1 Banco do Brasil Divulgação do Resultado 2º Trimestre de 2007 Banco do Brasil Divulgação do...
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1 Banco do Brasil Divulgação do Resultado 2º Trimestre de 2007
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1
Banco do BrasilDivulgação do Resultado
2º Trimestre de 2007
Banco do BrasilDivulgação do Resultado
2º Trimestre de 2007
2
Lucro Recorrente evolui...Lucro Recorrente evolui...Lucro Recorrente evolui...Lucro Recorrente evolui...
647
2T06
832
3T06
1.248
4T06
1.409
1T07 2T07 1S06 1S07
Lucro Líquido Recorrente – R$ milhões
1.546
907
1.464
3.889
2.923
1.0681.586
2.477
Lucro Líquido – R$ milhões
Δ Lucro Recorrente 84,4%
Δ Lucro Recorrente 126,2%
36,319,8
26,7 29,4
20,9
47,8
24,3
RSPL (Anualizado) - %
14,2 18,0
29,4 18,4
29,0
RSPL Recorrente (Anualizado) - %
...e RSPL segue tendência ascendente....e RSPL segue tendência ascendente.
3
Lucro Líquido 1T07 1.409
Maior Ganho na Intermediação Financeira 355
Menores Despesas com Risco de Crédito 195
Crescimento de Outras Despesas Administrativas 119
Reforço nas Provisões para Risco Legal 152
Elevação das Despesas com IR e CS 195
Demais Efeitos 29
Lucro Líquido Recorrente 2T07 1.464
Efeito Plano de Aposentadoria Antecipada e Previ 396
Lucro Líquido 2T07 1.068
Margem Financeira e menores provisões...Margem Financeira e menores provisões...Margem Financeira e menores provisões...Margem Financeira e menores provisões...
R$ milhões
...compensam maiores despesas, impostos e risco legal....compensam maiores despesas, impostos e risco legal.
( )
( )
4
R$ bilhões
6,8
10,4
0,9
9,4
6,2
12,2
1,3
9,6
3,3
5,3
0,6
4,93,4
5,4
0,3
4,7
3,3
5,8
0,4
4,6
3,0
6,1
0,5
4,8
3,2
6,1
0,8
4,8
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 1S06 1S07
Receitas de TVM
Receita de Operações de Crédito
Outras Receitas FinanceirasDespesa Financeira
Margem Financeira Bruta
4,3 4,4 4,8 4,8 5,2
8,7
10,1
Margem Financeira cresce...Margem Financeira cresce...Margem Financeira cresce...Margem Financeira cresce...
...com receita de operações de crédito....com receita de operações de crédito.
5
(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis
Spread Anualizado¹ - %Selic Média Anualizada - %
AgronegóciosPessoa JurídicaPessoa Física
Spread Anualizado por Carteira - %
Spreads se mantêm...Spreads se mantêm...Spreads se mantêm...Spreads se mantêm...
8,1 7,9 8,4 7,9 7,9
15,714,6
13,612,9 12,3
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
5,7 5,2 6,4 7,0 6,6
8,9 8,5 8,0 7,3 7,0
33,031,4 31,8
28,9 28,8
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
... apesar da Selic em queda.... apesar da Selic em queda.
6
% da Selic
Mudança para ativos mais rentáveis...Mudança para ativos mais rentáveis...Mudança para ativos mais rentáveis...Mudança para ativos mais rentáveis...
...ajuda na manutenção dos spreads....ajuda na manutenção dos spreads.
117,8 112,6127,2 124,8 128,1
23,827,7
22,918,2
12,7
21,919,0
29,936,1
46,4
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
62,7 58,1 62,1 62,0 61,5 Taxa de Captação
Taxa de Aplicação
Pós-fixada Pré-fixada
Exposição Líquida - R$ bilhões
7
R$ bilhões
Sólido crescimento da Carteira de Crédito...Sólido crescimento da Carteira de Crédito...Sólido crescimento da Carteira de Crédito...Sólido crescimento da Carteira de Crédito...
Pessoa Jurídica
Agronegócios
Pessoa Física
Exterior
Δ % Sobre2T06 1T07
28,4 3,5
23,5 (0,8)
29,0 6,8
22,2 4,3
35,3 2,141,7
39,9
21,6
9,9
2T06
113,1
44,4
40,3
23,2
10,4
3T06
118,3
51,9
45,1
24,0
12,2
4T06
133,2
55,2
46,8
26,1
12,3
1T07
140,4
56,3
48,8
27,9
12,2
2T07
145,2
...explica desempenho da Margem Financeira....explica desempenho da Margem Financeira.
8
R$ bilhões
Ênfase em pessoas físicas...Ênfase em pessoas físicas...Ênfase em pessoas físicas...Ênfase em pessoas físicas...
CDC Veículos
Cartão de Crédito
Cheque Especial
CDC Consignação Outros
Δ % Sobre2T06 1T07
29,0 6,8
(0,3) 2,8
8,2 (0,5)
28,9 7,9
68,4 8,9
320,4 33,7
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
2,72,6
9,9
6,0
21,6
0,4 2,82,3
7,4
10,1
23,2
0,63,1
2,2
8,3
9,5
24,0
0,93,2
2,7
9,3
9,6
26,1
1,33,4
2,6
10,2
9,9
27,9
1,7
... com destaque para as linhas veículos e consignação.... com destaque para as linhas veículos e consignação.
9
BB
SFN
SFN
BB
Risco de crédito estável...Risco de crédito estável...Risco de crédito estável...Risco de crédito estável...
Risco Médio - %
Provisão Requerida / Vencidas + 90 dias - %
214,0
170,1
222,7
173,1
221,9
166,2
213,9
175,1
211,1
179,6
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
6,8
6,8
5,4 5,4
6,9
5,4
6,76,2 6,0
6,2
... e melhor do que a indústria...... e melhor do que a indústria...
10
...permite recuo das provisões......permite recuo das provisões......permite recuo das provisões......permite recuo das provisões...
(1) Carteira média e Despesas dos últimos 12 meses
Despesas de Provisão - R$ milhões
Despesa de Provisão / Carteira de Crédito¹ - %
Provisão / Carteira de Crédito - %
Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - %
Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - %
1.757
1.3851.257
1.4311.236
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
7,4 7,4
6,5 6,5 6,5
5,0 5,2
4,1 4,2 4,1
3,6 3,8
2,9 2,8 2,8
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
...com inadimplência sob controle....com inadimplência sob controle.
5,5 5,65,0
4,8
4,1
11
Estoque de provisões...Estoque de provisões...Estoque de provisões...Estoque de provisões...
8.2097.238 7.551 7.7867.662
5481.397
1.582 1.655752
8.757 8.6359.133 9.441
8.414
Jun/06 Set/06 Dez/06 Mar/07 Jun/07
Provisão Mínima Provisão Adicional
Total de Provisão
... denota postura conservadora.... denota postura conservadora.
R$ milhões
12
Captações continuam a crescer.... Captações continuam a crescer.... Captações continuam a crescer.... Captações continuam a crescer....
R$ bilhões
Depósitos de poupança Depósitos à vista
Depósitos a prazo Outros
Δ % Sobre2T06 1T07
17,6 2,4
(9,0) 3,3
17,4 0,7
17,5 3,5
22,9 4,933,2
31,4
69,4
6,0
Jun/06
34,4
32,4
72,3
5,7
Set/06
36,7
40,1
76,9
5,2
Dez/06
38,9
35,6
80,9
5,3
Mar/07
40,8
36,8
81,4
5,4
Jun/07
139,9 144,9158,8 160,7 164,5
... com destaque para Poupança e Depósitos à Vista.... com destaque para Poupança e Depósitos à Vista.
13
Receitas com tarifas de produtos e clientes...Receitas com tarifas de produtos e clientes...Receitas com tarifas de produtos e clientes...Receitas com tarifas de produtos e clientes...
