Οργανισμός Τουριστικής Προβολής & Μάρκετινγκ -...

Dr. Άρης Ίκκος, ISHC

Οργανισμός Τουριστικής Προβολής & Μάρκετινγκ - Δυνατότητες Ανάπτυξης Τουρισμού Θεσσαλονίκης

Οκτώβριος 2006

2

Αστικός τουρισμός στην Ευρώπη Η Θεσσαλονίκη σήμερα

– Τα τουριστικά δεδομένα σήμερα– Σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις– Ποιά η άποψη των τουριστών για την Θεσσαλονίκη

Σενάρια - Στόχος για το 2015– Σενάριο 1: Ανάπτυξη τουρισμού κατά 50%– Σενάριο 2: Διπλασιασμός τουρισμού

Πώς θα πετύχουμε τους στόχους

Τουριστική Ανάπτυξη Θεσσαλονίκης

3

3235

38

33 32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1998 1999 2000 2001 2002

Αρι

θμός

Ταξ

ιδιώ

ν (σ

ε εκ

.)

Πηγή: IPK International

38% εξερχόμενων ταξιδιών Ευρώπης είναι σε πόλεις- 60% αναψυχή- 17% επαγγελματικά- 23% επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους

Εξερχόμενος Αστικός Τουρισμόςστην Ευρώπη

4Πηγή: IPK International

18%

12%

11%

10%

6%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

0% 5% 10% 15% 20%

Γαλλία

Αγγλία

Γερμανία

Ιταλία

Ισπανία

Ολλανδία

Αυστρία

Βέλγιο

ΗΠΑ

Τσεχία

Ιρλανδία

Ρωσία

Ουγγαρία

Σουηδία

Δανία

Πορτογαλία

Ελβετία

Πολωνία

Κύριοι Αστικοί Προορισμοί

5

16%

11%

10%

9%

6%

5%

5%

4%

3%

3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Γαλλία

Αγγλία

Γερμανία

Ιταλία

Ισπανία

Ολλανδία

Αυστρία

Βέλγιο

ΗΠΑ

Τσεχία

Μερίδιο Αγοράς


Κύριες Χώρες Προέλευσης Αστικού Τουρισμού

6

Δραστηριότητες Αναψυχής67%

57%

41%

23%

22%

8%

3%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Περιήγηση / επ ίσκεψησε αξιοθέατα

Απόλαυση φαγητούκαι ποτών

Επίσκεψη σε μουσεία

Επ ίσκεψη σε φίλουςκαι συγγενείς

Επ ίσκεψη σε εκθέσεις

Επίσκεψη σεκονσέρτα, μουσική

Επίσκεψη σε αθλητικάγεγονότα

Άλλα

Total Share


7

92%

86%

80%

79%

74%

73%

72%

66%

65%

64%

61%

57%

54%

53%

52%

51%

47%

47%

46%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Αυστρία

Γερμανία

Πολωνία

Ολλανδία

Ελβετία

Δανία

Ελλάδα

Ρωσία

Τσεχία

Νορβηγία

Ιταλία

Βέλγιο

Φινλανδία

Κροατία

Γαλλία

Ιρλανδία

Τουρκία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Ισπανία


% Τουριστών ανά Χώρα Προέλευσης που ενδιαφέρεται για Περιήγηση / Αξιοθέατα

8






Νομός Θεσσαλονίκης

10

Νομός ΘεσσαλονίκηςΔήμοι & Κοινότητες

Αγίου Αθανάσιου Θεσσαλονίκης ΡεντίναςΑγίου Γεωργίου Καλαμαριάς ΣοχούΑγίου Παύλου Καλλιθέας ΣταυρουπόλεωςΑμπελοκήπων Καλλινδοίων ΣυκεώνΑξιού Κορωνείας ΤριανδρίαςΑπολλωνίας Κουφαλίων ΧαλάστραςΑρεθούσας Λαγκαδά ΧαλκηδόνοςΑσσήρου Λαχανά ΧορτιάτηΒασιλικών Μαδύτου ΩραιοκάστρουΒερτίσκου ΜενεμένηςΕγνατίας ΜηχανιώναςΕλευθερίου – Κορδελιού ΜίκραςΕπανομής ΜυγδονίαςΕυκαρπίας ΝεαπόλεωςΕυόσμου ΠανοράματοςΕχεδώρου ΠεύκωνΘερμαϊκού ΠολίχνηςΘέρμης Πυλαίας

11Πηγή: ΞΕΕ

Αριθμός Ξενοδοχείων 1995 2000 2001 2002 2003 2004 20055* 1 4 5 5 6 9 94* 4 9 10 11 11 14 143* 15 19 22 22 25 26 282* 31 35 34 35 34 34 35

1*D 23 34 35 34 35 36 371*E 6 4 4 4 4 4 4

Σύνολο 80 105 110 111 115 123 127

0

20

40

60

80

100

120

140

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

5* & 4*

3*

2* και χαμηλότερη

Ξενοδοχεία Νομού Θεσσαλονίκης

12Πηγή: ΞΕΕ

Αριθμός Δωματίων 1995 2000 2001 2002 2003 2004 20055* 287 622 672 672 810 1,257 1,2574* 445 1,259 1,325 1,362 1,278 1,475 1,4753* 1,682 1,440 1,563 1,596 1,805 1,778 1,8272* 1,364 1,356 1,327 1,332 1,313 1,272 1,290

