ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ -...

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΣΧΥΡΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

• Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει ορισμένα σοβαρά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον αγροτοδιατροφικό τομέα, τα οποία δεν έχει αξιοποιήσει επαρκώς.

• Η Κρητική διατροφή, η οποία αποτελεί το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τις θετικές επιπτώσεις της στην υγεία και τη μακροζωία των ανθρώπων.

• Το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» που δημιουργήθηκε με σκοπό τη διάσωση, προβολή και διάδοση της κρητικής διατροφής και μετεξελίχθηκε σε Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης, αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία, αλλά έχει να επιτελέσει ακόμη πολύ μεγάλο έργο, ώστε το «πρότυπο» της κρητικής διατροφής να περάσει μαζικά στην εστίαση και στο τουριστικό προϊόν της Κρήτης.

• Σημαντική πρωτοβουλία επίσης αποτελούν τα «επισκέψιμα οινοποιεία» της Περιφέρειας, τα οποία προωθούν τον Κρητικό αμπελώνα και τον οικοτουρισμό στο νησί και μπορεί να χαρακτηριστούν ως «καλή πρακτική».

• Ειδικότερα όσον αφορά στα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και τα Προϊόντα γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) έχουν κατοχυρωθεί 30 Κρητικά προϊόντα, 18 φυτικής, ζωϊκής προέλευσης(λάδι, τυροκομικά, εσπεριδοειδή, Κρητικό παξιμάδι, ελιές) και 12 κρασιά, ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την κατοχύρωση ως ΠΟΠ, ΠΓΕ άλλων 23 ντόπιων προϊόντων (Πίνακας 16). Επιπλέον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες σε συνεργασία με το «ΕΛΓΟ Δήμητρα» για την κατοχύρωση άλλων ντόπιων προϊόντων ως Τοπικά Προϊόντα.

09/06/2017 2 RIS3Crete

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

09/06/2017 3 RIS3Crete

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

4,9%

5,0% 4,9%

4,9%

5,0%

5,0%

4,9%

4,8%

4,9%

4,8%

4,8%

4,7%

4,6%

4,7%

4,9%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014*

ΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ%ΕΛΛΑΔΑΣ

09/06/2017 4 RIS3Crete

Η ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΘΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

68

4

65

6

80

8

77

7

87

5

79

2

70

0

68

6

64

8

59

7

56

6

50

9

50

8

43

6

46

1

13

7

16

6

14

2 18

1

18

5

21

0

17

4

24

0

30

4

23

9

17

5

15

0

11

9

10

9

10

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΑΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Γραμμική (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ €2,6 ΔΙΣ.

09/06/2017 5 RIS3Crete

ΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΤΑΣΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

74

27

5

75

04

4

71

32

6

67

80

9

57

58

0

56

55

0

56

07

5

50

00

9

44

97

0 50

13

7

52

94

3

51

58

7

48

67

2

45

54

5

41

09

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΑΠΩΛΕΙΑ 33 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000.

09/06/2017 6 RIS3Crete

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

2004-2008

9.2

07

8.7

36

11

.32

6

11

.46

4

15

.20

4

14

.00

4

12

.49

1 13

.70

8

14

.40

6

11

.89

8

10

.69

7

9.8

64

10

.43

1

9.5

70

11

.21

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

09/06/2017 7 RIS3Crete

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

09/06/2017 8 RIS3Crete

Η ΚΡΗΤΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ 3η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αττική; 294,00; 7%

Βόρειο Αιγαίο; 59,49; 1%

Νότιο Αιγαίο; 71,50; 2%

Κρήτη; 580,74; 13%

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη; 292,67; 6%

Κεντρική Μακεδονία; 955,16; 21%

Δυτική Μακεδονία; 125,78; 3%

Ήπειρος; 6,35; 0%

Θεσσαλία; 672,32; 15%

Ιόνια Νησιά; 83,97; 2%

Δυτική Ελλάδα; 496,65; 11%

Στερεά Ελλάδα;

314,53; 7%

Πελοπόννησος; 535,27; 12%

09/06/2017 9 RIS3Crete

Η ΚΡΗΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΛΙΕΣ ΛΑΔΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ KAI ΚΡΑΣΙ

0,1

%

0,1

%

0,2

%

0,1

%

0,0

%

0,5

%

2,0

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

0,5

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

0,6

%

12

,9%

0,0

%

0,0

%

0,2

%

9,8

%

11

,2%

11

,4%

8,4

%

9,9

%

7,0

%

0,9

%

11

,0%

11

,0%

8,9

%

25

,5%

13

,9%

35

,2%

3,4

%

9,7

%

10

,4%

0,2

%

7,9

%

0,9

%

15

,5%

3,4

%

46

,3%

7,2

%

6,8

%

5,4

%

11

,8%

8,9

%

9,4

%

9,7

%

9,4

%

6,8

%

9,3

%

8,3

%

10

,2%

ΔΗ

ΜΗ

ΤΡΙΑ

KΑ

(περ

ιλα

μβ

ανο

μέν

ων

των

σπ

όρ

ων)