R$ milhões
Produtos Clientes Demais
Δ % Sobre2T06 1T07
8,5 2,5
(10,9) (9,8)
8,0 4,0
14,0 4,6
2T06
2.246
1.211
715
320
3T06
2.252
1.217
713
322
4T06
2.287
1.216
722
349
1T07
2.377
1.319
742
316
2T07
2.437
1.381
772
285
... continuam a crescer.... continuam a crescer.
14
171,2 180,6 182,7 193,1208,9
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
Adm. de Recursos - R$ bilhões
Pessoa Física Pessoa Jurídica
Participação de Mercado - %
Recursos administrados ultrapassam os R$ 200 bilhões...Recursos administrados ultrapassam os R$ 200 bilhões...Recursos administrados ultrapassam os R$ 200 bilhões...Recursos administrados ultrapassam os R$ 200 bilhões...
Clientes - milhões
Δ= 8,2%
Δ= 22,0%
19,7 19,7 19,1 19,1 19,1
23,7
22,2
1,5
2T06
24,1
22,6
1,5
3T06
24,4
22,8
1,6
4T06
24,6
23,0
1,6
1T07
23,3
1,6
2T07
24,9
...e base de clientes chega a 25 milhões....e base de clientes chega a 25 milhões.
15
316
2T07
245
2T06
250
3T06
300
4T06
315
1T07
Valor Agregado¹ - R$ milhões
Seguridade alcança novo patamar de rentabilidade...Seguridade alcança novo patamar de rentabilidade...Seguridade alcança novo patamar de rentabilidade...Seguridade alcança novo patamar de rentabilidade...
(1) Soma de: equivalência patrimonial, corretagem, tarifas e taxa de adm. de fundos
Δ= 0,5%
Δ= 28,9%
16
...assim como os negócios com cartões de crédito....assim como os negócios com cartões de crédito....assim como os negócios com cartões de crédito....assim como os negócios com cartões de crédito.
Valor Agregado¹ - R$ milhões
(1) Soma de: receita de prestação de serviços, rendas de financiamento, equivalência Visanet e demais
454
2T06
486
3T06
558
4T06
508
1T07
559
2T07
Δ= 10,1%
Δ= 23,1%
17
8,9
2T06
9,4
3T06
10,9
4T06
11,2
1T07
11,5
2T07
Forte expansão na base de cartões de crédito...Forte expansão na base de cartões de crédito...Forte expansão na base de cartões de crédito...Forte expansão na base de cartões de crédito...
Faturamento¹ - R$ bilhões
Quantidade de Cartões - milhões(1) Inclui Cartão de Crédito e de Débito
Δ= 3,4%
Δ= 29,9%
9,9
14,1 14,4 15,7
11,4
...6 milhões de plásticos em 12 meses....6 milhões de plásticos em 12 meses.
18
Custos sob controle...Custos sob controle...Custos sob controle...Custos sob controle...
R$ milhões
(1) Não inclui risco legal e itens extraordinários
Despesas de Pessoal¹ Outras Despesas Administrativas¹
Δ % Sobre2T06 1T07
0,5 2,6
9,9 8,5
(6,9) (2,0)1.839
1.383
2T06
1.804
1.378
3T06
1.846
1.516
4T06
1.748
1.401
1T07
1.713
1.519
2T07
3.2163.2533.396
3.186 3.268
...em linha com o ritmo dos negócios....em linha com o ritmo dos negócios.
19
PAA e Previ...PAA e Previ...PAA e Previ...PAA e Previ...
Plano de Aposentadoria Antecipada
Público-alvo: funcionários com 50 anos ou aptos a requerer benefício previdenciário do INSS e 15 anos de contribuição à Previ
6,9 mil adesões
Impacto no 2T07: R$ 445,9 milhões, líquidos de impostos
Economia prevista para 2008: R$ 158 milhões, líquidos de impostos
Suspensão de Contribuições Previ
Suspensão das contribuições ao Plano de Benefícios 1
Impacto no 2T07: R$ 50 milhões, líquidos de impostos
Economia prevista para 2008: R$ 200 milhões, líquidos de impostos (sujeito a reavaliação do superávit da Previ a cada 12 meses)
...trazem economia de custos no futuro e......trazem economia de custos no futuro e...
