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1

Banco do Banco do

BrasilBrasil

Divulgação do Divulgação do

ResultadoResultado

4T074T07

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2

Evolução do LucroEvolução do Lucro

Lucro Líquido Recorrente – R$ milhões

Lucro Líquido – R$ milhões Retorno sobre PL - %

Retorno sobre PL Recorrente - %

3T074T06 1T07 2T07 2006 2007

6.044 5.748

3.665

5.058

26,7 29,4

20,926,3

29,4 31,0

19.5 22,5

32,1 25,5

4T07

1.582

1.3641.248

1.409 1.464

1.068 1.217

Δ Lucro Recorrente (0,4%)

1.243

22,2

22,7

Δ Lucro Recorrente 56,8%

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3

Lucro Líquido 6.044 5.058

2006 2007

Lucro Líquido Recorrente

-

-

425

1.905

899

-

3.665

604

325

-

-

-

239

5.748

Efeitos Extraordinários - Total (-)2.379 (+)690

Principais Efeitos Extraordinários

R$ milhões

PAA

Reestruturação Cassi

Outros Efeitos

Crédito Tributário

Fundo de Paridade Previ

BM&F/Bovespa & Outros

Efeitos

Evolução do LucroEvolução do Lucro

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4

Lucro Líquido 3T07 1.364

Lucro Líquido Recorrente 4T07 1.243

Lucro Líquido 4T07 1.217

Maior Ganho na Intermediação Financeira 322

Incremento das Receitas de Prestação de Serviço 92

Demais Efeitos 86

Itens não recorrentes 26( )

Crescimento das Despesas Administrativas 340

Reforço nas Provisões para Risco de Crédito 281( )

R$ milhões

Evolução do LucroEvolução do Lucro

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5

15,1

21,6

18,6

14,7

25,3

19,2

3,7

5,8

4,6

3,5

6,1

4,7

3,9

6,1

4,8

4T06 1T07 2T07 2006 2007

Outras Receitas Financeiras

Receita de Operações de Crédito

Despesa Financeira

Margem Financeira Bruta

4,8 5,0 5,2

18,1

20,8

3,7

6,5

5,1

3T07

5,2

3,5

6,6

4,6

4T07

5,5

9,5 9,6 10,0 10,3 10,1

36,740,0

Margem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaR$ bilhões

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6(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis

Spread

Anualizado¹ - %

Taxa Selic

(meta) - %

Spread por Carteira - %

4T06 1T07 2T07 3T07 4T07

6,4 7,0 6,6 6,6

8,0 7,3 7,0 7,2

31,828,9 28,8 27,7

5,8

6,9

26,6

4T06 1T07 2T07 3T07 4T07

8,4 7,9 8,0 7,7 7,8

13,25 12,75 12,00 11,25 11,25

Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta

AgronegóciosPessoaFísica

PessoaJurídica

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7

22,918,2

12,7

29,936,1

46,4

4T06 1T07 2T07

Taxa de Captação

Taxa de Aplicação

Pós-fixada Pré-fixada

Exposição Ativa Líquida - R$ bilhões

14,6

49,4

3T07

15,1

62,4

4T07

129,3 126,3 130,1 131,7 133,8

73,9 69,9 71,975,3 70,5

Exposição Ativa x Taxa de JurosExposição Ativa x Taxa de Juros% da Selic

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Pessoa Jurídica Agronegócios Pessoa Física Exterior

51,9

45,1

24,0

12,2

Dez/06

133,2

55,2

46,8

26,1

12,3

Mar/07

140,4

56,3

48,8

27,9

12,2

Jun/07

145,2

59,7

48,4

29,5

12,6

Set/07

150,2

Dez/07

65,5

51,9

32,0

11,4

160,7

Carteira de CréditoCarteira de CréditoR$ bilhões

Δ % Sobre4T06 3T07

20,7 7,0

(6,6) (9,4)

33,4 8,5

15,1 7,1

26,1 9,7

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CDC Veículos Cartão de Crédito

Cheque Especial CDC Consignação CDC Demais

3,12,2

8,3

9,5

24,0

0,93,2

2,7

9,3

9,6

26,1

1,33,4

2,6

10,2

9,9

27,9

1,7

3,6

2,6

11,0

2,2

29,5

10,1

4,3

2,4

11,9

2,9

32,0

10,5

Carteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa FísicaR$ bilhões

Δ % Sobre4T06 3T07

33,4 8,5

10,2 4,9

8,7 (7,3)

