ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΒΟΡΕΙΑ ΡΗΝΑΝΙΑ–ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ(ΒΡ-Β)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ 2015(Στοιχεία 2013& διαθέσιμα 2014)

΄΄ Το οικονομικό θαύμα της ΒΡ-Β έφερε ευμάρεια σε όλους. Μεγάλη συνεισφορά σε αυτό έδωσαν οι περ. 14 εκ. ξένοι εργάτες στην Γερμανία, πολλοί εκ των οποίων παρέμειναν μετέπειτα στην χώρα. Ζητήθηκε E ργατικό

Δυναμικόκαι ήρθαν A νθρωποι, σύμφωνα με τον Γερμανό συγγραφέα MaxFrisch σχολιάζοντας την σταδιακή αλλαγή συμπεριφοράς των Γερμανών απέναντι στο μεταναστευτικό ρεύμα΄΄.

Απόσπασμα από την ιστορία ίδρυσης του Κρατιδίου BΡ-Bhttp :// www . nrw . de / nordrhein - westfalen / geschichte /

Γενικά Στοιχεία

1

Σύνολο % επι συνόλου ΓερμανίαςΕπιφάνεια 34,092 τετρ. χλμ 9,5%Πληθυσμός 17,54 εκ. 21,8%Πυκνότητα πληθυσμού 526 / τετρ.χλμ 233 / τετρ. Χλμ% Αλλοδαπών σε ΒΡ-Β καιΓερμανία συνολικά

10,01% 11,71%

Απασχολούμενοι 8,75 εκ. 21,5%ΑΕΠ (2013) 599.8 δις € 21.9%ΑΕΠ / κάτοικο σε ΒΡ-Β καιΓερμανία συνολικά

33.621 € 33.704 € Ομοσπ. Μ.Ο.

Ιδιωτική Κατανάλωση 323,8 δις € 23,0%Εξαγωγές 179.4 δις € 17,1%Εισαγωγές 205.2 δις € 21,9%Αμεσες Ξένες Επενδύσεις 189,8 δις € 27,1%

Το έτος 2013η ΒΡ-Β με ΑΕΠ άνω των 599.8 δις € έλαβε (ξανά) την πρώτη θέση στην σχετική κατάταξη ανάμεσα σε όλα τα Ομόσπονδα γερμανικά κρατίδια (Σύνολο ΑΕΠ Γερμανίας 2013 = 2,738 δις €),

ΠΗΓΗ: NRWINVEST Σεδις €.

ενώ η επίδοση αυτή σε διεθνές επίπεδο την καθιστά απόλυτα συγκρίσιμη με άλλες κρατικες οντότητες όπως :

ΠΗΓΗ: NRWINVEST Σε δις €.

Η ΒΡ-Β παράγει το 21,9% του γερμανικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), μπροστά από όλα τα άλλα ομόσπονδα κρατίδια. Το ΑΕΠ ανά κάτοικο ανέρχεται σε 33.621 €, ενώ η ΒΡ-Β παράγει ποσοστό 4,6% του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ (ΕΕ-28),καθίσταται δε μία από τις πιο σημαντικές οικονομικές περιφέρειες της Ευρώπης. Στη διεθνή κατάταξη, η ΒΡ-Β (ως ομοσπονδιακό κρατίδιο) τοποθετείται υψηλότερα από ό, τι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. η Ελβετία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, το Βέλγιο ή η Αυστρία. Οι συνολικά, 9.928βιομηχανικές επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία απασχολούνσυνολικά 1.218.000εργαζόμενους, αντιπροσωπεύοντας - σε σύγκριση με το2011 –μια αύξηση της τάξης των18.000θέσεων εργασίας(1,5%). Ένας στους έξιεργαζόμενους εργάζεται στον τομέατων μηχανικών κατασκευών(204 000 άτομα, αύξηση +2,8%σε σύγκρισημε το 2011), ενώ 168000άτομα(+2,3%) εργάζονται στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντωνκαι 110.000(+2,3%), στην επεξεργασία μετάλλων.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΤΟΜΕΑ ΒΡ-Β 2013 Σε δις €2

ΠΗΓΗ: NRWINVEST

Πουθενά αλλού στη Γερμανία η παραγωγή δεν συνδέεται στενότεραμε τη βιομηχανία παροχής υπηρεσιών (π.χ. Γραφείων συμβούλων, τεχνικών γραφείων, δραστηριοτήτων R&D κλπ) - πολλάεκ των οποίων είναι εταίροι των βιομηχανικών επιχειρήσεων, συμβάλοντας τα μέγιστα στην καινοτομία και στην προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής παραγωγής. Η δύναμη της βιομηχανίας στην NRW, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη δύναμη τών διασυνεδεμένων με τη βιομηχανία εταιρειών του τριτογενή τομέα. Από την δεκαετία του ΄70 ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στον εν λόγω τομέα παροχής υπηρεσιών σήμερα έχει επταπλασιαστεί.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΒΡ-Β