Σιτά

ρι κ

αι ό

λυρ

α

Μα

λακό

σιτ

άρ

ι κα

ι όλυ

ρα

Σκλη

ρό

σιτ

άρ

ι

Σίκα

λη κ

αι σ

μιγ

ός

Κρ

ιθά

ρι

Βρ

ώμ

η κ

αι

μεί

γμα

τα θ

εριν

ών

δη

μη

τρια

κών

Αρ

αβ

όσ

ιτο

ς σ

ε κό

κκο

υς

Ρύ

ζι

Αλλ

α δ

ημ

ητρ

ιακά

ΒΙΟ

ΜΗ

ΧΑ

ΝΙΚ

Α Φ

ΥΤΑ

Ελα

ιού

χοι σ

πό

ρο

ι κα

ι κα

ρπ

οί …

Σπό

ρο

ι ελα

ιοκρ

άμ

βη

ς κα

ι αγρ

ιογο

γγύ

λης

Ηλί

ανθ

ος

Σόγι

α

Άλλ

α ε

λαιο

ύχα

πρ

οϊό

ντα

Πρ

ωτε

ϊνο

ύχα

φυ

τά (

περ

ιλα

μβ

ανο

μέν

ων

των …

Ακα

τέρ

γασ

τος

καπ

νός

Ζαχα

ρό

τευ

τλα

Άλλ

α β

ιομ

ηχα

νικά

φυ

τά

ΚΤΗ

ΝΟ

ΤΡΟ

ΦΙΚ

Α Φ

ΥΤΑ

ΛΑ

ΧΑ

ΝΙΚ

Α Κ

ΑΙ Σ

ΚΑ

ΛΙΣ

ΤΙΚ

Α Φ

ΥΤΑ

Νω

πά

λα

χανι

κά

Φυ

τά κ

αι

λου

λού

δια

ΠΑ

ΤΑΤΕ

Σ (π

εριλ

αμ

βα

νομ

ένω

ν τω

ν σ

πό

ρω

ν)

ΦΡ

ΟΥΤ

Α

Νω

πά

φρ

ού

τα

Εσπ

εριδ

οει

δή

Τρο

πικ

ά φ

ρο

ύτα

Στα

φύ

λια

Ελιέ

ς

ΚΡ

ΑΣΙ

ΕΛΑ

ΙΟΛ

ΑΔ

Ο

ΑΛ

ΛΑ

ΦΥΤ

ΙΚΑ

ΠΡ

ΟΪΟ

ΝΤΑ

ΦΥΤ

ΙΚΗ

ΠΑ

ΡΑ

ΓΩΓΗ

(1 Ε

ΩΣ

9)

ΖΩΑ

Βο

οει

δή

Χο

ιρο

ειδ

ή

Ιππ

οει

δή

Αιγ

οπ

ρό

βα

τα

Πο

υλε

ρικ

ά

Άλλ

α ζ

ώα

ΖΩΙΚ

Α Π

ΡΟ

ΪΟΝ

ΤΑ

Γάλα

Αυ

γά

Άλλ

α ζ

ωικ

ά π

ρο

ϊόντ

α

ΖΩΙΚ

Η Π

ΑΡ

ΑΓΩ

ΓΗ (1

1+1

2)

ΓΕΩ

ΡΓΙ

ΚΗ

ΠΑ

ΡΑ

ΓΩΓΗ

ΑΓΑ

ΘΩ

Ν (

10

+13

)

ΓΕΩ

ΡΓΙ

ΚΗ

ΠΑ

ΡΑ

ΓΩΓΗ

ΥΠ

ΗΡ

ΕΣΙΩ

Ν

ΓΕΩ

ΡΓΙ

ΚΗ

ΠΑ

ΡΑ

ΓΩΓΗ

(14

+15

)

ΜΗ

ΓΕΩ

ΡΓΙ

ΚΕΣ

ΔΕΥ

ΤΕΡ

ΕΥΟ

ΥΣΕΣ

ΔΡ

ΑΣΤ

ΗΡ

ΙΟΤΗ

ΤΕΣ …

ΠΑ

ΡΑ

ΓΩΓΗ

ΤΟ

Υ ΓΕ

ΩΡ

ΓΙΚ

ΟΥ

ΚΛ

ΑΔ

ΟΥ

…

ΣΥΝ

ΟΛ

ΙΚΗ

ΕΝ

ΔΙΑ

ΜΕΣ

Η Α

ΝΑ

ΛΩ

ΣΗ

ΑΚ

ΑΘ

ΑΡ

ΙΣΤΗ

ΠΡ

ΟΣΤ

ΙΘΕΜ

ΕΝΗ

ΑΞΙ

Α Σ

Ε Β

ΑΣΙ

ΚΕΣ

…

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

09/06/2017 10 RIS3Crete

Η ΚΡΗΤΗ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑΙΩΣΕΙ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Αττική; 25,79; 2%


Νότιο Αιγαίο; 19,80; 2% Κρήτη;

