Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την...

54
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920 E-mail: [email protected], [email protected] 0 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βερολίνο, Νοέμβριος 2014

Transcript of Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την...

Page 1: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

0

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗΝΝ ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑ ΤΤΗΗΣΣ

ΟΟΜΜΟΟΣΣΠΠΟΟΝΝΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ ΚΚΑΑΙΙ

ΤΤΙΙΣΣ ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΟΟΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΒΒεερροολλίίννοο,, ΝΝοοέέμμββρριιοοςς 22001144

Page 2: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Στοιχεία Γεωγραφίας 3

2. Πληθυσμός 3

3. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 3

3.1 Τηλεοπτικοί - Ραδιοφωνικοί Σταθμοί 3

3.2 Τύπος 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

1. Γενικά Στοιχεία 4

2. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Μακροοικονομικών Μεγεθών 5

2.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 6

2.2 Γεωργία - Αγροτική Παραγωγή 7

2.3 Βιομηχανία - Βιομηχανική Παραγωγή 8

2.4 Υπηρεσίες 9

2.5 Πληθωρισμός - Δημόσια & Ιδιωτική Κατανάλωση 9

2.6 Αγορά Εργασίας 9

2.7 Εξωτερικό Εμπόριο 10

2.7.1. Εξωτερικές Εμπορικές Συναλλαγές Γερμανίας το 2013 11

2.7.2. Τα σημαντικότερα εξαγόμενα –εισαγόμενα προϊόντα της Γερμανίας

το 2013

14

3. Εξέλιξη επιλεγμένων δεικτών οικονομίας Ομοσπονδιακών Κρατιδίων Γερμανίας 14

3.1. Εξωτερικό Εμπόριο 2011-2013 ανά Ομοσπονδιακό Κρατίδιο 16

4. Κρατικός Προϋπολογισμός - Δημόσιο Χρέος 17

5. Οικονομικό – Επιχειρηματικό Περιβάλλον 18

6. Τραπεζικό Τομέας – Χρηματοδοτήσεις - Χρηματιστήριο 18

7. Υποδομές - Μεταφορές 19

8. Κανονιστική Συμμόρφωση 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2014-2015 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

1. Θεσμικό Πλαίσιο Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας 22

2. Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος – Γερμανίας 22

2.1. Όγκος Διμερούς Εμπορίου και Εμπορικό Ισοζύγιο 23

2.2. Θέση Γερμανίας μεταξύ των Εμπορικών Εταίρων της Ελλάδος 25

2.3. Εξαγωγές προς Γερμανία το 2013 26

2.4. Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα στη Γερμανία 28

2.5. Εισαγωγές από Γερμανία το 2013 35

2.6. Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα από Γερμανία 36

2.7. Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα 38

2.8. Επισημάνσεις - Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη ελληνικών εξαγωγών 38

Page 3: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

2

3. Επενδύσεις

3.1. Άμεσες Επενδύσεις Γερμανίας στην Ελλάδα 41

3.2. Άμεσες Επενδύσεις Ελλάδος στη Γερμανία 44

3.3. Προτάσεις Προσέλκυσης Επενδύσεων 46

4. Τουρισμός

4.1. Τουριστικός Κλάδος στη Γερμανία 46

4.2. Εισερχόμενος Τουρισμός στην Ελλάδα από Γερμανία 47

4.3. Προτάσεις Ενίσχυσης Τουριστικών Ροών 49

5. Διεθνείς Εκθέσεις και Ελληνικές Συμμετοχές 50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, διαθέσιμο στους κάτωθι ιστοσυνδέσμους 1.1. Ελληνικές Εξαγωγές στη Γερμανία 2012-2013,σε Διψήφια & Οχταψήφια Δασμολογική Ανάλυση:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42576

1.2 Ελληνικές Εξαγωγές Τροφίμων&Ποτών στη Γερμανία 2012-2013,σε Διψήφια Δασμολογική

Ανάλυση: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42577

2.1. Διάρθρωση Εισαγωγών Γερμανίας και Παρουσίαση Ανταγωνισμού με σημείο αναφοράς τα 21

Πρώτα Σημαντικότερα Ελληνικά Εξαγόμενα Προϊόντα στη Γερμανία, σε Διψήφια Δασμολογική

Ανάλυση:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42574 2.2. Διάρθρωση Εισαγωγών Γερμανίας και Παρουσίαση Ανταγωνισμού με σημείο αναφοράς τα 13

Πρώτα Σημαντικότερα Ελληνικά Εξαγόμενα Προϊόντα στη Γερμανία, σε Οχταψήφια

Δασμολογική Ανάλυση:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42575

2.3 Διάρθρωση Εισαγωγών Γερμανίας και Παρουσίαση Ανταγωνισμού για Οίνο και Ελαιόλαδο στη

Γερμανία, σε Τετραψήφια Δασμολογική Ανάλυση:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42579

3. Ελληνικές Εισαγωγές από Γερμανία 2012-2013, σε Διψήφια Δασμολογική Ανάλυση:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42578

Page 4: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Στοιχεία Γεωγραφίας

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αποτελεί την 5η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της

Ευρώπης, καταλαμβάνοντας συνολικά 357.050 τ. χλμ. στην Κεντρική Ευρώπη. Συνορεύει με:

Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Πολωνία και Τσεχία,

βρέχεται από την Βόρεια και Βαλτική Θάλασσα.

2. Πληθυσμός

Η Γερμανία, με πληθυσμό 80,5 εκ. κατοίκους, εκ των οποίων 39,44 εκ. άνδρες και 41,91εκ.

γυναίκες (στοιχεία απογραφής της 31ης

Δεκεμβρίου 2012), αποτελεί την πολυπληθέστερη χώρα

της ΕΕ. Ο υψηλός δείκτης υπογεννητικότητας επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Το

2012 οι γεννήσεις ανήλθαν σε 673.544, ενώ οι θάνατοι σε 869.582. Ο αριθμός των μεταναστών

προσεγγίζει τα 16,3 εκ., εκ των οποίων τα 8,9 εκ. αλλοδαποί με μεταναστευτικές ρίζες και

γερμανική υπηκοότητα. Η πλειοψηφία των αλλοδαπών με γερμανική υπηκοότητα προέρχεται

από Τουρκία (18,3%), Πολωνία (9,4%), Ρωσία (7,4%) και Ιταλία (4,6%).

Το 2013 αποτέλεσε έτος ορόσημο, ως προς τις μεταναστευτικές ροές προς τη Γερμανία, καθώς

πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη εισροή μεταναστών της τελευταίας εικοσαετίας. Σύμφωνα με

στοιχεία της γερμανικής Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2013 μετανάστευσαν στη

Γερμανία 1.226.00 άτομα (αύξηση 13%, έναντι 2012), η πλειοψηφία των οποίων, 727.000,

προήλθε από χώρες της Ευρώπης που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα: Από

Ιταλία μετανάστευσαν 32.000 άτομα (αύξηση 52%, έναντι 2012) και από Ισπανία 22.000

(αύξηση 19%, έναντι 2012). Αντιθέτως, μετά από 4 έτη έντονου μεταναστευτικού ρεύματος, το

2013, σημειώθηκε μείωση των μεταναστευτικών ροών από Βουλγαρία και Ελλάδα.

Συγκεκριμένα το 2013 μετανάστευσαν από την Ελλάδα 20.000 άτομα, (μείωση 9%, έναντι 2012),

ενώ από τη Βουλγαρία 22.000 άτομα (μείωση 13%, έναντι 2012).

Η μέση πυκνότητα πληθυσμού στη Γερμανία ανέρχεται σε 226 τ.χλμ./κάτοικο, αλλά

συνυπάρχουν έντονα πυκνοκατοικημένα, όπως και αραιοκατοικημένα αντιστοίχως γεωγραφικά

διαμερίσματα της χώρας. Το Ομοσπονδιακό Κρατίδιο επί παραδείγματι της Βορείου Ρηνανίας-

Βεστφαλίας, με 18 εκ. κατοίκους, αποτελεί την πλέον πυκνοκατοικημένη περιφέρεια της

Γερμανίας. Γενικότερα, τη μεγαλύτερη πυκνότητα του πληθυσμού συγκεντρώνουν τα

οικονομικά εύρωστα κρατίδια, τα οποία κατά σειρά πυκνοκατοίκησης είναι: Βόρειος Ρηνανία -

Βεστφαλία, Βαυαρία και Βάδη - Βυρτεμβέργη.

Η Γερμανία διοικητικά διαιρείται σε 16 Ομοσπονδιακά Κρατίδια. Η πρωτεύουσα της χώρας το

Βερολίνο, με 3,4 εκ. κατοίκους, αποτελεί τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Γερμανίας.

Ακολουθούν: Αμβούργο με 1,8 εκ., Μόναχο με 1,3 εκ., Κολωνία με 1 εκ. και Φρανκφούρτη με

700.000 κατοίκους.

3. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

3.1.Τηλεοπτικοί – Ραδιοφωνικοί Σταθμοί

Δημόσιοι Τηλεοπτικοί Σταθμοί: Tο πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα ARD και ZDF αντιστοίχως,

ενώ σε επί μέρους Ομοσπονδιακά Κρατίδια εκπέμπουν οι περιφερειακοί σταθμοί: NDR

(Σλέσβιγκ- Χόλσταϊν, Αμβούργο, Κάτω Σαξωνία, Μέκλεμπουργκ-Φορπόμερν), SWR (Βάδη-

Βυρτεμβέργη, Ρηνανία), MDR (Σαξωνία, Θουριγγία), HR (Έσση) και «Bayerischer Rundfunk»

(Βαυαρία).

H «Deutsche Welle» διαθέτει ραδιόφωνο, τηλεόραση και ηλεκτρονική σελίδα και εκπέμπει σε 30

γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά.

Page 5: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

4

Το «DeutschlandRadio», μέσω των τριών προγραμμάτων του «DeutschlandFunk», «DRadio

Wissen» και «DeutschlandRadio Kultur», αποτελεί τον μοναδικό παγγερμανικής εμβέλειας

ραδιοφωνικό σταθμό με ειδησεογραφικό και ενημερωτικό χαρακτήρα με έμφαση, τόσο σε

πολιτικά, όσο και πολιτιστικά θέματα.

Ιδιωτικά μέσα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης: RTL SAT 1, Pro7, Kabel

3.2.Τύπος

Τα δεδομένα στον χώρο των έντυπων ΜΜΕ αλλάζουν και στη Γερμανία, ακολουθώντας αφ’ ενός

τις τεχνολογικές εξελίξεις που επιβάλλουν τη διαδικτυακή παρουσία και την εισαγωγή του

μοντέλου της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο με την καταβολή συνδρομής και αφ’

ετέρου τους νόμους της αγοράς που οδηγούν σε συγχωνεύσεις ή άρση λειτουργίας εφημερίδων.

Όλα τα έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά, διαθέτουν ηλεκτρονική σελίδα, καθώς και άλλες

εφαρμογές (applications) για κινητά ή tablets. Κυκλοφορούν πάνω από 300 καθημερινές

εφημερίδες, μεταξύ των οποίων οι μεγάλης κυκλοφορίας: «Die Welt», «Süddeutsche Zeitung»,

«Bild», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», ως επίσης οι εφημερίδες οικονομικής ειδησιογραφίας

«Handelsblatt» και «Wirtschaftswoche». Σε εβδομαδιαία βάση κυκλοφορεί η εφημερίδα «Die

Zeit» και τα ειδησεογραφικά περιοδικά «Der Spiegel» και «Focus».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

1. Γενικά Στοιχεία

Η οικονομία της Γερμανίας στηρίζεται κυρίως στον βιομηχανικό τομέα και στον τομέα παροχής

υπηρεσιών. Μολονότι μεγάλες εκτάσεις της χώρας καταλαμβάνονται από αγροτικές καλλιέργειες,

μόνον το 2-3% του πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, λόγω της

μηχανοποίησης των καλλιεργειών και της αγροτικής παραγωγής.

Η Γερμανία, με Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 2,8 τρισεκατομμυρίων Ευρώ αποτελεί τη

μεγαλύτερη εθνική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τέταρτη, μετά τις οικονομίες των

ΗΠΑ, Κίνας και Ιαπωνίας, παγκοσμίως, Μεταξύ 2003 και 2008 αποτελούσε την μεγαλύτερη

εξαγωγική δύναμη του κόσμου. Στην κατάταξη του ΔΝΤ, επί τη βάσει του Κατά Κεφαλήν

Εισοδήματος, η Γερμανία με, ελαφρώς αυξημένο 0,69%, έναντι 2012, μέσο κατά Κεφαλήν

Εισόδημα ύψους 43.952 $ ΗΠΑ ή 33.355 Ευρώ μεικτά ετησίως, διατήρησε και το 2013 την 18η

θέση.

Ανισομέρεια κατανομής του εισοδήματος εξακολουθεί βεβαίως να υφίσταται μεταξύ των 16

Ομοσπονδιακών Κρατιδίων, με υψηλότερο μέσο καθαρό μηνιαίο εισόδημα, ύψους 1.542 Ευρώ,

στο Κρατίδιο Βάδης-Βυρτεμβέργης και χαμηλότερο, ύψους 1.196 Ευρώ, στο κρατίδιο

Μεκλεμβούργου-Πομερανίας. Ως προς την οικονομική ανάπτυξη υφίστανται τοπικές διαφορές

και ανισότητες, καθώς ο νότος της Γερμανίας θεωρείται πλουσιότερος από τον βορρά.

Σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας η Γερμανία κατέλαβε το 2013 την 4η θέση στον σχετικό πίνακα,

προηγουμένων των: Ελβετίας, Σιγκαπούρης, Φινλανδίας και επομένων, στην 5η θέση, των ΗΠΑ.

Διατηρεί την υψηλή πιστοληπτική βαθμίδα ΑΑΑ, χάρις στα χαμηλά επιτόκια δανεισμού, τα

συγκριτικώς χαμηλά ποσοστά ανεργίας και την ισόρροπη κατανομή κρατικών δαπανών-εσόδων

το 2013.

Επί τη βάσει του Δείκτου Ανθρωπίνης Αναπτύξεως (Human Development Index), η Γερμανία

κατατάσσεται, ως προς το βιοτικό επίπεδο, στην 19η θέση παγκοσμίως, ενώ η Παγκόσμια

Τράπεζα (World Bank Group), σύμφωνα με το Δείκτη «ευημερίας ανά κάτοικο» την κατατάσσει

στην 5η θέση παγκοσμίως, μετά τις: Ελβετία, Δανία, Σουηδία και ΗΠΑ. Επισημαίνεται ότι το

υψηλό βιοτικό επίπεδο συνοδεύεται από ιδιαιτέρως χαμηλή φοροδιαφυγή και χαμηλό επίπεδο

διαφθοράς.

Page 6: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

5

H γερμανική οικονομία, μετά τους έντονους κλυδωνισμούς από την εκδηλωθείσα τον Αύγουστο

2008 οικονομική κρίση,-(μείωση 4,7% του ΑΕΠ το 2009)-, σημειώνοντας κατ’ αρχάς υψηλούς

ρυθμούς ανάπτυξης το 2010 (3,7%) και το 2011 (3,3%), κατόρθωσε βεβαίως να ανακάμψει, αλλά

στη συνέχεια εμφάνισε επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ, σχεδόν στα όρια της

ύφεσης, το 2012 (0,4%) και το 2013 (0,1%).

Παράλληλα και εν αντιθέσει με τη μείωση της απασχόλησης σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές

χώρες κατά το διάστημα της οικονομικής κρίσης, στη Γερμανία η ανεργία, σημειώνοντας τα

διαρκή μείωση, διαμορφώθηκε το 2013 σε ένα εκ των χαμηλότερων επιπέδων, από επανενώσεως

της χώρας το 1989. Παράλληλα, οι θετικές εξελίξεις στη γερμανική αγορά εργασίας προσφέρουν

ένα σχετικά «ασφαλές» πεδίο απασχόλησης και ζήτησης εργασίας, προσελκύοντας όλο και

περισσότερους οικονομικούς μετανάστες από τις πληγείσες οικονομίες των χωρών-μελών της

Ευρωζώνης.

Σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας προσφέρει το επί σειρά ετών

πλεονασματικό Εμπορικό Ισοζύγιο, χάρις στο οποίο έχει κερδίσει στην παγκόσμια κατάταξη την

πρώτη θέση εξαγωγικής μη πετρελαιοπαραγωγού χώρας. Το πλεονασματικό ομοίως Ισοζύγιο

Τρεχουσών Συναλλαγών επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση των γερμανικών προϊόντων και

υπηρεσιών και την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας. Το πλεόνασμα του Ισοζυγίου

Τρεχουσών Συναλλαγών, το οποίο αντιστοιχούσε στο 7,5% του ΑΕΠ τα προ κρίσης έτη,

εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί κατά το προσεχές μέλλον, λόγω της επιβράδυνσης της μεγέθυνσης

του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου, εξέλιξη που θα έχει ασφαλώς επίπτωση στον ρυθμό

αύξησης των γερμανικών εξαγωγών.

Στις θετικές για την πορεία της γερμανικής οικονομίας παραμέτρους συγκαταλέγονται οι

σταθερά υψηλές επιδόσεις στις εξαγωγές, η αύξηση του εργατικού δυναμικού, η χαμηλή ανεργία,

η ορθολογική εκτέλεση του προϋπολογισμού και η συγκράτηση του χρέους. Προβληματισμός

εκφράζεται σαφώς ως προς την κατώτερη των προσδοκιών επίδοση των επενδύσεων του

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συνακόλουθα της σχετικής στασιμότητας της ανάπτυξης των

υποδομών.

Βεβαίως, αρκετοί οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν, ότι το δυναμικό ανάπτυξης της

Γερμανίας αναμένεται να μειωθεί την προσεχή εικοσαετία, κυρίως λόγω των σημαντικών

δημογραφικών προβλημάτων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ενταθούν ένεκα του αρνητικού

ισοζυγίου των ασφαλιστικών εισφορών (υπολογίζεται σημαντική αύξηση των συνταξιούχων,

έναντι των εργαζόμενων, στη σχέση 2 προς 1).

2. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Μακροοικονομικών Μεγεθών

Η μείωση της ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο, συνεπεία της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής

κρίσης του 2008-2009, αν και αρχικά επηρέασε πολύ έντονα, κατά περίπου 5% το γερμανικό

ΑΕΠ, στη συνέχεια η γερμανική οικονομία κατόρθωσε να ανακάμψει ταχύτερα σε σύγκριση με

τις οικονομίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

΄Ηδη το 2010 κατεγράφη ρυθμός ανάπτυξης 4,2%, -ο υψηλότερος ρυθμός από την επανένωση

της χώρας-, ο οποίος συνεχίστηκε και το 2011 με 3,3% αύξηση του ΑΕΠ. Το 2012 η μεγέθυνση

του γερμανικού ΑΕΠ σημειώνοντας επιβράδυνση κινήθηκε περί το 0,4%. Το 2013, παρά τις

αρχικά αισιόδοξες εκτιμήσεις, ο ρυθμός μεγέθυνσης του γερμανικού ΑΕΠ, σύμφωνα με

πρόσφατα αναθεωρημένες εκτιμήσεις, αναμένεται να οριστικοποιηθεί περί το επίπεδο του 0,1%.

Όπως συνάγεται από την παράθεση των βασικών μακροοικονομικών δεικτών που ακολουθούν

η οικονομία της Γερμανίας το 2013 σε γενικές γραμμές κατέγραψε θετική πορεία, δικαιώνοντας

τον χαρακτηρισμό της ως ατμομηχανής της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών δεικτών της γερμανικής οικονομίας, την τριετία

2011-2013, αποδίδεται δια των στοιχείων του ακολούθου Πίνακα.

Page 7: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

6

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2011-2013

2011 2012 2013

ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές δις €) 2.699,1 2.749,9 2.809,5

Μεταβολή ΑΕΠ (%) 3,3 0,4 0,1

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (€) 30.532 32.281 33.355

Πληθωρισμός (%) 2,1 2,0 1,5

Ανεργία (%) 7,1 6,8 6,9

Εξαγωγές προϊόντων & υπηρεσιών (δις €) 1.209,4 1.262,9 1.280,1

Εξαγωγές προϊόντων (δις €) 1.061,2 1.095,8 1.093,1

Εισαγωγές προϊόντων & υπηρεσιών (δις €) 1.078,9 1.101,1 1.116,9

Εισαγωγές προϊόντων (δις €) 902,5 905,9 898,2

Εμπορικό Ισοζύγιο (δις €) 158,7 190,0 191,0

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (δις €) 130,4 161,7 163,3

ΑΞΕ στη Γερμανία (δις €)(in terms of stocks

τέλος έτους αναφοράς) 771,1 792,8 --

ΑΞΕ Γερμανίας σε υπόλοιπο κόσμο (δις €) (in

terms of stocks τέλος έτους αναφοράς) 1.108,9 1.162,1 --

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% ΑΕΠ) -0,8 0,1 -0,1

Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 77,6 79,0 76,9

Συναλλαγματικά Αποθέματα (δις €) 29,4 28,8 28,0

Πηγή: Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα (Deutsche Bundesbank), Στατιστική Υπηρεσία(Destatis) - Επεξεργασία

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο

2.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Η γερμανική οικονομία επί σειρά ετών χαρακτηρίζεται ως η ατμομηχανή της Ευρώπης, ενώ και

σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχει πολύ υψηλή θέση, την 4η κατά σειρά με βάση το ΑΕΠ, κυρίως

λόγω του εξαγωγικού της προσανατολισμού και την ανταγωνιστικότητάς της. Ωστόσο οι

επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης είναι ορατές και στην οικονομία της Γερμανίας,

όπου, αν και οι αρχικές εκτιμήσεις έδιδαν για το 2013 ρυθμό ανάπτυξης 0,4%, εν τούτοις,

σύμφωνα με τα πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία της γερμανικής Ομοσπονδιακής Στατιστικής

Υπηρεσίας, ο ρυθμός αναθεωρήθηκε και αναμένεται να περιορισθεί στο 0,1%.

Το 2013 το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Γερμανίας αυξήθηκε έναντι του 2012 και ανήλθε στα

2,8 τρις Ευρώ., ενώ το κατά Κεφαλήν Εισόδημα διαμορφώθηκε στα 33.355 Ευρώ.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η εξέλιξη των σημαντικότερων δεικτών την τριετία

2011-2013. Διαπιστώνεται η διαχρονικά αξιόλογη συμβολή του μεταποιητικού και βιομηχανικού

τομέα στην οικονομία της Γερμανίας, αλλά και η διαρκώς διευρυνόμενη συμβολή του τομέα των

υπηρεσιών.

Αξιοσημείωτη παραμένει ομοίως η συνεχής ανοδική πορεία των εξαγωγών, αλλά και των

εισαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, η αυξανόμενη καταναλωτική δαπάνη, αλλά συγχρόνως και

η αρνητική πορεία των επενδύσεων, ιδιαίτερα σε σχέση με τις επενδύσεις μηχανολογικού

εξοπλισμού.

Page 8: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

7

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΕΠ

(δις Ευρώ) 2011 2012 2013 Μεταβολή(%)

2013/2012

ΑΕΠ 2.699,1 2.749,9 2.809,5 2,2

Ιδιωτική Κατανάλωση 1.506,8 1.539,5 1.571,5 2,1

Κρατικές Δαπάνες 505,7 521,3 541,2 3,8

Ακαθάριστες Επενδύσεις 544,3 551,2 555,8 1,2

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 185,9 181,7 177,9 -2,1

Πάγιες εγκαταστάσεις 264,7 273,8 279,2 2,0

Εγχώρια ζήτηση 2.568,6 2588,1 2646,2 2,2

Εξαγωγές προϊόντων &

υπηρεσιών 1.209,4 1.262,9 1.280,1 1,4

Εισαγωγές προϊόντων

&υπηρεσιών 1.078,9 1.101,1 1116,9 1,4

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία(Destatis) Νοεμ.2014 - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος

στο Βερολίνο

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ Συμβολή Τομέων Οικονομικής Δραστηριότητας σε διαμόρφωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας

(δις Ευρώ) 2011 2012 2013 Μεταβολή (%)

2013/ 2012

Συνολική ακαθάριστη

προστιθέμενη Αξία

( σε τρέχουσες τιμές)

2.424,1

2.470,2

2.525,6

2,2

Γεωργία, Δασοπονία, Αλιεία 19,5 21,6 21,6 0,4

Μεταποίηση (χωρίς

κατασκευές

630,8

645,9

659,2

2,0

Βιομηχανία 551,3 558,7 561,3 0,5

Κατασκευές 107,4 112,0 116,5 4,0

Εμπόριο, Ξενοδοχεία,

Μεταφορές

390,4

390,0

393,4

0,9

Πληροφορίες & Επικοινωνία 111,9 117,2 118,0 0,6

Χρηματοοικονομικές &

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

100,5

102,4

103,2

0,7

Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες 281,7 277,5 281,3 1,4

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 254,4 260,5 270,3 3,8

Δημόσιες Υπηρεσίες,

Εκπαίδευση, Υγεία

427,9

441,8

458,4

3,8

Λοιπές Υπηρεσίες 99,4 101,4 103,8 2,4

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, Νοεμβρ.2014 - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο

Βερολίνο

2.2. Γεωργία- Αγροτική Παραγωγή

Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, oι οποίες ανέρχονται σε 16,7 εκ. εκτάρια, καταλαμβάνουν σχεδόν

το 34% της συνολικής έκτασης της Γερμανίας και απασχολούν σχεδόν 1 εκατ. εργαζόμενους

(συνυπολογιζόμενων και των εποχικών).

