,45% 30,13%11.720.93312.071.2659.294.4849.118.868 -2 % 11.668.5248.929.443 -23 % 5.246.8894.073.068 -22 % 337.985-222.031 -166 % 45,61% 44,97%

10.481.044 13 % 8.449.205 6.436.128 31 % 3.887.361 2.669.160 46 % 65.651 2.833 2.217 %13 % 31 % 46 % 2.217 %6.436.128 2.669.160 2.8338.449.205 3.887.361 65.651 46,01% 41,47%10.481.04411.844.2623.548.550 25 % 7.304.882 5.694.278 28 % 1.555.446 1.152.980 35 % 169.579 86.537 96 %25 % 28 % 35 % 96 %5.694.278 1.152.980 86.5377.304.882 1.555.446 169.579 21,29% 20,25%3.548.5504.434.1582.707.192 2 % 5.614.7345.374.9082.707.1922.768.442 -4 % 2.431.1932.337.348 -4 % 47 %168.013246.535 43,49% 43,30%2.500.626 30 % 5.039.211 3.736.15130 % 35 % 14 %3.736.151 2.184.189 884.6385.039.211 2.491.638 755.7742.500.6263.249.420 -15 % 49,45% 58,46%6.296.6125.160.992 -18 % 5.145.1864.886.011 -5 % 1.939.5701.754.470 -10 % 47 %192.562282.897 35,91% 37,70%4.271.0294.194.496 -2 % 2 % 2.005.543 1.796.121 12 % 452.969 305.083 48 %2 % 12 % 48 %4.241.894 1.796.121 305.0834.308.964 2.005.543 452.969 46,54% 42,34%6.091.7874.760.331 -22 % 5.642.9723.392.158 -40 % 2.507.8261.500.955 -40 % -96.203-620.371 -545 % 44,25% 44,44%2.237.430 14 % 3.334.7313.257.7432.237.4302.543.371 -2 % 1.367.5761.236.674 -10 % 58.55320.204 -65 % 37,96% 41,01%3.870.9563.629.570 -6 % 3.473.7313.081.831 -11 % 546.197522.234 -4 % 24.793-18.101 -173 % 16,95% 15,72%1.905.8271.784.975 -6 % 4.011.9092.706.217 -33 % 2.272.3381.521.450 -33 % 142.075-103.625 -173 % 56,22% 56,64%1.907.4861.867.405 -2 % 3.160.7172.577.546 -18 % 1.190.6641.072.119 -10 % 70.57541.759 -41 % 41,59% 37,67%2.297.155 2 % 2.780.6192.410.5842.297.1552.345.462 -13 % 733.376643.816 -12 % 218.362123.472 -43 % 26,71% 26,37%2.382.1411.788.005 -25 % 5 %2.168.629 940.1602.275.393 917.308 -2 % 11 %47.70752.784 40,31% 43,35%3.597.3312.988.629 -17 % 2.713.4322.250.802 -17 % 1.280.6691.010.881 -21 % 23.33822.124 -5 % 44,91% 47,20%2.167.4951.909.416 -12 % 2.269.7001.819.920 -20 % 680.961620.791 -9 % 530 %1.96512.380 34,11% 30,00%2.758.416 18 % 1.709.501 1.593.91318 % 7 %1.593.913 947.6951.709.501 860.0252.758.4163.260.036 -9 % 63.75752.551 -18 % 50,31% 59,46%2.420.3551.717.612 -29 % 1.814.0151.578.399 -13 % 677.658588.027 -13 % -57.828-484.128 -737 % 37,25% 37,36%

972.436730.059 -25 % 1.047.479807.555 -23 % 491.769358.702 -27 % 28.5651.807 -94 % 44,42% 46,95%768.239 26 % 793.122 700.530 13 % 386.102 312.862 23 % -62.573 -84.081 26 %26 % 13 % 23 % 26 %700.530 312.862 -84.081793.122 386.102 -62.573 48,68% 44,66%768.239970.951

2.032.7291.517.284 -25 % 1.523.965643.005 -58 % 734.164288.871 -61 % 159.009-606.980 -482 % 44,93% 48,17%754.984703.912 -7 % 727.379500.913 -31 % 432.202345.613 -20 % 6.2853.115 -50 % 69,00% 59,42%822.428725.115 -12 % 708.065449.433 -37 % 428.763254.252 -41 % 73.93531.517 -57 % 56,57% 60,55%950.588947.736 -0 % 243.538204.710 -16 % 120.601111.631 -7 % 539 %-2591.138 54,53% 49,52%540.759469.502 -13 % 329.181202.746 -38 % 201.728146.141 -28 % 92.83761.491 -34 % 72,08% 61,28%128.24086.044 -33 % 157.195122.446 -22 % 157.195122.446 -22 % -118.002-140.124 -19 % 100,00% 100,00%

89.427.25287.587.318 -2 % 91.358.49685.691.659 -6 % 36.583.65033.844.685 -7 % 2.897.863524.419 -82 % 39,50% 40,04%

επιχειρήσεων χονδρικής (ανά κατηγορία) γραφείου (κατά προσέγγιση)

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

O.P.C. financial 27

& Τάσεις

Αισιόδοξα μηνύματα, παρά την αρνητική τροχιά της κερδοφορίας, βγαίνουν από την ανάγνωσητων οικονομικών αποτελεσμάτων της κατηγορίας των αναλώσιμων και περιφερειακών για το2011. Σίγουρα ο κόσμος έχει επενδύσει και επενδύει στους υπολογιστές και στα παρελκόμενααυτών, και αυτό φαίνεται με τη σημαντική άνοδο του τζίρου για το 2011. Συγκεκριμένα, παρα-τηρείται άνοδος στον συγκεκριμένο κλάδο κατά 20% φτάνοντας τα 94 εκατ. ευρώ το 2011 από79 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρηματίες είδαν την κερδοφορία τους να πέφτει κατά 70% και να δια-μορφώνεται στα 305 χιλιάδες ευρώ από 1 εκατ. ευρώ που ήταν το 2010. Στο σημείο αυτό θαπρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εν λόγω επιχειρηματίες έχουν προβεί σε σημαντική μείωση τωντιμών των προσφερόμενων προϊόντων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον αυξανόμενοανταγωνισμό, αλλά και να διατηρήσουν την πελατεία τους.

Σε ό, τι αφορά, τέλος, τις πρωτοβουλίες για μείωση των υποχρεώσεων μάλλον θα πρέπει να συ-νεχιστούν αν θέλουν να μειώσουν κι άλλο τις οφειλές προς τρίτους για εφέτος, οι οποίες θα ανέλ-θουν σε 29 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2%.

Αισιόδοξα τα μηνύματαγια την κατηγορία των αναλώσιμων

και των περιφερειακών Η/Υ

Αναλώσιμα και περιφερειακά Η/Υ


O.P.C. financial 29



1 % 12.029.797 11.807.9771 % 2 %4.196.527 11.807.977 177.57412.029.797 114.2874.254.2180 %2.700.0002.700.000ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. -36 %1 % 4.570.909 4.048.882 13 % 479.811 453.2881 % 13 % 6 %1.230.542 4.048.882 453.2884.570.909 479.8111.243.4410 %1.000.0321.000.032ACI HELLAS A.E.****

1.264.2331.151.3800 %1.500.0001.500.000T.M.P. SUPPLIES Α.Ε. -9 % 5.632.6635.018.975 -11 % 163.430161.282 -1 %673.467522.2450 %400.000400.000STEFI NET MULTIMEDIA Α.Ε. -22 % 5.855.0985.010.207 -14 % 860.305821.877 -4 %

19 % 1.140.632 1.075.184 6 % 169.496 158.45819 % 6 % 7 %96.429 1.075.184 158.4581.140.632 169.496114.7560 %101.970101.970DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ Ε.Π.Ε.1 % 664.212 625.2411 % 6 %159.049 625.241 75.096664.212 57.925160.4990 %90.00090.000CARTRIDGE WORLD GREECE Α.Ε. -23 %

72 % 631.580 472.15772 % 34 %69.067 472.157 63.052631.580 52.321118.7360 %60.00060.000ZAPIOS Α.Ε. -17 %

7.689.3147.565.2750 %5.852.0025.852.002Σύνολα -2 % 29.517.20229.066.312 -2 % 1.951.2031.856.999 -5 %

Οικονομικά αποτελέσματα Αναλώσιμα &


Βασικοί Αριθμοδείκτες 2011 2010ΡευστότηταΆμεση 1,26 1,26ΔιάρθρωσηΣύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια 3,84 3,84Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης 79,3% 79,3%Κυκλοφοριακή ταχύτηταΠωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) 51,01 40,60Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 2,59 2,13ΑποδοτικότηταΚαθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια 4,04% 13,07%Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού 0,83% 2,70%ΜεγένθυσηΜεταβολή στις πωλήσεις 20%Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη -69,56%

30 O.P.C. financial




2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010

16.004.504 2 % 42.863.55539.788.33216.004.50416.284.015 -7 % 3.716.0023.136.320 -16 % 535.87080.402 -85 % 7,88% 8,67%5.279.424 10 % 37.606.757 16.447.59210 % 129 % 43 %16.447.592 2.232.525 205.87837.606.757 3.196.582 92.4875.279.4245.814.350 -55 % 8,50% 13,57%6.896.8966.170.355 -11 % 8.145.9026.885.131 -15 % 2.041.4281.695.409 -17 % 28 % 24,62% 25,06%12.60316.0716.528.5655.532.452 -15 % 8.190.2686.240.895 -24 % 2.009.5081.731.840 -14 % 175.639-18.598 -111 % 27,75% 24,54%

29.84023.81113 %275.362311.9166 %1.507.1601.602.6767 %1.171.6131.171.6131.255.388 -20 % 19,46% 18,27%634.677586.2344 %1.306.3991.363.0815 %784.290784.290824.711 -8 % 19 % 43,01% 48,58%6.3207.551

171 % 46,11% 37,32%38.471104.090101 %282.265568.38663 %756.2771.232.80339 %541.225541.225750.315

37.206.51736.631.586 -2 % 1.004.621305.8140 %11.191.76711.226.68720 %79.217.15394.719.675 -70 % 11,85% 14,13%

επιχειρήσεων χονδρικής (ανά κατηγορία) περιφερειακά Η/Υ (κατά προσέγγιση)

,,

,,,,

O.P.C. financial 31

& Τάσεις

Τη μεγαλύτερη καθίζηση της κερδοφορίας των τελευταίων ετών αντιμετωπίζει ο κλάδος των επο-χιακών δώρων και παιχνιδιών, δείγμα ότι τα προϊόντα αυτά είναι μια ελαστική δαπάνη για τηνελληνική οικογένεια τη δεδομένη χρονική συγκυρία.

