Η αγορά των ελληνικών αποξηραμένων ΑΦΦ....

Σεμινάριο διάθεσης Αρωματικών Φυτών, Θεσσαλονίκη 29/11/2014

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29/11/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

‘ΕΑΦΦΕ’

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ‘ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΦΥΤΩΝ’

«Ελληνικά Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά - Στο ερώτημα που απασχολεί

όλους: Που και πως θα τα διαθέσουμε;»

Θέμα: Η αγορά των ελληνικών αποξηραμένων ΑΦΦ. Εισαγωγές-Εξαγωγές

Εισηγητής: Παναγιώτης Μπαγκατζούνης, Αντιπρόεδρος ‘Μάρκος

Μπαγκατζούνης κ Υιοί ΑΕΒΕ’ (μέλος ΕΑΦΦΕ).


Περιεχόμενα:

- Συνοπτική Παρουσίαση της ‘Μάρκος Μπαγκατζούνης & Υιοί Αεβε’.

Σύντομο Βιογραφικό του Εισηγητή Παναγιώτη Μπαγκατζούνη

- 1.Εσωτερική αγορά

- 1.1 Σύντομη παρουσίαση της Ελληνικής Οικονομικής πραγματικότητας

- 1.2 Διάρθρωση της Ελληνικής Αγοράς Τροφίμων

- 1.3 Περιληπτικό ιστορικό της αγοράς και σημερινή εικόνα.


- 1.4 Η κατηγορία των μπαχαρικών και αρωματικών φυτών καθώς και των

τσαγιών στην αγορά λιανικής (Retail).

- 1.5 Εισαγωγές Αρωματικών φυτών

- 2. Εξαγωγές Αρωματικών Φυτών

- 2.1 Εκτίμηση της σημερινής κατάστασης.

- 2.2 Tι χρειάζεται μία επιχείρηση για να εξάγει;

- 2.3 Κάποια απ τα δυνατά και αδύνατα σημεία

- 2.4 Επιλογή αγοράς στόχου

- 3. Επίλογος

- Συνοπτική Παρουσίαση της ‘Μάρκος Μπαγκατζούνης & Υιοί Αεβε’. Η Μάρκος Μπαγκατζούνης κ Υιοί Αεβε, είναι συνυφασμένη στην εξέλιξη της με την πορεία του

ιδρυτή της, Μάρκου Μπαγκατζούνης.

Το 1953 ξεκίνησε σαν υπάλληλος σε κατάστημα Εδώδιμων και αποικιακών προϊόντων και το

1976 συνεταιρικά ξεκίνησε την συσκευασία μπαχαρικών και αρωματικών φυτών.

Το 1982, μαζί με την σύζυγο του Ουρανία Μπαγκατζούνης ξεκίνησαν την εταιρεία αυτόνομα

πλέον, και η πορεία συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα όπου η εταιρεία:

- Με έδρα το Βατερό Κοζάνης από το 1997, έχει εγκαταστάσεις 14000 τμ με 1600τ.μ.

στεγασμένη επιφάνεια,


- τζίρο 1,1 εκ Ευρώ, παράγει 400 περίπου κωδικούς, με εξαγωγές 10% του τζίρου των

παραγομένων προϊόντων και παίρνει μέρος σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.

- απασχολεί 12 άτομα μόνιμο προσωπικό, είναι πιστοποιημένη με Iso22000:2005,

- έχει τμήμα ποιοτικού ελέγχου στελεχωμένο με χημικό ΑΠΘ, και ποσοστό 40%

εργαζομένων με πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης

- Εξυπηρετεί 500 άμεσους και εκατοντάδες έμμεσους (με αντιπροσώπους) πελάτες σε

όλη την Ελλάδα και σε 5 χώρες του εξωτερικού.

- Διάφορες Φωτογραφίες:

- Σύντομο Βιογραφικό του Εισηγητή Παναγιώτη Μπαγκατζούνης

Γεννήθηκα στην Κοζάνη το 1974, σπούδασα στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,

Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων, και από το 1993 είμαι επίσημα στην δουλειά

περνώντας διαδοχικά από όλα τα τμήματα της εταιρείας :

- Αποθήκη, διανομές,

- λογιστήριο, μηχανοργάνωση

- παραγωγή, και ποιοτικός έλεγχος

- Πωλήσεις, μάρκετινγκ, εξαγωγές κλπ

και σήμερα είμαι αντιπρόεδρος της εταιρείας με τομέα ευθύνης τις

Αγορές και το τμήμα ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Kατα την διάρκεια της πορείας αυτής έχω παρακολουθήσει δεκάδες

εκδηλώσεις όπως:

- Συνέδρια πωλήσεων και παρουσιάσεις νέων προϊόντων


- Συμμετοχή σε σεμινάρια εξωστρέφειας και πωλήσεων

- Συμμετοχή σαν εκθέτης και σαν επισκέπτης σε εκθέσεις του εσωτερικού

και του εξωτερικού

- Συμμετοχή σε συναντήσεις πωλήσεων/διαπραγματεύσεων με ομίλους και

μεγάλους πελάτες

- Επαφή με δεκάδες εξειδικευμένα στελέχη των πωλήσεων ανά την

Ελλάδα καθώς αντιπροσωπεύουμε και διανέμουμε 15 περίπου εταιρείες

καταναλωτικών προϊόντων στην Δυτική Μακεδονία.

