Άρθρο MVNO στο Communication Solutions

Ôé åßíáé MVNO (Mobile Virtual Network

Operators - Åéêïíéêüò ÐÜñï÷ïò ÊéíçôÞò

Ôçëåöùíßáò);

Åðß ôçò «èåùñßáò» MVNO åßíáé Ýíáò ðÜñï÷ïò

ðïõ ðñïóöÝñåé õðçñåóßåò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò

óôïõò ðåëÜôåò ôïõ, áëëÜ óôïí ïðïßï äåí Ý÷åé

åê÷ùñçèåß öÜóìá. Åßíáé ìßá åôáéñßá ç ïðïßá

ðñïóöÝñåé õðçñåóßåò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ÷ù-

ñßò üìùò íá Ý÷åé ôçí éäéïêôçóßá - äéáíïìÞ ôçò

ñáäéïóõ÷íüôçôáò - öÜóìáôïò (äßêôõï), ïýôå ôéò

áðáñáßôçôåò õðïäïìÝò ãéá íá ðñïóöÝñåé õðç-

ñåóßåò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò. ÅðïìÝíùò ç åôáéñßá

ðïõ Ý÷åé óôçí éäéïêôçóßá ôçò õðïäïìÝò & ñáäéï-

óõ÷íüôçôá ïíïìÜæåôáé ÐÜñï÷ïò ÊéíçôÞò Ôçëå-

«Åðï÷Þ ôïõ ×áëêïý: Ç åðï÷Þ ìåôÜ ôç Ëßèéíç Åðï÷Þ, ãéá ôïõò ðïëéôéóìïýò ðïõ áíÝðôõîáí ôç

ìåôáëëïõñãßá Ýôóé þóôå íá êáôáóêåõÜæïõí áíôéêåßìåíá áðü ÷áëêü...» Âéêéðáßäåéá.

Ç áñ÷Þ ôçò åðï÷Þò ôïõ ÷áëêïý õðïëïãßæåôáé ãýñù óôï 3.300 ð.×. ìå ôçí áõîáíüìåíç ÷ñÞóç ôïõ

÷áëêïý êáé ôçí áíÜðôõîç óýíèåôùí áóôéêþí ðïëéôéóìþí óôá êýñéá ðïëéôéóìéêÜ êÝíôñá ôçò åðï÷Þò.

Áí êáé ôï ðÝñáò ôçò, óýìöùíá ìå ôïõò éóôïñéêïýò ðñïóäéïñßæåôáé óôï 1100-1200 ð.×., ðéï ðñü-

óöáôá äåäïìÝíá Ýñ÷ïíôáé íá áìöéóâçôÞóïõí áõôÞ ôç èåþñçóç. Óýìöùíá ìå áõôÞ ôçí «êáéíïöáíÞ»

ðñïóÝããéóç æïýìå áêüìç óôçí åðï÷Þ ôïõ ÷áëêïý ôçò ïðïßáò ôï ôÝëïò, óýìöùíá ìå ôéò ðéï áéóéü-

äïîåò ðñïâëÝøåéò, õðïëïãßæåôáé óôç äåêáåôßá ôïõ 2010-20 ì.×.! Åßíáé ç äåêáåôßá ðïõ åêôéìÜôáé üôé

ç åðï÷Þ ôïõ ÷áëêïý èá ðáñá÷ùñÞóåé ôç èÝóç ôçò óôçí åðüìåíç åðï÷Þ: Ôçí åðï÷Þ ôùí ïðôéêþí

éíþí! Óå áõôÞ ôçí åðï÷Þ æïýìå óôçí ÅëëÜäá, äõóôõ÷þò, üóïí áöïñÜ ôïõò MVNOs. Ç ÅëëÜäá åßíáé

Ýíá áðü ôá ëéãïóôÜ êñÜôç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ðïõ äåí Ý÷åé áíáðôõ÷èåß ôï ìïíôÝëï ôùí

MVNOs.

MVNOs

4 COMMUNICATION SOLUTIONS ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012

¢ñèñï ôïõ ÁíäñÝá Áíáóôáóüðïõëïõ

CEO, Smart Online Services Ltd.

e-mail: [email protected]

Mobile Virtual Network Operators

öùíßáò (MNO).

ÃåíéêÜ, ï MVNO åßíáé ìßá ïíôüôçôá Þ åôáéñßá ç

ïðïßá äñáóôçñéïðïéåßôáé áíåîÜñôçôá áðü ôïí

MNO êáé áðáëëáãìÝíç áðü ôï êüóôïò óõíôÞñç-

óçò, áíáâÜèìéóçò ôïõ äéêôýïõ (êáé ôéò áêñéâï-

ðëçñùìÝíåò Üäåéåò 3G!) åðéêåíôñþíåôáé óôï

óõíäõáóìü ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí, óôï mar-

keting (ôï brand name ôï ïðïßï Ý÷åé ìåãÜëç êáé

óôáèåñÞ áîßá ãéá ôïí ðåëÜôç), óôá êáíÜëéá äéá-

íïìÞò, êáèþò êáé ôéò ôéìïëïãéáêÝò ðïëéôéêÝò

ðñïò ôïí ðåëÜôç, ðÜíôá ìå ãíþìïíá ôá óõìöù-

íçèÝíôá ôéìïëïãéáêÜ ìåãÝèç ìå ôïí ÌÍÏ.

Ïé MVNOs õðïóôçñßæïõí åðßóçò ôçí åðßëõóç

äýóêïëùí åðé÷åéñçìáôéêþí ðñïêëÞóåùí üðùò

ôçí ðñïóðÜèåéá óýãêëéóçò ìå ôç óôáèåñÞ ôç-

ëåöùíßá êáé ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðïëëÝò öïñÝò

ùò «ðåéñáìáôüæùá» ãéá ôçí õëïðïßçóç íÝùí å-

öáñìïãþí. Åßíáé üìùò ãåãïíüò üôé ç åðé÷åéñç-

ìáôéêÞ åõêáéñßá êáé ôï ñßóêï ãéá Ýíá MVNO íá

åêìåôáëëåõôåß Ýíá MNO õðåñáêïíôßæåé ôï áíôá-

ãùíéóôéêü ñßóêï.

ÓõíïðôéêÜ:

Åßíáé öáéíüìåíï ôñïìåñÞò åîÜðëùóçò óå

üëï ôïí êüóìï (åêôüò áðü ôçí ÅëëÜäá).

ÐáñÝ÷ïõí êéíçôÝò õðçñåóßåò öùíÞò êáé äå-

äïìÝíùí ÷ùñßò íá êáôÝ÷ïõí öÜóìá.

¸÷ïõí óõíÜøåé åìðïñéêÝò óõìöùíßåò ìå

MNOs.

l

l

l

l

l

l

ÐáñÝ÷ïõí ôçí êÜñôá SIM êáé Ý÷ïõí ôïí ðëÞ-

ñç Ýëåã÷ï ôùí óõíäñïìçôþí ôïõò êáèþò

åðßóçò êáé ôçò ôéìïëüãçóçò ôïõò.

Åðåíäýïõí óå õðïäïìÞ áíÜðôõîçò õðçñå-

óéþí Ýôóé þóôå íá ìðïñïýí íá áíôáãùíé-

óôïýí Üìåóá Üëëïõò êéíçôïýò ìå ôçí ðñï-

óöïñÜ ðñïçãìÝíùí õðçñåóéþí, ðñïóôéèå-

ìÝíçò áîßáò.

Ï óôü÷ïò ôùí õðçñåóéþí ðñïóôéèåìÝíçò á-

îßáò åßíáé íá äéáöïñïðïéçèïýí Ýíáíôé ôùí

ÌÍÏs áðü ôï íá ðñÝðåé íá áíôáãùíéóôïýí

âÜóåé ôçò ôéìÞò êáé ìüíï.

Ç ðñþôç åôáéñßá ðáãêïóìßùò ðïõ äñáóôçñéï-

ðïéÞèçêå ùò MVNO, Þôáí ç VIRGIN Mobile UK,

ôï 1999 êáé óÞìåñá Ý÷åé ðåñßðïõ 4 åêáôïììýñéá

óõíäñïìçôÝò.

Óôçí Ãåñìáíßá Ý÷ïõìå ôç ìåãáëýôåñç äéåßóäõ-

óç êáé åêåß õðÜñ÷åé êáé ç ìåãáëýôåñç ìåßùóç ôé-

ìþí ëüãù áíôáãùíéóìïý. Ôï Åõñùðáúêü ðåäßï

äåß÷íåé ìßá Ýîáñóç ôùí MVNOs ó÷åäüí óå üëá

ôá ÅõñùðáúêÜ êñÜôç (óå ìåñéêÝò ðåñéðôþóåéò

ìåôÜ áðü ðáñåìâÜóåéò ôçò ÑõèìéóôéêÞò Áñ÷Þò

Þ ôçò ÅðéôñïðÞò Áíôáãùíéóìïý), ìå ôáõôü÷ñï-

íç ìåßùóç ôùí ôéìþí êáôÜ ìÝóï üñï êáôÜ 20-

30% êáé ç ðëÝïí óõ÷íÞ åìöÜíéóç íÝùí MVNOs

åßíáé êÜôé ôï ðñïöáíÝò.

Ïé MVNOs óôçí Åõñþðç

COMMUNICATION SOLUTIONS 5ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012

Åéêüíá 1.Óôçí åéêüíá 1 âëÝðïõìå üôé ôï ìïíôÝëï ôïõMVNO åßíáé åãêáôåóôçìÝíï óôéò þñéìåòáãïñÝò êáé óôçí Åõñþðç Ý÷åé êáôáêôÞóåéáîéïóÝâáóôá ìåñßäéá áãïñÜò:

(ÐçãÞ: CSMG, Nereo, company websites, press releases)

l Ãåñìáíßá 19%

l Íïñâçãßá 16%

l ÇíùìÝíï Âáóßëåéï 13%

l Ïëëáíäßá 14%

l Ãáëëßá 10%

l Éóðáíßá 9%

l Éôáëßá 4,5 %

Hong Kong:Total: 8%

Australia:Total: 4%Virgin MobileBoost Mobile

Oman:Total: 9%FRiENDi (6%)Renna (3 %)

South America<1%

USA:Total: 7%Tracfone (19.3m)

Europe (representative sample, not exhaustive):

Netherlands, 14%Germany, 19%Norway, 16%UK, 13%

France, 10%Denmark, 5%Finland, 2.5%

JapanTotal: 2%JCI (largest MVNO)

MVNOs

Óôçí ÉôáëéêÞ áãïñÜ ôùí MVNOs îåêßíçóáí ïé

ðñþôåò óõìöùíßåò ôï 2006 ìå ìåãÜëç êáèõóôÝ-

ñçóç áðü ôçí õðüëïéðç Åõñþðç åî' áéôßáò:

ôçò ìåãÜëçò áíôßóôáóçò áðü ôïõò MNOs êáé

ôçò Ýëëåéøçò êáíïíéóôéêþí õðï÷ñåþóåùí.

Ï ëüãïò ðïõ «îåêüëëçóå» ç áãïñÜ ôùí MVNOs

åßíáé äéüôé áóêÞèçêáí ðéÝóåéò áðü ôçí ÅðéôñïðÞ

Áíôáãùíéóìïý åî' áéôßáò:

êáôáããåëéþí óôáèåñþí ðáñü÷ùí êáé

l

l

l

l ôïõ ôüôå ðáêÝôïõ (óôáèåñÞò êáé êéíçôÞò) ôçò

Vodafone (Vodafone Casa Numero Fisso).

ÌÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2012 óôçí ÉôáëéêÞ áãïñÜ

õðÞñ÷áí 20 MVNOs åê ôùí ïðïßùí ìüíï Ýíáò

Full MVNO.

Óôçí Éôáëßá åîáéñåôéêü ðáñÜäåéãìá MVNO åßíáé

ç Poste Italiane (ôá ÉôáëéêÜ ôá÷õäñïìåßá) ðïõ

äçìéïýñãçóáí õðçñåóßåò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï

ìïíôÝëï óýãêëéóçò ôùí Telecoms êáé Finance.

ÐñáêôéêÜ üðïéïò ðåëÜôçò Ý÷åé ëïãáñéáóìü Þ

3T2012

Altri9,4%

Erg Mobile6,4%

DailyTelecom

5,0%

Coop Italia7,2%

Fastweb14,4%

PostMobile57,6%

3T2011

PostMobile57,4%

Altri6,9%

Erg Mobile6,4%

DailyTelecom

6,4%

Coop Italia7,3%

Fastweb15,6%

Åéêüíá 2. Ç áýîçóç ôùí íÝùí åããñáöþí óôïõò

MVNOs óôçí Éôáëßá êáôÜ ôï 2012 óõíå÷ßóôçêå

(680.000 ôï 2012) êáé ôï óýíïëï ôùí íÝùí Sim

îåðÝñáóå ôá 3,9 åêáôïììýñéá ðïõ Þôáí ðåñßðïõ

ôï 4% ôïõ óõíüëïõ ôçò áãïñÜò êéíçôÞò.

Ôï ìåãáëýôåñï ìåñßäéï áãïñÜò óôïõò MVNOs

êáôáëáìâÜíåé ç Poste Italiane ìå 57,6% Þ

2.522.000 sim cards.

Operatori mobili virtuali (MVNO)

4,00

3,50

3,00

2,50

2,003T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Lin

ee in

mln

2,91 3,053,25

3,44 3,60 3,633,93

4,29 4,38

38,24%

20,50%28,42%

7,39% 5,45%

Vodafone Movistar Orange Yoigo OMV

Åéêüíá 3.

Óôçí Éóðáíßá ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2012 óýìöùíá

ìå ôïí ôïðéêü ñõèìéóôÞ CMT (Comisión del

Mercado de las Telecomunicaciones) oé MVNOs

áíáññé÷Þèçêáí ðÜíù áðü ôï 8,5 % ôçò

óõíïëéêÞò áãïñÜò ôùí êéíçôþí (ôï 2011 Þôáí

óôï 7,3 %) üðïõ áíôéóôïé÷åß ìßá åëáöñÜ êÜìøç

ôùí MNOs, ôï ïðïßï óçìáßíåé üôé ç áãïñÜ ôùí

MVNOs óôçí Éóðáíßá ðçãáßíåé ðÜñá ðïëý

áíôáãùíéóôéêÜ óõãêñéôéêÜ ìå ôçí ðáñáäïóéáêÞ

áãïñÜ ôùí MNOs.


MVNOs

ðñïðëçñùìÝíç VISA óôï Ôá÷õäñïìåßï ìðïñåß

ìÝóù ôïõ êéíçôïý ôïõ íá åêôåëåß çëåêôñïíéêÝò

ðëçñùìÝò, áãïñÝò Þ êáé íá ðëçñþóåé óôïí ôá-

÷õäñüìï ìðñïóôÜ óôçí ðüñôá ôïõ, Üìåóá ìÝóù

ôïõ êéíçôïý ôïõ. Óôï ôÝëïò ôïõ 2012 êáôåß÷å ôï

57.6% (2.522.000) ôçò ÉôáëéêÞò áãïñÜò ôùí

MVNOs. Óôçí åéêüíá 2 âëÝðïõìå ôçí êáôáíïìÞ

ôùí ìåñéäßùí ôçò ÉôáëéêÞò áãïñÜò ôùí êõñéü-

ôåñùí MVNOs.

Óôçí åéêüíá 3 âëÝðïõìå ôçí áãïñÜ ôùí MVNOs

óôçí Éóðáíßá ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2012.

Óôçí Ãáëëßá ðáñáôçñïýìå áðü ôçí åéêüíá 4

áíÜëïãç óõìðåñéöïñÜ óýìöùíá ìå äåäïìÝíá

áðü ôïí ARCEP ìå Ýíá áñéèìü óõíäñïìçôþí

(MVNOs) ðåñßðïõ óôá 7,5 åêáôïììýñéá.

Ç Äáíßá áðïôåëåß Ýíá ðïëý åíäéáöÝñïí ðáñÜ-

äåéãìá, üðïõ äýï MVNOs, ç Telmore êáé ç CBB

Mobil êáôÜöåñáí íá ðñïóåëêýóïõí ðÜíù áðü

40% ôùí íÝùí óõíäñïìçôþí êéíçôÞò ôçëåöù-

íßáò, áðü ôá ìÝóá ôïõ 2000 ùò ôá ìÝóá ôïõ 2003

êáé ëüãù ôïõ áíôáãùíéóìïý, ìÝóá óôï 2004, ïé

ôéìÝò öùíçôéêÞò êëÞóçò Ýðåóáí áðü 0,17 åõñþ

óå 0,09 åõñþ ôï ëåðôü, åíþ ç ÷ñÝùóç SMS áðü

0,07 åõñþ óå 0,03 åõñþ, óýìöùíá ìå óôïé÷åßá

ôçò Strand Consulting. ÐáñÜëëçëá, áñêåôÝò

ãíùóôÝò ìÜñêåò Ý÷ïõí ìðåé óôï ðáé÷íßäé üðùò

ãéá ðáñÜäåéãìá ôï MTV, ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí

Óïõçäßá ùò MVNO áðü ôïí Éïýíéï ôïõ 2003 ìå

õðçñåóßåò ìïõóéêÞò ãéá íÝïõò.

ÃåíéêÜ ç åéóáãùãÞ ôùí MVNOs ðñïêÜëåóå

ðôþóç ôùí ôéìþí (üðùò Þôáí áíáìåíüìåíï)

áëëÜ ç åðéôõ÷ßá ôïõò êõñßùò ïöåßëåôáé óôï üôé ïé

MVNOs åðéêåíôñþèçêáí óå õðçñåóßåò ðñïóôé-

èÝìåíçò áîßáò ðáñÜ óôï íá ðñïóöÝñïõí áíôá-

ãùíéóôéêÝò ôéìÝò.

ÅíäéáöÝñïí ðáñïõóéÜæåé ìßá Ýñåõíá áãïñÜò

ãéá ôçí ÉôáëéêÞ áãïñÜ üóïí áöïñÜ ôïõò MVNOs

êáé ôï êáôáíáëùôéêü êïéíü (ðçãÞ - http://www.

mvnonews.com):

Ðüóïé ÷ñçóéìïðïéïýí óáí êýñéá ãñáììÞ ôïí l

Nombre de clients des MVNOen France métropolitaineen millions

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

5,1% 5,2% 5,3% 5,6%6,0% 6,2%

6,5%6,9%

7,5%

8,3%

9,4%

10,7%

11,4% 11,2%

2,8 2,9 3,0 3,23,6 3,7 3,9 4,2

4,75,2

6,06,9

7,5 7,5

déc08

mars09

juin09

sept09

déc09

mars10

juin10

sept10

déc10

mars11

juin11

sept11

déc11

mars12

- - - - - - - - - - - - - -

Clients des MVNO Parts de marché MVNO

Åéêüíá 4


MVNOs

MNVO; 41%

Ðïéïò åßíáé ï êõñéüôåñïò ëüãïò ÷ñÞóçò; 61%

- õðçñåóßåò öùíÞò

32% åðÝëåîáí ôïí MVNO ãéá ëüãïõò ðñï-

ùèçôéêþí ðñïóöïñþí

31% ìå óêïðü ôçí åðéëïãÞ ãéá ëüãïõò ðñï-

óöïñÜò ôéìþí óå SMS

26% ìå óêïðü ôçí åðéëïãÞ ãéá ëüãïõò brand

name

17% ìå óêïðü ôçí åðéëïãÞ free SMS pro-

motion

9% ìå óêïðü ôçí åðéëïãÞ ôéìþí óå data õðç-

ñåóßåò

7% ìå óêïðü öèçíÝò äéåèíåßò ôéìÝò öùíÞò

6% ìå óêïðü öèçíÝò äéåèíåßò ôéìÝò óå sms

Óôçí Åéêüíá 5 ìðïñïýìå íá äïýìå ãñáöéêÜ ôçí

ôÜóç áíÜðôõîçò óå ìåñéêÝò ÅõñùðáúêÝò ÷þñåò

ìÝ÷ñé ôï 2010.

Äåí õðÜñ÷åé êáìßá óõíÞèùò áðïäåêôÞ ôáîéíü-

l

l

l

l

l

l

l

l

Êáôçãïñéïðïßçóç ôùí MVNOs (Business

models)

ìçóç ãéá MVNOs áëëÜ ìßá ðñþôç ôáîéíüìçóç èá

ìðïñïýóå íá ãßíåé ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ðïõ åßíáé

óôçí éäéïêôçóßá ôïõ MVNO üðùò:

Äõíáôüôçôá äçìéïõñãßáò õðçñåóßáò,

Billing,

ÕðïóôÞñéîç ðåëáôþí,

ÐùëÞóåéò êáé Marketing.

Ìå áõôü ôï óêåðôéêü (åéêüíá 6) ìðïñïýìå íá

ôáîéíïìÞóïõìå ôïõò MVNOs óå:

Resellers Þ Brand operators: åßíáé ìåôáðù-

ëçôÝò üðïõ ðñáêôéêÜ âáóßæïíôáé óå êáèéåñù-

ìÝíá äßêôõá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò, áðü ôá

ïðïßá ðñïáãïñÜæïõí ÷ñüíï ïìéëßáò ãéá íá

ôïí ìåôáðùëÞóïõí ïé ßäéïé óôïõò óõíäñïìç-

ôÝò ôïõò. Êáèþò óôçñßæïíôáé óå õðÜñ÷ïíôá

äßêôõá êáé õðïäïìÞ, äñáóôçñéïðïéïýíôáé êõ-

ñßùò óôïí ÷þñï ôïõ marketing, ôùí êáíáëéþí

äéáíïìÞò êáé ôïõ branding.

Service Providers: ðñïóöÝñïõí ôç äéêÞ

ôïõò ößñìá ðáêÝôïõ (brand) êáé Ý÷ïõí äéêÞ

ôïõò åîõðçñÝôçóç ðåëÜôç áëëÜ äåí åëÝã-

÷ïõí ôéò ôáñßöåò ïýôå ìðïñïýí íá åðçñåÜ-

l

l

l

l

l

l

Åéêüíá 5. ÁíÜðôõîç ôùí MVNO óôéò êýñéåò ÅõñùðáúêÝò ÷þñåò

25%

20%

15%

10%

5%

0%2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Denmark

Netherlands

Finland

Norway

France

Sweden

Germany

UK

(ðçãÞ: Analysys Mason, Telecoms Market Matrix)


MVNOs

óïõí ôï ó÷åäéáóìü ôçò õðçñåóßáò.

Enhanced Service Providers: ̧ ÷ïõí êÜðïéï

Ýëåã÷ï óôéò ôáñßöåò êáé óôçí äçìéïõñãßá

õðçñåóßáò áëëÜ ëåéôïõñãïýí êÜôù áðü êÜ-

ðïéïõò ðåñéïñéóìïýò óôïí ó÷åäéáóìü ôçò

õðçñåóßáò.

Full MVNOs: ¸÷ïõí áðüëõôï Ýëåã÷ï óôï

ó÷åäéáóìü ôçò õðçñåóßáò üðùò åðßóçò åëåõ-

l

l

èåñßá åðéëïãÞò ôïõ óõíåñãáæüìåíïõ äéêôý-

ïõ áóýñìáôçò ðñüóâáóçò êáé ìðïñåß íá êá-

ôÝ÷ïõí ôï äéêü ôïõò HLR (Home Location Re-

gister), ôï ïðïßï êáé åðéôñÝðåé ðåñéóóüôåñç

åõåëéîßá óå ó÷Ýóç ìå ôïõò óõíäñïìçôÝò,

üðùò ôçí éäéïêôçóßá ôùí áñéèìþí ôùí óõí-

äñïìçôþí (MSISDN). Åðßóçò äéáèÝôïõí êáé

äéåõèýíïõí ôá äéêÜ ôïõò ÔéìïëïãéáêÜ êáé Ðå-

Radio TransmissionService

CreationBilling Customer

CareSales &

Marketing

MNO MVNO

MVNO

MVNO

MVNO

MNO

MNO

MNO

MVNE

-> <-Business Models

Reseller

ServiceProvider

EnhancedService

Provider

FullMVNO

Low cost offeringbased ondistribution length

Customer LoyaltyReach specialinterest groups &communityFocus on VAS

Deeper customerrelationship &advanced VAS andData services

Åéêüíá 6

MVNOs

ëáôåéáêÜ óõóôÞìáôá ôá ïðïßá ïíïìÜæïíôáé

ùò BSS (Business Support Solutions).

MVNE (Mobile Virtual Network Enabler):

¸÷åé ðñïêýøåé ãéá íá ðáñÝ÷åé ëýóåéò ìå ôï

êëåéäß óôï ÷Ýñé óôïõò MVNOs Ý÷ïíôáò ìå-

ãÜëç åìðåéñßá óôçí ôå÷íïëïãéêÞ êáé åìðï-

ñéêÞ äéÜóôáóç ôùí äéêôýùí êéíçôÞò ôçëåöù-

íßáò. Åßíáé åôáéñåßåò ðïõ ðñïóöÝñïõí óõí-

äõáóôéêÝò õðçñåóßåò-êëåéäéÜ, ïé ïðïßåò êáé

åðéôñÝðïõí óå öéëüäïîïõò MVNOs íá îåðå-

ñÜóïõí ôéò áñ÷éêÝò äõóêïëßåò êáé åðé÷åéñç-

ìáôéêÝò ðñïêëÞóåéò êáé íá åéóâÜëëïõí äõ-

íáìéêÜ óôçí áãïñÜ ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò.

Ç åðé÷åßñçóç ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé ìå ôï

ðáñáðÜíù åðé÷åéñçóéáêü ìïíôÝëï, ëåéôïõñ-

ãåß óáí Ýíáò óýìâïõëïò åðé÷åéñÞóåùí - êá-

ôáëýôçò (consultant - enabler) ìå ìïíáäéêü

óôü÷ï íá âïçèÞóåé ôçí íÝï-åéóåñ÷ïìÝíç å-

ðé÷åßñçóç ôïõ MVNO íá äñáóôçñéïðïéçèåß

åðéôõ÷çìÝíá óôçí áãïñÜ.

Ïé MVNEs åßíáé ïõóéáóôéêÜ åôáéñßåò ðïõ ðñï-

óöÝñïõí õðçñåóßåò óå MVNOs, üðùò ôéìï-

ëïãéáêÞ ðïëéôéêÞ, óôñáôçãéêÝò & ìÜñêåôéíãê,

äéïéêçôéêÞ êáé ëåéôïõñãéêÞ õðïóôÞñéîç, õðï-

óôÞñéîç óå âÜóåéò äåäïìÝíùí, êëð.

l

l

l

l

Ïé MVNEs äåí Ý÷ïõí áðåõèåßáò ó÷Ýóåéò ìå

ôïí ôåëéêü ðåëÜôç. ÁíôéèÝôùò ïé MVNEs ðá-

ñÝ÷ïõí õðïäïìÝò êáé õðçñåóßåò óôïõò

MVNOs þóôå áõôïß íá Ý÷ïõí ôçí Üìåóç ó÷Ý-

óç ìå ôïõò ôåëéêïýò ðåëÜôåò. Ïé MVNEs ðñï-

óöÝñïõí ôç äõíáôüôçôá óôïõò MVNOs íá

åóôéÜóïõí óôéò ïõóéáóôéêÝò ôïõò äõíÜìåéò

üðùò ôï brand name êáé ìÜñêåôéíãê êáé ïõ-

óéáóôéêÜ íá áöÞóïõí ôï óôÞóéìï ôïõ åðé÷åé-

ñçóéáêïý ìïíôÝëïõ óôïõò ßäéïõò ôïõò

MVNEs.

l MVNA (Mobile Virtual Network Aggrega-

tor): Åßíáé ðáñüìïéï ìïíôÝëï ìå ôïõò MVNEs

áëëÜ üìùò Ý÷ïõí äéêÜ ôïõò óõìâüëáéá ìå

MNOs, üëç ôçí áðáñáßôçôç õðïäïìÞ êáé óõ-

óôÞìáôá êáé ìðïñïýí íá èÝóïõí óå åöáñ-

ìïãÞ ðáñü÷ïõò ðïõ åðéèõìïýí íá ãßíïõí

MVNO óå óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ÷ùñßò

íá ìðïõí óôçí äéáäéêáóßá äéáðñáãìÜôåõóçò

áð' åõèåßáò ìå ôïí MNO.

ÅíäéáöÝñïí ðáñÜäåéãìá MVNA åßíáé ç

åôáéñåßá Cognatel óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï

üðïõ ëåéôïõñãåß óáí ï êïñõöáßïò MVÍÁ óå

óõíåñãáóßá ìå ôçí Vodafone UK ç ïðïßá

êáôÝ÷åé ðåñßðïõ ôï 31% ôçò ó÷åôéêÞò áãï-

MVNOs

ñÜò êáé ôï ðëÞèïò ôùí ðåëáôþí ôçò Ý÷åé

ðáñïõóéÜóåé áëìáôþäç áýîçóç ôá ôåëåõ-

ôáßá 4 ÷ñüíéá. Åßíáé Ýíáò MVNA üðïõ ìðïñåß

íá äþóåé ëýóåéò billing êáé CRM end to end,

õðïóôÞñéîç ôüóï óå ôå÷íéêü êáé åìðïñéêü

åðßðåäï üóï êáé óå üëç ôçí åðé÷åéñçóéáêÞ

ëåéôïõñãßá ôïõ MVNO.

Ìßá Üëëç êáôçãïñéïðïßçóç ìðïñåß íá ãßíåé ü-

ðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá 7 óýìöùíá ìå ôçí äý-

íáìç êáé ôçí áãïñÜ ðïõ êáôÝ÷åé ï MVNO.

Èá ìðïñïýóáìå íá ðïýìå üôé ïé ðÜñï÷ïé óôá-

èåñÞò ôçëåöùíßáò åßíáé ïé ìïíáäéêïß ðÜñï÷ïé ìå

ôå÷íïãíùóßá óôéò õðçñåóßåò öùíÞò êáé äå-

äïìÝíùí. Ãéá ôïõò Üëëïõò ðñüêåéôáé ãéá ìßá íÝá

åõêáéñßá åéäéêÜ óå niche markets üðùò ethnic

groups óõ÷íÜ ìå ÷áìçëü ARPU, roaming servi-

ces ãéá ôáîéäéþôåò, õðçñåóßåò ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé

áãïñÝò ëéáíéêÞò.

Ôá Üêñùò åðéôõ÷çìÝíá ÅêðôùôéêÜ «Discount»

MVNOs: Ôá D-MVNOs [üðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ ç

âñåôáíéêÞ Virgin Mobile êáé ç ÂåëãéêÞ TMF (Pro-

ximus)] ðáñÝ÷ïõí åêðôùôéêÝò ôéìÝò óå ôìÞìáôá

ôçò áãïñÜò. Ç óôñáôçãéêÞ ôïõò åßíáé âáóéóìÝíç

óå öèçíÜ ðñïðëçñùìÝíá Þ ìåôáðëçñùìÝíá ôé-

ìïëïãéáêÜ ðëÜíá ìå âáóéêÝò õðçñåóßåò ïìéëßáò

(voice) êáé ìçíõìÜôùí (SMS).

Ôá ëéãüôåñï åðéôõ÷çìÝíá êáé ðéï ñéøïêßíäõíá

Lifestyle MVNOs: Ôá LMVNOs (üðùò ÷áñáêôç-

ñéóôéêÜ ç ÁìåñéêÜíéêç Disney Mobile) åðéêå-

íôñþíïíôáé óå óõãêåêñéìÝíåò niche áãïñÝò á-

ðïêëåéóôéêÜ óå çëéêßá ÷ñçóôþí Þ óå ïéêïãÝíåéåò

ìå ðáéäéÜ.

Ïé õðçñåóßåò M2M óôçñßæïíôáé óå óõóêåõÝò

ôçëåìáôéêÞò - ôçëåìåôñßáò ïé ïðïßåò ÷ñçóéìï-


Retailers - Branded

Fixed Operators

Ethnic - Niche

Content

Cross industry

Other (Free...)

Stregthnesses Target - Positioning

Íumber of POSLoyal customer base

Niche market (immigrants,travelers,...)

ContentEntertainment

Innovation / VASCustomer base

Niche marketKnow-how

Telco know-howCustomer base

No FrillsOne-stop shop

Low cost - International callsCommunity / On-net push

lifestyle servicesFamily

VAS

Content / VAS core businessHobbies / sports, ...

Fixed-Mobile ConvergenceQuad-play

Ïé ìïíáäéêïß ðÜñï÷ïé ìå ôå÷íïãíùóßáóôéò õðçñåóßåò öùíÞò êáé äåäïìÝíùí.

Ãéá ôïõò Üëëïõò ðñüêåéôáé ãéá ìßá íÝá åõêáéñßá.

Åéêüíá 7

MVNOs

ðïéïýí ôï äßêôõï ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò (GSM,

GPRS,3G) ãéá ôçí áðïóôïëÞ äåäïìÝíùí óå

åöáñìïãÝò ïé ïðïßåò åßíáé ðñïóâÜóéìåò áðü

ôïí ôåëéêü ÷ñÞóôç ìÝóù Internet áðü ôïí çëå-

êôñïíéêü ôïõ õðïëïãéóôÞ Þ ôï êéíçôü ôïõ ôçëÝ-

öùíï. Óêïðüò åßíáé ïé ðåëÜôåò íá áõîÞóïõí ôçí

áðïäïôéêüôçôá ôïõò êáé ôçí éêáíïðïßçóç ôùí

ðåëáôþí ôïõò, ìåéþíïíôáò ðáñÜëëçëá ôá ëåé-

ôïõñãéêÜ ôïõò Ýîïäá. ÔÝôïéá ðáñáäåßãìáôá å-

öáñìïãþí M2M ìðïñåß íá åßíáé ç äéá÷åßñéóç

óôüëïõ ï÷çìÜôùí êáé ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí

üðùò êáé åöáñìïãÝò ôçëåìåôñßáò.

Óýìöùíá ìå ôçí áíáöïñÜ ôçò ÅÅÔÔ ðñïò ôçí

ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç - 17ï EU Report ôïõ 2012

(Telecommunication Market and Regulatory De-

velopments) áíáöÝñåé üôé ïé 3 ðÜñï÷ïé êéíçôÞò

(MNOs) óôçí ÅëëÜäá Ý÷ïõí ôçí õðï÷ñÝùóç íá

ðáñÝ÷ïõí ôï ìïíôÝëï MVNO óôïõò åíäéáöåñü-

ìåíïõò. Ðáñüôé áõôÞ ç õðï÷ñÝùóç, óçìáßíåé üôé

ïé MNOs ðñÝðåé íá äéáðñáãìáôåõôïýí ìå ôïõò

åíäéáöåñüìåíïõò ðáñü÷ïõò êáé áí ÷ñåéáóôåß ç

ÅÅÔÔ ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí äéáéôçôéêü

üñãáíï ãéá ôçí åðßëõóç äéáöïñþí, ìÝ÷ñé óÞìå-

ñá êáìßá óõìöùíßá MVNO äåí Ý÷åé åðéôåõ÷èåß.