Στα δημοσιοποιημένα λογιστικά στοιχεία, ο κλάδος εμφανίζει στα καθαρά αποτελέσματα ζημίες138 χιλιάδες ευρώ, πάντα για το 2011, όταν το 2010 εμφάνιζε κέρδη ύψους 199 χιλιάδες ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο κύκλος εργασιών κινήθηκε με πτώση 9% και διαμορφώθηκε στα 13 εκατ. ευρώαπό 14,3 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι, στοιχείο μάλλον ενθαρρυντικό για τον κλάδο, ο οποίοςκαι αυτός εφαρμόζει πολιτική μείωσης τιμών για να συγκρατήσει τα μερίδια αγοράς του.

Ενθαρρυντικά, τέλος, είναι και τα μηνύματα από τις υποχρεώσεις των επιχειρηματιών για τηνεφετινή χρονιά, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 10% και ανέρχονται σε 7,6%.

Με ζημίεςέτρεξε η κατηγορία το 2011

Εποχιακά Δώρα και Παιχνίδια


O.P.C. financial 333



ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε. 840.020 840.020 0 % 2.072.422 1.776.161 17 % 977.4260 % 17 %840.020 1.776.161 1.254.115840.020 2.072.422 977.426 -22 % 110.490102.414 -7 %ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. 651.000 0 %651.000 711.985651.000 328.039 -54 % 2.889.2292.757.636 -5 % 171.780134.848 -21 %ART & HOBBY Α.Ε. 1.148.424 0 %1.148.424 453.5451.148.424 240.271 -47 % 2.512.7462.220.231 -12 % 302.362 16 %302.362352.078ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΙΧΝ. & ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε. 587.400 0 % 1.701.117 1.657.588 3 % 921.5040 % 3 %587.400 1.657.588 1.107.498587.400 1.701.117 921.504 -17 % 1.396.4921.275.003 -9 %ΤΣΑ - ΦΑΛ Α.Ε. 323.765 323.765 0 % 438.923 438.562 0 % 739.8240 % 0 %323.765 438.562 740.985323.765 438.923 739.824 -0 % 255.574254.250 -1 %

Σύνολα 3.550.609 0 %3.550.609 5.037.8413.550.609 4.780.772 -5 % 8.504.5737.616.621 -10 % 2.236.6982.118.593 -5 %

Οικονομικά αποτελέσματα Εποχιακά δώρα

*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων**προ φόρων*** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας


34 O.P.C. financial




2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010

3.030.276 1 % 6.140.392 5.987.5571 % 3 % 3 % 429 %5.987.557 2.197.108 74.4516.140.392 2.260.667 393.666 36,82% 36,69%3.030.2763.049.8483.601.2143.085.676 -14 % 3.566.9032.654.755 -26 % 2.088.7001.381.297 -34 % -62.002-383.661 -519 % 52,03% 58,56%2.966.2912.460.501 -17 % 2.531.2132.053.092 -19 % 1.414.384971.010 -31 % 5.936-228.539 -3.950 % 47,30% 55,88%2.765.0872.622.620 -5 % 1.608.0631.514.119 -6 % 690.642610.876 -12 % 131.97671.167 -46 % 40,35% 42,95%1.179.5471.178.746 -0 % 656.196639.972 -2 % 206.073171.868 -17 % 49.3929.333 -81 % 26,86% 31,40%

13.542.41512.397.391 -8 % 14.349.93213.002.330 -9 % 6.596.9075.395.718 -18 % 199.753-138.034 -169 % 41,50% 45,97%

επιχειρήσεων χονδρικής (ανά κατηγορία) παιχνίδια (κατά προσέγγιση)

,,,,

O.P.C. financial 35

& Τάσεις

Τελικά τα βιβλία δεν είναι η απάντηση στην κρίση...αν κρίνει κανείς από τα λογιστικά στοιχείατου κλάδου για τη χρήση του 2011. "Δυστυχώς" φαίνεται ότι ο Έλληνας δεν διάβασε πολλά βιβλίατη χρονιά που πέρασε, κι αυτό είχε ως συνέπεια την εκτίναξη των ζημιών για τον κλάδο στα 2εκατ. ευρώ από κέρδη ύψους 1,7 εκατ. ευρώ το 2010.

Ακολουθώντας αυτή την τροχιά, ο κύκλος εργασιών με τη σειρά του έκλεισε το 2011 με πτώση13% ανερχόμενος στα 128 εκατ. ευρώ από 148 εκατ. ευρώ που ήταν το 2010, δείγμα ότι ο κλά-δος απώλεσε και μερίδια αγοράς στο χώρο δραστηριοποίησής του.

Θετικό στοιχείο η μείωση των υποχρεώσεων προς τρίτους για την τρέχουσα χρήση κατά 10% καιπλέον οι οφειλές προς τρίτους ανέρχονται σε 132 εκατ. ευρώ συνολικά.

Δεν διάβασεο Έλληνας το 2011....

Εκδόσεις Βιβλία


O.P.C. financial -37



ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. 1.689.172 0 %1.689.172 8.523.8871.689.172 8.514.493 -0 % 28.611.09326.240.421 -8 % 8.114.4877.948.031 -2 %EXPRESS PUBLISHING A.E.E. 8.370.000 8.370.000 0 % 12.525.128 12.401.333 1 % 18.928.203 18.658.5060 % 1 % 1 %8.370.000 12.401.333 18.658.506 4.757.7868.370.000 12.525.128 18.928.203 4.509.238 -5 %ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 6.030.000 6.030.000 0 % 9.462.442 8.512.540 11 %0 % 11 %6.030.000 8.512.540 7.788.7016.030.000 9.462.442 6.759.107 -13 % 4.930.1274.640.045 -6 %ΠΑΤΑΚΗΣ, Σ., Α.Ε.Δ.Ε. 13.752.000 0 %13.752.000 17.004.08613.752.000 16.763.156 -1 % 10.506.60410.033.034 -5 % 6.366.1746.070.981 -5 %ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε. 7.002.990 7.002.990 0 % 10.506.831 8.811.056 19 %0 % 19 %7.002.990 8.811.056 10.161.3077.002.990 10.506.831 8.537.085 -16 % 7.020.5986.721.338 -4 %ΕΚΔ. ΟΡΓΑΝ. ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε 7.734.375 11 %6.960.938 19.951.6447.734.375 17.738.973 -11 % 20.318.92819.638.902 -3 % 19.105.32717.697.403 -7 %BURLINGTON BOOKS Α.Ε. 501.030 501.030 0 % 559.857 456.606 23 %0 % 23 %501.030 456.606 1.252.598501.030 559.857 773.566 -38 % 148 %116.412288.557ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2.186.000 2.186.000 0 % 3.487.796 3.349.029 4 % 9.053.342 8.984.1770 % 4 % 1 %2.186.000 3.349.029 8.984.177 2.239.4152.186.000 3.487.796 9.053.342 2.144.847 -4 %ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 309.000 0 %309.000 807.305309.000 165.743 -79 % 8.049.1247.628.285 -5 % 518.451503.927 -3 %ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΘ. Α., Α.Ε.&Β.Ε. 2.206.730 2.206.730 0 % 5.477.557 5.640.510 -3 % 1.800.98110.945.110 1.720.6298 %10.177.672 -4 %

2.500.000 2.500.000 0 % 2.004.209 2.869.679HILLSIDE PRESS Α.Ε. -30 % 2.778.165 2.976.929 -7 % 313.235181.305 -42 %4.810.000 4.060.000 18 % 4.780.957 5.054.017ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. -5 % 4.406.306 4.723.301 -7 % 2.247.8442.175.656 -3 %

643.000 600.000 7 % 472.790 -2.671.817 118 % 3.378.710 9.026.695NEW EDITIONS A.E. -63 % 844.325452.083 -46 %60.000 60.000 0 % 1.063.256 756.644 41 % 1.214.355 2.332.174TRAIT D UNION A.E. -48 % 44.47243.518 -2 %

703.200 703.200 0 % 833.568 825.152 1 % 545.964 750.933ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, Π. Ν., Α.Ε. -27 % 47.80538.425 -20 %750.000 750.000 0 % -137.142 83.325KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. -265 % 894.067 964.163 -7 % 81.65558.492 -28 %

ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.&Ε.Ε. 600.650 600.650 0 % 748.804 757.030 -1 % 293.191226.560 -23 % 48 %16.17523.925371.734197.2160 %30.00030.000ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. -47 % 660.103482.492 -27 % 91 %15.56229.662

1.757.590753.2460 %5.750.0005.750.000MACMILLAN ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. -57 % 1.048.210409.512 -61 % 98.18351.208 -48 %

147.284.409132.873.1861 %95.261.35095.918.8802 %64.061.71065.628.147Σύνολα -10 % 58.679.01455.299.270 -6 %

Οικονομικά αποτελέσματα Βιβλία

,,,

,,,,

38 O.P.C. financial






2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010

37.134.98034.754.914 -6 % 32.033.96927.417.872 -14 % 7.183.8396.196.875 -14 % 113 %-178.29723.935 22,60% 22,43%31.059.840 1 % 20.272.959 19.732.282 3 %1 % 3 % 1 %19.732.282 12.893.422 1.450.53420.272.959 12.976.758 487.44431.059.84031.453.330 -66 % 64,01% 65,34%16.301.24116.221.549 -0 % 1 %1 % 0 %13.538.148 10.243.012 2.431.88113.660.485 10.259.885 1.302.762 -46 % 75,11% 75,66%27.510.69026.796.190 -3 % 13.841.37212.245.097 -12 % 7.415.5226.606.541 -11 % 868.902512.956 -41 % 53,95% 53,58%18.972.363 0 % 11.606.4399.979.20418.972.36319.043.916 -14 % 20 % 211 %6.208.848 771.1887.436.946 2.398.477 74,52% 53,49%40.270.57237.377.875 -7 % 10.215.2138.914.780 -13 % 4.077.6703.485.833 -15 % -1.399.474-2.409.739 -72 % 39,10% 39,92%1.709.2041.333.423 -22 % 1 %1 %6.791.400 6.782.9546.847.323 6.010.807 -11 % 7 %163.585174.913 87,78% 99,88%

12.333.206 2 % 6.839.1936.408.99012.333.20612.541.138 -6 % 5.411.7165.064.956 -6 % 248.782238.925 -4 % 79,03% 79,13%8.856.4297.794.028 -12 % 6.265.1195.459.431 -13 % 1.905.9291.868.101 -2 % 16.806-537.828 -3.300 % 34,22% 30,42%

15.818.182 4 % 6.804.5465.181.88015.818.18216.422.668 -24 % 4.062.9102.846.330 -30 % 148.121-162.953 -210 % 54,93% 59,71%5.846.6094.782.374 -18 % 4.222.4463.212.539 -24 % 3.382.3562.153.921 -36 % -84.280-863.339 -924 % 67,05% 80,10%9.777.3189.187.263 -6 % 4.430.9762.023.763 -54 % 1.760.209545.385 -69 % -48.913-1.117.111 -2.184 % 26,95% 39,73%6.354.8793.851.500 -39 % 2.465.1321.989.747 -19 % 327.199156.456 -52 % 69 %-3.422.590-1.075.212 7,86% 13,27%3.088.8182.277.611 -26 % 2.803.7291.670.755 -40 % 1.546.873802.169 -48 % 971.388388.334 -60 % 48,01% 55,17%1.576.0851.379.532 -12 % 1.586.9991.170.199 -26 % 941.305695.723 -26 % 139.40618.074 -87 % 59,45% 59,31%1.047.488756.925 -28 % 812.912654.518 -19 % 545.356410.988 -25 % 62,79% 67,09%24 %-289.275-220.4671.050.221975.364 -7 % 554.738470.653 -15 % 201.333185.899 -8 % 3.9752.906 -27 % 39,50% 36,29%1.031.838679.708 -34 % 912.471327.048 -64 % 579.788130.673 -77 % 429.802-174.518 -141 % 39,96% 63,54%2.805.7991.162.757 -59 % 2.640.638315.677 -88 % 1.347.839-152.640 -111 % -513.038-1.004.059 -96 % -48,35% 51,04%

242.545.762228.792.065 -6 % 148.097.722128.222.920 -13 % 76.818.08067.681.606 -12 % 1.708.503-2.016.500 -218 % 52,78% 51,87%

επιχειρήσεων χονδρικής (ανά κατηγορία) εκδόσεις (κατά προσέγγιση)

, ,

,,,

,,,,

O.P.C. financial 39

& Τάσεις

TOP 5Μεταβολών 2010-2011


O.P.C. financial -41

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2011 2010 Μετ.

UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε. 647.607 62.547647.607 935 %UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. 3.156.798 222 %978.9033.156.798NEW EDITIONS A.E. 472.790 -2.671.817 118 %ZAPIOS Α.Ε. 118.736 72 %69.067118.736ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε. 941.223 46 %643.632941.223

Top 5 μεταβολών 2010-2011ΑΝΟΔΙΚΑ

Ιδιο κεφάλαιο

ΠΩΝΥΜΙΑ 2011ΕΕ 2010 Μετ.

APED HELLAS A.E.MM 47 %560.533825.818APIOS Α.Ε.ZAZ 34 %472.157631.580SSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ESE 557.939 459.726 21 %AXOS A.B.E.E.PAP 16 %8.098.8159.427.428ELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.PEP 15 %1.866.6642.152.402

Υποχρεώσεις


287 %23.742LABEL Ε.Π.Ε. 91.883148 %116.412BURLINGTON BOOKS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 288.557

ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε. 721.751 517.994 39 %18 %1.626.698ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. 1.922.94417 %2.968.814ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε. 3.482.286

Καθαρά πάγια

ΠΩΝΥΜΙΑ 2011ΕΠΕ 2010 Μετ.

APIOS Α.Ε.ZAZ 39 %541.225750.315HU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε.UHU 30 %2.500.6263.249.420APED HELLAS A.E.MAM 970.951 768.239 26 %ΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε.ΠΕΠ 18 %2.758.4163.260.036NIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.UNU 16 %4.125.6104.805.700

Σύνολο ενεργητικού


ΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.ΝΕΝ 285 %61.771237.971APIOS Α.Ε.ZAZ 101 %282.265568.386AXOS A.B.E.E.AP 3.887.361 2.669.160 46 %APED HELLAS A.E.MAM 23 %312.862386.102ΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε.ΣΑΣ 20 %6.208.8487.436.946

Μικτά κέρδη *

ΠΩΝΥΜΙΑ 2011ΕΠΕ 2010 Μετ./Μον

ΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε. 74,52% 53,49% 21,3074,52% 53,49%ΣΑΣΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. 20,51% 4,68% 15,8320,51% 4,68%ΝΕΝΕΒΗ, ΣΑΜ Β., Α.Ε. 72,08% 61,28% 10,8072,08% 61,28%ΛΕΛΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κ., DUROFLEX, Α.Ε. 69,00% 59,42% 9,5869,00% 59,42%ΝΙΝAPIOS Α.Ε. 46,11% 37,32% 8,7846,11% 37,32%ZAZ

MK%


ZAPIOS Α.Ε. 1.232.803 63 %756.2771.232.803UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε. 5.039.211 35 %3.736.1515.039.211PAXOS A.B.E.E. 8.449.205 6.436.128 31 %MAPED HELLAS A.E. 793.122 13 %700.530793.122ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε. 1.709.501 7 %1.593.9131.709.501

Κύκλος εργασιών


PAXOS A.B.E.E. 65.651 2.833 2.217 %2.83365.651ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 28.783 3.354 758 %3.35428.783ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓ. Γ., Α.Ε. 1.138 -259 539 %LABEL Ε.Π.Ε. 12.380 1.965 530 %1.96512.380ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε. 393.666 74.451 429 %74.451393.666

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)**

*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων**προ φόρων*** Στα αποτελέσματα δεν συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με υπερδωδεκάμηνη χρήση

42 O.P.C. financial


Top 5 μεταβολών 2010-2011ΠΤΩΤΙΚΑ


ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 807.305165.743 -79 %ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε. 1.079.090493.109 -54 %ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. 328.039 711.985 -54 %ART & HOBBY Α.Ε. 453.545240.271 -47 %ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. 371.734197.216 -47 %

Ιδιο κεφάλαιο


EW EDITIONS A.E. 3.378.710NEN 9.026.6953.378.710 -63 %IFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.575.666RIR 3.786.5001.575.666 -58 %RAIT D UNION A.E.TRT 1.214.355 2.332.174 -48 %NIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. 1.648.902UNU 3.146.7071.648.902 -48 %ΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. 962.696ΑΝΑ 1.618.796962.696 -41 %

Υποχρεώσεις


ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 827.662344.548 -58 %TESA TAPE Α.Ε. 9.7924.745 -52 %NEW EDITIONS A.E. 452.083 844.325 -46 %HILLSIDE PRESS Α.Ε. 313.235181.305 -42 %ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 177.574114.287 -36 %

Καθαρά πάγια


EW EDITIONS A.E.NEN 6.354.8793.851.500 -39 %ΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.ΚΕΚ 1.031.838679.708 -34 %SSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ESE 86.044 128.240 -33 %IFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε.RIR 7.209.5635.114.856 -29 %DDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.EDE 2.420.3551.717.612 -29 %

Σύνολο ενεργητικού


ΙΟΧΑΡΤ Θ. ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.ΒΙΒ 27.616-93.653 -439 %ΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.ΚΕΚ 579.788130.673 -77 %ΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε.ΚΟΚ 648.979 2.551.899 -75 %ΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.ΦΥΦ 1.760.209545.385 -69 %ΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε.ΨΑΨ 734.164288.871 -61 %

Μικτά κέρδη *

ΠΩΝΥΜΙΑ 2011ΕΠΕ 2010 Μετ./Μον

ΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.ΚΕΚ 39,96% 63,54% -23,59ΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε.ΚΟΚ 9,69% 31,16% -21,46ΙΟΧΑΡΤ Θ. ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.ΒΙΒ -13,28% 2,79% -16,07ΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.ΦΥΦ 26,95% 39,73% -12,78NSON ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Α.Ε.ANA 35,91% 46,76% -10,84

MK%


ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. 912.471327.048 -64 %ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε. 1.523.965643.005 -58 %ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. 2.023.763 4.430.976 -54 %TRAIT D UNION A.E. 2.803.7291.670.755 -40 %ΤΖΑΝΝΕΣ Α.Ε. 5.642.9723.392.158 -40 %

Κύκλος εργασιών


ART & HOBBY Α.Ε. -228.539 5.936-228.539 -3.950 %ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. -537.828 16.806-537.828 -3.300 %ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. -1.117.111 -48.913 -2.184 %HILLSIDE PRESS Α.Ε. -863.339 -84.280-863.339 -924 %ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε. -1.459.359 -168.694-1.459.359 -765 %

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)**

*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων**προ φόρων*** Στα αποτελέσματα δεν συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με υπερδωδεκάμηνη χρήση

O.P.C. financial 43

44 O.P.C. financial


40+1 τρόποι πώς μπορεί μιαεπιχείρηση να λειτουργήσειπιο επιθετικά στη σημερινήκρίση.

Φουλ επίθεση σε όλα τα μέτωπαπρέπει είναι η απάντηση των επι-χειρήσεων στην οικονομική κρίσηπου βιώνει η ελληνική οικονομίακαι κοινωνία συνάμα. Σε κάθε πε-ρίοδο κρίσης που έχουμε βιώσει,όσοι τόλμησαν και έπαιξαν επιθε-τικά, όχι μόνο άντεξαν τα χτυπή-ματα της κρίσης, αλλά σημείωσανκαλύτερα αποτελέσματα απόόλους τους άλλους που ήταναπλοί παρατηρητές της κατάστα-σης. Για όσους δεν τολμήσουν, ημοίρα επιφυλάσσει μία αργή καιβασανιστική πορεία προς το κλεί-σιμο. Αυτή είναι η μία και μονα-δική αλήθεια. Στις παρακάτωγραμμές σας εκθέτουμε 40+1τρόπους πώς μπορεί μια επιχεί-ρηση να λειτουργήσει πιο επιθε-τικά στην σημερινή κρίση.