Από την θέση μου έχω άμεση και καθημερινή επαφή και τριβή με τα

θέματα αγορών/πωλήσεων και παραγωγής των τροφίμων γενικότερα καθώς

και των αρωματικών φυτών ειδικότερα. Όμως καθότι δεν είμαι

επαγγελματίας σύμβουλος επιχειρήσεων ή εξειδικευμένος επιστήμονας,

σας ενημερώνω ότι τα στοιχεία που έχω συλλέξει είναι κυρίως για ιδιωτική

χρήση στην επιχείρηση που συμμετέχω και στηρίζονται στην εμπειρία μου

και στην πληροφόρηση που έχω με το επάγγελμα μου και δεν βασίζονται σε

κάποια επιστημονική μέθοδο, για αυτό παρακαλώ να με συγχωρέσετε για

οποιαδήποτε έλλειψη ή παράλειψη!

1.1 Σύντομη παρουσίαση της Ελληνικής Οικονομικής πραγματικότητας

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση από το 2008, με συνολική απώλεια 25,9% του

ΑΕΠ την περίοδο 2008-2013 αποτέλεσμα σήμερα η οικονομική κατάσταση να έχει

ως εξής:

- Πτώση της κατανάλωσης και των επενδύσεων

- Δείκτης όγκου λιανικής -27,6% σε σχέση με το 2005

- Ύφεση 0,7% στο πρώτο εξάμηνο 2014, σε σχέση με -5% το 2013 στο ίδιο

διάστημα.

- Υποχώρηση του δείκτη βιομηχανικής παράγωγης στο οκτάμηνο 2014 (-

2,8%)

- Μείωση της Ανεργίας σε 26,6% (Β τρίμ.2014) από 27,3% (Β τριμ 2013)

Υπόψη ότι το 28-29% ανεργία είναι συνθήκες κραχ και το έχουμε βιώσει!!!


- Ισχυρή αύξηση των εξαγωγών (5,3-5,4% στο β τρίμηνο) που όμως

βασίζονται στις εξαγωγές υπηρεσιών (+14,6% α εξάμηνο) ενώ οι εξαγωγές

αγαθών μειώθηκαν (-1,6% στο α Εξάμηνο)!

- Κλιμάκωση +4,6% (το β τριμ) της εισαγωγικής ζήτησης που δείχνει ότι η

αναθέρμανση της κατανάλωσης διοχετεύεται στις εισαγωγές!

- Ενδείξεις ανάκαμψης στις κατασκευές, και στις προσδοκίες (Υπηρεσίες,

λιανικό εμπόριο, Βιομηχανία κλπ)

- Ενίσχυση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου Α 7μήνου 2014 κατά

10,2%

- Αύξησης των εξαγωγών υπηρεσιών (Τουρισμός/ ναυτιλία)

Ενδιαφέροντα στοιχεία δείχνουν και οι παρακάτω πίνακες.

Προβλέψεις 2014

- Μικρή αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης για πρώτη φορά από το 2008

- Εποχιακή πτώση της ανεργίας (τελική εκτίμηση 2014= 26,7%)

- Αποπληθωρισμός μικρότερος από πέρυσι (0,8% από 0,9%)

- Περιορισμένη περιστολή δημοσίας κατανάλωσης -1,5%

- Μείωση της πτώσης των επενδύσεων (-2% με 3%)

- Παράταση κεφαλαιακής στενότητας έως να ολοκληρωθεί η

ανακεφαλαίωση των τραπεζών

- Ανάκαμψη καταναλωτικής ζήτησης με αύξηση των εισαγωγών και μείωση

των εξαγωγών

- Πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ 0,7% !!!!


- Υποχώρηση εκ νέου της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων

- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας αντί για ανάγκης

- Αύξηση των εγχειρημάτων με πελάτη τον τελικό καταναλωτή.

* Τα στοιχεία είναι από το ΙΟΒΕ ‘Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελλ.Οικονομία 03-2014

(21/10/2014)’

Και μία προσωπική εκτίμηση:

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της κρίσης, είναι η αιμορραγία της χώρας από

την εκροή χιλιάδων ανθρώπων νέων και μορφωμένων προς αναζήτησης

καλύτερης τύχης στο εξωτερικό.

Η Ελλάδα επένδυσε και ξόδεψε στην μόρφωση τους και δυστυχώς δεν

μπορεί να τους αξιοποιήσει άμεσα στερώντας και από τις επιχειρήσεις και

γενικά από την κοινωνία το πλέον δυναμικό και εξελισσόμενο κομμάτι!!!

Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον καλούμαστε να επιβιώσουμε και να

δημιουργήσουμε!!!

- 1.2 Διάρθρωση της Ελληνικής Αγοράς Τροφίμων Λιανικής (Retail).

Η Ελληνική αγορά τροφίμων περιλαμβάνει διαφόρων τύπων καταστήματα, από τα

μεγάλα S/m (Ηypermarkets) μέχρι και τα παραδοσιακά μπακάλικα και τα

περίπτερα.

Θα μιλήσουμε για κυρίως για τα καταστήματα τροφίμων στα οποία πωλούνται τα

αρωματικά φυτά και το τσάι (διάφορα ροφήματα) και δεν θα δούμε τα

καταστήματα που δεν πουλάνε τρόφιμα ή είναι εξειδικευμένα σε καλλυντικά ή

φάρμακα κλπ.

Τα καταστήματα τροφίμων (food stores) χωρίζονται σε:


- Hypermarkets όπου μιλάμε για >2500τ.μ. χώρων πώλησης με μεγάλη

γκάμα προϊόντων.

- S/M, όπου μιλάμε για τουλάχιστον 2 ταμεία και μεγάλη γκάμα προϊόντων,

- Discount markets (τύπου Lidl κλπ) όπου μιλάμε για καταστήματα με

περιορισμένη γκάμα, ιδιωτική ετικέτα (P.L.), και έμφαση σε χαμηλές τιμές.

- Μίνι Μάρκετς όπου μιλάμε για 1 ταμειακή και μέτρια γκάμα,

- Παραδοσιακά καταστήματα τροφίμων με 1 ταμειακή και γκάμα βασισμένη

στα τρόφιμα κατά κύριο λόγο.

Εξέλιξη Αριθμού καταστημάτων λιανικής (FOOD)

16207 14752 13391 12747

2010 2011 2012 2013

Παρατηρούμε μία δραματική μείωση κατά 21,3% του αριθμού των

καταστημάτων από το 2010 έως το 2013

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (FOOD) 2013

13323 4712 8109 26144

ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Β.ΕΛΛΑΔΑ (λ) ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (FOOD) 2013

8396 4791 2733 15920

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ 42064

Εξέλιξη Τζίρου ανά έτος (Σε εκ,.Ευρώ)

SM+HYPER 8152 7772 -4,66%

Discount (Lidl) 1273 1241 -2,51%

Παραδοσιακά 149 137 -8,05%

Mini Markets 360 338 -6,11%

Σύνολο 9934 9488 -4,49%

2012 2013 διαφορά


Παρατηρούμε μία συνολική μείωση κατά 4,49% με μεγάλους χαμένους όμως τα

μικρά σημεία με πτώση πολύ κάτω από τον Μ.Ο. * Τα στοιχεία είναι από το Census 2013

- 1.3 Περιληπτικό ιστορικό της αγοράς και σημερινή εικόνα.

-Δεκαετία 1980: Η αγορά ξεκίνησε να ξεφεύγει από το παραδοσιακό

μπακάλικο της γειτονιάς και να σχηματίζονται αλυσίδες που σιγά-σιγά

άρχισαν να βγαίνουν προς την επαρχία. Επίσης έγιναν και οι πρώτες

συνεργασίες ελληνικών αλυσίδων με πολυεθνικές του χώρου (Prisunik κλπ).

-Δεκαετία 1990: Οι μεγάλες αλυσίδες εξαπλώνονται ταχύτατα πλέον ανά την

Ελλάδα και στην Βόρεια Ελλάδα έρχεται ο πρώτος μεγάλος παίκτης από το

εξωτερικό που τάραξε τα νερά. Το ‘CONTINENT’. Με την δημιουργία του

τεράστιου καταστήματος άλλαξε τον χάρτη του λιανικού εμπορίου για πάντα.

Eπίσης ξεκίνησε και το στήσιμο των cash n carry (νέος θεσμός) με METRO και

MAKRO που άλλαξε και την χάρτη της χονδρικής για πάντα.

-Δεκαετία 2000: Στις αρχές της δεκαετίας και ενώ η χώρα ζούσε στους

ρυθμούς της Ολυμπιάδας και στον ‘χορό’ της πιστωτικής επέκτασης, ήρθε

στην Ελλάδα μία νέα άγνωστη για τα Ελληνικά δεδομένα εταιρεία. Η ‘LIDL’

που σαν το πρώτο discount market ξεκίνησε την καριέρα της από μικρές

περιοχές (Φλώρινα, Δράμα κλπ) και όχι από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως

γινόταν μέχρι τώρα. Ο σκεπτικισμός όσον αφορά την ποιότητα και την

έλλειψη των επώνυμων προϊόντων από τα ράφια της τα οποία φιλοξενούσαν

στην αρχή μόνο PL προϊόντα, στην πορεία του χρόνου και με την επερχόμενη

κρίση έδωσε την θέση του στην καταξίωση του ‘LIDL’ σαν τον φθηνότερο

παίκτη στην αγορά, με ένα αξιόλογο μερίδιο και με διόλου ευκαταφρόνητα

μεγέθη!

-Δεκαετία 2010: Η κρίση έφερε κοσμογονικές αλλαγές και η συγκέντρωση

του τζίρου στα χέρια λίγων οδηγεί τις εξελίξεις.

