ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΦΕΤΑΣ, ΤΥΡΙΩΝ ΚΑΙΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΤΙΣ Η.Π.Α.

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Γραμματέας ΟΕΥ A

Επιπλέον στοιχεία: Βασίλειος Σιταράς, Γραμματέας ΟΕΥ A& Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Φραγκίσκου

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.....................................................................2

2. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ...3

3. Η ΑΓΟΡΑ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ – ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ.................................... 6

4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ.................................................….8

5. ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ..........................................................................9

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΣ.............13

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ..................................... 15

8. ΛΕΞΙΚΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ........................................................................... 15

9. ΠΗΓΕΣ............................................................................................................15

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΤΙΜΟΛΗΨΙΑ).................................................................. 16

2

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Η βιομηχανία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων των ΗΠΑ αποτελείται από περίπου 1.200 εταιρείες, οι οποίες πραγματοποιούν συνολικά σε ετήσια βάση πωλήσεις 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μεγάλους παράγοντες της βιομηχανίας αποτελούν η Dean Foods, συνεταιρισμοί όπως η Dairy Farmers of America και η Land O’Lakes, και οι αμερικανικές θυγατρικές ξένων εταιριών όπως η Danone. Η βιομηχανία συγχωνεύεται με γρήγορους ρυθμούς. Οι 50 μεγαλύτερες εταιρείες κατέχουν το 75 % της αγοράς. Παρόλο που οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου είναι σχετικά μικρές, έχουν δημιουργηθεί ορισμένες μεγάλες εταιρείες μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι μεταβολές στο εισόδημα των καταναλωτών επηρεάζουν τη ζήτηση διαφόρων ειδών γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι οικονομίες κλίμακας στη διαδικασία παραγωγής είναι σχετικά περιορισμένες, κι αυτός είναι ο λόγος που οι μικρές εταιρείες μπορούν να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά τις μεγάλες στις τοπικές αγορές.

Οι τέσσερις κυριότερες ομάδες προϊόντων είναι το υγρό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (30 δισεκατομμύρια δολάρια), το τυρί (20 δισεκατομμύρια δολάρια), τα παγωμένα επιδόρπια (10 δισεκατομμύρια δολάρια) και το βούτυρο (1 δισεκατομμύριο δολάρια). Οι περισσότερες εταιρίες εξειδικεύονται σε μία μόνο ομάδα προϊόντων, παρόλο που οι μεγάλες εταιρείες ενδέχεται να συμμετέχουν σε περισσότερες. Εξαιτίας του αναλώσιμου χαρακτήρα πολλών προϊόντων, ειδικά του υγρού γάλακτος, η τοπική παραγωγή αποτελεί τον κανόνα. Οι εταιρείες αγοράζουν νωπό γάλα από τοπικούς παραγωγούς, το επεξεργάζονται και διανέμουν τα προϊόντα στους τοπικούς αγοραστές. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν στην ιδιοκτησία τους πολλές τοπικές μονάδες. Η Dean Foods (πρώην Suiza Foods) έχει στην ιδιοκτησία της περίπου 77 τοπικές μονάδες παραγωγής.

Το τυρί, το γιαούρτι, το cottage cheese και η ξινή κρέμα (sour cream) παρασκευάζονται από το γάλα, προσθέτοντας διάφορες καλλιέργειες βακτηρίων, οι οποίες πήζουν τις πρωτεΐνες στο γάλα. Το παγωτό παράγεται παγώνοντας ένα μίγμα λιπαρών συστατικών του γάλακτος και ζάχαρης. Οι διαδικασίες παραγωγής είναι συνήθως τυποποιημένες και υψηλά αυτοματοποιημένες. Ο έλεγχος για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων γίνεται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας παραγωγής. Ο αριθμός των προϊόντων κάθε ομάδας είναι μεγάλος, με διαφορές στην περιεκτικότητα σε λιπαρά συστατικά, τα προσθετικά, τις γεύσεις και την υφή.

Το γάλα, το βασικότερο ακατέργαστο συστατικό, συνήθως αγοράζεται από ξεχωριστές τοπικές φάρμες ή αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να είναι πολύ μεγάλοι, με εκατοντάδες ή χιλιάδες μέλη. Η Dairy Farmers of America, που αποτελεί το μεγαλύτερο συνεταιρισμό, έχει περίπου 20.000 μέλη σε 45 πολιτείες. Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας σπανίζουν, κυρίως επειδή η παραγωγή γάλακτος είναι πλούσια στις ΗΠΑ. Οι συμβάσεις προμήθειας συνήθως διαρκούν για ένα έτος και προδιαγράφουν λεπτομερώς τις ποσότητες, αλλά όχι και τις τιμές. Οι ελάχιστες τιμές για το νωπό γάλα καθορίζονται από τις πολιτείες και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

3

Οι πρόοδοι στην τεχνολογία της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφορικής και των αυτοματοποιημένων συστημάτων αρμέγματος, έχουν δημιουργήσει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στις ΗΠΑ. Εντός δέκα ετών, η απόδοση γάλακτος ανά αγελάδα αυξήθηκε κατά 15 τοις εκατό στις 19.200 λίβρες (περίπου 8.697 κιλά). Ως αποτέλεσμα, η συνολική παραγωγή γάλακτος έφτασε τις 171 δισεκατομμύρια λίβρες (περίπου 77 δισεκατομμύρια κιλά).

Η συνολική κατανάλωση υγρού γάλακτος στις ΗΠΑ έχει παραμείνει αμετάβλητη τα τελευταία δέκα χρόνια. Η κατανάλωση γάλακτος ανά άτομο έχει μειωθεί κατά 20 τοις εκατό, ενώ η κατανάλωση άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων έχει αυξηθεί. Κάθε χρόνο, ο μέσος Αμερικανός αγοραστής καταναλώνει 23 γαλόνια (περίπου 87 λίτρα) γάλακτος, σε σύγκριση με τα 50 γαλόνια αναψυκτικών (περίπου 189 λίτρα) και τα 26 (περίπου 98 λίτρα) γαλόνια καφέ.

Η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στις ΗΠΑ αναμένεται να σημειώνει μέση ετήσια αύξηση 3,1% ανάμεσα στο 2006 και το 2009.

Οι περισσότερες εταιρείες στον κλάδο είναι τοπικές και περιφερειακές επιχειρήσεις, κυρίως εξαιτίας του αναλώσιμου χαρακτήρα των προϊόντων. Οι πολιτείες με τη μεγαλύτερη παραγωγή νωπού γάλακτος είναι η Καλιφόρνια, το Ουισκόνσιν, η Νέα Υόρκη, η Πενσυλβάνια και η Μινεσότα.

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα πωλούνται σε εμπόρους λιανικής πώλησης, όπως σουπερμάρκετ, μικροκαταστήματα και καταστήματα-λέσχες· σε άλλους αγοραστές υπηρεσιών τροφίμων (food service industry), όπως σχολεία, νοσοκομεία, εστιατόρια, και ξενοδοχεία· και σε παρασκευαστές τροφίμων. Εξαιτίας του φθαρτού χαρακτήρα πολλών προϊόντων, οι περισσότεροι παρασκευαστές παρέχουν παράδοση direct-to-store (DSD, δηλαδή κατευθείαν στο κατάστημα), χρησιμοποιώντας φορτηγά ψυγεία, που είτε έχουν οι ίδιοι στην ιδιοκτησία τους είτε όχι. Η επιτυχία μεγάλων εταιρειών, όπως η Dean Foods, σε έναν τομέα, ουσιαστικά, βασικών προϊόντων, προέκυψε σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι ανέπτυξαν ένα εκτενές και αξιόπιστο σύστημα διανομής. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι μικρότεροι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων χρησιμοποιούν τα συστήματα διανομής των μεγάλων παραγωγών.

Η συγχώνευση των αγοραστών, ειδικά των αλυσίδων σουπερμάρκετ, ωφέλησε τους μεγάλους παρασκευαστές που μπορούν να παρέχουν παράδοση DSD σε όλα τα καταστήματα των αγοραστών. Οι εταιρείες συνήθως χρησιμοποιούν προσωπικό που εργάζεται σε κέντρα πώλησης για την εύρεση νέων αγοραστών, ενώ οι εταιρείες που έχουν αρκετές γαλακτοκομικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν προσωπικό που εργάζεται σε κάθε τοπική γαλακτοκομική μονάδα για την εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς. Τα προϊόντα συχνά πωλούνται με διάφορες εμπορικές ονομασίες ή με το ιδιωτικό σήμα του αγοραστή. Η αύξηση του αριθμού των αγοραστών δημιούργησε ανταγωνισμό από αυτούς, ειδικά στην ομάδα του γάλακτος, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ αρχίζουν να συμμετέχουν στον τομέα της παραγωγής. Η Kroger, μία μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ, είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων στη χώρα.

4

Ο κλάδος γαλακτοκομικών προϊόντων στις ΗΠΑ υπόκειται σε εκτενείς κανονιστικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ρυθμίζει την τιμή του νωπού γάλακτος μέσω του προγράμματος Federal Milk Marketing Order, ενός περίπλοκου συστήματος που ουσιαστικά εγγυάται την ίδια ελάχιστη τιμή για όλους τους παραγωγούς νωπού γάλακτος μίας περιοχής, με βάση την αγοραία τιμή των τελικών προϊόντων, όπως το τυρί, το βούτυρο και το ξηρό, μη λιπαρό γάλα. Ο Νόμος του 1969 περί Σταθεροποίησης του Γάλακτος όρισε μία ελάχιστη τιμή, την οποία οι επεξεργαστές (εκείνοι που συσκευάζουν το γάλα σε μπουκάλια και χάρτινα κουτιά, ή μετατρέπουν το γάλα σε προϊόντα όπως το τυρί και το γιαούρτι) πρέπει να καταβάλουν στους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων. Παρά τις κανονιστικές ρυθμίσεις, οι αγοραίες τιμές για το νωπό γάλα ενδέχεται να έχουν σημαντικές διακυμάνσεις.

5

Η ΑΓΟΡΑ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ – ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Η κατανάλωση τυριών στις Η.Π.Α. έχει σημειώσει σημαντική αύξηση και ποιοτική διαφοροποίηση τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή, ενώ οι εισαγωγές μέχρι πρόσφατα αυξάνονταν σταδιακά και ανήλθαν το 2008 σε 1,17 δις δολ., αν και τα επόμενα δύο χρόνια μειώθηκαν κάπως (1,01 δις δολ. το 2009 και 966 εκ. το 2010). Η Ιταλία κατέχει με πολύ μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση στις εισαγωγές τυριών των Η.Π.Α. με μερίδιο αγοράς το 2010 της τάξης του 27,7%, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με 14,2%, η Ελβετία με 6,1%, η Ολλανδία με 6%, η Δανία με 4,7%, η Ισπανία με 4,5% και η Νορβηγία με 4%. Οι εισαγωγές τυριών από την Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 2% (ήτοι 20,5 περίπου εκατ. δολ.) του συνόλου των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων στις ΗΠΑ, ποσοστό που μας κατατάσσει στη λίαν αξιόλογη 12η θέση. «Τα τελευταία χρόνια, η Αμερική βιώνει μία έκρηξη στην παραγωγή εκλεκτών προϊόντων τυριού, συμπεριλαμβανομένου ενός αναπτυσσόμενου κλάδου χειροποίητων τυριών και τυριών από φάρμες, που παρασκευάζει τυριά εφάμιλλα των καλύτερων τυριών των ευρωπαϊκών χωρών», αναφέρεται σε έκθεση του California Milk Advisory Board of Modesto, US. Πολλοί από αυτούς τους παραγωγούς χειροποίητου τυριού είναι μέλη του Αμερικανικού Συνδέσμου Τυριών (American Cheese Society, ACS, www . cheesesociety . org ). Ο ACS ιδρύθηκε το 1983 και πλέον έχει 1.200 μέλη, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών προϊόντων χειροποίητου τυριού, τυριού από φάρμα ή εκλεκτών προϊόντων τυριού, ακαδημαϊκούς και λάτρεις του τυριού, ειδικούς μάρκετινγκ και διανομής, συγγραφέων βιβλίων με θέμα τη διατροφή και τη μαγειρική, και εμπόρους λιανικής πώλησης από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη. Οι εμπόροι λιανικής πώλησης ποιοτικών προϊόντων και οι διανομείς αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική και αναπτυσσόμενη ομάδα του ACS, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελεί το 35% των μελών. Σύμφωνα με το NASFT State of the Specialty Food Industry 2007, οι πωλήσεις των ιδιαίτερων τύπων τυριού αυξήθηκε κατά 15,5% μεταξύ του 2004 και του 2006. Ο τομέας φυσικού τυριού είχε αύξηση πωλήσεων μέχρι 2,7% στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι καταναλωτές απομακρύνθηκαν από το βιομηχανοποιημένο τυρί που παρασκευάζεται με χημικούς γαλακτωματοποιητές, το οποίο προσφέρει περιορισμένη γεύση και επιλογές ιδιοσυστασίας. Οι πωλήσεις του βιολογικού τυριού στα καταστήματα φυσικών τροφών αν και σημειώνουν αύξηση 69% από το 2003, από τα 38 εκατομμύρια δολάρια στα 64 εκατομμύρια δολάρια, παραμένουν, ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό της συνολικής αγοράς τυριού. Η μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις τυριών ανήκει στα σουπερμάρκετ, αν και το μερίδιο αγοράς που κατέχουν μειώθηκε κατά 2,3 μονάδες από το 2004 έως το 2006. «Αν και είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε ακριβώς πόσοι παραγωγοί εκλεκτών προϊόντων τυριού υπάρχουν στην Αμερική, καθώς κάποιοι είναι αρκετά μικροί και τείνουν να έχουν μόνο τοπική ή περιφερειακή παρουσία, η έρευνα μας ονομάζει περισσότερους από 350 παραγωγούς εκλεκτών προϊόντων χειροποίητου τυριού και τυριού από φάρμα σε όλη τη χώρα. Από αυτούς τα δύο τρίτα βρίσκονται στις τρεις βασικότερες περιοχές παραγωγής τυριού της χώρας: την California, το Wisconsin και τη New England," αναφέρεται και πάλι στην έκθεση του Milk Advisory Board.