• Φροντίστε τους καλύτερους πε-

λάτες σας. Αφιερώστε τους ακόμαπερισσότερο χρόνο και δείτε πωςμπορείτε να τους βοηθήσετε σταπροβλήματα που βιώνουν την πε-ρίοδο αυτή.• Απαλλαχθείτε άμεσα από ταάτομα που δεν δουλεύουν για εσας,αλλά εργάζονται εναντίον σας.• Μειώστε τα περιττά έξοδα στααπολύτως απαραίτητα, αφήνον-τας ανέγγιχτες τις δαπάνες δια-φήμισης και μάρκετινγκ. Αυτέςενισχύστε τις ακόμη περισσότερο.• Μειώστε τα έξοδα αυτά που δενθα επηρεάσουν την ποιότητα τουπροϊόντος ή της υπηρεσίας σας.• Δώστε περισσότερη αξία στοπροϊόν και στην υπηρεσία σας. Μημειώνετε τις τιμές τους.• Επωφεληθείτε από τα επιδοτού-μενα προγράμματα που είναι σεισχύ αυτή την περίοδο.• Ξεκινήστε συνεργασίες με άλλεςεπιχειρήσεις. Φροντίστε να προσφέ-ρετε περισσότερες και πιο ολοκλη-ρωμένες λύσεις στους πελάτες σας.• Απομακρύνετε από το περιβάλ-λον σας τα άτομα που σας “προσ-

γειώνουν”, είτε αυτά βρίσκονταιεντός, ή εκτός της επιχείρησήςσας. Τα άτομα, που όταν τους επι-κοινωνείτε μια καινούργια ιδέασας ή ένα νέο πλάνο που θα ακο-λουθήσετε, σας λένε ότι δεν θαλειτουργήσει και ότι τα πράγματαείναι δύσκολα.• Επενδύστε στο προσωπικό σας.Εκπαιδεύστε τους να κάνουν τηδουλειά τους καλύτερα, πιο απο-τελεσματικά και πιο γρήγορα.• Προσλάβετε ικανό προσωπικόπου θα σας βοηθήσει στις πωλή-σεις και στο μάρκετινγκ. Υπάρ-χουν πολλά ικανά άτομα στηναγορά που θα εργαστούν στηνεπιχείρησή σας. Δείτε πώς μπο-ρούν να ξεκινήσουν να εργάζον-ται με ποσοστά, δίχως ναεπιβαρύνουν την επιχείρησή σαςμε έξτρα κόστη.• Βάλτε το προσωπικό σας ναδουλέψει ακόμα περισσότερο καιπιο στοχευμένα.• Αναθέστε στο προσωπικό σαςπερισσότερα δικά σας καθήκοντακαι επενδύστε τον χρόνο σας σεπιο επιθετικές ενέργειες ανάπτυ-ξης της επιχείρησής σας.• Κυνηγήστε τα ανεξόφλητα υπό-λοιπα πιο ενεργά. Ειδάλλως, κά-ποιοι άλλοι που τα κυνηγούνκαλύτερα από εσας, θα πληρω-θούν πρώτοι.• Δημιουργήστε νέες πηγές εισο-δήματος. Βρείτε ποιο νέο προϊόνή υπηρεσία μπορείτε να πουλή-σετε στους πελάτες σας.• Χρησιμοποιείστε τα socialmedia. Είναι καιρός να ασχολη-θείτε ουσιαστικά με το facebook,το twitter, το LinkedIn, κ.τ.λ.• Μην συμβιβάζεστε. Αυτό είναιπολύ σημαντικό. Αυξήστε τονρυθμό παραγωγής. Αυξήστε τουςστόχους παραγωγής. Θα πρέπεινα διαφωνήσετε και όχι να συμ-φωνήσετε με την κατάσταση πουεπικρατεί.

Επίθεση είναι η απάντησητων επιχειρήσεων στην κρίση

O.P.C. financial 45

• Δώστε κίνητρα στους πελάτεςσας να σας συστήσουν νέους πε-λάτες. Βρείτε τι είναι αυτό που θαήθελαν και προσφέρετέ το.• Επικοινωνήστε με τις τράπεζεςσήμερα και κάντε διακανονισμό.Μην αφήνετε τον χρόνο να περ-νάει. Δεν θα καταφέρετε μόνο ναδιαπραγματευτείτε καλύτερα, αλλάθα απεγκλωβίσετε την προσοχήσας από τις συνεχείς τηλεφωνικέςοχλήσεις για ανεξόφλητες δόσεις.• Φροντίστε ο πελάτης να φεύγειευτυχισμένος από σας. Όχι απλάικανοποιημένος. Θέλετε να μιλάειγια σας και να είναι ο καλύτερόςσας πρεσβευτής.• Μην περιμένετε να σας δώσουνπαραγγελία. Ζητείστε την! Μηνπεριμένετε να αποφασίσει ο πελά-της. Δώστε του περισσότερα δε-δομένα και πουλήστε του.Συμβουλέψτε τον όσο χρειάζεταιγια να αποφασίσει και να καταλή-ξει να αγοράσει από σας.• Διαπραγματευτείτε με όλες τιςδημόσιες υπηρεσίες. Κάντε ό, τιχρειάζεται για να αποκτήσετε τονδιακανονισμό ή την ρύθμιση πουταιριάζει με τις ανάγκες σας.• Μην ανέχεστε τη στάση κάποιωνπου εκμεταλλεύονται την κρίσηγια να βγάλουν κέρδος εις βάροςσας.• Ερευνήστε περισσότερο για τοπροϊόν ή την υπηρεσία που θα κα-λύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας.Μην ψάχνετε μόνο το φθηνό.Πολύ συχνά η χαμηλή τιμή κρύβεικόστη τα οποία δεν είστε σε θέσηνα αντιληφθείτε με την πρώτηματιά. Καλύτερα να πληρώσετεκάτι πιο ακριβά σήμερα, παρά ναπληρώνετε πιο ακριβά το φθηνόαύριο.• Κάντε καλύτερες συμφωνίες μετους πελάτες σας. Δείτε πώς μπο-ρείτε να τους βοηθήσετε στηντιμή αλλάζοντας τους όρους πλη-ρωμής ή τις υπηρεσίες που τουςπαρέχετε.• Μην ξεχνάτε τους πελάτες πουσας στηρίζουν. Ευχαριστήστετους εμπράκτως. Μην τους θεω-ρείτε δεδομένους, ιδιαίτερα αυτήν

την περίοδο.• Αναγνωρίστε τη δουλειά τουπροσωπικού σας. Μπορεί να μηνείστε σε θέση να δώσετε αύξηση,όμως μπορείτε να αναγνωρίσετετην εργασία και την αφοσίωσήτους με άλλους τρόπους.• Καταστρώστε μια αποτελεσμα-τική εισοδηματική πολιτική. Δημι-ουργήστε πρώτα εισόδημα καιμετά ξοδέψτε το.• Να είστε συνεπείς στις υποσχέ-σεις σας. Αν σκέφτεστε να ξεκινή-σετε μια νέα επιχείρηση κρατήστετα κόστη σας χαμηλά. Δεν χρει-άζεται να νοικιάσετε ακριβά γρα-φεία και εξοπλισμό. Επενδύστε σεαυτό που θα σας φέρει πραγμα-τικά χρήματα, και αυτό είναι οεαυτός σας και το προσωπικό σας.• Ενημερωθείτε σωστά. Συμβου-λευθείτε κάποιον που να γνωρίζειτο αντικείμενο της δραστηριότη-τάς σας, τον λογιστή σας ή ένασύμβουλο επιχειρήσεων.• Κάντε παρέα με θετικά άτομαστον ελεύθερό σας χρόνο. Μπορείνα είναι ελάχιστος, δεν χρειάζεταινα τον απορροφούν αρνητικάάτομα.• Δημιουργήστε νέους τρόπουςπροσέλκυσης πελατών. Δικτυω-θείτε!• Διώξτε τον πονοκέφαλο που σαςπροκαλούν οι κακοί πελάτες.• Φροντίστε να κάνετε εντύπωσηστους πελάτες σας όταν σας βλέ-πουν, όταν μιλάτε μαζί τους στοτηλέφωνο, όταν παρουσιάζετετην επιχείρησή σας μέσω τηςιστοσελίδας σας ή μέσω της στρα-τηγικής email marketing.• Συνεννοηθείτε με τον λογιστήσας για το πώς μπορείτε να πλη-ρώσετε λιγότερα στην εφορία.Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνετεγια να μειώσετε τους φόρους σας.• Αλλάξτε τους συνεργάτες πουδεν συμβαδίζουν με τους ρυθμούςσας. Έξω από την επιχείρησή σαςγίνεται μάχη. Θα πρέπει όχι μόνοτο προσωπικό, αλλά και οι συνερ-γάτες σας να σας στηρίζουν. Κυνη-γήστε πελάτες και όχι συνεργάτεςνα κάνουν την δουλειά τους.

• Αλλάξτε τον τρόπο σκέψης σαςσχετικά με την εύρεση πελατών.Οι εποχές που σας έβρισκαν οι πε-λάτες έχουν παρέλθει. Όσο παλιάεταιρεία κι αν έχετε, η σημερινήεποχή απαιτεί τη δική σας ενεργήσυμμετοχή για να προσεγγίζετεόλο και μεγαλύτερο δυνητικό πε-λατολόγιο, απ΄ οπουδήποτε αυτόείναι εφικτό! Πρέπει να κάνετε ό,τι χρειάζεται για να σας βρίσκουνπιο εύκολα.• Μεγιστοποιήστε την προβολήτης επιχείρησής σας στο διαδί-κτυο. Αυτή την περίοδο θα πρέπειόχι μόνο εσείς να έχετε μια ικανο-ποιητική παρουσία στο διαδίκτυο,αλλά και η επιχείρησή σας. Αν ηιστοσελίδα σας δεν σας φέρνειπελάτες, δημιουργήστε μια νέα.• Μη συμβιβάζεστε σε ό, τι έχει νακάνει με την εικόνα της. Σας πε-ριμένει αρκετή δουλειά για να αυ-ξήσετε την επισκεψιμότητά σαςκαθώς και το ποσοστό μετατρο-πής των επισκεπτών σας σε υπο-ψήφιους πελάτες.• Ζητήστε από τους πελάτες σαςνα σας πουν τα παράπονά τους.Καλύτερα να τα λένε σε σας παράνα τα λένε σε τρίτους. Έτσι έχετετη δυνατότητα να κάνετε κάτι γιανα τα διορθώσετε. Διαφορετικάδεν θα μάθετε ποτέ γιατί σταμά-τησαν να συνεργάζονται μαζί σαςκαι θα προσπαθείτε να βρείτεεσείς πιθανούς λόγους που απο-μακρύνθηκαν.• Είτε πιστεύετε ότι η κρίση σαςεπηρεάζει είτε όχι, θα πρέπει νααντιμετωπίσετε αποτελεσματικάτις δυσκολίες που αντικειμενικάυφίστανται, με στόχο την επι-βίωση και την ανάπτυξη. Αναμφί-βολα, μία περίοδος κρίσης ευνοείτους τολμηρούς επιχειρηματίεςκαι αυτούς που λειτουργούν επι-θετικά.