Όλες οι αλυσίδες καθώς και οι μικροί όμιλοι αγορών πλέον έχουν στην

γκάμα τους προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL) ενώ και τα discount έχουν στο


χαρτοφυλάκιο τους πλέον και επώνυμα προϊόντα. Και ο ανταγωνισμός βαίνει

εξοντωτικός!!!

Η στρατηγική των Σ/Μ στα θέματα γκάμας είναι να τοποθετούν στα

ράφια τους τον πρώτο και τον δεύτερο παίκτη (βάσει μεριδίων Των εταιριών

μετρήσεων NIELSEN, IRI κλπ), και να προωθούν την ιδιωτική τους ετικέτα(PL)

την οποία συνήθως την παράγει κάποιος από τους προμηθευτές των

επώνυμων προϊόντων. Μάλιστα πολλές φορές η ανάληψη της ιδιωτικής

ετικέτας από έναν προμηθευτή σημαίνει και είσοδο κάποιων επώνυμων

κωδικών. Γίνονται πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις για αυτά τα θέματα.

Η κατάσταση σήμερα δείχνει να ενισχύει τους πολύ μεγάλους παίκτες,

ή τους πολύ μικρούς (με χαμηλά λειτουργικά έξοδα) και να πιέζει αφόρητα

τους μεσαίους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι η εξαγορά της Αλυσίδας

ΆΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ’ από την ‘ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ’ η οποία έχει σχέση franchise με τον

όμιλο CAREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, οπότε στην ουσία προστέθηκε στην

αγοραστική δύναμη του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Φέτος έκλεισε την

λειτουργίας της και η εταιρεία ‘ΣΜ ΛΑΡΙΣΑ’ τα οποία τελικώς δεν πουλήθηκε

στην ‘ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ’ όπως αναμενόταν και ακόμη εκκρεμεί η τύχη τους.

Επίσης ανακοινώθηκε η εξαγορά των γερμανικών Cash n Carry ‘MAKRO’

από τον ‘ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ’ και συνεπώς την αποχώρηση της ‘ΜAKRO’ από την

Ελλάδα.

Τέλος είναι γνωστή και η προσπάθεια της ‘ALDI’ (του μεγαλύτερου

αντιπάλου της LIDL παγκοσμίως) να μπει στην αγορά της Ελλάδος, η οποία

έληξε με την αποχώρηση της από την χώρα. Οπότε η κατάσταση είναι ρευστή

με τις εξελίξεις να τρέχουν.

Τα μερίδια αγοράς όπως έχουν σήμερα:

Μερίδια Αγοράς 2014 κατ’εκτίμηση

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 24,50%

Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 21%

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 11%


ΜΑΣΟΥΤΗΣ 9%-10%

ΜΕΤΡΟ 8%-9%

LIDL (εκτίμηση) >10%

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 7%

ΜΙΚΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΓΟΡΩΝ

7%-8%

ΕΛΟΜΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ

ΑΣΤΕΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΡΙΣΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΛΠ

ΕΛΕΤΑ

Αυτή η εικόνα της λιανικής ασφαλώς συμπληρώνεται με τις υπόλοιπες

κατηγορίες καταστημάτων που είναι καφεκοπτεία, βιολογικά μαγαζιά, λαϊκές

αγορές, e-shop, που το μερίδιο τους συμπεριλαμβάνετε στους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ.

Μετά το ανύπαρκτο ρευστό, τέλος και οι πιστωτικές κάρτες που έφερναν τζίρους.

Και για του λόγου το αληθές ενώ τις καλές εποχές οι πιστωτικές κάρτες πετύχαιναν

έως και το 20% των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ, σήμερα το σχετικό ποσοστό

μόλις και μετά βίας πιάνει το 7%.

Δεν είναι μόνο η απόφαση πολλών καταναλωτών να σταματήσουν να τις

χρησιμοποιούν αλλά και η απόφαση των τραπεζών να παγώσουν τις νέες εκδόσεις,

καθώς οι επισφάλειες όσον αφορά την αποπληρωμή τους έχουν τελείως ξεφύγει.

Η αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου σήμερα κινείται σε ένα πολύ

μεγάλο ποσοστό -διψήφιο- από τις προσφορές, εκπτώσεις κ.λπ. που για να

υποστηριχθεί απαιτεί πολλά εκατ. Ευρώ από τους λιανέμπορους. Έρευνες

δείχνουν ότι το 86% προτιμά προϊόντα σε προσφορά ενώ το 67% επιλέγει

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. (*ΕΡΕΥΝΑ ΙΕΛΚΑ 26/03/2014).

Το καλάθι των αγορών έχει μειωθεί σε 15-20 ευρώ ανά επίσκεψη από 20-25

Ευρώ προ-κρίσης.

Ενώ η μέση μηνιαία δαπάνη είναι 250 ευρώ μειωμένη κατά 12%.