ΠΗΓΗ : NRW Invest

Διεθνείς Εκθέσεις

Με εκθέσεις στην Κολωνία, Ντύσσελντορφ, Έσσεν και Ντόρτμουντ, η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εκθεσιακών χώρων στον κόσμο. Πάνω από 60 κορυφαίους διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, λαμβάνουν χώρα εδώ, συμπεριλαμβανομένης της Anuga, Medica, Prowein, e-world, Drupa, της Photokina, κλπ οι οποίες προσελκύουν περίπου 6,7 εκ. επισκέπτεςανά έτος.

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI)

Η ΒΡ-Β κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο των άμεσων ξένων επενδύσεων εκ των 16 γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων εδώ και πολλά χρόνια.Συνολικά βρίσκονται στην περιοχή 14.300 ξένες επιχειρήσεις από όλες τις χώρες, ενώ έχουν επενδυθεί στην ΒΡ-Β 189,8 δις€ που αποτελούν το 27,1% του συνολικού άμεσα επενδεδυμένου αλλοδαπού κεφαλαίου στην Ομοσπονδία. Ακολουθούν με 16,3% η Βαυαρία και η Έσση με 16,0%.Ανάμεσα στις εταιρείες αυτές που έχουν δημιουργήσει το Ευρωπαικό στρατηγείο τους στην ΒΡ-Β είναι : η 3M, η BP, η Ericsson, η Ford, η LG Electronics, η QVC, ηSony, η Renault, η Toyota και η Vodafone. Οι ξένες εταιρείεςαπασχολούν σήμερα άνω των 730.000 εργαζομένων.To 2013 oαριθμός των Αμεσων ΞένωνΕπενδυσεων (FDIs) στο Κρατίδιο αυξήθηκε σε σχέση με το 2010 κατά περίπου 20%. Με ένα μερίδιο σχεδόν 25%όλων των άμεσων ξένων επενδύσεων στηνΓερμανία η ΒΡ-Β διαθέτει την υψηλότερη τιμή στον τομέα αυτό ανάμεσα σε όλα τα γερμανικά κρατίδια.

3

2012 ΑΡ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 2013 ΑΡ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

1 ΚΙΝΑ 33 ΚΙΝΑ 63

2 ΗΠΑ 31 ΗΠΑ 33

3 ΙΑΠΩΝΙΑ 28 ΙΑΠΩΝΙΑ 26

4 ΤΟΥΡΚΙΑ 18 ΤΟΥΡΚΙΑ 17

5 ΑΓΓΛΙΑ 16 ΑΓΓΛΙΑ 11

6 ΠΟΛΩΝΙΑ 13 ΓΑΛΛΙΑ 10

7 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 9 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 9

8 ΓΑΛΛΙΑ 9 ΡΩΣΙΑ 9

9 ΡΩΣΙΑ 9 ΕΛΒΕΤΙΑ 8

10 ΣΟΥΗΔΙΑ 4 ΑΥΣΤΡΙΑ 4

ΠΗΓΗ : ΙΤ NRW

Χωροταξικά η ευρύτερη περιοχή Ντύσσελντορφ απορρόφησε ποσοστό σχεδόν 42% των άμεσων ξένων επενδύσεων για το το 2013. Η περιοχή Κολωνίας / Βόννης ανέρχεται στην δεύτερη θέση με ποσοστό περίπου 19%, και ακολουθούν η Μητροπολιτική περιοχή του Ρουρ η περιοχή Ααχεν κλπ. Μερικά παραδείγματα ετών 2012-2013:

XCMG Europe, από Κίνα, 50 εκ. € - 80 θέσεις εργασίας Κατασκευές / Μηχανήματα στο Κρέφελντ. SpruceCall Center, από Αυστρία παροχής τηλεμ. Υπηρεσιών, 400 θέσεις εργασίας,στο Έσσεν. DSV Road, Δανία (15 εκ. €, 200 θέσεις εργασίας) Παγκόσμιος παίκτης στον τομέα των μεταφορών/

Logisticsδημιουργία σύγχρονης μονάδαςστο Westerkappeln. Medline από ΗΠΑ,(50 εκ.€, 60 θέσεις εργασίας) δημιουργία Ευρωπαικής έδρας στην περιοχή Kleve. Βaxter από ΗΠΑ (58 εκ. €, 50 θέσεις εργασίας) εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης στο Halle.

