1

Τετάρτη, 11 Μαΐου2016Τεύχος #110

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Ένα είναι σίγουρο: Ότι τα δύσκολα τωρα αρχίζουν για την κυβέρνηση. Τώρα, που ψηφίζει περιοριστικά μέτρα, τις επιπτώσεις των οποίων θα δουν άμεσα στις τσέπες τους οι πολίτες. Αυτό είναι το μεγάλο Ρroject, που καλείται να αντιμετωπίσει. Διότι, κατά τα άλλα, η χώρα επιστρέφει - αργά, αλλά σταθερά - στην κανονικότητα, και η άρση της πολιτικής αβεβαιότητας από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης - αν τελικά προκύψει μέσα στο Μάιο - θα φέρει επενδύσεις και δουλειές. Πολύ απλά, διότι οι ξένοι επενδυτές γνωρίζουν ότι και τα χέρια, που κρατούν τα ηνία της χώρας, να αλλάξουν, δεν πρόκειται να υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Η ικανότητα διαχείρισης, όμως, του Ρroject, είναι το μείζον ζητούμενο.

Νεκτάριος Β. Νώτης nectarios.notis@fnbdaily.com

EditorialFood for thought... every day!

• SECRET RECIPEΈνας Γερμανός στο ΜαρινόπουλοΑφού μάζεψε σχεδόν το 40% του μεριδίου αγοράς, που είχε χάσει ο Μαρινόπουλος μέχρι και πέρυσι, για λογαριασμό της Lidl, με κινήσεις, όπως η καμπάνια με Λαζάρου - Σκαρμούτσο, αλλά και η ενίσχυση του ελληνικού χαρακτήρα των προϊόντων στα ράφια της γερμανικής αλυσίδας, τώρα καλείται να συμβάλει στο turnaround story του Μαρινόπουλου. O λόγος για το Γερμανό επικεφαλής - μέχρι πρότινος - της Lidl Hellas, o οποίος - εδώ και 20 μέρες - έχει εγκατασταθεί στον Άλιμο, ως σύμβουλος της αλυσίδας. Το project δεν είναι απλό και ο ίδιος το γνωρίζει. Διαφορετικά δεδομένα, για πολλούς λόγους. Οι πληροφορίες, σχετικά με οποιαδήποτε ελληνογερμανική επιχειρηματική συνεργασία, δεν επιβεβαιώνονται.

• ΤΡΟΦΙΜΑ

CRETA FARMS: Οι αριθμοί που έφεραν το γάμο με την ΕΙΒ

Οι αισιόδοξες προβλέψεις του IRB της Creta Farms είχαν τη δική τους συμβολή στη σύναψη της σύμβασης για τη χρηματοδότηση, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), παρά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ και τον υψηλό δανεισμό των 112 εκατ. ευρώ, που - όπως αποκάλυψε το FnB Daily - βαρύνουν την αλλαντοβιομηχανία.

Τα εμπιστευτικά στοιχεία, που έχουμε στη διάθεσή μας και αφορούν στον επιχειρηματικό σχεδιασμό βάσει των εκτιμήσεων της Grant Thornton, για λογαριασμό της εταιρείας, εκτείνονται στο διάστημα 2016 - 2021 και είναι ενδεικτικά του θετικού κλίματος, που επικρατεί στους κόλπους της εταιρείας των αδερφών Δομαζάκη.

Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και μελλοντικά γεγονότα, ενώ τα προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη καταρτίστηκαν στη βάση της βέλτιστης εκτίμησης (best estimate).

ΠΡΟΒΛ. ΤΖΙΡΟΣ 2016-202131/12/2016: 123,4 εκατ. ευρώ31/12/2017: 152,3 εκατ. ευρώ31/12/2018: 172,6 εκατ. ευρώ31/12/2019: 185,3 εκατ. ευρώ31/12/2020: 199,0 εκατ. ευρώ31/12/2021: 203,4 εκατ. ευρώ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣΣτο IBR αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο στόχος - εκτίμηση της μείωσης του ύψους δανεισμού, από τα 106,7 εκατ. ευρώ, στο τέλος του 2016, στα 71,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021, στοιχείο, που - όπως φαίνεται - συνεκτιμήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η διεθνής επέκταση του ομίλου, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατέχει μερίδιο, το οποίο ανέρχεται στο 30% της εγχώριας αγοράς αλλαντικών, με στόχο - σύμφωνα με τον Τάκη Δομαζάκη - να φτάσει το 40% φέτος (χωρίς να υπολογίζει τη συνεισφορά των mini συσκευασιών).