Η πλειονότητα των γεωργικών επιχειρηματικών μονάδων είναι ατομικές/οικογενειακές

επιχειρήσεις, οι δε απασχολούμενοι κατά πλειοψηφία διαθέτουν αγροτική επαγγελματική

κατάρτιση. Η τάση εντατικοποίησης και αυτοματοποίησης της γεωργίας και κτηνοτροφίας τα

τελευταία έτη έχει οδηγήσει, παρά τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και τη διαρκή αύξηση

των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, σε συρρίκνωση του αριθμού των αγροτικών μονάδων

και των απασχολουμένων. Το 2013 ο αριθμός των αγροτικών επιχειρήσεων ανήρχετο σε 288.000,

εκ των οποίων ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός, 18.000 το 2013, παράγουν οικολογικά

προϊόντα, ενώ 46.500 επιχειρήσεις λειτουργούν ως μονάδες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας.

Page 9: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

8

Μολονότι η συμμετοχή της γεωργίας στο γερμανικό ΑΕΠ ήταν μόλις 0,8% το 2012, η Γερμανία

είναι η πρώτη παραγωγός γάλακτος στην ΕΕ και η δεύτερη, μετά την Γαλλία, κτηνοτροφικών

προϊόντων (κυρίως βόειου και χοιρινού κρέατος).

Οι εξαγωγές των γερμανικών αγροτικών προϊόντων, σημειώνοντας διαχρονικά αύξηση, έχουν

διπλασιασθεί σε σύγκριση με το 1990 και τετραπλασιασθεί έναντι 1980.

Το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι

συνολικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ανήλθαν σε 62,7 εκ. Ευρώ, ενώ οι

εισαγωγές σε 69,1 εκ. Ευρώ.

Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων το 2013 ανήλθε σε 56,1 δις Ευρώ. Παραθέτονται ακολούθως

αναλυτικά οι παραχθείσες αξίες ανά προϊόν και σε παρένθεση η ποσοστιαία μεταβολή έναντι του

2012.

Γεωργικά προϊόντα Κτηνοτροφικά προϊόντα

΄Ελαια 1,9 δις. Ευρώ (-2%) Γάλα 11,7 δις. Ευρώ (17% )

Δημητριακά 8,6 δις Ευρώ (-6% ) Χοιρινά κρέατα 7,5 δις. Ευρώ (-2%)

Ζωοτροφές 7,6 δις Ευρώ ( -10% ) Βόεια κρέατα 4 δις Ευρώ (-4% )

Άνθη - καλλωπιστικά φυτά 2,6 δις. Ευρώ (-2% ) Πτηνοτροφικά 2,5 δις Ευρώ (2%)

Λαχανικά 1,9 δις Ευρώ (-1%) Aυγά 1,0 δις Ευρώ (-1%)

Πατάτες 1,4 δις Ευρώ (26%) Λοιπά 0,6 δις Ευρώ

Κρασί 1,2 δις Ευρώ (1%)

Φρούτα 0,7 δις Ευρώ(1%)

Λοιπά 1,0 δις Ευρώ

2.3. Βιομηχανία- Βιομηχανική Παραγωγή

Η βιομηχανία και ο μεταποιητικός τομέας της Γερμανίας συνιστούν την ισχυρή βάση της

γερμανικής οικονομίας, διατηρώντας διαχρονικά σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, έναντι

άλλων βιομηχανικών χωρών, στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων,

αποδιδομένης της εξελίξεως αυτής στη διαρκώς βελτιούμενη τεχνολογία, στην εφαρμογή

παραγωγικών καινοτομιών, στον εξωστρεφή προσανατολισμό της οικονομίας, αλλά και στην

ευμεγέθη εσωτερική ζήτηση.

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας, των βιομηχανικών μηχανημάτων, της μεταλλουργίας, των

ηλεκτρονικών, των χημικών-πλαστικών-φαρμάκων είναι μερικοί από τους πλέον βασικούς

κλάδους της γερμανικής βιομηχανίας και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική ανάπτυξη

της χώρας, απασχολώντας σημαντικό αριθμό εργαζομένων.

Παρά ταύτα, η βιομηχανία, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση δομικών αλλαγών, έχει ως ένα

βαθμό εκτοπισθεί από τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος τα τελευταία έτη γνωρίζει τεράστια

άνθιση και στη Γερμανία, συγκεντρώνοντας όλο και μεγαλύτερο τμήμα του εργατικού δυναμικού

και επιδρώντας σημαντικά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της Ομοσπονδιακή Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας ο

κύκλος εργασιών το 2012 ανήλθε σε 1.957.653 εκ. Ευρώ και ο αριθμός των εργαζομένων σε

7.169.663. Ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων, ήτοι 1.075.071 το 2012 απασχολήθηκε στον

μηχανολογικό κλάδο, ενώ οι περισσότερες πωλήσεις, ύψους 385.095 εκ. Ευρώ

πραγματοποιήθηκαν από την αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι κλυδωνισμοί βέβαια στην παγκόσμια οικονομία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της

οικονομίας της Γερμανίας, καθώς σχεδόν το ήμισυ των μεταποιημένων προϊόντων (τo 48,2%

αυτών) εξάγονται. Σύμφωνα με τις προβλέψεις η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής το 2014

δεν θα ξεπεράσει το 1,5% .

Η βιομηχανική παραγωγή το 2013, σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της

Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κατέγραψε ελαφρά πτώση 0,1%, έναντι

2012.

Page 10: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

9

2.4. Υπηρεσίες

Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τριτογενή τομέα αποτελούσαν το 2013 το 80% του

συνόλου των επιχειρήσεων στη Γερμανία και απασχολούσαν σχεδόν τα τρία τέταρτα του

συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας. Η συμβολή του τομέα των υπηρεσιών με μερίδιο

69% το 2013, έναντι μεριδίου 30% της βιομηχανικής παραγωγής και μόλις 1% της γεωργίας, στη

διαμόρφωση του γερμανικού ΑΕΠ είναι καθοριστική.

Τα τελευταία έτη παρατηρείται διαρκής αύξηση του συνολικού όγκου των υπηρεσιών. Το 2013 οι

εισροές από εξαγόμενες υπηρεσίες ανήλθαν σε 226,7 δις Ευρώ, έναντι εκροών 239,9 δις Ευρώ

για εισαγόμενες υπηρεσίες, επιτυγχάνοντας σχετική συγκράτηση του ελλείμματος στα 13,2 δις

Ευρώ, έναντι των 13,5 δις Ευρώ το 2012 και των 11,7 δις Ευρώ το 2011. Οι εξαγόμενες και

εισαγόμενες υπηρεσίες αυξήθηκαν 4,4% και 4% αντιστοίχως το 2013 έναντι 2012. Το έλλειμμα

αποδίδεται κυρίως στην υψηλή δαπάνη των Γερμανών για ταξίδια στο εξωτερικό.

Ο τομέας των υπηρεσιών, σύμφωνα με την κατάταξη της Ομοσπονδιακής Γερμανικής

Στατιστικής Υπηρεσίας απαρτίζεται από τους εξής κλάδους: Μεταφορές και Αποθήκευση,

Ενημέρωση και Επικοινωνία, Επαγγελματικές-Επιστημονικές-Τεχνικές Υπηρεσίες και Λοιπές

Υπηρεσίες μη εντασσόμενες στις προηγούμενες 3 κατηγορίες.

Το 2013, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας,

κατεγράφη αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων στους τρεις κλάδους υπηρεσιών, η οποία

όμως δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του κύκλου εργασιών αυτών, καθώς αύξηση

παρατηρείται μόνο στον τομέα των Επαγγελματικών-Επιστημονικών-Τεχνικών Υπηρεσιών κατά

2%. Αντιθέτως, ελαφρά μείωση 0,4% υπέστη ο κλάδος Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ενώ

στάσιμος παρέμεινε ο κλάδος Μεταφορών & Αποθήκευσης.

2.5. Πληθωρισμός- Δημόσια και Ιδιωτική Κατανάλωση

Το 2013 η μέση αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτού κυμάνθηκε περί το 1,5%, έναντι

αισθητά υψηλότερων διακυμάνσεων τα δύο προηγούμενα δύο έτη, ήτοι μέση ετήσια αύξηση 2%

το 2012 και 2,1% το 2011. Στη διαμόρφωση του Δείκτη συνέβαλαν τα τρόφιμα (αύξηση 4,4%)

και ειδικότερα τα λαχανικά (6,1%), τα φρούτα (7,2%) και τα λίπη και έλαια (8,3%).

Γενικότερα, τη διαμόρφωση του Δείκτη επηρέασαν περισσότερο οι τιμές των προϊόντων (1,7%)

εν συγκρίσει με τις τιμές των υπηρεσιών (1,4%). Οι τιμές ενέργειας σημείωσαν αύξηση κατά

1,4%, η οποία όμως ήταν αισθητά περιορισμένη σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν σημειωθεί

την τριετία 2010-2012.

Η δημόσια κατανάλωση το 2013 αυξήθηκε 1,2% και η ιδιωτική κατανάλωση 0,9%, κυρίως

λόγω της αύξησης των εισοδημάτων και της μείωσης της ροπής προς αποταμίευση, ένεκα των

χαμηλών τραπεζικών επιτοκίων. Το μεγαλύτερο μερίδιο καταναλωτικών δαπανών (34% το 2012)

αφορούσε σε δαπάνες ανέγερσης-επισκευής κατοικιών και ακολουθούν οι δαπάνες αγορών

μεταφορικών μέσων κλπ. με μερίδιο 14% αντιστοίχως. Οι δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες

ανήλθαν σε 1.223,1 δις Ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές σε 1.487,6 δις Ευρώ.

2.6. Αγορά Εργασίας

Ο αριθμός των απασχολουμένων στη Γερμανία, λόγω αύξησης των θέσεων εργασίας και το

2013, ανήλθε σε 42,23 εκ. εργαζόμενους, έναντι 41,98 εκ. εργαζομένων το 2012. Εξ αυτών

μόλις τα 4,46 εκ. είναι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 37,77 εκ.

απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας. Ο κλάδος των υπηρεσιών τα τελευταία έτη

απορροφά τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων (2012: 30,65 εκ. ή ποσοστό 73,7%).

Στα παραγωγικά επαγγέλματα απασχολούνται 10,3 εκ. εργαζόμενοι, ποσοστό 24,7%, ενώ μόλις

το 1,6%, ήτοι 670.000 απασχολούνται στον γεωργικό-κτηνοτροφικό τομέα.

Το μοναδιαίο κόστος εργασίας στη Γερμανία διαμορφώθηκε το 2013 σε 31,5 Ευρώ ωριαίως. Το

κόστος εργασίας στον μεταποιητικό βιομηχανικό τομέα υπολογίζεται σε 34,90 Ευρώ, ενώ

Page 11: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

10

αντίστοιχα στον τομέα των υπηρεσιών σε 29,90 Ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η μέση ωριαία

αμοιβή, σε παγγερμανικό επίπεδο, το 2012 ανήλθε σε 19,33 Ευρώ μεικτά, ενώ συγκρίνοντας

αμοιβές σε παλαιά και νέα Ομοσπονδιακά Κρατίδια διαπιστώνεται σαφής διαφοροποίηση των

μισθών: Στα παλαιά Ομοσπονδιακά Κρατίδια, συμπεριλαμβανομένου και του Βερολίνου, η μέση

μεικτή αμοιβή ανήλθε σε 20,10 Ευρώ/ώρα, ενώ στα νέα σε 14,99 Ευρώ/ώρα.

Σημαντική αλλαγή για το εργασιακό καθεστώς στη Γερμανία αποτελεί η θέσπιση κατώτατου

ωρομίσθιου που καθορίζεται στα 8,50 Ευρώ/ώρα και πρόκειται να ισχύσει σε ομοσπονδιακό

επίπεδο από 1ης

Ιανουαρίου 2015 παγγερμανικά. Επί του παρόντος έχει καθιερωθεί, μέσω των

συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατώτατος μισθός σε 13 επαγγελματικούς κλάδους.

Ο αριθμός των ανέργων, ακολουθώντας την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών, το 2013

περιορίσθηκε σε 2,27 εκ., έναντι των 2,32 εκ. το 2012 και διαμορφώθηκε στο 6,9% του

οικονομικά ενεργού πληθυσμού.

Εν τούτοις στα νέα Ομοσπονδιακά Κρατίδια, παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες συγκράτησης

της εσωτερικής μετανάστευσης, η ανεργία εξακολουθεί να προβληματίζει και να κυμαίνεταιι σε

πολύ ψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τα παλαιά Ομοσπονδιακά Κρατίδια: Στα παλαιά

Κρατίδια κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 6% , ενώ στα νέα Κρατίδια η ανεργία αγγίζει το 10,3%

και στο Βερολίνο, το οποίο στατιστικά εξετάζεται χωριστά, το 11,7%.

Πάνω από 11% επίσης κυμαίνεται η ανεργία στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία (11,7%), Σαξωνία-

Ανχάλτη (11,2%) και Βρέμη (11,1%).

2.7. Εξωτερικό Εμπόριο

Με βάση στοιχεία της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας το εξωτερικό εμπόριο

της Γερμανίας το 2013 σημείωσε εκ νέου αύξηση, επιτυγχάνοντας περαιτέρω διεύρυνση του

εμπορικού πλεονάσματος, το οποίο διαμορφώθηκε στο επίπεδο των €197,7 δις, έναντι

πλεονάσματος €189,8 δις το 2012. Οι εξαγωγές προϊόντων μειώθηκαν ελαφρά έναντι του 2012

και ανήλθαν σε €1.093,8 δις, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν περισσότερο έναντι προηγούμενου

έτους και ανήλθαν σε €896,2 δις.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄ Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας 2011-2013

2011

2012

2013

Μεταβολή (%)

2013/2012

(δις €)

Εισαγωγές 902,5 905,9 896,2 -1,1

Εξαγωγές 1061,2 1095,8 1093,8 -0,2

Όγκος Εμπορίου 1963,7 2001,7 1990,0 -0,6

Ισοζύγιο 158,7 189,8 197,6 4,1

Πηγή: Ομοσπονδιακή Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο

Το μεγαλύτερο τμήμα του γερμανικού εξωτερικού εμπορίου, σχεδόν το 70% του συνόλου,

πραγματοποιείται εντός του ευρωπαϊκού χώρου, κυρίως με χώρες της Ευρωζώνης (36,9% ως προς

τις εξαγωγές και 38,3% ως προς τις εισαγωγές). Σε χώρες ΕΕ, εκτός Ευρωζώνης, κατευθύνεται

το 20,2% των γερμανικών εξαγωγών και το 11,5% απορροφάται από χώρες ΕΟΧ και λοιπές

ευρωπαϊκές. Ως προς τις γερμανικές εισαγωγές πέραν του 38,3% που προέρχεται από χώρες της

Ευρωζώνης, 19,1% από χώρες ΕΕ εκτός Ευρωζώνης και 13,3% από χώρες ΕΟΧ και λοιπές

ευρωπαϊκές.

Ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας παρέμεινε και το 2013 η Γαλλία με

συνολικό όγκο εμπορίου €164,6 δις. Συγκεκριμένα η Γερμανία εξήγαγε στη Γαλλία προϊόντα

αξίας €100 δις περίπου, ήτοι το 10% του συνόλου των εξαγωγών της κατευθύνθηκε προς τη

Page 12: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

11

Γαλλία, ενώ εισήγαγε προϊόντα αξίας €64,6 δις. Ακολουθεί χωρίς διαφοροποίηση ως προς το

2012 η Ολλανδία με διμερείς εμπορικές ανταλλαγές αξίας €160,6 δις.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται, κατά σειρά μεγέθους, οι 10 σημαντικότεροι

εμπορικοί εταίροι της Γερμανίας το 2013, οι οποίοι διατήρησαν την ίδια θέση στη σειρά

κατάταξης, πλην της 10ης

θέσης που το 2013 κατέλαβε η Πολωνία, ενώ τα δύο προηγούμενα

χρόνια τη θέση κατείχε η Ρωσία. Ο όγκος εμπορίου πάντως με τους ειρημένους εταίρους βαίνει

μειούμενος, πλην των εμπορικών συναλλαγών με Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο που

σημείωσαν αύξηση 1,71% και 1,90% αντιστοίχως.

Εναργή εικόνα της εξέλιξης του όγκου των εμπορικών συναλλαγών της Γερμανίας την τριετία

2011-2013 με τους δέκα μεγαλύτερους εμπορικούς της εταίρους προσφέρουν τα στοιχεία του

Πίνακα Ε΄.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄

Σε δις € Όγκος Εμπορίου 2011-2013

ΘΕΣΗ ΧΩΡΕΣ 2011 2012 2013

Μεταβολή

%

2013/2012

Μερίδιο(%)

επί

συνολικού

όγκου

εμπορίου

2013

1 Γαλλία 167,4 169,2 164,6 -2,71 8,27

2 Ολλανδία 151,2 157,6 160,3 1,71 8,05

3 Κίνα 144,4 143,9 140,4 -2,43 7,05

4 Η.Π.Α 122,3 137,4 136,9 -0,36 6,87

5 Μ. Βρετανία 110,3 115,7 117,9 1,90 5,92

6 Ιταλία 109,9 105,1 100,8 -4,09 5,06

7 Αυστρία 94,7 95,1 93,0 -2,20 4,67

8 Ελβετία 84,9 86,5 85,5 -1,15 4,29

9 Βέλγιο 85,3 83,0 81,2 -2,16 4,08

10 Πολωνία -- -- 78,1 -- 3,92

ΣΥΝΟΛΟΝ 1963,7 2006,4 1990

100

Πηγή: Ομοσπονδιακή Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία , Ιουλ.2014- Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο

Βερολίνο

2.7.1. Εξωτερικές Εμπορικές Συναλλαγές Γερμανίας το 2013

Όπως ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως, το Εξωτερικό Εμπόριο της Γερμανίας πραγματοποιείται

κυρίως με ευρωπαϊκές χώρες (70% του συνόλου). Το μεγαλύτερο δε ποσοστό των εξαγωγών

αυτών (57,1% του συνόλου), αλλά και των εισαγωγών (57,4%) διενεργείται, όπως και τα

προηγούμενα έτη με τις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Επί πλέον σημαντικές παραμένουν οι

εμπορικές ανταλλαγές με τη Ρωσία που αποτελεί τον 11ο εταίρο της Γερμανίας ως προς τις

εξαγωγές και τον 7ο ως προς τις εισαγωγές. Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής

Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας 10% περίπου των γερμανικών εταιρειών εξάγουν προϊόντα

στη Ρωσία. Συγκεκριμένα το 2013 οι εξαγωγές προς Ρωσία ανήλθαν σε €36,1 δις, ενώ οι

εισαγωγές από τη Ρωσία ξεπέρασαν τα €53,3 δις.

Εκτός Ευρώπης σημαντικές εμπορικές ανταλλαγές πραγματοποιούνται με την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Προς την Κίνα εξήχθησαν το 2013 αγαθά αξίας €67 δις, ενώ από την Κίνα εισήχθησαν στη

Γερμανία αγαθά αξίας €73,4 δις, διατηρώντας έτσι ελλειμματικό το εμπορικό ισοζύγιο με την

Κίνα, η οποία έρχεται σε δεύτερη κατά σειρά μετά την Ολλανδία στην κατάταξη ως προς τις

εισαγωγές της Γερμανίας. Προς τις ΗΠΑ κατευθύνθηκαν εξαγωγές ύψους €88,4 δις,ενώ

Page 13: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

12

αντίστοιχα εισήχθησαν προϊόντα αξίας €48,5 δις.

Η διάρθρωση του εξωτερικού εμπορίου της Γερμανίας το 2013 ανά γεωγραφική περιφέρεια

δίδεται δια των στοιχείων του Πίνακα ΣΤ΄.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΤΟ 2013

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Εξαγωγές Εισαγωγές

Ευρωζώνη 36,9% 38,3%

Εκτός Ευρωζώνης 20,2% 19,1%

Ευρώπη χωρίς Ε.Ε 11,5% 13,3%

Αφρική 2,0% 2,6%

Αμερική 12,0% 8,4%

Ασία 16,4% 18,0%

Αυστραλία-Ωκεανία 0,9% 0,4%

Πηγή: Ομοσπονδιακή Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Πηγή: Ομοσπονδιακή Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο

Βερολίνο

Ευρωζώνη

36,9%

Εκτός Ευρωζώνης

20,2%

Ευρώπη χωρίς Ε.Ε

11,5%

Αφρική

2%

Αμερική

12%

Ασία

16,4%

Αυστραλία-

Ωκεανία

0,9%

Εξαγωγές Γερμανίας 2013

Page 14: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

13

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Πηγή: Ομοσπονδιακή Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο

Βερολίνο

Η διαστρωμάτωση του Εξωτερικού Εμπορίου της Γερμανίας την τριετία 2011-2013 ανά χώρα

προορισμού-προελεύσεως αντιστοίχως, γερμανικών εξαγωγών και εισαγωγών αντιστοίχως

δίδεται δια των στοιχείων του Πίνακα Ζ΄.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2011- 2013

Α. Ως προς σκέλος εξαγωγών Γερμανίας

(σε δις €)

ΧΩΡΕΣ προορισμού 2011 2012 2013

Μεταβολή

%

2013/2012

Μερίδιο

(%)

επί συνόλου

γερμανικών

εξαγωγών 2013

Γαλλία 101,4 104,5 100,3 -4,00 9,17

Η.Π.Α 73,8 86,8 88,4 1,84 8,08

Μ. Βρετανία 65,6 72,2 75,7 484 6,92

Ολλανδία 69,4 71,0 71,1 0,14 6,50

Κίνα 64,9 66,6 67 0,60 6,12

Αυστρία 57,7 57,9 56,2 -2,93 5,13

Ιταλία 62,0 56,0 53,3 -4,82 4,87

Ελβετία 47,9 48,8 47,3 -3,07 4,32

Βέλγιο 47,0 44,6 42,3 -5,15 3,86

Πολωνία 43,5 42,2 42,3 0,23 3,86

ΣΥΝΟΛΟΝ 1061,2 1097,3 1093,8

100

Ευρωζώνη

38,3%

Εκτός Ευρωζώνης

19,1%

Ευρώπη χωρίς Ε.Ε

13,3%

Αφρική

2,6%

Αμερική

8,4%

Ασία

18%

Αυστραλία-

Ωκεανία

0,4%

Εισαγωγές Γερμανίας 2013

Page 15: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

14

Β. Ως προς σκέλος εισαγωγών Γερμανίας

(σε δις €)

ΧΩΡΕΣ προελεύσεως 2011 2012 2013

Μεταβολή

%

2013/2012

Μερίδιο επί

συνόλου

γερμανικών

εξαγωγών %

Ολλανδία 81,8 86,6 89,2 3,00 9,95

Κίνα 79,5 77,3 73,4 -5,04 8,19

Γαλλία 65,9 64,8 64,2 -0,92 7,16

Η.Π.Α 48,5 50,6 48,5 -4,15 5,41

Ιταλία 47,8 49,2 47,5 -3,45 5,3

Μ. Βρετανία 44,7 43,5 42,3 -2,75 4,71

Ρωσία 40,9 42,4 40,4 -4,71 4,50

Βέλγιο 41,3 41,2 38,9 -5,58 4,34

Ελβετία 37,0 37,7 38,1 1,06 4,25

Αυστρία 37,0 37,1 36,8 -0,80 4,10

ΣΥΝΟΛΟΝ 902,5 909.1 896,2

100

Πηγή: Ομοσπονδιακή Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο

Η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας,

κατέλαβε το 2013 την 48η θέση ως προς το σκέλος του συνόλου εισαγωγών Γερμανίας και την

40η θέση αντιστοίχως ως προς το σκέλος του συνόλου των γερμανικών εξαγωγών παγκοσμίως.

2.7.2. Τα σημαντικότερα εξαγόμενα –εισαγόμενα προϊόντα της Γερμανίας κατά το 2013

Ως εξόχως βιομηχανική χώρα η Γερμανία εξήγαγε το 2013, τα ακόλουθα προϊόντα: Αυτοκίνητα

και εξαρτήματα(€190,1 δις, ή μερίδιο 17,4% επί του συνόλου των γερμανικών εξαγωγών),

Μηχανήματα(€162,9 δις, ή μερίδιο 14,9%), Χημικά προϊόντα (€105,5 δις, ή μερίδιο 9,6%),

Ηλεκτρονικά προϊόντα(€85 δις, ή μερίδιο 7,8%), Ηλεκτρολογικά προϊόντα(€67 δις, ή μερίδιο 6,1

%). Οι ανωτέρω κατηγορίες καλύπτουν άνω του 55% του συνόλου των γερμανικών εξαγωγών.

Σχετικά με τις εισαγωγές, η Γερμανία ως χώρα μη πετρελαιοπαραγωγός και με τεράστιες

ενεργειακές ανάγκες για τη βιομηχανία της, αλλά και την εφοδιασμό των νοικοκυριών, εισάγει

πρωτίστως πετρέλαιο και υγραέριο. Το 2013 εισήγαγε προϊόντα ενέργειας αξίας €93,8 δις. Στη

δεύτερη θέση ευρίσκονται εισαγωγές ηλεκτρονικών προϊόντων αξίας €83,3 δις και ακολουθούν

στην τρίτη θέση τα χημικά προϊόντα αξίας €72 δις.