39,5 17,8

43,3 7,9

227,4 31,5

Dez/06 Mar/07 Jun/07 Set/07 Dez/07

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BB

SFN

SFN

BB

Risco Médio - %

Provisão Requerida / Vencidas + 90 dias - %

214,0

170,1

222,7

173,1

221,9

166,2

4T06 1T07 2T07 3T07

5,4 5,4 5,4

6,2 6,06,2

202,8

167,7

4T07

5,8

5,4

204,5

169,2

5,5

5,4

Risco de CréditoRisco de Crédito

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11(1) Carteira média e Despesas dos últimos 12 meses

Despesas de Provisão - R$ milhões

Despesa de Provisão /Carteira de Crédito¹ - %

Provisão / Carteira de Crédito - %

Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - %

Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - %

6,5 6,5 6,5 6,4

4,1 4,2 4,14,7

2,9 2,8 2,83,4

4T06 1T07 2T07 3T07 4T07

4,5

3,3

6,4

1.2571.431

1.236

4T06 1T07 2T07 3T07

1.216

4T07

1.497

5,0 4,84,1

3,7 3,7

Provisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e Inadimplência

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Dez/06 Mar/07 Jun/07 Dez/07

Total de Provisão Provisão Provisão Adicional

Set/07

7.551 7.786 8.084 8.7277.238

1.582 1.655 1.5801.586

1.397

9.133 9.441 9.66310.313

8.635

Abertura das ProvisõesAbertura das ProvisõesR$ milhões

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Depósitos em poupança Depósitos à vista

Depósitos a prazo Outros

Dez/06

36,7

40,1

76,9

5,2158,8

Mar/07

38,9

35,6

80,9

5,3160,7

Jun/07

40,8

36,8

81,4

5,4164,5

Set/07

43,8

38,7

83,6

6,0172,2

Dez/07

45,8

51,3

85,5

5,6188,3

DepósitosDepósitosR$ bilhões

Δ % Sobre4T06 3T07

18,5 9,4

8,6 (6,4)

11,2 2,2

28,1 32,5

24,9 4,6

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ClientesProdutos Demais

4T073T072T071T074T06 2006 2007

8.8889.902

1.491

727

280

2.498

1.460

716

261

2.437

1.394

703

279

2.377

1.337

672

278

2.287

1.556

769

266

2.590

5.2805.901

2.6072.915

1.073 1.085

Receitas com TarifasReceitas com TarifasR$ milhões

Δ % Sobre2006

13,3

11,9

1,1

11,4

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Clientes - milhões

Adm. de Recursos - R$ bilhões

Participação de Mercado - %

220,1206,9

Dez/07

182,7 193,1 208,9

Dez/06 Mar/07 Jun/07 Set/07

Δ= 6,4%

Δ= 20,5%

18,319,1 19,1 19,1

18,1

Pessoa Física Pessoa Jurídica

24,4

22,8

1,624,6

23,0

1,6

23,3

1,624,9

23,6

1,625,2

Dez/07Dez/06 Mar/07 Jun/07 Set/07

24,3

1,726,0

Recursos de Terceiros - R$ bilhões

Clientes e Administração de RecursosClientes e Administração de Recursos

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Valor Agregado¹

(1) Soma de: equivalência patrimonial, corretagem, tarifas e taxa de adm. de fundos

275

4T07

316

3T074T06

300

1T07

315

2T07

Δ= (6,9%)

Δ= (8,3)%

294

2006 2007

1.123 1.200

Δ= 6,8%

SeguridadeSeguridadeR$ milhões

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(1) Soma de: receita de prestação de serviços, rendas de financiamento, equivalência Visanet e demais

657

546

4T074T06

558

1T07

508

2T07

566

3T07

Δ= 20,2%

Δ= 17,7%

Valor Agregado¹

2006 2007

1.9842.279

Δ= 14,9%

Cartões de CréditoCartões de CréditoR$ milhões

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Faturamento¹ - R$ bilhões Quantidade de Cartões de Crédito - milhões

(1) Inclui Cartão de Crédito e de Débito

69,1

4T07

56,4 59,864,1

57,0

4T06 1T07 2T07 3T07

10,9 11,5 12,314,3

11,1

37,949,3

2006 2007

56,4

69,1

42,348,9

14,1

20,2

42,3 42,6 44,1 46,3 48,9

Δ= 22,5%

Δ= 7,8%

20,2

14,115,7

17,814,4

CartõesCartões

Quantidade de Cartões de Débito - milhões

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19(1) Não inclui risco legal e itens extraordinários