Γιώργος Λαμπίρηςgiorgos.lampiris@fnbdaily.com

Εμμ. και Κ. Δομαζάκης, Creta Farms με τον αντιπρ. της ΕΙΒ, Jonathan Taylor

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ EBITDA31/12/2016: 14.2 εκατ. ευρώ31/12/2017: 15,7 εκατ. ευρώ31/12/2018: 18,3 εκατ. ευρώ31/12/2019: 19,8 εκατ. ευρώ31/12/2020: 23,9 εκατ. ευρώ31/12/2021: 26,2 εκατ. ευρώ

2

• SUPER MARKET

Πρόστιμα 90 εκατ. ευρώ σε γερμανικές αλυσίδες για σύσταση καρτέλ

Τουλάχιστον 90 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν γερμανικές αλυσίδες supermarket, όπως οι Edeka, Metro, Netto, Kaufland, καθώς και η εταιρεία εμπορίου αναψυκτικών και ποτών, A. Kempf, λόγω αθέμιτης συνεννόησης στη διαμόρφωση τιμών σε μπύρες, γλυκίσματα και προϊόντα καφέ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ελέγχου Καρτέλ, τα supermarket

συμφώνησαν με τη μεγαλύτερη ζυθοποιία του κόσμου, Anheuser Busch, σε τιμές πώλησης στο ράφι της Becks, της Franziskaner και της Hasseröder.

Τόσο η αμερικανική ζυθοποιία, όσο και η αλυσίδα σούπερ μάρκετ REWE απαλλάχθηκαν από την καταβολή προστίμων, επειδή συνέβαλαν καθοριστικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ωστόσο, η Anheuser Busch αλλά και η REWE συμμετείχαν στην αθέμιτη συνεννόηση, τόνισε ο επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας Αντρέας Μουντ, προσθέτοντας: "Θύμα των συστηματικών πρακτικών διαμόρφωσης της τιμής είναι πάντα ο τελικός καταναλωτής".

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ LIDLΣε ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ελέγχου Καρτέλ αναφέρεται ότι επιβάλλεται πρόστιμο στα σούπερ μάρκετ Lidl για παράνομη συμφωνία στις τιμές γλυκισμάτων της εταιρίας Haribo, αλλά και στην αλυσίδα καλλυντικών Rossmann για προϊόντα καφέ Melitta.

Ας σημειωθεί ότι σχεδόν όλες οι εταιρείες αποδέχθηκαν τις κατηγορίες με αντάλλαγμα έκπτωση 10% στα επιβαλλόμενα πρόστιμα. Εξαίρεση αποτελεί η αλυσίδα καλλυντικών προϊόντων Rossmann, η οποία κατέθεσε προσφυγή κατά της επιβολής προστίμου στο εφετείο του Ντίσελντορφ.

Πηγή: Deutche Welle

• ΚΑΦΕΣΤα Coffee Island λανσά-ρουν τον Kenya Karatina ΑΑ

Στο λανσάρισμα του καφέ Kenya Karatina ΑΑ προχωρούν τα Coffee Island, ενώ η συγκεκριμένη ποικιλία θα διατίθεται σε παγκόσμια αποκλειστικότητα για τους επόμενους 3-4 μήνες από την αλυσίδα. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα παρέχονται πληροφορίες στους καταναλωτές για τη φάρμα, το είδος του καρπού, τη μέθοδο επεξεργασίας του καρπού, το προφίλ ψησίματος του καφέ και το γευστικό προφίλ του. O Kenya Karatina ΑΑ έχει πάρει το όνομά του από τον ομώνυμο συνεταιρισμό Karatina, ο οποίος βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Karatina, στην περιοχή Nyeri, στην Κεντρική Επαρχία της Κένυας. Η περιοχή έχει βαθύ, καλά ξηραμένο και γόνιμο κόκκινο ηφαιστειακό έδαφος ανάμεσα στα ύψη των 1800 και 2000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με 953 χιλιοστά βροχής ετησίως. Στην Κένυα συναντάμε τις εξαιρετικές ποικιλίες καφέ Arabica, SL28 και SL34 – παγκοσμίως γνωστοί και λατρευτοί για την υπέροχη πολυπλοκότητά τους στο ποτήρι, με απαράμιλλη οξύτητα.

• FNB IN THE WORLD

Eπένδυση 15 εκατ. δολαρίων για γάλα 100 ημερών

Επένδυση ύψους 15 εκατ. δολαρίων πραγματοποίησε ομάδα Αυστραλών επιχειρηματιών για την ανάπτυξη μεδόθου, που θα επιτρέπει την παραμονή του φρέσκου γάλακτος στα ράφια για 100 ημέρες. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρία παραγωγής αναψυκτικών MADE, με έδρα τη Μελβούρνη, ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας 1,5 εκατ. δολαρίων για τη μηνιαία εξαγωγή

200.000 λίτρων γάλακτος στη Μαλαισία, από τον Ιούνιο.

