Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 ·...

34

Transcript of Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 ·...

Page 1: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά
Page 2: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

ΓνωστοποίησηΓνωστοποίηση

Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την πληροφόρησή

σας και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, χρήση ή διανομή ολόκληρης ή

μέρους αυτής.

Η παρουσίαση δεν συνιστά Ενημερωτικό Δελτίο κατά την έννοια του ΠΔ

348/85, αλλά συντάχθηκε για να δώσει μία συνοπτική περιγραφή της

Εταιρείας σε Επενδυτές.

Κατά συνέπεια δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση για αγορά μετοχών

της Εταιρείας.

Page 3: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Ο Όμιλος

ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα

4

Στοιχεία της Έκδοσης

6Η μητρική εταιρεία

14Οι ενοποιούμενες εταιρείες

18Ο κλάδος

21Οικονομικά στοιχεία

27Στρατηγική & Επενδυτικό πρόγραμμα

30Πλεονεκτήματα του Ομίλου

32

Page 4: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Ο ΟΜΙΛΟΣΟ ΟΜΙΛΟΣ

Page 5: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Αντικείμενο εργασιών της «Κ.Λ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»:Η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Αντικείμενο εργασιών της «Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε.»: Η αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια των

βρεφικών/παιδικών προϊόντων Mothercare

Αντικείμενο εργασιών της «ΚΛΘ Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Π.Ε.»:

Η παραγωγή ξυλουργικών κατασκευών ειδικών προδιαγραφών

Όμιλος Όμιλος Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ –– Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ

67%

80%

85%

Σημ.: Οι εταιρείες «Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε.» και «ΚΛΘ Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Π.Ε.» περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας εταιρείας.

Page 6: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Page 7: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

ΤαυτότηταΤαυτότητα

Έτος Σύστασης 1986 (ιδρύθηκε το 1978 ως κοινοπραξία)

Ιδρυτές - Μέτοχοι Ιωάννης Κλουκίνας, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1969 (50%)

Ιωάννης Λάππας, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1969 (50%)

Αντικείμενο Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Πτυχίο 5ης Τάξεως Γενικό

Προσωπικό 127

Θυγατρικές εταιρείες • Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε.

• Κ.Λ.Θ. Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Π.Ε.

• Κ.Λ. Ενεργειακή Α.Ε.

Έδρα Παστέρ 3, Αθήνα 115 21

Page 8: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Νοσοκομεία5%

Διάφορα Καταστήματα

6%

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

4%

Οικίες Ιδιωτών2% Διάφορα

3%

Τράπεζες11%

Πολυκαταστήματα16%

Βιομηχανικά Κτίρια29%

Κτίρια Γραφείων

24%

Δραστηριότητες της ΕταιρείαςΔραστηριότητες της Εταιρείας

Δημόσια Έργα5%

Ιδιωτικά 'Εργα95%

Page 9: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Παράδειγμα τομέα δραστηριότητας:Παράδειγμα τομέα δραστηριότητας:ΤράπεζικάΤράπεζικά κτίρια και καταστήματακτίρια και καταστήματα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ALPHA BANK

EUROBANK ERGASIAS

PRO BANK

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Page 10: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Παράδειγμα τομέα δραστηριότητας:Παράδειγμα τομέα δραστηριότητας:Βιομηχανικές μονάδες και κτίρια γραφείωνΒιομηχανικές μονάδες και κτίρια γραφείων

ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ

Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ

Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ

EURODRIP

CRETA FARM

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

CPI

Page 11: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Παράδειγμα τομέα δραστηριότητας:Παράδειγμα τομέα δραστηριότητας:ΠολυκαταστήματαΠολυκαταστήματα

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Page 12: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Παράδειγμα τομέα δραστηριότητας:Παράδειγμα τομέα δραστηριότητας:Νοσοκομειακά κτίριαΝοσοκομειακά κτίρια

ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΗΤΕΡΑ

Page 13: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Κυριότερα έργα υπό εκτέλεσηΚυριότερα έργα υπό εκτέλεση

41 έργα υπό εκτέλεση, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων € 33 εκατ. την 30/6/2003Ακολουθούν τα κυριότερα εν εξελίξει έργα – Δεκέμβριος 2003:

EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - Κτίριο Διοίκησης επί της Λ.ΣυγγρούΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. -Ηράκλειο ΚρήτηςΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε -Κτίριο κεντρικού καταστήματος στην ΠάτραΤ. ΑΦ. Α.Ε. - κατοικίες στην ΚηφισιάHABITAT – Πολυόροφο κατάστημα στο ΣύνταγμαΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΥΡΟΥ & ΚΡΕΑΤ/ΣΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ - Βιομηχανικό κτίριο στο ΠεριστέριCRETA FARM AEBE – Νέες εγκαταστάσεις στο ΚρυονέριREMES Α.Ε. - κτίριο γραφείων-έκθεσης στο ΚορωπίΠ.Ν ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - κτίριο γραφείων και αποθηκών στο ΚρυονέριΕURODRIP Α.Ε. - κτίριο γραφείων στα Οινόφυτα ΒοιωτίαςΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΘησείοΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ - Πλατεία ΚαραϊσκάκηΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - 6ο Γυμνάσιο-Λύκειο ΑχαρνώνΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - κατοικίες στη Κοζάνη

Page 14: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΟΙ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Page 15: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Έτος ίδρυσης: 1958Ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας: 80% (από το 1999)Εμπορική και Βιοτεχνική ΕταιρείαΑντικείμενο δραστηριότητας: Η αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση των Βρετανικών προϊόντων Mothercareτα οποία απευθύνονται στην μέλλουσα μητέρα και τα μικρά παιδιάΑνάπτυξη εγχώριου δικτύου: 7 καταστήματα το 1999, 25 καταστήματα το 2003, 35-40 καταστήματα μέχρι το 2005Από το 2003, η εταιρεία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων Mothercare στα Βαλκάνια

Υιοί Υιοί ΕυθΕυθ. . ΠαπαγιάννηΠαπαγιάννη Α.ΕΑ.Ε

9

Δίκτυο Καταστημάτων της «Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε.»

1

4

2

1 1

2

1

Είναι κάτοχος σημαντικής ακίνητης περιουσίας στην οποία περιλαμβάνονται 2 ακίνητα επί της οδού Ερμού, συνολικής επιφανείας 2.191 τ.μ. και δύο επαγγελματικά ακίνητα στο Δήμο Ταύρου, συνολικής επιφανείας 3.000 τ.μ. τα οποία χρησιμοποιούνται από την εταιρεία

11

11

Page 16: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

4.681

3.318

2.171

1.4671.250

5.600

4.096

1.7591.078

824

2.821

4.950

17.000

12.334

7.6896.429

9.338

20.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1999 2000 2001 2002 2003E 2004Π

Κύκλος εργασιών (χιλ

. €)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Λειτ.

Αποτέλεσμα, Κέρδη προ φόρων (χιλ

. €)

Λειτουργικό αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων) Κέρδη προ φόρων Kύκλος εργασιών

Βασικά στοιχεία Ισολογισμών, 2000-2002

Βασικά οικονομικά στοιχείαΒασικά οικονομικά στοιχεία

Στοιχεία αποτελεσμάτων«Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε.», 1999-2004Π

(χιλ. €) 2000 2001 2002

Αναπ /στα Πάγια 4.873 8.314 8.498

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 6.259 3.156 5.950

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.650 6.843 6.926

Μακρ /σμες Υποχρεώσεις 42 42 859

Βραχ /σμες Υποχρεώσεις 4.569 4.782 6.836

Page 17: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Χιλ. € 2001 2002 2003Ε 2004Π

Κύκλος εργασιών 778 751 933 1.300

Κέρδη προ αποσβέσεων 88 55 190 220

Κέρδη προ φόρων 50 (-10) 73 100

Έτος ίδρυσης: 1997Ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας: 67% Αντικείμενο δραστηριότητας: Η παραγωγή ξυλουργικών κατασκευών ειδικών προδιαγραφών Από το 2002 λειτουργεί σε ιδιόκτητο σύγχρονο εργοστάσιο στα Οινόφυτα Βοιωτίας

ΚΛΘ Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Π.Ε.ΚΛΘ Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Π.Ε.