Despesas de Pessoal¹ Outras Despesas Administrativas¹

4T06

1.846

1.516

3.362

1T07

1.748

1.401

3.149

2T07

1.713

1.519

3.232

1.936

1.729

4T07

3.665

3T07

1.759

1.572

3.331

2006 2007

12.87813.296

7.270

5.608

7.077

6.219

Despesas AdministrativasDespesas AdministrativasR$ milhões

Δ % Sobre2006

(2,7)

10,9

3,3

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Despesas AdministrativasDespesas Administrativas

(1) Alteração da alíquota (1% - 3%). Inclui R$26,5 milhões relativos aos meses de junho a setembro de 2007

(2) Quadro médio do 4T07 ( - ) 3T07 = 2.841 funcionários, a valores de 3T07. O quadro médio de pessoal do 3T07 é de 78.624 contra 81.465 no 4T07

3T07 1.758,9 Acordo Salarial (2007/2008) 82,0 Seguro Acidente de Trabalho¹ 53,0 Recomposição do quadro de pessoal² 61,3

Outros efeitos (19,0)

4T07 1.936,3

Variação das Despesas de Pessoal

R$ milhões

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Despesas AdministrativasDespesas Administrativas

(1) Inclui contribuições à FBB e ao Fundo dos Direitos à Criança e ao Adolescente

(2) Inclui força de trabalho temporária para absorção das FOPAG de BA e MG

R$ milhões

3T07 1.571,8 Aumentos não estruturais 72,0 Contribuições Filantrópicas¹ 32,0 Serviços Temporários² 21,0 Publicidade³ 19,0 Demais variações 85,2 Suprimento de numerário 32,0 Serviços de Terceiros 21,0 Vigilância/Segurança e imóveis 30,0 Demais efeitos 2,2

4T07 1.729,0

Variação de Outras Despesas Administrativas

(3) Inclui as campanhas da oferta pública do BB e a do BB 200 anos

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Receitas de Prestação de Serviços

Despesas de PessoalÍndice de Cobertura¹ - %

Índice de Cobertura sem PAA e Cassi¹ - %

4T06 1T07 2T07

2,32,0

2,4

1,9

2,4 2,5

3T07

2,5 2,4

4T07

2,62,3

(1) Índice acumulado no ano

ProdutividadeProdutividadeR$ bilhões

110,1 108,1107,2

127,7127,9

113,2

130,6130,3

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Despesas Administrativas

Receitas OperacionaisÍndice de Eficiência¹ - %

Índice de Eficiência sem PAA e Cassi¹ - %

4T06 1T07 2T07

3,6

7,1

3,3

7,5

4,2

7,7

3T07

4,2

7,7

4T07

4,2

8,0

47,444,1

49,1 50,851,4

44,7 45,5 46,9

ProdutividadeProdutividadeR$ bilhões

(1) Índice acumulado no ano

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Nível IINível I

Mar/07

11,6

5,5

17,2

Jun/07

10,6

5,3

15,9

10,7

4,9

Dez/07

15,6

Set/07

10,5

5,2

15,7

11,6

5,6

17,3

Dez/06

Capacidade de AlavancagemCapacidade de Alavancagem

Índice de Basiléia - %

Crédito / Depósitos Totais - %

83,8

4T06

87,4

1T07

88,3

2T07

87,2

3T07

85,4

4T07

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Estimativas AnuaisEstimativas Anuais

2008

Guidance Realizado Guidance

Margem Financeira sobre Ativos Rentáveis 8% 7,8% 7,5% - 8%

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa3,7% - 4% da carteira média

3,7%3,7% - 4% da carteira média

Receitas de Prestação de Serviços 12% - 17% 11,4% 8%

Despesas Administrativas*em linha com a

inflação3,3% 7% - 10%

ROE 23% - 27% 25,5% 23% - 27%

Carteira de Crédito 25% - 30% 20,7% 25%

Pessoa Física 35% - 40% 33,3% 30% - 35%

Pessoa Jurídica 25% - 30% 26,1% 25% - 30%

Depósitos Totais 15% - 20% 18,5% 15% - 20%

Cartões de Crédito 16,5 milhões 20,2 milhões 25 milhões

2007

(1) Não inclui risco legal e itens extraordinários

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Unidade de Relações com InvestidoresSBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar

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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri