1 Banco do Brasil Divulgação do Resultado 4T07. 2 Evolução do Lucro Lucro Líquido Recorrente...
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1
Banco do Banco do
BrasilBrasil
Divulgação do Divulgação do
ResultadoResultado
4T074T07
2
Evolução do LucroEvolução do Lucro
Lucro Líquido Recorrente – R$ milhões
Lucro Líquido – R$ milhões Retorno sobre PL - %
Retorno sobre PL Recorrente - %
3T074T06 1T07 2T07 2006 2007
6.044 5.748
3.665
5.058
26,7 29,4
20,926,3
29,4 31,0
19.5 22,5
32,1 25,5
4T07
1.582
1.3641.248
1.409 1.464
1.068 1.217
Δ Lucro Recorrente (0,4%)
1.243
22,2
22,7
Δ Lucro Recorrente 56,8%
3
Lucro Líquido 6.044 5.058
2006 2007
Lucro Líquido Recorrente
-
-
425
1.905
899
-
3.665
604
325
-
-
-
239
5.748
Efeitos Extraordinários - Total (-)2.379 (+)690
Principais Efeitos Extraordinários
R$ milhões
PAA
Reestruturação Cassi
Outros Efeitos
Crédito Tributário
Fundo de Paridade Previ
BM&F/Bovespa & Outros
Efeitos
Evolução do LucroEvolução do Lucro
4
Lucro Líquido 3T07 1.364
Lucro Líquido Recorrente 4T07 1.243
Lucro Líquido 4T07 1.217
Maior Ganho na Intermediação Financeira 322
Incremento das Receitas de Prestação de Serviço 92
Demais Efeitos 86
Itens não recorrentes 26( )
Crescimento das Despesas Administrativas 340
Reforço nas Provisões para Risco de Crédito 281( )
R$ milhões
Evolução do LucroEvolução do Lucro
5
15,1
21,6
18,6
14,7
25,3
19,2
3,7
5,8
4,6
3,5
6,1
4,7
3,9
6,1
4,8
4T06 1T07 2T07 2006 2007
Outras Receitas Financeiras
Receita de Operações de Crédito
Despesa Financeira
Margem Financeira Bruta
4,8 5,0 5,2
18,1
20,8
3,7
6,5
5,1
3T07
5,2
3,5
6,6
4,6
4T07
5,5
9,5 9,6 10,0 10,3 10,1
36,740,0
Margem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaR$ bilhões
6(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis
Spread
Anualizado¹ - %
Taxa Selic
(meta) - %
Spread por Carteira - %
4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
6,4 7,0 6,6 6,6
8,0 7,3 7,0 7,2
31,828,9 28,8 27,7
5,8
6,9
26,6
4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
8,4 7,9 8,0 7,7 7,8
13,25 12,75 12,00 11,25 11,25
Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
AgronegóciosPessoaFísica
PessoaJurídica
7
22,918,2
12,7
29,936,1
46,4
4T06 1T07 2T07
Taxa de Captação
Taxa de Aplicação
Pós-fixada Pré-fixada
Exposição Ativa Líquida - R$ bilhões
14,6
49,4
3T07
15,1
62,4
4T07
129,3 126,3 130,1 131,7 133,8
73,9 69,9 71,975,3 70,5
Exposição Ativa x Taxa de JurosExposição Ativa x Taxa de Juros% da Selic
8
Pessoa Jurídica Agronegócios Pessoa Física Exterior
51,9
45,1
24,0
12,2
Dez/06
133,2
55,2
46,8
26,1
12,3
Mar/07
140,4
56,3
48,8
27,9
12,2
Jun/07
145,2
59,7
48,4
29,5
12,6
Set/07
150,2
Dez/07
65,5
51,9
32,0
11,4
160,7
Carteira de CréditoCarteira de CréditoR$ bilhões
Δ % Sobre4T06 3T07
20,7 7,0
(6,6) (9,4)
33,4 8,5
15,1 7,1
26,1 9,7
9
CDC Veículos Cartão de Crédito
Cheque Especial CDC Consignação CDC Demais
3,12,2
8,3
9,5
24,0
0,93,2
2,7
9,3
9,6
26,1
1,33,4
2,6
10,2
9,9
27,9
1,7
3,6
2,6
11,0
2,2
29,5
10,1
4,3
2,4
11,9
2,9
32,0
10,5
Carteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa FísicaR$ bilhões
Δ % Sobre4T06 3T07
33,4 8,5
10,2 4,9
8,7 (7,3)
39,5 17,8
43,3 7,9
227,4 31,5
Dez/06 Mar/07 Jun/07 Set/07 Dez/07
10
BB
SFN
SFN
BB
Risco Médio - %
Provisão Requerida / Vencidas + 90 dias - %
214,0
170,1
222,7
173,1
221,9
166,2
4T06 1T07 2T07 3T07
5,4 5,4 5,4
6,2 6,06,2
202,8
167,7
4T07
5,8
5,4
204,5
169,2
5,5
5,4
Risco de CréditoRisco de Crédito
11(1) Carteira média e Despesas dos últimos 12 meses
Despesas de Provisão - R$ milhões
Despesa de Provisão /Carteira de Crédito¹ - %
Provisão / Carteira de Crédito - %
Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - %
Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - %
6,5 6,5 6,5 6,4
4,1 4,2 4,14,7
2,9 2,8 2,83,4
4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
4,5
3,3
6,4
1.2571.431
1.236
4T06 1T07 2T07 3T07
1.216
4T07
1.497
5,0 4,84,1
3,7 3,7
Provisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e Inadimplência
12
Dez/06 Mar/07 Jun/07 Dez/07
Total de Provisão Provisão Provisão Adicional
Set/07
7.551 7.786 8.084 8.7277.238
1.582 1.655 1.5801.586
1.397
9.133 9.441 9.66310.313
8.635
Abertura das ProvisõesAbertura das ProvisõesR$ milhões
13
Depósitos em poupança Depósitos à vista
Depósitos a prazo Outros
Dez/06
36,7
40,1
76,9
5,2158,8
Mar/07
38,9
35,6
80,9
5,3160,7
Jun/07
40,8
36,8
81,4
5,4164,5
Set/07
43,8
38,7
83,6
6,0172,2
Dez/07
45,8
51,3
85,5
5,6188,3
DepósitosDepósitosR$ bilhões
Δ % Sobre4T06 3T07
18,5 9,4
8,6 (6,4)
11,2 2,2
28,1 32,5
24,9 4,6
14
ClientesProdutos Demais
4T073T072T071T074T06 2006 2007
8.8889.902
1.491
727
280
2.498
1.460
716
261
2.437
1.394
703
279
2.377
1.337
672
278
2.287
1.556
769
266
2.590
5.2805.901
2.6072.915
1.073 1.085
Receitas com TarifasReceitas com TarifasR$ milhões
Δ % Sobre2006
13,3
11,9
1,1
11,4
15
Clientes - milhões
Adm. de Recursos - R$ bilhões
Participação de Mercado - %
220,1206,9
Dez/07
182,7 193,1 208,9
Dez/06 Mar/07 Jun/07 Set/07
Δ= 6,4%
Δ= 20,5%
18,319,1 19,1 19,1
18,1
Pessoa Física Pessoa Jurídica
24,4
22,8
1,624,6
23,0
1,6
23,3
1,624,9
23,6
1,625,2
Dez/07Dez/06 Mar/07 Jun/07 Set/07
24,3
1,726,0
Recursos de Terceiros - R$ bilhões
Clientes e Administração de RecursosClientes e Administração de Recursos
16
Valor Agregado¹
(1) Soma de: equivalência patrimonial, corretagem, tarifas e taxa de adm. de fundos
275
4T07
316
3T074T06
300
1T07
315
2T07
Δ= (6,9%)
Δ= (8,3)%
294
2006 2007
1.123 1.200
Δ= 6,8%
SeguridadeSeguridadeR$ milhões
17
(1) Soma de: receita de prestação de serviços, rendas de financiamento, equivalência Visanet e demais
657
546
4T074T06
558
1T07
508
2T07
566
3T07
Δ= 20,2%
Δ= 17,7%
Valor Agregado¹
2006 2007
1.9842.279
Δ= 14,9%
Cartões de CréditoCartões de CréditoR$ milhões
18
Faturamento¹ - R$ bilhões Quantidade de Cartões de Crédito - milhões
(1) Inclui Cartão de Crédito e de Débito
69,1
4T07
56,4 59,864,1
57,0
4T06 1T07 2T07 3T07
10,9 11,5 12,314,3
11,1
37,949,3
2006 2007
56,4
69,1
42,348,9
14,1
20,2
42,3 42,6 44,1 46,3 48,9
Δ= 22,5%
Δ= 7,8%
20,2
14,115,7
17,814,4
CartõesCartões
Quantidade de Cartões de Débito - milhões
19(1) Não inclui risco legal e itens extraordinários
Despesas de Pessoal¹ Outras Despesas Administrativas¹
4T06
1.846
1.516
3.362
1T07
1.748
1.401
3.149
2T07
1.713
1.519
3.232
1.936
1.729
4T07
3.665
3T07
1.759
1.572
3.331
2006 2007
12.87813.296
7.270
5.608
7.077
6.219
Despesas AdministrativasDespesas AdministrativasR$ milhões
Δ % Sobre2006
(2,7)
10,9
3,3
20
Despesas AdministrativasDespesas Administrativas
(1) Alteração da alíquota (1% - 3%). Inclui R$26,5 milhões relativos aos meses de junho a setembro de 2007
(2) Quadro médio do 4T07 ( - ) 3T07 = 2.841 funcionários, a valores de 3T07. O quadro médio de pessoal do 3T07 é de 78.624 contra 81.465 no 4T07
3T07 1.758,9 Acordo Salarial (2007/2008) 82,0 Seguro Acidente de Trabalho¹ 53,0 Recomposição do quadro de pessoal² 61,3
Outros efeitos (19,0)
4T07 1.936,3
Variação das Despesas de Pessoal
R$ milhões
21
Despesas AdministrativasDespesas Administrativas
(1) Inclui contribuições à FBB e ao Fundo dos Direitos à Criança e ao Adolescente
(2) Inclui força de trabalho temporária para absorção das FOPAG de BA e MG
R$ milhões
3T07 1.571,8 Aumentos não estruturais 72,0 Contribuições Filantrópicas¹ 32,0 Serviços Temporários² 21,0 Publicidade³ 19,0 Demais variações 85,2 Suprimento de numerário 32,0 Serviços de Terceiros 21,0 Vigilância/Segurança e imóveis 30,0 Demais efeitos 2,2
4T07 1.729,0
Variação de Outras Despesas Administrativas
(3) Inclui as campanhas da oferta pública do BB e a do BB 200 anos
22
Receitas de Prestação de Serviços
Despesas de PessoalÍndice de Cobertura¹ - %
Índice de Cobertura sem PAA e Cassi¹ - %
4T06 1T07 2T07
2,32,0
2,4
1,9
2,4 2,5
3T07
2,5 2,4
4T07
2,62,3
(1) Índice acumulado no ano
ProdutividadeProdutividadeR$ bilhões
110,1 108,1107,2
127,7127,9
113,2
130,6130,3
23
Despesas Administrativas
Receitas OperacionaisÍndice de Eficiência¹ - %
Índice de Eficiência sem PAA e Cassi¹ - %
4T06 1T07 2T07
3,6
7,1
3,3
7,5
4,2
7,7
3T07
4,2
7,7
4T07
4,2
8,0
47,444,1
49,1 50,851,4
44,7 45,5 46,9
ProdutividadeProdutividadeR$ bilhões
(1) Índice acumulado no ano
24
Nível IINível I
Mar/07
11,6
5,5
17,2
Jun/07
10,6
5,3
15,9
10,7
4,9
Dez/07
15,6
Set/07
10,5
5,2
15,7
11,6
5,6
17,3
Dez/06
Capacidade de AlavancagemCapacidade de Alavancagem
Índice de Basiléia - %
Crédito / Depósitos Totais - %
83,8
4T06
87,4
1T07
88,3
2T07
87,2
3T07
85,4
4T07
25
Estimativas AnuaisEstimativas Anuais
2008
Guidance Realizado Guidance
Margem Financeira sobre Ativos Rentáveis 8% 7,8% 7,5% - 8%
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa3,7% - 4% da carteira média
3,7%3,7% - 4% da carteira média
Receitas de Prestação de Serviços 12% - 17% 11,4% 8%
Despesas Administrativas*em linha com a
inflação3,3% 7% - 10%
ROE 23% - 27% 25,5% 23% - 27%
Carteira de Crédito 25% - 30% 20,7% 25%
Pessoa Física 35% - 40% 33,3% 30% - 35%
Pessoa Jurídica 25% - 30% 26,1% 25% - 30%
Depósitos Totais 15% - 20% 18,5% 15% - 20%
Cartões de Crédito 16,5 milhões 20,2 milhões 25 milhões
2007
(1) Não inclui risco legal e itens extraordinários
26
Unidade de Relações com InvestidoresSBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar
70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980
Fax: (61) 3310.3735
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
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