Το τμήμα αγοράς φυσικού τυριού ανήλθε σε 6 δισεκατομμύρια το 2006. Πρόκειται για άλμα της τάξης περίπου του 3% από το 2004. Το θρυμματισμένο φυσικό τυρί, το

6

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επικάλυψη σε σαλάτες ή ως κολατσιό, σημείωση αύξηση 25,3% από το 2004 μέχρι το 2006. Το φυσικό τυρί, εν τω μεταξύ, αυξήθηκε κατά περίπου 18%.

Οι καταναλωτικές τάσεις στην υπόθεση του τυριού μεταβάλλονται με την πάροδο των χρόνων. Στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών συμβάλλουν παράγοντες όπως η ευαισθητοποίηση για θέματα υγείας και διατροφής, η ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής και τα ταξίδια Αμερικανών σε όλα τα μέρη του κόσμου. Η καταναλωτική συνείδηση σε ότι αφορά τα γαλακτομικά προϊόντα υψηλής ποίοτητας έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη πολλών μικρών παραγωγών, ιδιαίτερα στην Καλιφόρνια οι οποίοι κερδίζουν συνεχώς διακρίσεις σε σχετικούς διαγωνισμούς. Τα αγαπημένα τυριά της Αμερικής είναι:

1. το ήπιο σε γεύση "American Cheese." 2. Η Mozzarella (που χρησιμοποιείται για πίτσα) και Ιταλικά τύπου τυριά

όπως η παρμεζάνα. 3. Το Cheddar (τα τυριά τσένταρ συνδέονται με την βορειοανατολική ακτή

όπως η Νέα Υόρκη και το Βερμόντ)4. Κρεμώδη τυριά (cream cheese).5. Tυριά ελβετικού τύπου,6. Ισπανικές ποικιλίες.

Μεταξύ των λιανοπωλητών και των προμηθευτών στον κόσμο του τυριού, τα κατσικίσια τυριά σημειώνουν άνοδο στη δημοτικότητά τους. Ένας Αμερικανός παραγωγός τυριού από κατσικίσιο γάλα, με εγκαταστάσεις στο Wisconsin, επεσήμανε ότι η σχετική βιομηχανία έχει επωφεληθεί σημαντικά καθώς το κατσικίσιο τυρί περιέχει λιγότερο λίπος από το αντίστοιχο τυρί που προέρχεται από πρόβειο ή αγελαδινό γάλα συνεπώς προσφέρει χαμηλή χοληστερόλη, χαμηλά λιπαρά και είναι περισσότερο εύπεπτο. Αν και οι καταναλωτές απολαμβάνουν τα παραδοσιακά τυριά από χώρες που έχουν ιστορία στην παραγωγή τυριού, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και οι ΗΠΑ, τους κινούν την περιέργεια και τυριά από άλλες περιοχές. Τυριά που παρασκευάζονται στη Νότια Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία συνεχίζουν να εισάγονται στην αγορά των ΗΠΑ. Αν και πολλές Αμερικανικές προσφορές είναι ακριβότερες, για μερικούς καταναλωτές το ακριβότερο σημαίνει και καλύτερο στην ποιότητα, οι οποίοι αναζητούν τυριά που έχουν παρασκευαστεί στην Αμερική. Ωστόσο, πλέον πολλοί Αμερικανοί παρασκευαστές τυριού υιοθετούν Ευρωπαϊκές τεχνικές για τα τυριά που παρασκευάζουν. Η αγορά χειροποίητων τυριών έχει απογειωθεί στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας στους εμπόρους λιανικής πώλησης να προσφέρουν ευρύτερες επιλογές.Άλλη μία τάση στα τυριά είναι η προσθήκη αρωμάτων ή βοτάνων σε αυτά, ειδικά στα τυριά από γάλα κατσίκας ή στα μαλακά ή ημι-μαλακά τυριά από γάλα αγελάδας. Η κατανάλωση τυριού στην Αμερική αυξήθηκε από 26 λίβρες (περίπου 12 κιλά) ανά άτομο το 1993 στις 30,6 λίβρες (περίπου 14 κιλά) ανά άτομο το 2003 και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Επιπλέον, οι Αμερικανοί παρουσιάζουν νέες προτιμήσεις στο τυρί, καθώς ανακαλύπτουν τις απολαύσεις των χειροποίητων τυριών που παρασκευάζονται στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με μία έρευνα του California Milk Advisory Board of Modesto, οι εγχώριοι παραγωγοί προμήθευσαν το 92% μίας κατά 1,8 δισεκατομμύρια λίβρες (περίπου 800 εκατομμύρια κιλά) αυξημένης κατανάλωσης τυριού μετά το 1994.

7

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, 2008-2010

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι εξαγωγές ελληνικών τυριών στις ΗΠΑ ανέρχονταν κατά προσέγγιση σε 20,5 εκατ. δολ. το 2010 και κάλυπταν το 2% του συνόλου των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων στις ΗΠΑ. Οι εισαγωγές τυριών από Ελλάδα κατανέμονται σε τρεις κυρίως δασμολογικές κλάσεις, ως ακολούθως:

Στη δασμολογική κλάση 0406905600 υπάγονται 12, συνολικά, τυριά, ιδίως κίτρινα-σκληρά (ανάρι, φλάουνα, κασκαβάλ, κασέρι, κεφαλογραβιέρα, κεφαλοτύρι, μακεδονικό, μυζήθρα, πεκορίνο Αμφιλοχίας, σαγανάκι, τουλούμι, whey) που εισάγονται από την Ελλάδα και τα οποία καλύπτουν το 62% του συνόλου των εξαγωγών μας.

Στη δασμολογική κλάση 0406905700 υπάγονται 5, συνολικά, τυριά, ιδίως λευκά-μαλακά (μανούρι, χαλούμι, λαδοτύρι, ρικότα, φέτα) που εισάγονται από την Ελλάδα και τα οποία καλύπτουν το 35% του συνόλου των εξαγωγών μας. Οι εξαγωγές φέτας καλύπτουν το 80-85% κατά μέσο όρο, στη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση.

Τέλος, στη δασμολογική κλάση 0406909500 περιλαμβάνονται υποκατάστατα και μίγματα τυριών που εισάγονται από την Ελλάδα και τα οποία καλύπτουν το 3% του συνόλου των εξαγωγών μας.

Το 2008, τα γαλακτοκομικά προϊόντα από Ελλάδα εν γένει (όχι μόνο το τυρί) κατέγραψαν στις ΗΠΑ εξαγωγές μειωμένες κατά 31%, για πρώτη φορά μετά από πολλά έτη εντυπωσιακής ανόδου: η αξία τους ανήλθε σε 35.924.000 δολ. έναντι 52.058.000 εκ. το 2007. Τα δύο βασικά εξαγώγιμα γαλακτοκομικά προϊόντα μας στις ΗΠΑ το 2008 ήταν το τυρί (18.588.000 δολ. έναντι 19.771.000 το 2007, πτώση 6%) και το στραγγιστό γιαούρτι (16.775.000 δολ. έναντι 31.611.000 το 2007, πτώση 47%). Υπενθυμίζεται ότι, από τον Απρίλιο του 2008, η εταιρεία ΦΑΓΕ Α.Ε. ξεκίνησε να καλύπτει την τεράστια αμερικανική ζήτηση για στραγγιστό γιαούρτι από το μεγάλο-υπερσύγχρονο εργοστάσιό της το οποίο βρίσκεται στο Johnstown Industrial Park (κοντά στην πρωτεύουσα της Πολιτείας της Ν.Υόρκης, Ώλμπανυ). Κατά το έτος 2009, τα εξαγώγιμα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα στις ΗΠΑ ανήλθαν σε αξία σε 22.380.000 δολ. περίπου, ήτοι πτώση 38% σε σχέση με το 2008. Το βασικό -σχεδόν το αποκλειστικό- εξαγώγιμο γαλακτοκομικό προϊόν μας στις ΗΠΑ ήταν πλέον το τυρί, με την πολύ αξιόλογη επίδοση των 21.064.000 δολ. η οποία συνιστούσε ιστορικό υψηλό, τουλάχιστον για την τελευταία 10ετία. Από την άλλη, το στραγγιστό γιαούρτι σχεδόν εξαφανίστηκε και ανήλθε μόλις σε 780.000 δολ. Κατά το έτος 2010, τα γαλακτοκομικά προϊόντα εν γένει ήταν η δεύτερη σημαντικότερη υποκατηγορία ελληνικών τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ, μετά τις ελιές. Η αξία της ανήλθε σε 22.171.000 δολ. (βασικά αμετάβλητη σε σχέση με το 2009). Και πάλι το κυρίαρχο προϊόν ήταν το τυρί με αξία 20.449.000 δολ. (μικρή πτώση 3% σε σχέση με το 2009). Από αυτό, δε, το 1/3 περίπου είναι τύπου φέτας και λοιπά μαλακά λευκά τυριά και τα 2/3 είναι σκληρά τυριά, ενώ κάποια χρόνια παλαιότερα η αναλογία ήταν 50%-50%. Όσο για το στραγγιστό γιαούρτι, που κατά τη διάρκεια του 2009 είχε σχεδόν εξαφανιστεί από την αμερικανική αγορά, φαίνεται να επανακάμπτει κάπως, λόγω της έναρξης εξαγωγής και διανομής στην ευρύτερη Ν.Υόρκη του προϊόντος με την εμπορική επωνυμία ΟΛΥΜΠΟΣ από την ΤΥΡΑΣ Α.Ε. Το 2010, οι ελληνικές εξαγωγές γιαουρτιού προς ΗΠΑ -όλες από την εν λόγω εταιρεία- ανήλθαν σε 1.182.000 δολ., αλλά παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την δεκαετία 1998-2007 που εξήγε μαζικά η ΦΑΓΕ Α.Ε.

8

ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ

Η φέτα αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά είδη τυριών στις Η.Π.Α. Σύμφωνα με τα στοιχεία του National Cheese Institute (Cheese Market Research Project), οι πωλήσεις τυριών τύπου φέτας ανήλθαν σε όγκο, το 2006, σε 14,4 εκατ. pounds και σε αξία σε 122,8 εκατ. δολ., σε σύνολο πωλήσεων τυροκομικών προϊόντων 8,881 εκατ. δολ.

Η κατανάλωση λευκών τυριών τύπου φέτας είναι υψηλή σε πολλές πολιτείες των Η.Π.Α και πολλλά είδη τυριών τύπου φέτας πωλούνται ευρέως σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων λιανικής, όπως τα Shop-Rite, Pathmark, A&P, Food Emporium και Wholefoods, καθιστώντας μ’αυτόν τον τρόπο το προϊόν προσιτό στον μέσο Αμερικανό καταναλωτή.

Ένας από τους βασικότερους λόγους που έχουν συμβάλει στην ευρεία διάδοση του προϊόντος τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι η φέτα είναι από τα βασικά προϊόντα στο «καλάθι» της μεσογειακής διατροφής που έχει τις γνωστές πλέον σε όλους ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό. Τα βασικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής, που είναι μία από τις πιο υγιεινές παγκοσμίως, έχουν μεγάλη απήχηση στους Αμερικανούς καταναλωτές, οι οποίοι δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας – με τα βιολογικά προϊόντα να κερδίζουν συνεχώς έδαφος- καθώς έχουν γίνει ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα υγιεινής διατροφής. Η μεσογειακή διατροφή είναι η νέα τάση στις γαστρονομικές συνήθειες των Αμερικανών και ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ανώτερα οικονομικά στρώματα υψηλής εισοδηματικής στάθμης.

Η φέτα έχει μικρότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά σε σχέση με πολλά άλλα είδη τυριών που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Χρησιμοποιείται ως συστατικό όλο και συχνότερα σε ποικίλου τύπου εδέσματα, σαλάτες, σνακς, σάντουιτς και άλλα τρόφιμα ενώ όλο και πιο πολλές συσκευασίες τροφίμων που συναντά κανείς στα ράφια των σουπερμάρκετ και αλυσίδες καταστημάτων delicatessen, έχουν ως συστατικό τη φέτα.

Στα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης φέτας έχει συμβάλει επίσης η ύπαρξη σημαντικής ελληνοαμερικανικής κοινότητας και ιδιαίτερα στις πολιτείες της Νέας Υόρκης και Νέας Ιερσέης, η οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη γενέτειρα και ακολουθεί πιστά σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα οι Ελληνοαμερικανοί πρώτης και δεύτερης γενιάς, τις παραδοσιακές συνήθειες του ελληνικού και μεσογειακού τρόπου διατροφής.

Το παραπάνω φαινόμενο συναντάται ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση ομογενειακού στοιχείου (π.χ. Astoria ή Bayside που συγκεντρώνουν ακμάζουσες ελληνικές κοινότητες). Σ’αυτές τις περιοχές, μάλιστα, υπάρχουν πολλά καταστήματα λιανικής πώλησης που ειδικεύονται σε αυθεντικά τυροκομικά προϊόντα ελληνικής προελεύσεως, τα οποία προμηθεύουν τα πολυάριθμα ελληνικά εστιατόρια, καφεζαχαροπλαστεία και άλλους χώρους εστίασης που βρίσκονται εκεί.

Εξάλλου, μεγάλες ποσότητες φέτας διακινούνται από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ελληνικών εστιατορίων ή εστιατορίων που ειδικεύονται στη μεσογειακή κουζίνα, στο Μανχάταν αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης και της Νέας Ιερσέης, που χρησιμοποιούν ή προσθέτουν φέτα ή άλλα λευκά τυριά (όπως

9

ανθότυρο ή κατσικίσιο) στα περισσότερα ελληνικά πιάτα που σερβίρουν. Οι σεφ αυτών των εστιατορίων συνήθως προτιμούν τη χρήση αυθεντικής ελληνικής φέτας στις συνταγές τους ή άλλων ελληνικών λευκών ή κίτρινων τυριών με αλμυρή γεύση.

Σ’αυτά προστίθενται τα λεγόμενα εστιατόρια diners που συνήθως λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως, έχουν σχετικά χαμηλές τιμές, είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους Αμερικανούς, βρίσκονται σε κάθε γειτονιά και στα οποία συναντά κανείς πολλά ελληνικά πιάτα (με έμφαση στην ελληνική σαλάτα, σπανακόπιτα, σάντουιτς ή και ορισμένες παραδοσιακές ελληνικές συνταγές). Ένας πολύ μεγάλος αριθμός αυτών των εστιατορίων ανήκουν σε Ελληνοαμερικανούς, οι οποίοι, ομολογουμένως, υπήρξαν ιδιαίτερα δραστήριοι σε επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης στις Η.Π.Α.

Ωστόσο, η φέτα που πωλείται ευρέως στις μεγάλες αλυσίδες είναι κυρίως προϊόν που παράγεται εγχώρια και όχι το αυθεντικό προϊόν Ελληνικής προελεύσεως. Δεσπόζουσα θέση στην αγορά κατέχει η εταιρεία με την επωνυμία Athenos, η οποία εδρεύει στην πολιτεία Wisconcin που αποτελεί και την κυριότερη περιοχή παραγωγής γάλακτος στις Η.Π.Α., συγκεντρώνοντας τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.

Σε αρκετά καταστήματα μπορεί επίσης να βρεί κανείς εισαγόμενα τυριά –τύπου- φέτας, τα οποία συνήθως προέρχονται από τη Δανία, Γαλλία, Βουλγαρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που θέτει ερωτήματα για την κοστολόγηση της φέτας Ελληνικής προέλευσης. Συνήθως, αυθεντική ελληνική φέτα πωλείται σε ειδικευμένα καταστήματα (specialty food) ή στη λεγόμενη ethnic market, όπως αναλύσαμε παραπάνω ή σε καταστήματα delicatessen και αλυσίδες τροφίμων υψηλής ποιότητας (βλ. Πίνακα με μεγέθη πωλήσεων φέτας το 2006).

Η παραγωγή φέτας στις Η.Π.Α. προς το παρόν δεν καταγράφεται σε εθνικό επίπεδο αναλυτικά. Όπως προαναφέρθηκε, η πολιτεία του Wisconsin είναι ουσιαστικά η μόνη για την οποία υπάρχουν καταγεγραμμένες αναφορές για την παραγωγή φέτας (βλ. Πίνακες με στοιχεία για την παραγωγή φέτας στο Wisconsin από το 1997-2007). Ενώ άλλες πολιτείες επίσης, όπως της Νέας Υόρκης, παράγουν σημαντικές ποσότητες τυροκομικού προϊόντος τύπου φέτας, η παραγωγή τους δεν καταγράφεται συνολικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Wisconsin Agricultural Statistics Service, η παραγωγή τυριών τύπου φέτας σημείωσε εκρηκτική άνοδο την τελευταία δεκαετία, αφού από 21.745 χιλ. pounds το 1997 έφθασε τα 63.731 χιλ. pounds το 2007. Η παραγωγή τυριών τύπου φέτας καλύπτει συνολικά το 16% της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων της Πολιτείας του Wisconsin και κατέγραψε μέση ετήσια αύξηση κατά 15,9% την περίοδο 1993-2007.

Όπως δείχνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, η παρασκευή φέτας στις Η.Π.Α. συνεχίζει να αυξάνεται. Αναφέρουμε το παράδειγμα της εταιρείας Klondike Cheese που εδρεύει στο Wisconsin, η οποία άρχισε να παράγει φέτα με τη βοήθεια της DCI Cheese Company. Αυτή τη στιγμή, προμηθεύουν τις μεγαλύτερες ποσότητες φέτας που παρασκευάζεται στις Η.Π.Α. Σύμφωνα με στοιχεία του έγκυρου εντύπου για γαλακτοκομικά προϊόντα Cheese Market News, η εταιρεία Klondike Cheese ανταποκρίνεται πλήρως στις δυνατότητες ανάπτυξης του μεριδίου που υπάρχει στην

10

αγορά τυριών με αλμυρή γεύση για το προϊόν της φέτας, προσθέτοντας χώρους που φτάνουν τα 43.000 τετρ. πόδια στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εταιρείας εκτάσεως 38.000 τ.π.. Δεδομένων των ποσοτήτων που παράγει το υπάρχον εργοστάσιο, ο μόνος τρόπος να ανταπεξέλθει η εταιρεία στις αυξητικές τάσεις της ζήτησης που εμφανίζει η αγορά για το προϊόν της φέτας, ήταν η περαιτέρω επέκταση. Οι εγκαταστάσεις είναι άριστα εξοπλισμένες τεχνολογικά και προβλέπεται ότι αρχικά θα βοηθήσουν στην αύξηση παραγωγής φέτας έως και 5 εκατ. pounds (1 lb=453gr) ετησίως σε διάστημα δύο τριών ετών. Εφόσον εγκατασταθεί πρόσθετος εξοπλισμός, θα υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της άνω των 10 εκατ. pounds φέτας πέραν της τωρινής παραγωγής (η συνολική παραγωγή θα ανέρχεται στα 14 εκατ. pounds ετησίως κατά μέσο όρο).

Συνεπώς, ένα από τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζουμε ότι συναντά το αυθεντικό ελληνικό προϊόν της φέτας ως προς την αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς είναι ότι ο κύριος όγκος της κατανάλωσης –σε ποσοστό που φτάνει το 90%, σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς- καλύπτεται από εγχώρια παραγόμενη «φέτα» (domestic feta cheese).

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχουν ορισμένες μεγάλες εταιρείες, αλλά και αρκετές μικρότερες που ανήκουν σε Ελληνοαμερικανούς, οι οποίοι διαθέτουν τη σχετική τεχνογνωσία και εξοικείωση με την παρασκευή φέτας και λευκών τυριών τύπου φέτας και έχουν καταφέρει την είσοδό τους στην αγορά και συχνά συναντάμε πλέον τα προϊόντα τους ακόμη και σε γνωστές αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης.

Το μεγαλύτερο μέρος από το εναπομένον τμήμα της αγοράς καλύπτεται από εισαγωγές από τρίτες εκτός Ελλάδας χώρες, ιδίως Δανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Καναδά κ.α. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, οι εισαγωγές, στις ΗΠΑ, τυριών που υπάγονται στη δασμολογική κλάση 0406905700, στην οποία ανήκουν και τα τυριά τύπου φέτας, ανήλθαν το 2006 συνολικά σε αξία σε 40 εκατ. δολ. Οι εισαγωγές τυριών από Ελλάδα στη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση σημείωσαν αύξηση από 4,6 εκατ. δολ. το 2004 σε 4,8 το 2005 και σε 5,26 εκατ. δολ. το 2006, με μερίδιο αγοράς 13,1%. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα αντίστοιχα μεγέθη των κυριοτέρων ανταγωνιστικών χωρών για τη συγκεκριμένη κατηγορία: οι εισαγωγές από τη Γαλλία ανήλθαν σε 11,88 εκατ. δολ. και μερίδιο αγοράς 29,7%, από τη Βουλγαρία σε περίπου 8 εκατ. δολ. και μερίδιο αγοράς 20,2%, από την Ισπανία σε 6,88 εκατ. δολ. με μερίδιο αγοράς 17,2%, και τέλος από την Ιταλία σε 5,42 εκατ. δολ. με μερίδιο αγοράς 13,6%. Για τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα θα μπορούσε, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, να επικαλεστεί τη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που κατοχυρώνει τη φέτα ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τυρί από πρόβειο γάλα που παράγεται με παραδοσιακό τρόπο στην Ελλάδα και μάλιστα σε οριοθετημένες γεωγραφικά περιοχές, και να ζητήσει την απαγόρευση παρασκευής προϊόντων με την ονομασία φέτα, ακόμα και αν προορίζονται για εξαγωγή σε άλλες, εκτός Ε.Ε., χώρες.

Στην περίπτωση αυτή, η μόνη λύση που θα έχουν οι παραγωγοί απομιμήσεων φέτας σε ευρωπαϊκές χώρες για να παρακάμψουν την απαγόρευση, θα ήταν η μεταφορά μονάδων παραγωγής σε χώρες εκτός Ε.Ε.

11

Με δεδομένα τα δύο σημαντικά εμπόδια που προαναφέρθηκαν, ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αυθεντική ελληνική φέτα στις Η.Π.Α. είναι η υψηλή τιμή της σε σχέση με το εγχώρια παραγόμενο προϊόν. Κατά συνέπεια, τα diners αλλά και πολλά ξένα εστιατόρια και καταστήματα μαζικής εστίασης καθώς και ο κύριος όγκος της βιομηχανίας υπηρεσιών τροφίμων (food service) χρησιμοποιούν το πολύ φθηνότερο εγχώριο τυρί τύπου φέτας.

Πρόσθετη δυσχέρεια αποτελεί η ανεπαρκής πρόσβαση σε μεγάλα δίκτυα διανομής τροφίμων (mainstream market) σε αντίθεση με άλλα ελληνικά προϊόντα που δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα. Ο λόγος είναι ότι τα περισσότερα σουπερμάρκετ και σημαντικά καταστήματα λιανικής πώλησης δεν προμηθεύονται φέτα ελληνικής προελεύσεως, με συνέπεια τον αποκλεισμό του προϊόντος από το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς.

Ένα συμπληρωματικό, αν και μικρότερης βαρύτητας, εμπόδιο που καταγράφεται αφορά στην πολυπλοκότητα των διαδικασιών και του μεγάλου όγκου πιστοποιητικών και συνοδευτικών εγγράφων και αναλύσεων που καλείται να υποβάλει ο εκάστοτε εισαγωγέας φέτας στον αμερικανικό αρμόδιο οργανισμό για θέματα τροφίμων και φαρμάκων (FDA: Food and Drug Administration). Οι διαδικασίες αυτές συχνά αποθαρρύνουν τις εταιρείες, ειδικότερα τους μικρότερους παραγωγούς, και τους εισαγωγείς τους, εφόσον καθίστανται περισσότερο χρονοβόρες και δαπανηρές στην περίπτωση της φέτας σε σχέση με άλλα προϊόντα όπως π.χ. το ελαιόλαδο, λόγω του ευπαθούς χαρακτήρα του προϊόντος.

12

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΣ

Όσον αφορά τις προοπτικές αύξησης του μεριδίου αγοράς και πιθανούς τρόπους που θα μπορούσε να υπάρξει αντιστροφή της κατάστασης προς όφελος του αυθεντικού ελληνικού προϊόντος, αρχικά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτό κυρίως μπορεί να επιτευχθεί μέσω της καλύτερης εξοικείωσης του μέσου Αμερικανού καταναλωτή με την ελληνική φέτα (raise consumer awareness) και ενημέρωσής του για τις σημαντικές ποιοτικές διαφορές που διαχωρίζουν σαφώς το αυθεντικό προϊόν από τις αντίστοιχες απομιμήσεις που κυκλοφορούν στο εμπόριο και στις περισσότερες περiπτώσεις υστερούν σημαντικά σε γεύση, υφή και ποιότητα συστατικών.

Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η επαναλαμβανόμενη πραγματοποίηση εκδηλώσεων προβολής των τυροκομικών προϊόντων της χώρας μας (in-store promotion) σε στοχευμένες αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατό να υπάρξει η αναγκαία ώθηση για την πρόσβαση ελληνικών τυριών στην mainstream αγορά, καθώς τα μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης είναι αυτά που διαμορφώνουν τις τάσεις και προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία από τις πλέον προβεβλημένες αλυσίδες πώλησης τυροκομικών προϊόντων, η MURRAY’S Cheese (ιδρυθείσα το 1940), έχει εδώ και καιρό εκδηλώσει το έντονο ενδιαφέρον της στο Γραφείο μας για τη συνδιοργάνωση προγράμματος παρουσίασης και προώθησης ελληνικών τυριών στις Η.Π.Α.

Αποτελεί κοινό τόπο πως η εν λόγω αλυσίδα είναι το καλύτερο κατάστημα τυριών σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, με δύο καταπληκτικά μαγαζιά στο Μανχάτταν (West Village, Grand Central Station) και πολλά ακόμη σε ολόκληρη την Αμερική εντός της τεράστιας αλυσίδας σουπερμάρκετ Kroger. Το Murray’s Cheese διαθέτει τεράστια ποικιλία εκλεκτών τυροκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας τόσο εγχώριων όσο και εισαγόμενων καθώς επίσης διαθέτει εργαστήριο σεμιναρίων και εκπαίδευσης σε τυροκομικά προϊόντα για επαγγελματίες του κλάδου, σεφ και ιδιοκτήτες εστιατορίων.

Παράλληλα, εκδίδει σε ετήσια βάση το Murray’s Cheese Handbook, το οποίο αποτελεί το μοναδικό στο είδος του ειδικό οδηγό για πάνω από 300 διαφορετικά είδη τυριών που κυκλοφορούν στην αγορά των Η.Π.Α. Ακόμη, συνεργάζεται με την ΚROGER, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης για την επιλογή και προμήθεια τυριών εγχώριας και ξένης προέλευσης.

Τα στοιχεία του υπεύθυνου αγορών του καταστήματος είναι:

Mr. Aaron FosterMurray's Cheese254 Bleeker StreetNew York, NY 10014Τ 001-212-243-3289F 001-212-243-5001

buying@murrayscheese.com

13

Η συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία ή άλλες που ειδικεύονται στην πώληση τυροκομικών προϊόντων (π.χ. Stew Leonards) θα μπορούσε να είναι το εφαλτήριο για την ευρύτερη διάδοση της φέτας και άλλων ελληνικών τυριών. Επίσης, προτείνονται οι παρακάτω συνδυαστικές ενέργειες:

- H πρόσκληση ειδικών – ομιλητών για τη διεξαγωγή σεμιναρίων παρουσίασης των ελληνικών τυριών. - Η συμμετοχή καταξιωμένων σεφ από Ελλάδα και Νέα Υόρκη για την προετοιμασία και επίδειξη εδεσμάτων και συνταγών σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας βασισμένων σε ελληνικά τυροκομικά προϊόντα.- Η καταχώρηση ειδικού αφιερώματος για τα ελληνικά τυριά στον προαναφερθέντα οδηγό καθώς και η επιμέλεια καλαίσθητου εντύπου για την παρουσίαση των κυριότερων ποικιλιών ελληνικών τυριών.

- Η πρόσκληση υπευθύνων των οικείων ομίλων να μεταβούν στη χώρα μας προκειμένου να επισκεφθούν σύγχρονες τυροκομικές μονάδες και να γνωρίσουν τα ποιοτικά προϊόντά τους.

Ο συντονισμός και η χρηματοδότηση παρόμοιων δράσεων και πρωτοβουλιών εκ μέρους του Υπουργείου σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, θα βοηθούσε ουσιαστικά στην αύξηση του μεριδίου αγοράς για την ελληνική φέτα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παρόμοια προσπάθεια της κυπριακής κυβέρνησης σε συνεργασία με εδώ εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης προγραμμάτων προώθησης τροφίμων και την ένωση παραγωγών χαλουμιού επέφερε μέσα σε ένα χρόνο τα επιθυμητά αποτελέσματα, ξεπερνώντας ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις: αύξηση των εξαγωγών του προϊόντος σε ποσοστό 30% το 2007, κυρίως μέσα από τη διοργάνωση in-store promotion σε καταστήματα λιανικής, τη διαφήμιση σε κλαδικά έντυπα, την πρόσκληση καταξιωμένων σεφ σε ειδικές εκδηλώσεις για την παρασκευή πρωτότυπων συνταγών με κύριο συστατικό το χαλούμι και την έκδοση ειδικού εντύπου που ενημέρωνε τον καταναλωτή για το συγκεκριμένο προϊόν και ορισμένα ακόμη κυπριακά τυριά με τη συνοδεία συνταγών.

14

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ

International Dairy Foods Association (Διεθνής Σύνδεσμος Παραγωγών Γαλακτοκομικών Προϊόντων) http :// www . idfa . org / index . cfm Νέα. Στατιστικές κλάδου. Τιμές.

Dairy Foods http://www.dairyfoods.comΝέα. Στατιστικές κλάδου. 100 καλύτερες εταιρίες γαλακτοκομικών προϊόντων.

Dairy.com https://www.dairy.comΝέα.

ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

National Milk Producers Federation (Εθνική Ομοσπονδία Παραγωγών Γάλακτος) http :// www . nmpf . org Οργανισμός προώθησης. Παραγωγή γάλακτος και στατιστικά τιμών. Νομική ενημέρωση.

USDA – National Agricultural Statistical Service (Εθνική Υπηρεσία Στατιστικής για τον Αγροτικό Τομέα) http :// www .usd a . gov / nasa / pubs / agstats . htm Εξαιρετικά στατιστικά στοιχεία για τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Dairy Management Incorporated http://dairyinfo.comΠληροφορίες προώθησης κλάδου, Σύνδεσμοι με συνεταιρισμούς γαλακτοκομικών προϊόντων.

Dairy Product Processing Descriptions http://www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/fluid.htmlΕξαιρετική περιγραφή διάφορων διαδικασιών επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων από το Πανεπιστήμιο Guelph στον Καναδά.

Dairy Farmers of America (Παραγωγοί Γαλακτοκομικών Προϊόντων Αμερικής)http :// www . dfamilk . com Ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός αγροτών. Πληροφορίες για την αγορά, καλοί σύνδεσμοι του κλάδου.

A Dairy Products http://www.ams.usda.gov/dairy/index.htm

ΛΕΞΙΚΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ

CFIA – Canadian Food Inspection Agency (Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων Καναδά)

CME – Chicago Mercantile Exchange (Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων Σικάγου)

DEIP – Dairy Export Incentive Program (Πρόγραμμα Εξαγωγικών Κινήτρων Γαλακτοκομικών Προϊόντων)

DSD – Direct Store Delivery (Παράδοση Κατευθείαν στο Κατάστημα)

IDFA – International Dairy Foods Association (Διεθνής Σύνδεσμος Γαλακτοκομικών Προϊόντων)

MILC – Milk Income Loss Contract (Σύμβαση Απώλειας Εισοδήματος Γάλακτος)

MREA – Milk Regulatory Equity Act (Νόμος Περί Δίκαιης Ρύθμισης στον Τομέα του Γάλακτος)

USDA – US Department of Agriculture (Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ)

ΠΗΓΕΣ

1. First Research Industry Profiles (Πηγή: IERF, Inc)Οι προβλέψεις της First Research βασίζονται στις προβλέψεις της IERF, Inc Στο College Park, MD. Η προσέγγιση της IERF για την περιγραφή της οικονομίας, δείχνει τους συνδέσμους μεταξύ των βιομηχανιών και της οικονομίας συνολικά.

2. Gourmet News 3. Specialty Food Magazine 4. National Cheese Institute5. Wisconsin Agricultural Statistics Service 6. www.gtis.com 7. www.worldtradestatistics.com 8. www.fas.δολ.a.gov

15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΕΤΑΣ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ)

1. Τιμές πωλήσεως σε καταστήματα αλυσίδας Food Emporium

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗΑΝΑ POUND(1lb=453gr)

Delphia Feta Traditional Wisconsin Cheese, crumbled feta

FOOD EMPORIUM

Δεν αναγραφόντουσαν

0,53 lb $ 5,29 $ 9,99

Goat Milk Feta

MONTCHEVRE(Belmont)

Pasteurized Goat Milk, cheese culture, rennet, salt

198gr $ 4,99 $11,26

Imported Feta (product of France)

VALBRESO Pasteurized Sheep’s Milk, salt, rennet, starters, calcium chloride

200gr $6,49 $14,83

Imported Feta, hand-crafted mountain cheese(Product of Greece)

Mt Vikos Pasteurized sheep and goat’s milk, sea salt, rennet, culture

200gr $6,99 $15,98

Imported Danish Feta Cheese in oil and spices

APETINA Pasteurized milk, salt, cheese culture, rennet, lipose canola oil, dried red peppercorns, thyme, bay leaves, basil, garlic, and chives

Net 300grWeight of cheese: 150gr

$7,99 $12,18

Feta Cheese Crumbles

SALADENA Pasteurized milk, salt, cheese cultures, cellulose anti-caking agent, enzymes

113gr $3,99 $15,96

16

2. Τιμές πωλήσεως σε καταστήματα αλυσίδας Gristedes

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗΑΝΑ POUND(1lb=453gr)

Natural Feta Cheese Chunk Traditional

ATHENOS Pasteurized part-skim milk, cheese culture, salt, enzymes

227gr $5,49 $10,98

Natural Feta Cheese Garlic and Herb

ATHENOS Pasteurized part-skim milk, cheese culture, salt, spice, dried garlic, enzymes

227gr $5,49 $10,98

Natural Feta Cheese Basil-Tomato

ATHENOS Pasteurized part-skim milk, cheese culture, salt, dried basil, dried tomatoes, enzymes

227gr $5,49 $10,98

Natural Feta Cheese Crumbled with Basil and Tomato

ATHENOS Pasteurized part-skim milk, feta cheese, cheese culture, salt, enzymes, tomatoes, dried basil

227gr $4,79 $15,33

Traditonal Feta Chunk Cheese

ATHENOS Random Weight

$8,99

Crumbled Feta (Greek style) Meditteranean herbs

PRESIDENT Pasteurized milk, salt, cheese cultures, natural flavor, modified food starch, olive natamyon

170gr $5,49 $14,64

Fat-free crumbled feta

PRESIDENT Pasteurized skim milk, starch, enzymes, color added, salt, cheese cultures, corn, Vitamin A palmitate, natamycin

170gr $5,99 $15,97

17

Fat-free crumbled feta

PRESIDENT Pasteurized skim milk, starch, enzymes, color added, salt, cheese cultures, corn, Vitamin A palmitate, natamycin

170gr $5,99 $15,97

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗΑΝΑ POUND(1lb=453gr)

Imported Feta, hand-crafted mountain cheese(Product of Greece)

Mt Vikos Pasteurized sheep and goat’s milk, sea salt, rennet, culture

200gr $7,99 $17,98

Crumbles Feta Cheese

SALADENA Pasteurized milk, salt, cheese cultures, cellulose anti-caking agent, enzymes

113gr $4,39 $13,96

18

3. Τιμές πωλήσεως σε καταστήματα αλυσίδας Wholefoods

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗΑΝΑ POUND(1lb=453gr)

Imported Feta, hand-crafted mountain cheese(product of Greece)

Mt Vikos Pasteurized sheep and goat’s milk, sea salt, rennet, culture

0,48 lb $7,20 $14,99

Imported Bulgarian Feta

Pasteurized Sheep’s Milk, salt, rennet, starters, calcium chloride

0,51 lb $4,07 $7,99

Imported Goat Feta from France

Farmers Cheese Pasteurized Goat’s Milk, salt, rennet, starters, culture

0.55 lb $9,89 $17,81

Imported Feta (product of France)

VALBRESO Pasteurized Sheep’s Milk, salt, rennet, starters, calcium chloride

0,66 lb $7,91 $11,07

19

4. Τιμές πωλήσεως σε καταστήματα αλυσίδας Kings

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗΑΝΑ POUND(1lb=453gr)

Natural Feta Cheese Chunk Traditional

ATHENOS Pasteurized part-skim milk, cheese culture, salt, enzymes

227gr $3,79 $7,58

Natural Feta Cheese Crumbled

ATHENOS Pasteurized part-skim milk, feta cheese, cheese culture, salt, enzymes

227gr $4,58 $9,16

Natural Reduced Fat Feta Cheese

ATHENOS Pasteurized skim milk, feta cheese, cheese culture, salt, enzymes

227gr $4,65 $9,31

Goat’s Milk Feta Cheese (product of Canada)

Pasteurized Goat’s Milk, salt, rennet, starters, enzymes

200gr $4,49 11,41

Feta Cheese Crumbles

SALADENA Pasteurized milk, salt, cheese cultures, cellulose anti-caking agent, enzymes

113gr $3,99 $15,96

Crumbled Feta Cheese

OLIVIA Pasteurized milk, salt, cheese cultures, rennet

227gr $3,74 $7,49

Crumbled Feta Cheese

BOAR’S HEAD Pasteurized milk, salt, cheese cultures, enzymes

227gr $3,99 $7,99

Regular Feta Cheese

BOAR’S HEAD Pasteurized milk, feta cheese, cheese culture, salt, enzymes

227gr $3,74 $7,49

20

5. Τυριά τύπου φέτας (χωρίς τιμή) σε σουπερμάρκετ του Α.Φραγκίσκου

Επωνυμία Διανομέας

MONTCHEVRE Feta Montchevre-Betin Inc

333 S Penn St

Belmont, WI 53510

(608) 762-5878

Marin Cheese Company Feta Marin Cheese Company

(415) 479-1200 Phone

(415) 479-1247 Fax

63 Paul Drive

San Rafael, CA 94903-2115

Raw Milk Feta Redwood Hill Farm, Redwood Hill,

Farm & Creamery,2064 Highway 116

North Building 1, Suite 130

Sebastopol, CA 95472

Sierra Nevada “Caprae Feta” Sierra Nevada Cheese Company

6505 County Road 39

Willows, CA 95988

530-934-8660, Fax 530-934-8670

Valbreso Feta Societe des Caves-12250, Roquefort sur Soulzon, France

Mt Vikos (διανέμεται από

αμερικάνικη εταιρεία/ εισάγεται από

Ελλάδα/Θεσσαλία)

Mt. Vikos, Inc.

1291 Ocean Street

Marshfield, MA 02050

e-mail:info@mtvikos.com

(781) 834-0828, Fax: (781) 834-0829

«Apetina” Danish Feta Arla, (Διανομέας στην Αμερική)

Martinsville Rd, Basking Ridge, NJ -

(908) 604-8667

President Feta Lactalis Deli, Inc

P.O. Box 1806

New York, NY 10150

(800) 641-8306

Kraft Natural Cheese Crumbles/

Feta Cheese

Kraft Foods Global Inc.3 Lakes Drive

Northfield, IL 60093

21

Lucerne Feta Cheese Lucerne Foods,

5918 Stoneridge Mall Road,

Pleasanton, CA 94588

Greek style Feta Cheese DCI Cheese Company

3018 Helsan Drive, P.O. Box 282

Richfield, WI 53076

Feta Cheese Crumbles Whole Foods Market, Inc.

550 Bowie Street

Austin, TX 78703-4644

512.477.4455, 512.477.5566 voicemail

512.482.7000 fax

22