Τιτάνιες προσπάθειες φαίνεται ότι κατέβαλαν οι επιχειρηματίες του κλάδου της Λιανικής προκει-μένου να διατηρήσουν το 2011 τα κεκτημένα των προηγούμενων ετών, παρά την κορύφωση τηςοικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα κατάφεραν να απολέσουν μόνο 8% στην καθαρή κερδοφορίατους φτάνοντας συνολικά τα 93 εκατ. ευρώ, ενώ σε ό, τι αφορά τον τζίρο αυτός έκλεισε με πτώση4% φτάνοντας τα 885 εκατ. ευρώ από 924 εκατ. ευρώ το 2010.

Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων, οι επιχειρηματίες της λιανικής μείωσαν για φέτος και τιςυποχρεώσεις τους κατά 6%, οι οποίες πλέον ανέρχονται σε 461 εκατ. ευρώ.

Θετικές οι επιδόσειςγια τις μεγάλες επιφάνειες λιανικής

του κλάδου το 2011

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

O.P.C. financial 47



JUMBO Α.Ε. 181.919.108 181.828.072 0 % 438.531.040385.225.067 14 %262.922.71020 % 14 %181.828.072 385.225.067 269.978.498181.919.108 438.531.0403 262.922.710 -3 % 9 %315.480.400344.679.176ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 7.066.000 7.066.000 0 % 59.026.000 53.637.000 10 % 75.110.0000 % 10 %7.066.000 53.637.000 87.885.0007.066.000 59.026.000 75.110.000 -15 % 0 %45.368.00045.522.000PUBLICWORLD A.E. 10.745.500 9.800.000 10 % -12.128.77310 %9.800.000 -5.829.10510.745.500 -12.128.773 -108 % 97.112.49191.511.195 -6 % 36.742.78134.543.845 -6 %MAX STORES Α.Β.Ε.Ε. 2.143.166 2.143.166 0 % 1.994.2300 %2.143.166 1.997.9612.143.166 1.994.230 -0 % 9.777.0909.240.608 -5 % 2.717.9132.371.188 -13 %ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. 631.489 631.489 0 % 217.8870 %631.489 1.567.328631.489 217.887 -86 % 11.933.16311.442.012 -4 % 3 %2.915.4873.002.617ΙΑΝΟΣ Α.Ε. 1.800.770 1.800.770 0 % 1.909.7960 %1.800.770 2.133.9641.800.770 1.909.796 -11 % 9.189.4137.971.927 -13 % 5 %1.694.6211.777.281ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, Α., ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε. 2.859.604 2.401.080 19 % 3.678.41919 %2.401.080 4.617.3372.859.604 3.678.419 -20 % 3.292.4612.910.038 -12 % 3.333.2133.124.078 -6 %

489.168.116461.108.49011 %443.349.552443.349.552493.228.5991 %205.670.577207.165.637Σύνολα -6 % 7 %408.252.415435.020.185

Οικονομικά αποτελέσματα Μεγάλες


48 O.P.C. financial





2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010

655.203.565 7 % 461.845.569 459.174.793 1 % 226.986.4477 % 1 %459.174.793 234.608.788461.845.569 226.986.447655.203.565701.453.750 -3 % 110.322.844102.066.425 -7 % 49,15% 51,09%141.522.000134.136.000 -5 % 354.231.000308.020.000 -13 % 61.559.000 12 % 8.802.000 5.244.000 68 %12 % 68 %61.559.000 5.244.00068.736.000 8.802.000 22,32% 17,38%91.283.38679.382.421 -13 % -14.241.451-15.754.66821 %21 %13.174.90713.174.90715.936.84020 %57.638.94669.330.611 -11 % 22,99% 22,86%11.775.05211.234.838 -5 % 16.480.26015.262.061 -7 % 6.615.3456.143.684 -7 % 69.64962.371 -10 % 40,25% 40,14%13.500.49111.659.899 -14 % 18.129.71413.831.427 -24 % 5.959.0184.349.116 -27 % -906.649-1.349.442 -49 % 31,44% 32,87%11.323.3789.881.723 -13 % 12.071.09911.204.625 -7 % 4.751.9414.330.387 -9 % 102.450-224.169 -319 % 38,65% 39,37%7.909.7986.588.457 -17 % 7.034.4485.691.826 -19 % 2.310.6401.871.043 -19 % 152.649-523.857 -443 % 32,87% 32,85%

924.760.260885.186.1192 %932.517.670932.517.670954.337.088 -4 % 328.979.639328.353.517 -0 % 100.743.49293.078.660 -8 % 37,09% 35,57%

επιχειρήσεων λιανικής (συνολικά) επιφάνειες

, ,

O.P.C. financial 49

& Τάσεις

Σε τροχιά εξυγίανσης κινήθηκε το διεπιχειρησιακό εμπόριο για το 2011, όπως φαίνεται από τηλογιστική απεικόνιση των εργασιών του κλάδου. Συγκεκριμένα τα καθαρά αποτελέσματα εμφά-νισαν κέρδη ύψους 122 χιλιάδες ευρώ έναντι ζημιών το 2010, με τον κύκλο εργασιών να κινείταιελαφρά καθοδικά κατά 9% φτάνοντας τα 26 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο επίσης, είναι το γεγονός, πως παρά την οικονομική ύφεση η συγκεκριμένη κατη-γορία κατάφερε να κρατήσει στα επίπεδα του 2011 τα ποσοστιαία μεικτά της, ενώ παράλληλαπαρουσίασε βελτίωση στη μείωση των υποχρεώσεων.

Σε τροχιά εξυγίανσηςτο διεπιχειρησιακό εμπόριο για το 2011

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ B2B

O.P.C. financial 51



4.405.228 5 % 190.4035 %4.405.228 258.5294.639.758 190.40323 %331.719331.719408.5190 %240.000240.000ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. -26 %1.296.1691.206.9990 %1.593.9201.593.920ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. -7 % 5.580.7205.056.642 -9 % 434.964325.525 -25 %

2.719.2121.790.0706 %262.711262.711279.4750 %150.000150.000ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε. -34 % 160.488143.908 -10 %549.595544.7690 %485.000485.000ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. -1 % 687.153615.459 -10 % 168.339138.249 -18 %

2.440.1942.439.7620 %2.468.920485.000Σύνολα -0 % 13.392.31312.101.929 -10 % 1.022.320798.085 -22 %



52 O.P.C. financial





2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010

4.736.947 7 % 9.803.592 9.631.0977 % 2 %9.631.097 1.408.3399.803.592 1.172.2944.736.9475.048.277 -17 % 110.538110.524 -0 % 11,96% 14,62%6.876.8896.263.641 -9 % 11.267.1039.223.741 -18 % 2.515.1702.173.242 -14 % 24 %24 %-137.717-104.636 23,56% 22,32%2.981.9232.069.546 -31 % 6.864.4066.267.455 -9 % 11,14%14,30%113 %-126.97816.76417 %764.580896.5421.236.7491.160.228 -6 % 1.074.890985.073 -8 % 35,32%38,57%27 %79.099100.2550 %379.623379.980

15.832.50814.541.692 -8 % 28.837.49626.279.861 -9 % 5.067.7124.622.058 -9 % 17,57%17,59%264 %-75.058122.907

επιχειρήσεων B2B (συνολικά)

Κ

,,,

O.P.C. financial 53

& Τάσεις

54 O.P.C. financial

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναζητώντας ευρώ για νέες επιχειρήσεις

Ένα είναι βέβαιο! Όσοι δραστηριοποιούν-ται αυτή την περίοδο στον χώρο της επι-χειρηματικότητας, το παράπονό τους έχεινα κάνει με την έλλειψη ρευστότητας."Ένα μόνιμο αχ και να είχαμε δέκαχρηματικές μονάδες παραπάνω ναμπορούσαμε να υλοποιήσουμε μια νέαεπιχειρηματική ιδέα", βγαίνει από ταχείλη επιχειρηματιών και μη. Είναι, όμως,τα χρήματα το διαβατήριο για την επι-τυχή αξιοποίηση της ιδέας;Εάν ρωτήσετε την εταιρία Color, µια εται-ρεία από τη Silicon Valley, θα σας πει όχι.Τι έκανε αυτή; Πριν καν έχει έτοιµο τοπροϊόν της κατάφερε να πάρει επένδυσηύψους 40 εκατ. δολαρίων. Έως εδώκαλά. Μετά όμως από λίγες εβδομάδεςείπε όχι σε πρόταση εξαγοράς από τηνGoogle για 200 εκατ. δολάρια και λίγοαργότερα έχασε έναν από τους ιδρυτέςτης. Άρα τα χρήματα δεν εξασφαλίζουντην επιτυχία.Το μεγάλο ωστόσο ζήτημα για την ελλη-νική πραγματικότητα είναι η εύρεση τωνχρημάτων. Εύλογα θα αναρωτηθεί ο φι-λόδοξος νέος επιχειρηματίας πώς θα ξε-κινήσει να φέρει εις πέρας την ιδέα του.Οι τράπεζες από τη μία έχουν κλειστή τηνκάνουλα της χρηματοδότησης και απότην άλλη, οι επιδοτήσεις του κράτους γιανέους επιχειρηματίες μάλλον είναι αμε-λητέα ποσότης τη δεδομένη χρονικήσυγκυρία. Τι κάνεις;

Πατέρας και φίλοιοι πρώτοι επενδυτές.Ξεκινάς με μικρά όνειρα και αρχίζεις νατα μοιράζεσαι με ανθρώπους που εμπι-στεύεσαι. Αρχίζεις και μοιράζεσαι δηλαδήτο επιχειρηματικό σου πλάνο στους πρώ-τους σου «επενδυτές». Είναι η οικογένειακαι οι φίλοι σου (το γνωστό 3F –Family,Friends, Fool). Ναι, αυτοί θα είναι οι πρώ-τοι σου επενδυτές προκειμένου να υλο-ποιήσεις την ιδέα σου. Σίγουρα δεν θακάνεις παρουσίαση για είσοδο της υπόυλοποίηση εταιρίας... στο χρηματιστήριοτης Νέας Υόρκης, ωστόσο πρέπει να είσαιειλικρινής και πειστικός για το επιχειρη-ματικό σχέδιο που ετοιμάζεται.10 με 15,000 ευρώ δεν είναι αμελητέαποσότητα για κάποιον που δεν έχει τί-ποτα. Αυτή η αρχή, που µπορεί να φαί-νεται κάτι απλό, θα δώσει τη δυνατότητανα ετοιµαστεί ένα πρωτότυπο του προ-ϊόντος, να στήθεί µια µικρή οµάδα και ναγεµίσουν οι πρώτες σελίδες του businessplan. Πάνω από όλα, όµως, θα σου δώσειτο κουράγιο για να συνεχίσεις στοεπόµενο βήµα, να αναζητήσεις τονπρώτο σου πραγµατικό επενδυτή που θαεμπιστευτεί την επιχειρηματική ιδέα σου.

