Εξέλιξη επιχειρήσεων ΤΠΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο των...

1

Εξέλιξη επιχειρήσεων ΤΠΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο

των διεθνών εξελίξεων του κλάδου

Ερμούπολη

11/07/2008

Άγγελος Τσακανίκας, Υπεύθυνος Ερευνών ΙΟΒΕ

(www.iobe.gr, [email protected])

Σεμινάρια Ερμούπολης 2008

Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του

Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΩΝ

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL

RESEARCH

2

Δομή παρουσίασης

Διεθνές περιβάλλον Βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά Σύνθεση εγχώριου τομέα –

χαρακτηριστικά Επιδόσεις Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Τάσεις και προοπτικές

3

Ενότητα 1

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:Εξελίξεις στην αγορά ΤΠΕ

4

Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

Σταθερά πάνω από 5% μεγέθυνση από το 2002 και μετά Σταδιακή επιβράδυνση κυρίως λόγω τηλεπικοινωνιών

Data: 08/05/2008

6

Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

Data: 08/05/2008

Ανακατανομή μεριδίων από ώριμες αγορές με ήπια μεγέθυνση σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές (BRICS), που συμβάλλουν στις παγκόσμιες εμπορικές ροές Κίνα: Μερίδιο αγοράς από 5,1% σε 5,8%, 1ος εξαγωγέας παγκοσμίως ΤΠΕ, η 6η μεγαλύτερη αγορά (160 εκατ. χρήστες Internet)Ινδία: Συγκεντρώνει outsourced IT υπηρεσίες και ανάπτυξη λογισμικού

Μερίδια αγοράς (2008): Ευρώπη (30% σε μείωση), ΗΠΑ (29%, σταθερή), Ιαπωνία (9% σε μείωση) RoW: ισχυρή ανάπτυξη σε Λατινική Αμερική

7

Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

Data: 08/05/2008

11

Τάσεις ευρωπαϊκής αγοράς http://www.eito.com/reposi/FreeDataSheets/ICT-MarketOverview-EU25

IT: μεγέθυνση με 4,3% (318 bill. €) το 2008 και 4,4% το 2009 IT services & software

Telcos: ηπιότερη μεγέθυνση με 2% (386 bill. €) το 2008 και 1,8% το 2009 Άνοδος σε fixed και mobile services που αντισταθμίζει την πτώση σε fixed-voice

τηλεφωνία (πίεση τιμών): πάνω από τα μισά έσοδα έρχονται από mobile services Iσχυρή ζήτηση για κινητά 3G (20% όλων των εμπορικών συναλλαγών για

τηλέφωνα) End-user telecom equipment : Επιβράδυνση το 2008 και 2009 Network equipment: Ταχεία ανάπτυξη

Digital Consumer Electronics: +2,5% (63 bill. €) Flat screen TVs, digital cameras, games consoles

Στην Ευρώπη, ο μέσος καταναλωτής δαπάνησε περίπου €1.400 το 2007 για ΤΠΕ, από τα οποία το 52% αφορούσαν τηλεπικοινωνίες (~€800 στην Ελλάδα)

Ωρίμανση στην αγορά τηλεφωνικών συσκευών, σημαντική διόγκωση στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, συγκρατημένη άνοδος στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, θετικές προβλέψεις για υπηρεσίες πληροφορικής και λογισμικού.

12

Η ελληνική αγορά ΤΠΕ Ηπιότερη διεύρυνση της ελληνικής αγοράς το 2008-2009 μετά την ταχεία άνοδο του 2005-2007 (αυξημένη ζήτηση για υποδομές σε δίκτυα και σε αντίστοιχες υπηρεσίες)

Σταθερά πάνω από τα ¾ της αγοράς είναι τηλεπικοινωνίεςIT: προϊόντα

λογισμικού (4,3% το 2008), υπηρεσίες outsourcing (6,4%)

Telcos: Υπηρεσίες Διαδικτύου & πρόσβαση +46,8% το 2008

Άνοδος κατά 4% σε ασύρματες υποδομές

Συνδρομητική TV: 13,8% το 2008

Πηγή: EITO

13

Δαπάνες για ΤΠΕ (Ελλάδα)

Πηγή: WITSA, Digital Planet

17

Υπηρεσίες Πληροφορικής (NACE 72)Τηλεπικοινωνίες (NACE 64.2))

Μη χρηματο

-πιστωτική οικονομία1

IT Telcos

Επιχειρήσεις (000) 18.900 501 24

Κύκλος Εργασιών (δισεκ. €)

19.000 313 399

Προστιθέμενη Αξία (δισεκ. €)

5.100 154 187

Παραγωγικότητα ανά

εργαζόμενο (000 €)

40,9 60 157,4

Δαπάνες ανά εργαζόμενο (000 €)

27,6 48,6 49

Απασχολούμενοι (000)

125.000 2.570 1190

Πηγή: Eurostat. Στοιχεία για το 2004

Αποτελεί το 3,0% της προστιθέμενης αξίας παραγωγής και το 2,1% του εργατικού δυναμικού της μη-χρηματοπιστωτικής οικονο-μίας σε ΕΕ-27

Σημαντική άνοδο τζίρου 1998 - 2006 (μ.ο. 8,2% ανά έτος).

Ωστόσο δύο φάσεις: 1998-2001 έντονη ανάπτυξη (15)%, 2002-2006 ηπιότερη άνοδος (4,3%).

Αντίστοιχα στην απασχόληση: μέση ετήσια αύξηση 12,4% (1996 – 2001), μόλις 1,7% (2002-2006)

Προστιθέμενη αξία αλλά και κόστος ανά εργαζόμενο πάνω από το μέσο επίπεδο, κατά 46,7 % και 76,1%

υπολείπεται άρα η παραγωγικότητα 16,6% του μέσου όρου.