Ενέργεια

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία αποτελεί σημαντικό ενεργειακό κέντρο της Γερμανίας και της Ευρώπης γενικότερα. Οι εταιρείες E.ON και RWE που έχουν την έδρα τους στην περιοχή συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων προμηθευτών ενέργειας στον κόσμο. Στην ΒΡ-Β παράγεται ποσοστό 30% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας και αντίστοιχα καταναλώνεται ποσοστό 40% αυτής, κυρίως από την βιομηχανική βάση του Κρατιδίου (βιομηχανική κατανάλωση). Επίσης εξορύσσεται ποσοστό 83% του κάρβουνου και 55% του λιγνίτη που εξορύσσεται συνολικά στην Γερμανία.Οπως εμφαίνεται και στο ενεργειακό μίγμα της ΒΡ-Β ο λιγνίτης και ο λιθάνθρακας είναι η κυρίαρχη πηγή παραγωγής ηλ. ενέργειας, με ποσοστό περ. 81%. Η εντατική χρήση αυτών των πόρων που έχουν χρησιμοποιηθεί για δεκαετίες υποκαθίσταται στο ενεργειακό μίγμα της Γερμανίας συνολικά, με τηνχρήση της πυρηνικής ενέργειας. Στην ΒΡ-Β, ωστόσο, δεν υπάρχουν ανάλογες εγκαταστάσεις.

ΒΡ-Β ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ 2013-2014 ΠΗΓΗ: Energie Agentur NRW

Εισαγωγές και Εξαγωγές ηλ. ενέργειας.Η παροχή ηλ.ενέργειας ωστόσο δεν περιορίζεται στα σύνορα του Κρατιδίου, αλλά αποτελεί μέρος ενός σύνθετου δικτύου εντός του οποίου ποσότητες ηλ. ρεύματοςανταλλάσσονται καθημερινά με το εξωτερικό. Η ΒΡ-Β λόγω της συνολικά υψηλής απόδοσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της, τροφοδοτεί (και τροφοδοτείται όταν υπάρχει ανάγκη) άλλα Ομοσπονδιακά Κρατίδια καθώς και κυρίως τις χώρες Benelux.Πάντως λόγω και της μακροχρόνιας

4

μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων στα ορυκτά καύσιμα οι τιμές της παραγόμενης ενέργειας δεν είναι πλέον ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά και ως εκ τούτου, η ΒΡ-Β υποκαθιστά τις ανάγκες της με πολύ φθηνότερα εισαγόμενο άνθρακα από το εξωτερικό (κυρίως από Πολωνία και Νότια Αφρική), χώρες το μερίδιο των οποίων ανέρχεται σήμερα γύρω στο 50%.Όσον αφορά το φυσικό αέριο αυτό εισάγεται αποκλειστικά από Ρωσία, Νορβηγία και Ολλανδία.

Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές/ Εξωτερικό Εμπόριο

Με € 384,6 δις.€ όγκο εμπορίου το 2013, η ΒΡ-Β εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των γερμανικών κρατιδίων στις εμπορικές συναλλαγές με χώρες του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, ησυνολικήαξίατωνεξαγωγώντουκρατίδιουάγγιξετο 2013τα 179,40δις € ενώ αντίστοιχα αυξητικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές του κρατιδίου αγγίζοντας τα 205,02 δις €. Σε αναλογία σε σχέση με ολόκληρη την χώρα η ΒΡ-Β εξήγαγε αγαθά και υπηρεσίες σε ποσοστό 17,1% του συνόλου Γερμανίας και εισήγαγε ποσοστό 21,9% του συνόλου χώρας.Αν η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ήταν αυτόνομο κράτος στη διεθνή σκηνή θα καταλάμβανε την 18η θέση μεταξύ των εξαγωγικών χωρών, με τον όγκο των εξαγωγών της άμεσα συγκρίσιμο με εκείνο της Ταϊβάν, την Ισπανίας και της Σαουδικής Αραβίας. Μεταξύ των χωρώνεισαγωγέων θα καταλάμβανε την 17η θέση, πριν από τις Ρωσία, Ταϊβάν καιΑυστραλία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΒΡ-Β (2013)

ΠΗΓΗ: ΙΤ NRW

Ανω του 55% των εισαγωγών της ΒΡ-Β προέρχονται από 7 κυρίως χώρες – εμπορικούς εταίρους με πρώτη την Ολλανδία ακολουθούμενη από τις λοιπές συνορεύσουσες χώρες Γαλλία, Βέλγιο και ακολουθούν η Κίνα, ΗΠΑ κλπ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙOΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΒΡ-Β (2013)Η αξία των εξαγωγών της ΒΡ-Β ανήλθε το 2013 στα 179,4 δις € σημειώνοντας πάντως πτώση σε όλες τις

περιφρειακές αγορές κατα -0,8% σε σχέση με το προηγoύμενο έτος.