Η σύνθεση του εξωτερικού εμπορίου της Γερμανίας, με κριτήριο τα δέκα σημαντικότερα

προϊόντα, το 2013 δίδεται δια των στοιχείων του Πίνακα Η΄.

ΠΙΝΑΚΑΣ Η΄ Τα 10 σημαντικότερα προϊόντα γερμανικών

εξαγωγών 2013 (σε εκ. Ευρώ)

Τα 10 σημαντικότερα προϊόντα γερμανικών εξαγωγών

το 2013 (σε εκ. Ευρώ)

1

Αυτοκίνητα &

Εξαρτήματα 190.363 1 Πετρελαιοειδή 93.823

2 Μηχανήματα 163.618 2 Ηλεκτρονικές Συσκευές 83.379

3 Χημικά Προϊόντα 105.698 3

Αυτοκίνητα &

Εξαρτήματα 80.838

4 Ηλεκτρονικές Συσκευές 84.928 4 Λοιπά Εμπορεύματα 72.490

5 Ηλεκτρολογικός

67.007 5 Χημικά Προϊόντα 71.966

Page 16: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

15

Εξοπλισμός

6 Φαρμακευτικά Προϊόντα 57.997 6 Μηχανήματα 67.209

7 Μέταλλα 52.514 7 Μέταλλα 52.127

8 Λοιπά 49.285 8

Ηλεκτρολογικός

Εξοπλισμός 44.530

9 Τρόφιμα 48.095 9 Τρόφιμα 40.233

10 Τεχνητές-Συνθετικές Ύλες 38.963 10 ΄Επιπλα 9.763

Πηγή: Ομοσπονδιακή Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ελλάδος στο Βερολίνο

3. Εξέλιξη επιλεγμένων δεικτών οικονομίας Ομοσπονδιακών Κρατιδίων Γερμανίας

Πέραν των ανωτέρω συνολικών δεικτών της οικονομίας της Γερμανίας, ενδιαφέρον εμφανίζουν

οι παρατιθέμενοι στη συνέχεια αναλυτικοί δείκτες ανά Ομοσπονδιακό Κρατίδιο, οι οποίοι

καταδεικνύουν τις υφιστάμενες σημαντικές δημογραφικές - εισοδηματικές ανισότητες και τον

υψηλό βαθμό βιομηχανικής συγκέντρωσης στα πριν τη γερμανική επανένωση γεωγραφικά

διαμερίσματα της πρώην Δ. Γερμανίας.

Το κατά Κεφαλήν Εισόδημα των, μετά την επανένωση νέων Ομοσπονδιακών Κρατιδίων

υπολείπεται σημαντικά, έναντι των παλαιών, με μόνη εξαίρεση το Βερολίνο, που λόγω και της

αυξανόμενης βαρύτητας ως διοικητικής πρωτεύουσας και κέντρου δυτικοευρωπαϊκών

πολιτικοοικονομικών εξελίξεων αναπτύσσεται ραγδαία. Επί πλέον είναι πρόδηλο το δημογραφικό

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νέα Ομοσπονδιακά Κρατίδια, λόγω της γήρανσης του

πληθυσμού, του χαμηλού ρυθμού γεννήσεων, της ανεργίας που βαίνει μεν μειούμενη, αλλά

παραμένει σε αρκετά υψηλά (10,3%), έναντι 6% των παλαιών Ομοσπονδιακών Κρατιδίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ΄

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΚΡΑΤΙΔΙΩΝ

(Κρατιδίων, επί συνόλου Γερμανίας, νέων Κρατιδίων, παλαιών, Βερολίνου)

Ομοσπονδι

ακά

Κρατίδια

Πληθυσμ

ός

31/12/20

12

Απασχο

λ. 2013

Ανεργ

ία

2013

Ακαθάριστο Εγχώριο

Προϊόν 2013

Βιομηχανικός

Κύκλος

Εργασιών

Βιομηχανικ

ές

επιχείρησει

ς 2013

Ποσοστό

Εξαγωγών

2013

Ποσοστό

Επενδύ

σεων σε

Προϋπολο

γισμό

Κρατιδίου 2013

σε

χιλιάδες

σε

χιλιάδες σε %

σε τρεχ.

τιμές

δισ. €

κατά

κεφαλήν

σε τρεχ.

τιμες σε

Αποπληθ

ωρ. τιμές,

συνδεδ.

μεταβολή

προηγ.

έτους σε δις €

Μετα

βολή

(%)

2013

/2012

Ανά

100.000

κατοίκους % %

Μεκλ.-

Πομερ. 1.600,0 719,0 11,7 37,1 22.817,0 -1,1 13,3 4,8 43,0 28,9 15,5

Βραδ/ργο 2.450,0 1.071,0 9,9 59,1 23.751,0 0,7 25,5 0,4 50,0 28,3 13,3

Σάξων.-

Άνχαλτ 2.259,0 999,0 11,2 53,0 23.196,0 -1,2 42,8 1,0 65,0 27,0 12,4

Θουριγγία 2.170,0 1.030,0 8,2 51,0 23.168,0 0,5 31,8 1,0 85,0 30,1 14,1

Σαξωνία 4.050,0 1.988,0 9,4 99.9 24.226,0 0,3 58,6 -1,6 75,0 35,4 17,8

Σλέβιχ.-

Χόλσταϊν 2.807,0 1.313,0 6,9 78,7 27.684,0 -0,1 36,9 2,0 44,0 40,1 7,6

Αμβούργο 1.734,0 1.179,0 7,4 97,7 53.611,0 0,8 83,1 -6,1 26,0 23,8 7,1

Κ. Σαξωνία 7.779,0 3.847,0 6,6 239,0 30.149,0 0,0 191,4 -2,1 47,0 44,4 6,1

Page 17: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

16

Βρέμη 655,0 417,0 11,1 28,6 43.085,0 0,5 23,3 -6,3 44,0 55,1 11,8

Β. Ρηναν-

Βεστφ . 17.554,0 8.929,0 8,3 599,8 33.621,0 -0,1 340,0 -0,7 57,0 42,6 8,7

Έσση 6.016,0 3.246,0 5,8 235,7 38.490,0 0,9 110,3 -0,2 47,0 50,9 8,6

Ρηναν-

Παλ/νο 3.990,0 1.924,0 5,5 121,6 30.420,0 0,2 91,8 2,4 56,0 52,5 6,5

Βάδη-

Βυτ/ργη 10.569,0 5.863,0 4,1 407,2 37.472,0 0,9 313,6 1,5 78,0 52,6 8,5

Βαυαρία 12.520,0 7.018,0 3,8 488,0 38.429,0 1,0 339,2 0,7 56,0 52,2 11,2

Σααρλάνδη 994,0 510,0 7,3 32,1 31.834,0 -1,3 25,2 -7,2 50,0 46,4 9,6

Βερολίνο 3.375,0 1.788,0 11,7 109,2 30.642,0 1,2 23,2 -0,4 22,0 53,2 5,7

Νέα

Κρατίδια 12.530,0 5.806,0 10,3 300,1 23.585,0 -0,1 195,3 0,2 57,0 33,4 15,0

Παλαιά

Κρατίδια 64.619,0 34.247,0 6,0 2.328,3 35.391,0 0,5 1.554,8 -0,4 56,0 47,3 8,7

Γερμανία 80.524,0 41.841,0 6,9 2.737,6 33.355,0 0,4 1.750,1 -0,3 56,0 45,8 9,8

Πηγή: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας, Ιουλ. 2014 - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο

3.1. Εξωτερικό Εμπόριο 2011-2013 ανά Ομοσπονδιακό Κρατίδιο

Ο μεγαλύτερος όγκος του εξωτερικού εμπορίου πραγματοποιείται από τα κρατίδια Βόρειας

Ρηνανίας- Βεστφαλίας, Βάδης-Βυρτεμβέργης και Βαυαρίας, τα οποία αποτελούν και τις πλέον

ανεπτυγμένες βιομηχανικά περιοχές της Γερμανίας. Ο μικρότερος όγκος εμπορίου

πραγματοποιείται από το Μεκλεμβούργο-Πομερανία.

Αναλυτικά, η εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου των 16 Ομοσπονδιακών Κρατιδίων την τριετία

2011-2013, έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι΄ Εξωτερικό Εμπόριο ανά Ομοσπονδιακό Κρατίδιο 2011-2013 (σε χιλ. Ευρώ)

Ομοσπ. Κρατίδια Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές

2011 2012 2013

Bάδη-Βυρτεμβέργη 171909721 143408455 175103508 141341626 173253438 140207087

Βαυαρία 160018625 145679684 164588462 147591331 167488213 145905171

Βερολίνο 12995735 10247531 13630766 9885480 12827891 9697635

Βρανδεμβούργο 13499038 18115665 13315516 19046163 13112687 18686606

Bρέμη 15257046 14012466 17858282 13862234 14678313 13703827

Αμβούργο 42057465 69876789 50812759 69247476 49173740 68788277

΄Εσση 55408924 76796323 55058945 77848937 57376560 79393421

Μεκλεμβούργο

Πομερανία 7205443 4487845 6156271 4459146 7185149 4383696

Κάτω Σαξωνία 75441934 83296352 78891134 89395656 77612278 82212210

Β.Ρηνανία-Βεστφαλία 176334189 204016510 180814602 202287851 179361804 205268425

Ρηνανία Παλατινάτο 44840528 31495396 46296531 31389681 46644100 31360924

Σααρλάνδη 14768071 12946799 14778432 12556252 13304512 11455949

Σαξωνία 29408360 20252937 31827663 19477864 31448742 18852124

Σαξεν Ανχαλτ 14710773 14881173 14806019 15669791 14878050 16249517

Σλεσβιχ Χολστάιν 18292031 20960247 18824622 20175974 19063312 19201009

Θουριγγία 12619089 7995414 12612682 8052612 12146375 8277262

ΣΥΝΟΛΟΝ 1061225292 908034299 1095766404 911384333 1093810974 901346981

Πηγή: Ομοσπονδιακή Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία 22.07.2014-Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ελλάδος στο Βερολίνο

Page 18: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

17

4. Κρατικός Προϋπολογισμός - Δημόσιο Χρέος

Το 2013 η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ακολουθώντας, ήδη και από τα προηγούμενα έτη,

σταθερό πρόγραμμα κατόρθωσε να περιορίσει τις δαπάνες και να αυξήσει τα δημόσια έσοδα,

επιτυγχάνοντας έναν δομικά, σχεδόν, ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Παράλληλα και για την

προσεχή τριετία έχει καταθέσει, προς την ίδια κατεύθυνση, σχέδια περιορισμού των δημοσίων

δαπανών και αυξήσεως των εσόδων. Το 2013 οι συνολικές δαπάνες και τα κρατικά έσοδα

ανήλθαν σε 310 δις Ευρώ αντιστοίχως. Η αναλυτική ανά φορέα κατανομή των κρατικών

δαπανών έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Κ΄

Δαπάνες ανά Oμοσπονδιακό Υπουργείο- Κρατικές Υπηρεσίες

Ποσό σε χιλ

.Ευρώ

% επί

συνόλου

Γενική Οικονομική Διοίκηση 28.200.844 9,10%

Ομοσπονδιακό Χρέος 32.983.271 10,64%

Υπουργείο Μεταφορών, Κατασκευών και Αστικής Ανάπτυξης 26.410.981 8,52%

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνίας 119.229.132 38,46%

Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 6.296.441 2,03%

Υπουργείο Δικαιοσύνης 606.836 0,20%

Υπουργείο Οικονομίας και Τεχνολογίας 6.119.162 1,97%

Υπουργείο Εσωτερικών 5.850.544 1,89%

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας Φύσης & Ασφάλειας 1.644.098 0,53%

Υπουργείο Άμυνας 33.258.104 10,73%

Υπουργείο Οικονομικών 5.018.406 1,62%

Υπουργείο Εξωτερικών 3.485.807 1,12%

Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας 13.740.350 4,43%

Υπουργείο Υγείας 11.986.862 3,87%

Υπουργείο για την Οικογένεια, Γυναίκες, Νέους, Ηλικιωμένους 6.881.754 2,22%

Υπουργείο Διατροφής, Αγροτικής Οικονομίας & Πρoστασίας Κατ/λωτή 5.269.184 1,70%

Καγκελάριος και Καγκελαρία 2.053.525 0,66%

Γερμανικό Κοινοβούλιο 731.452 0,24%

Ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Συνέδριο 132.851 0,04%

Πρόεδρος Ομοσπονδίας και Προεδρική Υπηρεσία 32.454 0,01%

Ομοσπονδιακό Συμβούλιο 22.813 0,01%

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο 45.129 0,01%

Πηγή: Ομοσπονδιακή Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο

Η υψηλότερη συμβολή (πάνω από το ήμισυ) στους λογαριασμούς κρατικών εσόδων το 2013

προέρχεται από την είσπραξη φόρων (€594,7 δις). Άλλη σημαντική πηγή εσόδων αποτελούν οι

ασφαλιστικές εισφορές, €442,2 δις. Στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού του 2013 τη

μερίδα του λέοντος κατέχουν οι κοινωνικές παροχές και οι αμοιβές εργασίας.

Το συνολικό δημόσιο χρέος, αν και υψηλότερο του καθοριζόμενου από τη Συνθήκη

Μάαστριχτ, μειώθηκε ελαφρά το 2013 έναντι 2012 και διαμορφώθηκε στα €2.044,00 δις (76,9%

του ΑΕΠ), έναντι € 2.086,82 δις το 2012.

Το Δημόσιο Χρέος ύψους €2,04 τρις επιμερίζεται: €1,28 τρις Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης,

€0,629 τρις των 16 Ομοσπονδιακών Κρατιδίων και €0,13 τρις των Κοινοτήτων. Το πλέον

Page 19: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

18

χρεωμένο Κρατίδιο, με σημαντική διαφορά από το επόμενο, είναι η Βόρεια Ρηνανία –

Βεστφαλία με €241 δις και ακολουθεί η Βάδη-Βυρτεμβέργη με €71,2 δις. Το Βερολίνο είναι το

τέταρτο κατά σειρά Κρατίδιο με χρέος €60,6 δις το 2013.

Η υψηλότερη συμβολή (πάνω από το ήμισυ) στους λογαριασμούς κρατικών εσόδων το 2013

προέρχεται από την είσπραξη φόρων, ήτοι €594,7 δις. Άλλη σημαντική πηγή εσόδων αποτελούν

οι ασφαλιστικές εισφορές €442,2 δις. Στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού του 2013 τη

μερίδα του λέοντος κατέχουν οι κοινωνικές παροχές και οι αμοιβές εργασίας.

Το συνολικό Δημόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, αν και υψηλότερο του καθοριζόμενου από

τη Συνθήκη Μάαστριχτ, μειώθηκε ελαφρά το 2013, έναντι 2012 και διαμορφώθηκε στα €2,04

τρις (76,9% του ΑΕΠ), έναντι €2,09 τρις.

5. Οικονομικό- Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Στη Γερμανία η φορολογία των επιχειρήσεων διαμορφώνεται ανάλογα με τη νομική μορφή και

την έδρα λειτουργίας της εταιρείας. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, υφίστανται 3 κύριες

νομικές μορφές επιχειρήσεων: Ανώνυμες Εταιρείες (ως επί το πλείστον Εταιρείες Περιορισμένης

Ευθύνης GmbH και Ανώνυμες Εταιρείες ΑG), προσωπικές εταιρείες και υποκαταστήματα ξένων

εταιρειών. Για την ίδρυση εταιρείας mini Gmbh ουσιαστικά δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο

(ορίζεται σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία σε 1Ευρώ), ενώ αντίστοιχα στις προσωπικές

επιχειρήσεις και στα υποκαταστήματα το ελάχιστο κεφάλαιο μπορεί να είναι μηδενικό.

Η φορολόγηση των εταιρειών στη Γερμανία επιβάλλεται μέσω δύο ξεχωριστών φόρων:

A1. Ενιαίος Φόρος Εταιρικού Εισοδήματος (Körperschaftssteuer): Συντελεστής 15% επί του

φορολογητέου εισοδήματος για όλες τις μορφές εταιρειών

A2. Ενιαίος Φόρος Αλληλεγγύη(Solidaritätszuschlag): Σταθερός συντελεστής 5,5% επί

φορολογητέου εισοδήματος για όλες τις μορφές εταιρειών και

B. Επαγγελματικός Φόρος(Gewerbesteuer): Επιβάλλεται και εισπράττεται από την Τοπική

Αυτοδιοίκηση, όπου έχει την έδρα λειτουργίας η εταιρεία. Στην ουσία πρόκειται για κυμαινόμενο

ανά περιοχή δημοτικό φόρο, ο οποίος κατά μέσο όρο κινείται περί το 14% .

Σύμφωνα με το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών ο μέσος όρος φορολόγησης των επιχειρήσεων

στη Γερμανία το 2013 διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 29,83%.

Πέραν της φορολόγησης επιχειρήσεων άλλοι σημαντικοί φόροι που επιβάλλονται στη Γερμανία

είναι:

1. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Mehrwertsteuer): Επί της πλειοψηφίας των προϊόντων και

υπηρεσιών με συντελεστή 19% και με χαμηλότερο συντελεστή 7% σε περιορισμένο αριθμό

προϊόντων και υπηρεσιών.

2. Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Einkommenssteuer): Φόρος προοδευτικής

κλίμακας με οροφή το 38,7%, επιβαλλόμενος σε ετήσια εισοδήματα άνω των €8.130.

3. Φόρος Ιδιοκτησίας (Grundsteuer): Κυμαινόμενος βάσει της εκτιμώμενης αξίας και των

δημοτικών και φορολογικών συντελεστών.

4. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων(Grunderwerbsteuer): Ανέρχεται στο 4,5% επί της τιμής

αγοράς του ακινήτου.

6. Τραπεζικός τομέας –χρηματοδοτήσεις -χρηματιστήριο

Το τραπεζικό σύστημα της Γερμανίας, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στο παρελθόν και

προσφάτως μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, κατάφερε να διατηρήσει τη φήμη και

αξιοπιστία του παγκοσμίως και εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικών

συντελεστών διαμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών δεδομένων.

Στη Γερμανία δεν υφίσταται τυπική διαφορά των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι

εμπορικές ή οι επενδυτικές τράπεζες. Και στις δύο περιπτώσεις οι προσφερόμενες υπηρεσίες

Page 20: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

19

μπορούν να έχουν εμπορικό, αναπτυξιακό ή μεικτό χαρακτήρα. Η εξωστρέφεια της γερμανικής

οικονομίας και ο μεγάλος όγκος των διεθνών εμπορικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται

καθημερινά έχουν συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεθνοποίηση των γερμανικών

τραπεζών, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στην κατάταξη των κορυφαίων τραπεζών

παγκοσμίως.

Στη Γερμανία λειτουργούν 1.988 τραπεζικά ιδρύματα (στοιχεία 2012). Το μέγεθος αυτό, τόσο σε

απόλυτο αριθμό, όσο και σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας, είναι ανάλογο εκείνου

αντιστοίχων ευρωπαϊκών χωρών. Η ιδιομορφία του γερμανικού συστήματος έγκειται κυρίως στον

μεγάλο αριθμό δημόσιων Περιφερειακών Τραπεζών αποταμίευσης καθώς και Συνεργατικών

Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Το 2012 οι ιδιωτικές ή εμπορικές Τράπεζες, όπως έχει επικρατήσει να

ονομάζονται, αποτελούσαν το 38% του συνολικού αριθμού τραπεζών, οι κρατικές

αποταμιευτικές το 29,4% και οι συνεργατικές το 11,8%.

Στις ιδιωτικές-εμπορικές Τράπεζες την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Deutsche Bank με μεγάλη

διαφορά από τη δεύτερη σε μέγεθος Commerzbank, ακολουθούν Unicredit Bank και Post Bank.

Στο αποταμιευτικό τραπεζικό σύστημα ανήκουν οι Sparkassen, οι Landesbanken και η Deka

Bank, που το επιχειρηματικό τους μοντέλο δεν στοχεύει πρωτίστως στο κέρδος και

δραστηριοποιούνται μόνο στην περιφέρεια που εδρεύουν.

Στις δραστηριότητες των τραπεζών μεγάλο βάρος, πέραν των προϊόντων που αποσκοπούν στην

προσέλκυση πελατών, κατέχουν οι χρηματοδοτήσεις και οι προσφορές χαμηλότοκων δανείων με

μακρά περίοδο αποπληρωμής προς επιχειρήσεις για την έναρξη ή επέκταση υφιστάμενων

δραστηριοτήτων.

Η ποικιλία των χρηματοδοτικών εργαλείων συνεχώς διευρύνεται μέσω νέων μορφών, όπως

διαχείριση κεφαλαίων ιδιωτικών τοποθετήσεων (private equities), εγγυήσεων κλπ.

Τα δάνεια υπό τη μορφή κρατικών επιδοτήσεων επενδύσεων συνάπτονται κυρίως μέσω της

κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας KfW και των περιφερειακών αναπτυξιακών Τραπεζών

(Landesbanken), καθώς επίσης και μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ο σημαντικότερος δείκτης παρακολούθησης των χρηματιστηριακών συναλλαγών στη Γερμανία

είναι ο DAX, στον οποίο εντάσσονται οι 30 μεγαλύτερες γερμανικές επιχειρήσεις και σε μεγάλο

βαθμό αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις της γερμανικής οικονομίας στις διεθνείς χρηματαγορές.

Το 2013 η πορεία του Dax στην αρχή του έτους ήταν αρκετά χαμηλότερη της σημερινής

κυμαινόταν στις 7.778,78 μονάδες, αλλά στο τέλος του ιδίου έτους είχε αυξηθεί σημαντικά

φθάνοντας τις 9.552,16 μονάδες.

7. Υποδομές-Μεταφορές

Οι υποδομές για την εξυπηρέτηση των μεταφορών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της

οικονομίας της Γερμανίας, στη στήριξη της βιομηχανίας και εν γένει στην άνοδο του επιπέδου

ανάπτυξης και στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Η Γερμανία διαθέτει λίαν ικανοποιητική υποδομή, η οποία εξυπηρετεί τις μεταφορές προσώπων

και εμπορευμάτων μέσα από ένα πυκνό και σύγχρονο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο,

επιτυγχάνοντας ομαλή και με χρονική ακρίβεια διακίνηση των εμπορευμάτων, είτε πρόκειται

για εξαγόμενα προϊόντα, είτε για πρώτες ύλες απαραίτητες για τη βιομηχανία. Οι εργαζόμενοι

στον τομέα αυτό ξεπερνούν τα 2.000.000, απασχολούμενοι σε περίπου 90.000 επιχειρήσεις.

Λειτουργούν συνολικά 22 διεθνή αεροδρόμια, εκ των οποίων το σημαντικότερο και ένα από τα

μεγαλύτερα παγκοσμίως το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, με δεύτερο σε σημασία το

αεροδρόμιο του Μονάχου και τρίτο του Ντύσσελντορφ. Στον κατάλογο των σημαντικών

αεροδρομίων της Γερμανίας αναμένεται να συμπεριληφθεί το νέο αεροδρόμιο του Βερολίνου, η

έναρξη όμως του οποίου αναβλήθηκε για τέταρτη φορά, καθώς το κόστος κατασκευής του έχει

υπερβεί κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό.

Ένας επίσης, μεγάλος όγκος φορτίων διακινείται από τα λιμάνια της χώρας, κυρίως του

Page 21: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

20

Αμβούργου (διακίνηση εμπορευμάτων 52,5 χιλ. τόνων το 2013) και της Βρέμης (διακίνηση

εμπορευμάτων 31 χιλ. τόνων).

Λόγω του μεγέθους της χώρας και των πλωτών ποταμών (δίκτυο εκτεινόμενο σε 7.500 χλμ) που

τη διασχίζουν διενεργούνται μεταφορές φορτίων με ποταμόπλοια. Το Ντούισμπουργκ αποτελεί

τον σημαντικότερο ποτάμιο λιμένα της Γερμανίας, αλλά και παγκοσμίως.

Ιδιαίτερα, μετά τη γερμανική ενοποίηση το 1989 η βαρύτητα στις υποδομές μετατοπίστηκε στα

κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, των οποίων το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο

υστερούσε σημαντικά σε σχέση με εκείνο της πρώην Δυτικής Γερμανίας.

Εν τούτοις τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής μείωση των δημόσιων και ιδιωτικών

δαπανών, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την χαμηλότερη κατάταξη της χώρας διεθνώς το 2013,

ήτοι στην 10η θέση στον κόσμο, όσον αφορά την ποιότητα των υποδομών εν συνόλω, έναντι της

3ης

που κατείχε το 2006.

Το 2012 οι επενδύσεις σε δημόσια έργα (oδικών, σιδηροδρομικών και πλωτών έργων υποδομής)

υπερκέρασαν τα 10,5 δις Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των κοινοτικών κονδυλίων).

8. Κανονιστική Συμμόρφωση

Για την αντιμετώπιση παραβάσεων σε όλους τους νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, η

Γερμανία έχει θεσπίσει ανεξάρτητες υπηρεσίες εποπτείας και παρεμβάσεων με στόχο τη σύννομη

και υγιή λειτουργία της αγοράς. Μεταξύ των σημαντικότερων συγκαταλέγονται η Επιτροπή

Ελέγχου Ανταγωνισμού Βundeskartellamt (ανεξάρτητη Αρχή υπό το Υπουργείο Οικονομίας και

Ενέργειας, με έδρα τη Βόννη), η ανεξάρτητη Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Verbraucherschutzzentralle, αλλά και, ειδικότερα για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, η

Ομοσπονδιακή Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή (BVL - ανεξάρτητη Αρχή υπό το Υπουργείο

Γεωργίας), η Αρχή Εποπτείας Τραπεζών-Ασφαλίσεων-Χρηματιστηριακών Συναλλαγών-

Επενδύσεων (Bafin), καθώς και πλήθος άλλων Αρχών που εποπτεύουν επί μέρους τομείς, όπως

η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που λειτουργούν σε κάθε Κρατίδιο

(Αufsichtsbehörden), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, κλπ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η γερμανική οικονομία, μολονότι στις αρχές του 2014 κατέδειξε θετικά στοιχεία και οι

εκτιμήσεις διεθνών, ευρωπαϊκών και γερμανικών οικονομικών ιδρυμάτων και έγκυρων

οικονομικών αναλυτών ομιλούσαν για ρυθμούς ανάπτυξης 1,8% του γερμανικού ΑΕΠ το 2014

και 2% το 2015, στη συνέχεια, οι οικονομικές προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας της

Γερμανίας το 2014 και 2015 έχουν σημαντικά αναθεωρηθεί επί τα χείρω, λόγω της

συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας, των γεωπολιτικών εξελίξεων όπως η ρωσο-ουκρανική

κρίση και η κρίση στη Μέση Ανατολή..

Σύμφωνα με τις, σε μεγάλο βαθμό συγκλίνουσες, εκτιμήσεις των οικονομικών επιτελείων της

Κυβέρνησης, των τραπεζών και οικονομικών ινστιτούτων στη Γερμανία, αλλά και

αντιστοίχως του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της

Γερμανίας αναμένεται να επιβραδυνθεί μεταξύ 1,2 έως 1,3% αντιστοίχως τη διετία 2014-2015.

Στις φθινοπωρινές προβλέψεις για την οικονομία οι οικονομικοί αναλυτές συνέκλιναν σε πολύ

πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις εν συγκρίσει με αντίστοιχες προηγούμενες εαρινές. Η Γερμανική

Κυβέρνηση επισήμως, μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας,

δημοσιοποίησε πρόσφατα προβλέψεις για την πορεία της γερμανικής οικονομίας, οι οποίες

κινούνται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο για τη διετία 2014-2015, εκτιμώντας ρυθμό ανάπτυξης 1,2%

το 2014 και 1,3% για το 2015.

Αξιοπρόσεκτες είναι οι προβλέψεις της Κυβέρνησης, οι οποίες ομιλούν για σημαντική αύξηση

των εξαγωγών και εισαγωγών τη διετία 2014-2015, ως επίσης των δημόσιων και ιδιωτικών

Page 22: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

21

επενδύσεων που το 2013 κατέγραψαν, σημειωτέον, πτώση.

Αντιστοίχως, τα συμπεράσματα για την εξέλιξη της γερμανικής οικονομίας τη διετία 2014-2015

της Ένωσης Γερμανικών Επιμελητηρίων (DIHK), επί τη βάσει των αποτελεσμάτων της

φθινοπωρινής έρευνας-δημοσκόπησης, μεταξύ των 80 Γερμανικών Επιμελητηρίων και 28.000

μεγάλων και μικρομεσαίων γερμανικών επιχειρήσεων, σχεδόν ταυτίζονται με τις κυβερνητικές

προβλέψεις για το 2014, δίνοντας ρυθμό ανάπτυξης 1,3%, αλλά για το 2015 αποκλίνουν,

εκτιμώντας χαμηλότερη ανάπτυξη 0,8%.

Η αναθεώρηση των εκτιμήσεων του ρυθμού ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας το 2014

αποδίδεται σε γεωοπολιτικά αίτια, όπως στη συνεχιζόμενη Ρωσο-Ουκρανική κρίση, η οποία

πέραν της πτώσης των γερμανικών εξαγωγικών ροών προς τη Ρωσία, έχει σαν αποτέλεσμα και τη

συρρίκνωση ρωσικών παραγγελιών προς γερμανικές επιχειρήσεις.

Η συγκράτηση εξ άλλου του ρυθμού ανάπτυξης ορισμένων χωρών της ομάδος G20, όπως

Τουρκίας, Βραζιλίας, Ινδονησίας, σε οποίες κατευθύνεται μεγάλο μέρος των γερμανικών

εξαγωγών αναμένεται, σύμφωνα με έγκυρους οικονομικούς αναλυτές, να έχει σοβαρές

επιπτώσεις στις γερμανικές εξαγωγές και στις παραγγελίες γερμανικών βιομηχανικών προϊόντων

και το 2015.

Η εύθραυστη ανάπτυξη στον χώρο της Ευρωζώνης, ο οποίος αποτελεί προνομιακό πεδίο

απορρόφησης γερμανικών προϊόντων, αποτελεί έναν σοβαρότατο επί πλέον παράγοντα που

επηρεάζει τα μέγιστα την οικονομία της Γερμανίας και αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις

στις εξαγωγικές επιδόσεις της γερμανικής οικονομίας και το 2015.

Οι εξελίξεις αυτές, αλλά και οι διαφαινόμενες προοπτικές επηρεάζουν ασφαλώς και το

επενδυτικό περιβάλλον στη Γερμανία, το οποίο τα τελευταία έτη δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των

ελκυστικότερων για προσέλκυση επενδύσεων.

Η Γερμανία έχει ανάγκη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ιδίως στον τομέα των υποδομών, για

να κατορθώσει επιτυχώς να απομειώσει τις επιπτώσεις της συρρικνώσεως της εξωτερικής

ζητήσεως, ιδιαιτέρως από χώρες που αποτελούν τους κύριους εμπορικούς εταίρους της.

Στη συνέχεια παρατίθενται υπό τη μορφή του Πίνακα Λ΄ οι φθινοπωρινές προβλέψεις του

Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας και της Ένωσης Γερμανικών Επιμελητηρίων σχετικά με

την αναμενόμενη εξέλιξη των σημαντικότερων οικονομικών δεικτών της Γερμανίας τη διετία

2014-2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ Λ΄ Προβλέψεις Γερμανικής Κυβέρνησης 2013 2014 2015

ΑΕΠ 0,1% 1,2% 1,3%

Ιδιωτική Κατανάλωση 0,8% 1,0% 1,4%

Καταναλωτικές κρατικές δαπάνες 0,7% 1,0% 1,2%

Επιχειρηματικές επενδύσεις (σύνολον) -0,7% 3,2% 3,3%

Εξαγωγές (Υπηρεσίες & Προϊόντα) 1,6% 3,4% 4,1%

Εισαγωγές (Υπηρεσίες & Προϊόντα) 3,1% 4,0% 5,5%

Αριθμός ανέργων 2,95 εκ. 2,91 εκ. 2,89 εκ.

Πηγή: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας-Ενέργειας (Σεπτ.2014) - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της

Ελλάδος στο Βερολίνο

Προβλέψεις Ένωσης Γερμανικών Επιμελητηρίων 2013 2014 2015

ΑΕΠ 0,1% 1,3% 0,8%

Ιδιωτική Κατανάλωση 0,8% 0,8% 1,0%

Καταναλωτικές κρατικές δαπάνες 0,7% 1,0% 1,0%

Επιχειρηματικές επενδύσεις (σύνολον) -0,7% 2,8% 1,7%

Εξαγωγές (Υπηρεσίες & Προϊόντα) 1,6% 2,8% 4,0%

Εισαγωγές (Υπηρεσίες & Προϊόντα) 3,1% 3,6% 5,0%

Αριθμός ανέργων 2,95 εκ. 2,91 εκ. 2,90 εκ.

Πηγή: Ένωση Γερμανικών Επιμελητηρίων DIHK (Νοεμ.2014) - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της

Ελλάδος στο Βερολίνο

Page 23: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

1. Θεσμικό Πλαίσιο Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας

Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας, πέραν του εν ισχύϊ κοινοτικού

και διμερούς θεσμικού πλαισίου, διέπονται από τις κατωτέρω διμερείς Συμφωνίες:

Συμφωνία περί «Δικαιωμάτων Πνευματικής, Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας»(1951, ΦΕΚ

330Α/1953).

Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί «Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας»(05/10/1973). *Το Νοέμβριο 2006, η Δανία

και το Λίχτενσταϊν κατέθεσαν στη γερμανική πλευρά, η οποία τυγχάνει θεματοφύλακας, την πράξη

προσχωρήσεώς τους στην εν λόγω Συμφωνία.

Εμπορική Συμφωνία (1957, ΦΕΚ 20Α/1958).

Συνθήκη «Ναυτιλίας και Εγκαταστάσεως»(1960, ΦΕΚ 145Α/1961).

Συμφωνία «Τακτικών Αεροπορικών Μεταφορών (1961, ΦΕΚ 212Α/1964).

Συμφωνία «Οδικών Μεταφορών Εμπορευμάτων» (1962, ΝΔ 4380/17.10.1964, ΦΕΚ 188Α/1964).

Οικονομική Συμφωνία, δεν χρήζει κυρώσεως.

Συμφωνία περί « Προστασίας των Ενδείξεων Προελεύσεως και των Γεωγραφικών Ονομασιών» (1964,

ΝΔ.4556/1966, ΦΕΚ 214Α/1966).

Συμφωνία περί» Φορολογικής Μεταχειρίσεως Οδικών Οχημάτων εν τη Διεθνή Συγκοινωνία» (1977, Ν.

40/1979, ΦΕΚ 40 Α/03.03.1979).

Συμφωνία «Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας»(1978, Ν. 1231/1982, ΦΕΚ

24Α/26.02.1982).

Συμφωνία πλαίσιο «Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικής Συνεργασίας» (1980, ΦΕΚ

17Α/18.06.1982).

Συμφωνία περί «Ορθολογικής Χρήσεως της Ηλιακής Ενέργειας» του Ελληνικού Υπουργείου

Συντονισμού και Υπουργείου Εργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Υπουργείο Έρευνας και

Τεχνολογίας της Ο.Δ. της Γερμανίας(1983, ΦΕΚ 152 Α/23.12.1982).

Συμφωνία περί «Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος και του Κεφαλαίου»(Σύμβαση

2095), Αθήνα, 18.04.1966, Κύρωση 19.06.1967 δι’ Α.Ν. 52/1967, ΦΕΚ 134/04.08.1967. Εν ισχύϊ από

08.12.1967. H Συμφωνία τελεί υπό καθεστώς αναθεωρήσεως.

Οι σχέσεις των δύο χωρών στον ασφαλιστικό τομέας ρυθμίζονται από το κοινοτικό δίκαιο (ΚΑΝ

ΕΟΚ1408/71, όπως τροποποιείται από τον Κανονισμό ΕΚ 647/2005 και ΚΑΝ ΕΟΚ 574/72).

Πηγή: Ειδική Νομική Υπηρεσία(Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων)-Επεξεργασία Β4 Διεύθυνση

Εκκρεμεί η τροποποίηση και αναθεώρηση της Συμφωνίας Ελλάδος-Γερμανίας περί

«Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Αποτροπής της Φοροδιαφυγής σε σχέση με τον

Φόρο Εισοδήματος, Κεφαλαίου και Επιτηδεύματος». (1966, ΦΕΚ ΑΝ. 52/1967-134/67).

Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας αναπτύσσονται

περαιτέρω και μέσω της δρομολογηθείσης την 5η Μαρτίου 2010 Ελληνο-Γερμανικής

Εταιρικής Σχέσης, δια της οποίας προωθούνται πλέον συνεργασίες μεταξύ

Υπουργείων και Υπηρεσιών του στενού Δημόσιου Τομέα σε 10 τομείς, αλλά και δια

συνεργειών και συνεργασιών σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

2. Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας

Οι εμπορικές συναλλαγές Ελλάδος-Γερμανίας το 2013, αλλά και η εξέλιξή τους την

τελευταία εξαετία, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ (Οκτ. 2014), εμφάνισαν

την εξής εικόνα:

Page 24: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

23

ΠΙΝΑΚΑΣ A΄ Διμερείς Εμπορικές Ανταλλαγές Ελλάδος-Γερμανίας, 2008-2013

(σε Ευρώ)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Μετα-

βολή

2012/

2013

( %)

Μερίδιο

επί

συνόλου

Ελλάδος

(%)

Εξαγωγές

Ελλάδος 2.078.509.822 1.798.571.415 1.960.140.955 1.909.081.428 1.766.888.726 1.796.308.253 1,67 6,52

Εισαγωγές

Ελλάδος 7.946.779.406 6.470.850.056 5.505.014.934 4.980.894.032 4.656.514.760 4.551.467.305 -2,26 9,71

Όγκος

Εμπορίου 10.025.289.228 8.269.421.471 7.465.155.889 6.889.975.460 6.423.403.486 6.347.775.558 -1,18 8,53

Εμπορικό

Ισοζύγιο

Ελλάδος -5.868.269.584 -4.672.278.641 -3.544.873.979 -3.071.812.604 -2.889.626.034 -2.755.159.052 -4,65 14,29

Βαθμός

Κάλυψης

Εισαγωγών

Εξαγωγές/Εισ

αγωγές (%)

26,2 27,8 35,6 38,3 37,9 39,5 4,01

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

Ετήσιες Μεταβολές Εμπορικών Ανταλλαγών Ελλάδος-Γερμανίας

2009 2010 2011 2012 2013 Ετήσια Μεταβολή Εξαγωγών Ελλάδος, σε % -13,47 8,98 -2,60 -7,45 1,67

Ετήσια Μεταβολή Εισαγωγών Ελλάδος, σε % -18,57 -14,93 -9,52 -6,51 -2,26

Ετήσια Μεταβολή Όγκου Εμπορίου, σε % -17,51 -9,73 -7,70 -6,77 -1,18

Ετήσια Μεταβολή Εμπορικού Ελλείμματος Ελλάδος, σε % -20,38 -24,13 -13,34 -5,93 -4,65

Ετήσια Μεταβολή Βαθμού Κάλυψης Εισαγωγών από Εξαγωγές, σε % 6,27 28,10 7,64 -1,00 4,01

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 - Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

2.1. Όγκος Διμερούς Εμπορίου και Εμπορικό Ισοζύγιο Το Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδος-Γερμανίας εμφανίζει διαχρονικά υψηλό έλλειμμα, το οποίο

σημειώνοντας μείωση 4,65% το 2013, συνέχισε μεν πορεία συρρίκνωσης, αλλά με

επιβραδυνόμενο ρυθμό και διαμορφώθηκε σε €2,76 δις, έναντι €2,89 δις το 2012.

Η τάση συρρίκνωσης του διμερούς εμπορικού ελλείμματος ακολούθησε παράλληλη πορεία

με τη μείωση 11,2% του συνολικού εμπορικού ελλείμματος της Ελλάδος το 2013. Μολονότι

το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδος με τη Γερμανία, από το 2008 και εντεύθεν, βαίνει

μειούμενο, ο ρυθμός συρρίκνωσης είναι σημαντικά βραδύτερος σε σύγκριση με το 2009 και

2010 (ρυθμοί μείωσης 20% και 24% αντιστοίχως). Το υψηλά ελλειμματικό Εμπορικό

Ισοζύγιο Ελλάδος-Γερμανίας καλύπτει το 14,3% του συνολικού ελληνικού εμπορικού

ελλείμματος.

Ο βαθμός κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, αν και ευρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο,

συνεχώς βελτιώνεται και το 2013 ανήλθε σε 39,5% (έναντι 37,9% το 2012).

Παράλληλα, την τελευταία εξαετία συρρικνώθηκε και ο όγκος των διμερών εμπορικών

ανταλλαγών, ο οποίος το 2013 κατέγραψε μείωση 1,18%, έναντι 2012, ακολουθώντας τη

συρρίκνωση, 3,23% έναντι 2012, του όγκου του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της

Ελλάδος.

Page 25: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

24

Ο όγκος των διμερών εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδος-Γερμανίας διαμορφώθηκε το 2013 σε

€ 6,3 δις, έναντι €6,4 δις το 2012. Ο ρυθμός μείωσης του διμερούς όγκου εμπορίου είναι,

επίσης, σημαντικά βραδύτερος σε σύγκριση με τα έτη 2009 και 2010 (ρυθμοί μείωσης 17,6%

και 9,7% αντιστοίχως).

Η Γερμανία με μερίδιο 8,5% επί του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος, αποτελεί

έναν από τους κύριους εμπορικούς εταίρους της χώρας μας. Ακολουθεί διαγραμματική

απεικόνιση της εξέλιξης του διμερούς εμπορίου την εξαετία 2008-2013.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

-8,000,000,000

-6,000,000,000

-4,000,000,000

-2,000,000,000

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ελληνικές Εξαγωγές

Ελληνικές Εισαγωγές

Όγκος Εμπορίου

Εμπορικό Ισοζύγιο

Ελλάδας

Διμερές Εμπόριο

Ελλάδας-Γερμανίας

σε ευρώ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Βαθμός Κάλυψης Εισαγωγών από Εξαγωγές, %

Page 26: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

25

2.2. Θέση Γερμανίας μεταξύ των Εμπορικών Εταίρων της Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

Κύριοι Εμπορικοί Εταίροι της Ελλάδος 2012-2013

* χωρίς πετρελαιοειδή

2012 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Σε Ευρώ Σε Ποσότητα

Σε Ευρώ

ΣεΠοσότητα

1. ΙΤΑΛΙΑ 1.910.304.636 1.623.270.766 1. ΙΤΑΛΙΑ 1.886.666.718 1.586.990.331

2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.759.950.244 1.036.186.955 2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.779.770.575 1.034.043.557

3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.180.280.334 1.111.226.585 3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.152.817.966 1.052.360.205

4. ΚΥΠΡΟΣ 1.078.380.966 518.152.349 4. ΚΥΠΡΟΣ 923.142.580 426.264.443

5. ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 835.561.950 393.074.308 5. ΤΟΥΡΚΙΑ 875.294.217 1.234.686.760

6. ΤΟΥΡΚΙΑ 813.802.149 997.918.147 6. ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 870.759.334 540.160.750

7. Η Π Α 677.241.060 1.113.289.289 7. ΓΑΛΛΙΑ 647.710.252 601.646.720

8. ΓΑΛΛΙΑ 631.707.495 689.674.349 8. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 614.716.036 630.981.070

9. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 573.528.638 647.545.506 9. Η Π Α 605.932.538 1.121.627.438

10. ΡΩΣΙΑ 459.925.164 311.921.449 10. ΙΣΠΑΝΙΑ 484.079.149 261.496.589

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Σε Ευρώ Σε Ποσότητα Σε Ευρώ Σε Ποσότητα

1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.640.289.841 1.218.999.664 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.519.345.976 1.255.424.561

2. ΙΤΑΛΙΑ 3.776.444.103 1.910.130.006 2. ΙΤΑΛΙΑ 3.593.259.980 2.016.530.433

3. ΚΙΝΑ 2.289.848.491 575.196.343 3. ΚΙΝΑ 2.193.501.664 593.302.749

4. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2.199.205.870 712.238.508 4. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2.077.711.761 673.365.609

5. ΓΑΛΛΙΑ 2.025.868.971 802.448.421 5. ΓΑΛΛΙΑ 1.977.671.285 795.934.441

6. Ν. ΚΟΡΕΑ 1.879.302.121 50.204.863 6. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.380.647.710 1.895.720.352

7. ΒΕΛΓΙΟ 1.292.470.537 454.025.475 7. ΙΣΠΑΝΙΑ 1.258.482.818 626.413.804

8. ΙΣΠΑΝΙΑ 1.253.914.991 588.013.846 8. ΒΕΛΓΙΟ 1.223.743.557 399.692.115

9. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.194.170.760 1.605.170.830 9. ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.113.066.099 179.375.266

10. ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.137.617.959 189.425.148 10. Ν. ΚΟΡΕΑ 1.011.618.129 69.555.621

Στοιχεία: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Μάρτιος 2014, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

Η Γερμανία συγκαταλέγεται διαχρονικά μεταξύ των κύριων εμπορικών εταίρων της Ελλάδος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) η Γερμανία, ως προς

το σκέλος των ελληνικών εξαγωγών, αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο, μετά την Ιταλία,

εμπορικό εταίρο, ενώ ως προς το σκέλος των ελληνικών εισαγωγών καταλαμβάνει την

πρώτη θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, ως προς το σκέλος των εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών), η

Γερμανία το 2013 κατέλαβε τη 2η θέση (2

η και το 2012), μετά την 1

η Ιταλία μεταξύ των

εμπορικών εταίρων της χώρας μας, ακολουθούμενη από Βουλγαρία, Κύπρος και Τουρκία,

ενώ ως προς το σκέλος των ελληνικών εισαγωγών η Γερμανία διατηρεί την πρώτη θέση ως

χώρα προμηθευτής της Ελλάδος (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) και την ακολουθούν με

διαφορά Ιταλία, Κίνα, Ολλανδία.

Page 27: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

26

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5

Στοιχεία: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Μάρτιος 2014, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

2.3. Εξαγωγές προς Γερμανία το 2013

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

Οι ελληνικές εξαγωγές προς Γερμανία την τελευταία εξαετία καταγράφουν σημαντικές

διακυμάνσεις. Σε συνέχεια της σημαντικής συρρίκνωσης κατά 7,45% το 2012, επανήλθαν σε

ανοδική πορεία το 2013 και σημειώνοντας μικρή αύξηση της τάξεως του 1,67%,

διαμορφώθηκαν σε €1,8 δις. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία παρέμεινε

εισέτι χαμηλότερη του επιπέδου των €2 δις, το οποίο επετεύχθη το 2007 και 2008.

Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών προς Γερμανία το 2013, λαμβανομένης υπ’ όψιν της

σταθερής εξαγωγικής επίδοσης του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών το ίδιο έτος αναφοράς

(€27,6 δις), σημείωσε ελαφρά αύξηση 6,52%, έναντι 6,41% το 2012.

ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ

ΤΟ 2013

ΙΤΑΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΓΑΛΛΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Π Α

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ

ΧΩΡΕΣ

ΚΥΡΙΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΙΝΑ

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ΓΑΛΛΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΗΝΩΜΕΝΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ

ΧΩΡΕΣ

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

2,200,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Εξαγωγές προς Γερμανία 2008-2013

σε ευρώ

Page 28: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

27

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis), η

Ελλάδα το 2013, με εξαγωγές αξίας €1,79 δις, κατέλαβε την 48η θέση, όπως και το 2012,

μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Γερμανίας ως προς το σκέλος των γερμανικών

εισαγωγών. Οι εισαγωγές της Γερμανίας από Ελλάδα κατέλαβαν μερίδιο 0,20% επί των

συνολικών εισαγωγών της Γερμανίας, το οποίο βαίνει μειούμενο (2009: μερίδιο 0,26% και

43η θέση). Επομένως, επιδεινώθηκε η θέση της Ελλάδας ως χώρα προμηθευτής της

Γερμανίας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7

Πηγή: Destatis, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

2.4. Τα Κυριότερα Εξαγόμενα Προϊόντα στη Γερμανία

2.02

1.73

1.91 1.94

1.81 1.79

0.25 0.26

0.24 0.22 0.20 0.20

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Γερμανικές Εισαγωγές από Ελλάδα, στοιχεία Destatis

Γερμανικές Εισαγωγές από την Ελλάδα σε δις ευρώ

Μερίδιο ελληνικών προϊόντων σε σύνολο γερμανικών εισαγωγών σε ποσοστό

Page 29: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

28

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8

Στη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία το 2013 κυριάρχησαν, με

μερίδιο 38,3%, τα τρόφιμα και ποτά, ενώ μερίδιο μικρότερο των 2/3 συνέθεσαν τα

βιομηχανικά προϊόντα και οι πρώτες ύλες. Τα πέντε πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα προς την

γερμανική αγορά συνέθεσαν το 2013 το 46,2%, ενώ τα δέκα πρώτα το 69,8% του συνόλου

των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία.

Στη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών που κατευθύνθηκαν στη Γερμανία το 2013

κυριαρχούν: φάρμακα, παρασκευάσματα φρούτων (κυρίως κονσέρβες ροδάκινων και

παρασκευασμένες ελιές), ενδύματα (κυρίως γυναικεία φορέματα, μπλούζες και τι-σερτ),

συσκευές & ηλεκτρικά μέρη αυτών (κυρίως μπαταρίες, καλώδια), φρούτα, προϊόντα

αλουμινίου/αργιλίου, γαλακτοκομικά (κυρίως φέτα), λαχανικά, ποτά (κυρίως ούζο) και

πλαστικά προϊόντα. Αναλυτικά, σε διψήφια και οχταψήφια δασμολογική ανάλυση, όλες οι κατηγορίες προϊόντων για

το 2013 (και σε σύγκριση με το 2012) με βάση στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, αλλά και ο ανταγωνισμός

για τα σημαντικότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα το 2013 με βάση στοιχεία της Destatis,

δίδονται δια των στοιχείων των Παραρτημάτων (1.1), (2.1) και (2.2), διαθέσιμα στους κάτωθι

ιστοσυνδέσμους:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42576

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42574

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42575

Στη συνέχεια στους Πίνακες Δ΄ και Ε΄ παρουσιάζονται τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα στη

Γερμανία με βάση διψήφιους και οχταψήφιους δασμολογικούς κωδικούς.

30: ΦΑΡΜΑΚΑ

12,6%

20:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΡΟΥΤΩΝ

10,4%

61: ΕΝΔΥΜΑΤΑ ,

ΠΛΕΚΤΑ

8,4%

85: ΜΗΧΑΝΕΣ

ΗΧΟΥ& ΕΙΚΟΝΑΣ

&ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΩΝ

7,4%

08: ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ

7,4%

76: ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΥ

7,3%

04:

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

6,7%

07: ΛΑΧΑΝΙΚΑ

3,6%

22: ΠΟΤΑ

3,2%

39: ΠΛΑΣΤΙΚΑ

2,8%

ΛΟΙΠΑ

30,3%

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2013

ανά Διψήφια Δασμολογική Κλάση (%)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

Page 30: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

29

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ σε 2ψήφια Δασμολογική Ανάλυση

2012 2013

ΔΙΨΗΦΙΑ

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙ

ΚΗ ΚΛΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΨΗΦΙΑΣ

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΛΑΣΗΣ

ΑΞΙΑ ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

2012 ΣΕ

ΑΞΙΑ

ΜΕΡΙΔΙΟ

ΣΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛ.ΕΞ.

ΣΤΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2012 ΣΕ

ΑΞΙΑ ΣΕ %

ΑΞΙΑ ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

2013 ΣΕ

ΑΞΙΑ

ΜΕΡΙΔΙΟ

ΣΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛ.ΕΞ.

ΣΤΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2013 ΣΕ

ΑΞΙΑ ΣΕ %

ΕΤΗΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2012-2013 ΣΕ

ΑΞΙΑ ΣΕ %

1 30 ΦΑΡΜΑΚΑ 251.712.919 1 14,2 226.098.091 1 12,6 -10,18

2 20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ&ΦΡΟΥΤΩΝ 173.274.826 2 9,8 186.429.595 2 10,4 7,59

3 61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΠΛΕΚΤΑ 134.388.284 5 7,6 150.824.689 3 8,4 12,23

4 85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ

&ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 152.184.697 3 8,6 133.298.094 4 7,4 -12,41

5 08 ΦΡΟΥΤΑ 106.884.713 6 6,0 133.002.125 5 7,4 24,44

6 76 ΑΡΓΙΛΙΟ &ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ 150.750.655 4 8,5 131.747.153 6 7,3 -12,61

7 04

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΜΕΛΙ Κ.Α. 96.895.884 7 5,5 119.747.416 7 6,7 23,58

8 07 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 58.875.975 8 3,3 64.130.992 8 3,6 8,93

9 22

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ & ΞΙΔΙ 58.073.401 9 3,3 57.145.479 9 3,2 -1,60

10 39

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

&ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ 45.678.081 11 2,6 49.957.017 10 2,8 9,37

11 74

ΧΑΛΚΟΣ &ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ 46.285.641 10 2,6 47.665.654 11 2,7 2,98

12 84

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ,

ΛΕΒΗΤΕΣ 40.763.352 13 2,3 37.757.725 12 2,1 -7,37

13 15 ΕΛΑΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. 30.120.682 16 1,7 37.170.860 13 2,1 23,41

14 73

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 30.214.067 15 1,7 35.360.863 14 2,0 17,03

15 87

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ 42.975.257 12 2,4 26.888.500 15 1,5 -37,43

16 03 ΙΧΘΥΗΡΑ 29.406.954 17 1,7 26.879.511 16 1,5 -8,59

17 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ

ΒΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ. ΕΙΔΗ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 30.542.558 14 1,7 25.800.505 17 1,4 -15,53

18 38 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 20.218.104 18 1,1 23.002.789 18 1,3 13,77

19 40 ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ &ΠΡΟΙΟΝΤΑ 13.397.350 22 0,8 19.399.850 19 1,1 44,80

20 52 ΒΑΜΒΑΚΙ 19.017.893 19 1,1 18.016.876 20 1,0 -5,26

21 43

ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ

ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 16.736.229 20 0,9 15.457.414 21 0,9 -7,64

22 94 ΕΠΙΠΛΑ 9.519.064 30 0,5 14.794.999 22 0,8 55,42

23 21

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 10.157.140 27 0,6 14.190.620 23 0,8 39,71

24 99

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ,

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 14.599.179 21 0,8 13.776.938 24 0,8 -5,63

25 24

ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 10.566.655 23 0,6 13.508.436 25 0,8 27,84

26 17

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 8.402.587 33 0,5 12.850.453 26 0,7 52,93

27 90

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ,

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,

ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ 10.282.239 25 0,6 11.400.153 27 0,6 10,87

28 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, 6.947.736 37 0,4 11.053.862 28 0,6 59,10

29 71

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,

ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ 10.117.338 28 0,6 10.137.001 29 0,6 0,19

30 72

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ

ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 10.214.953 26 0,6 10.019.016 30 0,6 -1,92

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

Page 31: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

30

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2013, σε 8ψήφια Δασμολογική Ανάλυση

8ΨΗΦΙΟΣ

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΞΙΑ ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΚΙΛΑ

1. '30049000' Άλλα φάρμακα θεραπευτικά 147.941.881 3.477.374

2. '04069032' Φέτα 78.059.386 13.826.258

3. '08061010' Σταφύλια επιτραπέζια, νωπά 51.950.033 36.465.448

4. '20087071'

Ροδάκινα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, χωρίς προσθήκη

αλκοόλης αλλά με προσθήκη ζάχαρης 46.286.468 44.187.521

5. '61062000'

Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, από

συνθετικές ή τεχνητές ίνες 40.403.955 1.098.062

6. '30042000' Φάρμακα που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά 33.317.827 74.782

7. '20057000' Ελιές 32.118.252 14.736.465

8. '15091090'

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται

αποκλειστικά από ελιές με τη χρήση μηχανικών ή φυσικών 30.971.449 7.312.173

9. '74111010' Σωλήνες από χαλκό ευθείς 27.639.447 4.226.807

10. 61061000' Φορέματα, μπλούζες, πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτά, από βαμβάκι 26.685.631 939.892

11. '76061292' Πλάκες ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, πάχος > των 3 mm 24.773.877 6.820.697

12. '04069050' Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρμη 22.491.484 4.594.006

13. '85072020'

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές με μόλυβδο που λειτουργούν με υγρό

ηλεκτρολύτη 21.672.617 9.967.866

14.

30039000'

Άλλα φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα

μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή

προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με

μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική

πώληση 20.372.965 4.261.066

15. '20019020'

Πιπεριές (Καρποί του γένους Capsicum, εκτός από τις

γλυκοπιπεριές/piments doux ή poivrons) 19.606.157 10.020.880

16. 19012000'

Μείγματα και ζυμάρια από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε

είδους ή εκχυλίσματα βύνης 19.411.867 12.845.119

17. '07092000' Σπαράγγια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 17.370.078 5.030.433

18.

76061220'

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που

υπερβαίνει τα 0,2 mm, βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με

πλαστική ύλη 17.172.934 5.091.636

19. 38029000'

Πυριτικό άλευρο ενεργοποιημένο και άλλα ενεργοποιημένα

ορυκτά προϊόντα, καθώς και άνθρακες 17.034.728 218.782.000

20. '22089041' Ούζο, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο <= 2 l 16.597.724 12.841.056

21. 61099020'

Τι-σερτ και φανελάκια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες 16.407.813 419.042

22. 20059980'

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά

με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα 15.158.611 3.782.522

23. 76042990' Πλήρη είδη με καθορισμένη μορφή, από κράματα αργιλίου 14.870.404 5.953.421

24. 30044080'

Άλλα φάρμακα που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους,

αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες, ούτε αντιβιοτικά 14.647.955 29.897

25. '07070005' Αγγούρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 13.964.315 12.799.072

26. '99900000' ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 13.274.116 4.029.726

27. 85444999' Σύρματα, καλώδια για τάσεις 1 000 V 13.011.594 2.635.827

28. '24011060'

Καπνά sun cured ανατολικού τύπου, χωρίς αφαίρεση των

μίσχων 12.948.270 2.097.947

29. '17049099'

Ζαχαρώδεις μάζες, αμυγδαλόπαστο (massepain), άλλα

παρασκευασμένα ζαχαρώδη προϊόντα 12.410.686 2.221.961

30. 76041090' Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, όχι σε κράμα αργιλίου 12.223.067 5.570.335

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

Page 32: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

31

Ακολούθως παρουσιάζονται οι κατηγορίες των ελληνικών προϊόντων με τη μεγαλύτερη

παρουσία στη γερμανική αγορά, εκτός των τροφίμων και ποτών, η οποία αναλύεται διεξοδικά

στη συνέχεια:

Οι εξαγωγές φαρμάκων, σημειώνοντας μείωση 10,2%, διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των €226

εκ. το 2013 και μολονότι τα τελευταία έτη κατέγραψαν σημαντική συρρίκνωση λόγω των

επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο εξωτερικό εμπόριο, συνθέτουν τη σημαντικότερη

κατηγορία προϊόντων (μερίδιο 12,6%, έναντι 14,2% το 2012 επί συνόλου ελληνικών

εξαγωγών προς Γερμανία) στη δομή του εξωτερικού εμπορίου με τη Γερμανία και

καταλαμβάνουν την πρώτη θέση μεταξύ των εξαγομένων προϊόντων μας στη γερμανική

αγορά.

Τα φάρμακα αποτελούνται ως επί το πλείστον από προϊόντα των οποίων τα αποκλειστικά

δικαιώματα παρασκευής έχουν εκπνεύσει ή από φάρμακα γνωστών πολυεθνικών που

συσκευάζουν εκ νέου οι ελληνικές φαρμακαποθήκες και προμηθεύουν στη συνέχεια

Γερμανούς εισαγωγείς. Η μεταπώληση καθίσταται δυνατή, διότι η τιμή πώλησης στην

Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερη της αντίστοιχης γερμανικής. → Από την ανάλυση των

στοιχείων της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis) προκύπτει ότι η

Ελλάδα κατέχει την 21η θέση μεταξύ των χωρών από τις οποίες η Γερμανία εισάγει φάρμακα

και μερίδιο 0,66% επί των συνολικών γερμανικών εισαγωγών φαρμάκων

(Αναλυτικότερα, οι 50 κυριότερες χώρες, ανά προϊόν, σε διψήφια δασμολογική ανάλυση, από

τις οποίες εισάγει η Γερμανία, παρουσιάζονται στο Παράρτημα (2.1), διαθέσιμο στον κάτωθι

ιστοσύνδεσμο:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42574).

Ειδικότερα, στην κατηγορία «άλλα φάρμακα θεραπευτικά» με δασμολογικό κωδικό:

30049000, τα οποία, σε 8ψήφια δασμολογική ανάλυση, αποτελούν το πρώτο προϊόν που

εξάγουμε, η Ελλάδα κατέχει την 16η θέση και μερίδιο 1% επί των εισαγωγών των «άλλων

φαρμάκων θεραπευτικών» στη Γερμανία. Ο κύριος ανταγωνισμός προέρχεται από: ΗΠΑ,

Ελβετία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία.

(Εναργή εικόνα του ανταγωνισμού, σε οχταψήφια δασμολογική ανάλυση, προσφέρουν τα

στοιχεία του Παραρτήματος (2.2), διαθεσίμου στον κάτωθι ιστοσύνδεσμο:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42575).

Οι εξαγωγές ενδυμάτων το 2013, σημειώνοντας αύξηση 12,2% ανήλθαν σε €151 εκ. και

κατέλαβαν την 3η θέση μεταξύ των σημαντικότερων εξαγομένων προϊόντων στη Γερμανία,

με μερίδιο 8,4% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών που κατευθύνθηκαν στη

γερμανική αγορά. Οι εξαγωγές της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων αποτελούνται κυρίως από

γυναικεία ρούχα, συνθετικά και βαμβακερά, και ακολουθούν στη συνέχεια t-shirts και κολάν-

κάλτσες. → Η Ελλάδα κατέχει την 17η θέση και μερίδιο 0,94% στις εισαγωγές ενδυμάτων

της Γερμανίας. Εξειδικεύοντας τον δασμολογικό κωδικό 61062000: γυναικείες μπλούζες, η

Ελλάδα κατέλαβε την 6η θέση και μερίδιο 3,31% επί των εισαγωγών του προϊόντος, ενώ για

τον κωδικό 61061000: γυναικεία φορέματα κατέλαβε την 14η θέση και μερίδιο 0,94% επί των

εισαγωγών του προϊόντος στη Γερμανία.

Στη Γερμανία εξήχθησαν το 2013 συσκευές ήχου & εικόνας αξίας €133 εκ. (7,4% των

ελληνικών εξαγωγών προς Γερμανία καταλαμβάνοντας την 4η θέση μεταξύ των κυριοτέρων

εξαγομένων ελληνικών προϊόντων). Οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών όμως, το ίδιο έτος

αναφοράς, σημείωσαν πτώση της τάξεως του 12,4%, έναντι του 2012. Αφορούν κυρίως

ηλεκτρικούς συσσωρευτές(μπαταρίες), καλώδια, τηλέφωνα, ηλεκτρικούς αγωγούς, ασφάλειες

και συνδέσεις για σύρματα-καλώδια. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 45η θέση και μερίδιο 0,12%

στις εισαγωγές μηχανών-συσκευών ήχου & εικόνας στη Γερμανία. Όμως στην ειδικότερη

κατηγορία των ηλεκτρικών συσσωρευτών (δασμολογικός κωδικός: 85072020), η Ελλάδα

κατέλαβε την 3η θέση με μερίδιο 12,5% επί των εισαγωγών του προϊόντος στη Γερμανία,

ακολουθώντας την Γαλλία και την Ισπανία.

Οι εξαγωγές αλουμινίου ή αργιλίου και προϊόντων αυτού το 2013, σημειώνοντας μείωση

12,6%, διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των €132 εκ. (μερίδιο επί συνόλου ελληνικών εξαγωγών

Page 33: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

32

προς Γερμανία 7,3%). Οι εξαγωγές αλουμινίου αποτελούνται κυρίως από πλάκες, ταινίες και

φύλλα αλουμινίου, είδη αρχιτεκτονικού προφίλ και προφίλ που προορίζεται για πόρτες και

παράθυρα. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 25η θέση και μερίδιο 0,89% στις συνολικές εισαγωγές

προϊόντων αλουμινίου της Γερμανίας. Ειδικότερα για τον δασμολογικό κωδικό: 76061292

«Πλάκες αλουμινίου κατώτερο των 3mm», η Ελλάδα κατέλαβε την 20η θέση με μερίδιο 1%

επί των συνολικών εισαγωγών του προϊόντος στη Γερμανία.

Η αξία των εξαγωγών πλαστικών υλών και προϊόντων αυτών, σημειώνοντας σημαντική

αύξηση 9,4%, ανήλθε σε €50 εκ.. Βασικότερα προϊόντα: Φύλλα πολυαιθυλενίου και

ακολουθούν πιατικά, πλαστικά κουτιά, είδη συσκευασίας κ.α. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 37η

θέση και μερίδιο 0,19% επί των εισαγωγών πλαστικών προϊόντων της Γερμανίας.

Για την κατηγορία χαλκός και προϊόντα χαλκού, η οποία αποτελείται κυρίως από χάλκινους

σωλήνες και λιγότερο από ράβδους χαλκού-ορείχαλκου, οι εξαγωγές αυξήθηκαν ελαφρώς,

3% και ανήλθαν σε €48 εκ.. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 21η θέση μεταξύ των προμηθευτών

της γερμανικής αγοράς και μερίδιο 0,59% στις εισαγωγές προϊόντων χαλκού της Γερμανίας.

Όσον αφορά τους σωλήνες (χάλκινους ευθείς) της κατηγορίας με κωδικό 74111010, η

Ελλάδα, με μερίδιο 32,3%, κατέλαβε τη 2η θέση μετά την Αυστρία (μερίδιο 45,7%),

ακολουθούμενη από την Ιταλία (μερίδιο 13,3%).

Η κατηγορία μηχανές, μηχανικές συσκευές και λέβητες σημείωσε μείωση εξαγωγών κατά

7,4%, η αξία των οποίων διαμορφώθηκε σε €38 εκ.. Οι εξαγωγές της ειρημένης κατηγορίας

προϊόντων αφορούν κυρίως ψυγεία-καταψύκτες. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 54η θέση μεταξύ

των προμηθευτών της γερμανικής αγοράς και μερίδιο 0,03% επί των συνολικών εισαγωγών

μηχανών και μηχανικών συσκευών της Γερμανίας.

Οι εξαγωγές τεχνουργημάτων από χυτοσίδηρο, σίδηρο και χάλυβα σημειώνοντας αύξηση

17%, ανήλθαν σε €35 εκ.. Τα προϊόντα εξειδικεύονται, κυρίως, σε σωλήνες και ανοξείδωτους

νεροχύτες-νιπτήρες. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 36η θέση και μερίδιο 0,18% επί των

εισαγωγών προϊόντων σιδήρου της Γερμανίας.

Οι εξαγωγές επιβατικών οχημάτων προς τη Γερμανία το 2013, κατέγραψαν σημαντική

μείωση 37% και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των €27 εκ.. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 45η

θέση και μερίδιο 0,045% επί των εισαγωγών οχημάτων στη Γερμανία.

Οι εξαγωγές προϊόντων της χημικής βιομηχανίας, σημειώνοντας αύξηση 14%, ανήλθαν σε €

23 εκ. και αφορούν κυρίως ενεργοποιημένα ορυκτά προϊόντα και επιθέματα νικοτίνης. → Η

Ελλάδα με μερίδιο 0,20% επί των εισαγωγών χημικών προϊόντων ση Γερμανία, κατέλαβε την

32η θέση.

Η κατηγορία τεχνουργήματα από καουτσούκ, τα οποία αφορούν κυρίως μεταφορικούς

ιμάντες, διέγραψε σημαντική άνοδο κατά 45% και υπερκέρασε σε αξία τα €19 εκ.. → Η

Ελλάδα κατέλαβε την 42η θέση και μερίδιο 0,1% επί των εισαγωγών προϊόντων από

καουτσούκ ση Γερμανία.

Οι εξαγωγές βάμβακος σημειώνοντας μείωση 5,3%, περιορίστηκαν στην αξία των €18 εκ.

→ Η Ελλάδα κατέλαβε την 10η θέση και μερίδιο 2,3% επί των εισαγωγών βάμβακος της

Γερμανίας.

Τέλος, οι εξαγωγές γούνας και προϊόντων προς Γερμανία σημειώνοντας μείωση 7,6% το

2013 διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των €15,4 εκ. → Η Ελλάδα κατέλαβε την 4η θέση μεταξύ

των προμηθευτών της Γερμανίας και μερίδιο 6,37% επί των συνολικών εισαγωγών γούνας

και προϊόντων.

Ξεχωριστά, λόγω της σπουδαιότητάς του στη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς Γερμανία,

αναλύεται στη συνέχεια ο κλάδος των τροφίμων και ποτών .

(Σε διψήφια δασμολογική ανάλυση διαθέσιμα στοιχεία για τον κλάδο τροφίμων και ποτών στο

Παράρτημα (1.2) διαθέσιμο στον κάτωθι ιστοσύνδεσμο:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42577)

Page 34: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2012 2013

ΑΞΙΑ ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΚΙΛΑ

ΜΕΡΙΔΙΟ

ΣΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛ.ΕΞ.

ΣΤΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2012 ΣΕ

ΑΞΙΑ ΣΕ %

ΜΕΡΙΔΙΟ

ΣΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛ.ΕΞ.

2012 ΣΕ

ΑΞΙΑ ΣΕ

%

ΑΞΙΑ ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΚΙΛΑ

ΜΕΡΙΔΙΟ

ΣΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛ.ΕΞ.

ΣΤΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2013 ΣΕ

ΑΞΙΑ ΣΕ %

ΜΕΡΙΔΙΟ

ΣΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛ.ΕΞ.

2013 ΣΕ

ΑΞΙΑ ΣΕ

%

ΕΤΗΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2012-2013 ΣΕ

ΑΞΙΑ ΣΕ %

ΕΤΗΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2012-2013 ΣΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ %

ΤΡΟΦΙΜΑ&ΠΟΤΑ 616.418.800 404.969.560 34,89 2,23 687.438.623 421.657.427 38,27 2,49 11,52 4,12

ΤΡΟΦΙΜΑ 558.345.399 357.910.172 31,60 2,02 630.293.144 378.408.590 35,09 2,29 12,89 5,73

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1.766.888.726 1.045.624.271 100,00 6,41 1.796.308.253 1.052.097.749 100,00 6,52 1,67 0,62

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ

27.585.266.595 33.811.054.737

100,00 27.566.033.534 36.556.760.759

100,00 -0,07 8,12

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου

Οι εξαγωγές ελληνικών τροφίμων και ποτών στη Γερμανία, σημείωσαν το 2013 σημαντική

αύξηση 11,5% και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των € 687 εκ.. Το 38,3% των ελληνικών

εξαγωγών προς τη Γερμανία αποτελούνταν από τρόφιμα και ποτά. Ενδεικτικά το 2013 το

μερίδιό τους ανήλθε στο 2,5% επί των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας. Οι περισσότερες

κατηγορίες τροφίμων κινήθηκαν το 2013 ανοδικά (με εξαίρεση τα ιχθυηρά και τα είδη

ζαχαροπλαστικής), ενώ τα ποτά σημείωσαν ελαφρά πτώση.

Η σημαντικότερη κατηγορία ελληνικών τροφίμων στη γερμανική αγορά και δεύτερη

σημαντικότερη ως προς τις ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία, είναι τα παρασκευάσματα

λαχανικών-φρούτων, οι εξαγωγές των οποίων, καταγράφοντας αύξηση 7,6% και καλύπτοντας

μερίδιο 10,4% επί του συνόλου των ελληνικών προϊόντων που κατευθύνθηκαν στη γερμανική

αγορά, συνέχισαν την ανοδική πορεία και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των €186 εκ.. Κύριο

προϊόν στην κατηγορία αυτή είναι οι κονσέρβες ροδακίνων (€64 εκ.) που παρουσίασαν

θεαματική άνοδο, ιδιαίτερα οι κονσέρβες ροδακίνου με προσθήκη ζάχαρης (δασμολογικός

κωδικός: 20087071), οι οποίες αποτελούν το τέταρτο σημαντικότερο ελληνικό προϊόν σε

8ψήφια ανάλυση. Ως προς τις εξαγωγές κονσερβών η Ελλάδα κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ

των προμηθευτών της γερμανικής αγοράς και μερίδιο 81% επί των εισαγωγών του προϊόντος

στη Γερμανία, ακολουθούμενη, με μικρές εξαγόμενες ποσότητες, από τη Νότιο Αφρική και

την Ιταλία. Στη συνέχεια ακολουθούν οι παρασκευασμένες ελιές (€32 εκ.), οι οποίες

αποτελούν το έβδομο σημαντικότερο προϊόν σε 8ψήφια ανάλυση, όπου η Ελλάδα με μερίδιο

30% κατέλαβε το 2013 τη 2η θέση μετά την Ισπανία (μερίδιο 39%). Έπονται οι πιπεριές (€20

εκ.). → Από την ανάλυση των στοιχείων της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής

Υπηρεσίας (Destatis) συνάγεται ότι η Ελλάδα κατέλαβε την 9η θέση μεταξύ των χωρών από

τις οποίες εισάγει η Γερμανία παρασκευασμένα-διατηρημένα φρούτα και λαχανικά και

μερίδιο 0,4% επί των συνολικών γερμανικών εισαγωγών παρασκευασμένων

οπωροκηπευτικών.

Οι εξαγωγές φρούτων διέγραψαν σημαντική ανοδική πορεία (αύξηση σε αξία κατά 24% και

σε ποσότητα 10% έναντι του 2012), ανελθούσες σε €133 εκ. και αποτελούν την 5η

σημαντικότερη κατηγορία σε διψήφια ανάλυση. Σημαντικότερο προϊόν της κατηγορίας

αποτελούν τα επιτραπέζια σταφύλια (€52 εκ. και 3o σημαντικότερο ελληνικό εξαγώγιμο

προϊόν σε 8ψήφια ανάλυση). Ειδικότερα, στα νωπά σταφύλια η Ελλάδα κατέλαβε την 3η

θέση και μερίδιο 10% επί των εισαγωγών του προϊόντος στη Γερμανία, ενώ ο ανταγωνισμός

διαμορφώνεται από: Ιταλία (μερίδιο 38%) και Ισπανία (μερίδιο 10,6%). Ακολουθούν

πορτοκάλια (€13 εκ.), καρπούζια (€10,6 εκ.), βερύκοκα (€8 εκ.), ακτινίδια (€7,7 εκ.), κεράσια

(€ 7 εκ.), σταφίδες-σουλτανίνες (€4,5 εκ.) και ροδάκινα (€3,4 εκ.). Σημειώνεται ότι τεράστια

Page 35: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

34

αύξηση εξαγωγών σημείωσαν οι φράουλες (€1,4 εκ. €). → Η Ελλάδα κατέλαβε την 16η

θέση και μερίδιο 1,6% επί των συνολικών εισαγωγών νωπών φρούτων στη Γερμανία.