ΚΛΘ Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Π.Ε. Βασικά οικονομικά στοιχεία 2001-2004Π

Page 18: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Ο ΚΛΑΔΟΣΟ ΚΛΑΔΟΣ

Page 19: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Έτος 20021 ΑΚΤΩΡ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ) 750.1012 J & P (HELLAS) SA- ΑΒΑΞ Α.Ε. 348.1903 ΜΟΧΛΟΣ ΑΕΒΤΤΕ 314.0324 ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΓΕΚ) 263.2085 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 212.1926 ΑΛΤΕ ΑΤΕ 175.8887 ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ 160.0708 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ 112.3369 ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ 97.67110 ΜΕΤΚΑ ΑΕ 90.71411 ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ 74.66812 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 71.21313 ΔΙΕΚΑΤ ΑΕ 60.88314 ΤΟΜΗ ΑΤΕ 44.81915 ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 41.31716 INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ AE 40.10017 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS 35.89018 ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ 35.26419 Κ. ΜΕΣΑΙΚΟΣ ΑΤΕΒΕ 31.82720 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΤΕ 29.89021 Κ.ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΤΕ 28.520

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ Ευρώ)

Ο κλάδος των κατασκευών αναμένεται να συμβάλει κατά 20.69% στο ΑΕΠ της Ελλάδας το 2004 Η εγχώρια κατασκευαστική δραστηριότητα υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει τα 13,5 δισ. Ευρώ το 2004²Η εγχώρια ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα παρουσιάζει σταθερές αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια (ποσοστό ανάπτυξης για το 2002: 9.12%)²Η αγορά ακινήτου κατέχει διαχρονικά υψηλή θέση στην προτίμηση των επενδυτών, γεγονός που τροφοδοτεί την ανάπτυξη του κλάδου

Ο κλάδος των κατασκευώνΟ κλάδος των κατασκευών

¹ Πηγή: Ι.Ο.Β.Ε.² Πηγή: Ι.Ο.Κ.

Page 20: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Η «Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε.» είναι μία εταιρεία που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη στην Ελλάδα, χάρη στην δυναμική και αποτελεσματική διαχείριση μίας μεγάλης γκάμας προϊόντων ποιότητας, από ένα brand name με ηγετική παρουσία παγκοσμίως, μέσα από 415 καταστήματα σε 30 χώρες.

2001 2002ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ρυθμος ανάπτυξης

2 ετίας1 LAPIN HOUSE * 20,6 21,4 12% 1,02 MANDARINO * 14,8 16,6 9% 1,63 ALOUETTE * 11,7 13,8 7% 1,64 SPRINT 11,3 13,0 7% 1,45 ΥΙΟΙ ΕΥΘ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ * 9,3 12,3 6% 1,66 BRS 10,4 10,5 6% 1,17 CARAMEL 8,6 9,1 5% 1,18 MARK'S 8,4 8,3 5% 1,09 ΛΗΤΩ * 9,0 7,8 5% 0,710 PRENATAL * 7,6 7,8 4% 1,1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ 166,6 180,8 67%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ο κλάδος των λιανικών πωλήσεωνΟ κλάδος των λιανικών πωλήσεων

2001 2002

% επι των πωλήσεων

20021 LAPIN HOUSE * 3,0 2,9 14%2 ΥΙΟΙ ΕΥΘ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ * 1,8 2,8 23%3 MANDARINO * 1,9 1,4 9%4 SPRINT 2,0 1,0 8%5 BRS 1,1 0,7 7%6 ALOUETTE * 1,0 0,7 5%7 CARAMEL 0,6 0,7 7%8 PRENATAL * 0,0 0,5 7%9 ΛΗΤΩ * 0,6 - 0,2 2%10 MARK'S 0,1 0,5 - -7%

ΚΕΡΔΗ προ φόρων

* ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Page 21: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Page 22: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

3.750

4.700

3.407

4.476

5.095

3.8903.636

3.4053.173 3.424

4.679

3.864

31.600

34.132

19.280

28.79529.890 30.127

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1999 2000 2001 2002 2003E 2004Π

Κύκλος εργασιών (χιλ

. €)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Λειτ.

Αποτέλεσμα, Κέρδη προ φόρων (χιλ

. €)

Λειτουργικό αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων) Κέρδη προ φόρων Αμιγής κύκλος εργασιών

Στοιχεία αποτελεσμάτων Στοιχεία αποτελεσμάτων τηςτης μητρικήςμητρικήςεταιρείαςεταιρείας Ι.Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣΚΛΟΥΚΙΝΑΣ--Ι.Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.

Στοιχεία αποτελεσμάτων της Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΤΕ 1999-2004Π (σε € χιλ.)

Page 23: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Στοιχεία Ισολογισμών της Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΤΕ 1997-2002 (σε € χιλ.)

Στοιχεία Ισολογισμών Στοιχεία Ισολογισμών τηςτης μητρικήςμητρικήςεταιρείαςεταιρείας Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣΙ.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ--Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.

(χιλ. €.) 1997 1998 1999 2000 2001 2002Αναπ/στα έξοδα εγκατάστασης 1 1 1 4 15 20Αναπ/στα Ασώματα Πάγια 0 0 0 0 0 141Αναπ/στα Ενσώματα Πάγια 749 797 1.005 1.276 1.400 1.241Συμμετοχές & Mακρ/σμεςαπαιτήσεις 568 582 10.665 10.702 10.873 11.065

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3.951 6.076 6.145 8.470 11.416 13.917ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.270 7.456 17.826 20.458 23.718 26.398

Ίδια Κεφάλαια 3.334 3.454 5.103 6.994 7.047 8.953Προβλέψεις 59 156 252 2 173 317Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0 0 0 6.932 8.207Βραχυπρόθεσμες τρ απεζικέςυποχρεώσεις 0 31 624 7.778 710 1.106

Λοιπές βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις 1.872 3.788 11.835 5.667 8.725 7.753

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.270 7.456 17.826 20.458 23.718 26.398

Page 24: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Υιοί Ε. Παπαγιάννη

ΑΕ29%

ΚΛΘ ΕΠΕ2%

ΚΛΜ ΑΤΕ (Μητρική)

69%

Ενοποιημένος κύκλος εργασιώνΕνοποιημένος κύκλος εργασιών

Κύκλος εργασιών ανά εταιρεία, 2002

(*) Οι διαφορές (που έχουν εξαλειφθεί κατά την Ενοποίηση) αντιπροσωπεύουν συναλλαγές μεταξύ της Eκδότριας και της θυγατρικής της Κ.Λ.Θ. Ξυλουργικές Εργασίες Ε.Π.Ε. (η θυγατρική είναι προμηθεύτρια εταιρεία της μητρικής)

Κύκλος Εργασιών (ποσά σε €)

2002

Κ.Λ.Μ. ΑΤΕ (Μητρική) 29.890 Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε. 12.334 Κ.Λ.Θ. Ξυλουργικές Εργασίες ΕΠΕ 751 Σύνολο 42.975 Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών 42.254 Διαφορές (*) 721

Page 25: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

9.630

8.5008.670

7.2667.363

6.212

4.799

7.067

5.784

4.7144.104

5.659

52.00047.560

42.254

37.324

25.862

44.247

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

1999 2000 2001 2002 2003E 2004Π

Κύκλος εργασιών (χιλ. €)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Λειτ.

Αποτέλεσμα

, Κέρδη

προ

φόρων (χιλ. €)

Λειτουργικό αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων) Κέρδη προ φόρων Ενοπ/νος κύκλος εργασιών

Στοιχεία ενοποιημένων αποτελεσμάτωνΣτοιχεία ενοποιημένων αποτελεσμάτωνΣτην ενοποίηση περιλαμβάνονται οι εταιρείες «Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππας ΑΤΕ», «Υιοί Ε. Παπαγιάννη ΑΕ» (ποσοστό συμμετοχής: 80% ) και «ΚΛΘ Ξυλουργικές Εργασίες ΕΠΕ» (ποσοστό συμμετοχής: 67% ), οι οποίες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης.