ΠΗΓΗ: NRWINVEST

Η Ευρώπη των 27 αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγικό προορισμό των προιόντων / υπηρεσιών της ΒΡ-Β. Ανάμεσα στα βασικά εξαγώγιμα προιόντα συγκαταλέγονται : Χημικές ουσίες και προϊόντα 16,8%του συνόλου, Μηχανήματα και εξοπλισμός 16,4%, Βασικά μέταλλα 10,3%, Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και

5

ημιρυμουλκούμενα 9,1%, Ηλεκτρικός εξοπλισμός 5.6%, κατασκευές μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού 5.6%, προϊόντα διατροφής 5,4%.

ΠΑΓΚΟΣΜΙ O ΣΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΒΡ-Β (2013)

ΠΗΓΗ: NRWINVEST

Ανάμεσα στα σημαντικότερα εισαγόμενα προιόντα είναι τα: Πετρέλαιο και φυσικό αέριο 11,2%, Βασικά μέταλλα 8,8%, Χημικές ουσίες και προϊόντα 8,8%, Υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα 8,1%, μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα 7,7%.Και το 2013 τα τρία ομοσπονδα κρατίδια της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βαυαρίας κάλυψαν το 50% των συνολικών γερμανικών εξαγωγών.Σύμφωνα με την έκθεση εξωτερικού εμπορίου του Βιομ. Επιμελητηρίου Ντύσσελντορφ (Ιούλιος 2014),ο όγκος των εξαγωγών της ΒΡ-Β αυξήθηκε τα τελευταία έξι χρόνια, παρά την προσωρινή οικονομική κρίση κατά 4,7%, αγγίζοντας σε αξία το 2013 τα +- 180 δις €. Με μια αναλογία εξαγωγών / εσωτερικές πωλήσεις στο 44%, σχεδόν κάθε δεύτερο ευρώτων πωλήσεων αυτών αποκτήθηκε στο εξωτερικό, για παράδειγμα στον τομέα μεταποίησης. Επίσης βιομηχανίες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή η μηχανολογία ωφελούνται ακόμη περισσότερο με ποσοστό άνω του 60% του συνδυασμένου κύκλου εργασιών τους να πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Οι εξαγωγές προς την ΕΕ αντιπροσώπευσαν το 2013 σχεδόν το 63% των συνολικών εξαγωγών του κρατιδίου. Σε σχέση με το σύνολο της Ευρώπης, το ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο σε σχεδόν 74%. Επτά από τις δέκα σημαντικότερες εξαγωγικές αγορές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνυπολογιζοντας δε και την Ελβετία αυτές αυξάνονται σε 8. Η Ολλανδία και η Γαλλία είναι οι δύο πιο σημαντικές αγορές με τον όγκο των εξαγωγών στα 19,5 και 16,2δις €αντίστοιχα.Η τεράστια σημασία των ευρωπαίων γειτόνων της για την τοπική οικονομία αντανακλά και μια αυξημένη προθυμία των τελευταίων να επενδύσουν στην περιοχή, με περισσότερο από το 62% των εταιρειών που σχεδιάζουν κάτι τέτοιο στην ΒΡ-Β για το 2014 να προέρχονται από την ΕΕ των 15. Αυτό αντανακλά μια αύξηση της τάξεως των δώδεκα ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2012 ενώ αντίστοιχη πτώση κατα 10% παρουσιάζει η προθυμία να επενδύσουν αλλού π.χ. στην Κίνα.

Aπολογισμός 2014& προβλέψεις Οικ. Ινστιτούτου RWIγια την πορεία της οικονομίας της ΒΡ-Βτο 2015. (Ιανουάριος2014)

ΑΕΠ - ΠροβλέψειςΣϋμφωνα με τις προβλέψεις του έγκυρου Ινστιντούτου οικονομικής έρευνας του Εσσεν (RWI) τα στοιχεία

για το 2015 δείχνουν αύξηση του ΑΕΠ της ΒΡ-Β κατα 0,9% -1,0% ενώ με 1,0% δείχνει να κλείνει η αντίστοιχη τιμή για το 2014. Για την Γερμανία ως σύνολο αναμένεται αύξηση ΑΕΠ της τάξης του 1,5% τόσο για το 2014 όσο για το 2015. Έτσι η ΒΡ-Β συνεχίζει να αναπτύσσεται οικονομικά χειρότερα από ό, τι το σύνολο Γερμανίας. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάζουν εκτός από την τομεακή σύνθεση της βιομηχανίας της ΒΡ-Β αρκετοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο ισχυρός προσανατολισμός των εξαγωγών της προς την Ευρωζώνη και προς την Ρωσία, καθώς και η μεγαλύτερη έκθεση της στην ενεργειακή μετάβαση (Energiewende). Συγκεκριμένα το RWI αναφέρεται στην ύφεση στη ζώνη του ευρώ, στην Ρωσο-ουκρανική σύγκρουση καθως και η πίεση για προσαρμογή στις ενεργειακές εταιρείες της περιοχής πίεση που αποτυπώνεται στην μείωση των κερδών τους αλλά και στη μείωση προσωπικού στον εν λόγω κλάδο. Και αυτό παρά το γεγονός ότι πολλές βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας, όπως η βιομηχανία χάλυβα και η χημική ανταποκρίθηκαν καλά μέχρι και σήμερα στην συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, η προώθηση των

6

ΑΠΕ εκ μέρους του κράτιδίου αποδεικνύεται αργή και επίπονη διαδικασία. Η αργή ανάπτυξη της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας έχει κυρίως διαρθρωτικά αίτια. Η συμμετοχή της ΒΡΒ στην προστιθέμενη αξίας στον τομέα των υπηρεσιών σε Ομοσπονδιακό επίπεδο παρέμεινε σταθερη γύρω στο 22,5% κατά τα τελευταία χρόνια. Το μερίδιο της βιομηχανίας και των κατασκευών μειώθηκε και πάλι, σε σύγκριση με την υπόλοιπη Γερμανία. Η ΒΡ-Β εξακολουθεί να παράγει περίπου το 22% της αξίας του γερμανικού τομέα μεταποίησης όπου το 2013 για πρώτη φορά βρέθηκε κάτω από το 20%. Στις κατασκευές, τα αντίστοιχα ποσοστά της ΒΡ-Β μειώθηκαν στο 17,7%. Η ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου επηρεάζεται από την - άνω του μέσου όρου της EE – σταδιακή μείωση πληθυσμού, το χαμηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης και την κακή οικονομική κατάσταση πολλών δήμων της Β.Ρ-Β. Τέλος ο - ταχέως αναπτυσσόμενος - τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Γερμανία διατηρεί σαφώς ασθενέστερη παρουσία στην ΒΡ-Β σε σχέση με άλλα κρατίδια ενώ η διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της Opel στο Bochum θα μειώσει ακόμη περισσότερο το σχετικό ποσοστό οικονομικής συνεισφοράς σε Ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ανεργία - ΑπασχόλησηΤο ποσοστό ανεργίας στην ΒΡ-Β αναμένεται να κλείσει αμετάβλητο στο 8,3% το 2014, ανεβάζοντας την

απόσταση από το γερμανικό Μ.Ο. που μειώθηκε το ίδιο έτος από 6,9% στο 6,7%. Το 2015, η απασχόληση θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα μειώσει ελαφρώς το ποσοστό ανεργίας στο 8,2%. Επιπλέον, καμία ιδιαίτερη στρατηγική δεν εμφαίνεται για τη μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος του προϋπολογισμού σε άμεση βάση. Η εγορά εργασίας φαίνεται να αναπτύσσεται δυσμενέστερα από άλλα κρατίδια δείχνοντας μικτά πρόσημα παρά το γεγονός ότι οι πληρωμές στις δομές κοινωνικής ασφάλισης ανήλθαν σε νέα υψηλότερα του 2013 επίπεδα. Αυξηση της απασχόλησης παρουσιάστηκε συγκεκριμένα στον τομέα των υπηρεσιών (+ 1,8%), ενώ αντίθετα, ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην εξόρυξη, την ενέργεια και την παροχή νερού και τη διαχείριση των αποβλήτων μειώθηκε κατά 2,2%. Η αύξηση της απασχόλησης, ωστόσο, οδήγησε μόνο σε μικρό βαθμό στη μείωση του αριθμού των ανέργων. Σημαντικές διαφορές στο θέμα αυτό παρουσιάζουν περιοχές του Κρατιδίου. Έτσι, σε τμήματα του Münsterland και του Sauerland υπάρχει σχεδόν πλήρης απασχόληση, ενώ το ποσοστό ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας στην περιοχή της κοιλάδας του Ρουρ παραμένουν διαχρονικά υψηλά. Η συνύπαρξη περιφερειών με πολύ υψηλή και πολύ χαμηλή ανεργία και το γεγονός ότι η αύξηση της απασχόλησης συμβάλλει ελάχιστα στη μείωση της ανεργίας, δείχνουν ότι η ανεργία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε διαρθρωτικές αιτίες.

Δημοσιονομική κατάστασηΤα δημοσιονομικά του κράτιδίου εξελίχθηκαν λιγότερο ευνοϊκά το 2014 απ ότι προβλεβλέπετο κατα την

έγκριση του προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση υιοθέτησε συμπληρωματικό προϋπολογισμό, όπου το καθαρό χρέος υπολογίζεται σε 3,19δις €, υψηλότερο σχεδόν κατά 800 εκ.€, από ότι είχε προβλεφθεί. Βάσει συνταγματικής επιταγής όλα τα Κρατίδια θα πρέπει να προχωρήσουν σε μειώσεις του ελλείμματος (Schuldenbremse-φρένου χρέους) ενώ από το 2020 και εντεύθεν θα πρέπει να διαθέτουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Οι οικονομολόγοι του RWI προτείνουν τέλος, μια δικαιότερη δημοσιονομική πολιτική ανάπτυξης με μείωση του καθαρού δανεισμού ώς το 2018 σε επίπεδα κάτω των 700 εκ €. Σύμφωνα με αυτήν την πολιτική θα ήταν απαραίτητη π.χ. η εξαίρεση από τις περικοπές των παγίων επενδύσεων (έργα υποδομής, συντηρήσεις παγίων κλπ). Επίσης φορολογικές αυξήσεις, όπως η αύξηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων 5% στο 6,5% την 1η Ιανουαρίου 2015 δεν συμβάλλουν στην - αναγκαία - ανάπτυξη του τομέα και θα πρέπει να επανεξεταστούν. Τέλος απαιτούνται μέτρα περιστολής των δαπανών του δημόσιου τομέα και περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας.

Προσδοκίες –εταιρειών / Συνδέσμων για το 2015 (Institut der Deutschen Wirtschaft Köln έρευνα μεταξύ 48 μεγάλων επιχειρηματικών οργανώσεων).

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του IDW μεγάλοι τομείς της οικονομίας παραμένουν διστακτικοί για την πορεία τους το 2015, ενώ θεωρούν ότι τα επίπεδα των επενδυσεών τους ώς τώρα είναι αρκετά και δεν απαιτείται καμμία περαιτέρω επέκταση. Οι τράπεζες οι ασφαλιστικές και οι μεταλλευτικές εταιρείες αναμένουν πτώση των πωλήσεων/κερδών τους ενώ αντίθετα σε ορισμένες οργανώσεις το κλίμα φαίνεται να διαγράφεται θετικό όπως είναι ο κλάδος των ναυπηγείων, το γυαλί το χαρτί κα.

7

Η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου τέλος επηρεάζει την γερμανική βιομηχανία ως ένα μικρό πρόγραμμα τόνωσης της οικονομίας. Οι χαμηλές τιμές τέλος της ενέργειας εξασφαλίζουν στις εταιρείες τη δυνατότερα φθηνότερης παραγωγής απεέυθερώνοντας ταυτόχρονα δυνατότητες μεγαλύτερης δαπάνης εκ μέρους των καταναλωτών. Επιπλέον, η εταιρείες θα συνεχίσουν και το 2015 να επωφελούνται από τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια στη ζώνη του ευρώ. Συνολικά οι καταγραφόμενες τάσεις στην έρευνα συνοψίζονται στο : Αισιοδοξία αλλά όχι Ευφορία.

Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος – Β.Ρ.Β.

Τα στατιστικά στοιχεία 10μήνου 2014 αναδυκνείουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης με μείωση των ελληνικών εξαγωγών προς την ΒΡ-Β και την Γερμανία γενικότερα. Συγκεκριμένα :

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΒΡ-Β

10μηνο 2014

ΒΡ-Β ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΡΒ ΣΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

(%)Σε χιλ €

10-2014/ 10-2013 (%)

Σε χιλ €10-2014/ 10-

2013 (%)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 594.550 17,7 4.122.522 3,0 14.4%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 286.919 –1,3 1.457.230 -4,1 19.7%

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -307.631 -2.665.292

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 881.469 5.579752 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ 2013 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -255.351 -2.964.884 8,61%

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 939.621 6.490.218 14,5%Πηγη : Info & Technik NRW Dusseldorf 2014

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη ΒΡΒ παρουσίασαν ανεπαίσθητη μείωση κατά -1,3% το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014, έναντι του ιδίου χρονικού διαστήματος το 2013, ενώ το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών στην Ο.Δ. Γερμανίας μειώθηκε κατά -4,1%. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές στη ΒΡΒ ανήλθαν σε 286,9 εκ € κατά το διάστημα αυτό. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό και το ύψος του ανήλθε σε -307,6 εκ. € σε βάρος της Ελλάδος, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές από τη ΒΡΒ παρουσίασαν αύξηση κατά 17,7% και ανήλθαν σε 594,5 εκ. €.

Ανα κατηγορία προϊόντων, οι κυριότερες εξαγωγές της Ελλάδος προς τη ΒΡΒ αφορούσαν βιομηχανικά πρ. (63,6% επί της συνολικής αξίας των εξαγωγών) και είδη διατροφής (28,3%). Το πρώτο σε αξία εξαγόμενο προϊόν μας είναι τα προϊόντα χαλκού και κράματα χαλκού (37,6 εκ €), που παρουσίασαν αξιόλογη αύξηση 12,7%, ακολουθούν τα ημικατεργασμένα προϊόντα αλουμινίου (30 εκ €), τα οποία επίσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση 20,9%, έπονται τα παρασκευάσματα φρούτων και κονσερβοποιημένα φρούτα (20,5 εκ €, με ελαφρά μείωση -5,1%), τα φρέσκα φρούτα (13,3 εκ €) με μείωση -11,9% και τα προϊόντα από πλαστικό (12,8 εκ € με μείωση -20,5%).

Παρατηρήθηκε επίσης αξιόλογη αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές φρέσκων λαχανικών 102,2% (8,6 εκ €), παρασκευασμάτων λαχανικών 12,3% (9,1 εκ. €), ελιών 95,1% (2,8 εκ €), προϊόντων ιχθυηρών 6,2% (2,5 εκ. €). Από τα βιομηχανικά προϊόντα αξιόλογη αύξηση σημείωσαν επίσης τα ημικατεργασμένα προϊόντα αλουμινίου (20,9%), τα χημικά (18,5%). Επίσης αξιόλογη αύξηση σημείωσαν τα πλεκτά ενδύματα από μετάξι ή τεχνητές ίνες 6,6% (12 εκ. €), τα πλεκτά ενδύματα από βαμβάκι 22,8% (7,2 εκ. €), καθώς και τα έπιπλα 397% (2,2εκ. €). Αντίθετα πτώση σημείωσαν τα παρασκευάσματα φρούτων -5,1% (20,5 εκ. €), προϊόντα από πλαστικό -20,5% (12,8 εκ. €), φρέσκα φρούτα -11,9% (13,3 εκ. €), τα φαρμακευτικά προϊόντα -51,1% (8,9 εκ. €), τα φυτικά έλαια και λίπη -15,3% (7,6 εκ. €), αγωγοί και σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα -38,5% (5,9 εκ. €).

Κατά κατηγορίες προϊόντων, οι κυριότερες εξαγωγές της Β. Ρηνανίας Βεστφαλίας προς την Ελλάδα αφορούσαν βιομηχανικά προϊόντα (82,3% επί της συνολικής αξίας των εξαγωγών), είδη διατροφής (13,9%). Συγκεκριμένα το πρώτο σε αξία εξαγόμενο προϊόν της ΒΡΒ προς τη χώρα μας το ανωτέρω χρονικό διάστημα είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα (93,3 εκ €), ακολουθούν τα πλαστικά (43,2 εκ €) και τα αυτοκίνητα (18,1 εκ €). Από τα

8

προϊόντα διατροφής πρώτο σε αξία είναι τα κρέατα και προϊόντα κρέατος (14,6 εκ €), ακολουθούν το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (18 εκ €) και το κακάο και προϊόντα αυτού (7,9 εκ€). Ανακεφαλαιώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι στη ΒΡΒ κατευθύνθηκε το χρονικό διάστημα Ιαν-Οκτ 2014 ποσοστό 20% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία, καθιστώντας την έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς των ελληνικών προϊόντων στην Ο.Δ. Γερμανίας.

Διεθνείς Εκθέσεις στην Β. Ρηνανία Βεστφαλία

Στην διάρκεια του 2014 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι 13 διεθνείς eκθέσεις στην περιοχή ευθύνης Γ.Π. Ντύσσελντορφ τις σημαντικότερες των οποίων επισκέφθηκαν και παρείχαν συνδρομή παντοιοτρόπως στελέχη του Γραφείου.

Α/Α Όνομα Έκθεσης Κλάδος Ημ/νια Δικτυακός Τόπος ΠόληΑρ.

Εκθετών

Αρ. Ελλήνων Εκθετών

Αρ. Επισκεπτ

ών

1

BOOT

Τουρισμός - Σκάφη,

θαλάσσιος τουρισμός

18-26.01.2014

http://www.boot.de Ντύ/ντορφ 1661 13 248600

2 IMM Cologne - Internationale Möbelmesse

Έπιπλα13-

19.01.2014http://www.imm-

cologne.de/Κολωνία 1209 3 120000

3IPM Essen

Φυτά και εξοπλισμός

28-31.01.2014

http://www.ipm-essen.de Έσσεν 1554 4 57000

4ISM -

Internationale Süßwarenmesse

Τρόφιμα - Ζαχαρώδη

26-29.1.2014

http://www.ism-cologne.de/

Κολωνία 1476 33 35000

5 GDS - Global Destination for

Shoes & Accessories

Υποδήματα, αξεσουάρ

12.3- 14.3.2014

http://www.gds-online.com/

Ντύ/ντορφ 906 0 15663

6 E-World Energy and Water

Ενέργεια11.02-

13.02.2014http://www.e-world-

essen.com/Έσσεν 620 0 23500

7Prowein

Ποτά - Οίνος, οινοπνευματώδη

23-25.03.2014

http://www.prowein.de/ Ντύ/ντορφ 4830 67 48000

8 Beauty International

Καλλυντικά21-

23.3.2014http://www.beauty.de/ Ντύ/ντορφ 1250 5 50000

9FIBO- Fitness,

Wellness, Health

Αθλητισμός, ελεύθερος

χρόνος, υγεία, fitness

03-06.04.2014

http://www.fibo.de/Κολωνία για πρώτη φορά

το 2013697 0 116000

10Rehacare

Ιατρική - Ορθοπεδικά, rehabilitation

24-27.9.2014

http://www.rehacare.de/ Ντύ/ντορφ 902 2 51.000

11Medica -

CompamedΙατρική -Ιατρική

τεχνολογία12-

15.11.2014http://www.medica.de/ Ντύ/ντορφ 5.555 21 130.000

12Aluminium Αλουμίνιο

7-9.10.2014

http://www.aluminium-messe.com/

Ντύσσελντορφ 934 9 24.261

13Glasstec Γυαλί

21-24.10.2014

http://www.glasstec.de/ Ντύσσελντορφ 1.217 7 43.000

Δραστηριότητες Γραφείου ΟΕΥ

Το Γραφείο ανταποκρίθηκε και το 2014 στις ανάγκες των ελλήνων εξαγωγέων με αποστολές στοιχείων και μελετών αγοράς, συμμετείχε σε πληθώρα εκδηλώσεων ενώ παρακολούθησε το σύνολο των διεθνών εκθέσεων που έλαβαν χώρα στην περιοχή είτε προσέλκυσαν ελληνικές συμμετοχές είτε όχι. Τα αιτήματα βοήθειας προς το Γραφείο ΟΕΥ το 2014 ανήλθαν στα 232. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα αιτήματα αυτά απαντήθηκαν είτε αυθημερόν, είτε την επομένη, ενώ η πληρότητα των απαντήσεων παρέμεινε στο ίδιο υψηλό επίπεδο, όπως και κατά το προηγούμενο έτος, και έτσι το ποσοστό συνολικού βαθμού ικανοποίησης χρηστών σύμφωνα με το σύστημα ΙSO ανήλθε σε 96%-97%. Το Γραφείο συμμετείχε επίσης σε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από υπουργεία/φορείς/επιμελητήρια της περιοχής αρμοδιότητός του. Το Γραφείο θα επικαιροποιεί σταδιακά τις

9

συνολικά περ. 27 έρευνες αγοράς/κλαδικές μελέτες που ήδη διαθέτει για τους διαφόρους κλάδους ελληνικού ενδιαφέροντος ανάλογα με την ροή των αναγκαίων στατιστικών στοιχείων και τις ανάγκες. Για φέτος ο αριθμός αυτός εμπλουτίστηκε με δύο νεώτερες που αφορούσαν τον τομέα των ιχθυηρών και νανοτεχνολογίας, ενώ ακολουθεί έρευνα για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΛΛΑΡΟΣΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Α΄

10