155,59; 11%

Aνατολική Μακεδονία,

Θράκη; 52,66; 4% Κεντρική

Μακεδονία; 142,56; 10% Δυτική

Μακεδονία; 15,43; 1%

Ήπειρος; 26,23; 2%

Θεσσαλία; 320,85; 23%


Δυτική Ελλάδα; 231,58;

17%

Στερεά Ελλάδα;

241,12; 18%


ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Αττική; 7,73; 1%



Κρήτη; 250,04; 35%


Θράκη; 11,56; 2%

Κεντρική Μακεδονία;

22,12; 3%

Δυτική Μακεδονία;

0,00; 0% Ήπειρος; 9,37; 1%

Θεσσαλία; 14,19; 2%



Στερεά Ελλάδα; 45,03; 7%


ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Αττική; 8,44; 1%

Βόρειο Αιγαίο;

28,51; 4%


Κρήτη; 104,14; 16%


Θράκη; 51,14; 8%

Κεντρική Μακεδονία; 77,21; 11%


27,29; 4% Ήπειρος; 48,66; 7%

Θεσσαλία; 80,10; 12%



Στερεά Ελλάδα; 51,16; 8%


ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ Αττική; 2,81; 1%



Κρήτη; 61,48; 26%


Θράκη; 5,45; 2%

Κεντρική Μακεδονία;

12,10; 5%


0,02; 0%

Ήπειρος; 6,09; 3% Θεσσαλία;

7,86; 3% Ιόνια Νησιά;

22,53; 9%

Δυτική Ελλάδα;

23,62; 10%

Στερεά Ελλάδα; 19,41;

8%


ΕΛΙΕΣ

09/06/2017 11 RIS3Crete

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

6,3%

0,3%

-9,7%

-9,1%

-23,0%

12,0%

20,8%

9,4%

-0,9%

-34,2%

14,3%

52,1%

10,7%

-3,1%

0,3%

-8,8%

-28,5%

-7,8%

40,5%

4,9%

3,7%

2,2%

2,2%

11,5%

-4,3%

-1,0%

-26,1%

-2,0%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Νωπά λαχανικά

Φυτά και λουλούδια

ΠΑΤΑΤΕΣ (περιλαμβανομένων των σπόρων)

ΦΡΟΥΤΑ

Νωπά φρούτα

Εσπεριδοειδή

Τροπικά φρούτα

Σταφύλια

Ελιές

ΚΡΑΣΙ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (1 ΕΩΣ 9)

ΖΩΑ

Χοιροειδή

Αιγοπρόβατα

Πουλερικά

Άλλα ζώα

ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Γάλα

Αυγά

Άλλα ζωικά προϊόντα

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (11+12)

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ (10+13)

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (14+15)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2011-14

1,3%

-4,9%

0,5%

-3,3%

1,5%

ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΛΙΕΣ

ΚΡΑΣΙ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2011-14

Το ελαιόλαδο και τα αιγοπρόβατα συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία αντίθετα ενισχύεται η παραγωγή των βρώσιμων ελιών και του κρασιού.

09/06/2017 12 RIS3Crete

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ;

81.481.951

ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ; 43.295.877

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ; 41.455.627

ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ; 26.458.521

ΒΑΤΕΣ,ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ;

20.767.974

ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ-

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ; 17.893.099

ΨΑΡΙΑ; 3.837.518

ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ;

3.688.199

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ;

2.993.509

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ; 28.288.076

Το 60% των εξαγωγών Της Περιφέρειας αφορά

προϊόντα του πρωτογενή κυρίως λάδι κηπευτικά και

φρούτα.

ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΖΩΙΚΗΣ-

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ81.481.951

ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ 43.295.877

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 41.455.627

ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ 26.458.521

ΒΑΤΕΣ,ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΛΠ.

ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ20.767.974

ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ-

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ17.893.099

ΨΑΡΙΑ 3.837.518

ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ

ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ3.688.199

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΚΡΕΑΤΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ2.993.509

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 28.288.076

09/06/2017 13 RIS3Crete

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

09/06/2017 14 RIS3Crete

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2001-11 ΑΛΛΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΩΡΕΙ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

09/06/2017 RIS3Crete 15

4.284

4.561

2001 2011

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ

22

-10

-62

5

2009

2012

2015

2016

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ

Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

(ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 746.133 517.523 116 4.461

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 144.011 103.076 35 2.945

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 8.560 4.279 2 2.140

ΣΥΝΟΛΟ 898.704 624.878 153 4.084

09/06/2017 RIS3Crete 16

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ; 517.523

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ; 103.076

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ; 4.279

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Στην Περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιούνται 153 βιομηχανικές επιχειρήσεις (με τη μορφή

της Α.Ε.) στον κλάδο τροφίμων ποτών και υποστηρικτικών του πρωτογενή με συνολικές πωλήσεις που ανέρχονται σε €625 εκατ. με μικρό μέσο μέγεθος. Οι δέκα μεγαλύτερες

επιχειρήσεις στον κλάδο Τρόφιμα Ποτά αντιστοιχούν στο 52% του συνόλου των

πωλήσεων.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Επώνυμες μονάδες με ισχυρή

παρουσία στην αγορά.

Δυναμική παρουσία στις

διεθνείς αγορές.

Υψηλό επίπεδο τεχνολογικής

υποδομής.