Οι εξαγωγές των γαλακτοκομικών προϊόντων το 2013 προσέγγισαν τα € 120 εκ.,

σημειώνοντας μεγάλη άνοδο, έναντι 2012 (24% σε αξία και 27% σε ποσότητα). Κυριότερο

προϊόν στην κατηγορία και δεύτερο πλέον εξαγώγιμο ελληνικό προϊόν σε 8ψήφια ανάλυση, μετά

τα φάρμακα, προς τη Γερμανία, είναι η φέτα, οι εξαγωγές της οποίας, σημειώνοντας αύξηση

12,6% ως προς την αξίας και 11,4% ως προς την ποσότητα το 2013, διαμορφώθηκαν στο

επίπεδο των €78 εκ..

Ωστόσο θεαματική αύξηση 75% και αξία εξαγωγών €22 εκ., κατέγραψε η κατηγορία «άλλων

πρόβειων ή βουβαλίσιων τυριών», τα οποία η Γερμανία εισάγει, εν σειρά από: Λουξεμβούργο

Ιταλία, Ολλανδία και Ελλάδα. Ομοίως και οι εξαγωγές φυσικού γιαουρτιού το 2013

κατέγραψαν αύξηση σε αξία και σε ποσότητα, έναντι 2012 και ανήλθαν σε €4,5 εκ., με

μεγαλύτερη σημειωθείσα άνοδο (28%) εντός της κατηγορίας αυτής των εξαγωγών

γιαουρτιού με λίγα λιπαρά. Το μέλι, το οποίο ανήκει επίσης στον ίδιο διψήφιο δασμολογικό

κωδικό, διέγραψε ομοίως θετική πορεία, οι εξαγωγές του οποίου, σημειώνοντας αύξηση

6%, έναντι 2012, ανήλθαν σε €3 εκ.. → Η Ελλάδα κατέλαβε τη 12η θέση και μερίδιο 1,8%

επί των συνολικών εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής

προέλευσης στη Γερμανία.

Το 2013 οι εξαγωγές λαχανικών σημείωσαν ως προς την ποσότητα συρρίκνωση 7,2%, αλλά

ως προς την αξία κατέγραψαν αύξηση 9%. Συγκεκριμένα, η αξία των εξαγωγών λαχανικών

διαμορφώθηκε σε €64 εκ., με κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα τα σπαράγγια, από τα οποία τα

νωπά αξίας €17,3 εκ. (μείωση 12,4%, έναντι 2012) και τα διατηρημένα αξίας €7 εκ. (τα οποία

εξαπλασίασαν τις εξαγωγές τους). Στη συνέχεια ακολουθούν τα αγγούρια (€14 εκ.), οι

πιπεριές, οι ελιές και η κάππαρη. → Η Ελλάδα με μερίδιο 1,15% κατέλαβε τη 12η θέση επί

των συνολικών εισαγωγών λαχανικών στη Γερμανία.

Καλή πορεία σημείωσαν το 2013 οι εξαγωγές ελαιολάδου, οι οποίες, σημειώνοντας αύξηση

23% ως προς την αξία και 13% ως προς την ποσότητα, ανήλθαν σε €37 εκ.. Ειδικότερα, οι

εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου ανήλθαν σε €31 εκ. (αύξηση 30%, έναντι 2012). → Η

Ελλάδα κατέλαβε την 20η θέση και μερίδιο 0,72% επί των συνολικών γερμανικών εισαγωγών

της κατηγορίας λίπη και έλαια φυτικής ή ζωικής προέλευσης (δασμολογικός κωδικός 15).

Εξειδικεύοντας όμως τις δασμολογικές κλάσεις σε τετραψήφια ανάλυση, δασμολογικός

κωδικός 1509: ελαιόλαδο και κλάσματά του, η Ελλάδα κατέλαβε την 3η θέση με μερίδιο

10,3% επί των εισαγωγών ελαιολάδου στη Γερμανία, προηγουμένης της Ιταλίας, με μεγάλη

διαφορά και μερίδιο 73,7%, ως επίσης της Ισπανίας με μερίδιο 11,5% (τετραψήφια ανάλυση

στο Παράρτημα (2.3) διαθέσιμο στον ιστοσύνδεσμο:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42579). Στην

ειδικότερη κατηγορία με δασμολογικό κωδικό 15091090: Παρθένο ελαιόλαδο, η Ελλάδα

κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με μερίδιο όμως μόλις 11%, με πρώτη την Ιταλία, με το

συντριπτικό μερίδιο του 76%, ενώ στην τρίτη θέση, με μικρή διαφορά από την Ελλάδα, είναι

Ισπανία με μερίδιο 9,4%.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες κατηγορίες τροφίμων τα ιχθυηρά σημείωσαν πτώση κατά

8,6% και η αξία τους διαμορφώθηκε σε €27 εκ., ενώ σε όρους ποσότητας σημειώθηκε μικρή

άνοδος κατά 1%. Σημαντικότερα προϊόντα στην κατηγορία: Η τσιπούρα με εξαγωγές ύψους

€11,3 εκ. και με αύξηση σε αξία κατά 1,8%, και ελληνικό μερίδιο 44% επί των εισαγωγών

στη Γερμανία, με την Τουρκία στη 2η θέση και μερίδιο 27%, την Ιταλία, με μερίδιο 14%,

στην 3η και την Ολλανδία, με μερίδιο 11%, στην 4

η θέση. Η κατηγορία λαβράκι, με εξαγωγές

αξίας €4 εκ., εμφάνισε μεγάλη μείωση κατά 32% σε αξία. Ακολουθούν τα φιλέτα ψαριών με

σχεδόν €4 εκ. αξία, σημειώνοντας όμως σημαντική μείωση κατά 36%. → Η Ελλάδα

κατέλαβε τη 23η θέση και μερίδιο 0,75% επί των συνολικών εισαγωγών ψαριών στη

Γερμανία.

Η κατηγορία των παρασκευασμάτων δημητριακών & ειδών ζαχαροπλαστικής μειώθηκε

σημαντικά και το 2013, κατά 15,5%, περιοριζόμενη τοιουτοτρόπως στα €25,8 εκ..

Page 36: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

35

Σημαντικότερο προϊόν της εν λόγω κατηγορίας αυτής είναι τα μείγματα και ζυμάρια για την

παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής με εξαγωγές αξίας €19 εκ.. → Η

Ελλάδα κατέλαβε την 15η θέση και μερίδιο 0,88% επί των συνολικών εισαγωγών

παρασκευασμάτων δημητριακών στη Γερμανία.

Στην 9η θέση ως προς τα ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στη Γερμανία το 2013 είναι η

κατηγορία ποτά, αλκοολούχα και ξύδι, η οποία, σε σχέση με το 2012, σημείωσε ελαφρά

πτώση των εξαγωγών κατά 1,6% ως προς την αξία και μεγαλύτερη πτώση ως προς την

ποσότητα κατά 8,1%, με αποτέλεσμα η αξία τους να περιοριστεί στα €57 εκ..

Στην κατηγορία οίνοι, καταγράφηκε συνολικά μείωση των εξαγωγών το 2013 κατά 2%, έτσι

η αξία τους συρρικνώθηκε στο επίπεδο των €24,1 εκ., ενώ οι εξαγωγές ούζου, σημειώνοντας

αύξηση 2%, συνέχισαν την ανοδική τάση των προηγουμένων ετών και ανήλθαν σε €16,6 εκ..

→ Η Ελλάδα κατέλαβε τη 16η θέση και μερίδιο 1,13% επί των συνολικών εισαγωγών ποτών

στη Γερμανία. Ειδικότερα στην κατηγορία Κρασιά (τετραψήφιος δασμολογικός κωδικός:

2204) η Ελλάδα κατέλαβε τη 10η θέση με μερίδιο μόλις 1% μετά από: Ιταλία, Γαλλία,

Ισπανία, Νότια Αφρική, ΗΠΑ, Χιλή, Αυστραλία, Αυστρία, Πορτογαλία.

(Παράρτημα 2.3 Τετραψήφια ανάλυση προσφέρεται στον κάτωθι ιστοσύνδεσμο:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42579).

2.5. Εισαγωγές από Γερμανία

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου

Ως προς τις ελληνικές εισαγωγές προϊόντων από τη Γερμανία τα τελευταία έτη

διαπιστώνεται σημαντική συρρίκνωση, η αξία των οποίων από €8 δις το 2008 διαμορφώθηκε

σε €4,6 δις το 2013. Παρά ταύτα παραμένουν ακόμη σε υψηλό επίπεδο και είναι

υπερδιπλάσιες των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία, με βαθμό κάλυψης από τις εξαγωγές

το 2013 μόλις 39,5%. Το 2013 οι ελληνικές εισαγωγές από τη Γερμανία μειώθηκαν εκ νέου,

αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό 2,3% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (2009: 18,6%,

2010:15%, 2011: 9,5% και 2012: 6,5%).

Η συρρίκνωση των ελληνικών εισαγωγών από Γερμανία το 2013 ακολούθησε μεν τη

γενικότερη πτώση των συνολικών ελληνικών εισαγωγών, αλλά με ρυθμό μείωσης,

υπολειπόμενο του ρυθμού μείωσης 5% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών το ίδιο έτος

αναφοράς. Οι εισαγωγές από Γερμανία το 2013 κάλυψαν το 9,7% του συνόλου των

ελληνικών εισαγωγών, έναντι 9,4% το 2012.

Σύμφωνα με στοιχεία εξωτερικού εμπορίου της Ομοσπονδιακή Γερμανικής Στατιστικής

Υπηρεσίας (Destatis), η Ελλάδα, απορροφώντας γερμανικά προϊόντα αξίας €4,73 δις, το

2013 ως προς το σκέλος των γερμανικών εξαγωγών κατέλαβε, την 40η θέση μεταξύ των

χωρών προορισμού των γερμανικών εξαγωγών (39η

θέση το 2012 και 23η θέση το 2009). Οι

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Εισαγωγές από Γερμανία 2008-2013

σε ευρώ

Page 37: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

36

γερμανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, συνεπώς και το αντίστοιχο μερίδιο αυτών επί του

συνόλου των γερμανικών εξαγωγών, καταγράφουν από το 2009 και εντεύθεν συρρίκνωση

(από 0,81% το 2008 σε 0,43% το 2013).

Τα αίτια αποδίδονται κυρίως στη συρρίκνωση της εξωτερικής ζήτησης για γερμανικά

προϊόντα, όχι μόνον στην Ελλάδα την επίμαχη 5ετία 2009-2013 από εκδηλώσεως της

παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσεως, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές

χώρες που επλήγησαν από την κρίση. Επί πλέον η οικονομική κρίση που είχε σαν

επακόλουθο, μεταξύ των άλλων σαν αποτέλεσμα, τη στενότητα ρευστότητας του τραπεζικού

συστήματος προς χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και του εξωτερικού εμπορίου και κατά

συνέπεια τη μείωση παραγγελιών από Γερμανία και το εξωτερικό γενικότερα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10

Πηγή: Destatis, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

2.6. Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα από Γερμανία

Με βάση τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι στη σύνθεση των ελληνικών

εισαγωγών από Γερμανία κυριαρχούν: φάρμακα, συσκευές-ηλεκτρολογικό υλικό (κυρίως

κινητά τηλέφωνα, δίοδοι και μετασχηματιστές), μηχανολογικός εξοπλισμός (κυρίως

τουρμπίνες, μηχανήματα επεξεργασίας δεδομένων), επιβατικά αυτοκίνητα, γαλακτοκομικά

προϊόντα (κυρίως τυριά Gouda/Edamer και γάλα), πλαστικές ύλες, ιατρικά μηχανήματα,

κρέατα και αλλαντικά, χημικά προϊόντα, χαρτί και καλλυντικά (κυρίως είδη περιποίησης

μαλλιών). Οι πέντε πρώτες κατηγορίες προϊόντων καλύπτουν το 50,8% του συνόλου, ενώ οι

δέκα πρώτες το 67,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι από όλες τις κατηγορίες, ολίγες είναι εκείνες

για τις οποίες το 2013 προέκυψε σημαντική μείωση (με εξαίρεση τον ηλεκτρολογικό

εξοπλισμό, τα προϊόντα σιδήρου και τα προϊόντα αλουμινίου).

(Συνολικά στοιχεία για όλες τις κατηγορίες εισαγωγών της Ελλάδος από Γερμανία, σε διψήφια

δασμολογική ανάλυση το 2013 και σε σύγκριση με το 2012 διατίθενται στο Παράρτημα 3,

διαθέσιμο στον κάτωθι ιστοσύνδεσμο:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42578)

7.99

6.61

5.85

5.07 4.74 4.73

0.81 0.82 0.61

0.48 0.43 0.43

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Γερμανικές Εξαγωγές προς Ελλάδα, στοιχεία Destatis

Γερμανικές Εξαγωγές στην Ελλάδα σε δις ευρώ

Μερίδιο γερμανικών εξαγωγών σε Ελλάδα σε σύνολο γερμανικών εξαγωγών σε ποσοστό

Page 38: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

37

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2013

ΔΙΨΗΦΙΑ

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΛΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΨΗΦΙΑΣ

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ

ΑΞΙΑ ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΚΙΛΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

2013 ΣΕ

ΑΞΙΑ

ΜΕΡΙΔΙΟ

ΣΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛ.ΕΙΣ.

ΑΠΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2013 ΣΕ

ΑΞΙΑ ΣΕ %

ΕΤΗΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2012-2013 ΣΕ ΑΞΙΑ ΣΕ %

ΕΤΗΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2012-2013 ΣΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ %

1 30 ΦΑΡΜΑΚΑ 756.631.619 7.679.873 1 16,6 0,06 -3,13

2 85 ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 462.296.779 35.821.311 2 10,2 -35,98 -44,66

3 84

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ,

ΛΕΒΗΤΕΣ 416.839.560 23.957.070 3 9,2 5,38 -29,43

4 87

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,

ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ 401.310.917 55.117.838 4 8,8 29,94 50,27

5 04

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΜΕΛΙ . κ.α. 276.434.669 185.601.210 5 6,1 8,38 -5,00

6 39

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ &

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 218.462.279 88.710.869 6 4,8 4,21 3,45

7 90

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,

ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ 169.018.992 4.458.272 7 3,7 11,24 -30,76

8 02 ΚΡΕΑΤΑ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 132.070.699 48.447.870 8 2,9 0,44 6,88

9 29

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ

ΠΡΟΊΟΝΤΑ 117.897.724 17.871.805 9 2,6 3,83 -2,57

10 38 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 115.896.585 25.817.812 10 2,5 13,49 4,60

11 48 ΧΑΡΤΙ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ 105.714.957 62.018.355 11 2,3 0,55 -8,98

12 33

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ,

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ,ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. 93.690.114 14.084.639 12 2,1 7,65 13,50

13 96

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ 80.179.009 11.501.576 13 1,8 -0,67 -6,11

14 21 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 58.230.020 18.641.417 14 1,3 -0,44 3,81

15 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 56.824.110 25.708.686 15 1,2 0,29 2,67

16 32

ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ.

ΣΤΟΚΟΙ, ΜΕΛΑΝΙΑ 51.771.584 12.927.532 16 1,1 -13,48 -5,26

17 24

ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 51.764.754 4.076.245 17 1,1 -7,31 -21,83

18 34 ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΑΛΙΣΙΒΕΣ, 48.747.269 27.303.625 18 1,1 -9,72 -13,88

19 73

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ,

ΣΙΔΗΡΟΥ Ή ΧΑΛΥΒΑ 47.627.796 14.436.156 19 1,0 -1,01 1,97

20 40

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ&ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΟΥ 43.377.030 11.769.225 20 1,0 -1,52 -10,42

21 20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ &ΦΡΟΥΤΩΝ 35.204.068 25.584.169 21 0,8 -4,64 -1,16

22 72

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ

ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 34.719.588 30.032.484 22 0,8 -27,72 -22,16

23 23 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 33.651.178 27.646.146 23 0,7 32,45 29,92

24 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ 33.538.440 9.278.329 24 0,7 -7,87 -2,62

25 22 ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 32.862.287 34.831.637 25 0,7 -4,35 -11,89

26 43

ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ

ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 31.543.668 107.439 26 0,7 104,47 37,07

27 18 ΚΑΚΑΟ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ 31.252.843 9.838.492 27 0,7 6,33 13,81

28 76 ΑΡΓΙΛΙΟ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ 30.175.422 8.182.690 28 0,7 -24,06 -37,47

29 94 ΕΠΙΠΛΑ 27.354.039 5.165.563 29 0,6 -4,33 -6,35

30 95

ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 27.159.034 1.847.666 30 0,6 -4,60 0,58

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

Page 39: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

38

2.7. Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα

Τη βοηθεία των στοιχείων των Πινάκων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ συμπεραίνονται τα ακόλουθα:

Η σύνθεση και διαστρωμάτωση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία

κυριαρχείται από προϊόντα των κλάδων εντάσεως εργασίας και χαμηλής

προστιθεμένης αξίας, εν αντιθέσει με την δομή των γερμανικών εξαγωγών προς την

Ελλάδα, όπου δεσπόζουν προϊόντα κλάδων υψηλής προστιθεμένης αξίας, γεγονός το

οποίο αντανακλάται στο διευρυμένο Εμπορικό Ισοζύγιο εις βάρος της Ελλάδος.

Οι εξαγωγές προϊόντων εντάσεως εργασίας υφίστανται ισχυρό ανταγωνισμό από

ομοειδή προϊόντα χαμηλού εργατικού κόστους παραγωγής.

Τα μερίδια αγοράς των ελληνικών προϊόντων στην εδώ αγορά, ιδιαιτέρως του

κλάδου τροφίμων-ποτών, προδηλώνουν σημαντική αναντιστοιχία με τον υψηλό

βαθμό αναγνωρισιμότητας της Ελλάδος στην γερμανική κοινωνία, ο οποίος,

σημειωτέον, ενισχύεται έτι περαιτέρω δια του μεγάλου αριθμού των άνω των 2 εκ.

Γερμανών πολιτών που επισκέπτονται ετησίως την Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι σημαντικά μερίδια αγοράς απώλεσαν, από τις αρχές ακόμη της

δεκαετίας του 1990, προϊόντα του κλάδου διατροφής, ιδιαιτέρως τα ευπαθή νωπά

οπωροκηπευτικά, μεταξύ άλλων λόγω ανακατατάξεων και αναδιατάξεων στον κλάδο

του λιανικού εμπορίου, οι οποίες άρχισαν να συντελούνται περί τα μέσα της

δεκαετίας του 1980 σε χώρες εταίρους της Ελλάδος παραδοσιακούς, όπως η

Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία κλπ., με αποτέλεσμα περί τα μέσα της

δεκαετίας του 1990, δια συγχωνεύσεων και εξαγορών, να αναδιοργανωθεί ο κλάδος

του λιανικού εμπορίου υπό την μορφή μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων,

πολυκαταστημάτων και αλυσίδων καταστημάτων, με βαθμό συγκεντρώσεως των

εμπορικών δραστηριοτήτων έως και 90%.

Η οργανωτική αναδόμηση σε αυτή την έκταση του λιανικού εμπορίου είχε μεταξύ

των άλλων ως συνέπεια και την μερική εκτόπιση του χονδρεμπορίου στον εφοδιασμό

των αγορών.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης ήδη από

τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την αναγκαστική μεταστροφή των

μεταφορών δια θαλάσσης (40% και πλέον των προς τις χώρες της Δυτικής και

Κεντρικής Ευρώπης προοριζομένων) υφίστανται έντονο ανταγωνισμό λόγω του

κόστους μεταφοράς.

2.8. Επισημάνσεις-Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών

1. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στις συνολικές εισαγωγές της Γερμανίας το

2013 διαμορφώθηκε στο ισχνό 0,20%, και η Ελλάδα κατέλαβε την 48η θέση μεταξύ

των χωρών-προμηθευτών της Γερμανίας, καταδεικνύοντας την μικρή αξιοποίηση της

γερμανικής αγοράς σε σχέση με τα περιθώρια ανάπτυξης των διμερών εμπορικών

ανταλλαγών.

2. Το γεγονός ότι το ενδοκοινοτικό εμπόριο είναι απαλλαγμένο από εισαγωγικές

διαδικασίες, δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια, δεν συνεπάγεται λιγότερη

προσπάθεια προς παγίωση της ελληνικής παρουσίας και εμπορικών μεριδίων στη

γερμανική αγορά. Η γερμανική αγορά αποτελεί πεδίο έντονου ανταγωνισμού (λόγω

του μεγέθους, του υψηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος και της γεωγραφικής θέσης)

και ιδιαίτερα απαιτητική, κυρίως όσον αφορά σχέση τιμής/ποιότητας, αλλά και την

παραγωγική δυναμικότατα του προμηθευτή.

3. Η ανάκτηση και παγίωση ελληνικών μεριδίων στη γερμανική αγορά, της

οργανώσεως της οποίας βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν η υψηλή και

πλεονάζουσα αγοραστική δύναμη, η συνειδητοποιημένη συμπεριφορά του

καταναλωτικού κοινού, η σχεδόν γενικευμένη εφαρμογή της αναλογίας τιμή/ποιότης

Page 40: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

39

ως βασικό στοιχείο διαμορφώσεως της ζητήσεως, η διαμόρφωση καταναλωτικών

προτύπων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (αυξανομένη στροφή της

καταναλώσεως σε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον -αφορά όλο το φάσμα της

οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητος, όπως συσκευασίες κλπ.), η βαθμιαία

μεταστροφή των μεταφορών αγαθών και εμπορευμάτων προς τις σιδηροτροχιές, η

ευαισθησία σε θέματα Δημοσίας Υγείας, η υψηλή ροπή προς κατανάλωση βιολογικών

προϊόντων κλπ. απαιτεί, σοβαρές και συνεπείς προσπάθειες, υπό μορφήν αναδείξεως

και αναλήψεως εξειδικευμένων δράσεων ανά κλάδο παραγωγικής δραστηριότητος.

4. Ο σχεδιασμός της στρατηγικής ενισχύσεως της εξωστρέφειας των ελληνικών

επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές ασφαλώς και θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπ’

όψιν την σπουδαιότητα των παραδοσιακών πελατών ελληνικών προϊόντων, όπως

είναι η Γερμανία, διότι τα δυναμικά στοιχεία τέτοιων αγορών προσφέρουν, κατά

κανόνα, μεγαλύτερες δυνατότητες και καλύτερες ίσως προϋποθέσεις απορροφήσεως

και παγιώσεως εμπορικών μεριδίων εν σχέσει με εκείνες αναδυομένων ή

αναπτυσσομένων αγορών, ιδιαιτέρως για υψηλής προστιθεμένης αξίας εμπορεύματα ή

εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία προσφέρονται αυτονόητα σε υψηλότερες των

συμβατικών τιμές και απευθύνονται σε πλέον εύρωστο οικονομικά καταναλωτικό

κοινό.

5. Η φροντίδα ως εκ τούτου και η δυναμική θεώρηση των παραμέτρων συγχρόνως των

αναδυομένων και των ωρίμων-παραδοσιακών αγορών, αλλά και η διαρκής βελτίωση

και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητος και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας

αποτελεί μονόδρομο, υπό το φως των εξελίξεων στο παγκόσμιο οικονομικό

γίγνεσθαι, όπου συντελούνται ραγδαίες αλλαγές, μεταξύ των άλλων στην

αναπροσαρμογή των προτύπων και της αναθεωρήσεως της επιχειρηματικής

στρατηγικής σε θέματα διοικητικής μερίμνης και εφοδιαστικής διαχειρίσεως

(logistics), στην αλλαγή της επιχειρηματικής πολιτικής, η οποία τείνει σε

αναδιατάξεις της οργανωτικής δομής προς την μορφή επιχειρήσεων χωρίς σύνορα,

εστιασμένων στον τελικό πελάτη, στην αύξηση των εσόδων όλων των συμμετεχόντων

στο δίκτυο, στην βελτίωση της αποδοτικότητος της κοινής (με άλλα μέλη)

διαδικασίας, στην ταχεία λειτουργική, οργανωτική και πέραν των γεωγραφικών ορίων

ανταπόκριση, στην ταχύτητα ροής αγαθών, στην άμεση πληροφόρηση κλπ..

6. Εν πάση περιπτώσει η ανάσχεση της διευρύνσεως του εμπορικού μας ελλείμματος,

και όχι μόνον με τη Γερμανία, είναι δυνατόν να επιτευχθεί δια της αναδείξεως των

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής παραγωγής και της αναλήψεως

εξειδικευμένων δράσεων ανά κλάδο και κατηγορία προϊόντος, προσαρμοζόμενες στις

ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις μίας εκάστης αγοράς, την πρόσβαση στην οποία

στοχεύουμε, εν συνδυασμώ με την παρουσία του ανταγωνισμού, τις εφαρμοζόμενες

μεθόδους και πολιτικές παγιώσεως εμπορικών μεριδίων.

Προκειμένου να επιτευχθεί παγίωση και επέκταση του μεριδίου που διαθέτουν τα ελληνικά

προϊόντα στη γερμανική αγορά αποτελεί προϋπόθεση η οργανωμένη, επίμονη και στοχευμένη

προσπάθεια των Ελλήνων εξαγωγέων. Ειδικότερα απαιτείται:

Διάθεση πόρων, προκειμένου να τοποθετηθούν κατάλληλα τα εξαγόμενα προϊόντα ή

οι προσφερόμενες υπηρεσίες

Στρατηγικό σχέδιο πρόσβασης, παρουσίας και παγίωσης θέσεων στην αγορά.

Επισημαίνονται ενδεικτικά δύο από τις βασικότερες παραμέτρους που μπορούν να

ληφθούν υπ’ όψιν στη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου: 1ον

Η κατά κεφαλήν και

πλεονάζουσα αγοραστική δύναμη στη Γερμανία, για περισσότερες πληροφορίες στο

έγγραφό μας ανηρτημένο στη διαδικτυακή πύλη Agora ή επισκεφθείτε τον ακόλουθο

ιστοσύνδεσμο:http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=

57&fid=38249

και 2ον

Η πυκνότητα και η κατανομή της ελληνικής ομογένειας:

Page 41: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

40

ΠΙΝΑΚΑΣ Η΄

Ελληνικός Πληθυσμός ανά Ομοσπονδιακό Κρατίδιο 2013 Κατάταξη με βάση τον

Ελληνικό Πληθυσμό Ομοσπονδιακό Κρατίδιο Ελληνικός Πληθυσμός

1 Bόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία 92.172

2 Βάδη-Βυρτεμβέργη 74.656

3 Βαυαρία 65.584

4 Έσση 31.911

5 Κάτω Σαξωνία 16.257

6 Βερολίνο 9.493

7 Ρηνανία-Παλατινάτο 7.889

8 Αμβούργο 5.860

9 Σλέσβιχ-Χόλσταϊν 3.850

10 Σαξωνία 2.100

11 Βρέμη 1.524

12 Σαξωνία-Άνχαλτ 1.236

13 Σααρλάνδη 1.226

14 Βρανδεμβούργο 1.017

15 Θουριγγία 831

16 Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία 725

Συνολικός Ελληνικός Πληθυσμός σε

Γερμανία: 316.331

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή Destatis Αποτελέσματα καταγραφής Αλλοδαπού Πληθυσμού στη

Γερμανία 2013, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

Συνεπή και αδιάλειπτη παρουσία μέσω: εταιρικής ιστοσελίδας, εμπορικών εκθέσεων

(πλείονες πληροφορίες στο κατωτέρω κεφάλαιο και στις αναρτήσεις μας στη

διαδικτυακή πύλη Agora), κλαδικού τύπου, επιχειρηματικής αλληλογραφίας, αλλά και

κατ’ ιδίαν συναντήσεων

Προσήλωση στην τήρηση διαδικασιών και προδιαγραφών

Προσπάθεια για επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τέλος

Αφοσίωση στη στοχευμένη προσπάθεια και όχι διάσπαση σε μεμονωμένες και

αποσπασματικές δράσεις.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό ενδιαφέρονται έντονα για τη

γερμανική αγορά, μεταξύ των άλλων και λόγω της ελληνικής ομογενειακής παρουσίας στη

χώρα. Το ενδιαφέρον αυτό αντανακλάται στον μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό

αιτημάτων για παροχή πληροφοριών, από μεγάλες εξαγωγικές, έως νεοφυείς ή μικρές ακόμη

επιχειρήσεις, που απευθύνονται στο Γραφείο μας.

Όσον αφορά τους κλάδους, προοπτικές για διεύρυνση μεριδίων προσφέρει ο κλάδος

τροφίμων και ποτών. Επί μέρους κατηγορίες, όπως η φέτα, ορισμένα νωπά ή

παρασκευασμένα οπωροκηπευτικά, το ελαιόλαδο, οι ελιές, το ούζο, οι τσιπούρες

καταγράφουν ικανοποιητικές εξαγωγικές επιδόσεις, γεγονός αποδιδόμενο σε πωλήσεις μέσω

των μεγάλων αλυσίδων διανομής.

Οι ελληνικοί οίνοι, οι οποίοι διακινούνται κυρίως μέσω των ελληνικών εστιατορίων,

σημειώνουν πτώση, ένας από τους λόγους εκτιμάται ότι είναι η υψηλή λιανική τιμή πώλησής

τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό και η μη αναγνωσιμότητά τους στο καταναλωτικό κοινό

της Γερμανίας. Η παγίωση ή και επαύξηση μεριδίων ελληνικών τροφίμων και οίνων στη

γερμανική αγορά, χωρίς να παροράται η μεγάλη συνεισφορά των ελληνικών εστιατορίων

στην αύξηση του βαθμού αναγνωσιμότητας των ελληνικών προϊόντων στο γερμανικό

καταναλωτικό κοινό, προτείνεται να επιδιώκεται μέσω του εξειδικευμένου εμπορίου

τροφίμων-ποτών και των αλυσίδων καταστημάτων τροφίμων. Η διοργάνωση

γευσιγνωσίας/οινογνωσίας σε επιλεγμένα καταστήματα αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο

εργαλείο. Επιπλέον δυναμικότητα παρουσιάζουν τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, τα

προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και τα προϊόντα delicatessen.

Page 42: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

41

Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών διακρίνεται από ανισομέρεια των κλάδων, καθώς

διαπιστώνεται ότι τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στις ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία.

Επιπλέον ως προς τα περισσότερα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα στη Γερμανία, εκτός της

κατηγορίας τροφίμων και ποτών, η χώρα μας κατατάσσεται σε πολύ χαμηλή θέση μεταξύ

των χώρων-προμηθευτών της Γερμανίας. Για παράδειγμα στην κατηγορία Μηχανές,

Συσκευές Ήχου&Εικόνας και Ηλεκτρικά Μέρη Αυτών (δασμολογικός κωδικός 85), όπου για

τα ελληνικά δεδομένα εξάγουμε στη Γερμανία ένα σημαντικό ποσό (4ο ελληνικό εξαγώγιμο

προϊόν με 133,3 εκ. Ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ.), βάσει των γερμανικών στατιστικών

στοιχείων η Ελλάδα καταλαμβάνει την 45η θέση μεταξύ των χωρών από τις οποίες εισάγει η

Γερμανία, ενώ αντιστοίχως ως προς τα προϊόντα αλουμινίου (δασμολογικός κωδικός 76) η

Ελλάδα καταλαμβάνει την 25η θέση. Ως προς τα δομικά υλικά κρίνεται ότι δεν έχουν

εξαντλήσει τις δυνατότητές τους στη γερμανική αγορά και μπορούν να υποκαταστήσουν

εισαγωγές από άλλες χώρες, δεδομένου ότι οι ευκαιρίες διευρύνονται καθώς προβλέπεται ότι

ο κατασκευαστικός κλάδος στη Γερμανία έχει θετικές προοπτικές, ειδικότερα με την

ανακοινωθείσα στόχευση και επικέντρωση σε δημόσιες επενδύσεις, με προώθηση ειδικότερα

της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων στη Γερμανία.

Επί πλέον, καλές προοπτικές εμφανίζουν οι εξαγωγές φυτικών καλλυντικών, τα οποία

μπορούν να συνδεθούν με την υγιεινή διατροφή, τον φυσικό τρόπο ζωής, αλλά και με τον

ελληνικό τουρισμό και πολιτισμό.

3. Επενδύσεις

3.1. Άμεσες Επενδύσεις Γερμανίας στην Ελλάδα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα, σε εκ. ευρώ

Συνολικά κεφάλαια (terms of stock) τέλος έτους αναφοράς

Λουξεμβούργο

Γερμανία

Ολλανδία

Γαλλία

Ισπανία

Βέλγιο

Ελβετία

ΗΠΑ

Page 43: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

42

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ΄

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης, σε εκ. Ευρώ Συνολικά κεφάλαια (in terms of stocks) τέλος έτους αναφοράς

Χώρες

προέλευσης 2008 2012 2013

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

2013 ΚΑΤΑΤΑ

ΞΗ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ

2008

Λουξεμβούργο 4.841,2 6.020,5 4.954,2 1 1 2

Γερμανία 3.585,9 3.069,9 4.564,6 2 3 3 Ολλανδία 5.979,8 2.740,6 3.364,3 3 4 1 Γαλλία 2.239,4 3.118,4 2.092,9 4 2 5 Ισπανία 1.004,4 773,8 1.062,3 5 7 8 Βέλγιο 138,1 148,9 963,0 6 12 14 Ελβετία 594,4 983,6 875,9 7 6 11

ΗΠΑ 1.194,1 2.148,0 739,6 8 5 6 Ιταλία 904,1 634,0 731,3 9 8 9 Αυστρία 543,5 220,1 243,0 10 10 12

*.Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τα επανεπενδυθέντα κέρδη/ ζημιές.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

0

1000

2000

3000

4000

5000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Άμεσες Επενδύσεις Γερμανίας στην Ελλάδα, σε εκ. ευρώ,

Συνολικά κεφάλαια (terms of stock) τέλος έτους αναφοράς

12.0

8.2

7.6 7.1 4.6 3.8 3.1

13.2

11.5 9.9

12.5

16.2

25.5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mερίδιο Γερμανικών Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα επί των

συνολικών ΑΞΕ στην Ελλάδα (%)

Page 44: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

43

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι΄

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης, σε εκατ. Ευρώ

Συνολικά κεφάλαια (in terms of stocks) τέλος έτους αναφοράς.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

από Γερμανία 3.585,9 3.244,0 2.973,1 2.817,9 3.069,9 4.564,6 Ετήσια μεταβολή, σε % 228,5 -9,5 -8,4 -5,2 8,9 48,7 Mερίδιο επί συνόλου, σε % 13,2 11,5 9,9 12,5 16,2 25,5

Σύνολο Άμεσων Ξένων

Επενδύσεων στην Ελλάδα 27.140,1 28.129,6 30.140,6 22.485,6 18.951,1 17.905,6

1.Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τα επανεπενδυθέντα κέρδη/ζημίες.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι άμεσες επενδύσεις της Γερμανίας στην

Ελλάδα κυμανθείσες σε χαμηλά επίπεδα το χρονικό διάστημα 2001-2007,

υπερδιπλασιάστηκαν το 2008 υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 3,6 δις Ευρώ. Την

τριετία 2009-2011, ακολούθησαν φθίνουσα πορεία, για να επανέλθουν το 2012 σε θετικούς

ρυθμούς (αύξηση 9%), να σημειώσουν σημαντική άνοδο το 2013 της τάξεως του 48,7%, και

να διαμορφωθούν στο επίπεδο των 4,6 δις Ευρώ. Οι γερμανικές Άμεσες Ενδύσεις στην

Ελλάδα το 2013 κάλυψαν μερίδιο 25,5% επί του συνόλου των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων

(ΑΞΕ) στην Ελλάδα (2012: 16,2%). Η Γερμανία δε κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ των

κυριοτέρων επενδυτών στη χώρα μας μετά το Λουξεμβούργο, αφήνοντας την Ολλανδία στην

τρίτη θέση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, οι γερμανικές άμεσες

επενδύσεις στην Ελλάδα (στοιχεία Πίνακα Κ΄), σημειώνοντας σημαντική πτώση 14,3% το

2010 διαμορφώθηκαν σε 3,1 δις Ευρώ, για να συρρικνωθούν περαιτέρω 5,0% το 2011 και να

ανακάμψουν ελαφρώς 1,6% το 2012, διαμορφούμενες στο επίπεδο των 3,0 δις Ευρώ. Το

2012 δραστηριοποιούνταν 143 επιχειρήσεις γερμανικών συμφερόντων στην Ελλάδα με

32.000 εργαζομένους, έναντι 151 το 2011 (33.000 εργαζόμενοι) και 165 το 2010 (35.000

εργαζόμενοι) και κύκλο εργασιών 7,6 δις Ευρώ, έναντι 8,2 δις και 9 δις Ευρώ αντιστοίχως το

2011 και 2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ Κ΄ 2012 2011 2010

εκ. €* Μεταβολή

2012/11 εκ €*

Μεταβολή

2011/10 εκ. €*

Μεταβολή

2010/2009

Απόθεμα Άμεσων

Επενδύσεων της Γερμανίας

στην Ελλάδα &

Μερίδιό τους στις

συνολικές Γερμανικές

Άμεσες Επενδύσεις στο

εξωτερικό

*θέση στο τέλος του έτους

€ 2.992 εκ.

0.26%

+1,6%

€ 2.946 εκ.

0.27%

-5%

€ 3.101 εκ.

0,30%

-14,3%

Συνολικό απόθεμα Άμεσων

Επενδύσεων της Γερμανίας

στο εξωτερικό

*θέση στο τέλος του έτους

€ 1.162.131

εκ. +4,8%

€ 1.108.918

εκ. +8,6%

€ 1.021.228

εκ. +11,2%

Πηγή: Bundesbank, Απρίλιος 2014, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

Page 45: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

44

3.2. Άμεσες Επενδύσεις Ελλάδος στη Γερμανία

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

ΠΙΝΑΚΑΣ Λ΄

Άμεσες Επενδύσεις Ελλάδος στο εξωτερικό ανά χώρα υποδοχής, σε εκ. Ευρώ Συνολικά κεφάλαια (in terms of stocks ) τέλος έτους αναφοράς

Χώρες Υποδοχής 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΚΑΤΑΤΑΞΗ

2013 Κύπρος 7.676,6 8.467,7 8.886,4 9.282,4 8.839,2 5.342,2 1 Τουρκία 3.369,5 4.069,2 4.539,6 4.876,2 3.725,7 4.620,0 2 Ρουμανία 3.253,8 3.350,4 3.795,2 3.115,5 2.847,5 2.326,4 3 Ολλανδία 2.303,6 4.443,1 2.455,9 5.856,2 5.404,7 2.216,8 4 Βουλγαρία 1.352,7 1.505,4 2.102,8 2.026,1 1.914,9 1.699,4 5 ΗΠΑ 973,9 1.313,8 2.109,9 2.304,1 1.953,2 1.653,5 6

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Άμεσες Επενδύσεις Ελλάδας στη Γερμανία, σε εκ. ευρώ,

Συνολικά κεφάλαια (terms of stock) τέλος έτους αναφοράς

1.93

3.06

2.38

2.73

2.94

1.97

1.64 1.52

1.32 1.24 1.02

1.21 1.26

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Μερίδιο Ελληνικών Άμεσων Επενδύσεων στη Γερμανία

επί συνολικών Ελ. Αμ. Επενδύσεων (%)

Page 46: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

45

Σερβία 1.761,7 1.889,9 2.126,4 1.822,8 1.497,4 1.263,7 7 Χόνγκ-Κόνγκ 330,7 398,4 492,3 634,0 793,5 671,1 8 Αλβανία 487,1 350,1 412,0 402,3 511,8 577,1 9 Αυστρία 243,0 373,7 329,5 310,6 307,5 390,4 10 Γερμανία 410,2 394,3 396,6 380,5 413,4 334,8 11 ΣΥΝΟΛΟ 26.916,2 29.763,4 32.083,8 37.215,6 34.062,4 26.625,9

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

ΠΙΝΑΚΑΣ Μ΄

Άμεσες Επενδύσεις Ελλάδος στο εξωτερικό ανά χώρα υποδοχής, σε εκ. Ευρώ Συνολικά κεφάλαια (in terms of stocks ) τέλος έτους αναφοράς

2008 2009 2010 2011 2012 2013

προς Γερμανία 410,2 394,3 396,6 380,5 413,4 334,8

Ετήσια μεταβολή, σε % 8,17 -3,88 0,59 -4,05 8,64 -19,01

Mερίδιο επί συνόλου, σε % 1,52 1,32 1,24 1,02 1,21 1,26

Σύνολο Άμεσων

Επενδύσεων Ελλάδος στο

εξωτερικό 26.916,2 29.763,4 32.083,8 37.215,6 34.062,4 26.625,9

1.Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τα επανεπενδυθέντα κέρδη/ζημίες.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Πρεσβείας Πρεσβείας Βερολίνου

Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στη

Γερμανία κινούνται διαχρονικά σε χαμηλά επίπεδα, και η Γερμανία καταλαμβάνει στην 11η

θέση μεταξύ των χωρών υποδοχής ελληνικών Άμεσων Επενδύσεων. Οι άμεσες ελληνικές

επενδύσεις στη Γερμανία υπολείπονται βεβαίως, όχι μόνον εκείνων προς γειτονικές χώρες

(Κύπρος, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία), οι οποίες αποτελούν χώρες υποδοχής

μεγάλου μεριδίου ελληνικών Άμεσων Επενδύσεων, αλλά και εκείνων που κατευθύνονται

προς Ολλανδία, ΗΠΑ, Χόνγκ-Κόνγκ και Αυστρία.

Το 2012 το απόθεμα των ελληνικών Άμεσων Επενδύσεων στη Γερμανία, ύψους 413 εκ.

Ευρώ, διαμορφωθέν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, σημείωσε σημαντική

μείωση της τάξεως του 19% και διαμορφώθηκε το 2013 σε 335 εκ. Ευρώ (μερίδιο 1,26% επί

του συνόλου των ελληνικών Άμεσων Επενδύσεων στο εξωτερικό).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ν΄

2012 2011 2010

εκ. €* Μεταβολή

2012/11 εκ €*

Μεταβολή

2011/10 εκ. €*

Μεταβολή

2010/09

Απόθεμα Ελληνικών Άμεσων

Επενδύσεων στη Γερμανία &

Μερίδιό τους στις συνολικές

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη

Γερμανία

*θέση στο τέλος του έτους

€ 201 εκ.

0,025%

-5,2%

€ 212 εκ.

0,027%

+8,7%

€ 195 εκ.

0,027%

+10,2%

Συνολικό απόθεμα Άμεσων

Ξένων Επενδύσεων στη

Γερμανία

*θέση στο τέλος του έτους

€ 792.763

εκ.

+2,8% € 771.100

εκ.

+7,8% € 715.373

εκ.

+7,0%

Πηγή: Bundesbank, Απρίλιος 2013, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας οι άμεσες ελληνικές

επενδύσεις στη Γερμανία, μετά από σημαντική αύξηση 10,2% το 2010 και 8,7% το 2011,

κατέγραψαν μείωση 5,2% το 2012 και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 201 εκ. Ευρώ με

μερίδιο 0,025% επί του συνόλου των ΑΞΕ στη Γερμανία. Το 2012 δραστηριοποιούνταν 14

επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στη Γερμανία (2011: 15) με 2.000 εργαζομένους και

0,5 δις Ευρώ κύκλο εργασιών).

Page 47: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

46

3.3. Προτάσεις Προσέλκυσης Επενδύσεων

Η γερμανική επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική αν και

αντιπροσωπεύει χαμηλό ποσοστό του συνόλου των γερμανικών Άμεσων Επενδύσεων στο

εξωτερικό. Το γερμανικό επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται σε υποδομές μεταφορών (ιδίως

περιφερειακά αεροδρόμια), ενέργειας και τουρισμού.

Τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος για γερμανικές επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν οι:

Ενέργεια, ΑΠΕ-Τεχνολογίες Περιβάλλοντος (διαχείριση υδάτινων πόρων, αποβλήτων,

εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντικές μελέτες), Τρόφιμα-Ποτά (ΠΟΠ/ΠΓΕ, βιολογικά),

Δομικά Υλικά (αλουμίνιο, μάρμαρα κλπ.), Φαρμακοβιομηχανία, Ηλεκτρολογικός

εξοπλισμός.

Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, μέσω

μεικτών ή κοινοπρακτικών επιχειρήσεων για την είσοδό τους σε τρίτες αγορές.

Συνεργασία μεταξύ επιμελητηρίων και επί μέρους επιχειρηματικών συνδέσμων.

Προώθηση συνεργασιών με συμμετοχή σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα ιδίως σε τομείς

υψηλής τεχνολογίας, βιοτεχνολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.

4. Τουρισμός

4.1. Τουριστικός Κλάδος στη Γερμανία

Σύμφωνα με μελέτη του Γερμανικού Συνδέσμου Ταξιδίων για το 2013 (Deutsche Reise

Verband) ο τουριστικός κλάδος στη Γερμανία έχει τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

Λειτουργούν 10.000 περίπου ταξιδιωτικά γραφεία, τα οποία αποτελούν ένα από τα

πιο πυκνά δίκτυα ανά κάτοικο σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ οι διοργανωτές ταξιδίων

ανέρχονται σε 2.500 και άνω. O κύκλος εργασιών των διοργανωτών ταξιδίων το 2013

υπολογίζεται στα €25,3 δις. Οι μεγαλύτεροι μεταξύ αυτών: TUI Deutschland(€ 4,48

δις), Thomas Cook (€ 3,4 δις), DER Touristik (€ 3,17 δις), FTI (€ 1,85 δις), Alltours (€

1,45 δις), Aida Cruises (€ 1,25 δις), Schauinsland Reisen (€ 0,78 δις).

Ο αριθμός των Γερμανών ταξιδιωτών, σημειώνοντας το 2013 σημαντική αύξηση,

ανήλθε σε 54,8 εκ. (έναντι 53,6 το 2012). Συχνότητα ταξιδιού ανά ταξιδιώτη 1,3 και

μερίδιο ταξιδιωτών επί του πληθυσμού 78%.

Οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Γερμανών αναλογούν στο 4,1% της συνολικής ιδιωτικής

κατανάλωσης (έναντι 4,2% το 2012). Οι δαπάνες για ταξίδια στο εξωτερικό

προσεγγίζουν τα 65 δις Ευρώ.

Όσον αφορά τους προορισμούς των Γερμανών τουριστών, όπως αναλύεται στον

κατωτέρω Πίνακα, το 7% αφορά μακρινά ταξίδια, το 30% εσωτερικούς προορισμούς

και το υπόλοιπο μεσαία και κοντινά ταξίδια (κυρίως στη Μεσόγειο).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ξ΄

Αριθμός ταξιδίων άνω των 5 ημερών για το έτος

2013

Οι 10 σημαντικότεροι χώρες-προορισμοί στο

εξωτερικό των Γερμανών, σε % επί του

συνόλου των άνω των 5 ημερών ταξιδίων

για το έτος 2013

ΣΥΝΟΛΟ 70,7 εκ. ταξίδια Ισπανία 12,6%

στη Γερμανία: 30,3% Ιταλία 7,6%

τις Εξωτερικό: 69,7% Τουρκία 7,4%

Μεσόγειο 34,6% Αυστρία 5,9%

Δυτική Ευρώπη

(GB, IRL, F, NL, CH, A)

13,8% Γαλλία 3,1%

Ανατολική Ευρώπη 7,4% Κροατία 2,9%

Σκανδιναβία 3,3% Ελλάδα 2,2%

Μακρινοί προορισμοί 7,0% Πολωνία 2,1%

Ολλανδία 2,1%

Δανία 1,7%

Page 48: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

47

Σημαντικότερες πόλεις-προορισμοί στο εξωτερικό των Γερμανών για το 2013,

σε % επί του συνόλου των σύντομων ταξιδίων

Λονδίνο 1,7 %

Παρίσι 1,0 %

Βιέννη 0,8 %

Άμστερνταμ 0,8 %

Βαρκελώνη 0,8 %

Πράγα 0,5 %

Λισσαβώνα 0,5 %

Τα σημαντικότερα αεροδρόμια-προορισμοί στο εξωτερικό των on-line κρατήσεων *υπολογισμοί

Antalya (Τουρκία) 20 %

Palma de Mallorca (Ισπανία) 17 %

Hurghada (Αίγυπτος) 6 %

Fuerteventura (Ισπανία) 5 %

Las Palmas (Ισπανία) 5 %

Teneriffa (Ισπανία) 4 %

Heraklion(Ελλάδα) 3%

Enfidha (Τυνησία) 2%

Arrecife (Ισπανία) 2%

Rhodos (Ελλάδα) 2%

Πηγή: Γερμανικός Σύνδεσμος Ταξιδίων (Deutsche Reise Verband), Επεξεργασία Γρ.ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), η Γερμανία,

με μερίδιο επί της παγκόσμιας τουριστικής δαπάνης 7,4% και κατά κεφαλήν δαπάνη $ 1.063

για διεθνή τουρισμό, κατετάγη το 2013 στην 3η θέση, μετά την Κίνα (μερίδιο αγοράς: 11,1%,

κατά κεφαλήν δαπάνη: $94) και τις ΗΠΑ (μερίδιο αγοράς.: 7,4%, κατά κεφαλήν δαπάνη:

$273).

4.2. Εισερχόμενος Τουρισμός στην Ελλάδα από Γερμανία

ΠΙΝΑΚΑΣ Ο΄

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (σε χιλ. ταξιδιώτες)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Μεταβολή

2012-

2013, %

Γερμανία 2.782,3 2.877,0 2.711,7 2.469,2 2.364,5 2.038,9 2.240,5 2.108,8 2.267,5 7,53

Χώρες ζώνης

Ευρώ 7.078,0 7.596,9 7.607,2 7.204,5 6.610,7 6.131,2 6.608,0 5.881,6 6.347,5 7,92

Χώρες ΕΕ - 28 11.221,6 11.923,2 12.484,8 11.832,5 10.900,1 10.212,7 10.726,7 9.803,3 10.527,2 7,38

ΣΥΝΟΛΟ 14.388,2 15.226,2 16.165,3 15.938,8 14.914,5 15.007,5 16.427,2 16.946,5 20.111,4 18,68

Μερίδιο Γερμανίας

σε Σύνολο, % 19,34 18,89 16,77 15,49 15,85 13,59 13,64 12,44 11,27 -9,39

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

(σε Ευρώ)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Μεταβολή 2012-2013, % Γερμανία 803,4 852,6 794,5 821,0 809,0 796,5 820,5 784,5 838,1 6,83

Χώρες ζώνης Ευρώ 788,7 776,9 755,1 805,6 789,4 741,3 751,7 735,9 763,6 3,77

Χώρες ΕΕ - 28 753,2 748,9 719,8 747,1 723,2 656,9 662,1 670,0 682,1 1,80

ΣΥΝΟΛΟ 745,7 745,9 700,2 730,0 697,3 640,4 639,5 616,2 604,2 -1,94

Page 49: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

48

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (σε εκατ. Ευρώ)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Μεταβολή

2012-2013,

%

Γερμανία 2.235,3 2.452,8 2.039,9 1.915,8 1.836,3 1.623,9 1.838,3 1.654,3 1.900,4 14,87

Χώρες ζώνης

Ευρώ 5.582,1 5.902,4 5.534,0 5.625,9 5.074,4 4.545,3 4.967,0 4.328,1 4.847,1 11,99

Χώρες ΕΕ - 28 8.452,2 8.929,1 8.734,2 8.600,7 7.720,0 6.708,9 7.102,3 6.568,6 7.180,3 9,31

ΣΥΝΟΛΟ 10.729,5 11.356,6 11.319,2 11.635,9 10.400,2 9.611,3 10.504,7 10.442,5 12.152,2 16,37

Μερίδιο

Γερμανίας σε

Σύνολο, %

20,8 21,6 18,0 16,5 17,7 16,9 17,5 15,8 15,6 -1,29

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Νοέμβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

Το 2013 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη τουριστική χρονιά για την Ελλάδα. Η

ταξιδιωτική κίνηση αλλοδαπών προς την Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της

Ελλάδος (Νοέμβριος 2014), το 2013 η τουριστική κίνηση εν συνόλω σημείωσε αύξηση

18,7%, έναντι 2012.

Το 2013 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 2,3 εκ. Γερμανοί πολίτες. Σύμφωνα με στοιχεία της

ΕΛ.ΣΤΑΤ (Απρίλιος 2014) η Γερμανία, με μερίδιο 11,3% επί του συνόλου της τουριστικής

κίνησης στην Ελλάδα το 2013, κατετάγη στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προελεύσεως

επισκεπτών στη χώρα μας, ακολουθούμενη από: Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Γαλλία, Ιταλία.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Νοέμβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Page 50: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

49

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Νοέμβριος 2014 – Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

4.3. Προτάσεις Ενίσχυσης Τουριστικών Ροών

Επί τη βάσει της ανάλυσης του γερμανικού τουριστικού κλάδου, σε συνδυασμό με τα

χαρακτηριστικά της εισερχόμενης στην Ελλάδα τουριστικής κίνησης από Γερμανία,

συμπεραίνονται τα εξής:

Η Μεσόγειος αποτελεί τον πιο αγαπημένο προορισμό για τους Γερμανούς τουρίστες. Ωστόσο

η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας, αλλά και της

Κροατίας εν σχέσει με τις τουριστικές ροές από Γερμανία.

Σημειώνεται ότι το 2012 οι τουριστικές ροές είχαν επηρεαστεί αρνητικά από τα συνεχόμενα

δημοσιεύματα για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα μας.

Ο τουριστικός κλάδος στη Γερμανία παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα, δεδομένου ότι

λειτουργούν παράλληλα μεγάλοι τουριστικοί όμιλοι, διεθνούς επιπέδου και πολλές χιλιάδες

μικρομεσαίων τουριστικών γραφείων. Οι ελληνικοί φορείς και οι δραστηριοποιούμενες στον

κλάδο του τουρισμού επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν και την παράμετρο αυτή

κατά τη διαμόρφωση σχεδίων προσέγγισης της γερμανικής τουριστικής αγοράς.

Μία επί πλέον ιδιαιτερότητα της γερμανικής αγοράς, η οποία επηρεάζει τον προγραμματισμό

των γερμανικών οικογενειών αποτελούν οι σχολικές διακοπές, ο καθορισμός και η έναρξη

των οποίων καθορίζονται και ποικίλουν ανά Ομοσπονδιακό Κρατίδιο(σχετικές πληροφορίες

προσφέρει ο κάτωθι ιστοσύνδεσμο: http://www.kmk.org/ferienkalender.html).

Όσον αφορά τα σύντομα ταξίδια αναψυχής στο εξωτερικό οι Γερμανοί τουρίστες προτιμούν

μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως Λονδίνο, Παρίσι, Βιέννη. Η Ελλάδα και οι μεγάλες

ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο) δεν ευρίσκονται στις προτιμήσεις τους

για σύντομες εξορμήσεις, ενώ πόλεις όπως η Βαρκελώνη ή η Λισσαβώνα έχουν κατορθώσει

να προσελκύσουν το γερμανικό ενδιαφέρον.

Το ελληνικό τουριστικό προϊόν βελτιώνεται και κατά συνέπεια και η εικόνα της χώρας ως

τουριστικού προορισμού, μπορεί να προβληθεί και αναδειχθεί περαιτέρω στη Γερμανία.

Έμφαση δέον να δοθεί στη διεύρυνση των τουριστικών υπηρεσιών, στη σχέση ποιότητας και

τιμής και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Μερίδιο Ταξιδιωτικής Κίνησης από Γερμανία

Mερίδιο Γερμανίας σε Ευρωζώνη, %

Mερίδιο Γερμανίας σε ΕΕ-28, %

Mερίδιο Γερμανίας σε Σύνολο, %

Page 51: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

50

Τομείς, οι οποίοι προσφέρουν δυνατότητες προσέλκυσης περαιτέρω τουριστικής κίνησης:

Γαστριμαργικός (ιδιαίτερα προβολή της πρωτοβουλίας του ελληνικού πρωινού),

Πολιτιστικός-Εκπαιδευτικός, Φυσιολατρικός,

Ευεξίας (σημειώνεται ότι οι Γερμανοί αξιοποιούν περισσότερο από οπουδήποτε

αλλού τις προσφορές wellnes που παρέχονται στην Τουρκία), Αθλητικός

(ποδηλατικός, περιπατητικός, ναυτικός),

Συνεδριακός και Ιατρικός.

Εν κατακλείδι, όσον αφορά την προσέγγιση της γερμανικής τουριστικής αγοράς και

προκειμένου να διατηρηθεί και να επεκταθεί η θετική εξέλιξη της τουριστικής κίνησης για

την Ελλάδα, προτείνεται:

Διατήρηση και επέκταση των σχέσεων με τους διοργανωτές ταξιδίων και τα

τουριστικά γραφεία για την επίτευξη των καλύτερων και περισσότερων δυνατών

προσφερόμενων τουριστικών πακέτων.

Οργανωμένη παρουσία με ελληνικό περίπτερο στο πλαίσιο των μεγάλων τουριστικών

εκθέσεων (ιδιαίτερα στην ΙΤΒ Βερολίνου)

Η προσέγγιση και ενημέρωση ειδικών διαμορφωτών κοινής γνώμης και διαμορφωτών

τάσεων (trend setters, style hounds κλπ).

Διοργάνωση επισκέψεων στην Ελλάδα με προσκεκλημένους: Διοργανωτές ταξιδίων,

εκπροσώπους τουριστικών γραφείων και ειδικευμένους δημοσιογράφους.

Περαιτέρω αξιοποίηση του διαδικτύου και διεύρυνση των συνεργασιών με παρόχους

διαδικτυακών τουριστικών υπηρεσιών, καθώς όπως καταδεικνύουν τα ανωτέρω

στοιχεία υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για τους ελληνικούς προορισμούς.

Επεξεργασία προσφορών ενδιάμεσων τουριστικών πακέτων για τουρίστες μακρινών

προορισμών που επισκέπτονται τη Γερμανία.

Διαφημιστική εκστρατεία με αξιοποίηση όλων των παραδοσιακών και σύγχρονων

μέσων, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση τον Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταξιδίων

και Τουρισμού (Travel and Tourism Competitive Index, TTCI), που έχει θεσπίσει το

World Economic Forum, η Γερμανία κατετάγη το 2013 στη δεύτερη θέση, μετά την

Ελβετία, ενώ η Ελλάδα κατέλαβε την 32η θέση της διεθνούς κατάταξης. Ο Δείκτης

Ανταγωνιστικότητας Ταξιδίων και Τουρισμού, ο οποίος αξιολογεί τους παράγοντες

και τις πολιτικές που επηρεάζουν την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στις διάφορες

χώρες, δύνανται να απεικονίσει συνεπώς και τις προοπτικές ανάδειξης και ενίσχυσης

των ελληνο-γερμανικών συνεργασιών στον τομέα του τουρισμού.

5. Διεθνείς Εκθέσεις στη Γερμανία και Ελληνικές Συμμετοχές

Επί τη βάσει στοιχείων Ετήσιου Απολογισμού του γερμανικού εκθεσιακού φορέα AUMA

στη Γερμανία το 2013 διοργανώθηκαν 139 διεθνείς εκθέσεις (2012: 160), ενώ ο αριθμός των

εκθετών σε όλες τις εκθεσιακές διοργανώσεις, σημειώνοντας αύξηση 0,7%, ανήλθε σε

166.444. Της εξέλιξης δε αυτής αποδιδομένης στην αύξηση της συμμετοχής (3,2%) ξένων

εκθετών 3,2%, έναντι αντίστοιχης αύξησης 5% το 2011 και 4,2% 2012.

Ο σημαντικός αριθμός διεθνών εκθετών (94.881) αποδεικνύει το διεθνές ενδιαφέρον για τις

εκθεσιακές διοργανώσεις της Γερμανίας, αλλά και για τη γερμανική αγορά. Η μεγάλη αύξηση

των ξένων εκθετών οφείλεται εφέτος για πρώτη φορά όχι στις συμμετοχές από τις ασιατικές

χώρες αλλά από τις ευρωπαϊκές, εκτός ΕΕ χώρες, όπως Ρωσία 13% και Τουρκία 12%. Από

τις χώρες της ΕΕ ο αριθμός των συμμετεχόντων εκθετών αυξήθηκε κατά 3%. Ειδικότερα

μεγάλη αύξηση συμμετοχών σημειώθηκε από: Σλοβενία (20%), Πολωνία (15%),

Πορτογαλία (13%), Ουγγαρία (10%) και Ελλάδα (7%).

Η Ελλάδα, με συμμετοχή 832 επιχειρήσεων και φορέων σε 76 εκθέσεις στη Γερμανία

(μερίδιο 0,88% επί του συνόλου των αλλοδαπών συμμετοχών), κατέλαβε το 2013 την 23η

Page 52: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

51

θέση. Αντιθέτως η Πορτογαλία, με συμμετοχή 1.162 εκθετών σε 87 εκθέσεις στη Γερμανία

(μερίδιο 1,23%) κατετάγη στη 19η θέση. Ωστόσο συνεχίστηκε η μείωση 2,4% των

γερμανικών συμμετοχών έναντι μειώσεως 0,5% το 2012.

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη των εθνικών συμμετοχών, έχει θεσπίσει

προγράμματα ενίσχυσης για νεοφυείς επιχειρήσεις για τις δύο πρώτες συμμετοχές σε

εκθέσεις.

Ο αριθμός των επισκεπτών σημείωσε μικρή άνοδο κατά 0,5%, έναντι πτώσης 0,6% το 2012

και αύξησης κατά 4,1% το 2011, διατηρώντας το επίπεδο των 10 εκ. επισκεπτών, από τους

οποίους οι 2,65 εκ. ήταν επισκέπτες από το εξωτερικό.

Οι περισσότεροι επισκέπτες από το εξωτερικό προήλθαν από την ΕΕ (1,73 εκ.) και

ειδικότερα: Ολλανδία (250 χιλ.), Ιταλία (180 χιλ.), Αυστρία (160 χιλ.), Γαλλία (155 χιλ.), από

τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (335 χιλ.), και από τις χώρες εκτός Ευρώπης κυρίως από

ΗΠΑ (70 χιλ.), Κίνα (55 χιλ.), Ινδία (50 χιλ.).

Επισημαίνεται ωσαύτως ότι αύξηση των επισκεπτών κατεγράφη κυρίως στις εκθέσεις του

κατασκευαστικού κλάδου και των αγροτικών μηχανημάτων.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που

διοργανώνονται στη Γερμανία, γεωγραφικής αρμοδιότητας του Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου,

ως επίσης οι ελληνικές συμμετοχές σε αυτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π΄

Διεθνείς Εκθέσεις αρμοδιότητας Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου για το έτος 2013 αλφαβητικά

2013

Όνομα

Έκθεσης Κλάδο που Αφορά

Ημερομηνία

Διεξαγωγής Δικτυακός Τόπος Τόπος

Αρ.

Εκθετών

Αρ.

Ελλήνων

Εκθετών

Αρ.

Επισκεπτών

Ambiente

Είδη σπιτιού, τέχνης,

δώρων

15.02.2013 -

19.02.2013 www.ambiente.messefrankfurt.com Φρανκφούρτη 4.688 22 139.367

Biotechica

Bιοτεχνολογία και

τεχνική εργαστηρίων

08.10.2013 -

10.10.2013 wwwbiotechnica.de Αννόβερο 553 0 11 292

CEBIT Τεχνολογία 05.03.2013 - 09.03.2013 www.cebit.de Αννόβερο 3.382 16 273.000

Christmas

World Χριστουγεννιάτικα είδη 25.01.2013 - 29.01.2013 www.christmasworld.messefrankfurt.com Φρανκφούρτη 943 4 30.641

Domotex Δάπεδο, πάτωμα κτλ.

12.01.2013 -

15.01.2013 www.domotex.de Αννόβερο 1.323 5 37.012

Frankfurter

Buchmesse Βιβλίο 09.10.2013 - 13.10.2013 www.buchmesse.de Φρανκφούρτη 7.275 14 275.342

Fruit

Logistica

Φρούτα, λαχανικά,

νωπά

06.02.2013 -

08.02.2013 www.messe-berlin.de Βερολίνο 2.533 59 58.020

Hair &

Beauty

Είδη προσωπικής φροντίδας

09.06.2013 - 10.06.2013 www.hair-beauty.messefrankfurt.com Φρανκφούρτη 149 0 9.600

Hannover

Messe Βιομηχανία

08.04.2013 -

12.04.2013 www.hannovermesse.de Αννόβερο 6.550 9 225.000

hanseboot Σκάφη, ναυτιλιακά είδη 26.10.2013 - 03.11.2013 www.hanseboot.de Αμβούργο 600 0 80.00

Heimtextil Κλωστοϋφαντουργικά

09.01.2013 -

12.01.2013 www.heimtextil.messefrankfurt.com Φρανκφούρτη 2.658 18 66.000

IFA

Τηλεπικοιωνίες, τεχνολογία,

ηλεκτρονικά

06.09.2013 -

11.09.2013 www.ifa-berlin.com Βερολίνο 1.500 2 240.000

IFFA for the

meat industry

Βιομηχανία

επεξεργασίας κρέατος

07.05.2013-

12.05.2013 www.iffa.com Φρανκφούρτη 966 4 60.509

INTERGEO

Μεταλλευτική

βιομηχανία, σύστημα

Γεωγραφ.Πληροφοριών

08.10.2013 -

10.10.2013 www.intergeo.de Έσση* 488 0 16.383

Internationale

Grüne Woche Αγροτική οικονομία 18.01.2013 - 27.01.2013 www.gruenewoche.de Βερολίνο 1.630 9 407.000

Internorga Ξενοδοχεία, εστίαση

08.03.2013 -

13.03.2013 www.hamburg-messe.de/internorga Αμβούργο 1.200 2 100.000

ISH

Κτίρια, ενέργεια,

κλίμα, ΑΠΕ

12.03.2013 - 16.03.2013

(διετής) www.ish.messefrankfurt.com Φρανκφούρτη 2.434 13 190.000

ITB Τουρισμός 06.03.2013 - 10.03.2013 www.messe-berlin.de Βερολίνο 10.086 58 110.000

Page 53: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

52

LIGNA

Δάση, Δασσοκομία και Βιομηχανία ξύλου

06.05.2013-10.05.2013 www.ligna.de Αννόβερο 1.548 2 89.857

Musikmesse

Μουσικά όργανα,

μουσικές εκδόσεις

10.04.2013 -

13.04.2013 www.musikmesse.com Φρανκφούρτη 1.384 2 70.863

Paper World Χαρτικά, συσκευασίες

26.01.2013 -

29.01.2013 www.paperworld.messefrankfurt.com Φρανκφούρτη 1.780 14 45.360

Prolight +

Sound Φωτισμός - Ήχος 10.04.2013 - 13.04.2013 www.pls.messefrankfurt.com Φρανκφούρτη 901 1 42.713

SHOWTECH Διαφήμιση, μάρκετινγκ

18.06.2013 -

20.06.2013

(διετής) www.showtech.de Βερολίνο 277 0 7.192

Techtextil

Τεχνητά υφάσματα και

συνθετικά προϊόντα ειδικών εφαρμογών,

11.06.2013-13.06.2013 www.techtextil.com Φρανκφούρτη 1.330 3 27.418

Tendence

Είδη δώρων, Ρολόγια,

έπιπλα κτλ.

23.08.2013 -

27.08.2013 www.tendence.messefrankfurt.com Φρανκφούρτη 1.290 4 37.306

Texprocess

Επεξεργασία

υφασμάτων και

ευέλικτων υλικών

www.texprocess.com Φρανκφούρτη 330 1 12.128

WASSER

Δημοτικές υπηρεσίες

(δημόσια έργα), επεξεργασία υδάτων

23.04.2013 -

26.04.2013 (διετής) www.wasser-berlin.de Βερολίνο 651 0 31.000

Z - Die

Zuliefermesse

Εξαρτήματα,

ηλεκτρονικά μέρη και τεχνολογίες

26.02.-01.03.2013 www.zuliefermesse.de Λειψία 402 0 10.203

Πηγή: Εκθεσιακή Αρχή AUMA, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου

Τέλος, όσον αφορά τις οργανωμένες γερμανικές συμμετοχές σε εκθέσεις του εξωτερικού το

2013 ανήλθαν σε 262 με 7.448 εκθέτες (συνεργασία Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας

και Ενέργειας και Εκθεσιακού Φορέα AUMA) και επικεντρώθηκαν στην Νότιο-Ανατολική

Ασία(107 οργανωμένες συμμετοχές), σε ευρωπαϊκές, εκτός ΕΕ, χώρες ( 67 οργανωμένες

συμμετοχές), Μέση και Άπω Ανατολή(29) και Βόρεια Αμερική (23 οργανωμένες

συμμετοχές). Οι συμμετοχές στη Λατινική Αμερική και δη στην Βραζιλία (11) σημείωσαν

μείωση. Ενδεικτικά οργανώθηκαν γερμανικές συμμετοχές σε: Ρωσία 50, Κίνα 49, ΗΑΕ 13,

ΗΠΑ 22, Ινδία 20, Βραζιλία 11, Τουρκία 11, Ουκρανία 5, Καζακστάν 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Από 07 έως και 09 Μαρτίου 2013, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Υψηλής Τεχνολογίας

CeBIT 2013, που πραγματοποιείται ετησίως στο Αννόβερο, το Γραφείο μας, υποστήριξε την

εθνική συμμετοχή (πρώτη επίσημη συμμετοχή μετά από πολλά έτη) και συνέδραμε τη

διοργάνωση σχετικών συναντήσεων. Στην CEBIT 2013 συμμετείχαν από Ελλάδα με

περίπτερα το Υπουργείο Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας-Υποδομών-Μεταφορών&Δικτύων,

το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, φορείς και 15 επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν εταιρικές

παρουσιάσεις, καθώς και περί τις 150 συναντήσεις με επιχειρήσεις από άλλες χώρες.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και

με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και

ειδικότερα της Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το Γραφείο διοργάνωσε

εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης, στην οποία συμμετείχαν φορείς, ελληνικές και γερμανικές

επιχειρήσεις του κλάδου για ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα για τους Γερμανούς

επενδυτές στον κλάδο, καθώς και για ανάδειξη συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και

γερμανικών εταιρειών (κυρίως στο πλαίσιο δραστηριοτήτων outsourcing γερμανικών

εταιρειών στην Ελλάδα).

Πέραν αυτών οργανώθηκε και κατ’ ιδίαν συνάντηση εκπροσώπων των Υπουργείων, του

ΣΕΠΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συνδέσμου Γερμανικών Εταιρειών Υψηλής

Τεχνολογίας (Bitkom) με θέμα την εμβάθυνση και εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ

των κλαδικών φορέων των δύο χωρών και στόχο τη διερεύνηση αφ’ ενός συνεργασιών στον

τομέα πληροφορικής μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και πιθανών επενδύσεων γερμανικών

Page 54: Ετήσια έκθεση για την οικονομία της γερμανίας και την εξέλιξη των ελληνο-γερμανικών οικονομικών και

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Jägerstr. 54-55, D-10117, Berlin, Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920

E-mail: [email protected], [email protected]

53

εταιρειών στον εν λόγω κλάδο στην Ελλάδα. Εν κατακλείδι υπήρχε θετικός αντίκτυπος και

προτείνεται εντατικοποίηση σχετικών δράσεων.

Από 13 έως 15 Νοεμβρίου του 2013, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου

Ελλάδος, το Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο και τον Γερμανικό Σύνδεσμο Πρώτων Υλών

και Logistics (BME), το Γραφείο μας διοργάνωσε μικρή, στοχευμένη επιχειρηματική

αποστολή, στο πλαίσιο του Συμποσίου του Γερμανικού Συνδέσμου Πρώτων Υλών και

Logistics (BME Symposium 2013) που πραγματοποιείται ετησίως στο Βερολίνο. Η

πραγματοποίηση μικρών και στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών κρίνεται ως ο

κατάλληλος τρόπος προώθησης ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στη γερμανική αγορά.

Το Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου υποστήριξε ομοίως και συμμετείχε σε διοργάνωση εκδηλώσεων,

δράσεων και συναντήσεων ελληνικών επιχειρήσεων ή φορέων στη Γερμανία (όπως π.χ.

Freshly-προώθησης των ελληνικών ακτινιδίων στη γερμανική αγορά, προώθησης οίνου,

γευσιγνωσίας ελαιολάδου κλπ.) και στην Ελλάδα (Export Money Conference, Ημέρες

Πληροφόρησης Επιχειρηματιών).

Ιδιαίτερη μέριμνα καταβλήθηκε στην παρακολούθηση περιπτώσεων παραβίασης των

ελληνικών κατοχυρωμένων ονομασιών ΠΟΠ-ΠΓΕ.

Όσον αφορά τις επενδύσεις το Γραφείο συμμετείχε σε συναντήσεις με θέμα την πορεία των

γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα και την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα.

Το Γραφείο μας συμμετείχε σε ομάδες εργασίας και σε συναντήσεις των αρμόδιων για

οικονομικά και εμπορικά θέματα των Πρεσβειών των χωρών Ε.Ε. στο Βερολίνο και συνέταξε

σχετικά σημειώματα.

Το Γραφείο ανταποκρίθηκε σε αιτήματα Γερμανών δημοσιογράφων για παροχή οικονομικών

στοιχείων για την ελληνική οικονομία και για τις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων.

Εν κατακλείδι το Γραφείο εντός τoυ 2013 ανταποκρίθηκε σε εκατοντάδες αιτήματα

ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων για παροχή πληροφοριών για την αγορά της Γερμανίας,

τα οποία και το 2013 παρουσίασαν αύξηση, παρά τις ήδη μεγάλες αυξήσεις που είχαν

σημειώσει τα τελευταία έτη (2013:+6,2%, 2012: +24%, 2011: +36%).

Παράλληλα ανταποκρίθηκε και σε γενικώτερα οικονομικά αιτήματα από υπουργεία και άλλες

δημόσιες υπηρεσίες, τόσο από Ελλάδα, όσο και από Γερμανία. Επισημαίνεται ότι το Γραφείο

ΟΕΥ Βερολίνου επεξεργάστηκε και φέτος επί πλέον πολυάριθμα αιτήματα από γερμανικές

επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που αφορούσαν: τη συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις,

πληροφόρηση για ίδρυση εταιρειών ή υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, διευκρινίσεις για

φορολογικά και τελωνειακά θέματα, πληροφορίες για την αγορά ακινήτων και την

επαγγελματική στέγη στην Ελλάδα, καθώς και άλλες γενικές πληροφορίες.

Το 2013 υπήρξε επίσης σημαντικός αριθμός αιτημάτων που αφορούσαν κυρίως την

επιβεβαίωση στοιχείων εταιρειών, κατά δεύτερο λόγο εμπορικών διαφορών, καθώς και

ζητήματα διαμεσολάβησης μεταξύ των επίσημων ελεγκτικών μηχανισμών με τις οποίες το

Γραφείο ασχολήθηκε και διαμεσολάβησε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του.

Εκ κατακλείδι, συνοψίζουμε ότι οι προοπτικές για ανάπτυξη ή διεύρυνση της παρουσίας

ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών θα πρέπει να αναζητηθούν ιδίως στους τομείς:

1. Καινοτομιών Αιχμής/Υψηλής Τεχνολογίας, πληροφορικών συστημάτων, εφαρμογών,

περιβαλλοντικής τεχνολογίας

2. Ενέργειας,ΑΠΕ, διαχείρισης απορριμμάτων, στερεών&υγρών βιομηχανικών αποβλήτων

3. Τουρισμού

4. Εμπορίου

5. Φαρμακοβιομηχανίας

6. Τροφίμων-Ποτών(έμφαση σε βιολογικά προϊόντα και προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ)

7. Ηλεκτρολογικού υλικού

8. Φυτικών καλλυντικών/ παραφαρμακευτικών ειδών

9. Δομικών υλικών