Ο παράγων εμπιστοσύνη.Το κλειδί για την εισροή χρημάτων σε μιαstartup εταιρία είναι η εμπιστοσύνη.Προς επίρρωσιν τούτου, μια μελέτη απότο Πανεπιστήµιο του Στάνφορντ τονίζειότι το 35% περίπου των ιδεών δεν γίνον-ται ποτέ κανονικές εταιρείες γιατί πολύαπλά οι ιδρυτές τους δυσκολεύονται να…εµπιστευτούν τρίτους, και κυρίως υπο-ψήφιους επενδυτές. Σε αυτό το βήµαλοιπόν, έχεις δύο βασικές επιλογές, αυτήτων επενδυτών αγγέλων (angel invest-ments) και αυτή των επενδυτικών εται-ρειών (seed level) .

Αngel investments.Οι εν λόγω επενδυτές είναι εξαιρετικάεξοικειωμένοι µε την αγορά και τα ποσάπου δίνουν είναι έως 50 χιλιάδες ευρώ.Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι κατάβάση ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι επεν-δύουν χρήματα και διαθέτουν χρόνο,εμπειρία και τεχνογνωσία σε μικρομε-σαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουνπροοπτικές ανάπτυξης. Γενικά, τα άτομααυτά έχουν μεγάλη εμπειρία σε θέματαπου σχετίζονται με τη διοίκηση και τηνοργάνωση επιχειρήσεων, την ορθολο-γική διαχείριση επιχειρησιακών πόρων,καθώς και το marketing. Οι επιχειρημα-τικοί άγγελοι, συνήθως, είναι μέτοχοι ήιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικάστελέχη εταιριών, senior managers ήσύμβουλοι επιχειρηματικού σχεδιασμού,αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύμβουλοιεπιχειρήσεων.Ο ρόλος τους στην επιχείρηση με τηνοποία συνεργάζονται είναι διττός: από τημία είναι επενδυτές που επενδύουν τακεφάλαιά τους, και από την άλλη έχουνενεργό ρόλο στην επιχείρηση αυτή, είτεμετέχοντας στο διοικητικό συμβούλιοπαρέχοντας ανεπίσημα συμβουλευτικέςυπηρεσίες είτε, σε ορισμένες περιπτώ-σεις, δουλεύοντας σε αυτήν υπό καθε-στώς μερικής απασχόλησης. Ως εκτούτου, το κίνητρο ενός επιχειρηματικούαγγέλου μπορεί να ξεκινά από την απλήαποκόμιση οικονομικού οφέλους και ναφτάνει στην προσφορά στο κοινωνικόσύνολο ή την τοπική κοινωνία στηνοποία διαμένουν.

Seed level.Τα πλέον γνωστά τεχνολογικά seedfunds του κόσµου βρίσκονται, µοιραία,στην Αµερική και πρόκειται για το YCombinator και το TechStars. Η Ευ-ρώπη τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδα-φος µε τη δηµιουργία αντίστοιχωνπρογραµµάτων. Τα πιο γνωστά ευρω-παϊκά seed funds είναι το SeedCamp

(Αγγλία), η HackFwd (Γερµανία) και τοStartup Bootcamp, το οποίο έχει πα-ρουσία σε περισσότερες από 5 χώρεςστην Ευρώπη αυτήν τη στιγµή και απο-τελεί τον ευρωπαϊκό βραχίονα τουTechStars.Τα seed funds δίνουν από 50 έως 200χιλ. επένδυση, ενώ συνήθως συνο-δεύονται από ένα εντατικό πρόγραµµαπαρακολούθησης και επιχειρηµατικήςκαθοδήγησης διάρκειας από έξι έωςδώδεκα µήνες. Αυτή η δεύτερη(«κρυµµένη») παροχή, καθώς και έναπολυπληθές δίκτυο µεντόρων πουέχουν συνήθως τα seed funds έχουνεξασφαλίσει µεγάλη δηµοφιλία τα τε-λευταία χρόνια σε αυτά τα επενδυτικάοχήµατα, καθώς ως αποτέλεσµα αυτούθα κερδίσεις καινούργιες επαφές, κα-θοδήγηση και εµπειρία ετών. Στο τέλοςτου προγράµµατος το seed capital fundθα έχει ήδη προετοιµάσει το έδαφος γιατο επόµενο βήµα, αυτό της προσέλκυ-σης κεφαλαίων από µια µεγάλη επεν-δυτική εταιρεία (venture capital).

Ο δρόμος της επιχειρηματικότηταςδεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.Ο δρόμος της επιχειρηματικότητας δενείναι στρωμένος με ροδοπέταλα: πριν απότην οικονομική κρίση, αποτύγχανε περί-που το 60% των καινοτόμων νεοφυώνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα, ποσοστό πουσήμερα έχει ανέλθει στο 80%. Πάντως,όταν μια νεανική επιχείρηση πετύχει, φαί-νεται ότι το κάνει με μεγάλη επιτυχία.Σύμφωνα με συνοπτική έκθεση πολιτικήςτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οργα-νισμού Οικονομικής Συνεργασίας καιΑνάπτυξης-ΟΟΣΑ («Policy brief on YouthEntrepreneurship»), μπορεί πολλές νεανι-κές επιχειρήσεις να αποτυγχάνουν παταγω-δώς, αλλά όσες επιβιώνουν παρουσιάζουνκαλύτερες μέσες επιδόσεις, σε σχέση μεεκείνες που έχουν ιδρυθεί από επιχειρη-ματίες μεγαλύτερης ηλικίας.Συγκεκριμένα, μεταξύ των επιχειρήσεωνπου επιβίωσαν τρία χρόνια μετά τηνίδρυσή τους, αυτές που «στήθηκαν» απόανθρώπους κάτω των 30 ετών, παρου-σίασαν μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξηςτου 206% -σχεδόν διπλάσιο σε σύγκρισημε εκείνο των ιδρυθεισών από επιχειρη-ματίες άνω των 40 (114%). Μεγαλύτε-ρες ήταν οι επιδόσεις και στην ηλικιακήομάδα 30-39 ετών, όπου το αντίστοιχοποσοστό είναι της τάξης του 160%.


Ο Ισολογισμόςτου Βιβλιοχαρτοπωλείου.

Ο εξορθολογισμός φέρνει τα αποτελέσματα.

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

O.P.C. financial 57

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣΕπωνυμία : Βιβλιοχαρτοπωλείο

Χρήση: 2010

ΠΑΘΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ισολογισμός του

1. Πάγια 5.000

Ανάλυση:

Ενσώματες Έπιπ. & λοιπός εξοπλισμός 25.000Ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις προηγ. χρήσεων 20.000

2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 161.000

Ανάλυση:

Αποθέματα Εμπορεύματα 136.000Προκαταβολές 5.000

Απαιτήσεις Πελάτες 5.000Επιταγές μ/χ 15.000

3. Διαθέσιμα 13.000

Ανάλυση:

Ταμείο 3.000Καταθέσεις 10.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 179.000

1. Ίδια Κεφάλαια 20.000

2. Προβλέψεις 2.000

3. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 40.000

Ανάλυση:

ΤράπεζεςΕξοπλισμός 20.000

Μετ. Μέσα 20.000

4. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 117.000

Ανάλυση:

Προμηθευτές Επιταγές μ/χ 84.000Προμηθευτές 10.000

Τράπεζες Κεφ. Κίνησης 20.000Διάφορα Ασφ. Οργαν./Φόροι 3.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 179.000

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 300.000ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 290.000

Ανάλυση:

Εμπορεύματα 169.000Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 85.000Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 36.000

ΤΟΚΟΙ 2.800ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.000

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 5.200

58 O.P.C. financial

ΕΡΕΥΝΑ

βιβλιοχαρτοπωλείου (προσομοίωση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣΕπωνυμία : Βιβλιοχαρτοπωλείο

Χρήση: 2011

ΠΑΘΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ1. Πάγια 3.000

Ανάλυση:

Ενσώματες Έπιπ. & λοιπός εξοπλισμός 25.000Ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις προηγ. χρήσεων 22.000

2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 145.000

Ανάλυση:

Αποθέματα Εμπορεύματα 113.000Προκαταβολές 8.000

Απαιτήσεις Πελάτες 5.000Επιταγές μ/χ 19.000

3. Διαθέσιμα 13.000

Ανάλυση:

Ταμείο 3.000Καταθέσεις 10.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 161.000

1. Ίδια Κεφάλαια 20.000

2. Προβλέψεις 2.000

3. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 34.000

Ανάλυση:

ΤράπεζεςΕξοπλισμός 17.000

Μετ. Μέσα 17.000

4. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 105.000

Ανάλυση:

Προμηθευτές Επιταγές μ/χ 74.000Προμηθευτές 8.000

Τράπεζες Κεφ. Κίνησης 20.000Διάφορα Ασφ. Οργαν./Φόροι 3.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 161.000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 260.000ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 240.000

Ανάλυση:

Εμπορεύματα 140.000Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 70.000Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 30.000

ΤΟΚΟΙ 2.300ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.000

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 15.700

O.P.C. financial 59

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ 31-Δεκ-10 Μεταβολή 31-Δεκ-11 ΜεταβολήΚεφάλαιο Κίνησης 55.000 51.000 -7,3%Αποθέματα 141.000 121.000 -14,2%Καθαρά Πάγια 5.000 3.000 -40,0%Ίδια Κεφάλαια 20.000 20.000 0,0%Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια (μείον: Άϋλα) 7,85 6,95Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 1,47 1,49Άμεση Ρευστότητα 0,26 0,33Καθαρές Λειτουργικές Ανάγκες (σε ημέρες) 123 133Πωλήσεις 300.000 260.000 -13,3%Περιθώριο Μικτού Κέρδους % 43,7% 46,2%Λειτουργικά Κέρδη (Ζημιές) 5.200 15.700 201,9%Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων 5.200 15.700 201,9%EBITDA / Χρεωστικοί Τόκοι (φορές) 3,57 8,70

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-Δεκ-10 Ποσοστό 31-Δεκ-11 ΠοσοστόΤαμείο - Καταθέσεις 13.000 7% 13.000 8%Χρεόγραφα 0 0