20
Funcionários Estagiários
Agências Outros
...redução no quadro de pessoal....redução no quadro de pessoal....redução no quadro de pessoal....redução no quadro de pessoal.
Pontos de Atendimento - mil
Quadro de Pessoal - mil
82,9
10,5
2T06
82,6
10,2
3T06
82,5
10,1
1T07
79,3
9,8
2T07
3,9 4,0 4,0 4,0 4,0
11,0 11,1 11,1 11,2 11,2
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
15,0 15,0 15,1 15,1 15,2
82,7
4T06
9,9
21
Receita com tarifas...Receita com tarifas...Receita com tarifas...Receita com tarifas...
Receitas de Prestação de Serviços
Despesas de PessoalÍndice de Cobertura¹ - %
R$ bilhões
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
(1) Índice acumulado no ano
2,22,0
2,2
1,9
2,32,0
2,4
1,9
2,4 2,5
Índice de Cobertura Recorrente¹ - %
...cobrem mais de 130% das Despesas Pessoal....cobrem mais de 130% das Despesas Pessoal.
112,2 113,4 112,9127,9
110,1
130,2
22
Despesas Administrativas
Receitas OperacionaisÍndice de Eficiência¹ - %
R$ bilhões
(1) Índice acumulado no ano
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
3,4
8,0
3,4
7,1
3,6
7,1
3,3
7,5
4,2
7,7
Índice de Eficiência Recorrente¹ - %
... permitem manutenção da eficiência.... permitem manutenção da eficiência.
Despesas sob controle...Despesas sob controle...Despesas sob controle...Despesas sob controle...
45,5 46,5 47,544,1
49,1
44,7
23
%
O índice de Basiléia aponta...O índice de Basiléia aponta...O índice de Basiléia aponta...O índice de Basiléia aponta...
...margem para alavancagem de R$ 88 bilhões....margem para alavancagem de R$ 88 bilhões.
Nível IINível I
11,6
5,7
Jun/06
17,3
11,9
5,8
Set/06
17,7
11,6
5,6
Dez/06
17,3
11,6
5,5
Mar/07
17,2
10,6
5,3
Jun/07
15,9
24
Ibovespa Banco do Brasil
%
Com bons fundamentos...Com bons fundamentos...Com bons fundamentos...Com bons fundamentos...
...as ações registram valorização superior a 200%......as ações registram valorização superior a 200%...
115,8%
210,1%
Jun/05 Dez/05 Jun/06 Dez/06 Jun/07
C
A – Oferta Pública
B – Exercício dos Bônus “B”
C – Split das Ações
A B
25
2,0
2,5
3,1
Jun/06 Dez/06 Jun/07
Preço / Valor Patrimonial
6,3
Jun/06
8,6
Dez/06
14,9
Jun/07
Preço / Lucro
Lucro Líquido por Ação - R$ 0,57 0,43 Valor Patrimonial por Ação - R$ 8,74 9,01 Capitalização de Mercado - R$ bilhões 55,04 69,05 Payout - % 40,00 40,00 Dividend Yield - % 1,02 0,62 Dividendos e JCP por Ação - R$ 0,23 0,17
1T07Índices de Performance 2T07
...o valor de mercado aproxima-se dos R$ 70 bilhões......o valor de mercado aproxima-se dos R$ 70 bilhões......o valor de mercado aproxima-se dos R$ 70 bilhões......o valor de mercado aproxima-se dos R$ 70 bilhões...
...com múltiplos crescentes....com múltiplos crescentes.
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Unidade de Relações com InvestidoresSBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar
70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980
Fax: (61) 3310.3735
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri