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας επιτρέπει στην εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών ειδών τη διατήρηση του γάλακτος για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να αλλοιώνεται η γεύση του.

Σε ό,τι αφορά τη συσκευασία, η εμφιάλωση του γάλακτος θα γίνεται σε μπουκάλια ανακυκλώσιμου πλαστικού, με κεντρικό εμπορικό στόχο τις ασιατικές αγορές.

Matt Dennis και Luke Marget, ιδιοκτήτες της MADE

3

POS

4

• ΚΡΑΣΙ

Το κτήμα Παυλίδη στα Brilliant Wines of Greece

Το Κτήμα Παυλίδη ταξιδεύει στον Καναδά και στην Αμερική για το καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού με τους οινόφιλους του ελληνικού κρασιού.

H εταιρεία συμμετέχει στις εκδηλώσεις "Brilliant Wines of Greece", στις 11 Μαΐου στο Μόντρεαλ, στις 15 Μαΐου στο Τορόντο και στις 18 Μαΐου στη Νέα Υόρκη.

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μόντρεαλ 11 ΜαΐουScience Center - 333 Rue de la Commune Ouest10:00-11:30μμ Workshop για υπαλλήλους SAQ και επαγγελματίες12:00-1:00μμ Tasting για υπαλλήλους SAQ1:00-4:00μμ General tasting για επαγγελματίες

Τορόντο 15 ΜαΐουRoyal Ontario Museum - 100 Queens Park, Toronto, ON M5S 2C612:30-2:00μμ Tasting για επαγγελματίες2:00-6:00μμ Καταναλωτική εκδήλωση

Νέα Υόρκη 18 Μαΐου155 Varick Street (ανάμεσα σε Vandam και Spring)1:00-4:00μμ Τasting για επαγγελματίες6:00-10:00 Καταναλωτική εκδήλωση

Χριστόφορος Παυλίδης, οινοποιός

• FNB IN THE WORLD

Πώς επηρέασαν οι επιθέσεις στη Γαλλία τις πωλήσεις οίνου

Σημαντική μείωση των πωλήσεων των καταναλωτικών αγαθών, καθώς και στο κρασί, σημειώθηκε στη Γαλλία μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Όπως αναφέρει σε έκθεσή του το France AgriMer, οι διανομείς κατέγραψαν ισχυρό αντίκτυπο στις πωλήσεις των καταναλωτικών αγαθών, το ίδιο Σαββατοκύριακο

της 14ης και 15ης Νοεμβρίου, με τον κύκλο εργασιών των υπεραγορών και των supermarket να μειώνεται κατά 3,9%. Για το κρασί, η μείωση αυτή παρατηρήθηκε κατά τη στιγμή του λανσαρίσματος του Beaujolais.

Επιπλέον, το France AgriMer επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία των καταστημάτων hard discount, ως κανάλι διανομής για τα κρασιά χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη, με μερίδιο αγοράς όγκου 20%, ενώ τα 3/4 των ποσοτήτων εξακολουθούν να διανέμονται από τις υπεραγορές και τα supermarket.

DATA - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΡΑΣΙΩΝ ΓΑΛΛΙΑ 2015 • ΦΙΑΛΕΣ 75cl - 4,3% • ΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. της Ε.Ε. +13,4%

(15,5% πάνω από το μέσο όρο της πενταετίας)

• ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ 2,63 ευρώ/φιάλη +3,6% (+6,8% σε σχέση με πενταετια 2010-2014)

• ΝΕΡΟΧρυσό βραβείο Monde Selection 2016 για το Θεόνη

Tο Χρυσό Βραβείο Ποιότητας, Monde Selection 2016, κατέκτησε στις Βρυξέλλες το φυσικό μεταλλικό νερό, Θεόνη.Είναι η δεύτερη φορά, που τιμάται με το χρυσό βραβείο Monde Selection στον ετήσιο διαγωνισμό, τον οποίο διοργανώνει το International Institute for Quality Selections, από το 1961, με σκοπό την επιλογή και διάκριση προϊόντων ανώτερης ποιότητας από ολόκληρο τον κόσμο. Το βραβείο αποτελεί την 6η διεθνή διάκριση για το Θεόνη, που, από το 2014, έχει τιμηθεί επανειλημμένα με χρυσά βραβεία στους διαγωνισμούς "Berkeley Springs International Water Tasting", "iTQi" και "DLG"."Το Θεόνη αναβλύζει σε ύψος 1100μ. από τις υπόγειες δεξαμενές της πηγής Γκούρας, στην οροσειρά των Αγράφων, και εμφιαλώνεται απευθείας στην πηγή, χωρίς προσμίξεις ή διεργασίες, φτάνοντας στο ποτήρι του καταναλωτή χωρίς καμία αλλοίωση της φυσικής του γεύσης. Το παρθένο περιβάλλον και οι ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής συνθέτουν ένα προικισμένο από τη φύση αλκαλικό νερό μοναδικού χαρακτήρα και ανώτερης γεύσης, με pH8, χαμηλό σε νάτριο και απουσία βαρέων μετάλλων", αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Δημήτρης Τσέλιος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος ΑΗΒ

5

FnBdaily - Καθημερινό newsletter για τον κλάδο τροφίμων και ποτώνΕκδότης - Διευθυντής: Νεκτάριος ΝώτηςΘεμιστοκλέους 49Β, 16674, Γλυφάδαe-mail: press@fnbdaily.com

Τιμή συνδρομής: 300€ + ΦΠΑ/έτος

Πληροφορίες: 210-3634061 sales@fnbdaily.com

• AGROTECHNOLOGY

AEROFARMS: Οι νέου τύπου φάρμες με 95% εξοικονόμηση νερού

O David Rosenberg προσπαθεί να χτίσει μια αγροτική αυτοκρατορία έξω από μία παλιά αρένα paintball, σε μία μισοκατεστραμμένη αστική γειτονιά, σε απόσταση περίπου 45 λεπτών έξω από το Μανχάταν.

Ο Rosenberg, διευθύνων σύμβουλος της Aerofarms, ξεκίνησε τη βιολογική καλλιέργεια πράσινων φυτών χωρίς το φως του ήλιου και μακριά από το έδαφος. Η συγκεκριμένη διαρκώς αναπτυσσόμενη επιχείρηση παράγει λάχανο, κάρδαμο, ρόκα και άλλα πράσινα φυλλώδη φυτά, ικανά να τροφοδοτήσουν αρκετά εστιατόρια και σούπερ μάρκετ στην περιοχή. Ήδη, δημιουργεί τη νέα της έδρα, έκτασης 70.000 τετραγωνικών μέτρων, μόλις δύο τετράγωνα μακριά από τις παλιές εγκαταστάσεις, ενώ συμπλήρωσε 12 χρόνια ζωής. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη μετατροπή ενός παλιού εργοστασίου χάλυβα στη μεγαλύτερη εσωτερική κάθετη φάρμα του κόσμου.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"Η αποστολή μας είναι να οικοδομήσουμε αγροκτήματα σε πόλεις ολόκληρου του πλανήτη", δήλωσε πρόσφατα ο Rosenberg στη Huffington Post. "Δημιουργούμε σταδιακά την υποδομή, όχι για να κατασκευάσουμε ένα, δύο ή τρία αγροκτήματα, αλλά 20, 30 ή ακόμα και 50".

AYΞΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΤΑ 70% ΕΩΣ ΤΟ 2050Μέχρι το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει συνολικά τα 9 με 10 δισεκατομμύριαά άτομα. Αυτοί οι αριθμοί, σε συνδυασμό με την αύξηση του εισοδήματος σε ολόκληρο τον πλανήτη, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης των τροφίμων μεγαλύτερη του 70% ανά έτος, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η Aerofarms λειτουργεί, περιορίζοντας σημαντικά τα έξοδά της, ενώ εφαρμόζει έναν απλό αεροπονικό σχεδιασμό, καθώς και ένα καλά σχεδιασμένο δίκτυο φωτισμού LED για την καλλιέργεια φυτών χωρίς χώμα ή άλλο υπόστρωμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αφού βλαστήσουν οι σπόροι, οι ρίζες τους ποτίζονται τακτικά με νερό εμποτισμένο με μικρόβια και άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως αυτά που θα απορροφούσαν τα φυτά από το χώμα.

DATA AEROFARMSΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ 95%ΑΠΟΔΟΣΗ 75% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

• Ε.Κ.Ε.Τα Μιράντα Παπαδοπούλου στο Παιδικό Μουσείο

Τα μπισκότα Μιράντα Παπαδοπούλου γιόρτασαν την Ημέρα της Μητέρας, προσκαλώντας όλα τα παιδιά μαζί με τις μαμάδες τους στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, στην Πλάκα, για να συμμετάσχουν στο αφιέρωμα στη μητέρα.Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, που είχε σχεδιάσει το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, τα μπισκότα Μιράντα Παπαδοπούλου έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να ευχηθούν Χρόνια Πολλά στις μαμάδες τους. Τα παιδιά, ηλικίας 3-12 χρόνων, δημιούργησαν μοναδικά μπισκότα για τη μητέρα τους, μαθαίνοντας ταυτόχρονα τα οφέλη της ισορροπημένης διατροφής. Επιπλέον, μικροί και μεγάλοι εξάντλησαν τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητές τους, συμμετέχοντας σε διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως "Το κοινό μου ταξίδι με τη μαμά", "Ένα μικρό δώρο για τη μαμά" κ.ά.