ÐñáêôéêÜ ïé MNOs âëÝðïõí ôïõò ðéèáíïýò ðå-

ëÜôåò óáí ìåãÜëïõò ðåëÜôåò ðáñÜ óáí «áíôá-

Íïìéêü Ñõèìéóôéêü Ðëáßóéï óôçí ÅëëÜäá êáé

óôçí Åõñþðç

ãùíéóôÝò». ÓõíÞèùò ïé MNOs ðñïùèïýí óõì-

âÜóåéò MVNO ìüíï ãéá íá äåßîïõí óôïí Åèíéêü

ÑõèìéóôÞ üôé Ý÷ïõí áíïßîåé ôçí áãïñÜ ôùí

MVNOs.

Ç ðñüóâáóç óå äßêôõá êéíçôÞò äåí áöïñÜ áðï-

êëåéóôéêÜ ôçí áíÜðôõîç ôïõ áíôáãùíéóìïý óôçí

áãïñÜ ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò, áëëÜ áðïôåëåß

êñßóéìç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áíÜðôõîç óõíäõá-

óìÝíùí õðçñåóéþí óôáèåñÞò êáé êéíçôÞò ôç-

ëåöùíßáò óå Ýíá ðåñéâÜëëïí ôå÷íïëïãéêÞò óý-

ãêëéóçò.

Åíþ ïé óôñåâëþóåéò ôïõ áíôáãùíéóìïý óôéò á-

ãïñÝò ôçò óôáèåñÞò ôçëåöùíßáò ãßíïíôáé åíôï-

íüôåñá áíôéëçðôÝò áðü ôçí ÅÅÔÔ- äåäïìÝíïõ

ôïõ éóôïñéêïý ìïíïðùëßïõ, ôùí éóôïñéêþí åðåí-

äýóåùí (sunk costs), êáé ôùí ðïëý õøçëþí ïéêï-

íïìéþí êëßìáêáò ðïõ ÷áñáêôçñßæïõí ôéò ó÷åôé-

êÝò áãïñÝò - ôá áíôßóôïé÷á ðñïâëÞìáôá óôïí

ôïìÝá ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò äåí Ý÷ïõí ãßíåé

ðëÞñùò áíôéëçðôÜ êáé áêüìá- äåí Ý÷ïõí ôý÷åé

åíäåëå÷ïýò êáíïíéóôéêÞò ñýèìéóçò áðü ôçí

ÅÅÔÔ (êáé åíäå÷ïìÝíùò êáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ

ÅðéôñïðÞ).

Áí êáé óôá ëïéðÜ êñÜôç ìÝëç äåí õðÜñ÷åé óáöÞò

ôÜóç õðÝñ Þ êáôÜ ôçò åðéâïëÞò ex ante êáíï-

íéóôéêþí õðï÷ñåþóåùí óôïõò ðáñü÷ïõò äéêôý-

ùí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò, èåùñïýìå üôé ïé êáé-

íïýñãéåò õðçñåóßåò ðïõ óõíäõÜæïõí óôáèåñÞ-

êéíçôÞ ôçëåöùíßá êáé ç áíôßóôïé÷ç êáôáíáëù-


Åéêüíá 8.

Ìßá íÝá áãïñÜ ðïõ åßíáé ðñüêëçóç ãéá ôïõò MVNOs åßíáé ç M2M

(Machine to Machine communication).

Ïé M2M ôå÷íïëïãßåò åðéôñÝðïõí ôçí áíôáëëáãÞ ðëçñïöïñéþí

ìåôáîý óõóêåõþí êáé ôïí áðïìáêñõóìÝíï Ýëåã÷ï áõôþí, äßíïíôáò

ôç äõíáôüôçôá óå åðé÷åéñÞóåéò íá äéá÷åéñßæïíôáé êáëýôåñá ôá

ðåñéïõóéáêÜ ôïõò óôïé÷åßá, ôï áíèñþðéíï äõíáìéêü, íá âåëôéþóïõí

ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí ðåëáôþí ôïõò, ìåéþíïíôáò ðáñÜëëçëá ôá

ëåéôïõñãéêÜ ôïõò êüóôç.

MVNOs

ôéêÞ æÞôçóç èá ïäçãÞóïõí óôáäéáêÜ ôéò åèíéêÝò

ñõèìéóôéêÝò áñ÷Ýò óôï íá åðáíåîåôÜóïõí ôéò

óõíèÞêåò ôïõ áíôáãùíéóìïý óôçí áãïñÜ ôçò

ðñüóâáóçò êáé åêêßíçóçò êëÞóåùí óôá äçìü-

óéá äßêôõá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò óõíåêôéìþíôáò

óôçí äéÜãíùóç ãéá ôï áí õðÜñ÷åé áðïôåëåóìáôé-

êüò áíôáãùíéóìüò, ôçí ýðáñîç åéêïíéêþí ðáñü-

÷ùí äéêôýùí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò (mobile virtual

network operators «MVNOs»).

Ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ áíáöïñéêÜ ìå ôçí áãï-

ñÜ ðñüóâáóçò Ý÷åé óçìåéþóåé ôá áêüëïõèá:

«[...] Óôá ðåñéóóüôåñá êñÜôç ìÝëç ç áãïñÜ

ðñüóâáóçò êáé åêêßíçóçò êëÞóåùí óôá äß-

êôõá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò åßíáé áðïôåëåóìá-

ôéêÜ áíôáãùíéóôéêÞ, êáèþò ïé ðÜñï÷ïé äé-

êôýùí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò óõíÜðôïõí óõì-

öùíßåò ðñüóâáóçò ìå åìðïñéêïýò üñïõò.

Óå ïñéóìÝíá êñÜôç ìÝëç, åí ôïýôïéò, äåí

õðÜñ÷ïõí åéêïíéêïß ðÜñï÷ïé êéíçôÞò ôçëå-

öùíßáò Þ ðÜñï÷ïé õðçñåóéþí óôçí áãïñÜ.

¼ðùò ðñïáíáöÝñèçêå, ïé áãïñÝò ëéáíéêÞò

üðïõ õðÜñ÷ïõí óõìöùíßåò ðñüóâáóçò ìå

åéêïíéêïýò ðáñü÷ïõò äéêôýùí êéíçôÞò ôçëå-

öùíßáò (MVNOs) åßíáé ðéï áíôáãùíéóôéêÝò».

Åíþ áíáöåñüìåíç óôéò åèíéêÝò áãïñÝò ðïõ äåí

åßíáé áíôáãùíéóôéêÝò, ç ÅðéôñïðÞ Ý÷åé óçìåé-

þóåé:

«[...] Óå Üëëá êñÜôç ìÝëç, åí ôïýôïéò, Ý÷åé

ðáñáôçñçèåß ðùò ïé åðé÷åéñÞóåéò Ý÷ïõí

óõìöÝñïí íá óõìðñÜôôïõí óéùðçñÜ þóôå

íá åîáóèåíßóïõí ôç öõóéïëïãéêÞ äõíáìéêÞ

ôïõ áíôáãùíéóìïý. Óå óõãêåêñéìÝíåò ðåñé-

ðôþóåéò óôïí ôïìÝá ôçò êéíçôÞò ôçëåöù-

íßáò, ìå ôï íá áñíïýíôáé íá ðáñÜó÷ïõí ðñü-

óâáóç óôá äßêôõÜ ôïõò, ïé ðÜñï÷ïé äéêôýùí

êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ìðïñåß íá åðéäéþêïõí

íá áðïôñÝøïõí ôïõò MVNOs êáé ôïõò ðá-

ñü÷ïõò õðçñåóéþí áðü ôï íá åéóÝëèïõí

óôçí ëéáíéêÞ áãïñÜ ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóôá-

ôÝøïõí ôá ìåñßäéá ôïõò. Óå áõôÝò ôéò ðå-

ñéðôþóåéò ç êáíïíéóôéêÞ åðéâïëÞ ôçò ðñü-

óâáóçò óå äßêôõá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ãéá

ôïõò MVNOs êáé ôïõò ðáñü÷ïõò õðçñåóéþí

ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé ùò áðïôåëåóìáôéêü

ìÝóï ãéá íá äéáêüøåé ôç óéùðçñÞ óýìðñáîç

êáé åðïìÝíùò íá áðåëåõèåñþóåé ôïí áðïôå-

ëåóìáôéêü áíôáãùíéóìü óå åðßðåäï ëéáíé-

êÞò».

ÐáñÜëëçëá, áñêåôÝò åèíéêÝò ñõèìéóôéêÝò áñ-

÷Ýò Ý÷ïõí áðïöáíèåß üôé ex ante êáíïíéóôéêÞ

ðáñÝìâáóç ÷ñåéÜæåôáé óôç óõãêåêñéìÝíç áãï-

ñÜ üðùò ìðïñïýìå íá äïýìå óôá åíäåéêôéêÜ ðá-

ñáêÜôù ðáñáäåßãìáôá:

Óôçí Éóðáíßá, ç CMT Ýêñéíå ôï 2005 üôé ïé ôñåéò

ðÜñï÷ïé äéêôýùí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò áðïëáì-

âÜíïõí óõëëïãéêÞò äåóðüæïõóáò èÝóçò óôç

÷ïíäñéêÞ áãïñÜ ðñüóâáóçò êáé åêêßíçóçò êëÞ-

óåùí óå äçìüóéá äßêôõá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò,

êáèþò ïé ôñåßò ðÜñï÷ïé åß÷áí óéùðçñþò óõíôï-

íßóåé ôéò åíÝñãåéÝò ôïõò þóôå íá ìçí åðéôñÝðïõí

ôçí ðñüóâáóç óå MVNOs. ÏäÞãçóáí ôçí åèíéêÞ

ñõèìéóôéêÞ áñ÷Þ óôçí ðåðïßèçóç üôé ôá ìåãÜëá

ïöÝëç ðïõ áðïêïìßæïõí ïé ðÜñï÷ïé äéêôýùí

êéíçôÞò ôçëåöùíßáò óôçí ëéáíéêÞ áãïñÜ áðïôå-

ëïýí éó÷õñü êßíçôñï ãéá íá áñíïýíôáé óõëëï-

ãéêÜ ôçí ðñüóâáóç óå ôñßôïõò ðáñü÷ïõò.

Óôçí Ãáëëßá, óôéò 14 Áðñéëßïõ ôïõ 2005, ç ôüôå

åèíéêÞ ñõèìéóôéêÞ áñ÷Þ (ART) êïéíïðïßçóå óôçí

ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò

áíÜëõóÞò ôçò ãéá ôçí áãïñÜ 15, ðñïôåßíïíôáò

íá ïñßóåé ôïõò ôñåéò ðáñü÷ïõò êéíçôÞò ôçëåöù-

íßáò ùò ðáñü÷ïõò ìå óõëëïãéêÞ ÓçìáíôéêÞ Éó÷ý

óôçí ÁãïñÜ. Ç áðüöáóç áõôÞ ôåëéêÜ áðïóýñ-

èçêå áðü ôçí ART óôéò 30 ÌáÀïõ 2005, åí üøåé å-

ðéêåßìåíùí óõìöùíéþí áíÜìåóá óôïõò ðáñü-

÷ïõò äéêôýùí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò êáé MVNOs.

Óôçí Éôáëßá, Þäç áðü ôï 2005 Ý÷ïõí îåêéíÞóåé


MVNOs

Ýñåõíåò áðü ôçí åðéôñïðÞ áíôáãùíéóìïý ãéá ôï

áí ïé ðÜñï÷ïé äéêôýïõ êéíçôÞò ôçëåöùíßáò êáôá-

÷ñþíôáé ôç óõëëïãéêÞ äåóðüæïõóá èÝóç ôïõò,

áðïêëåßïíôáò ôçí åßóïäï MVNOs óôçí áãïñÜ.

¹äç áðü ôïí ÌÜñôéï ôïõ 2007 êáé ùò áðïôÝëå-

óìá ôùí åíåñãåéþí ôçò åðéôñïðÞò áíôáãùíé-

óìïý áëëÜ êáé ôïõ åèíéêïý ñõèìéóôÞ (ï ïðïßïò

åðáíåîåôÜæåé ôçí áãïñÜ 15, áíáãíùñßæïíôáò

ðùò ç áðëÞ «çèéêÞ õðï÷ñÝùóç» ãéá äéáðñáã-

ìÜôåõóç ìå ëïãéêïýò üñïõò äåí Þôáí áñêåôÞ

ãéá íá áðåëåõèåñþóåé ôïí áíôáãùíéóìü) ëåé-

ôïõñãåß ï ðñþôïò MVNO óôçí éôáëéêÞ áãïñÜ.

Óôçí Éñëáíäßá, ç áíÜëõóç ôçò áãïñÜò 15 ðïõ

äéåîÞ÷èç áðü ôçí ComReg Ýãéíå äåêôÞ áðü ôçí

ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ óôéò 22 Éáíïõáñßïõ 2005,

õðïäåéêíýïíôáò üôé ïé äýï ðÜñï÷ïé äéêôýùí êé-

íçôÞò ôçëåöùíßáò áðïëÜìâáíáí óõëëïãéêÞ äå-

óðüæïõóá èÝóç. Ùò åê ôïýôïõ ç ComReg åðÝ-

âáëëå óôïõò ðáñü÷ïõò äéêôýïõ êéíçôÞò ôçëå-

öùíßáò õðï÷ñÝùóç ðñüóâáóçò åðß ôç âÜóåé

«ëïãéêþí» áéôÞóåùí áðü ôñßôïõò, õðï÷ñÝùóç

ìç äéáêñéôéêÞò ìåôá÷åßñéóçò, õðï÷ñÝùóç êï-

óôïóôñÝöåéáò êáé õðï÷ñÝùóç ëïãéóôéêïý äéá-

÷ùñéóìïý.

Ãéá üëá áõôÜ ôá æçôÞìáôá ç ÅõñùðáúêÞ Åðé-

ôñïðÞ äéåîÞãáãå Äçìüóéá äéáâïýëåõóç ìå

èÝìá «Revision of the Recommendation on rele-

vant markets - within the electronic communica-

tions sector susceptible to ex ante regulation

(Recommendation on relevant markets - 2007/

879/EC).

ÁõôÞ ç äéáâïýëåõóç Ýêëåéóå óôéò 08/01/2013 êáé

áíáìÝíïíôáé åíäéáöÝñïíôá áðïôåëÝóìáôá ó÷å-

ôéêÜ êáé ìå ôçí áãïñÜ ôùí MVNOs.

Óôçí ÅëëÜäá ü÷é ìüíï äåí õðÜñ÷åé ôï ìïíôÝëï

ôïõ MVNO áëëÜ ðáñáôçñåßôáé êáé ìßá «ðáñÜ-

îåíç» äéáìÜ÷ç ìåôáîý ôùí MNOs ôçí ïðïßá

îåêßíçóå, êáôüðéí Ýãêñéóçò áðü ôç âñåôáíéêÞ

ìçôñéêÞ åôáéñåßá, ç Vodafone ÅëëÜäïò ç ïðïßá

êáôÞããåéëå, óôçí ÅÅÔÔ, ôçí áíÜãêç ðáñÝìâá-

óçò óôçí áãïñÜ ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò êáé åé-

äéêüôåñá ôçò êáñôïêéíçôÞò. Óýìöùíá ìå ïñé-

óìÝíåò åêôéìÞóåéò ãéá ôï 2012, ôï ìåñßäéï ôçò

Cosmote óôçí êáñôïêéíçôÞ ôçëåöùíßá åßíáé Üíù

ôïõ 60%, ìå ôéò Vodafone êáé Wind íá Ýðïíôáé ìå

25% êáé 15% áíôßóôïé÷á êáé ç Vodafone éó÷õñß-

æåôáé üôé ç áãïñÜ ôçò êáñôïêéíçôÞò äåí ëåé-

ôïõñãåß áíôáãùíéóôéêÜ êáé åßíáé óå âÜñïò ôïõ

¸ëëçíá êáôáíáëùôÞ.

Ðáñüëá áõôÜ áðü Ýñåõíá ôçò ICAP êáé ôïõ

Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ, ãéá ôçí ïðïßá Ýäù-

óáí óôïé÷åßá êáé ïé ôñåéò åôáéñåßåò êéíçôÞò,

öáßíåôáé îåêÜèáñá üôé ôá ôåëåõôáßá 5 ÷ñüíéá ôá

Ýóïäá êáé ç êåñäïöïñßá ôïõ êëÜäïõ ìåéþèçêáí

Commodity Services Services Differentiation


Åéêüíá 9

MVNOs

äñáóôéêÜ, êáôÜ 36% êáé 34% áíôßóôïé÷á. Ôçí

ßäéá óôéãìÞ, ç ÷ñÞóç áõîÜíåôáé Üíù ôïõ 58%,

åíþ ç ìÝóç ôéìÞ áíÜ ëåðôü Ý÷åé ìåéùèåß êáôÜ

62%. Ìå ëßãá ëüãéá, ï ðåëÜôçò ìéëÜåé ðåñéó-

óüôåñï êáé öèçíüôåñá êáé ïé åôáéñåßåò êåñäß-

æïõí ëéãüôåñá !

Åßíáé êáôáíïçôü ôï ðüóï óçìáíôéêüò åßíáé ï

ðáñÜãïíôáò ôïõ ̧ ëëçíá ÑõèìéóôÞ (ÅÅÔÔ) ôïõ

ïðïßïõ ç ðáñÝìâáóç èá åßíáé êáôáëõôéêÞ ôüóï

óôéò óôñåâëþóåéò ôçò êáñôïêéíçôÞò üóï êáé

óôï Üíïéãìá ôçò áãïñÜò ôùí MVNOs.

Êáé åíþ óå üëç ôçí Åõñþðç üðùò åßäáìå ïé

MVNOs áíáðôýóóïíôáé ôá÷Ýùò, óå áõôÞí èá

ðñÝðåé íá ðñïóèÝóïõìå êáé ôçí ðéèáíÞ åðéèå-

ôéêÞ ðïëéôéêÞ áðü ÷þñåò åêôüò ÅõñùðáúêÞò

¸íùóçò üðùò áðü ôçí Êßíá.

Áðü ôï 2014 èá õðÜñîåé ìßá êáéíïýñãéá Åõñù-

ðáúêÞ ïäçãßá ìå óêïðü ôç ìåßùóç ôùí ôéìþí

êáé áõôü èá âïçèÞóåé Üëëïõò MVNOs íá åé-

óÝëèïõí óôç ãçñáéÜ Þðåéñï üðùò ïé ÊéíÝæïé

(China Telecom) ïé ïðïßïé Ý÷ïõí äçëþóåé üôé

åíôüò ôïõ 2014 èá Ý÷ïõí ðáñïõóßá óå áñêåôÝò

ÅõñùðáúêÝò ÷þñåò.

ÁíÜëïãï åíäéáöÝñïí õðÜñ÷åé êáé áðü ôçí Turk-

cell ç ïðïßá èá åß÷å åíäéáöÝñïí ð.÷. óôçí Ãåñ-

ìáíßá üðïõ õðÜñ÷åé ìåãÜëïò áñéèìüò Ôïýñêùí.

Óôçí ÅëëÜäá äñáóôçñéïðïéïýíôáé ðÝíôå

MVNOs óôçí êáôçãïñßá ôïõ Reselling üðïõ ç

ðëåéïíüôçôá åßíáé õðü ôï éäéïêôçóéáêü êáèå-

óôþò ôùí MNOs êáé ùò åê ôïýôïõ åîõðçñåôïýí

ôïí Ýíá êáé ìïíáäéêü óêïðü äçìéïõñãßáò íÝùí

êáíáëéþí ðþëçóçò ëéáíéêÞò êáé ü÷é ôçí ðñáãìá-

ôéêÞ äçìéïõñãßá ôïõ ìïíôÝëïõ MVNO. Áõôïß åß-

íáé ç ÊáñôïêéíçôÞ Carrefour óå óõíåñãáóßá

ìå ôçí Vodafone, ç AB ÊáñôïêéíçôÞ óå óõíåñ-

ãáóßá ìå ôçí Wind, ïé ïðïßïé ëåéôïõñãïýí óáí

branded operators, ìåôáðþëçóçò ðñïúüíôùí êé-

íçôÞò. Åðßóçò äñáóôçñéïðïéïýíôáé ç Frog

Mobile áðü ôçí Cosmote, ç MyQ áðü ôçí Wind

Ïé MVNOs óôçí ÅëëÜäá

êáé ç Ciao Mobile áðü ôçí Cosmote.

ÊÜèå MNO Ý÷åé óõìöÝñïí íá áðïóðÜóåé áðü

ôïõò Üëëïõò äýï ðåëáôåéáêÞ âÜóç êáé áõôü óß-

ãïõñá äåí ðáñÜãåé áíôáãùíéóìü, êáéíïôïìßá

êáé íÝåò õðçñåóßåò.

Ï óêïðüò åßíáé ç ìåãéóôïðïßçóç ôïõ êÝñäïõò

ôïõ üëïõ åã÷åéñÞìáôïò.

Profit = ARPU * Customers - Cost

Ç åìðåéñßá Ý÷åé äåßîåé üôé ïé áêüëïõèïé ðáñÜ-

ãïíôåò åßíáé êñßóéìïé ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ

MVNO.

1. Ç åõêïëßá êôÞóçò ôïõ ðåëÜôç

2. Ç äéáöïñïðïßçóç õðçñåóßáò (Service Diffe-

rentiation)

3. Ç ìåãÜëç âÜóç ðåëáôþí

4. Ôï éó÷õñü brand

5. Ç óùóôÞ åðéëïãÞ ôïõ «Time 2 Market»

6. Ç éêáíüôçôá äéáðñáãìÜôåõóçò ìå ¼ñïõò &

ÐñïûðïèÝóåéò åíüò «õãéïýò» óõìâïëáßïõ ìå

ôïí ÌÍÏ (win-win)

7. Ç óùóôÞ åðéëïãÞ ôïõ óõìâïýëïõ - óõíåñãÜ-

ôç (consultant - MVNE) ãéá ôï åðéôõ÷çìÝíï

ëáíóÜñéóìá óôçí áãïñÜ.

Ïé MVNOs èá ðñÝðåé íá äéáðñáãìáôåõèïýí

óêëçñÜ ìå ôïõò MNOs ôçí ôéìïëïãéáêÞ ôïõò ðï-

ëéôéêÞ. Ìüíï ìå ìßá éóïññïðçìÝíç ôéìïëïãéáêÞ

ðñïïðôéêÞ Ý÷ïõí åëðßäá íá ðáñáìåßíïõí óôï

÷þñï ìáêñïðñüèåóìá.

Èá ðñÝðåé íá ëÜâïõí õð' üøéí ôïõò ôéò õðç-

ñåóßåò êáé ôï åßäïò ôùí áãïñþí ðïõ èÝëïõí íá

åðéêåíôñùèïýí êáèþò åðßóçò íá áíáëõèåß ç

õöéóôÜìåíç âÜóç ðåëáôþí Ýôóé þóôå íá õðÜñ-

÷åé ìßá Ýôïéìç «ìáãéÜ» êáôÜ ôçí Ýíáñîç.

Ïé MVNOs èá ðñÝðåé íá ðñïóôáôÝøïõí åðßóçò

ôçí áãïñÜ äñáóôçñéïðïßçóÞò ôïõò êáé ôá

Ðïéïé åßíáé ïé êñßóéìïé ðáñÜãïíôåò åðéôõ÷ßáò

ôïõ õðïøÞöéïõ MVNO ;


MVNOs

êáíÜëéá äéáíïìÞò áðü ôïí áíôáãùíéóìü êáèþò

êáé ôïõò ßäéïõò ôïõò MNOs.

Ïé MVNOs èá ðñÝðåé íá áðïöýãïõí ôéò åðé-

èåôéêÝò åîáãïñÝò áðü Üëëá MNOs Þ êáé áêüìá

êáé áðü Üìåóïõò áíôáãùíéóôÝò MVNOs.

Óå ìßá êïñåóìÝíç áãïñÜ ãéá ôïõò MNOs, üðùò

ç ÅëëÜäá, üðïéïò äåí áíáðôýóóåôáé åßíáé êáôá-

äéêáóìÝíïò íá «ðÜåé ðñïò ôá ðßóù». Ç åðéêÝ-

íôñùóç ðñïò ôá ðáñáäïóéáêÜ åðé÷åéñçìáôéêÜ

ìïíôÝëá ôçò öùíÞò êáé ôùí sms äåí ôáéñéÜæåé óå

êïñåóìÝíåò áãïñÝò êáé ïé MNOs Ý÷ïõí íá áíôé-

ìåôùðßóïõí ôñåéò ðñïêëÞóåéò:

ðþò íá ìåôáöåñèïýí óå Ýíá ìïíôÝëï ðéï

data-êåíôñéêü

ðþò íá áíáðôýîïõí loyalty (ðéóôüôçôá), íá

ìåéþóïõí ôï churn (áðþëåéá ðåëáôþí)êáé íá

êáôáêôÞóïõí Ýíá ìåãáëýôåñï ìåñßäéï áðü ôï

äéáèÝóéìï ðñïò äáðÜíç ôùí óõíäñïìçôþí

ðþò íá ìåôáó÷çìáôßóïõí óå ÷ñÞìá êáé áîßá

ôçí áýîçóç ôçò ðéóôüôçôáò ôùí ðåëáôþí äéá

ìÝóïõ ìç ðáñáäïóéáêþí áãïñþí ïé ïðïßåò

äåí åßíáé åýêïëá ðñïóâÜóéìåò áðü ôïõò

MNOs.

Áí êáé ôï ðñþôï óçìåßï áíÞêåé óôçí êýñéá åðé-

÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôùí MNOs (ôå÷íï-

ëïãßá êáé ìÜñêåôéíãê), ôï ìïíôÝëï ôïõ MVNO

ìðïñåß íá äéáäñáìáôßóåé Ýíá óçìáíôéêü ñüëï

ãéá íá áíôéìåôùðßóåé ï MNO ôéò Üëëåò äýï ðñï-

êëÞóåéò.

Ìðïñïýìå íá ðïýìå óå ôåëéêÞ áíÜëõóç üôé:

Oé MNOs äåí Ý÷ïõí ôï ðåñéå÷üìåíï êáé ôéò

åöáñìïãÝò óå áíôßèåóç ìå ôïõò MVNOs ïé

ïðïßïé ìðïñïýí íá êÜíïõí êáëýôåñç äïõëåéÜ

óôï íá ôïíþóïõí ôç ÷ñÞóç ôùí data õðç-

ñåóéþí äéüôé ìðïñïýí íá ðñïóöÝñïõí êéíç-

ôü ðåñéå÷üìåíï óå óôï÷åõìÝíï ðåëáôåéáêü

Ãéáôß õðÜñ÷åé ÷þñïò ãéá ôïõò MVNOs êáé

ãéáôß äåí áðåéëïýíôáé ïé MNOs ;

l

l

l

l

êïéíü êáé óå ôåëéêÞ áíÜëõóç íá ôïíùèåß ï

áíôáãùíéóìüò óôéò õðçñåóßåò ðïõ åßíáé ôï

æçôïýìåíï.

Ïé MNOs Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá íá áðïêôÞóïõí

íÝïõò óõíäñïìçôÝò áðü áíôáãùíéóôéêÜ äß-

êôõá ìå ìçäåíéêü ó÷åäüí êüóôïò êôÞóçò.

Ïé MNOs ìå 3G Üäåéá ìðïñïýí íá ãåìßóïõí

ôçí Üäåéá ÷ùñçôéêüôçôá ôïõ äéêôýïõ ôïõò

Ýôóé þóôå íá ìðïñÝóïõí íá åðáíáêôÞóïõí

ãñçãïñüôåñá ôéò åðåíäýóåéò ôïõò.

Ïé MNOs ÷ñåéÜæåôáé íá êñáôÞóïõí ÷áìçëÜ

ôá êüóôç ôïõò ãéá íá âåëôéþóïõí ôá ðåñé-

èþñéá êÝñäïõò ôïõò êáé óå ôåëéêÞ áíÜëõóç

íá Ýëèïõí ðéï êïíôÜ óôéò áíÜãêåò ôùí ðå-

ëáôþí ôïõò äéá ìÝóïõ ôùí MVNOs ÷ùñßò íá

îå÷íÜìå üôé ïé áíÜãêåò ôùí óçìåñéíþí ÷ñç-

óôþí êéíçôÞò åßíáé óôåíÜ óõíäåäåìÝíåò ìå

åöáñìïãÝò êáé cloud õðçñåóßåò óôéò óõ-

óêåõÝò ðïõ åßíáé ðëÝïí ðéï Ýîõðíåò.

Ç áãïñÜ êéíçôÞò ôçëåöùíßáò, óõíå÷ßæåé ôçí

åîåëéêôéêÞ ôçò ðïñåßá êáé õðüó÷åôáé ðïëëÝò

åêðëÞîåéò óôï ìÝëëïí. ÌÝóá óôá åðüìåíá äýï

÷ñüíéá óôçí ÅëëÜäá èá ðáñáôçñÞóïõìå ôçí åß-

óïäï MVNOs, ðïõ óôçí ðñÜîç èá ðñïêáëÝóïõí

ðôþóç ôùí ôéìþí ôçò áãïñÜò, èá ðñïóöÝñïõí

óõíäõáóìïýò êáôáíáëùôéêþí ðñïúüíôùí êáé èá

áðåõèýíïíôáé êáëýôåñá óôéò áíÜãêåò ôïõ êáèå-

íüò ìáò.

Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ç ó÷Ýóç ôùí MVNOs ìå

ôïõò MNOs èá Ýðñåðå íá åßíáé áìößäñïìç äéüôé

áìöüôåñïé ìðïñïýí íá êåñäßæïõí ÷áìçëþíï-

íôáò ôï åðé÷åéñçìáôéêü ñßóêï: ïé MVNOs äåí

÷ñåéÜæåôáé íá åðåíäýïõí óôï äßêôõï åíþ ïé

MNOs äåí ÷ñåéÜæåôáé íá áíáëþíïíôáé óôï ìÜñ-

êåôéíãê êáé ôéò ðùëÞóåéò ãéá íÝá target audien-

ces. Ðáñüëá áõôÜ ç ó÷Ýóç ôùí MVNOs ìå ôïõò

MNOs èá åßíáé óßãïõñá ìéá ó÷Ýóç áãÜðçò êáé

ìßóïõò. Ôéò äõíáôüôçôåò åéóüäïõ óôçí áãïñÜ

ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò öÝñïíôáé íá åîåôÜæïõí

l

l

l

Ôá åðüìåíá âÞìáôá óôçí ÅëëçíéêÞ áãïñÜ


MVNOs

ÅÜí åðéèõìåßôå ôï COMMUNICATION SOLUTIONS íá

äçìïóéåýóåé ðåñéóóüôåñá Üñèñá ãéá ôïõò

êõêëþóôå ôï Íï 18 óôçí êÜñôá áíáãíùóôþí

MVNOs

Ëßãá ëüãéá ãéá ôïí áñèñïãñÜöï

Ï ê. ÁíäñÝáò Áíáóôáóüðïõëïò åßíáé CEO ôçò åôáéñåßáò Smart Online Services LTD

(http://www.smartonline. com.cy) ç ïðïßá áíáðôýóóåé clouding services êáé SaaS.

Óôï ðáñåëèüí Ý÷åé äéáôåëÝóåé CCO óôçí Algonet êáé Netone, ÄéåõèõíôÞò åðé÷åéñç-

ìáôéêÞò ÁíÜðôõîçò óôçí Vivodi, óôÝëå÷ïò ôïõ ÔìÞìáôïò ÁóõñìÜôùí Åðéêïéíùíéþí

óôçí Stat S.A., ÄéåõèõíôÞò ÐùëÞóåùí & ÌÜñêåôéíãê óôçí ÁÔÅ× ÁÅ üðïõ õðÞñîå éäñõ-

ôéêü óôÝëå÷ïò êáé ìÝôï÷ïò ôçò åôáéñåßáò, åíþ êáôåß÷å ôç èÝóç Ôå÷íéêïý Óõìâïýëïõ ãéá

Üëëåò åôáéñåßåò Ôçëåðéêïéíùíéþí óôçí ÅëëÜäá êáé óôï åîùôåñéêü. Åßíáé êÜôï÷ïò ðôõ-

÷ßïõ ÇëåêôñïíéêÞò Ìç÷áíéêÞò ìå åîåéäßêåõóç óôéò Ôçëåðéêïéíùíßåò áðü ôï ÔìÞìá Çëå-

êôñïíéêÞò Ìç÷áíéêÞò ôçò Ðïëõôå÷íéêÞò ó÷ïëÞò ôçò Áãêþíá, Éôáëßáò.


óïâáñÜ äýï åíáëëáêôéêïß ôçëåðéêïéíùíéáêïß

ðÜñï÷ïé, ç Forthnet êáé ç Cyta êáèþò êáé ç Viva.

Ç ÅëëçíéêÞ áãïñÜ Ý÷åé áíÜãêç áðü ðñáãìá-

ôéêïýò MVNOs ðïõ èá óôï÷åýóïõí óå:

niche markets,

êáéíïôüìåò êáé Üëëåò õðçñåóßåò ðïõ äåí åí-

äéáöÝñïõí ôïõò êéíçôïýò,

óýãêëéóç õðçñåóéþí óôáèåñïý êáé êéíçôïý

ÓõìðåñáóìáôéêÜ:

l

l

l

l

l

l

íÝåò åöáñìïãÝò êáé õðçñåóßåò óôá smart

mobile phones

êáé èá äéáðñáãìáôåõôïýí ìå ôïõò MNOs:

óõìöÝñïõóåò ôéìÝò ÷ïíäñéêÞò êáé win-win

óõìöùíßåò,

ìå ôçí âïÞèåéá ôïõ ñõèìéóôÞ ôçò áãïñÜò

(ÅÅÔÔ) äéüôé ç ìÝ÷ñé ôþñá åìðåéñßá Ý÷åé áðï-

äåßîåé üôé ïé êëåéóôÝò áãïñÝò äåí áíïßãïõí

áðü ìüíåò ôïõò !

MVNOs

Άρθρο MVNO στο Communication Solutions

Education

Transcript of Άρθρο MVNO στο Communication Solutions