E-commece Landscape in Greece - January 2010

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα»

Ιανουάριος 2010

Ηλίας Χατζής [email protected]

www.buzz.gr

mailto:[email protected]

http://www.buzz.gr/

Ηλεκτρονικό εμπόριο (B2C) στην Ελλάδα

2008: 620,000

2006: 185,000

Ποσοστό των ελλήνων που αγόρασε Online: 9%

ΠΗΓΗ: ELTRUN, 2008

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2010

Ποσοστό των ευρωπαίων που αγόρασε Online: 32%

Ετήσια αύξηση αγορών στην Ελλάδα (2005-9): 26.1%

Ηλίας Χατζής <[email protected]>www.buzz.gr

Online πωλήσεις (B2C): € 1 δις

ΠΗΓΗ: FOCUS BARI, 2008

http://www.buzz.gr/

Προφίλ των αγοραστών στο Ιντερνετ

Ηλικία: 25 – 34

Εργασία: Μισθωτοί

Εκπαίδευση: Ανώτερη ή Ανώτατη



Προϊόντα που αγοράζουν από το Ιντερνετ

Αεροπορικά & ακτοπλοϊκά εισιτήρια: 37%

Εξοπλισμό πληροφορικής: 25%

Βιβλία: 19%

Εισιτήρια: 13%

Κρατήσεις ξενοδοχείων: 13%

Gadgets: 13%

Λογισμικό: 13%

Ηλεκτρικά είδη: 12%

Μουσική & DVD: 11%

ΠΗΓΗ: FOCUS BARI, ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2C ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ΙΟΥΝΙΟΣ 2009


Χρήση Ιντερνετ για ηλεκ. αγορές B2C

ΠΗΓΗ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚτΠ, 2008


Ποσοστό εσόδων από ηλεκ. εμπόριο

ΠΗΓΗ: EUROSTAT, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Ιρλανδία26%

Νορβηγία 21%

Φιλανδία18%

Σουηδία18%

Γερμανία15%

Γαλλία13%

Μεγ. Βρετανία15%

Ισπανία9%

Πορτογαλία12%

Ελλάδα2%

Κύπρος1%

Βουλγαρία1%

Ρουμανία2%

Αυστρία11%

Πολωνία7%

Ουγγαρία14%

Σλοβενία12%

Τσεχία15% Σλοβακία

11%

Λιθουανία9%

Λετονία5%

Ολλανδία12%

Μάλτα11%

Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος: 12%

Κροατία14%

Βουλγαρία: 1%Τσεχία: 15%Γερμανία: 15%Ιρλανδία: 26%Ελλάδα: 2%Ισπανια: 9%Γαλλία: 13%Κύπρος: 1%Λετονία: 5%Λιθουανία: 9%Ουγγαρία: 14%Μάλτα: 11%Ολλανδία: 12%Αυστρία: 11%Πολωνία: 7%Πορτογαλία: 12%Ρουμανία: 2%Σλοβενία: 12%Σλοβακία: 11%Φιλανδία: 18%Σουηδία: 18%Μεγ. Βρετανία: 15%Κροατία: 14%Νορβηγία: 21%


Προέλευση ηλεκ. εμπορίου (Ελλάδα)

Εγχώριος: 82%

EU27: 11%

Άλλες χώρες: 7%

ΠΗΓΗ: EUROSTAT, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010


Εκτιμήσεις ανάπτυξης B2C μέχρι το 2011

Διπλασιασμός αγοραστών

Online πωλήσεις: € 3 δις

Αριθμός χρηστών που θα αγοράζουν Online: 1.5 εκ.

Αριθμός συναλλαγών ανά ημέρα: 80,000





Κίνητρα για ηλεκ. εμπόριο στην Ελλάδα

Χαμηλότερες τιμές (66.3%)

Ευκολία αγορών

Λιγότερος χρόνος

Αγορές όποτε θέλεις


Διασυνοριακές αγορές (66.2%)

Δυνατότητα αγοράς προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα στην περιοχή τους (62.7%)


Εμπόδια ηλεκ. εμπορίου στην Ελλάδα

Συνήθεια για φυσικές αγορές

Θέματα ασφάλειας:

• 31.7% όσων δεν αγόρασε, ανησυχούσε να δώσει προσωπικά στοιχεία (Απρ 2008 – Μαρ 2009)

• 26.4% το αποδίδει στη διστακτικότητα να δώσει στοιχεία πιστωτικής κάρτας



Β2Β στην Ελλάδα

Online πωλήσεις: € 6-7 δις

Επιχειρήσεις που αγοράσουν ηλεκτρονικά: 3,000

Κύριες υπηρεσίες:

