2021 DAILY MARKET WATCH - briefx.bri.co.id

4
Technical Analysis (USD/IDR) USD VS IDR DAILY MARKET WATCH Treasury Business Division 16 Juni 2021 TODAY’S NEWS 20 21 Market Sentiment Pada perdagangan hari Rabu (16/06), Rupiah diprediksi bergerak terhadap USD pada range 14,230 – 14,260. Domestic News Global News IDR 14/06 15/06 Δ% USD 14,202.5 14,225 0.16% EUR 17,211 17,276 0.38% SGD 10,706 10,729 0.21% JPY 129.49 129.29 -0.15% Foreign Currency VS IDR Opening Highest Lowest Closed 14,210 14,250 14,220 14,225 USD/IDR Curve VS NDF Non-Deliverable Forward 1M (NDF) pada hari Selasa (15/06) berada di level 14,289 (prior : 14,274) naik 15 bps dibandingkan level NDF pada hari Senin (14/06). Source: Bloomberg Support 1 : 14,210 Support 2 : 14,150 Support Resistance 1 : 14,300 Resistance 2 : 14,320 Resistance Prediksi 14,230 – 14,260 Source: Bloomberg 1 FOREX HIGHLIGHT Bank Sentral AS atau The Fed memulai rapat komite pembukaan pasar federal (Federal Open Market Committee/FOMC) selama 2 hari yang diperkirakan belum akan melakukan perubahan suku bunga. Hal ini terindikasi dari pernyataan para pejabatnya seputar inflasi. Investor juga masih mencermati data Produce Price Index (PPI) atau indeks harga produsen yang dapat menjadi titik konfirmasi apakah inflasi 5% pada bulan Mei 2021 akan terus naik atau melandai dalam beberapa bulan ke depan. Proyeksi dari polling Dow Jones menunjukan perkiraan PPI tumbuh 0.8% secara bulanan pada Mei 2021. Pada hari Selasa (15/06) Rupiah dibuka di level 14,200/14,220 dengan kejadian pertama di 14,210 dan kurs acuan JISDOR di level 14,244 (prior: 14,222). Rupiah diperdagangkan melemah dan ditutup di level 14,225, SBN juga bergerak melemah pada beberapa tenor seri benchmark. Sentimen global yang mempengaruhi pergerakan Rupiah dan SBN diantaranya adalah The Fed yang menyelenggarakan Federal Open Market Committee pada hari Selasa (15/06) yang hasilnya diprediksi belum akan melakukan perubahan suku bunga di AS dan data Producer Price Index yang tumbuh 0.8% mom pada bulan Mei 2021. Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat peningkatan ekspor maupun impor pada Mei 2021 dengan neraca perdagangan mengalami surplus USD 2.37 triliun mom. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tiga data ekonomi penting pada hari Selasa (15/06) mengenai ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia. Nilai ekspor Mei 2021 mengalami peningkatan 58.76% yoy (prior: 51.94%). Hal tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas di level internasional. Sementara itu, nilai impor Mei 2021 tercatat naik 68.68% yoy (prior: 29.93%). Baiknya kinerja kedua indikator tersebut mempengaruhi nilai neraca perdagangan Indonesia periode Mei 2021 yang tercatat surplus sebesar USD 2.37 triliun mom (prior: USD 2.19 triliun) sehingga memberikan sentimen positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia.

Transcript of 2021 DAILY MARKET WATCH - briefx.bri.co.id

Page 1: 2021 DAILY MARKET WATCH - briefx.bri.co.id

Technical Analysis(USD/IDR)

USD VS IDR

DAILY MARKET WATCHTreasury Business Division

16 Juni 2021

TODAY’SNEWS

2021

Market SentimentPada perdagangan hari Rabu (16/06), Rupiah diprediksi bergerak terhadap USD pada range 14,230 – 14,260.