3.000ΠελάτεςΠελάτες 2% 3.000 2%Επιταγές & Γραμμάτια Εισπρακτέα 15.000 8% 19.000 12%

0 0Απαιτήσεις από Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (Βραχ/σμες)Απαιτήσεις από Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (Βραχ/σμες)Χρεώστες Διάφοροι & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις 0 0Σύνολο Αποθεμάτων 141.000 80% 121.000 76%- Έτοιμα Προϊόντα & Εμπορεύματα 136.000 77% 113.000 71%

0 0- Παραγωγή σε εξέλιξη- Παραγωγή σε εξέλιξη- Α΄& Β΄ Ύλες 0 0- Προκαταβολές Αγορών 5.000 3% 8.000 Σ5%ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 172.000 97% 156.000 98%Γήπεδα - Οικόπεδα 0 0Κτίρια - Εγκαταστάσεις - Τεχνικά Έργα 0 0Μηχανήματα - Έπιπλα - Εξοπλισμός, κλπ. 25.000 14% 25.000 16%Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0 0ΠΑΓΙΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 25.000 14% 25.000 16%Μείον: Αποσβέσεις (συσσωρευμένες) -20.000 -11% -22.000 -14%ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 5.000 3% 3.000 2%ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.000 3% 3.000 2%ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 177.000 100% 159.000 100%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31-Δεκ-10 Ποσοστό 31-Δεκ-11 ΠοσοστόΒραχ/σμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 20.000 11% 20.000 13%Μακρ/σμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες την επόμενη χρήση 0 0

10.000ΠρομηθευτέςΠρομηθευτές 6% 8.000 5%Επιταγές και Γραμμάτια Πληρωτέα 84.000 47% 74.000 47%

0 0Προκαταβολές ΠελατώνΠροκαταβολές ΠελατώνΦόροι - Τέλη / Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 3.000 2% 3.000 2%ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 117.000 66% 105.000 66%Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 40.000 23% 34.000 21%ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 40.000 23% 34.000 21%ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 157.000 89% 139.000 87%

0 0Επισφ. Απαιτήσεις & Λοιπά Μειωτικά Στοιχεία (αφαιρετικά)Επισφ. Απαιτήσεις & Λοιπά Μειωτικά Στοιχεία (αφαιρετικά)Μ.Κ. & Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 20.000 11% 20.000 13%ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 20.000 11% 20.000 13%ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 177.000 100% 159.000 100%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 55.000 51.000 32%

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ & ΜΕΓΕΘΗ

60 O.P.C. financial

ςςςςςςςςςς

)))))))ςςςςςςςςςςςμμμμμμμμμμμχχχχχχχχχχχχχρρρρρρρρρρρ(((((((ςςςςςςςςςςήήήήήήήήήήήρρρρρρρρρρρχχχχχχχχχχχχχςςςςςςςςςςςμμμμμμμμμμμςςςςςςςςςςςήήήήήήήήήήή

ηηηηηηηηηηηξηξηξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξήήήήήήήήήήήήγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγρρρρρρρρρρρρρρ

ςςςςςςςςςςηηηηηηηηηηημμμμμμμμμμμρρρρρρρρρρρρ

ςςςςςςςςςςββββββββββββρρρρρρρρρρρρ

))))))))ρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφφφφ(((((((χχχχχχχχχχχχςςςςςςςςςςςήήήήήήήήήήήφφφφφφφφφφφφφφφφ

ΕΡΕΥΝΑ

O.P.C. financial 61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31-Δεκ-10 % Πωλ. 31-Δεκ-11 % Πωλ.Καθαρές Πωλήσεις 300.000 100,0% 260.000 100,0%Κόστος Πωληθέντων 169.000 56,3% 140.000 53,8%ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 131.000 43,7% 120.000 46,2%Έσοδα Εκμετάλλευσης 0 0Έξοδα Εκμετάλλευσης 36.000 12,0% 30.000 11,5%Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 85.000 28,3% 70.000 26,9%Αποσβέσεις 2.000 0,7% 2.000 0,8%ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 8.000 2,7% 18.000 6,9%Τόκοι Χρεωστικοί 2.800 0,9% 2.300 0,9%Τόκοι Πιστωτικοί 0 0ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 5.200 1,7% 15.700 6,0%ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) 5.200 1,7% 15.700 6,0%

Λειτουργικά Κέρδη (Ζημιές) προ Χρεωστικών Τόκωνκαι Αποσβέσεων (EBITDA) 10.000 20.000

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 31-Δεκ-10 31-Δεκ-11ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΆμεση 0,26 0,33Κυκλοφοριακή 1,47 1,49ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣυνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια (μείον: Άϋλα) 7,85 6,95Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις 52,3% 53,5%Πάγιο Ενεργητικό / Καθαρή Θέση % 25,0% 15,0%Κεφάλαιο Κίνησης / Αποθέματα % 39,0% 42,1%ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΩΝΚάλυψη Τόκων (φορές) 2,86 7,83EBITDA / Χρεωστικοί Τόκοι (φορές) 3,57 8,70ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΠωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) 60,00 86,67Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού (φορές) 1,69 1,64Κόστος Πωληθέντων / Αποθέματα (φορές) 1,20 0,99Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων (ημέρες) 305 315Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων (ημέρες) 22 31Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Υποχρεώσεων (ημέρες) 203 214Καθαρές Λειτουργικές Ανάγκες (ημέρες) 123 133ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΚαθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια % 26,0% 78,5%Κέρδη προ Τόκων / Σύνολο Ενεργητικού % 4,5% 11,3%Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας / Μικτό Κέρδος % 27,5% 25,0%Έξοδα Διάθεσης / Μικτό Κέρδος % 64,9% 58,3%Τόκοι / Μικτό Κέρδος % 2,1% 1,9%Σύνολο Εξόδων & Τόκων / Μικτό Κέρδος % 94,5% 85,3%ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΜεταβολή στις Πωλήσεις -13,3%Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) 201,9%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31-Δεκ-10 31-Δεκ-11Αποθεματικά 0 0Μερίσματα 0 0Αμοιβές Δ.Σ. 0 0Κέρδη (Ζημιές) Εις Νέο 5.200 15.700

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΔΕΙΚΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το στοίχημα της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας πρέπει να κερδηθεί παρά τις αντιξοότητες.

• Που βαδίζει η ελληνικήοικονομία;

• Ποια η κατάστασή της σήμερα;• Πήραμε το σωστό το δρόμο;

Το στοίχημα της βιωσιμότητας τηςελληνικής οικονομίας, που συνδέ-εται άμεσα με το δημόσιο χρέος,"πρέπει" να κερδίσει η ελληνικήκυβέρνηση το επόμενο διάστημα,αν και εφόσον θέλει να διατηρήσειεντός ευρωζώνης τη χώρα μας, μεό, τι αυτό συνεπάγεται για την επι-χειρηματικότητα, αλλά και την ελ-ληνική κοινωνία γενικότερα.Την ίδια στιγμή οι Κασσάνδρες που"ακούν" στο όνομα διεθνείς οικονο-μικοί οίκοι, τη μια με μαστίγιο τηνάλλη με καρότο, επιχειρούν αφενόςμεν να διαφυλάξουν τα κεκτημένατους, αφετέρου να ταρακουνήσουνλιμνάζοντα νερά στην ελληνική οι-κονομία. Τι θα γίνει στο τέλος; Ούτεοι ίδιοι δεν μπορούν να το προβλέ-ψουν. Και πως μπορεί να γίνει αυτό,όταν δεν μπόρεσαν να προβλέψουντο ντόμινο των εξελίξεων από τηνκατάρρευση της Lehman Brothers.

Ποια είναι η κατάσταση της ελ-ληνικής οικονομίας σήμερα.Με βάση τα στοιχεία από την Ελλη-νική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ηελληνική οικονομία, εξαιτίας τηςσυρρίκνωσης επενδύσεων και κατα-νάλωσης, βρέθηκε και το δεύτεροτρίμηνο του 2012 σε ύφεση 6,3%.Η Ελληνική Στατιστική Αρχή(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), μετέβαλε, έστω καιοριακά, επί τα χείρω τις αρχικές εκτι-μήσεις της για μείωση του ΑΕΠ το β΄τρίμηνο κατά 6,2%.Ως αποτέλεσμα, μετά και την πτώσητου ΑΕΠ κατά 6,5% το α΄ τρίμηνο,η ύφεση στην Ελλάδα το α΄ εξά-μηνο να είναι της τάξης του 6,4%.Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς οργανι-σμοί εκτιμούν ότι για το σύνολοτου 2012 η μείωση του ΑΕΠ στηνελληνική οικονομία θα αγγίξει το7% και η χώρα θα βιώσει το 5οέτος συνεχούς ύφεσης.

Τα μέτρα του πακέτου των 11,7δισ. ευρώ θα επιδεινώσουν τηνύφεση.Εκτιμάται ωστόσο, ότι οι πρόσθε-

τοι περιορισμοί στα εισοδήματα μετο νέο πακέτο των μέτρων που(τώρα λογικά που διαβάζετε τοπεριοδικό θα έχουν ανακοινωθεί)θα επιδεινώσουν την κατάσταση.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι βα-σικές αιτίες για τη συνεχιζόμενηύφεση είναι η συρρίκνωση τωνακαθάριστων επενδύσεων παγίουκεφαλαίου κατά 19,4%, και ηπτώση της καταναλωτικής δαπά-νης των νοικοκυριών κατά 8% (ησυνολική καταναλωτική δαπάνημειώθηκε κατά 7,2%).Στον αντίποδα, ο περιορισμός τουελλείμματος του εμπορικού ισοζυ-γίου κατά 39,9%, αντιστάθμισεμόνο εν μέρει τη μείωση του ΑΕΠ.Ειδικότερα, από τα στοιχεία του εμ-πορικού ισοζυγίου προκύπτει ότιμείωση κατά 4,1% παρουσίασαν οιεξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών(οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκανκατά 2% και οι εξαγωγές υπηρε-σιών κατά 6,5 %). Ενώ, μείωσηκατά 12,3% παρουσίασαν οι εισα-γωγές αγαθών και υπηρεσιών (οιεισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά13,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιώνκατά 7,3%).