1*D 708 821 870 855 873 897 9081*E 104 64 65 65 65 65 65

Σύνολο 4,590 5,562 5,822 5,882 6,144 6,744 6,822

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

5* & 4*

3*


Αριθμός Δωματίων Νομού Θεσ/νίκης

13

Αριθμός Κλινών Νομού Θεσ/νίκης

Πηγή: ΞΕΕ

Αριθμός Κλινών 1995 2000 2001 2002 2003 2004 20055* 530 1,104 1,179 1,179 1,437 2,223 2,2234* 798 2,189 2,276 2,349 2,212 2,537 2,5373* 3,102 2,644 2,868 2,934 3,333 3,282 3,3802* 2,535 2,539 2,494 2,504 2,463 2,389 2,426

1*D 1,397 1,562 1,658 1,631 1,665 1,722 1,7391*E 293 128 128 128 128 128 128

Σύνολο 8,655 10,166 10,603 10,725 11,238 12,281 #####

Κλίνες

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

5* & 4*

3*


14

Νομός Θεσσαλονίκης

Πηγή: ΕΣΥΕ

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Διανυκτερεύσεις και Αφίξεις Πληρότητα σε Κλίνες

40%

45%

50%

55%

2005200420032002200120001995

15Πηγή: ΕΣΥΕ

030,000

60,00090,000

120,000

150,000180,000

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ

1995 2000 2001 2002 2003 2004

0

20,000

40,000

60,000

80,000


Διανυκτερεύσεις

Αφίξεις

Εποχικότητα Νομού Θεσ/νίκης

16

Προέλευση κατά ΕθνικότηταΑφίξεις 2004 Κύριες Ευρωπαϊκές Χώρες 2004

Πηγή: ΕΣΥΕ

Ελλάδα 75,09%

Κύπρος 2,70% Γιουγκοσ

λαβία 2,03%Γερμανία

3,49%

Άλλες 4,89%

Αμερική 2,67%

Ευρώπη 95,11% Μέσα μεταφοράς βάσει

αφίξεων το 2004:

- Αεροπορικώς: 91%- Ακτοπλοϊκώς: 4%- Άλλο: 5%

Δήμος Θεσσαλονίκης

18Πηγή: ΞΕΕ

Αριθμός Ξενοδοχείων 1995 2000 2001 2002 2003 2004 20055* 1 3 4 4 5 7 74* 2 5 6 7 7 8 83* 11 13 15 15 16 18 192* 15 11 11 11 10 9 9

1* Δ 16 12 12 12 12 12 121* Ε 4 2 2 2 2 2 2

Σύνολο 49 46 50 51 52 56 57

05

101520253035404550

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

5* & 4*

3*


Αριθμός Ξενοδοχείων Δ. Θεσσαλονίκης

19Πηγή: ΞΕΕ

Αριθμός Δωματίων 1995 2000 2001 2002 2003 2004 20055* 287 426 476 476 614 967 9674* 325 926 992 1029 945 1002 10023* 1.316 1.118 1.194 1.194 1.262 1.315 1.3152* 934 614 614 614 546 474 474

1* Δ 513 393 393 393 402 398 3981* Ε 85 45 46 46 46 46 46

Σύνολο 3.460 3.522 3.715 3.752 3.815 4.202 4.202

0

5001,000

1,5002,000

2,5003,000

3,5004,000

4,500

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

5* & 4*

3*


Αριθμός Δωματίων Δ. Θεσσαλονίκης

20Πηγή: ΞΕΕ

Αριθμός Κλινών 1995 2000 2001 2002 2003 2004 20055* 530 792 867 867 1.125 1.723 1.7234* 583 1.577 1.664 1.737 1.600 1.708 1.7083* 2.410 2.009 2.139 2.139 2.269 2.361 2.3612* 1.715 1.112 1.125 1.125 995 859 859

1* Δ 1.016 757 757 757 772 770 7701* Ε 258 93 93 93 93 93 93

Σύνολο 6.512 6.340 6.645 6.718 6.854 7.514 7.514

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

5* & 4*

3*


Αριθμός Κλινών Δ. Θεσσαλονίκης

21

Δήμος Θεσσαλονίκης

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Διανυκτερεύσεις και Αφίξεις Πληρότητα σε Κλίνες

40%

45%

50%

55%

200420032002200120001995

22

Εποχικότητα Δήμου Θεσ/νίκης

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000


1995 2000 2001 2002 2003 2004


Αφίξεις

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000


23

Προέλευση κατά Εθνικότητα

Γιουγκοσλαβία 2,30% Ιταλία

2,20%Γερμανία

2,60%

Κύπρος 3,30%

Ελλάδα 75,50%

Ευρώπη 95,11%

Αμερική 2,67%

Άλλες 2,22%

Αφίξεις 2004 Κύριες Ευρωπαϊκές Χώρες 2004

Νομός & Δήμος

25


40%

45%

50%

55%

2005200420032002200120001995

Πληρότητα σε Κλίνες Διάρκεια παραμονής

1.95

2.00

2.05

2.10

2.15

2.20

2005200420032002200120001995

26

Διανυκτερεύσεις Αφίξεις

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

1,700,000

2005200420032002200120001995450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

2005200420032002200120001995


27

Νομός Δήμος Νομός Δήμος

Ξενοδοχεία 127 57 Δωμάτια/ξενοδοχείο 54 745* 9 7 5* 140 1384* 14 8 4* 105 1253* 28 19 3* 65 692* 35 9 2* 37 531* 41 14 1* 24 32

Κλίνες 12.433 7.514 Δωμάτια 6.822 4.2025* 2.223 1.723 5* 1.257 9674* 2.537 1.708 4* 1.475 1.0023* 3.380 2.361 3* 1.827 1.3152* 2.426 859 2* 1.290 4741* 1.867 863 1* 973 444

Νομός & Δήμος (2005)

28

Νομός & ΔήμοςΑριθμός ξενοδοχείων Αριθμός δωματίων

0

20

40

60

80

100

120

140

1995 2000 20050

10002000300040005000600070008000

1995 2000 2005

29

Νομός & Δήμος: ξενοδοχείαΔήμος Νομός

0

10

20

30

40

50

60

1995 2000 2005

1*2*3*4*5*

0

20

40

60

80

100

120

140

1995 2000 2005

30

Νομός & Δήμος : ΔωμάτιαΔήμος Νομός

0500

10001500200025003000350040004500

1995 2000 2005

1*2*3*4*5*

010002000300040005000600070008000

1995 2000 2005

Μουσεία & αξιοθέατα


Εισιτήρια 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005Ανάκτορο Βεργίνας 23,679 27,009 19,488 12,771 6,762 11,722 13,458Τάφοι Βεργίνας 42,437 61,743 75,818 109,645 73,854 97,780 120,278

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ανάκτορο Βεργίνας Τάφοι Βεργίνας

Αρχαιολογικοί Χώροι – Εισιτήρια


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ανάκτορο Βεργίνας Τάφοι Βεργίνας

Εισπράξεις 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005Ανάκτορο Βεργίνας 31,917 29,045 27,501 40,934 34,544 40,964 52,380Τάφοι Βεργίνας 130,101 220,167 244,615 423,244 293,884 340,612 473,440

Αρχαιολογικοί χώροι – Εισπράξεις €


Εισιτήρια 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005Αρχαιολογικό Μουσείο 89,497 57,943 47,608 73,656 1,165 27,178 45,238Βυζαντινό 0 6,064 7,154 16,414 15,434 29,719 26,129Λευκός Πύργος 45,744 0 9,482 91,898 80,928 103,532 83,891

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000200,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Αρχαιολογικό Μουσείο Βυζαντινό Λευκός Πύργος

Μουσεία – Εισιτήρια


Εισπράξεις 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005Αρχαιολογικό Μουσείο 376,992 273,299 209,084 205,549 41,099 56,318 128,382Βυζαντινό 0 21,269 23,424 28,207 4,734 53,915 51,103Λευκός Πύργος 101,344 0 0 13,606 0 59,574 97,224

050,000

100,000150,000200,000

250,000300,000350,000400,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Αρχαιολογικό Μουσείο Βυζαντινό Λευκός Πύργος

Μουσεία – Εισπράξεις €


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


Διανυκτερεύσεις Ανάκτορο Βεργίνας Τάφοι ΒεργίναςΑρχαιολ. Μουσείο Βυζαντινό Λευκός Πύργος

Εποχικότητα στις Επισκέψεις Αξιοθέατωνσε σχέση με Διανυκτερεύσεις -2004

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

38

Αεροπορικές εταιρίες - προορισμοί

Εταιρίες ΠροορισμοίAlitalia Μιλάνο, ΡώμηAustrian ΒιέννηBritish ΛονδίνοChech airlines ΠράγαCyprus ΛάρνακαEastline ΜόσχαGermanwings Στουτγάρδη,ΚολωνιαHapag-fly Μόναχο, Νυνεμβέργη, Βρέμη, Ντύσελντοφ, Φρανκφούρτη, Στουτγκάρδη, ΑμβούργοKMV ΚαύκασοςKuban ΚρασνονταρLTU Ντύσελντοφ, Αμβούργο, ΣτουτγάρδηMalev ΒουδαπέστηOlympic Πράγα, Λονδίνο, Βερολίνο, ΚίεβοRussian Sky DomodedovoSwiss ZυρίχηTarom Βουκουρέστι

39

Αφίξεις - Εποχικότητα

1,500,0001,550,0001,600,0001,650,0001,700,0001,750,0001,800,0001,850,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Πηγή: Αεροδρόμιο Μακεδονία

Ιαν

Φεβ

Μαρ

Απ

ρ

Μάι

ος

Ιουν

Ιουλ Αυγ

Σεπ

Οκτ

Νοε

μ

Δεκ

2000 2001 2002

2003 2004 2005

ΕποχικότηταΑφίξεις

40

Εποχικότητα - Aφίξεις 2005

Πηγή: Αεροδρόμιο Μακεδονία

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοεμ Δεκ

ΑυστρίαΚύπροςΤσεχίαΟυγγαρίαΙταλίαΡωσίαΕλβετίαΤουρκίαΑγγλία

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοεμ Δεκ

ΕλλάδαΓερμανία

41

Εθνικότητα

Αυστρία3%

Κύπρος6%

Γερμανία26%

Ελλάδα42%

Ουγγαρία2%

Ιταλία4%

Ρωσία5%

Τουρκία0%

Αγγλία7%

Ελβετία2% Τσεχία

3%

Εθνικότητα 2005

Represents 95.2% of total arrivals 2005 of 1,831,332

Τσεχία

Ιταλία

ΤουρκίαΑγγλία

Ουγγαρία

Ρωσία

Ελβετία

ΓερμανίαΕλλάδα

ΑυστρίαΚύπρος

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Growth 2005/2004

Θεσσαλονίκη Γραφείο Συνεδρίων & Επισκεπτών

43

Προφίλ Το πρώτο Ελληνικό CVB ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000 από 57 ξενοδοχεία

όλων των κατηγοριών και την ΕΞΘ Σήμερα το TCVB έχει και άλλους μετόχους συμπεριλαμβανομένων της Helexpo,

του Εμπορικού Συλλόγου, PCOs κτλ. Μέλος των

– ICCA (International Congress & Convention Association)– EFCT (European Federation of Conference Towns)– DMAI (ex-IACVB: International Association of Convention & Visitors Bureau)– MPI (Meeting Professionals International)– SITE (Society for Incentive & Travel Executives– EVENTIA (former ITMA: Incentive Travel & Meetings Association)

Άνω των 120 Conference and Incentive suppliers – μέλη του TCVB Διοργανωτής των fam-trips Προωθητικό υλικό - planner’s guide - CD ROM - web site (www.tcvb.gr)

44

Association Market Πρόκειται για συνέδρια του ASSOCIATION MARKET δηλαδή συνέδρια που

διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί φορείς, επιστημονικές ή άλλες ενώσεις, Σωματεία κλπ.

Οι πιο δημοφιλείς μήνες: ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Μέσος όρος μεγέθους : 580 άτομα Μέση διάρκεια: 3 ημέρες

0

50

100

150

200

2001 2002 2003 2004 2005

45

Προσφορά – Διεθνής Θέση

Προσφορά συνεδριακών θέσεων Θεσσαλονίκης 26.697 θέσεις, ‘classroom style’. Τις περισσότερες συνεδριακές θέσεις διαθέτουν τα

συνεδριακά κέντρα της HELEXPO, δηλ. το ‘Ιωάννης Βελίδης’ με 2.200 θέσεις και το ‘Νικόλαος Γερμανός’ με 750 θέσεις.

Διεθνής Θέση (ICCA) Στους 100 C & I προορισμούς παγκοσμίως

– 2004: 97η θέση – 10 συνέδρια– 2005: 81η θέση – 13 συνέδρια

Προφίλ Αγοράς- Χαλκιδική- Λιτόχωρο

47

Διανυκτερεύσεις και Αφίξεις

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004

ΔιανυκτερεύσειςAφίξεις

ΛιτόχωροΧαλκιδική

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

1995 2000 2001 2002 2003 2004

N. Thessalonikis - ArrivalsN. Thessalonikis - OvernightsChalkidiki - ArrivalsChalkidiki - Overnights

48

Αφίξεις Εθνικότητες

Γερμανία24%

Ρωσία9%

Αυστρία2%

Γιουγκοσλαβία

3%

Αγγλία17%

Ελλάδα45%

Χαλκιδική: 99,2% Ευρώπη

Ελλάδα85%

Αγγλία1%

Ιταλία1% Ολλανδία

1%

Γερμανία11%

Γαλλία1%

Λιτόχωρο: 97,4% Ευρώπη

Συγκρίσεις

Genua Βόλος Nice

50

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 20050

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Ελλάδα – Θεσσαλονίκη Αφίξεις

Πηγή: ΕΣΥΕ

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005100,000

400,000

700,000

1,000,000

1,300,000

1,600,000

1,900,000

2,200,000

Ελλάδα Θεσσαλονίκη


51Πηγή: ΞΕΕ

7 8

19

91414

33

43

102

64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

5* 4* 3* 2* 1*

Θεσσαλον ίκη

Αθήνα

Σύνολο Αθήνας: 256Σύνολο Θεσσαλονίκης: 57

Ξενοδοχεία Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2005

52Πηγή: ΞΕΕ

Δωμάτια

967

3,948 3,989

3,232

3,914

1,396

474

1,3151,002

444

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5* 4* 3* 2* 1*

Θεσσαλονίκη Αθήνα

Σύνολο Αθήνας: 16.479Σύνολο Θεσσαλονίκης: 4.202

Κλίνες

7,408 7,304

5,894

7,182

2,6481,723

863859

2,3611,708

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

5* 4* 3* 2* 1*

Θεσσαλονίκη Αθήνα

Σύνολο Αθήνας: 30.436Σύνολο Θεσσαλονίκης: 7.514

Ξενοδοχεία Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2005

53

Σύγκριση με άλλες ελληνικές πόλεις

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Θεσσαλονίκη Αθήνα Λάρισα Πάτρα Ηράκλειο Βόλος

Total 5* 4* 3*

Πληρότητα σε Κλίνες (2004)

5*

All

54

0500,000

1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,0005,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

ThessalonikiGenuaValenciaTarragonaNiceMontpellier

Relevant BenchmarksOvernight stays

Θεσσαλονίκη & άλλες πόλεις

55

Ευρωπαϊκός τουρισμός πόλεωνΜέση ετήσια αύξηση Διανυκτερεύσεων Ευρωπαϊκών πόλεων 1990 - 2004

Μ.Ο ευρωπαϊκών πόλεων:

1.6%

Θεσσαλονίκη:-0.64%

(1993 – 2004)

Βαλένθια

57

Valencia

Βαλένθια

58

Βαλένθια – Θεσσαλονίκη

Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία

59

56

75

Hotels

7514

12759

Beds

4202

6622

Δωμάτια

75

88

Avg rooms per hotel

824.000

796.500

Population

Βαλένθια – Θεσσαλονίκη (2004)

60


25

30

35

40

45

50

55

2000 2001 2002 2003 2004 2005

%Bed occupancy performance

61

Βαλένθια – Θεσσαλονίκη (2004)

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,500

5* 4* 3* 2* 1*

Room

s

2,05

1,93

Length of stay

71.8%

28.2% 29.5%

70.5%

Local International

Αφίξεις

62

Βαλένθια – ΘεσσαλονίκηΞενοδοχεία

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2000 2001 2002 2003 2004 20053,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Δωμάτια

63

Βαλένθια – ΘεσσαλονίκηΜ.Ο. Δωματίων ανά ξενοδοχείο Κλίνες

70

75

80

85

90

95

2000 2001 2002 2003 2004 20056,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

64

Βαλένθια – ΘεσσαλονίκηΑριθμός Δωματίων ανά κατηγορία

70

570

1,070

1,570

2,070

2,570

3,070

3,570

2000 2001 2002 2003 2004 2005

ΘεσσαλονίκηΒαλένθια

5*4*3*

65


0500,000

1,000,0001,500,000

2,000,0002,500,000

3,000,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,000

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Αφίξεις

66

Βαλένθια – Θεσσαλονίκη (2004

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000


Αφίξεις

67

Βαλένθια – συνεδριακός τουρισμός

Εκδηλώσεις 2001 2002 2003 2004 2005Congresses 171 204 227 188 150Conferences 123 129 134 145 141Seminars 208 236 244 328 398Σύνολο 502 569 605 661 689

Σύνεδροι 2001 2002 2003 2004 2005Congresses 54.418 56.521 57.153 61.225 37.706Conferences 36.430 36.545 45.584 37.716 28.383Seminars 45.825 52.281 55.194 48.921 84.287Σύνολο 136.673 145.347 157.931 147.862 150.376

Διεθνή Συνέδρια σύμφωνα με την ICCA2000 2001 2002 2003 2004

Βαλένθια 13 14 14 23 24Θεσσαλονίκη 7 7 11 8 10Αθήνα 16 19 28 20 39

71,8%

28,2%29,5%

70,5%

Local International

Palacio de Congresos

68

Βαλένθια - επιπλέον...

2000 2001 2002 2003 2004 2005Κρουαζιερόπλοια 20 21 59 69 98 110Επιβάτες 10.219 10.804 48.404 57.283 102.127 106.724Μ.Ο. Επιβατών 511 514 820 830 1.042 970

Κρουαζιερόπλοια

Τρόπος κράτησης

Διαμονή 2002 2003 2004 2005Ιδιώτης 46,1 48,8 39,5 59,1Πρακτορείο 53,9 51,2 60,5 40,9

Μεταφορά 2002 2003 2004 2005Ιδιώτης 61,4 62,7 45,0 69,9Πρακτορείο 38,6 37,3 55,0 30,1

Harbour

69

Το top αξιοθέατο της Θεσσαλονίκης:

Τάφοι Βεργίνας 120.278 επισκέπτες

Science Museum

Βαλένθια – επισκέπτες μουσείων 2005

70

Βαλένθια - αεροδρόμιο 9 χλμ δυτικά της Βαλένθια Ένα terminal και 2 διάδρομοι Σε 45’ στην πόλη με λεωφορείο, τοπικό τρένο και υπάρχουν σχέδια

για επέκταση του μετρό της Βαλένθια Ενόψει του Americas Cup το 2007: νέο περιφερειακό terminal,

επέκταση χώρων στάθμευσης Το μερίδιο των εταιριών με χαμηλού ναύλου (LCC) αυξήθηκε από

7% το 2003 σε 35% το 2005

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Επ

ιβάτ

ες

10.000.000

10.500.000

11.000.000

11.500.000

12.000.000

12.500.000

Car

go in

tons

PassengersCargo

71

Αεροδρόμιο Βαλένθια – Προορισμοί Γερμανία (Βερολίνο, Κολονία, Ντίσελντορφ, Μόναχο, Στουτγάρδη) Βέλγιο (Βρυξέλλες) Γαλλία (Παρίσι) Ολλανδία (Άμστερνταμ) Ιρλανδία (Δουβλίνο) Ιταλία (Μιλάνο, Ρώμη και Βενετία) Πορτογαλία (Λισσαβόνα) Αγγλία (Λονδίνο, Coventry, Μπρίστολ, Μάντσεστερ) Ρουμανία (Βουκουρέστι) Ισπανία (Asturias, Βαρκελώνη, Μπιλμπάο, Gran Canaria, Ίμπιζα,

Lanzarote, Leon, Μαδρίτη, Malaga, Menorca, Palma de Mallorca, Santander, Santiago de Compostela, Σεβίλλη, Tenerife, Vigo)

Ελβετία (Ζυρίχη, Γενεύη) Τυνησία (Monastir)

72

Αεροπορικές Συνδέσεις

- Βαλένθια

- Θεσσαλονίκη

73

Βαλένθια – Low Cost Carriers

Aer lingus Air Berlin Air Europa Air Nostrum Alitalia Easy Jet Flybaboo HLX.xom Helvetic Airways

Iberia Jet2.com PGA Portugal Airlines Ryanair Spanair Thomsonfly Virgin Express

74

Βαλένθια - υποδομές Ισχυρή αύξηση του τουρισμού ιδιαίτερα μέσω των

πολιτιστικών και επαγγελματικών ταξιδιών:– Δημόσιες επενδύσεις

• Palacio de Congresos• Valencia Fair Ground (Trade Centre)• Η Πόλη των Τεχνών και Επιστημών (The City of Arts and Sciences)• Palace of Music• Βελτίωση μουσείων

– Δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές με στόχο η πόλη να ‘επιστρέψει’ στη θάλασσα

– Ιδιωτικές επενδύσεις σε ξενοδοχεία, catering και αναψυχή– Valencia Tourism & Convention Bureau

75

Valencia Tourism & Convention Bureau

Ιδρύθηκε το 1991 Προεδρείο: City Council of Valencia

Συμμετοχή: Επιμελητήριο, Feria (Έκθεση) de Valencia, Valencia Business Confederation και Εταιρείες Τουριστικού Χώρου

Επαγγελματικό web site www.turisvalencia.es με πλούσια πληροφόρηση με υλικό προώθησης, στατιστικές, πληροφορίες, downloads, ημερολόγια events, δυνατότητες κρατήσεων, οδηγούς για venues κλπ.

32ο America Cup το 2007

http://www.turisvalencia.es/

76

Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στο America’s Cup– Μarketing της πόλης σε συνεργασία με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ινστιτούτα– Ανάπτυξη «συμμετοχικής» συνείδησης για τους πολίτες

Ανάπτυξη προγραμμάτων «ατμομηχανών»– Τουρισμός 2007: διεύρυνση προσφερομένου προϊόντος ως πόλη πολιτισμού, συνεδρίων

και επιχειρήσεων και αθλητισμού και κρουαζιέρων– Επένδυση στις πληροφορίες: λεπτομερής πληροφόρηση για όλους τους κλάδους– Κέντρο προώθησης της Οικονομίας της Γνώσης– Υποστήριξη βασικών έργων υποδομής

Ανάπτυξη πρωτοποριακών προγραμμάτων στην νέα Παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία της Γνώσης

– Διαχείριση χρόνου: διαρκής οικονομικής δραστηριότητας – κατανομή χρόνου σε εκπαίδευση, εργασία και σύνταξη – ευελιξία στον χρόνο εργασίας, αναψυχής και οικογένειας

– Διαρκής «επιμόρφωση»– Αλληλεγγύη γενεών και προς τρίτους

Στρατηγική Βαλένθια: 2004 - 2007

78






79

Πρωτογενής Έρευνα Τουριστών Περίοδος: Μάιος – Οκτώβριος ‘06 Μέθοδος: Ερωτηματολόγιο

– Δημογραφικά Στοιχεία– Στοιχεία για Δαπάνες– Στοιχεία για Δραστηριότητες– Αξιολόγηση Εμπειριών

Δείγμα: 332 τουρίστες ... ... από 15 ξενοδοχεία ... ... κατηγοριών 3* έως 5*

80

10%

87%

3%0%

ΕυρώπηΒ. ΑμερικήΝ. ΑμερικήΜέση ΑνατολήΑσίαΑφρικήΆγνωστη

13%

5%9%

31%

42%Δουλειά

Διασκέδαση

Φίλοι /συγγενείςΑλλος

Άγνωστος

Προφίλ ΤουριστώνΠροέλευση Σκοπός ταξιδιού

Πώς ταξιδεύετε;

Πηγή: JBR Hellas0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Μόνος, η

Με τον / την σύντροφο

Με τον / την σύντροφοκαι παιδιά

Με παιδιά

Άγνωστο

24,4% συμμετοχήσε συνέδριο

81

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Πρώτη φορά

2x

3x

4x

Περισσότερες

Άγνωστο

Προφίλ ΤουριστώνΠόσες φορές έχετε επισκεφθεί την Θεσσαλονίκη;

Από που πήρατε πληροφορίες για την Θεσσαλονίκη;

Πηγή: JBR Hellas 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Από γνωστούς και φίλους

Τίποτα από αυτά

Μέσω του ξενοδοχείου

Internet

Ταξιδιωτικό γραφείο

Οδηγός πόλης

Άλλο

EOT

82

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Αεροδρόμιο

Αυτοκίνητο

Άγνωστο

Αυτοκίνητο (εξοτερικό)

Τραίνο

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ταξί

Άγνωστο

ΛεωφορείοΑεροδρομίου

Ενοικιαζόμενοαυτοκίνητο

Προφίλ ΤουριστώνΜε τι μέσο ήρθατε στην Θεσσαλονίκη;

Με τι μέσο μεταφερθήκατε στο ξενοδοχείο;

Πηγή: JBR Hellas

83

Διασκέδαση – Συχνότητα και μέση δαπάνη

Πηγή: JBR Hellas – ΕΞΑ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Εστιατόρια Θέατρα Σινεμά ΜέγαροΜουσικής

Bar / Clubs ΜουσικέςΣκηνές

Καφές Παγωτά /snacksΚ

όστο

ς κα

τά μ

έσο

όρο

ανά

άτομ

ο τη

φορ

ά (Ε

υρώ

)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Euro % of people who purchased

Εστίαση, Διασκέδαση:Συχνότητα και Δαπάνη

840% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Χρόνος

Τιμή

Ποιότητα

Χαμηλή Σχέση Τιμής / Ποιότητας

Για ποιους λόγους δεν κάνατε αγορές;Σχεδιάζετε να ψωνίσετε από το αεροδρόμιο;

Αγορές ανά κατηγορία

Πηγή: JBR Hellas

0100200300400500600700800900

1000

Ενθύμια Ρούχα Κοσμήματα Άλλο0%

10%

20%

30%40%

50%

60%

70%

80%

Euro

Purchase

10.1% 89.9%

Ναι Όχι

Shopping: Συχνότητα και Δαπάνη

85Πηγή: JBR Hellas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

παραλίες

Ναι Έχω πάει

52% έχει επισκεφθεί τη Χαλκιδική

Γνωρίζετε τις παραλίες της Θεσσαλονίκης;

86

5.2 5.6 6.0 6.4 6.8 7.2 7.6 8.0 8.4

Αξιολόγηση - 1

Πρόσβαση από το αεροδρόμιο

Πολιτισμός

Συμπεριφορά

Αεροδρόμιο / λιμάνι

Μέσα μαζικής μεταφοράς

Ασφάλεια στην πόλη

Σήματα και Πληροφόρηση

Πληροφορίες για ειδικές εκδηλώσεις

Πλατείες / Πεζοδρόμια

Γενική Καθαριότητα

Πάρκα, «Πράσινο»

Ηχορύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Συνολική ΑξιολόγησηΠηγή: JBR Hellas

87

7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2

Αξιολόγηση - 2

Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις Καταστημάτων

Bar / Café Εγκαταστάσεις

Διασκέδαση / Αναψυχή

Εγκαταστάσεις Εστιατορίων

Ξενοδοχεία - Σχέση Τιμής / Ποιότητας

Bar / Café – Σχέση Τιμής / Ποιότητας

Εστιατόρια – Σχέση Τιμής / Ποιότητας

Καταστήματα – Σχέση Τιμής / Ποιότητας

Συνολική ΑξιολόγησηΠηγή: JBR Hellas

88Πηγή: JBR Hellas

78.4% 21.6%

Ναι Όχι

Θα ξανάρθετε στην Θεσσαλονίκη ή θατη συστήσετε στους γνωστούς σας;

89

Από το 2005 στο 2015 Αστικός τουρισμός στην Ευρώπη Η Θεσσαλονίκη σήμερα




90

Σενάριο – Στόχος 1 : ο τουρισμός της Θεσσαλονίκης το 2015 είναι αυξημένος κατά 50% σε σχέση με σήμερα (από 1,6 σε 2,4 εκ. Διανυκτερεύσεις)

=> 398 επιπλέον αφίξεις ανά βδομάδα

Σενάριο – Στόχος 2 : Ο τουρισμός της Θεσσαλονίκης το 2015 έχει διπλασιασθεί σε σχέση με σήμερα (από 1,6 σε 3,2 εκ. Διανυκτερεύσεις)

=> 796 επιπλέον αφίξεις ανά βδομάδα

Διανυκτερεύσεις Βαλένθια 1995 – 2005:897,080 –> 2,498,115: +178%

Σενάρια – Στόχοι για Θεσσαλονίκη

91

Αύξηση αφίξεων κατά 207.000 περίπου– 106.000 για αναψυχή– 68.000 για επαγγελματικούς σκοπούς– 33.000 για άλλους σκοπούς

Ίδια Διάρκεια Διαμονής Αύξηση συνοδών ατόμων κατά 5% περίπου (άτομα /

δωμάτιο) Αύξηση μέσης δαπάνης κατά 20% περίπου στα

ξενοδοχεία (από € 83 / δωμάτιο σε € 100) και κατά 25% στην πόλη (από € 106 κατ’ άτομο

ημερησίως σε € 133)

Σενάριο – Στόχος 1 : ο τουρισμός της Θεσσαλονίκης το 2015 είναι αυξημένος κατά 50%

92

+ € 195.000.000 Άμεση Επίπτωση+ πολλαπλασιαστικά οφέλη: x 1,5 - 2

Σύνολο Πρόσθετων Εσόδων: + 292.000.000 έως 390.000.000 περίπου

Αντιστοιχεί σε :1,7 έως 2,2% ΑΕΠ Θεσσαλονίκης

0,19 έως 0,25% ΑΕΠ Ελλάδος

Σενάριο - Στόχος 1: Πρόσθετα Ετήσια Έσοδα - Σύνολο

93

+ € 45.000.000 έσοδα δωματίων+ € 23.000.000 λοιπά έσοδα+ € 68.000.000 σύνολο

Τα έσοδα αυτά Διασφαλίζουν / Δημιουργούν 1.500 – 1.700 θέσεις εργασίας

Σενάριο - Στόχος 1: Πρόσθετα Ετήσια Έσοδα Ξενοδοχείων

94

+ € 24.000.000 για Εστίαση, Διασκέδαση+ € 5.000.000 σε «ενδιάμεσους»+ € 65.000.000 εκ. σε άλλες δαπάνες+ € 94.000.000 σύνολο

+ πολλαπλασιαστικά οφέλη: τουλάχιστον το 1/2 από τα + 97.000.000 έως + 195.000.000

+ άνω των 186.000.000 έως + 284.000.0001,1% έως 1,6% του ΑΕΠ Θεσσαλονίκης

Σενάριο - Στόχος 1:Πρόσθετες Ετήσιες Δαπάνες στην Πόλη

95

+ € 2.500.000 άμεσα+ € 500.000 έως € 1.200.000 από

πολλαπλασιαστικά οφέλη+ € 3.000.000 – 3.700.000 σύνολο

€ 1.000.000 είναι ο προϋπολογισμός της Νομαρχιακής Επιτροπής

Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης

Σενάριο – Στόχος 1:Πρόσθετα Ετήσια Δημοτικά Τέλη

96

+ € 5.500.000 «Σπατόσημο»+ € 24.000.000 ΦΠΑ άμεσα+ € 5.000.000 έως € 12.000.000 από

πολλαπλασιαστικά οφέλη+ € ~34.000.000 έως 41.000.000 σύνολο

Σενάριο – Στόχος 1:Πρόσθετα Ετήσια Δημόσια Έσοδα

97

Άμεσες Επιπτώσεις+ € 68.000.000 (35%) στα Ξενοδοχεία+ € 94.000.000 (49%) στην Πόλη+ € 2.500.000 ( 1%) σε Δημοτικά Τέλη+ € 30.000.000 (15%) σε Δημόσια Έσοδα+ € 195.000.000 σύνολοΈμεσα οφέλη: + € 97.000.000 - € 195.000.000

+ € 292.000.000 έως + 390.000.000 περίπου1,7 έως 2,2% ΑΕΠ Θεσσαλονίκης

0,19 έως 0,25% ΑΕΠ Ελλάδος

Σενάριο – Στόχος 1:Κατανομή Πρόσθετων Ετησίων Εσόδων

98

Αύξηση αφίξεων κατά 414.000 χιλ. περίπου– 211.000 για αναψυχή– 136.000 για επαγγελματικούς σκοπούς– 67.000 για άλλους σκοπούς

Ίδια Διάρκεια Διαμονής Αύξηση συνοδών ατόμων από 1,4 άτομα / δωμάτιο σε 1,5 Αύξηση μέσης δαπάνης κατά 20% περίπου στα

ξενοδοχεία (από € 83 / δωμάτιο σε € 100) και κατά 25% στην πόλη (από € 106 κατ’ άτομο

ημερησίως σε €133)

Σενάριο – Στόχος 2 : Ο τουρισμός της Θεσσαλονίκης το 2015 έχει διπλασιασθεί

99

+ € 390.000.000 Άμεση Επίπτωση+ πολλαπλασιαστικά οφέλη: x 1,5 - 2

Σύνολο Πρόσθετων Εσόδων: + 585.000.000 έως + 780.000.000

Αντιστοιχεί σε :~3,4 έως 4,5% ΑΕΠ Θεσσαλονίκης

~0,4 έως 0,5% ΑΕΠ Ελλάδος

Σενάριο – Στόχος 2:Πρόσθετα Ετήσια Έσοδα – Σύνολο

100

+ € 91.000.000 έσοδα δωματίων+ € 46.000.000 λοιπά έσοδα+ € 137.000.000 σύνολο

Τα έσοδα αυτά Διασφαλίζουν / Δημιουργούν

περί τις 3.000 - 3.400 θέσεις εργασίας

Σενάριο – Στόχος 2:Πρόσθετα Ετήσια Έσοδα Ξενοδοχείων

101

+ € 48.000.000 για Εστίαση, Διασκέδαση+ € 11.000.000 σε «ενδιάμεσους»+ € 130.000.000 εκ. σε άλλες δαπάνες+ € 189.000.000 σύνολο

+ πολλαπλασιαστικά οφέλη: τουλάχιστον το ½ από τα + 195.000.000 έως + 390.000.000

+ άνω των 373.000.000 έως + 568.000.0002,1% έως 3,3% του ΑΕΠ Θεσσαλονίκης

Σενάριο – Στόχος 2:Πρόσθετες Ετήσιες Δαπάνες στην Πόλη

102

+ € 5.000.000 άμεσα+ € 1.000.000 έως € 2.500.000 από

πολλαπλασιαστικά οφέλη+ € 6.000.000 – 7.500.000 σύνολο

Η πίστωση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης για 53 νέα έργα σχολικής στέγης για το

2005 ήταν € 4.962.000

Σενάριο – Στόχος 2:Πρόσθετα Ετήσια Δημοτικά Τέλη

103

+ € 11.000.000 «Σπατόσημο»+ € 48.000.000 ΦΠΑ άμεσα+ € 10.000.000 έως € 25.000.000 από

πολλαπλασιαστικά οφέλη+ € ~69.000.000 – 84.000.000 σύνολο

Σενάριο – Στόχος 2:Πρόσθετα Ετήσια Δημόσια Έσοδα

104

Άμεσες Επιπτώσεις+ € 137.000.000 (35%) στα Ξενοδοχεία+ € 189.000.000 (49%) στην Πόλη+ € 5.000.000 ( 1%) σε Δημοτικά Τέλη+ € 59.000.000 (15%) σε Δημόσια Έσοδα+ € 390.000.000 σύνολο

Έμεσα οφέλη:+ € 195.000.000 - € 390.000.000Σύνολο:

+ 585.000.000 έως + 780.000.000Αντιστοιχεί σε :

~3,4% έως 4,5% ΑΕΠ Θεσσαλονίκης~0,4 έως 0,5% ΑΕΠ Ελλάδος

Σενάριο – Στόχος 2:Κατανομή Πρόσθετων Ετησίων Εσόδων

105

Σενάριο 1:67,5%

Σενάριο 2:90%

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Αναμενόμενη πληρότητα με σταθερή προσφορά

106

Από το 2005 στο 2015 Αστικός τουρισμός στην Ευρώπη Η Θεσσαλονίκη σήμερα




107

Δημόσιοι Φορείς

Ιδιωτικοί Φορείς

Οργανισμός Τουρισμού

ΘεσσαλονίκηςΣκοπός: η Διαχείριση του brand «Θεσσαλονίκη» με στόχο– τη διατήρηση και ανάπτυξη του τουρισμού στην πόλη– αλλά και τη μεγιστοποίηση απόδοσης Δημόσιων και

Ιδιωτικών επενδύσεων

Προϋπόθεση για την Τουριστική Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης:

108

Διάφορα Τμήματα

Υποστήριξης

Τμήμα Σχέσεων με

Φορείς

Διοίκηση

Τμήμα Ανάπτυξη

ς Προϊόντω

ν

Τμήμα Ανάπτυξης

Αγορών

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Τμήμα Αναλύσεων &

Marketing

Προγραμματισμός και Λειτουργία βάσειMarketing Plan

Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης:

109

Προτεραιότητες Αύξηση αναγνωρισιμότητας

– Αξιοποίηση ιστορίας περιοχής• Μ. Αλέξανδρος / Αριστοτέλης• Βασιλική Πόλη Βυζαντίου

– Mega Event• Πολιτιστικό• Αθλητικό

Προσέλκυση Low Cost Carrier(s)

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

[email protected]

Οργανισμός Τουριστικής Προβολής & Μάρκετινγκ -...

Documents

Transcript of Οργανισμός Τουριστικής Προβολής & Μάρκετινγκ -...