Ροπή στην καινοτομία.

Υψηλό επίπεδο προσωπικού.

09/06/2017 17 RIS3Crete

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

09/06/2017 18 RIS3Crete

ΟΙ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ

Δημόσια υγεία και ασφάλεια

Επάρκεια τροφίμων

Πολιτικές στήριξης της παραγωγής και της

απασχόλησης

ΠΡΟ

ΚΛΗ

ΣΕΙΣ

Διαχείριση αποβλήτων

Υψηλές απαιτήσεις

ποιότητας

Διαχείριση των

πολύπλοκων καναλιών

διάθεσης

Μετάβαση στο

ηλεκτρονικό εμπόριο

Εξέλιξη στις συκευασίες

Επάρκεια τροφίμων και

υψηλές τιμές

Υγιεινή διατροφή, ευεξία

Ασφάλεια τροφίμων

Αποδοτικότητα-

Οικονομίες κλίμακας,

συνεργασίες

Μεταβλητότητα ζήτησης,

τιμών, καιρικών συνθηκών

Κεφάλαια, η συσσώρευση

δεν επαρκεί -

συμβολαιακή γεωργία

Καινοτομία - συλλογική

προσπάθεια

Καινοτομία

Παγκοσμιοποίηση -

στρατηγική αγοράς,

οικονομίες κλίμακας

Ασφάλεια εφοδιαστικής

αλυσίδας

Εξοικονόμηση ενέργειας

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

09/06/2017 19 RIS3Crete

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΕΑΝ ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ

ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ,

ΦΥΤΑ, Ε+Α,

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διάγραμμα 9.3: Αλυσίδα Αξίας στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ BRANDING

ΚΑ

ΤΑΝ

ΑΛ

ΩΤΕ

Σ

ΔΙΑ

ΝΟ

ΜΗΕΝΕΡΓΑ

ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ε+Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑ

ΜΟ

ΡΦ

ΩΤΕ

Σ

ΑΝ

ΤΑΓΩ

ΝΙΣ

ΤΙΚΟ

ΤΗΤΑ

Σ

ΡΟΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΙΩΝ

09/06/2017 20 RIS3Crete

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

09/06/2017 RIS3Crete 21

• Κάθε προϊόν ή υπηρεσία διαθέτει μια αλυσίδα αξίας η οποία τις περισσότερες φορές είναι πολυεθνική.

• Διερευνούμε σε ποια σημεία της αλυσίδας αξίας μπορούν να τοποθετηθούν οι εγχώριες επιχειρήσεις και να αποκτήσουν πλεονέκτημα με την προσθήκη νέων κρίκων.

• Από την ανάλυση των διασυνδέσεων αναδεικνύονται ευκαιρίες συμπληρωματικότητας συνδεόμενοι με τους ισχυρούς τεχνολογικά παρόχους (μόχλευση).

• Από την πρόβλεψη των πιέσεων και ευκαιριών αναδεικνύονται νέες ευκαιρίες αναδιοργάνωσης ή επέκτασης της αλυσίδας για αξιοποίηση στο μέλλον.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΛΥΣΣΙΔΑ ΑΞΙΩΝ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Ευνοεί την προώθηση του συντονισμού μεταξύ των

φορέων της αγοράς.

Προσδιορίζει καλύτερα τις αναγκαίες παρεμβάσεις

που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες και ενισχύουν το σύνολο της αλυσίδας.

Εστιάζεται στις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων στον στοχευόμενο κλάδο

Εστιάζει σε τομείς με το μεγαλύτερη δυναμική που επηρεάζουν δραστικά τον

πληθυσμό-στόχο.

09/06/2017 RIS3Crete 22

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

09/06/2017 23 RIS3Crete

ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

Αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα λειτουργικά τρόφιμα που παρέχουν ένα πρόσθετο όφελος πέρα από το

φυσιολογικό δηλαδή από την κάλυψη των βασικών διατροφικών αναγκών.

Αντιμετώπιση του θέματος της ασφάλειας των τροφίμων σε σχέση με

τα συστατικά εστιάζονται: στην ιχνηλασιμότητα, στον έλεγχο και στην ενίσχυση των χαρακτηριστικών των

συστατικών.

Η ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων μέσω της συσκευασίας έχει

οδηγήσει σε μια σειρά από καινοτομίες στα υλικά συσκευασίας, επεξεργασίας και αισθητήρων. Ένας από τους τομείς

που εστιάζεται η βιομηχανία συσκευασίας είναι η ενεργή και

νοήμων συσκευασία.

Η αειφορία της συσκευασίας επίσης υψηλή ζήτηση καθώς η βιομηχανία

προσπαθεί να μειώσει τα απόβλητα με ελαχιστοποίηση της ποσότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στη

συσκευασία καθώς και υλικά που είναι βιοδιασπώμενα.

Σημαντικά εργαλεία τεχνολογίες και τεχνικές αναδεικνύονται ως κομβικής

σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα

συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, της γεωργίας ακριβείας και της

αποδοτικής διαχείρισης των υδάτων.

Η μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριοποίηση σε καινοτομίες εμφανίζεται στους τομείς των logistics τροφίμων, μηχανήματα ακριβείας και στη γενετική των φυτών.

09/06/2017 24 RIS3Crete

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

09/06/2017 25 RIS3Crete

Οι ερευνητές έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές

δημοσιεύσεις σε θέματα τεχνολογίας τροφίμων,

ασφάλειας διατροφικής αξίας και αλιείας.

Οι παραγωγοί και οι επιχειρήσεις αναζητούν νέες

επιχειρηματικές διεξόδους και ορισμένοι έχουν αναπτύξει και

αξιοποιήσει καινοτομίες.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ RIS3 –ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

09/06/2017 RIS3Crete 26

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

09/06/2017 RIS3Crete 27

Ενδεικτικές Προτεραιότητες

1. Ανάπτυξη και βελτίωση πολλαπλασιαστικού υλικού και ανάπτυξη μεθόδων & τεχνολογιών για τον έλεγχο της αυθεντικότητας προϊόντων και ταυτοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης.

2. Γεωργία ακριβείας στις συνθήκες της χώρας (κλίμα και επιχειρηματική οργάνωση παραγωγής) 3. Εφαρμογή προ και μετά συλλεκτικών τεχνικών βελτίωσης /διατήρησης ποιότητας των γεωργικών προϊόντων(κηπευτικών και φρούτων) και

ανάπτυξη εργαλείων για το χαρακτηρισμό των ποιοτικών γνωρισμάτων τους. 4. Διάχυση νέων καλλιεργητικών πρακτικών(άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία) που μειώνουν το κόστος παραγωγής 5. Διαχείριση ασθενειών της ζωικής και φυτικής παραγωγής 6. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων βιολογικών συστημάτων παραγωγής και εκτροφής στις συνθήκες του νησιού. 7. Βελτίωση της αναπαραγωγικής ικανότητας των ζώων που εκτρέφονται στην Κρήτη (των γηγενών και εισαγόμενων φυλών ) 8. Αξιοποίηση της βιοποικιλότητας της Κρήτης (Δημιουργία τράπεζας δεδομένων γενετικού υλικού για την διάσωση των φυτών της βιοποικιλότητας

της Κρήτης, έρευνα για την καταγραφή, ταυτοποίηση και αξιοποίηση των ενδημικών φυτών και ζώων της Κρήτης κλπ) 9. Αξιοποίηση των απορριπτόμενων της αγροτικής παράγωγης για την παραγωγή ζωοτροφών υψηλής διατροφικής αξίας 10. Ανάπτυξη έξυπνων θερμοκηπίων και υδροπονίας με την αξιοποίηση Βασικών Τεχνολογιών Εφαρμογής (ΒΤΕ) ,Τεχνολογιών Πληροφορικής 11. Βελτίωση της ποιότητας, της διατηρησιμότητας, της υγιεινή και της ασφάλεια των τροφίμων 12. Ανάπτυξη και χρήση μεθόδων ελέγχου και ανίχνευσης βιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων στα τρόφιμα 13. Ανάπτυξη νέων τεχνικών συντήρησης τροφίμων 14. Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών συσκευασίας προϊόντων (ενεργή και νοήμων συσκευασία – νέα υλικά-ιχνηλασιμότητα) 15. Ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής από θαλάσσιους οργανισμούς 16. Ανάπτυξη ,παραγωγή και προώθηση στην αγορά νέων καινοτόμων προϊόντων με σύγχρονες μεθόδους παραγωγής που θα στηρίζονται σε

παραδοσιακά προϊόντα της κρητικής διατροφής 17. Ανάπτυξη τροφίμων με μειωμένα επιβαρυντικά θρεπτικά συστατικά και τρόφιμα για καταναλωτές με ειδικές διατροφικές ευαισθησίες και

συνήθειες 18. Έξυπνα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας 19. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων, μείωσης κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας τυροκομικών προϊόντων της Κρήτης 20. Ανάπτυξη εξειδικευμένων αγορών και αναβάθμιση του marketing τοπικών προϊόντων

ΑΜΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΕΥΕΞΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ

09/06/2017 RIS3Crete 28

Κατανόηση και Ανάδειξη της σχέσης

ανάμεσα στην Κρητική διατροφή, την

υγεία και την ευεξία

1. Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων και καλλυντικών, βασισμένων στην Κρητική βιοποικιλότητα

2. Συλλογή στοιχείων για την διατροφική αξία και τους ισχυρισμούς υγείας, για Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα

3. Καταγραφή και ανάδειξη ισχυρισμών υγείας σε προϊόντα της Κρήτης 4. Έρευνα σχέσης Κρητικής διατροφής , υγείας και ευεξίας

Ενίσχυση της συνοχής της αλυσίδας

αξίας και ανάπτυξη των διασυνδέσεων

με άλλες αλυσίδες

1. Ανάπτυξη της συνεργασίας, ανάμεσα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις 2. Ενίσχυση των διασυνδέσεων της αλυσίδας, του αγροδιατροφικού συμπλέγματος, με τα άλλα

συμπλέγματα της RIS3 3. Ενίσχυση των διασυνδέσεων της αλυσίδας, του αγροδιατροφικού συμπλέγματος, με ΑΕΙ και

Ερευνητικούς Οργανισμούς 4. Δημιουργία κρίσιμης μάζας, σε επιλεγμένους κρίκους της αλυσίδας αξίας

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του

ανθρώπινου δυναμικού

1. Ανάπτυξη επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στους τομείς αιχμής τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στην μεταποίηση τροφίμων

2. Ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων, του ανθρώπινου δυναμικού και διευκόλυνση των επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό

Περιοχές Παρέμβασης Ενδεικτικές Προτεραιότητες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

09/06/2017 RIS3Crete 29

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ

ΔΙΑ

ΔΙΚ

ΑΣΙ

Α Ε

ΠΙΧ

ΕΙΡ

ΗΜ

ΑΤΙ

ΚΗ

Σ

ΑΝ

ΑΚ

ΑΛ

ΥΨ

ΗΣ

ΠΡ

ΩΤΟ

ΒΟ

ΥΛ

ΙΕΣ

ΥΛ

ΟΠ

ΟΙΗ

ΣΗΣ

ΕΠΙΧ

ΕΙΡ

ΗΜ

ΑΤΙ

ΚΗ

Σ Α

ΝΑ

ΚΑ

ΛΥ

ΨΗ

Σ

ΣΥΝ

ΟΛ

Ο Ε

ΜΠ

ΛΕΚ

ΟΜ

ΕΝΩ

Ν

ΦΟ

ΡΕΩ

Ν Τ

ΕΤΡ

ΑΠ

ΛΟ

Υ Ε

ΛΙΚ

ΑΕΠ

ΙΧΕΙ

ΡΗ

ΜΑ

ΤΙΕΣ

ΕΠ

ΕΝΔ

ΥΤΕ

Σ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΔΕΕΣ ΠΕΔΙΟ 3



ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α ΦΑΣΗ

Β ΦΑΣΗ

09/06/2017 RIS3Crete 30

ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ΕΣΠΑ-EFSI) - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

09/06/2017 RIS3Crete 31

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΔΕΩΝ

ΣΑΦΗΝΕΙΑ: ΑΚΡΙΒΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΔΕΑΣ

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ή ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ (ΚΟΣΤΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

ΠΡΟΣΘΗΚΗ)

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ

ΠΟΡΟΙ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

09/06/2017 RIS3Crete 32

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πλαίσιο συνεργειών μεταξύ προτάσεων και φορέων.

Συναντίληψη των εμπλεκόμενων φορέων.

Επιβεβαίωση των ισχυρών τοπικών δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων.

Κατάλογος ωρίμων ιδεών και προτάσεων.

Προσανατολισμός προκήρυξης.

09/06/2017 RIS3Crete 33

ΣΥΝΟΨΗ

• Η συνεργασία σε διάφορα στάδια των αλυσίδων αξίας των γεωργικών προϊόντων διατροφής πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.

• Η διαβούλευση πρέπει να εστιάσει σε τομείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των τοπικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, των ΜΜΕ, και των ερευνητικών και τεχνολογικών οργανισμών.

• Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, διευκολύνει συμμετοχικές προσεγγίσεις με στόχο την ανακάλυψη της καινοτομίας και των επιχειρηματικών ευκαιριών.

• Η Πλατφόρμα Καινοτομίας πρέπει να ενθαρρύνει την συνεργασία μεταξύ των φορέων και να παρέχει διαρκή στήριξη έως την τελική ημερίδα διαβούλευσης.

09/06/2017 34 RIS3Crete

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

09/06/2017 RIS3Crete 36

09/06/2017 RIS3Crete 37

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2013

* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 9.3.2015.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ

ΟΥ

Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ

ΚΕΡΔΗ

(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 167.402 -13 95.014 -6.223 -15.634

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 74.750 0 38.633 3.027 122

ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Λ. - Γ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΣ Α.Ε. ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ 6.095 16 25.679 704 245

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 8.863 -7 20.067 44 -127

BIO SITIA - ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ A.E. 4.651 -4 18.411 1.073 102

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 35.311 63 17.830 1.010 -12

ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ - ΜΠΟΥΛΙΤΣΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.700 5 17.430 330 77

ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ Γ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ A.E. 29.419 -7 14.942 652 -2.046

Α.Σ.Ε.Α.Ρ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. 17.898 -4 12.917 1.078 369

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 13.078 -18 12.262 663 23

ΜΑΝΝΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Ν. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22.800 13 9.721 3.595 2.156

ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 18.094 -4 9.645 2.273 274

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 5.584 -12 8.230 963 107

ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 15.609 0 8.170 1.726 806

ΛΑΤΖΙΜΑΣ Α.Β.Ε.T.E. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 10.225 -8 7.898 376 -278

ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ Α. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΡΙΩΝ 6.405 34 7.468 629 -154

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ 13.224 -2 7.321 1.230 526

ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 11.306 3 7.137 1.757 905

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 8.383 8 6.014 391 62

TERRA CRETA Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 7.042 -4 5.655 639 -154

ΔΑΝΔΑΛΗΣ Α. Τ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 7.490 -3 5.652 1.196 317

ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ Χ. Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2.337 8 5.602 62 4

ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Β.Ε.Α. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.222 -1 5.159 86 -405

CRETA MEL A.E.B.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 5.655 33 4.983 420 161

ΧΑΤΖΑΚΗΣ Γ. Ν. Ε.Π.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 3.983 11 4.928 580 376

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Β. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 2.887 13 4.839 693 357

ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 4.540 -9 4.697 278 42

ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ - ΦΗΜΗ Α.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ 4.275 2 4.692 1.298 437

ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 6.348 17 4.503 200 -213

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 10.227 6 4.437 768 -38

ΑΣΠΕΡΣΑ Ε.Π.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΦΡΟΥΤΩΝ 3.718 31 3.932 376 182

ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.573 -8 3.899 395 84

ΕΥΟΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ 3.199 -22 3.882 125 -13

ΚΑΝΤΙΑ ΝΑΤΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.210 -6 3.824 222 -3

Βιομηχανίες τροφίμων – ποτών

09/06/2017 RIS3Crete 38



ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ

ΟΥ


ΚΕΡΔΗ


ΞΥΛΟΥΡΗΣ Α. & Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.218 17 3.610 394 -8

ΚΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 3.584 15 3.390 -56 -96

Ε.Π.Α.Κ. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.525 1 3.294 34 -23

ΛΑΔΑΚΗΣ Α. Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4.327 -5 3.177 804 27

VINOBON A.E.B.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΤΟΥ - ΚΡΑΣΙΩΝ 4.797 5 3.051 384 -12

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 13.934 -20 2.916 424 -2.716

ΚΑΡΓΑΚΗ ΑΦΟΙ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΡΗΤΕΛ Α.Ε. 1.817 -1 2.898 288 149

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ X. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 6.246 -4 2.892 420 30

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8.050 0 2.600 148 790

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι. - ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ Α.Ε. 2.448 32 2.432 46 -88

ΜΑΣΑΟΥΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.689 -3 2.382 -89 -147

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε. 671 21 2.299 185 113

ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 6.614 5 2.269 610 47

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 2.111 1 2.237 361 190

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΑΤΑΣ 1.765 14 2.236 177 50

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Α.Ε. ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.768 -36 2.223 124 15

ΤΙΤΑΚΗΣ Ν. Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 3.410 -3 2.157 259 49

ΤΑΛΙΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.405 12 2.094 382 173

ΓΛΥΚΥΡΕΥΣΤΑ Ε.Π.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 483 4 2.046 -98 -110

CRETA TASTE A.E. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ 1.676 34 2.017 100 -49

ΦΥΣΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΑΤΟΥΡΑΛ Α.Β.Ε.Ε. 1.592 -29 2.005 1 2

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 12.540 1 1.960 293 -607

ΣΤΑΡ ΝΤΡΕΣΣΙΝΓΚΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.847 11 1.867 212 111

ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - Ν. ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ Α.Π.Β.Ε. 2.816 -5 1.855 363 -1

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Λ. - Ε. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ 3.163 -10 1.809 153 85

ΒΟΘΥΛΙΑ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 4.766 32 1.661 189 103

ΙΝΤΕΡΦΡΟΣΤ ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΡΙΩΝ 2.120 -6 1.654 174 0

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ε. ΑΣΤΡΟΝ ΜΙΡΑΜΒΕΛΛΟΥ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ Α.Ε. 1.740 -18 1.611 57 -128

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Β. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 1.233 37 1.572 17 -49

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.353 13 1.557 108 19

CRETANET A.E. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 932 -10 1.524 210 128

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 2.653 5 1.447 73 -76

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 1.208 36 1.429 38 32

Γ.Ε.Α. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ Α.Ε. 2.204 2 1.421 183 94

ΛΥΡΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.751 10 1.393 131 28


09/06/2017 RIS3Crete 39



ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ

ΟΥ


ΚΕΡΔΗ


ΠΛΑΚΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.498 10 1.335 160 85

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 4.172 51 1.296 562 221

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ Ε.Π.Ε. 2.696 -7 1.197 159 -9

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 1.627 -3 1.175 188 45

ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 549 -7 1.163 44 -15

ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ & ΟΙΝΩΝ 1.723 -4 1.161 -340 -837

ΠΛΥΜΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.224 2 1.087 69 -14

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Ε.Π.Ε. 406 95 995 25 5

ΑΝΑΤΟΛΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 4.242 15 967 268 70

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.510 -6 958 49 -136

ΚΟΥΚΑΚΗΣ Ε. Α.Ε. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 1.260 -10 943 96 -48

ΚΑΖΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 1.402 -5 903 182 71

ΗΛΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 806 20 841 45 8

ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 2.133 33 838 165 -30

ΓΕΡΑΝΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Α.Ε. 1.353 -14 778 24 5

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Α.Ε. ΣΑΛΤΣΕΣ - ΣΑΛΑΤΕΣ 952 8 777 98 44

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 1.214 -12 736 301 213

ΚΡΕΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΚΡΥΣΤΑΛ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 923 11 691 220 31

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΑΡΙΟΥ Α.Ε. 1.135 -1 664 0 -40

ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ Κ. Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.335 8 573 49 3

ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ Α. Ι. & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 3.234 4 571 213 -7

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 2.278 -3 416 40 -80

ΠΑΓΑΚΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ 291 17 393 98 51

ΡΙΘΥΜΝΑ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΥΜΩΝ 709 -19 389 87 40

ΜΕΛΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 956 -1 373 137 26

ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 500 -10 370 -13 -46

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Ζ. Α.Ε.Β.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.880 10 347 89 -98

ΕΝΩΜΕΝΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙA ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 127 -23 325 8 3

ΠΑΤΣΑΚΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ 388 4 321 29 7

KAPPA FOODS A.E. ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ - ΕΔΕΣΜΑΤΑ 2.952 -1 299 -101 -327

ΓΚΡΑΝΙΝΙ A.E.Β.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΠΟΤΑ 680 5 293 72 44

ΒΙΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 187 -42 257 2 -2

ΟΙΚΟ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 332 -4 239 30 1

CRETAN HERBALCHEM Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΩΝ 1.211 1 233 49 -46


09/06/2017 RIS3Crete 40



ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ

ΟΥ


ΚΕΡΔΗ


CRETAN HERBALCHEM Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΩΝ 1.211 1 233 49 -46

ΚΑΠΝΑ Ι. ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.870 -14 193 -204 -323

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 904 2 181 1 0

ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 630 -12 171 13 15

ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 1.447 -5 160 104 -30

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ - ΝΟΣΤΟΣ Ε.Π.Ε. 1.324 0 140 6 -68

ΚΤΗΜΑ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.514 1 97 25 -19

ΚΟΡΟΝΕΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1.706 -1 88 36 -18

ΚΡΙΑΡΑΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 8.598 -2 87 -89 -337

ΜΕΣΣΑΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1.782 0 28 -2 3

ΜΑΡ.ΝΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1.141 -51 16 -14 -28

ΚΤΗΜΑ ΒΑΡΟΥΧΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ 184 -4 0 -11 -12

ΦΑΡΑΓΓΙ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 4.971 5 0 0 0

CRETA OIL ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E. 218 5 0 -5 1


09/06/2017 RIS3Crete 41

Υποστηρικτικοί κλάδοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2013


ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πωλήσεις EBITDA

ΚΑΘΑΡΑ

ΚΕΡΔΗ


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 146.057 5 119.968 15.627 9.117

UNIPAK ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 11.517 -3 17.295 271 74

MEGA PLAST A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 25.354 5 15.058 3.246 488

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 7.479 3 14.708 1.022 384

SP - CRETAN PACKAGING HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 11.432 4 13.987 1.051 564

ΦΑΡΣΑΡΗΣ Α.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 8.603 -6 12.442 1.412 860

ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 7.763 16 4.214 786 135

PLUSPACK ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E. 4.067 5 3.262 404 87

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 3.115 7 3.191 208 18

ΦΥΤΟΧΕΜ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. 8.682 4 3.088 319 18

ΔΙΧΤΥΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 5.488 -7 2.677 605 574

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 4.252 -4 1.249 208 13

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΜΑΝΟΥΡΑ Ε.Π.Ε. 726 0 1.244 6 2

ΣΠΥΡΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.533 9 1.200 78 24

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.333 10 1.104 108 59

ΜΙΝΩΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.412 44 1.024 111 -170

ΕΥΡΩΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.753 -10 977 17 -80

ΜΙΝΩΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. 1.434 -1 963 -174 -294

ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2.406 -5 776 -85 -265

ΑΛΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 1.438 -4 660 -19 -18

ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ASKOMET - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.312 -2 622 19 -110

ΚΡΥΣΤΑΛ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ 1.344 -44 511 119 -25

ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ Ι. ΤΕΧΝΟΚΡΕΤΑ Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.031 4 461 25 -7

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Ν. ΥΙΟΙ ΥΑΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1.070 6 417 32 7

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.558 7 360 191 -18

ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 562 -19 330 23 13

ΜΙΝΩΙΚΗ GENTRIFUGHE Α.Κ.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 956 -7 321 64 -19

ΓΙΑΜΠΑΖΟΛΙΑΣ Ι. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 624 1 320 30 -3

ΚΕΦΑΚΗ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 259 -38 271 -177 -32

ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ Ι. Ε. Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 3.292 -5 270 59 -171

ΦΙΝΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.618 -4 228 -6 -66

ΒΕ.ΜΕΤ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.603 2 169 -56 -392

ΑΣΠΡΟΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ Κ. Α.Β.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 628 -6 152 16 -4

ΕΛΒΙΜΕΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.957 -3 106 -95 -193

ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Α.Ε. 1.662 -13 41 -58 -180

ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 4.980 -2 38 25 -306

ΑΣΕΑΡ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 206 -7 0 -4 -12

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ -...

Documents

Transcript of ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ -...