ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

WEBCAST – ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ (14.00 – 15.30)

Ανάλυση - Επιμέλεια: Μαριλένα Αργυρού, Managing Director OPERATIONS CENTER

COVID-19: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συνδιοργάνωση:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ταυτότητα της έρευνας

Κύκλος εργασιών

Κόστος λειτουργίας

Επίπεδο ελλείψεων

Παραδόσεις

Ορθότητα & πληρότητα παραγγελιών

Επίπεδο αποθεμάτων

Πλάνο προμηθειών

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προγραμματισμός Παραγωγής

Διεθνείς Μεταφορές: Χωρητικότητα μεταφορικών μέσων

Κέντρα Διανομής

Μεταφορικό έργο

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Προσαρμοστικότητα στην ψηφιοποίηση

Visibility Πληροφορίας

Διατμηματική Συνεργασία

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

818

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

26 Μαρτίου – 16 Απριλίου

ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

Ταυτότητα της έρευνας01.

Σε ποιον τομέα δραστηριοποιείται

η επιχείρησή σας;

3%

25%

28%7%

2%

18%

17%

17%

25%

28%

Παροχή υπηρεσιών (πλην Ναυτιλίας και Εφοδιαστικής)

Λιανικό Εμπόριο

Βιομηχανία / Μεταποίηση

Πρωτογενής Τομέας

Χονδρικό Εμπόριο / Διανομές

Εφοδιαστική Αλυσίδα

7%

3%

18%

2% Ναυτιλία

Ταυτότητα της έρευνας01.

Ποια η ιδιότητά σας στην επιχείρηση;

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ανώτατη Διοίκηση (Ιδιοκτήτες, CEOs, Γενική Δ/νση)

Εμπορική Διεύθυνση

Διεύθυνση Προμηθειών

Ταυτότητα της έρευνας01.

Διεύθυνση Λειτουργιών

Business Development

Οικονομική Διεύθυνση

Διεύθυνση Παραγωγής

Δ/νσηΠοιότητας

Μηχανογράφηση Άλλο

37% 21,5% 14,8%

12,5% 3,5% 2,8%

1,7% 1,4% 1,1%

0,9% 2,8%

αναμένει πτώση πωλήσεων: 20-30% το 20%, 10-20% το 17%, 30-40% το 16%.

Σύνολο 2020

εκτιμά πως θα έχει πτώση πωλήσεων κυρίως έως 40%

Α’ εξάμηνο 2020

πιστεύει ότι ο κορωνοϊός θα συνεχίζει να επηρεάζει το οικονομικό μέγεθος2021

των συμμετεχόντων αναφέρει πτώση πωλήσεων κυρίως έως 30%.

Μάρτιος 2020

82%

84%

67%

66%

Κύκλος εργασιών02.

Μείωση κύκλου εργασιών

Κύκλος εργασιών02.

Πότε εκτιμάτε ότι θα επανέλθετε πλήρως στα μεγέθη του 2019;

74%Την επόμενη διετία

Την επόμενη τετραετία

Από 5 χρόνια και πάνω

24%

2%

28%0-10%

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

64% 36%Ναι Όχι

Κόστος λειτουργίας03.

Εκτιμάτε ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει επιβαρύνει το συνολικό κόστος λειτουργίας της επιχείρησής σας;

Αν ναι, σε ποιο ποσοστό;

50-60%

60-70%

70-80%

>80%

25%

19%

11%

6%

3%

4%

3%

1%

66% 34%

Ναι Όχι

30%0-10%

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

Εκτιμάτε ότι ο κορωνοϊός θα επιβαρύνει μακροπρόθεσμα το συνολικό κόστος λειτουργίας της επιχείρησής σας; Αν ναι, σε ποιο ποσοστό;

50-60%

60-70%

70-80%

>80%

25%

19%

10%

5%

3%

5%

1%

2%

Επίπεδο ελλείψεων04.

Τον Μάρτιο διαπιστώσατε ελλείψεις σε κωδικούς που παραγγείλατε σε προμηθευτές σας;

Ναι: 48% Όχι: 52%

Αν ναι, σε ποιο ποσοστό επί του συνόλου της αξίας των προμηθειών;

0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% >60%

36%

28%

22%

5% 4%2% 3%

40% 32% 28%Βρήκε

εναλλακτικό προμηθευτή

Ακύρωσε την παραγγελία

Εξυπηρετήθηκε από παρεμφερείς

κωδικούς

Οι περισσότερες ελλείψεις προέρχονται από:

Προμηθευτές εξωτερικού 45%

Προμηθευτές εξωτερικού & εσωτερικού 35%

Προμηθευτές εσωτερικού 20%

Παραδόσεις05.

Τον Μάρτιο διαπιστώσατε καθυστερήσεις σε παραδόσεις

κωδικών που παραγγείλατε σε προμηθευτές σας;

62%

38%

Όχι: 38% Ναι: 62%

Παραδόσεις05.

> 2 εβδομάδες 1 εβδομάδα 2 εβδομάδες + 3 ημέρες

20% 17% 13%15%

Σε ποια έκταση έχετε διαπιστώσει καθυστερήσεις στις εγχώριες παραδόσεις συγκριτικά με το αρχικά συμφωνημένο lead-time;

Παραδόσεις05.

1 εβδομάδα > 1 μήνα 3-4 εβδομάδες 1-2 εβδομάδες

18% 17% 11%15%

Σε ποια έκταση έχετε διαπιστώσει καθυστερήσεις σε παραδόσεις από αποστολείς εξωτερικού

συγκριτικά με το αρχικά συμφωνημένο lead-time;

0-10%

10-20%

20-30%

30-40%

>40%

12% 88%Ναι Όχι

Ορθότητα & Πληρότητα παραγγελιών06.

Τον Μάρτιο διαπιστώσατε λάθη στην ορθότητα παραγγελιών που παραλάβατε από προμηθευτές; (λάθος κωδικοί)

Αν ναι, σε ποιο ποσοστό;

3%

30%0-10%

10-20% 25%

19%

10%

5%

3%

5%

1,5%

28% 72%Ναι Όχι

55%

27%

10%

5%

Τον Μάρτιο διαπιστώσατε λάθη στην πληρότητα παραγγελιών που παραλάβατε από προμηθευτές; (διαφορετικές ποσότητες ή/και μεμονωμένες ελλείψεις που δεν είχαν αναφερθεί)

42%0-10%

10-20%

20-30%

30-40%

>40%

35%

13%

4%

6%

Αν ναι, σε ποιο ποσοστό;

Key points

Η κρίση έφερε τα Operations και την Εφοδιαστική

Αλυσίδα στην κορυφή της agenda

για την Ανώτατη Διοίκηση.

Η έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που πρακτικά είναι

γνωστό: τις τεράστιες καθυστερήσεις κυρίως στις

εγχώριες παραδόσεις προϊόντων.

Πέραν της μείωσης κύκλου εργασιών, ο κορωνοϊός

επιβαρύνει και το κόστος λειτουργίας, καθιστώντας τις

επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικές.

Ελεγχόμενες αποδεικνύονται οι ελλείψεις σε

παραγγελίες προμηθευτών, αφού είτε δεν υπάρχουν

καν, είτε παρατηρούνται σε μικρή έκταση.

84%

Επίπεδο αποθεμάτων07.

Επαρκούν τα αποθέματα σε βασικούς κωδικούς για τη λειτουργία της εταιρείας σας;

Ναι

16%

Όχι

5 μήνες4 μήνες3 μήνες2 μήνες1 μήνα< 1 μήνα 6 μήνες > 6 μήνες

Επίπεδο αποθεμάτων07.

Εάν ναι, για πόσο χρονικό διάστημα από σήμερα;

14% 23% 17%28% 6% 1% 3% 8%

82%

1

3

5

4

279% έχει τροποποιήσει το πλάνο

παραγγελιών και αναπαραγγελιών από την

έναρξη της κρίσης του κορωνοϊού, κυρίως προς τις

εξής κατευθύνσεις:

Πλάνο προμηθειών08.

16%Μείωση ποσότητας σε ορισμένους κωδικούς

13%Ακύρωση σε ορισμένους κωδικούς και

ταυτόχρονη μείωση ποσότητας σε άλλους

Ακύρωση σε ορισμένους κωδικούς και

ταυτόχρονη αύξηση ποσότητας σε άλλους 9%

Μείωση ποσότητας σε όλους

τους κωδικούς ανεξαιρέτως 18%

Αύξηση ποσότητας σε ορισμένους κωδικούς 22%

59%

ΝΑΙ

41%

ΟΧΙ

37%

Μάιος

33% Ιούνιος

12%

Απρίλιος

4% Ιούλιος

2% Αύγουστος

6% β’ 6μηνο 2020 6% από το 2021

Αν όχι, πότε εκτιμάτε την

επανεκκίνηση της παραγωγής;

Αν ναι, η παραγωγή μειώθηκε και σε

ποιο ποσοστό;

Προγραμματισμός Παραγωγής09.

Η εταιρεία σας συνέχισε την παραγωγή της καθ’ όλο τον Μάρτιο 2020;

Ναι: 81% Όχι: 19%

25%

>50%Έως 10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50%

22%

17%

12% 13% 11%

80%

20%

Αν ναι, προς ποια κατεύθυνση;

80% μείωση παραγωγής

20% αύξηση παραγωγής

κυρίως έως 10%

Προγραμματισμός Παραγωγής09.

Έχετε προχωρήσει σε αλλαγή του προγραμματισμού παραγωγής το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου;

Ναι: 81%

Όχι: 19%

15%

των ερωτηθέντων δηλώνει μείωση

παραγωγής

10-20%

17%

των ερωτηθέντων δηλώνει μείωση

παραγωγής

20-30%

22%

των ερωτηθέντων δηλώνει μείωση

παραγωγής

30-40%

23%

των ερωτηθέντων δηλώνει μείωση

παραγωγής

άνω του 50%

Προγραμματισμός Παραγωγής09.

Σε ποιο ποσοστό μειώνετε την παραγωγή το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου;

Key points

Επάρκεια αποθεμάτων έως 3 μήνες σε βασικούς

κωδικούς για τη λειτουργία των επιχειρήσεων

αναδεικνύει η έρευνα.

Οι περισσότερες βιομηχανίες συνέχισαν την

παραγωγή τον Μάρτιο, σε μειωμένα επίπεδα σε

σύγκριση με τον Φεβρουάριο.

Ο κορωνοϊός αλλάζει άρδην τη στρατηγική

προμηθειών με τις επιχειρήσεις να αναπροσαρμόζουν

το πλάνο παραγγελιών και αναπαραγγελιών.

Μείωση παραγωγής σε σημαντικό βαθμό

προγραμματίζει η πλειονότητα των βιομηχανιών που

συμμετείχαν, το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2020

Διεθνείς Μεταφορές: Capacity στις εισαγωγές10.

Ναι: 49%

Όχι: 51%

Για ΕΙΣΑΓΩΓΕΣεμπορευμάτων από το εξωτερικό, έχετε παρατηρήσει ελλείψεις χωρητικότητας / capacity σε μέσα μεταφοράς;

Αν ναι, από ποιες γεωγραφίες αποστολής εμπορευμάτων;

Οδικές Μεταφορές

Σε ποια μέσα εμπορευματικής μεταφοράς;

83%

Θαλάσσιες Μεταφορές

48%

Αεροπορικές Μεταφορές 37%

79%

25%

41%

11%

9%

7%

6% 5%

5%

Διεθνείς Μεταφορές: Capacity στις Εισαγωγές10.

Ναι

44%

Όχι

56%

Επιλέξατε εναλλακτικές οδούς ή και τρόπους

μεταφοράς;

Ναι

69%

Όχι

31%

Αν ναι, αυξήθηκε

το κόστος μεταφοράς;

Σε ποιο ποσοστό αυξήθηκε το κόστος σε σύγκριση με

τον αρχικό προϋπολογισμό;

34%

28%

17%

9%

7%

5%

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

>50%

0-10%

Διεθνείς Μεταφορές: Capacity στις Εξαγωγές10.

Ναι: 44%

Όχι: 56%

Για ΕΞΑΓΩΓΕΣεμπορευμάτων στο εξωτερικό, έχετε παρατηρήσει ελλείψεις χωρητικότητας / capacity σε μέσα μεταφοράς;

Αν ναι, σε ποιες γεωγραφίες αποστολής εμπορευμάτων;

Οδικές Μεταφορές

Σε ποια μέσα εμπορευματικής μεταφοράς;

89%

Θαλάσσιες Μεταφορές

40%

Αεροπορικές Μεταφορές 36%

86%

19%

25%

6%

9%

14%

5% 5%

6%

Διεθνείς Μεταφορές: Capacity στις Εξαγωγές10.

Ναι

42%

Όχι

58%

Επιλέξατε εναλλακτικές οδούς ή και τρόπους

μεταφοράς;

Ναι

77%

Όχι

23%

Αν ναι, αυξήθηκε

το κόστος μεταφοράς;

Σε ποιο ποσοστό αυξήθηκε το κόστος σε σύγκριση με

τον αρχικό προϋπολογισμό;

29%

33%

13%

9%

13%

2%

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

>50%

0-10%

Κέντρα Διανομής11.

Αποθέματα πελατών είναι «μπλοκαρισμένα» σε κέντρα διανομής σας λόγω διακοπής λειτουργίας

καταστημάτων λιανικής και επιχειρήσεων;

Ναι: 52% Όχι: 48%

Αν ναι, σε ποιο ποσοστό σε σύγκριση με το σύνολο των ποσοτήτων εμπορευμάτων που εισέρχονται και

εξέρχονται των κέντρων διανομής σας;

0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% >60%

26%28%

22%

12%

3% 2%

7%

67% 20% 13%Δήλωσε

ΑΥΞΗΣΗ κόστους λειτουργίας

Δήλωσε «ΚΑΜΙΑ

ΑΛΛΑΓΗ»

Δήλωσε ΜΕΙΩΣΗ κόστους

λειτουργίας

Αν ναι, σε ποιο ποσοστό αυξήθηκε το κόστος λειτουργίας σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2020;

37%0-10%

26%

26%

8%

3%

10-20%

20-30%

30-40%

> 40%

66%

20%

14%

Τον Μάρτιο, οι μεταφερόμενες ποσότητες σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο μειώθηκαν κατά 10-20% για το 22%, 30-40% για το 20% και 20-30% για το 18%.

Η κρίση του κορωνοϊού είχε αντίκτυπο στο μεταφορικό έργο της επιχείρησής σας;

Μεταφορικό έργο12.

Αρνητικό

Καμία επίδραση

Θετικό

Επιχειρήσεις που δεν

πραγματοποιούν

μέχρι τώρα πωλήσεις

μέσω e-commerce,

προγραμματίζουν την

είσοδό τους στον

χώρο (40% των

ερωτηθέντων)

Αύξηση πωλήσεων 25%

διαπίστωσαν τον Μάρτιο

σε σχέση με τον

Φεβρουάριο, όσες

εταιρείες δραστηριο-

ποιούνται στο Διαδίκτυο

40% 25%

Ηλεκτρονικό Εμπόριο13.

65%

Η πλειονότητα των

συμμετεχόντων (65%)

αναμένει αύξηση

πωλήσεων μέσω του

e-commerce το

τρίμηνο Απριλίου –

Ιουνίου 2020

36%

Το 36% των

ερωτηθέντων

εκτιμούν πως το

τρίμηνο Απριλίου –

Ιουνίου θα έχουν

αύξηση πωλήσεων

κατά 10-20%

59%

πελατών εταιρειών 3rd Party

Logistics που πραγματοποιούν

παραδόσεις κατ’ οίκον, διαπίστωσαν

αύξηση παραγγελιών τον Μάρτιο σε

σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2020

20% 25%

πελατών εταιρειών 3rd Party

Logistics, πραγματοποιούν

παραδόσεις κατ’ οίκον

Ηλεκτρονικό Εμπόριο13.

οι παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού

εμπορίου που εκτελέστηκαν,

αυξήθηκαν τον Μάρτιο σε σύγκριση

με τον Φεβρουάριο κυρίως κατά

20%

Key points

Μερική έλλειψη χωρητικότητας οδηγεί σε αύξηση

κόστους για ένα τμήμα των δρομολογίων στις διεθνείς

εμπορευματικές μεταφορές.

«Μπλοκαρισμένα» εμπορεύματα σε Κέντρα Διανομής

αυξάνουν το κόστος λειτουργίας, σε ένα ύψος κυρίως

έως 30%.

Από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνονται

οι μεγαλύτερες ελλείψεις σε capacity μεταφορικών

μέσων, κυρίως φορτηγών.

Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν φάνηκε ικανή συνθήκη διατήρησης του μεταφορικού έργου

στα επίπεδα προ κορωνοϊού, αφού υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις στην πλειονότητα των επιχειρήσεων.

43% 34% 12% 7%

Προσαρμοστικότηταστην Ψηφιοποίηση14.

Μετά τη δραστική αλλαγή του μοντέλου επιχειρησιακής λειτουργίας με την προώθηση της τηλεργασίας και της λειτουργίας με προσωπικό ασφαλείας στις εγκαταστάσεις, πόσο γρήγορα

κρίνετε ότι ανταποκρίθηκε η εταιρεία σας ώστε να λειτουργεί ψηφιακά από απόσταση;

4%

Πολύ Αρκετά Μέτρια Λίγο Καθόλου

38% 45% 13% 1%

Visibility Πληροφορίας15.

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον διαμοιρασμό πληροφορίας / visibility εντός της επιχείρησης και των εργαζομένων της από την έναρξη της κρίσης του κορωνοϊού;

3%

Πολύ Αρκετά Μέτρια Λίγο Καθόλου

20% 50% 22% 2%

Visibility Πληροφορίας15.

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον διαμοιρασμό πληροφορίας / visibility από προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες σας από την έναρξη της κρίσης του κορωνοϊού για θέματα που

αφορούν στη συνεργασία σας;

6%

Πολύ Αρκετά Μέτρια Λίγο Καθόλου

Σχεδόν 6/10συμμετέχοντες απαντούν θετικά

Διατμηματική Συνεργασία16.

Πιστεύετε ότι η κρίση του κορωνοϊού επέφερε αλλαγές στον τρόπο συνεργασίας των εταιρικών διευθύνσεων, υπό την έννοια της στενότερης συνεργασίας και της ενίσχυσης του

κεντρικού, ενοποιημένου επιχειρησιακού σχεδιασμού / Integrated Business Planning;

42% 58%

Key points

Μεγάλο βαθμό προσαρμοστικότητας επέδειξαν οι

ελληνικές επιχειρήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα

να λειτουργούν ψηφιακά από απόσταση.

Η προσαρμοστικότητα που κατάφεραν οι επιχειρήσεις, χρειάζεται να διευρυνθεί στα

οικοσυστήματα των εφοδιαστικών αλυσίδων που συνθέτουν διαφορετικές επιχειρήσεις και οργανισμοί.

Το visibility της πληροφορίας εντός της επιχείρησης

και ανάμεσα στους εργαζομένους βρίσκεται σε ένα

πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.

Η κρίση του κορωνοϊού ισχυροποίησε τον κεντρικό,

ενοποιημένο επιχειρησιακό σχεδιασμό / Integrated

Business Planning και τις διατμηματικές συνεργασίες.