Domestic NewsGlobal News

IDR 14/06 15/06 Δ%

USD 14,202.5 14,225 0.16%

EUR 17,211 17,276 0.38%

SGD 10,706 10,729 0.21%

JPY 129.49 129.29 -0.15%

Foreign Currency VS IDR

Opening Highest Lowest Closed

14,210 14,250 14,220 14,225

USD/IDR Curve VS NDF

Non-Deliverable Forward 1M (NDF) pada hari Selasa (15/06)berada di level 14,289 (prior : 14,274) naik 15 bps dibandingkanlevel NDF pada hari Senin (14/06).

Source: Bloomberg

Support 1 : 14,210Support 2 : 14,150

Support

Resistance 1 : 14,300Resistance 2 : 14,320

Resistance

Prediksi14,230 – 14,260

Source: Bloomberg1

FOREXHIGHLIGHT

Bank Sentral AS atau The Fed memulai rapat komite pembukaanpasar federal (Federal Open Market Committee/FOMC) selama 2hari yang diperkirakan belum akan melakukan perubahan sukubunga. Hal ini terindikasi dari pernyataan para pejabatnya seputarinflasi. Investor juga masih mencermati data Produce Price Index(PPI) atau indeks harga produsen yang dapat menjadi titikkonfirmasi apakah inflasi 5% pada bulan Mei 2021 akan terus naikatau melandai dalam beberapa bulan ke depan. Proyeksi daripolling Dow Jones menunjukan perkiraan PPI tumbuh 0.8% secarabulanan pada Mei 2021.

Pada hari Selasa (15/06) Rupiah dibuka di level 14,200/14,220 dengan kejadian pertama di 14,210 dan

kurs acuan JISDOR di level 14,244 (prior: 14,222). Rupiah diperdagangkan melemah dan ditutup di level

14,225, SBN juga bergerak melemah pada beberapa tenor seri benchmark. Sentimen global yang

mempengaruhi pergerakan Rupiah dan SBN diantaranya adalah The Fed yang menyelenggarakan Federal

Open Market Committee pada hari Selasa (15/06) yang hasilnya diprediksi belum akan melakukan

perubahan suku bunga di AS dan data Producer Price Index yang tumbuh 0.8% mom pada bulan Mei 2021.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat peningkatan ekspor maupun impor pada Mei

2021 dengan neraca perdagangan mengalami surplus USD 2.37 triliun mom.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tiga data ekonomi penting padahari Selasa (15/06) mengenai ekspor, impor, dan neracaperdagangan Indonesia. Nilai ekspor Mei 2021 mengalamipeningkatan 58.76% yoy (prior: 51.94%). Hal tersebut didorong olehkenaikan harga komoditas di level internasional. Sementara itu, nilaiimpor Mei 2021 tercatat naik 68.68% yoy (prior: 29.93%). Baiknyakinerja kedua indikator tersebut mempengaruhi nilai neracaperdagangan Indonesia periode Mei 2021 yang tercatat surplussebesar USD 2.37 triliun mom (prior: USD 2.19 triliun) sehinggamemberikan sentimen positif terhadap perkembanganperekonomian di Indonesia.

Page 2: 2021 DAILY MARKET WATCH - briefx.bri.co.id

2

2021DAILY MARKET WATCH

Treasury Business Division16 Juni 2021

BONDMARKET

HIGHLIGHTS

Seri Benchmark

14/06 15/06 Δ

FR86 (5Y) 5.31 5.33 + 2 bps

FR87 (10Y) 6.34 6.38 + 4 bps

FR88 (15Y) 6.29 6.29 0 bps

FR83 (20Y) 7.00 7.03 + 3 bps

History Bond Index

Spread (∆UST)

UST Gov. Bond IDR Gov. Bond USD

14/06 15/06 14/06 15/06 14/06 15/06

1Y 0.04 0.04 3.58 3.57 0.63 0.63

5Y 0.78 0.78 5.34 5.36 1.36 1.37

10Y 1.49 1.50 6.36 6.40 2.08 2.11

30Y 2.18 2.19 6.87 6.87 3.31 3.34

Gov. Bond IDR Gov. Bond USD

10Y 490 62

Benchmark (Yield%)Govt. Bonds IDR

Source: Bloomberg

Indicative Price & Recommendation

Seri Benchmark

Price Yield

FR86 (5Y) 100.57 / 100.85 5.36 / 5.30

FR87 (10Y) 100.69 / 100.99 6.40 / 6.36

FR88 (15Y) 99.34 / 99.82 6.32 / 6.27

FR83 (20Y) 104.54 / 105.24 7.06 / 6.99

Pada kondisi saat ini, investasi pada seri pendek seperti FR86dan FR87 dapat dipertimbangkan menjadi alternatif pilihanuntuk investasi.