Ποιο είναι το μέλλον της ελλη-νικής οικονομίας;Πράγματι, τα νούμερα δεν βγαίνουνκαι δεν είναι πολλές οι φωνές πουκάνουν λόγο για νέο κούρεμα, ανκαι πολλοί δεν θέλουν να το επιση-μοποιήσουν, ακόμα τουλάχιστον.Προς επίρρωσιν τούτου, η πρό-βλεψη του οίκου Fitch που προειδο-ποιεί πως η βιωσιμότητα του χρέουςαπέχει μακράν από το να θεωρείταιδιασφαλισμένη.Εκτιμά πως ο κίνδυνος εξόδου τηςΕλλάδας από το ευρώ έχει μεν υπο-χωρήσει, αλλά παραμένει υπαρκτόςκαι θα εξαρτηθεί από το εάν η κυ-βέρνηση θα επιτύχει να υλοποιήσειτο πρόγραμμα που έχει συμφωνη-θεί με τους δανειστές της χώρας,παράγοντας που θα κρίνει και τιςεπόμενες κινήσεις αξιολόγησης πουθα κάνει ο οίκος. Ταυτόχροναεκτιμά ότι ελληνική οικονομία δενθα επιστρέψει σε ανάπτυξη πριναπό το δεύτερο εξάμηνο του 2014με το χρέος να φτάνει στο 180,2%

του ΑΕΠ το 2014. Προχωρώντας ακόμα παραπέρα, ηCitigroup, αφού επισημαίνει ότι ηύφεση θα εκτιναχθεί στο 10,7% το2013 και στο 3,4% το 2014, εξακο-λουθεί να προβλέπει έξοδο της Ελ-λάδας από το ευρώ στουςεπόμενους 12 - 18 μήνες.

Υπέρμαχη του κουρέματος η γε-νική διευθύντρια του ΔΝΤ.Την ίδια στιγμή που η κατάστασηείναι ασφυκτική για την ελληνικήοικονομία, αχτίδα φωτός έρχεταιαπό την απέναντι όχθη, αυτή τουΔΝΤ, με την Κριστίν Λαγκάρντ νααφήνει ανοικτό το θέμα της επιμή-κυνσης του ελληνικού χρέους. "Τοχρέος της Ελλάδας πρέπει να αν-τιμετωπιστεί ως μέρος της εξίσω-σης επίλυσης της οικονομικήςκρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα,δήλωσε στην Ουάσιγκτον, η γε-νική διευθύντρια του Διεθνούς Νο-μισματικού Ταμείου, αφήνονταςπαράλληλα ανοικτό το θέμα τηςεπιμήκυνσης. Η συγκεκριμένη το-ποθέτησή της ερμηνεύτηκε απόοικονομικούς αναλυτές ως πρό-ταση για νέα αναδιάρθρωση (κού-ρεμα) του ελληνικού χρέους.

Είναι ο δρόμος που βαδίζουμε οορθός;Το μέλλον θα δείξει. Και μάλισταπολύ σύντομα. Μεταρρυθμίσεις καιτόνωση του ιδιωτικού τομέα πρέπεινα είναι στην πρώτη γραμμή τωνεπιλογών της παρούσας κυβέρνη-σης, αν φυσικά θέλει να μεταδώσειτο σύνθημα της ανάπτυξης στονΈλληνα πολίτη. Πάντως ο Γερμανόςυφυπουργός Εργασίας Χ. Φούχτελ,στη διάρκεια της πρόσφατης επί-σκεψής του στην Αθήνα επεσήμανεμε νόημα: "Όλοι θα πρέπει να πειστούν ότι οδρόμος που βαδίζει τώρα η Ελ-λάδα είναι ο μοναδικός για τη σω-τηρία της».


O.P.C. financial 63

O.P

.C.Magazine

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

ΕΝ

ΗΜ

ΕΡ

ΩΣ

ΗΣ

ΚΑ

Ι Α

ΝΑ

ΠΤ

ΥΞ

ΗΣ

ΤΟ

Υ Κ

ΛΑ

ΔΟ

Υ

Δελ

τίο

Συ

νδ

ρο

μή

ς

Κ. Παππάς & ΣΙΑ Ε.Ε.,

Δ. Φαληρέως 23, 18547, Ν. Φάληρο

τηλ. 210 4826075, fax 210 4833502,

www.opcmagazine.gr,

[email protected]

ΑΦΜ 999230950, ΔΟΥ: ΣΤ’ Πειραιά

Εταιρεία

Παραλήπτης

Θέση στην επιχείρηση

Τηλέφωνο

Fax

E-mail

Διεύθυνση

Κατηγορία Συνδρομής Ετήσια Διετής

Επιχειρήσεις κλάδου 75 € 140 €

Τράπεζες - Ασφάλειες - Δημόσιο 110 € 220 €

Επιχειρήσεις εκτός κλάδου 90 € 180 €

Συνδρομή εξωτερικού 140 € 280 €

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6,5%

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ

Τρόπος πληρωμής

�� ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5052-026265-779 IBAN: GR54-0172-0520-0050-5202-6265779

EUROBANK: 0026-0004-5602-0078-6647 IBAN: GR84-0260-0040-0005-6020-078-6647

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να γίνει πίστωση, παρακαλούμεγράψτε στο παραστατικό της κατάθεσης τον αποστολέα και στείλτε το στο fax: 210 4833502.

�� ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ (για την περιοχή της Αθήνας)

�� ΘΑ ΠΕΡΑΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΑΣ

�� ΧΡΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ VISA

Αριθμός κάρτας:........................................................

Ονοματεπώνυμο:........................................................

....................................................................................

Λήξη:..........................................................................

Υπογραφή:................................................................

�� ΧΡΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ MASTER

Αριθμός κάρτας:........................................................

Ονοματεπώνυμο:........................................................

....................................................................................

Λήξη:..........................................................................

Υπογραφή:................................................................

Πακέτο Συνδρομής στο O.P.C. Magazine.

Το πακέτο συνδρομής περιλαμβάνει:

6 Διμηνιαίες εκδόσεις O.P.C. Magazine.

Το O.P.C. Magazine είναι μια στοχευμένη δημοσιογραφική έκ-

δοση, προσανατολισμένη στον κλάδο των ειδών γραφείου, των

αναλωσίμων Η/Υ, των μηχανών γραφείου και των σχολικών

ειδών, η οποία παρά το ότι είναι κλαδική διαβάζεται με ενδιαφέ-

ρον και από άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, αφού η θεματο-

λογία του αφορά αρκετές επαγγελματικές ομάδες.

2 Εξαμηνιαίες εκδόσεις O.P.C. Financial.

Ο σκοπός των δύο εξαμηνιαίων ανά έτος εντύ-

πων εκδόσεων είναι διττός:

Παρουσίαση Ισολογισμών: Η έκδοση αυτή έχει

ως στόχο τον προσδιορισμό της πραγματικής οι-

κονομικής θέσης σε κάθε χρήση, μεμονωμένα

των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),

αλλά και συνολικά της αγοράς μας.

Αναλύσεις Αριθμοδείκτες: Η έκδοση αυτή έχει ως

στόχο την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας και

αποδοτικότητας, μέσω των οικονομικών αναλύ-

σεων, των οικονομικών μονάδων ξεχωριστά αλλά

και συνολικά του κλάδου μας.

O.P.C. Map

Ο O.P.C. Map (οδηγός συμβατοτήτων) είναι ένα

έντυπο εργαλείο ανάπτυξης πωλήσεων λιανι-

κής, που έχει ως στόχο να παρέχει εγγυημένη

και σαφή πληροφόρηση, διευκολύνοντας έτσι

την πώληση. Το βασικό χαρακτηριστικό του

O.P.C. Map είναι η συγκέντρωση μεγάλου

όγκου πληροφοριών και η αποτύπωσή τους

ομαδοποιημένα σε ένα σύστημα ευέλικτης ταξι-

νόμησης που καθιστά εύκολη την αναζήτηση.

O.P.C. Guide

Ο O.P.C. Guide είναι μία συγκροτημένη προσπά-

θεια καταγραφής, ταξινόμησης και παρουσίασης

όλων των επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης του

κλάδου. Ο ετήσιος οδηγός O.P.C. Guide είναι μια

έντυπη έκδοση που περιλαμβάνει μία πληρέ-

στατη εικόνα των συνεργατών – προμηθευτών

του κάθε επαγγελματία της αγοράς μας.

Ο O.P.C. Guide λιανικής είναι μία πρώτη συγκρο-

τημένη κι αξιόπιστη προσπάθεια καταγραφής,

κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης των καταστη-

μάτων λιανικής της αγοράς μας. Θα περιλαμβάνει

όλα τα καταστήματα του κλάδου μας, καθώς κι

εκείνα που είναι εκτός κλάδου, αλλά έχουν εντάξει

είδη του κλάδου στην προϊοντική τους γκάμα.

O.P

.C.Magazine

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

ΕΝ

ΗΜ

ΕΡ

ΩΣ

ΗΣ

ΚΑ

Ι Α

ΝΑ

ΠΤ

ΥΞ

ΗΣ

ΤΟ

Υ Κ

ΛΑ

ΔΟ

Υ

Δελ

τίο

Συ

νδ

ρο

μή

ς

Office Week

Στόχος της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής έκδοσης

(Office Week) είναι η άμεση ενημέρωση του

κλάδου για όσα συμβαίνουν στην ελληνική και

την παγκόσμια αγορά. Η δημοσιογραφική

ομάδα του O.P.C. Magazine ψάχνει, βρίσκει,

σταχυολογεί, αναλύει, αρθρογραφεί και παρου-

σιάζει όλες τις σημαντικές ειδήσεις που αφο-

ρούν στον κλάδο μας, αλλά και γενικότερα την

αγορά και την ελληνική οικονομία.

my inspiration

Αφήστε τις ιδέες να σας παρασύρουνΔώστε σημαντική ώθηση στην επιχείρησή σας – στην κορυφαία εμπορική έκθεση για χαρτικά, σχολικά, αναλώσιμα γραφείου και γραφική ύλη. Περισσότεροι από 1.800 εκθέτες θα παρουσιά-σουν τα νέα προϊόντα και τις καινοτομίες τους. Τόσο εντυπωσιακό όσο κι ενημερωτικό: το σώου παρουσίασης νέων τάσεων με πολλές νέες ιδέες για το σχεδιασμό της συλλογής σας καθώς επίσης και πολυάριθμες εξειδικευμένες παρουσιάσεις και ειδικές εκδηλώσεις. Ελάτε στο κορυφαίο σημείο συνάντησης για επαγγελματικές επαφές κι εμπνευστείτε.

paperworld.messefrankfurt.com

[email protected]Τηλ. 210 64 10 405

FINANCIAL 1 Layout 1 - OPC Magazine

Documents

Transcript of FINANCIAL 1 Layout 1 - OPC Magazine