Page 26: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

(σε € χιλ.) 1999 2000 2001 2002 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 284 250 223 292 Αναπόσβεστα Ενσώματα Πάγια 9.882 11.872 11.255 12.021 Πελάτες 3.503 3.081 6.092 5.305 Επιταγές εισπρακτέες 846 2.745 3.475 6.308 Σύνολο Απαιτήσεων 4.859 6.250 10.495 12.959 Αποθέματα 2.069 3.317 4.021 5.911 Χρεόγραφα - 3.019 - Διαθέσιμα 4.662 688 467 1163 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 11.589 13.274 14.982 20.033 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 10 8 18 19 Σύνολο Ενεργητικού 21.980 25.620 30.004 36.115

Ιδια Κεφάλαια 5160 7505 6381 9605 Δικαιώματα Μειοψηφίας 1276 1415 1531 1960 Σύνολο 6.436 8.920 7.912 11.565 Προβλέψεις 255 108 185 397 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 41 42 7.099 9.322 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 1.581 9.020 1.497 2.139 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 15.232 16.515 14.668 14.733 Σύνολο Υποχρεώσεων 15.272 16.557 21.767 24.056 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 17 35 141 96 Σύνολο Παθητικού 21.980 25.620 30.004 36.115

Στοιχεία ενοποιημένων ΙσολογισμώνΣτοιχεία ενοποιημένων Ισολογισμών

Page 27: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Page 28: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Στρατηγική και στόχοιΣτρατηγική και στόχοι

1. Περαιτέρω εδραίωση στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο του Ιδιωτικού Τομέα

2. Ισχυροποίηση της θέσης της στα έργα του Δημοσίου Τομέα

3. Δυναμική είσοδος στο τομέα των Οικιστικών Αναπτύξεων (Real Estate)

4. Διεθνής επέκταση5. Περαιτέρω αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών

1. Αυτόνομη ανάπτυξη και καθιέρωση στον κλάδο της

1. Αύξηση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά

2. Δυναμική επέκταση στα Βαλκάνια

Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε.

Page 29: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Προορισμός νέων κεφαλαίωνΠροορισμός νέων κεφαλαίων

Αποπληρωμή δανεισμού

Κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών στα Μεσόγεια Αττικής (χρηματοδότηση 50%)

Χρηματοδότηση αγοράς οικοπέδου

Χρηματοδότηση κατασκευής 4 κτιρίων, διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου και έξοδα μελών & φόρων

Κατασκευή αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα Βοιωτίας

Κατηγορία Ποσά(€, εκατ.)

Αγορά οικοπέδου

Ανέγερση αποθηκευτικών χώρων

Σύνολο

0,7

2

0,5

2,6

6,25

12,05

2,7

3,1

Page 30: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Page 31: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Σταθερή και ισχυρή πελατειακή βάση, επιτυχημένο management, άρτια εταιρική δομή

Πλεονεκτήματα του ΟμίλουΠλεονεκτήματα του Ομίλου

Στρατηγική διαφοροποίηση δραστηριοτήτων

Σημαντική ακίνητη περιουσία

Η δυναμική είσοδος του Ομίλου στα Βαλκάνια σηματοδοτεί τα σημαντικά

περιθώρια ανάπτυξής του

Page 32: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Page 33: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά

Συνοπτικά στοιχεία ΈκδοσηςΣυνοπτικά στοιχεία Έκδοσης

(1) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (καθώς και η έγκριση εισαγωγής των μετοχών της στο Χ.Α.) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Νομαρχίας.

Αριθμός μετοχών πριν την Έκδοση 5.500.000:

Έκδοση νέων μετοχών (1) 1.375.080:

Με Δημόσια Εγγραφή 1.309.600:

Με Ιδιωτική Τοποθέτηση (σε υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρείας)

65.480:

Σύνολο μετοχών προς εισαγωγή 6.875.080:

Οι νέες μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη

της χρήσης που λήγει την 31/12/2003

Τιμή Διάθεσης

Με βάση τη διαδικασία Bookbuilding για τους

θεσμικούς επενδυτές

Εντός του δεσμευτικού εύρους τιμών που θα

ανακοινωθεί το αργότερο την προτεραία της έναρξης

της Δημόσιας Εγγραφής

Κατανομή μετοχών (2)

70% στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν είναι

θεσμικοί επενδυτές

30% σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς θεσμικούς

επενδυτές

Μέγεθος της Έκδοσης Λοιπά στοιχεία

(2) Αν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίηση ζήτηση.

Page 34: Γνωστοποίηση - KLMATE.GRdownloads.klmate.gr/presentation03.pdf · 2016-11-11 · Γνωστοποίηση Η παρουσίαση αυτή γίνεται αποκλειστικά