Foreign Ownership Bonds

Foreign Ownership Equity vs IHSG

Pada hari Senin (14/06) secara ytd foreign ownership net buy sebesareq. USD 1,344.21 juta (prior: USD 1,180.78), dengan rasiokepemilikan asing naik menjadi sebesar 23.09% (prior: 23.04 %).

Source: Bloomberg

Source: BloombergIndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0.14% ke6,089.94 pada akhir perdagangan Selasa (15/06). Sebanyak 183saham menguat, 334 saham turun, dan 134 saham stagnan. Totalvolume perdagangan saham di bursa mencapai 19.45 miliar sahamdengan total nilai Rp. 10.63 triliun. Adapun Investor asingmencatatkan pembelian bersih atau net buy sebesar Rp. 239.64 miliardi pasar reguler.

Pada hari Selasa (14/06) total penawaran masuk Sukuk negara sebesar Rp 46.67 triliun, merupakan

penawaran masuk Sukuk negara tertinggi sepanjang tahun 2021 untuk enam seri SBSN yang terdiri atas

satu Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan lima Project Based Sukuk (PBS). Total nominal

yang dimenangkan dari keempat seri Sukuk negara sebesar Rp 10 triliun sesuai dengan target indikatif

pemerintah. Sementara itu yield obligasi seri acuan tenor 10 tahun (FR0087) ditutup melemah dengan

naik 4 bps ke level 6.38%.

Page 3: 2021 DAILY MARKET WATCH - briefx.bri.co.id

DAILY MARKET WATCHTreasury Business Division

16 Juni 2021

TOP VOLUME BONDS

Government 15/06

FR0086 (5 Y) IDR 2.90 T

PBS027 (2 Y) IDR 2.50 T

FR0087 (10 Y) IDR 1.94 T

Corporate 15/06

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 IDR 123 M

Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 IDR 100 M

Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri C IDR 100 M

Source: Bloomberg

Economic Calendar (G20)

2021

date country event period cons act prior

3

Economic Calendar (IND)

revised

date event period cons act prior revised

06/15/ 11:00 Trade Balance May $2,370m $2,361m $2,190m $2,286m

06/15/ 11:00 Exports YoY May 58.65% 58.74% 51.94% 52.02%

06/15/ 11:00 Imports YoY May 65.00% 68.68% 29.93% 29.27%

06/15/ 16:24 Local Auto Sales May -- 54,815 78,908 --

06/17/ 14:20 Bank Indonesia 7D Reverse Repo 17-Jun 3.50% -- 3.50% --

07/01/ 07:30 Markit Indonesia PMI Mfg Jun -- -- 55.3 --

07/01/ 11:00 CPI NSA MoM Jun -- -- 0.32% --

07/01/ 11:00 CPI YoY Jun -- -- 1.68% --

07/01/ 11:00 CPI Core YoY Jun -- -- 1.37% --

07/01/ 07/07 Danareksa Consumer Confidence Jun -- -- -- --

07/07/ 10:00 Net Foreign Assets IDR Jun -- -- 1911.1t --

07/07/ 10:00 Foreign Reserves Jun -- -- $136.40b --

06/16 03:00 US Total Net TIC Flows Apr -- $101.2b $146.4b $146.7b

06/16 03:00 US Net Long-term TIC Flows Apr -- $100.7b $262.2b $262.4b

06/16 06:50 JN Trade Balance May -¥77.0b -¥187.1b ¥255.3b --

06/16 06:50 JN Core Machine Orders MoM Apr 2.5% 0.6% 3.7% --

06/16 06:50 JN Core Machine Orders YoY Apr 8.0% 6.5% -2.0% --

06/16 13:00 UK CPI MoM May 0.3% -- 0.6% --

06/16 13:00 UK CPI YoY May 1.8% -- 1.5% --

06/16 13:00 UK CPI Core YoY May 1.5% -- 1.3% --

06/16 13:00 UK Retail Price Index May 301.9 -- 301.1 --

06/16 13:00 UK RPI MoM May 0.3% -- 1.4% --

06/16 13:00 UK RPI YoY May 3.3% -- 2.9% --

06/16 14:00 CH Retail Sales YoY May 14.0% -- 17.7% --

06/16 14:00 CH Retail Sales YTD YoY May 26.3% -- 29.6% --

06/16 14:00 CH Industrial Production YoY May 9.2% -- 9.8% --

06/16 14:00 CH Industrial Production YTD YoY May 18.0% -- 20.3% --

06/16 18:00 US MBA Mortgage Applications Jun 11 -- -- -3.1% --

06/16 19:30 US Housing Starts May 1630k -- 1569k --

06/16 19:30 US Building Permits May 1730k -- 1760k --

06/16 19:30 US Import Price Index MoM May 0.8% -- 0.7% --

06/17 01:00 US FOMC Rate Decision (Upper Bound) Jun 16 0.25% -- 0.25% --

06/17 16:00 EC CPI YoY May F 2.0% -- 1.6% --

06/17 16:00 EC CPI MoM May F 0.3% -- 0.3% --

06/17 19:30 US Philadelphia Fed Business Outlook Jun 30.5 -- 31.5 --

06/17 19:30 US Initial Jobless Claims Jun 12 360k -- 376k --

06/17 19:30 US Continuing Claims Jun 5 3425k -- 3499k --

06/17 20:45 US Langer Consumer Comfort Jun 13 -- -- 55.4 --

06/17 21:00 US Leading Index May 1.3% -- 1.6% --

06/18 06:30 JN Natl CPI YoY May -0.2% -- -0.4% --

06/18 06:30 JN Natl CPI Ex Fresh Food YoY May 0.0% -- -0.1% --

06/18 13:00 UK Retail Sales Inc Auto Fuel MoM May 1.5% -- 9.2% --

06/18 13:00 UK Retail Sales Inc Auto Fuel YoY May 29.3% -- 42.4% --

06/18 13:00 UK Retail Sales Ex Auto Fuel MoM May 1.4% -- 9.0% --

Page 4: 2021 DAILY MARKET WATCH - briefx.bri.co.id

4

Global Covid-19 (Top 5 + IND)Data per 15 Juni 2021

DisclaimerThis report has been prepared by PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO),Tbk on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used orconsidered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of PT.Bank RakyatIndonesia (PERSERO),Tbk.

Meninggal

Kasus

IndonesiaPerancis

Turkey

AS

India

5,342,02848,8795,211,022

5,744,589110,5305,511,242

29,632,261379,60128,380,634

1,531,005 (+ 8,161)42,666 (+164)1,404,639 (+6,407)

34,350,203615,68128,576,502

IND Top 5 Covid-19

sumber: 1. WHO Covid-19 Situation Report2. Kementerian Kesehatan Indonesia3. gisanddata.maps.arcgis.com

Sembuh

177,364,3673,836,858

161,790,607

GLOBAL

Brazil17,543,853491,16415,944,646

Sumber : covid19.go.id

Sumber : worldometers.info/coronavirus/

2021

Provinsi Kasus Meninggal % Meninggal Sembuh % Sembuh

DKI 448,071 7,453 1.66% 423,033 94.41%

Jabar 328,940 4,427 1.35% 302,284 91.90%

Jateng 215,684 9,603 4.45% 186,955 86.68%

Jatim 159,059 11,707 7.36% 144,086 90.59%

Kaltim 72,701 1,745 2.40% 69,899 96.15%

Lainnya 306,550 7,731 2.52% 278,382 90.81%

Total 1,531,005 42,666 2.79% 1,404,639 91.75%