18

Ενότητα 2

Ο ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΠΕ: η πλευρά της προσφοράς

19

Ορισμός τομέα κατά ΟΟΣΑ (1998, revised 2002, new revision in 2007)

NACE description NACE codeMANUFACTURING

Manufacture of office machinery and computers 30

Manufacture of insulated wire and cable 31.3

Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus

32

Manufacture of instruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposes, except industrial process control equipment

33.2

Manufacture of industrial process control equipment 33.3

TRADE

Wholesale of electrical household appliances and radio and television goods 5143

Wholesale of machinery, equipment and supplies (not exhaustive selection of firms)

518

SERVICES

Renting of office machinery and equipment, including computers 713.3

Computer and related activities 72

Telecommunications 64.2

20

NACE rev. 2A AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

B MINING AND QUARRYING

C MANUFACTURING

D ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY

E WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES

F CONSTRUCTION

G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES

H TRANSPORTATION AND STORAGE

I ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES

J INFORMATION AND COMMUNICATION

K FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES

L REAL ESTATE ACTIVITIES

M PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES

N ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES

OPUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY

SOCIAL SECURITY

P EDUCATION

Q HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES

R ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION

S OTHER SERVICE ACTIVITIES

T ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS

U ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES

46.5Wholesale of information and

communication equipment

46.6Wholesale of other machinery,

equipment and supplies

47.4

Retail sale of information and communication equipment in specialised stores

58 Publishing activities

59

Motion picture, video and TV programme production, sound recording, music publishing activities

60 Programming / broadcasting activities

61 Telecommunications

62Computer programming, consultancy and

related activities

63 Information service activities

21

Ταυτότητα επιχειρήσεων εγχώριου τομέα ΤΠΕ

Εγχώριος τομέας ΤΠΕ: περίπου 1870 επιχειρήσεις (ΑΕ-ΕΠΕ), το ~90% εντάσσεται στον τομέα σύμφωνα με τον ορισμό (ΟΟΣΑ).

Σχεδόν το 40% στην Πληροφορική (NACE 72) και το 36% στο σχετικό χονδρικό εμπόριο. Γενικά στην πληροφορική το 85% των επιχειρήσεων του συνόλου

Μέση επιχείρηση: πληροφορικής = 14 άτομα, τηλεπικοινωνιών = 26 άτομα

Κατά μέσο όρο όμως 43 άτομα στις πρώτες έναντι 143 (χωρίς ΟΤΕ) στις δεύτερες

Σε όρους απασχόλησης: το 55% εργάζεται στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες το 45%. Χωρίς τον ΟΤΕ όμως η απασχόληση στις τηλεπικοινωνίες περιορίζεται στο 22%

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Πληροφορική, αλλά οι μεγαλύτερες ανήκουν στις Τηλεπικοινωνίες

Τηλεπικοινωνίες 54%

Πληροφορική46%

Ποσοστιαία διάρθρωση κύκλου εργασιών τομέα ΤΠΕΤηλεπικοινωνίες

13%

Πληροφορική87%

Ποσοστιαία διάρθρωση επιχειρήσεων τομέα ΤΠΕ

22

Προϊόντα λογισμικού9%

Κατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕ

8%

Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ40%

Υπηρεσίες Πληροφορικής

36%

Πάροχοι τηλεπ/ κών υπηρεσιών

9%

7%

Διάρθρωση αγοράς συνέχεια

Προϊόντα λογισμικού2%

Κατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕ

6%

Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ37%


7%

Πάροχοι τηλεπ/ κών υπηρεσιών

48%

Ποσοστιαία διάρθρωση κύκλου εργασιών τομέα ΤΠΕ

Ποσοστιαία διάρθρωση επιχειρήσεων τομέα ΤΠΕ

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο εμπόριο προϊόντων και στις υπηρεσίες, αλλά σημαντικότερο τζίρο εμφανίζουν οι πάροχοι τηλεπ/κών

υπηρεσιώνΟι 3 εταιρίες κινητής

τηλεφωνίας καταλαμβάνουν το 22% της αγοράς ΤΠΕ, ο ΟΤΕ

το 15%

23

Ταυτότητα επιχειρήσεων εγχώριου τομέα ΤΠΕ

Το 73% των επιχειρήσεων αφορούν στον πυρήνα ΤΠΕ, Η επιχειρηματική δραστηριότητα εξειδικεύεται με την πάροδο των

ετών και όλο και λιγότερες «περιφερειακές» επιχειρήσεις θα

ασχολούνται με τις ΤΠΕ στο πλαίσιο δευτερευουσών

δραστηριοτήτωνΜητρώο ΕΣΥΕ περιόδου 2000-2003: Αύξηση αριθμού επιχειρήσεων

ανεξαρτήτως νομικής σύστασης με ετήσιο ρυθμό 27,2%, (3,5% στο

σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα) . Λόγω αυτής της ταχύτερης ανόδου αυξάνεται το ποσοστό

συμμετοχής τους στο σύνολο στο 1,5% το 2003 (από 0,8% το 2000). Μέση ετήσια αύξηση τζίρου όλων των επιχειρήσεων τομέα ΤΠΕ: 17,6%

την περίοδο 2000-2003 με διαστρωματική αύξηση σε όλους τους

υποκλάδους.Πηγή: ΕΣΥΕ (www.statistics.gr)

24

Μητρώο ΕΣΥΕ: τομέας ΤΠΕ

2000 2001 2002 2003Μεταποίηση ΤΠΕ 569 662 944 966

Χονδρικό Εμπόριο ΤΠΕ 2275 2684 4019 4295

Τηλεπικοινωνίες 681 908 1428 1728

IT services - Software 2832 3337 5111 6091

Σύνολο ΤΠΕ 6357 7591 11502 13080

Σύνολο επιχειρήσεων Ελλάδας 805871 795556 879377 893389

% συμμετοχής στο σύνολο 0,8% 1,0% 1,3% 1,5%

• Ταχεία άνοδος των επιχειρήσεων ΤΠΕ (πλην λιανικής) κάθε νομικής μορφής (ΜΕΡΜ 27,2% έναντι 3,5% στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας) • Λόγω της ταχύτερης ανόδου σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας διευρύνεται η συμμετοχή τους στο σύνολο στο 1,5% • Το 73% των επιχειρήσεων αφορούν στον πυρήνα ΤΠΕ: Εξιδίκευση επιχειρηματικής δραστηριότητας; εξειδικεύεται με την πάροδο των ετών και όλο και λιγότερες «περιφερειακές» επιχειρήσεις θα ασχολούνται με τις ΤΠΕ στο πλαίσιο δευτερευουσών δραστηριοτήτων

Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων στον εγχώριο τομέα ΤΠΕ

25

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Τομέα ΤΠΕ στον τομέα (ΤΠΕ) 2001-2006

Κλάδος 2001 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* ΜΕΡΜ (01-06)

% Δ (01-06)

30 38 42 22 77 80 40 0,7% 3,4%

313 67 37 93 143 175 242 29,3% 260,9%

32 447 405 277 351 339 270 -9,6% -39,6%

332 154 103 136 207 225 282 12,9% 83,3%

333 1 6 24 11 12 15 64,1% 1089,1%

Μεταποίηση ΤΠΕ 708 594 552 789 831 849 3,7% 20,0%

5143 242 379 463 388 469 489 15,1% 101,9%

5184 149 166 233 223 270 281 13,6% 89,0%

Εμπόριο ΤΠΕ 391 545 696 611 739 770 14,5% 97,0%

Τηλεπικοινωνίες (64.2) 3.641 3.942 3.982 4.022 4.059 4.347 3,6% 19,4%

Υπηρεσίες Πληροφορικής (72)

606 985 1.466 1.503 1.944 2.289 30,4% 277,5%

Σύνολο ΤΠΕ 5.346 6.066 6.696 6.925 7.573 8.255 9,1% 54,4%

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

146.384156.26

1170.71

2185.083

199.844

215.405 8,0% 47,2%

% Συμμετοχή ΤΠΕ 3,7% 3,9% 3,9% 3,7% 3,8% 3,8%Μέσος Όρος (01-

06): 3,8%Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία ΙΟΒΕ

(σταθ. τιμές, σε εκατ. €),

26

Απασχόληση στον τομέα (ΤΠΕ) 2000-

2006

Κλάδος 2000 2001 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* ΜΕΡΜ (00-06)

% Δ (00-06)

30 1.169 1.501 1.089 1.175 1.190 661 661 -9,1% -43,5%

313 1.608 1.634 1.949 1.680 1.914 1.645 1.942 3,2% 20,8%

32 6.055 5.165 5.718 6.586 4.855 6.534 6.658 1,6% 10,0%

332 312 283 395 392 214 212 294 -1,0% -6,0%

333 84 76 107 106 58 57 79 -1,0% -6,0%

Μεταποίηση ΤΠΕ

9.228 8.660 9.258 9.940 8.231 9.109 9.634 0,7% 4,4%

5143 7.898 8.358 8.225 8.134 8.423 9.260 10.236 4,4% 29,6%

5184 2.258 2.389 2.351 2.325 2.408 2.647 2.926 4,4% 29,6%

Εμπόριο ΤΠΕ 10.156 10.748 10.576 10.459 10.830 11.907 13.162 4,4% 29,6%

Τηλεπικοινωνίες (64.2)

27.259 28.675 28.754 29.873 28.425 28.068 33.222 3,4% 21,9%

Υπηρεσίες Πληροφορικής (72)

11.399 14.872 22.317 18.516 21.865 21.023 23.718 13,0% 108,1%

Απασχόληση στον ΤΠΕ

58.041 62.955 70.904 68.788 69.351 70.107 79.735 5,4% 37,4%

Συνολική απασχόληση

4.343.613

4.312.2414.398.24

04.506.914

4.553.758

4.625.343

4.734.843 1,4% 9,0%

% Συμμετοχή ΤΠΕ

1,34% 1,46% 1,61% 1,53% 1,52% 1,52% 1,68% Μ.Ο. (00-06): 1,52%Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία ΙΟΒΕ

27

Υπόλοιπη Ελλάδα11,4%

Θεσσαλονίκη9,4%

Αττική 79,2%

Υπερσυγκεντρωμένος ο τομέας στην Αττική.

O ρυθμός εμφάνισης νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια (55%) είναι ταχύτερος από ότι στην Αττική (37,8) χωρίς όμως να σημαίνει ότι μπορεί να μεταβληθεί η διάρθρωση του εγχώριου τομέα ΤΠΕ σύντομα και σημαντικά.

Γεωγραφία τομέα ΤΠΕ

28

Έτος ίδρυσης επιχειρήσεων τομέα ΤΠΕ:Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (83,4%) έχει ιδρυθεί

μετά το 1990

Το 65% των επιχειρήσεων στις Τηλεπικοινωνίες ιδρύθηκε την τελευταία 10ετία (60% στην Πληροφορική

Πάνω από το 80% έχει ιδρυθεί μετά το 1990, μία στις τέσσερις μετά το 2001

Υπηρεσίες Πληροφορικής: η πιο «νέα» κατηγορία επιχειρήσεων μετά τις τηλεπικοινωνίες: σχεδόν τρεις στις οκτώ αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί μετά το 2000, ενώ το 70% αυτών έχει ιδρυθεί κατά την τελευταία δεκαετία

0%

25%

50%

75%

100%

1970 1980 1990 1995 2000 2007

% Ιδρυθέντων

Επιχειρήσεων

2%13,4%

23,5%

34,9%

25%

1,1%

Η πλευρά της προσφοράς

30

ΔΓ/ ΔΑ 2,9%

Ναι 58%

Όχι 39,1%

Νέα προϊόντα/υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το ¼ του συνολικού τζίρου Όμως, καινοτομική δραστηριότητα λόγω κυρίως εισαγωγής προϊόντων από το εξωτερικό

Χαμηλές επιδόσεις σε πατέντες

Δαπάνη για Ε&Α: 27% των επιχειρήσεων δαπανά πάνω από 10% του τζίρου του

Το 43% δαπανά πάνω από 5% (έναντι 44% το 2006)

Ανασταλτικό στην καινοτομία το υψηλό κόστος και η ανάληψη σημαντικών οικονομικών κινδύνων: δαπάνες με αποτελέσματα σε πιο μακροχρόνια βάση, πειραματισμός, ανάγκη δέσμευσης πόρων σε δραστηριότητες με υψηλό ρίσκο

Το 85% των επιχειρήσεων έχει να επιδείξει κάποια καινοτομία, είτε προϊόντος είτε διεργασίας τη διετία 2005-2006

Καινοτομία διεργασιών/διαδικασιών

Όχι 23,2%

Ναι 76,8%

Καινοτομία προϊόντος

Καινοτομία στον τομέα ΤΠΕσυνέχεια

33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Προιόντα ΤΠΕ Σύνολο Εμπορίου

Εξαγωγές/Εισαγωγές%

συνέχεια

Δείκτης κάλυψης εισαγωγών: Βελτίωση το 2006 και 2007 μετά την κάμψη της περιόδου 2003-2005,

αλλά πολύ χαμηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη του συνολικού εμπορίου

Επεξεργασία στοιχείων Eurostat

Εξωτερικό εμπόριο τομέα ΤΠΕ

Ενίσχυση εξωστρέφειας Ισχυρή εγχώρια ζήτηση

Άνοδος εισαγωγικών εισπράξεων στα 3 δισ. € το 2006 (αύξηση 17% έναντι του 2005)

Εξαγωγές αυξάνονται ταχύτερα (32%), όχι αρκετά για τον περιορισμό του ελλειμματικού ισοζυγίου

Εξακολουθούν να κυριαρχούν οι μεγάλες επιχειρήσεις στον εξαγωγικό τομέα

34

Εξωτερικό εμπόριοσυνέχεια

Προορισμός εξαγωγών:

Το ποσοστό των ενδοκοινοτικών εξαγωγών αυξάνεται σημαντικά

Σε όρους εξαγωγών, το ενδοκοινοτικό εμπόριο ήταν το 2000 στο 25,8% στην ΕΕ-15 (37,3% στην ΕΕ-25) ενώ το 2006 προσδιορίζεται σε 45,9% και 58,9% αντίστοιχα.

Επεξεργασία στοιχείων Eurostat

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Εκτός EU15 Εντος EU15

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Εκτός EU25 Εντός EU25

38

Δέικτες κύκλου εργασιώνΕξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών-

Ταχυδρομείων (κλάδος 64)

85

90

95

100

105

110

115

Δείκτης 96 96,2 105,4 102,5 98,5 103,2 100,3 111 100,5 104,8 106,9 105,7 101,6

A B Γ Δ A B Γ Δ A B Γ Δ A

2005 2006 2007 2008

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Πληροφορικής (κλάδος 72)

0

50

100

150

200

250

Δείκτης 89,4 83,6 88,5 138,5 97 114,1 102,9 179,2 109 134 106 193,1 120,1

A2005

B Γ ΔA

2006B Γ Δ

A2007

B Γ ΔA

2008

Πηγή: ΕΣΥΕ

41

Σημαντική ανάκαμψη κύκλου εργασιών τομέα ΤΠΕ

Εκτιμήσεις αγοράς (κύκλου εργασιών) ΤΠΕ

συνέχεια

Κύκλος Εργασιών Τομέα ΤΠΕ (εξέλιξη & προβλέψεις)

15

17

19

21

23

25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

δις €

εκτίμηση εκτίμηση

- 6%10%

8%

7%

6,5%

εκτίμηση

42

Κύκλος Εργασιών Κλάδου Τηλεπικοινωνιών (εξέλιξη & προβλέψεις)

8

10

12

14

16

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Κύκλος Εργασιών Κλάδου Πληροφορικής (εξέλιξη & προβλέψεις)

7

8

9

10

11

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Εκτιμήσεις αγοράς ΤΠΕ

Οι Τηλεπικοινωνίες εμφανίζουν θετικότερες προοπτικές από την Πληροφορική.

Στις τηλεπικοινωνίες η άνοδος για το 2007 θα είναι διψήφια, ενώ ηπιότερη είναι η εικόνα στην Πληροφορική.

Τη διετία 2008-9 εκτιμάται ο ρυθμός αύξησης και για τους δύο κλάδους ότι θα παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα.

συνέχεια

Δισεκ. €

- 10% 6%

6%

5%

Δισεκ. €

εκτίμηση εκτίμηση

- 3,5%14%

10%

9%

4,5%

8,5%

εκτίμηση

εκτίμηση εκτίμησηεκτίμηση

43

Χρηματ/μικά αποτελέσματα (Telcos)

Κύκλος εργασιών

Εταιρία 2007 2006 2005

ΟΤΕ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2.656.900.000 2.714.500.000 2.707.000.000

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1.735.878.000 1.630.614.000 1.517.464.000

VODAFONE Α.Ε.Ε. 1.670.790.000 1.772.321.000 1.807.394.000

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.187.557.000 958.323.000 493.033.000

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 749.283.000 788.231.371 757.236.993

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 382.553.000 309.605.000 258.065.000

INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. 268.041.000 287.336.000 435.286.000

FG EUROPE Α.Ε. 153.714.000 154.943.000 160.163.000

TELLAS Α.Ε. 114.219.000 118.346.263 117.270.222

FORTHNET Α.Ε. 113.978.698 92.756.031 87.959.198

OTENET A.E. 103.834.886 82.965.216 70.778.681

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. AUDIOTEX 59.509.378 45.038.273 32.758.375

LANNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 57.909.408 58.164.261 55.094.754

ALTEC TELECOMS Α.Ε. 55.744.705 39.223.827 23.045.827

SPACE HELLAS Α.Ε. 44.455.000 29.141.000 24.676.000

HELLAS ON LINE Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 38.909.436 33.087.384 24.124.118

VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 36.428.607 40.105.592 26.255.515

ΟΜΙΛΟΣ COSMOTELCO Α.Ε. 31.654.439 32.311.009 34.098.912

TELEDOME A.E.B.E. 29.285.000 38.161.000 43.765.285

ΑΛΓΟΝΕΤ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 26.735.345 26.666.117 20.038.265

44

Εξέλιξη κερδών: Λίγοι κερδίζουν πολλά

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων

Εταιρία 2007 2006 2005 2004

ΟΤΕ 788.300.000 655.800.000 -430.200.000 8.400.000

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 460.806.000 487.828.000 464.270.000 431.119.000

VODAFONE Α.Ε.Ε. 334.632.000 380.664.000 458.342.000 443.652.000

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 87.468.000 -16.738.000 -52.521.000

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 23.004.000 113.784.755 64.816.473 60.419.410

FG EUROPE Α.Ε. 20.051.000 4.553.000 1.395.000 6.989.000

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 14.081.000 10.688.000 9.321.000 17.435.000

ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 7.425.057 5.382.258

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (AUDIOTEX) 5.050.952 6.227.262 5.897.398 3.046.262

INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. 4.261.000 235.202.000 18.684.000 3.165.000

OTENET A.E. 3.976.404 -2.349.107 7.920.595 5.792.692

SPACE HELLAS Α.Ε. 1.716.000 802.000 1.170.000 885.000

TELECOM REVOLUTION Ε.Π.Ε. 1.003.851 12.918

45

Εξέλιξη κερδών: κάποιοι ανέκαμψαν το 2007

ΕταιρίαΚαθαρά αποτελέσματα προ φόρων

2007 2006 2005 2004

OTESAT MARITEL 775.754 -428.870 3.382.667 3.625.503

COMPUCON 683.537 317.757 -572.711 245.583

MEDITERRANEAN NAUTILUS 653.655 -74.040 1.301.711 999.398

ITALTEL 426.915 124.815 -199.985 -137.078

ALTIUS IT SOLUTIONS Ε.Π.Ε. 404.766 125.972 299.555

ΜΙΝΤΙΑΤΕΞΤ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 338.132 151.846 -80.301 -106.737

EQUANT ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 252.069 -573.153 -2.365.133 1.026.687

UNI-NORTEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 220.534 -470.119 -354.886 379.617

ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 223.175 58.684 101.395 47.947

NETFON Α.Ε.Ε. 5.132 -1.043.553 -1.240.518 -914.111

COM TO NET Α.Ε. 4.612 -502.324

46

Εξέλιξη κερδών: οι περισσότεροι χάνουν ακόμα περισσότερα

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρωνΕταιρία 2007 2006 2005 2004

ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. -973.438 -1.089.072 -1.255.440

TELEDOME -1.485.000 1.922.000 2.692.000

UNITEL HELLAS Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -4.312.079 -3.052.085 -1.060.893 -870.114

NET ONE A.E. -7.692.193 -2.581.569 -3.176.563 -1.683.165

VIVODI. -9.657.167 -8.873.333 -1.260.106 -1.883.532

ΟΜΙΛΟΣ COSMOTELCO Α.Ε. -12.355.891 -10.958.806 1.059.723 6.254.797

ALTEC TELECOMS Α.Ε. -14.176.652 -3.818.260 -3.219.983 -3.305.696

LANNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. -26.364.462 -11.148.184 -6.584.453 -15.477.459

TELLAS Α.Ε. -26.401.000 -16.966.000

HELLAS ON LINE -35.283.946 -21.337.374 -4.020.124 -879.005

FORTHNET Α.Ε. -40.698.287 -19.172.345 513.172 2.611.420

OTE GLOBE Α.Ε. ?? 9.520.396 8.285.145 6.954.795

ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ?? 6.057.504 3.157.141 751.122

SYNERGISTIC NETWORK DEVELOPMENTS Α.Ε. ?? 1.606.834 1.876.256 2.349.241

ALPHAPHONE A.E. ?? -402.527 -371.060 -85.631

TELLAS Α.Ε. ?? -28.841.634 -20.921.710 -21.524.938

47

Εταιρία


2007 2006 2005 2004

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 176.036.000 231.115.000123.707.00

0141.200.35

0

ALTEC A.B.E.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 122.572.221 112.144.128105.518.51

9125.132.89

7

FIRST DATA HELLAS Α.Ε. 87.820.641 80.029.640 66.517.963 52.545.402

UNISYSTEMS Α.Ε.Ε. 80.671.000 50.822.000 43.722.354 41.302.841

INFOTE Α.Ε. 61.509.395 62.213.375 57.718.421 59.327.199

SINGULARLOGIC Α.Ε. 57.210.137 35.556.433 31.959.556 32.862.448

INTRACOM IT SERVICES Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50.674.092 38.174.497 20.434.355 8.886.698

SPACE HELLAS Α.Ε. 44.455.000 29.141.000 24.676.000 19.981.055

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 43.887.587 31.777.376 30.336.887 33.047.620

SAP HELLAS Α.Ε. 24.253.240 22.591.898 19.464.182 23.464.073

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΡΤΕΣ Α.Ε. 24.235.375 21.495.358 5.954.317 8.753.605

SONAK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23.905.000 22.073.000 15.320.000 5.344.394

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 22.811.152 16.657.532 12.520.848 12.602.092

ALPHA GRISIN INFOTECH Α.Ε. 16.854.680 10.910.404 8.609.507 8.240.334

REAL CONSULTING Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16.107.832 14.315.243 12.866.500 13.506.040

SINGULARLOGIC INTEGRATOR Α.Ε. 15.804.493 8.350.441 15.897.461 12.723.013

ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 15.636.959 12.429.655 10.250.177 9.298.959

PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15.602.720 14.065.871 9.291.985 6.663.718


48


ΕταιρίαΚαθαρά αποτελέσματα προ φόρων

2007 2006 2005 2004

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 78.895.000 97.671.000 75.182.000 70.676.335

INFOTE Α.Ε. 18.174.403 13.681.925 15.384.554 16.915.965

FIRST DATA HELLAS Α.Ε. 14.595.986 15.503.561 10.011.830 12.915.065

SONAK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10.735.000 9.836.000 3.357.000 -2.918.346

ALTEC A.B.E.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 8.577.175 4.466.724 6.405.057 2.079.248

ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8.312.954 7.230.421 5.897.229 5.734.520

UNISYSTEMS Α.Ε.Ε. 5.492.000 4.822.000 6.130.531 5.356.134

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 4.004.867 3.627.722 2.939.112 2.992.254

SINGULARLOGIC Α.Ε. 3.457.386 -4.727.034 -7.665.895 301.813

EURONET CARD SERVICES Α.Π.Υ.Π.Ε. 2.875.555 2.105.776 448.369

PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.521.854 2.012.879 1.869.036 707.364

ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε. 2.315.292 3.855.309 2.079.224 3.495.222

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε 2.271.908 2.038.428 1.506.742 970.397

GLOBO Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2.086.000 1.410.694 1.225.754 1.341.554

SAP HELLAS Α.Ε. 2.071.831 1.704.613 -3.437.315 78.526

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.037.528 1.722.651 1.122.723 964.791

Καθαρά κέρδη για το 2007 πάνω από 2 εκατ. ευρώ

49

Χονδρικό-Λιανικό εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ

Εταιρία


(πωλήσεις) 2007








ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. 300.211.549 242.850.020 216.708.934 207.645.478

INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. 268.041.000 287.336.000 435.286.000 379.084.179

SONY ERICSSON Α.Ε. 245.859.434 286.307.249

MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε. 148.621.922 123.184.882 88.492.007 60.170.551

IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 145.919.924 118.843.484 129.488.992 141.515.225

ΕΝΕΤ SOLUTIONS LOGICOM A.E.B.E. 105.087.382 75.442.212 42.368.011 27.950.755

ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε. 93.014.245 79.462.774 69.935.405 56.311.410

MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 85.306.447 78.414.620 64.080.221 84.704.811

INTERSYS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 70.736.236 70.975.005 73.670.808 71.878.981

WESTNET DISTRIBUTION Α.Ε. 67.679.819 40.283.000

DIONIC Α.Ε. 63.438.519 62.815.759 52.129.711 46.328.018

HEWLETT-PACKARD HELLAS Ε.Π.Ε. 61.401.358 48.411.420 128.396.588 173.026.690

ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 53.374.732 47.959.898 42.196.554 29.807.971

ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 51.221.000 29.304.000 19.950.000 20.799.143

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 42.924.305 41.689.409 38.217.623 73.835.550

XEROX HELLAS A.E.Ε. 39.618.094 37.255.461 35.272.047 36.244.019

C.P.I. Α.Ε. 25.016.028 25.012.695 27.682.080 24.772.659

PC SYSTEMS Α.Ε. 23.357.890 19.649.623 19.356.000 49.670.978

INTELLIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES 22.409.978 14.710.544 10.526.318 6.957.500

50

Ανάλυση SWOT τομέα ΤΠΕ

Πλεονεκτήματα (Strengths) Αδυναμίες (Weaknesses)

Αξιόλογο, υψηλού μορφωτικού επιπέδου ανθρώπινο κεφάλαιο. Χρηματοδοτικά προγράμματα που υποστήριξαν την υλοποίηση

σημαντικών έργων στο Δημόσιο τομέα και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων.

Σταδιακή μείωση του κόστους απόκτησης/ χρήσης εξοπλισμού ΤΠΕ. Νέα προϊόντα/ υπηρεσίες που προσελκύουν το ενδιαφέρον των χρηστών

-εντατικότερη χρήση- αλλά και νέων πελατών που δεν είναι χρήστες. Θετικό οικονομικό περιβάλλον, καθώς αφενός η ελληνική οικονομία

διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αφετέρου το διεθνές περιβάλλον δείχνει επίσης στοιχεία μεγέθυνσης και ανόδου του διεθνούς εμπορίου.

Γραφειοκρατία και η Λειτουργία του Δημόσιου τομέα που παρεμποδίζει γενικά την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και την προώθηση των ΤΠΕ ακόμα και στο ίδιο το Δημόσιο.

Ασαφής στρατηγική για τις νέες τεχνολογίες ειδικά στο δημόσιο τομέα και έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού για τις ΤΠΕ.

Έλλειψη κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης επενδύσεων και πρόσβασης σε κεφάλαια, καθώς το τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζεται με δυσπιστία, ειδικά από τις ΜΜΕ.

Αθέμιτος ανταγωνισμός τιμών μεταξύ των επιχειρήσεων ΤΠΕ αλλά και η έλλειψη επαγγελματισμού από ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου, με τον κλάδο να εμφανίζεται κατακερματισμένος, με έλλειψη εξειδίκευσης.

Ασαφές ακόμα θεσμικό πλαίσιο στις τηλεπικοινωνίες και καθυστέρηση στην υιοθέτηση των κοινοτικών οδηγιών.

Έλλειψη εξειδικευμένου/ έμπειρου προσωπικού, καθώς παρά την επάρκεια δυναμικού, αρκετοί επιχειρηματίες επιθυμούν ακόμα καλύτερα καταρτισμένο προσωπικό.

Μικρό μέγεθος εγχώριας αγοράς λόγω υστέρησης στην διάδοση του internet, χαμηλή διείσδυση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά και χαμηλό επίπεδο γνώσης πληροφορικής του μέσου χρήστη.

Φτωχές ευρυζωνικές υποδομές, παρά τη σημαντική πρόοδο, που δεν έχουν ακόμα επιτρέψει περισσότερες υπηρεσίες σε πιο προσιτές τιμές.

Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats)

Αγορές του εξωτερικού: Τα Βαλκάνια, με έμφαση σε Βουλγαρία και Ρουμανία, Κύπρος, (πρώην) Ανατολικές χώρες, Μέση Ανατολή, αλλά και αναπτυγμένες αγορές της Ευρώπης (με έμφαση σε Γερμανία).

Νέοι κοινοτικοί πόροι που μπορούν να αξιοποιηθούν πιο αποδοτικά με δεδομένη και την εμπειρία του παρελθόντος.

Νέα προϊόντα/ υπηρεσίες λόγω σύγκλισης πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και αναβαθμισμένες υποδομές: triple play, ψηφιακή τηλεόραση e-government, infotainment, κτλ οδηγούν σε ταχύτερη διάδοση του internet και νέα market segments.

Αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από funds του εξωτερικού: Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών με συμμετοχή και ξένων κεφαλαίων.

Εξειδίκευση και εστίαση σε νησίδες αγοράς.

Πίεση από τον διεθνή ανταγωνισμό (χώρες χαμηλού κόστους) και το ακριβό ευρώ.

Εξάρτηση από το κράτος και τις επιδοτήσεις του. Μεγάλος αριθμός εγχώριων επιχειρήσεων – εσωστρέφεια. Περιορισμένη διάθεση για R&D και καινοτομία. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση υποδομών, εναρμόνιση θεσμικού

πλαισίου. Υψηλά κόστη λειτουργίας. Καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης που καθηλώνει την

αγορά και δεν επιτρέπει την λειτουργία του ανταγωνισμού.

51

ΕταιρίαΚαθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως προ φόρων

2007 2006 2005 2004


HEWLETT-PACKARD HELLAS Ε.Π.Ε. 9.949.610 2.481.475 -1.917.208 -1.130.350

IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 5.653.646 4.829.508 8.509.001 12.395.447

SUN MICROSYSTEMS HELLAS A.E. 5.598.220 3.276.961 1.763.623 3.105.576

XEROX HELLAS A.E.Ε. 4.595.623 4.597.386 4.281.228 1.710.065

INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. 4.261.000 235.202.000 18.684.000 5.131.917

ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε. 2.920.870 1.872.202 1.487.173 1.469.063

CD MEDIA Α.Ε. 2.072.258 1.427.781 1.180.505 810.457

MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 1.982.594 2.969.179 828.963 -5.105.661

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 1.773.200 3.015.337 3.650.754 5.741.401

INTERSYS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.600.162 1.909.697 3.162.598 3.003.475

NCR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.494.164 1.881.721 919.536 3.186.771

ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε. 1.354.324 1.316.760 1.028.951 795.916

DIONIC Α.Ε. 1.325.994 1.123.110 1.405.340 2.012.751

AΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΕΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ A.E. 1.244.790 775.022 679.419 434.368

ΘΕΟΔΟΣΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.205.249 868.704 741.263 1.171.182

RELATIONAL TECHNOLOGY A.E. 1.184.628 853.397 366.089 317.443

ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1.155.421 1.156.663 1.330.876 816.223

RAINBOW COMPUTER Α.Ε. 1.060.704 845.578 611.809 301.273

ΚΙΟΥ ΦΡΙ Α.Ε. 1.059.227 904.062 549.741 -659

Καθαρά κέρδη για το 2007 πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Χονδρικό-Λιανικό εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ

52

Τάσεις 2006 και 2007

Σημαντική ανάκαμψη και ικανοποιητική η συνολική εικόνα το 2006

Οι τηλεπικοινωνίες δείχνουν έντονα βελτιωμένη εικόνα, με τις ζημιές του 2005 να μετατρέπονται σε καθαρά κέρδη το 2006

Άνοδος τζίρου στο σύνολο του τομέα ΤΠΕ πάνω από 7% (αρχική πρόβλεψη για 5%) . Στις τηλεπικοινωνίες η άνοδος θα είναι διψήφια (~10%), ενώ ηπιότερη είναι η εικόνα στην Πληροφορική (6%).

2007: ενθαρρυντικές ενδείξεις για την πορεία της χρήσης, με τις πωλήσεις και τα κέρδη να κινούνται ανοδικά με προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης

Εκτίμηση: Άνοδος της τάξης του 9%, με την πληροφορική να «τρέχει» με 14,2% και τις τηλεπικοινωνίες με 8,4%

Τα άσχημα αποτελέσματα του 2005 αποδείχθηκαν συγκυριακά και τα περιθώρια ανάπτυξης είναι πιο ισχυρά

Το χρηματοοικονομικό περιβάλλον είναι σταθερό και φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί συνθήκες υγείας, στο μεγαλύτερο τμήμα του τομέα

56

Ενότητα 4

ΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

57

Βελτίωση των παραγόντων ανάπτυξης

Πολλαπλασιάστηκαν οι διαρθρωτικές αλλαγές στην πλευρά της προσφοράς προς επίτευξη αποδοτικότερη δομής τομέα (συγχωνεύσεις / εξαγορές, στρατηγικές συμμαχίες με δίκτυα διανομής, εταιρείες περιεχομένου, ώστε να συνενώνονται πόροι και ικανότητες και να δημιουργούνται αποδοτικότερα σχήματα.

Διευρύνεται η απασχόληση στον τομέα ΤΠΕ.

Καταγράφεται εντονότερη προσπάθεια για καινοτομία, εξωστρέφεια και απαγκίστρωση από το Δημόσιο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον για νησίδες αγοράς, εξωστρέφεια

Βελτίωση ευρυζωνικών υποδομών και διείσδυση στον πληθυσμό και επιχειρήσεις: Ενίσχυση

ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές

Κινητήριος μοχλός οι τηλεπικοινωνίες και οι ενοποιημένες υπηρεσίες: μεγαλύτερη

ορατότητα στα οφέλη από τη σύγκλιση πληροφορικής και επικοινωνιών με απτά οφέλη σε

επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Ισχυροποιούνται οι ενδείξεις ενίσχυσης της ζήτησης με μοχλό τις τηλεπικοινωνίες παρόλο

που τα προβληματικά χαρακτηριστικά απαιτούν αρκετό χρόνο για να εξομαλυνθούν.

• Υλοποίηση σημαντικά έργα υποδομών και δράσεις ενημέρωσης για τις ΤΠΕ, • Θετικά μηνύματα από τις επιχειρήσεις (σημαντικότερο τμήμα της αγοράς),• Καταναλωτές: ευνοϊκότερα, με κινητήριο μοχλό τους νέους και τις τηλεπ/κές

υπηρεσίες. • Ενίσχυση ζήτησης εξωτερικού:

Σημαντική ανάκαμψη των χρηματοοικονομικών μεγεθών το 2006-2007: περιθώρια ανάπτυξης, υπό συνθήκες μεγαλύτερης «υγείας» στο μεγαλύτερο τμήμα του τομέα.

58

Απαιτούνται όμως...

Εξειδίκευση, νησίδες αγοράς, καινοτομία και διαφοροποίηση και ενίσχυση της Ε&Α

Στοχευμένες πελατοκεντρικές στρατηγικές Πώληση της υπηρεσίας και όχι του εξοπλισμού

Επενδύσεις σε υποδομές: ενοποιημένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας

Ψηφιακό ελληνοκεντρικό περιεχόμενο Διασκέδαση & αναψυχή είναι προνομιακό πεδίο

ανάπτυξης, με εντονότερες θετικές επιδράσεις σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού.

Κλαδικό περιεχόμενο που ενδιαφέρει μεγάλες κατηγορίες επιχειρήσεων δυνητικών χρηστών θα έπρεπε επίσης να αποτελέσει πεδίο πρωτοβουλιών.

Εξωστρέφεια

59

Αλλά και προϋποθέσεις:

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό, αλλά οι τάσεις επιβράδυνσης θα επηρεάσουν και αυτόν τον τομέα

Ευρυζωνικές Υποδομές: ενίσχυση ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες, νέα προϊόντα / υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνεργούν στη διάδοση του Ιντερνετ.

Ελληνοκεντρικό ψηφιακό περιεχόμενο που θα επιτρέψει εντονότερη διάδοση του Διαδικτύου στον πληθυσμό και επιχειρήσεις διείσδυση των ΤΠΕ σε άλλους κλάδους της οικονομίας,

Ενίσχυση δράσεων κατάρτισης / ενημέρωσης / εκπαίδευσης Λειτουργική ενσωμάτωση ΤΠΕ στη Δημόσια διοίκηση, ώστε να

παρέχουν πραγματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ενίσχυση ρόλου του Δημοσίου ως παρόχου υπηρεσιών

Εντονότερη εξωστρέφεια, αλλά και επιτάχυνση διαδικασιών συγχωνεύσεων / εξαγορών, αλλαγών ιδιοκτησίας, κτλ,

Ανάγκη για ωριμότερη επιχειρηματική συμπεριφορά παράλληλα με εξειδίκευση και τμηματοποίησης της αγοράς (νησίδες αγοράς),

Ενίσχυση σχέσεων πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για τη βέλτιστη προετοιμασία των ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στην Ε&Α

60

Ευχαριστώ πολύΕυχαριστώ πολύ !

Επικοινωνία: Άγγελος Τσακανίκας [email protected]Τηλ: 210-9211265

www.iobe.gr

Εξέλιξη επιχειρήσεων ΤΠΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο των...

Documents

Transcript of Εξέλιξη επιχειρήσεων ΤΠΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο των...