Τέλος ο καταναλωτής κατακλύζεται από φυλλάδια προσφορών, επισκέπτεται

περισσότερα μαγαζιά και ποιο συχνά, επιλέγοντας προσφορές ανά κατηγορία

προϊόντων για τα ψώνια του

- 1.4 Η κατηγορία των μπαχαρικών και αρωματικών φυτών καθώς και

των τσαγιών στην αγορά λιανικής (Retail).

Στοιχεία για τον τζίρο αυτής της αγοράς υπάρχουν μόνο για μεγάλες

αλυσίδες, από τις οποίες αντλούνται πληροφορίες από τα σκάνερ στα ταμεία.

Οπότε οι συνολικοί αριθμοί είναι κατά προσέγγιση αναλογικά με τα μερίδια της

κάθε εταιρείας. Οπότε στα στοιχεία που θα δούμε δεν αφορούν πωλήσεις HORECA

και βιομηχανίας τροφίμων.

Total Greece

S.Markets Αξία (ευρώ) Όγκος (τεμ)

YEAR 2011

2012

(10μηνο)

YEAR

2011

2012

(10μηνο)

Βότανα σύνολο 2.902.851 1.387.327 110.139 50.916

Ρίγανη 1.554.860 714.194 81.140 37.273

Δάφνη 384.376 154.694 6.909 2.723

Θυμάρι 234.926 118.436 7.655 3.337

Βασιλικός 220.507 110.297 5.850 2.872

Δυόσμος 211.425 141.001 4.151 2.706

Μαιδανός 108.479 40.178 1.584 493

Δενδρολίβανο 97.113 57.758 1.941 1.124

Εστραγκόν 57.329 38.166 196 131

Άνηθος 21.955 8.073 543 192

Σέλινο 11.773 4.385 165 60

θρούμπι 99 144 3 4

Μάραθος 9 - 0 -


Η εικόνα ασφαλώς που έχουμε δεν είναι ολοκληρωμένη διότι περιέχει μέσα

και κάποια βοτανικά ροφήματα άλλα όχι όλα γιατί μερικά πηγαίνουν στην

κατηγορία του τσαγιού. Πάντως είναι μία εικόνα η οποία μας δείχνει ότι τα

συσκευασμένα αρωματικά φυτά είναι μία μικρή κατηγορία στα Σ/Μ καθότι ο

συνολικός τζίρος = 8,5 δίς ευρώ άρα τα 3 εκ= 0,035% του τζίρου τους.

Επίσης μία ακόμη πληροφορία που έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα είναι

αυτή των εμβαπτιζόμενων τσαγιών, που μας δίνει (κατ’εκτίμηση) 25,5 ευρώ

ετησίως(ΝΙΕLSEN 2014). Περιλαμβάνει όμως ότι ρόφημα (πχ κρύο τσάι LIPTON,

ΝΕΣΤΕΑ κλπ) υπάρχει στην κατηγορία του τσαγιού. ‘Όμως περιέχει μέσα και όλα τα

βοτανικά τσάγια που κυκλοφορούν στην αγορά (πχ Εύριπος, Φίνο κλπ).

Το γεγονός ότι τα συσκευασμένα ΑΦΦ είναι μικρό ποσοστό του τζίρου των

Σ/Μ έχει σαν συνέπεια να μην προωθείτε πολύ δυναμικά η κατηγορία σε σχέση με

άλλες οι οποίες, με κάποια προωθητική ενέργεια, θα μπορούσαν να ανεβάσουν

τον τζίρο με μεγαλύτερα νούμερα.

Κάποια στοιχεία τζίρου εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα μπαχαρικά

έναντι του Pl φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.


Total Greece S.Markets Αξία σε Ευρώ

Πορεία

Τζίρου

YEAR 2011

2011 10

μηνο

2012 10

μηνο

total spices 21.233.529

17.694.608 10.134.861 57,28%

total pl company 8201248,34

6.834.374 4423159,04 64,72%

total others company 2839728,33

2.366.440 1310723,17 55,39%

total hlios company 2777810,38

2.314.842 836111,18 36,12%

total ath.giotis company 2212292,75

1.843.577 1161609,24 63,01%

total india company 1656178,08

1.380.148 636548,53 46,12%

total anatolh company 1277974,87

1.064.979 755315,83 70,92%

total kagia company 822370,94

685.309 297011,63 43,34%

total mc cormick company 812610,4

677.175 431560,67 63,73%

total krokos kozanis

company 387593

322.994 163191,75 50,52%

total eyripos company 245722,25

204.769 119065,42 58,15%

21233529,34

17.694.608 10134296,46 57,27%

Τα στοιχεία που παραθέτουμε εδώ είναι από την συνολική κατηγορία των

μπαχαρικών και μας δείχνουν την φοβερή πτώση του τζίρου του 2011/2012 διότι

στο 84% του χρόνου ο τζίρος ήταν στο 57,27% καθώς όπως θα δούμε παρακάτω η

συμμετοχή του PL από 38,6% το 2011 κατέληξε στο 43,6% το 2012. Αυτή είναι η


μετατόπιση του καταναλωτή που είπαμε από τα επώνυμα στα προϊόντα ιδιωτικής

ετικέτας που είναι φθηνότερα οπότε πέφτει και ο τζίρος.

Total Greece S.Markets Όγκος σε τεμ

Μερίδο σε όγκο

Share Of Sales

Volume In %

YEAR 2011

2012

(10μηνο)

YEAR

2011

Year to

Date

YEAR

2011

Year to

Date

total spices

880.035

413.079

100,0

100,0

100,0

100,0

total pl company 470880,93 244429,59 38,6 43,6 53,5 59,2

total others company 111939,96 47917,11 13,4 12,9 12,7 11,6

total hlios company 104153,97 30742,9 13,1 8,2 11,8 7,4

total ath.giotis company 68654,54 34314,06 10,4 11,5 7,8 8,3

total india company 49205,91 17617,57 7,8 6,3 5,6 4,3

total anatolh company 34214,7 20500,43 6,0 7,5 3,9 5,0

total kagia company 26337,58 10073,99 3,9 2,9 3,0 2,4

total mc cormick company 8543,77 4395,27 3,8 4,3 1,0 1,1

total krokos kozanis

company 170,81 62,97 1,8 1,6 0,0 0,0

total eyripos company 5932,86 3011,99 1,2 1,2 0,7 0,7

880035,03 413065,88 100 99,994428 100 99,996706

- 1.5 Εισαγωγές Αρωματικών φυτών

Όσον αφορά τις εισαγωγές των αρωματικών φυτών, η κατάσταση είναι

σχετικά θολή. Δεν έχω καταφέρει να βρω αξιόπιστα στοιχεία και παρακαλώ

να με συγχωρήσετε για αυτό όμως βασιζόμενος στην δικές μου εμπειρία θα

αναφέρω τις δικές μου εκτιμήσεις.

Σήμερα η κύριες χώρες εισαγωγής προς την Ελλάδα είναι:

- Αίγυπτος Με χαμομήλι, δυόσμο, βασιλικό, ιβίσκο, μαιδανό , σέλινο κλπ


Υπέρ: Έχει οργανωμένες εταιρείες με εξαγωγικό προσανατολισμό και

φοβερές παραγωγικές δυνατότητες, φθηνό εργατικό δυναμικό και

εγγύτητα σε Ευρώπη και Ασία.

Κατά: ασταθής πολιτική κατάσταση, έλλειψη εξειδικευμένου-μορφωμένου

προσωπικού και προβλήματα στην κοιλάδα του Νείλου από την αλόγιστη

χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και από την υπερεκμετάλλευση.

- Τουρκία Με ρίγανη (εκτεταμένη νοθεία), δάφνη, μαραθόσπορο κλπ

Υπέρ: Έχει τα ίδια ακριβώς πλεονεκτήματα με την Αίγυπτο, όμως έχει ποιο

στενή σχέση με την Ευρώπη καθώς υπάρχουν και πολλοί πληθυσμοί ανά

την Ευρώπη, όμως έχει επιλέξει να επενδύσει κυρίως στις ποσότητες παρά

στην ποιότητα.

Κατά: Στην σημερινή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Συρία η

Τουρκία φαίνεται να έχει δεχθεί ένα παραγωγικό πλήγμα στα μπαχαρικά-

αρωματικά φυτά που μας δείχνει ότι οι δύο αυτές χώρες πιθανόν να

αλληλοεξαρτώνται στις παραγωγές κάποιον προϊόντων.

- Αλβανία Με φασκόμηλο, θυμάρι κλπ. Σχετικά τα τελευταία χρόνια έχει

εμφανιστεί στην αγορά.

Υπέρ Η εγγύτητα στην Ελλάδα, και η ευκολία που έχουν οι Αλβανοί να

δραστηριοποιούνται στην χώρα μας

Κατά: Περιορισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

- Βουλγαρία Με χαμομήλι, λεβάντα, τριαντάφυλλο και ρίγανη!

Υπέρ: Μέλος της ΕΕ, έχει μακροχρόνια παράδοση στα αρωματικά φυτά για

αυτό και ορισμένες καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια

στην Ελλάδα πήραν πολλά στοιχεία από την τεχνογνωσία της Βουλγαρίας.

Κατά: ……… Δυστυχώς έχουμε πολλά κοινά και πολύ έντονο ανταγωνισμό!


Και φυσικά Ρουμανία, Πολωνία κλπ. Καθώς και άλλες χώρες όπως η

Ισπανία, η Γερμανία και η Ολλανδία που παίζουν μεγάλο ρόλο στην

Ευρωπαϊκή αγορά μπαχαρικών και αρωματικών φυτών. Πάντως σύμφωνα

με εκτιμήσεις η παραγωγή και η εισαγωγή αρωματικών φυτών στην

Ελλάδα σήμερα αγγίζει τους 800 με 1000 τόνους ξηρού προϊόντος.

Οι εκτιμήσεις αυτές είναι πέρα από τα συσκευασμένα τελικά προϊόντα που

τυχόν εισάγονται με την μορφή PL προφανώς ή με επώνυμη Brand (πχ

ΜCORMIK.

- 2. Εξαγωγές Αρωματικών Φυτών

- 2.1 Εκτίμηση της σημερινής κατάστασης.

H χώρα μας δεν διακρίνεται για τις εξαγωγικές της επιδόσεις και κυρίως για

την εξωστρέφεια της. Aντίθετα με χώρες πρωταθλητές όπως η Ολλανδία, η

Αυστραλία και ο Καναδάς. Ασφαλώς κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά

και πόρους ώστε να τα αξιοποιεί και να φέρνει το αποτέλεσμα που επιθυμεί.

Γενικά ενώ στις χώρες της ΕΕ ο μέσος όρος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 24% ενώ

στην Ελλάδα ήταν 7,8% έγινε 12,8% και κυρίως με συμμετοχή των υπηρεσιών

όπως είδαμε καθώς και των πετρελαιοειδών. Επίσης το 70% των εξαγωγών γίνεται

σε χώρες της ΕΕ. Είναι γεγονός ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε εξαγωγικά τις ευκαιρίες

που μας δίνει η συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη, αντίθετα με τους υπόλοιπους

ευρωπαίους που στην Ελληνική αγορά επένδυσαν και κατέκτησαν σημαντικά

μερίδια.


Οι παράγοντες που μας έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα είναι πολλοί και δεν

θα αναλυθούν εδώ.

Οι εξαγωγές είναι μία απαραίτητη λειτουργία για την Ελληνική επιχείρηση

παραγωγής τροφίμων (και ΑΦΦ ειδικότερα) καθώς το μέγεθος και η διάρθρωση

και το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς είναι τέτοια που καθιστά την επιβίωση

δύσκολο εγχείρημα.

Σήμερα υπάρχει εξαγωγική δραστηριότητα των αρωματικών φυτών

(συμπεριλαμβανομένου και του Κρόκου) κυρίως όμως σε χύμα μορφή και με

χαμηλή προστιθέμενη αξία.

Όταν πουλάμε χύμα θα πρέπει να αναλογιστούμε πως οι βασικοί μας

ανταγωνιστές (Αίγυπτος, Τουρκία κλπ) έχουν προβάδισμα σε θέματα κόστους

παραγωγής.

Οι επιχειρήσεις παραγωγής ΑΦΦ θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν

εξαγωγικά στις αγορές όπου εντοπίζονται ευκαιρίες και πιστεύω ότι είναι αρκετές.

- 2.2 Tι χρειάζεται μία επιχείρηση για να εξάγει;

Βασικά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν στην περίπτωση μας είναι τα

εξής:

- Διάγνωση επιπέδου εξαγωγικής ετοιμότητας για κάθε επιχείρηση:

Yπάρχει η απαραίτητη οργάνωση (κτίρια, εξοπλισμός, άδειες,

πιστοποιήσεις), τα προϊόντα, και η κεφαλαιακή επάρκεια; Υπάρχει η

κατάλληλη στελέχωση;

- Τι θα εξάγει?

Σε ποια προϊόντα και σε ποια μορφή μπορούμε να εξάγουμε; Yυπάρχει

κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα προϊόντα που παράγουμε;


Υπάρχει ικανή παραγωγή για να καλύψει την ζήτηση? Υπάρχει πλεόνασμα

παραγωγικής δυνατότητας;

- Ανάλυση δυνατών και αδύνατων σημείων της κάθε επιχείρησης.

- Πού θα το εξάγει; Είναι η σωστή επιλογή της αγοράς στόχου από την

οποία καθορίζεται το μίγμα του μάρκετινγκ που θα ακολουθηθεί.

- Εξαγωγικό Μάρκετινγκ. Έχει πραγματοποιηθεί κάποια έρευνα αγοράς;

Yπάρχει διαθέσιμο προωθητικό υλικό στην γλώσσα της αγοράς στόχου;

Έχει γίνει κάποια προωθητική ενέργεια ή διαφήμιση στην αγορά στόχο;

Η εποχή που διανύουμε είναι η εποχή της πληροφορίας. Οι

επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τις αγορές

στόχους από διάφορες πηγές. Βασικό ρόλο παίζει πλέον το internet

όπου η δημιουργία ενός site στα αγγλικά(πέρα από την μητρική

γλώσσα) είναι βασική ανάγκη.

Μεγάλο ρόλο στην πληροφόρηση παίζουν τα γραφεία Εμπορικών

υποθέσεων των πρεσβειών, οι σύνδεσμοι εξαγωγέων(ΣΕΒΕ, ΠΣΕ ΚΛΠ) , τα

επιμελητήρια, Οι επίσημες σελίδες των οργανισμών όπως η Παγκόσμια

Τράπεζα, ό Παγκόσμιος οργανισμός Εμπορίου, η ΕΛΣΤΑΤ, το ελληνικό

υπουργείο εξωτερικών και φυσικά οι εκθέσεις τροφίμων ειδικά του

εξωτερικού (ANUGA, SIAL, FANCY FOOD, ALIMENTARIA, GOLFFOOD, κλπ)

όπου είτε σαν επισκέπτης είτε σαν εκθέτης η κάθε επιχείρηση μπορεί να

συσσωρεύσει μεγάλο όγκο πληροφοριών και να έρθει σε επαφή με

χιλιάδες εταιρείες του κλάδου των τροφίμων.


- 2.3 Κάποια απ τα δυνατά και αδύνατα σημεία

Φαντάζομαι ότι στην αίθουσα σήμερα δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην

είναι πεπεισμένος ότι παραγωγή ΑΦΦ έχει μέλλον διότι έχει συγκριτικά

πλεονεκτήματα και κάποια από τα δυνατά μας στοιχεία είναι τα εξής:

- Μετρήσιμη ανώτερη ποιότητα πρώτων υλών

- Συμμετοχή στην ΕΕ και στρατηγική θέση της Ελλάδος σε ανατολή και δύση.

- Το αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα που είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία

με την μεσογειακή διατροφή και τα Ελληνικά προϊόντα γενικότερα, ας

τους τα πουλήσουμε και στην χώρα τους.

- Υψηλό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού (μορφωτικό κλπ)

- Μεγάλες κοινότητες ομογενών σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες.

Έχουμε όμως και αδύναμα σημεία όπως:

- Μικρές και διάσπαρτες παραγωγές.

- Χαμηλή τεχνογνωσία και τεχνολογία στην παραγωγή και επεξεργασία

ΑΦΦ.

- Έλλειψη προτύπων ποιότητας τα οποία ευνοούν την νοθεία άρα και την

χαμηλή ποιότητα των προϊόντων.

- Έλλειψη εξειδικευμένου στελεχιακού εξαγωγικού δυναμικού για εξαγωγές

- Έλλειψη κουλτούρας εξωστρέφειας

- Φτωχή περιφερειακή γειτονιά (Βαλκάνια)

Φυσικά η λίστα χωράει πάρα πολλά ακόμη σχόλια όμως η ένδειξη υπάρχει.


- 2.4 Επιλογή αγοράς στόχου

Ένα πολύ βασικό δίλλημα είναι η επιλογή της αγοράς στόχου.

Αναπτυγμένες χώρες G20:

Το σίγουρο είναι ότι οι αναπτυγμένες χώρες (ΕΕ, Αμερική, Αυστραλία,

Νεφρική) έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς τζίρων καθώς και ότι

αποτελούν ώριμες καταναλωτικές αγορές.

Oι αγορές αυτές βέβαια χαρακτηρίζονται από υπέρ-συγκέντρωση της αγοράς

λιανικής από εταιρείας κολοσούς

και από την γήρανση του πληθυσμού η οποία αυξάνει την δαπάνη για

υγιεινή διατροφή και την φαρμακευτική δαπάνη.

Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο καταναλωτικό κοινό που έχει αρκετά

εισοδήματα και προσέχει την διατροφή του.

BRICS (BRAZIL, RUSIA, INDIA, CHINA)

Οι χώρες αυτές έχουν σαν χαρακτηριστικό τους μεγάλους ρυθμούς

ανάπτυξης, τον νεανικό πληθυσμό, τις μεγάλες οικογένειες και την ανάπτυξη μίας

μερίδας πληθυσμού η οποία έχει συσσωρεύσει μεγάλο πλούτο. Όμως προς το

παρόν η πρόσβαση είναι δύσκολη και σε κάθε χώρα η νομοθεσία ποικίλη.

Η παγκόσμια οικονομία, μετά την κρίση του 2007 σταθεροποιείται και το

παγκόσμιο ΑΕΠ ανεβαίνει.

Υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης σε πολλά μέτωπα όμως χρειάζονται πολύ

δουλειά γνώση και αγώνα.


3.Επίλογος

Η χώρα μας βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Με ευχολόγια και ελπίδες από τους

άλλους δε πρόκειται να σωθούμε. Χρειάζεται να ανεβάσουμε σταδιακά τις

παραγωγές ποιοτικών Α υλών ώστε να προχωρήσουμε στην μεταποίηση

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα πουληθούν σε αγορές που

μπορούμε να πετύχουμε τις υψηλότερες τιμές.

Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση και πεποίθηση και πιστεύω ότι η κατάλληλη

επίκαιρη λέξη είναι η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ .Διότι για την παγκοσμιοποιημένη αγορά η

χώρα μας αποτελεί μία μικρή κουκίδα στο οικονομικό γίγνεσθαι, και

επιχειρήσεις που εδώ θεωρούμε γίγαντες, εκεί θεωρούνται μεσαίες.

Θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με πολλή δουλειά και

ξεπερνώντας παλιές λογικές, και να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τα

πλεονεκτήματα της ευλογημένης γής στην οποία κατοικούμε.

Κλείνοντας να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, να ζητήσω συγνώμη

για τυχόν λάθη ή παραλείψεις και ελπίζω να κατάφερα να δώσω κάποιες

χρήσιμες πληροφορίες.

Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια!!!

Η αγορά των ελληνικών αποξηραμένων ΑΦΦ....

Presentations & Public Speaking

Transcript of Η αγορά των ελληνικών αποξηραμένων ΑΦΦ....