• Ηλεκτρονικές παραγγελίες

• Ηλεκτρονικά τιμολόγια

• Ηλεκτρονικές προμήθειες

• Ηλεκτρονικές δημοπρασίες



Επιχειρήσεις που κάνουν ηλεκ. αγορές

Ηλίας Χατζής <[email protected]>www.buzz.grΠΗΓΗ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚτΠ, 2008

Επιχειρήσεις που δέχονται ηλ. παραγγελίες

Ηλίας Χατζής <[email protected]>www.buzz.grΠΗΓΗ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚτΠ, 2008

B2C & Β2Β στην Ελλάδα

ΠΗΓΗ: IDC, 2008


69%

31%

12%

11%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Credit Card

Cash on delivery

Paypal

Debit

Bank transfer

Preferred online methods of paymentOnline payment methods used

42%

26%

9%

5%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Credit Card

Cash on delivery

Debit

Paypal

Bank transfer

Τρόποι πληρωμής

ΠΗΓΗ: GLOBAL ONLINE SHOPPING HABITS, AC NIELSEN, 2005


(1) Ποσοστό χρηστών που έχουν επισκεφθεί το δικτυακό τόπο από: 17/10/2006 έως 19/03/2007

(2) Εκτίμηση τζίρου

Online Κατάστημα Είδος Επιχείρησης Ποσοστό χρηστών (1) Τζίρος 2006 (σε εκ. $) (2)

Plaisio.gr Ηλεκτρονικά 45% n/a

E-shop.gr Ηλεκτρονικά 43% 58.2

Aegeanair.gr Αεροπορικά εισιτήρια 25% n/a

Ebay.com Online δημοπρασίες 23% n/a

Olympicairlines.com Αεροπορικά εισιτήρια 19% n/a

Amazon.com Βιβλια, μουσική κλπ. 17% n/a

E-germanos.gr Ηλεκτρονικά 17% n/a

Shop21.gr Ηλεκτρονικά 14% n/a

Easyjet.com Αεροπορικά εισιτήρια 14% n/a

Oteshop.gr Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 8% n/a

Vodafone-shop.gr Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 7% n/a

Hellenicsairways.gr Ακτοπλοϊκά εισιτήρια 6% n/a

12 Online Καταστήματα



Πλαίσιο

Online πωλήσεις: € 410 εκ.

Επισκέπτες ανά ημέρα: 67-130,000

Online vs. Offline: 75% των Online επισκεπτών αγοράζουν στο φυσικό κατάστημα

Αριθμός Online αγοραστών: 290,000

ΠΗΓΗ: ΠΛΑΙΣΙΟ/Κ. ΓΕΡΑΡΔΟΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2C ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ΙΟΥΝΙΟΣ 2009


Πωλήσες:

• 2008: € 75.7 εκ.

• Ιαν – Σεπ 2009: € 91.2 εκ.

Eshop.gr

ΠΗΓΗ: ESHOP.GR/Α. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2C ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Κανάλια πωλήσεων:

• Ιντερνετ: 50%

• Τηλέφωνο: 20%

• Καταστήματα: 30%

Επισκέπτες ανά ημέρα: 90,000


Airtickets.gr

Εγγεγραμμένοι χρήστες: 120,000


Online κρατήσεις εισιτηρίων ανά μήνα: 7,500

ΠΗΓΗ: AIRTICKETS.GR/Γ. ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2C ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ΙΟΥΝΙΟΣ 2009


Skroutz.gr

Καταστήματα στο δικτυακό τόπο: 280

Επισκέπτες (Απρίλιος 2009): 500,000

Εγγεγραμμένοι χρήστες: 31,000

ΠΗΓΗ: SKROUTZ.GR/Γ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2C ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ΙΟΥΝΙΟΣ 2009


MyFair Travel

Εναρξη: 2007

Online πωλήσεις (Ιαν - Ιουν 2009): € 200,000

Συνολικός ετήσιος τζίρος: € 6 εκ.

ΠΗΓΗ: MYFAIR TRAVEL/Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2C ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Μέσος όρος συναλλαγής: € 1,150


travelplanet24.com

ΠΗΓΗ: TRAVELPLANET24.COM/P. BRINKMANN, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010


Online κρατήσεις ανά μήνα: 5,000 (αεροπορικά, ξενοδοχεία, ακτοπλοϊκά, ενοικ. αυτοκινήτων)

Κρατήσεις άλλων προϊόντων (ασφάλεια ταξιδιού, μεταφορά κλπ.) ανά μήνα: 2,000


Πωλήσεις 2009: € 10.5 εκ.

Κανάλια πωλήσεων:

• Ιντερνετ: 85%

• Τηλέφωνο: 15%

Εκτίμηση ανάπτυξης για 2010: 100%

E-commece Landscape in Greece - January 2010

Travel

Transcript of E-commece Landscape in Greece - January 2010